[年报]中粮生化:2017年年度报告（更新后）
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人佟毅、主管会计工作负责人张宝及会计机构负责人（会计主管 人员）于洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................5 第三节 公司业务概要 ................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................... 11 第五节 重要事项 ................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 47 第七节 优先股相关情况 ............................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 51 第九节 公司治理 ................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ........................................... 63 第十一节 财务报告 ................................................. 64 第十二节 备查文件目录 ............................................ 181 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展与改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中粮集团 指 中粮集团有限公司 中粮控股 指 中国粮油控股有限公司 公司、本公司、中粮生化 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会 股东大会 指 中粮生物化学（安徽）股份有限公司股东大会 泰国公司 指 中粮生化（泰国）有限公司 砀山果业 指 砀山中粮果业有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中粮生化 股票代码 000930 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 公司的中文简称 中粮生化 公司的外文名称（如有） COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） -- 公司的法定代表人 佟 毅 注册地址 安徽省蚌埠市中粮大道1号 注册地址的邮政编码 233010 办公地址 安徽省蚌埠市中粮大道1号 办公地址的邮政编码 233010 公司网址 http://www.zlahsh.com 电子信箱 zlshahstock@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（代） 证券事务代表 姓名 潘喜春 孙淑媛 联系地址 安徽省蚌埠市中粮大道1号 安徽省蚌埠市中粮大道1号 电话 0552-4926909 0552-4926909 传真 0552-4926758 0552-4926758 电子信箱 zlshahstock@163.com zlshahstock@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 公司的统一社会信用代码为：91340000711722608T 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 根据公司“退城进园”项目进展情况，2016年公司赖氨酸生产线停产，主营业务 由原来的燃料乙醇、柠檬酸、赖氨酸、乳酸变更为燃料乙醇、柠檬酸、乳酸。 历次控股股东的变更情况（如有） 2006年12月8日，中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的2亿股股 份，本公司控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团。2011年9月15 日，中粮集团将持有本公司2亿股股份注入大耀香港有限公司，本公司控股股东 由中粮集团变更为大耀香港有限公司。2015年5月5日-18日，大耀香港有限公 司通过二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合 计4,800万股，减持股份数量占公司总股本的4.98% ，减持后，大耀香港持有本 公司股份15,200万股，占本公司总股本的15.76%，仍是公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号外文文化创意园12号楼A 签字会计师姓名 张居忠、江峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 6,275,914,087.28 5,603,374,518.64 12.00% 6,457,283,434.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 237,307,176.98 127,078,702.35 86.74% -1,418,036,825.77 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 7,884,748.37 66,550,335.75 -88.15% -857,468,697.49 经营活动产生的现金流量净额（元） 747,682,721.80 784,676,104.86 -4.71% -114,172,074.26 基本每股收益（元/股） 0.2461 0.1318 86.74% -1.470 稀释每股收益（元/股） 0.2461 0.1318 86.74% -1.470 加权平均净资产收益率 14.11% 8.48% 5.63% -65.73% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 5,955,889,252.79 5,435,006,590.65 9.58% 5,648,209,570.58 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,803,788,223.92 1,560,897,206.22 15.56% 1,435,587,364.12 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 964,411,115 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2461 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,530,600,066.12 1,392,622,363.59 1,655,788,195.30 1,696,903,462.27 归属于上市公司股东的净利润 73,510,909.77 150,723,902.64 -8,757,410.37 21,829,774.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 66,076,922.35 -66,629,376.88 -16,780,202.56 25,217,405.46 经营活动产生的现金流量净额 214,538,726.48 50,327,073.10 458,345,337.63 24,471,584.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -55,414,693.78 -22,165,758.93 -3,179,228.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 345,799,278.82 214,672,873.97 25,861,688.86 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -39,696,543.04 -602,270,195.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -5,843,247.74 5,557,691.60 128,488.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,953,060.97 -235,802.70 -2,031,659.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -59,488,672.79 -102,462,555.30 减：所得税影响额 133,835.74 409,788.48 408,538.79 少数股东权益影响额（税后） 449,461.13 -5,268,249.48 -21,331,316.82 合计 229,422,428.61 60,528,366.60 -560,568,128.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务主要为燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产与销售。 公司燃料乙醇业务属于生物能源行业，在国际原油价格持续回暖背景下，燃料乙醇产品实现持续盈利。 柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业，由于行业竞争激烈、市场需求波动大，公司适时调 整生产节奏，全年毛利率同比上升。DDGS、生物发酵饲料聚酶肽全年销量同比均有上升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 通过招拍挂的方式，新增退城进园项目用地 在建工程 退城进园项目全面开展，项目投入加大 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存 在重大 减值风 险 泰国公司柠 檬酸生产线 机器设备及 土地等 并购 资产总额 3.57亿元人 民币 泰国罗勇 府班开县 浓墨镇 11 村 柠檬酸及 其盐类产 品的生产 和销售等 专业队伍经营 管理与国内市 场技术、 管理 等资源共享。 2017年度 经营盈利 1,601.49 万元 19.77% 否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司全面加强基础管理，坚持“边生产、边建设、边搬迁”的总体安排和“经营稳定、市场稳定、人 员稳定”的总体目标，稳步推进“退城进园”项目。 坚持以市场和客户需求为导向，大力开拓产品市场，积极维护优质客户，灵活把握采购、销售节奏， 确保产、供、销合力服务于效益最大化。 大力推进以工艺改造和技术进步，自主研发新技术、新产品，实现生产运营的降本增效。 公司拥有“国家级企业技术中心”、“安徽生物化工分离提取技术省级实验室”，并与中科院等10 余所科研院所及高校建立了长期合作关系，依托技术优势推进技术改造和工艺优化，降低生产成本，提升 产品盈利能力。 在中粮集团“全产业链粮油食品企业”战略指引下，中粮生化以改革创新为契机，狠抓市场，服务客 户，精细化管理，坚持以“业绩第一”为导向，深入践行双“133”工作指导方针，与中粮集团其他成员 企业在品牌、原料、销售等方面协同，保持企业核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主要产品燃料乙醇价格总体呈上涨趋势，但由于原材料价格涨幅较大，燃料乙醇产品 毛利率较上期下降。 柠檬酸等产品所属食品添加剂和饲料添加剂行业，受市场需求波动及行业竞争影响较大。报告期内， 公司坚持以客户及市场需求为导向，积极开拓产品市场，维护优质客户，柠檬酸产品毛利率较上年增长； 全力推进饲料产业快速发展，DDGS、生物发酵饲料聚酶肽全年销量同比均有上升。 报告期内，公司继续推进“退城进园”项目。坚持“边生产、边建设、边搬迁”的总体安排和“经营 稳定、市场稳定、人员稳定”的总体目标，开拓产品市场，推进技术进步，降低生产成本，优化组织结构， 切实实现提质增效。 报告期内，公司实现销售收入627,591.41万元，同比增长12%，实现归属于母公司所有者净利润 23,730.72万元。 回顾过去一年的经营管理工作，主要包含以下方面： 1、深入开展党建、廉政工作。 报告期内，公司大力宣传党的十九大会议精神，认真组织学习党的十九大报告以及系列讲话、文件、 材料等，深入开展廉政教育和风险管控，提高全员廉洁自律意识，确保企业生产经营合法合规。 2、夯实管理基础，巩固提质增效成果。 报告期内，公司夯实基础管理，强化计划管理，优化组织架构，推进工艺改造和技术进步；结合公司 搬迁整体工作节奏，有序推进废旧资产及富余人员的处置，灵活整合各类办公资源，提高业务部门信息传 递效率，进一步压缩管理成本，巩固提质增效工作成果。 3、稳步开展园区建设，推进“退城进园”项目落地。 报告期内，公司根据蚌埠市政府规划，稳步推进“退城进园”工作，产业园一期年产30万吨燃料乙 醇项目工程基本完工，各项开工准备工作有序进行。 4、改进生产工艺，提升产品质量。 报告期内，公司持续改进生产设备，调整生产工艺，优化产品指标，实现了燃料乙醇、柠檬酸及饲料 等主产品质量的大幅提升。 5、借力政策优势，开拓销售市场。 报告期内，公司加强市场开拓，积极参与竞争，并通过多种渠道多种方式积极宣传相关产业政策，争 取政策支持，遏制非正当竞争。2017年度，公司燃料乙醇产品销售总量创历史新高；柠檬酸、乳酸及饲料 产品销售收入均实现增长。 6、积极发挥研发优势，坚持自主创新。 报告期内，公司深入开展技术创新和新产品工艺开发，加强产、学、研合作，成立了院士工作站，积 极推动研发成果应用产业化，为公司长足发展提供技术储备和人才储备。 7、开拓采购渠道，坚持多元化低成本采购。 报告期内，公司深入采购市场源头，抢占低价原料市场，同时积极参与政策粮拍卖，拓宽采购渠道， 实现多元化采购；根据各渠道原料价格波动，灵活调整收购策略，收紧原料采购质量标准，严格加强收储 现场管理，提升生产运行水平。 8、落实安全措施，保障安全生产。 安全方面：牢固树立安全生产“底线”思维和“红线”意识，以本质安全为目标，通过大力开展安全 隐患排查治理、专项整治、安全体系标准化建设工作，实现了安全生产目标。 环保方面：强化环保源头控制，降低生产线污染物的排放与波动，加强运行监管，完善排口监测，引 入第三方验证机制，确保全年环保达标排放。 质量方面：坚持“从源头抓起，系统化管理”，高度关注原材料质量，调整优化生产工艺，严格控制 并全力改善产品质量，有效确保产品质量符合各项国家标准。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,275,914,087.28 100% 5,603,374,518.64 100% 12.00% 分行业 农产品加工及销售 6,147,578,225.74 97.96% 5,498,819,626.66 98.13% 11.80% 其他业务收入 128,335,861.54 2.04% 104,554,891.98 1.87% 22.74% 分产品 燃料乙醇类及其副产品 4,479,672,409.66 71.38% 3,710,345,400.98 66.22% 20.73% 柠檬酸及其盐类与副产品 1,010,350,512.53 16.10% 954,238,827.56 17.03% 5.88% 食用油及其副产品 386,705,389.71 6.16% 544,548,753.28 9.72% -28.99% L-乳酸 265,104,062.69 4.22% 236,441,369.35 4.22% 12.12% 其他 5,745,851.15 0.09% 53,245,275.49 0.95% -89.21% 其他业务收入 128,335,861.54 2.05% 104,554,891.98 1.87% 22.74% 分地区 国内 5,461,207,991.53 87.02% 4,794,684,189.35 85.57% 13.90% 国外 814,706,095.75 12.98% 808,690,329.29 14.43% 0.74% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农产品加工及销售 6,147,578,225.74 5,488,267,535.52 10.72% 11.80% 15.64% -2.97% 分产品 燃料乙醇类及其副产品 4,479,672,409.66 4,091,055,904.43 8.68% 20.73% 27.22% -4.65% 柠檬酸及其盐类与副产品 1,010,350,512.53 801,035,213.70 20.72% 5.88% 2.67% 2.48% 食用油及其副产品 386,705,389.71 364,612,474.93 5.71% -28.99% -28.52% -0.62% L-乳酸 265,104,062.69 227,450,437.18 14.20% 12.12% 17.94% -4.24% 其他 5,745,851.15 4,113,505.28 28.41% -89.21% -91.29% 17.15% 分地区 国内 5,332,872,129.99 4,837,477,969.36 9.29% 13.59% 17.68% -3.15% 国外 814,706,095.75 650,789,566.16 20.12% 1.32% 2.40% -0.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项 目 单 位 2017年 2016年 同比增减 能源产品 销售量 万 吨 72.75 63.67 14.25% 生产量 万 吨 74.59 60.78 22.71% 库存量 万 吨 3.52 1.68 109.50% 生物化工产品 销售量 万 吨 16.77 16.63 0.85% 生产量 万 吨 16.8 14.39 16.78% 库存量 万 吨 1.14 1.11 3.09% 饲料产品 销售量 万 吨 47.98 43.84 9.44% 生产量 万 吨 47.35 44.14 7.28% 库存量 万 吨 0.38 1.01 -61.59% 其 他 销售量 万 吨 11.24 4.54 147.60% 生产量 万 吨 11.49 4.62 148.79% 库存量 万 吨 0.38 0.13 194.77% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、能源产品库存量较年初增加109.50%，主要是根据公司销售计划与节奏合理调整库存量。 2、饲料产品库存量较年初减少61.59%，主要是由于价格波动调整库存量。 3、其他产品销售量较去年同期增加147.60%，生产量增加148.79%，库存量增加194.77%，主要是受上 述主产品生产计划影响，本项产品的生产、销售量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农产品加工 主营业务成本 5,488,267,535.52 98.07% 4,746,177,093.02 98.25% 15.64% 其他 其他业务成本 108,241,700.72 1.93% 84,648,336.91 1.75% 27.87% 产品分类 单位：元 产品分类 项 目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本 金额 占营业成本 比重 比重 燃料乙醇类及其副产品 主营业务成本 4,091,055,904.43 74.54% 3,215,805,660.04 67.76% 27.22% 柠檬酸及其盐类与副产品 主营业务成本 801,035,213.70 14.60% 780,186,907.91 16.44% 2.67% 食用油及其副产品 主营业务成本 364,612,474.93 6.64% 510,086,825.57 10.75% -28.52% L-乳酸 主营业务成本 227,450,437.18 4.14% 192,850,375.64 4.06% 17.94% 其他 主营业务成本 4,113,505.28 0.08% 47,247,323.86 1.00% -91.29% 说明 项 目 直接材料占比 直接人工占比 制造费用占比 2016年 柠檬酸及其盐类与副产品 75.75% 8.11% 16.14% 燃料乙醇类及其副产品 93.33% 1.73% 4.94% L-乳酸 77.37% 5.25% 17.38% 2017年 柠檬酸及其盐类与副产品 74.72% 5.41% 19.87% 燃料乙醇类及其副产品 94.49% 1.15% 4.36% L-乳酸 80.10% 3.50% 16.40% （6）报告期内合并范围是否发生变动：□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：□ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,120,306,666.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.99% 公司前5大客户资料 序 号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国石油化工股份有限公司 3,226,844,045.98 51.42% 2 中国石油天然气股份有限公司 479,896,497.98 7.65% 3 中粮福临门食品营销有限公司 313,335,601.41 4.99% 4 正大（中国）投资有限公司 59,089,546.17 0.94% 5 安徽瑞福祥食品有限公司 41,140,974.60 0.66% 合 计 -- 4,120,306,666.14 65.66% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,109,169,820.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.02% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 15.17% 公司前5名供应商资料 序 号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 广西中粮生物质能源有限公司 463,798,333.25 7.53% 2 吉林中粮生化能源销售有限公司 231,791,299.48 3.77% 3 淮南矿业（集团）有限责任公司 175,339,715.76 2.85% 4 COFCO RESOURCES S.A. 131,677,564.45 2.14% 5 中粮生化能源（肇东）有限公司 106,562,907.64 1.73% 合 计 -- 1,109,169,820.58 18.02% 主要供应商其他情况说明：□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项 目 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 197,602,908.64 226,563,310.69 -12.78% 管理费用 297,756,512.60 338,632,934.62 -12.07% 财务费用 107,152,849.72 153,158,287.91 -30.04% 主要是报告期内加权平均贷款存量 降低，利息支出减少 税金及附加 48,274,318.60 42,110,058.89 14.64% 所得税费用 9,425,971.19 2,643,799.30 256.53% 主要是报告期盈利增加 合 计 660,212,560.75 763,108,391.41 -13.48% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017年，公司借助国家专项资金扶持，深入开展技术创新和新产品工艺开发，加强产、学、研合作， 成立了院士工作站，在前沿技术探索、基础应用技术、科技成果转化、人才培养等方面积极推动研发成果 应用产业化，为公司退城进园生产项目提供技术储备。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 552 727 -24.07% 研发人员数量占比 12.75% 15.45% -2.70% 研发投入金额（元） 44,185,067.38 79,973,571.05 -44.75% 研发投入占营业收入比例 0.70% 1.43% -0.73% 研发投入资本化的金额（元） 5,153,607.18 174,200.00 2,858.44% 资本化研发投入占研发投入的比例 11.66% 0.22% 11.44% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,534,112,636.43 6,602,228,890.60 14.11% 经营活动现金流出小计 6,786,429,914.63 5,817,552,785.74 16.65% 经营活动产生的现金流量净额 747,682,721.80 784,676,104.86 -4.71% 投资活动现金流入小计 71,238,389.93 19,649,994.00 262.54% 投资活动现金流出小计 639,248,395.87 160,523,390.97 298.23% 投资活动产生的现金流量净额 -568,010,005.94 -140,873,396.97 -303.21% 筹资活动现金流入小计 2,911,072,897.61 3,053,016,997.16 -4.65% 筹资活动现金流出小计 3,145,882,819.81 3,614,191,452.95 -12.96% 筹资活动产生的现金流量净额 -234,809,922.20 -561,174,455.79 58.16% 现金及现金等价物净增加额 -54,650,234.11 84,952,495.97 -164.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.71%，主要是报告期内公司原料采购支出增加，使 经营现金支出增加。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少303.21%，主要是退城进园项目资本性支出增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.16%，主要是报告期内增加退城进园项目贷款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：□ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 2,235,345.00 0.86% 公允价值变动损益 -5,843,247.74 -2.26% 主要受报告期远期外汇合约汇率变动影响所致 资产减值 61,258,013.89 23.64% 主要是报告期内存货存在减值迹象 营业外收入 109,303,797.55 42.19% 根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会2017） 15号要求，将与企业日常活动无关的政府补助计入本项目 营业外支出 5,138,124.05 1.98% 资产处置收益 -55,414,693.78 -21.39% 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 （财会2017）30号要求，将与公司处置非流动资产的利得和 损失计入本项目 其他收益 246,586,666.29 95.17% 根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会2017） 15号要求，将与企业日常活动相关的政府补助计入本项目 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项 目 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 554,748,199.15 9.31% 612,311,453.42 11.27% -1.96% 应收账款 226,348,138.39 3.80% 281,069,536.72 5.17% -1.37% 存货 619,124,873.21 10.40% 563,392,224.14 10.37% 0.03% 固定资产 2,177,417,226.12 36.56% 2,314,549,333.95 42.59% -6.03% 在建工程 818,299,233.01 13.74% 42,614,729.96 0.78% 12.96% 主要是本报告期内退城进园项目资本性投 入增加 短期借款 2,143,799,180.73 35.99% 1,473,791,083.39 27.12% 8.87% 主要是本报告期增加短期借款用于兑付公 司债券 长期借款 535,286,361.00 8.99% 377,818,179.00 6.95% 2.04% 主要是本报告期内增加退城进园项目贷款 划分为持有 待售的资产 268,984,111.12 4.52% 0.00 0.00% 4.52% 主要是本报告期根据财政部《企业会计准则 第42号--持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营》（财会2017）13号要求，将部分 涉及搬迁且计划一年内处置的资产划分为 持有待售的资产。 无形资产 445,577,317.24 7.48% 333,034,305.85 6.13% 1.35% 主要是本报告期内新增退城进园项目用地 长期应付款 180,402,583.98 3.03% 457,067,952.17 8.41% -5.38% 主要是报告期提前偿还融资租赁款 应收票据 39,473,905.86 0.66% 2,500,000.00 0.05% 0.61% 主要是本报告期收到的承兑汇票尚未到期 兑付 预付款项 41,857,095.75 0.70% 32,092,016.97 0.59% 0.11% 主要是本报告期按合同约定预付的原料款 增加 应付票据 18,500,000.00 0.31% 59,000,000.00 1.09% -0.78% 主要是本报告期内部分应付票据到期兑付 应付账款 296,580,145.99 4.98% 250,013,415.30 4.60% 0.38% 预收款项 32,818,106.52 0.55% 36,683,092.32 0.67% -0.12% 一年内到期 的非流动负 债 117,405,323.59 1.97% 653,095,954.30 12.02% -10.05% 主要是本报告期公司应付债券到期兑付 专项应付款 7,578,332.13 0.13% 90,913,324.15 1.67% -1.54% 主要是本报告期发生的搬迁费用抵减了收 到的搬迁补偿款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 5,515,555.60 -5,471,179.60 44,376.00 金融资产小计 5,515,555.60 -5,471,179.60 44,376.00 上述合计 5,515,555.60 -5,471,179.60 44,376.00 金融负债 0.00 373,875.75 373,875.75 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：□ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,313,025.91 保证金 固定资产 366,612,404.03 抵押借款 无形资产 214,107,989.01 抵押借款 固定资产 311,998,101.88 融资租赁 固定资产清理 35,333,536.64 融资租赁 合计 943,365,057.47 五、投资状况 1、总体情况：□ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况：□ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：□ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况：□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操 作方名称 关联 关系 是否关联 交易 衍生品投资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期 内售出 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投 资金额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 756.22 2016年08月25日 2017年02月07日 756.22 756.22 19.29 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 749.5 2017年03月17日 2017年07月18日 749.5 -26.48 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 6,585.66 2016年09月14日 2017年05月11日 6,585.66 6,585.66 146.82 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 5,719.96 2016年09月20日 2017年05月16日 5,719.96 5,719.96 106.55 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 2,501.08 2017年01月11日 2017年03月16日 2,501.08 -36.54 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 688 2017年04月19日 2017年04月21日 688 -0.23 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 688 2017年04月20日 2017年04月21日 688 -0.23 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 759.11 2017年05月03日 2017年08月16日 759.11 -24.83 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 761.54 2017年05月03日 2017年10月10日 761.54 -17 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 828 2017年05月09日 2017年05月10日 828 -0.79 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 552.02 2017年05月11日 2017年05月12日 552.02 0.43 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 682.66 2017年06月21日 2017年06月22日 682.66 0.69 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 540.25 2017年07月18日 2017年07月19日 540.25 0.64 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 540.8 2017年07月21日 2017年07月24日 540.8 1.52 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 532.21 2017年08月14日 2017年08月15日 532.21 -1.3 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 533.09 2017年08月17日 2017年08月21日 533.09 -0.58 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 199.5 2017年08月10日 2017年08月25日 199.5 -0.24 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 199.79 2017年08月10日 2017年09月25日 199.79 1.96 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 200.07 2017年08月10日 2017年10月25日 200.07 1.11 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 200.39 2017年08月10日 2017年11月27日 200.39 2.77 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 200.66 2017年08月10日 2017年12月25日 200.66 3.61 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出） 200.99 2017年08月10日 2018年01月25日 200.99 200.99 0.11% 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 1,990.61 2017年09月28日 2018年03月27日 1,990.61 1,990.61 1.10% 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 1,325.16 2017年10月12日 2017年12月27日 1,325.16 -16.74 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入） 1,322.22 2017年10月16日 2017年12月27日 1,322.22 -13.8 合计 29,257.49 -- -- 13,061.84 19,444.69 9,812.8 2,191.6 1.21% 146.62 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格 执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 远期结售汇合约报告期内收益为1,466,193.37元。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生 品投资业务是可行的，风险是可控的。 5、募集资金使用情况：□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况：□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况：□ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 马鞍山中粮生物化学有限公司 子公司 柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售 3,500万元 214,096,537.65 82,490,789.56 273,917,637.38 12,307,426.76 12,838,229.82 安徽中粮油脂有限公司 子公司 食用油脂生产与销售 21,500万元 297,398,538.86 161,594,003.01 471,709,549.09 7,870,784.47 5,909,580.62 安徽中粮生化格拉特乳酸有限公 司 子公司 乳酸及衍生品的生产与销售 600万美元 134,782,076.64 106,648,911.53 265,263,145.16 13,702,702.17 9,432,340.39 宿州中粮生物化学有限公司 子公司 变性燃料乙醇、食用酒精、干酒精饲 料等产品的生产与销售 2,000万元 248,600,120.56 3,223,323.53 477,797,984.15 8,327,897.14 8,542,301.62 砀山中粮果业有限公司 子公司 浓缩果汁等产品的生产与销售 6,000万元 17,329,025.17 -104,385,984.68 176,068.38 -906,760.91 4,225,219.42 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 子公司 燃料乙醇、DDGS等产品的生产和销售 48,411万元 1,059,801,427.26 245,570,610.15 2,439,046,651.15 19,955,217.79 23,027,424.13 蚌埠丰原铁路货运有限公司 子公司 运输及仓储 10,000万元 79,729,302.35 79,481,738.17 - 1,041,002.01 780,751.51 蚌埠中粮生化国际货运贸易有限 子公司 运输及咨询 1,000万元 11,704,787.32 11,692,811.79 7,050.00 95,714.55 70,845.91 公司 中粮生化（荷兰）有限公司 子公司 售后服务 40万欧元 3,020,757.19 3,016,734.56 517,490.10 3,750.40 3,750.40 蚌埠中粮粮油食品科技有限责任 公司 子公司 粮油食品的技术研发；货物或技术的 进出口业务；普通货运，货物专用运 输 100万元 7,440,105.62 2,657,974.39 28,521,554.52 276,223.99 230,501.50 中粮生化（泰国）有限公司 子公司 柠檬酸及其盐类等产品的生产与销售 218,110万泰铢 356,641,024.86 -69,529,676.31 237,484,062.93 17,887,401.08 16,014,948.50 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、马鞍山中粮生物化学有限公司净利润较同期增加1,044.88%，主要是报告期内公司加大开拓柠檬酸高价市场力度，内部严控产品成本，使产品毛 利增加。 2、安徽中粮油脂有限公司净利润较同期减少43.86%，主要受市场因素影响，玉米油销量较同期下降。 3、安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司净利润较去年同期减少4.57%，主要报告期所得税费用增加。 4、宿州中粮生物化学有限公司净利润较去年同期减少46.41%，主要是报告期内开始开拓区外市场，使销售费用增加。 5、砀山中粮果业有限公司净利润较去年同期增加113.70%，主要是因报告期内资产处置收益增加。 6、安徽中粮生化燃料酒精有限公司净利润较去年同期减少54.76%，主要是报告期内原料价格上涨，同时公司使用竞拍粮生产，使生产成本高于 同期；开拓燃料乙醇区外市场，使销售费用增加。 7、蚌埠丰原铁路货运有限公司净利润较去年同期增加106.46%，主要是去年同期计提了在建工程减值准备。 8、蚌埠中粮生化国际货运贸易有限公司净利润较去年同期减少70.16%，蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司净利润较去年同期减少51.99%，主要是 报告期内营业收入下降，营业利润减少。 9、中粮生化（泰国）有限公司净利润较去年同期增加323.19%，主要是报告期内大力拓展国际知名高端客户，把握时机低价收储原料，增加低利率 美元融资降低利息支出。 八、公司控制的结构化主体情况：□ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业竞争格局和发展趋势 公司核心业务为燃料乙醇、柠檬酸、乳酸。 燃料乙醇产业所属生物能源行业，是我国重要的战略性新兴产业，对替代石油等不可再生能源以及对 大气雾霾污染、水土资源污染控制都有十分积极的战略意义。2017年，国家发展改革委、国家能源局等十 五部委联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》, 明确了扩大生物 燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油工作的重要意义、指导思想、基本原则、主要目标和重点任务，燃 料乙醇产业迎来了新的发展机遇和更广阔的发展空间。未来，公司将继续推进燃料乙醇产业的长足发展， 积极推动绿色可再生能源发展。 柠檬酸业务所属食品添加剂行业，行业产能趋于集中，国内产能过剩，消费需求有限，行业整体环境 长期低迷。预计2018年柠檬酸市场竞争依然激烈。 乳酸业务所属食品添加剂行业, 目前市场处于基本饱和状态。 （二）公司发展战略 未来，公司将继续以中粮集团“全产业链粮油食品企业”战略为指引，深入践行双“133”工作指导 方针，持续强化团队建设和工作作风建设，紧抓政策机遇和市场机遇，持续改进生产工艺，改善生产指标， 严控生产成本，提高生产效率，积极探索可持续发展的商业模式和竞争领域，实现经营效益最大化和股东 利益最大化。 （三）2018年度经营计划 2018年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是公司“退城进园”转型升级的重要一年，也（未完）  |