[中报]中金环境:2018年半年度报告
南方中金环境股份有限公司 Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd. 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈金浩、主管会计工作负责人付友孙及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 骆李佳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析－公司面临的风险和应对措施 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 1 第二节 公司 简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 2 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ . 5 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ..................... 8 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 17 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 32 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 37 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ........................... 38 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 39 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 143 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 南方中金环境股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杜科泵业公司 指 杭州杜科泵业有限公司 南方智水公司 指 南方泵业智水 ( 杭州 ) 科技有限公司 霍韦流体公司 指 杭州霍韦流体技术有限公司 湖州南丰公司 指 湖州南丰机械制造有限公司 南方长河公司 指 湖南南方长河泵业有限公司 南方安美公司 指 湖南南方安美消防设备有限公司 南方工业公司 指 NANFANG INDUSTRY PTE. LTD. HYDROO 工业公司 指 HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L. 浩卓泵业公司 指 浩卓泵业（杭州）有限公司 CG 公司 指 CENTER GOLD,LLC TF 公司 指 TIGER FLOW SYST EMS,LLC 鹤见南方公司 指 杭州鹤见南方泵业有限公司 南方赛珀公司 指 杭州南方赛珀工业设备有限公司 方威检测公司 指 浙江方威检验检测技术有限公司 东旭铸造公司 指 德清县东旭合金钢铸造有限公司 江苏中金公司 指 江苏南方中金污泥处理有限公司 宜兴中金公司 指 宜兴南方中金环境治理有限公司 金润生态公司 指 杭州金润生态农业科技有限公司 南方泵业公司 指 南方泵业股份有限公司 杭州方宇公司 指 杭州方宇水处理技术有限公司 清凌环保公司 指 宜兴市清凌环保科技有限公司 金山水务公司 指 江苏金山水务有限公司 中咨华宇公司 指 北京中咨华宇环保技术有限公司 陆良中金公司 指 陆良中金环保科技有限公司 华宇清城公司 指 清河县华宇清城工程项目管理有限公司 中金生态公司 指 浙江中金生态科技有限公司 大理中金公司 指 大理创新中金环保 科技有限公司 常顺汽车公司 指 杭州常顺汽车服务有限公司 中润机械公司 指 杭州南方中润机械有限公司 中金研究院公司 指 南方中金环境科学研究院（北京）有限公司 金泰莱公司 指 浙江金泰莱环保科技有限公司 威蓝环保公司 指 杭州威蓝环保科技有限公司 大名华帆公司 指 大名县华帆环保科技有限公司 中建华帆公司 指 中建华帆建筑设计院有限公司 云南中咨公司 指 云南中咨科技有限公司 中咨华帆公司 指 北京中咨华帆工程咨询有限公司 安徽华帆公司 指 安徽华帆环保工程科技有限公司 华帆科技公司 指 北京华帆科技集团有限公司 陕西绿馨公司 指 陕西绿馨水土保持有限公司 洛阳水利公司 指 洛阳水利勘测设计有限责任公司 华禹水利公司 指 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 安徽通济公司 指 安徽通济环保科技有限公司 陕西科荣公司 指 陕西科荣环保工程有限责任公司 陕西荣科公司 指 陕西荣科环保工程有限公司 河北磊源公司 指 河北磊源建筑工程有限公司 国环建邦公司 指 北京国环建邦环保科技有限公司 金山环保公司 指 江苏金山环保科技有限公司 金山集团公司 指 江苏金山环保工程集团 有限公司 CDL/CDM 系列 指 公司不锈钢轻型立式多级离心泵产品系列 CHL/ZS 系列 指 公司不锈钢轻型卧式多级离心泵产品系列 暖通泵 (TD) 系列 指 公司暖通循环泵产品系列 中开泵系列 指 公司中开式离心泵产品系列 污水泵 (WQ) 系列 指 公司污水污物潜水电泵产品系列 成套供水设备 指 公司成套供水设备产品系列 元、万元 指 人民币元、万元 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中金环境 股票代码 300 145 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方中金环境股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中金环境 公司的外文名称（如有） Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Zhongjin Environment 公司的法定代表人 沈金浩 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈梦晖 周 莺 联系地址 浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好 国际大厦 13 楼南方中金环 境股份有限公 司 浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好 国际大厦 13 楼南方中金环境股份有限公 司 电话 0571 - 86397850 0571 - 86397850 传真 0571 - 86396201 0571 - 86396201 电子信箱 smh@nanfang - pump.com zy@nanfang - pump.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期 无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以 前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 2,095,501,879.04 1,577,160,964.18 32.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 321,527,599.98 249,549,946.81 28.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 274,072,339.30 233,918,191.28 17.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 293,584,323.23 - 137,379,119 .52 213.70% 基本每股收益（元 / 股） 0.2675 0.2076 28.85% 稀释每股收益（元 / 股） 0.2675 0.2073 29.04% 加权平均净资产收益率 6.76% 5.97% 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,886,588,427.00 9,865,133,994.66 0.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,898,528,785.55 4,605,105,450.66 6.37% 公司报告期末至半年度报告披 露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.1672 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,952,514.92 主要系处置原子公司金山环保 股权完成全部事项，确认处置损 益所致； 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,310,867.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 60,138.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 603,201.21 减：所得税影响额 8,398,095.63 少数股东权益影响额（税后） 73,365.38 合计 47,455,260.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司业务分为通用设备制造、环保咨询与设计、环境综合治理及危废处理四大板块。 1、通用设备制造业务 随着外部经济形势持续转暖及内部各板块的协同经营效应释放，通用设备制造行业将继续稳定增长， 继续发挥公司环保产业链金字塔底座的稳定作用。公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，主要从事不锈钢冲 压离心泵的研发、生产与销售等，拥有完备的营销网络及优质性能的产品优势。主要产品系列为CDL系列 立式多级离心泵、CHL系列卧式多级离心泵、成套供水设备、污水泵、管道泵、中开泵、消防泵、计量泵、 油泵、深井泵等，广泛应用于净水处理、楼宇供水、暖通系统、医药及电子清洗等行业。 2、环保咨询与设计业务 公司环保板块业务以子公司中咨华宇为资源导流入口，中咨华宇是国内民营环评龙头企业，现已形成 环保咨询+工程设计“双核驱动”格局，并新增环保工程承接及建设等新业务。拥有环评甲级资质和数十名 注册环评师资源，具备综合环境问题咨询与解决能力，能为客户提供咨询、设计、监理检测、施工等全套 综合性服务。凭借覆盖环保项目的全产业链及全生命周期的项目管理服务，以及强大的融资平台，公司可 高契合度地完成各类环保项目及生态项目投资。 3、环境综合治理业务 公司专业从事生态文明建设及环境治理工程，包括区域环境治理、水环境治理、污泥处理等业务。污 水及污泥处理业务方面，核心技术“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥及温室种植集成技术”为国 内首创，具有土地综合利用高、回收利用价值高等优点，可实现污泥及蓝藻的减量化和资源化，未来市场 空间广阔。 4、危废处理业务 公司通过收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权将业务范围拓宽至危废处理。金泰莱从事危险废 物处置及再生资源回收利用，主营业务为通过化学清洗、烘干、烧结、焚烧、湿法提炼等工艺将危险废物 减量化、无害化、资源化综合利用，处置范围包括废包装物、废酸、废碱、废催化剂、含有机硅废渣、含 铜镍废物、表面处理废物、含油废物等18个大类危险废物，目前总处置能力18万吨/年。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加 300 万，主要系新纳入合并范围子公司与其他方成立合营企业所致； 固定资产 增加 38.09% ，主要系合并范围增加所致； 无形资产 增加 37.71% ，主要系公司环保工程持续投入及合并范围增加所致； 在建工程 无重大变化； 应收票据 增加 177.25% ，主要系公司销售增长同时使用承兑汇票结算增加所致； 应收账款 增加 60.04% ，主要系公司销售增长、工程款结算周期较长及合并范围增加所致； 预付账款 增加 153.94% ，主要系预付大宗原材料和工程物资 款及合并范围增加所致； 其他应收款 增加 145.26% ，主要系应收的股权转让款及合并范围增加所致； 持有待售资产 减少 100% ，主要系本期对原子公司金山环保的股权处置完成转销所致； 投资性房地产 增加 84.23% ，主要系子公司将部分附加值低的业务剥离同时出租部分厂房所致； 商誉 增加 98.15% ，系金泰莱并购完成纳入合并范围导致商誉增加所致； 长期待摊费用 增加 48.46% ，主要系增加员工宿舍长期租赁费用所致； 其他非流动资产 减少 99.14% ，主要系预付的股权转让款本期完成所有手续转销所致； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司的核心竞争力主要体现为以下几点： 1、覆盖全国的营销网络以及优质的售后服务优势 公司是国内最早开始研发和规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业，目前制造板块在国内共设有办 事处逾200个，销售人员1000余人，已建立了以华南、华北、华东、华西四大区为基础、辐射全国的营销 网络，为公司客户资源的长期维护和进一步拓展提供持续保障。环保板块，华宇事业部立足京津冀，重点 发展广东、广西、云南等经济发达地区及省份业务，且通过外延并购方式完善了在河南、陕西、安徽等地 的地域性布局，业务南北呼应，资源共享，助力公司各事业部的协同发展。 2、技术领先优势 公司设有中金环境研究院（环保）及南方研究院（制造），致力于环保新技术、新政策的研究、新技 术及新工艺的研发和产业化等工作。公司始终重视新技术及新工艺的研发和产业化工作，公司技术中心被 认定为“国家级企业技术中心”，同时公司还与浙江大学、浙江工业大学工业泵研究所等高校科研院所开展 合作，引入高端研发团队，完善公司研发体系并提高研发成果产业化，持续加强公司自主创新能力。此外， 子公司金泰莱在湿法金属提炼领域拥有多年经验积累，使其在含金属废弃物资源化回收方面拥有技术优势 明显。通过近年来不断发展，形成了重金属湿法提炼、污泥烘干、烧结减量化处置、危废焚烧无害化处置、 废包装物处置再利用等多种工艺结合的危废处置技术体系，在东南地区尤其浙江省具有较大的竞争优势。 3、资质齐全优势 报告期内，环保咨询业务以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，以安徽通济、陕西科 荣、陕西绿馨等咨询品牌为侧翼，集团作战，互相配合，形成了环评、环境监理、环保验收、环保后评估 等环保咨询业务全面发展格局，实现从单一环评服务商到集环评、咨询、设计、治理于一体的综合环境服 务商的转型；危废业务，子公司金泰莱2017年取得新的危险废物经营许可证，拥有从事危险废物的收集、 贮存、处置经营活动的资质，根据证载内容金泰莱可处置《国家危险废物名录》中的 HW17、 HW18、HW22、 HW46及 HW49等18类危险废物。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，四大业务板块协同整合效果初显，公司于2017年12月收购 通过收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权将业务范围拓宽至危废处理，“制造+环保”双核驱动， 推动公司经营效益稳步提升。2018年上半年，公司实现营业收入209,550.19万元，较去年同期增长32.87%； 实现归属于上市公司股东的净利润32,152.76万元，较去年同期增长28.84%。 特别说明：根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于出售子公司股权暨关联交易的议 案》，公司将持有的江苏金山环保科技有限公司100%股权转让给江苏金山环保工程集团有限公司事宜程序 已完备。相关的投资收益，已在本次半年度报告中确认。 1、泵类产品系列多元化发展，业绩实现较大增幅 公司在不锈钢冲压离心泵细分市场深耕二十余年，积累了深厚的技术经验及品牌优势。报告期内公司 加大研发力度，不断完善泵类产品系列，提升产品性能；同时推进生产线自动化改造，提高生产效率。在 经济形势转好的宏观背景下，公司进一步打开不锈钢泵市场空间，取得较好经营业绩。 报告期内，制造板块整体实现营业收入119,545.89万元，同比增速为16.59%；净利润12,713.92万元， 较去年同期增长7.62%。 2、夯实环保咨询业务优势，稳步扩展环保设计及治理业务 公司目前已形成环保咨询+工程设计“双核驱动”格局，并新增环保工程承接及建设等新业务。环保 咨询板块以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，面向全国开展业务，以安徽通济、陕西科 荣、陕西绿馨三大咨询品牌为侧翼，立足当地、积极拓展省外市场，进一步完善了环评、环境监理、环保 验收、环保后评估等环保咨询业务多元化发展、全国性布局的经营格局。工程设计板块已形成“洛阳水利、 华禹水利、中建华帆”三大设计院南北呼应的市场格局，拓宽了设计业务市场覆盖面。同时，公司以中咨 华宇为依托开展各项环境综合治理业务，本报告期部分项目已进入建设期，为公司贡献了一定的业绩。 报告期内，环保咨询设计与治理板块实现营业收入72,929.49万元，同比增速为161.43%；净利润 10,695.37万元，较去年同期增长118.70%。 3、发挥技术优势，危废市场进一步打开 报告期内，子公司金泰莱利用其在湿法金属提炼领域经验的多年积累，凭借其在含金属废弃物资源化 回收方面拥有的技术优势，以及通过近年来不断发展所形成的重金属湿法提炼、污泥烘干、烧结减量化处 置、危废焚烧无害化处置、废包装物处置再利用等多种工艺结合的危废处置技术体系，使其在东南地区尤 其浙江省具有较大的竞争优势。此外，根据浙江省人民政府的相关通知，从2017年2月24日起明确浙江省 内危险废物转移不再审批，金泰莱具备良好的区位优势，对业务发展起到了积极作用，对业绩提升作出了 重要贡献。报告期内，危废处置业务实现营业收入14,795.51万元，净利润7，479.95万元（因金泰莱在本告 期内首次纳入公司合并报表范围，此前未披露过去年同期数据，故此处不进行同比分析）。 4、调整污泥污水处理业务重心，经营好现有污泥/蓝藻处理项目 报告期内，公司将在手污泥、污水及蓝藻项目进行了梳理，调整了该业务的管理架构， 未来将重点经营好现有有现金流流入的污泥/蓝藻处理项目，慎重投资建设新的项目。报告期 内，污水污泥处理运营项目实现营业收入2,279.30万元，净利润1,263.52万元（因金山环保已不再纳入公司 合并报表范围且本告期内未承接新的污水污泥处理项目，该业务本年数据与去年同期相比参考价值不大， 故此处不进行同比分析）。 5、完善公司内控制度，整合各业务板块 随着公司外延并购、整合行业资源的推进，公司旗下子公司数量增多。截至本报告期末，公司共有15 家子公司及30余家孙公司，业务设计整体层面划分为通用设备制造、环保咨询与设计、环境综合治理及危 废处理四大板块。报告期内，公司在整体层面完善内控管理体系，强化财务管理及人事管理，保障对各子 公司的有效把控；在各子公司运营方面充分授权各业务板块核心管理团队，并建立起各板块之间业务交流 及合作机制，进一步推进各业务的协同与整合。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,095,501,879.04 1,577,160,964.18 32.87% 主要系公司制造板块和 环保板块收入皆发生较大增长以及 合并范围增加所致； 营业成本 1,292,984,557.53 861,516,682.79 50.08% 主要系收入增长导致的成本同步增长以及合并范围增加所 致； 销售费用 150,705,522.85 145,436,333.81 3.62% 无重大变化 管理费用 208,128,870.13 188,995,452.80 10.12% 主要系职工薪酬和研发费用增加所致； 财务费用 59,277,773.06 44,607,281.34 32.89% 主要系公司融资费 用增加所致； 所得税费用 56,579,671.45 60,264,132.51 - 6.11% 无重大变化； 研发投入 63,687,232.15 55,292,051.96 15.18% 主要系公司新产品研发投入增加所致； 经营活动产生的现 金流量净额 293,584,323.23 - 137,379,119.52 213.70% 主要系公司加强了供应商的管控，与主要供应商达成战略 合作，适当延长了付款周期所致； 投资活动产生的现 金流量净额 - 679,342,058.07 - 702,514,297.64 3.41% 无重大变化； 筹资活动产生的现 金流量净额 411,314,371.58 813,311,637.26 - 49.43% 主要系公司本期偿还借款增加导致筹资额降低所致； 现金及现金等价物 净增加额 22,085,888.23 - 31,984,719.33 69.05% 主要系公司本期经营活动现金净流量增加所致； 短期借款 1,376,145,000.00 991,300,000.00 38.82% 主要系公司本期一年内银行融资额增加所致； 应付账款 1,000,236,847.50 625, 203,201.36 59.99% 主要系公司加强了供应商的管控，与主要供应商达成战略 合作，适当延长了付款周期所致； 应付职工薪酬 34,756,400.37 82,283,953.70 - 57.76% 主要系公司本期支付较多职工薪酬所致； 应交税费 150,707,624.09 109,004,018.48 38.26% 主要系公司销售增长导致相关税金相应增加所致； 应付利息 1,990,824.00 18,970,075.55 - 89.51% 主要系公司本期支付较多融资利息所致； 其他应付款 4 89,369,652.00 1,802,084,333.86 - 72.84% 主要系本期对原子公司金山环保的股权处置完成转销相应 的股权转让款所致； 一年内到期的非流 动负债 295,600,000.00 145,600,000.00 103.02% 主要系公司长期借款将一年内到期金额重分类至该项目所 致； 其他流动负债 500,000,000.00 - 100.00% 主要系公司按期兑付所发行的短期融资券所致； 长期借款 987,800,000.00 555,600,000.00 77.79% 主要系公司 本期增加并购贷款所致； 长期应付款 97,095,489.46 677,157.38 14,238.69% 主要系公司本期融资租赁费用增加所致； 其他综合收益 - 2,612,388.24 - 1,454,790.24 79.57% 主要系公司本期外币报表折算差额变化所致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同 期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 通用设备制造业务 1,197,072,242.12 719,235,017.80 39.92% 16.74% 19.71% - 1.49% 环保咨询设计与工程业 务 750,474,563.06 506,806,519.22 32.47% 36.01% 94.41% - 20.30% 危废处理业务 147,955,073.86 66,943,020.51 54.75% 分产品 通用设备制造业 — 立式 泵系列 401,298,029.38 236,938,912.18 40.96% 7.20% 16.46% - 4.69% 通用设备制造业 — 暖通 泵系列 138,779,580.09 97,427,908.30 29.80% 44.02% 59.04% - 6.63% 通用设备制造业 — 成套 变频供水设备 190,300,251.72 103,229,492.24 45.75% 6.63% 9.59% - 1.47% 通用设备制造业 — 卧式 泵系列 129,348,308.48 81,981,871.57 36.62% 4 7.54% 57.61% - 4.05% 通用设备制造业 — 中开 泵系列 39,465,094.74 30,807,662.68 21.94% 1.19% 6.73% - 4.05% 通用设备制造业 — 污水 泵系列 42,947,779.32 26,636,204.68 37.98% 17.42% 23.28% - 2.95% 通用设备制造业 — 其他 176,174,354.07 86,054,685.41 51.15% 243.81% 281.07% - 4.78% 系列水泵 通用设备制造业 — 零配 件系列 78,758 ,844.32 56,158,280.74 28.70% - 51.30% - 51.94% 0.95% 环保咨询设计与工程业 务 750,474,563.06 506,806,519.22 32.47% 36.01% 94.41% - 20.30% 固废危废处理业 - 固废危 废处理 147,955,073.86 66,943,020.51 54.75% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入（万 元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 2 56,067.42 2 56,067.42 0 0 4 14,768.17 4 44,951.04 合计 2 56,067.42 2 56,067.42 0 0 4 14,768.17 4 44,951.04 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元） 不适用 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOO 1 1,427 20,773 0 0 PPP 2 32,751.8 2 32,751.8 0 0 0 0 4 46,885.36 95,909.83 0 0 合计 2 32,751.8 2 32,751.8 0 0 0 0 5 48,312.36 116,682.83 0 0 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以 上且金额超过 5000 万元） 不适用 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利 润 10% 以上且金额超过 100 万） 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,048,537,415.22 10.61% 745,921,318.92 9.17% 1.44% 无重大变化 应收账款 1,373,107,682.16 13.89% 1,046,243,186.14 12.86% 1.03% 无重大变化 存货 615,426,006.13 6.22% 579,191,882.64 7.12% - 0.90% 无重大变化 投资性房地产 31,665,419.58 0.32% 17,680,275.23 0.22% 0.10% 无重大变化 长期股权投资 3,000,000.00 0.03% 0.03% 无重大变化 固定资产 1,055,154,881.55 10.67% 922,400,889.90 11.34% - 0.67% 无重大变化 在建工程 133,000,492.28 1.35% 124,655 ,583.09 1.53% - 0.18% 无重大变化 短期借款 1,376,145,000.00 13.92% 1,083,000,000.00 13.31% 0.61% 无重大变化 长期借款 987,800,000.00 9.99% 618,434,000.00 7.60% 2.39% 主要系公司本期增加并购贷款所致； 其他应收款 540,750,740.73 5.47% 280,819,261.11 3.45% 2.02% 主要系应收的股权转让款及合并范围增加所致； 无形资产 1,616,193 ,742.71 16.35% 1,045,608,586.39 12.85% 3.50% 主要系公司环保工程持续投入及合并范围增加所 致； 商誉 2,960,477,305.35 29.94% 2,274,866,521.12 27.97% 1.97% 系金泰莱并购完成纳入合并范围导致商誉增加所 致； 应付账款 1,008,236,847.50 10.20% 620,202,158.72 7.62% 2.58% 主要系公司加强了供应商的管控，与主要供应商达 成战略合作，适当延长了付款周期所致； 其他应付款 481,369,652.00 4.87% 291,560,267.88 3.58% 1.29% 主要系本期对原子公司金山环保的股权处置完成 转销相应的股权转让款所致； 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金（其他货币资金） 25,276,936.90 保证金 应收票据 1,650,000.00 用于银行借款质押 固定资产 67,549,467.57 用于银行借款抵押 无形资产 4,957,383.15 用于银行借款抵押 长期股权投资 [注] 用于银行借款质押 合 计 99,433,787.62 [注]：系子公司中咨华宇公司对应的100%股权。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,850,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投 资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江金 泰莱环 保科技 有限公 司 危废固 废处理 收购 1,850,0 00,000. 00 100.00 % 自有资 金及并 购贷款 无 长期 环保业 注 74,799,4 50.10 否 2017 年 12 月 10 日 公告编 号： 2017 - 11 6 合计 -- -- 1,850,0 00,000. 00 -- -- -- -- -- 0.00 74,799,4 50.10 -- -- -- 注：根据交易双方签署的协议，业绩承诺方戴云虎、宋志栋、陆 晓英向公司确认并保证：金泰莱于 2017 、 2018 、 2019 、 2020 会计年度实现的年度审计税后净利润应分别不低于人民币 13,500 万元、 17,000 万元、 20,000 万元、 23,500 万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理 财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖州南丰机械 制 造有限公司 子公司 铸件生产销 售 120000000.00 203,379,474.37 157,804,841.01 77,310,680.76 3,074,233.17 2,841,645.37 南方泵业股份有 限公司 子公司 水泵生产销 售 130000000.00 126,693,159.01 57,495,015.35 90,199,407.04 18,342,949.67 14,407,766.71 杭州南方赛珀工 业设备有限公司 子公司 水泵生产销 售 10000000.00 41,165,7 28.19 26,192,126.98 33,796,811.18 6,282,783.04 5,329,329.50 北京中咨华宇环 保技术有限公司 子公司 环评咨询 70000000.00 1,821,373,875.36 450,682,672.82 733,987,714.80 152,471,270.68 117,070,111.22 南方泵业智水（杭 州）科技有限公司 子公司 水泵生产销 售 198,000,000.00 263,777,711.15 192,785,617.06 64,523,2 20.71 9,951,655.07 12,460,166.04 宜兴南方中金环 境治理有限公司 子公司 环保工程等 150000000.00 434,172,773.21 157,834,453.54 10,925,000.00 10,799,315.67 8,099,296.70 浙江金泰莱环保 科技有限公司 子公司 环保工程等 50000000.00 487,922,703.17 387,990,666.70 147,955,073.86 78,424,741.06 74,780,892.57 报告 期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江金泰莱环保科技有限公司 股权受让 新增危险废物处置及再生资源回收利用 业务 大名县华帆环保科技有限公司 新设 PPP 项目公司，加强对 PPP 项目的管理， 提升公司业绩 浙江南方智慧水务有限公司 [ 注 ] 出让 出让后对公司业绩没有影响 主要控股参股公司情况说明 [注]：2017年12月，浙江南方智慧水务有限公司分立为浙江南方智慧水务有限公司（存续）和南方泵业智 水（杭州）科技有限公司（新设）。2018年5月，公司将其持有的浙江南方智慧水务有限公司100%股权以 130.00万元人民币转让给北京晨鸿宇企业管理有限公司，截至2018年5月31日，公司已收到该转让款。该公 司自2018年6月不再纳入合并财务报表范围内。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 随着“十三五”期间国家生态文明建设的推进、生态环境部的组建，生态文明建设已提升为关系中华民 族永续发展的根本大计，未来环保产业将依然保持高速增长的态势，给予整个环保行业带来了有利的发展 机遇。同时，环保行业领域，市场集中度相对较低，行业内细分领域的企业较多，各企业在各自细分领域 谋求发展，不断提升自身的技术能力和管理水平，不断拓展和延伸业务领域，抢占市场空间。同时，由于 国家政策的鼓励导向，更多的优秀企业和社会资本通过各种渠道进入环保产业，导致行业竞争将日趋激励。 为此，公司一方面将继续发挥以子公司中咨华宇为资源导流入口，中咨华宇是国内民营环评龙头企业，拥 有环评甲级资质和数十名注册环评师资源，具备综合环境问题咨询与解决能力，能为客户提供咨询、设计、 监理检测、施工等全套综合性服务优势，另一方面，2017年下半年公司通过收购浙江金泰莱环保科技有限 公司100%股权将业务范围拓宽至危废处理，公司将发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势， 积极创新企业发展模式，通过与政府及产业基金合作等方式，整合各方优势资源形成强大合力，巩固和提 升公司的市场竞争力。 2、原材料波动风险 公司生产主要涉及的采购材料为电机、不锈钢、铸件等，其价格波动会直接影响公司产品成本，从而 影响公司盈利能力。针对该风险，公司将对重点原材料实行集中采购、特殊原材料实行地方采购相结合， 减少单独供应商，整体控制原料成本。同时，采购部门加强关注原材料价格波动情况，结合原材料价格波 动趋势进行预先采购等。 3、汇率波动的风险 公司有部分产品外贸出口，对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，通过远期结汇及在美国、 印度、西班牙等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。 4、投资并购整合风险 近年来，公司通过外延并购方式将业务范围拓展至环境评价、环保设计、环境治理、危废处理业务等 领域。2017年下半年公司完成了对浙江金泰莱环保科技有限公司的并购工作，与各标的公司，尤其是境外 标的公司在法律法规、行业环境、企业文化等方面存在一定差异，收购之后的整合效果将影响公司中长期 的经营效益。因此，公司将结合自身多年积累的管理经验，积极学习并引入成熟管理模式，推进公司各板 块的整合与协作，保障公司持续稳健发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年年度股东大 会 年度 股东大会 35.06% 2018 年 06 月 08 日 2018 年 06 月 08 日 巨潮资讯网 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 35.43% 2018 年 06 月 27 日 2018 年 06 月 27 日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事 由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期 限 履 行 情 况 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 — — — — — — 资产重 组时所 作承诺 江苏金山环保工 程集团有限公司 ; 钱盘生 ; 钱伟博 （未完）  |