[中报]通裕重工:2018年半年度报告
通裕重工股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 053 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王龙飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确 、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节 “ 经营情况分析与讨论 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应对 措施 ” 部分详细描述了公司生产经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 2 4 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 3 6 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 4 0 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 4 1 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 4 2 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 4 5 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 14 5 释义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 宝泰制造 指 禹城宝泰机械制造有限公司 （原禹城通裕新能源机械铸造有限公司） 再生资源 指 禹城通裕再生资源有限公司 通裕矿业、矿业投资公 司 指 禹城通裕矿业投资有限公司 宝利铸造 指 禹城宝利铸造有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 贵州宝丰 指 贵州宝丰新能源开发有限公司 青岛宝鉴 指 青岛宝鉴科技工程有限公司 青岛宝通 指 青岛宝通进出口有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 济南冶科所、冶科所 指 济南市冶金科学研究所有限责任公司 东方机电 指 常州东方机电成套有限公司 会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人 民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称 Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tongyu Heavy 公司的 法定代表人 司兴奎 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖吉旭 李振 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开 发区 山东省德州（禹城）国家高新技术产业 开发区 电话 0534 - 7520688 0534 - 7520688 传真 0534 - 7287759 0534 - 7287759 电子信箱 tyzgzqb@126.com tyzgzqb@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不 适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适 用 □ 不适用 经 2017 年年度股东大会审议通过，公司在经营范围中增加 “ 压力容器的设计、制造、销售 ” ， 2018 年 5 月 24 日，公司 完成了工商变更登记手续，取得了由德州市工商行政管理局换发的《营业执照》， 具体信息详见 公司于 2018 年 5 月 25 日在 巨潮资讯网发布的《关于公司完成工商变更登记的公告》，公告编号： 2018 - 032 。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,733,293,688.65 1,392,748,369.75 24.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,436,794.53 99,000,206.00 10.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 98,606,019.28 91,671,497.72 7.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 203,031,453.76 62,030,297.68 227.31% 基本每股收益（元 / 股） 0.03 0.03 0.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.03 0.03 0.00% 加权 平均净资产收益率 2.14% 1.97% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,176,697,670.44 10,088,497,335.05 0.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,054,410,826.22 5,075,901,278.86 - 0.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计 准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 246,695.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,656,732.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 893,240.29 减：所得税影响额 2,477,382.51 少数股东权益影响额（税后） 1,208,638.89 合计 10,830,775.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期 不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售，现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造、热处理、焊接、机加工、大型 成套设备设计制造、涂装、物流运输于一体的完整产业链条，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、 海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型高端装备的核心部件。 MW级风电主轴和球墨铸铁管管模是公司主导产品。公司是国内生产MW级风电主轴、球墨铸铁管管模龙头企业。风电 主轴是风力发电机组的核心零部件，公司可以生产MW级以上各类风电主轴，并与美国GE公司、西班牙歌美飒、安信能、 德国恩德、西门子风电、丹麦维斯塔斯、中船重工（重庆）海装、国电联合动力、上海电气、远景能源等国内外风电整机高 端制造商建立了稳定的合作关系。报告期内，受行业整体形势影响，公司风电主轴的订单虽然较上年同期有所下降，但行业 龙头地位未受到影响。风电作为清洁能源，随着近年来风电设备效率的不断提高和成本的不断下降，未来发展空间广阔。 管模是球墨铸管的生产用模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公 司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm，其中DN2600mm是目前全球最大规格的管模产品。客户用公司 DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。报告期内，随着管模市场竞争由低价恶性竞 争逐渐回归良性竞争，公司管模产品通过稳定的质量赢得了用户口碑。随着我国城镇化进程稳步推进，以及城市地下综合管 廊建设推广，管模产品的市场仍然看好。 在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，利用锻件坯料制备、锻造、热处理、机加工产业链优势，为客户生产出高规 格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有压力容器筒节锻件、船用轴系锻件、电力设备轴系锻件等，已成为国内上述产 品的主要供应商之一。 公司全资子公司宝泰制造公司从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定 了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。宝泰制造公司有特殊钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求进行特殊钢原材 料的生产，从而降低特殊钢原材料成本。宝泰制造公司锻件坯料主要在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。 公司全资子公司宝利铸造公司主要从事球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售。 风电轮毂、机架、轴承座等风电类铸件是宝利铸造目前最主要的产品形式。 公司控股子公司济南冶科所是我国专业硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售。主 要产品包括金刚石压机生产用顶锤、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、盾构刀具、数控金属切削工具、 硬质合金圆棒及异型产品等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 15% ，主要为 子公司青岛宝鉴对中星唯 实（北京）科技有限公司投资所致。 固定资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 4.24% ，主要为部分项目建设完工转固 所致。 无形资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 2.07% ，主要为计提摊销所致。 在建工程 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 2.54% ，主要为部分项目建设完工转固 所致。 应收利息 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 90.14% ，主要为未到期的募集资金定 期存款减少所致。 一年内到期的非流动资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 3,600,000.00 元，为长期应收款一年内 到期，重分类到一年内到期的非流动资产所致。 应付利息 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 99.18% ，主要为 4.8 亿中期票据到期偿 还所致。 应付股利 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 100.00% ，主要为计提 2017 年度股利 分红所致。 一年内到期的非流动负债 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 32.94% ，主要为一年内到期的 4.8 亿中 期票据到期偿还所致。 长期借款 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 48.79% ，主要为部分长期借款一年到 期重分类到一年内到期的非流动负债所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原 因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 RDM - TY.LL C 有限责任 公司 投资设立 45.67 万美元 美国犹他州 为客户提供 钻具检测服 务 公司提名两 名董事，在董 事会中占多 数，并提名一 名监事 报告期内未 形成收益 0.06% 否 BORTOME AUSTRALI A PTY LTD 投资设立 105.57 万澳 元 澳大利亚 从事新能源 开发 为青岛宝通 的全资子公 司 报告期内未 形成收益 0.10% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵 守特殊行业的披露要求 否 1、产业链、产品链优势 公司现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造、热处理、焊接、机加工、大型成套设备设计制造、涂装、物流运输于一体 的产业链，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等 行业提供核心部件。公司设备优势明显，拥有12000t、5000t等自由锻造油压机及与其各自相配套操作机、锻造行车及加热 炉；拥有国内领先水平的台车式热处理炉、最深30m的井式热处理炉、罩式热处理炉，以及自主研发制造达世界先进水平的 25MN和30MN数控校直液压机等配套设施；拥有五轴联动数控龙门镗铣加工中心、四轴联动数控落地镗铣加工中心、重型 数控卧式车床、数控轧辊磨床、数控双柱立车、大型深孔钻镗床等各类重型设备，可进行车、镗、刨、铣、磨、插、钻等各 种工序加工。 2、技术实力、研发实力雄厚 公司系国家级高新技术企业，长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售，经过多年的技术积累，现已拥有国家级企业技 术中心和国家级实验室认证，获得武器装备质量管理体系认证，通过了美国、德国、意大利、法国等九家船级社认证及美国 ASME核级MO认证，取得了锅炉压力容器锻件安全注册证书、压力管道元件制造许可证书、起重机械制造许可证书、压力 容器制造许可证书等。公司技术实力、研发实力雄厚，质量控制体系运转良好，并与清华大学、北京科技大学、北京航空航 天大学、燕山大学、山东大学、美国犹他大学建立了良好的合作关系。 3、客户资源优势 公司拥有稳定、高效的营销团队，经过多年的精耕细作，凭借过硬的产品质量，建立起品牌优势。与美国GE、德国恩德、 西门子风电、西班牙安信能、丹麦维斯塔斯、国电联合动力、上海电气、东方电气、哈电集团等国内外众多高端用户建立了 长期稳定的合作关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年以来，受国家金融监管政策趋严、国家环保督查力度持续加大、中美贸易摩擦升级等因素影响，国内外经济形势 发生了深刻变化，国内实体经济尤其是装备制造业面临的竞争进一步加剧。面对错综复杂的经济及市场形势，公司董事会、 管理层坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路，带领全体员工以市场为导向，继续在市场开发、降本增效、研 发创新、管理提升等方面加大工作力度。报告期内，公司实现营业收入173,329.37万元，较上年同期增长24.45%，归属于上 市公司股东的净利润10,943.62万元，较上年同期增长10.54%。 报告期内，公司凭借在大型高端成套设备核心部件研发制造领域的品牌优势，继续加大市场开发力度，在产品质量、交 货期、售后服务等方面获得了客户的高度认可。开发了丹麦维美德、加拿大丁威尔士、江阴中南重工等国内外新客户40余家， 并成为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司等高端客户的“战略供应商”，为公司经营业绩的持续增长奠定了基础。 继续推进降本增效、研发创新、管理提升工作。一是继续大力推进7S精益管理在生产中的推广应用，进一步优化公司的 生产、工作流程，对各生产单位量化考核更加细化，精细化管理水平进一步提升。二是不断优化生产工艺，加大设备改造力 度，报告期内，公司“CH5263车焊复合机床”、“大型零部件产品自动化喷涂设备”两个项目成功入选2018年山东省第二批技 术创新项目计划，“纤维保持型风电直驱主轴成形及提升技术”获得山东省科学技术进步奖。精益管理理念的推广应用、工艺 优化、设备改造等措施全面提升了公司的精细化管理管理工作的实效。 受国家宏观政策影响，在流动性紧张的大环境下，债务违约时有发生。公司进一步强化资金管理工作。一是采取加大回 款及清欠力度、拓宽融资渠道等措施保障了日常经营现金流的稳定，并按期完成了4.8亿元中期票据本息的兑付；二是及时 调整融资策略，通过采取增加专项项目贷款、融资租赁、发行公司债等方式引进中长期资金，债务结构不断优化。 公司作为山东省首批环境友好企业、山东省节能环保示范单位，坚持绿色发展、环境友好、循环经济，积极履行“绿色、 环保、节能”的社会责任，始终重视生产过程中的环保、节能问题，在环保督查力度持续加大的情况下，公司生产经营活动 未受影响，保障了主营业绩的持续增长。未来，公司将紧紧围绕新旧动能转换，准确把握产业转型升级的重大历史机遇，以 创新促发展，持续提高公司的核心竞争力。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,733,293,688.65 1,392,748,369.75 24.45% 营业成本 1,344,524,694.52 1,075,024,533.82 25.07% 销售费用 35,927,981.06 31,483,560.03 14.12% 管理费用 82,516,466.98 75,896,703.34 8.72% 财务费用 96,149,763.43 71,980,446.44 33.58% 主要为贷款利息支出增 加所致 所得税费用 35,268,313.24 23,611,211.18 49.37% 主要为利润增加所致 研发投入 18,440,224.60 16,467,990.19 11.98 % 经营活动产生的现金流 量净额 203,031,453.76 62,030,297.68 227.31% 主要为采购材料支出减 少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 70,648,242.18 - 5,434,413.79 - 1,200.02% 主要为工程项目支出增 加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 191,336,185.44 - 281,288,127.41 31.98% 主要为融资增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 - 59,740,689.48 - 224,412,991.36 73.38% 主要为经营活动产生的 现金流量净额增 加所致 投资收益 85,201.33 2,225,632.52 - 96.17% 主要为理财产品投资收 益减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 风电主轴 211,800,146.48 120,400,933.95 43.15% - 31.17% - 27.67% - 2.75% 管模 67,208,495.65 41,980,956.48 37.54% 25.90% 2.09% 14.57% 压力容器锻件 19,038,966.67 11,051,481.89 41.95% - 34.50% - 36.13% 1.48% 其他锻件 300,040,715.31 175,083,662.32 41.65% 40.50% 27.71% 5.85% 锻件坯料 ( 钢锭 ) 182,629,634.08 162,035,901.29 11.28% 43.76% 50.75% - 4.11% 冶金设备 50,188,044.47 45,286,066.88 9.77% 48.08% 30.78% 11.94% 核电业务 2,348,391.11 1,386,550.05 40.96% 7.76% 70.46% - 21.72% 粉末冶金产品 179,431,819.83 153,248,657.77 14.59% 38.60% 38.87% - 0.17% 铸件 126,390,838.78 101,162,188.11 19.96% 98.80% 96.55% 0.92% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 85,201.33 0.05% 主要是新园热电对联营企 业投资收益 否 资产减值 9,328,713.87 5.98% 主要是应收账款的减值 否 营业外收入 6,638,960.85 4.26% 主要是计入当期损益的政 府补助 否 营业外支出 1,939,562.77 1.24% 主要是处理坏账损失 增加 所致 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位： 元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,164,837,758.84 11.45% 1,479,886,890.84 14.67% - 3.22% 应收账款 1,340,394,888.87 13.17% 1,241,886,675.84 12.31% 0.86% 存货 1,963,204,028.37 19.29% 1,825,138,325.38 18.09% 1.20% 主要为在产品增加所致 投资性房地产 5,039,283.17 0.05% 5,212,422.83 0.05% 0.00% 长期股权投资 2,876,085.95 0.03% 2,500,884.62 0.02% 0.01% 固定资产 3,800,157,396.12 37.34% 3,645,663,922.57 36.14% 1.20% 主要为在建工程转固所致 在建工程 647,049,268.19 6.36% 663,884,523.60 6.58% - 0.22% 主要为在建工程转固所致 短期借款 2,320,968,876.03 22.81% 1,970,480,000.00 19.53% 3.28% 长期借款 204,077,272.73 2.01% 398,490,000.00 3.95% - 1.94% 主要为一年内到期借款增加所致 预付款项 143,077,506.53 1.41% 129,492,654.27 1.28% 0.13% 应收利息 903,000.00 0.01% 9,153,633.56 0.09% - 0.08% 其他流动资产 54,042,050.99 0.53% 75,102,115.14 0.74% - 0.21% 应付账款 360,208,874.91 3.54% 283,621,021.32 2.81% 0.73% 主要为未支付的材料款增加所致 应付利息 312,500.00 0.00% 37,893,698.63 0.38% - 0.38% 主要为一年内到期的中期票据到 期偿还所致 其他应付款 81,216,474.29 0.80% 92,081,156.70 0.91% - 0.11% 一年内到期的非 流动负债 520,937,274.84 5.12% 776,815,365.78 7.70% - 2.58% 主要为一年内到期的中期票据到 期偿还所致 长期应付款 329,324,989.55 3.24% 342,018,932.73 3.39% - 0.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 632,167,068.44 用于承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客衍生品交易保证 金和定期存款 应收票据 41,107,104.88 用于票据池质押 应收账款 80,000,000.00 用于银行贷款质押 存货 75,881,964.22 用于银行贷款抵押 固定资产 1,024,832,420.85 用于银行贷款抵押和融资租赁的固定资产 无形资产 263,022,776.90 用于银行贷款抵押 投资性房地产 5,039,283.17 用于银行贷款抵押 合计 2,122,050,618.46 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,481,900.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 351,440.56 报告期投入募集资金总额 26,980.83 已累计投入募集资金总额 329,115.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 20,833.6 累计变更用途的募集资金总额比例 5.93% 募集资金总体使用情况说明 1 、经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]235 号文核准，通裕重工向社会公众发行人民币普通股 (A 股） 9,000 万股，发行价格为 25.00 元 / 股，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用后的实际募集资金净额为 214,831.02 万元，其中超募资金 106,742.02 万元，以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 “ 中瑞岳华验字 [2011] 第 035 号 ” 《验资报告》。公司对募集资金采取了专 户存储制度。截止 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 222,623.34 万元，其中超募资金 149,434.15 万元，尚未使 用的募集资金余额 2,381.97 万元（含利息）。 2 、经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2016]528 号文核准，通裕重工向特定投资者非公开发行人民币普通股（ A 股） 189,247,976 股，每股发行价格为人民币 7.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 140,422 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计人 民币 3,812.45 万元后，净募集资金共计人民币 136,609.54 万元，上述资金于 2016 年 5 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字 [2016] 第 37020011 号《验资报告》。截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 106,492.09 万元，尚未使用的募集资金余额 32,423.96 万元（含利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本 报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及 直驱式风电主轴技 术改造项目 是 62,156 33,657.4 6 32,316.2 4 96.02% 2015 年 06 月 30 日 1,056.32 17,231.3 8 是 否 年增 1000 支高淬透 性球墨铸铁管模具 技术改造项目 否 15,914 10,465.8 7 9,921.74 94.80% 2015 年 06 月 30 日 486.21 3,804.27 是 否 年增 5000t MC 级系 列高速冷轧工作辊 技术改造项目 否 30,019 20,898.2 7 20,549.8 6 98.33% 2015 年 06 月 30 日 1,233.11 6,850.15 是 否 核废料智能化处理 设备及配套服务项 目 否 65,400 65,400 22,120.6 8 32,796.3 8 50.15% 2018 年 09 月 30 日 0 不适用 否 大功率风电机组关 键零部件制造 项目 否 51,660 51,660 3,199.65 44,338.8 85.83% 2017 年 06 月 30 日 624.12 1,933.16 是 否 大锻件制造流程优 化及节能改造项目 否 31,470 31,470 1,660.5 29,356.9 1 93.29% 2017 年 06 月 30 日 1,186.59 3,361.68 是 否 承诺投资项目小计 -- 256,619 213,551. 6 26,980.8 3 169,279. 93 -- -- 4,586.35 33,180.6 4 -- -- 超募资 金投向 二次归还银行贷款 否 18,300 18,300 18,300 100.00% 2012 年 06 月 29 日 是 否 二次补充流动资金 否 1,700 1,700 1,700 100.00% 2012 年 09 月 30 日 是 否 年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及 直驱式风电主轴项 目 否 5,719.85 年增 1000 支高淬透 性球墨铸铁管模具 项目 否 1,633.46 对通裕新能源公司 增资 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 2011 年 09 月 16 日 2,313.54 13,936.0 7 是 否 再次对新能源公司 增资 否 12,437.3 12,437.3 12,437.3 100.00% 2013 年 11 月 08 日 1,918.28 9,194.25 是 否 增资收购常州金安 冶金设备有限公司 否 12,423.6 4 12,423.6 4 12,423.6 4 100.00% 2011 年 12 月 23 日 469.21 再次对常州金安进 行增资 否 5,308.16 5,308.16 5,308.16 100.00% 2012 年 05 月 25 日 149.89 对信商物资有限公 司投资 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 2012 年 09 月 13 日 125.2 1,578.02 是 否 青岛即墨设立全资 子公司 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 2013 年 02 月 28 日 - 198.99 - 1,196.9 8 否 否 投资建设研发综合 楼项目 否 5,700 5,700 5,700 100.00% 2015 年 05 月 31 日 是 否 第三次归还银行贷 款 否 16,000 16,000 16,000 100.00% 2013 年 06 月 30 日 是 否 第三次补充流动资 金 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 2013 年 06 月 30 日 是 否 第四次归还银行贷 款 否 16,000 16,000 16,000 100.00% 2014 年 06 月 18 日 是 否 第四次永久补充流 动资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00% 2014 年 06 月 18 日 是 否 使用结余的募集资 金永久性补充流动 资金（含利息） 否 3,436.81 10,166.4 100.00% 2015 年 08 月 26 日 是 否 归还银行贷款 -- 18,972.5 6 18,772.5 6 18,772.5 6 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金 -- 2,027.44 2,027.44 2,027.44 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 157,222. 41 153,105. 91 159,835. 5 -- -- 4,158.03 24,130.4 6 -- -- 合计 -- 413,841. 41 366,657. 51 26,980.8 3 329,115. 43 -- -- 8,744.38 57,311.1 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 青岛即墨设立全资子公司在 2018 年 6 月底未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司目前处于 建设阶段，未达到投产状态，无销售收入实现。公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生 不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用 适用 途及使用进展情况 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属 禹城高新技术开发区，相距 2.5KM 。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金 投资项目资金缺口的议案》。由于原 募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后， 如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资 项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调 整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确 同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。 2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第 二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了 《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的 经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有 必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过 剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公 司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第 三次临时股东大 会审议通过。 2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调 整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以 及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资 概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的 影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意 意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四 次临时股东大会审议通过。 2018 年 3 月 26 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实 施地点并调整项目实施进度的议案》，同意增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料智 能化处理设备及配套服务项目的实施地点，并调整该项目的实施进度，预计完成时间为 2018 年 9 月 底。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2018 年 5 月 18 日经公司 2017 年 年度股东大会 审议通过。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第 三届监事会第四次临时会议审议通过了 《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集 资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截 止报告期末该资金已置换完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2011 年 10 月 10 日， 公司已将该笔用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户； 2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资 金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金， 2012 年 4 月 11 日公司已将 此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户； 2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会 第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议 批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归 还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金已全部归还完毕； 2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。 公司于 2014（未完）  |