[中报]海亮股份:2018年半年度报告
浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二○一八年半年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2018年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主 管人员)陈 东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节经 营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 48 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 49 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 145 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P公司 指 Z&P ENTERPRISES LLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 香港金属 指 香港海亮金属材料有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 非洲海亮 指 海亮（非洲）矿业投资有限公司 刚果海亮 指 刚果海亮矿业有限责任公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 金龙股份 指 金龙精密铜管集团股份有限公司 JMF 指 JMF Company HDI 指 Hailiang Distribution Inc. 新加坡海亮 指 新加坡海亮金属材料有限公司 江苏仓环 指 江苏仓环铜管销售有限公司 贝德铜业 指 成都贝德铜业有限公司 重庆海亮 指 重庆海亮铜业有限公司 诺而达泰国 指 LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD.，原Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. 海亮奥托 指 海亮奥托铜管（广东）有限公司，系诺而达铜管（中山）有限公司 吸收合并诺而达奥托铜业（中山）有限公司后更名 股权激励 指 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海亮股份 公司的外文名称（如有） ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 公司的法定代表人 朱张泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱自强 朱琳 联系地址 浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼 董事会办公室 浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼 董事会办公室 电话 0575-87069033 0575-87069033 传真 0575-87069031 0575-87069031 电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 20,117,462,223.49 12,180,269,383.39 65.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 550,669,933.50 402,537,915.85 36.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 536,772,760.81 251,187,720.87 113.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,118,498,092.34 -2,359,833,503.83 147.40% 基本每股收益（元/股） 0.3283 0.2408 36.34% 稀释每股收益（元/股） 0.3248 0.2391 35.84% 加权平均净资产收益率 10.11% 8.97% 1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 17,802,519,035.10 15,279,965,966.40 16.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,654,101,696.40 5,177,759,390.35 9.20% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,940,393.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,820,082.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -2,288,875.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,430,063.34 减：所得税影响额 4,755,219.36 少数股东权益影响额（税后） 368,485.39 合计 13,897,172.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造 和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、 装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。 公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出 口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。 公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定 价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对联营企业采用权益法核算所致。 固定资产 主要系计提折旧所致。 无形资产 主要购买土地所致。 在建工程 主要原因为实施相关铜加工建设及技改项目。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港海亮铜 贸易有限公 司 业务拓展 372,918.61 万元 中国香港 经销金属材 料及制品 采用子公司 管理模式 报告期净利 润-1,043.78 万元 5.62% 否 海亮（越南） 铜业有限公 司 业务拓展 264,814.38 万元 越南 铜或铜合金 产品生产；金 属废料再生 生产 采用子公司 管理模式 报告期净利 润9,192.29 万元 13.77% 否 LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD. 股权收购 69,657.94万 元 泰国 制造用于空 气及制冷的 无缝磷脱氧 （DHP）铜管 采用子公司 管理模式 报告期净利 润1,406.5万 元 3.86% 否 JMF Company 股权收购 31,607.18万 元 美国 空调制冷和 水暖建材类 产品的分销； 保温管的加 工及分销 采用子公司 管理模式 报告期净利 润1,183.02 万元 2.44% 否 其他情况说 明 无。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、稳健的风险管控能力 海亮股份坚持“只赚取加工费，不做铜市投机”的经营理念，具备一套完整的系统性风控 体系。该体系已在多次铜价、汇率大幅波动的事件中得以验证，有效规避铜价及汇率涨跌给 企业经营带来的风险，保持了公司稳定的业绩增长和良性发展。 2、强大的技术保障能力 海亮股份通过持续技术创新，革新生产装备和工艺，海亮股份已达到行业最高水平，拥 有四百多项国内与国际专利技术，并建立起多个行业领先的研发创新中心。公司首创空调制 冷用铜管两化融合高速连续轧制技术、铜及铜合金管件无人化智能制造技术等一批国内外领 先技术。形成了以“高效短流程连续化系统集成技术”创新引领行业制造技术与装备整体升级， 以“两化融合铜及铜合金管制造技术”填补国内空白，以“高精度特种铜管件智能化制造技术” 为核电站提供安全经济保障；以“高效传热耐蚀内螺纹铜管成型技术”引领我国内螺纹铜管的 发展方向；以“绿色低碳技术”创新促进行业可持续化发展；以“信息化和智能化”推动了我国 铜加工行业健康发展的新模式。 3、领先的精细管理能力 海亮股份“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立 起现代化生产管理的全面体系。公司全面开展精细化管理工作，加强科技创新、降本增效力 度，保障企业效益，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。 4、卓越的人才集聚能力 卓越的人才团队是海亮股份获得持续、快速发展的最核心要素，公司以包容的机制聚合 优秀团队，以创新的机制促进团队改善，以完善的激励驱动团队发展，使之成为海亮股份实 现发展战略的关键因素。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受国内房地产与金融政策的部分调整，导致国内市场与金融环境产生了一定 变化，再加上中国与部分国家的国际贸易出现或有争端，以及人民币汇率产生明显波动，使 得报告期内国内实体经济运营环境整体错综复杂。 在此形势之下，公司坚持以2025年发展战略为导向，继续围绕“成为有色金属材料智造 国际巨匠”的发展愿景，加快实施产业升级、优化生产制造布局、加强技术创新力度，进一步 提升了公司产品制造能力与市场占有率，公司经营能力进一步强化，经营业绩较上年同期大 幅提升。 2018年上半年，公司实现销售铜等有色金属加工材数量为36.26万吨，较上年同期增长 42.72%（其中委托加工业务实现销售量为6.55万吨）；公司实现营业收入2,011,746.22万元， 比上年同期增长65.16%；实现利润总额67,338.46万元，比上年同期增长47.90%；归属于上 市公司股东的净利润为55,066.99万元，比上年同期增长36.80%。 报告期内，公司重点工作开展情况如下： （一）高效智能化生产线的建设与改造，增强公司制造能力 报告期内，公司通过新建与改造升级多条高效节能环保精密铜管信息化生产线，继续扩 大公司产品制造能力。随着募投项目“广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生 产线项目”、“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”等多个项目建设 工作的推进，部分生产线已陆续投产。同时，公司在2017年完成对诺尔达集团下属三家公司 的交割后，通过高效管理融合，与对其原有生产线的改造和升级，使得并购标的生产经营能 力得到进一步提升。 公司通过对生产线高效智能化的持续升级，使公司产品制造能力与市场竞争力得到进一 步加强，产品销量与市场占有率持续提升。 （二）启动西南铜加工基地建设，完善公司生产基地布局 报告期内，公司启动西南铜加工基地的建设，在重庆投资设立了全资子公司重庆海亮， 建设年产3万吨高效节能环保精密铜管生产线项目，并收购了铜排生产企业成都贝德铜业有 限公司100%股权。公司目前已在国内拥有浙江、上海、安徽、广东台山、广东中山等生产基 地，西南生产基地的建设，将完善国内生产基地的区域布局，并以此为契机加大市场开拓力 度，完善优势客户、大客户的开发与维护机制，不断扩大西部地区下游企业的市场份额，巩 固公司市场龙头地位。 （三）持续改善企业管理，有效控制宏观市场风险 报告期内，受国内外宏观环境变化，企业整体运营环境错综复杂，潜在风险增加。为此， 公司继续强化财务、采购及销售风险管控，进一步完善公司资金管理体系，加强应收账款回 收及库存控制的考核，通过有效调配、加速周转、调整结构等措施，提高资金的使用效率， 有效降低宏观市场变化可能带来的风险。 （四）升级技术研发体系，引领行业发展方向 报告期内，公司完成了技术中心战略规划及体系构建工作，并已完成了多个创新型项目 的论证，及多个智能化项目的研发、应用与推广，提升了公司产品与生产工艺的技术水平。 同时，公司通过新项目、新技术的研发，满足不同客户要求，扩大公司产品应用领域。 报告期内，公司申请专利38项，其中发明专利4项，成功通过浙江省知识产权局组织的 《企业知识产权管理规范》贯标审核工作，完成6项国家行业标准的讨论稿编制工作。截止 到2018年6月30日，公司共申请专利303项，其中，发明专利58项，至今共拥有专利证书 456项，其中发明专利44项，国外专利156项。 （五）高举清洁生产旗帜，打造行业节能减排标杆 公司始终将环保工作摆放在公司运营过程中的重要位置。报告期内，公司通过改进工艺、 强化考核等措施，实施铜管、棒材提效、降耗技术改造，实现了铜管、棒材生产过程中的节 能降耗工作。同时，公司充分利用自有厂房屋顶的分布式光伏发电等项目，增加清洁能源使 用比例，减少对环境的影响。 报告期内，随着公司环保工作的深入开展，各项环保措施得以有效实施，尤其是对烟气 和噪声的环保措施进行了提标改造，减少污染物的排放。公司“三废”严格按照环保要求达标 排放，未出现任何影响职工及群众安全的环境事件，员工职业健康体检中也未发现职业病例。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 20,117,462,223.49 12,180,269,383.39 65.16% 公司铜加工产品销售量 增加和有色金属材料价 格上涨所致 营业成本 18,867,006,819.53 11,386,767,793.80 65.69% 公司铜加工产品销售量 增加和有色金属材料价 格上涨所致 销售费用 190,007,416.49 191,622,323.94 -0.84% 管理费用 240,652,162.89 225,009,303.50 6.95% 财务费用 238,262,229.22 99,924,988.35 138.44% 公司支付的银行贷款利 息增加所致 所得税费用 114,438,768.56 44,277,644.73 158.46% 公司实现利润增加所致 研发投入 223,625,203.08 127,025,683.77 76.05% 公司研发投入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 1,118,498,092.34 -2,359,833,503.83 147.40% 公司通过票据、信用证 的付款方式延长付款周 期所致 投资活动产生的现金流 量净额 -364,939,146.66 -567,913,067.34 35.74% 上年同期公司收购 Luvata Group 下属三家 子公司100%股权支付 的对价所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -250,220,002.41 2,180,924,337.08 -111.47% 公司偿还债务支付的现 金比上年同期增加所致 现金及现金等价物净增 加额 510,598,427.71 -754,882,463.08 167.64% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 20,117,462,223.49 100% 12,180,269,383.39 100% 65.16% 分行业 铜加工行业 17,041,364,017.50 84.71% 10,920,300,433.63 89.66% 56.05% 其他行业 411,992,558.92 2.05% 101,083,976.92 0.83% 307.57% 原材料等贸易 2,664,105,647.07 13.24% 1,158,884,972.84 9.51% 129.89% 分产品 铜管 16,266,763,865.33 80.86% 10,455,916,359.59 85.84% 55.57% 铜棒 774,600,152.17 3.85% 464,384,074.04 3.81% 66.80% 其他 411,992,558.92 2.05% 101,083,976.92 0.83% 307.57% 原材料等 2,664,105,647.07 13.24% 1,158,884,972.84 9.52% 129.89% 分地区 境内销售 12,548,346,488.21 62.38% 7,416,155,688.65 60.89% 69.20% 境外销售 7,569,115,735.28 37.62% 4,764,113,694.74 39.11% 58.88% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 铜加工行业 17,041,364,017.50 15,845,069,810.29 7.02% 56.05% 56.25% -0.12% 分产品 铜管 16,266,763,865.33 15,120,195,738.67 7.05% 55.57% 55.37% 0.12% 铜棒 774,600,152.17 724,874,071.62 6.42% 66.80% 77.10% -5.44% 分地区 境内销售 10,382,230,044.92 9,788,023,936.86 5.72% 55.87% 55.41% 0.28% 境外销售 6,659,133,972.58 6,057,045,873.43 9.04% 56.34% 57.62% -0.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 铜加工行业营业收入增长的主要原因为铜加工产品销量增加及有色金属材料价格上涨所 致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -28,364,678.32 -4.21% 主要为对联营公司采用权益 法核算的投资收益、处置外 汇衍生金融工具产生的投资 损失； 其中对联营公司采用权益法 核算的投资收益具有可持续 性； 公允价值变动损益 76,963,649.18 11.43% 主要为外汇衍生金融工具产 生的公允价值变动收益； 没有可持续性； 资产减值 13,422,807.76 1.99% 主要为坏账损失的计提； 坏账损失有可持续性； 营业外收入 20,186,322.49 3.00% 主要为各项政府补助； 没有可持续性； 营业外支出 1,137,798.17 0.17% 主要为资产报废及赔款等； 没有可持续性； 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,457,641,473.90 8.19% 688,383,667.58 4.51% 3.68% 公司加快资金周转，提高资金使用效 率所致 应收账款 4,397,309,868.97 24.70% 3,401,063,215.98 22.26% 2.44% 公司铜加工产品销售量增加和有色 金属材料价格上涨所致 存货 3,047,211,744.20 17.12% 2,553,521,186.18 16.71% 0.41% 公司铜加工产品销售量增加和有色 金属材料价格上涨所致 投资性房地产 42,172,184.47 0.24% 43,371,404.71 0.28% -0.04% 无重大变化 长期股权投资 1,530,433,884.94 8.60% 1,491,746,038.48 9.76% -1.16% 公司对联营公司权益法核算确认投 资收益所致 固定资产 1,478,614,662.57 8.31% 1,526,981,307.77 9.99% -1.68% 公司正常计提折旧所致 在建工程 352,463,098.26 1.98% 253,529,989.18 1.66% 0.32% 公司为实施相关铜加工建设及技改 项目增加所致 短期借款 5,071,749,560.58 28.49% 4,619,783,073.46 30.23% -1.74% 公司银行借款增加所致 长期借款 1,108,144,500.00 6.22% 1,445,344,399.99 9.46% -3.24% 公司一年到期的长期借款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 19,093,938.60 12,583,447.33 120,913.70 31,798,299.63 金融资产小计 19,093,938.60 12,583,447.33 120,913.70 31,798,299.63 上述合计 19,093,938.60 12,583,447.33 120,913.70 31,798,299.63 金融负债 64,587,001.37 64,380,201.85 -1,834.66 208,634.18 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 453,565,253.64 用于信用证开证、出具融资保函及银行承兑汇票 应收票据 1,831,439,606.91 用于银行借款质押 应收账款 315,229,625.93 用于保理借款质押 合 计 2,600,234,486.48 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 59,068,000.00 894,269,730.93 -93.39% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 成都贝 德铜业 有限公 司 有色金 属压延 加工及 销售； 加工、 销售铜 制品； 从事货 物及技 术进出 口的对 外贸易 经营； 铜排测 绘的技 术服 务，电 器成套 产品的 安装服 务、技 术咨 询；道 路货物 运输； 实业投 资。（依 法须批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动） 收购 59,068,000.00 100.00% 自筹 无 长期 子公司 已完 成 859,650.07 否 2018年 01月30 日 公告编 号： 2018-003 合计 -- -- 59,068,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 859,650.07 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 铜及铜 合金管 材智能 制造项 目 自建 是 铜加工 业 4,693.60 13,647,689.90 自筹资 金 11.56% 无 年产9万 吨高效 节能环 保精密 铜管信 息化生 产线项 目 自建 是 铜加工 业 22,647,741.41 137,048,293.22 自筹资 金 27.41% 无 广东海 亮年产 7.5万吨 高效节 能环保 精密铜 管信息 化生产 线项目 自建 是 铜加工 业 49,118,742.75 77,854,408.71 自筹资 金 19.46% 无 屋顶分 布式光 伏发电 项目 自建 是 铜加工 业 349,214.95 13,879,880.98 自筹资 金 95.72% 无 合计 -- -- -- 72,120,392.71 242,430,272.81 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 76,963,649.18 119,079.04 -79,265,880.95 31,589,665.45 自有资金 合计 0.00 76,963,649.18 119,079.04 0.00 0.00 -79,265,880.95 31,589,665.45 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 银行 无 否 远期外汇 买卖 -230.22 合计 0 -- -- 0 0 0 0.00% -230.22 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2017年04月28日 2018年04月25日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2017年05月20日 2018年05月17日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 一、衍生品投资的风险分析1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生 品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动 将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情 险等） 况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公 司合理及稳健的利润水平；2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机 构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展 的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作， 基本在一年以内，对公司流动性没有影响。3、信用风险：公司在开展衍生品交易 业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；4、操作风险：公司在开展衍生品交 易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地 记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；5、法律 风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和 产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。 二、风险管理措施1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展 套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；2、严格控制金融衍生品的交易 规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易；3、 审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；4、制定规范的业务 操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从 事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素 质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；5、加强对 银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；6、选择恰当的风险评 估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况 下，增加报告频度，并及时制订应对预案；7、公司定期对金融衍生业务套期保值 的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 对公司本报告期损益影响为人民币-2,302,231.77元，根据2018年1-6月的交易情 况确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的 金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过 合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争 力。2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行 为，控制衍生品投资风险。3、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过， 其程序合法有效，拟将上述投资事项提交公司股东大会审议批准。我们同意公司 及其控股子公司2018年度分别开展合约量各不超过30亿美元的金融衍生品投资 业务。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海亮（越南） 铜业有限公 司 子公司 铜制铸品加 工及铜或铜 合金产品生 产，金属废 料再生生产 USD4,000万 元 2,648,143,807.27 778,433,040.40 1,600,258,002.55 96,995,101.46 91,922,918.82 上海海亮铜 业有限公司 子公司 生产有色金 属复合材 料、新型合 金材料，销 售公司自产 产品；与上 述产品同类 商品、金属 材料（钢材、 贵重金属、 稀有金属除 外） 的批 发、进出口， USD4630万 元 4,904,223,055.75 748,570,321.49 10,395,619,265.86 142,901,116.68 117,510,587.43 佣金代理 （拍卖除 外）， 并提 供相关配套 服务（不涉 及国营贸易 管理商品， 涉及金额、 许可证管理 商品的，按 国家有关规 定办理申 请；涉及行 政许可的， 凭许可证经 营）。 【依 法须经批准 的项目，经 相关部门批 准后方可开 展经营活 动】 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都贝德铜业有限公司 企业合并形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 重庆海亮铜业有限公司 投资设立形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 重庆海亮金属材料有限公司 投资设立形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 重庆海亮国际贸易有限公司 投资设立形成 报告期内对公司整体生产经营和业绩无 重大影响 主要控股参股公司情况说明 单位名称 报告期净利润 上年同期净利润 增减变动额 增减变动率 （万元） （万元） （万元） （%） 海亮（越南）铜业有限公司 9,192.29 6,996.70 2,195.59 23.89 上海海亮铜业有限公司 11,751.06 -2,468.61 14,219.67 121.01 1、海亮（越南）铜业有限公司净利润增加的主要原因为报告期公司销售量增加及加强成本控制。 2、上海海亮铜业有限公司净利润增加的主要原因为上年同期远期外汇合约买卖亏损金额较大导致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20.00% 至 50.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 69,016.67 至 86,270.84 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 57,513.89 业绩变动的原因说明 1、报告期公司加大市场拓展力度，导致公司销量快速提升； 2、报告期公司持续加大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产 品销量，实现公司业绩增长； 3、报告期公司持续强化成本（费用）中心考核，有效降低生产成本和费用， 提升公司业绩。 十、公司面临的风险和应对措施 1、铜价波动的风险 公司作为铜加工企业，主要的原材料为电解铜，主要产品定价模式为“原材料价格＋加工 费”，主要盈利模式为通过相对稳定的加工费获取毛利。从定价机制和盈利模式来看，公司可 以将电解铜价格高企或波动的风险转嫁给下游客户，但短期内铜价大幅波动带来流动资产贬 值的风险。 公司坚持以销定产，不断提升经营管理水平，缩短生产经营环节的周转期，加快应收账 款回收力度，提高资产的使用效率。同时，公司践行稳健的经营理念：只赚取加工费，远离 铜材投机。公司严格执行《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》，合理使用套期保值工具 降低铜价波动对公司的影响，保证公司存货风险得到有效控制。 2、汇率风险 随着公司国际化进程的进一步深化，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。一方面， 汇率会影响公司出口产品的价格，从而影响公司产品竞争力。另一方面，公司以外币（美元） 计价的负债与资产在金额和时间上无法完全匹配，汇率波动将对公司造成汇兑损益，直接影 响公司利润。近年来人民币汇率波动较大，公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走 势，通过树立风险规避意识，完善风险识别和应对机制，建立风险决策和操作流程，通过外 汇远期、即期和套汇等的金融工具，解决货币错配和锁定汇率利率风险，有效控制汇率波动 风险。 3、市场风险 铜加工行业属于基础行业，与国民经济发展有着密切的联系。近年来，全球市场保持疲 弱，国内经济增速放缓，这加剧了铜加工行业的市场竞争，对公司全球资源整合和开拓管理 能力提出了更高的要求。公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务 为导向的市场营销策略，以优质的产品，良好的售后服务质量，为客户提供超额价值，与国 内下游客户保持着长期稳定的供销关系，保证公司稳定、有序的开展生产经营活动。尽管如 此，如果市场整体长期低迷，仍可能对公司的良性发展造成不利影响。 4、应收账款坏账风险 随着国内经济增长趋缓，企业外部经营风险不断增多，资金危机事件频发，大规模的企 业倒闭，企业经营环境日趋恶化。公司及其控股子公司均高度重视应收账款风险，不断强化 管控意识，采取有效措施控制应收账款风险，制订了《公司授信管理制度》、《公司信用等级 评定管理办法》、《公司产品销售及货款回收管理制度》、《公司应收款催收管理办法》、《重大 应收款风险快速反应机制》等制度，进一步完善销售客户信用评价体系，规范经营活动，对 应收账款实施全过程动态跟踪管理，对应收账款逾期客户单位进行催收，进行有效的外部风 险管控，降低企业经营风险。 5、人力资源风险 近年来，国内许多地区都出现了“用工荒”现象，由于劳动力短缺导致用工成本持续上升， 尤其在制造业发达地区（如广东、浙江、江苏等省份）较为明显。虽然公司通过优化产品结 构、提高设备自动化程度、优化工艺流程等措施，部分抵消了劳动力短缺和劳动力成本上升 对公司的不利影响，但是如果劳动力短缺和劳动力价格上涨的状况持续存在，将对公司进一 步扩大经营规模形成较大制约。因此，公司存在人力资源风险。 6、并购整合的风险 2017年，公司已完成诺而达集团下属三家子公司100%股权交割与整合。公司能否与标 的企业在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面进行融合，能否通过 整合实现公司对标的公司的有效控制，同时又确保标的公司继续发挥原有的优势，均具有不 确定性。如果本次整合不能达到预期效果，可能会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 51.77% 2018年05月17日 2018年05月18日 公告编号：2018-028 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 53.00% 2018年05月31日 2018年06月01日 公告编号：2018-030 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 海亮集团有 限公司、浙 江正茂创业 投资有限公 司 股份锁定的 承诺 （一）自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本 公司不会转让或者委托他人管理本次取得的上市公 司股份。 （二）如上市公司股票在本次新增股份上 市后六个月内连续二十个交易日的收盘价低于本次 发行价，或者本次新增 股份上市之日起六个月期 末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为 准）上市公司股票收盘价低于本次发行价的，则本公 司本次取得的上市公司股份的锁定期自动延长六个 月。如上市公司发生分红、派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，则发行价应按照相应比例 进行除权除息调整。 2015年06 月29日 2015年6 月29日 --2018年6 月29日 履行完毕 海亮集团有 限公司、浙 避免同业竞 争的承诺 根据《关于避免同业竞争的承诺函》，海亮集团和正 茂创投承诺： 1、承诺人及下属公司不会以任何形式 2015年06 月29日 长期 正常履行 中 江正茂创业 投资有限公 司 直接或间接地在现有业务以外新增与海亮股份及其 下属公司相同或相似的业务，包括不通过投资、收购、 联营、兼并、受托经营等方式从事与海亮股份及其下 属公司相同或者相似的业务。2、如海亮股份及下属 公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本公 司及下属公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本公 司及下属公司将立即通知海亮股份，在征得第三方允 诺后，尽力将该商业机会给予海亮股份。 海亮集团有 限公司、浙 江正茂创业 投资有限公 司 减少及规范 关联交易的 承诺 根据《关于减少及规范关联交易的承诺函》，海亮集 团和正茂创投承诺： 1、本次交易完成后，承诺人将 继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范 性文件的要求以及海亮股份《公司章程》的有关规定， 行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股 东大会以及董事会对有关涉及本公司及下属公司事 项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、 本次交易完成后，承诺人及下属公司与海亮股份之间 将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的 关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平 操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规 定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交 易损害海亮股份及其他股东的合法权益。3、承诺人 和海亮股份就相互间关联事务及交易所做出的任何 约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同 等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 2015年06 月29日 长期 正常履行 中 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 海亮集团有 限公司 避免同业竞 争的承诺 公司控股股东海亮集团有限公司于2007年5月16 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不 直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业务 有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给 股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2007年05 月16日 长期 正常履行 中 Z&P ENTERPRISES LLC 避免同业竞 争的承诺 公司股东Z＆P ENTERPRISES LLC于2007年5月 18日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将 不直接或通过其他方式间接从事构成与股份公司业 务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而 给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2007年05 月18日 长期 正常履行 中 冯海良 避免同业竞 争的承诺 公司实际控制人冯海良先生于2007年5月16日出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或 通过其他方式间接从事构成与股份公司业务有同业 竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公 司造成的经济损失承担赔偿责任。 2007年05 月16日 长期 正常履行 中 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 不适用 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 海亮股份与东大 水业集团有限公 司就双方签订的 《买卖合同》引起 纠纷。2015年12 4,023.2 否 强制执行 2016年4月22日，诸暨市 人民法院出具民事调解书 （（2016）浙0681民初31 号）：被告东大水业集团有 限公司应返还原告浙江海 按《（2016）浙0681民初 31号民事调解书》的付 款要求，按月利率千分之 九标准计算，至2016年 9月30日止东大水业集 2018年04 月27日 公司在巨 潮资讯网 （http:// www.cninfo.com.c 月，公司作为原告 方就该事项向诸 暨市人民法院提 起诉讼，要求东大 水业支付合同款 共计40,231,960 元。2016年4月 22日，诸暨市人民 法院出具民事调 解书（（2016）浙 0681民初31号）， 要求东大水业返 还公司已支付的 40,231,960元，并 支付700,000元利 息损失，利息损失 款项应当于2016 年5月8日前支 付，余款于2016 年9月30日前付 清。 亮股份有限公司已支付款 项计人民币40,231,960元, 并支付其中20,000,000元 从2015年8月19日起、另 20,231,960元从2015年9 月10日起按照月利率千分 之九计算的利息损失，款定 于2016年5月8日前支付 利息损失700,000元，余款 均定于2016年9月30日前 付清。如被告东大水业集团 有限公司在2016年9月30 日前未能完全履行支付义 务的，则应按照月利率千分 之十八计算上述的利息损 失，且原告浙江海亮股份有 限公司有权对所质押 的被 告东大水业集团有限公司 在浙江海博小额贷款股份 有限公司的股权及派生权 益经依法处置后享有优先 受偿权。诉讼费用132,412 元，由被告东大水业集团有 限公司负担。 团有限公司（以下简称： "东大水业"）需返还海亮 股份货款和支付利息损 失金额合计为： 44,698,441.00元；东大水 业已向海亮股份提出申 请，经双方友好协商，签 署《补充协议》达成宽限 期还款的约定。因东大水 业未按约定履行还款义 务，海亮股份于2017年 11月30日向诸暨市人民 法院申请强制执行。诸暨 市人民法院于2017年12 月23日作出（2017）浙 0681执10885号之一执 行裁定书，裁定：冻结被 执行人东大水业持有的 诸暨市海东水处理有限 公司36%的股权（出资额 3204万）；冻结期限为三 年。 n）披露的 《2017 年年度报 告》 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2017年7月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》、《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016 年8月25日召开的2016年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提 议，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就， 同意公司以2017年7月24日为授予日，授予175名激励对象400万股预留限制性股票。公 司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。 2017年9月19日，公司公告限制性股票激励计划预留部分完成登记与上市手续。由于 12人放弃对预留限制性股票的认购，本次限制性股票激励计划预留部分实际授予激励对象人 数由175名调整为163名，授予预留限制性股票总量由400万股调整为390万股。公司总股 本由1,692,117,113股变更为1,696,017,113股。 2017年10月27日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议 通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的 议案》和《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》。公 司独立董事发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。 2017年11月16日，公司2017年第三次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》、《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 2017年12月27日，公司在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述限制性股票的 回购和注销登记手续。公司总股本由1,696,017,113股变更为1,695,598,113股。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 a:关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 浙江海亮股份有限公司 海亮集团有限公司 50000万元 2017/9/26 2018/9/25 否 浙江海亮股份有限公司 海亮集团有限公司 33000万元 2016/12/29 2017/12/29 否 海亮集团有限公司 香港海亮铜贸易有限公司 2000万美元 2016/7/22 2020/12/31 否 海亮集团有限公司 香港海亮铜贸易有限公司 1000万美元 2018/5/22 2021/1/15 否 海亮集团有限公司 浙江科宇金属材料有限公司 5500万元 2017/11/3 2018/11/2 否 海亮集团有限公司 浙江科宇金属材料有限公司 5000万元 2017/10/17 2018/10/17 否 海亮集团有限公司 上海海亮铜业有限公司 10000万元 2018/2/2 2018/12/21 否 海亮集团有限公司 上海海亮铜业有限公司 15000万元 2018/1/9 2019/1/9 否 海亮集团有限公司 浙江海亮环境材料有限公司 2200万元 2017/11/3 2018/11/2 否 海亮集团有限公司 海亮（越南）铜业有限公司 1200万美元 2018/6/25 2020/6/19 否 海亮集团有限公司 海亮（越南）铜业有限公司 3500万美元 2018/5/31 2021/5/30 否 海亮集团有限公司 浙江海博小额贷款股份有限公 司 40000万元 2017/4/10 2018/4/9 否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 5600万美元 2016/11/16 授信发生变 否 化日止 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 100000万元 2017/10/17 2018/10/17 否 海亮集团有限公司 浙江海亮股份有限公司 40000万元 （未完）  |