[中报]万润科技:2018年半年度报告
深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018年 08月 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人 (会计主 管人员 )蒋振兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 唐伟董事出差邵立伟 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。公司存在的风险因素详见本报告 “第四节经营情况讨 论与分析十、公司面临的风险和应对措施 ”，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 目录 2018年半年度报告 .............................................................................................................................1 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................4 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................6 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................14 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................15 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................16 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................17 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................18 第十节财务报告 ..............................................................................................................................19 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................76 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、万润科技指深圳万润科技股份有限公司 万润光电指万润光电股份有限公司，本公司在香港设立的全资子公司 恒润光电指广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司 万润互动指深圳万润互动信息技术有限公司，本公司全资子公司 云南万润指云南万润新能源有限公司，本公司控股子公司 万润节能指深圳万润节能有限公司，本公司控股子公司 金万润指金万润（北京）照明科技有限公司，本公司控股子公司 湖北万润指万润科技湖北有限公司，本公司全资子公司 万润翠璟指重庆万润翠璟节能科技有限公司，万润节能控股子公司 上海源恒指上海源恒节能设备有限公司，万润翠璟控股子公司 万润阳光指北京万润阳光能源管理有限公司，万润节能控股子公司 万润汇通指深圳万润汇通资产管理有限公司，万润节能全资子公司 昆明万润指昆明万润阳光能源科技有限公司，万润阳光全资子公司 日上光电指 深圳市日上光电股份有限公司 /深圳日上光电有限公司，本公司全资 子公司 美国日上指日上 LED股份有限公司，日上光电全资子公司 德国日上指日上 LED（德国）股份有限公司，日上光电全资子公司 北京日盛指北京日盛节能科技有限公司，日上光电全资子公司 上海道亮指上海道亮节能照明有限公司，日上光电全资子公司 长春万润指长春万润光电有限公司，日上光电控股子公司 重庆万润指重庆万润光电有限公司，日上光电全资子公司 惠州日上指惠州市日上光电有限公司，日上光电全资子公司 鼎盛意轩指北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司，本公司全资子公司 亿万无线指北京亿万无线信息技术有限公司，本公司全资子公司 深圳天游指深圳天游网络科技有限公司，亿万无线全资子公司 星通网讯指深圳星通网讯科技有限公司，亿万无线全资子公司 宿州天游指宿州市天游网络科技有限公司，深圳天游全资子公司 万象新动指北京万象新动移动科技有限公司，本公司全资子公司 霍尔果斯万象指霍尔果斯万象新动网络科技有限公司，万象新动全资子公司 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 信立传媒指杭州信立传媒广告有限公司，本公司全资子公司 新疆信立指新疆信立传视传媒广告有限公司，信立传媒全资子公司 杭州橙思指杭州橙思众想文化创意有限公司，信立传媒全资子公司 杭州传视指杭州传视广告有限公司，信立传媒全资子公司 橙思投资指杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙），信立传媒原股东 信立投资指杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙），信立传媒原股东 信传投资指杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙），信立传媒原股东 欧曼科技指广东欧曼科技股份有限公司 /中山市欧曼科技照明有限公司 博图广告指深圳市博图广告有限公司 中筑天佑指广东中筑天佑美学灯光有限公司，本公司控股子公司 中照网指广东中照网传媒有限公司，中筑天佑控股子公司 中照睿光照明指广东中照睿光照明设计有限公司，中筑天佑全资子公司 中照睿光科技指青岛中照睿光科技有限公司，中筑天佑全资子公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期内指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 报告期末指 2018年 6月 30日 元、万元指人民币元、人民币万元 LED指 全称为 “Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的半导体器件 LED封装指用树脂等材料包封 LED芯片形成 LED光源器件的过程 LED照明指狭义上的半导体照明， LED光源器件的应用领域之一 LED光源器件指通过半导体发光二极管将电信号转换成光信号的器件 LED照明产品指发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件 互联网广告指通过网络广告平台在网络上投放广告 移动互联网指 将互联网技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术相结合并实 践的网络形式 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称万润科技股票代码 002654 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳万润科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）万润科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MASON 公司的法定代表人李志江 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名邵立伟 联系地址 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广 场 1812-1816号 电话 0755-33378926 传真 0755-33378925 电子信箱 wanrun@mason-led.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址深圳市光明新区凤凰街道光侨大道 2519号 公司注册地址的邮政编码 518107 公司办公地址深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816号 公司办公地址的邮政编码 518046 公司网址 www.masonled.com 公司电子信箱 wanrun@mason-led.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018年 07月 28日 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 2018年 1月，公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等五方合计发行 53,458,368股股份及支付现金购买信立 传媒股权，公司总股本增加至 881,245,378股，详见巨潮资讯网 2018年 1月 25日登载的《发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及摘要。 2018年 5月，公司 2018年股权激励计划之限制性股票首次授予 2,136万股完成登记及上市，公司总股本增加至 902,605,378 股，详见巨潮资讯网 2018年 5月 11日登载的《关于 2018年股权激励计划限制性股票首次授予完成的公告》。 2018年 7月，公司已办理完毕注册资本变更的工商备案手续，详见巨潮资讯网 2018年 7月 28日登载的《关于完成工商变 更（备案）登记的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,155,631,690.42 1,280,685,305.30 68.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,727,474.37 76,093,728.93 32.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 95,111,423.62 70,564,070.03 34.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -113,179,836.12 -12,238,738.27 -824.77% 基本每股收益（元 /股） 0.11 0.09 22.22% 稀释每股收益（元 /股） 0.11 0.09 22.22% 加权平均净资产收益率 3.23% 3.07% 0.16% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,685,630,630.97 4,307,207,212.66 32.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,240,136,759.43 2,600,744,885.56 24.58% 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,309,689.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,931,073.01 委托他人投资或管理资产的损益 415,251.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -13,398,929.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,769.55 减：所得税影响额 1,469,047.72 少数股东权益影响额（税后） 285,756.50 合计 5,616,050.75 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事 LED光源器件封装、照明业务、照明工程设计及施工业务和广告传媒业务。 （一）LED业务 公司全资子公司恒润光电、日上光电及控股子公司中筑天佑从事 LED相关业务。 1、LED主要业务及经营模式 恒润光电主要从事 LED中游光源器件封装及下游照明产品业务，主要产品有直插式 LED、贴片式 LED、LED背光模组和 LED灯管、LED路灯、LED地铁灯、LED筒灯等照明灯具，广泛应用于家电、智能家居、玩具、数码产品、车载产品等显示指 示领域以及中高端灯饰、高光效节能灯具等商业照明、市政照明、地铁照明领域。日上光电主要专注于 LED广告标识照明、 灯带照明和景观亮化照明细分市场，主要产品包括 LED灯带、LED模组、LED面板灯等。 报告期内，恒润光电及日上光电主要业务较 2017年度未发生重大变化，具体可参见 2017年年报。 于报告期内收购的控股子公司中筑天佑专注于城市夜景环境规划、建筑照明光环境设计、绿色照明技术研发、照明设备 及控制系统集成、城市及道路照明工程专业总承包等领域，是景观、文旅、体育美学灯光服务商。中筑天佑拥有城市及道路 照明工程专业承包一级资质，其全资子公司广东中照睿光照明设计有限公司拥有照明工程专项设计甲级资质，俗称“双甲” 资质，是目前国内同时拥有上述两项资质的少数企业之一。此外，中筑天佑还拥有电子与智能化工程专业承包一级资质，同 时也是“亚奥理事会”照明及服务的合作伙伴，为“亚洲奥林匹克运动会”等国际大型赛事提供专业美学灯光服务，并获评 成为广东省美学灯光工程技术研究中心。 2、LED行业发展趋势及业绩驱动因素 LED产业分为上中下游三个板块，上游芯片领域市场集中度较高，公司专注中、下游两个领域，即 LED封装及照明业务， 定位于中高端的产品、技术及市场。早期 LED照明的推广受到发光效率低、使用成本高等因素制约，近年来随着技术进步、 发光效率提升、综合成本降低以及政府大力推广节能政策，LED通用照明迎来快速发展阶段，国内 LED市场逐步回暖，2017 年 LED行业总体规模同比增长 20%左右，预计 2018年行业仍将保持比较稳定的增长。我国 LED照明市场渗透率已从 2011年 的 1%提升至 2016年的 42%，超过了全球市场的渗透率水平。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据显示，我国 LED 通用照明市场产值从 2010年的约 190亿元增长至 2016年的 2,040亿元，CAGR达到 48.53%。 在光源器件封装领域，公司拥有康佳、创维、三雄极光、科沃斯等知名品牌客户；在应用照明领域，客户主要集中在大 型企业、商超连锁和市政工程，公司为多地的地铁、道路照明以及商超、百货大楼照明提供服务。近年来公司中标深圳地铁、 东莞地铁、青岛地铁、西安地铁等大型项目，在西南地区中标多个千万级城市景观亮化工程，于报告期内参与成都地铁、宁 波地铁、苏州地铁、深圳南山路灯项目、贵阳东北城市干道道路工程照明项目。通过收购中筑天佑，公司正式切入照明设计 和照明施工领域，提升了 LED照明方面尤其是市政工程、景观照明的市场竞争力，提高了大型照明工程项目的承揽能力，在 照明市场细分领域的行业地位有所提高，在 LED行业形成了全产业链布局，并发挥公司 LED业务上下游协同效应，从而增强 公司 LED业务的综合实力。 （二）广告传媒业务 近年来，公司通过外延式并购顺利收购鼎盛意轩、亿万无线、万象新动和信立传媒，逐步形成新兴互联网广告营销与传 统电视媒体广告营销相结合的“双屏”体系。 1、广告传媒主要业务及经营模式 全资子公司鼎盛意轩、亿万无线、万象新动为互联网广告公司，信立传媒为电视广告公司。 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 鼎盛意轩专注于家居装饰垂直行业的互联网广告服务、大数据服务和新媒体服务，为装修、橱柜、卫浴、照明、地板等 家居细分行业提供一站式的优化或整合方案，目前是百度核心代理商，360及搜狗家居装饰行业独家代理，腾讯微信朋友圈 北方区家居装饰行业独家代理；亿万无线主营移动互联网广告业务，依托互联网媒体渠道资源、移动智能终端，提供一站式 无线营销和无线广告投放咨询、执行服务；万象新动核心业务为精准广告投放和移动应用分发，现已是腾讯应用宝、手机 QQ浏览器、小米、华为、天天快报、广点通、快手等知名媒体的核心代理商。 于报告期内收购的全资子公司信立传媒的核心业务是提供电视媒介代理与内容营销相结合的电视媒体广告服务和数字 营销服务。信立传媒拥有老板电器、广汽本田、广州丰田、比亚迪、多益网络、东阳光集团等优质客户资源，同时具备良好 的渠道资源，其合作的电视媒体主要为国内影响力较大、广告投放规模领先的一线卫视（如浙江卫视、湖南卫视、江苏卫视 等）和央视。通过收购信立传媒，公司进一步拓展了广告传媒产业的客户资源和媒体资源，实现了传统广告媒体和互联网媒 体的“双屏”格局。 2、广告传媒业市场趋势及业绩驱动因素 互联网广告作为重要的营销手段，近年来一直在高速发展，互联网广告由于形式多样、互动性强、易于评估等特点，更 容易得到市场的青睐。据知名市场研究公司 eMarketer的趋势预测，国内数字营销广告费用将从 2017年的 542亿美元上升 到 2018年的 693亿美元，平均增速达到 30%。 根据 CTR媒介智讯数据，2017年度全媒体广告市场（含互联网）广告刊例花费同比增长 4.3%，结束两年连降，回归近 年最好水平，主要得益于新一轮消费升级趋势下品牌广告主加大投放，尤其是传统媒体广告投入止跌回升，全年同比增长 0.2%，电视、电台等媒体实现逆转，逐步回归正增长。 各家广告传媒子公司在各自媒介领域以及部分行业客户具备专业优势，公司正加大力度对互联网搜索引擎、移动互联网、 电视媒体以及户外活动等多种渠道媒介整合，也将进一步对汽车、家居、家用电器、互联网、游戏等行业大客户广告主整合， 促进各广告传媒子公司之间资源、业务、管理等方面优势互补，从而产生协同效应，形成“小而美”的广告生态圈闭环，并 全面提升公司在广告传媒行业的综合竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 商誉 较年初增加 758,137,495.77元，增幅 68.08%，主要系报告期将中筑天佑、信立传媒 纳入合并范围所致 应收账款 较年初增加 691,597,013.33元，增幅 72.71%，主要系报告期将中筑天佑和信立传媒 纳入合并范围所致 预付账款 较年初增加 129,844,853.82元，增幅 190.89%，主要系报告期将中筑天佑、信立传 媒纳入合并范围及预付款增加所致 货币资金 较年初减少 138,293,761.41元，降幅 -30.31%，主要系报告期收购中筑天佑、信立传 媒股权以自有资金支付股权对价款所致 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、清晰的“双主业”发展战略 通过对国内广告标识照明行业领军企业日上光电的收购，公司开始向 LED产业下游应用拓展，并做好了以广告标识照明 为桥梁向广告传媒行业延伸的准备；鼎盛意轩、亿万无线和万象新动的收购，实现了公司在移动互联网广告传媒领域的战略 布局；收购信立传媒，进一步完善了广告传媒的全产业链。通过收购具有“双甲”资质的中筑天佑，公司在 LED板块实现了 集封装、照明产品制造、照明工程设计及照明工程施工为一体的全方位布局。在清晰的战略指引下，公司通过五年的努力， 实现了目前 LED与广告传媒行业双轮驱动的局面，发挥 LED制造和广告传媒服务的各自优势并形成内部资源整合及共享，实 现上市公司整体盈利水平的稳步、持续提升。 2、LED板块产品质量、专业资质及内部协同优势 公司作为 LED行业上市公司，产品、技术一直定位于中高端，在业内口碑良好，服务的客户对公司产品和服务有很高的 认可度。经过多年的创新和实践，公司在 LED行业的封装领域、广告标识照明领域领域具有很强的比较优势，地铁照明和路 灯照明产品在业内处于领先地位。 公司收购了国内为数不多的同时具有“双甲”资质的中筑天佑后，在 LED应用领域有了更进一步的延伸，在产品质量和 专业资质的保证下，公司内部的协同效应显现，进一步提高了公司自身的核心竞争力，尤其在景观亮化业务上的市场竞争力。 3、广告传媒“小而美” 公司旗下的四家广告传媒子公司已形成集上游创意策划、中游数据挖掘及技术平台、下游媒体资源为一体的广告传媒全 产业链，同时，四家子公司分处于四个细分行业，易于资源共享，产生协同效应。例如，鼎盛意轩的家居装饰行业若需要在 电视媒体进行广告投放，可以通过信立传媒进行资源对接；同理，信立传媒的汽车客户若需要在手机移动端进行广告推广， 可以通过万象新动进行资源对接。 首先，在媒体端，信立传媒主要依托于收视率较高的一线地方卫视和央视，鼎盛意轩主要依托于百度，万象新动主要依 托于腾讯、华为、小米等，亿万无线更多的是依托于互联网行业的长尾流量。各子公司通过多年的深耕细作，与各自依托的 媒体形成了非常良好的合作关系。如此，公司在互联网媒体和电视媒体都有自己的“入口”，从媒体资源端保证了对客户的 全方位服务。 其次，在客户端，信立传媒的主要客户是家用电器、汽车、游戏品牌客户，鼎盛意轩专注于家居装饰行业这一细分领域， 万象新动的客户主要是互联网服务、旅游等行业的品牌客户。各子公司在各自的客户细分领域具有极强的互补优势。如此众 多优质客户，进一步保证了在媒体端的流量消耗，从而进一步加强了和媒体的合作关系。 各子公司在保持自身在各自细分领域领先地位的同时，通过上市公司平台将彼此的客户资源和媒体资源共享，不断发挥 协同效应，在提升公司广告传媒行业核心竞争力的同时提高公司的整体盈利能力。 4、品牌和客户优势 多年来，公司 LED业务一直定位中高端，坚持服务优质客户。在国内外有一定的品牌知名度，LED封装服务于康佳、创 维、三雄极光、欧普照明、科沃斯等知名品牌客户；为知名企业、政府工程提供照明服务；公司还通过参加各种全球大型展 会活动，不断扩大海外市场的品牌知名度。 广告传媒板块各子公司均在细分领域处于领先地位，并享有一定的市场知名度。鼎盛意轩已与国内家居装饰的主要品牌 客户建立稳定的合作关系，与国内主要搜素引擎媒体保持良好合作关系；万象新动自主研发的“新动 DSP平台”，荣获 “2017 年度腾讯应用宝卓越合作伙伴奖”，并获得腾讯应用宝、QQ浏览器、小米应用商店、天天快报、快手等主流媒体的核心代理 商资格。信立传媒多年来一直深耕一线卫视和央视的广告代理领域，此外，在汽车广告细分领域也有一定的品牌影响力。 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 5、团结协作的企业文化和高效落地的执行能力 精准、实干的企业文化和优秀的人才是企业首要的核心竞争力，对企业的发展起着决定性作用。万润科技“创新、精业、 整合、包容、循规、担当”的“铁军”企业文化，造就了团结、协作的职业化管理团队和高效的落地执行能力。公司按照既 定的战略方针，具体项目的快速执行并落地，始终贯彻“铁军”文化，保持着高效的执行力，体现了万润科技优秀的企业文 化和高效的集团化管理模式。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内经营成果 报告期内，公司 LED业务与广告传媒业务并驾齐驱，盈利能力和综合竞争力稳步上升，已形成 “LED+广告传媒 ”双主业 双轮驱动的发展格局。 2018年上半年，公司实现营业收入 2,155,631,690.42元，同比增长 68.32%；其中， LED业务营业收入 766,231,125.48 元，占比 35.55%，同比增长 51.13%；广告传媒业务营业收入 1,389,400,564.94万元，占比 64.45%，同比增长 79.58%。2018 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 100,727,474.37元，同比上升 32.37%。剔除因市价变动导致的公允价值变 动收益影响和股权激励费用摊销影响，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 122,155,359.07元，同比增长 60.53%。 其中 LED板块增长 40.41%，广告传媒板块增长 66.83%。 （二）报告期内的主要工作 1、LED板块 （1）恒润光电持续巩固封装与照明传统优势市场，维护和增强老客户黏性，稳固国内第一梯队地位；积极培育、开拓 红外、紫外、车灯、 MiniLED等高利润市场和增量优质客户；持续进行技术改造和创新，坚持以市场需求为导向，引领 LED 新产品及新技术的研究与开发；参加德国法兰克福展、巴西展、美国展、泰国展全球照明展会，继续主攻欧洲、美洲及亚太 区域境外市场，扩大海外市场份额和品牌知名度。 在 LED光源封装方面，继续深耕电视背光、高光效照明和 3C市场领域，在电视背光领域，已经稳居国内前列。在车 用产品领域积极布局车载产品应用，逐步导入 AECQ102认证，进入吉利和比亚迪汽车供应体系，完成汽车行业质量管理体 系 IATF16949及国军标质量管理体系 ISO9001C升级换版，为进一步夯实汽车行业及军品扩充做好铺垫；在背光领域推广高 色域净蓝光产品，在智能家居、消防安防等细分市场份额持续扩大。 3C市场领域，不断通过技术革新及客户产品的定制化 服务，逐步提高市场占有率。同时，通过公司内部的产业整合，不断提高 LED封装的内部配套使用率。 在 LED照明方面，瞄准商业照明和市政照明市场，大力开拓地铁照明市场，目前已成为国内一线的地铁照明灯具供应 商。聚焦户外大功率（路灯系列、投光灯、隧道灯）、工业照明（工矿灯、三防灯）产品研发，完善轨道交通重点产品（面 板灯、区间灯、筒灯、三防灯） CCC、CCCF认证布局，丰富轨道交通全区域产品线。布局智慧路灯产品线，完善关键部件 整合及平台优化，实现小规模应用。此外，受益于良好的市场环境，红外产品、直插产品及照明产品产能利用率大幅度增加。 （2）日上光电持续专注广告标识照明细分市场，大力开拓景观亮化照明市场。在广告标识照明细分领域，日上光电坚 持“大客户、大项目 ”营销策略，深度开发及维护欧美、亚太国际市场。积极开发国内外的大客户、品牌客户和价值客户；大 力开拓景观亮化照明市场，承揽西南、东北等地区的景观亮化照明工程项目。 日上光电广告标识照明以使用便利性、光效更高更节能、产品性价比持续提升为研发方向，研发适用于标识系统的高光 效产品；研发超薄、静态显示升级为动态的广告照明灯箱，结合智能控制系统，具有数据采集功能以及云端数据控制功能， 可实现自动调节亮度、故障预警、天气变化预告、受众分析等一系列大数据应用。广告标识照明应用将向无支架 LED模组 方向研究，该模组产品具有高可靠性，主要表现为成品故障率极低，光衰小、寿命长，耐候性好并且抗 UV、硫化能力强， 生产自动化程度高，可实现真正的智能制造。 LED柔性灯带产品深化工程应用、高端照明应用、工艺品装饰领域，已经实 现 50M长级联 IP65防护、 IP68高防护、高亮、高光效、高密度产品布局。 LED双色霓虹照明继续深化广告照明、工艺装 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 饰市场，完成自产量化目标，配合客户完成新品定制化研发需求，提升日上光电在高端柔性照明领域的市场份额及知名度。 2、广告传媒板块 万象新动：专注于移动运营分发，倡导智能营销理念，实现数据智能、自动化汇报。深化核心媒体资源，在原有应用宝、 QQ浏览器媒体资源上，增加小米、天天快报信息流、华为等大数据媒体平台，增加火山小视频、抖音短视频、安居客、途 牛、途家、房多多、腾讯微视频等大客户。与小米营销联合承办主题为 “MI+万象探索智能营销 ”MIMO2018小米广告营销大 会，提升市场影响力。 亿万无线：继续专注移动互联网广告业务，为适应行业发展，公司广告业务投放模式由原先的 CPA、CPT向信息流及 应用商店 CPD转型，信息流主要投放媒体渠道为今日头条、百度等， CPD主要媒体投放渠道为 VIVO、OPPO等应用市场。 鼎盛意轩：专注家居装饰垂直细分广告领域。继续维护核心媒体资源，目前是百度家居行业 2018年度广告业务核心代 理商，获 360房产家居网络广告行业合作代理资格；取得腾讯广告平台区域 2018年度家居行业独家代理商资格。整合线下 媒体资源，发挥 PC端传统优势，力争实现品牌专区包断，加大信息流优化水平，提升广告投放效果。在佛山、成都举办家 居峰会，开拓家居市场，实现营销理念、媒体品牌的渠道下沉，把智能营销前沿理念有效落地。鼎盛意轩在做大做强家居装 饰行业的同时，业务发展战略方向也有所突破，涉足百度信息流、手机百度、微信朋友圈等信息流及社交领域，积极尝试开 拓其他行业的广告业务。 信立传媒：以内容营销（如综艺节目）为核心，融合电视、网络视频、线下活动、社会化媒体互动等形式，提供全方位、 多媒介的营销服务。秉承大客户战略，侧重于广告预算高、广告投放需求量大的家用电器、汽车、游戏行业广告主，未来持 续增加 “以全媒体传播思维的更全面的深度服务 ”，立足电视媒体广告业务，寻求新的业务增长点。围绕大型综艺节目的商业 深度合作，打通 “卫视＋网络视频 ”的合作体系。 3、投资管理工作 报告期内，公司完成收购信立传媒 100%股权及中筑天佑 51.0248%股权，信立传媒成为公司的全资子公司，中筑天佑成 为公司的控股子公司，进一步扩大了公司广告传媒及 LED照明业务的版图，提升了公司整体盈利能力。 公司继续深化开展集团化管理工作，不断完善内部规章制度，推进集团信息化建设，加深子公司 OA和资金管理的信息 化建设，实现与总部平台的信息和资源共享，在提升规范化和效率方面迈出较大步伐。加强人才招募及配置工作，调整组织 架构，组建全方位、多层次的管理团队，提升集团化管控能力。 公司加强对子公司的管控力度，不定期委派董办、法务、审计团队到各子公司走访、督查，进行法务、审计、信息披露、 财务管理等方面的规范运作指导，委派财务负责人、副总经理至下属子公司，并对重点关注的子公司印鉴进行管控，防范和 减少经营风险，促进子公司规范运作，与公司集团化管理步伐协同。 此外，通过实施股权激励计划，稳定核心经营团队，增强员工的凝聚力，激发员工的积极性和创造性，为公司业绩稳步 增长打下坚实的人才基础。 二、主营业务分析 概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 2,155,631,690.42 1,280,685,305.30 68.32% 主要系报告期中筑天 佑、信立传媒纳入合并 范围及广告传媒业收入 增长所致 营业成本 1,804,023,487.96 1,039,148,913.10 73.61%主要系报告期中筑天 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 佑、信立传媒纳入合并 范围及广告传媒业收入 增长所致 销售费用 49,746,734.64 44,712,791.98 11.26%无重大变化 管理费用 143,917,965.30 85,334,288.54 68.65% 主要系研发投入增加、 股权激励费用摊销及报 告期中筑天佑、信立传 媒纳入合并范围等影响 所致 财务费用 7,107,164.20 2,524,987.66 181.47% 主要系利息支出增加所 致 所得税费用 13,632,127.61 13,969,694.76 -2.42%无重大变化 研发投入 65,315,950.94 32,244,766.63 102.56% 主要系报告期研发投入 增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 -113,179,836.12 -12,238,738.27 -824.77% 主要系广告传媒业业务 增长致预付充值款增加 以及工程项目回款周期 较长所致 投资活动产生的现金流 量净额 -236,711,741.14 -161,874,296.57 -46.23% 主要系报告期支付收购 鼎盛意轩、中筑天佑、 信立传媒股权对价款所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 204,435,481.42 72,692,525.17 181.23% 主要系报告期内银行借 款增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -145,663,297.98 -101,923,404.39 -42.91%主要系支付股权对价款 公允价值变动收益 -32,235,868.95 -100.00% 主要系报告期收到对赌 方业绩补偿及股价变动 引起公允价值变动所致 投资收益 32,564,957.33 5,020,993.76 548.58% 主要系报告期处置持有 的欧曼科技股权以及收 到对赌方业绩补偿款所 致 资产处置收益 127,593.52 -2,717,830.26 104.69% 主要系报告期处置非流 动资产损失较上年同期 减少所致 营业外收入 141,884.74 4,162,155.85 -96.59% 主要系上年同期收到诉 讼赔偿款所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用 □不适用 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 公司 2018年收购信立传媒和中筑天佑，信立传媒自 2018年1月纳入合并范围，中筑天佑于 2018年4月纳入合并范围。 报告期，盈利能力进一步加强，公司业绩同比实现增长。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,155,631,690.42 100% 1,280,685,305.30 100% 68.32% 分行业 计算机、通信和其他 电子设备制造业 735,193,656.71 34.11% 468,617,287.11 36.59% 56.89% 广告传媒行业 1,388,813,542.56 64.43% 773,686,530.09 60.41% 79.51% 其他业务 31,624,491.15 1.46% 38,381,488.10 3.00% -17.60% 分产品 LED光源器件 231,433,538.56 10.74% 188,239,231.20 14.70% 22.95% LED照明产品 489,008,307.09 22.69% 272,974,560.98 21.31% 79.14% 红外线接收头 14,751,811.06 0.68% 7,403,494.93 0.58% 99.25% 数字营销 1,020,399,847.08 47.34% 773,686,530.09 60.41% 31.89% 电视媒体广告 368,413,695.48 17.09% 100.00% 其他业务 31,624,491.15 1.46% 38,381,488.10 3.00% -17.60% 分地区 境内 2,007,088,374.76 93.11% 1,098,767,192.79 85.80% 82.67% 境外 148,543,315.66 6.89% 181,918,112.51 14.20% -18.35% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制735,193,656.71 571,103,925.45 22.32% 56.89% 69.01% -5.57% 造业 广告传媒行业 1,388,813,542.56 1,205,144,114.01 13.22% 79.51% 80.50% -0.48% 分产品 LED光源器件 231,433,538.56 182,465,195.39 21.16% 22.95% 19.93% 1.98% LED照明产品 489,008,307.09 376,773,335.86 22.95% 79.14% 110.20% -11.38% 数字营销 1,020,399,847.08 903,054,742.80 11.50% 31.89% 35.25% -2.20% 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 电视媒体广告 368,413,695.48 302,089,371.21 18.00% 100.00% 100.00% 18.00% 分地区 境内 2,007,088,374.76 1,692,767,490.08 15.66% 82.67% 83.81% -0.52% 境外 148,543,315.66 111,255,997.88 25.10% -18.35% -5.87% -9.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 上述相关数据同比变动 30%以上的主要原因系信立传媒自 2018年1月纳入合并范围、中筑天佑自 2018年4月纳入合并范围，同 时数字营销业务投放模式较上年同期调整所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 32,564,957.33 26.31% 本期处置欧曼科技股权及收 到的业绩补偿款 否 公允价值变动损益 -32,235,868.95 -26.04% 业绩补偿中股票赔偿部分公 允价值变动及收到现金部分 的业绩补偿款由公允价值变 动损益转投资收益 否 资产减值 26,083,782.34 21.07%主要系坏账准备增加所致否 营业外收入 141,884.74 0.11% 其他收入，占利润总额比例 较低 否 营业外支出 264,537.75 0.21% 固定资产毁损报废损失，占 利润总额比例较低 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 318,011,195.265.59%372,353,622.289.08%-3.49% 较上年同期末减少5,434.24万元，降 幅14.59%，主要系支付收购子公司的 股权对价款所致 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 应收账款 1,642,763,954. 04 28.89% 853,117,720.70 20.79% 8.10% 较上年同期末增加 78,964.62万元， 增幅 92.56%，主要系报告期内将筑天 佑和信立传媒纳入合并范围所致 存货 185,580,964.7 1 3.26% 177,973,884.18 4.34% -1.08%无重大变化 较上年同期末减少 7,491.50万元，降 长期股权投资 2,000,037.37 0.04% 76,915,002.12 1.87% -1.83%幅 97.40%，主要系出售欧曼科技和博 图广告股权所致 固定资产 482,771,875.0 1 8.49% 496,412,026.30 12.10% -3.61%无重大变化 较上年同期末增加 8,935.89万元，增 在建工程 302,435,829.6 4 5.32% 213,076,966.77 5.19% 0.13% 幅 41.94%，主要系万润科技总部大楼 项目、湖北万润厂房建设项目、惠州 日上厂房建设项目持续投入所致 较上年同期末增加 8,496.95万元，增 短期借款 319,950,457.4 0 5.63% 234,980,938.59 5.73% -0.10% 幅 36.16%，主要系销售规模增长、银 行借款增加以及信立传媒纳入合并 范围所致 较上年同期末增加 26,507.59万元， 长期借款 301,486,458.9 0 5.30% 36,410,565.36 0.89% 4.41% 增幅 728.02%，主要系提取万象新动 并购贷款和惠州日上厂房建设贷款 所致 以公允价值计量较上年同期末增加 9,463.12万元，增 且其变动计入当 期损益的金融资 94,631,187.74 1.66% 1.66% 幅 100.00%，系确认鼎盛意轩、亿万 无线、日上光电需要向本公司支付的 产 业绩补偿款所致 较上年同期末增加 14,902.57万元， 预付款项 197,866,916.5 7 3.48% 48,841,206.91 1.19% 2.29% 增幅 305.12%，主要系中筑天佑、信 立传媒纳入合并范围及预付媒体采 购款增加所致 较上年同期末减少 3,128.01万元，降 其他流动资产 25,736,350.12 0.45% 57,016,407.55 1.39% -0.94%幅 54.86%，主要系收回理财产品投资 所致 较上年同期末增加 3,933.26万元，增 长期应收款 48,976,918.43 0.86% 9,644,303.57 0.24% 0.62%幅 407.83%，主要系分期收款销售商 品增加所致 无形资产 226,517,053.4 7 3.98% 197,209,026.40 4.81% -0.83% 较上年同期末增加 2,930.80万元，增 幅 14.86%，主要系中筑天佑纳入合并 范围、合同能源管理项目等增加所致 商誉 1,871,775,996. 32.92% 1,316,952,651. 32.10% 0.82% 较上年同期末增加 55,482.33万元， 增幅 42.13%，主要系中筑天佑、信立 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 66 11传媒纳入合并范围所致 其他非流动资产 4,702,916.87 0.08% 37,122,218.69 0.90% -0.82% 较上年同期末减少 3,241.93万元，降 幅 87.33%，主要系转入固定资产、无 形资产所致 应付账款 767,524,435.3 1 13.50% 514,906,293.32 12.55% 0.95% 较上年同期末增加 25,261.81万元， 增幅 49.06%，主要系中筑天佑、信立 传媒纳入合并范围及应付供应商采 购款增加所致 应交税费 57,967,350.12 1.02% 21,269,608.53 0.52% 0.50% 较上年同期末增加 3,669.77万元，增 幅 172.54%，主要系中筑天佑、信立 传媒纳入合并范围所致 其他应付款 294,688,783.1 5 5.18% 22,203,547.78 0.54% 4.64% 较上年同期末增加 27,248.52万元， 增幅 1227.21%，主要系收购信立传媒 应支付的股权对价款及因发行限制 性股票而产生的回购义务所致 一年内到期的非 流动负债 65,098,500.00 1.14% 243,182,755.65 5.93% -4.79% 较上年同期末减少 17,808.43万元， 降幅 73.23%，主要系支付鼎盛意轩和 亿万无线股权收购价款所致 其他流动负债 65,534,846.33 1.15% 25,513,843.24 0.62% 0.53% 较上年同期末增加 4,002.10万元，增 幅 156.86%，主要系中筑天佑纳入合 并范围所致 长期应付款 22,800,000.00 0.56% -0.56% 较上年同期末减少 2,280.00万元，降 幅 100.00%，主要系报告期将长期应 付款重分类至一年内到期的非流动 负债列示所致 股本 902,605,378.0 0 15.88% 827,787,010.00 20.18% -4.30% 较上年同期末增加 7,481.84万元，增 幅 9.04%，系发行股票收购信立传媒、 员工股权激励发行股份增加所致 资本公积 1,848,097,679. 89 32.50% 1,270,756,251. 91 30.97% 1.53% 较上年同期末增加 57,734.14万元， 增幅 45.43%，主要系收购信立传媒、 发行限制性股票以及计提股权激励 费用所致 库存股 68,169,400.00 1.20% 1.20% 较上年同期末增加 6,816.94万元，增 幅 100.00%，系发行限制性股票所致 少数股东权益 79,013,668.67 1.39% 36,090,980.67 0.88% 0.51% 较上年同期末增加 4,292.27万元，增 幅 118.93%，主要系收购中筑天佑增 加少数股东权益所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 126,867,056.69 13,398,929.05 18,836,939.90 94,631,187.7 4 上述合计 126,867,056.69 13,398,929.05 18,836,939.90 94,631,187.7 4 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，公司受限制的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、银行冻结资金账户等余额 79,787,982.74元；用 于向银行贷款而被抵押的固定资产账面价值 52,675,296.51元，用于向银行贷款而被抵押的无形资产账面价值 25,751,078.26元、 用于向银行贷款而被质押的长期股权投资账面价值 560,000,000.00元、用于向银行贷款而被质押的银行承兑汇票 2,131,309.50 元、用于向银行贷款而被用于担保的在建工程账面价值 98,107,883.25元、用于向银行贷款而被质押的应收账款账面价值 2,720,661.85元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,038,676,996.26 661,144,173.85 57.10% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 表日 的进 展情 况 信立传 媒 传媒业收购 765,00 0,000.0 0 100.00 % 非公开 发行股 票及现 金 杭州橙 思众想 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 杭州信 立传视 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 杭州信 传股权 投资合 伙企业 （有限 合伙）、 杭州金 投智汇 创业投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 杭州永 滈投资 合伙企 业（有 限合 伙）、杭 州老板 电器股 份有限 公司 长期 传媒广 告 已完 成过 户和 工商 变更 登记 75,000 ,000.0 0 51,326,1 35.09 否 2018年 01月 11 日 巨潮资 讯网 《关于 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易之标 的资产 过户完 成的公 告》（公 告编 号： 2018-00 3号） 中筑天 佑 建筑业收购 209,20 1,680.0 51.024 8% 自筹资 金 陈如 兵、郭 琼生、 长期 照明工 程 已完 成过 户和 45,000 ,000.0 30,287,6 70.25 否 2018年 03月 15 巨潮资 讯网 《关于 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 0胡华工商0日收购广 变更东中筑 登记 天佑美 学灯光 有限公 司 51.0248 %股权 的公 告》（公 告编 号： 2018-03 3号） 万润互 动 移动互 联网广 告 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自筹资 金 无长期 数字营 销 已完 成工 商登 记 否 上海源 恒 节能技 术 新设 4,000,0 00.00 80.00% 自筹资 金 上海源 恒太阳 能设备 有限公 司 长期 新能 源、节 能服务 已完 成工 商登 记 否 合计 -- 988,20 1,680.0 0 -- - - - - 120,00 0,000. 00 81,613,8 05.34 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 万润科 技总部 大楼项 目 自建是制造业 10,677,2 84.46 108,587, 492.54 自筹、募 集资金 57.41%不适用 2014年 04月 29 日 巨潮资 讯网《关 于投资 建设总 部大楼 项目的 公告》 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 （公告 编号： 2014-02 4） 惠州日 上厂房 建设项 目 自建是制造业 4,666,45 2.30 96,583,7 45.13 自筹资 金 69.03%不适用 湖北万 润厂房 建设项 目 自建是制造业 16,958,8 14.69 88,657,7 76.89 自筹资 金 38.55%不适用 2016年 12月 01 日 巨潮资 讯网《关 于全资 子公司 投资建 设万润 科技湖 北工业 园项目 的公告》 （公告 编号： 2016-13 1） 重庆万 润厂房 建设项 目 自建是制造业 1,499,05 6.76 2,274,16 0.95 自筹资 金 2.27%不适用 2016年 05月 27 日 巨潮资 讯网《关 于对外 投资的 公告》公 告编号： 2016-05 2 合计 -- - 33,801,6 08.21 296,103, 175.51 -- 0.00 0.00 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额资金来源 其他 0.00 -13,398,929.0 5 18,836,939. 90 18,836,939. 90 94,631,187. 74 业绩及减值 补偿 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 合计 0.00 -13,398,929.0 5 0.00 0.00 18,836,939. 90 18,836,939. 90 94,631,187. 74 - 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 112,042.23 报告期投入募集资金总额 5,211.89 已累计投入募集资金总额 107,973.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1)2015年非公开发行股票 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]599号）核准，公司于 2015 年 5月非公开发行人民币普通股（ A股） 66,060,000股，每股面值人民币 1元，发行价格 10.71元/股，实际募集资金总额 707,502,600.00元，扣除各项发行费用 12,144,562.70元，募集资金净额 695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额 扣除此前未支付的承销保荐费用后金额 698,502,600.00元，于 2015年 5月 27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金 专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2015]第 310487号验资报告验证确认。 截止 2018年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 678,931,705.76元，其中： 2018年上半年共 投入 6,518,921.79元。截止 2018年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金 15,000,000.00元暂未 归还；存放于募集资金账户的余额为 2,892,608.79元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。 2)2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]436号）核准，公司于 2016年 4月非公开发行人民币普通股 36,535,303股，每股面值人民币 1元，发行价格 12.18 元/股，募集资金总额 444,999,990.54元，扣除发行费用 19,935,677.83元后，募集资金净额 425,064,312.71元。本次非公开 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 发行募集资金总额扣除财务顾问费及承销费 15,695,000.04元的余额 429,304,990.50元，由主承销商国泰君安证券股份有限 公司于 2016年 4月 22日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4月 23日出具的信会师报字 [2016]第 310520号《验资报告》验证确认。 截止 2018年 6月 30日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目累计投入资金 400,800,000.00元，其 中： 2018年上半年共投入 45,600,000.00元。截止 2018年 6月 30日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暂时补充流动资金 25,000,000.00元暂未归还；存放于募集资金账户的余额为 3,383,003.40元（包含利息收入扣除银行手续 费的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购日上光电 100%股 权 否 39,000 39,000 0 39,000 100.00% 2015年 05月 31 日 -1,195.67不适用否 补充流动资金否 21,535.8 21,535.8 0 21,535.8 100.00%不适用否 万润科技总部大楼否 9,000 9,000 651.89 7,357.37 81.75%不适用否 支付鼎盛意轩原股东 苏军现金对价 否 27,360 27,360 4,560 25,080 91.67% 2016年 03月 31 日 1,536.31不适用否 支付亿万无线原股东 廖锦添、方敏及马瑞 锋现金对价 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 2016年 03月 31 日 414.63不适用否 承诺投资项目小计 -111,895.8 111,895.8 5,211.89 107,973.1 7 -- 755.27 -- 超 募资金投向 无 合计 -111,895.8 111,895.8 5,211.89 107,973.1 7 -- 755.27 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用不适用 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2018年 5月 18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015年非公开发行募集的用于 “万润科技总部大楼项目 ”中 的 1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个 月（即不超过 2019年 5月 18日），到期归还至募集资金专项账户。保荐机构英大证券有限责任公司 出具《关于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。 2018年 5月 18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016年发行股份购买资产并募集配套资金募集的用于 “支付 现金对价 ”中的 2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12个月（即不超过 2019年 5月 18日），到期归还至募集资金专项账户。独立财务顾问国泰 君安证券股份有限公司出具《关于深圳万润科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金之核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，后续将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1、根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：万润科技总部大楼建设所需的 9,000万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、 银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。截止 2018年 6月 30日，万润科技总部大楼项目累计使用资金 10,245.59万元，其中：累计使用募集资金 7,357.37万 元，累计使用自有资金 2,888.22万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土地租赁费及土建工 程款，目前总部大楼现场施工基本完成。 2、根据《深圳万润科技股份有限公司与苏军之发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳万润科技 股份有限公司与廖锦添、方敏、马瑞锋之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司分阶段向苏军及 廖锦添、方敏、马瑞锋支付本次交易的现金对价，因此，公司募集资金在短期内出现部分闲置。 2017 年 4月 24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用发行股份购买资产之闲 置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 6,000万元的闲置募集资 金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过且自第三届董事会第二 十一次会议批准的理财事项有效期届满之日起一年内有效。独立财务顾问国泰君安证券出具《关于 深圳万润科技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，公司独立董事、监事 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 会对上述事项发表了同意意见。 根据上述决议， 2017年 12月 11日，公司使用闲置募集资金 2,000万元购买中国光大银行股份有限 公司深圳分行的固定收益型产品 — “2017年对公结构性存款统发第一三七期产品 2”,该产品于 2018 年 3月 11日到期，实现投资收益 22万元。 2017年 12月 21日，公司使用闲置募集资金 2,000万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的 保本并获得高于同期定期存款的收益型产品 — “GS民生银行综合财富管理服务业务（2017年第 1309 期）（对公） ”，该产品于 2018年 3月 12日到期，实现投资收益 19.53万元。 3、根据《深圳万润科技股份有限公司与苏军之发行股份及支付现金购买资产协议》之 5.3的约定以 及苏军提出的申请，本报告期公司需支付苏军现金对价款，公司在扣除鼎盛意轩未完成 2017年度承 诺业绩而需要向公司补偿的现金 18,119,345.37元后将剩余对价款支付给苏军，此 18,119,345.37元为 苏军支付给公司的业绩补偿款，因此从募集资金账户转入公司其他银行账户。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 《2018年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》 2018年 08月 14日巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 万润科技总部 大楼项目 9,916注 925.28 3,209.45 32.37%正在建设中 2014年 04月 29日 巨潮资讯网 《关于投资建 设总部大楼项 目的公告》（公 告编号： 2014-024） 惠州日上厂房 建设项目 13,991 466.64 9,658.37 69.03%正在建设中 湖北万润厂房 建设项目 23,000 1,695.88 8,865.78 38.55%正在建设中 2016年 12月 01日 巨潮资讯网 《关于全资子 公司投资建设 万润科技湖北 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 工业园项目的 公告》（公告编 号： 2016-131） 合计 46,907 3,087.8 21,733.6 -- - - 注：万润科技总部大楼项目计划投资总额 18,916万元，其中：使用募集资金投入 9,000万元，剩余部分自筹解决。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 公司原巨潮资 副董事讯网 长罗明《关于 时任欧转让广 根据标曼科技东欧曼 的公司董事，科技股 欧曼科 技 22%股 权 2018年 06月 29 日 5,410.5 8 89.42 无重大 影响 8.46% 财务状 况及公 司投资 是 公司除 与欧曼 科技存 是 按计划 实施 2017年 12月 29 日 份有限 公司 22%股 价值估在关联份暨关 值关系联交易 外，与的公 其他交告》（公 易各方告编 不存在号： 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 2017-16 关联关 系。 4号） 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 恒润光电子公司 研发、设计、 产销： LED 光电元器件 及相关应用 与照明产 品；货物进 出口、技术 进出口 203,000,000. 00 865,681,884. 97 283,045,395. 48 341,618,127. 58 23,846,609.2 9 20,214,642.1 4 日上光电子公司 LED灯的销 售， LED照 明系统产品 的设计、研 发、销售， LED灯箱、 招牌产品的 研发及销 售； LED亮 化工程产 品、 LED照 明工程产 品、 LED户 内户外照明 及配套产品 等的设计、 研发及销 售； LED亮 化工程、照 明工程、景 观工程、路 灯工程、节 能环保工 程、市政及 城市道路工 程、园林绿 51,000,000.0 0 756,472,700. 86 338,424,092. 23 233,600,714. 44 -13,165,938. 83 -10,981,626. 62 深圳万润科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 化工程、城 市机电工程 等的设计、 施工、上门 安装及维 护；喷泉水 景、水处理、 景观喷灌、 喷雾加湿、 景观照明工 程等的设计 及施工；电 子产品的销 售；国内贸 易，货物及 技术进出 口； LED亮 化工程产 品、 LED照 明工程产 品、 LED户 内户外照明 及配套产品 等的生产 鼎盛意轩子公司 经济信息咨 询；企业营 销策划；设 计、制作、 代理、发布 广告；技术 开发；技术 服务；技术 咨询；组织 文化艺术交 流活动（演 出除外）；会 议服务；承 办展览展 示；销售装 饰材料 10,000,000.0 0 163,761,591. 09 133,594,679. 46 113,136,473. 47 18,078,598.7 3 15,371,160.0 8 技术推广； 亿万无线子公司 基础软件服 务；计算机 2,330,000.00 168,776,960. 65 112,691,361. 10 201,938,952. 82 4,776,487.69 4,146,381.47 系统服务； （未完）  |