[中报]梅花生物:2018年半年度报告
公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 可能面临的风险部分及“第十 节 财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 153 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、梅花生物、 梅花集团、上市公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码 600873 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系公司全资子公司 吉林梅花 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司，公司全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地 指 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的 生产基地 新疆基地 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 白城基地 指 吉林梅花所在的位于吉林省白城市工业园区的生产基地 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUA BIO、MeiHua Group 公司的法定代表人 王爱军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 6,287,703,288.49 5,605,794,165.18 12.16 归属于上市公司股东的净利润 469,640,086.28 620,443,055.17 -24.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 418,413,818.96 511,403,730.27 -18.18 经营活动产生的现金流量净额 1,102,179,537.97 810,310,002.48 36.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,549,100,317.62 9,105,157,993.88 -6.11 总资产 19,127,618,714.70 17,101,915,003.75 11.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.20 -25 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.20 -25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.13 0.16 -18.75 加权平均净资产收益率（%） 5.03 6.69 减少1.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 4.48 5.52 减少1.04个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,171,183.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,847,744.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 30,339,106.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,959,277.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 430,597.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -30,991.29 所得税影响额 -8,229,728.51 合计 51,226,267.32 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 （一）主营业务 公司是一家国内领先、国际一流的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售动物营养 氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品的生物科技公司。 公司的产品具体分类如下： . 动物营养氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、淀粉副产品等）； . 人类医用氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、 普鲁兰多糖等）； . 食品味觉性状优化产品（谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖等）； . 其他（工业级与石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等）。 （二）经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的经营模式。 研发方面，公司在廊坊、上海设有两大研发中心，致力于对菌种的创制与改良、发酵提取工 艺的优化。研发中心以基础研发及产业化应用研发为核心。 生产方面，公司在内蒙古通辽、新疆五家渠设有生产基地，并已经在吉林白城新建第三生产 基地。各基地均配备了行业内最先进的生产配套装置，建立了成本最优、资源节约的综合循环利 用一体化生产线。公司在各基地和产线之间进行统一的计划排产，并严格执行产品质量、安全生 产、环境保护的红线管理，保证了产品质量和供应的稳定。 采购方面，公司设有采购部，各基地设有采购处，采购部整体负责分析原材料的市场价格走 势，集中制定采购策略，并执行相关的采购工作。公司原材料主要包括玉米、煤炭、大宗辅料、 包材等。 销售方面，公司设有营销公司，统一负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作， 建立了完整、规范、市场化导向的营销及客户服务流程和管理体系，并根据市场变化对公司的产 品和营销战略进行动态调整。公司多年来通过卓越稳定的产品质量及诚信的口碑建立了良好的市 场及形象，与客户维持长期良好的合作关系，积累了大量的战略合作伙伴，打造了行业内知名的 “梅花”品牌。 （三）行业情况 关于行业相关信息，请参见第四节经营情况的讨论与分析第一部分“经营情况的讨论和分析” 部分。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.行业领先的成本优势 公司在玉米深加工领域拥有完整的产业链布局并在行业内率先取得了领先的规模优势，公司鲜 味剂当量近百万吨、动物营养氨基酸产能一百多万吨、其他各类高档医用保健类氨基酸产能上万 吨，是全球范围内氨基酸综合产能最大的企业之一。目前通辽、新疆、白城三大生产基地中均配 备有完整的资源综合利用一体化生产线，一方面可自行供热、供电、供蒸汽并生产部分主要的化 工辅料，拥有配套的硫酸厂、合成氨车间，实现了能源的阶梯式分布利用，降低了生产成本，另 一方面对核心原材料玉米“吃干榨尽”，实现了从产品生产的第一道工序开始，直至排放的废水、 废渣全部转化为产品及副产品，真正的实现了循环经济，是国内产业链最长、资源综合利用率最 高的现代化生产企业之一，且三大基地均处于玉米、煤炭等原料主产区，生产基地所处地理位置 带来的原材料成本优势、全产业链带来的规模效应使公司较其他地区的发酵生产企业在产品生产 成本方面处于更为有利的地位。 2.持续环保投入及行业内领先的环保管理优势 公司一直积极响应国家号召，秉承绿色发展的理念，从未忽视过对生态环境保护的关注，并自 始至终都以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力打造一个环境友好型、资源节约型企业， 致力于不断提高资源综合利用效率和健康、安全及环保管理水平，走可持续发展的道路，同时持 续加大对环保设施的投入，重点狠抓环保关键控制点，严格执行公司环保红线，走标准化的管理 模式，将公司的生产基地打造成为绿色花园式工厂。 报告期内，领先于同行业的持续环保投入和环保管理优势保证了公司的稳定生产。公司在过 去多年一直高度重视环保问题，持续不断的以领先国标的环保标准规范自身的环保排放指标，并 每年持续投入上亿元用于相关环保治理及提升环保技改项目的运行效率。报告期内，在国家组织 的环保“回头看”检查过程中，公司正常生产，未受到环保核查的影响，公司平均开工率远高于行 业内其他企业，保证了稳定生产及产品的供应。在国家环保标准不断趋严的宏观环境下，公司的 环保管理水平领先于国家标准和同行业竞争对手已经成为企业稳定生产、未来长期可持续发展乃 至生死存亡的核心竞争优势之一。 3.高效的管理协同优势及“全员经营，创造分享”市场化激励机制优势 公司的管理团队人员稳定，行业经验丰富，公司内部运营效率一直维持在较高的水平。一方 面将民营企业的活力、制度的灵活性及市场化激励约束机制与现代企业管理的制度化、标准化管 理进行了有机融合，另一方面大量引入市场化人才对公司的人力资源结构进行优化升级，既形成 了独具特色的企业文化，又确保了公司高效运营所必备的执行力，从而进一步提升了整个企业的 凝聚力和战斗力。 公司一直秉承着管理出效益的理念，不断苦练内功，提升研供产销一体化的协同优势，横向 纵向打通产业链，强化研发的领先优势，优化生产流程，积极推行标准化管理，狠抓关键控制点， 提升生产工艺指标，降低单耗，倡导循环经济，狠抓环保红线管理，旨在不断降低综合生产成本， 确保公司行业内的成本领先优势。此外，公司还不断聘请世界知名咨询机构对公司的战略、采购、 人力、财务等管理模块进行改造升级，以应对公司业务规模日益扩大及国际化战略发展的需要， 提升公司的综合管理水平。 报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 董事、高级管理人员、核心管理人员、业务技术骨干的积极性，有效的将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司推出了2018年限制性股票激励计划，将未来三年业 绩目标和限制性股票激励相结合，以应对业务规模日益扩大及战略发展的需要，为公司未来的持 续发展奠定了坚实的基础。 4.多产品均衡发展使公司具有极强的抗周期性，多产品生产也带来了协同销售优势 公司拥有氨基酸生产领域最全的产品谱系，动物营养氨基酸现有产品包括苏氨酸、赖氨酸、色 氨酸等，人类医用氨基酸包括谷氨酰胺、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、肌苷 酸二钠等，食品味觉性状优化产品有味精、核苷酸、海藻糖、食品级黄原胶等，产品横跨传统农 业深加工、基础化工、饲料养殖、医疗保健、日用消费等产业。多产品均衡发展克服了因为单一 产品生产、行业周期或产成品价格波动可能带来的利润的波动，能够为公司持续提供稳定的现金 流和利润保障；全系列氨基酸产品与原有的副产品玉米胚芽、蛋白粉等在销售方面将对饲料企业 （尤其是全价配方饲料企业）形成良好的一次性配套服务和销售协同效应。多产品生产也使得公 司在供、产、销及研发等方面较竞争对手获得更佳的规模经济效应和产品协同效应优势。 报告期内，多产品均衡发展优势凸显，呈味核苷酸二钠、黄原胶及小品种氨基酸在公司主要产 品价格不振的情况下继续确保了公司利润维持稳定。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）宏观经济情况 与2017年相比，2018年上半年的国内外的宏观经济环境可谓是复杂多变。从全球来说，美 国经济在税改计划、扩张基建等数项举措推动下持续复苏，经济数据向好，通胀率开始逐步走高， 美元逐步呈现升值态势，美联储也开始逐步加息，此举加速了美元的回流，也给新兴市场国家的 经济及货币带来了一定冲击。从国内来说，“去杠杆、控风险、抓环保”是中央上半年工作的主 基调，国内经济增速出现了放缓的迹象。随着中央对货币投放量的收紧，导致社会融资规模快速 下降，融资成本被逐步推高，一些民营企业出现了融资困难的问题，导致资金链断裂，债券市场 出现了民企的“违约潮”，这也进一步加剧了市场的恐慌情绪。环保“回头看”使大量的中小企 业关停，部分大企业也不得不加大对环保的投入，此举从长远看有利于中国经济的长治久安，但 短期内大幅推高了各种基础原材料的价格。进入4月，中美贸易摩擦不断升级，贸易战端倪已现， 人民币汇率也开始由强走弱，给国内经济进一步带来了不确定性，中央降低了企业的增值税税率， 同时推动个税改革，并严控房地产，旨在降低企业和居民税收负担，防范经济泡沫化，提振消费， 扩大内需，推动经济稳定增长。 2018年下半年，国内外经济都将面临着更大的变化和不确定性：美国经济向好，美联储预计 将继续加息，导致美元回流加剧；国内开始释放流动性，在继续调整经济结构的同时，以积极的 财政及货币政策应对国际经济及政治局势的变化；中美贸易战不断升级，将给全球经济带来巨大 的冲击，人民币汇率兑美元出现了大幅贬值，两国的贸易战已经逐渐演变为货币战。 （二）行业整体情况 1.主要原材料行业情况 报告期内，主要原材料玉米价格受到市场和国家政策双重影响，平均价格较2017年上半年相 比涨势明显，导致各厂家生产成本增加。第一季度因阶段性供应偏紧支撑玉米价格坚挺上行，二 季度随着临储拍卖提前开启，玉米价格逐步企稳。报告期内全国玉米均价1823 元/吨，环比上涨 7.5%，同比上涨15.2%（数据来源：博亚和讯）。进入4月后中美贸易摩擦不断升级，中国拟自 7月6日起对美国大豆等在内的农产品加征25%关税，但考虑到临储拍卖粮持续投放市场，短期 国内玉米供应仍存在一定的“去库存”压力，下半年玉米价格将继续保持高位震荡。 2.主产品行业情况 公司主要产品为氨基酸系列产品的生产、销售，其中饲料类氨基酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸 二钠等产品的营业收入占总营业收入的80%以上。饲料类氨基酸是全球销售的产品，尤其是赖氨 酸和苏氨酸，基于国内发酵类氨基酸产能不断扩张，玉米收储制度改革后，生产成本下降，国内 生产企业在全球竞争力不断增强，导致近两年赖氨酸、苏氨酸出口量激增。国外企业如味之素、 赢创等因价格、利润等因素影响，在全球的销售策略正在发生改变。未来国外企业将采用专利授 权+定制生产+全球销售的模式参与发酵类氨基酸市场竞争。 （1）赖氨酸：报告期内，饲料类氨基酸行业上半年整体表现低迷。因原料成本增加，赖氨酸 生产成本增加，厂家利润明显削弱，生猪养殖亏损严重，下游需求持续低迷，产能的快速扩张， 出口大幅减量，拖累市场行情逐步下跌。赖氨酸盐酸盐（98%赖氨酸）平均价格较上年同期下降 5%，赖氨酸硫酸盐（70%赖氨酸）价格同比下降17%（数据来源：博亚和讯）。 （2）苏氨酸：随着国内新增苏氨酸产能的逐步释放，供应压力增加，为缓解国内竞争态势， 各厂家出口订单增加，但因上半年国内生猪养殖亏损严重，蛋鸡存栏持续走低，肉鸡出栏同比下 降，基本面持续弱势，出口未能有效缓解国内困境，国内苏氨酸市场价格持续走低，目前处于历 史底部。报告期内，苏氨酸价格同比降低2%，环比下降19%（数据来源：博亚和讯）。 （3）谷氨酸钠：由于2017年末行业内的库存较高，一季度各家纷纷加大出货力度，希望尽 快出清库存，导致味精的价格相对低迷。二季度环保“回头看”导致企业内部分产能关停，谷氨 酸钠的价格开始逐步攀升。报告期内谷氨酸钠价格同比上涨5%左右。 （4）呈味核苷酸二钠：简称I+G或核苷酸，是一种增鲜剂，核苷酸添加于食物中可使其具 有强烈的鲜味，当核苷酸与氨基酸类物质混合使用时，发现可成倍提高鲜度，它直接应用于食物 中具有突出主味、改善风味、抑制异味的功能。目前食用核苷酸除用于生产各种调味品，如鸡精、 酱油、食醋、面酱外，还可直接用于食品调味，如方便面调料、罐头食品、速冻食品、点心等各 种方便食品和快餐食品。随着下游需求市场的不断开拓，核苷酸在食品调料中的开发应用日新月 异，大大促进了调味产品的升级换代，丰富了调味品市场，又大大促进了核苷酸产业的发展，下 游食品加工和餐饮业发展有望带动核苷酸需求稳定增长。核苷酸具有消费属性，客户粘性较强， 由于核苷酸在下游成本中占比较低，价格敏感性低，传导较为顺畅，报告期内，核苷酸价格一路 走高，市场报价涨至9-10万元/吨，较年初上涨30%左右（根据卓创资讯每日报价计算）。 （三）公司生产经营情况 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.7亿元，同比减少24.31%，扣除非经常 性损益后的归属于公司上市公司的净利润4.18亿元，同比减少18.18%，其中主要影响因素为政 府补贴的减少。报告期内，公司税金及附加较上年同期增加41.54个百分点，主要原因在于水资 源税及环保税的加征。为全面贯彻落实党的十九大精神，推进资源全面节约和循环利用，推动形 成绿色发展方式和生活方式，按照党中央、国务院决策部署，自2017年12月1日起在北京、天 津、山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、宁夏等9个省（自治区、直辖市）扩大水资源税 改革试点。公司子公司通辽梅花新增水资源税，税负加大也导致公司利润减少。 报告期内，公司通过降本增效，扩大销售的方式提升经营性利润，弥补政府补贴下降对净利 润的影响，并充分利用苏氨酸、黄原胶等产品的优势产能释放，抓住市场契机，实现谷氨酸钠、 核苷酸以及黄原胶产品的价格上涨，产品量价优势基本对冲原材料价格上涨带来的不利影响。报 告期内，公司实现营业收入62.88亿元，同比增加12.16%，公司总资产实现191.28亿元，较年初 增长11.84%。 报告期内： 1. 多产品均衡发展优势凸显，呈味核苷酸二钠、黄原胶及小品种氨基酸在公司主要产品价格 不振的情况下继续确保了公司利润维持稳定 呈味核苷酸二钠目前国内主要生产厂家仅有韩国希杰、梅花生物及星湖科技，是少数几个市 场供不应求的产品，且生产具有一定的技术壁垒，公司自去年开始一直引领着该产品的市场，推 动产品价格不断走高。呈味核苷酸二钠价格较年初上涨了30%左右，目前维持在9-10万元/吨， 公司紧跟市场行情，不断加大市场投放力度，开拓市场，报告期内公司的呈味核苷酸二钠营业收 入较上年增长近61个百分点，继续成为公司的利润贡献点。未来，公司将在合适时机看市场情况 进一步扩大呈味核苷酸二钠的产能。 黄原胶从2017年开始一直延续了良好的势头，2017年产能扩充之后，黄原胶的产能达到5 万吨。报告期内，得益于产能增加、新客户开发及生产成本的下降，黄原胶的整体销量、售价及 利润率较去年均有较大幅度上涨，其中销量增长约50%，售价增长约20%。 小品种氨基酸尤其是谷氨酰胺、腺苷及缬氨酸销量大幅增加，因销量及售价增加分别增厚了 收入0.4亿元、0.5亿元及0.4亿元。报告内，上述三个产品市场占有率继续保持在50%以上，此 外公司对生产进行了生产优化，进一步降低了生产成本，提升了产品的利润率。 呈味核苷酸二钠、黄原胶及小品种氨基酸的良好表现，对公司主要产品苏氨酸及赖氨酸产品 价格的低迷形成有效的补充，为公司对冲某几个产品市场价格波动可能带来的利润波动提供了支 撑。 2. 管理创造效益，公司持续通过提升生产指标和管理水平降低生产成本，部分抵消了原材料 涨价带来的成本上涨 公司主要耗用的原材料是玉米、煤炭及纯碱等化工辅料，2018年上半年该等原材料的价格均 呈现上涨趋势，其中玉米经历了春节后企业补库“抢粮”、美国高粱“双反”、深加工补贴大幅缩水、 临储拍卖提前、市场情绪叠加中美贸易摩擦等，价格受阶段性供应偏紧支撑坚挺上行，并在高位 震荡。2018 上半年全国玉米均价 1823 元/吨，同比上涨 15.2%。玉米占公司产品生产成本约50%， 玉米价格的上涨导致了公司生产成本上升。2017年公司预测到玉米可能会出现的上涨趋势，因此 提前在丰收季操作了代储，锁定约70万吨的用量，成本控制在1500元/吨左右，一定程度上缓解 了价格上涨所带来的负面影响。此外，煤炭和其他原辅材料公司通过和行业内的龙头签订长协或 季度单的方式锁定了采购价格，一定程度上缓解了采购成本上涨的影响，尽管原材料价格上涨导 致了公司生产成本的上涨，但影响有限。与此同时，公司一直秉承着管理出效益的理念，持续不 断的优化生产流程，积极推行标准化管理，狠抓关键控制点，提升生产工艺指标，降低单耗，从 而降低生产成本。报告期内，通辽地区的玉米采购价格较去年上涨了约20%，煤炭价格基本持平， 新疆地区的玉米通过操作代储与去年的采购价格基本持平，但煤炭价格上涨近30%，两地辅料的 平均涨幅约30%，但公司的整体的毛利仅下降了2.85个百分点。 3. 公司注重环保合规并对环保设施的持续投入取得收效，在环保“回头看”过程中正常生产 经营，未有停产限产 由于生物发酵行业有气味及富营养排放的污染问题，成为了环保督查过程中的重点对象。公 司在过去多年一直高度重视环保问题，持续不断的以领先国标的环保标准规范自身的环保排放指 标，并每年持续投入1-2亿元用于相关设备的投入及环保类项目的技改，达到了行业内环保的最 领先水平。报告期内，在国家组织的环保“回头看”检查过程中，行业内的多家龙头企业均有不同 程度的停产限产情况发生，而此次“回头看”公司的环保指标全部达标，生产一切正常，未受到影 响，除了正常的检修外持续保持了满负荷生产，开工率也大大高于竞争对手，并且充分利用此有 利时机推动相关产品价格上涨，扩大了销售。 4. 白城基地建设按计划推进，四季度将建成试车 公司在吉林省白城市建立了第三生产基地，报告期内白城基地的建设工作按照既定计划紧锣 密鼓的推进，一期将建成年产40万吨赖氨酸产能，计划在2018年四季度建成试车，白城基地一 期项目的建成标志着公司将成为全球赖氨酸产能最大的供应商。在白城基地建设中，不但引进了 行业内领先的生产设备，而且充分响应国家环保政策配套行业内领先的环保设备，从而进一步巩 固公司在行业内的环保及生产成本的领先地位。公司通过扩充优势产能，将推进行业的重组优化， 从而重塑中国乃至全球动物营养氨基酸的产业格局，促进行业更加良性的发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,287,703,288.49 5,605,794,165.18 12.16 营业成本 4,781,036,962.82 4,102,992,623.80 16.53 销售费用 481,506,465.87 453,215,784.07 6.24 管理费用 246,272,852.41 217,631,921.30 13.16 财务费用 146,800,605.78 125,858,163.34 16.64 经营活动产生的现金流量净额 1,102,179,537.97 810,310,002.48 36.02 投资活动产生的现金流量净额 -840,423,980.22 -152,583,118.64 -450.80 筹资活动产生的现金流量净额 852,361,597.65 -613,620,087.44 238.91 研发支出 176,631,069.27 153,195,951.12 15.30 营业收入变动原因说明:报告期，公司实现营业收入62.88亿元，较上年同期增加12.16个百 分点，主要原因为:1)谷氨酸钠销量略增，市场价格上涨带动收入增加；2）苏氨酸销量增加带动 收入增长；3）黄原胶量价齐增，营业收入增加；4）核苷酸产品价格影响营业收入增加。 营业成本变动原因说明:报告期，营业成本较上年同期增加16.53个百分点，主要系本期主要 原材料玉米及煤炭价格上涨，导致生产成本增加。 销售费用变动原因说明:报告期，销售费用较上年同期增加6.24个百分点，主要系本期谷氨酸 钠、苏氨酸、黄原胶等主产品销量增加带动运费增加所致。 管理费用变动原因说明:报告期，管理费用较上年同期增加13.16个百分点，主要系本期新建 基地，子公司吉林梅花筹建期间管理费用增加所致。 财务费用变动原因说明:报告期，财务费用较上年同期增加16.64个百分点，主要系本期借款 增加从而利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年 同期增加36.02个百分点，主要系本期随着销售收入的增加销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年 同期减少450.8个百分点，主要系本期新建基地，子公司吉林梅花项目建设投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同 期增加238.91个百分点，主要系本期融资借款增加以及公司股权激励计划收取员工认购款导致筹 资活动现金流入增加，并且本期尚未支付分红款从而导致筹资活动现金流出减少，从而导致筹资 活动现金净额增加。 研发支出变动原因说明:报告期，研发支出较上年同期增加15.3个百分点，主要系本期加大 对产品的质量提升及技术研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 3,521,882,647.25 18.41 2,277,116,405.54 13.31 54.66 主要系报告期末新增融资贷款并且本 期销售回款增加所致 以公允价值计量且 变动计入当期损益 的金融资产 11,395,000.00 0.06 7,908,000.00 0.05 44.09 主要系本期新增远期购汇业务，期末 未交割，将其按照公允价值进行计量 损益所致 应收票据 44,626,319.00 0.23 109,191,343.59 0.64 -59.13 主要系本期通过银行承兑汇票付款结 算增加所致 其他流动资产 398,468,450.39 2.08 224,025,301.93 1.31 77.87 主要系投资银行理财增加以及增值税 留底税额增加所致 长期股权投资 13,788,661.21 0.07 9,812,073.15 0.06 40.53 主要系本期子公司新疆农业新增对额 敏县福鑫源农业发展有限责任公司的 股权投资所致 在建工程 533,021,823.02 2.79 281,309,797.04 1.64 89.48 主要系本期子公司吉林梅花项目投入 增加所致 工程物资 42,025,377.32 0.22 2,499,149.11 0.01 1,581.59 主要系本期子公司吉林梅花工程物资 增加所致 无形资产 1,248,705,468.77 6.53 823,873,279.30 4.82 51.57 主要系本期子公司吉林梅花新增土地 使用权所致 长期待摊费用 23,181,989.35 0.12 12,096,408.99 0.07 91.64 主要系本期新增银团贷款，产生银团 前端费用所致 递延所得税资产 60,892,609.30 0.32 12,544,511.15 0.07 385.41 主要系本期子公司吉林梅花收到与资 产相关的政府补助对应产生递延所得 税所致 其他非流动资产 364,978,287.15 1.91 100,823,272.01 0.59 262.00 主要系本期子公司吉林梅花预付工程 款增加所致 应付票据 203,061,968.00 1.06 95,000,000.00 113.75 主要系本期采购增加所致 应交税费 94,780,560.12 0.50 146,396,845.03 0.86 -35.26 主要系期末应交所得税减少所致 应付利息 131,279,572.17 0.69 58,469,367.30 0.34 124.53 主要系本期公司债券的应付利息增加 所致 应付股利 1,049,152,572.11 5.49 12,037,536.00 0.07 8,615.68 主要系本公司分红款增加所致 其他应付款 298,657,598.26 1.56 213,816,273.70 1.25 39.68 主要系本公司新增限制性股票回购义 务所致 一年内到期的非流 动负债 1,496,214,792.06 7.82 100.00 主要系本期公司债“15梅花01”将在 一年内到期所致 长期借款 1,044,367,500.00 5.46 300,000,000.00 1.75 248.12 本期新增银团贷款所致 应付债券 1,496,972,107.24 7.83 2,990,994,060.64 17.49 -49.95 主要系本期公司债“15梅花01”将在 一年内到期调整至一年内到期的非流 动负债科目所致 递延收益 484,117,022.72 2.53 90,791,520.23 0.53 433.22 主要系本期子公司吉林梅花收到与资 产相关的政府补助所致 库存股 85,127,479.35 0.45 199,999,904.37 1.17 -57.44 主要系本期实施股权激励计划，员工 认购公司股份所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 账面价值（元） 受限原因 货币资金 139,335,000.00 质押 固定资产 919,357,976.44 抵押 无形资产 54,009,973.26 抵押 合计 1,112,702,949.70 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 投资对象 账面余额 持股 比例 （%） 会计核算科目 期初 本期 本期 期末 增加 减少 西藏银行股份有限公司 157,000,000.00 157,000,000.00 4.2414 可供出售金融资产 浙江领航股权投资基金 合伙企业 20,400,000.00 4,500,000.00 15,900,000.00 10 可供出售金融资产 廊坊东证梅花资产管理 中心（有限合伙） 1,619,754.00 1,619,754.00 40.01 可供出售金融资产 廊坊开发区融商村镇银 行股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 8 可供出售金融资产 新疆慧尔农业科技股份 有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 10.345 可供出售金融资产 浙银（上海）资产管理有 限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 19 可供出售金融资产 西藏艾美生物疫苗技术 集团有限公司 349,000,000.00 349,000,000.00 5 可供出售金融资产 SenseUP有限公司 5,472,600.59 5,472,600.59 5 可供出售金融资产 额敏县福鑫源农业发展 有限责任公司 4,000,000.00 4,000,000.00 46.67 长期股权投资 合计 563,919,754.00 9,472,600.59 4,500,000.00 568,892,354.59 / (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 类型 操作银行 未交割金额（美元） 交割日期 期末按照公允价值计 量损益（人民币元） 远期购汇 汇丰银行（中国）有限公司 30,000,000.00 2019/1/2 3,045,000.00 远期购汇 汇丰银行（中国）有限公司 30,000,000.00 2019/1/2 3,075,000.00 远期购汇 中国银行股份有限公司廊坊开发区支行 50,000,000.00 2019/1/2 5,275,000.00 合计 110,000,000.00 11,395,000.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司之全资子公司通辽梅花主要产品为谷氨酸钠及氨基酸，属制造业，注册资本18亿，法 人代表龚华。截止2018年6月30日，通辽梅花总资产67.48亿元，净资产36.86亿元，实现营业 收入29.74亿元，净利润2.2亿元。 公司之全资子公司新疆梅花主要产品为氨基酸，属制造业，注册资本25.2亿元，法定代表人 王有。截止2018年6月30日，新疆梅花总资产72.35亿元，净资产32.22亿元，实现营业收入 24.18亿元，净利润1.79亿元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，和2017年度相比，公司可能面对的风险依然主要为环境保护管理方面的风险、原 材料价格波动的风险、汇率波动的风险、税收优惠政策方面的风险等： 1.环境保护管理方面的风险 国家对公司所属的生物发酵行业设置了较高的环保门槛，近年来环保督查力度加大，从原材 料、供热、用电、排污等诸多方面对公司也提出了更高的要求，2018年上半年叠加环保核查“回 头看”，行业内部分企业出现限产或停工，因此存在由于国家环保政策的变化对公司经营带来合 规风险以及公司存在因需要大量增加环保投入而导致利润下降的风险。 2.原材料价格波动的风险 公司生产所需原材料中玉米和煤的采购约占生产成本的60%左右。报告期内全国玉米受到市 场和国家政策双因素影响，玉米均价1823元/吨，环比上涨7.5%，同比上涨15.2%（数据来源： 博亚和讯），公司产成品价格的上涨可能存在滞后效应,或公司不能完全通过产品价格上涨来消化 原材料价格的上涨，原材料成本上升导致公司生产成本上升，成本增加可能会出现利润下降的风 险。 3.汇率波动的风险 公司产品面向全球提供服务，2017年度，公司产品直接出口额为4.6亿美元，占公司营业收 入的近28%，公司外销出口主要采用美元结算，同时公司尚有部分美元贷款。如汇率波动后，资 产端的美元应收款和负债端的美元贷款带来的汇兑损益不能抵消，可能会产生一定的汇兑损益。 公司资金处负责监控外汇交易和外币资产及负债的规模，通过签署远期外汇合约来达到规避汇率 风险的目的，以最大程度降低面临的外汇风险。 4.税收优惠政策方面的风险 公司两个重要的全资子公司通辽梅花和新疆梅花位于我国西部地区，根据财税[2011]58号于 《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自2011年1月1日至2020 年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司及下属 子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司注册地均在西藏自治区拉萨市，根据西藏自治区人民政府 藏政发[2014]51号《西藏自治区企业所得税政策实施办法》通知，西藏自治区的企业统一执行西 部大开发战略中企业所得税15%的税率。2018年6月，西藏自治区人民政府印发了藏政发【2018】 25号《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定》，规定中对税收优惠政策重新做了调整并增加了 限制条件，为此公司存在由于政策变化不能继续享受税收优惠政策的可能，将会对公司未来的经 营业绩产生一定影响。 公司将进一步加大对研发和市场的投入，提升产品质量，丰富产品组合，开拓新市场，改进 工艺，提升生产效率，提高公司综合盈利能力，以降低因宏观政策变化给公司经营带来的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年6月20日 http://www.sse.com.cn/ 2018年6月21日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2018年6月20日公司召开了2017年年度股东大会，会上审议通过了利润分配、年度对外担保、 2018年限制性股票激励计划等议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决同业 竞争 孟庆山 及一致 行动人 在孟庆山先生及一致行动人作为 上市公司控股股东或实际控制人 之期限内，将采取有效措施，并促 使孟庆山先生或孟庆山先生及一 致行动人下属控股子公司采取有 效措施，不会从事或参与任何可能 对上市公司或其控股子公司目前 主要从事的业务构成竞争的业务。 2010年7 月19日 否 是 不适用 不适用 解决关联 交易 孟庆山 及一致 行动人 在重组完成后，孟庆山先生及一致 行动人将尽量避免与上市公司的 关联交易，若有不可避免的关联交 易，孟庆山先生及一致行动人与上 市公司将依法签订协议，履行合法 程序，并将按照有关法律、法规、 《公司章程》等有关规定履行信息 披露义务和办理有关报批事宜。保 证不通过关联交易损害上市公司 及其他股东的合法权益。 2010年7 月19日 否 是 不适用 不适用 其他 孟庆山 及一致 行动人 在本次交易完成后继续保持上市 公司的独立性，在资产、人员、财 务、机构、业务上遵循五分开原则， 遵守中国证监会有关规定，规范运 作上市公司。 2010年7 月19日 否 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年6月20日，公司召开2017年年度股东大会，会上审议通过了《关于续聘年度财务报 告审计机构的议案》，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审 计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 1.与原大连汉信生物制药有限公司有关的诉讼 公司原全资子公司大连汉信生物制药有限公司涉及3宗未了的诉讼，由于全资子公司拉萨梅 花生物投资控股有限公司将大连汉信生物制药有限公司100%的股权转让给辽宁艾美生物疫苗技 术集团有限公司的《股权转让协议》中约定：拉萨梅花生物投资控股有限公司承诺除向收购方提 供的审计报告、财务报表中明确记载的负债、标的公司及其子公司审计基准日后在日常业务过程 中非正常发生的并已向收购方披露的负债外，标的公司及其子公司不存在其他任何债务或或有债 务，并约定违反承诺，应就其违约行为使其他方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任： （1）袁玺雯起诉庄恩达、杨薇、大连汉信生物制药有限公司、云南天素实业有限公司、北京 天素绿色实业有限公司、昆明阳光基业股份有限公司等借款纠纷案 案件原由公司已在2017年年度报告及往期报告中详细披露。2017年3月9日，云南省昆明 市中级人民法院出具了（2015）昆民三初字第391号民事判决书，判决被告庄恩达、杨薇于判决 生效十日内归还原告借款本金24,765,092.00元及相关利息，判决其他被告承担连带责任。随后原 告提出上诉。2017年11月22日，云南省高级人民法院出具（2017）云民终756号民事判决书， 判决如下：1.撤销云南省昆明市中级人民法院（2015）昆民三初字第391号民事判决；2.由庄恩达、 杨薇于判决生效之日起十日内向原告归还借款本金29,500,000.00元及相关利息；3.其他原告承担 连带责任。 目前，被告方已委托律师向最高人民法院提出再审申请。 （2）袁玺雯起诉庄恩达、杨薇、大连汉信生物制药有限公司、昆明阳光基业股份有限公司借 款纠纷案 案件原由公司已在2017年年度报告及往期报告中详细披露。2017年3月9日，云南省昆明 市中级人民法院出具了（2015）昆民三初字第392号民事判决书，判决驳回原告的诉讼请求。随 后原告提出上诉。2017年11月22日，云南省高级人民法院出具（2017）云民终755号民事判决 书，判决如下：1.撤销云南省昆明市中级人民法院（2015）昆民三初字第392号民事判决；2.由庄 恩达、杨薇于判决生效之日起十日内向原告归还借款本金4,050,701.25元及相关利息；3.其他原告 承担连带责任。 随后，被告方委托律师向最高人民法院提出再审申请，目前最高院已下达受理通知书，正处 于立案审查阶段。 （3）富滇银行诉大连汉信生物制药有限公司、昆明阳光基业股份有限公司代位权诉讼案 2017年11月底，原告富滇银行昆明百大支行（简称“富滇银行”）向大连市中级人民法院提 起诉讼，诉请判令被告大连汉信生物制药有限公司、昆明阳光基业股份有限公司向原告履行代位 清偿义务，向原告支付借款人民币2,285.765万元并由原告承担诉讼费用。 事实及理由：2013年11月，原告与云南圣颖实业有限公司（简称“云南圣颖”）签订借款合 同，原告向云南圣颖提供借款2,800.00万元，由昆明阳光基业股份有限公司等为上述借款提供连 带责任担保，借款到期后，云南圣颖未足额归还借款本金，后原告提起诉讼，但因借款人及各担 保人无财产执行原告债权未能实现。另查明担保人昆明阳光基业股份有限公司自2017年3月起享 有对大连汉信生物制药有限公司2,285.765万元担保债权追偿权，因昆明阳光基业股份有限公司怠 于向被告大连汉信生物制药有限公司追偿到期的担保债权，对原告债权实现造成损害，为此向法 院提起代位权诉讼。该案一审结束后于2018年7月28日收到一审判决书，判决如下：一、被告 大连汉信生物制药有限公司自本判决生效之日起十日内向原告富滇银行股份有限公司昆明百大支 行偿还2285.765万元。二、驳回原告富滇银行股份有限公司昆明百大支行的其他诉讼请求。目前 被告正在准备材料，上诉于辽宁省高级人民法院。 大连汉信生物制药有限公司系公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司于2013年收 购的企业，庄恩达先生系大连汉信生物制药有限公司原法定代表人、原实际控制人，上述案件均 系大连汉信生物制药有限公司交割日前发生的、与大连汉信生物制药有限公司有关的诉讼事项， 根据拉萨梅花生物投资控股有限公司与西藏谊远实业有限公司、庄恩达签署的关于大连汉信生物 制药有限公司的《股权转让协议》第九条第八款规定“交割日前存在的或者交割日后发生的但发生 的根据（事实情由）在交割日前已经存在的与目标公司有关的任何争议、诉讼事项、或有责任， 基于该等争议、诉讼事项、或有责任相关的所有责任、损失、风险及债务、开支及税费均由甲方 承担。若依照法律规定必须由目标公司作为前述争议、诉讼事项、或有责任的当事人，乙方应在 合理时间内及时通知甲方或者目标公司。如目标公司因该等争议、诉讼事项、或有责任承担了任 何责任或遭受了任何损失，甲方须在知道该事实或者在接到乙方或目标公司书面通知之日起10 日内向乙方或者目标公司作出全额补偿。” 公司积极关注上述案件的进展，针对上述案件对公司造成的损失，公司将依法追究相关方责 任。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 √适用 □不适用 2017年5月25日，公司控股股东孟庆山收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号： 稽查总队调查通字170422号）：“因你涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规 定，我会决定对你立案调查，请予以配合”。公司将密切关注后续进展，并及时履行信息披露义 务。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年6月20日，公司2017年年度股东大会审议并通 过了实施2018年限制性股票激励计划相关议案，后根据股东 大会的授权，董事会确定2018年6月20日为授予日，随后 公司完成了限制性股票授予登记的相关手续 详细内容参见2018年6月20 日-2018年7月20日期间发布在 上海证券交易所网站上的相关公 告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 2018年6月20日，公司召开了2017年年度股东大会，会上审议通过《关于公司<2018年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。随后，公司召开第八届董事会第十七次会议和公司第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因被免职放弃认购其对应的 5.1565万股股票，因而公司本次限制性股票实际授予对象为109人，实际授予数量为3,448.33万 股，占授予前公司总股本310,822.6603万股的1.1094%，该部分股份已于2018年7月17日完成 登记工作。因2名激励对象被免职放弃认购，其对应的51,565股股票已做注销处理。 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司于2017年1月16日召开了2017年第一次临时股东大会，会上审议并通过了《梅花生 物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（具体内容详见2017 年1月4日、2017年1月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的 公告）。 截至2017年1月26日，公司2017年第一期员工持股计划专户通过二级市场购买方式（竞价 交易方式）累计买入梅花生物股票29,007,028股，成交金额为人民币199,999,852.04元，成交均 价约为人民币6.895元/股，买入股票数量占公司总股本3,108,226,603股的0.93％。 根据公司2017年第一次临时股东大会批准的方案，公司2017年第一期员工持股计划已完成 购买计划，购买的梅花生物股票将按照规定予以锁定，锁定期自2017年2月4日起 12个月。截 止本报告出具日，2017年第一期员工持股计划锁定期已满，尚未卖出相关股票。 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 截止2018年6月30日，公司与联营公司通辽德胜生物科技有限公司发生的关联交易如下： 1） 销售商品、提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期发生额（元） 通辽德胜生物科技有限公司 原材料 132,132.50 通辽德胜生物科技有限公司 库存商品 19,728,752.83 通辽德胜生物科技有限公司 服务 6,050.00 合计 19,866,935.33 2） 关联租赁情况 本公司作为出租方 承租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁收入（元） 通辽德胜生物科技有限公司 房屋 707,850.71 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初 余额 发生 额 期末 余额 通辽德胜生物科技有限公司 联营公司 433,485.81 -157,189.81 276,296.00 合计 433,485.81 -157,189.81 276,296.00 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,598,664,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,098,664,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,098,664,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 12.85 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司长期以来热心支持并参与公益事业，努力践行“发展一方经济，造福一方百姓”的理念。 公司坚持躬行于捐资助学、扶危济困、赈灾捐款、赠肥助农等公益事业中，向正处于困难的人们 伸出援手，帮助他们走出困境，渡过难关。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司的公益事业迎来了新的发展期：公司出资发起成立“西藏梅花公益基金会”， 公司创始人孟庆山先生出资发起设立了“河北省满天星公益基金会”，两家基金会在业务领域各 有侧重，秉承新理念，力求把公益事业做精做专，让善举泽及更多人。通辽、新疆、白城三大基 地，从自身实际出发，深入发掘自身优势，通过赠肥、工会定点帮扶等形式落实精准扶贫政策， 勇于担当企业社会责任。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 36.6 2.物资折款 187.05 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 报告期内，公司在西藏地区发起设立梅花慈善基金会，目前基金设立的相关手续尚在办理中， 基金会未来拟和当地教育部门合作，公司拟通过多种措施帮助提升西藏地区基础教育水平和资助 贫困家庭学生等。 报告期内，公司扶贫捐赠物资合计价值223.65万元。在建的吉林梅花生产基地，为支持当地 扶贫项目，赠肥1000多吨，折价人民币150万元。2018年1月通辽梅花向通辽市红十字会捐款 10万元用于精准扶贫社会扶贫专项基金；2018年5月，通辽梅花为助力当地的精准扶贫工作，根 据科区区委、政府关于科尔沁区脱贫攻坚行动的相关要求，捐助帮扶资金及物资合计22.4万元， 肥料66.5吨，主要用于发展产业、改善生活环境、发展庭院经济。为助力精准扶贫，根据相关政 府部门脱贫行动的要求，捐助肥料202吨，用于对环保、园区、食药和工会等部门的扶贫工作进 行帮扶。6月，为捐资助教，向通辽市科尔沁区实验初中捐赠1万元；为助力当地的精准扶贫工 作，根据科区区委和区政府关于扶贫工作的相关要求，向区委办和科尔沁区经济和信息化局分别 捐赠扶贫资金2万元和1.2万元，合计3.2万元。7月，为助力精准扶贫，根据科区发改局脱贫行 动请求，通辽梅花捐赠肥料10吨，用于对科区发改局扶贫工作。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 未来，公司将继续推进基金会建设，并以此为平台开展长期持续的公益事业，尽绵薄之力， 感恩国家，关爱社会，争做优秀的企业公民。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）通辽梅花排污信息 通辽梅花排放口主要集中在供热站车间和污水处理车间，其中供热站车间外排监测对象主要 为烟尘、SO2 、NOx，污水处理车间外排监测主要对象为COD、氨氮，公司制定了优于国家标 准的企业标准，并以此标准来开展环境保护及管理工作。其中外排烟尘控制在6-8mg/ m3左右，大 幅优于国家标准，外排SO2浓度控制在25-30mg/ m3左右，比国家标准低85%以上， COD控制在 100mg/L以内。 报告期内，通辽梅花所有外排污染物达标排放，未有超标排放的情形，排放量远低于排污许 可核定的许可量和总量控制指标，一般工业固体废物全部得到综合利用，危险废物已委托有资质 的单位处理。 （2）新疆梅花排污信息 新疆梅花外排监测对象主要为烟尘、SO2 、NOx、COD、氨氮。报告期内，新疆梅花按照公 司统一规划，制定了优于国家标准的企业标准，其中日常监测的烟尘、SO2 、COD的排放浓度普 遍优于国家标准50%以上。 报告期内，新疆梅花所有外排污染物达标排放，未有超标排放的情形，排放量大幅低于排污 许可核定的许可量和总量控制指标。 吉林梅花目前尚处于建设阶段，尚未投产运行。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）通辽梅花防治污染设施的建设和运行情况 公司始终严格贯彻执行国家和地方各项法律法规及政策要求，一直秉承“预防污染、节能减排” 的环境管理方针，以“变废为宝，源头减排”为指导思想，并积极开发和探索国际领先的环保治理 技术，在环保治理上舍得投入，公司环保资金投入已累计达10亿元以上，其中，近3年投入了 2.4亿元，环保治理效果明显，经中国环境科学院等权威部门评价，在环保治理先进性上，已达到 国内国际同行业的领先地位。 因氨基酸发酵行业产品本身的特性，各种产品生产烘干的过程中，均会有其特征性的气味产 生，而氨基酸发酵行业起步时的环保治理上仅有旋风除尘、布袋除尘、水沫除尘等几种简单常规 的治理设施。随着生产工艺和环保要求的不断提升，公司在治理方面，针对异味源特征性的不同， 针对性的开展了各项异味治理的研究及应用。 通过近几年的不断摸索并应用，现在公司应用的异味治理设施有：光电催化氧化、臭氧催化 氧化、低温等离子、电除雾、深度氧化等等。并且公司根据各种产品烘干尾气异味特征性的不同， 将各种常规环保设施和异味专项治理设施等进行了有效的组合，使公司目前各种尾气异味治理均 经过了串联4-7级的设施治理后才排放。截至目前公司多项异味治理工艺均为国内首创，在氨基 酸发酵领域方面均开创了先河，始终引领着氨基酸行业异味治理的不断发展。 为进一步降低厂区异味，达成绿色花园工厂的目的，公司2018年在现有除味装置后面继续串 联，投资增加了深度氧化技术和设备进行异味的彻底消除，使得公司异味治理又上了一个新台阶。 （2）新疆梅花防治污染设施的建设和运行情况 新疆梅花在建设初期就严格执行环保“三同时”制度，公司配套建设有污水处理系统、锅炉烟 气处理系统、尾气及异味治理设施等，在满足达标排放的同时不断提升、改造环保治理工艺，采 用最先进的技术设备，减少对环境的影响，履行企业对环境保护的职责和义务。 2018年新疆梅花深入开展节水减排，投资3000多万元，新建1.5万吨中水回用项目，该项目 目前正在建设，2018年8月份正式投入运行。 在异味治理方面，新疆梅花投资300多万元将污水曝气池、污泥浓缩池进行全封闭，对无组 织气体进行收集后通过碱洗和UV光催化氧化装置处理除味后排放，彻底消除了车间周围的异味 问题。新疆梅花秉承以“发展循环经济，造福中国农业”为目标的高远使命，不断追求社会责任， 切实履行环境责任，将环保工作摆在企业各项工作的突出位置，加强管理，落实责任，确保环保 设施正常、稳定运行，为区域环境改善贡献企业的一份力量。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 （1）通辽梅花环境影响评价及环保行政许可情况 通辽梅花新、改、扩建工程均执行了“环境影响评价”和“三同时”制度，严格按照环保政策文 件的要求进行落实，同时，也已按规定取得了排污许可证以及取水许可证。 （2）新疆梅花影响评价及环保行政许可情况 新疆梅花新、改、扩建工程同样执行了“环境影响评价”和“三同时”制度，严格按照环保政策 文件的要求进行落实。 新疆梅花排污许可证有效期至2020年6月29日，公司将严格按照排放标准及《排污许可证》相 关要求依法排污，并在有效期结束前完成《排污许可证》的换证工作。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》的有关规定，为 有效预防、及时控制和消除突发性环境事件的危害，提高公司环境保护方面人员的应急反应能力， 保护人员生命安全，减少单位财产损失，各子公司组织相关部门结合实际情况，完成《突发环境 事件应急预案》的编制，并在环保部门完成备案。《突发环境事件应急预案》主要包括危化品泄 漏应急预案、水处理车间环境应急预案、复合肥造粒电除雾应急预案、供热站烟气治理应急预案 及环境公共事务处置应急预案等。 新的《通辽梅花生物科技有限公司环境污染事故应急预案》于2016年6月1日批准发布，2016 年6月2日在通辽市科尔沁区环境保护局完成备案（备案编号：通科环预案（2016）004号），并于 2016年6月3日正式实施。 新的《新疆梅花氨基酸有限责任公司突发环境事件应急预案》于2016年12月25日批准发布， 2016年12月30日在新疆生产建设兵团环境应急与事故调查中心完成备案（备案编号： 66002016C010044），并于2017年1月1月正式实施。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 （1）通辽梅花环境自行监测方案 通辽梅花严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用 的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设 备正常运行和数据正常传输。 通辽梅花按要求建立了完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告， 监测期间生产记录以及第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基 本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据 的保存时间不低于5年）按照要求长期留存。通辽梅花自行监测信息公开网址是 http://nmgepb.gov.cn:8088/enterprisemonitor/webpage!indexPage.action（公开内容包括企业基础信息、 自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因和污染源自行监测年度报告，所有信息在 网站至少保存一年）。 （2）新疆梅花环境自行监测方案 新疆梅花根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污单位自行监测技术指南总则》等国家 相关规定制定了《企业自行监测方案》，对厂区内的废水和废气开展自行监测，新疆梅花现行《企 业自行监测方案》已在环保局备案且于2015年7月1日开始实施。 新疆梅花自行监测的开展方式为：自动监测与手工监测相结合，同时废水“BOD5”、废气“汞 及其化合物”及厂界无组织“臭气浓度”监测项目为委托监测。 新疆梅花在线自动监测设施可以完成对污水COD、氨氮、PH、流量以及烟气烟尘、二氧化（未完）  |