[中报]双汇发展:2018年半年度报告
河南双汇投资发展股份有限公司 2018 年半年度报告 （ 2018 - 29 ） 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人万隆、 主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 郑文广声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产 生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中 公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司 本集团 指 河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 兴泰集团 指 兴泰集团有限公司 双汇国际 指 双汇国际控股有限公司 万洲国际 指 万洲国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 双汇发展 股票代码 000895 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 双汇发展 公司的外文名称（如有） Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGHUI 公司的法定代表人 万隆 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张立文 黄志强 联系地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 电话 （ 0395 ） 2676158 （ 0395 ） 2676530 传真 （ 0395 ） 2693259 （ 0395 ） 2693259 电子信箱 0895@shuanghui.net 0895@shuanghui.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信 箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 23,621,389,338.87 23,997,162,774.64 - 1.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,385,332,323.73 1,904,054,872.23 25.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,213,119,832.11 1,793,880,630.44 23.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,918,813,073.35 2,236,389,323.47 - 14.20% 基本每股收益（元 / 股） 0.7229 0.5771 25.26% 稀释每股收益（元 / 股） 0.7229 0.5771 25.26% 加权平均净资产收益率 16.32% 13.74% 上升 2.58 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 21,544,460,558.83 23,089,066,159.71 - 6.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,399,583,096.10 14,617,084,149.79 - 8.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 8,834,144.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 194,052,513.25 委托他人投资或管理资产的损益 15,074,308.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,816,623.47 减：所得税影响额 39,763,535.61 少数股东权益影响额（税后） 8,133,273.42 合计 172,212,491.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的 披露要求 否 公司始终坚持围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，实施产业化经营。以屠宰和肉 类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸、 金融、地产等，形成了主业突出、行业配套的产业群，推动了企业持续稳定发展，成为中国 最大的肉类供应商。 为充分发挥渠道、网络和品牌的优势，公司及下属子公司肉制品和生鲜品采取统一销售 模式，各子公司生产的产品统一销售给双汇发展或漯河双汇食品销售有限公司（专门从事鲜 冻肉销售），再由该两公司对代理商或终端客户销售。配套产业（如包装、印刷、纸箱、调 味料、商品猪等）生产的产品，一方面销售给主业工厂，另一方面向外部市场销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司自1998年上市以来，一直坚持以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养 殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸、金融、地产等，形成了主业突出、行业配 套的产业群，成为中国最大的肉类供应商，双汇荣获“2017中国百强品牌”、2017中国食品企 业“七星质量奖”，入围“CCTV中国品牌榜”，被授予“中国十佳餐饮食材供应商”。双汇品牌在 经销商和消费者中形成了良好的口碑。在人民生活水平不断提高和消费升级的大背景下，具 有影响力的品牌将越来越受到消费者的青睐。 2、产业布局及销售网络优势 公司目前的主要生产经营区域包括河南、湖北、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、 黑龙江、辽宁、江西、浙江、广西、安徽、云南、陕西等地，这些区域为我国屠宰及肉类加 工行业的重要地域，生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布在全国各地，有 利于统筹利用全国资源，化解区域单个市场的风险，可为冷鲜肉及肉制品的生产和销售创造 良好的条件，提高企业盈利水平。 同时，公司高度重视渠道开拓和网络建设，拥有遍布全国各地的销售网络，目前在全国 各地拥有一百多万个销售网点，除新疆和西藏外，基本可以实现产品朝发夕至。 3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品 冷鲜肉方面，公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系，引进欧美的先进加工设 备，采用世界先进的冷分割加工工艺，经过18道检验，胴体加工前先进行快速冷却、再进行 缓慢冷却，使肌肉经过自然成熟过程，并在低温环境下进行精细分割，有效抑制微生物的生 长繁殖，延长冷鲜肉的保质期，使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。 肉制品方面，公司坚持从源头控制产品质量，实行统一化、专业化、标准化采购。公司 已建立起严格的合格供方评价制度，确保供应商严格按标准生产和供应，保证采购的质量和 安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP和ISO14001等管理体系，公司已建立起综 合标准化管理体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息， 确保产品质量和食品安全。 公司具备成熟的工艺控制能力、熟练的技术工人，同时执行严格的检验、检疫标准，整 个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式，有效确保生产产品的高质量， 以供消费者放心食用。 4、管理和人才优势 公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证，将信息化引入生猪屠宰和 肉制品加工业，利用信息化进行流程再造，实现订单采购、订单生产、订单销售。随着企业 规模的扩大，公司按照做强主业、做大辅业，做专、做精、做强的要求，组建了生鲜品事业 部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事业部、综合事业部和商业连锁公司等，进行事 业部制管理，提高了公司专业化运作水平。 本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉类行业有着深入的理解 和认识，具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。 5、领先的技术实力和突出的产品研发能力 公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站，公司目前有十大研 发中心，从不同品种、不同地域等多角度开发新产品，目前已开发了适应全国性市场及地方 特色市场的高低温肉制品、中式产品、调理制品、生鲜产品等1000多个产品。公司强大的综 合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手，保持了公司 强大的活力和竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 上半年，国内外宏观形势复杂多变，我们坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的 战略方针，顺应形势，革新思想，创新思维，抓住低猪价有利时机、扩大产销规模，梳理新 品上市流程、支持结构调整，三级经营班子同心协力、开拓创新、提升经营，公司屠宰业务 快速发展，肉制品业务稳中有升，利润实现较快增长。 报告期内，屠宰生猪827.45万头，同比2017年上半年上升30.42%；鲜冻肉及肉制品外销 量155.19万吨，同比2017年上半年增长6.65%；实现营业总收入237.32亿元，同比2017年上半 年下降1.3%；实现利润总额30.85亿元，同比2017年上半年上升19.7%；实现归属于母公司股 东的净利润23.85亿元，同比2017年上半年上升25.28%。 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增 减 变动原因 营业收入 23,621,389,338.87 23,997,162,774.64 - 1.57% 营业成本 18,575,792,566.35 19,534,171,971.85 - 4.91% 销售费用 1,266,830,305.35 1,167,243,595.93 8.53% 管理费用 533,610,757.97 553,746,724.89 - 3.64% 财务费用 27,075,144.91 42,774,750.76 - 36.70% 主要原因是本期汇兑损失减少及借款利 息减少导致财 务费用下降。 所得税费用 626,213,289.19 593,867,553.77 5.45% 研发投入 242,734,266.00 235,708,617.00 2.98% 经营活动产生的现金流 量净额 1,918,813,073.35 2,236,389,323.47 - 14.20% 投资活动产生的现金流 量净额 - 461,024,099.55 - 722,267,817.18 主要原因是本期购买理财产品减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 3,683,483,664.61 - 2,062,928,453.38 主要原因是本期取得借款减少。 现金及现金等价物净增 加额 - 2,225,397,836.71 - 548,822,544.46 主要原因是本期对外分红及取得借款减少。 资产减值损失 243,645,901.05 164,148,924.27 48.43% 主要原因是本期猪价下降较大，库存增大，计提减值 增多。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成 本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 肉制品业 11,422,039,003.86 7,997,164,677.39 29.98% 4.49% 4.52% 下降 0.02 个百分点 屠宰业 13,952,467,651.21 12,518,469,298.64 10.28% - 4.22% - 7.94% 上升 3.62 个百分点 其他 1,240,952,773.48 1,052,280,549.57 15.20% 15.53% 20.25% 下降 3.33 个 百分点 减：公司内部行业 抵减 2,994,070,089.68 2,992,121,959.25 0.07% 16.28% 15.53% 上升 0.64 个百分点 分产品 高温肉制品 7,231,378,094.05 4,969,980,695.31 31.27% 6.00% 4.82% 上升 0.77 个百分点 低温肉制品 4,190,660,909.81 3,027,183,982.08 27.76% 1.99% 4.04% 下降 1.42 个百分点 生鲜冻品 13,952,467,651.21 12,518,469,298.64 10.28% - 4.22% - 7.94% 上升 3.62 个百分点 其他 1,240,952,773.48 1,052,280,549.57 15.20% 15.53% 20.25% 下降 3.33 个百分点 减：公司内部行业 抵减 2,994,070,089.68 2,992,121,959.25 0.07% 16.28% 15.53% 上升 0.64 个百分点 分地区 长江以北地区 16,809,955,492.19 13,600,072,674.34 19.10% 0.05% - 2.68% 上升 2.27 个百分点 长江以南地区 9,805,503,936.36 7,967,841,851.26 18.74% 0.35% - 2.24% 上升 2.15 个百分点 减：公司内部行业 抵减 2,994,070,089.68 2,992,121,959.25 0.07% 16.28% 15.53% 上升 0.64 个百分点 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 22,349,889.64 0.72% 主要是本期购买理财产品收益及确认联营公司投资收益。 是 资产减值 243,645,901.05 7.90% 主要是本期屠宰行业存货计提减值准备。 否 营业外收入 20,952,700.07 0.68% 主要是本期核销无法支付的款项及收到客户违约补偿收入。 否 营业外支出 9,377,639.11 0.30% 主要是本期固定资产报废毁损损失及捐赠支出。 否 其他收益 151,816,839.80 4.92% 主要原因是根据 2018 年财政部下发的《政府补助会计准则应用指南》相 是 关规定，对报告期原计入营业外 收入的与企业日常经营相关的政府补助调 整至其他收益科目列示。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,826,852,041.87 17.76% 2,690,843,089.16 13.23% 4.53% 主要原因是本期盈利增加，企业自有 货币资金增多。 应收账款 111,679,180.22 0.52% 109,589,026.13 0.54% - 0.02% 存货 4,080,783,559.90 18.94% 3,320,718,967.80 16.33% 2.61% 主要原因是本期公司冻品库存及肉制 品原料增加。 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 169,669,621.04 0.79% 172,358,792.39 0.85% - 0.06% 固定资产 11,159,914,298.56 51.80% 11,095,288,379.66 54.57% - 2.77% 在建工程 217,700,225.50 1.01% 708,210,959.04 3.48% - 2.47% 主要原因是子公司沈阳双汇在建工程 转固定资产。 短期借款 2,040,602,118.85 9.47% 2,747,000,000.00 13.51% - 4.04% 主要原因是本期企业盈利增加，借入 资金减少。 长期借款 5,057,842.94 0.02% 5,514,733.84 0.03% - 0.01% 卖出回购金融 资产款 752,950,000.00 3.49% 273,679,126.68 1.35% 2.14% 主要原因是本期财务公司再 贴现业务 增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 4,144,572.44 0.00 - 4,144,572.44 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末本公司不存在资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 271,806,411.19 - 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资 操作方名称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资初始 投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金 额 报告期 内购入 金额 报告期内售出 金额 计提减值准备 金额（如有） 期末投 资金额 期末投资金额占公司 报告期末净资产比例 报告期实际损 益金额 中国银行股 份有限公司 非 否 远期结 售汇 26,306.31 2017 年 10 月 11 日 2018 年 02 月 26 日 26,306.31 0 26,306.31 0 0 0.00% - 1,159.84 中国农行银 行股份有限 公司 非 否 远期结 售汇 8,497.99 2017 年 09 月 22 日 2018 年 01 月 22 日 8,497.99 0 8,497.99 0 0 0.00% - 169.96 合计 34,804.3 -- -- 34,804.3 0 34,804.3 0 0 0.00% - 1,329.8 衍生品投资资金来源 开展外汇衍生品业务，公司及控股子公 司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金 或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。 涉诉情况（如适用） 不涉及 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有 ) 2017 年 10 月 31 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制 措施说明（包括但不限于市场风险、流 动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险等） 1 、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超 过经董事会审议批准的授权额度。 2 、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部 门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。 3 、公司将审 慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。 4 、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生 品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况， 并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董 事会，提示风险并执行 应急措施。 5 、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。 已投资衍生品报告期内市场价格或产 已投资衍生品报告期内市场价格来源于银行公允价值对账单或中国银行网站报表日远期牌价。 品公允价值变动的情况，对衍生品公允 价值的分析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计 核算具体原则与上一报告期相比是否 发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 独董意见：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风 险带来的成本不确定性。公司已 制定《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 漯河双汇肉业有 限公司 子公司 肉制品、技术研究、包装物等 RMB81,284 万元 1,738,845,960.11 1,573,902,554.93 1,691,214,783.90 371,258,125.46 278,878,011.07 济源双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB21,000 万元 1,892,169,953.08 1,287,897,392.34 2,972,524,539.35 319,404,219.46 259,084,944.55 漯河连邦化学有限公司 子公司 PVDC 肠衣膜 RMB24,092.16 万元 772,569,234.92 667,805,730.08 594,708,460.50 242,881,419.36 190,092,620.37 华懋双汇实业（集团）有限公司 子公司 肉制品 RMB38,014.85 万元 899,226,359.46 800,790,270.71 1,308,254,054.54 212,700,266.12 174,417,004.04 绵阳双汇食品有限责任公司 子公司 生猪屠宰、肉制品、包装物 RMB30,000 万元 724,315,814.75 660,956,338.62 1,205,921,825.73 114,931,229.93 154,470,315.16 漯河天润彩印包装有限公司 子公司 PVDC 彩色印刷品 RMB10,459.78 万元 342,821,508.94 310,943,338.30 601,939,620.28 166,946,865.88 124,945,446.31 芜湖双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB38,000 万元 784,981,979.68 583,653,640.12 1,343,164,696.25 120,600,175.64 106,523,423.26 山东德州双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品、包装物 RMB19,000 万元 687,960,927.38 439,786,528.85 1,296,838,116.81 124,729,416.02 100,791,531.19 江苏淮安双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB35,500 万元 690,013,638.26 620,086,603.56 1,182,498,849.32 123,151,570.65 100,709,367.03 陕西双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB35,000 万元 752,242,049.94 461,177,444.40 1,148,191,204.84 105,216,126.52 93,554,021.61 湖北武汉双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB19,000 万元 1,136,735,411.29 838,646,191.02 1,774,609,158.82 92,389,821.58 78,061,815.69 漯河双汇生物工程技术有限公司 子公司 骨素、香精 RMB3,946.05 万元 208,465,339.13 169,130,557.87 237,689,639.15 91,332,263.31 77,429,308.99 南宁双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB48,000 万元 741,504,496.77 611,346,066.39 900,293,643.51 73,028,470.54 76,627,756.73 沈阳双汇 食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB50,000 万元 850,369,006.36 515,035,114.20 952,421,706.79 75,412,422.02 67,143,055.97 清远双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB1,000 万元 573,397,915.04 508,943,896.22 863,169,930.80 80,180,199.72 66,717,161.48 河南双汇集团财务有限公司 子公司 金融服务 RMB50,000 万元 5,673 ,186,451.08 679,861,939.99 156,387,687.48 81,792,013.92 61,723,976.66 芜湖双汇进出口贸易有限责任公司 子公司 国际贸易、转口贸易 RMB1,000 万元 1,074,332,863.17 79,481,933.76 1,313,614,199.21 51,982,568.07 51,656,838.10 昆明双汇食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB30,000 万元 377,665,086.87 360,673,469.12 266,135,232.91 46,720,041.19 39,804,127.10 宜昌双汇食品有限责任公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB12,000 万元 238,110,934.76 210,469,984.37 681,009,585.33 33,308,794.24 29,737,844.89 唐山双汇食品有限责任公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB16,500 万元 332,109,392.63 289,686,441.40 767,632,729.89 35,637,716.85 27,683,858.54 望奎双汇北大荒食品有限公司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB5,000 万元 310,508,628.94 155,211,419.27 529,413,526.69 29,672,577.97 27,092,410.10 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 子公司 肉制品 RMB5,000 万元 158,014,739.29 112,681,283.48 205,195,108.50 34,654,593.87 25,879,014.85 漯河万中禽业加工有限公司 子公司 禽类屠宰 、肉制品 RMB20,000 万元 518,099,053.43 243,960,861.25 697,519,808.27 31,461,731.45 22,602,394.20 上海双汇大昌有限公司 子公司 肉制品 RMB48500 万元 950,836,659.29 550,983,218.02 367,283,394.45 21,598,726.08 18,238,092.25 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公 司 子公司 生猪屠宰、肉制品 RMB10,000 万元 212,566,009.75 159,814,029.58 371,810,319.15 17,393,327.99 17,277,408.93 漯河汇特食品有限公司 子公司 肉制品 RMB8,089.42 万元 155,151,938.11 136,837,739.40 174,989,256.01 16,187,486.30 12,074,790.98 南通汇羽丰新材料有限公司 参股公 司 PVDC 树脂 USD3,808 万元 416,502,937.78 394,580,514.06 98,065,378.49 22,530,536.59 16,919,955.82 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 2018年下半年，公司可能面临的挑战和风险： 一是市场风险。经济下行压力仍然较大，行业内竞争和跨界竞争进一步加剧，对公司调 结构、上规模带来一定的压力。 二是消费需求风险。随着大众消费升级，消费商品品质化趋势明显，新型消费不断涌现， 社会消费需求多元化对企业加快结构调整提出了更高的要求。 三是原材料价格波动风险。原料价格受生长周期、市场供求等多方面因素的影响，波动 幅度比较大，会影响公司主营业务的盈利能力，可能对公司经营业绩的提升产生影响。 四是社会成本上升风险。食品安全和环保安全的要求越来越高，人口红利逐步减弱，这 些因素都会影响企业的经营成本。 针对上述挑战和风险，2018年下半年重点抓好以下几项工作： 1、加强新产品推广，加快产品结构调整。肉制品围绕“稳高温、上低温、中式产品工业 化、休闲产品更休闲、肉蛋奶菜粮相结合”的产品战略，持续做好新产品推广工作，用新产品 引领消费新需求；生鲜品不断扩大预制化和调理产品的销售，提高鲜销率，实现快产快销、 大产大销。 2、加强渠道和网络开发，提升销量上规模。生鲜品继续坚持“建网络、扩鲜销，大进大 出上规模”的经营方针，深度开发区域市场，加密市场网络，通过与新型商超系统合作，推进 商超网点建设，通过引导农贸客户建设自营农批中心或批发交易中心，加快农批客户升级转 型，进一步扩大销售网络，实现生鲜业务的较快增长；肉制品围绕“推新品、拓新渠、调整结 构上规模”的经营方针，快速推进熟食店建设，加大对高端精品超市、连锁便利店、生鲜超市 等销售渠道的开发力度，为肉制品提升规模提供新空间。 3、实施创新增效，提高企业竞争力。通过实施自动化设备、优化加工工艺以及产业间 协同与综合利用，提升企业专业化、自动化、信息化、智能化水平，提高生产、管理、销售 全过程的运营效率，强化企业核心竞争力。 4、整合资源，进一步发挥中外协同效应。公司将利用全球信息搜集优势、资源整合优 势、品牌协同优势、技术互补优势，整合全球优质资源，做好国际贸易，深化技术合作，支 持主业降低成本、调整结构、开拓市场、参与竞争。 5、加快市场信息化建设，实施产品精准销售。公司加快市场信息化建设进程，实现对 客户在途、库存、终端配送、市场消费等环节有效监控及管控。通过市场精益管理，实现精 准开发，精准营销，精准销售，精准服务，成为全国消费者的贴心肉食管家。 6、依法依规经营，确保企业安全。坚持依法经营、依法核算、依法纳税、依法管理； 秉承“铁腕抓质量，铁心保安全”的质量理念，严控产品质量；确保法律安全、生产安全、食 品安全、环保安全，提高企业品牌美誉度，实现企业可持续发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年度股东大会 年度股东大会 79.33% 2018 年 04 月 16 日 2018 年 04 月 17 日 巨潮资讯网，《 2017 年年度股东大会决 议公告》，编号： 2018 - 12 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 双 汇集团、罗特 克斯、万洲国际 （双汇国际）、 兴泰集团、万隆 先生 其他 承诺 1 、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。 2006 年，双汇 集团自其他两位股东受让唐山双汇 20% 的股权。其中，玉田县牧工 商总公司于 2006 年 9 月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇 10% 股 权已经玉田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就 上述转让行为于 2010 年 7 月 27 日出具说明同意唐山双汇依法办理 玉田县牧工商总公司 10% 股权的转让手续，但未经省级国有资产监 督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 双汇 10% 股权未 履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损 失，双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。 双汇集团、罗特 克斯、万洲国 际、兴泰集团、 万隆先生 避免 同业 竞争 的承 诺 2 、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，双汇发展与控股股 东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时，为维 护社会公众股东的利益，并有效避免未来可能发生的同业竞争，兴 泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避 免同业竞争的书面承诺。 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 双汇集团、罗特 克斯、万洲国 际、兴泰集团、 万隆先生 关联 交易 承诺 3 、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后，双汇发展 与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易，主要为 食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益，兴 泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇 发展作出了规范关联交易的书面承诺。 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 双汇集团、罗特 克斯、万洲国 际、兴泰集团、 万隆先生 其他 承诺 4 、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已作出 承 诺，在本次要约收购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全且 运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，双汇发展董事会成 员中独立董事的比例不少于 1/2 。 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 双汇集团、罗特 克斯、万洲国 际、兴泰集团、 万隆先生 其他 承诺 5 、 "3.15 事件 " 相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺：就本次 "3.15 事件 " ，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到 相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的，及因违反与双 汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展 造成损失的 ，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。 2012 年 07 月 30 日 长 期 有 效 正 在 履 行 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 主要为一般合同 纠纷及劳动争议 70.81 否 已审理（仲 裁）完结 无重大影响 已执行完毕 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、本公司于2012年5月26日在巨潮资讯网站公告了《河南双汇投资发展股份有限公司发 行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（修订稿）》，其中披露了双汇国际控股 有限公司的员工奖励计划，双汇国际董事会制定并于2012年2月9日签署生效了《双汇国际控 股有限公司制定奖励股权发放指引》。该员工奖励计划的主要内容是：双汇国际就员工奖励 计划设立信托，以运昌控股有限公司作为该信托下的受托人，运昌公司持有的6%双汇国际股 份作为奖励股份，将根据经双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012年至2014年年度结束 后经营目标预算的考核结果授予双汇国际及其主要三家下属公司罗特克斯有限公司、河南省 漯河市双汇实业集团有限责任公司和双汇发展的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人 员”)。 该员工奖励计划已经经过双汇国际董事会及股东会表决通过。 2012年12月26日，授予奖励股份的合格高级管理人员与双汇国际签署了奖励股份接受文 件，本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励，其接受股份总额占本次奖励股份总额 的89.75%。2013年10月，本公司常务副总裁郭丽军先生因工作变动辞去本公司常务副总裁职 务，不再担任本公司其他职务。截止2013年12月31日，本公司的经营管理人员在奖励股份中 的占比为84.25%。（未完）  |