[中报]生益科技:2018年半年度报告
公司代码：600183 公司简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）林道焕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、生益科技 指 广东生益科技股份有限公司 苏州生益 指 苏州生益科技有限公司 陕西生益 指 陕西生益科技有限公司 生益电子 指 生益电子股份有限公司 生益香港 指 生益科技（香港）有限公司 生益资本 指 东莞生益资本投资有限公司 江苏生益 指 江苏生益特种材料有限公司 江西生益 指 江西生益科技有限公司 生益地产 指 东莞生益房地产开发有限公司 东莞艾孚莱 指 东莞艾孚莱电子材料有限公司 联瑞新材 指 江苏联瑞新材料股份有限公司 万容科技 指 湖南万容科技股份有限公司 绿晟环保 指 广东绿晟环保股份有限公司 《2013年股票期权激励计划》 指 《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划 （草案）》 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 《广东生益科技股份有限公司公司章程》 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东生益科技股份有限公司 公司的中文简称 生益科技 公司的外文名称 SHENGYI TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Sytech 公司的法定代表人 刘述峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐芙云 联系地址 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 电话 0769-22271828-8225 传真 0769-22780280 电子信箱 tzzgx@syst.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号 公司注册地址的邮政编码 523808 公司办公地址 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 公司办公地址的邮政编码 523039 公司网址 www.syst.com.cn 电子信箱 tzzgx@syst.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 广东生益科技股份有限公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生益科技 600183 生益股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,808,905,428.03 4,854,538,522.10 19.66 归属于上市公司股东的净利润 532,841,757.67 539,611,121.13 -1.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 481,962,433.34 504,417,402.15 -4.45 经营活动产生的现金流量净额 419,488,961.45 161,146,209.09 160.32 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,921,205,517.04 6,017,816,041.60 -1.61 总资产 12,365,187,654.50 12,840,963,367.92 -3.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.26 -3.85 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.26 -3.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.24 -4.17 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.78 10.45 减少1.67个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.94 9.77 减少1.83个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 因2018年发生资本公积金转增股本事项，在计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常 性损益后的基本每股收益时追溯重述了上期数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 67,079,737.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 16,561,623.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -18,956,264.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,073,978.56 少数股东权益影响额 -7,890,642.64 所得税影响额 -7,989,108.09 合计 50,879,324.33 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作 单、双面及多层线路板，广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。 （二）经营模式 公司始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量 控制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所 需的产品和服务，来回报客户对我们的真诚回馈。公司倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系。通过公司全体员工的共同努力，公司已经通过了IATF 16949质量管理体 系认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全 管理体系认证、GB/T 19022测量管理体系认证、GB/T 29490知识产权管理体系认证、两化融合管 理体系认证。公司获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。公司是 全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中 国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员，公司正以 成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。 公司通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，提升了 产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟 通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以 雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优质的产品和服务，帮他们解决遇到的问 题，确保客户的权益不受损害。公司提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创 新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，公司创立了引领行业、独特的“4 ONE”的营销模式： ONE-WINDOW（一个窗口的完善服务）、ONE-STOP（一站式全系列产品的供应）、ONE-PLATFORM（一 个统一的中央计划平台）、ONE-DAY（一天急单交货承诺），极大地满足了顾客的需求和期望，生 益科技深深扎根于客户的心中。公司自主研发的产品被广泛地应用于汽车电子、通讯设备、大型 计算机、服务器、智能家居、安防、工控、医疗设备等电子产品上，并获得各行业领先制造商， 如BOSCH、CONTINENTAL、华为、中兴、NOKIA、浪潮、格力等客户的高度认可。 公司作为一个生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，公司最高 决策层十分强调与各供应商和客户建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商 和客户的合法权益，从不侵犯供应商和客户的商标、专利等知识产权，严格保护供应商和客户的 商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立30多年来，公司取得了供应商和客户的充分信任及认 可。长期以来，公司管理层一直倡导“对待供应商如同客户一般”的原则，为供应商创造了良好 的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系， 通过管理体系中流程的设置，使整个采购业务处于公司相关部门的共同监督之下，有效的杜绝了 商业贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司如美国陶氏、台湾长春、日本日矿等 高度认可。 公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务，保证每单合同严格履行、货款按期支付，从 来没有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时，公司始终尊重 双方技术论证，本着探寻原因、解决问题的态度，对有争议部分，始终坚持友好协商态度，公平 合情处理，最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时，公司还长期的、广泛 的与供应商开展技术交流、合作、开发。以求双方共同成长和进步。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中关于“资产、负债情况分析”的相关内容。 其中：境外资产588,686,870.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.76%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司经过30多年的发展，荣获“中华之最（覆铜板生产基地）”，被授予“中国驰名商标”。 公司通过了ISO 9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO27001信息安全体系认证、IATF 16949质量体系认证、GB/T19022计量体系认证、GB/T 29490知识产权管理体系认证、两化融合 管理体系认证。公司获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。公司 是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、 中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员。 （二）管理优势 公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定，大多数人员自参加工作即在公司，基本上 与公司同步成长和发展，直接参与公司各个时期的建设和发展。经过三十多年的实践锻炼，与公 司已经融为一体，具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。 （三）技术优势 国家科技部正式批准公司组建的“国家电子电路基材工程技术研究中心”于2016年顺利通过 验收，针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应 用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的 技术工艺和技术装备，不断地推出具有高增值效益的系列新产品。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）主要经营情况 2018年上半年生产各类覆铜板4,406.91万平方米，比上年同期增加14.45%；生产半固化片 5,813.50万米，比上年同期增加24.16%；生产印制电路板555.05万平方英尺，比上年同期增加 28.24%。销售各类覆铜板4,169.29万平方米，比上年同期增加19.92%；销售半固化片5,703.99 万米，比上年同期增加24.55%；销售印制电路板548.43万平方英尺，比上年同期增加21.66%。 实现营业收入580,890.54万元，比上年同期增加19.66%。其中： 1、陕西生益生产各类覆铜板961.95万平方米，比上年同期增加13.12%；生产半固化片459.15 万米，比上年同期增加88.15%；销售各类覆铜板927.19万平方米，比上年同期增加20.60%；销 售半固化片465.67万米，比上年同期增加96.17%。实现营业收入为94,962.36万元，比上年同 期增加22.41%。 2、苏州生益生产各类覆铜板1,096.07万平方米，比上年同期增加29.86%；生产半固化片 2,077.80万米，比上年同期增加107.27%；销售各类覆铜板1,047.06万平方米，比上年同期增加 36.14%；销售半固化片2,110.67万米，比上年同期增加105.16%。实现营业收入为117,700.75 万元，比上年同期增加42.71%。 3、生益电子生产印制电路板555.05万平方英尺，比上年同期增加28.24%；销售印制电路板 548.43万平方英尺，比上年同期增加21.66%。实现营业收入100,213.21万元，比上年同期增加 22.96%。 （二）经营情况分析 2018年上半年，主要经济体增长有所放缓、紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主 义的抬头使得地区间贸易摩擦争端不断，不利于全球经济形势和金融市场的稳定。在发达国家中， 美国经济增长势头良好，美联储渐进加息，二季度经济增长率高达4.6%；欧洲经济基本面较为疲 弱，货币政策收紧的速度相对缓慢；新兴经济体受石油等大宗商品价格走高、美元走强等因素经 济复苏遇到较大挑战和困难。上半年，我国经济形势整体保持稳健，上半年GDP增速达到6.8%， 经济增长、通胀和就业较为平稳，金融部门稳杠杆的成效显著，但受到中美贸易争端和汇率等不 利因素影响，也面临着一定的经济增长风险。电子行业虽然不乏5G预研、通讯设备升级、汽车电 子、人工智能、物联网等亮点，但短期之内下游需求维持常态并在积极探索新的需求点，目前整 个电子行业产生的需求并不太明确。 覆铜板行业在2018年整体走势保持缓慢增长且影响因素复杂。本公司从今年年初承接了去年 2017年第四季度的传统旺势，但在第二季度，由于客户有一定的库存以及对产品销售价格有调整 的预期，整体市场需求放缓。除此之外，原材料供应偏紧及价格上涨、元器件涨价、中美贸易关 系的曲折发展、增值税税率调整以及汇率波动等因素也对市场环境产生了较大影响，整体市场情 况较为复杂。面对错综复杂的市场环境，公司及时调整销售策略，优化产品销售结构，大力开发 新兴市场，通过集团各子公司和公司内部各部门的联动和协同取得了较好的成效，基本维持了“满 产满销”。 今年上半年原材料虽然供应偏紧，但与战略合作供应商的合作有效地保障了营销和生产的需 求；大力开拓海内外市场，积极布局高频高速、汽车电子、芯片封装载板、软性材料等领域；在 内部管理方面，严格落实全面预算管理，开展集团内制造成本对标，打造和实践具有生益特色的 “阿米巴经营”模式提高人均产出、降低生产成本及提升产品质量。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 419,488,961.45 161,146,209.09 160.32 投资活动产生的现金流量净额 -395,110,262.53 -263,643,092.32 -49.87 筹资活动产生的现金流量净额 -1,190,896,142.24 86,611,963.77 -1,474.98 资产处置收益 67,079,737.43 426,359.40 15,633.14 公允价值变动收益 -21,269,845.99 18,457,051.05 -215.24 其他收益 16,314,415.82 25,373,772.26 -35.70 营业外收入 4,067,652.56 160,732.15 2,430.70 营业外支出 1,902,674.00 439,044.58 333.37 少数股东损益 31,437,329.68 15,543,883.83 102.25 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款所收到的现金和吸收投资收到的现 金大幅减少所致。 资产处置收益变动原因说明:主要系本期下属子公司苏州生益科技有限公司收到青青家园宿舍拆 迁补偿款所致。 公允价值变动收益变动原因说明:主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公司本期存量权益工 具形成的公允价值变动收益比上年同期减少所致。 其他收益变动原因说明:主要系本期收到且确认为当期损益的政府补助减少所致。 营业外收入变动原因说明:主要系本期本公司核销一笔不再支付的供应商款项，相应确认营业外收 入所致。 营业外支出变动原因说明:主要系本期本公司固定资产报废增加所致。 少数股东损益变动原因说明:主要系本期下属子公司生益电子股份有限公司、苏州生益科技有限公 司利润增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 主营业务分行业、分地区情况 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 （％） 营业成 本比上 年同期 增减 （％） 毛利率 比上年 同期增 减(个百 分点） 覆铜板和 粘结片 4,749,633,781.55 3,867,979,073.46 18.56 19.03 24.90 -3.83 印制线路 板 979,294,822.14 748,194,057.26 23.60 23.17 21.71 0.92 合计 5,728,928,603.69 4,616,173,130.72 19.42 19.72 24.38 -3.02 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 （％） 营业成 本比上 年同期 增减 （％） 毛利率 比上年 同期增 减(个百 分点） 内销 4,195,539,115.61 3,278,460,659.98 21.86 24.83 27.39 -1.57 外销 1,533,389,488.08 1,337,712,470.74 12.76 7.65 17.55 -7.35 合计 5,728,928,603.69 4,616,173,130.72 19.42 19.72 24.38 -3.02 研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 215,522,513.29 研发支出合计 215,522,513.29 研发支出总额占净资产（不含少数股东权益）比例 3.64% 研发支出总额占营业收入比例 3.71% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期公司资产处置收益为67,079,737.43元，比上年同期增加15,633.14%，占归属于上市公司股 东的净利润532,841,757.67元的12.59%，主要系本期下属子公司苏州生益科技有限公司收到青 青家园宿舍拆迁补偿款所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情 况 说 明 货币资金 1,054,785,842.71 8.53 2,215,312,164.92 17.25 -52.39 应收股利 751,264.00 0.01 不适用 其他应收 款 19,640,085.78 0.16 14,612,422.73 0.11 34.41 在建工程 542,749,858.11 4.39 295,358,238.40 2.30 83.76 短期借款 927,867,361.54 7.50 1,419,240,167.74 11.05 -34.62 应付票据 21,600,000.00 0.17 6,000,000.00 0.05 260.00 预收款项 3,794,791.43 0.03 5,575,446.21 0.04 -31.94 应付利息 7,967,201.39 0.06 4,662,447.73 0.04 70.88 一年内到 期的非流 356,805,000.00 2.89 214,223,125.00 1.67 66.56 动负债 股本 2,117,046,245.00 17.12 1,457,499,740.00 11.35 45.25 资本公积 646,652,384.27 5.23 1,278,714,633.28 9.96 -49.43 其他说明 资产及负债状况的情况说明 项目 发生重大变动的原因说明 货币资金 主要系本期公司根据可转债募集资金项目实施进度投入部分资金至募投专项项 目，同时将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，以及本公司偿还银行借款所 致。 应收股利 主要系本期末全资子公司东莞生益资本投资有限公司因所持股票的上市公司股 东大会通过利润分配方案而确认应收股利形成。 其他应收款 主要系本期预付保险费以及员工借备用金增加所致。 在建工程 主要系生益电子2018年东城一厂产能优化提升及配套工程，陕西生益高新区扩 产二期工程以及江苏生益一期工程等随工程进度开展而增加投入所致。 短期借款 主要系本期本公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，减少短期借款所致。 应付票据 主要系本期下属子公司生益电子股份有限公司开具银行承兑汇票结算货款增加 所致。 预收款项 主要系本期各公司预收客户货款减少所致。 应付利息 主要系本公司计提可转换公司债券利息形成。 一年内到期的 非流动负债 主要系本期本公司和下属孙公司常熟生益科技有限公司长期借款转一年内到期 所致。 股本 主要系本期本公司根据股东大会决议以资本公积金转股本所致。 资本公积 主要系本期本公司根据股东大会决议以资本公积金转股本所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 13,435,352.51 用于开具信用证保证金 固定资产 231,202,516.24 用于银行借款抵押 无形资产 28,493,041.67 用于银行借款抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 投资情况 金额（元） 报告期内公司投资额(期末) 352,945,181.68 期初公司投资额 350,101,027.07 报告期内公司投资额比上年增减数 2,844,154.61 增减幅度（%） 0.81 被投资单位 期初账面价值 （元） 期末账面价值（元） 在被投资单位持 股比例(%) 会计核 算科目 湖南万容科技股份有限 公司 117,471,105.79 117,163,830.38 16.81 长期股 权投资 广东绿晟环保股份有限 公司 37,040,489.54 35,406,450.80 16.65 长期股 权投资 江苏联瑞新材料股份有 限公司 65,603,920.12 90,308,813.28 31.02 长期股 权投资 东莞艾孚莱电子材料有 限公司 7,598,922.02 7,604,599.61 49.00 长期股 权投资 合计 227,714,437.47 250,483,694.07 - - (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 江苏联瑞新材料股份有限公司2018年05月定向非公开发行股份，公司持股比例由33.34%稀 释为31.02%。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 详见第十节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”之“20、在建工程（2）重要在建工程项 目本期变动情况”。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 122,386,589.60 102,461,487.61 -19,925,101.99 -21,269,845.99 合计 122,386,589.60 102,461,487.61 -19,925,101.99 -21,269,845.99 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司 名称 主要业务 注册资本 期末总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 苏州 生益 生产覆铜板 和粘结片、 印刷线路 板、陶瓷电 子元件、液 晶产品、电 子级玻璃 布、环氧树 脂、铜箔产 品、销售本 公司所生产 产品并提供 相关服务。 74,187.11 万元 2,316,602,043.51 1,135,878,097.94 105,728,635.15 陕西 生益 覆铜板、绝 缘板、粘结 片及系列化 工、电子、 电工材料、 覆铜板专用 设备开发、 研制、销售、 技术咨询及 服务。 135,488.35 万元 2,091,934,161.17 1,416,992,598.15 42,773,234.85 生益 香港 进出口贸易 30,318万港 币 943,381,782.34 278,920,854.97 5,168,585.73 生益 电子 生产和销售 新型电子元 器件（新型 机电元件； 多层印刷电 路板） 66,545.72 万元 2,175,432,826.96 1,230,020,112.29 84,726,515.37 生益 资本 股权投资 23,070万元 258,224,333.44 258,224,333.44 -15,735,886.10 江苏 生益 从事特种材 料领域内的 技术研发、 技术转让及 服务，设计 研发、生产 和销售覆铜 板、铜箔产 品（以上均 不含电镀） 并提供售后 服务；研发 和销售粘结 片、印制线 路板、陶瓷 电子元件、 液晶产品、 50,000万元 138,328,645.08 134,839,675.77 -2,178,645.70 电子级玻璃 布、聚四氟 乙烯系列树 脂、环氧树 脂、电子用 扰性材料、 显示材料、 封装材料、 绝缘材料并 提供售后服 务。从事货 物及技术的 进出口业 务，但国家 限定经营或 禁止进出口 的商品及技 术除外。 江西 生益 设计、生产 和销售覆铜 板和粘结 片、印制线 路板、陶瓷 电子元件、 液晶产品、 电子级玻璃 布、环氧树 脂、铜箔、 电子用挠性 材料、显示 材料、封装 材料、绝缘 材料（以上 均不含电 镀），自有 房屋出租， 从事非配额 许可证管 理、非专营 商品的收购 出口业务， 从事货物及 技术的进出 口业务（但 国家限定经 营或禁止进 出口的商品 及技术除 外），提供 产品服务、 50,000万元 105,500,712.50 99,370,527.69 -629,472.31 技术服务、 咨询服务、 加工服务和 佣金代理 （拍卖除 外）(依法须 经批准的项 目,经相关 部门批准后 方可开展经 营活动) 生益 地产 房地产开发 与经营、物 业管理和自 有房屋租赁 5,000万 14,288,962.40 14,269,695.49 -730,304.51 苏州生益本期主营业务收入1,155,216,042.95元，主营业务利润148,474,988.44元，净利 润105,728,635.15元，净利润比上年同期增加164.42%，本期净利润占归属于上市公司股东的净 利润的19.84%，主要是由于苏州生益收到青青家园宿舍拆迁补偿款所致。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济及政策风险 从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错综复 杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司所处的行 业为计算机、通信和其他电子设备制造业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济 体制改革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，同 时受到中美贸易争端等不利因素影响，面临着一定的经济增长风险，将会对公司发展战略及经营 目标的实现带来一定影响。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料涉及的铜、树脂、玻璃布等原材料，原材料的价格上涨及波动以及供应偏紧 对公司的生产成本与生产经营带来较大的压力和风险。 3、市场竞争风险 随着电子工业技术的发展和全球环保意识的提高，市场要求PCB具有较高集成度、多功能化、 超薄化、高多层超厚化及环保等特点，因此对覆铜板技术的要求亦不断提高。公司具备自主研发 能力，经过三十多年的发展，在技术、品牌、规模等方面虽均形成了竞争优势，但随着日本、美 国及我国台湾地区的企业通过直销、在大陆独资或合资建厂等方式不断发展覆铜板的生产经营， 且该等公司生产规模较大、资金实力雄厚、技术研发能力强，和公司形成了直接或间接的竞争。 若公司不具备持续技术开发能力，生产规模不能有效扩大，产品质量和性能不能有效提升，公司 将面临较大的市场竞争风险，给生产经营带来不利影响。 4、汇率风险 公司外销业务规模很大，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。 针对预计存在的汇率风险，公司将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具 管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年4月18日 www.sse.com.cn 《生益科技2017年年度股 东大会决议公告》 2018年4月19日 2018年第一次临时股 东大会 2018年7月17日 www.sse.com.cn 《生益科技2018年第一次 临时股东大会决议公告》 2018年7月18日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 截至目前，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、 有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年4月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事 务所为公司2018年度的审计机构并议定2018年度的审计费用》和《关于续聘广东正中珠江会计 师事务所为公司2018年度内部控制的审计机构并议定2018年度内部控制的审计费用》，同意续 聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构和内部控制的审计机 构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于2013年股票期权激励计划 第三期2017年第四季度自主行 权结果暨股份变动的公告 2018年1月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于2013年股票期权激励计划 第三期2018年第一季度自主行 权结果暨股份变动的公告 2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于调整2013年股票期权激励 计划股票期权数量及行权价格的 公告 2018年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 关于2013年股票期权激励计划 第三期2018年第二季度自主行 权结果及可转债转股结果暨股份 变动的公告 2018年7月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 东莞美维 电路有限 公司 其他关 联人 销售商 品 销售产 品 市场价 格 23,432,532.93 0.49 上海美维 电子有限 公司 其他关 联人 销售商 品 销售产 品 市场价 格 12,032,545.43 0.25 广州美维 电子有限 公司 其他关 联人 销售商 品 销售产 品 市场价 格 7,713,530.68 0.16 上海美维 科技有限 公司 其他关 联人 销售商 品 销售产 品 市场价 格 634,841.60 0.01 东方线路 制造有限 公司 其他关 联人 销售商 品 销售产 品 市场价 格 27,505.09 0.001 快板电子 科技（上 海）有限公 司 其他关 联人 销售商 品 销售产 品 市场价 格 6,378,617.57 0.65 东莞市万 容环保技 术有限公 司 其他关 联人 销售商 品 销售废 料 市场价 格 3,710,405.37 5.51 上海美维 电子有限 公司 其他关 联人 购买商 品 采购材 料 市场价 格 17,852.77 0.03 江苏联瑞 新材料股 联营公 司 购买商 品 采购材 料 市场价 格 27,498,212.02 0.73 份有限公 司 扬州天启 新材料股 份有限公 司 其他关 联人 购买商 品 采购材 料 市场价 格 8,268,643.45 0.22 合计 / / 89,714,686.91 / / / 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的说明 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的 定价原则，确定交易价格。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 287,500,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 287,500,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 287,500,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.86 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 上述是公司对全资子公司陕西生益的担保，除此之外， 公司不存在其他担保情况。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元， 募集资金总额为人民币18亿元，实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元，2017年11 月30日发行完成及披露发行结果公告，可转换公司债券于2017年12月11日上市。自2018年5 月30日起，可转换公司债券进入转股期。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 15,832 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 101,138,000 5.62 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 95,654,000 5.31 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资 基金 91,990,000 5.11 全国社保基金一零零二组合 86,181,000 4.79 招商银行股份有限公司－东方红配置精选混合型证券投 资基金 72,396,000 4.02 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 68,984,000 3.83 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 56,306,000 3.13 财通证券股份有限公司 55,697,000 3.09 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券投 资基金 52,225,000 2.90 中国银河证券股份有限公司 50,511,000 2.81 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 生益转债 1,800,000,000 55,000 0 0 1,799,945,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 55,000 报告期转股数（股） 4,730 累计转股数（股） 4,730 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.000223 尚未转股额（元） 1,799,945,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.996944 (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2018年5月4日 17.30 2018年5月3日 《中国证券 报》、《上海 证券报》、《证 券时报》和上 海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 自2017年11月24日至 2018年5月1日，由于 公司2013年股票期权激 励计划自主行权的实 施，公司总股本由 1,455,524,644股变更 为1,459,572,041股， 根据转股价格调整公 式、调整方案和行权情 况，生益转债的转股价 格由17.34元/股调整为 17.30元/股。 2018年5月28日 11.62 2018年5月21 日 《中国证券 报》、《上海 证券报》、《证 券时报》和上 海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 公司实施每10股派现金 红利4.50元（含税）， 及每10股转增4.5股的 2017年度利润分配及资 本公积转增股本方案， 按照转股价格调整公 式，生益转债的转股价 格由原来的17.30元/股 调整为11.62元/股。 截止本报告期末最新转股价格 11.62 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 截止2018年6月30日，公司总资产12,365,187,654.50元，资产负债率48.83%。 2018年5月24日，信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司2017年发行的可转换公司 债券进行了跟踪信用评级，维持公司主体信用评级结果为AA+，评级展望为“稳定”，“生益转 债”评级结果为AA+。 公司未来年度还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流及对外投资收益。 (七) 转债其他情况说明 不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）生益科技万江工厂的主要污染物类别是废气，主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、 烟气黑度，均监测达标，具体信息如下： 排放口编号 执行标准 分布位置 排放污染物种类 排放去向类型 FQ-XN-062 大气污染物综合排放 标准(GB16297-1996) 一分厂焚化炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-XN-061 大气污染物综合排放 标准(GB16297-1996) RCC焚化炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 3# 大气污染物综合排放 标准(GB16297-1996) 发电机 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-XN-065 大气污染物综合排放 标准(GB16297-1996) 五分厂焚化炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-XN-064 大气污染物综合排放 标准(GB16297-1996) 四分厂焚化炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-XN-063 大气污染物综合排放 标准(GB16297-1996) 二/三分厂焚化 炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-A2433 锅炉大气污染物排放 标准(DB44/765-2010) 蒸汽锅炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-A2434 锅炉大气污染物排放 标准(DB44/765-2010) 蒸汽锅炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-A2432 锅炉大气污染物排放 标准(DB44/765-2010) 蒸汽锅炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 1# 大气污染物综合排放 标准(GB16297-1996) 发电机 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 2# 大气污染物综合排放 标准(GB16297-1996) 发电机 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-XN-066 锅炉大气污染物排放 标准(DB44/765-2010) 五分厂热油锅炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-A2431 锅炉大气污染物排放 标准(DB44/765-2010) 蒸汽锅炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 FQ-XN-067 锅炉大气污染物排放 标准(DB44/765-2010) 四分厂热油锅炉 二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、烟气黑度 高空排放 污染物名称 排放标准 排放浓度 排放总量 二氧化硫 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 550 2.73 氮氧化物 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 240 8.21 烟尘 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 120 120 烟气黑度 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 1级 / 危险废物包括含树脂玻璃粉、废包装桶（200L）、含树脂废物、含油废物/废油泥、废机油/ 柴油/液压油，均规范转移。 噪声污染物，执行工业企业厂界环境 噪声排放标准(GB 12348-2008)的标准，经监测，未存 在超标情况。 （2）生益电子东城工厂的排污信息 废水污染均监测达标，具体信息如下： 排放口编 号 执行标准 允许排放的 总量 分布位置 排放污染 物种类 排放去向类 型 WS-00005 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 无限制 一类污染物车 间排放口-铅 pb 公司自有污 水处理系统 WS-00001 《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）表2标 准，部分污染物执行《电镀 污染物排放标准》 （GB21900-2008）表3标准 50.4万吨/ 年 工业废水排放 口 PH、COD、 氨氮、总 Cu，总Ni， 总Ag，总 Pb等 市政管网 WS-00004 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 无限制 一类污染物车 间排放口-银 Ag 公司自有污 水处理系统 WS-00003 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 无限制 一类污染物车 间排放口-镍 Ni 公司自有污 水处理系统 污染物名称 排放标准 排放浓度 排放总量 COD 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 80 40.32 氨氮 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 15 4.916 悬浮物 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 30 15.12 总铜 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 0.5 0.252 总镍 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 0.5 0.01 总氰化物 电镀水污染物物排放标准 DB44/1597-2015 表1 0.2 0.101 废气污染均监测达标，具体信息如下： 排放口编 号 执行标准 分布位置 排放污染物 种类 排放去 向类型 FQ-00001 广东省《大气污染物排放限制》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准限值 废气集中排放口 （三楼天面） 苯、甲苯、 二甲苯、非 甲烷总烃 大气 FQ-00002 广东省《大气污染物排放限制》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准限值 废气集中排放口 （三楼天面） 颗粒物 大气 FQ-00003 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 表5新建企业大气污染物排放限制 废气集中排放口 （三楼天面） 硫酸雾 大气 FQ-00004 广东省《大气污染物排放限制》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准限值 废气集中排放口 （三楼天面） 苯、甲苯、 二甲苯、非 甲烷总烃 大气 FQ-00005 广东省《大气污染物排放限制》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准限值 废气集中排放口 （三楼天面） 苯、甲苯、 二甲苯、非 甲烷总烃 大气 FQ-00006 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 表5新建企业大气污染物排放限制 废气集中排放口 （三楼天面） 硫酸雾 大气 FQ-00007 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 表5新建企业大气污染物排放限制 废气集中排放口 （三楼天面） 硫酸雾 大气 FQ-00008 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 表5新建企业大气污染物排放限制 废气集中排放口 （三楼天面） 盐酸雾 大气 FQ-00009 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 表5新建企业大气污染物排放限制 废气集中排放口 （三楼天面） 硫酸雾 大气 FQ-00010 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 表5新建企业大气污染物排放限制 废气集中排放口 （三楼天面） 盐酸雾 大气 FQ-00011 广东省《大气污染物排放限制》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准限值 废气集中排放口 （三楼天面） 苯、甲苯、 二甲苯、非 甲烷总烃 大气 FQ-00012 广东省《大气污染物排放限制》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准限值 废气集中排放口 （三楼天面） 苯、甲苯、 二甲苯、非 甲烷总烃 大气 FQ-00013 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 表5新建企业大气污染物排放限制 废气集中排放口 （三楼天面） 硫酸雾 大气 FQ-00014 广东省《大气污染物排放限制》（未完）  |