[中报]钱江生化:2018年半年度报告
公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有技术更新风险、原材料价格变动风险、市场竞争风险、安全环保风险、 主要产品价格波动风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况的讨 论与分析”关于“其他披露事项”中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公 司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 光耀热电 指 海宁光耀热电有限公司 韩国钱江 指 QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD 东山热电 指 海宁东山热电有限公司 江西绿田 指 江西绿田生化有限公司 嘉善银都 指 浙江嘉善银都农商城经营管理 股份有限公司 钱江明士达 指 浙江钱江明士达光电科技有限 公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限公司 浙江诚泰 指 浙江诚泰房地产集团有限公司 生物制品业 指 公司的农药、兽药和医药中间 体产品，主要包括井冈霉素、 赤霉酸、阿维菌素、硫酸黏菌 素、化合物T等。 热电行业 指 公司及控股子公司的对外供热 （蒸汽）和发电。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文简称 钱江生化 公司的外文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 高云跃 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋将林 钱晓瑾 联系地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西 路178号钱江大厦 浙江省海宁市海洲街道钱江西 路178号钱江大厦 电话 0573-87088718 0573-87038237 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 qjbioch@600796.com qjbioch@600796.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21 层 公司注册地址的邮政编码 314400 公司办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http://www.600796.com 电子信箱 qjbioch@600796.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 229,112,535.46 232,702,416.33 -1.54 归属于上市公司股东的净利润 -6,320,102.92 35,329,216.41 -117.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -10,758,106.03 31,124,868.34 -134.56 经营活动产生的现金流量净额 54,740,581.94 33,808,130.16 61.92 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 616,184,477.57 631,629,461.36 -2.45 总资产 997,402,083.50 1,050,177,600.29 -5.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.02 0.12 -116.67 稀释每股收益（元／股） -0.02 0.12 -116.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.04 0.11 -136.36 加权平均净资产收益率（%） -1.01 5.71 减少6.72个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.72 4.97 减少6.69个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润-632万元较上年同期的3,532.92万元减少4,164.92万元，下 降117.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,075.81万元较上年同期的 3,112.49万元减少4,188.3万元，下降134.56%，基本每股收益下降116.67%，主要系对联营企业投 资收益同比减少3,395.95万元，下降156.30%；其次是由于生产成本上升，主营业务利润减少 1,281.5万元，下降26.22%所致； 2、经营活动产生的现金流量净额5,474.06万元较上年同期的3,380.81万元增长61.92%， 主 要系公司支付其他与经营活动有关的现金(不符合现金及现金等价物定义的票据保证金)减少及子 公司东山热电收到货款增加所致。 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -92,640.68 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,602,986.67 对外委托贷款取得的损益 38,801.13 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -141,966.43 少数股东权益影响额 31,915.40 所得税影响额 -1,092.98 合计 4,438,003.11 九、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫 剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药中间体产品的研发、生产和销售， 以及热电联产蒸汽的制造和销售。 公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿 维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，兽药饲料添加 剂--硫酸黏菌素原药及制剂，医药中间体--化合物T等。 报告期，公司主要以生产赤霉酸等原药及制剂为主，兽药--硫酸黏菌素原药及制剂，医药中 间体--化合物T，未安排生产。 （二）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，公司还是采取研、产、供、销一体化的生产经营 模式。 研发：公司设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建 立广泛的合作关系。 生产：公司主要产品采用微生物发酵工艺生产，公司热电分厂负责提供生产所需的电、蒸汽， 确保公司正常持续稳定生产，同时又向海宁市经济开发区有关企业供应蒸汽。公司依据年度销售 计划制定生产计划，并严格按照国家GMP要求和公司制定的产品生产标准组织生产。生产技术部 门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规 范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材 料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。 采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合 格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以 及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正 常合理储备需求等因素制定采购计划。 公司已经建立了严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等 方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数 据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要 以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。 销售：公司已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户 服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负 责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公司产品国际贸易。 国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。 对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避 免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的 产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结 算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产 品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和 产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直 接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市 场成熟后再行策划布局。 鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其 自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做 好供应商工作。 外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制 剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销 商代理或自营出口等方式来实现销售。 （三）行业情况说明 有关行业情况，公司已在2017年年度报告中进行了详细的分析，公司所处行业为化学原料及 化学制品制造业（C26），细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。 公司主导产品赤霉酸--植物生长调节剂行业情况 植物生长调节剂具有使用成本低、见效快、用量微、效果显著、投入产出比较高的特性，有 利于农业的规模化和集约化生产。是生产优质农产品、无公害有机绿色食品必不可少的生产资料。 世界各国都高度重视这一领域，植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志。 到目前为止，有近百余种在农业生产中得到了应用。国外农业在施用植物生长调节剂上的重点各 不相同，如欧美等国为了适应机械化栽培和节省劳力，多注意矮化、脱叶、干燥剂的选用，日本 则着力于提高农作物的产品质量。 20世纪90年代以来，我国植物生长调节剂进入产品研发与应用推广并举的阶段。目前，国内 拥有“三证”齐全的植物生长调节剂原药和制剂生产企业约有150余家，但其中多数企业经营单一 原药及制剂产品。与其他农药细分行业相比，植物生长调节剂行业的生产企业相对较少。 国内赤霉酸生产企业目前主要集中在长三角沿海地区，包括江苏、浙江、江西等，其他地区 有中部地区的四川。国内赤霉酸产能较大的企业主要有：本公司、江西新瑞丰生化有限公司、江 苏丰源生物工程有限公司。 截至2018年6月30日，公司拥有2 种植物生长调节剂原药登记证、12种制剂登记证，是国内植 物生长调节剂原药及制剂登记比较多的企业之一。 近年来，公司对产品结构进行了持续优化，加大了植物生长调节剂的宣传和推广力度。随着 国务院发布的《农药管理条例》、《土壤污染防治行动计划》、农业部《到2020年化肥使用量、 农药使用量零增长行动方案》以及《农药工业“十三五”发展规划》的相继实施，未来公司的产 品将会有更好的市场前景。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主要资产变化详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、（三）资产、负 债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在： 1、 绿色发展：公司生产和研发的产品都为国家重点支持的高新技术领域——生物与新医药 领域的产品，除了生物农药为主外，还涵盖了生物兽药、医药中间体、食品添加剂、饲料添加剂 等领域的生物制品；除原料药产品外，逐渐向高附加的制剂化产品延伸，不断地丰富产品品种和 产品结构，打造一条布局合理、资源节约、环境友好、满足市场需求的绿色发展之路。 2、核心技术优势：长期与国内外科研院校合作，在菌种改造方面积累了丰富的经验，创制了 一套菌种改造技术，通过长期不断的努力，菌种水平及生产水平都取得了较大幅度的提升；注重 技术创新，尤其是生产工艺技术的革新和优化，生产水平有较大提高。 3、研发创新：依托“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、 浙江省“绿色农药2011协同创制中心”等创新平台，围绕“以生物工程为中心，以生物农药为主 体，加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创 新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟 国内外生物行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年，公司遭遇了诸多困难，主导产品赤霉酸生产线停产检修一个月较大地影响了上半年 经营业绩；受国家环保政策趋严，化工企业关停整合导致产量减少等因素影响，公司生产所需的 化工原材料采购价格同比均有15%以上的涨幅，生产成本大大提高；主导产品赤霉酸市场价格竞 争激烈，兽药硫酸黏菌素预混剂受国家政策调整影响退出饲料添加剂目录而市场销量大幅减少； 环保税开征后，公司进一步加大污染物防治力度，增加污染物自动监测设备等设施投资，污染减 排设施的运行成本上升，增加公司在污染治理方面的成本费用。全体干部和员工在董事会和经营 层的领导下，围绕公司年初制定的经营计划开展各项工作，坚持以市场为导向，以营销为龙头， 以安全稳定生产为保障，围绕客户需求，以销促产，以销保产，进一步优化销供产平衡，努力完 成经营目标。报告期内实现营业收入2.29亿元，较上年同期减少1.54%，实现归属于上市公司股 东的净利润-632.01万元，较上年同期下降117.89%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为-1,075.81万元，较上年同期下降134.56%。 报告期内，公司主要开展了以下工作： 1、生产方面，强化生产运行基础管理，根据生产经营目标并结合各产品生产设备运行情况， 分解制定每月生产计划，依据市场动态及设备运行状况科学制定生产平衡方案，实现了生产设备 的安全、稳定运行，全面推行农药包装二维码。 2、营销方面，一方面维护好终端客户的需求，另一方面围绕产品效益调整产品结构，实现以 销促产、以销保产。 3、研发投入方面，继续与高校院所推进产学研合作，积极进行新产品研发与应用；通过技改， 对适合公司生产的生产工艺进行改进和优化，降低生产成本。报告期内，公司积极开发具有自主 知识产权的农药原药及其制剂产品，提升产品核心竞争力和盈利能力，完成了1项海宁市重点科 技项目的验收工作，申报省级重点研发项目2项，申报省级新产品2项。浙江钱江生物化学股份 有限公司郑裕国院士专家工作站建站签约。 4、安全环保方面，报告期内进一步加大安全环保投入，确保公司安全清洁生产；同时，加大 绿化投入强度，积极打造绿色园林工厂。 5、对外投资方面，报告期内，公司启动了资产收购的重大资产重组事项，目前正在推进中； 公司与海宁海睿投资管理有限公司、海宁市城市发展投资集团有限公司、海宁嘉和投资合伙企业 （有限合伙）、海宁中国皮革城投资有限公司、慕容集团有限公司和自然人郑华，共同投资设立 的“海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙）” 已完成了第一期5,060万元实缴出资，占基 金认缴总出资额的50.30%。公司按认缴比例出资，第一期实缴出资人民币 500万元，占公司全部 认缴出资额的 50%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 229,112,535.46 232,702,416.33 -1.54 营业成本 189,889,051.66 181,832,461.24 4.43 销售费用 2,671,726.26 2,590,754.29 3.13 管理费用 24,454,564.33 24,930,399.53 -1.91 财务费用 2,058,541.09 3,283,960.35 -37.32 经营活动产生的现金流量净额 54,740,581.94 33,808,130.16 61.92 投资活动产生的现金流量净额 -22,132,339.39 -36,460,372.90 39.30 筹资活动产生的现金流量净额 -34,000,180.59 -50,245,630.41 32.33 研发支出 8,534,028.86 7,273,004.71 17.34 财务费用变动原因说明:主要系公司借款利息支出减少,而汇兑收益、利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司支付其他与经营活动有关的现金(不符合 现金及现金等价物定义的票据保证金)减少及子公司东山热电收到货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期预收回部份转让联营公司股权款所 致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司同比短期借款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 对联营企业投资收益同比下降156.3%。 (2) 其他 √适用 □不适用 报告期内，公司积极推动资本市场运作，启动了资产收购的重大资产重组事项，公司股票已 于2018年5月2日开市起停牌，本次重大资产重组为公司以发行股份及支付现金的方式购买北京欣 奕华科技有限公司、合肥创欣基业企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市前海欣源基业投资有 限公司持有的合肥欣奕华智能机器有限公司100%股权，同时募集配套资金，最终交易方式尚未确 定。 截至本报告披露日，公司已与交易对方、标的公司签署了《重大资产重组框架协议》，尚未 签署有关重组交易协议，相关工作正在有序推进中，该事项尚存在不确定性。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 联营企业钱江明士达公司及平湖诚泰公司利润下降明显，分别下降490.19%、113.82%，按公 司所占份额，同比减少投资收益3,395.95万元，下降156.30%。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 应收票据 16,748,484.09 1.68 31,649,593.98 3.01 -47.08 注1 预付款项 5,784,392.81 0.58 1,697,183.13 0.16 240.82 注2 其他应收款 927,793.28 0.09 488,878.73 0.05 89.78 注3 在建工程 22,813,018.22 2.29 7,088,872.22 0.68 221.81 注4 应付票据 14,535,806.00 1.46 33,200,000.00 3.16 -56.22 注5 应付职工薪酬 2,088,231.12 0.21 5,114,961.93 0.49 -59.17 注6 其他应付款 37,691,205.05 3.78 23,279,458.56 2.22 61.91 注7 其他说明 注1：主要系公司增加应收票据支付货款及设备款所致； 注2：主要系公司预付环保设备及环保处理款增加所致； 注3：主要系公司应收暂付款增加所致； 注4：主要系公司全资子公司光耀热电公司预付设备款增加所致； 注5：主要系公司本期采用银行承兑结算付材料款减少所致； 注6：主要系公司及子公司东山热电有限公司本期已付上年职工年终奖所致； 注7：主要系公司预收转让联营公司股权款增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 9,089,223.69 其中开立银行承兑汇票保证金9,026,903.18元， 以及子公司韩国钱江公司开立商务卡保证金 62,320.51元 固定资产 1,867,741.18 设定抵押权 无形资产 1,004,161.08 设定抵押权 合 计 11,961,125.95 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司以自有资金参与设立股权合伙基金。 公司于2018年1月10日召开的八届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于参与投 资设立股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与海宁海睿投资管理有限公司、海宁 市城市发展投资集团有限公司、海宁嘉和投资合伙企业（有限合伙）、海宁中国皮革城投资有限 公司、慕容集团有限公司和自然人郑华，共同投资设立“海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限 合伙）”，投资范围为海宁市行政区域内，专门投资于海宁市拟上市优秀后备企业。 基金总认缴出资额为人民币 10,060 万元，公司作为基金有限合伙人以自有资金出资人民币 1,000万元，占基金目标认缴金额的9.94%，全体合伙人均以货币方式对基金出资，基金分二期缴 付出资。普通合伙人于2018年1月16日前缴足全部出资额，有限合伙人在2018年1月16日前 缴足出资额的50%，剩余的50%于2025年1月1日前缴足。截至本报告披露日，公司已完成第一 期的的资金出资500万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主要业务 注册资 本（万 元） 持股比 例(%) 投资额 （万元） 总资产 (万元) 净资产 (万元) 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 净利润 (万元) 光耀热电 电力、蒸 汽销售 5,000 100.00 2,000 2,027.63 1,999.83 0 2.50 2.50 钱江置业 房地产开 发销售 5,000 100.00 5,000 6,205.33 5,397.90 179.10 -59.30 -59.30 韩国钱江 批发、服 务等 10亿 韩元 70.00 480.27 530.05 408.11 242.91 -7.02 -7.02 江西绿田 生物农药 生产与销 售 1,250 40.00 500 651.18 649.24 0 -8.03 -8.03 平湖诚泰 房地产开 发销售 8,000 30.00 6,000 22,539.70 12,594.63 2,614.52 -1,030.33 -1,071.13 东山热电 公共电 力、蒸汽 销售 1,170 52.38 1,324.41 7,500.34 6,575.09 2,999.75 794.80 590.67 钱江明士 达 多晶、单 晶、硅材 料光伏产 品 35,000 22.86 8,000 36,173.10 2,137.04 10,311.53 -3,871.17 -3,862.92 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、农药新产品开发风险 不断开发高附加值的农药产品，拓宽产品的应用领域是农药生产企业扩大市场份额，拓宽企 业发展空间及增强企业市场竞争力、提升盈利能力的重要手段，而根据我国农药产品管理政策的 要求，公司主要产品植物生长调节剂必须取得农药登记证，才能够进行推广使用。新产品的登记 需要投入大量的人力、物力和财力。随着市场竞争愈发激烈，如果公司不能及时准确地把握市场 需求，将会导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。 面对上述风险，公司一贯重视新产品的登记工作，密切关注相关政策变化，根据公司新产品 研发情况，及时跟进此项工作，为新产品的推广提供了保障。 2、环境保护及安全生产的风险 公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过 程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，公司在生产作业环节 存在一定的安全风险。公司一贯重视环境保护工作，建立了一整套环境保护制度，并持续进行环 保资金投入，以保障“三废”排放符合国家排放标准。随着国家和社会对环境保护要求的日益重 视，相关部门可能颁布和采用更高的环保标准，若公司在环保政策发生变化的时候不能及时达到 相应的政策要求，则有可能面临相关环保部门处罚的风险。同时，若相关环保政策提高，将加大 公司在环保上的投入，增加公司的生产经营成本，从而影响公司的经营业绩。 面对上述风险，公司不断投入人力、物力和财力，将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、 源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保 治理要求。 3、原材料价格变动风险 公司外购的主要原材料有淀粉、豆粕、液碱、煤炭等，上述产品的供应和价格一定程度上受 能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况，2018年上半年盐酸、 液碱、醋酸乙酯等化工原材料价格上涨幅度较大，而且消耗量比较大，影响了公司经济效益。公 司将加强对原料供应商的管理，关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪 分析，控制主要原材料的采购和库存，努力降低原料采购成本。 4、主要产品价格波动风险 公司的主要产品包括生物农药赤霉酸、兽药硫酸黏菌素及医药中间体化合物 T 等。上述产 品的价格受到国家政策、市场供需、同行竞争、下游企业需求等多方面因素的影响，会有价格波 动，进而对公司业绩产生影响。面对上述风险，公司高度重视，采取多种积极措施，应对和克服 各种困难，消化不利因素带来的负面影响，努力提高经营效益，回报股东。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月10日 www.sse.com.cn 2018年5月11日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 本报告期内，经公司2017年年度股东大会审议通过，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度财务报告暨内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 截至本报告期末，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大 的债务到期未清偿等不良诚信情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 海宁钱 塘水务 有限公 司 其他关 联人 水电汽 等其他 公用事 业费用 （购 买） 自来水 费 政府定 价 3.20 623,667.20 100.00 银行 托收 3.20 浙江江 南要素 交易中 心有限 公司 其他关 联人 其它流 出 排污权 使用费 政府定 价 1,871,308.00 100.00 转账 结算 合计 / / 2,494,975.20 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 无 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司和控股子公司海宁东山热电有限公司被列为嘉兴市2018年重点排污单位，有关环保情况 说明如下： 1、公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水主要含 COD、氨氮、总磷、ss悬浮 物；废气主要含烟尘、SO2、氮氧化物。排放方式：公司污水处理废水排放口一个，分布在公司生 化分厂东南侧；废气排放口一个，分布在热电分厂内的南端。 公司严格执行“三废”排放标准，废水排放执行浙江省地方标准《生物制药工业污染物排放 标准》（DB33/923-2014）中的间接排放限值（COD≤500 mg/L；NH3-N：≤35mg/L；ss: ≤120mg/L； 总磷：≤8mg/L）》。废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014 ）中特别排 放限值要求即 SO2 排放浓度≤200mg/Nm3、烟尘排放浓度≤30mg/Nm3、NOX 排放浓度 ＜200 mg/Nm 3。 公司排污许可证主要污染物排放总量：COD 34.17 吨/年、氨氮 3.417 吨/年、SO2 317 吨/ 年、NOx 317 吨/年。报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，公司“三废”治理符合规范要 求，无超标排放。 2、东山热电公司主要污染物有废气、固体废物。废气主要含烟尘、SO2、NOX。固体废物主要 有粉煤灰、煤渣。排放方式：废气排放口二个，分布在中南部。东山热电严格执行排放标准，废 气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中特别排放限值要求即 SO2 排放浓 度≤200mg/Nm3、烟尘排放浓度≤30mg/Nm3、NOX 排放浓度≤200 mg/Nm3。排污许可证主要污染物 排放总量：SO2 为119.16 吨/年、NOx 为150.61 吨/年。报告期内，东山热电排污总量控制在许 可范围内，公司废气治理符合规范要求，无超标排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、公司污染治理设施和运行情况 （1）污水处理：公司现有 4000 T/D 污水处理中心，配套设施有1000T/D厌氧预处理、 高 氨氮吹脱塔处理系统，生化分厂各车间分别设置废水收集池，实施分类处理。公司环保设施运行 正常，污染物排放指标均达到《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）中的间接排放 限值。 （2）固废处理：污水处理过程中所产生的生化污泥按规范送有资质的单位焚烧处理。生活垃 圾由政府统一处理。危险固废委托第三方有资质单位进行处理。公司建有规范的危险废物贮存场 所，分类贮存。 （3）废气治理：对污水处理中心废水池产生的气体，经收集预处理后接入焚烧处理；对生产 过程中产生的废气统一收集，经预处理后接入焚烧处理，从根本上得到了有效治理。 2、东山热电污染治理设施和运行情况 废气治理：锅炉产生的废气先经SNCR+SCR联合脱硝，再通过布袋除尘，然后通过脱硫塔脱硫， 最后通过湿式电除尘。固体废物自行贮存并委托第三方单位进行处理。东山热电建有规范固废贮 存场所。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司及东山热电2018年1-6月没有新的建设项目，原有的项目在实施过程中严格执行环保“三 同时”制度，技改项目按环评要求规范设计、建设，配套相应的环保治理设备设施，项目竣工严 格按环境保护验收暂行办法规定进行调试、验收监测，同时委托第三方编制项目验收报告。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 1、公司环保体系建设及应急管理情况 （1）环保体系建设及自行监测。报告期内，公司严格执行 ISO14001环境管理标准和危险化 学品安全管理标准化体系，组织内部评审，并通过外部第三方审核。明确了各职能部门的职责， 根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求编制《企业环境自行监测方案》， 并报环保主管部门备案。 （2）完善制度。根据《浙江省危险固废处置监管三年行动计划（2016-2018 年）》，公司进 一步完善危险固废管理制度，组织车间员工开展岗位风险辨识，制定防控和事故应急措施，提高 全员的风险管控意识和初起事故处理能力，夯实企业基层安全环境风险管控措施。 （3）注重在线监测设施的维护保养。按环保部门要求，在废水总排放口和废气总排放口安装 在线监测系统和监控系统，委托第三方维护保养，及时维护、保养、确保设施运行正常，监测系 统与环保部门联网，做到实时监控。 （4）建立健全环保治理长效机制，持续开展整治提升和清洁生产工作。公司将环境管理体系 的运行纳入公司综合管理考核，不断完善安全、环保、综合管理目标责任制，明确各级人员的责 任，强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度。 （5）强化环保治理应急预案的有效实施。根据浙江省企业环境风险评估技术指南、国家突发 环境事件应急预案的要求结合公司实际情况，修订完善公司环保突发事故应急预案，报市环保局 备案。报告期内，公司每年都组织开展危化品泄漏、火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车 间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力；持续开展隐患排查，发现问题及时修复，消防 隐患，确保企业生产经营正常运行。 2、东山热电环保体系建设及应急管理情况 （1）环保体系建设及自行监测。报告期内，东山热电严格执行环境管理标准、职业安全健康 管理，组织内部评审，并通过外部第三方审核。明确了各职能部门的职责，编制《企业环境自行 监测方案》，并报环保主管部门备案。 （2）完善制度。组织车间员工开展岗位风险辨识，制定防控和事故应急措施，提高全员的风 险管控意识和初起事故处理能力，夯实企业基层安全环境风险管控措施。 （3）注重在线监测设施的维护保养。按环保部门要求，在废气排放口安装在线监测系统和监 控系统，委托第三方维护保养，及时维护、保养、确保设施运行正常，监测系统与环保部门联网， 做到实时监控。 （4）建立健全环保治理长效机制，持续开展整治提升和清洁生产工作，不断完善安全、环保、 综合管理目标责任制，明确各级人员的责任，强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度。 （5）强化环保治理应急预案的有效实施。根据浙江省企业环境风险评估技术指南、国家突发 环境事件应急预案的要求结合公司实际情况，修订完善公司环保突发事故应急预案。报告期内， 公司多次组织开展应急综合演练、专项处理演练和特种设备安全事故应急演练，提高了企业自防 自救能力；持续开展隐患排查，发现问题及时修复，消防隐患，确保企业生产经营正常运行。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司从2014年开始实行自行监测，自行监测的方案内容包括：企业基本情况、监测点位、监 测频率、监测指标、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测点位示意图、监测结果公开 时限等。并在浙江省企业自行监测信息公开平台公布自行监测信息，相关信息可在以上平台查询。 东山热电公司未实施自行监测。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司重点排污单位之外的公司，在持续改善清洁生产、环保建设的同时，积极关注环保事业，大 力倡导环境保护，积极履行创建青山绿水美好环境的社会责任。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 1、 关于转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份事项 截至2018年4月11日，公司累计已收到邱彤支付的股份转让款15,065,028.05元，尚有 29,934,971.95元股份转让款未收到。公司通过与邱彤积极沟通协商，就剩余的股份转让款支付事 项签订了《补充协议》，详见2018年4月26日披露的临2018-011公告。嘉善银都尚未办妥工商变更 登记手续。 2、平湖诚泰公司股权转让事项已详细披露于2018年4月12日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《浙江钱江生物化学股份有限公司2017年年度报告》之第五节“重要事项- 其他重大事项的说明”，敬请查阅。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 30,733 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 海宁市资产经营 公司 0 100,378,762 33.30 0 无 0 国家 陈达盛 171,700 3,031,700 1.01 0 未知 境内自然人 张晓华 650,400 2,880,400 0.96 0 未知 境内自然人 中国工商银行股 份有限公司-创金 合信沪港研究精 选灵活配置混合 型证券投资基金 -230,900 2,096,441 0.70 0 未知 其他 海宁市实业投资 集团有限公司 0 1,566,841 0.52 0 无 0 国有法人 蔡伴兄 -30,900 1,330,000 0.44 0 未知 境内自然人 裘菊连 -1,000 1,241,700 0.41 0 未知 境内自然人 陈志勇 2,600 1,155,600 0.38 0 未知 境内自然人 缪春梅 -178,700 1,037,600 0.34 0 未知 境内自然人 赖福平 0 1,001,300 0.33 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 海宁市资产经营公司 100,378,762 人民币普通股 100,378,762 陈达盛 3,031,700 人民币普通股 3,031,700 张晓华 2,880,400 人民币普通股 2,880,400 中国工商银行股份有限公司 -创金合信沪港研究精选灵 活配置混合型证券投资基金 2,096,441 人民币普通股 2,096,441 海宁市实业投资集团有限公 司 1,566,841 人民币普通股 1,566,841 蔡伴兄 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 裘菊连 1,241,700 人民币普通股 1,241,700 陈志勇 1,155,600 人民币普通股 1,155,600 缪春梅 1,037,600 人民币普通股 1,037,600 赖福平 1,001,300 人民币普通股 1,001,300 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海宁市资产经 营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市资产经营公司与海宁市 实业投资集团有限公司为受同一控制人海宁市国有资产监督管理 局控制的关联方关系，一致行动人。未知其他流通股股东之间是否 存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 131,288,255.63 154,390,220.51 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,748,484.09 31,649,593.98 应收账款 72,824,275.30 65,993,196.07 预付款项 5,784,392.81 1,697,183.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 10,200,000.00 其他应收款 927,793.28 488,878.73 买入返售金融资产 存货 123,786,448.67 144,423,180.49 持有待售资产 33,861,830.62 33,861,830.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,159,556.58 10,090,182.62 流动资产合计 403,581,036.98 442,594,266.15 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 25,000,000.00 20,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,894,042.84 87,287,939.18 投资性房地产 46,608,307.27 47,786,516.33 固定资产 405,077,441.12 415,060,451.33 在建工程 22,813,018.22 7,088,872.22 工程物资 118,397.09 112,818.78 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,220,738.73 25,671,255.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,603,223.39 1,834,720.54 递延所得税资产 2,485,877.86 2,740,760.36 其他非流动资产 非流动资产合计 593,821,046.52 607,583,334.14 资产总计 997,402,083.50 1,050,177,600.29 流动负债： 短期借款 111,000,000.00 131,050,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,535,806.00 33,200,000.00 应付账款 54,901,604.98 57,801,196.27 预收款项 4,844,322.22 5,188,273.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,088,231.12 5,114,961.93 应交税费 3,764,393.41 4,467,746.11 应付利息 135,683.75 175,455.16 应付股利 250,704.00 250,704.00 其他应付款 37,691,205.05 23,279,458.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 229,211,950.53 260,527,795.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 116,167.47 116,167.47 长期应付职工薪酬 22,465,916.04 24,284,118.91 专项应付款 预计负债 递延收益 96,371,094.51 100,803,098.18 递延所得税负债 602,596.30 616,145.01 其他非流动负债 非流动负债合计 119,555,774.32 125,819,529.57 负债合计 348,767,724.85 386,347,325.30 所有者权益 股本 301,402,144.00 301,402,144.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 37,580,839.09 37,580,839.09 减：库存股 其他综合收益 -453,446.31 -370,629.76 专项储备 盈余公积 83,110,045.66 83,110,045.66 一般风险准备 未分配利润 194,544,895.13 209,907,062.37 归属于母公司所有者权益合计 616,184,477.57 631,629,461.36 少数股东权益 32,449,881.08 32,200,813.63 所有者权益合计 648,634,358.65 663,830,274.99 负债和所有者权益总计 997,402,083.50 1,050,177,600.29 法定代表人：高云跃 主管会计工作负责人：沈建浩 会计机构负责人：沈建浩 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 114,452,428.86 137,447,815.77 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,923,522.29 26,549,593.98 应收账款 66,846,271.52 57,045,362.39 预付款项 5,286,472.05 1,247,046.92 应收利息 应收股利 10,200,000.00 （未完）  |