[中报]新凤鸣:2018年半年度报告
公司代码：603225 公司简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄奎龙、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人（会计主管人员）沈孙强声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年半年度不进行利润分配、资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新凤鸣 指 新凤鸣集团股份有限公司 新凤鸣化纤 指 浙江新凤鸣化纤有限公司，公司全资子公司 中维化纤 指 桐乡市中维化纤有限公司，公司全资子公司 中欣化纤 指 桐乡中欣化纤有限公司，公司全资附属公司 中驰化纤 指 桐乡市中驰化纤有限公司，公司全资子公司 中辰化纤 指 桐乡市中辰化纤有限公司，公司全资子公司 中石科技 指 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司，公司全资子公司 中盈化纤 指 桐乡市中盈化纤有限公司，公司全资子公司 独山能源 指 浙江独山能源有限公司，中石科技全资子公司 新凤鸣进出口 指 浙江新凤鸣进出口有限公司，公司全资子公司 新凤鸣国际 指 新凤鸣国际事业（香港）有限公司，公司全资子公司 盈进环球 指 盈进环球发展有限公司，新凤鸣国际全资子公司 中益化纤 指 桐乡市中益化纤有限公司，公司全资附属公司 中跃化纤 指 湖州市中跃化纤有限公司，公司全资附属公司 独山环保 指 平湖独山港环保能源有限公司，新凤鸣参股公司 桐乡民泰村镇银行 指 浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司，新凤鸣化纤参股公司 恒聚投资 指 桐乡市恒聚投资有限公司 中聚投资 指 桐乡市中聚投资有限公司 尚聚投资 指 桐乡市尚聚投资有限公司 诚聚投资 指 桐乡市诚聚投资有限公司 旦（D） 指 9,000米长度的纤维重量为1克，称为1旦（D） 合成纤维 指 以石油、天然气、煤及农副产品等为原料，经一系列的化学 反应，制成合成高分子化合物，再经加工而制得的纤维 差别化纤维 指 通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或 性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤 维新品种 大有光、半消光、全消光 指 采用在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔体 中不加二氧化钛为大有光纤维，加入小于0.3%为半消光纤 维，大于0.3%为全消光纤维 PTA 指 精对苯二甲酸，在常温下是白色粉状晶体，无毒、易燃，若 与空气混合在一定限度内遇火即燃烧 MEG 指 乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚 酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离 子表面活性剂以及炸药等 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由PTA和MEG为原 料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级 聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝 POY 指 涤纶预取向丝，全称PRE-ORIENTED YARN或者PARTIALLY ORIENTED YARN，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉 伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝 FDY 指 全拉伸丝，又称涤纶牵引丝，全称FULL DRAWYARN，是采用 纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉 伸，可以直接用于纺织加工 DTY 指 拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，全称DRAW TEXTURED YARN， 是利用POY为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有 一定的弹性及收缩性 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新凤鸣集团股份有限公司 公司的中文简称 新凤鸣 公司的外文名称 Xinfengming Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XfmGroup 公司的法定代表人 庄奎龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨剑飞 范晓伟 联系地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜 路888号 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜 路888号 电话 0573-88519631 0573-88519631 传真 0573-88519639 0573-88519639 电子信箱 xfmboard@xfmgroup.com xfmboard@xfmgroup.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公司注册地址的邮政编码 314513 公司办公地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公司办公地址的邮政编码 314513 公司网址 http://www.xfmgroup.com/ 电子信箱 ho@xfmgroup.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新凤鸣 603225 — 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 14,407,151,007.67 10,778,064,404.99 33.67 归属于上市公司股东的净利润 811,594,232.37 526,331,595.42 54.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 779,899,826.15 512,355,839.46 52.22 经营活动产生的现金流量净额 935,011,708.58 271,710,294.05 244.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,627,662,315.25 6,560,435,343.98 16.27 总资产 14,947,651,297.63 11,050,896,327.29 35.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.96 0.83 15.66 稀释每股收益（元／股） 0.95 0.83 14.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.93 0.81 14.81 加权平均净资产收益率（%） 11.67 13.12 减少1.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 11.21 12.77 减少1.56个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2018年1-6月公司实现营业收入14,407,151,007.67元，同比增长33.67%，主要系得益于 行业景气度继续提升，公司产品销售价格上涨及中石科技二期于本年3月、5月陆续投产，产品 产销量较去年同期增加所致。 2、2018年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润811,594,232.37元，同比增长54.20%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润779,899,826.15元，同比增长52.22%。报告期 内，公司盈利状况良好主要系涤纶长丝行业受国家供给侧改革积极影响，行业新项目产能释放增 速下降，去产能、去库存成效显著，行业景气度进一步提升；同时，中石科技二期新建项目投产， 公司继续加强成本控制，提升精细化管理水平，提升研发水平，不断开发新产品、新工艺，进一 步优化产品结构，科学合理布局好市场，产品盈利能力显著增强，总体效益相比去年同期有较大 幅度提升。 3、2018年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为935,011,708.58元，同比增长244.12%， 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 4、2018年6月底公司归属于上市公司股东的净资产为7,627,662,315.25元，比年初增长16.27%， 主要系公司于报告期内发行可转换公司债券增加其他权益工具及本期盈利增加所致。 5、2018年6月底公司总资产为14,947,651,297.63元，比年初增长35.26%，主要系公司报告 期内发行可转换公司债券货币资金增加、项目投资增加及中石科技二期投产存货增加所致。 6、为使数据具有可比性，根据相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算去年 同期的每股收益，故计算2017年1-6月每股收益的股本基数为调整后的630,733,333.34股，调整 后的基本每股收益为0.83元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.81元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 311,217.35 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 9,523,580.11 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 18,147,182.74 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 13,022,451.10 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -9,310,025.08 合计 31,694,406.22 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 公司主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售，主要产品为POY、FDY和DTY。上述 产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。 公司是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。按2017年度产量计，公司 位居国内化纤行业产量排名第二位。 （二）公司主要的经营模式 经过长期的经营和发展，公司建立了原、辅料统筹安排、独立采购、按计划组织生产、统一 定价、独立销售的经营模式。 公司主要的经营模式为采购模式、生产模式、销售模式这三大部分组成: 1、采购模式 公司对于PTA和MEG等主要原材料的采购，由原料供应部确定供应商，各相关公司分别与 其签订采购合同；对于除PTA和MEG等主要原材料以外的其他设备零配件、燃料、辅料、低值 易耗品、办公用品等物资，由物资供应部负责招标和确定供应商。公司坚持低库存运营，通常情 况下原材料PTA、MEG的库存量保持在10天以内的消耗量，根据市场情况作适当调整。 2、生产模式 公司根据运营和销售情况及对市场的预测制定年度生产计划，公司及各生产型子公司按年度 生产计划组织生产各种规格涤纶长丝及PET切片。本公司主要采用熔体直纺工艺，拥有美国康泰 斯聚酯设备和德国巴马格、日本TMT的纺丝设备，设备和工艺先进。公司采用大批量生产方式， 产品规格较为丰富，能根据市场需求的变动生产差别化和常规化涤纶长丝，总体盈利水平较高。 3、销售模式 公司产品以内销为主，外销作为补充。公司产品以直销为主，内销方面坚持款（或者银行承 兑汇票）到发货；外销方面，采用信用证或TT结算方式，以收到部分或全部预定款项后发货。 公司产品价格具有波动性，公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料PTA 和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况，采取随行就市的定价方式。 （三）公司所处的化纤行业发展情况 涤纶长丝行业在国内经过二三十年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳 定阶段。预计随着下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的增长，对差别化、功能型聚酯纤维将 会产生一轮新的需求增长，这有利于涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善，也将带动涤纶长 丝市场进入持续发展阶段。 1、所处行业特征 （1）周期性 涤纶长丝行业受宏观经济影响具有一定的周期性：国际原油价格的跌宕助推上游原料价格的 波动；棉花价格的起伏影响家纺行业的需求变化，从而影响涤纶长丝的需求。涤纶长丝行业2007 年处于行业波峰，2008年由于受全球金融危机影响，行业的景气度迅速回落，至2009年一季度 达到谷底，2009年二季度起，随着下游需求的复苏，涤纶长丝行业的景气度不断回升。2011年前 三季度，下游需求旺盛，涤纶长丝行业的景气度仍处于较高位置，2011年四季度起涤纶长丝行业 的景气度逐步回落，整个行业进入了结构性的深度调整期，至2013年到达谷底，之后受行业短期 供需影响有所波动，总体处于低位徘徊；2016年以来，行业供需格局得以改善，涤纶长丝行业景 气度有所回升。 （2）区域性 涤纶长丝行业的区域性特征明显。凭借市场和劳动力成本优势，中国、印度和东南亚地区承 接着世界化纤产业的转移。目前，全球产能主要分布在我国、印度、东盟、韩国和西欧。受下游 化纤贸易集散地和主要原材料供应商的分布影响，我国涤纶长丝产能主要分布在浙江省、江苏省 和福建省，行业区域性特征较为明显。 （3）季节性 受一季度春节休假、纺织厂春节前消化库存、备货减少等因素影响，涤纶长丝行业一季度销 量会略低于其他季度。除此之外，涤纶长丝行业无明显的季节性。 2、公司所处行业与上、下游行业之间的关联性 （1）公司所处行业与上游行业之间的关联性 涤纶长丝的上游为石化行业，PTA和MEG为生产涤纶长丝的主要原材料，约占涤纶长丝生 产成本的85%左右。在涤纶长丝生产过程中，生产1吨涤纶长丝大致需要0.855吨PTA和0.335 吨MEG。PTA国内供应充足；MEG则部分通过进口，部分通过国内大型石化企业生产来满足需 求。 （2）公司所处行业与下游行业之间的关联性 我国民用涤纶长丝主要用于服装、家纺和产业用纺织品等行业，直接出口仅占产量的5%左 右。由于上述下游行业的生产企业数量多，规模相对较小，涤纶长丝生产企业对下游行业有一定 的议价能力。同时，服装、家纺和产业用纺织品等行业的需求变化也不断影响着涤纶长丝行业的 发展方向。 报告期内，受国家供给侧改革的积极影响，涤纶长丝行业去产能、去库存成效明显。2018年 上半年，涤纶长丝行业延续2017年下半年较好的行业情况，行业景气度处于稳步回升的状态，长 丝主要品种价格保持上涨，主要产品盈利能力均显著增强，今年半年度业绩较去年同期大幅提升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 自成立以来，公司一直专业、专心和专注于民用涤纶长丝的研发、生产和销售；经过十几年 的专注发展，公司已经发展成为业内领先企业，按2017年产量计，公司位居国内民用涤纶长丝行 业第二位。公司核心竞争力主要体现有： 1、生产设备及成本优势 “机器换人”势在必行，人均年产长丝362吨，领先行业龙头。公司从2009年开始启动“机 器换人”项目，是国内首家在熔体直纺长丝领域开发应用自动落筒和自动包装系统的公司，公司 采用的国际领先的嵌入式信息物理系统网络（CPS）技术，与赛龙捷、优时等多家公司合作开发 软硬件系统，对长丝产品自生产设备至仓库的全流程实施智能分级运送及包装，并实施信息与物 流的同步，实现了全流程的自动化，利用产品及流程的数据化，进一步开展生产的精细化管理。 公司所采用的生产设备容量大、技术先进、自动化程度高、工艺技术稳定、生产能耗较低、成本 控制严格。公司聚酯设备采用当今国际先进的杜邦工艺—美国康泰斯技术及装备，纺丝设备主要 采用德国巴马格技术及装备，丝饼搬运和产品包装主要采用智能化控制的自动落筒和自动包装设 备；工艺上采用三釜聚合工艺、酯化蒸汽能量利用、酯化加压反应、在线清洗、纺丝环吹、Wings 卷绕和废水、废气再利用技术等一系列改善产品品质、降低能耗的技术，使公司的生产效率、产 品品质得到进一步优化和提升，主营业务毛利率高于行业的平均水平。 2、技术优势 公司具有较高的科技水平，具有较强的自主研发和创新能力。自成立以来，公司始终把技术 创新放在首要位置，拥有的“企业研究院”被认定为省级高新技术研究开发中心，子公司中辰化 纤于2013年被认定为高新技术企业，2016年通过复审，公司还被中国化学纤维工业协会认定为 中国低碳环保功能性长丝制造基地。公司除重点关注产品开发外，也非常重视生产技术、工程设 备技术的研发。公司、东华大学、浙江理工大学和浙江恒通化纤有限公司共同承担完成的“超大 容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发”是对大容量聚酯长丝柔性化生产关键技术研发 及产业化应用的重要创新，被国务院评为国家科学技术进步二等奖；公司、东华大学和浙江理工 大学共同承担完成的“大容量短流程熔体直纺涤纶长丝柔性生产关键技术及装备”项目获中国纺 织工业联合会科学技术进步奖一等奖。公司培养了一批专业的产品研发人员（一人入选省万人计 划）为公司持续在技术上保持行业领先奠定了人才基础。 3、规模优势 公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域，是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长 丝生产企业之一。公司稳居国内民用涤纶长丝行业第二位，综合实力较强。目前公司已经拥有12 套熔体直纺生产线，同时新增产能投产后已经转化为销量，当前产能约330万吨，预计9月底继 续投放28万吨新增产能，18年末有望达到360万吨长丝产能。公司将进一步扩大现有产品生产 规模，使公司核心竞争力得到进一步提高，在民用涤纶长丝行业的领先地位得到进一步巩固。 4、低库存运营优势 公司始终坚持低库存运营，将原材料和库存商品维持在合理水平，原材料通常保持10天以内 的消耗量，库存商品保持5-7天的销量，既减少了对仓库库容和流动资金的占用，亦有利于对市 场波动作出及时、快速、有效的调整。在采购上，严格控制库存，每日编制原材料库存表，根据 库存量并结合原材料价格走势及后续市场趋势的判断决定次日采购，保持合理库存。在销售上， 公司销售部将产品库存情况作为对外报价的重要依据，并针对不同类别的客户等级开展不同的营 销活动，确保低库存运营。 5、产品优势 公司技术水平的提升加快了新产品的开发、提高了产品的差别化率。发展至今公司多个产品 通过省级新产品鉴定，并多次承担国家星火计划项目、国家火炬计划项目，成功开发了EACOOL（易酷）吸湿排汗纤维、高特丝纤维、环保抗皱纤维、K-warm中空保暖纤维、超柔纤维、桃皮 绒细旦纤维等差别化产品为进一步提升高附加值产品比例，公司将在超细纤维、异型截面等品种 上加大开发力度，强化公司产品优势，从而提升公司产品的综合竞争力。 6、生产管理优势 经过长时间的生产实践和不断学习，公司在生产管理上达到业内领先水平，以自身十几年来 培养的专业化水准高、业务能力强的骨干队伍及从外部引进的具有专业技术和优秀管理水平的人 才为基础建立起了一支成熟稳定、快速高效的管理团队。公司所有熔体直纺生产线稳定高效运行， 确保产品品质，废丝率指标领先于行业平均水平；公司注重节能生产，通过各环节技术改进、能 源综合循环利用等手段，能耗水平达到业内领先水平。2017年10月，公司与石化盈科达成战略 合作关系，开展ERP项目，计划用5年时间实施集团55211信息化工程，有序建成经营管理、生 产运营、客户服务、基础技术四大平台和智能工厂示范，构建信息化标准和信息安全两个体系， 建立一套信息管控机制，力争2025年底前全面完成集团智能工厂建设，打造行业一流的信息化能 力，实现“最具专业性的纤维供应商”的战略目标。 7、信誉和品牌优势 公司信誉良好，产品质量优良，经过十余年的发展，公司和公司生产的产品已在涤纶长丝客 户群中建立了良好的口碑。公司的涤纶长丝于2007年12月被评为国家免检产品。公司拥有的“凤 鸣”（桐乡因梧桐而得名，古时也称凤鸣）商标被浙江省工商局认定为浙江省著名商标。公司曾 荣获全国五一劳动奖状、浙江省级文明单位，并连续多年跻身浙江省百强民营企业、浙江省制造 业百强企业，2016年公司位居“中国民营企业500强”第338位。公司于2017年11月被国家工 业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业涤纶长丝领域单 项冠军。 8、区位资源优势 公司地理位置优越，其所在地区产业集群优势明显。公司位于浙江省桐乡市，地处浙江北部 杭嘉湖平原；东距上海110公里，北临苏州74公里，西邻杭州56公里，属于以上海为中心的长 江三角洲经济区。目前，我国已经形成了以长三角地区为代表的涤纶产业集群，包括涤纶生产企 业、上游的原材料生产企业和下游主要的化纤交易市场。优越的地理位置拓宽了公司的购销渠道， 节约了运输成本。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕“一切从改变做起”主题，持续优化公司治理、组织架构和管理运行机 制，聚焦关键任务，不断提高产品质量和品牌形象，大力推进人才培养和节能降耗等工作，效率 及效益均得到不同程度提升。 1、收入规模快速增长，盈利能力持续提升。 报告期内，公司实现营业收入1,440,715.10万元，较上年同期增长33.67%；归属于母公司的 净利润81,159.42万元，较上年同期上升54.20%；每股收益0.96元，同比上升15.66%；扣除非经 常性损益后每股收益0.93元，同比上升14.81%；加权平均净资产收益率为11.67%，同比减少1.45 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.21%，同比减少1.56个百分点。 2、企业管理持续改进，运营效率显著提升。 报告期内，公司不断完善组织架构和管理制度，加强效益与管理相结合的考核体系，强化制 度监督保障体系；公司积极引进及培养公司未来发展所需专业人才，优化人员配置，充实管理团 队，提升团队整体执行力，助推公司各项事务规范化、科学化，促进公司管理水平和效率的提升。 3、信息化建设继续完善，智能化水平逐步提高。 报告期内，公司继续加快建设以ERP系统、MES系统为核心的经营管理和生产营运信息化 平台，同步完善建设公司信息化网络及基础设施和信息安全体系，整体实现信息资源的互联互通、 集成共享、高效协同，促进和强化公司精细管理、精益生产，整体提升公司智能化水平，为公司 持续创新发展提供有力的保障。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,407,151,007.67 10,778,064,404.99 33.67 营业成本 12,921,290,308.73 9,702,333,646.62 33.18 销售费用 44,618,057.28 37,033,349.99 20.48 管理费用 313,569,850.84 253,728,399.07 23.58 财务费用 100,678,955.02 92,501,903.30 8.84 经营活动产生的现金流量净额 935,011,708.58 271,710,294.05 244.12 投资活动产生的现金流量净额 -1,543,298,157.49 -1,347,342,746.93 -14.54 筹资活动产生的现金流量净额 2,069,703,699.70 1,510,864,094.51 36.99 研发支出 216,156,487.83 171,595,836.03 25.97 营业收入变动原因说明:主要系得益于行业景气度提升，产品销售价格上涨及中石科技二期于本年 3月、5月陆续投产,产品产销量较去年增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系中石科技二期投产销售数量增加及原材料价格上升所致。 销售费用变动原因说明:主要系产品货物运费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、技术开发费增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系美元汇率上升，外币负债形成的汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司发行可转换债券收到的现金增加所致。 研发支出变动原因说明:主要系新产品、新工艺研发投入增加所致。 无变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 3,015,110,324.55 20.17 1,448,048,102.48 13.10 108.22 主要系公司发行 可转换债券，募 集资金增加所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 627,744.00 主要系公司期货 投资浮动盈利所 致 应收账款 370,370,222.54 2.48 125,024,069.95 1.13 196.24 主要系外销客户 期末未到期信用 证增加所致 预付款项 164,423,530.10 1.10 103,351,086.32 0.94 59.09 主要系期末预付 原材料货款增加 所致 其他应收款 120,232,263.92 0.80 71,432,939.92 0.65 68.31 主要系海关保证 金及投资履约保 证金增加所致 存货 1,321,446,387.96 8.84 766,695,711.88 6.94 72.36 主要系中石科技 二期项目于3 月、5月陆续投 产及公司期末原 材料备货增加和 产品库存增加所 致 一年内到期的非流 动资产 20,000,000.00 0.18 -100.00 主要系中辰化纤 融资租赁保证金 到期收回所致 长期股权投资 61,084,954.81 0.41 42,149,934.22 0.38 44.92 主要系本期增加 对独山环保的投 资所致 工程物资 13,162,536.90 0.09 21,234,690.10 0.19 -38.01 主要系中石科技 二期项目投产， 工程物资领用所 致 无形资产 425,320,244.09 2.85 302,769,337.23 2.74 40.48 主要系独山能源 土地使用权增加 所致 其他非流动资产 107,380,332.29 0.72 197,067,638.73 1.78 -45.51 主要系土地预付 款由于取得使用 权转列到无形资 产所致 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融负债 230,500.00 2,996,000.00 0.03 -92.31 主要系中辰化纤 期货投资浮动盈 亏变化所致 应付票据 904,100,000.00 6.05 402,459,670.00 3.64 124.64 主要系期末已开 立尚未兑付的银 行承兑汇票增加 所致 应付账款 914,874,519.82 6.12 565,607,680.06 5.12 61.75 主要系公司规模 扩大期末应付材 料款和设备工程 款增加所致 预收款项 283,892,551.74 1.90 180,734,964.01 1.64 57.08 主要系销售规模 扩大期末预收货 款增加所致 应付利息 6,797,784.11 0.05 4,106,505.07 0.04 65.54 主要系期末银行 借款增加相应应 付银行利息增 加，以及发行可 转债计提债券利 息所致 其他应付款 21,245,463.21 0.14 10,086,156.52 0.09 110.64 主要系应付重点 项目合作单位的 项目款及出口运 保费增加所致 一年内到期的非流 动负债 519,147,446.00 3.47 363,672,204.11 3.29 42.75 主要系一年内到 期的长期借款转 列所致 股本 842,800,000.00 5.64 602,000,000.00 5.45 40.00 主要系资本公积 转增股本所致 其他权益工具 412,603,644.81 2.76 主要系公司发行 可转换债券所致 其他综合收益 -287,046.71 356,380.81 -180.54 主要系外币报表 折算差额影响所 致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 205,618,259.20 各类保证金存款 固定资产 200,561,507.40 用于借款的抵押 无形资产 160,089,879.09 用于借款的抵押 合 计 566,269,645.69 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 占被投资公司的 权益比例% 浙江桐乡民泰村 镇银行股份有限 公司 27,161,475.16 -552,880.65 26,608,594.51 9 平湖独山港环保 能源有限公司 14,988,459.06 19,487,901.24 34,476,360.30 30 小计 42,149,934.22 18,935,020.59 61,084,954.81 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 投资总额（元） 2018年6月止累计投入金额（元） 中益化纤年产120万吨智能化、低碳差别 化纤维项目 6,730,000,000.00 275,363,905.63 独山能源年产220万吨PTA项目 4,000,000,000.00 661,759,600.00 中石科技年产45万吨功能性、共聚共混改 性纤维项目 2,185,000,000.00 1,944,737,830.16 中跃化纤年产56万吨差别化、功能性纤维 新材料项目 1,953,000,000.00 115,940,144.36 中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技 改项目 1,050,000,000.00 253,443,579.23 中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项 目 987,000,000.00 347,194,565.76 年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试 验项目 533,150,000.00 145,691,507.52 中维化纤锅炉超低排放节能改造项目 350,000,000.00 158,045,670.00 合计 17,788,150,000.00 3,902,176,802.66 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 627,744.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，系子公司从事期货交易，期末按照未到 期合约的浮动盈利确认的金融资产。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服 务 注册资本 持股比 例% 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中石科技 涤纶长丝的研 发、生产和销售 238,000.00 100 585,263.66 295,651.99 339,277.66 27,354.12 20,893.28 中维化纤 涤纶长丝的研 发、生产和销售 27,000.00 100 265,359.79 126,071.31 232,960.95 24,636.42 19,299.17 中盈化纤 涤纶长丝的研 发、生产和销售 10,000.00 100 185,383.14 69,975.72 293,044.16 22,108.99 16,851.04 中辰化纤 涤纶长丝的研 发、生产和销售 10,000.00 100 164,998.31 83,950.73 213,825.22 17,999.56 15,583.99 中欣化纤 涤纶长丝的研 发、生产和销售 9,834.30 100 98,421.50 47,211.25 73,103.79 5,280.79 4,062.58 中驰化纤 涤纶长丝的研 发、生产和销售 17,032.36 100 66,684.05 50,344.64 97,189.49 6,170.50 4,725.77 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境变化引发的风险 宏观经济环境变化对民用涤纶长丝行业有一定的影响。受宏观经济的影响，尤其是国内经济 增速下降、全球经济复苏放缓及欧债危机影响，涤纶长丝行业的景气度自2011年四季度起逐步回 落，进入了结构性的深度调整期，至2013年到达谷底，之后受行业短期供需影响有所波动，总体 处于低位徘徊；2016年以来，行业供需格局得以改善，涤纶长丝行业景气度有所回升。 如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，则公司的经营业绩也可能会随 着民用涤纶长丝行业的调整而出现下降的风险。 2、经营风险 （1）依赖单一市场的风险 公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域，是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长 丝生产企业之一。公司的经营受涤纶长丝行业变化的影响较大，如果下游对涤纶长丝的需求下降， 则有可能对公司的经营业绩产生不利影响。 （2）原材料价格波动的风险 涤纶长丝生产所需主要原材料为PTA和MEG，如果PTA和MEG价格发生大幅波动，公司 的库存和采购管理、产品的市场价格调整不能有效降低或消化原材料价格波动影响，将对公司的 生产经营产生不利影响。 3、纺织品出口的风险 涤纶长丝行业主要受下游纺织品行业的需求变化影响。近年来，国内纺织品市场需求和我国 纺织品出口直接带动了涤纶长丝的消费。虽然我国纺织品市场需求规模较大且需求量保持增长， 但我国纺织品的出口量仍然较大，纺织品的出口情况变化会对涤纶长丝行业造成重大影响。目前， 欧美实体经济发展趋缓，全球经济环境不确定性因素较多，国际经济形势的波动将会影响我国纺 织品出口，进而影响涤纶长丝行业。 4、市场竞争风险 民用涤纶长丝行业是一个充分竞争的行业，近年来，虽因行业深度调整有部分产能退出，但 行业内领先企业一直不断扩大生产规模。公司规模优势、管理优势、技术优势、生产设备及成本 优势、信誉和品牌优势、区位资源优势明显，竞争力不断加强。但是，如果公司不能利用自身的 优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期 查询索引 2017年年度股东大会 2018-03-05 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-024号公告 2018-03-06 2018年第一次临时股 东大会 2018-04-11 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-030号公告 2018-04-12 2018年第二次临时股 东大会 2018-05-14 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-049号公告 2018-05-15 股东大会情况说明 √适用 □不适用 新凤鸣集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月5日下午13:00在浙江省桐乡 市洲泉镇工业区德胜路888号公司五楼一号会议室召开。会议由公司董事长庄奎龙先生主持，出 席本次股东大会的股东及股东代表21人，代表股份数453,047,455股，占公司股份总数的75.2570%， 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、决策程序 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 新凤鸣集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月11日下午13:00在浙江 省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号公司五楼一号会议室召开。会议由公司董事长庄奎龙先生主 持，出席本次股东大会的股东及股东代表16人，代表股份数634,252,717股，占公司股份总数的 75.2554%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、 决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 新凤鸣集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月14日下午13:00在浙江 省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号公司五楼一号会议室召开。会议由公司董事长庄奎龙先生主 持，出席本次股东大会的股东及股东代表17人，代表股份数634,252,817股，占公司股份总数的 75.2554%，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。本次会议的召开、召集、 决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 解决同业 竞争 实际控制 人庄奎 龙、屈凤 琪和庄耀 中 本人、本人的直系亲属目 前没有、将来也不会以任 何方式（包括但不限于其 独资经营、通过合资经营 或拥有另一公司或企业的 股份及其它权益）直接或 间接从事与发行人及其控 股子公司现有及将来从事 的业务构成同业竞争的任 何活动；对于本人及本人 直接和间接控制的其他企 业、本人的直系亲属及其 直接和间接控制的其他企 业，本承诺人将通过派出 机构和人员（包括但不限 承诺时间：首 发前，期限： 长期有效 否 是 不适用 不适用 于董事、总经理等）以及 在该等企业中的控制地 位，保证该等企业不从事 与发行人及其控股子公司 构成同业竞争的业务。如 本人及本人直接和间接控 制的其他企业、本人的直 系亲属及其直接和间接控 制的其他企业违反前述承 诺给发行人或其控股子公 司造成损失的，本人愿意 承担相应法律责任；在本 人及本人直接和间接控制 的其他企业、本人的直系 亲属及其所控制的其他企 业与发行人存在关联关系 期间，本承诺函为有效之 承诺。 股份限售 庄奎龙、 屈凤琪、 吴林根、 沈雪庆、 朱树英、 沈健彧、 许纪忠和 杨剑飞 1、自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或 者委托他人管理直接和间 接持有的公司首次公开发 行股票前已发行股份，也 不由公司回购该部分股 份。 2、在担任公司董事、监事、 高级管理人员期间每年转 让的股份不超过所持有公 司股份总数的百分之二十 五；自离职后半年内，不 转让所持的公司股份；任 职期间拟买卖公司股票将 根据相关规定提前报上海 证券交易所备案；所持公 司股份发生变动的，将及 时向公司报告并由公司在 上海证券交易所网站公 告。所持公司股票在锁定 期满后两年内进行减持 的，其减持价格不低于发 行价（若公司股票在此期 间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除 息事项的，发行价应相应 调整）；若公司上市后6 个月内发生公司股票连续 20个交易日的收盘价均价 低于发行价或者上市后6 个月期末收盘价低于发行 价的情形，本人所持公司 承诺时间：首 发前，期限： 长期有效 否 是 不适用 不适用 股票的锁定期限自动延长 6个月。 股份限售 恒聚投 资、中聚 投资、尚 聚投资、 诚聚投 资、吴新 兰、冯新 卫、谢国 强和柴炳 华 自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理直接和间接 持有的公司首次公开发行 股票前已发行股份，也不 由公司回购该部分股份。 承诺时间：首 发前，期限： 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 控股股东 庄奎龙 若应有权部门的要求或决 定，新凤鸣及其子公司需 为职工补缴住房公积金、 或新凤鸣及其子公司因未 为职工缴纳住房公积金而 承担任何罚款或损失，本 人愿在毋须新凤鸣支付对 价的情况下承担所有补缴 金额和相关所有费用及/ 或相关的经济赔偿责任。 承诺时间：首 发前，期限： 长期 否 是 不适用 不适用 其他 持股5%以 上股东庄 奎龙、恒 聚投资、 中聚投资 和屈凤琪 本人（公司）对于本次公 开发行前所持有的公司股 份，将严格遵守已作出的 自愿锁定股份的承诺，在 限售期内，不出售本次公 开发行前持有的公司股 份；限售期满后两年内， 本人（公司）将根据自身 需要及已作出的自愿锁定 股份的承诺，选择集中竞 价、大宗交易及协议转让 等法律、法规规定的方式 减持，减持价格不低于本 次公开发行时的发行价 （若公司股票在此期间发 生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事 项的，发行价应相应调 整）。本人（公司）保证 将严格遵守中国证监会、 上交所相关法律、法规的 规定减持公司的股份，并 提前3个交易日公告。 承诺时间：首 发前，期限： 长期 否 是 不适用 不适用 其他 庄奎龙、 屈凤琪、 吴林根、 沈健彧、 杨剑飞、 公司招股说明书有虚假记 载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，本人 将依法赔偿投资者损失。 承诺时间：首 发前，期限： 长期 否 是 不适用 不适用 沈雪庆、 朱树英、 朱志华、 朱根新、 庄耀中、 赵春财、 许纪忠和 高强 如本人未能履行上述公开 承诺，本人将在公司股东 大会及信息披露指定媒体 上公开说明未能履行承诺 的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉，并无 条件授权公司暂扣本人应 领取的薪酬和分红，同时 本人持有的公司股份将不 得转让，直至承诺履行完 毕或赔偿措施实施完毕时 为止。 其他 庄奎龙、 屈凤琪、 吴林根、 沈健彧、 杨剑飞、 朱根新、 庄耀中、 赵春财、 许纪忠和 高强 根据中国证监会相关规定 对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出如下承 诺： 1、本人承诺不无偿或以不 公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务 消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资 产从事与其履行职责无关 的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪 酬委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。 5、若公司未来推出股权激 励计划，本人承诺拟公布 的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 承诺时间：首 发前，期限： 长期 否 是 不适用 不适用 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 其他承诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经 营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对公司财务的审计监督以 及根据董事会审计委员会的意见及建议，经本公司2018年3月5日召开的2017年年度股东大会 表决通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一 年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确 认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计 2018年度日常关联交易的议案》 详情请参见公司于2018年2月12日在上海证券 交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的公告（公告编号：临2018-009）。 公司与桐乡市广运智联物流有限公司新增关联 交易事项 详情请参见公司于2018年4月27日在上海证券 交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露的公告（公告编号：临2018-039）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,513,372,234.61 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,214,407,667.03 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,214,407,667.03 担保总额占公司净资产的比例(%) 68.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 40,072,926.70 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1,400,576,509.41 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,440,649,436.11 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]476号文核准，公司于2018年4月26日公开发行 了2,153万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额215,300万元。经上海证券交易所自律 监管决定书[2018]65号文同意，公司215,300万元可转换公司债券于2018年5月16日起在上海 证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转债”，债券代码“113508”。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 125,918 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 庄奎龙 320,000,000 14.86 桐乡市恒聚投资有限公司 250,000,000 11.61 桐乡市中聚投资有限公司 160,000,000 7.43 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 155,541,000 7.22 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型 证券投资基金 90,557,000 4.21 招商财富－招商银行－华润信托－华润信托·鑫睿 2号单一资金信托计划 41,846,000 1.94 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 36,141,000 1.68 UBS AG 33,851,000 1.57 招商银行股份有限公司－东方红配置精选混合型 证券投资基金 26,116,000 1.21 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远6号私募证 券投资基金 22,838,000 1.06 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司债 券名称 本次变动前 （未完）  |