[中报]海伦哲:2018年半年度报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈庆军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应 对措 施 ” ，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ........................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............................... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ..... 19 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ..... 48 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ .................. 54 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 55 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................ 56 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ........... 174 释义 释义项 指 释义内容 海伦哲、公司、本公司、股份公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 机电公司 指 江苏省机电研究所有限公司 格拉曼 指 上海格拉曼国际消防装备有限公司 巨能伟业 指 深圳市巨能伟业技术有限公司 连硕科技 指 深圳连硕自动化科技有限公司 海讯高科 指 深圳市海讯高科技术有限公司 COB 指 COB 是 “Chip On Board” 的简称，是一种芯片直接贴装技术，是将裸芯 片，控制 IC 直接粘贴在印刷电路板上，然后引线键合，再用有机胶 将芯片和引线包装保护的工艺。相对常规 LED 封装而言， COB 即是 采用特殊的印刷封装技术将晶元和驱动 IC 直接固化在 PCB 板上的一 种工艺。 中国 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 本报告期、报告期、本期 指 2018 年 1 - 6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海伦哲 股票代码 300201 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海伦哲 公司的外文名称（如有） XU Z HOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有） HANDLER 公司的法定代表人 丁剑平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栗沛思 陈慧源 联系地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 电话 0516 - 87987729 0516 - 87987729 传真 0516 - 68782777 0516 - 68782777 电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com hlzzqb@xzhlz.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 646,307,355.46 578,897,069.78 11.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,606,553.64 28,315,227.35 - 23.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 20,557,804.29 26,622,831.99 - 22.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 32,115,321.27 - 79,441,655.75 59.57% 基本每股收益（元 / 股） 0.0208 0.0275 - 24.36% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0208 0.0275 - 24.36% 加权平均净资产收益率 1.38% 2.07% - 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,858,537,192.38 2,712,919,071.77 5.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,470,167,236.15 1,549,649,670.71 - 5.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,252,974.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 19,151.72 减：所得税影响额 185,073.41 合计 1,048,749.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 “海伦哲”由“high-ranger”音译而来，来自于高空作业车的两个主要作业参数“高度（high）、幅度（ranger）”，寓意“既 高又远”。公司在2011年上市之初，主要从事研发、生产经营高空作业车以及为电力客户量身打造发电车、旁路带电作业车 （组）、电力抢修车等电力保障车辆。高空作业车主要应用在电力、市政（路灯）、园林、公安、石化等行业。移动电源车、 车载式旁路带电作业成套设备、埋杆车等各类电力保障车辆为电力客户量身打造，致力于为电力行业客户提供系统解决方案。 产品的销售以直销为主、辅以少量代理销售。目前高空作业车行业仍处于快速增长时期，预计今后3-5年年均增长仍将保持 在15%左右。高空作业车作为公司的主要产品，分为折叠臂、伸缩臂、混合臂、绝缘斗臂四大系列，目前海伦哲公司是国内 产品结构型式最丰富、产品种类最齐全，产品作业高度最大的高空作业车产品及服务提供商，作业高度覆盖7-45米，共60 余个规格；在智能化大高度以及绝缘臂产品系列中占据市场主导地位。报告期内，公司抓住难得的电力市场机遇，市场占有 率持续超前领跑高空作业车行业。 公司于2012年通过上海产权交易所收购了上海格拉曼国际消防装备有限公司，进入消防车行业。格拉曼主要从事军品及 消防车的研发和生产经营业务。公司消防装备产品主要用于各类设施和大型厂矿石化企业的消防以及救援，军用车辆产品主 要用于对地面、军事设施、装备等遭受袭击、突发事故等所造成污染后的清洗、消除或压制，消除污染或防止污染的扩散， 并快速达到部队恢复作战要求。主要客户为解放军陆、海、空军和火箭军及各地消防部队和企业专职消防队。目前主要民用 产品有系列消防机器人、抢险救援消防车、城市主战消防车、涡喷消防车、干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防 车、举高喷射多剂（水、泡沫、干粉）联用多功能（灭火、排烟）消防车、举高喷射消防车等；军品主要包括核生化应急救 援装备、危化品事故应急处置装备两类产品。经营模式为自主研发、生产和销售（直销为主、代理销售为辅）。业绩的驱动 因素主要有企业综合竞争力的提升、技术进步和国家政策以及国家周边地区军事安全趋紧等方面。目前消防装备行业需求仍 然处于增长阶段，预计今后3-5年年均增长仍然会保持在10-15%。 公司于2014年以发行股份及支付现金购买资产的方式收购了深圳市巨能伟业技术有限公司100%的股权，进入LED这个 千亿级别市场规模的行业。巨能伟业于2011年成立，主要从事LED显示屏智能驱动电源的研发、生产和销售，客户主要为 LED显示屏生产厂家。目前，世界上约有80%的LED显示屏来自中国，在中国，约有80%的LED显示屏产自深圳。深圳具有 世界上最大的LED显示屏生产基地和完整的供应链。在国家新能源政策的深入影响下，LED显示屏产业规模呈逐年上升趋势， 发展势头迅猛。巨能伟业瞄准这个千亿级别的行业，以核心技术和完善的产品系列，占据30%左右的电源市场份额。巨能伟 业具有独立研发、生产能力，坚持“生产一代、在研一代、开发一代”策略，在超薄、高效、大功率方面异军突起，引导LED 显示屏电源行业技术方向，并逐步建立行业标准。在深圳市场稳步发展情况下，巨能伟业在全国各地建立30多个销售服务网 络，将业务扩大至全国，并形成完善的研产销及服务一体化体系。产品系列从主营显示屏电源向工控电源、照明电源、模块 电源不断延伸。 公司于2015年以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，开始进入具有万亿级市场的 智能制造领域。连硕科技坚持“技术领先型的差异化”发展战略，着力深耕3C集成、光电与显示市场。连硕科技主要从事工 业机器人的软件、硬件研发、设计、生产、销售及服务，是工业机器人系统集成解决方案的供应商。主要产品是3C产品零 配件的精密加工处理装备与自动化组装系统，平板显示器件生产工艺优化的自动化装备。在发展集成制造的同时，连硕科技 又延伸到机器人职业教育领域，通过校企合作、产教融合，提供智能制造人才培养、就业、继续教育的全方位人才服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 报告期末较期初增长 254.57% ，主要系报告期未交付订单同比大幅增加而预付原材 料采购资金增加影响所致 其他应收款 报告期末较期初增长 30.88% ，主要系报告期支付上海国际招标有限公 司、国网物资 有限公司等大客户投标保证金影响所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）战略规划能力 公司自设立以来，始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，历经十余年的积累，通过深度的市场洞察与分析，公司定 位于高端智能装备制造业，实行双主业战略，即以智能制造为主线，实现特种车辆和智能装备两个主业的协调发展。主要做 法是稳定基业，做强主业。稳定基业即公司特种车辆板块业务，要保持稳定增长，重点发展绝缘臂架高空作业车和军品；做 强主业是通过并购、投资等方式，与世界最高技术水平的企业合作，提升智能装备业的档次。着力把主业打造成为细分领域 具有世界级技术优势的产业。公司实施五年滚动发展战略规划，每年进行战略反思，并根据上年度执行情况及时调整战略举 措，确保公司在发展战略上不出现失误。正是拥有“十年之后看今天”的制定战略的发展观和坚持“求实、求变、求快、求强” 的企业精神，公司能够在激烈的市场竞争中，多年持续保持较快发展。 （二）核心技术优势 公司依托智能制造研究院的技术研发能力发展面向特种车辆和面向智能装备的核心技术，对集团及各子公司重点项目、 重点产品提出支持或解决方案，以实现公司产品技术水平的整体提升。截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有授权有效专利 311 项， 其中发明专利 42 项，另有已受理待授权的专利 163 项，其中发明专利 84 项。集团拥有高级人才共计 294 人。此外，公司通过了 知识产权管理体系、研发管理体系贯标认证，已形成了一套前瞻、高效、快速、较为成熟的研发机制和完善的研发体系，这 已成为推动公司高速发展的核心竞争力之所在。 （三）服务型制造企业优势 公司实行与客户共同开发定制型产品的研发模式，在深度理解客户需求的基础上进行研发，因此公司产品能够高度切合 客户需求；结合国家“互联网+”战略的提出，公司大力发展服务型制造，进一步提升企业产品的智能化服务内容，坚持为客 户提供产品全生命周期的服务，通过提供维修、保养、备件、再制造、培训、租赁、融资等全方位服务提高产品附加值，打 造产品智能化服务能力。正是因为公司高度细致、专业、全方位的服务，才能够在激烈的市场竞争中还拥有高度的客户忠诚 度和粘性，这也是公司保持行业领先地位的决胜因素。 （四）企业文化优势 公司倡导以“诚实、信任和相互尊重”为核心的企业文化，历经多年创建，已成为绝大多数员工的共同价值观；“老老实 实做人，踏踏实实做事”、“以客户的成功为已任”已成为全体员工的自觉行动。在良好的企业文化和团队合作气氛的引导下， 公司的核心管理团队、技术团队、销售团队能够长期保持稳定，也因此吸引了一批高素质人才的加盟。巨能伟业、连硕科技 等企业的加入，也源自于交易对方对公司企业文化的认可；我们对拟并购企业，首先是宣传公司的企业文化，得到认同后， 再考虑后续合作之事。企业文化已经成为公司显著的竞争优势。 （五）集团管控能力 公司集团内各分部能够做到携手共进，主要经营管理者均有做大事业的合作理念；历经多年摸索，公司拥有可输出的成 熟的企业管理技术，通过开展战略梳理、文化宣贯、绩效辅导、强化内控制度建设等一系列工作，促进各子公司之间理念相 通、文化相融、管理平台相同，打造联合舰队式的管理模式。此外，公司既有统一规则，又支持充分发挥各子公司特色，充 分发挥各自领域的经营管理优势。 （六）产品优势 1、公司本部是国内产品结构型式最丰富、产品作业高度最大的高空作业车产品及服务提供商。公司产品覆盖折叠臂式、 伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂式等结构型式，大高度产品形成系列，国际最先进的侧置式 多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成26、35、39、45米的产品系列，在国内大高度产品方面的领先优势继续扩大；带有端 部可回转臂的混合臂结构绝缘车产品推向市场，改变了原来只有纯伸缩臂绝缘车带回转臂的局面，使带电作业的灵活性和方 便性得到提升；研制了具有更强探低作业性能的混合臂产品，使用了大翻转角度调平机构和工作平台±180°旋转，以及低速 带载行走等新技术，使混合臂产品保持优良高空作业特性同时，具备优秀的低空连续作业能力；国内率先在折叠臂产品上实 现智能化控制，全新折叠臂系列使用专用控制器，产品在安全性、智能性、舒适性等方面取得突破；紧凑型臂架结构技术获 得突破，使用该技术研制成功的16米混合臂高空作业车行驶高度低于2.4米，解决了城市内涵洞、老旧立交桥通行问题；臂 架幅度控制与整车匹配技术取得突破，成功研发13米无支腿绝缘型高空作业车产品，解决了在电力不停电施工中空间狭小区 域开展作业的问题，并大大提升作业切换效率；电动新能源动力与上装匹配技术新突破，成功研发出S18电动新能源高空作 业车，推动高空作业车行业的绿色发展；臂架轻量化设计与薄板臂的制造工艺技术被攻破，成功研制出17米的蓝牌高空作业 车产品，本产品的推出将代表中国高空作业车轻量化技术达到世界先进水平；在国内柴油机组电源车的功率和电压方面取得 突破，形成40~2000kw、380v、10kv、20kv系列化电源车产品，代表了应急电源车的发展方向的纯UPS电源车和柴油机组+UPS 电源车系列化产品进一步齐全，持续提高了保电的可靠性和不间断性，成功完成全运会、央视春晚等大型活动保电工作； 电 力行业作业与检修装备车载化技术持续提升，成功研制配网不停电预防性试验车、充电桩救援车等产品，进一步提升了电力 行业的作业效率与保障能力。 本部试验检测中心及主要产品示例： 海伦哲本部试验检测中心 26米混合臂高低空作业车 13米无支腿绝缘型高空作业车 电动新能源18米伸缩臂高空作业车 电力不停电作业装配预防性试验车 2、格拉曼目前是国内同行业中产品类别最为齐全的企业，产品覆盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人全部四大类， 其中干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防车因是在军用防化车辆技术基础上研制而来，具有领先的市场竞争力； 消防机器人是根据对行业市场发展趋势，提前三年多时间研制的，也是公司为产品结构优化调整作为重点拳头产品开发的战 略部署，具有国内领先水平，上述多种产品的国内市场占有率均处于第一位置。另外，格拉曼研制成功了多剂联用灭火技术， 并应用该技术研制了系列举高类多剂联用消防车，目前已经形成JP18、JP25、JP32系列多剂联用举高消防车，其中举高喷射 多剂（水、泡沫、干粉）联用多功能（灭火、排烟）消防车填补国内空白，为国内首创（具有举高正压排烟、超细干粉灭火、 细水雾喷射灭火、举高喷水或泡沫灭火等四大功能），填补了国内现有排烟车不能进行5层以上楼房正压排烟的空白。这些 产品技术已成为格拉曼公司的核心竞争力的重要组成部分。 格拉曼新工厂和主要产品示例： 2017年10月投入使用的新工厂 行业领先的新生产线 消防机器人装配生产线 新研发的大规模人员洗消远程供水车（军品） 新研发的举高喷射多剂联用多功能消防车 3、巨能伟业研发的LED显示屏电源，具有超薄、高效、大功率、宽温等特点，效率超过92%，功率因素达到0.98，位于 国内前列水平。智能控制、均流在部分产品系列上广泛应用。建立在数字化技术平台上的研发体系，能快速响应市场需求， 目前客户定制化产品研发周期可控制在15天内。 巨能伟业产品系列齐全，从小功率到600W开关电源产品，到新能源业务的双向逆变电源，快速充电电源模块，光伏逆 变；及医疗、通讯行业的工控电源、照明电源等，产品覆盖范围广泛，广泛应用于商业广告、显示屏租赁、城市照明、景观 亮化、电动车充电桩、光伏工程、电动汽车电池测试等。 LED智能控制电源示例 4、连硕科技具备突出的创新和系统集成能力。公司通过将先进制造工艺、电气自动化技术、电子技术、计算机技术等 高新技术与装备制造业进行有机结合，对产品进行精密化、节能化、自动化、智能化、柔性化设计，进行全面的系统集成创 新，为客户提供个性化解决方案，提高了客户作业效率和产品精度，减轻了劳动强度，促进了节能降耗。连硕科技根据客户 的要求，成功研发数十款工业机器人产品以及工业机器人集成应用方案。特别是间接为苹果手机提供整机部分自动化生产线， 赢得客户信赖，需求量不断增加。 光学玻璃面板表面强化智能装备 电子装备异型构件自动压合系统 电子装备异型构件表面精密处理系统 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内主要业务回顾 2018年上半年，公司坚持既定的发展战略，围绕经营计划目标有序推进各项工作，对内增强科研创新能力、持续优化产 品结构；对外积极拓展市场，持续推进并购重组，公司还引入战略投资者北京海林投资股份有限公司，以期实现产业和资本 的结合与共赢，充分发挥公司投资价值。 报告期内，一季度受合同交期等因素的影响，完成的产值较上年同期减少，造成一季度亏损。在此情况下，公司狠抓经 营管理，第二季度的业务与去年同期相比有较大幅度的增长，不但弥补了一季度的亏损，而且仍有2000余万的盈余。报告期 内，公司实现营业收入64,630.74万元，比上年同期增长11.64%；实现归属于上市公司股东的净利润2,160.66万元，比上年同 期下降23.69%。 报告期内，公司获批设立博士后科研工作站分站，这一方面是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，另一方面将推动 公司与高校、科研院所的合作，有利于公司高端研发人才的引进，为公司人才培养以及技术创新能力的提升创造条件；公司 本部通过评定，符合《信息化和工业化融合管理体系要求（试行）》（工业和信息化部公告2014年第3号），取得两化融合 管理体系评定证书。该证书的取得，体现了公司已具备信息化环境下专用车辆个性化定制产品的协同制造能力，通过打造新 型能力，促进了生产效率的提升，并取得显著成效；格拉曼承担的“上海市科技小巨人企业”建设项目顺利通过上海市科学技 术委员会的验收，且评价为“优”，该项目的实施有效提升了格拉曼的研发能力和综合竞争力；格拉曼产品再度荣获2017年“上 海名牌”，本次获得名牌产品的不但有消防车，还扩展到灭火设备，全方位提升了格拉曼产品的市场美誉度；格拉曼被评为 松江区首批“G60科创走廊军品融合重点企业”；连硕科技旗下深圳市连硕教育投资管理有限公司被授予成为首批工业强国青 少年培育活动基地。 上半年，公司围绕年初制定的经营计划开展了如下重点工作： 1、持续并购，打造智能制造全产业链 公司于2018年5月16日披露了并购重组草案，于5月29日回复了深圳证券交易所的问询，并已于6月21日收到了中国证 监会的正式受理通知。公司将于本报告披露后及时回复中国证监会的反馈意见。公司将继续全力推进并购重组工作，积极与 各监管机构沟通，争取早日完成上会审核等工作。 2、开展战略研讨，为公司更长远发展确立方向 一季度集团及各分子公司以研讨会形式完成了中长期战略梳理，持续对公司战略进行滚动检视、反省，明确并评估了集 团公司和各分子公司当前所处的外部环境、行业环境和政策、公司发展面临的挑战和机遇。通过战略检视，明确了公司各产 业核心技术方向及综合竞争优势，指出公司未来发展方向，为公司发展奠定战略基础。 3、联手海林投资，实现产业与资本共赢 公司与北京海林投资股份有限公司（简称“海林投资”）签署了《战略合作协议》，双方结成战略合作伙伴，双方将本着 资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作的原则，一方面充分发挥海伦哲产业运营优势，另一方面充分发挥海林投资 的投资研判能力和资本运营优势，实现资本与产业的有效结合及共赢。 4、牵手施密茨，拓展消防车业务 公司与赫尔曼·施密茨有限公司签署了《合作备忘录》，双方将在消防领域展开合作，本次采取合资方式与国外知名消 防企业合作，引进国外先进技术，将助力公司消防车业务走向国际市场，扩大海伦哲在中高端消防车市场的份额。 5、以自有资金实施股份回购，提升公司投资价值 为合理反映公司投资价值，切实回报上市公司股东，公司根据当前资本市场的实际情况，结合公司目前的货币资金、生 产经营状况等因素，根据相关规定，制定了股份回购计划，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公 众股份。截止2018年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 14,280,486 股，总金 额为人民币78,190,338.85元，累计回购股份占公司总股本的比例为1.37%。 6、中标国家电网大单 报告期，公司继续坚定贯彻“有所为，有所不为”指导思想，强力推进大客户营销工作。在国家电网公司2018年车辆第 一次竞争性谈判采购项目中，公司本部合计中标277台车，包括高空作业车161台，绝缘斗臂车52台，发电车44台，电力专用 车20台。 7、资本加持，促进COB产业化 为推动公司LED智能控制电源板块的发展，实现全资子公司巨能伟业的未来发展规划，扩大其资本实力和经营规模，推 动COB封装显示屏研发及产业化，进一步打开公司的利润成长空间，公司向巨能伟业增资3000万元，发起设立“深圳市海讯 高科技术有限公司”为COB封装显示屏研发及产业化的承担单位。目前，巨能伟业正在积极推动COB封装显示屏的生产工作。 8、格拉曼新基地运转良好，调结构见成效 格拉曼消防车新生产基地已正式投入使用，新基地大量应用了数控生产设备、引入精益研发管理项目，应用新工艺新技 术，改进生产流程。经过上半年的检验，格拉曼新工厂的经营质量、管理能力都得到肯定。值得一提的是，格拉曼重点产品 调结构已经取得成效，消防机器人及举高、抢险、城市主战类消防车的销售金额和占比持续提高，尤其是消防机器人今年上 半年销售数量同比增长了3倍，包括已在手的消防机器人订单，为全年消防机器人业务的拓展夯实了基础。 9、加快推进连硕科技惠州基地项目的建设 报告期内，惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设加快推进。报告期内，该项目共投 入7,265.60万元。公司计划在2018年底前完成精密车间、生产厂房等主体工程。 （二）影响利润的主要因素 报告期内，公司实现营业总收入64,630.74 万元，较上年同期增长11.64%；营业利润为2,419.93万元，较上年同期下 降30.11%；利润总额为2,535.21 万元，较上年同期下降29.56%，减少1,063.71万元。收入增长而利润下降的主要原因如 下： 1、报告期公司加强营销体系的建设，推行重点大客户营销，促进产品销售，使得营业收入较上年同期增加6,741.03 万 元，同比增长11.64%。报告期由于产品销售的增加而增加利润201.75万元。 2、报告期，由于公司加强营销体系建设，对营销投入加大，加大对六大区域服务中心的建设投入，使得广告宣传、差 旅、市场及招投标等费用增加，比上年同期增加销售费用840.07万元。 3、报告期公司加强研发投入，技术开发费、薪酬、房屋租赁费、深圳市海伦哲智能制造技术研究院正式运转及海讯高 科COB项目前期投入等费用，同比增加管理费用429.43万元。 4、报告期由于并购重组、精益管理项目咨询等业务开展，同比增加管理费用358.54万元。 5、报告期计提股权激励费用159.80万元，上年同期计提587.84万元，因股权激励费用同比减少而减少管理费用428.04万 元。 6、由于公司业务规模的扩大，保证在手订单及时交付及为迎接旺季做必要的物资储备，增加银行贷款24,490.26万元， 由于银行贷款的增加及银行利率的提高，而增加财务费用385.29万元。 7、由于资产减值准备、税金及附加等因素共同影响而减少利润42.29万元。 8、由于资产处置、软件产品即征即退增值税、企业研究开发资助资金以及高新技术企业资助等因素的影响，同比增加 利润266.34万元。 （三）主要会计报表项目的异常项目及原因说明 单位：元 项目 期末数/报告期数 期初数/上年同期数 变化幅度 变化金额 变动主要原因 预付款项 38,943,841.64 10,983,532.13 254.57% 27,960,309.51 主要系报告期未交付订单 同比大幅增加而预付原材 料采购资金增加影响所致 其他应收款 62,488,863.31 47,743,582.04 30.88% 14,745,281.27 主要系报告期支付上海国 际招标有限公司、国网物资 有限公司等大客户投标保 证金影响所致 在建工程 9,198,029.71 2,863,717.94 221.19% 6,334,311.77 主要系报告期惠州连硕绿 色照明自动化高端装备研 发生产基地项目施工等影 响所致 长期待摊费 用 5,537,644.73 2,438,717.29 127.07% 3,098,927.44 主要系报告期巨能伟业搬 迁新址以及新设子公司装 修影响所致 其他非流动 资产 91,674,885.18 11,783,273.78 678.01% 79,891,611.40 主要系惠州连硕绿色照明 自动化高端装备研发生产 基地项目在报告期施工所 预付的工程和设备购置款 项影响所致 短期借款 595,142,015.60 340,000,000.00 75.04% 255,142,015.60 主要系报告期特种车辆相 关的业务规模扩大以及回 购公司股份而抽取企业运 营资金等因素，造成银行贷 款增加 预收款项 13,259,455.30 22,452,289.38 -40.94% -9,192,834.08 主要系报告期初部分未交 付的订单在报告期实现交 付影响所致 应交税费 25,945,964.10 62,605,456.59 -58.56% -36,659,492.49 主要系报告期初应交的增 值税和企业所得税在报告 期缴纳影响所致 应付利息 1,227,489.90 522,991.20 134.71% 704,498.70 主要系报告期短期借款存 量较年初增加而未计贷款 利息增加影响所致 应付股利 2,791,085.22 0.00 100.00% 2,791,085.22 主要系报告期实行2017年 度权益分派因对外支付手 续未结束而未付的股东红 利影响所致 其他应付款 23,058,897.46 11,648,840.48 97.95% 11,410,056.98 主要系报告期子公司向股 东取得借款增加影响所致 一年内到期 的非流动负债 61,000,000.00 19,000,000.00 221.05% 42,000,000.00 主要系部分项目贷款将在 一年内到期增加影响所致 其他流动负 债 2,825,841.73 4,965,342.78 -43.09% -2,139,501.05 主要系报告期初预提的费 用在报告期陆续结算影响 所致 长期借款 85,419,124.38 137,658,572.51 -37.95% -52,239,448.13 主要系报告期部分项目贷 款将在一年内到期转至一 年内到期的非流动负债影 响所致 其他非流动 负债 27,979,456.24 64,010,615.23 -56.29% -36,031,158.99 主要系报告期初应付的工 程建设和设备采购款项在 报告期部分支付影响所致 财务费用 14,080,818.18 10,227,926.45 37.67% 3,852,891.73 主要系报告期短期借款存 量同比增加造成贷款利息 增加影响所致 投资收益 （损失以“-” 号填列） 1,268,840.83 -403,587.16 414.39% 1,672,427.99 主要系报告期连硕科技处 置其控股子公司深圳连硕 三悠自动化科技有限公司 产生的投资收益影响所致 资产处置收 益（损失以“-” 号填列） -5,945.13 1,293.58 -559.59% -7,238.71 主要系报告期出售机器设 备产生损失影响所致 营业外支出 452,851.62 28,548.15 1486.27% 424,303.47 主要系报告期处置固定资 产产生损失和公益性捐赠 支出同比增加影响所致 所得税费用 4,819,732.05 7,301,485.63 -33.99% -2,481,753.58 主要系报告期取得的营业 利润同比减少影响所致，其 中纳税调整前当期的所得 税费用为380.28万元，同比 减少159.56万元，下降 29.56% 少数股东损 益 -1,074,185.42 372,502.33 -388.37% -1,446,687.75 主要系报告期控股子公司 产生的经营亏损同比增加 影响所致 收到的税费 返还 3,138,547.23 0.00 100.00% 3,138,547.23 主要系报告期收到的退税 款项同比增加影响所致 收到其他与 经营活动有关 的现金 11,742,326.89 17,506,166.12 -32.92% -5,763,839.23 主要系报告期因收到的保 证金和押金同比减少影响 所致 支付的各项 税费 78,883,629.30 60,346,053.04 30.72% 18,537,576.26 主要系上年营业收入和营 业利润增长而在报告期缴 纳的增值税和企业所得税 同比增加影响所致 处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额 170,549.00 954.00 17777.25% 169,595.00 主要系报告期出售机器设 备同比增加影响所致 处置子公司 及其他营业单 位收到的现金 净额 1,366,800.00 100.00% 1,366,800.00 主要系报告期连硕科技处 置其控股子公司深圳连硕 三悠自动化科技有限公司 收到的款项影响所致 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 118,597,831.13 32,903,486.33 260.44% 85,694,344.80 主要系报告期惠州连硕绿 色照明自动化高端装备研 发生产基地项目进行施工 建设和支付设备购置款项 等影响所致 吸收投资收 到的现金 900,000.00 -100.00% -900,000.00 主要系上年同期巨能伟业 的控股子公司收到其他投 资者的投资影响所致 取得借款收 到的现金 478,642,015.60 222,200,000.00 115.41% 256,442,015.60 主要系报告期特种车辆相 关的业务营业规模扩大以 及为回购公司股份而抽取 企业运营资金等因素，造成 银行贷款增加 收到其他与 筹资活动有关 的现金 37,657,455.03 27,426,520.00 37.30% 10,230,935.03 主要系报告期子公司向股 东取得借款增加影响所致 支付其他与 筹资活动有关 的现金 143,785,461.25 74,435,025.90 93.17% 69,350,435.35 主要系报告期进行股份回 购支付款项7,819.03万元影 响所致 汇率变动对 现金及现金等 价物的影响 -5,900.10 1,375.65 -528.90% -7,275.75 主要系报告期人民币兑换 美元的的汇率同比上升影 响所致 （四）主要数据分季度对比 项目 第一季度 第二季度 上半年度 2018年 2017年 增减变化 2018年 2017年 增减变化 2018年 2017年 增减变化 营业收入（万元） 18,961.97 26,956.88 -29.66% 45,668.76 30,932.83 47.64% 64,630.74 57,889.71 11.64% 归属于母公司的 净利润（万元） -1,879.80 161.52 -1263.81% 4,040.46 2,670.00 51.33% 2,160.66 2,831.52 -23.69% 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 646,307,355.46 578,897, 069.78 11.64% 主要系报告期特种车辆 （含高空作业车、电力 保障车辆、消防车和军 品，下同）等产品的营 业收入增长影响所致 营业成本 489,195,240.77 423,802,455.56 15.43% 主要系报告期特种车辆 等产品的营业收入增长 影响所致 销售费用 42,056,832.86 33,656,166.14 24.96% 主要系报告期特种车辆 等产品的营业收入增长 而市场营销投入增加影 响所致 管理费用 70,237,666.36 66,964,072.20 4.89% 主要系报告期新设子 公 司和子公司搬迁同比增 加房租与物管费用以及 并购重组中介机构费用 同比增加等因素共同影 响所致 财务费用 14,080,818.18 10,227,926.45 37.67% 主要系报告期短期借款 存量同比增加造成贷款 利息增加影响所致，其 中贷款利息支出 1,522.21 万元，同比增加 412.11 万元，增长 37.12% 所得税费用 4,819,732.05 7,301,485.63 - 33.99% 主要系报告期取得的营 业利润同比减少影响所 致 , 其中纳税调整前当期 的所得税费用为 380.28 万元，同比减少 159.56 万元 ，下降 29.56% 研发投入 19,274,221.66 18,220,712.04 5.78% 主要系报告期同比增加 COB 项目等研发投入影 响所致 经营活动产生的现金流 量净额 - 32,115,321.27 - 79,441,655.75 61.21% 主要系报告期灵活采用 银行承兑汇票等方式支 付采购货款以及合理消 化库存压缩生产采购资 金等因素共同影响所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 117,060,482.13 - 32,902,532.33 - 252.74% 主要系报告期惠州连硕 绿色照明自动化高端装 备研发 生产基地项目施 工发生支出 7,265.60 万 元等影响所致 筹资活动产生的现金流 量净额 112,487,613.25 - 42,571,392.32 364.23% 主要系报告期特种车辆 相关的业务营业规模扩 大以及为回购公司股份 而抽取企业运营资金等 因素，造成银行贷款增 加 现金及现金等价物净增 加额 - 36,694,090.25 - 154,914,204.75 77.80% 主要系为满足在手大额 订单的顺利交付取得借 款所收到的现金同比大 幅增加影响所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分产品 高空作业车 228,886,703.70 172,195,404.52 24.77% 1.22% 4.07% - 2.18% 电源车 50,593,589.80 38,341,157.06 24.22% 69.45% 39.68% 1.67% 抢修车 3 2,296,492.66 22,894,154.59 29.11% 109.84% 56.47% - 6.13% 备件、修理、培 训 13,903,357.70 4,187,891.92 69.88% 581.92% 68.71% 34.15% 消防车辆 174,794,917.41 143,860,377.96 17.70% 116.88% 52.40% 2.67% 智能控制电源 78,339,870.31 66,110,537.55 15.61% - 17.62% - 2.71% - 12.99% 自动集 成控制系 统 64,221,999.99 40,030,167.75 37.67% - 47.13% - 111.29% 7.30% 其他 3,270,423.89 1,575,549.42 51.82% - 60.65% - 106.91% - 8.95% 合计 646,307,355.46 489,195,240.77 24.31% 11.64% 13.37% - 2.48% 分地区 东部大区 344,572,580.48 248,489,035.62 27.88% - 11.33% - 10.07% - 1.74% 北部大区 178,637,238.01 151,289,847.81 15.31% 120.45% 54.91% - 0.50% 西南大区 88,560,882.36 64,548,716.46 27.11% 15.27% 9.67% 3.00% 西部大区 34,536,654.61 24,867,640.88 28.00% 6.55% 4.43% 1.32% 合计 646,307,355.46 489,195,240.77 24.31% 11.64% 13.37% - 2.48% 分 行业 电力系统 228,430,553.71 169,717,545.82 25.70% 25.94% 21.20% - 0.57% 路灯市政 24,362,285.85 15,925,837.09 34.63% - 36.91% - 61.76% 1.34% 石化煤炭 83,948,181.84 59,272,643.02 29.39% 2,994.04% 97.11% - 7.46% 通讯园林 5,834,296.08 3,838,171.51 34.21% - 56.44% - 140.23% 3.05% 交通运输 5,960,562.68 3,998,220.45 32.92% 5.21% - 5.94% 7.68% 建筑业 2,717,375.12 2,009,259.84 26.06% - 55.65% - 125.95% 0.16% 部队公安 98,377,200.35 89,514,844.20 9.01% 37.98% 31.80% - 5.36% 电子 144,195,390.81 107,649,874.26 25.34% - 34.45% - 43.67% - 4.35% 其他 5 2,481,509.02 37,268,844.58 28.99% 32.11% 22.49% 1.71% 合计 646,307,355.46 489,195,240.77 24.31% 11.64% 13.37% - 2.48% 1、主营业务分产品的说明： 报告期实现营业总收入64,631万元，同比增加营业收入6,741万元，增长11.64%。其中高空作业车、自动集成控制系 统、智能电源、消防车辆(含军品，下同）、电力保障车辆（指电源车和抢修车，下同）等产品销售共实现营业收入62,913 万元，占全部营业收入的97.34%。（1）报告期公司本部持续推进大客户营销，高空作业车和电力保障车辆产品共实现营业 收入31,178万元，占营业收入总额的48.24%，同比增加营业收入4,040万元，增长14.89%。其中高空作业车产品销售保持 良好的发展势头，实现营业收入22,889万元，占全部营业收入的35.41%。在上年同期存在由2016年度结转大额订单的情 况下，营业收入仍同比增加275万元，增长1.22%。公司深度挖掘客户的内在需求，坚持技术领先型差异化的发展战略，电 力保障车辆产品的销售取得了重大突破。报告期共实现营业收入8,289万元，占全部营业收入的12.83%，同比增加营业收 入3,764万元，增长83.19%。（2）全资子公司格拉曼由于新生产基地投入使用而提高了产能，消防车辆产品的营业收入得 到大幅增长。报告期内，消防车辆的销售共实现营业收入17,479万元，占营业收入总额的27.05%，同比增加营业收入9,420 万元，上升了116.88%。（3）报告期巨能伟业保持良性的发展，智能控制电源产品实现营业收入7,834万元，占公司全部 营业收入的12.12%，因迁址、重新进行生产布局等原因造成同比减少营业收入1,676万元，下降17.62%。（4）报告期连硕 科技的自动集成控制系统产品共实现营业收入6,422万元，占公司全部营业收入的9.94%。由于产品结构调整、生产周期长 需要结转至下半年才能实现订单交付等因素，同比减少营业收入5,725万元，下降47.13%。（5）公司积极拓展业务，打造 服务型制造业，寻求新的利润增长点，持续和加大力度开展客户培训、技术服务等业务。报告期内，备件、修理、培训服务 以及其他业务等共实现营业收入1,717万元，占营业收入总额的2.66%，同比增加营业收入682万元，增长65.97%。 2、主营业务分行业的说明： 报告期内，电力系统、电子、部队公安、石化煤炭、路灯市政等行业为公司最为核心的销售领域，共实现营业收入57,931 万元，占全部营业收入的89.63%。（1）报告期公司本部持续推进大客户营销，深度挖掘客户的内在需求，在电力系统共实 现营业收入22,843万元，占营业收入总额的35.34%，同比增加营业收入4,706万元，增长25.94%。（2）报告期连硕科技 和巨能伟业保持良性发展的经营局面，公司在电子行业共实现营业收入14,420万元，占营业收入总额的22.31%。由于迁址 和产品结构调整等因素，同比减少营业收入7,579万元，下降34.45%。进入下半年随着新迁基地的生产作业更加顺畅以及 生产周期长的产品陆续实现交付，营业收入仍会保持较高的水平。（3）由于消防车辆应用领域的特殊性，部队公安领域依 然为报告期内公司营业收入较高的领域，实现营业收入9,838万元，占营业收入总额的15.22%。由于新生产基地投入使用 而提高了产能，同比增加营业收入2,708万元，上升37.98%。（4）报告期公司加大消防车辆产品的营销网络和体系建设， 市场拓展取得了良好的效果，在石油化工领域的销售取得了较大幅度的增长，共实现营业收入8,395万元，占全部营业收入 的12.99%，同比增加营业收入8,123万元，增长2994.04%。（5）作为公司产品销售的非核心领域，报告期公司在路灯市政、 通讯园林、交通运输和建筑等行业的合计营业收入较上年同期出现了下降，一方面是公司销售的产品结构进行了调整，附加 值较低的产品占全部销售产品比重上升，一方面是上年同期实现了对路桥、建筑安装等客户的销售，具有一定的偶发性因素。 报告期共实现营业收入3,887万元，占全部营业收入的6.01%，同比减少39.07%。由于占公司营业收入总额的比例较低，尽 管出现下降，但对公司整体经营状况影响较小。（6）公司积极开拓新兴市场，特别是在个体和租赁市场进行布局和建设。 报告期公司在其他行业实现营业收入5,248万元，占全部营业收入的8.13%，同比增加1,276万元，增长32.11%。 3、主营业务分地区的说明： 报告期内，公司在北部大区、西南大区、西北大区的营业收入同比出现了不同程度的增长，在东部大区的营业收入出现 了下降。其中东部大区、北部大区、西南大区仍为公司的最核心销售区域，三个区域共实现营业收入61,177万元，占全部 营业收入的94.66%，同比增加6,529万元，增长11.95%。（1）东部大区和北部大区仍是公司传统的销售主要区域，两个区 域共实现营业收入52,321万元，占全部营业收入的80.95%，同比增加营业收入5,356万元，增长11.40%。其中作为中国经 济最发达的东部大区，报告期内实现营业收入34,457万元，,占公司全部营业收入的53.31%，同比减少营业收入4,405万 元，下降11.33%，主要是由于连硕科技和巨能伟业的客户群全部集中于东部大区,由于连硕科技和巨能伟业营业收入的同比 减少而减少了东部大区的营业收入。北部大区实现营业收入17,864万元，占公司营业总收入的27.64%，同比增加营业收入 9,761万元，增长120.45%，主要是由于格拉曼新生产基地投入使用而提高了产能，同比增加了解放军部队军品的营业收入。 （2）西南大区的营业收入较上年同期实现了增长。报告期实现营业收入8,856万元，占全部营业收入的13.70%，同比增加 营业收入1,173万元，增长15.27%。（3）西部大区的营业收入较上年同期实现了小幅增长。报告期实现营业收入3,454万 元，占营业总收入的5.34%，同比增加营业收入212万元，增长6.55%。 4、毛利的说明： 报告期内，公司全部产品共实现毛利15,711万元，同比增加毛利202万元，综合毛利率为24.31%，比上年同期下降了 2.48%。（1）报告期公司本部的高空作业车和电力保障车辆产品共实现毛利7,835万元，占实现全部毛利总额的49.87%， 同比增加毛利524万元，增长7.16%。其中高空作业车产品实现毛利5,669万元，占全部实现毛利的36.08%，同比减少毛利 426万元，毛利率为24.77%，同比下降2.18%，主要原因是报告期销售的附加值相对较低的高空作业车产品占全部产品的比 重较上年同期上升影响所致。报告期公司销售电力保障车辆产品共实现毛利2,166万元，占全部实现毛利总额的13.78%， 同比增加毛利950万元，毛利率为26.12%，同比下降0.74%，基本无变化。（2）全资子公司格拉曼报告期内消防车辆的销 售共实现毛利3,094万元，占全部实现毛利总额的19.69%，同比增加毛利1,882万元，上升了2.67%，主要原因是报告期同 比增加了对石化领域客户非军品产品的销售，由于其毛利率较军品的毛利率高，从而整体提高了消防车辆产品的毛利率。（3） 报告期巨能伟业的智能控制电源产品实现毛利1,223万元，占公司全部实现毛利总额的7.78%，同比减少毛利1,497万元， 毛利率为15.61%，下降12.99%，主要原因是搬迁和重新进行生产布局造成产量减少而增大了产品的单位成本影响所致。（4） 报告期连硕科技的自动集成控制系统产品共实现毛利2,419万元，占公司全部实现毛利总额的15.40%，同比减少毛利1,270 万元，毛利率为37.67%，上升7.3%，主要原因是报告期进行产品结构调整，销售毛利率高的产品占全部营业收入比重同比 上升影响所致。（5）公司报告期内，备件、修理、培训服务以及其他业务等共实现毛利1,141万元，占全部实现毛利总额 的7.26%，同比增加毛利563万元，毛利率为66.44%，增长10.60%，主要原因是报告期毛利率较高的修理收入、培训收入 占营业收入的比重同比上升影响所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 282,948,024.5 2 9.90% 255,597,867.68 10.59% - 0.69% 应收账款 1,031,382,921. 1 0 36.08% 752,188,731.88 31.17% 4.91% 存货 370,696,473.3 0 12.97% 391,637,688.95 16.23% - 3.26% 投资性房地产 31,398,505.74 1.10% 26,008,580.47 1.08% 0.02% 长期股权投资 6,680,084.52 0.23% 7,853,534.80 0.33% - 0.10% 固定资产 422,144,132.1 3 14.77% 231,511,511.26 9.59% 5.18 % 在建工程 9,198,029.71 0.32% 109,361,112.33 4.53% - 4.21% 短期借款 595,142,015.6 0 20.82% 319,900,000.00 13.25% 7.57% 长期借款 85,419,124.38 2.99% 160,807,986.44 6.66% - 3.67% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金（注1） 67,751,284.36 应付票据/保函/信用证保证 金/诉讼冻结等 无形资产（注2） 45,888,844.05 抵押借款抵押物 固定资产（注2） 175,917,685.98 抵押借款抵押物 合计 289,557,814.39 其他说明： 注1：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项67,751,284.36元，其中票据保证金64,622,688.33元，保函保证金 1,974,675.00元，短期借款资金池质押金839,148.96元，因诉讼被冻结银行存款314,772.07元。 注2：抵押借款抵押物明细如下 项目 类别 面积（㎡） 抵押期限 2018年6月30日账面价 值 贷款金额 抵押权人 松江区松江 工业区601 街坊1/7丘 无形资 产 49,651.70 2015-12-31至 2022-12-31 45,888,844.05 85,419,124.38 交通银行上 海市分行 松江区申港 路3332号 固定资 产 52,341.40 2016-8-9至 2022-12-31 175,917,685.98 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变 动幅度 82,656,002.76 18,087,093.01 356.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 16,000 报告期投入募集资金总额 7,265.6 已累计投入募集资金总额 12,404.2 报告期内变更用途的 募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可 [2016]110 号）核准，公司向实际控制人丁剑平先生和新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 A 股股票 23,357,663 股，发行价格为 6.85 元 / 股，募集资金总额为人民币 159,999,991.55 元 ，扣除本次发行费用人民币 1,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 158,949,991.55 元。 该项募集资金于 2016 年 6 月 8 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字（未完）  |