[中报]泰豪科技:2018年半年度报告
公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）熊美福声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“二、其他披露事项”中 “（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 39 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 149 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 海外控股 指 中国海外控股集团有限公司 海德馨 指 龙岩市海德馨汽车有限公司 博辕信息 指 上海博辕信息技术服务有限公司 赫甄合伙 指 上海赫甄企业发展中心（有限合伙） 上海红生 指 上海红生系统工程有限公司 宁波杰赢 指 宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波杰宝 指 宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙） 浙江中赢 指 浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙） 南京瑞森 指 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 天津硅谷天堂 指 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） 新疆硅谷天堂 指 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙） BT项目 指 遵义新浦新区4号路道路工程项目和高新快线（汇川段）道 路工程项目 中航比特 指 深圳市中航比特通讯技术有限公司 湖南基石 指 湖南基石通信技术有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司 公司的中文简称 泰豪科技 公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO., LTD 公司的外文名称缩写 TELLHOW 公司的法定代表人 杨剑 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹玮 刘立立 袁伟峰 联系地址 上海市浦东新区张东路1387号19栋-01 上海市浦东新区张东路1387号19栋-01 电话 021-68790276 021-68790276 传真 021-68790276 021-68790276 电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http://www.tellhow.com 电子信箱 stock@tellhow.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰豪科技 600590 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,104,165,288.21 1,357,541,430.61 55.00 归属于上市公司股东的净利润 115,343,463.78 67,573,110.88 70.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 102,960,617.19 20,891,316.57 392.84 经营活动产生的现金流量净额 -535,042,760.00 -819,608,749.81 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,781,663,691.73 3,730,376,086.18 1.37 总资产 10,590,646,176.20 10,513,954,247.14 0.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.10 70.00 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.10 70.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.15 0.03 400.00 加权平均净资产收益率（%） 3.03 1.76 增加1.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% ） 2.71 0.54 增加2.17个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长主要是主营业务的增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,150,173.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,778,244.10 对外委托贷款取得的损益 4,864,779.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,691,846.14 少数股东权益影响额 -754,373.40 所得税影响额 -2,964,130.98 合计 12,382,846.59 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要经营模式 公司主要从事军工装备、智慧能源两大产业。其中，军工装备产业围绕武器装备信息化等方 向开展业务，主要产品有车载通讯指挥系统、舰载作战指挥辅助系统、军用电站；智慧能源产业 围绕能源互联网、电力信息化、智能应急电源等方向开展业务，主要产品有电力信息化产品及系 统集成、智能应急电源、智能配电设备及区域综合能源服务等。目前公司根据业务的不同特性， 生产采用以销定产模式，销售分别采取分销、直销、定制及EPC等多种模式。 （二）行业情况说明 1.军工装备 1.1行业整体情况 2018年中央一般公共预算支出安排中，国防支出为11,069.51亿元，同比增长8.1％，增幅 超出市场普遍预期。受美国开启军事扩张周期以及我国强军目标影响，我国军费支出或将持续增 加。2018年起，我国军费开支从“主要用于支持深化国防和军队改革”倾向“用于更新武器装 备”。这意味着，未来我国军费支出的重点将向武器装备研制采购更新倾斜，装备采购投入增速 有望持续高于军费总投入增长率。 随着军民融合、混合所有制以及军品定价议价机制等改革措施的不断推进，部队总人数有所 精简，作战部队比例提升，老旧装备更新换代加速，我国国防工业体系将不断完善。党的十九大 报告中提出，我国国防和军队建设要确保到2020年信息化建设取得重大进展。结合当前武器装备 发展趋势判断，卫星、雷达、电子系统、军用芯片等领域将会是国防军工领域的重点发展方向。 1.2公司产品及行业情况 车载通信指挥系统：随着军队信息化建设的提速，武器装备信息化已成为军队建设的重点领 域，车载通信指挥系统市场规模将得到稳步增长。本公司是国内从事军用通信指挥车系统集成业 务的少数企业之一，公司凭借型号系列及优质服务在业务规模上居于行业前列。 舰载作战指挥系统：随着“全面建成世界一流海军”目标的提出，海军建设将进一步提速， 海军装备投入也将得到提高，舰载作战指挥系统作为海军舰艇的必要部分，市场空间也将持续增 长。公司产品是舰载作战指挥系统中重要的型号产品，是海军细分领域重要供应商，同类产品竞 争对手较少，产品毛利率水平也较为稳定。 军用电站：军用电站属于军队的常规产品，装备普及率较高，行业整体市场规模及毛利水平 趋于平稳，行业集中度较高，市场主要参与者为本公司、郑州佛光、湖北同发等，目前公司在产 品系列、技术水平、市场覆盖率等方面具有领先优势，处于第一梯队。 2.智慧能源 2.1行业整体情况 根据国家能源局2015年发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，在整个十三 五期间，我国配电网改造投资不低于1.7万亿元。国网社会责任报告显示，2015年-2017年期间 我国在配网领域已完成投资约8500亿元。按此推断，未来三年，每年将新增约3000亿元的配网 项目投资。2018年，我国配网设备招标从上一年度的两批增加至四批，也预示着我国配网建设进 入攻坚阶段。而根据国家规划，到2020年配网线路、自动化覆盖率、通信网覆盖率等指标将要有 显著提升，加上配网一/二次设备的升级，都会在一定程度上带动配网相关产品的需求。此外，国 家发改委自2016年以来，先后公布了三批总计319个增量配网改革试点项目，2018年实现地级 以上城市全覆盖，增量配网建设也将进入落地实操阶段。 另外，国家能源局在《2018年能源工作指导意见的通知》中提出要扎实推进“互联网+”智 慧能源（能源互联网）、多能互补集成优化、新能源微电网、并网型微电网、储能技术试点等示 范项目建设，在试点基础上积极推广应用，以培育能源发展新动能。能源互联网正从理念走向试 点示范的阶段，越来越多省级层面的政策相继出台，推动能源互联网示范项目加速落地。2017年 底，国家电网适时提出开展综合能源服务业务的战略，确定2020年该项业务收入达到500亿的目 标，此举将会有效拉动整体行业的发展。 2.2公司产品及行业情况 电力信息化及系统集成：电力调度软件是电网行业的核心产品之一，在电网客户普及率较高， 整个电力调度及其运维行业整体市场规模及毛利率趋于稳定。公司在电力调度软件领域竞争对手 较少，本公司与国电南瑞同为市场领导者。电网信息化运维业务市场参与者相对较多，竞争激烈。 公司在电力运维市场份额占比居于行业前列。 智能应急电源：智能应急电源行业属于完全竞争市场，市场参与者众多。行业整体规模稳定， 但行业内各竞争主体市场份额变动较大，规模化发展将是行业未来的发展方向。康明斯、卡特彼 勒等跨国集团掌握着最先进的发动机和发电机核心技术，处于第一梯队，主导着高端市场。公司 与科泰电源、无锡百发等十余家国内专业整机生产企业处于第二梯队。其他千余家生产规模小、 竞争能力较弱、主要生产低端产品的国内企业处于第三梯队。 智能配电设备：智能配电设备属于成熟产品，行业整体规模较大，技术壁垒相对较小。规模、 成本是企业竞争的核心。业内企业较多，竞争激烈，可大概将行业内的竞争企业分为三类，一是 国外知名企业：在高端市场占据主导地位；二是国内规模企业，已经逐步缩小与国外同行的差距； 三是国内小型厂家：主要面向低端市场。目前公司属于第二类规模类企业。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 825,526,856.60 1,139,922,982.80 -27.58 采购支付增加 应收票据 82,896,572.88 122,037,890.84 -32.07 票据到期兑现 预付款项 476,091,562.16 319,700,666.20 48.92 采购预付款增加 存货 1,199,846,374.65 930,246,593.52 28.98 投产备货增加 一年内到期的 非流动资产 76,671,418.20 48,908,573.24 56.76 分期应收股权转让款转 入 其他流动资产 59,464,065.58 18,317,054.15 224.64 待抵扣进项税增加 长期股权投资 386,278,456.99 289,216,397.21 33.56 收购中航比特及湖南基 石股权 在建工程 64,484,337.41 44,116,394.13 46.17 智能化生产线改造 其中：境外资产3,197,531.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.03%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 根据以军工装备产业和智慧能源产业为主业的战略思路，公司建立了军工装备研究院和智慧 能源研究院，重点开展战略性、前瞻性的重大研发课题攻关。在军工装备领域，公司重点推进光 电探测、新一代通信车、新型高机动通信指挥系统、自组网等军用信息化项目，军用电源产品首 次进入无人平台动力源领域，也标志着公司由传统军用电源领域转向智能动力源领域。在智慧能 源领域，重点围绕能源互联网业务、智能应急电源等业务，开展微电网，分布式能源并网、交易、 售电、能效“三朵云”，冷热电三联供电站、燃气电站运营管理等系列研究。 报告期内，公司专利受理168件，授权139件，其中发明专利授权10件；开发新产品、新工 艺、新技术120多项，完成验收24项。军工装备产业：获批8项军用机电类军队预研项目，中标 2项部队重点型号装备研发任务；通信指挥产品通过了装备扩项资格审查，延伸了公司产品的优 势领域；警用通信指挥车、反核生化袭击指挥车等15型车辆入选公安部警用装备采购目录；基于 互联网技术的智能化通信指挥车操作平台项目获批为湖南省军民融合产业发展专项。智慧能源产 业：“基于区块链的分布式能源交易技术研究及应用”填补了国内区块链技术在能源领域应用研 究的空白，并列入上海市科研计划；调控云平台产品已进入了华中分部，为新一代调度技术支持 系统的云化提供重要支撑；多项智能应急电源获得省级新产品奖项。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司继续坚持“内生外延、创新发展”的工作思路，加强了“清收减库”、 “降本增效”工作，公司业务保持了较快速的发展态势，整体盈利能力进一步改善。 公司军工装备产业不断夯实自身产业基础，通信指挥系统、军用电站产品订单恢复快速增长。 报告期内，军工装备产业合同额增长186.34%。此外，为进一步拓展军工装备信息化业务领域， 提升军工产业信息化水平，公司积极开展装备信息化相关领域的投资与合作，报告期内分别与湖 南基石通信技术有限公司和深圳市中航比特通讯技术有限公司签订了投资合作协议，其主要产品 为软件无线电通讯装备和战场数字通信装备等，与公司通信指挥系统产品能够形成较好的业务协 同。 公司智慧能源产业保持了良好的发展势头，继续围绕能源互联网解决方案、电网大数据智能 配电运维管控等重点方向开展工作，报告期内完成了售电交易云、能搜等新产品开发；完成江西 能源互联网示范项目一期建设，广州充电站项目陆续投建。通过项目建设不断摸索能源互联网业 务新模式。智能应急电源产品通过加大研发投入、拓展海外市场、整合区域优势资源，继续保持 市场竞争力。 报告期内，公司实现营业收入210,417万元,较上年同期增加74,662万元，增幅55.00%；实 现净利润11,142万元，较上年同期增加4,228万元，增幅61.16%；其中归属于母公司净利润11,534 万元，较上年同期增加4,777万元,增幅70.69%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,104,165,288.21 1,357,541,430.61 55.00 营业成本 1,675,840,695.08 1,074,315,252.13 55.99 税金及附加 15,727,845.50 10,114,004.87 55.51 销售费用 90,586,323.15 87,445,073.38 3.59 管理费用 122,836,431.57 112,114,598.78 9.56 财务费用 95,119,196.73 42,487,702.00 123.87 资产减值损失 -10,328,831.91 6,872,983.45 -250.28 其他收益 9,133,630.95 5,877,579.40 55.4 投资收益 1,273,777.97 42,458,760.82 -97.00 营业外收入 3,746,280.57 2,707,647.13 38.36 营业外支出 1,906,881.80 531,024.55 259.09 所得税费用 15,063,513.34 5,125,333.26 193.90 少数股东损益 -3,925,936.90 1,561,503.06 -351.42 经营活动产生的现金流量净额 -535,042,760.00 -819,608,749.81 不适用 投资活动产生的现金流量净额 7,816,758.01 206,688,365.28 -96.22 筹资活动产生的现金流量净额 189,320,308.69 188,222,910.73 0.58 研发支出 106,814,124.64 97,303,744.86 9.77 营业收入变动原因说明:军工装备业务市场逐渐恢复，产品订单收入增长；智慧能源业务市场拓展 稳定，销售规模扩大； 营业成本变动原因说明:同营业收入增长原因； 税金及附加变动原因说明：同营业收入增长原因； 销售费用变动原因说明:市场规模增长及市场开发费用投入增加； 管理费用变动原因说明:员工薪酬增加及开发费用投入增加； 财务费用变动原因说明:银行借款利息增加票据贴现利息增加； 资产减值损失变动原因说明：应收款项收回，坏账准备计提减少所致； 其他收益变动原因说明：收到与日常经营活动相关的政府补助增加； 投资收益变动原因说明：股权处置收益减少； 营业外收入变动原因说明：收到政府补助增加； 营业外支出变动原因说明:公益性捐赠增加； 企业所得税变动原因说明：业绩增长； 少数股东损益变动原因说明：子公司少数股东损益减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收账款回款增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新增对中航比特及湖南基石投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款增加； 研发支出变动原因说明:主要是公司主营产品的研发投入增加所致； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 资产总计 10,590,646,176.20 100 10,513,954,247.14 100 0.73 应收票据 82,896,572.88 0.78 122,037,890.84 1.16 -32.07 票据到期兑现 预付款项 476,091,562.16 4.50 319,700,666.20 8.85 48.92 采购预付款增 加 一年内到期的 非流动资产 76,671,418.20 0.72 48,908,573.24 0.47 56.76 分期应收股权 转让款转入 其他流动资产 59,464,065.58 0.56 18,317,054.15 0.17 224.64 待抵扣进项税 增加 长期股权投资 386,278,456.99 3.65 289,216,397.21 2.75 33.56 收购中航比特 股权、湖南基石 股权 在建工程 64,484,337.41 0.61 44,116,394.13 0.42 46.17 智能化生产线 改造 应交税费 78,737,899.39 0.74 179,775,374.37 1.71 -56.20 税金到期支付 实收资本（或 股本） 866,298,784.00 8.18 666,960,584.00 6.34 29.89 公司股利分配 少数股东权益 302,357,068.24 2.85 150,445,723.24 1.43 100.97 少数股东增资 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面原值 受限原因 货币资金 126,418,970.22 为票据及信用证保证金 固定资产-房屋建筑物 9,454,641.00 中国银行福建龙岩支行1,479万短期借款抵押 无形资产-土地使用权 25,227,646.84 中国银行福建龙岩支行1,479万短期借款抵押 固定资产-房屋建筑物 57,167,496.36 为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海 分行、大连分行17,500万元长期借款抵押 无形资产-土地使用权 56,804,833.10 为泰豪沈阳电机有限公司在中国进出口银行上海 分行、大连分行17,500万元长期借款抵押 长期股权投资-龙岩市海 德馨汽车有限公司 132,600,000.00 中国工商银行北京西路支行4,762万长期借款质 押 长期股权投资-上海红生 系统工程有限公司 490,000,000.00 中国工商银行北京西路支行27,400万长期借款质 押 合计 897,673,587.52 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2018年公司对外股权投资明细如下： 单位：元 币种：人民币 投资单位名称 被投资单位名称 投资额 在被投资单位 持股比例(%) 江西泰豪军工集团有限公司 深圳市中航比特通讯技术有限公司 96,000,000.00 24% 江西泰豪军工集团有限公司 湖南基石通讯技术有限公司 4,399,999.00 51% (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、为进一步拓展公司通讯装备产品线，提高在军工装备领域的竞争能力，经公司第六届董 事会第三十一次会议审议通过，全资子公司江西泰豪军工集团有限公司以9,600万元投资持有深 圳市中航比特通讯技术有限公司24%股权。 2、为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，经六届三十次董事会决议通过，授权 以江西泰豪军工集团有限公司为主体，在单个项目不超过5,000万元的额度内，进行军工产业的 对外投资，详见《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2018-007）。江西泰豪 军工集团有限公司投资4,080万元获取湖南基石通讯技术有限公司51%股权。截至报告期末，已 完成出资440万元。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 报告期内投 入金额 累计实际投 入金额 项目资金来 源 园区智能化项目 9,000,000.00 98.59% 8,873,508.40 自筹 新能源产业化建设项目 11,000,000.00 93.37% 10,270,558.60 自筹 军民融合应急装备生产项目 95,366,500.00 10.37% 169,162.11 9,886,039.31 贷款及自筹 ERP 信息化项目 15,000,000.00 76.44% 1,703,906.80 11,465,745.69 自筹 590 创意园区装修工程 9,500,000.00 99.23% 891,076.85 9,426,918.45 自筹 通信车喷漆废气治理工程 4,100,000.00 50.75% 2,080,666.67 自筹 智能制造技改项目 28,270,000.00 37.03% 10,469,562.97 10,469,562.97 自筹 汽车充电站项目 30,000,000.00 19.88% 5,962,961.70 5,962,961.70 自筹 合计 202,236,500.00 / 19,196,670.43 68,435,961.79 / (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，为进一步优化公司产业布局，提升智慧能源 产业信息化水平，逐步退出技术附加值相对较低的中、低压配电相关设备的制造业务，公司将全 资子公司贵州泰豪电力科技有限公司的100%股权转让给泰豪集团贵州投资有限公司。根据贵州泰 豪电力科技有限公司2017年度审计报告，截止2017年12月31日，全部权益价值为1,979.85 万元，经各方协商确定，实际转让价格拟定为人民币2,000万元。截至2018年6月30日股权转 让款已全部收回。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司情况： 单位：元 币种：人民币 公司名称 主营业务 持股比 例 表决权 比例 注册资本 期末资产总额 期末净资产 本期营业收 入 本期净利润 泰豪软件股 份有限公司 计算机软件及相关产品的开发、生产、销售， 信息系统集成，综合信息技术服务，高科技产 业咨询、服务及投资，物业管理 85.00% 85.00% 1,176,447,000.00 1,239,466,857.57 676,633,498.05 269,295,762.63 27,462,868.33 泰豪电源技 术有限公司 发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务 100.00% 100.00% 200,000,000.00 1,753,491,851.67 300,344,855.80 746,468,586.72 10,393,188.88 上海博辕信 息技术服务 有限公司 计算机科技、智能交通领域内的技术开发、销 售计算机软硬件、仪器仪表、电气设备、通讯 设备；市政公用建设工程、建筑智能化建设工 程、消防设施工程专业施工。 100.00% 100.00% 80,000,000.00 779,814,777.53 324,426,484.96 250,000,179.78 15,025,054.30 广东泰豪能 源科技有限 公司 售电业务;能源技术研究、技术开发服务;网络 技术的研究、开发;电力工程设计服务;计算机 技术开发、技术服务;信息系统集成服务;能源 技术咨询服务;工程技术咨询服务等 100.00% 100.00% 200,000,000.00 92,824,067.12 92,724,231.84 23,490.57 -5,405,867.73 上海泰豪迈 能能源科技 有限公司 能源互联网科技、新能源科技、节能减排领域 内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务，能效管理系统、合同能源管理，工程项目 管理，新能源汽车充换电设施建设运营等 100.00% 100.00% 50,000,000.00 20,213,165.92 -3,417,259.23 319,811.31 -2,259,300.15 江西泰豪能 源互联网有 限公司 能源技术研究、技术开发服务；网络技术的研 究、开发；电力抄表装置、负荷控制装置的设 计、安装、维修；可再生能源领域技术咨询、 100.00% 100.00% 50,000,000.00 49,911,498.59 49,690,976.59 -225,544.58 技术服务；工程总承包服务；工程技术咨询服 务；节能技术推广服务；环保技术推广服务等 上海泰豪智 能节能技术 有限公司 合同能源管理、建筑建筑和节能领域的技术开 发等、承接节能工程、建筑智能化工程等 100.00% 100.00% 100,000,000.00 191,570,483.66 79,359,556.69 -3,957,978.98 泰豪国际投 资有限公司 投、融资及相关服务 100.00% 100.00% 美元 50,000,000.00 303,076,958.98 143,130,597.42 55,470,236.43 13,844,807.86 贵州泰豪宝 碳智慧能源 有限公司 能源互联网相关技术咨询、服务等 70.00% 70.00% 20,000,000.00 367,358.84 181,266.70 24,271.84 -3,279,916.76 泰豪国际工 程有限公司 工程项目管理；专业承包、施工总承包；销售 电子产品、通讯设备、电子设备；设备安装、 维修；技术推广服务；货物进出口、技术进出 口、货物进出口、代理进出口；工程咨询；工 程勘察；工程设计。 60.00% 60.00% 100,000,000.00 34,625,745.30 34,457,337.83 113,207.54 -7,837,833.52 龙岩市海德 馨汽车有限 公司 专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、 应急通信车)生产销售 75.288% 75.288% 50,100,000.00 424,267,634.05 93,866,856.19 69,711,474.61 5,115,945.34 江西泰豪军 工集团有限 公司 发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机 电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研 制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产 品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、 生产及销售。 100.00% 100.00% 500,000,000.00 1,671,112,227.36 369,408,589.38 442,044,802.50 33,152,025.19 上海红生系 统工程有限 公司 （通讯设备、计算机软硬件、网络技术）专业 领域内的技术开发 100.00% 100.00% 5,000,000.00 115,369,745.97 101,097,297.74 22,398,920.48 14,990,651.19 泰豪晟大创 业投资有限 公司 创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构 或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务， 为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立 创业投资企业与创业投资管理顾问机构 83.33% 83.33% 150,000,000.00 160,184,695.01 155,247,469.87 3,104,680.17 2、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以上明细： 单位：元 币种：人民币 公司名称 主营业务 本期营业收入 营业利润 本期净利润 贡献的投资 收益占上市 公司净利润 的比重（%） 江西泰豪军工集团有限 公司 发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设 备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产 品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。 442,044,802.50 41,305,630.78 33,152,025.19 27.41 泰豪软件股份有限公司 计算机软件及相关产品的开发、生产、销售，信息系统集成，综合信 息技术服务，高科技产业咨询、服务及投资，物业管理 269,295,762.63 31,037,543.22 27,462,868.33 24.89 上海博辕信息技术服务 有限公司 计算机科技、智能交通领域内的技术开发、销售计算机软硬件、仪器 仪表、电气设备、通讯设备；市政公用建设工程、建筑智能化建设工 程、消防设施工程专业施工。 250,000,179.78 17,474,136.20 15,025,054.30 13.19 上海红生系统工程有限 公司 （通讯设备、计算机软硬件、网络技术）专业领域内的技术开发 22,398,920.48 10,676,588.72 14,990,651.19 13.00 泰豪国际投资有限公司 投、融资及相关服务 55,470,236.43 14,275,804.86 13,844,807.86 12.00 3、报告期内子公司业绩波动较上年同期超过30%，且对合并经营业绩造成重大影响的明细： 单位：元 币种：人民币 公司名称 营业收入 增减幅度 净利润 增减幅度 说明 2018年1-6月 2017年1-6月 2018年1-6月 2017年1-6月 江西泰豪军工集团有限公司 442,044,802.50 253,948,024.15 74.07% 33,152,025.19 5,119,289.57 547.59% 主营业务收入增长 泰豪软件股份有限公司 269,295,762.63 209,080,380.64 28.80% 27,462,868.33 11,928,417.88 130.23% 主营业务收入增长 上海博辕信息技术服务有限公司 250,000,179.78 95,514,104.31 161.74% 15,025,054.30 8,089,192.10 85.74% 主营业务收入增长 泰豪国际投资有限公司 55,470,236.43 44,769,622.40 23.90% 13,844,807.86 4,541,825.98 204.83% 应收账款收回，资产 减值损失减少 泰豪电源技术有限公司 746,468,586.72 286,069,409.35 160.94% 10,393,188.88 2,979,773.61 248.79% 主营业务收入增长 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 宏观政策风险 （1）军队体制改革对军工装备产业的风险 2016年中央军委印发《关于深化国防和军队改革的意见》以来，各项“军改”措施制度陆续 出台，军工企业改革制度框架日益完善。按照本次军事改革总体方案时间表，2017年至2020年 将对相关领域改革作进一步调整、优化和完善，可以预见“军改”对公司军工装备产业的影响仍 将持续。 应对措施：公司针对军改后军队装备、训练实战化的新要求，保持持续的研发投入，提升产 品性能与质量，满足新时期下部队装备需求。另一方面，公司将加强战略基础研究，进一步明晰 未来发展方向，积极引入更具市场前景的业务团队和合作伙伴，不断提升公司军工装备产品的技 术含量，提高产业盈利能力。 （2）智慧能源相关政策不及预期对公司智慧能源产业的风险 自2015年来，中共中央、国务院先后发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中 发[2015]9号文）》和《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》,以及相关配套文件， 从体制、机制、技术等角度做出了中长期电力改革发展规划。而在细则落地时，相关各方仍存在 大量的博弈，使得整个行业发展仍存在一定的不确定性，公司智慧能源产业的提前布局面临一定 政策风险。 应对措施：针对上述风险，首先，公司积极参与“电改”相关的文件讨论与起草，保持与政 府、电网企业、行业合作伙伴的沟通、协作，借助在细分行业的影响力，努力参与相关规范及标 准文件的编制；其次，公司相继在德国、美国等地设立能源互联网研究中心，并与清华大学海峡 研究院开展战略合作，通过研发带动技术进步及模式创新，在国内积极打造能源互联网示范园区， 力争尽快形成成熟的可复制的运营模式。 2、 市场竞争风险 （1）军工装备产业 公司军用电站处于行业领先地位，市场占有率较高，目前主要面临市场规模瓶颈以及新能源 技术、高性能储能等新技术的快速发展对传统市场的冲击及替代风险。公司车载通信指挥系统产 品也处于行业前列，市场地位稳固，面临的主要风险是在武器装备信息化发展提速，装备升级换 代加快的情况下产品更新换代是否及时及满足客户新需求的风险。公司舰载作战指挥系统产品竞 争对手较少，面临的主要风险是海军相关装备建设速度放缓从而减少产品采购的风险。 应对措施：针对军用电站产品，公司将首先围绕现有业务，紧盯型号产品，促进原有市场稳 定上量，并积极拓展军贸、军援市场，进一步扩大市场份额；其次，着手新一代电站平台产品的 研发，向发电与供配电一体化，发电与供冷/暖一体化产品扩展，关注新型发电产品的替代效应， 着手新型电源研发，以技术领先占位。在车载通信指挥系统方面，公司通过自身研发团队及与外 部团队合作，积极开展智能化、集成化、轻量化、隐身及高效电磁屏蔽的新型号与新产品研发， 紧跟行业发展趋势，满足客户新需求。在舰载作战指挥系统产品方面，目前海军装备建设尚未有 放缓迹象，公司主要产品减少采购的风险较小，在此基础上积极向海军维修维保市场拓展，丰富 海军业务结构以应对潜在风险。 （2）智慧能源产业 在电力信息化及系统集成方面，公司推出新产品电力智能配网管控系统软件，面临一定的新 产品推广不利的风险；此外，在电力信息化运维领域市场竞争较为激烈，面临一定的价格竞争风 险。公司电源产品市场占有率已较高，面临规模化发展边际效应减弱的情况。能源互联网业务在 国内尚处于起步阶段，还未形成成熟的商业模式，市场开发面临不确定性风险，尤其是在售电领 域，拥有发电资源及两网旗下售电公司的竞争，将是公司面临的主要竞争压力。 应对措施：公司电力信息化产品行业占有率较高，客户覆盖率广，有利于新产品的推广，同 时公司产品正在打造调控大运行管控业务的专业应用平台和配电运营指挥业务平台，转变传统产 业的经营模式，为客户提供系统级、平台级产品与服务，将推广新产品转变为客户对使用系统的 升级与维护。在电源产品方面，公司持续进行产业整合，提高公司产品品牌影响力与市场覆盖率； 在加大海外市场拓展，保持规模化快速发展的同时，积极布局分布式燃气发电领域，保证公司电 源产品的可持续发展。公司在能源互联网领域持续投入研发，打造核心产品竞争力，加速推进园 区能源互联网项目进程，推出区域能源互联网管理平台等核心产品，逐步形成可复制的能源互联 网模式，向全国推广。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年1月5日 www.sse.com.cn（编号：2018-002） 2018年1月6日 2017年度股东大会 2018年5月2日 www.sse.com.cn（编号：2018-026） 2018年5月3日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 盈利预测 及补偿 胡健、宁波 杰赢、宁波 杰宝等八位 股东 博辕信息2015年度、2016年度、2017年度、2018年 度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润数分别为人民币3,500.00万元、5,500.00万 元、7,150.00万元、9,295.00万元。如果实现扣非净 利润指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按 照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。 承诺时间2015年11 月2日，承诺期限至 2019年4月30日 是 是 盈利预测 及补偿 胡健、余弓 卜、成海林 博辕信息2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 10,689.25万元、12,292.64万元。如果实现扣非净利 润指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照 签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。 承诺时间2015年11 月2日，承诺期限至 2021年4月30日 是 是 解决同业 竞争 泰豪集团 具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发 行股份购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号： 临2016-017）。 承诺时间2015年11 月2日，承诺期限： 长期有效 是 是 解决同业 竞争 胡健、宁波 杰赢等四位 股东 具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发 行股份购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号： 临2016-017）。 承诺时间2015年11 月2日，承诺期限: 长期有效 是 是 解决关联 交易 泰豪集团 具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发 行股份购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号： 临2016-017）。 承诺时间2015年11 月2日，承诺期限： 长期有效 是 是 解决关联 交易 胡健、宁波 杰赢、宁波 杰宝等十六 位股东 具体内容详见2016年2月27日披露的《公司关于发 行股份购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号： 临2016-017）。 长期有效 是 是 股份限售 泰豪集团、 胡健、谢建 军、张磊、 李峰 因本次认购募集配套资金持有的股票自发行结束之日 起36个月内不能转让。限售期内，如因泰豪科技实施 送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪科技 股份，亦应遵守上述限售期限的约定。 承诺时间2015年11 月2日；承诺期限至 2019年2月18日 是 是 股份限售 李爱明、宁 波杰赢、宁 波杰宝等五 位股东 因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市 之日起12个月内不得转让，上述限售期届满之日起根 据如下方式分三次解禁：自上市之日起满12个月且 2016年度的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各 自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总 数的25.00%；自上市之日起满24个月且2017年度的 《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发 行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%；自上市之日起满36个月且2018年度的《专 项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次发行股 份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的65.00%。股 份解禁前，如需实施股份补偿的，则当年解禁的股份 数为：上述股东认购的泰豪科技股份总数×当年解禁 比例—当年应补偿股份数。其中，第一次解禁时还应 扣除上述股东因履行2015年度业绩补偿义务已补偿的 股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数量小于 或等于0的，则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对 值。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积 金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上 述限售期限的约定。 承诺时间2015年11 月2日，承诺期限至 2019年4月30日 是 是 股份限售 胡健、余弓 卜、成海林 因本次发行股份购买资产持有的股票自上市之日起12 个月不能转让，自12个月限售期届满之日起根据如下 方式分五次解禁：自上市之日起满12个月且2016年 度的博辕信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为 各自因本次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份 总数的25.00%；自上市之日起满24个月且2017年度 承诺时间2015年11 月2日，承诺期限至 2021年4月30日 是 是 的《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本次 发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 10.00%；自上市之日起满36个月且2018年度的博辕 信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本 次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 15.00%；自上市之日起满48个月且2019年度的博辕 信息《专项审核报告》出具后，解禁额度为各自因本 次发行股份购买资产所获得的泰豪科技股份总数的 25.00%；自上市之日起满60个月且2020年度的博辕 信息《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后， 解禁额度为各自因本次发行股份购买资产所获得的泰 豪科技股份总数的25.00%。其中，第一次解禁时还应 扣除上述股东因履行2015年度业绩补偿义务已补偿的 股份数（如有）。当年扣减后可解锁的股份数量小于 或等于0的，则上述股东各自当年可解锁的股份数为 0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对 值。限售期内，如因泰豪科技实施送红股、资本公积 金转增股本事项而增持的泰豪科技股份，亦应遵守上 述限售期限的约定。 股份限售 浙江中赢 因发行股份购买资产取得的泰豪科技股份自股票上市 之日起36个月内不得转让。限售期内，如因泰豪科技 实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的泰豪 科技股份，亦应遵守上述限售期限的约定。 承诺时间2015年11 月2日，承诺期限至 2019年2月18日 是 是 其他 胡健、余弓 卜等六位股 东 任职期限及竞业禁止的承诺，具体内容详见2016年2 月27日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺 事项的公告》（公告编号：临2016-017）。 承诺时间2015年11 月2日,承诺有效期 至2021年1月28 日 是 是 其他 胡健、宁波 杰宝、宁波 杰赢等十六 位股东 已履行出资义务等的承诺，具体内容详见2016年2月 27日披露的《公司关于发行股份购买资产相关承诺事 项的公告》（公告编号：临2016-017）。 承诺时间2015年11 月2日,承诺期限： 长期有效 是 是 与再融 资相关 的承诺 解决同业 竞争 同方股份 具体内容详见公司2015年4日24日披露的《公司2014 年非公开发行股票预案》 承诺时间2014年10 月14日；承诺期限： 长期有效 是 是 解决同业 竞争 泰豪集团 具体内容详见2014年10月17日披露的《泰豪科技股 份有限公司详式权益变动报告书》 承诺时间2014年10 月14日；承诺期限： 长期有效 是 是 股份限售 泰豪集团 在泰豪科技此次非公开发行股票的限售期内（自泰豪 科技非公开发行股票上市之日起36个月内），本公司 不得转让此次认购的泰豪科技股份。 承诺时间2015年2 月27日，承诺期限 至2018年7月6日 是 是 股份限售 海外控股 在非公开发行股票的限售期内（自泰豪科技非公开发 行股票上市之日起36个月内），本公司不得转让此次 认购的泰豪科技股份的承诺 承诺时间2015年3 月18日，承诺期限 至2018年7月6日 是 是 与股权 激励相 关的承 诺 其他 泰豪科技股 份有限公司 2017年限制 性股票激励 计划被激励 对象 1、本激励计划的有效期内，公司各年度归属于上市公 司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润均不得低于授予日前最近三个会计 年度的平均水平且不得为负。2、以公司2014、2015、 2016年度平均净利润为基数，2017年公司净利润增长 率不低于100%、2018年公司净利润增长率不低于 200%、2019年公司净利润增长率不低于300%，以上净 利润均为扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东 的净利润。 承诺时间2017年8 月23日；承诺期限 至2019年12月31 日 是 是 其他承 诺 盈利预测 及补偿 李钦龙、厦 门精诚合力 股权投资管 理合伙企业 等九位股东 海德馨在2015-2017年实现的扣除非经常性损益后净 利润分别不低于人民币3,600万元、5,400万元和 7,600万元。当年应补偿金额=（截至当期期末海德馨 累计承诺净利润数-截至当期期末海德馨累计实现净 利润数）÷海德馨承诺净利润数总和×公司及泰豪电 源合计持有51%股权的交易价格-已补偿金额。上述净 利润数均以海德馨扣除非经常性损益后的净利润数确 定。 承诺时间2015年7 月13日，承诺期限 至2018年4月30 日 是 是 盈利预测 及补偿 赫甄合伙、 潘红生 上海红生在盈利承诺期内各年度的净利润数如下： 2017年度4,000万元；2018年度4,800万元；2019 承诺时间2017年6 月16日，承诺期限 是 是 年度6,000万元；盈利补偿方法详见公司2017年6月 16日披露的《公司关于收购上海红生系统工程有限公 司100%股权的公告》。 截至2020年4月30 日 解决同业 竞争 赫甄合伙、 潘红生 具体内容详见公司2017年6日16日披露的《公司关 于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》。 承诺时间2017年6 月16日，承诺期限 截至潘红生在上海 红生及其子公司任 职期间及离职后三 年内 是 是 股份限售 赫甄合伙、 潘红生 赫甄合伙和潘红生购买的泰豪科技的其余股票应全部 锁定，并分两批解锁：（1）自泰豪科技在指定媒体披 露上海红生公司2018年度《专项审核报告》且上海红 生公司2017年度、2018年度累计实现的净利润数达到 截至该时点累计承诺净利润数时，共管账户购买的全 部股票的50%在扣减其截至该时点应补偿的股份数（如 有）后解除锁定。（2）自泰豪科技在指定媒体披露上 海红生公司2019年度《专项审核报告》和《减值测试 报告》后，共管账户购买的全部股票的50%在扣减其截 至该时点应补偿的股份数（如有）后可解除锁定。若 股份解除锁定条件未满足导致该等年度解除锁定股份 数为0时，则本年度解除锁定的股份数应为管账户购 买的全部股票的100%扣减其截止该时点已补偿的股份 数（如有）及应补偿的股份数（如有）后的剩余股份 （如有）。扣减后可解除锁定的股份数量小于或等于0 的，则共管账户解除锁定股份数为0。 承诺时间2017年6 月6日，承诺期限截 至2020年4月30 日 是 是 其他 潘红生 任职期限承诺及竞业禁止承诺,具体内容详见公司 2017年6日16日披露的《公司关于收购上海红生系统 工程有限公司100%股权的公告》。 承诺时间2017年6 月16日，承诺期限 截至潘红生在上海 红生及其子公司任 职期间及离职后三 年内 是 是 其他 赫甄合伙、 潘红生 在其获得股权转让价款后的6个月之内，用共管账户 中的2.8亿元以不高于20元/股的价格购买泰豪科技 股票。 承诺时间2017年6 月16日，承诺期限 截至股权转让价款 收到后6个月内 是 是 其他 同方股份 12个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、 协议转让等方式增持公司股份，增持金额拟不低于 30,000万元人民币，不超过50,000万元人民币，增持 价格不高于20元/股。承诺在增持实施期间、增持实 施完毕之后6个月内及法律规定的期限内不减持所持 有的公司股份。 承诺时间2017年6 月19日；承诺期限 至2018年11月14 日 是 是 盈利预测 及补偿 泰豪集团 北京泰豪装备科技有限公司2018年至2020年须实现 扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润分别为 1,100万元、1,500万元、2,000万元。否则，泰豪集 团须按相关约定向公司进行补偿。 承诺时间2018年6 月23日；承诺期限 至2020年12月31 日。 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经2017年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿 等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2017年12月25日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成了《泰豪科技股 份有限公司2017年限制性股票激励计划》中首次 授予所涉及限制性股票的登记工作。 《泰豪科技股份有限公司关于2017年限制性 股票激励计划首次授予结果公告》(临 2018-001) (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易金 额 占同类交易金 额的比例(%) 南昌ABB发电机有限公司 其他关 联人 购买商 品 智慧能 源产品 按市场价 格执行 5,306,563.26 0.32 江西泰豪信息技术有限公司 股东的 子公司 购买商 品 智慧能 源产品 按市场价 格执行 491,652.39 0.03 同方物业管理有限公司 股东的 子公司 接受劳 务 物业管 理 按市场价 格执行 183,600.35 0.01 山东吉美乐有限公司 股东的 子公司 接受劳 务 技术服 务 按市场价 格执行 149,308.00 0.01 南昌泰豪动漫园区服务有限 公司 股东的 子公司 销售商 品 智慧能 源产品 按市场价 格执行 5,418.80 0.00 江西泰豪动漫职业学院 股东的 子公司 销售商 品 智慧能 源产品 按市场价 格执行 4,796.67 0.00 江西国科军工集团有限公司 联营公 司 其它流 入 房租租 赁 按市场价 格执行 256,301.16 （未完）  |