[中报]柳钢股份:2018年半年度报告
公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈有升、主管会计工作负责人王海英及会计机构负责人（会计主管人员）杜忠军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告已描述公司可能面临的风险，请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“其他披露事项” 中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 99 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁集团有限公司及柳州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁集团有限公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2018年上半年 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 陈有升 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 邓旋 联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话 （0772）2595971 （0772）2595971 传真 （0772）2595971 （0772）2595971 电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路117号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http://www.liusteel.com 电子信箱 liscl@163.com 报告期内变更情况查询索引 未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证 券部 报告期内变更情况查询索引 未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 22,583,288,487.07 19,094,778,928.36 18.27 归属于上市公司股东的净利润 2,040,573,358.16 395,609,973.68 415.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,029,489,542.63 387,152,851.86 424.21 经营活动产生的现金流量净额 146,084,572.71 1,983,553,707.52 -92.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,961,628,800.56 7,199,197,932.14 10.59 总资产 24,454,626,271.07 23,073,917,245.23 5.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7962 0.1544 415.67 稀释每股收益（元／股） 0.7962 0.1544 415.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.7919 0.1511 424.09 加权平均净资产收益率（%） 27.71 8.19 增加19.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 27.56 8.01 增加19.55个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 12,712,709.88 七、70、81 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,591,567.46 七、68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,918,640.56 七、71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,955,967.45 合计 11,083,815.53 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务及产品 公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼 焦及其副产品的销售。主要产品涵盖中板材、小型材、中型材、钢坯等，主要分为板材、角钢、 槽钢、圆钢、螺纹钢、高线等品种。报告期内，公司的主营业务未产生重大变化。 （二）公司经营模式 公司是目前广西区域最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“开发＋生产＋销售型”经营模 式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，并自行生产销售。 1.开发模式 技术中心为公司产品研发主体单位，下设有板材开发科、长材开发科、工艺技术科、金属材 料检测室等科室，主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用。公司建立有完善的“产销研” 创新体系，品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务 骨干组成，并形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。技术中心与东北大学、 北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断 提高产品研发能力。 2.采购模式 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等。铁矿石主要依赖进口，进 口铁矿石采购主要采用报盘询价谈判定价模式，国内铁矿石采用统一定价的采购模式；炼焦煤采 购有报盘询价、谈判议价两种定价模式；熔剂采用谈判议价采购模式。 3.生产模式 公司产品以建材产品、中厚板为主，公司根据市场效益情况，灵活组织轧材线生产，将有限 的金属料优先供应效益较好的产线生产。为满足终端用户个性化需求，公司通过MES系统采用以 销定产的模式，按订单组织生产，大部分产品均有客户属性。总调度室根据经销录入的订单，综 合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素，按照合同的交货期和订 单的优先级编制生产计划，组织各产线生产。 4.销售模式 公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用的销售渠道有经销商销售、 直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式。 （三）行业情况说明 上半年，1～3月，钢价大幅下行；4月份以来，因环保督察、部分地区实行限产等因素叠加， 钢市行情有所上涨并维持至今。下半年，预计钢价难有大幅上涨，并需警惕钢价回落的风险。主 要有几方面的原因： 一是中美贸易摩擦增加市场不确定性。美国宣布加征关税的机电设备、机械装备、运输设备 以及金属制品等，是重要的用钢行业，约占钢材总需求的20%以上。这些产品出口受阻，将对国 内钢材需求产生不利影响。 二是粗钢生产保持高水平。一方面，前期限产的地区陆续复产，且效益提升继续刺激钢厂释 放产量；另一方面，华东、西南和华中区域，下半年将新增电弧炉产能1350万吨。其中约400 万吨为中板结构钢角钢，其他950万吨主要生产建筑材。 三是稳增长仍有下行压力。据统计，1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.0%， 是近十年来的最低点。其中，基础设施投资增长回落2.1个百分点，是造成固定资产投资回落的 主要原因。 四是供大于求的基本面仍未有根本改变。上半年钢价上涨更多是得益于环保限产带来的供需 错配，当前钢铁行业供大于求的态势仍未有根本好转。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）新产品开发优势 在新产品开发方面，公司逐步打造了在建筑用钢、船用钢、工程机械用钢、模具用钢、汽车 用钢等领域的品牌产品。 （2）科技创新优势 在科技创新方面，加强校企合作及基础研究，走“产、学、研、用”一体化道路，柔性引进 人才，提高公司科技水平和研发能力。公司目前已经形成了以技术中心为主体，各管理部门和生 产厂技术管理部门及车间参加，科研协作单位参与的三级技术创新体系，持续不断的促进钢铁产 业新技术、新产品的开发及产业。 （3）品牌建设优势 公司不遗余力深入推进产品品牌建设，扩大品牌影响力：热轧钢筋新增生产线获得国家质检 总局核发生产许可证，具备合法生产销售资格；高强钢筋通过质量认证年度监审及HRB400E盘条 扩项申报，获得产品质量认证证书；船用钢通过挪威-德劳工厂认可换证现场审核；船用钢通过 CCS工厂认可年度监督审核；顺利完成结构钢欧盟CE和新加坡FPC认证年度监督审核。30MnSi 管桩钢筋盘条获得冶金行业“品质卓越产品”称号；30MnSi管桩钢筋盘条获得冶金产品实物质量 “金杯奖”称号；热轧带肋钢筋等8个产品获评广西名牌产品荣誉。 柳钢还获得首届自治区主席质量奖等170多项荣誉称号，并成功入选工信部第一批符合《钢铁 行业规范条件》企业。 （4）区位优势 公司有贴近区域大市场的运输及价格优势，是整个华南、西南地区最大的钢铁企业，80%左右 的产品都集中在广东、广西地区销售，而两广区域的价格一直处在全国高位，且通过水路运输至 广东的物流成本也较低，可以实现较好的效益。 （5）政策优势 一是环保“严监管”仍将保持高压态势。以环保督查、绿色税收等措施为发力点，环保政策 力度将持续增强，一方面严防新增产能，另一方面规范经营，逐渐扭转了“劣币驱逐良币”现象， 为钢铁行业实现可持续健康发展创造更多有利条件。而柳钢是第一批通过《钢铁行业规范条件》 的企业，节能减排、循环经济等走在全国同行前列，近年来累计投资60多亿元，建成50多项技 术先进的环保项目，有效确保了工业废水“零”排放、废渣与废气全部综合回收利用，实现了现 代钢铁企业与城市的和谐发展，企业形象和竞争力得到极大提升。 二是广西工业发展迎来新机遇。日前召开的全区工业高质量发展大会提出：着力强龙头，重 点帮扶技术先进、带动力强、品牌影响大、有市场话语权的大企业大集团，促进大企业更强更优。 这将有助于进一步增强柳钢在广西冶金产业中的核心地位。 （6）管理优势 经过十多年的深化改革和建设，公司有一支精干高效、职业化水平较高的干部职工队伍，能 够结合市场情况，根据市场需求以效益优先原则灵活调节产品结构，同时还可以通过钢材大市场 的运作，适当调整和维护好钢材市场价格。柳钢在应对市场变化方面，具有反应快、判断准、决 策快的灵活机制，这些都是我们搞好企业经营发展的关键条件和有力保证。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，去产能工作取得一定成效，“地条钢”基本 得以全面取缔，钢企效益显著好转，行业运行稳中趋好。柳钢抢抓市场有利行情，围绕“调结构、 拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，紧跟供给侧结构性改革步伐，全方位深化 内部改革，全系统协同高效运转，公司各方面工作都取得了不错的成绩，并且呈现出诸多亮点。 1.聚焦系统协同，生产经营实现稳步增长 报告期内，公司继续深化系统协同，从过去的工序协同推广到生产经营的各个环节，有效地 促进了公司生产经营发展。同时，公司以市场为导向，及时调整轧钢生产，提高合同完成率。上 半年96.5%的订单实现按期交付，同比提升3个百分点。深入开展设备管理攻关，有效控制设备 故障停机时间。冶炼系统围绕铁钢平衡、铁焦平衡、铁烧平衡，统筹优化生产组织。优化采购及 配煤、配矿工作，满足高炉用料需求。开展效能提升攻关、缩短冶炼周期攻关，进一步释放生产 能力。轧材系统继续坚持效益优先的原则，根据排产计划灵活组织生产,报告期内，公司钢坯资源 倾向效益较好的棒线型材厂和中板厂。 2.聚焦降本提质，市场竞争力持续增强 采购方面，大宗原燃料采取小批量和指数定价为主的采购策略；生铁、废钢根据市场变化与 生产需求灵活调整采购策略，最大限度控制采购成本。 生产方面，各生产单位积极开展内部挖潜降耗，进一步降低工序成本。 工艺优化方面，深入开展铁烧攻关、转炉攻关、轧钢攻关等，实现工艺创新降成本。 设备管理方面，科学策划设备运行管理指标，大力开展备件修旧利废、盘活超三年积压老旧 备件及降库存攻关工作。 财务降成本方面，关注汇率变化，强化资金运作，综合降低资金成本。 成本做减法，质量则做加法。通过优化检验规程，严把进厂物资的源头质量关。加强各工序 的质量管控力度，进一步提升产品质量稳定性。不断深入推进品牌建设，建筑钢筋获国家质检总 局核发新证书；完成英、德、挪威三国船级社工厂认可换证审核。 3.聚焦改革创新，精益管理成效更加显著 深化三项制度改革。进一步推进公司全员竞聘上岗制度。创新干部选用模式，中层干部全员 “双向选择、竞聘上岗”。推进职位管理体制建设，完善岗位族、岗位类以及岗位分级管理。加 大人才引进力度，拓宽人才引进渠道。探索人力资源优化专项激励。 实施人才分类培养。持续优化员工晋升发展通道，形成层次分明、多向互通的人才晋升发展 机制。推行岗位等级培训标准，增强培训效果。利用“博士后工作站”“人才小高地”等平台， 强化高端人才培养。加强技能人才培养，构建国家级技能大师工作室、自治区技能大师工作室、 公司级技能专家工作室等三级梯队培养模式。 创新融资模式。获取更多中长期债务融资资金，努力优化债务结构。以贸易项下国内、国际 信用证及结构性存款等产品为托盘，争取银行中长期贷款投放业务。 优化考核模式。结合公司2018年策划会目标，突出系统协同创效，对采购部、焦化厂、烧结 厂及炼铁厂继续实行一体化考核，使铁和铁前高效协同。加大轧材系统成本指标奖励，促进降成 本工作有效开展。结合市场有利行情，继续维持钢坯产量上台阶和采购降成本的激励政策。 4.聚焦风险防控，可持续发展能力不断提升 强化审计问题整改。以风险为导向，重点开展公司生产经营迫切需要、急需堵塞漏洞、风险 程度较高的审计项目，使审计重心由经济责任审计向专项审计转移，增强审计监督的系统性和时 效性。 强化合同监督。推广合同管理亮点，每月通报存在问题并要求整改反馈，不断规范合同管理。 坚持审核固化合同模板，开展经济合同审查，因合同订立而产生的纠纷为“零”。 强化法律风险管理。展专职、专业的法律服务，形成法律服务与生产经营无缝对接。设立合 同风控员，强化合同风险管控，提高企业依法治企管理水平。 持续完善“黑名单”管理制度，遏制失信企业不良行为，营造良好的经营环境。 5.聚焦节能环保，生产与生态愈发相得益彰 加强环境治理。上半年实现环境污染事故为“零”，废水、废气达标排放，工业水循环利用 率98.21%，均完成策划目标。完成焦化一煤场棚化工程、焦化废水生化系统扩容改造、烧结脱硫 烟气深度净化工程建设。有效处置固体废弃物，规范辐射源和射线管理。 加强能源管理及余热余能回收。开展发电、钢坯热送热装、降低轧钢加热炉煤气消耗、节水 等系列节能降耗攻关。加强能源浪费、煤气运行检查。推进加热炉黑体技术应用，进一步提升能 源利用效率。 6.聚焦共建共享，职工获得感日益增强 推进企业文化繁荣，丰富职工业余生活。以建厂60周年为契机，全面实施企业文化项目建设。 强化精神文明建设，积极创建自治区级文明单位。完成柳钢社会主义核心价值观文化园建设。 开展学雷锋系列主题活动和志愿者服务活动，成立柳钢青年志愿者社会实践教育基地，一些单位 长期资助贫困村小学和贫困学生，企业文明之花灿然绽放。 保障职工福利，增进职工生活福祉。坚持企业重大决策和涉及职工切身利益的重要事项提交 职工代表大会审议。继续开展“送清凉、送健康”活动，严格执行女职工特殊劳动保护规定，坚 持开展广西职工医疗互助保障等。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,583,288,487.07 19,094,778,928.36 18.27 营业成本 19,617,559,054.87 18,378,497,142.79 6.74 销售费用 25,325,124.54 20,604,885.83 22.91 管理费用 306,593,019.99 194,440,209.87 57.68 财务费用 163,242,539.35 103,275,093.88 58.07 经营活动产生的现金流量净额 146,084,572.71 1,983,553,707.52 -92.64 投资活动产生的现金流量净额 13,028,342.38 1,072,169.33 1,115.14 筹资活动产生的现金流量净额 -1,304,467,051.82 74,758,271.16 -1,844.91 研发支出 71,893,267.72 22,500,857.74 219.51 营业收入变动原因说明:主要是公司产品销量和销售价格同比均有所增长。 营业成本变动原因说明:公司继续实施低成本战略，降成本效果明显。 销售费用变动原因说明:主要是人工成本、运输费同比增加。 管理费用变动原因说明:主要是人工成本以及研发费同比增加。 财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失影响，上年同期汇兑净收益9700万元，本年汇兑净损失 3800万元，利息支出同比减少6800万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年销售回款中银行承兑汇票占比67.93%，同比升 高16.67个百分点，影响经营活动产生的现金流量同比大幅减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年减少交易性金融资产投资，逐步收回上年 投资款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司缩减对外融资规模以及支付上年现金股 利影响。 研发支出变动原因说明:主要是公司加大技术创新力度，研发项目、研发量同比大幅增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 178,355.79 7.29 311,464.14 13.50 -42.74 主要是公司销售回款中承兑 汇票占比升高以及支付2017 年现金股利 应收票据 723,401.93 29.58 392,918.54 17.03 84.11 应收账款 29,251.09 1.20 23,863.18 1.03 22.58 预付款项 40,409.38 1.65 74,504.33 3.23 -45.76 主要是前期采购陆续结算 其他应收款 1,798.81 0.07 1,041.41 0.05 72.73 主要是代垫运费减少 存货 475,470.76 19.44 476,940.54 20.67 -0.31 其他流动资产 2,197.15 0.09 20.50 0.00 10,617.80 全部为留抵的增值税 固定资产 933,982.35 38.19 977,504.86 42.36 -4.45 在建工程 51,727.28 2.12 38,287.33 1.66 35.10 主要是公司加大生产、环保 设备投入 递延所得税资产 5,339.43 0.22 5,339.43 0.23 - 短期借款 700,509.11 28.65 672,087.59 29.13 4.23 应付票据 106,400.00 4.35 237,620.00 10.30 -55.22 主要是公司票据到期兑付 应付账款 498,507.31 20.38 325,152.56 14.09 53.31 预收款项 84,934.34 3.47 111,760.12 4.84 -24.00 应付职工薪酬 9,110.16 0.37 8,285.08 0.36 9.96 应交税费 45,726.92 1.87 51,032.43 2.21 -10.40 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 90,322,256.61 信用证保证金、银行承兑汇票保证金、贷款保证金 固定资产 649,078,477.11 借款抵押的固定资产 合计 739,400,733.72 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2014年12月22日公司第五届董事会第十六次会议审议通过以35%的股权参与设立桂林仙源健康 产业股份有限公司的提案。截止2018年6月30日，本公司实际出资420万元，占仙源公司实收 资本32.31%。由于本公司没有控制该公司，按照权益法进行核算。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 参股公司桂林仙源健康产业股份有限公司于2017年下半年开始试营业，主营养老机构投资、老人 陪护服务、健康管理咨询等业务。本报告期末，仙源公司资产总额1175.28万元，净资产1128.86 万元，2018年上半年营业收入141.46万元，净亏损26.48万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.钢铁产能过剩的矛盾没有得到根本解决。 虽然国家从2016年开始采取一系列市场机制、经济手段和法治办法大力化解钢铁过剩产能， 在去年淘汰5000万吨落后钢铁产能、并依法取缔1.4亿吨“地条钢”的基础上，今年政府工作报 告又提出压减钢铁产能3000万吨，但同一时期新增的钢铁产能大于淘汰的落后钢铁产能，各地也 出现了“地条钢”死灰复燃的现象，钢铁产能依然供大于求。在广西区域内，北方钢厂由于环保 限产、产能转移等原因开始布局广西沿海地区，本地钢企也相继提出扩大产能，广西沿海地区将 新增钢铁产能近3000万吨，钢铁供求关系也将发生变化。 2.中美贸易摩擦对钢铁行业造成不利影响。 我国钢材的主要需求集中在国内市场，出口美国的钢材仅占钢材总产量的0.1%左右，上半年 发生的中美贸易摩擦对钢铁行业的直接影响有限，但对处于钢铁行业下游的机电、机械等钢材消 费行业影响很大。这类产品出口美国受挫，必将导致国内钢材需求下降，从而间接对钢铁行业产 生不利影响。从长远来看，如果中美贸易摩擦持续升级，商品流动受阻，消费价格上涨，甚至可 能引发新一轮的全球经济危机，使钢铁行业重新陷入大面积亏损的困境。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年2月27日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告 编号（2018-012） 2018年2月28日 2017年年度股东大会 2018年5月8日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告 编号（2018-026） 2018年5月9日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 广西柳州钢 铁集团有限 公司 在经营业务中将不会利用集团公司在 柳钢股份的控股地位从事任何损害柳 钢股份及其他众多小股东利益的行为， 并且，今后不以任何方式参与或进行与 柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果 集团公司违反上述任何一项声明与承 诺，集团公司愿承担相应的法律责任。 自2007年2 月起履行 否 是 与再融资 相关的承 诺 解决 同业 竞争 广西柳州钢 铁集团有限 公司 柳钢集团在本公司《公开发行公司债券 募集说明书》中承诺：“如果集团公司 及其下属全资、控股或控制的公司 /企 业/ 单位存在与柳钢股份钢铁主业构 成或可能构成同业竞争的资产和业务， 在柳钢股份提出收购要求时，集团公司 及其下属全资、控股或控制的公司 /企 业/单位将以合理的价格及条件按照法 律规定的程序优先转让给柳钢股份。 自2011年5 月起履行 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请)方 应诉 （被 申请） 方 承 担 连 带 责 任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 柳钢 股份 华夏 银行 股份 有限 公司 南宁 青秀 支行、 广西 利澳 贸易 有限 公司 无 票据 合同 纠纷 柳钢股份诉华夏 银行股份有限公 司南宁青秀支 行、广西利澳贸 易有限公司票据 合同纠纷 1,700.00 否 南宁中院已 作出终审判 决，撤销南宁 青秀区法院 一审判决，判 决华夏银行 南宁青秀支 行在10日内 承担支付票 款责任和利 息，并承担本 案诉讼费用。 目前尚未申 请强制执行。 截至2017 年12月31 日柳钢股份 应收广西利 澳贸易有限 公司款项金 额 17,000,000.00元，已 全额计提坏 账。 已判 决 工商 银行 衡阳 分行 湖南 衡阳 泽丰 园公 司 柳 钢 瑞 昱 国 贸 金融 借款 合同 纠纷 要求柳钢瑞昱国 贸公司、柳钢股 份向工商银行衡 阳分行支付泽丰 园公司的应收账 款 2,762.8 否 工商银行不 服一审判决， 向衡阳中院 上诉，本案二 审已开庭，目 前在审理中。 审理中 公 司 柳 钢 股 份 柳钢 股份 厦门 拓兴 成集 团有 限责 任公 司 无 金融 借款 合同 纠纷 中信银行厦门分 行起诉柳钢股 份、厦门拓兴成 公司的诉讼事项 已由福建省高级 人民法院已做出 二审判决（详见 公司 2015-001,2016- 024号公告）。柳 钢股份向厦门拓 兴成集团有限责 任公司开展追 偿，起诉至柳州 市柳北区人民法 院。 1,637.64 否 已向法院申 请强制执行。 判令被告立 即赔付 1637.64万 元及支付相 应利息 已判 决 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负大额债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易结 算方式 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 购买商品 生产用电 市场价 78,052.27 100.00 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 购买商品 煤气 协议价 43,651.32 100.00 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 购买商品 氧气 协议价 25,616.79 100.00 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 购买商品 其他气体 协议价 27,960.59 100.00 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 购买商品 耐火材料 市场价 16,889.98 42.31 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 接受劳务 劳务 协议价 3,640.91 16.76 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 购买商品 备件材料 市场价 4,529.66 10.31 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 购买商品 废钢 市场价 11,189.67 4.02 银行转账或 承兑汇票 柳州兴钢建筑安装工程处 母公司的全资 子公司 接受劳务 劳务 协议价 7,741.33 35.63 银行转账或 承兑汇票 柳州市运天运运输有限公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 劳务 协议价 7,864.23 36.19 银行转账或 承兑汇票 志港实业有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 矿石、煤 市场价 273,907.02 21.86 信用证 广西柳钢国际贸易有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 矿石、煤 市场价 226,357.47 18.06 银行转账或 承兑汇票 广西柳钢资产经营管理有限 公司 母公司的全资 子公司 购买商品 煤碳 市场价 6,075.04 0.48 银行转账或 承兑汇票 柳州兴远劳务有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 劳务、装 卸费 协议价 3,265.86 15.03 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 销售商品 煤气 协议价 137,433.83 100.00 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 销售商品 TRT发电 市场价 4,698.39 100.00 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 销售商品 辅料 协议价 7,491.88 52.81 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 销售商品 蒸汽 协议价 13,205.06 100.00 银行转账或 承兑汇票 广西柳州钢铁集团有限公司 母公司 销售商品 钢材 市场价 43,457.99 3.26 银行转账或 承兑汇票 柳州市品成金属材料有限公 司 其他 销售商品 钢坯 成本加 成 697,462.95 100.00 银行转账或 承兑汇票 柳州市强实科技有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 炉渣 市场价 15,126.24 72.02 银行转账或 承兑汇票 桂林市刚茂升贸易有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 钢材 市场价 34,620.59 2.59 银行转账或 承兑汇票 柳州市新游化工有限责任公 司 母公司的控股 子公司 销售商品 化工产品 市场价 35,318.76 100.00 银行转账或 承兑汇票 广西南宁柳钢钢材销售有限 公司 母公司的全资 子公司 销售商品 钢材 市场价 34,539.54 2.59 银行转账或 承兑汇票 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 主要污染 物名称 排放方式 排放口分 布情况及 数量 排放浓度 排放总量 超标排 放情况 执行的排放标 准 核定的排 放总量 二氧化碳 排放量 直接排放 / 无要求 11655055吨 否 无要求 无要求 COD排放 量 直接排放 1个 20-40mg/L 97.54吨 否 小于50mg/L 200吨/年 二氧化硫 排放量 有组织排放 20个 60-80mg/m3 3349.34吨 否 小于200mg/m3 11000吨/ 年 氮氧化物 排放量 有组织排放 20个 200-240mg/m3 7011.11吨 否 小于300mg/m3 22000吨/ 年 烟粉尘排 放量 有组织排放 25个 8-30mg/m3 7312.15吨 否 10-50mg/m3 无要求 固体废弃 物利用率 综合利用 / 无要求 95.2% 否 无要求 无要求 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司始终把环境保护、节能减排放到企业生存和促进社会和谐发展的高度，牢固树立“企业 与城市共融”的发展理念，把环境保护提升到公司发展战略中，提出了创建“绿色柳钢”的目标， 坚持清洁生产和可持续发展，大力推进节能减排和发展循环经济，走出一条现代化钢铁企业与城 市和谐发展的道路，实现更清洁、更节能、更环保的钢铁生产，使企业的经济效益、社会效益与 环保效益达到有机统一，履行高度负责的社会责任。 1.减少废气排放的措施 公司每个工序都建有废气治理设施，在运行的废气治理设施总共200多套，在国内率先实现 球团、烧结机头烟气全脱硫，极大减少烟尘、SO2、NOx的排放量。2018年上半年投资1500万元 建设20万吨/年转炉灰压球项目，项目投入运行后极大减少颗粒物排放和提高转炉灰的综合利用 率。 2.减少废水排放的措施 公司每个用水工序都建有水处理系统，所有工艺用水都实施循环利用。投资1.2亿元对外排 工业废水进行治理，建设三座工业废水集中处理站，废水处理后作为工业新水回用。2018年上半 年投资3000万元的焦化废水后置反硝化系统投入运行，焦化废水中的总氮污染物下降76%，加强 三座工业废水集中处理站运行管理，回收工业废水2400万吨，回用中水2300万吨，经济效益和 社会效益显著。 3.减少废弃物排放措施 公司生产过程一直遵循清洁生产和循环经济原则，从源头上减少废弃物的产生，积极采用新 技术减少污染物生产，如提高入炉品位，减少有害元素、无用物料进入。专门制订了《固体废物 管理办法》并每月进行检查。在焦化、烧结和炼钢工序建立专门的废弃物消纳工序，如氧化铁皮 回收利用、高炉灰、转炉灰回收利用等，减少废弃物的排放。 4.危险废弃物管理措施 公司专门制订了《固体废物管理办法》，建立健全固体废物尤其是危险废物的管理、处置机 制，要求所有危险废物必须执行鉴别申报制度；危险废物的收集由专业部门统一分类收集；危险 废物临时存放点必须设置危废标志，做好防火灾、防爆炸、防雨淋等措施；危险废物的处置委托 具备危险废物经营许可证的资质单位处置，转移过程中必须如实填写“危险废物转移联单”。到 目前止，柳钢危险废物的管理是有效的，2018年上半年未发生环境安全事故。 5.积极应对气候变化 公司积极采取措施应对全球气候变暖。采用先进工艺技术与装备、高效清洁能源、加大节能 减排措施力度减少CO2排放，先后建成干熄焦余热发电、TRT高炉煤气余压发电、转炉饱和蒸汽发 电和烧结环冷余热发电等CO2减排项目，自发电已占全公司用电的80%以上，在国内处于领先水平， 为CO2减排做出了重要贡献。 6.生产噪声治理 公司积极治理生产噪音。对噪音超标的设备采取降噪措施。如高炉煤气管道噪音，采取膨胀 机消压后发电、制氧空分机噪音采取双层隔音消声措施、岗位噪音采取密封隔音措施，全公司共 安装消声器120套，极大地减少噪音污染，每季度对厂界噪音进行监测，厂界噪音控制在标准值 内。 7.厂区及周边生态环境治理 公司在生产经营过程中十分重视生态环境建设，成立专门绿化美化部门，负责公司的绿化美 化工作，实现企业生产与自然生态协调可持续发展。在厂区道路、厂界建设防护林带、绿化带， 发挥绿化降噪防尘的功效。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格执行环境保护法，所有项目进行环境影响评价。2018年上半年积极开展工程项目环 评和验收工作。完成JN60-6型焦炉荒煤气废热回收与综合利用建设项目。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司建立了完善的环境污染应急准备与响应机制，成立应急救援领导小组，明确应急救援的 职责、措施及应急处置流程，强化污染应急演练，认真抓好污染应急评审。上半年共组织开展各 类污染应急演练6次，对重点工序如焦化焦油粗苯泄漏、废油大量泄漏、氨水泄漏、污水站突发 故障等开展了应急演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格按照新排污许可证相关要求《排污许可证管理条例》和《国家重点监控企业自行监 测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、 监测频次、监测方法、 执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在广西企业监测信息公开 平台进行发布。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 59,279 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 广西柳州钢铁集团 有限公司 0 2,114,433,135 82.51 0 无 国有法人 招商银行股份有限 公司－光大保德信 优势配置混合型证 券投资基金 17,133,055 17,133,055 0.67 0 无 未知 中国建设银行股份 有限公司－交银施 罗德蓝筹混合型证 券投资基金 7,999,901 7,999,901 0.31 0 无 未知 香港中央结算有限 公司 7,653,920 7,653,920 0.30 0 无 未知 蔡伟民 6,246,668 7,306,068 0.29 0 无 境内自然人 中国银行股份有限 公司－华泰柏瑞量 化增强混合型证券 投资基金 5,865,143 5,865,143 0.23 0 无 未知 中国建设银行股份 有限公司－融通领 先成长混合型证券 投资基金（LOF） -8,171,327 4,900,479 0.19 0 无 未知 中国建设银行股份 有限公司－博时裕 富沪深300指数证 券投资基金 4,768,400 4,768,400 0.19 0 无 未知 中国光大银行股份 有限公司－光大保 德信鼎鑫灵活配置 混合型证券投资基 金 4,034,760 4,034,760 0.16 0 无 未知 中国建设银行股份 有限公司－景顺长 城量化精选股票型 证券投资基金 2,447,053 3,773,553 0.15 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 广西柳州钢铁集团有限公司 2,114,433,135 人民币 普通股 2,114,433,135 招商银行股份有限公司－光大保 德信优势配置混合型证券投资基 金 17,133,055 人民币 普通股 17,133,055 中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德蓝筹混合型证券投资基 金 7,999,901 人民币 普通股 7,999,901 香港中央结算有限公司 7,653,920 人民币 普通股 7,653,920 蔡伟民 7,306,068 人民币 普通股 7,306,068 中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞量化增强混合型证券投资基金 5,865,143 人民币 普通股 5,865,143 中国建设银行股份有限公司－融 通领先成长混合型证券投资基金 （LOF） 4,900,479 人民币 普通股 4,900,479 中国建设银行股份有限公司－博 时裕富沪深300指数证券投资基 金 4,768,400 人民币 普通股 4,768,400 中国光大银行股份有限公司－光 大保德信鼎鑫灵活配置混合型证 券投资基金 4,034,760 人民币 普通股 4,034,760 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城量化精选股票型证券投资 基金 3,773,553 人民币 普通股 3,773,553 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 熊小明 副总经理 解任 杜忠军 总会计师 解任 张卫权 副总经理 聘任 王海英 总会计师 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2018年5月21日，公司第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任第七届公司高级管理人 员的议案（详见公告2018-031）。副总经理熊小明、总会计师杜忠军因工作关系不再连任，同时， 聘任张卫权为公司副总经理，王海英为公司总会计师。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:万元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%） 还本付 息方式 交易场 所 2011年 柳州钢 铁股份 有限公 司公司 债券 11柳钢 债 122075 2011.6.1 2019.6.1 42,554.2 5.70% 到期一 次还本； 单利按 年付息 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 2018年6月1日，公司向全体“11柳钢债”持有人支付自2017年6月1日至2018年5月31 日期间的利息。详见2018年5月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2011 年柳州钢铁股份有限公司债券2018年付息公告 （编号：2018-029）》。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大 厦16-20层 联系人 瞿珊 联系电话 010-66299517 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12 层（100022） 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 本次债券发行主要为了调整负债结构，债券募集资金到账后，已按计划全部用于偿还银行借款。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券 上市规则》的有关规定，公司聘请联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对“11柳钢 债”进行评级。 2018年6月7日，在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上， 联合信 用评级公司出具了《柳州钢铁股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》：公司主体长期信用 等级为“ AA”，评级展望维持“稳定”，维持11柳钢债债项信用等级为“ AA”。（公告编号： 2018-035） 根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次， 年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，相关信息将通过 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），提请投资者关注。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 公司按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好。公司偿债资金主要来 源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累，较大程度上 保证了公司按期偿本付息的能力。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 报告期内债券受托管理人按约定履行职责。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 变动原因 流动比率 94.26% 83.48% 10.78 2018年上半 年公司利润 总额同比增 长较大 速动比率 63.37% 52.46% 10.91 资产负债率（%） 67.44 68.80 -1.36 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 20.82 11.12 87.23 2018年上半 年公司利润 总额同比增 长较大 利息偿付率（%） 100.00 100.00 （未完）  |