[中报]明泰铝业:2018年半年度报告
公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 2018年半年度报告 二〇一八年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的 风险因素及对策部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 135 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司 郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司 特邦特 指 河南特邦特国际贸易有限公司 小贷公司、小额贷款公司、义瑞小贷 指 巩义市义瑞小额贷款有限公司 巩电热力 指 河南巩电热力股份有限公司 郑州中车 指 郑州中车四方轨道车辆有限公司 中车四方股份公司、中车四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 郑州明泰交通新材料 指 郑州明泰交通新材料有限公司 昆山明泰 指 昆山明泰铝业有限公司 明泰科技 指 河南明泰科技发展有限公司 泰鸿铝业 指 泰鸿铝业（东莞）有限公司 明泰售电 指 巩义市明泰售电有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 河南明泰铝业股份有限公司 公司的中文简称 明泰铝业 公司的外文名称 Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Mtalco 公司的法定代表人 马廷义 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹏 乔亚雷 联系地址 河南省巩义市回郭镇开发区 河南省巩义市回郭镇开发区 电话 0371-67898155 0371-67898155 传真 0371-67898155 0371-67898155 电子信箱 mtzqb601677@126.com mtzqb601677@126.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司注册地址的邮政编码 451283 公司办公地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司办公地址的邮政编码 451283 公司网址 www.hngymt.com 电子信箱 mtzqb601677@hngymt.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 明泰铝业 601677 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业总收入 5,960,003,870.90 4,668,173,267.24 27.67 营业收入 5,957,001,292.24 4,666,443,134.75 27.66 归属于上市公司股东的净利润 254,808,415.96 180,382,739.28 41.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 205,969,878.95 196,939,626.62 4.59 经营活动产生的现金流量净额 -1,117,396,236.30 183,237,301.18 -709.81 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,687,046,556.73 5,337,484,552.61 6.55 总资产 9,072,826,814.23 8,641,897,407.05 4.99 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.44 0.37 18.92 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.37 18.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.36 0.41 -12.20 加权平均净资产收益率（%） 4.55 4.55 增加0.00个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.68 4.97 减少1.29个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 983,224.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,906,749.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,519,948.89 委托他人投资或管理资产的损益 12,795,988.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,480,051.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,527.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,513,113.26 少数股东权益影响额 -362,895.48 所得税影响额 -15,456,411.75 合计 48,838,537.01 十、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况说明 明泰铝业自成立以来专注于铝加工行业，经过20年坚持不懈的努力，已发展成为我国铝加工 行业的领军企业之一。公司产品涵盖铝板带箔及铝型材两大门类，广泛应用于新能源电池、轨道 车体、汽车制造、印刷制版、电子家电、电力设施、建筑装饰、交通运输、食品和医药包装等领 域。公司铝板带箔产品中，新能源电池软包铝箔、电子箔、药用铝箔、铝制防盗酒盖专用铝带、 PS版基/CTP版基、模具用中厚铝板等多种产品国内市场份额稳居行业前列。公司生产的车用铝 合金板已向宇通、中集、比亚迪等车企供货，使得高附加值产品占比增大，进一步优化产品结构， 积极打造中国交通运输轻量化领域第一品牌。铝型材业务方面，公司2015年度非公开发行募投项 目“年产两万吨交通用铝型材项目”焊合生产线运行稳定，生产的铝合金轨交车体已开始批量配 套供应郑州中车，抢占了河南轨道交通市场先机，开始为公司贡献利润。未来，轨交车厢、新能 源电池铝箔、车用铝材等高附加值产品销量增长，将促进公司业绩持续增长。 （二）经营模式情况说明 公司主要原材料为铝锭，以上海长江现货铝平均价格为基准，采用“以销定产、以产定购” 方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。河南省多年来一直是 全国铝锭产量较高的省份之一，公司与一些具有一定规模和经济实力的铝锭供应商签订长期采购 协议，建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应便利、及时。 公司采取“以销定产”的生产模式。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提 高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小 批量生产方式，以适应市场的快速变化。公司主要客户群体较为稳定，每年签订产品销售框架协 议，约定全年供需数量、规格、定价方式等，依据框架协议及客户的采购惯例制定生产计划并组 织实施。 公司产品销售采取“铝锭价格+加工费”的定价原则。对于国内销售产品，主要采用“发货 当天上海长江现货铝平均价格＋加工费”确定。对于出口产品，主要采用“发货日前一个月的伦 敦金属交易所市场现货铝平均价＋加工费”确定。公司产品销售既对生产企业进行销售，也对铝 材经销商进行销售。对大型用户以直销方式进行销售，有利于建立长期、稳定的客户渠道；通过 经销商向零散用户进行销售，有利于发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率， 实现效益最大化。 （三）行业情况说明 铝及其加工材是国民经济发展的重要基础原材料，具有质轻、耐蚀、比强度高、易加工、表 面美观及回收成本低等优点。2017年，我国铝材总生产能力约5,800万吨/年，占世界总产能9,350 万吨/年的62%；铝加工材表观净消费3,440万吨，占世界净消费量6,143万吨的62%。虽然我国 是全球铝材第一大消费国，但从消费结构上与欧美发达国家存在较大差异。建筑业是我国铝材最 大应用领域，其次是交通，电力、包装、机械制造、耐用消费品和电子通讯。而以美国为例，交 通运输是第一大用铝领域，其次是建筑、包装等领域。铝的消费结构决定产品结构，未来铝在新 能源、汽车制造、轨道交通、包装以及航空航天等高端领域的应用渗透，将为铝材需求带来增量， 同时刺激我国铝加工产业升级，实现我国由铝加工大国向铝加工强国的转变。 当前，公司投资设立全资子公司明泰科技扩大铝箔产能，布局进军交通运输用铝、汽车轻量 化用铝及航空航天用铝领域，实施的“高精度交通用铝板带项目”、“年产两万吨交通用铝型材 项目”及“年产12.5万吨车用铝合金板项目”等项目均开始生产，生产的商用车铝合金板已向宇 通、中集、比亚迪等车企供货，生产的铝合金轨交车体已向中车批量供货，铝箔产品中锂电池铝 塑膜箔材、锂电池用集流体电池箔、电解电容器用负极铝箔、超级电容器用高纯铝箔等产品可用 于新能源领域，公司加工能力得到升级。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司总资产907,282.68万元，比上期增加4.99%。其中流动资产549,273.38万元， 比上期增加6.79%，非流动资产358,009.31万元，比上期增加2.35%。具体变动情况详见本报告“第 四节 经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)转型升级，定位高端战略优势 公司自成立以来不断开拓进取，进行产品的升级换代。当前，公司已进军行业发展前沿交通 运输用铝、汽车轻量化用铝、新能源用铝等高技术、高附加值领域。公司生产的商用车铝合金板 已向宇通、中集、比亚迪等车企供货，生产的铝合金轨交车体已向中车批量供货，生产的锂电池 铝塑膜箔材、锂电池用集流体电池箔、电解电容器用负极铝箔、超级电容器用高纯铝箔等产品可 用于新能源领域。产品升级促进公司由传统铝加工企业向高端装备制造企业跨越。 （二）规模与成本优势 规模优势是强大竞争力形成和保持的良好基础。2017年度，公司实际产销量突破63万吨， 位居行业前列，预计本年度仍将保持增长。公司产销规模的扩大相应的降低了单吨生产成本。 铝锭是公司生产经营的主要原材料，公司所在的河南省，多年来一直是全国铝锭产量较高的 省份之一。在公司200公里范围内，铝锭供应商更是在10家以上，优越的地理位置减少了铝锭采 购的运输费用，而且为公司采取按日持续批量采购铝锭创造了条件，产业集聚效应为公司带来了 成本优势。另外，公司收购巩电热力和燃气改造工程项目也有效降低了铝加工过程中主要的电力 和燃气成本，为公司产品参与市场竞争提供了强有力的支撑。 （三）技术研发与品牌优势 2018年半年度，公司新获得专利技术27项。其中，发明专利3项（立式板材淬火机列、高 强度模具用铝合金厚板及生产方法、3C产业用高端阳极氧化铝带及其生产方法），关于轨道车体 生产实用新型专利10项，关于铝箔生产实用新型专利14项。公司先后被认定为河南省企业技术 中心、河南省铝板带箔工程技术研究中心，并设立了河南省首家铝加工业院士工作站--河南省高 性能铝合金板带箔生产及应用技术院士工作站。 经过二十年的技术积累，公司“泰鸿”牌商标被河南省工商行政管理局认定为“河南省著名 商标”，“泰鸿”牌铝板带被授予“河南省名牌产品”称号。公司产品及品牌得到了下游客户的 广泛认可。 （四）装备优势 铝板带箔方面，公司拥有国内首条自行设计的（1+4）热连轧生产线及3300mm宽幅(1+1)热 连轧生产线。经过多年运行，公司积累了丰富的控制铝板带箔生产速度、温度、厚度、板型等各 种工艺参数的经验和技术，已拥有独特的对（1+4）热连轧生产线运营控制的管理经验。公司(1+1) 热连轧生产线产品宽度可达3000mm，可用于生产集装箱板、车厢厢体板、C80运煤敞车用中厚 板、船用中厚板等高端产品。报告期内，公司2017年非公开发行募投项目“年产12.5万吨车用 铝合金板项目”主要设备CVC六辊冷轧机安装完成投入生产。该设备由德国西马克公司生产安装， 所生产产品具有宽幅、板型厚度公差小、板面光亮细腻等优点，可用于汽车制造、航空航天等领 域。 铝型材方面，公司全资子公司郑州明泰交通新材料从德国fooke公司进口的“大部件加工中 心”及从奥地利IGM公司进口的2台“车体总装生产线-大部件多功能工业机器人”和1台“车 体总装生产线-总组成多功能工业机器人”已投入使用。德国fooke “大部件加工中心”加工长度 达59米，宽度达3.5米。奥地利IGM “大部件多功能工业机器人”和“总组成多功能工业机器 人”焊接长度分别可达120米和35米。该子公司从德国西马克采购的82MN挤压机，已安装完 成并开始试机生产。后续还将陆续采购安装125MN、60MN二台挤压机。 采用技术先进的生产设备，能有效提高生产效率和成品率，保证产品质量的稳定，为公司迅 速扩大生产规模和优化产品结构奠定坚实的基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年半年度，美国对我国的铝合金平轧板材产品开展“双反”调查，公司迅速调整销售策 略，产品销售向欧盟、东南亚及国内市场调整。经过公司上下共同努力，成功抵御了外部因素对 公司生产经营的不利影响，报告期内公司外贸销量仍保持了增长，整体产销量增幅达20%。 报告期内，公司各重大项目继续推进，先进设备投入运营，丰富高附加值产品种类，升级公 司加工能力。“年产12.5万吨车用铝合金板项目”从德国西马克公司进口的主要设备2800mmCVC 六辊冷轧机安装完成投入生产，该设备较普通轧机具有不可比拟的优势，可以通过轧辊倾斜、弯 辊、窜辊等方法调整产品的板形，所生产产品宽度可达2650mm，具有板型厚度公差小、平直度 高、板面光亮细腻等优点，可用于汽车制造、航空航天等领域。“年产两万吨交通用铝型材项目” 2017年度已开始批量生产，2018年度预计可生产100至200辆轨交车厢。目前，挤压设备德国西 马克82MN挤压机安装完成开始试生产，新增加“车体总装生产线-大部件多功能工业机器人”1 台。挤压机投产后将为轨道车体生产提供所需原材料，提高轨道车体利润率。新增的大部件多功 能工业机器人，提升了车体大部件的焊接产能及效率，匹配销售需求。公司投资设立的全资子公 司河南明泰科技发展有限公司，扩大铝箔生产能力，半年度销量达5.08万吨，预计全年铝箔产销 量将达到10万吨，产品广泛应用于新能源电池、电子电器、药品食品包装等行业。其中附加值较 高的锂电池铝塑膜、锂电池用集流体电池箔、电解电容器用负极铝箔、超级电容器用高纯铝箔等 产品可用于新能源领域，目前公司电池箔和电子箔材占全部铝箔产品的比重约20%。未来，随着 新能源市场的需求扩大，该部分产品占比将逐年提高。 报告期内，公司实现营业总收入596,000.39万元，比上年同期增加27.67%；归属于上市公司 股东的净利润25,480.84万元，比上年同期增加41.26%。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,957,001,292.24 4,666,443,134.75 27.66 营业成本 5,379,796,347.69 4,223,078,518.80 27.39 销售费用 111,168,650.72 81,064,467.51 37.14 管理费用 124,540,454.26 71,123,031.45 75.11 财务费用 23,979,169.07 6,361,481.26 276.94 经营活动产生的现金流量净额 -1,117,396,236.30 183,237,301.18 -709.81 投资活动产生的现金流量净额 274,430,373.91 -45,281,913.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 945,147,900.68 -261,641,082.10 不适用 研发支出 109,196,871.57 94,273,125.79 15.83 营业收入变动原因说明:公司产品产销量增加所致； 营业成本变动原因说明:公司产品产销量增大，所需原材料增加所致； 销售费用变动原因说明:公司产品销量增长，运输费用相应增大所致； 管理费用变动原因说明:研发费用支出增加所致； 财务费用变动原因说明:借款增加利息支出增大及汇兑损失增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司产销量规模增大采购原材料支付的预付款 增加及必备半成品库存增大所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行理财到期赎回的资金增大所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行借款增加所致。 2、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2)其他 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、公司于2008年预付山西振兴集团有限公司铝锭采购款2,228.01万元，后由于该公司停止 运营多年且无回转迹象，公司于2011年对该预付款计提100%的坏账准备。2018年，经履行法律 程序后将收回的该预付款项及利息计入本期非经常性损益，增加本期净利润2,160.00万元。 2、报告期内，公司利用暂时闲置资金理财投资收益1,279.60万元。 3、2018年半年度，公司获得政府补助合计1,496.49万元。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收 票据 788,699,874.71 8.69 567,644,412.29 6.57 38.94 系客户以票 据方式结算 货款增加所 致 预付 款项 760,568,585.59 8.38 455,138,960.61 5.27 67.11 系公司预付 铝锭采购款 增大所致 持有 待售 资产 52,095,620.05 0.57 系公司计划 转让的原子 公司义瑞小 贷35%股权 其他 流动 资产 728,228,597.91 8.03 1,055,588,404.07 12.21 -31.01 系购买的理 财产品减少 所致 在建 工程 793,164,658.10 8.74 561,068,562.60 6.49 41.37 系12.5万吨 车用铝合金 板项目本期 持续投入所 致 其他 非流 动资 产 265,744,212.20 2.93 410,700,818.29 4.75 -35.29 系预付工程、 设备款减少 所致 短期 借款 1,101,783,051.73 12.14 650,478,262.40 7.53 69.38 系银行贷款 增加所致 应付 票据 917,766,477.77 10.12 1,378,565,235.21 15.95 -33.43 系票据到期 支付所致 其他 应付 款 217,118,000.36 2.39 412,372,089.18 4.77 -47.35 系股权激励 限制性股票 回购义务减 少所致 递延 收益 23,340,725.06 0.26 12,398,875.08 0.14 88.25 系收到政府 补助资金所 致 2、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 余额（元） 受限原因 项目 余额（元） 受限原因 货币资金 310,588,908.45 存出投资款、信用证保证金、保函保证金、银行承兑汇 票保证金和已质押的定期存款 应收票据 288,059,167.73 应收票据质押取得应付票据 合计 598,648,076.18 3、其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对郑州明泰交 通新材料有限公司进行增资的议案》，基于 2015 年度非公开发行募投项目进展资金需要，公司 将剩余全部2015年度非公开发行股票募集资金（包括非公开发行募集资金存款产生的利息及理财 收益）对该公司进行增资。本报告期内公司对郑州明泰交通新材料增资5,000.00万元。 (1)重大的股权投资 □适用 √不适用 (2)重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2017年7月13日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于转让控股子公司巩义 市义瑞小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》，公司及全资子公司特邦特决定将所持义瑞小 贷 65%股权全部转让。具体内容详见公司于2017年7月14日在上交所网站www.sse.com.cn发 布的临2017-048号公告。 2018年6月，根据《河南省小额贷款公司变更审批工作指引（暂行）》规定，经河南省人民 政府金融服务办公室及巩义市地方金融监督管理局审批，核准明泰铝业所持义瑞小贷公司60%股 权先行转让30%，特邦特所持义瑞小贷公司股权暂不进行转让，股权变更如下： 出让方 出让股权比例 受让方 受让股权比例 明泰铝业 30% 上海豫泰实业有限公司 20% 上海豫虎投资管理有限公司 10% 转让完成后，明泰铝业持有义瑞小贷公司股权比例为30%，特邦特持有义瑞小贷公司股权5%。 义瑞小贷公司法人代表变更为马帅峰先生（马帅峰先生系上海豫虎投资管理有限公司股东，持股 比例30%）。本次股权转让后，不再将其纳入合并报表范围。 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司 名称 权益比 例（%） 注册 资本 总资产 净资产 2018年半 年度营业 收入 2018年半 年度营业 利润 2018年 半年度净 利润 主要经 营活动 是否报 告期内 取得 郑州明泰 实业有限 公司 80.56 9,000.00 195,350.94 73,354.25 241,314.72 11,283.45 8,561.27 铝制品加 工及销售 否 河南特邦 特国际贸 易有限公 司 100 2,000.00 4,643.37 2,238.12 5,405.31 27.53 19.28 贸易 否 河南巩电 热力股份 有限公司 90.4 5,310.00 15,660.00 3,432.98 5,184.92 -159.79 -171.05 热力供 应；煤矸 石、劣质 煤发电 否 郑州明泰 交通新材 料有限公 司 100 12,000.00 74,727.02 65,474.59 9,244.39 103.97 304.19 交通用材 加工及销 售 否 昆山明泰 铝业有限 公司 100 4,500.00 11,021.52 2,523.98 28,751.78 -33.26 -52.41 铝制品加 工及销售 否 河南明泰 科技发展 有限公司 100 5,000.00 86,037.90 13,083.03 58,275.64 5,083.80 3,811.41 铝制品加 工及销售 否 泰鸿铝业 （东莞） 有限公司 100 5,000.00 16,152.24 635.45 16,683.29 -77.97 -57.24 铝制品、 铝合金的 生产、加 工及销售 否 巩义市明 泰售电有 限公司 100 20,100.00 2,000.92 1,999.89 -0.09 -0.09 售电服务 否 巩义市义 瑞小额贷 款有限公 司 35 15,000.00 15,049.51 14,884.46 300.26 -36.51 -36.08 办理各项 小额贷 款；办理 中小企业 发展、管 理、财务 等咨询业 务 否 郑州中车 四方轨道 车辆有限 公司 16.67 60,000.00 73,039.03 53,827.21 30,196.16 -422.36 -414.36 轨道交通 车辆生产 与制造、 轨道交通 车辆及高 速动车组 检修 否 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 公司原材料成本占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营造成 一定的影响。为应对铝价波动带来的风险，公司积极研究分析铝价的走势，采取“铝价＋加工费” 的产品定价模式，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整库存、适时适量的进行套期保 值等，最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响，但是铝价的大幅波动仍会给公司 带来一定经营风险。 2、市场竞争风险 我国铝加工企业众多，国内铝加工企业约1,600家，市场集中度低，未来发展的趋势是单体 公司和单体项目的规模不断扩大，产业集中度提高，产品的技术水平不断提升。虽然公司是国内 规模领先的铝材加工企业，但未来也将面临更激烈的市场竞争。公司将持续增强竞争能力，产品 向高性能、高精度、节能、环保方向发展，同时进军铝型材领域，投资交通用铝型材项目和其他 产品属于铝型材加工行业中的高端产品。 (三)其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年4月20日 www.sse.com.cn 2018年4月21日 2018年第一次临时股东大会 2018年5月7日 www.sse.com.cn 2018年5月8日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与再融 资相关 的承诺 其他 全体董 事、高管 及实际控 制人 关于对公司填补回报措施能够切 实履行作出承诺。具体内容详见公 司在上交所发布的临2018-032号 公告。 2018年4 月20日作 出承诺 否 是 其他 承诺 其他 明泰铝业 自本承诺函出具之日起，明泰铝业 及其子公司未来三十六个月不向 义瑞小贷增加投资或提供其他形 式财务资助，未来择机注销义瑞小 贷或全部转让对其出资。 2017年1 月11日作 出承诺 否 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年8月14日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于变更财务及内控审计会计师事务所的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。 为适应公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将原聘请的财务及内控审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。聘请华普天健会计师事务 所为公司2018年度财务报表（含可比期间）审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审 计、鉴证、咨询服务的机构。华普天健会计师事务所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督 管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。本次更换会计师事务所事项尚需 提请公司股东大会审议，更换会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2014年10月22日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第 三届监事会第十次会议，审议并通过了《河南明泰铝业股份有限 公司限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董 事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。 详见2014年10月23日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2014年11月27日，公司获悉中国证监会已对公司报送的股权激 励计划（草案修订稿）确认无异议并进行了备案。 详见2014年11月28日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2014年11月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《河南明泰铝业股份有限公 司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议 案。 详见2014年11月28日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2014年12月15日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审 议通过了《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划 （草案修订稿）》及其相关事项的议案。 详见2014年12月16日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2014年12月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三 届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于向股权激励对象授 予限制性股票的议案》，同意以2014年12月15日为授予日， 向184名激励对象授予共计1,675.6万股限制性股票。 详见2014年12月17日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2014年12月31日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手 续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了 《证券变更登记证明》。 详见2015年1月6日公司在上 交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2015年12月21日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审 议通过《关于公司实施限制性股票股权激励计划授予股份第一期 解锁的议案》，公司董事会认为公司限制性股票股权激励计划授 予股份符合第一期解锁的解锁条件，决定对授予的限制性股票第 一期解锁，本次共解锁限制性股票6,702,400股，该部分股票将 于2015年12月25日上市流通。 详见2015年12月22日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2016年9月29日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四 届监事会第四次会议，审议并通过了《河南明泰铝业股份有限公 司2016年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，公司 独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法 详见2016年9月30日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 律意见书。 2016年10月10日，公司监事会出具了《关于2016年限制性股 票股权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》，公司对 激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2016年9月 30日起至2016年10月9日止，公示期满，公司未接到针对本次 激励对象提出的异议。 详见2016年11月11日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2016年10月17日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审 议通过了《河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权 激励计划》及其相关事项的议案。 详见2016年10月18日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2016年10月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议并 通过了《关于向2016年限制性股票股权激励对象授予限制性股 票的议案》，公司独立董事对限制性股票的授予发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于 向2016年限制性股票股权激励对象授予限制性股票的议案》。 详见2016年10月25日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2016年11月4日，公司2016年度股权激励计划授予的限制性股 票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具了《证券变更登记证明》。 详见2016年11月8日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2016年12月15日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届 监事会第八次会议，审议通过《关于公司2014年限制性股票股 权激励计划授予股份第二期解锁的议案》，认为公司2014年度 限制性股票股权激励计划授予股份符合第二期解锁的解锁条件， 决定对授予的限制性股票实施第二期解锁，本次共解锁限制性股 票5,026,800股，该部分股票于2016年12月21日上市流通。 详见2016年12月16日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2017年1月9日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届 监事会第九次会议，审议通过了《关于确定<公司2016年限制性 股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》，决定以 2017年2月21日为授予日，向6名激励对象授予250.00万股限 制性股票。在董事会审议本次股权激励预留权益事项相关的议案 时非关联董事人数不足三人，需提交公司股东大会审议。 详见2017年1月10日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2017年1月23日，公司公告了《监事会关于2016年限制性股票 股权激励计划预留限制性股票激励对象名单审核及公示情况的 说明》。公司对预留权益的激励对象姓名和职务进行了公示，公 示期满未接到针对本次激励对象提出的异议。 详见2017年1月23日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2017年1月25日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了 《关于确定<公司2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股 票授予方案>的议案》。 详见2017年1月26日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2017年2月22日，公司发布了《关于2016年股权激励预留权益 授予公告》。确定2017年2月21日为授予日，向6名激励对象 授予共计2,500,000股预留限制性股票。 详见2017年2月22日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2017年3月21日，公司2016年度股权激励计划预留授予的限制 性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了《证券变更登记证明》。 详见2017年3月23日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2017年12月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第 四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2014年限制 性股票股权激励计划授予股份符合解锁条件股份第三期解锁的 议案》及《关于公司2016年限制性股票股权激励计划首期授予 股份符合解锁条件股份第一期解锁的议案》，决定对符合解锁条 件的4,952,880股2014年限制性股票股权激励计划股份实施第三 期解锁，决定对符合解锁条件的14,001,000股2016年限制性股 票股权激励计划首期授予股份实施第一期解锁。 详见2017年12月27日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 2017年12月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第 四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分2014 年股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》及《关于 回购注销部分2016年股权激励对象已获授但未解锁的限制性股 票的议案》，公司决定将已获授但未达到解锁条件的共计107,920 股限制性股票进行回购注销处理。 详见2017年12月27日公司在 上交所网站（www.sse.com.cn） 发布的临时公告。 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二)担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 655.17 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 655.17 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司全资子公司郑州明泰交通新材料有 限公司 “年产2万吨交通用铝型材项目” 建设顺利，为进一步节省该公司财务成 本，丰富支付方式，更好地运用银行业务 平台, 经公司2016年4月1日召开的第三 届董事会第三十四次会议审议通过为该 全资子公司申请银行授信提供不超过 20,000.00万元的担保。截止2018年6月30 日，实际担保余额655.17万元。 (三)其他重大合同 □适用 √不适用 十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一)转债其他情况说明 2018年4月20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，拟发行可转换公司债券募集不超 过人民币203,911万元（含本数），投资于“铝板带生产线升级改造项目”。2018年5月7日， 公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券相关议案。该方案由中 国证监会核准后方可实施。 十四、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1、排污信息 √适用 □不适用 公司属于2018年巩义市市控废气类重点排污单位，公司控股子公司巩电热力属于2018年废 气类河南省省控重点排污单位。 单位 污染物 特征污染物 名称 排放 方式 排放口数量 和分布情况 排放浓度 超标排 放情况 执行的污染 物排放标准 明泰铝业 废气 颗粒物 有组 织排 放 铸锭车间两 个排放口、铸 轧车间一个 排放口 5.17mg/m3 无 30mg/m3 二氧化硫 21.76mg/m3 无 200mg/m3 氮氧化物 65.57mg/m3 无 400mg/m3 巩电热力 废气 二氧化硫 有组 织排 放 #1机组和#2 机组共用一 个总排放口 8mg/m3 无 35mg/m3 氮氧化物 34mg/m3 无 50mg/m3 颗粒物 3.8mg/m3 无 5mg/m3 2、防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 明泰铝业投资2000余万元，升级改造了布袋除尘器、湿法脱硫设施等先进环保设备，同时安 装了大气污染物在线检测设备，并通过了巩义市环保局的验收。巩电热力投资1,740万元对排污 设施进行了升级改造，采用了石灰石—石膏湿法脱硫系统、（SNCR+SCR）脱硝设施及布袋除尘 器等先进环保设施。公司及巩电热力环保设施运转正常，各项污染物排放浓度均远低于排放标准， 达到了环保要求。 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格按照环境影响评价法及“三同时”管理等要求，对建设项目进行环境影响评价、环 保竣工验收及备案管理。2018 年1月，公司“铝板带生产线升级改造项目”通过环境影响评价批 复，备案编号：巩环建表[2018]44号。上述项目目前在建设当中。 巩电热力编制的《现状环境影响评估报告》于2016年12月12日通过了专家技术审查与验收， 污染物排放达标，巩义市环保局对此进行了备案公告（巩环备公告[2016]9号）。2016年12月19 日，巩电热力自动监控设施现场核查通过，达到《污染源自动监控管理办法》要求。2016年12 月28日，巩电热力烟气超低排放工程通过了现场核查，满足河南省环保厅对超低排放的要求。 4、突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为保障环境安全，在突发环境污染事故时能采取切实有效的安全保障措施，公司及巩电热力 均编制了突发环境事件应急预案。预案涉及应急指挥组织机构及职责、环境污染危险源主要区域、 应急处置方案、应急物资储备、事故上报、预案启用、现场处置、现场恢复等内容，确保突发环 境事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。公司及巩电热力还将积极根据当地环保部 门的要求，及时备案和修订《环境事故应急预案》。 5、环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司及巩电热力环境监测方案，包括自行监测、委托例行监测。污染源全部安装在线监控设 施，且通过环保部门验收，排放数据实时上传至环保部门监控平台。每季度委托有资质的第三方 检测机构进行例行监测，保障在线监测装置的有效性及监测数据的真实性。 6、其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 除公司及巩电热力外，公司下属其他子公司均不属于重点排污单位，各单位积极承担企业环 保主体责任，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，严格遵守各项环保政策，有效 落实环保措施，确保污染物达标排放。 (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、其他重大事项的说明 (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三)其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 112,255,135 19.03 -20,203,880 -20,203,880 92,051,255 15.60 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 112,255,135 19.03 -20,203,880 -20,203,880 92,051,255 15.60 其中：境内非国 有法人持股 67,588,335 11.46 67,588,335 11.46 境内自然 人持股 44,666,800 7.57 -20,203,880 -20,203,880 24,462,920 4.14 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 流通股份 477,729,200 80.97 20,203,880 20,203,880 497,933,080 84.40 1、人民币普通股 477,729,200 80.97 20,203,880 20,203,880 497,933,080 84.40 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 589,984,335 100.00 0 0 589,984,335 100.00 2、股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司2014年限制性股票股权激励计划第三期解锁股份495.29万股及2016年限制性股票股权 激励计划首期授予股份第一期解锁股份1,400.10万股锁定期满且符合解锁条件，于2018年1月2 日上市流通。 公司2016年限制性股票股权激励计划预留授予股份第一期解锁股份125万股锁定期满且符合 解锁条件，于2018年5月7日上市流通。 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限 售股数 报告期解除 限售股数 报告期 增加限 售股数 报告期末限 售股数 限售 原因 解除限售日期 2014年股权激 励对象 4,952,880 4,952,880 0 0 股权激 励限售 2018年1月2日 2014年股权激 励回购对象 73,920 0 0 73,920 股权激 励限售 2016年股权激 励第一期解锁 对象 14,001,000 14,001,000 0 0 股权激 励限售 2018年1月2日 2016年股权激 励回购对象 34,000 0 0 34,000 股权激 励限售 2016年股权激 励第二期解锁 对象 14,005,000 0 0 14,005,000 股权激 励限售 2018年10月24日 2016年股权激 1,250,000 1,250,000 0 0 股权激 2018年5月7日 励预留授予对 象 励限售 2016年股权激 励预留授予对 象 1,250,000 0 0 1,250,000 股权激 励限售 2019年2月21日 2017年非公开 发行对象 76,688,335 0 0 76,688,335 非公开 发行新 股锁定 2018年12月11日 合计 112,255,135 20,203,880 0 92,051,255 / / 附注：股权激励回购对象所持限售股将由公司回购后注销。 二、 股东情况 (一)股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 21,340 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持 股数量 比例 (%) 持有有限 售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 马廷义 0 105,916,800 17.95 0 质押 9,475,000 境内自然人 雷敬国 0 29,476,800 5.00 0 质押 10,480,000 境内自然人 中科沃土基金－ 浦发银行－云南 信托－云信智兴 2017－514号单 一资金信托 0 29,302,987 4.97 29,302,987 无 0 未知 王占标 0 24,930,000 4.23 0 质押 5,022,000 境内自然人 马廷耀 0 23,677,234 4.01 0 质押 11,320,000 境内自然人 金鹰基金－浦发 银行－云南国际 信托－云信富春 12号单一资金信 托 0 21,000,000 3.56 21,000,000 无 0 未知 马跃平 0 19,440,400 3.30 9,100,000 质押 6,900,000 境内自然人 化新民 0 18,096,913 3.07 0 质押 6,800,000 境内自然人 李可伟 0 15,284,400 2.59 0 质押 15,284,400 境内自然人 财通基金－浦发 银行－云南国际 信托－云信富春 7号单一资金信 托 0 8,642,674 1.46 8,642,674 无 0 未知 杭州安胜股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 0 8,642,674 1.46 8,642,674 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 马廷义 105,916,800 人民币普通股 105,916,800 雷敬国 29,476,800 人民币普通股 29,476,800 王占标 24,930,000 人民币普通股 24,930,000 马廷耀 23,677,234 人民币普通股 23,677,234 化新民 17,896,913 人民币普通股 17,896,913 李可伟 15,284,400 人民币普通股 15,284,400 马跃平 10,340,400 人民币普通股 10,340,400 中国人民财产保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－008C－CT001 沪 7,457,406 人民币普通股 7,457,406 许喆 6,958,000 人民币普通股 6,958,000 浙江财通资本投资有限公司 6,619,593 人民币普通股 6,619,593 杭州金投建设发展有限公司 6,619,593 人民币普通股 6,619,593 上述股东关联关系或一致行动的说明 马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 中科沃土基金－浦发银行 －云南信托－云信智兴 2017－514号单一资金信 托 29,302,987 2018年12 月11日 29,302,987 非公开发行新 股锁定 2 金鹰基金－浦发银行－云 南国际信托－云信富春12 号单一资金信托 21,000,000 2018年12 月11日 21,000,000 非公开发行新 股锁定 （未完）  |