[公告]和晶科技:东方花旗证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司 关于无锡和晶科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为无锡和晶科技股份有限 公司（以下简称“和晶科技”、“公司”）2016年度发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对和晶科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）核准公司非公开发行 14,958,447股普通股（A股），每股发行价为36.10元/股，共募集资金539,999,936.70 元，扣除承销费、与本次发行相关的中介费用及其他发行费用后，实际募集资金净 额为529,992,751.78元。 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月5日对公司配套 募集资金的到账情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]B062号的《验资报告》。 二、 募集资金的使用计划、管理与使用情况 1、募集资金的使用计划 上述非公开发行股票募集的资金，用于购买ZHANG JIEFU等持有的上海澳润 信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）100%股权的现金对价及相关税费、增 资子公司澳润信息用于在建的“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络 技术验证及产业试验平台”项目、补充公司流动资金及偿还银行借款。 用途 金额（万元） 支付购买ZHANG JIEFU等持有的澳润信息100%股权 10,560 支付上述交易的相关税费 1,200 增资澳润信息用于在建项目 15,240 补充公司流动资金及偿还银行借款 27,000 合计 54,000 2、募集资金的管理与使用情况 公司根据《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关 规定，制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金 使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的 规定。 2016年非公开发行股票募集的资金，公司与东方花旗分别与招商银行股份有限 公司台州玉环支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协 议》，开设了募集资金专项账户；子公司澳润信息按照相关规定与公司及东方花旗、 开户行兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2018年7月30日，除“增资澳润信息用于在建项目”尚未建设完成，其 他募集资金计划投入的项目均已实施完毕，尚有暂时闲置待后续逐步投入的募集资 金合计11,805.90万元（包含利息），其中公司募集资金监管账户内余额11,620.39 万元（包含利息），子公司澳润信息募集资金监管专户内余额185.51万元（包含利 息）。 截止公告披露日，除本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金外，公司不存在 其他正在使用募集资金补充流动资金的情形。 三、 本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划及合理性 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发 展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提 下，拟使用不超过11,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东 大会批准之日起不超过12个月。 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币11,000万元的同期银 行贷款利率计算，预期12个月可为公司减少潜在利息支出550万元（按一年期贷 款基准利率5.00%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资 金使用效益的同时降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。 四、 承诺事项 在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户； 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途； 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行； 若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专 户，以确保募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金前12个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资 金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供 财务资助；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易。 五、 独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为： 和晶科技以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司业务发展对流 动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营 业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常 进行。上述募集资金使用计划已经和晶科技董事会、监事会审议通过，独立董事已 明确发表了同意的独立意见。根据公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次使 用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》、《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。独立财务顾问对 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 凌 峰 李杰峰 东方花旗证券有限公司 2018年8月14日 中财网
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