[中报]上海钢联:2018年半年度报告
上海钢联电子商务股份有限公司 2018年半年度报告 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱军红、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管 人员)陆寅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营 情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 42 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 44 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 45 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 129 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司 兴业投资、控股股东 指 公司控股股东上海兴业投资发展有限公司 亚东广信 指 公司间接控股股东亚东广信科技发展有限公司 钢银电商 指 公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 钢银钢铁现货网上交易平台、钢银平台 指 网址为www.banksteel.com的网站 钢联宝 指 公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司 钢联物联网 指 上海钢联物联网有限公司 领建网络 指 上海领建网络有限公司 金属矿产交易中心 指 上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司 山东隆众 指 山东隆众信息技术有限公司 运钢网 指 上海运钢网络科技有限公司 内蒙钢银 指 内蒙古钢银信息科技有限公司 实璞 指 实璞（上海）信息科技有限公司 诚融动产 指 诚融（上海）动产信息服务有限公司 高达软件 指 杭州高达软件系统股份有限公司 山东隆众 指 山东隆众信息技术有限公司 隆众石化网 指 网址为www.oilchem.net的网站 上海智维 指 上海智维资产管理有限公司 博扬广告 指 上海博扬广告有限公司 网络支付 指 依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括 货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支 付等 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 上海钢联 股票代码 300226 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海钢联电子商务股份有限公司 公司的中文简称（如有） 上海钢联 公司的外文名称（如有） Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shanghai Ganglian 公司的法定代表人 朱军红 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖斌 谢芳 联系地址 上海市宝山区园丰路68号 上海市宝山区园丰路68号 电话 021-26093997 021-26093997 传真 021-66896911 021-66896911 电子信箱 public@mysteel.com public@mysteel.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 44,571,678,294.35 31,880,606,726.48 39.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,491,706.92 22,825,904.53 165.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 57,847,451.83 21,091,292.73 174.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -589,633,405.93 -404,815,034.53 -45.66% 基本每股收益（元/股） 0.3799 0.1432 165.29% 稀释每股收益（元/股） 0.3799 0.1432 165.29% 加权平均净资产收益率 7.04% 4.45% 2.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,423,402,649.59 10,213,820,114.86 -7.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 890,418,390.00 824,256,489.07 8.03% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3799 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,926.62 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,416,841.72 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,032,134.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,317.53 减：所得税影响额 412,814.10 少数股东权益影响额（税后） 429,150.98 合计 2,644,255.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 电子商务业 （一）公司主营业务情况 1、主营业务 公司是国内领先的立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品提供商业资讯服务、数据研究服务、电子商务服务及 其增值服务的互联网平台综合运营商。公司围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，逐步打造了以大数据为基础的 网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网 大宗商品闭环生态圈，并形成了以黑色金属为龙头，覆盖有色金属，能源化工，农产品等多领域的大宗商品产业链。 2、经营模式 （1）资讯和大数据 公司深耕大宗商品行业多年，积累了海量的资讯和数据，创建了一套国内独立、健全的大宗商品数据采集、质量管控、 指数编制以及信息发布体系，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势。公司以互联网为载体，通过PC端、移动端、钢联数 据终端等为客户提供前瞻、实用、高效的资讯数据服务。 钢联资讯及研究：公司通过旗下运营的“我的钢铁”网、“我的有色”网等（www.mysteel.com）向大宗商品行业上下游客 户提供全面、精准、及时、客观的商业信息，并为客户提供市场咨询、宣传推广、商情发布和搜索、会务培训等各项增值服 务。 移动端：随着中国互联网移动用户的增加和智能终端的普及，使得大宗商品行业用户获取信息的渠道也越来越多元化， 为提升用户体验，提高用户粘性，公司推出的我的钢铁手机版和我的钢铁HD版APP，以及“我的钢铁网”微信公众号等，为 客户及时提供市场咨询、宣传推广等增值服务。 “钢联数据”终端：以大宗商品行业数据为核心，涵盖黑色、有色、能源、化工、农产品、建材等九大板块以及国内外宏 观经济，内容涉及国内外大宗商品储量、产量、销量、运量、库存、消费、价格、进出口、物流以及产业调研、国内外宏观 经济数据等。“钢联数据”汇集国家统计局、商务部、中国人民银行、国家信息中心、海关总署以及众多行业协会等的数据， 选取产业链内代表性指标，广泛采集原始数据，采取定量、定性相结合的方法建模，利用可视化手段，以“图表+数据+资讯” 三位一体全方位、多视角地对大宗商品行业数据、经济指标、市场形势进行剖析，实时直观进行呈现；涵盖特色数据分析研 究专题、海量研究报告，以严谨的分析逻辑，图文结合，生动展示市场现状，协助客户快速掌握市场热点和趋势走向，高效 获取专业、全面的资讯和数据。 数据应用：基于钢联大数据平台的坚实基础，公司编制了大宗商品价格指数(MyBCIC)、钢材综合价格指数（MySpic）、 上海螺纹钢价格指数、铁矿石价格指数(MyIpic)、有色金属价格指数等多项指数，为产业客户、金融机构、政府人士等把控 宏观经济局势、及时判断商品价格走势提供了详实、有力的依据，并得到国内外客户的高度认可。上海钢联编制钢铁及其原 材料价格指数获得美国最大的期货交易所“CME芝加哥商品期货交易所”的认可；Mysteel铁矿石价格指数被上海清算所作为 人民币铁矿石掉期的结算参考依据；必和必拓、淡水河谷等矿山已正式采用Mysteel铁矿石价格指数作为其结算依据；国内 外两大现货平台北铁中心和globalORE也开始采用Mysteel指数进行定价。 （2）交易和供应链服务 钢银电商平台（www.banksteel.com）是为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案的第三方平台，包括撮合交 易和寄售交易、供应链服务等钢铁现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流、加 工等一系列增值服务。 撮合交易服务：是指钢银平台发挥经纪人的角色，为供应商、次终端用户（为终端用户配送钢材的钢贸商）和终端用户 之间提供居间服务，促成交易。交易促成之后，平台并不参与后续的支付结算、物流服务等环节。钢银电商平台的撮合交易 服务为免费服务，不收取费用，此类交易额不计入钢银电商平台的销售收入与成本。撮合交易在用户引流、用户交易习惯的 培养上均发挥了重要的作用，寄售交易是在撮合交易的基础上发展而来的。 寄售交易服务：是指钢银电商的客户通过钢银平台向公司线上付款下单选购商品，公司继而通过钢银平台向上游生产商 或钢贸商付款购入该指定商品，此后公司向下游客户开具提货函以供其提货。 供应链服务业务：均由钢材采购、销售交易行为构成，钢银电商分别担任买方或卖方的角色，通过钢材交易的买卖差价 实现服务盈利。 随着移动互联网发展和智能终端普及，为满足日益增长的移动端用户获取交易信息和快速实现交易的需求，钢银电商创 办钢银电商官方微信，并推出钢银助手APP，集成了实时资源查询、交易及进度跟踪、交易提醒、用户评论等功能。 （3）产业链延伸 基于建设大宗商品电子商务生态体系的战略目标，公司在业务开拓中积极寻求外延式发展机会，推进多层次的电子商务 服务体系的建立。公司对外投资成立上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司、上海钢联宝网络科技有限公司，参股上 海钢联物联网有限公司等，旨在推动大宗领域闭环生态圈的构建。同时，公司参股上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、广州复星云通小额贷款有限公司、上海智维资产管理有限公司等投融资平台，协同金融服务资源，提升产业服务水平。 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化：①国家政策对电子商务行业大力支持；②资讯和大数据服务的优势； ③“平台+服务”业务模式成熟，围绕客户提供整体解决方案。2018年上半年，钢银平台成交量2,659.66万吨，按120个交易日 计算，日均成交量22.16万吨；其中，钢银平台结算量达1,255.46万吨。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较期初余额下降，主要是钢银电商平台业务规模扩大，资金使用效率上升 应收账款 较期初余额上升，主要是钢银电商平台业务规模扩大 预付款项 较期初余额下降，主要是钢银电商上年末向供应商预付大量货款转为库存，预付金额减少 存货 较期初余额上升，主要是钢银电商上年末向供应商预付大量货款转为库存，存货大量增加 其他流动资产 较期初余额下降，主要是报告期末公司待抵扣进项税额减少 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 钢银供应链 管理（香港） 有限公司 股权投资 19,707,158.25 香港 贸易 由国内母公 司统一管控 330,382.36 2.21% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 电子商务业 1、全产业链服务优势 公司自成立以来，围绕公司发展战略，逐步打造了以大数据为基础，以网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、 电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以钢铁、矿石、煤 焦为主体的黑色产业龙头，兼顾有色金属、能源化工、农产品等多元化产品领域，现已成为国内黑色金属产业链布局最全面 的公司，有利于公司各版块业务的协同发展。 2、资讯大数据优势 公司在大宗商品行业数据领域深耕多年，“钢联数据”终端逐步成为国内较为全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。 同时，钢联数据与“我的钢铁”网、“我的有色”网等平台资讯数据以及钢银电商、运钢网等线上交易平台数据实现实时无缝对 接，尤其是钢银电商的高频实时交易数据能快速反映市场交易动态，为客户决策提供参考依据。公司发挥资讯大数据服务优 势，全面渗透产业链，从多个维度为客户提供个性化服务。 3、资源与渠道优势 公司在钢铁资讯行业积累了大量的上下游客户和咨讯信息，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势，并致力于建设完整 的大宗商品生态体系。公司在积累用户、获取资讯、定价服务、品牌建设及与产业链企业进行战略合作等方面享有较好的资 源优势。钢银电商平台自2013年11月正式上线以来，平台日成交量不断创新高，公司具有较强的渠道优势。 4、系统架构和技术优势 公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰富的钢铁行业信息采集、数 据研究、电商项目开发经验。公司目前已经搭建了网上商城（钢银平台）、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产 品和功能模块，并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新，公司领先的系统架构和技术优势对内较大的提升了公司 的运营效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。 5、人才优势 公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经 历。相关人员或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经 验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互 联网电子商务行业内健康、快速发展。 6、专利技术 截至报告期末，公司拥有1项“一种基于3G网络的电子商务系统”实用新型专利，31项注册商标，76项软件著作权，高新 技术成果转化项目成果转化专项5项，软件产品登记证书申报11项，软件企业认定1项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司秉承勤奋、诚信、合利、智慧的企业文化，围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，紧扣 “延·展”的年度主题，不断深化资讯数据服务业务，完善交易服务业务体系。报告期内，公司实现营业收入4,457,167.83万元， 较上年同期增长39.81%；归属于上市公司股东净利润6,049.17万元，较上年同期增长165.01%。 资讯数据服务：为进一步通融钢联各版块及子公司数据协同，打造更全面的钢联大数据，报告期内，公司资讯业务在展 现形式上进一步改版深化，内容上新增数据品种并延伸下游产业数据，进一步细化数据，提供定制个性项目服务；同时，公 司对山东隆众石化领域的数据进行了全面梳理和对接，持续不断丰富完善大宗商品生态体系。在标准化建设方面，公司成立 专项小组，进一步规范数据采集、编辑标准，完善数据字典，优化指标框架，针对指数组织开展国际证监会组织IOSCO的一 系列规范化认证。在产品拓展方面，根据客户需求不断完善投资数据对接模板，开展数据量化工作。在系统建设方面，“钢 联数据3.3”版本迭代至“钢联数据3.4.1.0.4”版本，优化了网络连接、软件安装及软件升级模块，提高网络链接稳定性，软件 升级模块优化了升级流程、字体显示，新增静默升级功能、数据库等。 报告期内，公司加速布局数据市场，在南京、成都等地成立办事处；加大市场营销力度，推出“十八周年”等促销活动。 2018年上半年，公司资讯数据服务收入14,936.47万元，较上年同期增长38.25%。 此外，2018年上半年公司荣获上海市人力资源和社会保障局、上海市总工会等联合颁发的“上海市和谐劳动关系达标企 业”称号等。 电子商务服务：钢银电商品牌影响力不断提升，报告期内，钢银电商在产业互联网中地位领先，被中国互联网协会授予 "中国互联网协会会员单位"，并获得由中国电子商务创新推进联盟颁发的“2018供应链电子商务百家案例”荣誉。 本报告期内，钢银电商持续推进数据标准化工作，充分挖掘并提升数据内在价值，实现平台动态交易数据、风险管理数 据和外部数据的深度融合，并利用机器学习等方式优化风控模型，丰富和完善BCS信用体系；同时，通过建立、完善风险预 警指标体系，实时监测、分析指标运行情况，实现风险的前置管控，从而进一步夯实数字化风控工作，健全风险管控体系。 2018年上半年，钢银平台成交量2,659.66万吨，按120个交易日计算，日均成交量22.16万吨；其中，钢银平台结算量达 1,255.46万吨。2018年上半年，钢材交易服务业务实现营业收入4,442,026.40万元，较上年同期增长39.83%。 重大投融资及产业布局：为做大做强主营业务，提升公司竞争力，公司启动配股项目，拟通过本次募投项目的实施，在 夯实黑色金属资讯领域优势的基础上，加大对有色金属及农产品领域的投入力度，实现公司竞争实力的综合性全面提升。报 告期内，公司对外投资山东隆众，交易完成后，山东隆众成为公司控股子公司，有利于公司资讯业务在石化领域的布局。 激励机制：为建立健全公司内部的激励约束机制，报告期内，公司控股子公司钢银电商实施了股票期权激励计划第三次 行权，钢银电商第三次行权的励对象共计234名，涉及可行权的股票期权为963.21万股钢银电商股份。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》的披露要求： （一）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第三条，网站和移动端运行 情况 报告期内，公司旗下“我的钢铁网”、“钢银钢铁现货交易平台”、“隆众石化网”等PC端页面浏览量为1.12亿次，独立访问 数1,115.00万。 截至报告期末，“我的钢铁”、“钢银助手”、“石化通”、“短讯通”等移动端总装机量为56.85万部（安装过移动 APP的用户），用户覆盖人数92.30万个（注册用户数）。 其中：（1）资讯数据业务PC端，注册用户数264.34万，活跃用户数10.07万（报告期内有访问的用户），用户平均停留 时长为623秒，付费用户数4.15万（报告期内有正式权限的用户总数），ARPU值为3,172.55元（含税）； 移动端，付费用户 数3.90万（2018年上半年有正式权限的用户总数），用户平均停留时长307秒，ARPU值为517.28元（含税）。（2）交易业 务PC端，截至报告期末，注册用户数9.12万，活跃用户数2.05万（过去12个月有交易的用户），用户平均停留时长406秒； 移 动端，用户平均停留时长52秒。 （二）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第四条，电商平台通用指标 报告期内，电商平台的库存量单位SKU为3.72万，活跃客户数为2.05万，总订单数为21.63万，总交易金额为524.53亿元 （含税），平均订单金额为24.25万元（含税）。 （三）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第五条，各项指标如下： 1、公司电商平台交易订单数为21.63万，总交易金额为524.53亿元（含税），平均订单金额为24.25万元（含税）。 2、资讯业务增值服务付费用户数8.04万，平均付费金额1,838.66元（含税），续费率93.20%。其中，广告客户数量2,234 个，总金额为5,976.15万元（含税）。 （四）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第七条，用户付费方式及收 入的确认方法： 公司资讯数据业务和交易服务业务用户付费方式主要采用预付款方式。 公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下： 1、信息服务收入及网页链接服务收入 信息服务收入及网页链接服务收入在收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入本集团，相关的、已发生的或 将发生的成本能够可靠计量时，根据合同在约定的服务期限内平均递延确认收入。 2、会务培训收入、咨询收入、广告宣传收入和其他服务收入 会务培训收入、咨询收入、广告宣传收入和其他服务收入在服务已经提供，收入的金额能够可靠计量，相关经济利益很 可能流入本集团，相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入。其中，如果特定时期内提供服务的数量不 能确定，则根据合同在约定的服务期限内平均递延确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。 3、电子商务及贸易服务收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品 实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认贸易服务收入的实现。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 44,571,678,294.35 31,880,606,726.48 39.81% 资讯业务稳步增长；平台寄售 交易量上升，业务规模快速扩 大，导致公司营业收入上升 营业成本 44,247,338,891.42 31,686,424,070.76 39.64% 资讯业务稳步增长；平台寄售 交易量上升，业务规模快速扩 大，导致公司营业成本均大幅 上升 销售费用 103,348,230.01 75,842,170.92 36.27% 公司加大了营销渠道的布局， 加快了销售人才队伍的培养和 建设，销售费用增加 管理费用 91,966,525.57 73,404,815.59 25.29% 财务费用 14,916,070.23 9,826,887.69 51.79% 钢银电商业务规模快速扩大， 资金需求加大，借款金额增加 所得税费用 6,917,224.22 2,853,256.65 142.43% 报告期内公司利润增加，税费 增加 研发投入 25,414,654.95 23,133,359.13 9.86% 经营活动产生的现金流 量净额 -589,633,405.93 -404,815,034.53 -45.66% 子公司钢银电商平台交易业务 规模持续扩大，存货及应收账 款与上年同期相比大幅增加。 投资活动产生的现金流 量净额 2,484,548.46 1,011,963.86 145.52% 本报告期内并入山东隆众，现 金增加 筹资活动产生的现金流 量净额 262,893,569.07 449,525,200.41 -41.52% 本报告期内归还债务增加 现金及现金等价物净增 加额 -324,255,288.40 45,722,129.74 -809.19% 子公司钢银电商平台业务规模 扩大，归还债务增加 资产减值损失 8,345,170.48 -3,647,794.28 328.77% 报告期末业务增长计提坏账准 备上升，去年同期钢银电商应 收账款计提比例调整转回坏账 准备 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 信息服务 48,206,115.05 12,698,396.14 73.66% 30.19% -4.51% 9.57% 网页链接 56,177,927.16 1,486,746.95 97.35% 31.65% 372.37% -1.91% 会务培训服务 28,074,380.45 16,575,528.56 40.96% 33.37% 53.63% -7.79% 咨询服务 16,906,275.14 1,875,475.88 88.91% 73.73% 851.20% -9.07% 寄售交易服务 32,018,228,996.65 31,944,438,426.86 0.23% 21.00% 20.90% 0.08% 供应链服务 12,398,273,227.34 12,269,063,698.03 1.04% 133.69% 134.20% -0.21% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,960,070.51 2.92% 参股公司盈利，钢银电商套 期保值平仓盈利 不适用 公允价值变动损益 -1,145,470.00 -1.13% 钢银电商套期保值浮亏 不适用 资产减值 8,345,170.48 8.24% 公司应收账款计提坏账准 备、存货跌价准备本期转回 不适用 营业外收入 1,146,024.49 1.13% 主要是政府补助 不适用 营业外支出 84,210.48 0.08% 主要是钢银电商支付客户 质量异议赔偿款 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 355,391,159.79 3.77% 400,460,017.00 5.86% -2.09% 钢银电商供应链服务业务规模扩大， 资金使用效率上升 应收账款 1,622,835,532.95 17.22% 622,369,623.60 9.10% 8.12% 钢银电商平台业务规模扩大 存货 3,101,121,422.40 32.91% 2,688,820,507.91 39.32% -6.41% 长期股权投资 57,473,533.96 0.61% 57,167,977.59 0.84% -0.23% 固定资产 191,630,769.26 2.03% 205,685,855.61 3.01% -0.98% 短期借款 1,046,749,711.49 11.11% 557,450,000.00 8.15% 2.96% 银电商银行借款增加 长期借款 0.00% 20,000,000.00 0.29% -0.29% 长期借款转入一年内到期非流动负 债 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 11,640,000.00 300,000.00 11,940,000.00 2.衍生金融资 产 316,800.00 -316,800.00 0.00 金融资产小计 11,956,800.00 -16,800.00 11,940,000.00 上述合计 11,956,800.00 -16,800.00 11,940,000.00 金融负债 0.00 1,128,670.00 1,128,670.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（单位：元） 受限原因 货币资金 181,508,136.98 票据、期货、保理及借款保证金 应收票据 232,535,967.52 票据质押及已转移但未终止确认 应收账款 308,672,819.87 已转移但未终止确认 合计 722,716,924.37 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 25,000,000.00 19,400,000.00 28.87% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 钢银供 应链管 理（香 港）有限 公司 钢铁产 品的进 出口业 务 增资 30,215,500.00 100.00% 自有资 金 无 不适用 股权 330,382.36 否 2018年 02月28 日 2018-016 山东隆 众信息 技术有 限公司 石化领 域资讯 服务 增资 40,000,000.00 51.76% 自有资 金 上海隆 挚股权 投资基 金合伙 企业 （有限 合伙） 不适用 股权 -1,197,333.72 否 2018年 02月28 日 2018-018 合计 -- -- 70,215,500.00 -- -- -- -- -- 0.00 -866,951.36 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 22,000,000.00 300,000.00 -10,060,000.00 11,940,000.00 自有资金 金融衍生工具 0.00 -316,800.00 0.00 0.00 自有资金 合计 22,000,000.00 -16,800.00 -10,060,000.00 0.00 0.00 0.00 11,940,000.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 期货公司 不适用 否 钢材套期 保值 965.25 2018年 01月01 日 2018年 06月30 日 965.25 4,059.28 4.56% 217.76 合计 965.25 -- -- 965.25 4,059.28 4.56% 217.76 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 审议衍生品投资的董事会决议披露日期 （如有) 2017年09月08日 审议衍生品投资的股东大会决议披露日 期（如有) 2017年09月25日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 风险分析：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成 期货交易的损失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带 来保证金不足的资金风险。3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较 高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4、技术风险：可能因为计算机 系统不完备导致技术风险。 风险控制措施：1、钢银电商将套期保值业务与其经营业务相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。钢银电商套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢材商品 期货。2、钢银电商将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资 金规模，合理计划和使用保证金。钢银电商自本议案股东大会通过之日起一年内， 各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操 作。3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗 位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素 质。4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易系统的正 常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，即使采取相应的处理措施以 减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 不适用 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司已制定《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施， 提高经营管理水平，为公司期货套期保值业务制定了具体操作规程。钢银电商选 择利用期货工具的避险保值功能，开展套期保值业务，可有效降低市场价格波动 风险，本次根据钢材市场和公司经营实际情况调整套期保值额度，符合公司和全 体股东的利益。我们同意本次套期保值业务事项。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 公司为钢银电商提供委托贷款 否 3,000 4.57% 无 日常经营 合计 -- 3,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 不适用 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有) 2016年12月27日 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有) 2017年01月12日 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海钢银电 子商务股份 有限公司 子公司 电子商务 1,020,749,802.00 8,981,693,505.69 2,399,655,771.53 44,420,263,965.75 60,676,399.63 60,331,653.17 上海钢联宝 网络科技有 限公司 子公司 第三方支付 业务 100,000,000.00 87,915,108.89 87,915,108.89 264,333.33 661,560.78 661,530.92 北京钢联麦 迪电子商务 有限公司 子公司 信息服务业 500,000.00 21,273,401.61 11,730,449.19 7,639,102.41 1,183,974.46 886,798.34 上海钢联金 属矿产国际 交易中心有 限公司 子公司 为金属材 料、矿产品 等现货交易 提供场所及 配置服务 50,000,000.00 48,532,145.79 48,216,687.06 1,289,056.54 -1,283,212.80 -1,283,212.80 上海钢联资 讯科技有限 公司 子公司 信息服务业 12,500,000.00 14,407,282.75 13,237,109.15 907,318.25 -666,613.79 -666,411.44 山东隆众信 息技术有限 公司 子公司 信息服务业 15,432,400.00 62,111,294.78 50,566,429.04 2,337,269.62 -1,309,772.33 -1,197,333.72 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司控股子公司钢银电商净利润为60,331,653.17元，较去年大幅增长的原因是钢银电商报告期内平台钢材成 交量增加，平台业务市场渗透率稳步提升，业务规模快速扩大，经济效益增长。 山东隆众自2018年5月31日纳入合并报表范围内。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 8,491.41 -- 9,508.56 3,391.68 增长 150.36% -- 180.35% 基本每股收益（元/股） 0.5333 -- 0.5972 0.2128 增长 150.61% -- 180.64% 业绩预告的说明 2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因是：一、信息 资讯服务业务：公司积极拓展在大宗商品业务领域的业务布局，不断提高产品和服务质量， 加大市场推广力度，信息资讯服务业务经营业绩稳步提升；二、交易和供应链服务：公司控 股子公司钢银电商坚持“平台+服务”的理念，高度重视平台交易量和交易质量；同时，充分挖 掘市场和客户需求，优化和提升平台服务能力。钢银电商业务发展和经营收入保持了良好的 增长，营业利润较去年同期大幅增长。 2018年公司前三季度预计非经常性损益影响额（税后）约370万元。 应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 7月至9月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） 2,442.24 -- 3,459.39 1,109.09 增长 120.20% -- 211.91% 业绩预告的说明 2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因是：一、信息资 讯服务业务：公司积极拓展在大宗商品业务领域的业务布局，不断提高产品和服务质量，加 大市场推广力度，信息资讯服务业务经营业绩稳步提升；二、交易和供应链服务：公司控股 子公司钢银电商坚持“平台+服务”的理念，高度重视平台交易量和交易质量；同时，充分挖掘 市场和客户需求，优化和提升平台服务能力。钢银电商业务发展和经营收入保持了良好的增 长，营业利润较去年同期大幅增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、钢铁行业波动风险 公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的B2B电子商务服务，钢铁及相关行业业务占公 司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长，涉及上下游企业众多，对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业， 受经济周期波动影响较大。 一方面，如果钢铁行业进入周期性低谷，甚至出现阶段性衰退，将直接影响公司主营业务的开展，进而影响公司盈利能 力；另一方面，如果钢铁行业过热，钢铁价格持续上涨，将可能出现钢铁生产企业持续强势、钢铁贸易企业“囤货待涨”等情 况，进而引发市场交易量下滑，亦将对公司业务造成不利影响。 2、市场竞争风险 电子商务行业具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数 量和盈利能力。 虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位，但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢 铁电商及相关行业，则将与公司业务形成直接竞争。同时，钢铁行业产业链涉及企业众多，包括钢铁生产企业、钢贸企业及 物流仓储企业等，其均拥有钢铁行业相关资源与经验积累，如其发展钢铁电商业务，也将加剧市场竞争程度。此外，公司在 现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中，也将与该等行业中现有企业形成竞争。 如公司不能持续保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响，公司面临市场竞争风险。 3、管理风险 近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变， 以适应公司迅速发展的需要。 公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司建立内部管理流程，明确关键岗位职责， 完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、 健康发展。 4、电商平台的信用管理风险 钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征，买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入 驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况，将会影响参与者对公司交易平台的信任度，进而直接 影响公司交易业务的长期发展。此外，钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出 现无法履约等不利情况，可能导致交易参与方违约，公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。 虽然公司制订了有针对性的风险管理制度，对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系，并对其准入有较为严格 的管理，且针对交易风险点进行了重点防控，但公司仍面临平台信用管理风险。 5、互联网风险 公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电 缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率 等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不 可控因素出现，将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和市场声誉造成较大 的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存 在一定的技术升级风险。 公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保持和维护平台运行；同时加大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网 络安全稳定。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 34.85% 2018年02月09日 2018年02月09日 2018-013 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 33.25% 2018年03月15日 2018年03月15日 2018-024 2017年度股东大会 年度股东大会 42.94% 2018年04月09日 2018年04月09日 2018-041 2018年第三次临时 股东大会 临时股东大会 35.43% 2018年05月02日 2018年05月02日 2018-056 2018年第四次临时 股东大会 临时股东大会 34.12% 2018年06月20日 2018年06月20日 2018-064 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 上海钢银电子商 务股份有限公司 于2016年11月8 日起诉上海宏顺 实业有限公司，要 求法院判令对方 退还因买卖合同 纠纷而产生的争 议款项。 105.38 否 一审胜诉 一审胜诉，要求 支付金额105.38 万元。 执行中止 上海钢银电子商 务股份有限公司 于2016年11月22 日起诉邯郸市鲁 梁物资有限公司， 要求法院判令对 方退还因买卖合 同纠纷而产生的 争议款项。 127.91 否 一审胜诉 一审胜诉，要求 支付金额127.91 万元。 强制执行中 陕西博源物资有 限公司于2016年 10月24日起诉上 36.19 否 已结案 一审判决钢银电 商不承担责任， 被告樊海飞已上 无待履行事项 海钢银电子商务 股份有限公司、樊 海飞，要求法院判 令钢银电商退还 因买卖合同纠纷 而产生的争议款 项。 诉，二审维持原 判，当事人申请 再审，再审维持 原判。 上海钢联电子商 务股份有限公司 于2017年12月22 日起诉上海爱钢 网络科技有限公 司，要求赔偿经济 损失及合理支出 （不正当竞争纠 纷） 210 否 已结案 法院调解书结 案，被告方域名 无偿转让给上海 钢联 正在履行中 王涛于2018年5 月9日向宝山区仲 裁委员会起诉上 海钢银电子商务 股份有限公司，要 求钢银支付违法 解除劳动合同赔 偿金 5.08 否 仲裁已生 效 仲裁判决上海钢 银支付5.08万元 待支付，正在履 行中 上海钢银电子商 务股份有限公司 于2018年1月25 日起诉上海科际 投资控股集团有 限公司，要求上海 科际开具2007万 增值税发票 340 是 一审中 尚未宣判 无待履行事项 上海钢银电子商 务股份有限公司 于2018年6月21 日起诉上海蓝援 企业发展有限公 司，要求上海蓝援 开具751万增值税 发票 127.73 是 一审中 尚未宣判 无待履行事项 上海钢银电子商 务股份有限公司 于2018年6月24 232.45 是 一审中 尚未宣判 无待履行事项 日起诉新东盟电 子商务（上海）有 限公司，要求新东 盟开具1575.42万 元增值税发票及 欠款3.5万元 上海钢银电子商 务股份有限公司 于2018年6月24 日起诉上海颖昆 实业有限公司，要 求颖昆开具 1,258.72万元增值 税发票 182.89 是 一审中 尚未宣判 无待履行事项 上海钢银电子商 务股份有限公司 于2018年5月24 日起诉中铁十局 集团有限公司，中 铁十局集团第二 工程有限公司合 同纠纷案件。钢银 要求中铁十局、中 铁十局二公司共 同支付供货款 609.24 否 已达成调 解协议 调解协议已生效 待中铁十局、中 铁十局二公司 按调解协议支 付供货款 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2016年4月26日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议和2016年5月13日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》等股权激励 相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的 激励对象范围。本次股权激励具体内容详见公司于2016年4月27日披露的公告。 2、公司于2016年5月30日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》（公告编号：2016-064）。公司于2016年7月11日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》 （公告编号：2016-084）。本次股权激励限制性股票授予人数为187人，股份总量为343.75万股，相关情况详见上述公告。 3、公司于2017年6月1日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁 期可解锁的议案》，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就，按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期限 制性股票的上市流通事宜。公司于2017年7月12日发布了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁上市流通的提示性公 告》（公告编号：2017-065），公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为99.60万股，占公司股本总额的0.62%，本次解锁 的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年7月14日。 4、公司于2017年6月1日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司9名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激 励对象已获授的限制性股票117,500股全部进行回购注销。公司于2017年7月21日发布了《关于完成部分限制性股票回购注销 的公告》（公告编号：2017-066），本次注销首次授予的限制性股票 117,500 股，回购价格为28.38元/股；公司于2017年7 月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司于2017年8月15日取得由上海市工商行政管理局颁 发的《营业执照》。 5、公司于2017年10月13日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不 符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司9名激励对象已不符合激励条件，董事会一致 同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票91,700股全部进行回购注销。公司于2017年12月1日发布了《 关于 完成部分限制性股票回购注销的公告 》（公告编号：2017-101）， 本次回购注销的限制性股票91,700股，回购价格为28.38 元/股；于2017年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 公司于2017年12月11日取得由上海 市工商行政管理局颁发的《营业执照》。 6、2018年6月4日，公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁 的议案》，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就，按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期限制性股票 的上市流通事宜。公司于2017年7月12日发布了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告 》（公 告编号：2018-069），公司股权激励限制性股票第二期解锁数量为951,450股，占目前公司股本总额的0.60%。本次解锁的限 制性股票解锁日即上市流通日为2018年7月17日。 7、2018年6月4日，公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已 获授的限制性股票12,250股全部进行回购注销。公司于2018年8月10日发布了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告 》 （公告编号：2018-072），本次回购注销的限制性股票12,250股，回购价格为28.38元/股。目前尚在办理工商变更。 8、对公司财务状况的影响，2018年上半年公司实际摊销股权激励成本为168.16万元。 公司控股子公司钢银电商期权激励计划实施情况： 1、公司于2015年8月7日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司上海钢银电子商务股份有限公 司拟申请新三板挂牌的议案》，该议案主要内容为审议钢银电商申请新三板挂牌的《公开转让说明书》,在《公开转让说明 书》中详细披露了钢银电商股票期权激励计划。鉴于钢银电商已满足其股票期权激励计划第一次行权条件，钢银电商对股票 期权激励计划方案进行了修订，公司于2016年7月26日第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通 过了有关钢银电商本次股票期权激励计划的相关修订内容。具体内容详见公司于2016年7月27日披露的相关公告。 2、公司于2016年7月26日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了关于钢银电商 本次股票期权激励计划的相关修订内容以及《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的议案》（公告编号： 2016-090），具体内容详见公司于2016年7月27日披露的相关公告，钢银电商第一次行权的激励对象共计 109 名，涉及可行 权的股票期权为537.24 万股钢银电商股份。2017年3月3日钢银电商股票期权激励计划第一次期权登记已完成，钢银电商实 际募集资金共计人民币6,975,000元，实际发行股票4,650,000股。 3、公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子 公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的议案》等议案，具体内容详见公司于2017年4月25日披露的相关公告，钢银电 商第二次行权的激励对象共计214 名，涉及可行权的股票期权为802.68 万股钢银电商股份。2017年8月9日钢银电商股票期 权激励计划第二次期权登记已完成，钢银电商实际募集资金12,923,148元，实际发行股数802.68万股。 4、公司于2018年4月16日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司 钢银电商股票期权激励计划第三次行权的议案》等等议案，具体内容详见公司于2018年4月17日披露的相关公告，钢银电商 第三次行权的励对象共计234名，涉及可行权的股票期权为963.21万股钢银电商股份。钢银电商于2018年7月3日完成新增股 份登记，钢银电商实际募集资金共计人民币 22,057,509 元，实际发行股票 9,632,100 股，钢银电商注册资本增加至 103,038.1902万元，公司持有钢银电商的股份由42.66%降至42.26%。钢银电商于2018年7月5日取得上海市工商行政管理局颁 发的《营业执照》。 5、对公司财务的影响，2018年上半年公司实际摊销股权激励成本为215.75万元。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 南京钢 铁股份 有限公 司及其 关联企 业 同受最 终控制 方控制 采购原 材料 货物采 购 市场定 价 市场定 价 7,003.84 0.16% 100,000 否 现金 7,003.84 2018年 03月17 日 2018-029 上海智 维资产 管理有 限公司 董监高 采购原 材料 货物采 购 市场定 价 市场定 价 13,027.05 0.29% 30,000 否 现金 13,027.05 2018年 03月17 日 2018-029 上海智 维资产 管理有 限公司 董监高 销售产 品及服 务 销售产 品 市场定 价 市场定 价 16,081 0.36% 30,000 否 现金 16,081.00 2018年 03月17 日 （未完）  |