[中报]新国都:2018年半年度报告
深圳市新国都技术股份有限公司 2018 年半年度报告 公告编号： 2018 - 124 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵辉声明：保证本半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （ 1 ）政策法规及行业风险 随着信息技术在支付领域得到广泛的应用，支付基础设施建设取得了重大发展，非现金支付工具日益普及且创新不断， 支付服务环境大幅改善，有效支持了实体经济的发展。由于电子支付业务的类金融属性，其合法合规合理开展，对我国金融 体系的安全有着重要影响，因此，电子支付服务业务主体、业务全流程一直以来都是金融监管机构重点监控的范围。回顾 2017 年支付行业，严监管成为市场的主旋律，对电子支付行业从参与主体、业务流程、交易权限等方面进行了全方位的规 定，对行业产生了深远影响。 （ 2 ）兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险 公司因为战略 发展需要，通过兼并收购等方式，获得新业务和新市场的同时，也会增大财务压力和增加财务风险，这对 公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购的财务风险主要有：对被并购企业价值评估不当的定价风险，能否足 额筹集并购资金的融资风险，在现金支付方式的收购中会尤其突出的偿债风险和交易完成后对被并购企业的业务整合风险。 而在整体经济相对疲弱的大环境下，被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大，这会对上市公司盈利增速造成拖 累，兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。 （ 3 ）产品、技术和服务等不能满足市场需求的风险 公司已经积极开展基于移动互联网的产品、技术和服务的创新探索，但由于电子支付行业、征信服务等业务本身具备的 复杂程度，以及行业发展带来的行业变化加速，业务需求及发展的试错成本越来越高，且这些业务目前都面临着商业模式上 的创新，需要公司进行不断的探讨和研究，这导致公司现有产品、技术和服务的创新速度可能跟不上市场的变化，不能满足 市场需求，导致公司的盈利能力低于预期。 （ 4 ）战略转型进度低于预期甚至失败的风险 公司 原有业务以电子支付终端制造业务为主， 2017 年结合实际情况公司进一步将战略框架深化为： “ 整合电子支付产 业 链，抓住行业变革潮流，开拓创新盈利模式 ” 。在各种因素影响下，公司存在战略落地速度、效率和质量可能低于预期， 甚至战略转型失败的风险。对于传统企业而言，开拓创新盈利模式是一条切实可行但并不好走的转型路径。而开创新盈利模 式需要充分利用公司已积累的行业经验和资源，围绕产业链相关环节与领域延伸布局。在产业发展革新的大环境中，只有通 过积极研发且有效应用新兴技术，公司才能抓住行业变革所带来的机会，提升商业模式，降低企业管理成本。对企业原有的 生产、研发和工作流程进行系统化的改造，这不仅需要时间来沉淀，也需要企业的管理层具备 过人的胆识和智慧，才能顺利 完成企业的提升。 （ 5 ）管理团队不能适应公司发展需求的风险 公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕新业务、新服务和新技术开展，但公司现有中高层管理人员、员工团队在这 方面的储备和经验尚有不足。人才是公司未来战略实施的核心要素，因此，公司如果不能迅速培养或成功引入更多优秀的管 理人才，则有可能导致公司业务发展无法突破现有瓶颈。 （ 6 ）关于发起设立保险公司的运营风险 2015 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《审议参与发 起设立相互人寿保 险公司（或组织）的议案》，公司出借自有资金 5,000 万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）， 出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的 5% 。 2016 年 6 月 22 日收到中国保险监督管理委员会《关 于筹建信美人寿相互保险社的批复》（保监许可 [2016]551 号），该保险公司于 2017 年 5 月完成工商注册登记手续并取得营 业执照。由于在金融强监管背景下相关法律或监管规定发生变化，可能影响保险公司的正常运营，或 削 弱 其投资收益的风险。 （ 7 ）收购公信诚丰 100% 股权的风险 公信诚丰专注 于提供基于大数据技术的社会征信数据服务，行业政策的变化、新客户的拓展及其经营税务均存在风险， 公信诚丰于 2015 年取得国家级高新技术企业证书，按 15% 的税率缴纳企业所得税，如果公信诚丰享受的所得税优惠政策发 生变化、不能通过高新技术企业复审或发生其他与税收相关的不利事件，将对其经营业绩产生不利影响。公信诚丰存在客户 集中度高、核心技术人员依赖性高、交易标的增值率较高的风险，同时存在股权收购交易形成的商誉减值、公信诚丰业绩未 达预期及业绩补偿实施的违约风险、整合风险。 （ 8 ）收购嘉联支付 100% 股权的风险 收购嘉联支 付 100% 股权存在市场竞争风险、业务风险、公司估值过高对现有支付终端业务产生负面影响风险及商誉减 值风险、后期整合未到预期效果风险、人才流失风险、政策监管风险和对现有支付终端业务产生负面影响等风险。对于并购 嘉联支付的相关风险，公司会加强投后整合管理工作，为嘉联支付管理层及核心骨干提供有效激励方案，并且把合规运营放 在首位，及时认真学习及积极落实监管政策；在业务上加强双方主体在产业链上协同效应从而真正突显出产业链整合的红 利、增强公司的盈利能力和抗风险能力。 （ 9 ）公开发行可转换公司债券不获通过或者终止的风险 公司 拟公开发行可转换公司债券方案已经 公司第 四届董事会第二十一次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过， 该事项需经中国证券监督管理委员会批准方可发行，能否取得相关批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定 性，同时该事项受到国内证券市场及政策因素影响存在被发行人终止的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 6 月 30 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记的公司总股本 477,897,755 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本 。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 42 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 48 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 50 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 55 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 170 释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 本公司、公司、母公司、新国都、新国都技 术 指 深圳市新国都技术股份有限公司 易联技术 指 深圳市易联技术有限公司 瑞柏泰 指 深圳市瑞柏泰电子有限公司 中正智能 指 浙江中正智能科技有限公司 嘉联支付 指 嘉联支付有限公司 公信诚丰 指 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 新国都支付 指 深圳市新国都支付技术有限公司 苏州新国都 指 苏州新国都电子技术有限公司 信联征信 指 深圳市信联征信有限公司 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 深圳中小担 指 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 大岩资本 指 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市新国都技术股份有限公司章程》 主承销商、保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 审计机构、会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新国都 股票代码 300130 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新国都技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新国都 公司的外文名称（如有） Nexgo Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Nexgo 公司的法定代表人 刘祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋菁 方媛 联系地址 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然 劲松大厦 17A 深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然 劲松大厦 17A 电话 0755 - 83481391 0755 - 83481391 传真 0755 - 83480344 0755 - 83480344 电子信箱 songjing@nexgo.com.cn fangyuan@nexgo.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 892,348,199.22 505,247,799.78 76.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,276,245.07 31,108,697.22 90.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 36,380,973.57 28,226,346.64 28.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 117,997,982.92 - 73,598,393.02 - 60.33% 基本每股收益（元 / 股） 0.15 0.08 87.50% 稀释每股收益（元 / 股） 0.15 0.08 87.50% 加权平均净资产收益率 2.94% 2.09% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,943,798,326.92 3,894,304,556.05 1.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,036,779,709.36 1,998,699,578.56 1.91% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 1,855,413.04 处置大岩资本收益及出售子公 司股权收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,416,147.78 与经营活动有关的政府补助计 入其他收益 委托他人投资或管理资产的损益 11,605,481.73 购买理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 413,799.78 减：所得税影响额 567,957.96 少数股东权益影响额（税后） 13.31 合计 22,895,271.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，伴随移动支付、电子支付、生物识别、大数据分析处理及人工智能技术的快速发展，公司继续专注于电子支付 技术领域，从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，为客户提供支付、营销、管 理、征信服务及综合性系统解决方案。报告期内，公司主要业务如下： （一）收单运营服务 （1）收单服务业务 嘉联支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，主要业务是基于嘉联支付的收单业务清算平台为特约 商户提供交易资金结算的服务。 （2）商户运营服务 通过“支付入口+增值运营服务”平台，嘉联支付以商户为载体，衔接支付场景，为商户提供融合支付服务，如为商户提 供集成化的会员管理、经营数据分析、电子发票开具、自定义广告营销等一站式增值服务，实现对终端、商户、交易风险的 管理和控制，给商户带来安全、快捷、高效、开放的用户体验。 （二）支付及生物识别产品 （1）支付产品 新国都支付从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，为客户提供基于电子支 付的综合性解决方案。电子支付设备主要产品包括POS机（台式POS、移动POS、电话POS、智能POS、MPOS及新型支付终 端）、密码键盘及外接设备。 （2）生物识别产品 中正智能主要从事生物特征识别及身份认证产品的设计、研发和销售，包括指纹和人脸识别算法、二代身份证模块、人 证核验终端、智能金融自助设备等，为客户提供身份认证和信息安全系统解决方案，业务涵盖金融、安防、政务、军警和旅 游等领域。 （三）大数据服务业务 （1）数据审核服务 公信诚丰专注于提供基于大数据技术的社会征信数据服务，是基于互联网业务形态的身份认证、运营内容和业务审核服 务的提供商。 （2）征信服务 信联征信已获得中国人民银行关于企业征信机构备案资质，主要业务是为客户提供优质稳定的大数据风控服务，已推出 全面的反欺诈产品线，涵盖信息核验、人脸识别、实名反欺诈、设备反欺诈、反欺诈模型、反欺诈规则引擎等；融合身份、 社交、行为、信用、消费多类数据，为客户提供KYC（Know Your Customer）服务；在招投标、支付收单等行业形成企业征 信产品和解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无变化 。 固定资产 固定资产较年初增长 1.48% ，固定资产无重大变化。 无形资产 无形资产较年初下降 11.38% ，主要系无形资产摊销所致。 在建工程 无变化 。 商誉 商誉较年初增长 83.35% ，主要系并购嘉联商誉增加所致。 长期待摊费用 长期待摊费用较年初增长 86.55% ，主要系租赁新办公室装修费用增加所致。 持有待售资产 持有待售资产较年初下降 100% ，主要系大岩资本股权出售已交割完成所致。 预付账款 预付账款较年初增长 181.89% ，主要系合并嘉联支付预付增加所致。 其他流动资产 其他流动资产较年初增长 580.90% ，主要系合并嘉联支付收单业务垫支所致。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初下降 100% ，主要系预付嘉联支付并购款转入商誉所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1）核心业务布局优势 公司自2001年成立起即专注于电子支付领域，拥有专业的电子支付技术综合解决方案提供能力。新国都将借助自身多年 积累的行业经验和IT软硬件综合能力，以电子支付为抓手，基于金融POS机的线上线下支付入口优势，增强数据分析处理能 力和应用服务，整合产业上下游核心资源，实现支付产业链的资源整合，进一步为客户提供支付、营销、管理、征信服务及 综合性系统解决方案，充分享受第三方支付行业带来的发展红利，使公司获得持续、稳健的盈利能力。 2）资本市场优势 公司在创业板成功上市后，目前仍是国内电子支付行业少数拥有资本市场支持的公司之一。国内资本市场的改革，尤其 是A股上市公司融资制度的不断完善，融资方式的持续创新，为公司未来的业务发展和战略实施提供了保障。公司将围绕未 来战略发展规划，充分发挥公司资本市场优势，以市值促进产业发展，以产业发展夯实市值基础的方式，将公司推入一个产 融结合、快速扩张的良性发展通道。 3）知识产权及技术优势 公司始终坚持自主研发道路，在产品和技术研发方面持续加大投入，报告期内，公司研发费用投入占营业收入9.2%。截 止报告期末，公司取得专利、计算机软件著作权及软件产品等研发成果如下：215项国家专利，其中发明专利56项，国际专 利4项；获得软件著作权证书233项，拥有商标141项。上述科研成果为公司的持续发展保驾护航，成为公司的核心竞争力之 一。 4）管理优势 公司在自身管理能力建设方面取得了长足的进展，主要体现在战略梳理、业绩与考核、预算管理、经营计划拆解与落实、 流程化管理、信息化管理、精细化管理等方面，公司已经初步具备了对外输出管理的能力。管理能力的提升和公司制度的优 化也保障了公司主营业务的稳健增长，以及外延式扩张的稳步推进。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，伴随移动支付、电子支付、生物识别、大数据分析处理及人工智能技术的快速发展，公司继续专注于电子支付 技术领域，从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，为客户提供支付、营销、管 理、征信服务及综合性系统解决方案。 报告期内，公司实现营业收入89,234.82万元，同比增长76.62%。归属上市公司股东的净利润5,927.62万元，同比增长 90.55%。 （一）收单运营服务 公司收单运营服务主要包括交易资金结算服务及基于支付交易平台为商户提供多样化的支付解决方案，报告期内，嘉联 支付实现收入28,216.56万元，净利润5,046.68万元。 （1）收单服务业务 报告期内，嘉联支付以发展、安全、稳定为前提，继续提升支付交易系统的稳定性和安全性，进一步优化调整内部管理 及风险控制制度和流程，提高公司治理水平，持续规范发展。 报告期内，嘉联支付继续致力于为商户提供安全便捷的支付解决方案，业务开展区域覆盖31个省、市，交易规模保持稳 步增长。嘉联支付将继续围绕传统收单，并通过丰富的增值业务产品开拓各个行业新客户，包括保险行业、广告行业、房地 产行业等。 （2）商户运营服务 通过“支付入口+增值运营服务”平台，嘉联支付以商户为载体，衔接支付场景，为商户提供融合支付服务，如为商户提 供集成化的会员管理、经营数据分析、电子发票开具、自定义广告营销等一站式增值服务，实现对终端、商户、交易风险的 管理和控制，给商户带来安全、快捷、高效、开放的用户体验。 （二）支付及生物识别产品 （1）支付产品 随着信息技术在支付领域得到广泛的应用，支付基础设施建设取得了重大发展，非现金支付工具日益普及且创新不断， 支付服务环境大幅改善，有效支持了实体经济的发展。报告期内，公司继续加大研发投入，完成开发G21、扫码设备QPOS33 和QPOS30并成功上市；2018年5月，国家交通运输部表示将推动取消高速公路省界收费站，利用新技术替代人工收费的方式。 针对高速公路、智能停车场等支付场景，新国都支付推出Hi80多功能支付终端，同时支持银联支付、微信支付及支付宝，提 供更便捷的出行支付方式；报告期内，公司进一步推动研发创新，整合多种主流电子支付方式，推出工业级多功能支付终端 Bi30，聚合多种应用场景，并实现全码支付。 国际市场方面，新国都支付连续多年通过积极参加国际大型展会，充分展示产品实力和企业形象，获得了较好的传播效 果和知名度，国际业务快速成长。报告期内，新国都支付参加了2018年阿联酋智能卡、支付与零售展览会——Seamless Middle East、巴西圣保罗Cards&Future Payment2018展会。此外，新国都支付首届国际代理商大会于2018年6月成功召开。截止至本 报告期，公司国际业务已实现销售国家26个，海外业务仍然保持了较好的毛利率水平。 报告期内，公司支付产品实现收入51,560.66万元，同比增长19.97%。 （2）生物识别产品 随着互联网移动及AI、生物识别等高新技术在金融领域的应用，“无钱包、无纸币、无证件”的时代到来。2018年，中正 智能进一步投入生物特征识别及身份认证产品的设计、研发，升级开发关于人脸识别、生物识别云平台、身份证读取及鉴别 类软件并获得相关专利。报告期内，中正智能实现收入2,259.94万元，同比下降22.28%。 （三）大数据服务业务 （1）数据审核服务 随着数据审核认证技术的发展，公信诚丰借助信联征信数据平台，逐步完善了审核认证体系的建设。公信诚丰借助大数 据、人工智能等前沿技术不断实现多元化服务，同时通过软件集成和软件开发的技术，结合审核认证的能力，不断创新满足 市场需求，在未来几年内仍将保持较好的发展趋势。2018年，公信诚丰专注于审核认证服务和数据审核技术开发，进一步围 绕着主要客户展开多方位服务，发挥核心竞争力整体优势，启动多元化认证审核模式。报告期内，公信诚丰实现认证审核和 技术集成、技术开发收入5,680.5万，较上年同期增长72.45%。 （2）征信服务 报告期内，信联征信持续为客户提供优质稳定的大数据风控服务，进一步拓展传统金融客户的同时，积极挖掘创新业务 市场机会，信联征信已与多个省市社会信用体系建设项目取得合作。2018年，信联征信进一步提高运营管理水平，梳理内部 管理、风控及合规流程，建立企业信用评价运营团队。报告期内，信联征信实现收入985.61万元，较上年同期增长259.23%。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 892,348,199.22 505,247,799.78 76.62% 主要系合并嘉联支付收 入增加所致 营业成本 619,638,471.64 304,439,435.01 103.53% 主要系合并嘉联支付成 本增加所致 销售费用 53,276,154.21 46,744,270.34 13.97% 管理费用 160,700,503.77 121,161,818.25 32.63% 主要系合并嘉联支付费 用增加所致 财务费用 29,887,297.36 12,380,519.08 141.41% 主要系借款利息增加所 致 所得税费用 9,749,412.21 1,804,905.41 440.16% 主要系合并嘉联支付利 润增加所致 研发投入 82,102,890.13 64,860,242.47 26.58% 经营活动产生的现金流 量净额 - 117,997,982.92 - 73,598,393.02 - 60.33% 主要系合并嘉联支付清 算款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 185,277,985.63 - 169,863,531.05 209.07% 主要系收到转让大岩资 本款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 226,987,698.75 - 65,365,203.25 - 247.26% 主要系偿还银行借款增 加所致 现金及现金等价物净增 加额 - 159,719,718.73 - 308,900,568.68 48.29% 主要经营及筹资活动现 金减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因收购嘉联支付后合并净利润大幅度增加。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电子支付产品 销售 515,606,641.73 403,137,214.51 21.81% 19.97% 45.67% - 13.79% 技术服务 22,964,554.76 1,219,065.53 94.69% 137.81% 100.00% - 5.31% 生物识别产品 销售 21,851,399.32 11,332,749.22 48.14% - 24.85% - 26.55% 1.21% 信用审核 57,321,569.73 28,084,123.13 51.01% 60.65% 131.76% - 15.03% POS 机租赁 2,586,001.47 1,319,546.67 48.97% 100.00% 100.00% 48.97% 劳务服务 816,847.45 795,065.47 2.67% 100.00% 100.00% 2.67% 收单服务 259,578,398.69 170,908,578.00 34.16% 100.00% 100.00% 34.16% 其他 11,622,786.07 2,842,129.11 75.55% 984.01% 1,868.63% - 10.99% 注： 电子支付产品销售营业成本比上年同期增加 45.67% ，主要系主要机型的毛利降低，及销售产品结构变动，导致营业成 本增加； 技术服务营业收入比上年同期增加 137.81% ，营业成本比上年同期增加 100.00% ， 主要系新国都支付客户技术服务需求增 加 ； 信用审核营业收入比上年同期增加 60.65% 、营业成本比上年同期增加 131.76% ，主要系信联征信的信用审核业务拓展； 其他的营业收入比上年同期增加 984.01% 、营业成本比上年同期增加 1,868.63% ，主要系美国公司数据网络服务收入增加； POS 机租赁、劳务服务、收单服务的营业收入、营业成本变动均系合并嘉联支付所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,359,430.33 18.10% 自有资金购买理财产品 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 - 2,669,553.70 - 3.91% 根据会计估计政策调整坏 账 / 跌价计提 是 营业外收入 91,306.07 0.13% 否 营业外支出 46,970.81 0.07% 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,197,062,886. 01 30.35% 274,295,333.40 10.23% 20.12% 主要系合并嘉联支付货币资金增加 所致 应收账款 473,497,226.5 9 12.01% 342,750,907.20 12.78% - 0.77% 存货 270,624,043.2 4 6.86% 242,972,148.30 9.06% - 2.20% 长期股权投资 508,766,122.00 18.97% - 18.97% 主要系出售大岩资本股权所致 固定资产 396,226,954.6 3 10.05% 394,329,017.10 14.70% - 4.65% 短期借款 502,032,183.3 3 12.73% 744,983.55 0.03% 12.70% 主要系银行借款增加所致 长期借款 160,000,000.0 0 4.06% 60,000,000.00 2.24% 1.82% 主要系银行借款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司根据实际发展需要，向合格投资者公开发行人民币4亿元公司债券，募集资金用于偿还借款及补充流动资金。本次 债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具《关于为深圳市新国都技术股份有限公司2015年公开发行公司债券 (面向合格投资者)提供保证的担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的 费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时本公司及本公司控股子公司苏州新国都电子技术有限公司向担保机构 出具《承诺函》，以苏州新国都拥有合法处分权的土地以及其上建筑物为公司向担保机构提供抵押反担保。该事项已于 2015年12月29日经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议，2016年1月15日经2016年第一次临时股东大会审议通过，详 情请见公司2015年12月30日于巨潮资讯网发布的《关于控股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保承诺的公告》（公告 编号：2015-145）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 764,181,500.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 嘉联支 付有限 公司 电子终 端设备 （ POS 机）及 相关应 用软件 和应用 设备的 技术开 发、销 售与租 赁；软 件技术 的开发 与销售 （不含 专营、 专控、 专卖商 品）；软 件技术 咨询 （不含 限制项 目）。银 行卡收 单。 收购 710,000 ,000.00 100.00 % 自有资 金 山南市 敏思达 技术有 限公司 永续经 营 股权投 资 50,466,8 47.37 否 2017 年 11 月 21 日 巨潮资 讯网 《关于 收购嘉 联支付 有限公 司 100% 股权的 公告》 2017 - 142 深圳市 新国都 软件有 限公司 软件的 技术开 发、销 售、技 术咨 询；计 算机系 统集 成。（以 上各项 涉及法 律、行 政法 规、国 务院决 定禁止 的项目 除外， 限制的 项目须 取得许 可后方 可经 营） 新设 50,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 不适用 永续经 营 股权投 资 4,781,67 7.10 否 - - Nexgo Global Limited 货物及 技术的 进出口 业务， 技术服 务，管 理及咨 询。 新设 4,181,5 00.00 100.00 % 自有资 金 不适用 永续经 营 股权投 资 34,000.0 0 否 2018 年 04 月 09 日 巨潮资 讯网 《关于 公司一 级全资 子公司 完成工 商登记 注册的 进展公 告》 2018 - 053 合计 -- -- 764,181 ,500.00 -- -- -- -- -- 0.00 55,282,5 24.47 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 109,095.49 报告期投入募集资金总额 1,550.34 已累计投入募集资金总额 114,306.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.2010 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2010]1292 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承 销商中信证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 43.33 元。截至 2010 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 69,328.00 万元，扣除发行费用 46,945,065.67 元，募集资金净额 646,334,934.33 元。其中，募投项目承诺投资资金为 236,170,000.00 元 , 其他与主营业务相关的营运资金（以下简称 “ 超募 资金 ” ）为 410,164,934.33 元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 697,893,412.01 元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 12,937,123.00 元；于 2010 年 11 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人 民币 682,389,998.55 元，本年度使用募集资金 15,503,413.46 元。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 59,404,566.17 元（扣除相关的手续费和账户维护费），募集资金余额为 人民币 36,446,088.49 元。 2.2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017 〕 1146 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司以每 股 18.22 元的价格向泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通证券资产管理有限公司合计非公开发行股 票 2,500 万股。 股款计人民币 45,550 万元，扣除与发行有关的费用总额 1,088 万（含税）元，实际募集资金净额 44,462 万元。 2017 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 100% 股权项 目的实际投资额为 35,000 万元，并于 2017 年 10 月 26 日，从募集户将预先投入自筹资金金额为人民币 35,000 万元转入 公司基本户。截止 2018 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 445,166,941.60 元，其中：公司于募集资金到位之前 利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 350,000,000.00 元；募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 641,457.53 元（扣除相关的手续费和账户维护费），募集资金余额为人民币 94,515.93 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 运营销售服务网络 建设项目 否 2,690 2,690 1,967.88 73.16% 2012 年 12 月 10 日 0 不适用 否 2. 电子支付终端设备 运营项目 否 5,621 5,621 3,041.84 54.12% 0 1,054.62 否 是 3. 电子支付技术产研 基地建设项目 是 15,306 15,306 16,001.8 2 104.55% 2016 年 06 月 03 日 - 462.58 1,134.89 否 否 4. 项目节余资金永久 补充流动资金 否 3,952.77 不适用 否 5. 收购公信诚丰 100% 股权项目 否 44,462 44,462 44,516.6 9 100.12% 2016 年 08 月 15 日 3,375.74 12,459.2 2 是 否 承诺投资项目小计 -- 68,079 68,079 69,481 -- -- 2,913.16 14,648.7 3 -- -- 超募资金投向 1. 电子支付技术苏州 研发基地项目（简 称 “ 苏州项目 ” ） 是 25,684.6 1 25,684.6 1 1,550.34 26,425.0 4 102.89% 2016 年 06 月 30 日 - 776.24 847.79 否 否 2. 收购瑞柏泰公司 20% 股权 是 2,000 2,000 2,000 100.00% 2013 年 01 月 11 日 887.6 否 是 3. 增资易联技术公司 开展电子支付服务 项目 是 10,000 不适用 是 补充流动资金（如 有） -- 16,400 16,400 16,400 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 54,084.6 1 44,084.6 1 1,550.34 44,825.0 4 -- -- - 776.24 1,735.39 -- -- 合计 -- 122,163. 61 112,163. 61 1,550.34 114,306. 04 -- -- 2,136.92 16,384.1 2 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 1 、 “ 电子支付终端设备运营项目 ” 的实施进度未能达到计划进度和预计收益，具体原因为： 2010 年 6 月，中国人民银行发布中国人民银行令【 2010 】第 2 号文件《非金融机构支付服务管理办法》（以 下简称 “2 号令 ” ），根据该办法规定，国内非金融机构从事网上支付、预付卡的发行与受理、银行卡 目） 收单服务等业务的，必须通过中国人民银行审批，并获得相关业务许可证书。电子支付终端设备运 营项目的运营内容主要为与广州羊城通有限公司合作开展基于 “ 羊城通 ” 公交卡的小额支付合作运营 业务，以及为商业银行、第三方提供设备租赁服务。由于受到 2 号令实施和审批进度的影响，以及 广州羊城通有限公司在申领预付卡发行与受理牌照的进度限 制，本项目的实施进度缓慢，项目一直 未能达到预计收益。截止至 2015 年 1 月 26 日，广州羊城通有限公司仍未能取得预付卡发行与受理 牌照，对公司电子支付终端设备运营项目直接产生影响。鉴于上述情况，公司于 2015 于 1 月 26 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意终止募投项目 “ 电子支付终端设备运营项目 ” 的实施，并将该项目剩余资金（含利 息收入）（资金转出当日银行结息余额为 3,123.16 万元（含利息））永久补充流动资金。 2 、 “ 电子支付技术产研基地 建设项目 ” （原募集资金承诺投资项目，实施地点：南京）的实施进度未 能达到计划进度和预计收益，具体原因为：政府原本规定的项目土地建设规划要点由 “ 建筑容积率 0.7≤R≤1.2 ，建筑密度 ≤30% ，建筑高度 ≤15 米，绿地率 ≥45%” 变更为 “ 建筑容积率 0.7≤R≤1.2 ，建筑密 度 ≤30% ，建筑高度 ≤10 米，绿地率 ≥45%” ，建设规划要点的变更导致南京项目土地的原定建设方案 无法正常实施，且根据新的建设规划要点，项目地块已经无法满足公司使用需求。该项目于 2012 年 4 月 26 日，经 2011 年度股东大会审议通过，公司已将 该项目建设内容和投资资金分别迁移至深圳、 苏州两地实施，其中在深圳，由公司通过租赁厂房的方式实施电子支付设备生产中心；在苏州，由 公司的控股子公司苏州新国都电子技术有限公司实施电子支付技术研发中心建设项目。 2016 年 6 月 29 日， “ 电子支付技术产研基地建设项目 ” 及 “ 电子支付技术苏州研发基地项目 ” 达到预定可使用状 态。该募集资金投资项目的投产将有利于实现新技术研发和产能扩张，完善售后服务，提升公司的 综合实力和核心竞争力，保障公司在技术、产品和服务方面的行业领先地位。 2017 年 2 月 9 日，公 司取得该项目产业园区的不动产权证书。项目运营还存在以下问题： （ 1 ）持续运营所面临的最大问题在于人才招聘方面，公司人力资源部已通过与多家人力资源公司合 作，并为相关人才提供较优的薪资福利待遇，但实际招聘结果与预期相差较大，人员入职后流失率 也较高。虽然苏州、南京有众多高等院校，人才储备较充足，但相关人才毕业后更倾向于前往上 海、南京、苏州等大城市就业，苏州子公司位于镇级区域花桥，对人才缺乏聚集效应。目前中高端 人才招聘已成为当地所有企业所面对的共同难题。 （ 2 ）苏州新国都位于花桥经济开发区的金融服务外包基地， 整个区域的公共交通设施还不完善，员 工出行以及客户来访较不便。目前整个区域暂无相关配套设施，当地企业或园区需自配便利店及餐 厅以满足员工基本生活需求。由于员工在当地生活工作不便利，对公司人员的稳定性造成一定影 响。 （ 3 ）苏州研发中心自运营后，公司面临该项目管理成本较高、沟通效率差强人意的困难。由于苏州 新国都与深圳总部及生产基地有较远的物理距离，日常两地工作沟通安排大部分通过电话会议形式 进行，项目团队之间的沟通效率不高，特别在苏州研发中心运营初期，在新项目研讨、项目困难解 决等方面效果不佳（详见公告编号 ： 2017 - 127 ）。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1 、用超募资金增资深圳市易联技术有限公司（以下简称 “ 易联技术 ” ）开展 “ 电子支付服务项目 ” ，项 目可行性发生重大变化，具体情况为：随着 2 号令的推行，国内第三方支付市场发生重大变化，且 市场竞争不断加剧。易联技术开展电子支付服务项目，主要是为了推进小额支付运营业务的进展， 计划申领预付卡发行和受理业务。由于公司的小额支付运营业务受到阻碍，导致本项目无法实际开 展，造成项目可行性发生重大变化。 2012 年 8 月 27 日，经 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 《审议终止深圳市易联技术有限公司 “ 电子支付服务项目 ” 并退回其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元的议案》，终止该项目的实施，以提高超募资金的使用效率。 2 、电子支付终端设备运营项目： 2010 年 6 月，中国人民银行发布中国人民银行令【 2010 】第 2 号 文件《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称 “2 号令 ” ），根据该办法规定，国内非金融机构从 事网上支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单服务等业务的，必须通过中国人民银行审批，并获 得相关业务许可证书。电子支付终端设备运营项目的运营内容主 要为与广州羊城通有限公司合作开 展基于 “ 羊城通 ” 公交卡的小额支付合作运营业务，以及为商业银行、第三方提供设备租赁服务。由 于受到 2 号令实施和审批进度的影响，以及广州羊城通有限公司在申领预付卡发行与受理牌照的进 度限制，本项目的实施进度缓慢，项目一直未能达到预计收益。截止至 2015 年 1 月 26 日，广州羊 城通有限公司仍未能取得预付卡发行与受理牌照，对公司电子支付终端设备运营项目直接产生影 响。鉴于上述情况，公司于 2015 于 1 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于终止 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意终止募投项目 “ 电子支付终端设备 运营项目 ” 的实施，并将该项目剩余资金（含利息收入）（资金转出当日银行结息余额为 3,123.16 万 元（含利息））永久补充流动资金。 3 、 2016 年 6 月 27 日公司与深圳市瑞柏泰电子有限公司股东签署《深圳市新国都技术股份有限公司 与蔡敏及深圳市柏士泰科技有限公司关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权回购协议》，该事项已经 公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，根据公司与蔡敏女士于 2012 年 12 月签订的《股权受让合同》约定，新国都受让深圳市瑞柏泰电子有限公司 20% 股权。后 蔡敏女士将其持有的瑞柏泰 80% 股权全部转让至其设立并控制的深圳市柏士泰科技有限公司（以下 简称 “ 柏士泰 ” ）。考虑到自公司受让瑞柏泰 20% 股权后，公司和瑞柏泰的业务合作、团队整合等方面 未达预期，同时公司和瑞柏泰的业务模式和未来发展战略存在差异，经公司、蔡敏女士及柏士泰友 好协商，各方一致同意，由柏士泰受让公司持有瑞柏泰的全部股权，包括公司根据《股权受让合 同》受让的瑞柏泰 20% 的股权及柏士泰依据相关合同及协议应无偿转让给公司的瑞柏泰的 4% 股权， 股权转让价格为 2,860 万元，于 2016 年 9 月 1 日完成了工商变更手续。 2016 年 12 月 28 日，经各方 协商并经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司与蔡敏及柏士泰签署《深圳市新国都技 术股份有限公司与蔡敏及深圳市柏士泰科技有限公司关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权回购协 议之补充协议（二）》，对股权回购价格的支付约定修改为 “ 本次股权转让的工商变更手续办理完毕之 日起七个自然月内，丙方向甲方指定银行账户支付回购款 2,360 万元 ” ，具体详见公司披露于巨潮资 讯网的相关公告。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1 、 2011 年第一次临时股东大会会议于 2011 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于审议使用部分 其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案》 , 公司于 2011 年 4 月 （未完）  |