[中报]欣锐科技:2018年半年度报告
深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-034 2018年 08月 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人 (会计主 管人员)杨玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险与应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 12 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................ 20 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 25 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 29 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 30 第九节公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 31 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................ 32 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 116 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份公司、欣锐科技指深圳欣锐科技股份有限公司 控股股东指吴壬华先生 实际控制人指吴壬华先生及毛丽萍女士 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 杭州欣锐指杭州欣锐科技有限公司，系公司全资子公司 江苏欣锐指江苏欣锐新能源技术有限公司，系公司全资子公司 上海欣锐指上海欣锐电控技术有限公司，系公司全资子公司 高压电控集成系统，其英文全称为 High-Frequency Conversion &HV-DC Distribution Unit CDU 指 V2L 指车对负载，V2L模式可实现在车辆离网时在紧急状况下应急供电 V2G指车对电网，V2G 模式可实现削峰填谷用电 北汽新能源指北京新能源汽车股份有限公司 吉利指浙江吉利控股集团有限公司 江淮指安徽江淮汽车集团股份有限公司（600418.sh） 长安指重庆长安股份汽车有限公司（000625.sz）及其关联公司 深圳腾势新能源汽车有限公司。该公司是由比亚迪与德国戴姆勒共同 设立的合资企业 腾势指 陕西通家指陕西通家汽车股份有限公司 EMC 指电磁兼容性。其英文全称为 Electro Magnetic Compatibility 国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ ISO）联合公布的一项 汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系要求 IATF16949：2016 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。其英文全称为 Manufacturing Execution System，简称 MES MES信息管理系统指 RF 指无线电频率。其英文全称为 Radio Frequency 客户因商品问题申请返修、退货从而引发的自客户申请到这个申请被 处理完毕的全部流程。其英文全称为 Return Merchandise Authorization RMA 指 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称欣锐科技股票代码 300745 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳欣锐科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）欣锐科技 公司的外文名称（如有） SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHINRY 公司的法定代表人吴壬华 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名罗丽芳罗丽芳 深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园 C1栋 14楼 深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园 C1栋 14楼 联系地址 电话 0755-86261588-8063 0755-86261588-8063 传真 0755-86329100 0755-86329100 电子信箱 ir@shinry.com ir@shinry.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园 C1栋 14楼公司董事会秘书办公室 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 295,276,852.57 168,495,819.79 75.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,760,089.67 30,821,181.39 41.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 24,624,616.29 23,976,533.41 2.70% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -130,087,487.40 89,878,782.56 -244.74% 基本每股收益（元/股） 0.48 0.36 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.36 33.33% 加权平均净资产收益率 5.66% 4.94% 0.72% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 1,480,867,529.69 1,122,388,593.40 31.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,040,965,632.98 700,071,519.19 48.69% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,357.99固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 17,633,058.22政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,575,654.11理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,590.68 减：所得税影响额 2,126,471.64 合计 19,135,473.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司是专注于新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业。目前公司主要为新能源汽车行 业提供车载电源整体解决方案，产品包括车载 DC/DC变换器、车载充电机及以车载 DC/DC变换器、车载充电机为核心的车 载电源集成产品等。公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。报告期内，公司主营业 务未发生变化。 与传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是： “电池”总成：指电池和电池管理系统； “电机”总成：指电动 机和电动机控制器；高压 “电控”总成：包含车载 DC/DC变换器、车载充电机、电动空调、 PTC、高压配电盒和其他高压部件， 主要部件是车载DC/DC变换器和车载充电机。 新能源汽车三大核心总成部件结构图 注：为公司主要产品 公司主要生产新能源汽车高压 “电控”总成中的车载电源系列产品，包括车载 DC/DC变换器、车载充电机以及以车载 DC/DC变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品等。各主要产品简介如下： 主要产品产品图片主要功能主要型号 车载 DC/DC 变换器 车载DC/DC变换器的功能是将动力 电池输出的高压直流电转换为12V、 24V、48V等低压直流电，为仪表盘、 车灯、雨刷、空调、音响、电动转向、 ABS、发动机控制、安全气囊等车载 目前公司开发的车载 DC/DC变换器已迭代升级 至第5代。产品输入电压范 围：30V-750V（细分为8个 机种）；输出电压等级 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 低压用电设备和各类控制器提供电 能。 12V/24V/48V；单机输出功 率覆盖数百瓦至几十千瓦。 车载充电机车载充电机是指固定安装在新能源 汽车上的充电机，其功能是依据电池 管理系统提供的数据，将民用单相交 流电（220V）或工业用三相交流电 （380V）转换为动力电池可以使用 的直流电压，对新能源汽车的动力电 池进行充电。 目前公司开发的车载充电 机已迭代升级至第5代。产 品输入电压：民用单相交流 电（220V）或工业用三相交 流电（ 380V）；输出电压范 围：30V-750V；单机输出功 率覆盖二千瓦至几十千瓦。 车载电源集成 产品 车载电源集成产品是指将车载 DC/DC变换器、车载充电机、电机控 制器、高压配电盒等多个部件，按照 整车厂要求进行综合性集成后提供 的定制车载电源系统产品。 车载电源集成产品减少了占用空间 和核心零部件供应商数量，可以简化 整车布线设计，提升整车开发效率及 质量管理。 根据整车厂要求，可以进行 车载DC/DC变换器 +车载充 电机、车载DC/DC变换器+ 车载充电机+电机控制器、 车载DC/DC变换器 +车载充 电机+高压配电盒等多个集 成组合。 2、公司经营模式 （1）生产模式 公司生产模式主要分两类：一类是按订单进行成品生产。因车载电源产品具有定制化特点，公司严格按照客户订单所 提供的参数、结构等标准进行成品的研发设计、物料采购、定制化生产。第二类是部分通用性强、生产周期长的关键部件按 照客户需求及合理预测进行备件生产。 （2）采购模式 公司供应链体系制定完整的采购计划及流程，为了保证原材料渠道通畅、质量稳定，由采购部工程师、品质保证中心工 程师组成的新供应商评审小组，进行供应商的开拓和引进，建立完整的《合格供应商名录》，所有批量性生产物料需在名录 名单中的供应商中择优采购。 （3）销售与服务模式 公司的销售模式主要是直销。目前公司的客户主要是新能源汽车整车厂和整车厂的集成供应商，新能源汽车整车厂以及 整车厂的集成供应商一般按整车设计来定制车载电源。公司通过为整车厂及其集成供应商提供定制化产品方案、联合开发等 多种形式获取订单。 公司提供专业的技术服务模式，提供现场支持、全国网络化覆盖及全生命周期管理。 3、公司业绩驱动因素 报告期内，国内新能源汽车市场产销量增长较大，车载电源的需求旺盛，带动公司产品的销量增长明显；公司持续加大 技术研发创新能力，推出适用热销车型的产品。 受益于上述因素，报告期内公司业绩稳步增长。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产期末比期初余额增加 60.51万元，增长 44.65%，主要系报告期内新增办公软件 期末比期初余额减少 1,674.76万元，降低 100%，主要系领亚工厂装修工程已完工 转入长期待摊费用 在建工程 货币资金期末比期初余额增加 31,213.89万元，增长 226.06%，主要系报告期内收到募集资金 应收票据期末比期初余额增加 3,083.63万元，增长 24.20%，主要系报告期内销售额增加 应收账款期末比期初余额增加 11,829.00万元，增长 49.72%，主要系报告期内销售额增加 开发支出 期末比期初余额增加 131.07万元，增长 100%，主要系报告期内研发项目资本化转 入 2、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）深厚的技术研发优势 公司拥有持续的技术创新能力，拥有强大的研发团队，研究成果丰厚，产品升级换代较快。 公司自2006年以来就一直进行新能源汽车车载电源系列产品的研发、生产，培养和锻炼了一批高频开关电源产品技术、 工程技术核心骨干成员。截至2018年6月30日，公司研发与预研中心总人数为284人，占公司总人数比例超过26%。 目前公司已拥有新能源汽车车载电源（车载 DC/DC变换器和车载充电机）的全部自主知识产权，拥有发明专利 15项、实 用新型专利112项、外观设计4项、软件著作权206项，专利及软件著作权数量居行业前列。 （2）客户资源优势 公司立足于团队研发和产业化能力，从汽车整车厂商开发新车型之初即开始针对车载电源解决方案进行合作，从而开发 出具有针对性、符合其整车设计的车载电源解决方案及产品，并最终成为其供应商。报告期内，公司除继续维持与北汽新能 源、吉利、江淮等国内各大新能源汽车整车厂商的长期稳定的合作关系外，还为腾势、陕西通家等新客户开始批量供货。 （3）产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，建立了执行 IATF16949：2016的 汽车级车载电源专业化制造中心。公司从元器件的选型、产品的设计到产品的生产均严格按照汽车级要求进行；车载电源产 品均经过震动冲击、整车碰撞、高低温工作、 EMC电磁辐射等测试。报告期内，公司引入专业检测设备来保证检测与测试 能力和生产效率。公司在仓库和生产线领域全面实施了制造执行系统 MES，利用条码扫描和 RF无线数据实时传输，实现数 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 字化仓库管理；对生产全过程中关键工序进行防呆防错式的严格管控，有力地保障了质量控制举措的有效落地；和关键设备 互联互通，实现在线化、自动化测试和设备控制；对生产进度及质量状况进行实时监控，并可实现物料及产品的全程可追溯； 通过生产过程持续改进监督和评估、产品生命周期的质量跟踪、 RMA管理等，实现高效的流程化运作，确保产品质量和优 质的售后服务。 （4）行业经验优势 公司是最早一批从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，历经十余年，已在业务实践与拓展中积累了丰 富的行业经验。报告期内，公司持续引入高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销与管理人才，保持行业经验的优势。 报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重大变化，也没有发生因设备或技术升级换 代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入 295,276,852.57元，较上年同期增长 75.24%；实现营业利润 47,346,207.12元，较上年同 期增长56.88%；实现利润总额47,421,797.80元，较上年同期增长33.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,760,089.67元， 较上年同期增长41.98%；公司基本每股收益为 0.48元，较上年同期增长 33.33%。 （一）新能源汽车产销增长带动公司产品销量增长 根据中国汽车工业协会统计数据， 2018年1-6月，我国新能源汽车累计产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，同比去年分别 增长94.9%和111.5%。报告期内，公司产品销量实现 11.64万台（套），销量较上年同期增长 91.13%；公司产品为新能源汽车 车辆的配套率为25.53%，配套率保持稳定。 （二）继续积极开拓市场，赢得客户资源和业务发展契机 报告期内，公司继续保持与北汽新能源、江淮、长安、吉利、腾势等知名企业的合作，并积极开拓更多优秀的整车厂和 集成商客户，公司未来开拓市场的规划是先立足国内客户，再拓展合资品牌，稳定合资品牌后进入国外市场。 （三）继续加强技术创新和产品开发 报告期内，公司继续加强技术创新和产品开发，丰富车载电源在各类新能源汽车及地面充电上的应用。车载 DC/DC变换 器已升级至G6代，车载充电机已升级至G5代（G5代车载充电机“小型化”极为突出，支持双向V2L、V2G功能），CDU系统 集成产品已经迭代升级至G2代，同时公司推出了燃料电池车专用的产品 (DC/DC变换器)、大功率充电产品（充电机）。公司 专注新能源汽车车载电源解决方案，坚持专注高压电控技术的研发。未来适当发展地面充电业务。 2018年公司将以持续的自主技术创新为动力、以优异的产品品质为支撑，不断拓展应用领域、优化产品结构，致力于发 展成为一流的车载电源全方位整体解决方案提供商。公司重点工作将放在扩张产能满足市场需求、对研发中心进行升级扩建， 提升公司整体研发水平、加强营销和售后服务能力、建设长期稳定的人才梯队体系以及推动募集资金投资项目的实施。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 295,276,852.57 168,495,819.79 75.24%销量增加，销售收入增长 营业成本 209,913,557.96 97,060,629.47 116.27%销售收入增加的同时成本增长 销售费用 13,393,812.71 11,468,708.40 16.79% 管理费用 45,667,279.65 39,416,209.92 15.86% 财务费用 -497,236.62 106,040.19 -568.91%主要系银行存款利息收入增加 3,661,708.13 4,628,220.36 -20.88% 主要系上年同期所得税率适用 15%，本期适用 10%所致 所得税费用 研发投入 30,755,794.43 24,713,472.24 24.45%为提高公司产品竞争力，持续 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 加大研发投入所致 -130,087,487.40 89,878,782.56 -244.74% 主要系销售收入增长，成本费 用同步增加；同时客户多以期 限 6个月及以上时间银票结算 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 76,109,383.64 -45,285,685.13 268.06% 主要系将部分自有闲置资金进 行保本理财量净额 筹资活动产生的现金流 317,806,504.72 7,952,722.22 3,896.20%主要系本期收到募集资金所致 量净额 现金及现金等价物净增 263,831,075.35 52,540,865.55 402.14%主要系本期收到募集资金所致 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分产品或服务 车载 DC/DC变 换器 49,580,355.48 33,910,289.73 31.61% 28.34% 79.52% -19.50% 车载充电机 134,059,152.57 85,691,914.73 36.08% 85.54% 104.64% -5.97% 车载电源集成产 品 109,426,978.84 89,911,612.84 17.83% 110.17% 164.98% -17.00% 其他业务收入 2,210,365.68 399,740.65 81.92% -60.13% -83.10% 24.59% 合计 295,276,852.57 209,913,557.96 28.91% 75.24% 116.27% -13.49% 分区域 华东区 194,192,704.20 147,808,389.16 23.89% 376.39% 461.84% -11.58% 华北区 58,073,226.12 31,462,448.99 45.82% -37.18% -38.99% 1.61% 华南区 18,908,657.60 12,607,025.46 33.33% 78.19% 149.46% -19.05% 华中区 3,048,858.04 1,685,298.56 44.72% -78.04% -78.94% 2.35% 西南区 10,776,421.74 9,391,048.22 12.86% 38.22% 82.86% -21.28% 东北区 113,333.34 44,070.69 61.11% -92.55% -93.23% 3.86% 西北区 7,856,992.34 6,301,179.59 19.80% 7,166.94% 7,863.02% -7.01% 国际 2,306,659.19 614,097.29 73.38% 68.24% 132.14% -7.33% 总计 295,276,852.57 209,913,557.96 28.91% 75.24% 116.27% -13.49% 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 三、非主营业务分析 √ 适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 3,575,654.11 7.54%购买银行理财产品收益是 公允价值变动损益 0.00 0.00%不适用不适用 8,055,912.08 16.99% 计提坏帐准备、存货跌价准 备 是资产减值 443,657.84 0.94% 收到与日常经营业务非相 关的收入（主要系供应商违 约金等） 否营业外收入 营业外支出 368,067.16 0.78%提前退租无法收回押金否 其他收益 27,514,541.27 58.02% 主要系软件退税和政府补 助收入 软件退税具有可持续性，政府 补助不具有可持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 450,214,940.90 30.40% 127,141,266.03 14.90% 15.50%主要系收到募集资金款 应收账款 356,208,063.65 24.05% 128,354,449.19 15.04% 9.01%主要系销售额增加 188,266,219.16 12.71% 98,370,020.76 11.53% 1.18% 主要系下半年销售旺季，电子元器件 原材料紧缺，提前备料库存 存货 固定资产 84,944,148.40 5.74% 52,896,479.29 6.20% -0.46%本期新增研发、生产设备 23,366,689.04 2.74% -2.74% 主要系本期在建工程已全部转入长 期待摊费用 在建工程 短期借款 10,000,000.00 1.17% -1.17%本期无短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）使用权受限的货币资金系其他货币资金-银行承兑汇票保证金，金额为7,117.64万元。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 （2）使用权受限的应收账款： 2016年5月3日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“BC2016050300000368”的《融资额 度协议》，约定给予公司综合授信额度叁仟陆佰叁拾柒万元整，有效期为自授信协议生效之日起至 2017年5月3日止，该授信 协议由吴壬华、毛丽萍提供最高额担保、以本公司自 2016年5月3日至2019年5月3日期间内所发生的不少于4000万元的（包括 已发生和将要发生）应收账款质押担保。截止2018年6月30日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行未发生授 信业务。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 30,629.50 报告期投入募集资金总额 4,502.57 已累计投入募集资金总额 4,502.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】759号《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 准，公司于 2018年 5月 14日首次公开发行普通股（ A 股）2,863万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 11.65元， 募集资金总额人民币 333,539,500.00元，发行费用总额 27,244,487.72元，募集资金净额 306,295,012.28元。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 5月 18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具编号为天 职业字【2018】15221号验资报告。截至 2018年 6月 30日，募集资金余额为 26,126.93万元人民币。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 项目 是否 截止报项目可达到 截至期截至期已变 本报告预定本报告告期末是否达行性是 承诺投资项目和超更项募集资金承调整后投末累计末投资 期投入可使期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含诺投资总额资总额(1)投入金进度(3) 金额用状的效益现的效效益重大变 部分额(2)＝(2)/(1) 态日益化 变更) 期 承诺投资项目 新能源汽车车载电 源产业化项目 否 14,144.52 14,144.52 4,502.57 4,502.57 31.83% 0 0 不适用否 新能源汽车车载电 源研发中心扩建项 目 否 4,484.98 4,484.98 0 0 0.00% 0 0 不适用否 补充与主营业务相 关的营运资金 否 12,000 12,000 0 0 0.00% 0 0 不适用否 承诺投资项目小计 --30,629.5 30,629.5 4,502.57 4,502.57 ----0 0 ---- 超募资金投向 不适用 合计 --30,629.5 30,629.5 4,502.57 4,502.57 ----0 0 ---- 未达到计划进度或 不适用预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 适用 募集资金投资项目报告期内发生 实施地点变更情况2018 年 6月 4日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地变更的议 案》，同意新能源汽车车载电源产业化项目的实施地由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 3 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 栋-4栋”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 4栋”；新能源汽车车载电源研发中心扩 建项目的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1号惠科平板显示产业园 6栋 4楼”变 更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 3栋 4楼”。 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 根据公司实际投资进度需求，在首次公开发行股票募集资金到位之前，新能源汽车车载电源产业化项 目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2018年 5月 31日，公司以自筹资金对新能源汽车车载电源产 业化项目预先投入资金金额共计人民币 4,502.57万元。此事项已于 2018年 6月 15日经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳欣锐科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的鉴证报告》（天职业字【2018】16283号）鉴证。 2018 年 6月 15日，公司第一届董事会第十 八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意首 次公开发行普通股（ A 股）募集资金人民币 4,502.57万元置换公司以自筹资金对新能源汽车车载电源 产业化项目预先投入资金金额人民币 4,502.57万元。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 募集资金余额为 26,126.93万元人民币存放在募集资金专户中。 金用途及去向 募集资金使用及披 不适用露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品闲置自有资金 15,410 15,410 0 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 合计15,410 15,410 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏欣锐子公司 车载电源及集成 产品的销售 500万元 1,092,864.99 1,074,033.44 0.00 -61,497.23 -61,497.23 杭州欣锐子公司 车载电源及集成 产品的销售 500万元 29,994,207.59 5,729,472.99 9,193,609.65 -340,190.32 -418,302.39 上海欣锐子公司 车载电源及集成 产品的研发、销售 5,000万元 37,740,791.00 4,384,236.95 22,360,690.40 225,088.74 202,206.06 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）新能源汽车产业政策风险 当前，新能源汽车产业面临三大 “痛点”：补贴政策退坡，全产业链降本要求，市场化竞争加剧。国家补贴的持续退坡会 加快整个新能源汽车行业的优胜劣汰，这将对行业内所有企业提出严峻的挑战，带来一定的风险。 公司将积极应对新能源汽车产业政策风险，通过规模生产、提高产品质量以及技术进步达到降本的要求。 （二）综合毛利率下降风险 报告期内，公司综合毛利率为28.91%，较去年同期下降 13.49%，主要受原材料价格、产品售价、产品单位成本、产品 结构变动影响所致。受新能源汽车车载电源行业快速发展的吸引，近年来进入该行业的企业数量增加。随着行业的逐渐成熟， 新的竞争者逐步成长，预计行业总体毛利率水平将有所下降。 公司将通过产品迭代升级、规模化生产以及技术降本等措施，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。 （三）原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要由标准器件（半导体类部品、电气类部品、电容类部品、电阻类部品、连接类部品及辅助材料等）、 定制类器件（磁性元件、结构部品、五金部品、 PCB板、连接线束、包装及密封材料等）和指定类物料（由客户指定供应规 格型号及供应渠道的物料）组成，报告期内，受全球贸易战的影响，部分需进口的半导体及电容类部品全球资源紧缺，导致 价格波动较明显。 公司将进一步加强与供应商的战略合作关系，开拓稳定的货源途径，并对通用原材料进行适当的备料，降低原材料价格 波动的风险。 （三）税收政策变动风险 公司为国家高新技术企业，2018年公司适用国家重点软件企业10%的企业所得税优惠税率，同时，公司销售的嵌入式软 件产品，按 17%税率（ 2018年5月1日后按16%税率）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分，可享受即征即退的 税收优惠政策。如未来国家的所得税相关政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资格，或无法持续通过国家重点软 件企业备案，公司无法享受高新技术企业和软件企业的税收优惠政策，或者如未来国家的增值税政策发生变化，公司无法享 受增值税优惠政策。 公司将持续关注国家相关政策变化，并全力保持国家高新技术企业资质，力保持续通过国家重点软件企业备案。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 100.00% 2018年 02月 26日无 2017年年度股东大 会 年度股东大会 62.98% 2018年 06月 26日 2018年 06月 26日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □不适用 关联方担保情况： 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □不适用 租赁情况说明 截至本报告期期末，本公司及下属控股子公司租赁第三方的房产如下： 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √不适用 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （2）半年度精准扶贫概要 不适用 （3）精准扶贫成效 不适用 （4）后续精准扶贫计划 不适用 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √不适用 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 一、有限售条件股份 85,882,352 100.00% 85,882,352 75.00% 1、其他内资持股 85,882,352 100.00% 85,882,352 75.00% 其中：境内法人持股 24,206,945 28.19% 24,206,945 21.14% 境内自然人持股 61,675,407 71.81% 61,675,407 53.86% 二、无限售条件股份 28,630,000 28,630,000 28,630,000 25.00% 1、人民币普通股 28,630,000 28,630,000 28,630,000 25.00% 三、股份总数 85,882,352 28,630,000 28,630,000 114,512,352 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □不适用 报告期内，公司完成公开发行新股28,630,000股，总股本由85,882,352股增加至 114,512,352股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（【2018】759号） 核准，并经深圳证券交易所《关于深圳欣锐科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【 2018】223 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（ A 股）2,863万股，并于 2018年5月23日在深圳证券交易所创业板 交易，证券简称“欣锐科技”，证券代码“300745”。 股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □不适用 本次股份变动后，由于新增2,863万股，公司每股收益有所减少。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √不适用 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 二、证券发行与上市情况 √ 适用 □不适用 股票及其衍发行价格（或获准上市交交易终止日 发行日期发行数量上市日期披露索引披露日期 生证券名称利率）易数量期 股票类 普通股（A 股） 2018年 05月 14日 11.65元 28,630,000 2018年 05月 23日 28,630,000 《首次公开 发行股票并 在创业板上 市之上市公 告书》，刊登 于 2018年 5 月 22日《证 券时报》、《上 海证券报》、 《中国证券 报》、《证券日 报》及巨潮资 讯网 （www.cninf o.com.cn) 2018年 05月 22日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行情况的说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（【2018】759号） 核准，并经深圳证券交易所《关于深圳欣锐科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【 2018】223 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,863万股，发行价格11.65元，并于 2018年5月23日在深 圳证券交易所创业板交易，证券简称“欣锐科技 ”，证券代码“300745”。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 26,854 报告期末表决权恢复的优先 0报告期末普通股股东总数 股股东总数（如有） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 报告期质押或冻结情况 持有有限售持有无限 报告期末持内增减 股东名称股东性质持股比例条件的股份售条件的 股数量变动情股份状态数量 数量股份数量 况 吴壬华境内自然人 30.79% 35,259,533 35,259,533 0 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 彭胜文境内自然人 6.31% 7,225,480 7,225,480 0 唐冬元境内自然人 5.07% 5,805,984 5,805,984 0 深圳市达晨创丰 股权投资企业（有 限合伙） 境内非国有法人 4.92% 5,633,801 5,633,801 0 深圳市奇斯泰科 技有限公司 境内非国有法人 4.84% 5,536,764 5,536,764 0 王玺境内自然人 3.06% 3,506,826 3,506,826 0 深圳市鑫奇迪科 技有限公司 境内非国有法人 3.04% 3,478,304 3,478,304 0 毛澄宇境内自然人 2.56% 2,934,993 2,934,993 0 毛丽萍境内自然人 1.94% 2,225,419 2,225,419 0 杨维舟境内自然人 1.87% 2,129,418 2,129,418 0 战略投资者或一般法人因配售新股 不适用 成为前 10名股东的情况（如有） 上述股东关联关系或一致行动的说 吴壬华、毛丽萍与毛澄宇因亲属关系构成一致行动关系。 明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 喻悌奇 284,004人民币普通股 284,004 邹晓明 278,000人民币普通股 278,000 高宏良 150,000人民币普通股 150,000 吴建浩 130,000人民币普通股 130,000 李杰 116,400人民币普通股 116,400 梁秀珊 103,200人民币普通股 103,200 孟维进 88,100人民币普通股 88,100 赵诚 85,006人民币普通股 85,006 薛树彬 70,000人民币普通股 70,000 曹春雷 66,600人民币普通股 66,600 前 10名无限售流通股股东之间，以 公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10名普通股股东参与融资融券业 不适用 务股东情况说明（如有） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 □ 是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □ 适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司 2018年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 450,214,940.90 138,076,089.13 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 158,235,797.25 127,399,495.46 应收账款 356,208,063.65 237,918,063.14 预付款项 2,634,496.12 3,220,716.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,223,791.78 4,432,222.60 应收股利 其他应收款 5,191,037.84 5,675,116.07 买入返售金融资产 存货 188,266,219.16 210,951,861.53 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 177,345,286.60 254,910,973.28 流动资产合计 1,343,319,633.30 982,584,537.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 84,944,148.40 79,637,085.50 在建工程 16,747,643.89 工程物资 固定资产清理 2,254.78 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,960,305.80 1,355,202.51 开发支出 1,310,703.66 商誉 长期待摊费用 40,433,990.71 28,174,599.79 递延所得税资产 3,031,218.23 2,485,078.32 其他非流动资产 5,865,274.81 11,404,445.90 非流动资产合计 137,547,896.39 139,804,055.91 资产总计 1,480,867,529.69 1,122,388,593.40 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 226,736,343.21 102,364,089.47 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 应付账款 143,233,420.29 263,200,120.29 预收款项 1,880,221.55 1,913,256.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,088,072.36 8,301,060.57 应交税费 5,511,343.18 1,402,958.75 应付利息 应付股利 9,160,988.16 其他应付款 18,225,708.97 11,325,073.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 412,836097.72 388,506,559.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 3,224,145.85 3,630,703.84 递延收益 23,841,653.14 30,179,811.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,065,798.99 33,810,515.20 负债合计 439,901,896.71 422,317,074.21 所有者权益： 股本 114,512,352.00 85,882,352.00 其他权益工具 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 605,888,640.71 328,223,628.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,199,668.57 30,199,668.57 一般风险准备 未分配利润 290,364,971.70 255,765,870.19 归属于母公司所有者权益合计 1,040,965,632.98 700,071,519.19 少数股东权益 所有者权益合计 1,040,965,632.98 700,071,519.19 负债和所有者权益总计 1,480,867,529.69 1,122,388,593.40 法定代表人：吴壬华主管会计工作负责人：何兴泰会计机构负责人：杨玲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 446,604,694.79 132,276,582.89 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 158,235,797.25 127,399,495.46 应收账款 352,730,225.43 236,136,862.58 预付款项 2,576,951.27 3,187,149.14 应收利息 5,223,791.78 4,432,222.60 应收股利 其他应收款 5,054,774.23 5,516,083.62 存货 188,266,219.16 210,951,861.53 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 177,324,428.41 254,828,750.83 流动资产合计 1,336,016,882.32 974,729,008.65 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,066,411.00 15,066,411.00 投资性房地产 固定资产 81,046,918.62 75,438,269.07 在建工程 16,747,643.89 工程物资 固定资产清理 2,254.78 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,180,722.44 1,633,119.14 开发支出 1,310,703.66 商誉 长期待摊费用 40,433,990.71 28,174,599.79 递延所得税资产 2,711,839.74 2,085,587.76 其他非流动资产 4,207,037.91 10,620,737.30 非流动资产合计 146,959,878.86 149,766,367.95 资产总计 1,482,976,761.18 1,124,495,376.60 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 226,736,343.21 102,364,089.47 应付账款 143,233,420.29 263,200,120.29 预收款项 1,864,721.55 1,878,653.07 应付职工薪酬 7,844,607.55 8,041,307.60 应交税费 5,370,245.92 1,237,954.30 应付利息 应付股利 9,160,988.16 其他应付款 18,135,918.27 11,512,226.79 持有待售的负债 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 412,346,244.95 388,234,351.52 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 3,224,145.85 3,630,703.84 递延收益 22,341,653.14 28,679,811.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 25,565,798.99 32,310,515.20 负债合计 437,912,043.94 420,544,866.72 所有者权益： 股本 114,512,352.00 85,882,352.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 605,955,051.71 328,290,039.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,199,668.57 30,199,668.57 未分配利润 294,397,644.96 259,578,449.88 所有者权益合计 1,045,064,717.24 703,950,509.88 负债和所有者权益总计 1,482,976,761.18 1,124,495,376.60 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 一、营业总收入 295,276,852.57 168,495,819.79 其中：营业收入 295,276,852.57 168,495,819.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 278,998,482.84 151,324,630.61 其中：营业成本 209,913,557.96 97,060,629.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,465,157.06 2,228,982.49 销售费用 13,393,812.71 11,468,708.40 管理费用 45,667,279.65 39,416,209.92 财务费用 -497,236.62 106,040.19 资产减值损失 8,055,912.08 1,044,060.14 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 3,575,654.11 2,784,067.12 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 -22,357.99 列） 其他收益 27,514,541.27 10,225,504.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,346,207.12 30,180,760.81 加：营业外收入 443,657.84 5,363,088.62 减：营业外支出 368,067.16 94,447.68 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 47,421,797.80 35,449,401.75 减：所得税费用 3,661,708.13 4,628,220.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,760,089.67 30,821,181.39 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 43,760,089.67 30,821,181.39 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 43,760,089.67 30,821,181.39 归属于母公司所有者的综合收益 43,760,089.67 30,821,181.39 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.48 0.36（二）稀释每股收益 0.48 0.36 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 法定代表人：吴壬华主管会计工作负责人：何兴泰会计机构负责人：杨玲 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 292,196,239.09 167,537,919.25 减：营业成本 209,913,557.96 97,481,866.19 税金及附加 2,392,462.48 2,161,269.67 销售费用 12,132,012.32 10,223,602.17 管理费用 44,347,824.11 37,361,343.59 财务费用 -492,326.45 55,618.79 资产减值损失 7,505,240.12 1,362,652.42 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 3,575,654.11 2,784,067.12 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 资产处置收益（损失以 “-”号 -22,357.99 填列） 其他收益 27,514,541.27 10,225,504.51 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,465,305.94 31,901,138.05 加：营业外收入 441,657.84 5,363,088.62 减：营业外支出 367,914.76 93,421.87 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 47,539,049.02 37,170,804.80 列） 减：所得税费用 3,558,865.78 4,548,710.16 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,980,183.24 32,622,094.64（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 43,980,183.24 32,622,094.64 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.49 0.38（二）稀释每股收益 0.49 0.38 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 119,429,265.76 256,520,536.01 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,881,483.05 10,225,504.51 收到其他与经营活动有关的现金 16,037,914.49 8,810,363.91 经营活动现金流入小计 145,348,663.30 275,556,404.43 购买商品、接受劳务支付的现金 130,169,889.53 79,343,465.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 52,881,384.80 47,716,183.59 金 支付的各项税费 24,786,385.33 29,889,341.22 支付其他与经营活动有关的现金 67,598,491.04 28,728,631.99 经营活动现金流出小计 275,436,150.70 185,677,621.87 经营活动产生的现金流量净额 -130,087,487.40 89,878,782.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 325,000,000.00 130,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,784,084.93 1,058,863.01 处置固定资产、无形资产和其他 32,000.00 13,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 327,816,084.93 131,071,863.01 购建固定资产、无形资产和其他 6,706,701.29 26,257,548.14 长期资产支付的现金 投资支付的现金 245,000,000.00 150,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 251,706,701.29 176,357,548.14 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 76,109,383.64 -45,285,685.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 317,806,504.72 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 317,806,504.72 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 47,277.78 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,047,277.78 筹资活动产生的现金流量净额 317,806,504.72 7,952,722.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,674.39 -4,954.10 影响 五、现金及现金等价物净增加额 263,831,075.35 52,540,865.55 加：期初现金及现金等价物余额 115,207,446.07 31,450,910.78 六、期末现金及现金等价物余额 379,038,521.42 83,991,776.33 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 118,048,324.75 262,965,379.24 收到的税费返还 9,881,483.05 10,225,504.51 收到其他与经营活动有关的现金 16,028,647.45 8,769,977.22 经营活动现金流入小计 143,958,455.25 281,960,860.97 购买商品、接受劳务支付的现金 131,077,411.60 79,190,657.81 支付给职工以及为职工支付的现 51,208,998.33 45,653,191.83 金 支付的各项税费 24,224,643.08 29,817,031.92 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 支付其他与经营活动有关的现金 66,534,629.51 27,662,426.09 经营活动现金流出小计 273,045,682.52 182,323,307.65 经营活动产生的现金流量净额 -129,087,227.27 99,637,553.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 325,000,000.00 130,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,784,084.93 1,058,863.01 处置固定资产、无形资产和其他 32,000.00 13,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 327,816,084.93 131,071,863.01 购建固定资产、无形资产和其他 5,517,701.29 26,231,693.14 长期资产支付的现金 投资支付的现金 245,000,000.00 151,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 250,517,701.29 177,831,693.14 投资活动产生的现金流量净额 77,298,383.64 -46,759,830.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 317,806,504.72 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 317,806,504.72 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 317,806,504.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,674.39 -4,954.10 影响 五、现金及现金等价物净增加额 266,020,335.48 52,872,769.09 加：期初现金及现金等价物余额 109,407,939.83 28,001,326.73 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、期末现金及现金等价物余额 375,428,275.31 80,874,095.82 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 一、上年期 末余额 加：会计政 策变更 前期差错更 正 同一控制下 企业合并 其他 二、本年期 初余额 三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） （一）综合 收益总额 （二）所有 者投入和减 少资本 1．股东投入 的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 本期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益合计 股本 其他权益 工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润优 先 股 永 续 债 其 他 85,882,352.00 328,223,628.43 30,199,668.57 255,765,870.19 700,071,519.1985,882,352.00 328,223,628.43 30,199,668.57 255,765,870.19 700,071,519.1928,630,000.00 277,665,012.28 34,599,101.51 340,894,113.7943,760,089.67 43,760,089.6728,630,000.00 277,665,012.28 306,295,012.28 28,630,000.00 28,630,000.00 277,665,012.28 277,665,012.28 45 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润 -9,160,988.16 -9,160,988.16 分配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 -9,160,988.16 -9,160,988.16 （或股东） 的分配 4．其他 （四）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （五）专项 储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期 114,512,352.00 605,888,640.71 30,199,668.57 290,364,971.70 1,040,965,632.98 末余额 46 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 上年金额 单位：元 项目 一、上年期末 余额 加：会计政策 变更 前期差错更 正 同一控制下 企业合并 其 他 二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少 资本 1．股东投入 的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 股本 85,882,352.00 85,882,352.00 其他权益 工具 优 先 股 永 续 债 其 他 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 328,223,628.43 21,089,535.73 328,223,628.43 21,089,535.73 9,110,132.84 一般 风险 准备 未分配利润 173,379,188.41 173,379,188.41 82,386,681.78 91,496,814.62 少 数 股 东 权 益 所有者权益合 计 608,574,704.57608,574,704.5791,496,814.6291,496,814.62 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 （三）利润分 9,110,132.84 -9,110,132.84 配 1．提取盈余 9,110,132.84 -9,110,132.84 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 85,882,352.00 328,223,628.43 30,199,668.57 255,765,870.19 700,071,519.19 余额 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 其他权益工 其他 项目具减：库专项 股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计综合 优永其存股储备 收益 先续他 深圳欣锐科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 股债 一、上年期末 85,882,352.00 328,290,039.43 30,199,668.57 259,578,449.88 703,950,509.88（未完）  |