[中报]科大智能:2018年半年度报告
科大智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告 证券代码： 300222 证券简称：科大智能 2018 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 崔莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中，存在宏观经济波 动风险、企业经营与管理风险、技术 风险、应收账款余额较大的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险， 详细内容见本报告中第四节第十小节 “ 公司面临的风险和应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 35 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 41 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 42 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 43 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 155 释义 释义 项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证劵法》 指 《中华人民共和国证劵法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 科大智能、本公司、公司 指 科大智能科技股份有限公司 国元证券、保荐人、保荐机构 指 国元证券股份有限公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运 作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《科大智能科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司股票 指 科大智能 A 股股票 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 智能机器人 指 科大智能机器人技术有限公司 智能电气 指 科大智能电气技术有限公司 永乾机电 指 上海永乾机电有限公司 冠致自动化 指 上海冠致工业自动化有限公司 华晓精密 指 华晓精密工业（苏州）有限公司 配电自动化系统 指 配电自动化系统（ D AS ）是一种在远方以实时方式监控、协调和操作配 电设备的自动化系统，由主站、通信系统、自动化监控终端设备三大部 分构成。 用电自动化系统 指 用电自动化系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和 分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管理系 统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查（防窃 电）、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的。 DTU 指 Distribution Terminal Unit ，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网 馈线回路的开闭所和配电所等 处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检 测等功能的远方终端。 FTU 指 Feeder Terminal Unit ，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈线 回路的柱上和开关柜等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测 ( 或 利用故障指示器检测故障 ) 等功能的远方终端。 工业自动化 指 运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术以及其他技术，实现工业 生产过程的检测、控制、优化、调度、管理和决策，主要技术领域包括 智能化装备、制造过程智能化、基础技术与零部件。其中，制造过程智 能化的技术领域主要包括工业生产智能化、在线监测 和自动化系统、工 业物联网等。 工业生产智能化 指 制造过程智能化的一个重要技术领域，将信息技术、人工智能技术、物 联网新技术与先进制造技术相结合，提升供应链管理、生产过程工艺优 化、产品设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管理等环 节的生产效率，实现各种工业生产制造过程的智能化，如实现工业生产 过程中移载、装配、输送、仓储的智能化。 智能装备 指 具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能化制造装备，它集成和 融合先进制造技术、信息技术和智能技术。国家《智能制造装备产业 " 十二五 " 发展路线图》重点发展新一 代大型电力和电网装备、机器人产 业等。 浮动移载 / 移载 指 通过各种机械形式，实现人手和臂的各种动作功能，弥补人手和臂在力 量上的不足，实现物件以近似漂浮状态进行移动、升降、伸缩、旋转、 翻转等固定动作的过程。 机械手 / 浮动移载机械手 指 能模仿人手和手臂的动作和功能，按固定程序对物件进行操作的移载设 备，由机械臂、夹具等构成。 智能移载系统 指 将智能控制和信息技术与各种移载设备相结合 , 用于实现对被移载物件 的移动、升降、伸缩、旋转、翻转等动作的智能化系统，该系统通常由 智能控制模块、各种移载设备等构成。 智 能输送系统 指 将空中输送系统（如自行小车悬挂输送系统、链式悬挂输送系统、空中 摩擦传动输送系统、悬挂滑撬输送系统等）、地面输送系统（如板式输 送系统、地面链式输送系统、地面摩擦传动输送系统、 AGV 等）与最 新的自动控制技术、信息技术相结合构成的智能化系统，用于实现物料 从进入生产现场开始至加工、运送、装配等一系列生产制造过程中输送 环节的智能化操作。 智能装配系统 指 采用智能控制或工业生产机器人技术进行智能生产装配的作业系统，该 系统通常由作业台、工业生产机器人或机械手、装配管理系统软件构成。 智能仓储系统 指 运用信息技术、传感技术、机电一体化和控制技术，使用移载、输送等 设备，用于实现库容管理、供应链管理、出入库管理、物管品质管理、 安全管理的智能化系统，该系统通常由托盘、自动化立体仓库、伺服小 车、移载和输送设备构成。 工业机器人 / 工业生产机器人 指 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种 仿人（人工智能）操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各 种作业的光机电一体化智能设备。由于设备特别适合于多品种、变批量 的柔性生产，因此把主要用于智能化生产的工业生产机器人简称工业机 器人。按照应用 领域分类 , 广义的工业机器人除了工业生产机器人外，还 包括服务机器人（保安、食品清洁消毒等）、特种作业机器人（防暴现 场、救灾、生化作业等）。 柔性制造 指 柔性制造技术在自动化装备行业指基于产品的可重组的模块化、自动化 装配工装技术，其目的是免除设计和制造各种零部件装配的专用固定型 架、夹具，可降低工装制造成本、缩短工装准备周期、减少生产用地， 同时大幅度提高装配生产率。 智能焊装生产线 指 智能焊装生产线是以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技 术、自动化控制技术、电子技术、计算机技术和机器人应用技术等为 纽 带，将原本相互隔离的硬件设备、软件控制信息和彼此独立的应用功能 进行有机结合与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机 整体，实现较高自动化率和生产纲领需求的全方位机器人自动化生产解 决方案。智能焊装生产线的主要功能和目的在于降低生产制造过程中锻 压、焊接、装配等过程的人力劳动强度、提高劳动生产效率、降低生产 成本和保证产品的质量及其稳定性。 智能化柔性生产线 指 柔性生产线是一种技术复杂、高度自动化的系统，集自动化技术、信息 技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工 程设计、制造、设备 管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下， 在生产线中解决多产品制造高自动化与高柔性化之间的矛盾，实现对车 型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理。 机器人工作站 指 进行较为简单的自动化作业，使用一台或者几台机器人的生产体系，通 常由机器人、机器人控制系统、气动系统、夹具和辅助装置等部件构成。 AGV 指 Automated Guided Vehicle 的英文缩写，即自动导引轮式机器人，指装备 有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全 保护以及各种移载功能的运输车。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科大智能 股票代码 300222 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 科大智能科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科大智能 公司的外文名称（如有） CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CSG 公司的法定代表人 黄明松 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆峻柏 王家伦 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A204 室 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A204 室 电话 021 - 50804882 021 - 50804882 传真 021 - 50804883 021 - 50804883 电子信箱 mjb@csg.com.cn kdzn@csg.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年 同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,245,643,338.62 921,143,585.22 35. 23 % 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,498,987.62 100,246,191.78 15.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 97,370,546.20 77,750,531.97 25.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 373,878,651.12 - 105,681,668.23 - 253.78% 基本每股收益（元 / 股） 0. 16 0.15 6.67% 稀释每股收益（元 / 股） 0.16 0.14 14.29% 加权平均净资产收益率 2.80% 2.71% 0.09% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,906,117,494.31 5,983,162,235.34 15.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,134,170,108.01 4,113,792,118.61 0.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,245,783.42 出售 “ 投资 性房地产 ” 科目核 算的房产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 4,756,431.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,643,085.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 408,565.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,584.21 减：所得税影响额 2,49 7,748.18 少数股东权益影响额（税后） 260.32 合计 18,128,441.42 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务主要为工业自动化业务和电力自动化业务，公司专注于工业机器人、智能物 流、电力和新能源领域的产品研发和应用，致力于为各领域客户提供最便捷的产品和服务。 公司工业自动化业务拥有“智能移载机械臂（手）—AGV（脚）—柔性生产线（身）”于一体的完整 产业链，在持续技术研发、创新的基础上，着重智能机器人的应用推广和产业拓展，将移载、输送、装配、 焊装、生产物流、仓储等自动化技术相互融合，创新出智能生产线整体解决方案、巡检机器人、自动化监 测平台、智能仓储等多款机器人和智能化产品，并广泛应用于工业制造、电力、新能源、物流等诸多领域， 是全国领先的工业智能化解决方案供应商之一，在工业自动化领域具有较强的市场竞争力。 公司电力自动化业务主要产品为配用电及轨交电气自动化产品，包括配电自动化系统（核心产品为配 电自动化监控终端、故障指示器）、用电自动化系统（核心产品为用电自动化管理终端）、配用电自动化 工程与技术服务、新能源接入控制与节能治理等产品，是国内既熟悉我国配电网运行状况又掌握核心技术 的电力自动化系统主要供应商和技术服务商。在电力领域，能够为电力行业用户提供定制化的配用电自动 化产品及系统综合解决方案，进一步提高中国电网的供电可靠性及自动化水平；在新能源领域，能够实现 传统技术和互联网技术的融合创新，解决能源互联网管理中储存、转换、调度等难题，实现绿色节能、降 低转换能耗的目标。 工业自动化业务方面，随着《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《智能 制造发展规划（2016-2020年）》全面实施和《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》的出台，未来 国家将加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，突破制造业重点领 域关键技术实现产业化，增强制造业核心竞争力，工业自动化将长期处于历史发展机遇期。 电力自动化方面，《电力行业“十三五”规划》指出在“十三五”期间国家将推进“互联网+”智能 电网建设，全面提升电力系统的智能化水平，我国电网建设正在向智能电网过度，智能电网对配用电及控 制设备产品的智能化等性能指标提出了更高的要求，智能电网的建设将为配用电行业创造新的需求；同时， 随着工业化和城镇化进程的推进，国家电改政策的落地和电力体制改革的深化，“十三五”期间新一轮农 村电网改造升级工程的实施落地，电力自动化产业挑战与机遇并存。 报告期内，通过内部精益管理和外部资源整合，大力推进技术创新、业务创新和管理创新，公司可持 续盈利能力和核心竞争力不断提升，市场和业务结构不断优化，工业自动化业务和电力自动化业务取得了 持续稳定的发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年末增加 92.91% ，主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司新 增对捷福装备（武汉）股份有限公司和 Bluewrist Inc. 投资所致。 固定资产 较上年末增加 101.74% ，主要系本期公司上海松江 科大智能机器人和人工智能产业 基地部分办公楼完工转入固定资产核算所致。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 应收账款 较上年末增加 30.47% ，主要系本期公司销售收入增加应收账款相应增加所致。 存货 较上年末增加 41.87% ，主要系本期公司销售订单增加相应原材料、在产品、库存商 品、建造合同形成的已完工未结算资产等增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、产业平台优势 公司目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要产品涵盖智慧工厂、智能移载、智能装 配、智能焊装、智能物流、智能仓储等，能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解 决方案，打造工业智能化领域的“量身定制”，从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。公司拥有一批 实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，覆盖汽车、电力、新能源、物流、电子信息等行业。 与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，为公司未来持续的发展奠定了 坚实的基础。 2、技术研发优势 公司具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术。在工业自动化和电力自动化领域，通过产学研 结合、长期技术积累和研发创新，公司培养了一支高水平的技术研发团队，建立了一支行业经验丰富的设 计和技术团队，形成了突出的自主创新能力。公司及其主要全资公司上海永乾机电有限公司、科大智能电 气技术有限公司、上海冠致工业自动化有限公司、华晓精密工业（苏州）有限公司、烟台科大正信电气有 限公司、上海乾承机械设备有限公司均为高新技术企业；截止本报告期末，公司及子公司累计获得44项发 明专利，311项实用新型专利，20项外观设计专利，153项软件著作权，技术实力较强。在坚持自主创新的 同时，公司高度重视与外部科研机构的技术合作，积极与国内高校、科研机构开展多层次、多方位的技术 合作，建立紧密的“产、学、研”合作体系。公司与中国科学技术大学、合肥工业大学等众多知名高校以 及中国电力科学院等知名科研单位建立了良好的科研合作和技术交流关系，在发展过程中不断积累将科研 成果产业化的经验，通过联合创新实现了诸多技术突破，保证了技术的领先性。公司携手复旦大学类脑智 能科学与技术研究院，发挥各自的优势资源，建立长期稳定的产学研合作关系，并共建复旦-科大智能智 能机器人联合实验室，成立上海复科智能机器人研究院有限公司，推动人工智能和服务机器人在健康养老、 智慧医疗领域的应用。 3、人才团队优势 公司经过长期的经营积累和发展，在技术研发、市场营销、项目管理、企业管理、生产制造等多个领 域内均积累了大量的专业人才，形成了一支专业技能突出、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识和凝 聚力较强的优秀团队。同时，公司注重人力资源的科学管理，建立起了包括纵向路径、横向路径两条职业 发展通道，涵盖生产、工程、研发、市场、职能五大序列的员工职业发展规划模型，有效地发掘和培养人 才。报告期内，公司成功完成首期限制性股票第三次解锁上市流通和第二期限制性股票预留部分第一次解 锁上市流通，通过股权激励计划建立起员工与公司共同发展的长效激励约束机制，进一步提高了员工对公 司认同度和忠诚度，确保了公司人才队伍良好的稳定性。公司重点投资建设的科大智能机器人与人工智能 产业基地进展顺利，未来将充分依托上海松江洞泾G60科创走廊区位优势，有助于公司持续吸引高端优秀 人才，为公司的未来发展积蓄后备力量。优秀稳定的人才队伍满足了公司快速发展对高素质人才的需求， 为公司持续稳定健康的发展提供了保障。 4、产品及服务优势 公司坚持“专注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，专注各领域核心技术的开发及应用，努力做 最符合客户需求、能为客户创造价值的产品，以精益求精的工匠精神诠释公司的企业追求。在工业自动化 产品方面，公司核心优势在于拥有业内核心技术，经验丰富、产品质量过硬，并且能够从引导客户需求开 始，提出满足客户定制化需求的非标综合解决方案，通过机器人应用以及工业大数据的积累，进行方案设 计、研发、生产、安装调试和验收等全过程的服务。公司全资子公司永乾机电、冠致自动化、华晓精密凭 借其在工业自动化行业多年的经验积累和技术优势，通过与客户的深入沟通，借助公司全产业链的布局， 均能够为客户提供量身定制的综合一体化解决方案。在电力自动化产品方面，公司利用自身核心的配用电 以及新能源技术，不断提升公司对配用电自动化、新能源等产品的整合延伸能力，能够为电力行业客户提 供定制化的系统产品和技术服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司秉承“致力于成为运用智能科技，提供便捷产品引领者”的企业愿景，继续坚持“专 注坚韧奋斗，铸造工匠精神”的经营理念，通过内部精益管理和外部资源整合，公司主营业务工业自动化 和电力自动化业务继续保持稳定良好的发展态势，公司经营规模和整体盈利能力实现了稳定增长。 报告期内，公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有一定幅度的增长。 2018年上半年，公司实现营业总收入124,564.33万元，较上年同期增加35.23%；营业利润为13,355.39万 元，较上年同期增加17.10%；归属于上市公司股东的净利润为11,549.90万元，较上年同期增加15.22%。 报告期内，公司开展的重点工作主要有： 1、引进战略投资者 2018年7月12日，公司控股股东及实际控制人黄明松先生与宿迁京东新盛企业管理有限公司（以下简 称“宿迁京东”）签订了《股份转让协议》，黄明松将其持有的科大智能5%的股份协议转让给宿迁京东， 同时公司与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东世纪贸易”）签署了《战略业务合作协议》，双 方将建立战略合作伙伴关系。通过此次股权转让和战略合作，京东正式成为公司的战略投资者和合作伙伴， 双方将以股权为纽带推动双方的业务合作，有利于推动公司在大宗消费品供应商制造智能化升级、工业物 联网大数据和智慧物流仓储解决方案等领域内的技术研发和业务开拓，进一步提高公司的核心竞争力，有 助于巩固和提升公司在智能制造领域内的行业领先优势，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障。 2、积极开展资本市场融资工作 报告期内，公司筹划并披露了关于非公开发行A股股票的预案，公司拟通过非公开发行股票募集资金 14.71亿元用于“高端机器人智能生产基地项目”、“科大智能智能制造、智能物流设计与调试中心建设 项目”、“智能服务机器人产业化项目”、“科大智能管理总部及机器人研发与展示中心建设项目”及补 充流动资金。本次募集资金投资项目的实施将会进一步提升公司技术研发水平和产品开发能力，优化产品 体系和产业布局，增强市场竞争力和整体盈利能力，提升公司在工业生产智能化领域的行业地位。 3、继续优化产业布局 报告期内，公司继续推进内涵式增长和外延式扩张相结合的发展战略，推动公司工业自动化和电力自 动化业务双轮驱动的发展模式。工业自动化方面，通过投资参股智能焊接机器人整体解决方案的制造商捷 福装备（武汉）股份有限公司，进一步丰富公司智能制造产品线；通过投资参股加拿大Bluewrist.Inc,实 现公司在工业机器人视觉引导及在线校准测量等领域的产业布局，进一步提升公司的技术研发水平；通过 投资设立上海复科智能机器人研究院有限公司，加大校企联合研发合作力度，推动公司在机器人和人工智 能领域的深入研发。电力自动化方面，为顺应配用电行业一二次智能设备融合的发展趋势，实现加快进入 智能一次设备领域的目的，并将公司现有核心优势的智能二次设备技术与一次技术相结合，公司完成投资 控股江苏宏达电气有限公司，进一步拓展和完善了公司配用电业务的产业链，从而进一步提升公司在电力 自动化领域内的市场竞争力，增强该领域业务的整体赢利能力。 报告期内，公司稳步推进公司上海松江科大智能机器人和人工智能产业基地的建设，目前项目进展顺 利，报告期内已陆续开展了部分原有厂房的搬迁工作。 4、进一步强化集团管控 报告期内，公司进一步加大集团管控力度，合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，全面 提升管理水平。公司进一步建立健全与公司实际发展情况相适应的各项管理制度，寻求有效的内部决策机 制与制度管理体系，全面完善战略规划、经营计划、全面预算、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系， 提高制度管理化水平，用科学的管理体系实现对各单元、多维度的有效管控；通过利用现有信息化平台， 不断建立健全管理流程标准，提高流程执行的规范性、有效性和系统性；全面贯彻实施精细化管理，强化 公司整体执行力；加大绩效考核，完善预算目标责任管理工作；加强人才队伍建设，在积极培育现有人才 队伍的基础上，继续加大引进高端人才的力度，满足公司快速发展对人才的需求；继续开展企业文化建设 和品牌推广，塑造内涵丰富的CSG文化和品牌形象，实现多公司、多业务、多文化的内部融合。 5、加大研发投入，增强公司内生动力 报告期内，公司继续加大研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发 展，提高公司核心竞争力；公司以市场需求为导向继续加大新技术、新产品的研发投入，坚持以贴近应用 为核心、以客户需求为导向，通过不断的研发创新为客户提供贴近应用的高品质产品和解决方案，巩固和 扩大公司在工业自动化和电力自动化行业内的技术优势；通过与国内外优秀企业多层面的合作，加强技术 的引进、消化和吸收；充分利用外部高校和科研院所的人才和资源，依托复旦-科大智能智能机器人联合 实验室为平台，推动企业创新和产研结合；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才 梯队的建设。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,245,643,338.62 921,143,585.22 35.23% 主要系本期 加 大市场开拓 ，主营业务保持稳定增长 所致。 营业成本 799,482,110.29 606,915,794.47 31.73% 主要系本期公司收入增加 ， 成本相应增加所致。 销售费用 92,544,407.54 73,820,954.81 25.36% 主要系本期公司加大市场开拓和投入相应人力成 本、差旅费、运杂费等营销费用增加所致。 管理费用 211,205,409.56 136,791,978.68 54.40% 主要系本期公司研发投入、管理部门人力成本、办 公费用和差旅费用等增加所致。 财务费用 1,9 19,651.92 - 1,071,847.17 279.10% 主要系本期公司新增银行贷款利息费用相应增加 所致。 所得税费用 19,399,629.45 13,840,386.81 40.17% 主要系本期公司利润总额增加相应计提的所得税 费用增加所致。 研发投入 96,782,134.72 61,447,644.72 57.50% 主要系本期公司继续加大研发投入相应人力成本、 材料费用等增加。 经营活动产生的现金流 量净额 - 373,878,651.12 - 105,681,668.23 - 253.78% 主要系本期公司支付的材料款、工资薪金、税金、 差旅费和办公费用等增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 140,324,580.56 48,857,139.58 187.21% 主要系本期公司赎回银行理财产品大于购买银行 理财产品金额同时支付的基建款减少相应投资活 动产生的现金流量净额增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 452,384,714.47 - 45,340,007.72 1,097.76% 主要系本期公司取得银行短期贷款所致。 现金及现金等价物净增 加额 220,194,753.10 - 102, 104,534.48 315.66% 主要系本期公司取得银行短期贷款和银行理财产 品到期赎回所致。 资产减值损失 21,367,649.24 8,736,627.76 144.58% 主要系本期公司销售收入增加应收款项相应增加 导致计提的坏账 准备 增加所致。 投资收益 8,217,253.79 15,911,905.45 - 48.36% 主要系本期公司银行理财减少相应理财收益减少 所致。 其他收益 14,975,812.23 10,133,823.27 47.78% 主要系本期公司收到的增值税软件退税增加所致 。 营业外收入 1,167,734.91 4,186,176.85 - 72.10% 主要系本期公司收到的与日常经营无关的政府补 助减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 分行业 工业自动化 772,091,081.64 509,44 1,140.20 34.02% 38.63% 36.74% 0.91% 电力自动化 425,798,515.36 263,656,710.98 38.08% 23.64% 18.71% 2.57% 分产品 智能制造及机器人应用产品 637,893,323.53 422,003,493.16 33.84% 26.52% 23.37% 1.69% 配用电及轨交电气自动化 411,662,868.02 256,752,166.04 37.63% 29.79% 25.77% 1.99% 物流与仓储自动化 系统 128,439,006.30 83,027,719.61 35.36% 150.26% 181.40% - 7.15% 分地区 华东 607,280,791.94 384,928,782.36 36.61% 13.14% 7.73% 3.18% 华北 178,494,997.74 109,725,793.24 38.53% 54.78% 50.42% 1.78% 华南 160,077,721.34 107,074,644.86 33.11% 122.69% 126.36% - 1.08% 西南 146,086,485.64 102,745,824.33 29.67% 267.24% 350.21% - 12.96% 物流与仓储自动化系统毛利率较上年同期下降 7.15 % ，主要 原因 系报告期内公司物流与仓储自动化系 统 收入中毛利率相对较低的智能仓储系统集成类收入占比较上年同期有所提高所致 。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,217,253.79 6.11% 主要为 银行理财产品收益 否 资产减值 21,367, 649.24 15.88% 坏账准备和存货跌价准备 资产减值金额随着资产实际情况发生变动 营业外收入 1,167,734.91 0.87% 与日常经营无关的政府补助收入 否 营业外支出 141,023.90 0.10% 捐赠支出等 否 其他收益 14,975,812.23 11.13% 与日常经营有关的政府补助收入 除软件产品增值税退税外，其他不具有可持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 659,328,381.34 9.55% 267,822,986.73 5.07% 4.48% 主要系本期公司购买银行理财产品 减少和新增银行贷款相应银行存款 增加所致。 应收账款 1,480,032,209.54 21.43% 803,435,732.30 15.20% 6.23% 主要系本期公司销售收入增加应收 账款相应增加所致。 存货 1,294,716,277.77 18.75% 757,198,354.72 14.33% 4.42% 主要系本期公司销售订单增加相应 原材 料、在产品、库存商品、建造合 同形成的已完工未结算资产等增加 所致。 投资性房地产 28,912,958.81 0.42% 38,707,861.63 0.73% - 0.31% 长期股权投资 104,475,204.04 1.51% 35,395,149.68 0.67% 0.84% 固定资产 402,756,742.67 5.83% 188,205,612.34 3.56% 2.27% 主要系本期公司上海松江科大智能 机器人和人工智能产业基地部分办 公楼完工转入固定资产核算所致。 在建工程 177,1 89,410.19 2.57% 53,627,552.20 1.01% 1.56% 短期借款 516,900,000.00 7.48% 7.48% 主要系本期公司取得银行短期贷款 所致。 其他流动资产 60,150,920.20 0.87% 741,586,756.01 14.03% - 13.16% 主要系本期公司购入银行理财产品 减少所致。 无形资产 361,745,877.51 5.24% 355,988,731.77 6.73% - 1.49% 商誉 1,779,861,215.79 25. 77% 1,676,725,860.24 31.72% - 5.95% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 113,816,886.96 开具银行承兑汇票存入的保证金为76,770,728.60元，开具保函存入的保证金 为37,046,158.36元 应收票据 70,152,257.20 质押用于开具银行承兑汇票 合计 183,969,144.16 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 346,143,284.11 35,000,000.00 888.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作 方 投资 期限 产品类型 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 上海乾承机械设 备有限公司 工业装备制造及物料输 送方案集成设计服务与 销售 收购 137,600,000.00 100.00% （注 1 ） 自 有资金、 募集资金 无 长期 智能制造生产线、自动 化输送设备 1,586,067.50 否 2018 年 03 月 30 日 《关于全资子公司对外投资 的公告》公告编号： 2018 - 020 巨潮资讯网 江苏宏达电气有 限公司 电气设备产品的研发、 生产、销售与服务 收购 157,800,000.00 51.00% 自有资金 无 长期 智能电气设备、配用电 自动化设备 2 , 711 , 005.91 否 2018 年 05 月 30 日 《关于全资子公司对外投资 的公告》公告编号： 2018 - 047 巨潮资讯网 捷福装备（武汉） 股份有限公司 焊接 设备及辅件的技术 开发、生产与销售 增资 29,992,500.00 26.82% 自有资金 无 长期 焊接设备及辅件、工业 成套设备及配件 169,722.74 否 Bluewrist Inc 机器人视觉引导、机器 人校准和三维在线测量 增资 + 收购 20,750,784.11 （注 2 ） 20.00% 自有资金 无 长期 机器人视觉引导、校 准、在线测量解决方案 否 合计 346,143,284.11 4,466,796.15 注 1 ：公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董 事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意 公司 全资子公司科大智能机器人 技术有限公司（以下简称“ 智能 机器人”） 以 13,760 万元 收购上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”） 43% 的少数股权。同时 公司全 资子公司上海永乾机电有限公司 将其 持有的乾承机械 57% 的股权无偿 划转 给 智能机器人 ， 完成上述股权收购及划转 后， 公司通过 智能机器人 持有乾 承机械 100% 股权。 注 2 ： 公司通过全资子公司智能机器人以收购和增资相结合的方式投资 Bluewrist Inc 合计 金额 4,179,999 加元，表格金额为 按 照 付款日汇率折算人民币 金额。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 76,927.98 报告期投入募集资金总额 22,098.67 已累计投入募集资金总额 67,791.93 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 26,000 .00 累计变更用途的募集资金总额比例 33 .80% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]836 号）核准，公司向北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）、深圳市力鼎基 金管理有限责任公司和周惠明三名特定对象共计发行人民币普通股（ A 股） 40,162,684 股新股募集配套资金，发行价格为 19.67 元 / 股，募集资金总额为人民币 790,000,000 元，扣除发行费用 20,72 0,162.68 元后，公司本次募集资金净额为 769,279,837.32 元。上述募集资金于 2016 年 7 月 29 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 1 日出具会验字 [2016]4101 号《验资报告》验资确认。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与相关银行以及保荐机构 / 独立财务顾问国元 证券股份有限公司、国海证券股份有限公司分 别签署了相应的《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储， 对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 二、募集资金的实际使用情况公司 2018 年 1 - 6 月实际使用募集资金 22,098.67 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司累 计使用募集资金 67,791.93 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 支付交易现金对价 否 24,000 24,000 24,000 100.00% 否 工业机器人升级产业 化项目 是 14,000 否 服务与特种机器人研 发中心项目 是 12,000 否 科大智能机器人和人 工智能产业基地项目 否 26,000 13,842.03 21,520.87 82.77% 否 新能源物联网智能控 制产品研发及运营模 式研究项目 否 6,000 6,000 328.66 1,343.08 22.38% 否 产业并购与孵化资金 否 7,800 7,800 7,800 7,800 100.00% 否 补充流动资金 否 13,000 13,000 13,000 100.00% 否 少量结余募集资金永 久补充流动资金 是 127.98 127.98 127.98 100.00% 否 承诺投资项目小计 76,800 76,927.98 2 2,098.67 67,791.93 合计 76,800 76,927.98 22,098.67 67,791.93 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2017 年 3 月 14 日召开的公司第三届董事会第十二次会议和 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 年度股东大会审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将 “ 新能源物联网智能控制产品研发及运营 模式研究项目 ” 实施主体由公司全资子公司科大智能电气技术有限公司变更为其全资子公司科大智能（合肥） 科技有限公司。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2018 年 3 月 29 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用少量结余募集资金及利息永久补充 流动资金的议案》，同意公司将原非公开配套募集资金项目中用于支付 “ 本次交易中介费用及相关税费 ” 后的结 余募集资金及利息永久补充公司流动资金。 2018 年 4 月 12 日，该募集资金专户剩余结余资金 207.53 万元（含 利息 79.55 万元）已全部补充公司流动资金。 该项目结余募集资金金额为 207.53 万元（含利息 79.55 万元）。 该项目出现资金结余的具体原因如下：原募投项目中 “ 本次交易中介费用及相关税费 ” 募集资金金额为 2,200 万元，实际支付交易中介费用及相关税费 2,072.02 万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目及其他与主 营业务相关的营运资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 科大智能机器 人和人工智能 产业基地项目 工业机器人升级 产 业化项目、服务 与特种机器人研 发中心项目 26,000 13,842.03 21,520.87 82.77% 否 合计 26,000 13,842.03 21,520.87 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 ( 分具 体项目 ) 工业机器人升级产业化项目、服务与特种机器人研发中心项目 （ 1 ）变更原因 ① 原募投项目 “ 工业机器人升级产业化项目 ” 和 “ 服务与特种机器人研发中心项目 ” 是 公司根据当时的条件和规划作出的决策，分别由公司全资子公司和公司在不同地点实 施，不便于公司集中管理和未来的扩张。随着 国家政策对机器人产业的支持力度不断 加大和公司智能制造产业的不断快速发展，基于公司长远发展规划，公司在成功取得 位于上海市松江区洞泾镇建设用地面积 201,025.60 平方米的土地使用权后，适时提出 由全资子公司科大智能机器人技术有限公司投资建设 “ 科大智能机器人和人工智能产 业基地项目 ” ，该项目将对公司目前分布在不同区域的工业自动化业务进行集中整合 和管理，未来将加快人工智能产学研合作研发和产业化推广，进一步推动公司在高端 智能制造和机器人应用领域的业务发展，聚焦工业机器人与智能控制产品的产品研发 和市场拓展，实现在该领域 的可持续发展。 ② 由科大智能机器人技术有限公司投资 建设的 “ 科大智能机器人和人工智能产业基地项目 ” 具体建设项目将包括原募投项目 “ 工业机器人升级产业化项目 ” 和 “ 服务与特种机器人研发中心项目 ” 的全部建设内容， 原募投项目建设内容实质上均未发生变化。 （（未完）  |