[中报]珀莱雅:2018年半年度报告
公司代码：603605 公司简称：珀莱雅 C:\Users\lenovo\Desktop\公司logo透明.png 珀莱雅化妆品股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人章敏华 及会计机构负责人（会计主管人员）吴继 波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、 其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 113 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 珀莱雅股份、股份公 司、本公司、公司 指 珀莱雅化妆品股份有限公司 正德投资 指 杭州正德投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 珀莱雅贸易 指 杭州珀莱雅贸易有限公司，系公司全资子公司 韩国韩娜 指 韩娜化妆品株式会社，系公司全资子公司 韩雅（杭州） 指 韩雅（杭州）化妆品有限公司，系韩国韩娜全资子公司 美丽谷 指 浙江美丽谷电子商务有限公司，系公司全资子公司 创代电子 指 湖州创代电子商务有限公司，系美丽谷全资子公司 乐清莱雅 指 乐清莱雅贸易有限公司，系公司全资子公司 秘镜思语（杭州） 指 秘镜思语（杭州）化妆品有限公司，系公司控股子公司 湖州优资莱 指 湖州优资莱贸易有限公司，系公司控股子公司。 悦芙媞（杭州） 指 悦芙媞（杭州）化妆品有限公司，系公司全资子公司 悦芙媞（韩国） 指 悦芙媞株式会社，系悦芙媞（杭州）全资子公司 悦芙媞贸易 指 湖州悦芙媞贸易有限公司，系悦芙媞（杭州）全资子公司 上海媞语 指 上海媞语化妆品有限公司，系悦芙媞（杭州）全资子公司 丹阳悦芙媞 指 丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司，系悦芙媞（杭州）全资子公司 湖州分公司 指 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司，系公司分公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国信证券、保荐人、 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 天健事务所、审计机 构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 SAP 指 总部位于德国，SAP是System applications and products的缩 写，既是其公司简称，也是其主要ERP软件产品的简称 SOA 指 BPM是Business Process Management的缩写，即“业务流程管 理” 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 珀莱雅化妆品股份有限公司 公司的中文简称 珀莱雅 公司的外文名称 Proya Cosmetics Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Proya 公司的法定代表人 侯军呈 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张叶峰 王小燕 联系地址 杭州市西湖区教工路18号世贸 丽晶城欧美中心A座D区16楼 杭州市西湖区教工路18号世贸 丽晶城欧美中心A座D区16楼 电话 0571-87352850 0571-87352850 传真 0571-87352813 0571-87352813 电子信箱 proyazq@proya.com proyazq@proya.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）1605 室 公司注册地址的邮政编码 310012 公司办公地址 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区 16楼 公司办公地址的邮政编码 310012 公司网址 http://www.proya-group.com 电子信箱 Proya-group@proya.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区 16楼董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珀莱雅 603605 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,041,537,520.45 833,791,097.99 24.92 归属于上市公司股东的净利润 128,925,429.52 88,987,695.89 44.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 122,415,218.95 77,718,271.66 57.51 经营活动产生的现金流量净额 221,630,728.70 155,163,963.54 42.84 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,526,364,992.62 1,458,687,546.64 4.64 总资产 2,578,514,095.67 2,303,827,477.37 11.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.64 0.59 8.47 稀释每股收益（元／股） 0.64 0.59 8.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.61 0.52 17.31 加权平均净资产收益率（%） 8.52 14.71 减少6.19个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.09 12.84 -4.75 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2018年1-6月公司营业收入增长了24.92%， 主要系线上电商渠道相较去年同期增长58.46%， 日化专营店、商超、单品牌店等线下渠道实现营业收入6.30亿元，相较去年同期增长了9.60%。 2018年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润，及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润增长主要系公司销售增长带来毛利增加、管理费用降低所致。 2018年1-6月经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要系销售增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 22,987.42 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,386,570.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 6,402,771.46 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -133,625.26 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 3,554.95 所得税影响额 -1,172,048.00 合计 6,510,210.57 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售，目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、 “韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌。公司以差异化的品牌定位来满足不同 年龄、不同偏好的消费需求，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护等化妆品领域，构建了覆盖日化 专营店、商场超市、电子商务、单品牌店等多渠道销售网络，通过不断的技术创新、产品优化以 及营销创新，致力于成为世界一流的美妆企业。 公司整体定位大众时尚化妆品，以地级市和县级市为主。旗下品牌珀莱雅，定位于海洋护肤， 专注于海洋护肤研究；优资莱品牌定位于茶养护肤，为消费者提供有效能的茶元素护肤产品；悦 芙媞品牌专为年轻肌肤定制，为年轻人带来轻松快乐的美妆方式；韩雅品牌定位于高功能护肤品 牌，为中国女性提供针对性的肌肤解决方案；悠雅品牌追求“轻彩妆、会呼吸”的理念，打造“清 透感”的时尚彩妆品牌。猫语玫瑰品牌以天然玫瑰花精华为基底，打造甜美恋爱系自然彩妆。 （二）经营模式 1、采购模式 公司建立了完整的供应链体系，从供应商选择、招标采购流程等各个方面做出严格规定，制 定了一系列制度以保证采购材料的质量符合公司需求。 2、生产模式 报告期内，公司采取自主生产为主、OEM生产为辅的生产模式。公司产品以自主生产为主，使 用自有厂房、生产设备、工人、技术工艺组织生产。 3、销售模式 公司产品的销售模式主要为线上和线下相结合的方式。 （1）线下销售模式 线下渠道主要有百货商店、超市及大卖场、化妆品专营店、单品牌店等，主要通过经销商的 模式进行运营。 （2）线上销售模式 线上渠道主要为天猫、淘宝、唯品会、京东、聚美优品、云集等电商平台，主要通过直营、 分销模式进行运营。 （三）行业情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制 造业（分类代码：C26）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所属行业 为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。 据Euromonitor最新统计数据显示，2017年我国化妆品行业市场规模为3615.7亿元， 2013-2017年的年均复合增长率达到7.4%。根据Euromonitor（Company share NBO）的统计, 2017 年珀莱雅在国内化妆品市场的份额为1.0%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在四个方面：拥有强劲的科研实力，建立了以创新为核心的专业研 发体系；拥有强大的自主生产能力和领先的供应链管理体系；建立了多渠道协同发展模式和精细 化销售管理体系；拥有“差异化、年轻化”的多品牌资产。 具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、（二）报告期内主要经营情况” 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）概述 报告期内公司实现了10.42亿元营业收入，同比增长24.92%，其中主营业务收入10.40亿元。 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长44.88%，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润较上一年增长57.51%。 2018年上半年，公司持续优化产品结构、稳定线下销售，积极拓展线上渠道，提升线上销售。 同时严控成本、合理费用支出，实现营收、利润稳步增长。 1、营业收入同比增长的主要原因 （1）线下渠道 2018年1-6月公司日化专营店、商超、单品牌店等线下渠道实现营业收入6.30亿元，较去年同 期增长9.60%，公司通过产品升级、形象升级、渠道优化，业绩保持平稳增长。 （2）线上渠道 2018年1-6月公司线上渠道完成营业收入4.12亿元，较去年同期增长58.46%。本年度线上积极 开拓新渠道，如云集渠道，通过店铺精细化运营来提高日销等措施，保持业绩高速增长态势。 2、2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润，及扣除非经常性损益后的净利润同比增加原 因 总体来看，线上渠道营收与上年相比增长58.46%，营收占比上升到39.59%，由于线上渠道的 盈利能力高于线下渠道，因此线上渠道的营收占比的提高整体提升了公司利润。 从各个报表项目来看，情况如下： 1、公司2018年1-6月营业收入10.42亿元，增幅24.92%；销售成本3.94亿元，增幅26.23%，销 售毛利增加1.26亿元，增幅24.17%。 2、2018年1-6月管理费用8,314.44万元，较上年同期减少1,657.37万元，降幅16.62%，主要 系公司强化平台化管理需要，对新孵化品牌项目的财务、行政、人力、设计等职能实行统一管理， 导致管理费用降低。管理费用率由2017年1-6月的11.96%降低到2018年1-6月的7.98%。 （二）报告期内主要经营情况 1、科研创新 报告期内，公司持续完善以消费者需求为导向、产学研相结合的技术创新体系，在研发创新 方面取得以下成就： （1）作为“浙江省专利示范企业”，截至报告期末，公司拥有国家授权专利267项，包括38项 发明专利，28项实用新型专利及199项外观设计专利。其中，2018年上半年新获得3项发明专利 ， 同时新提交11项发明专利申请。 （2）作为浙江省化妆品标准化技术委员会主任委员单位，2018年珀莱雅先后参与制定了以下 国家标准：GB/T 35827-2018 《化妆品通用检验方法乳化类型（W/O或O/W）的鉴别》、GB/T 35914-2018 《卸妆油（液、乳、膏、霜）》、GB/T 35889-2018 《眼线液（膏）》、GB/T 13531.6-2018 《化妆品通用检验方法 颗粒度（细度）的测定》、GB/T 13531.7-2018 《化妆品通用检验方法 折 光指数的测定》。 （3）珀莱雅作为牵头单位制定的《化妆品美白祛斑功效测试方法》、《化妆品控油功效测试方 法》、《化妆品影响皮肤表面酸碱度测试方法》等11项浙江省保健品化妆品行业协会团体标准已经 立项，部分标准现已进入实验验证阶段。 （4）珀莱雅研发创新中心在中国香精香料化妆品行业科技大会暨第十二届学术研讨会上获得 “化妆品行业优秀研发团队”。 2、供应、生产、质量保障 报告期内，公司持续优化供应链体系，进一步提高上下游之间的响应速度和服务质量，为市 场销售提供准确高效的保障。 （1）SRM系统（供应商协同系统）上半年一期与二期相继完成上线，打通公司SAP、SOA/BPM 预算及费用管控系统。SRM系统从采购管控、数据支撑、流程支撑、可视化运作、响应体系、业 务模式六大方面改善公司采购供应链，提高采购效率，降本扩源，优化库存管理，支撑集团采购 管控。从而实现对供应商的管理精细化、效率精细化、成本精细化。 （2）面膜生产车间引进了套并联机器人和码垛机器人，实施面膜智能制造，自动检测、自动 装箱、自动码垛。通过机器换人，面膜生产效率得到大幅提升。 （3）公司持续聚焦智能制造技术和高度自动化设备的投入，报告期内购置了套盒自动折盒设 备、自动折面膜设备，新增全自动水乳灌装线，有利于提高产能。 （4）公司坚持对每一款新开发的产品进行全过程质量控制，报告期内新增多台全球前沿的研 发和质量检测设备，如美国安捷伦的原子吸收光谱仪、德国BINDER的各种培养箱等。公司确保实 验室采用先进的设备和仪器、严格的品控流程，评价原材料、成品，持续提供满足或者超越消费 者质量要求的产品。 （5）公司安环部门和政府部门联动，向员工宣传安全生产知识、安全法律法规知识、劳动保 障、安全自救知识。在安全生产月活动中，公司组织全体员工实施消防培训，火灾逃生演练，旨 在提高全体员工初期火灾扑救，逃生自救，以及突发事件中的应变能力，为公司长治久安保驾护 航。 3、 渠道建设方面 报告期内，公司继续推行“三驾马车”战略，主品牌珀莱雅稳步发展，电商平台强势发力， 优资莱单品牌店持续重推，多渠道协同发展。 （1）主品牌珀莱雅稳步发展 作为公司主品牌，报告期内珀莱雅品牌营收占比89.42 %，营收同比增长27.52%。截至报告期 末，主品牌珀莱雅的线下经销商数量为120余家，线下日化专营店销售终端网点达13000余家。 （2）电商平台强势发力 公司与主要电商平台如天猫、淘宝、唯品会、京东、聚美优品、云集等深入合作，截至报告 期末，公司电商销售占比39.59%，销售占比上升到同比增长58.46%。 （3）优资莱单品牌持续重推 报告期内，公司继续发展单品牌店运营模式。优资莱单品牌店定位于涵盖美妆和大健康品类 的“健与美的智慧门店”。涵盖护肤、彩妆、面膜、洗护、身体、男士、工具、日用品、问题肌 肤修复、大健康等11大品类400余单品。 4、品牌营销方面 品牌是公司发展的核心竞争力，公司进一步深入“品牌年轻化战略”，将品牌文化年轻化、 消费者年轻化、产品年轻化、营销年轻化全方位融入到品牌建设之中，为品牌和渠道注入新活力。 （1）珀莱雅品牌 作为公司的主品牌，珀莱雅品牌持续深化“海洋护肤”的品牌文化内核，品牌年轻化升级。 ①新品上市 报告期内推出3大新品系列涵盖护肤、彩妆、面膜，包括：极境海御白光塑系列，直击淡斑， 使肌肤质感更白皙通透；印彩巴哈insbaha彩妆系列，从巴哈马色彩汲取灵感，涵盖眼部、面部、 唇部彩妆产品；面膜新品系列，包括水光安瓶面膜、泡泡SPA面膜等。全方位满足消费者对于护 肤的多元化需求，品牌的产品年轻化竞争力进一步升级。 ②新代言人营销 新签代言人李易峰，借势代言人营销，从官宣“土味海报”与粉丝互撩；到为“呵护肌肤” 定制的“李易峰呵呵舞”魔性视频；到李易峰主演的电影《动物世界》全国包场，打造“海洋呵 护影院”和粉丝一起为偶像实力打call；再到承包深圳、长沙的两辆“海洋男神主题地铁”，将 品牌、代言人偶像、粉丝三者紧密结合，让品牌深入粉丝心中，成功将代言人的流量转换成品牌 流量，进一步吸粉年轻消费者。 ③综艺冠名与影视植入 报告期内，独家冠名浙江卫视音乐类综艺《异口同声》、联合特约《梦想的声音》，主推明 星产品“水漾芯肌系列”和“靓白芯肌系列” ；独家冠名偶像养成类综艺《最优的我们》，微博 话题阅读量突破18.1亿；合作腾讯亲子类节目《不可思议的妈妈》，圈粉年轻辣妈新受众；作为 代言人唐嫣主演的电视剧《归去来》广告植入的深度合作方，通过剧情与场景的深度植入、二次 传播、粉丝互动等进行IP捆绑营销。 （2）其它品牌 ①优资莱品牌 报告期内，优资莱品牌推出新品：精油护理系列、面膜系列（黑面膜、流行趣味面膜、眼膜、 鼻膜等）、手工皂系列、黑茶男士系列、茶树精油祛斑系列等，并召开新品发布会。 ②悦芙媞品牌 报告期内，悦芙媞品牌推出新品：悦颜净透美白系列、可撕拉水性甲油系列、乳酸菌面膜系 列等新产品系列，满足更多年轻消费者需求，并联合台湾知名艺人尹嘉萱开展产品宣传活动。 ③韩雅品牌 报告期内，韩雅品牌推出新品：韩雅明星防晒修颜霜、韩雅VC舒安透白系列等，并在全国多 地开展“VC . 白天下”王者归来美白产品推广活动。 5、人力资源管理 （1）为充分调动公司任职的高管、中层及核心骨干的积极性，报告期内制定了2018年限制性 股票激励计划，截至本报告发布日，公司已完成向激励对象首次授予限制性股票。 （2）公司引进具有零售经验的人才、加大对原有人员的零售能力训练，制定了创新、创意及新 零售人才发展计划。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,041,537,520.45 833,791,097.99 24.92% 营业成本 393,878,169.55 312,036,014.44 26.23% 销售费用 391,940,386.78 299,984,013.00 30.65% 管理费用 83,144,445.70 99,718,121.82 -16.62% 财务费用 1,329,782.06 9,352,342.45 -85.78% 经营活动产生的现金流量净额 221,630,728.70 155,163,963.54 42.84% 投资活动产生的现金流量净额 -487,071,808.26 25,562,402.18 -2,005.42% 筹资活动产生的现金流量净额 -48,649,112.53 23,731,830.46 -305.00% 研发支出 20,723,495.73 20,128,007.96 2.96% 营业收入变动原因说明:主要是线上和单品牌店营业收入的增长，日化渠道营业收入稳中有升。 营业成本变动原因说明:主要是营业收入增长导致。 销售费用变动原因说明:主要系本期为配合公司新品推广加大了品牌广告传播力度，而使得市场费 用、广告费同比增加。 管理费用变动原因说明:主要系公司强化平台化管理需要，对新孵化品牌项目的财务、行政、人力、 设计等职能实行统一管理，导致管理费用降低。管理费用率由2017年1-6月的11.96%降低到2018 年1-6月的7.98%。 财务费用变动原因说明:银行贷款减少导致利息支出降低。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售增长带来经营现金流入增加，其他经营活 动现金支出与同期同比增长，同时申请了2018年第一季度延迟缴纳增值税和所得税到2018年7 月。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行理财产生的现金流量净额同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付2017年度普通股股利导致。 研发支出变动原因说明:和上年同期比较变动金额较小。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 11,920,000 0.46 6,010,000 0.26 98.34 期末持有的待背 书应收票据增多， 占总资产比例较 低 预付账款 26,899,534.94 1.04 10,620,298.39 0.46 153.28 主要为预付珀莱 雅天猫旗舰店推 广费，悦芙媞预付 店铺租金 存货 250,691,278.33 9.72 187,590,801.38 8.14 33.64 供应链为满足柔 性生产需求，调整 了原下单生产节 奏 其他流动 资产 72,566,010.29 2.81 116,677,833.79 5.06 -37.81 主要是浮动收益 理财产品减少 在建工程 276,060,371.36 10.71 173,784,750.36 7.54 58.85 主要为珀莱雅总 部大楼项目增加 长期待摊 费用 29,473,466.4 1.14 15,701,703.74 0.68 87.71 代言人和优资莱 单品牌新开店货 柜费用 应付账款 393,046,408.22 15.24 225,369,828.10 9.78 74.40 主要是2018年上 半年采购订单量 同比增大，还未到 货款支付账期 长期借款 82,579,269.07 3.20 34,512,624.26 1.50 139.27 珀莱雅大厦项目贷 款增加 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 440,795,322.78 结构性存款、变压器保证金、银行承兑汇票、土地建 设保证金 固定资产 170,481,117.47 用于抵押借款 无形资产 323,655,564.25 用于抵押借款 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司 业务性质 主要产品 或服务 注册 资本 总资产 净资产 净利润 控股或参 股 杭州珀莱雅 贸易有限公 司 化妆品销 售 化妆品 3,000.00 48，096.02 4,292.81 799.46 控股 悦芙媞（杭 州）化妆品有 限公司 化妆品销 售 化妆品 4,250.00 6,867.30 -8,085.55 -2,215.27 控股 浙江美丽谷 电子商务有 限公司 化妆品销 售 化妆品 1,000.00 11,717.96 3,703.90 268.84 控股 湖州优资莱 贸易有限公 司 化妆品销 售 化妆品 500.00 5,195.35 -1,422.93 -1,321.29 控股 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、竞争风险 目前国内品牌数目众多，行业不断细分，且外资企业在市场份额上处于明显优势。本土品牌 既面临国际大品牌的竞争压力，本土品牌之间尤其是新兴品牌之间亦形成激烈的竞争态势。行业 内企业如果不能及时调整经营策略并形成核心竞争优势，将会面临较为激烈的竞争风险，对公司 进一步提高市场份额及盈利能力构成影响。 2、经销商管理风险 公司产品的销售以渠道分销方式为主，主要系与经销商合作。如果经销商不能较好地理解公 司的品牌理念和发展目标，或营销推广能力跟不上公司发展要求，或对零售终端网点的管理不能 及时体现公司的营销政策及适应不断变化的竞争环境，或经销商严重违反合同等都将增加营销管 理的难度，导致营销网络和产品价格体系的不稳定，且对公司的产品、品牌形象产生不利影响， 从而影响公司的销售收入。 3、渠道结构风险 化妆品渠道结构正在经历变革，化妆品专营店、超市渠道、百货商场渠道、电商渠道面临不 断调整。新的渠道结构和发展趋势对公司现有的渠道优势提出挑战，如果渠道结构的优化遇到困 难，可能对公司的发展带来一定影响。 4、新项目孵化风险 单品牌店渠道开始兴起，众多企业开始涉足这一领域。公司的悦芙媞、优资莱等新项目都是 针对这一渠道进行的布局。然而市场竞争异常激烈，在投资初期，可能面临业绩不达预期的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月8日 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2018-022号公告 2018年5月9日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 控股股东、 实际控制人 侯军呈、方 爱琴夫妇 （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内如 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价 低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司 股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。（4）若本人/本合 伙企业违背上述股份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动 延长6个月。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至2020 年11月14日 是 是 不适用 不适用 股份 限售 董事、总经 理方玉友 （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内如 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价 低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司 股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。（4）若本人/本合 伙企业违背上述股份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动 延长6个月。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至2020 年11月14日 是 是 不适用 不适用 股份 限售 李小林、徐 君清、方爱 芬、叶财福、 李建清、陈 东方、李文 清、徐东魁、 鲍青芳、方 加琴、方善 明、叶红等 12名自然人 （1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内如 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价 低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司 股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。（4）若本人/本合 伙企业违背上述股份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动 延长6个月。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至2020 年11月14日 是 是 不适用 不适用 股东 股份 限售 曹良国、周 方坚、王以 人、高秀明、 方加安、高 定保等6名 自然人股东 （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若本人/本合伙企业违背上 述股份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动延长6个月。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至2018 年11月14日 是 是 不适用 不适用 股份 限售 股东正德投 资 （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业已直 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若本人/本合伙企业 违背上述股份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动延长6 个月。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至2018 年11月14日 是 是 不适用 不适用 股份 限售 董事、高级 管理人员的 侯军呈、方 玉友、曹良 国 （1）在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或 间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的 公司股份；（2）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不 低于发行价；若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限 自动延长6个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。（3）若本人/本合伙 企业违背上述股份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动延 长6个月。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 股份 限售 高级管理人 员章敏华、 张叶峰 （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在本人担任公司高级管理 人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任 后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人所持公司股份 在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内 如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；且不因本人职务变 更、离职等原因而终止。（4）若本人/本合伙企业违背上述股份锁定承诺，本人/ 本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动延长6个月。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 股份 监事裴竹祥 （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间 承诺时间： 否 是 不适用 不适用 限售 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在本人担任公司监事期间， 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内， 本人不转让本人直接或间接持有的公司股份。（3）若本人/本合伙企业违背上述股 份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动延长6个月。 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 其他 公司 在启动股价稳定预案的前提条件满足时，如本公司未采取稳定股价的具体措施，本 公司将在股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的 具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损 失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要 求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小 的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。自本公司股票 上市之日起三年内，若本公司新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新 聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承 诺。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司控股股 东、实际控 制人 在启动稳定股价预案的前提条件满足时，如本人未按照稳定股价预案采取稳定股价 的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上 述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本人未履 行上述承诺的，本人将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领取股 东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述预案的规定采取 相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司董事 （不含独立 董事，下同） 及高级管理 人员 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照稳定股价预案采取稳定股价 的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上 述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本人未履 行上述承诺的，本人将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领取薪 酬及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人 按上述预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、公司上 市所在证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切 实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济 损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积 极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若本公司违反上述承诺，则将在股东大会 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 及中国证监会指定披露媒体上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资 者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 其他 发行人控股 股东、实际 控制人 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、公 司上市所在证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经 济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。公司控股股东、实际控制人若违反上述 承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开就未履行上述赔偿 措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作 日内，停止在发行人处领取股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至 其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 董事、监事 及高级管理 人员 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、公 司上市所在证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经 济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式 积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。公司董事、监事、高级管理人员若违反 上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开就未履行上述 赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个 工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有 的发行人股份（如有）将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施 完毕时为止。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 股份 限售 控股股东、 实际控制人 侯军呈、方 爱琴 （1）本人在锁定期满后24个月内，直接或间接减持发行人股份的数量不超过本次 发行前发行人股份总数的6%；（2）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规 章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、 协议转让方式等；（3）本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按 照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5% 以下时除外；（4）如果本人未履行上述减持意向，本人将在公司股东大会及中国 证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公 众投资者道歉。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 股份 限售 直接持股5% 以上股东方 玉友、李小 林 （1）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关 于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制 定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（2）本人减持公司股份应符合相 关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大 宗交易方式、协议转让方式等；（3）本人减持公司股份前，应提前三个交易日予 以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司 股份低于5%以下时除外；（4）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会 及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和 社会公众投资者道歉。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司 为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报 能力，公司拟通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、强化投资者 回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续 发展，以填补被摊薄即期回报。公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续 出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。本公司如违反前述承 诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外， 将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者作出补充承诺或替代承诺， 以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承 诺。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 其他 控股股东、 实际控制人 侯军呈、方 爱琴 为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本人作为公司的控股股 东、实际控制人承诺：（1）任何情形下，本人承诺均不滥用控股股东、实际控制 人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；（2）在中国证 监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的相关意见及 实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即 按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的 承诺或措施，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求；（3）本人承诺全面、 完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人对此作出的任 何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东 造成损失的，本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定披露媒体公开作出解释并 道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或上 海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的 处罚或采取的相关监管措施。上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 润做出保证。 其他 董事、高级 管理人员 为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本人作为公司的董事、 高级管理人员承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输 送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺将严格遵守公司的预 算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并 严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；（3）本人承诺不动用公司资产从 事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺积极推动公司薪酬制度 的完善，使之更符合填补被摊薄即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在 制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相 挂钩；承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩；（5）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及 其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符 时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积 极推进公司作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求；（6） 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本 人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本人违反该等承诺， 给公司或者股东造成损失的，本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定披露媒体 公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中 国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规 则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。上述填补被摊薄即期回报的措施不 等于对发行人未来利润做出保证。 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 控股股东、 实际控制人 侯军呈、方 爱琴 1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及 将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司 及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反 上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对本人控制的企业，本 人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下 的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、 自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控 制的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产 品或业务发生竞争的，本人及本人控制的企业按照如下方式退出与股份公司的竞 争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可 承诺时间： 2017年11月 15日，期限： 2017年11月 15日至长期 否 是 不适用 不适用 能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争 的业务转让给无关联的第三方。4、本人参股的杭州华妆实业投资有限公司、湖州 莫干望舒化妆品产业壹期创业投资合伙企业（有限合伙）及其对外投资企业均不从 事化妆品业务或化妆品上下游业务，若该等企业未来从事化妆品业务或化妆品上下 游业务，本人承诺将通过股权转让等方式退出对该等企业的投资，并在符合法律规 定及该等企业其他股东同意的情况下，由珀莱雅化妆品股份有限公司优先选择是否 投资。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司2018年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要公告 2018年6月27日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上 海证券报》《证券时报》、《证券日报》 注：2018年7月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 2018年7月12日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十二次会 议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于预计2018年度日常关联交易额度的公告 2018年4月18日上海证券交易所网站、《中国 证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证 券日报》 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 80,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 80,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.24% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 （1）公司持续秉持低碳环保和绿色制造理念，倡导绿色产品、人文科技、花园工厂的环境管控理 念，提出“从我做起，低碳环保；从我做起，共享绿色；从我做起，清洁生产；人人仿效，生态文 明”主张。 （2）公司采用“空压机热能回收系统”进行热能回收；升级改建 “太阳能辅助加热系统”，每月可 节省天然气6000余立方，大大减少了废气与二氧化碳的排放；制造“乳化锅夹套冷凝水”回收用于 清洗原料桶；持续购买不锈钢储罐，建造环保的CIP自动清洗站清洗储罐，减少装膏体的塑料袋对 环境的影响。 （3）每天对工厂的跑冒滴漏进行监控，每日进行抄表，监控水、电、蒸汽使用情况。 （4）报告期内，公司持续秉持低碳环保和绿色制造理念，开展节能降耗活动，如节约用电、节约 用气、节约用水等。建立能源管理小组，对中央空调系统时时监控，根据室外气温变化调节空调 运行参数；合理控制冷却水进出水温度，降低制冷机组运行负荷，减少能耗。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 10,696 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 侯军呈 72,640,500 36.32 72,640,500 无 境内自然人 方玉友 48,858,000 24.43 48,858,000 质押 2,110,000 境内自然人 李小林 7,589,400 3.79 7,589,400 无 境内自然人 徐君清 7,419,900 3.71 7,419,900 无 境内自然人 曹良国 7,258,350 3.63 7,258,350 无 境内自然人 中国国际金融 香港资产管理 有限公司－客 户资金 3,572,624 1.79 0 未知 未知 杭州正德投资 合伙企业（有 限合伙） 3,000,000 1.50 3,000,000 无 其他 全国社保基金 一一一组合 2,612,980 1.31 0 未知 未知 中国工商银行 股份有限公司 －泓德泓富灵 活配置混合型 证券投资基金 2,064,703 1.03 0 未知 未知 南方基金－中 国银行－中银 国际证券有限 责任公司 1,269,300 0.63 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国国际金融香港资产管理 有限公司－客户资金 3,572,624 人民币普通股 3,572,624 全国社保基金一一一组合 2,612,980 人民币普通股 2,612,980 中国工商银行股份有限公司 －泓德泓富灵活配置混合型 证券投资基金 2,064,703 人民币普通股 2,064,703 南方基金－中国银行－中银 国际证券有限责任公司 1,269,300 人民币普通股 1,269,300 中国对外经济贸易信托有限 公司－外贸信托·锐进16期 中欧瑞博证券投资集合资金 信托计划 1,263,000 人民币普通股 （未完）  |