[中报]新联电子:2018年半年度报告
南京新联电子股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李照球及会计机构负责人(会计主管 人员)陆红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的 风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 32 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 33 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 129 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、新联电子 指 南京新联电子股份有限公司 创业园公司 指 南京新联创业园管理有限公司，系公司控股股东 云服务公司 指 南京新联电能云服务有限公司，系公司全资子公司 智慧能源公司 指 南京新联智慧能源服务有限公司，系南京新联电能云服务有限公司 的控股子公司 瑞特电子 指 江苏瑞特电子设备有限公司，系公司控股子公司 耀邦达 指 云南耀邦达电力工程有限公司，系南京新联智慧能源服务有限公司 的参股公司 锋霖投资 指 南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙） 电能云项目、募投项目 指 非公开发行股票募集资金投资项目-智能用电云服务项目 云平台 指 智能用电云服务平台 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新联电子 股票代码 002546 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京新联电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新联电子 公司的外文名称（如有） Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） xldz 公司的法定代表人 胡敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱忠明 联系地址 南京市江宁经济开发区西门子路39号 电话 025-69691766 传真 025-69691747 电子信箱 zzm@njxldz.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 284,175,187.70 247,624,449.07 14.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,117,422.74 49,510,072.85 31.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 28,751,265.16 28,062,862.63 2.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,649,527.78 57,995,131.79 -145.95% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率 2.28% 1.79% 0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,290,211,575.50 3,366,176,282.71 -2.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,808,160,912.44 2,843,129,381.22 -1.23% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,341.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,702,742.50 委托他人投资或管理资产的损益 40,821,120.54 主要为理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,936.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 5,441,908.68 少数股东权益影响额（税后） 714,390.95 合计 36,366,157.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块。 1、用电信息采集系统 公司一直专注于用电信息采集系统市场，并伴随着市场的成长而不断壮大，目前是该领域的主要参与 者之一，产品包括主站系统和专变终端、集中器、采集器等终端设备。用电信息采集系统是智能电网建设 中用电环节的重要组成部分，数字化、自动化的用电环节以及各项营销业务需要来自用电信息采集系统的 有力支撑，通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析，实现用电监测、负荷管理、线损分析、 自动抄表等功能，销售对象以国家电网公司和南方电网公司及其下属成员企业为主，主要以招投标方式获 取订单，以销定产。公司对用电信息采集行业的现状和发展有着深刻的理解和把握，参与了多项行业标准 的制定，拥有多项行业领先的核心技术，并不断推动用电信息采集系统产品和技术创新，保持了公司在用 电信息采集领域的行业领先地位。 2、智能用电云服务 公司运用多年来用电信息采集系统的技术优势和资源积累，围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电能 服务行业，近年来开展了智能用电云服务新业务。智能用电云服务项目包括网上智能用电云服务平台建设、 线下服务网点建设、用户侧设备生产及安装，直接服务于各个用电企业，通过在用户侧安装监测设备，实 行对企业配电分路或关键设备的用电数据采集，运用互联网、物联网技术，将用户系统主站托管到云端， 为用户低成本建设配用点监测与管理系统，并利用系统大数据，为用户提供配电房运维、节能改造、需求 响应等增值服务业务，实现企业用能经济、安全、高效管理。公司积极开拓电能云项目的市场应用，将项 目运用到环保行业，通过对环保企业污染源和环保设备用电数据、运行工况的实时监控，提升环保部门环 境监管的信息化、智能化水平，低成本解决“全过程监测”规模化推广难题；环保企业也可及时自查自纠， 避免因传统巡检不到位、处理不及时造成的行政处罚风险。 3、电力柜 电力柜是公司控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司所从事的业务，瑞特电子拥有全自动数控冲床、 钣金柔性生产线、数控加工中心、数控折弯机、机器人焊接、自动静电喷涂生产线等多台先进的加工制造 设备，具有较强的加工制造能力，是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一。电力柜的销售对象主要是 配电柜、充电桩等电力设备制造企业，根据客户技术要求，按订单组织生产。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 报告期末比期初增加23.93%，主要系新厂房建设所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司具有核心技术领先、持续的研发创新能力、良好的品牌形象、人才团队优势等竞争力，公司核心竞争 力在报告期内未发生重大变化，具体可参见公司2017年年度报告。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，坚持以客户为中心，以技术创 新为驱动，不断提升公司管理能力，努力保持公司健康稳定发展。报告期内，公司实现营业 总收入2.84亿元，较上年同期增长14.76%；实现利润总额7,150.89万元，较上年同期增长 24.90%；实现归属于上市公司股东的净利润6,511.74万元，较上年同期增长31.52%。 1、公司稳定发展用电信息采集系统业务，关注行业市场变化情况，调整营销策略，加强 市场营销，积极为客户提供优质服务，加强技术研发和成本控制，努力提升市场竞争力，继 续保持行业技术和市场的领先地位。报告期内，用电信息采集系统实现销售收入17,336.64万 元，比上年同期增长27.94%。 2、公司全力拓展智能用电云服务新业务，充分挖掘云平台的价值，加大市场营销力度， 加强营销队伍建设，推进渠道销售的规范化、标准化，建立完善激励机制，积极推广智能配 用电监测与管理系统，重点加强环保设施智能监测业务的市场开拓，目前已在南京、宿迁等 十多个地区开展了应用或试点。 3、公司持续推进目标管理和责任制，促进公司各部门及子公司按目标和计划开展各项工 作，努力完成目标任务；加强规范运作和内控管理，优化组织体系，不断完善管理制度和流 程，努力提高运营效率；大力推动企业文化建设，提高员工对公司价值观的认同感，使员工 与企业能够共担共赢和共同成长。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 284,175,187.70 247,624,449.07 14.76% 营业成本 185,590,898.20 157,648,204.36 17.72% 销售费用 14,911,833.33 15,711,535.82 -5.09% 管理费用 51,943,694.01 54,086,532.59 -3.96% 财务费用 362,534.35 -11,503,568.89 103.15% 主要系本期购买理财产 品的投资收益增加，银 行存款减少，利息收入 减少所致 所得税费用 5,369,413.60 7,723,765.53 -30.48% 主要系递延所得税转回 所致 研发投入 24,464,654.06 26,812,877.20 -8.76% 经营活动产生的现金流 量净额 -26,649,527.78 57,995,131.79 -145.95% 主要系销售回款减少以 及采购付款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 114,345,120.35 -1,527,006,495.46 107.49% 主要系本期购买理财产 品的支出同比减少以及 本期收回的理财产品同 比增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -101,460,879.44 -10,576,157.95 -859.34% 主要系母公司本期分配 的股利增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -13,765,286.87 -1,479,587,521.62 99.07% 主要系投资活动产生的 现金流量净额增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 284,175,187.70 100% 247,624,449.07 100% 14.76% 分行业 用电信息采集系统 173,366,359.67 61.01% 135,506,703.45 54.72% 27.94% 机柜制造 57,628,412.48 20.28% 61,396,912.88 24.79% -6.14% 其他 53,180,415.55 18.71% 50,720,832.74 20.49% 4.85% 分产品 采集器及终端 165,060,795.37 58.08% 130,081,933.56 52.53% 26.89% 电力柜 57,628,412.48 20.28% 61,396,912.88 24.79% -6.14% 电能云项目 15,585,573.55 5.48% 15,901,547.23 6.42% -1.99% 高低压成套设备 27,653,916.21 9.73% 22,515,293.60 9.09% 22.82% 其他 18,246,490.09 6.43% 17,728,761.80 7.17% 2.92% 分地区 华东 167,041,571.51 58.78% 146,477,269.17 59.15% 14.04% 东北 37,350.43 0.01% 4,777,466.93 1.93% -99.22% 华北 26,765,613.48 9.42% 9,207,971.98 3.72% 190.68% 华中 53,570,943.44 18.85% 27,060,144.08 10.93% 97.97% 华南 29,550,795.41 10.40% 35,360,871.27 14.28% -16.43% 西南 4,907,889.08 1.73% 11,634,522.88 4.70% -57.82% 西北 2,301,024.35 0.81% 13,106,202.76 5.29% -82.44% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 用电信息采集系 统 173,366,359.67 105,458,937.98 39.17% 27.94% 28.45% -0.24% 机柜制造 57,628,412.48 41,826,782.10 27.42% -6.14% -1.60% -3.35% 分产品 采集器及终端 165,060,795.37 101,684,895.56 38.40% 26.89% 26.57% 0.16% 电力柜 57,628,412.48 41,826,782.10 27.42% -6.14% -1.60% -3.35% 分地区 华东 167,041,571.51 111,818,686.58 33.06% 14.04% 21.15% -3.93% 华中 53,570,943.44 32,898,821.61 38.59% 97.97% 98.52% -0.17% 华南 29,550,795.41 19,973,137.15 32.41% -16.43% -15.58% -0.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 42,664,519.23 59.66% 主要系购买短期理财产品所 致 是 资产减值 1,688,741.07 2.36% 根据会计政策计提资产减值 准备 是 营业外收入 1,764,516.72 2.47% 主要系政府补助 否 营业外支出 63,180.05 0.09% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 163,909,609.16 4.98% 257,704,664.58 7.96% -2.98% 主要系本期末购买银行理财产品的 余额增加所致 应收账款 333,038,351.62 10.12% 405,183,724.66 12.52% -2.40% 存货 148,854,410.27 4.52% 115,077,688.01 3.56% 0.96% 主要系按照合同约定生产完工后尚 未交付给客户的产成品增加所致 投资性房地产 20,537,354.00 0.62% 21,770,970.71 0.67% -0.05% 长期股权投资 69,066,561.87 2.10% 52,173,195.53 1.61% 0.49% 主要系2017年下半年向锋霖投资出 资所致 固定资产 278,040,149.41 8.45% 299,714,492.99 9.26% -0.81% 在建工程 54,628,961.67 1.66% 34,910,995.04 1.08% 0.58% 主要系新厂房建设所致 短期借款 45,000,000.00 1.37% 45,000,000.00 1.39% -0.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“50、所有权或使用权受到限制的资产”中的内容。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 15,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 132,158.24 报告期投入募集资金总额 2,002.97 已累计投入募集资金总额 11,939.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]126号）同意，公司于 2016 年4 月非公开发行股票128,449,096股，发行价格 10.51 元/股，募集资金总额 1,349,999,998.96元，扣除发行费用，募集 资金净额为1,321,582,377.43元。公司非公开发行股票募集资金项目为“智能用电云服务项目”，项目计划投资总额166,340 万元，公司以非公开发行股票募集资金净额 1,321,582,377.43元全部投入，其余资金由公司自筹解决。公司已将募集资金 净额全部划入公司及子公司开设的募集资金专户中，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司和子公司会同保荐机构与专户存储银行签订了《募集资 金三方监管协议》。 截至2018年6月30日，累计使用募集资金11,939.55万元，尚未使用的募集资金余额为129,815.14 万元（含利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能用电云服务项目 否 132,158.24 132,158.24 2,002.97 11,939.55 9.03% 2019年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 132,158.24 132,158.24 2,002.97 11,939.55 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 132,158.24 132,158.24 2,002.97 11,939.55 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 用户侧设备和云平台作为公司的新产品、新业务，需要与市场及其变化不断磨合，并根据用户需求 完善产品技术和平台功能，对市场推广进度带来影响；此外，用户对系统价值的认知需要有逐步接 受过程，为降低风险，公司自2016年底开始对新用户实行直接收费安装，而不采取先免费安装试用 的模式，这对用户数量增长带来较大影响；对于线下服务网点建设，为控制未来融合风险，公司先 通过与各地电能服务商开展业务合作，建立良好关系，加深双方了解后，再根据双方合作情况确定 是否通过收购股权或开展资本合作的方式实施，使得线下服务网点建设相对滞后。公司积极开拓电 能云项目的市场应用，将项目运用到环保行业，推出环保设施智能监测系统，通过对环保企业污染 源和环保设备用电数据、运行工况的实时监控，提升环保部门环境监管的信息化、智能化水平，市 场反应良好，有利于促进募集资金投资项目的建设。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2016年5月9日召开的公司第三届董事会第十七次会议及2016年5月25日召开的公司2016年第 二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，同意将“智能用电云服务项 目”线下服务网点建设的实施主体由云服务公司变更为其控股子公司智慧能源公司。2016 年 12 月 6 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东 大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意智慧能源公司将“线下服 务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设 50 个，每个网点平均需投入金 额600万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股 或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网 点的资金投入金额。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会和股东大会决议，同意公司使用不超过12.50 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的 银行保本型理财产品余额为12.50亿元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2018年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 2018年08月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 告编号：2018-022 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏瑞特电 子设备有限 公司 子公司 电力柜 30,001,000.00 236,418,770.66 157,716,611.34 58,602,756.93 968,276.12 1,059,286.64 南京新联电 能云服务有 限公司 子公司 电能信息数 据处理；软 件的研发及 维护、 运 营；节能方 案设计 1,000,000,000.00 1,118,095,542.23 1,087,372,743.08 44,883,416.64 39,072,982.82 39,744,343.17 南京新联智 慧能源服务 有限公司 子公司 电能服务、 能源项目的 投资等业务 300,000,000.00 340,478,585.59 317,882,908.58 1,229,526.49 5,426,606.00 4,616,459.51 南京新联能 源技术有限 责任公司 子公司 高低压成套 设备的开 发、生产、 销售；能源 监控及管理 系统软件的 开发和销售 30,000,000.00 82,649,862.88 29,408,106.28 34,230,276.52 2,840,587.72 2,447,685.53 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司瑞特电子于2018年7月减少注册资本120万元，注册资本由3,000.1万元变更为2,880.1万元，公司出资额不变，持有的瑞 特电子股权由65.52%变更为68.25%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 40.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 8,352.07 至 10,629.91 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,592.79 业绩变动的原因说明 根据预计销售订单执行情况和现金管理收益情况，公司预计2018年1-9月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至40.00% 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 目前公司主要从事用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，产品主要服务于智能电网， 产品的需求高度依赖国内电力行业的发展。如果未来国家电力行业政策体制发生变化，公司的发展将会受 到影响。 对策：公司将关注行业政策走向和市场变化情况，充分发挥自身的技术优势和资源积累，紧密跟踪用 户需求，及时调整产品结构，同时加大新产品的研发和新业务的市场推广，促进公司健康持续的发展。 2、人力资源风险 随着公司新业务拓展和战略转型，公司在战略实施过程中，需要补充更多的技术、管理和营销人员， 虽然公司已经拥有一支创新研发能力较强的专业人才队伍，但不排除存在核心技术人员、营销骨干流失以 及人才不足的风险。 对策：公司为员工提供了健全、有竞争力的薪酬体系，并对人才的引进、保留、激励和培养制定了相 应的政策措施，公司将进一步完善人才激励手段和绩效考核体系，根据新业务的发展需要和进度，采取积 极措施，吸引、招募优秀人才加盟公司。同时，通过人才激励措施、拓宽员工职业前景、建立健康和谐的 企业文化、提高员工的归属感等多种方式降低人才流失的风险。 3、募集资金投资项目实施风险 虽然公司募集资金投资项目智能用电云服务符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前 景，公司也对该募投项目的可行性进行了充分论证，但目前该业务处于市场培育阶段，实施及后续经营过 程中，不能完全排除因宏观经济波动、国家电力发展政策调整、市场竞争格局变化、技术研发遭遇瓶颈、 新业务市场推广不及预期以及其他不可预见的因素导致募投项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。 对策：公司将关注国家政策和市场动态，加大产品研发和市场开拓的力度，积极推广和宣传云平台的 功能，组织人员对用户进行梳理和指导，通过培训让用户的管理层及电工深刻理解系统功能，并通过专家 团队帮助用户发现或创造价值，增强用户对系统的依赖并认可系统的价值，使用户更高效、更经济、更安 全的用电。同时，公司依托智能用电云服务系统，积极拓宽服务领域，开展环保设施运行工况智能监测， 努力提升平台价值。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 50.26% 2018年05月17日 2018年05月18日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公告编 号：2018-015 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 南京新联创 业园管理有 限公司;胡敏 避免同业竞 争承诺 避免同业竞 争的承诺 2009年03月 05日 长期 正常履行中 胡敏 其他承诺 2010年11月 4日承诺：如 因公司前身 南京新联电 子仪器有限 责任公司转 2010年11月 04日 作出承诺时 至承诺履行 完毕 正常履行中 让相应公司 股权的行为 被税务部门 追缴所得税， 该项税收及 相关费用全 部由本人承 担 董事、高级管 理人员 非公开发行 股票摊薄即 期回报采取 填补措施的 承诺 关于2015年 度非公开发 行股票摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺 2016年01月 06日 作出承诺时 至承诺履行 完毕 正常履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 南京新联创 业园管理有 限公司 不减持所持 有的公司股 份 基于对公司 未来持续稳 定发展的信 心及对公司 价值的认可， 控股股东南 京新联创业 园管理有限 公司计划自 2017 年 5 月 31 日起 六个月内，通 过深圳证券 交易所集中 竞价交易方 式增持公司 股份，增持金 额不低于 1,500 万元人 民币，不超过 5,000 万元人 民币。在本次 增持期间以 及增持完成 后的六个月 内不减持所 持有的公司 股份。 2017年05月 31日 截至2017年8 月25日，创 业园已完成 增持计划；增 持完成后的 六个月内即 至2018年2 月25日不减 持所持有的 公司股份的 承诺。 已履行完毕 南京新联电 子股份有限 公司 股东回报规 划 未来三个年 度内（2018年 -2020年），公 司每年以现 金方式分配 的利润应不 低于当年实 现的可分配 利润（以母公 司与合并报 表孰低原则） 的10%，且三 年内以现金 方式累计分 配的利润不 少于该三年 实现的年均 可分配利润 的30%。 2018年01月 01日 2020年12月 31日 正常履行中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 南京新 联创业 园管理 有限公 司 控股股 东 购买劳 务 物管 费 市场定价 市场定 价 42.7 65.91% 否 转账结 算 42.70万 元 不适 用 内蒙古 成为电 参股公 司 销售产 品、提供 销售 产品、 市场定价 市场定 价 57.95 14.42% 否 转账结 算 57.95万 元 不适 用 能服务 有限公 司 劳务 提供 劳务 南京新 联电子 设备有 限公司 控股股 东子公 司 房屋租 赁 房屋 租赁 市场定价 市场定 价 3.01 5.27% 否 转账结 算 3.01万 元 不适 用 合计 -- -- 103.66 -- 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司对外出租成贤街房产，房产账面价值为2,651,929.32元； 报告期内，子公司瑞特电子对外出租房产，房产账面价值为20,537,354.00元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 南京新联能源技 术有限责任公司 2017年04 月27日 3,000 2017年07月24 日 2,500 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,144.84 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,141.96 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 2,144.84 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 3,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 2,141.96 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.76% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司及子公司不属于重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司收到《高新技术企业证书》，通过了国家高新技术企业重新认定。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-002）。 2、报告期内，公司第四届董事会第九次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，不影响正 常经营并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过30,000万元进行风险投资，使用期限 自股东大会审议通过之日起两年内有效，该额度可以循环使用。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-004、010、015）。报告期内， 公司使用自有闲置资金5,000万元购买了嘉实资本财富定制1号专项资产管理计划。 3、报告期内，公司在国家电网有限公司组织的2018年第一次电能表及用电信息采集设备 招标活动（招标编号: 0711-18OTL03522000）中，公司共中2个包，中标的总金额为5,460.75 万元（含税）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2018-018、019）。截至报告期末，该合同正在履行中。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 52,145,400 6.25% 1,786,050 1,786,050 53,931,450 6.47% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 52,145,400 6.25% 1,786,050 1,786,050 53,931,450 6.47% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 52,145,400 6.25% 1,786,050 1,786,050 53,931,450 6.47% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 781,903,696 93.75% -1,786,050 -1,786,050 780,117,646 93.53% 1、人民币普通股 781,903,696 93.75% -1,786,050 -1,786,050 780,117,646 93.53% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 834,049,096 100.00% 0 0 834,049,096 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 （1）公司董事褚云先生因个人原因，于2018年1月20日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去第四届董事会董事职务，辞职 后，褚云先生将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网和《证券时报》披露的相关公告（公告编号：2018－001）。根据相关规定，其离任后半年内所持有的公司股份100%锁定。 （2）本报告期末，公司有限售条件的股份为53,931,450股，均为高管锁定股份。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 胡敏 32,802,000 0 0 32,802,000 高管锁定股 按法律规定解锁 金放生 8,967,000 0 0 8,967,000 高管锁定股 按法律规定解锁 褚云 5,358,150 0 1,786,050 7,144,200 高管离任锁定股 按法律规定解锁 朱忠明 1,512,000 0 0 1,512,000 高管锁定股 按法律规定解锁 何晓波 3,491,250 0 0 3,491,250 高管锁定股 按法律规定解锁 刘文娟 15,000 0 0 15,000 高管锁定股 按法律规定解锁 合计 52,145,400 0 1,786,050 53,931,450 -- -- 3、证券发行与上市情况 报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,464 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南京新联创业 园管理有限公 司 境内非国有法人 42.51% 354,562,985 0 0 354,562,985 胡敏 境内自然人 5.24% 43,736,000 0 32,802,000 10,934,000 国通信托有限 责任公司－国 通信托·聚赢66 号证券投资单 一资金信托 其他 1.71% 14,272,121 0 0 14,272,121 金放生 境内自然人 1.43% 11,956,000 0 8,967,000 2,989,000 褚云 境内自然人 0.86% 7,144,200 0 7,144,200 0 中国工商银行 股份有限公司 －富国文体健 康股票型证券 投资基金 其他 0.82% 6,870,258 6,870,258 0 6,870,258 周东华 境内自然人 0.60% 5,017,520 0 0 5,017,520 何晓波 境内自然人 0.56% 4,655,000 0 3,491,250 1,163,750 上海拓璞投资 管理有限公司 －拓璞一号2 期私募投资基 金 其他 0.55% 4,600,000 4,600,000 0 4,600,000 李明元 境内自然人 0.46% 3,803,800 0 0 3,803,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园 管理有限公司董事、股东，褚云、何晓波为南京新联创业园管理有限公司股东。未知其 他公司前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京新联创业园管理有限公司 354,562,985 人民币普通股 354,562,985 国通信托有限责任公司－国通信 托·聚赢66号证券投资单一资金信 托 14,272,121 人民币普通股 14,272,121 胡敏 10,934,000 人民币普通股 10,934,000 中国工商银行股份有限公司－富 国文体健康股票型证券投资基金 6,870,258 人民币普通股 6,870,258 周东华 5,017,520 人民币普通股 5,017,520 上海拓璞投资管理有限公司－拓 璞一号2期私募投资基金 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 李明元 3,803,800 人民币普通股 3,803,800 金放生 2,989,000 人民币普通股 2,989,000 张国民 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 黄世鑫 2,630,000 人民币普通股 2,630,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园 管理有限公司董事、股东。未知其他公司前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 股东周东华共持有公司股票5,017,520股，全部为通过客户信用交易担保证券账户持有 公司股票。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。（未完）  |