[中报]宝信软件:2018年半年度报告
公司代码：600845 公司简称：宝信软件 上海宝信软件股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 薛云奎 工作原因 吴斌 独立董事 王丛 工作原因 王旭 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈 咏剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告"经营情况讨论与 分析"等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宝武集团 指 中国宝武钢铁集团有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 软件开发及工程服务 指 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、 设计、开发、制造、集成安装; 冶金、建筑工程设计 及工程总承包 服务外包 指 信息系统、轨道交通车辆系统控制部件的维护及维 修、云计算运营服务、IDC运营服务 系统集成 指 硬件销售 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海宝信软件股份有限公司 公司的中文简称 宝信软件 公司的外文名称 Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Baosight 公司的法定代表人 夏雪松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕子男 彭彦杰 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区郭 守敬路515号 中国（上海）自由贸易试验区郭 守敬路515号 电话 021-20378893 021-20378893 传真 021-20378895 021-20378895 电子信箱 investor@baosight.com investor@baosight.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http://www.baosight.com 电子信箱 investor@baosight.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港商报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝信软件 600845 上海钢管 B股 上海证券交易所 宝信B 900926 钢管B 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 2,412,763,624.84 2,044,728,817.76 18.00 归属于上市公司股东的净利润 295,500,334.18 204,503,398.53 44.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 262,382,077.17 187,936,227.71 39.61 经营活动产生的现金流量净额 331,403,838.30 675,767,457.19 -50.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,049,164,563.41 4,783,509,927.26 26.46 总资产 9,212,141,505.60 8,622,424,735.63 6.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.372 0.261 42.53 稀释每股收益（元／股） 0.366 0.261 40.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.330 0.240 37.50 加权平均净资产收益率（%） 5.94 4.87 增加1.07个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.27 4.47 增加0.80个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -103,206.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 22,262,897.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,819,549.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,060,385.28 少数股东权益影响额 -80,197.60 所得税影响额 -3,841,170.70 合计 33,118,257.01 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 历经40年发展，宝信软件在推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业发展方式转变、 提升城市智能化水平等方面做出了突出的贡献，成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服 务提供商。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服 务、水利水务等多个行业。 2018年,公司继续紧紧围绕“互联网+”、“中国制造2025”等国家战略，致力于推动新一代 信息技术与制造技术融合发展，引领中国工业化与信息化的深度融合，促进制造企业从信息化、 自动化向智慧制造迈进；同时，公司还持续强化智慧城市相关领域的开拓，在智能交通、智慧楼 宇、公共服务等领域也拥有强大实力，努力推动智慧城市创新。公司顺应IT产业和技术的发展趋 势，借助商业模式创新，全面提供工业互联网、云计算、数据中心（IDC）、大数据、智能装备等 相关产品和服务。 业务分类 经营模式及行业情况说明 信息化业务 立足于MES、ERP、BI解决方案，同时引入工业大数据、物联网、物理信息系统、工业扁 平化架构、虚拟仿真以及深度学习等创新技术的探索和应用，横向和纵向集成企业相关 的市场、供应链和制造过程信息，对制造全生命周期进行实时监测、管控和过程分析， 形成虚实一致的一体化制造与经营管理整体解决方案，提升企业“对内高效协同、对外 快速响应”的核心竞争力。 云应用业务 致力于企业职能领域信息化、行业供应链信息化、现代服务业信息化、金融企业信息化 等应用领域，为现代服务业、非银行金融业的细分市场客户提供专业化适配的互联网平 台解决方案及产品服务，促进先进IT技术与传统行业的信息化深度融合。 信息服务业务 以客户需求为中心，以服务专业化为基础，遵循国际先进服务理念（ITIL），践行“服务 产品化、标准化、品牌化”战略，为政企客户提供IT全生命周期服务（咨询规划、设计 实施、运营维护）和全层次解决方案（机房环境、基础架构、业务应用、移动互联等）。 自动化工程业 务 拥有自主知识产权的自动化技术和产品，具备过程计算机、基础自动化、电气传动和检 测仪表等的工程设计、软件开发、系统集成、成套制造、现场调试等大型工程总包及实 施能力，在工业信息安全、生产全程可视化、虚拟制造等方面为客户提供全方位的智能 工厂解决方案。 自动化服务业 务 以“运维+工程”的服务模式，为客户提供从业务咨询、业务规划、行业解决方案、定制 化开发与实施到系统维护服务的一站式全生命周期、全价值链的自动化全流程优质服务。 智能装备业务 致力于为中国制造业提供高端、先进的智能型装备，主要聚焦于原料堆取输送无人化、 仓储物流运输无人化、生产过程工业机器人应用、产品表面和内在质量的智能检测及判 定、高端热工装备、电磁技术等产品和技术的研发、应用和全生命周期服务，可以帮助 客户实现“提高效率、提高质量，降低劳动强度、降低成本”的目标。与宝信的信息化、 自动化业务构成战略纵深，最终帮助用户实现“智慧制造”。 智慧城市业务 面向城市和人的有机融合，以智慧园区、城市交通、水资源管理、城市万物互联为方向， 以营造“智能、安全、绿色、便捷”的目标为导向，全面提高绿色节能、智慧园区、城 市交通、水资源调度的运营效能，优化服务效率与品质，提升用户的智慧体验与感受， 让城市生活因智慧而美好。 轨道交通业务 以“智慧管控、安全便捷、绿色环保”为宗旨，致力于运用全层次技术（自动化+信息化+ 云应用）为城市轨道交通行业客户，提供从工程建设到运营维保，全生命周期解决方案 的整体价值服务。 IDC业务 打造完整、规范、有序的客户云服务和高质量的云服务设施与服务环境，为客户提供整 机租用、服务器托管、机柜租用、机房租用、专线接入服务等。宝之云IDC产业基地已 成为国内领先高端中立数据中心，现有产业规模近 20000 个机柜。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：万元 项 目 期末数 期初数 增减额 增减比例(%) 变动原因 应收票据 46,803.39 32,650.95 14,152.44 43.34 主要系本期客户使用票据 支付结算金额增大所致。 在建工程 19,049.46 28,429.78 -9,380.32 -32.99 主要系宝之云IDC二期、三 期项目进入建设后期，本期 交付3.28亿元可使用机 房，以及IDC四期处于建设 初期，投资支出较少所致。 其中：境外资产12,948,720.94（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.14%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期致力于智慧制造和智慧城市建设，通过持续的知识沉淀和技术积累，始终保持相关 领域的领军地位。 1、“两化”的深度融合能力。公司凭借两化融合领域的深厚积累，积极探索构建智能工厂和 智慧制造，策划践行工业4.0解决方案、工业机器人、无人化物流管控等产品，不断助力中国制 造企业转型升级，持续保持工业软件的领军地位。 2、持续的技术创新能力。公司紧随IT行业发展潮流，坚持技术创新，在云计算、移动互联、 大数据、无人化等新兴领域不断突破，结合行业应用，丰富业务内涵，形成了研发与应用紧密结 合的能力，充分展现产品、技术与服务的竞争力。 3、强大的综合集成能力。公司拥有强大的系统集成、应用集成、数据集成和项目管理能力， 基于健全的管理体系（QHSEI、CMMI等），可集成信息化、自动化和智能化领域主流的技术、产 品和系统，具备完整的专业技术链，能提供三化一体的集成服务能力，项目管理规范稳定。 4、完善的业务构建能力。公司长期致力于智慧制造和智慧城市建设，通过持续的知识沉淀和 技术积累，拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，逐步形成了以“全层次、全流程、 全生命周期”为特征的业务构建能力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年，我国经济稳中向好，钢铁行业效益保持增长。公司着力强化在智慧制造、智慧城市 领域的业务安排与资源配置，提升竞争能力；继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”三位 一体总体经营理念，保持了经营业绩的稳步增长。 报告期内公司的行业地位和品牌形象得到进一步的巩固和提升：荣膺“2018年度中国软件和 信息技术服务综合竞争力百强榜单”第19名；被中国软协授予“2017年中国最具影响力软件和 信息服务企业”；获得“上海市五一劳动奖状”；成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验 测试项目；作为长三角首批工业互联网平台公司与中国信息通信研究院签署《长三角地区推进工 业互联网平台集群联动战略合作框架协议》；公司测评中心通过了新一轮CNAS认可。 上半年，公司主要开展了以下几项工作： 进一步加大智慧制造领域的资源投入，开展工业互联网、大数据平台、人工智能等技术在钢 铁行业中的应用探索，争取形成冶金工厂全流程智能化整体方案；大力拓展智能装备业务，加快 相关领域的产品研发，并在有色金属行业取得突破；智慧城市板块业务内涵逐渐丰富，获得业内 首个基于大数据的地铁线网管控解决方案案例，并完成交警智能指挥平台上线。 努力探索业务经营模式与产品开发模式创新，围绕软件服务加强能力建设，积极探索平台化 研发与产品化销售模式，在支持多基地扁平化的集成制造管理系统、一体化经营管理系统、金属 加工及零部件制造企业产品化解决方案等领域取得进展。 持续优化管理体系与体系支撑能力，构建既融合信息化、自动化、智能化业务，又具有行业 专业特点的宝信特色综合管理体系，更好地适配公司业务发展；通过加强公司各业务单元竞争力 分析，基于竞争力分析不断推进低效业务和机构出表、优化资源配置等措施，持续提升公司经营 质量，实现核心业务规模增长，提高资产运营效率。 报告期内，公司实现营业收入24.13亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为16.04亿元， 服务外包营业收入为6.78亿元，系统集成营业收入为1.19亿元；实现归属上市公司股东的净利 润为2.96亿元，实现净经营性现金流入3.31亿元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,412,763,624.84 2,044,728,817.76 18.00 营业成本 1,715,192,151.86 1,457,847,329.59 17.65 销售费用 73,334,447.45 63,222,051.16 16.00 管理费用 309,733,711.22 297,782,452.00 4.01 财务费用 -7,940,993.71 -8,173,813.81 - 经营活动产生的现金流量净额 331,403,838.30 675,767,457.19 -50.96 投资活动产生的现金流量净额 -182,363,374.81 -293,748,294.02 - 筹资活动产生的现金流量净额 -56,736,838.04 -104,430,821.48 - 研发支出 227,817,375.18 224,468,394.19 1.49 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期客户使用票据支付结算金额同比增加，以 及上年同期收中国移动IDC二期项目预收款2亿元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系IDC二期、三期项目进入建设后期，IDC四期 建设刚起步，本期建设投资支出同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到股权激励对象缴入限制性股票款 6,674万元所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例（%） 投资收益 -9,294,007.21 -1,591,222.29 -7,702,784.92 - 其他收益 23,085,662.53 10,812,146.98 12,273,515.55 113.52 投资收益变动原因： 主要系参股公司上海挚极信息本期亏损2,196万元，上年同期盈利289万 元，确认投资收益同比减少870万元所致。 其他收益变动原因： 主要系本期政府补助金额及政府项目结题数量增加所致。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 情况 说明 （%） 动比例 （%） 应收票据 468,033,906.37 5.08 326,509,529.04 3.79 43.34 在建工程 190,494,566.08 2.07 284,297,771.71 3.30 -32.99 短期借款 31,079,218.39 0.34 10,000,000.00 0.12 210.79 应付职工薪酬 168,604,793.96 1.83 32,918,833.59 0.38 412.18 应交税费 43,908,317.69 0.48 73,540,311.90 0.85 -40.29 其他应付款 133,664,359.52 1.45 66,509,549.57 0.77 100.97 应付债券 204,272,326.90 2.22 1,270,096,666.15 14.73 -83.92 其他权益工具 48,352,583.62 0.52 311,180,474.98 3.61 -84.46 资本公积 2,713,959,086.63 29.46 1,361,928,459.37 15.80 99.27 库存股 66,822,000.00 0.73 其他说明 应收票据变动原因： 主要系本期客户使用票据支付结算金额增大所致。 在建工程变动原因： 主要系宝之云IDC二期、三期项目建设进入后期， 本期交付3.28亿元可使用机房，以及IDC四期处 于建设初期，投资支出较少所致。 短期借款变动原因： 主要系子公司宝康及地铁电科本期增加流动资金 借款所致，其中宝康增加2,000万元。 应付职工薪酬变动原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与 发放不同步所致。 应交税费变动原因： 主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余 额较年初减少4,751万元所致。 其他应付款、库存股变动原因： 主要系本期收到股权激励对象缴入的限制性股票 款,增加股本777万元，增加资本公积5,905万元， 同时,根据回购义务，增加库存股和其他应付款 6,682万元。 应付债券、其他权益工具、资本公积变动原因：主要系年初16亿元可转债5月进入转股期，报告 期内债转股13.51亿元，相应减少应付债券及其他 权益工具，同时增加股本7,429万元，增加资本公 积12.79亿元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截至2018年6月30日止，使用权受限的其他货币资金为21,313,272.33元，其中：票据保 函保证金13,813,272.33元；农民工保证金专户50万元；涉诉冻结资金700万元。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内投资额 160 上年同期投资额 1160 投资额增减变动数 -1000 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 单位：万元 被投资的公司名称 投资成本 占被投资公司权益的比 例（%） 上海宝驰信医药科技股份有限公司 160 40 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 本期增加 本期减少 公允价值变动 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 761,658.03 806,682.15 -45,024.12 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 持股比例 （%） 行业、主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海宝康电子控制 工程有限公司 100 制造、开发电子警 察控制系统 RMB5,000.00 45,345.32 11,611.27 176.53 上海宝景信息技术 发展有限公司 100 计算机网络工程 服务 RMB2,502.73 5,271.26 3,247.17 100.54 日本宝信株式会社 100 设计、开发计算机 系统及自动化控 制软件 JPY2,500.00 1,294.87 567.74 38.83 上海梅山工业民用 工程设计研究院有 限公司 100 冶金工程、建筑工 程设计 RMB3,000.00 14,190.47 7,925.56 266.60 上海宝立自动化工 程有限公司 51 自动化控制系统 的研发，设计 RMB1,500.00 2,069.93 1,604.99 16.25 大连宝信起重技术 有限公司 60 起重设备工业自 动化控制系统设 计、开发 RMB2,000.00 7,048.47 2,640.49 353.12 上海地铁电子科技 有限公司 50 轨道交通车辆及 相关系统控制部 件的维护维修、研 制、销售 RMB2,000.00 11,154.19 3,858.19 239.35 上海宝信数据中心 有限公司 51 数据处理服务 RMB3,000.00 16,461.69 14,563.45 2,947.01 新疆宝信智能技术 有限公司 51 增值电信业务、有 线电视接收、播 放、经营及收费； RMB2,000.00 9,653.75 5,466.96 535.29 系统集成；计算机 系统工程 宝信云计算（重庆） 有限公司 100 计算机系统，自动 化控制系统，网络 通讯系统及软硬 件产品的设计、施 工、维护及技术服 务 RMB3,000.00 818.53 779.37 17.13 宝信软件（成都） 有限公司 100 交通、建筑、医疗、 环境、能源等领域 的工程设计、施 工、运行维护等 RMB5,000.00 2,230.00 2,094.21 94.21 天津众智天成科技 有限公司 30 网络信息、软件设 备租赁 RMB10,000.00 1,802.08 1,320.31 -262.05 上海欧冶数据技术 股份有限公司 49 电子商务、技术服 务、支付结算、大 数据分析 RMB5,000.00 3,042.02 3,014.85 283.97 上海仁维软件有限 公司 41.33 计算机自动化软 硬件产品开发、生 产、集成 USD150.00 1,747.53 932.22 62.02 上海外服宝信信息 技术有限公司 40 网络信息、计算机 系统集成的技术 开发、转让、咨询、 服务、计算机维修 RMB1,020.00 1,344.78 -1,613.31 -49.20 北京青科创通信息 技术有限公司 35 技术开发、转让、 咨询、服务、计算 机系统服务、维修 RMB2,000.00 6,360.95 3,722.78 258.45 上海挚极信息科技 有限公司 35 网络科技、电子科 技、计算机软件、 硬件领域内的技 术开发、转让、服 务，计算机维修 RMB2,000.00 1,066.74 769.73 -2,196.07 上海润益创业孵化 器管理股份有限公 司 40 创业孵化器经营 管理，财务咨询 RMB3,000.00 604.41 569.64 -182.08 上海宝驰信医药科 技股份有限公司 40 医药科技、计算 机、自动化、网络 通讯系统及软硬 件产品领域内的 技术咨询、开发、 转让、服务 RMB2,000.00 1,245.74 973.89 -410.00 上海锦商网络科技 有限公司 19 网络服务、开发、 制作计算机软件 RMB1,000.00 1,882.22 1,410.78 3.53 武汉宝悍焊接设备 有限公司 46.79 焊接设备的设计、 维修、制造及改 造，焊接产品的批 发零售 RMB545.00 4,834.20 882.41 57.41 上海宝能信息科技 有限公司 40 信息科技、通讯科 技、智能科技、环 保科技领域内的 技术开发、技术咨 询、技术服务、技 术转让等 RMB2,500.00 2,679.23 2,601.95 28.34 金川集团信息与自 动化工程有限公司 7.13 自动化工程总承 包 RMB6,000.00 中冶赛迪工程技术 股份有限公司 6.28 工程咨询、工程设 计、工程总承包 RMB114,320.39 上海华谊信息技术 有限公司 15 软件开发与测试、 信息系统集成、运 维 RMB2,000.00 上海宝钢心越人力 资源服务有限公司 15 人才咨询，企业管 理咨询，信息技术 领域内的技术开 发、转让、咨询、 服务 RMB1,000.00 上海宝信数字技术 有限公司 15 网络服务、开发、 制作计算机软件 RMB500.00 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 面对宏观经济深度调整及国内业务市场形势变化，公司未来经营稳定性和持续性可能面临较 大风险： 1、业务规模提升与兼并收购风险 在当前行业深度调整，需求增长乏力、行业利润波动的宏观经济大环境的背景下，规模效应 和投资收购风险持续上升，规模增长和投资效益之间的矛盾尤显突出，而单纯的以扩大业务规模 为目标的兼并收购将面临因市场变动而不断累积的风险。 2、IT新技术及新业务拓展风险 IT行业的技术和市场是企业生存、发展的核心竞争力，新技术和新业务拓展所带来不确定性， 将是公司实现跨越式发展时亟需解决的关键性问题。 3、信用与应收账款风险 受宏观经济影响，目标客户经营状况的不确定性增加，有效控制授信及应收账款规模，依然 是公司未来需要面对和解决的重要风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年度 2018年4月11日 http://www.sse.com.cn 2018年4月12日 2018年第一次临时 2018年6月14日 http://www.sse.com.cn 2018年6月15日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解决 同业 竞争 宝武集 团（原 宝钢集 团） 宝钢集团将保证、并促使 其子公司不以任何形式直 接或间接从事与公司主营 业务或者主营产品相竞争 或者构成竞争威胁的业务 活动；若获得的任何商业 机会与公司主营业务或者 主营产品相竞争或可能构 成竞争，将立即通知公司， 并优先将该商业机会给予 公司；不利用实际控制人 的地位损害公司及公司其 他股东的利益。本承诺在 宝钢集团持有公司不少于 30%的已发行股份的情况 下有效。 2013 年做出 的承诺 否 是 解决 关联 交易 宝武集 团（原 宝钢集 团） 宝钢集团（及所控制的企 业）保证不利用自身对公 司的控制关系及重大影 响，谋求公司在业务合作 等方面给予优于市场第三 方的权利和达成交易的优 先权利，杜绝非法占用公 2013 年做出 的承诺 否 是 司资金、资产的行为，在 任何情况下，不要求公司 违规提供任何形式的担 保。与公司发生的必要的 关联交易行为，都将依照 法律法规及有关规则履行 决策程序；遵循平等互利、 诚实信用、等价有偿、公 平合理的交易原则，以市 场公允价格与公司进行交 易，不利用该等交易从事 任何损害公司及其全体股 东利益的行为；督促公司 依法履行信息披露义务和 办理有关报批程序。 解决 同业 竞争 宝山钢 铁股份 有限公 司 宝钢股份将保证、并促使 其子公司不以任何形式直 接或间接从事与公司主营 业务或者主营产品相竞争 或者构成竞争威胁的业务 活动；若获得的任何商业 机会与公司主营业务或者 主营产品相竞争或可能构 成竞争，将立即通知公司， 并优先将该商业机会给予 公司；不利用控股股东的 地位损害公司及公司其他 股东的利益。本承诺在宝 钢股份持有公司不少于 30%的已发行股份的情况 下有效。 2013 年做出 的承诺 否 是 解决 关联 交易 宝山钢 铁股份 有限公 司 宝钢股份（及所控制的企 业）保证不利用自身对公 司的控制关系及重大影 响，谋求公司在业务合作 等方面给予优于市场第三 方的权利和达成交易的优 先权利，杜绝非法占用公 司资金、资产的行为，在 任何情况下，不要求公司 违规提供任何形式的担 保。与公司发生的必要的 关联交易行为，都将依照 法律法规及有关规则履行 决策程序；遵循平等互利、 诚实信用、等价有偿、公 平合理的交易原则，以市 场公允价格与公司进行交 易，不利用该等交易从事 任何损害公司及其全体股 2013 年做出 的承诺 否 是 东利益的行为；督促公司 依法履行信息披露义务和 办理有关报批程序。 其他 宝武集 团（原 宝钢集 团） 不越权干预宝信软件经营 管理活动，不侵占宝信软 件利益。 2016 年做出 的承诺 是 是 其他 宝山钢 铁股份 有限公 司 不越权干预宝信软件经营 管理活动，不侵占宝信软 件利益。 2016 年做出 的承诺 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人注重诚信建设，严格履行承诺，未出现履行承诺不及 时或不履行的情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年1月26日，限制性股票 计划授予登记完成 临2018-001号《关于首期A股限制性股票计划授予登记完成 的公告》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易结 算方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 宝山钢铁股份 有限公司 母公司 提供 劳务 软件开发及工 程服务 市场价或 协议价 331,082,106.30 20.64 现金支付 宝山钢铁股份 有限公司 母公司 销售 商品 系统集成 市场价或 协议价 22,171,517.96 18.64 现金支付 宝山钢铁股份 有限公司 母公司 提供 劳务 服务外包 市场价或 协议价 58,165,977.19 8.58 现金支付 合计 / / 411,419,601.45 17.13 / / / 由于原宝信公司在置入公司前系原宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来主要为原宝钢 集团内其他关联公司提供IT服务；置入后，由于持续经营和服务的需要，该等情况也将长期存在， 因此造成公司主营业务关联交易持续存在。 公司所提供的服务是具有较高附加值的钢铁业定制化软件及工程、系统集成、服务外包等服 务。 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东和实际控制人，关联交易不影响 公司的独立性。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1707号文核准，公司于2017年11月17日公开 发行了1,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437号文同意，公司16亿元可转换公司债券于2017 年12月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宝信转债”，债券代码“110039”。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 12,674 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 全国社保基金二零三组合 45,434,000 18.27 中国工商银行股份有限公司－ 汇添富年年利定期开放债券型 证券投资基金 16,790,000 6.75 中国农业银行股份有限公司－ 中邮核心优势灵活配置混合型 证券投资基金 16,560,000 6.66 光大证券资管－光大银行－光 大全球全天候1号（QDII）集 合资产管理计划 10,000,000 4.02 汇添富基金－工商银行－上海 海通证券资产管理有限公司 8,385,000 3.37 汇添富基金－工商银行－平安 人寿－中国平安人寿保险股份 有限公司债券委托投资1号 8,180,000 3.29 嘉实基金－广州农商银行－南 方资本管理有限公司 6,554,000 2.64 光大证券－光大－光大阳光避 险增值集合资产管理计划 5,998,000 2.41 陶莎 5,832,000 2.35 嘉实基金－工商银行－嘉实基 金股债混合策略3号资产管理 计划 5,609,000 2.26 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 宝信转债 1,600,000,000 1,351,385,000 0 0 248,615,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 1,351,385,000 报告期转股数（股） 74,290,508 累计转股数（股） 74,290,508 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 9.39 尚未转股额（元） 248,615,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 15.54 (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后 转股价 格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2018年2月12日 18.36 2018年2月8 日 中国证券报、上海证券报、 香港商报和 http://www.sse.com.cn 公司首期A股限制性股 票完成授予登记，实际 向激励对象增发777万 股A股，授予价格8.60 元/股。 2018年5月8日 18.19 2018年4月 27日 中国证券报、上海证券报、 香港商报和 http://www.sse.com.cn 公司实施2017年度利 润分配方案，每10股 派发现金红利1.70元 （含税）。 截止本报告期末最新转股价 格 18.19 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 2018年6月末,公司已获得授信总额为21.20亿元，其中尚未使用额度为16.58亿元。 截止6月末,公司总负债为30.27亿元较年初37.13亿元有明显下降，主要系公司可转债已部 分转股，应付债券负债减少，资产负债率由年初43.06%下降为32.86%，公司长期偿债能力有所提 升。从债务期限结构上看，公司负债仍以流动负债为主，其中有息负债主要为银行短期借款0.31 亿元，占比较低，2018年下半年到期约1500万元，还款来源主要是销售回笼资金。 (七) 转债其他情况说明 截至本报告披露日，宝信转债已经完成赎回并于2018年7月13日摘牌。详情请查阅公司2018 年7月10日披露的《关于“宝信转债”赎回结果及兑付摘牌的公告》（临2018-042号）、《关 于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告》（临2018-043号）。 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用 □不适用 经核查，公司不属于上海市环境保护局于2018年1月15日公布的《上海市2018年重点排 污单位名录》（沪环保总〔2017〕450号）中公示的重点排污单位。公司主要从事企业IT系统解 决方案，全面提供云计算、数据中心（IDC）、大数据、工业4.0、无人化、工业机器人、物联网、 车联网软件产品及服务业务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、 大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营在认真执行《中华人民共和国环境保护 法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中国人民共 和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物 污染环境防治法》、及《上海市环境保护条例》、《上海市大气污染防治条例》等环保方面的法 律法规，报告期内未出现因违法违规而受到行政处罚的情况。 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 30,517,242 3.90 7,770,000 7,770,000 38,287,242 4.42 1、国有法人持 股 30,517,242 3.90 30,517,242 3.53 2、其他内资持 股 0 0 7,770,000 7,770,000 7,770,000 0.09 二、无限售条 件流通股份 752,731,930 96.10 74,290,508 74,290,508 827,022,438 95.58 1、人民币普通 股 523,931,930 66.89 74,290,508 74,290,508 598,222,438 69.13 2、境内上市的 外资股 228,800,000 29.21 0 0 228,800,000 26.44 三、股份总数 783,249,172 100 7,770,000 74,290,508 82,060,508 865,309,680 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 1、2018年1月26日，公司首期A股限制性股票完成授予登记，实际向激励对象增发777万 股A股。 2、公司可转债自2018年5月23日开始转股，报告期内累计转股74,290,508股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用□不适用 报告期后到半年报披露日，期间内公司可转债共计转股12,090,150股，股份变动对财务指标 无重大影响。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用 2018年7月13日，公司可转债完成赎回并摘牌，累计转股股数为86,380,658股，公司总 股本变更为877,399,830股。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 股票激励对 象 0 0 7,770,000 7,770,000 股票激励 合计 0 0 7,770,000 7,770,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 39,955 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结情 况 股东性 质 股 份 状 态 数 量 宝山钢铁股份有限公司 10,995,052 445,725,932 51.51 30,517,242 无 国有法 人 ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY 12,427,612 12,427,612 1.44 0 未 知 未知 中国光大银行股份有限公 司－兴全商业模式优选混 合型证券投资基金（LOF） 4,900,000 4,900,000 0.57 0 未 知 未知 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 4,329,791 4,329,791 0.50 0 未 知 未知 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 0 4,312,026 0.50 0 未 知 未知 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED -206,500 4,138,110 0.48 0 未 知 未知 MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 3,849,918 3,849,918 0.44 0 未 知 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 98,800 3,203,610 0.37 0 未 知 未知 兴业银行股份有限公司－ 兴全精选混合型证券投资 基金 2,961,616 2,961,616 0.34 0 未 知 未知 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－ 005L－FH002沪 2,683,802 2,683,802 0.31 0 未 知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宝山钢铁股份有限公司 415,208,690 人民币普通股 415,208,690 ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY 12,427,612 境内上市外资股 12,427,612 中国光大银行股份有限公司－兴全商业 模式优选混合型证券投资基金（LOF） 4,900,000 人民币普通股 4,900,000 中国工商银行股份有限公司－华安媒体 互联网混合型证券投资基金 4,329,791 人民币普通股 4,329,791 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,312,026 境内上市外资股 4,312,026 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 4,138,110 境内上市外资股 4,138,110 MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 3,849,918 境内上市外资股 3,849,918 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,203,610 境内上市外资股 3,203,610 兴业银行股份有限公司－兴全精选混合 型证券投资基金 2,961,616 人民币普通股 2,961,616 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪 2,683,802 人民币普通股 2,683,802 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致 行动。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 宝山钢铁股份有限公司 30,517,242 2018年10 月21日 0 锁定36 个月 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 夏雪松 董事 235,380 350,380 115,000 股权激励及二 级市场增持 朱湘凯 董事 36,000 136,000 100,000 股权激励 周建平 高管 267,460 357,460 90,000 股权激励 宋健海 高管 92,020 182,020 90,000 股权激励 陈健 高管 18,400 108,400 90,000 股权激励 王剑虎 高管 20,000 110,000 90,000 股权激励 胡国奋 高管 0 90,000 90,000 股权激励 吕子男 高管 0 80,000 80,000 （未完）  |