[中报]合众思壮:2018年半年度报告
北京合众思壮科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁学林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构 成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅 “ 第四节经营情 况讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 6 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 12 第五节 重要事项 ................................ ............................ 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 51 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......... 56 第九节 公司债相关情况 ................................ ....................... 57 第十节 财务报告 ................................ ............................ 58 第十一节 备查文件目录 ................................ ...................... 203 释义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 合众思壮 指 北京合众思壮科技股份有限公司 股东大会 指 北京合众思壮科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京合众思壮科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京合众思壮科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京合众思壮科技股份有限公司章程 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共 和国证券法 《股票上市规则》 / 《上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则 《中小企业板上市公司规范运作指引》 / 《规 范运作指引》 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 合众共创 指 深圳合众共创投资中心（有限合伙） 中国证监会 / 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北斗 指 中国北斗卫星导航系统（ BeiDou Navigation Satellite System ， BDS ） 是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统 （ GP S ）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（ GLONASS ）之后第三个 成熟的卫星导航系统。 GNSS 指 GNSS 的全称是全球导航卫星系统（ Global Navigation Satellite System ），它是泛指目前已经建成和正在建设的所有的卫星导航系 统，包括全球的、区域的和增强的还涵盖在建和以后要建设的其他 卫星导航系统。 GLONASS 指 GLObal NAvigation Satellite System ，简称 GLONASS ，是前苏联在总 结第一代卫星导航系统 CICADA 的基础上，吸收美国 GPS 系统的 部 分经验，自 1982 年 10 月 12 日开始发射的第二代导航卫星系统。 GIS 指 地理信息系统 (Geographic Information System) 的英文简称。 GIS 可定 义为： " 用于采集、存储、管理、处理、检索、分析和表达地理空间 数据的计算机系统，是分析和处理海量地理数据的通用技术 " 。 RTK 指 RTK -- Real - time kinematic 是一种基于 GNSS 载波相位动态实时差分 方法，它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果， 并达到厘米级精度。 L 频段 指 L 频段是指频率在 1 - 2 GHz 的无线电波频段，可被用于卫星导航系统 等。 米级、亚米级、厘米级、毫米级 指 GNSS 产品的精度，米级精度指观测中误差在 1 - 10 米之间，亚米级 指观测中误差在 1 - 10 分米之间，厘米级指观测中误差在 1 - 10 厘米之 间，毫米级指观测中误差在 1 - 10 毫米之间。 BIM 指 Building Information Modeling ，译为建筑信息化模型，是一个完备的 信息模型，能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信 息、过程和资源集成在一个模型中，方便的被工程各参与方使用。 元（万元） 指 人民币元（ 万元） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 合众思壮 股票代码 002383 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京合众思壮科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 合众思壮 公司的外文名称（如有） Beijing UniStrong Science&Technology CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） UniStrong 公司的法定代表人 郭信平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左玉立 宋晓凤 联系地址 北京市大兴区科创十二街 8 号院 北京市大兴区科创十二街 8 号院 电话 010 - 58275015 010 - 58275015 传真 010 - 58275259 010 - 58275259 电子信箱 DongMi@UniStrong.com DongMi@UniStrong.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 北京市 海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室 公司注册地址的邮政编码 100086 公司办公地址 北京市大兴区科创十二街 8 号院 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 www.UniStrong.com 公司电子信箱 DongMi@UniStrong.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018 年 05 月 08 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关 于办公地址变更的公告》 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,407,616,216.56 636,363,207.97 278.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 180,236,587.39 50,289, 189.83 258.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 156,296,845.58 47,335,325.93 230.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 405,541,884.20 - 499,357,879.66 18.79% 基本每股收益（元 / 股） 0.2426 0.0686 253.64% 稀释每股收益（元 / 股） 0.2415 0.0686 252.04% 加权平均净资产收益率 4.78% 1.43% 3.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增 减 总资产（元） 9,000,739,115.39 8,327,196,057.04 8.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,846,315,352.16 3,696,758,850.13 4.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,219,183.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,679,043.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 5,944,305.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,400,210.16 减：所得税影响额 3,711,421.84 少数股东权益影响额（税后） 2,791,159.16 合计 23,939,741.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司坚持卫星导航和空间信息应用领域的主营业务方向，进一步强化北斗高精度、北斗移动互联、时空信 息应用、通导一体化四个业务方向的发展。北斗高精度核心技术以及高精度产品应用方向上不断取得进展，高精度芯片、板 卡、天线、测量测绘终端、高精度智能手持终端、精准农业电动方向盘农机自动驾驶系统、数字化施工机械控制领域均取得 了一定的突破，进一步巩固了企业在北斗高精度时空信息产品技术和行业应用领域的领先地位。公司不断强化北斗“云+端” 时空信息综合解决方案能力，强化时空大数据平台的发展，加强卫星导航定位、卫星遥感、地理信息以及通信技术的结合应 用，北斗时空信息应用解决方案能力不断得到提升和发展，为公司在行业信息化应用领域的拓展，奠定了较好的基础。报告 期内，公司以内生发展为驱动力，高精度测量测绘和通导一体化自组网通信业务取得了较为明显的业绩增长，有效带动了公 司整体业务的发展。 报告期内，公司进一步加强高精度核心技术的发展，推出了支持L频段的UA32天线，可广泛用于无人机、无人车，机 器人等便携式高精度定位。公司不仅在高精度芯片、算法、板卡、天线等核心技术上不断取得突破，同时不断强化北斗高精 度产品领域的竞争优势， 2018年5月23日，公司在第九届中国卫星导航学术年会上发布了北斗高精度RTK970Ⅱ和精准农业 全产业链产品解决方案，在高精度产品能力和行业应用方面不断取得突破，市场竞争力不断增强。2018年上半年公司测量测 绘产品继续保持较高的业务增长，同时公司重点布局的高精度数字化施工机械控制领域，取得了较好的进展。 报告期内，公司进一步加强北斗移动互联行业应用的拓展，不断完善在移动互联“云+端”领域的解决方案，强化时空信 息行业应用能力，在公共安全和民用航空领域不断强化竞争优势。公司明确了以警综平台、合成作战业务系统作为公共安全 领域的主要应用方向，不断强化智慧警务产品和解决方案能力，以及公安大数据的应用和服务，进一步加强以时空信息应用 为核心的公共安全领域的深化应用，引领智慧警务的应用和发展。同时，公司加强以北斗时空信息为核心的智慧城市和安防 领域的应用和市场开拓，不断提升“雪亮工程”、“智慧城市”领域的应用能力，取得了一定的进展。公司在民用航空和通航领 域加强产品和解决方案的布局，取得了一定的效果。公司智能移动终端产品线不断完善，除国内市场覆盖公共安全、电力、 金融、国土、城市管理等几十个行业领域，在海外市场领域取得了较好的进展。 报告期内，公司在时空信息应用领域进一步夯实基础，产品和技术能力更加成熟，公司在该业务方向上含盖“中国位置” 云平台、空间数据库、时空大数据平台、空间信息数据获得和处理、北斗时间的应用等，可全面服务于智慧行业和智慧城市 的应用。公司不断强化国产空间数据库和时空大数据平台的应用能力，未来将成为公司在工业物联网和信息化领域最重要的 竞争力之一。 报告期内，公司强化通导一体化业务领域的发展，获得了较高的业务增长，为公司业绩的高速发展奠定了坚实的基础。 公司依托于北斗高精度时空信息解决方案能力，不断强化核心技术的发展和产品应用的发展，重点行业解决方案能力和 市场能力不断得到增强，产业规划和发展能力进一步夯实。公司凭借核心技术能力及产品应用优势，获得了社会各界的广泛 认可和肯定。报告期内，在第九届中国卫星导航学术年会上，公司荣获北斗卫星导航应用推进奖——“杰出贡献奖”、“创新 贡献奖”、“产业推广贡献奖”三项大奖。在中国战略文化促进会主办的的评选活动中，公司荣获“2018年度十大高端装备制造 领军企业”的荣誉称号。在法制日报社主办的全国政法智能化建设技术装备及“雪亮工程”成果展上，公司荣获“雪亮工程优秀 解决方案提供商”奖项，品牌价值不断提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年增加 29,781.57 万元，增长 56.06% ，主要原因是 公司对深圳合 众共创投资中心 ( 有限合伙 ) 、深圳合众汇盈投资中心（有限合伙）、云南合众星璀科 技有限公司、广州默朴投资管理有限公司等进行投资，投资金额分别为人民币 15,063.59 万元、 12,000.00 万元、 500.00 万元、 100.00 万元； 固定资产 固定资产较上年减少 276.10 万元，下降 0.65% ，无重大变化； 无形资产 无形资产较上年减少 2,751.19 万元，下降 7.89% ，主要原因是公司无形资产摊销所 致； 在建工程 在建工程较上年增加 2,083.93 万元，增长 22.70% ，主要原因是永丰基地建 设投入资 金增加所致； 应收账款 应收账款较上年增加 49,546.31 万元，增长 37.52% ，主要原因是业务扩张导致相应 的应收账款余额增加所致； 其他应收款 其他应收款较上年增加 10,340.57 万元，增长 124.80% ，主要原因是新疆玖瓦吉项目 备用金和投标保证金余额增加所致； 其他流动资产 其他流动资产较上年增加 1,551.24 万元，增长 56.88% ，主要原因是待认证增值税 进项税和预缴增值税余额增加所致； 长期待摊费用 长期待摊费用较上年增加 1,046.98 万元，增长 134.95% ，主要 原因是房屋装修费增 加所致； 递延所得税资产 递延所得税资产 较上年增加 2,875.91 万元，增长 96.16% ，主要原因是海外子公司 逐步实现盈利，补提以前年度未确认的可抵扣亏损的递延所得税所致； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.高精度产品技术能力不断加强 （1）测量测绘产品能力全面领先 报告期内，公司推出G970II RTK产品，该产品是公司自主研发的最新一款高性能、小型化、智能化、全功能高性价比 RTK接收机。该产品搭载公司第五代GNSS芯片“天琴”，集当前RTK发展的最新技术成果。内置雅典娜RTK引擎，支持“中国 精度”星基差分服务，可实现全球厘米级定位；支持aRTK星链续航技术，在传统RTK数据链路中断的情况下继续保持的RTK 精度作业，消除传统RTK作业死角。G970II集成了倾斜测量、WebUI控制，智能语音等技术，搭载了全新的RTK智能控制平 台，为用户提供全新的RTK测量体验。组合天线设计，信号质量显著提升2dB，镁合金机身，更加精巧坚固，稳定可靠。G970II 广泛应用于测量测绘，机械控制，精准农业等高精度应用领域，产品功能和性能全面领先。 （2）精准农业自动驾驶系统进一步取得突破 报告期内，公司进一步在精准农业自动驾驶设备上取得突破。3月29日在郑州国际会展中心举办的全国农业机械及零部 件展览会上，发布了慧农.系列新产品——EAS100电动方向盘农机自动驾驶系统。该农机自动驾驶系统实现了两项新功能： 第一项是自适应曲线功能，依据不同地块的形状需要，系统自动建立自适应曲线驾驶，使得用户使用场景更加灵活，因地制 宜，提高土地使用率；第二项是自动调头功能，可以控制农机按规定转弯半径自动驾驶到相邻行或其他行，无需人工驾驶调 头。产品已实现“云+端”功能，可解决农机管理、高效作业规划、自动驾驶/自动避障、自动作业统计/分析，土地确权大数据 的终端精准自动作业应用等等。 （3）高精度机械控制产品技术取得突破 机械控制是高精度定位在机械行业的拓展应用，以卫星导航定位为核心，结合光学、声呐、惯导等多项传感器技术， 进行数据采集、分析，确定目标姿态，目标位置，以专业设计转化软件为基础，将设计生成系统可识别的三维数据，作为施 工引导和控制的基准，提高施工效率和质量，同时记录机械运动轨迹和施工过程及结果，有效地进行施工过程监控和追溯， 逐步实现工程机械的全自动化和施工的全信息化。公司集研发、生产、销售和服务于一体，依托在高精度卫星定位、惯性导 航、机械控制、互联网等领域的核心技术优势，结合双向通讯技术，整合工地信息资源，可对单台、多台甚至整个工地的施 工机械，实现工程施工全生命周期的产品应用，从设计、施工、应用、运维、管理、财务、造价等多维度的全产业链的BIM 信息化综合应用。报告期内，公司已完成机械控制系统领域的连续压实控制系统，压路机无人驾驶，桩机3D引导系统，挖 掘机3D引导系统和数字化管理平台的开发。产品可广泛地应用于公路、铁路、大坝、机场等基建行业，以及堤坝清淤，赛 车场和光伏建设等方向，产品技术领先，有效强化了公司的核心竞争力，具有广阔的发展前景。 （4）高精度天线取得了一定的突破 报告期内，公司推出了UA32天线，该天线是专为GPS L1/L2，BDS B1/B2，GLONASS G1/G2和L频段设计的高性能 有源宽频带螺旋天线。采用寄生螺旋技术实现双频覆盖，该技术提供了良好频率带宽和极化轴向比，具有受接地反射面影响 极小的特性。天线具有出色的滤波和抗干扰性能。配有三个固定钉和O型圈作为密封防护，防护等级IP67。天线设计结构小， 重量轻、集成度高，除了支持多星座多频点卫星信号的接收，还支持L频段星基增强信号接收，配合高精度定位终端轻松实 现高精度定位。随着高精度应用的不断深入和普及，对小尺寸，高集成度天线的需求日益强烈，此款天线将是无人机、无人 车，机器人等便携式高精度定位的首要选择。 2. 空间数据库和时空大数据平台技术取得突破 报告期内，公司进一步加强国产化空间数据库的发展，新一代博阳数据库管理系统支持多种存储类型（块、分布式、 对象和表），支持多种外部异构数据源的一体化管理和综合应用，在国家重点研发计划项目中得到重要应用。在此基础上研 制的分布式应用定制空间数据库集群，适应空间分布并行计算的需求，实现了大规模矢量、栅格及三维场景数据的管理与可 视化。新开发的通用智能空间仓库采用先进高效的SQL on Hadoop方案，在低成本开放平台基础上提供了强大的并行空间数 据计算性能和海量空间数据管理能力，具备时空数据联合和一体化深度分析与机器学习功能。公司开发的基于时空事件和时 空轨迹的新一代时空大数据平台是行业领先的“数据收集+数据存储+快速检索+灵活分析+智能可视化”的一体化服务平台， 致力于各领域和行业数据的深度挖掘、时空分析和可视展示，可有效提升公司在基于时间信息化解决方案的应用能力。 3．知识产权进一步取得突破 随着全球卫星导航服务产业规模持续扩大，围绕卫星导航与大数据、物联网、云计算、人工智能、汽车电子等产业交叉 点的协同受到关注和推崇。在产业融合的大趋势下，公司技术创新更加活跃，通过不断壮大研发团队，增强技术优势，公司 继续保持在业内的竞争优势和领先地位。截止2018年6月30日，公司拥有国内授权专利174项，国外授权专利（美国为主）44 项；软件著作权679项；内容涵盖导航定位领域全产业链的硬件、软件及各类算法。公司拥有商标200个左右，含1个中国驰 名商标和60个储备商标。 公司持续强化在全球范围内的知识产权布局，为实现全球化发展保驾护航。报告期内，公司历时数年精心研制的高精度 惯导产品“双轴稳定平台”技术水平位居世界领先，其核心技术逐步在中、美、欧、以色列等地区或国家进行专利布局。未来 具有广阔的应用前景，具备极强的市场竞争力，已获得国际市场认可。公司持续强化以北斗卫星定位技术为基础的农机自动 驾驶核心技术能力，在美国、欧洲、澳大利亚、俄罗斯、印度等国家申请了专利。报告期内，共申请专利32项，软件著作权 32项。 第四节 经营情况讨论 与分析 一、概述 报告期内，公司继续强化重点行业领域的业务拓展，进一步加强高精度核心产品技术的发展，以及重点行业领域的产 品竞争力和市场竞争力，取得了较好的业务进展。2018年上半年度，公司实现营业收入2,407,616,216.56元，较2017年同期营 业收入636,363,207.97元，上升278.34%，北斗高精度、北斗移动互联、时空信息和通导一体化业务均获得了较好的发展。随 着公司在上述业务方向上产业布局的进一步完成，公司各业务板块的竞争力不断加强，产业布局逐渐完善，公司业务将实现 快速增长。 报告期内，公司进一步强化北斗高精度应用领域的产品和市场开拓。通过国、内外多品牌和渠道拓展，强化产品市场 竞争力，测量测绘业务取得了较为明显的业绩增长。在精准农业业务领域，公司与国内、外多家前装拖拉机知名厂商展开产 品战略合作，拓展精准农业产品市场，取得了一定的业务进展。公司布局数字化施工机械控制业务板块，2018年上半年取得 了较好的业务进展。精准农业和机械控制业务目前在业务导入期，产品具备国外产品替代优势，未来在国内、外市场均有较 强的业务增长潜力。报告期内，公司高精度核心芯片和板卡技术不断优化，在测量测绘、精准农业、机械控制、机器人、无 人机、驾考等领域进行了广泛的应用，板卡业务取得了较好的增长，对于强化公司在高精度领域的产品竞争力和高精度业务 的盈利能力奠定了坚实的基础。 报告期内，公司进一步强化北斗移动智能终端的产品开发与市场拓展，重点加强公共安全和民用航空领域的时空信息 “云+端”解决方案。在产品开发方面，进一步加强移动互联产品的高精度解决方案，未来将通过中国精度的网络信号实现差 分服务，进一步提升公司在移动互联产品领域的竞争力。报告期内，公司重点强化智能终端海外市场的开发，取得了一定的 进展。与此同时，公司不断强化公共安全和民用领域的信息化服务能力，竞争力进一步得到了提升，系统和软件收入获得了 较大的增长。 报告期内，公司积级整合空间信息领域的相关资源，拓展地理信息测绘和空间数据获取业务，以及时空大数据平台的 发展和重点行业领域的应用，布局北斗时间在各领域的应用，强化“中国位置”、“中国精度”的应用和拓展。进一步强化了时 空信息领域的应用与发展。时空信息应用仍在产业培育阶段，目前业务发展较为平稳。 报告期内，公司强化通导一体化业务领域的市场拓展，有效把握市场发展机遇，业务订单获得了强劲的增长，仅自组网 业务，2018年1-6月份累计签署订单2,501,411,280元，为公司业绩的高速增长奠定了坚实的基础。 二、主营业务分析 概述 报告期内,公司实现营业总收入2,407,616,216.56元，较上年同期增长278.34%；其中主营业务收入2,365,440,822.21元， 较上年同期增长297.47%。营业收入的增长主要来源于北斗高精度和通导一体化业务领域，其中北斗高精度业务增长62.18%。 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润180,236,587.39元，较上年同期50,289,189.83元增长258.40%。报告期 内，公司主营业务毛利率为22.06%，较去年同期下降25.39%，公司整体毛利下降，主要是因为报告期内通导一体化业务收 入占比较高所致。其中北斗高精度业务毛利率为48.05%，较去年同期增长2.85%；北斗移动互联业务毛利率为41.58%，较去 年同期下降6.14%；时空信息毛利率为35.70%，较去年同期下降3.47%，通导一体化业务毛利率为10.73%。 报告期内，公司进一步强化产品研发投入，共计投入96,792,505.09元，较去年增加15.49%，主要原因是开发项目的持 续投入所致。报告期内，公司期间费用共计402,361,784.75元，较去年同期增长52.79%，除了研发费用的上升，主要由于公 司业务高速发展，财务成本上升，以及公司强化内部管理体系建设，人力资源和咨询管理费用上升所致，费用占收入比重为 16.71%，占比下降24.67%。 1.加强北斗高精度业务的全面发展 报告期内，北斗高精度业务实现营业收入439,796,731.11元，较去年同期271,172,622.82元增长62.18%，取得了较好的增 长，其中高精度板卡、天线增长229.43%，测量产品增长61.67%，精准农业增长43.56%。报告期内公司进一步推出更加小型 化和智能化的新一代测量RTK产品，充分发挥公司在产品上的竞争优势，通过广州思拓力、Stonex、UniStrong、苏一光等多 品牌、多渠道的市场拓展，取得了较为明显的业绩增长。报告期内，伴随公司高精度终端业务的增长，以及公司自主板卡的 不断成熟和产业应用拓展，公司高精度板卡天线业务实现了较大的增长，有效带动了高精度业务板块的盈利能力。报告期内， 公司精准农业产品线先后与“一拖”、“东风”、“五征”、“中联重科”等国内厂商以及海外多家知名拖拉机厂商展开产品开发合 作，为精准农业的发展不断夯实基础。本年度精准农业前装市场尚处于启动阶段，尚未实现明显的业绩增长。此外，公司布 局机械控制市场，与国内机械控制厂商展开产品开发合作，取得了较好的进展。 2.加强北斗移动业务的布局 报告期内，北斗移动互联业务实现营业收入171,802,538.20元，较去年同期189,553,034.97元下降9.36%，主要是受公共 安全业务和民用航空业务全年订单确定不均衡的影响。报告期内北斗移动互联业务主要来源于移动智能终端和公安领域的业 务。公司继续强化公安智慧警务领域的发展规划，确定了以智慧警务、合成作战、公安大数据为核心的智慧警务发展策略。 2018年6月8日，公司与新疆维吾尔自治区公安厅，在乌鲁木齐经开区新疆软件园举行了“智慧警务联合实验室”揭牌暨战略合 作协议签署仪式。根据新疆公共安全特点，面向实战需要和基层需求，加强对时空警务大数据的分析研究，加强对各类公共 安全资源的时空管理与调度，为新疆公安系统提供科学、准确、高效的数据管理与应用服务，与公司共同构建“北斗+智慧警 务新体系”，并与新疆公安部门共同推进科技成果转化。在此基础上，公司进一步强化“云+端”应用解决方案能力，加强时空 大数据平台解决方案能力，公司“云+端”解决方案业务优势继续得到巩固。海外市场也取得了一定的进展。 公司深耕智慧民航专业信息系统与设备市场，并与高精度定位导航业务、移动互联业务深度整合，在民航机场生产运 行监控调度、通用航空场站低空监视与无人机防控、高精度站坪调度与监控、室内外融合定位、以及航空公司旅客行李管理 等领域继续获得重要订单。在大型枢纽机场站坪调度与运行指挥系统中，创造性地导入基于机器视觉与深度学习技术的非合 作目标监视、识别与定位功能，卫星信号盲区定位补偿能力等，进一步拓展了后续市场发展空间。在通用航空场站低空监视 与无人机防控领域，公司作为联合发起方及主要技术方之一，参与中国民航管理干部学院牵头的民航局通航重点实验室筹建， 已获得民航局批准。在民航场站室内定位监视领域，公司的高精度室内定位技术已被某新建超大型枢纽机场采用，预计2019 年安装调试完成。在航空公司旅客行李管理领域，公司继续赢得国航的设备订单，并积极配合系统升级扩容。继公司作为主 系统集成商（MSI）承担的巴基斯坦伊斯兰堡新机场投入运行后，在大中华地区及“一带一路”的智慧民航业继续扩展，近期 获得价值2000余万人民币软件服务订单。 3.继续强化时空信息应用能力 作为新时空技术引领者，公司不断深化“中国精度”、“中国位置”、“中国时间”三大时空平台产品的应用。不断强化空间 数据服务能力，公司目前具备地理信息系统、工程测量、摄影测量与遥感、测绘航空摄影、不动产测绘等甲级测绘资质，积 极针对国家地理信息新的产业方向进行新技术和工艺流程的研发，业务进一步向地籍调查测量技术服务、全国第三次土地调 查技术服务、倾斜摄影技术服务等新的业务领域进行渗透，介入部分试点项目。公司空间数据服务业务在广东、广西、云南 等市场的基础上，进一步拓展至福建、辽宁、江苏等应用市场，未来孕育着较大的发展空间。报告期内，公司重点强化时空 大数据平台的发展，围绕行业时空信息服务进一步开展产业链上、下游的整合和产品技术的综合应用，逐步强化智慧城市、 智慧行业和工业物联网的应用，取得了一定的进展。 4.通导一体化业务实现快速增长 报告期内，公司与公司参股公司北斗导航科技有限公司及其下属全资子公司南京元博中和科技有限公司累计签署合同 超过25亿人民币，与此同时，公司进一步加强通导一体化领域的业务布局，不断取得订单，为公司业绩的快速增长带来新的 利润增长点。 5.加强企业管理体系的建设 随着公司业务快速发展，公司把握产业和行业发展机遇，不断强化战略发展和组织体系能力的建设，引入部分高级管理 人员，强化公司在产业发展趋势、产业整合、商业模式、生态型组织发展、人才发展、资源配置和企业愿景等各个方面的共 识，推动企业战略规划能力、行业解决方案服务能力、基于生态平台发展的信息化管理能力以及组织发展能力的建设，取得 了较为明显的进展，对于公司未来的产业全面发展奠定了坚实的基础。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,407,616,216.56 636,363,207.97 278.34% 增加 的原因主要系随着 公司业务的发展，市场 规模不断扩大，销售增 长所致； 营业成本 1,876,599,072.98 334,414,248.71 461.16% 增加的主要原因系随着 经营规模的扩大，收入 增长的同时对应成本相 应增长所致； 销售费用 69,579,770.85 58,999,852.42 17.93% 增加的主要原因系随着 经营规模的扩大，收入 增长的同时对应市场费 用增长所致； 管理费用 248,667,442.54 190,933,273.61 30.24% 增加的主要原因系员工 股权激励费用摊销所 致； 财务费用 84,114,571.36 13,411,720.11 527.17% 增加的原因主要系借款 增加对应的利息支出和 融资费用增加所致； 所得税费用 - 9,625,880.31 - 5,907,725.84 - 62.94% 减少的原因主要系境外 子公司开始盈利导致计 提可抵扣亏损的递延所 得税增加所致； 研发投入 96,792,505.09 83,807,142.73 15.49% 增加的原因主要系开发 项目的后续投入所致； 经营活动产生的现金流 量净额 - 405,541,884.20 - 499,35 7,879.66 18.79% 增加的主要原因是业务 回款增加所致； 投资活动产生的现金流 量净额 - 373,997,906.31 - 91,168,096.62 - 310.23% 减少的主要原因是支付 股权投资款所致； 筹资活动产生的现金流 量净额 258,475,010.51 432,768,730.16 - 40.27% 减少的主要原因是偿还 借款金额超过收到借款 所致； 现金及现金等价物净增 加额 - 521,688,494.50 - 157,522,285.62 - 231.18% 减少的主要原因是投资 活动影响所致 ； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,407,616,216.56 100% 636,363,207.97 100% 278.34% 分行业 卫星导航系统技术 开发及设备制造业 2,407,616,216.56 100.00% 636,363,207.97 100.00% 278.34% 分产品 北斗高精度业务 439,796,731.11 18.27% 271,172,622.82 42.61% 62.18% 北斗移动互联业务 171,802,538.20 7.14% 189,553,034.97 29.79% - 9.36% 时空信息服务 133,794,459.08 5.56% 134,394,744.72 21.12% - 0.45% 通导一体化业务 1,620,047,093.82 67.29% 0.00 0.00% 100.00% 其他业务 42,175,394.35 1.74% 4 1,242,805.46 6.48% 2.26% 分地区 华北地区 60,623,712.50 2.52% 51,235,078.69 8.06% 18.32% 华中地区 33,154,636.58 1.38% 28,491,023.97 4.48% 16.37% 华东地区 1,735,651,482.17 72.09% 110,820,995.93 17.41% 1,466.18% 华南地区 131,942,453.18 5.48% 122,878,590.71 19.31% 7.38% 西北 地区 148,059,107.79 6.15% 81,675,616.40 12.83% 81.28% 西南地区 76,720,141.75 3.19% 46,063,330.49 7.24% 66.55% 东北地区 16,174,681.40 0.67% 11,451,942.88 1.80% 41.24% 海外地区 205,290,001.19 8.53% 183,746,628.90 28.87% 11.72% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 卫星导航系统技 术开发及设备制 造业 2,407,616,216.56 1,876,599,072.98 22.06% 278.34% 461.16% - 25.39% 分产品 北斗高精度业务 439,796,731.11 228,482,721.48 48.05% 62.18% 53.75% 2.85% 北斗移动互联业 务 171,802,538.20 100,370,932.55 41 .58% - 9.36% 1.29% - 6.14% 时空信息服务 133,794,459.08 86,027,793.33 35.70% - 0.45% 5.22% - 3.47% 通导一体化业务 1,620,047,093.82 1,446,206,073.76 10.73% 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 华东地区 1,735,651,482.17 1,517,958,884.60 12.54% 1,466.18% 2,284.47% - 30.01% 华北地区 60,623, 712.50 30,555,697.13 49.60% 18.32% 29.15% - 4.22% 华南地区 131,942,453.18 73,080,282.88 44.61% 7.38% 4.50% 1.52% 华中地区 33,154,636.58 25,325,384.90 23.61% 16.37% 76.69% - 26.08% 西北地区 148,059,107.79 77,825,601.41 47.44% 81.28% 84.61% - 0.95% 西南地区 76,720,141.75 4 8,336,078.35 37.00% 66.55% 104.29% - 11.64% 东北地区 16,174,681.40 10,582,381.03 34.57% 41.24% 74.41% - 12.44% 海外地区 205,290,001.19 92,934,762.67 54.73% 11.72% 2.19% 4.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期北斗高精度业务销售收入相比上年同期上涨62.18%是测量测绘业务增长所致； 本报告期通导一体化业务是由于数据链设备（自组网通信设备）销售增长导致； 本报告期华东地区业务收入增长由于数据链设备（自组网通信设备）销售增长导致，毛利率下降是由于其中收入占比较高的 通导一体化业务毛利率低导致； 本报告期华中地区业务收入增长由于北斗高精度业务在湖北地区拓展所致； 本报告期西北地区业务收入增长由于北斗移动互联业务在新疆地区拓展所致； 本报告期西南地区业务收入增长由于时空信息服务业务在四川地区拓展所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 49,986,363.64 30.12% 主要是对联营企业的权益法 核算收益和处置股权形成的 收益 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 27,919,103.74 16.82% 主要是经营性应收项目增加 导致坏账准备计提增加所致 否 营业外收入 1,133,156.85 0.68% 政府补助 否 营业外支出 2,533,367.01 1.53% 主要是对外捐赠和 办公室搬 迁导致的房租违约金 否 其他收益 20,440,160.39 12.32% 增值税退税和政府补助 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,433,583,983. 34 15.93% 906,086,273.30 15.98% - 0.05% 资产占比无大幅变动； 应收账款 1,816,122,362. 15 20.18% 656,954,790.58 11.59 % 8.59% 资产占比上升的主要原因是业务扩 张导致相应的应收账款余额增加； 存货 886,475,462.2 2 9.85% 515,262,255.95 9.09% 0.76% 资产占比无大幅变动； 投资性房地产 279,413,648.3 2 3.10% 3,522,494.63 0.06% 3.04% 资产占比上升的主要原因是北京亦 庄北斗产业园部分房产转为投资性 房地产核算； 长期股权投资 829,051,569.0 1 9.21% 384,768,605.29 6.79% 2.42% 资产占比上升的 主要原因是对外股 权投资增加； 固定资产 422,518,918.8 6 4.69% 548,418,020.03 9.67% - 4.98% 资产占比下降的主要原因是北京亦 庄北斗产业园部分房产转为投资性 房地产核算； 在建工程 112,647,751.1 9 1.25% 50,471,740.85 0.89% 0.36% 资产占比无大幅变动； 短期借款 2,271,894,219. 20 25.24% 1,258,883,409. 09 22.20% 3.04% 负债占比上升的主要原因是业务扩 张导致为补充预付货款 的短期借款 占比增加； 长期借款 281,693,329.6 0 3.13% 33,446,096.45 0.59% 2.54% 负债占比上升的主要原因是业务扩 张导致为补充预付货款的长期借款 占比增加； 商誉 1,149,865,353. 33 12.78% 1,152,083,113. 24 20.32% - 7.54% 资产占比下降的主要原因是股权投 资和经营性应收款项增加导致公司 资产规模扩大，商誉占比下降； 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,019,789,346.13 银行承兑汇票保证金 、履约保证金 固定资产 181,865,766.52 未办妥房产证 无形资产 77,292,248.75 在建工程项目贷款抵押、永丰产业基地贷款抵押 投资性房地产 407,345,305.19 合众思壮北斗产业园基地项目贷款抵押 在建工程 62,925,556.67 永丰产业基地贷款抵押 合计 1,749,218,223.26 -- 其中：货币资金受限情况如下： 公司无形资产和投资性房地产所有权受到限制的原因是所属的子公司-合众思壮北斗导航有限公司将相关资产抵押给银行用 于北斗产业园基地项目贷款；在建工程和永丰项目土地使用权所有权受到限制的原因是公司将相关资产抵押给银行用于“北 斗高精度定位与位置服务产业基地”项目建设。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 411,073,900.00 34,103,618.76 1,105.37% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳合 众共创 投资中 心（有 限合 负责基 金运作 管理， 企业投 资，早 增资 150,63 5,900.0 0 40.00% 自有资 金 深圳同 风共创 投资合 伙企业 （有限 长期 股权 工商 变更 已完 成 0.00 - 30,956. 68 否 2018 年 04 月 18 日 巨潮资 讯网、 中国证 券报、 证券时 伙） 期天使 项目投 资工作 及企业 投融资 咨询 合 伙） 、 广州默 朴投资 管理有 限公司 报《 关 于对产 业基金 母基金 增资的 公告》 深圳合 众汇盈 投资中 心（有 限合 伙） 投资兴 办实 业；投 资咨 询；项 目投 资；创 业投资 业务。 增资 120,00 0,000.0 0 75.00% 自有资 金 深圳合 众共创 投资中 心（有 限合 伙）、广 州默朴 投资管 理有限 公司、 北京华 夏同润 科技有 限公 司、北 京新华 同润市 政工程 服务有 限公司 长期 股权 工商 变更 已完 成 0.00 - 805.32 否 2017 年 11 月 28 日 巨潮资 讯网、 中国证 券报、 证券时 报《关 于全资 子公司 对产业 基金增 资的公 告 》 合计 -- -- 270,63 5,900.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 - 31,762. 00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 95,807.54 报告期投入募集资金 总额 8,574.98 已累计投入募集资金总额 73,482.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 2 日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》 ( 文号为“证监许可 [2016]2004 号” ) 核准，公司获准非公开发行不超过 28,137,310 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资 金。截至 2016 年 9 月 13 日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股 (A 股 )28,137,310 股，发行价格为人民币 34.05 元 / 股，募集资金总额为人民币 958,075,405.50 元，扣除相关发行费用后，募集 资金净额为人民币 948,475,405.50 元。 截至 2016 年 9 月 23 日，募集资金人民币 948,475,405.50 元已全部存入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区 支行银行开立的人民币账户 ( 账号： 32310188000026061) 。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的 “(201 6) 京会兴验字第 03020011 号 ” 验资报告验证。 截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募集资金已使用金额为人民币 73,482.79 万元，募集资金余额人民币 22,324.75 万元。 二、募集资金专户开立情况 1 、 2016 年 9 月 23 日，公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户 ( 账号： 32310188000026061) 。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2 、 2016 年 9 月 26 日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设 立募集资金 专用账户 ( 账号： 120910497010903) 。该账户仅用于营销网络建设项目 , 不得用作其他用途。 3 、 2016 年 9 月 28 日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立 募集资金专用账户 ( 账号： 120910038810102) 。该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目 , 不得用作其他用途。 4 、 2016 年 12 月 13 日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开 立募集资金专用账户 ( 账号： 127909629510808) 。该账户仅用于吉欧电子 武汉研发中心项目 , 不得用作其他用途。 5. 2018 年 4 月 28 日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用的人民币账户 ( 账号： 1000000010120100623435) 。该账户仅用于购买资产并配套募集资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 三、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定， 本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度 , 对募集资金使用情况进行监督。 根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于 2016 年 9 月 14 日连同独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责 任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。 2016 年 9 月 27 日，公司及下属子 公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募 集资金四方监管协议》。 2016 年 9 月 27 日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申 万宏源证券承销保荐有限 责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。 2016 年 12 月 26 日，公司及下属子公 司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署 《募集资金四方监管协议》。 2018 年 5 月 4 日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京 分行签订了《募集资金三方监管协议》。 上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至 2018 年 6 月 3 0 日 止，上述募集资金各账户余额情况如下： 募集资金账户 账号 截止2018年6月30日 余额（元） 浙商银行股份有限公司北京分行 1000000010120100623435 200,055,902.78 江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行 32310188000026061 9,790,603.17 招商银行股份有限公司广州开发区支行 120910497010903 7,616,753.34 招商银行股份有限公司广州开发区支行 120910038810102 11,813,909.71 招商银行股份有限公司武汉金融港支行 127909629510808 2,977,190.67 合 计 232,254,359.67 募集资金账户余额 23,225.44 万元大于募集资金余额 22,324.75 万元的金额系募集资金账户存款利息。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 （未完）  |