[中报]埃斯顿:2018年半年度报告
南京埃斯顿自动化股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(会计主管人 员)郝慧君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、中美贸易战带来的不确定性风 险、外延性发展带来的经营风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资 风险。详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 45 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动化 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司 派雷斯特 指 南京派雷斯特科技有限公司，公司之控股股东 埃斯顿控股 指 埃斯顿控股有限公司，公司原发起人股东之一，注册于香港，系公 司实际控制人吴波先生100%持股的公司。本报告期内埃斯顿控股所 持公司全部股份已转让给吴波先生直接持有 埃斯顿投资 指 南京埃斯顿投资有限公司，公司股东之一 埃斯顿自动控制 指 南京埃斯顿自动控制技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿国际 指 埃斯顿国际有限公司，注册于香港，公司之全资子公司 埃斯顿机器人 指 南京埃斯顿机器人工程有限公司，公司之控股子公司 埃斯顿软件 指 南京埃斯顿软件技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿湖北 指 埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司，公司之控股子公司 普莱克斯 指 上海普莱克斯自动设备制造有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿智能系统 指 南京埃斯顿智能系统工程有限公司，公司之全资子公司 意大利Euclid 指 Euclid Labs SRL，公司之参股公司 埃克里得视觉 指 南京埃克里得视觉技术有限公司，公司之控股子公司 鼎控工业 指 鼎控工业有限公司，公司之全资子公司 TRIO、英国TRIO、翠欧 指 Trio Motion Technology Ltd，公司之全资子公司 美国BARRETT 指 BARRETT TECHNOLOGY,LLC，公司之参股公司 德国M.A.i.、迅迈 指 M.A.I GMBH & CO. KG 扬州曙光 指 扬州曙光光电自控有限责任公司 大任智库 指 江苏大任智库有限公司，公司实际控制人吴波控制的关联方企业 保荐机构 指 华林证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 数控系统 指 数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行 部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和交流伺服驱动装置的 专用计算机系统；通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实 现一台或多台机械设备动作控制，其所控制的通常是位置、角度、 速度等机械量和开关量；以数控装置为核心，通常包括交流伺服系 释义项 指 释义内容 统、检测装置、电气控制系统等 电液伺服系统 指 系统中含有电子驱动的伺服阀（或比例阀），将数控系统的指令经过 放大器处理后控制伺服阀（或比例阀）和液压泵，将电能转化为液 压能，再由油缸传递给设备执行机构转化为机械能，将机械运动轨 迹与状态通过检测元件反馈给数控系统，实现闭环控制，保证金属 成形机床安全、高效、高精度运行 交流伺服系统 指 通过交流伺服驱动器控制交流伺服电机，执行数控装置的控制指令 来驱动机械装备的运动部件，最终实现对机械装备运动的速度、载 荷和位置的精确控制，其主要组成部分为交流伺服驱动器和交流伺 服电机 工业机器人 指 工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多 自由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动 的自动化机器；智能工业机器人是指具有一定感知功能，如视觉、 力觉、位移检测等，从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决 策功能的工业机器人 智能制造系统 指 由智能工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成 的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产 效率 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 埃斯顿 股票代码 002747 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京埃斯顿自动化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 埃斯顿 公司的外文名称（如有） ESTUN AUTOMATION CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） ESTUN AUTOMATION 公司的法定代表人 吴波 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁琴 时雁 联系地址 南京江宁经济开发区水阁路16号 南京江宁经济开发区水阁路16号 电话 025-52785597 025-52785597 传真 025-52785966-5597 025-52785966-5597 电子信箱 zqb@estun.com zqb@estun.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 南京江宁经济技术开发区水阁路16号 证券与法务部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 724,992,490.84 419,384,891.77 72.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,311,140.83 40,117,375.56 40.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 46,238,076.64 30,491,874.07 51.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -89,203,098.44 -59,326,577.93 -50.36% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率 3.59% 2.71% 0.88% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,450,895,867.34 3,229,275,238.56 6.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,541,953,565.21 1,537,282,714.50 0.30% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -190,608.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,843,231.87 见第十节财务报告/七、合并财 务报表项目注释/营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 472,467.50 项目 金额 说明 减：所得税影响额 1,848,969.66 少数股东权益影响额（税后） 203,057.12 合计 10,073,064.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）、公司主要业务情况 公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链，构建了从技术、成本到 服务的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块：一是自动化核心部件及运动控制系统，二是工业机器人及智 能制造系统。报告期内，公司以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌” 为战略愿景，坚持“双核双轮驱动”发展战略，两个核心业务得到快速发展。2018年上半年，公司销售收入同比增长72.87%， 归属于母公司所有者的净利润同比增长40.37%，公司业绩达到预期目标，各项业务均实现持续增长，公司的竞争优势进一 步稳固。自动化核心部件及运动控制系统产品业务规模进一步增长，整体同比增长47.76%，其中运动控制系统产品保持快 速增长，同比增长85.25%；工业机器人及智能制造系统业务继续保持高速发展，较去年同比增长110.17%；公司国际化布局 进展顺利，海外销售同比增长291.28%。 （二)、公司主要产品及业务情况如下： 1、自动化核心部件及运动控制系统 主要包括：金属成形机床自动化完整解决方案、全电动伺服压力机和伺服转塔冲自动化完整解决方案、电液混合伺服系 统、运动控制系统（含运动控制器、交流伺服系统）、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、智能控制单元解决方案。 产品主要应用在金属成形数控机床、纺织机械、3C电子、新能源设备、包装机械、印刷机械、木工机械及半导体制造设备 等机械装备的自动化控制。 报告期内，公司充分发挥TRIO全球运动控制专家产品和技术优势，协同埃斯顿交流伺服系统形成通用运动控制解决方 案、行业专用及客户定制运动控制解决方案，公司市场定位逐渐从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商转化，已 经具备为客户提供复杂运动控制解决方案的能力及高附加值产品。 报告期内公司充分发挥自主拥有机器人、运动控制系统、机器视觉的优势形成智能控制单元解决方案，基于TRIO Motion Perfect软件平台将运动控制系统、机器人及视觉系统完美集合，满足不同行业用户自动化产线柔性化、自动化设备模块化及 小型化需求，所有自主部件协同工作，自动化产线实施和升级改造更快更简单，提高生产效率、降低成本、节省空间，全产 业链为客户打造智能控制单元解决方案一站式服务。 2、工业机器人及智能制造系统 （1） 工业机器人 公司拥有全系列工业机器人产品，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人、行业专用及客户定制机器 人以及标准化机器人工作站，其中标准工业机器人规格从3KG到500KG，主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运与码垛、 折弯、装配、分拣、打磨、涂胶等领域；覆盖汽车及零部件、电子电器、新能源、金属制品、建材、食品、饲料、化工等行 业。其中，高端应用的多关节机器人占公司总销量的80%左右。 报告期内，工业机器人业务保持高速增长，其中，折弯、光伏、焊接、打磨、搬运和码垛机器人应用继续保持行业先进 水平。同时，针对电子电器、陶瓷、木材加工等传统劳动密集型行业，开发出专用机器人及其工作单元，已经进入批量应用 和推广阶段，取得了较好效果。机器人二维和三维视觉技术实现批量应用，使得机器人作业能力和产品竞争力得到较大提升； 基于工业互联网和云平台的埃斯顿机器人远程监控和服务开始使用，在提高客户服务响应的速度和质量的同时，为客户提供 增值服务。 （2）智能制造系统 公司智能制造系统业务模块以领先的自有自动化核心部件及全系列工业机器人产品和应用经验为基础，为客户提供以埃 斯顿工业机器人为基础、高度自动化、数字化和信息化的智能制造系统工程解决方案。经过近几年的发展，公司智能制造系 统建立了一支涵盖机械系统设计技术、智能控制系统设计技术、伺服及运动控制技术、工业机器人集成技术、信息化技术、 大数据分析技术且在国内处于领先地位的机器人应用工程技术团队，并配备了使用国际一流项目管理软件的项目管理队伍， 已承揽多个大型智能制造系统工程项目。 （三 ）主要的业绩驱动因素 根据统计，目前中国机器人密度相对较低，仅为80台/万人左右。根据规划，到2020年形成较为完善的机器人产业体系， 自主品牌工业机器人年产量达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上；机器人用精密减速器、伺服电机及 驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平，在六轴及以上工业机器人中实现批量应用，市场占有率达到 50%以上；在重点行业的规模化应用中，机器人密度要达到150以上，积极推动我国工业机器人向中高端迈进。同时，劳动 力成本上升、下游行业对质量改进、效率提升的追求、国家政策的支持都使得机器人和智能制造关键核心部件的相关行业得 到了快速的发展。 据国际机器人联合会（IFR）发布的年度报告，2017年全球工业机器人销售增长达到29%，而中国增长高达58%，仍然 是世界最大的机器人市场。 公司是目前中国运动控制领域最具影响力企业及具有完全自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业，覆盖从 核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链，构建了从技术、成本到服务的全方位竞争优势，公司已经建立国产工 业机器人领军企业的品牌优势。公司拥有具有国际一流水准的机器人及核心功能部件领军人才，具备国际一流的技术研发团 队优势，公司持续保持占销售收入10%左右的研发投入，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期较期初长期股权投资无重大变化 固定资产 本报告期较期初增长6.81%，主要系本期生产设备投入增加所致 无形资产 本报告期较期初无形资产无重大变化 在建工程 本报告期较期初增长30.26%，主要系九龙湖厂区基建项目投入增加所致 预付账款 本报告期较期初减少34.10%，主要系前期预付项目材料本报告期到货结算所致 其他应收款 本报告期较期初增长72.72%，主要系应收暂付款项增加所致 开发支出 本报告期较期初增长56.94%，主要系本期对进入开发阶段的新产品研发项目投入持 续增加所致 长期待摊费用 本报告期较期初增长71.21%，主要系本期长期摊销的装修费等增加所致 其他非流动资产 本报告期较期初增长355.09%，主要系预付设备采购款项增加所致 应收账款 本报告期较期初增长35.21%，主要系本期销售额大幅增长及智能制造系统项目结算 周期较长所致 应收利息 本报告期期末数为0，主要系本报告期末无需要计提利息的存款 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 英国TRIO 收购 折合人民币 总资产 3,948.67万元 英国、美国、 中国 研发及生产 制造 参照公司《控股子 公司管理制度》、 《内部控制管理制 度》及《海外子公 司管理制度》进行 管控。 折合人民币 312.47万元 2.41% 否 德国M.A.i. 收购 折合人民币 总资产 12,766.14万 元 德国、美国、 中国 研发及生产 制造 参照公司《控股子 公司管理制度》、 《内部控制管理制 度》及《海外子公 司管理制度》进行 管控。 折合人民币 314.16万元 7.78% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一） “核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链竞争优势 公司业务覆盖从自动化核心部件、工业机器人到机器人集成应用的全产业链，构建了从技术、成本、质量到服务的全方 位竞争优势。公司的数控系统、电液伺服系统和交流伺服系统均为智能装备的核心控制部件，拥有自主核心技术和核心部件 使得公司具备为客户提供智能装备运动控制完整解决方案的独特竞争力。在运动控制及交流伺服系统领域，公司的定位逐渐 从之前的核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商转化，具备为客户提供复杂运动控制解决方案的能力及高附加值的 产品，TRIO控制器+埃斯顿交流伺服系统通用运动控制解决方案具有独特竞争力，在此基础上，公司充分发挥自主拥有机器 人、运动控制系统、机器视觉的优势形成智能控制单元完整解决方案，基于TRIO Motion Perfect软件平台将运动控制系统、 机器人及视觉系统完美集合，满足不同行业用户自动化产线柔性化、自动化设备模块化及小型化需求。在机器人领域，不断 实现新的技术突破和创新，在保持通用市场快速发展的基础上，不断开拓机器人细分领域市场，如折弯、光伏组件机器人等， 并根据“机器人+”战略，开发以机器人为主体的标准化机器人工作站、机器人工作单元和“机器人+”线或群。 （二）技术领先和创新优势 公司持续多年保持占销售收入10%左右的研发投入，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。 公司着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系。报告期，公司大力吸引国内外优秀人才，公司目前 拥有三大研发团队：以王杰高博士为首席专家的机器人研发团队、以钱巍博士为首席专家的智能核心控制部件研发团队以及 位于欧洲的技术研发中心。公司也与多个国内外知名大学与科研机构进行研发合作，强有力的国际化技术团队是公司能够进 行高端技术自主研发、不断技术创新的人力资源中坚力量。 2018年6月，在德国慕尼黑举行的国际机器人联合会（IFR）执委会委员选举中，王杰高博士连任IFR执委会委员。 （三）国际化资源整合的优势 公司先后收购英国TRIO，控股德国M.A.i.参股美国BARRETT、意大利Euclid等公司，为公司技术和产品跻身国际一流 奠定了坚实的基础。目前并购整合后协同效应明显，进一步强化了公司在自动化核心部件领域和运动控制系统、机器人和智 能制造系统方面的生产和研发能力。在资源整合中，公司尊重文化差异，在保持被收购企业本土化管理的同时，注重业务协 同，人员交流，和文化融合。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链，构建了从技术、成本到 服务的全方位竞争优势。公司业务主要分为两个核心业务模块：一是自动化核心部件及运动控制系统，二是工业机器人及智 能制造系统。报告期内，公司以“成为受国际同行认可和尊重的运动控制解决方案提供商”和“成为中国机器人的世界品牌” 为战略愿景，坚持“双核双轮驱动”发展战略，两个核心业务得到快速发展。2018年上半年，公司销售收入同比增长72.87%， 归属于母公司所有者的净利润同比增长40.37%，公司业绩达到预期目标，各项业务均实现持续增长，公司的竞争优势进一 步稳固。自动化核心部件及运动控制系统产品业务规模进一步增长，整体同比增长47.76%，其中运动控制系统产品保持快 速增长，同比增长85.25%；工业机器人及智能制造系统业务继续保持高速发展，较去年同比增长110.17%；公司国际化布局 进展顺利，海外销售同比增长291.28%。 （一）2018年上半年主营业务经营情况 1、自动化核心部件及运动控制系统 本报告期，受金属成形机床行业数控化升级换代需求提升的影响，公司金属成形机床数控系统业务同比有较明显增长。 公司紧紧抓住金属成形机床行业绿色节能的发展机遇，在行业内，积极推广金属成形机床混合动力（泵控和阀控）技术和产 品，DSVP\SVP系列节能产品相关业务取得了较大增长；同时，充分利用公司在电伺服转塔冲整体解决方案的优势，快速培 育新兴客户，推动该产业从传统机械式和液压驱动式转型升级为全电伺服直接驱动；针对机械压力机，进一步完善和优化压 力机远程监控方案，和压力机吨位远程监视功能进行集成，有效的提升了公司产品竞争力。此外，随着有色金属行业景气度 的持续提升，针对有色金属薄膜的清洗、涂油、卷绕、剪切等工艺的相关电控业务取得了持续快速增长，并部分实现了进口 替代，取得了较好的经济效益。 得益于3C电子、机器人和新能源锂电池等行业的快速增长，公司运动控制及交流伺服系统产品销售额持续快速增长。 在重点聚焦的目标行业如3C电子制造设备、新能源锂电池、机械手和包装印刷机械取得重大突破；基于TRIO的运动控 制完整解决方案在3C电子制造设备、包装机械及新能源锂电池等行业广泛得到用户认可。TRIO新一代高性能运动控制器 MC6N成功上市，得到市场广泛认可；支持23位绝对值的ProNet Plus及ETS Plus系列交流伺服系统成功上市，进一步巩固了 公司在高端通用伺服系统领先的市场地位。公司的EDS、ETS等集成式产品作为差异化竞争产品在机械手、纺机等行业占据 市场主流；同时，为工业机器人和智能制造产品线提供的专用机器人控制系统、集成式交流伺服驱动系统、高功率密度伺服 电机等均如期完成原定目标，为该产品线提升竞争能力，奠定国产机器人行业领军企业地位做出了显著的贡献。报告期内公 司充分发挥自主拥有机器人、运动控制系统、机器视觉的优势形成智能控制单元解决方案，基于TRIO Motion Perfect软件平 台将运动控制系统、机器人及视觉系统完美集合，满足不同行业用户自动化产线柔性化、自动化设备模块化及小型化需求。 2、工业机器人及智能制造系统 作为具有自主核心技术和核心部件的工业机器人企业，公司工业机器人的行业知名度在报告期得到进一步大幅提升，已 初步建立了国产工业机器人领军企业的品牌优势。报告期内，工业机器人及智能制造系统在报告期继续保持高速发展，业务 收入同比增长110.17%，公司在通用机器人和行业专用标准化机器人工作单元的市场开拓方面完成了较好的业绩目标。 （1）工业机器人智能工厂投产，快速提升机器人规模化生产制造水平 2018年1月19日，以自动化信息化技术为支撑的，以公司自产机器人为基础的公司工业机器人智能化生产基地正式投产。 该智能工厂是公司大力投入打造的国内首家由自主机器人生产机器人的自动化和信息化的智能工厂，该智能工厂的落成 实现了机器人本体生产的自动化、信息化，在机器人生产中的总体装配、搬运、检测等工艺环节用自主生产的机器人生产机 器人，同时使用信息化手段保证机器人产品的品质追溯和过程监控。通过本智能工厂的建设，不仅提高自身生产制造信息化、 智能化水平，更重要的是通过这个平台研发和验证机器人及智能化生产线的相关核心关键技术，特别是工业机器人在视觉检 测、精确定位、装配力控、柔性制造、过程质量控制等方面的核心关键技术，该智能工厂项目既是一个公司机器人和智能化 工厂应用示范，同时又是公司机器人和智能制造核心关键技术的验证平台。 （2）积极推进“机器人+”战略，深耕优势应用领域 公司通过多年行业应用积累的经验和客户渠道资源优势，通过技术型销售团队+高效响应的应用开发团队，成功开发出 多个以公司机器人本体产品为核心的，针对细分行业应用的，可复制，模块化，可供客户菜单式选择订制的标准化机器人工 作站产品。报告期内，该产品系列得到行业和客户的普遍认可，已在折弯机器、光伏排版、打磨抛光等机器人应用领域成功 推行，取得了良好市场效果。 （3）提升机器人性能和智能化水平，进一步巩固公司核心竞争优势 公司在已有的机器人技术基础上，在以下方面实现了新的技术突破和创新： ① 除折弯和光伏组件外 ，针对3C、印刷电路板，汽车零部件等行业，研发定制化专用机器人和应用单元，实现批量销 售； ② 机器视觉产品成功实现在3C、汽车零部件和光伏行业的批量应用，对机器人产品市场竞争力提升作用开始显现； ③ 折弯机器人单元实现模具和末端工具的自动更换，大幅提升工作单元综合生产效率，增强竞争力。 （4）拓展下游应用，规模化效应逐步显现 公司紧抓智能制造发展机遇，利用自身核心部件的技术优势结合收购控股在特定领域拥有丰富系统集成项目经验的公 司，快速并且广泛地应用到汽车及零部件、3C、新能源及新型建材、家电等领域，规模化效应逐步显现。报告期，公司积 极筹备系统集成商加盟大会，以合作共赢的方式，扶持国内机器人系统集成商，构建国产机器人合作共赢生态链。 （二）外延整合优势进一步体现 收购全球运动控制知名品牌英国TRIO之后，公司成功转型升级为运动控制完整解决方案提供商，针对3C电子、锂电池、 印刷包装、机器人等行业应用提供定制化运动控制完整解决方案。公司充分发挥自主拥有工业机器人，运动控制系统、交流 伺服系统、机器视觉技术和产品的优势，已成功研发并积极推广基于TRIO Motion Perfect软件平台的智能控制单元解决方案。 交流伺服及运动控制系统产品在继续与国际品牌直面竞争的基础上，开始进入以欧、美高端运动控制系统为主导的市场。报 告期内智能控制单元解决方案已取得多个行业大客户订单。 （三）研发能力和成果 截至2018年6月30日，2018年上半年公司共新增授权专利23件，新增软件著作权11件。截至2018年6月30日，公司共有授 权专利257件，其中发明专利85件，软件著作权137件。已经申请尚未收到授权的专利有93件。 截至报告期末，公司共有员工1669人，其中研发人员589名，占员工总数的35%。报告期内完成研发投入7,917.79万元， 占收入比例为10.92%。 （四）行业地位不断巩固 报告期内， 公司及公司产品获多项奖项， “埃斯顿EHMA冲床专用直驱伺服系统”荣获CAIMRS 2018驱动与执行奖，公 司荣获恰佩克“机器人行业质量奖” ，CIROS 两大“金手指奖”，公司产品“ER80折弯机器人”荣获创新产品奖项，公司入选国 家工业和信息化部公布全国首批符合《工业机器人行业规范条件》的企业名单成为全国第一批入选企业之一。 报告期内，公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，中国机械工业联合会智能制造分会理事单位。 报告期内，作为全国高职高专工业机器人专业“十三五”规划系列教材，工业机器人应用型人才培养指定用书——工业机 器人入门实用教程（ESTUN机器人）重磅发布，并已在全国部分高校推广使用。公司圆满地完成技能鉴定、职业标准编制 等各项工作，被机械工业职业技能鉴定指导中心授予“2017年度机械工业职业技能鉴定工作先进集团”荣誉称号。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 724,992,490.84 419,384,891.77 72.87% 主要系本报告期工业机器人及智能制 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 造业务继续保持100%以上增长，核心 部件增幅将近50%所致 营业成本 462,905,294.85 277,719,798.74 66.68% 主要系报告期内营业收入增加，相应的 营业成本同比增加所致 销售费用 42,745,779.65 33,094,936.24 29.16% 主要系本报告期营销费用及人员投入 增加所致 管理费用 146,695,436.51 77,836,959.88 88.47% 主要系报告期内公司研发投入持续加 大所致 财务费用 16,198,013.34 2,840,758.08 470.20% 主要系报告期内贷款利息增加所致 所得税费用 5,992,345.24 8,304,193.55 -27.84% 主要系本报告期递延所得税资产增加 所致 研发投入 79,177,933.24 39,208,528.56 101.94% 主要系报告期公司为提升产品竞争力 及加快新品研发速度，全球研发人力投 入持续加大所致 经营活动产生的现 金流量净额 -89,203,098.44 -59,326,577.93 -67.11% 主要系本报告期付现的人力成本大幅 增长所致 投资活动产生的现 金流量净额 -50,212,020.03 84,578,819.83 -159.37% 主要系本报告期支付前期并购项目股 权款项增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 79,159,131.21 68,250,899.87 15.98% 主要系本报告期融资借款增加所致 现金及现金等价物 净增加额 -59,823,104.18 94,246,832.62 -163.47% 资产减值损失 7,660,041.11 1,047,454.48 631.30% 主要系公司智能制造项目结算周期较 长，计提坏账准备增加所致 其他收益 13,480,393.83 5,937,123.32 127.05% 主要系本报告期软件退税收入增加及 递延收益结转所致 税金及附加 4,449,942.74 2,868,253.16 55.14% 主要系本报告期收入增长对应的税金 增加所致 投资收益 4,943,412.55 3,275,556.12 50.92% 主要系报告期内理财收益增加所致 营业外收入 6,216,891.78 21,618,840.90 -71.24% 主要系本报告期政府补助减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 724,992,490.84 100% 419,384,891.77 100% 72.87% 分行业 仪器仪表制造业 724,992,490.84 100.00% 419,384,891.77 100.00% 72.87% 分产品 智能装备核心部件 及运动控制系统 370,372,699.88 51.09% 250,653,330.25 59.77% 47.76% 工业机器人及智能 制造系统 354,619,790.96 48.91% 168,731,561.52 40.23% 110.17% 分地区 国内 600,250,530.84 82.79% 387,504,357.97 92.40% 54.90% 国外 124,741,960.00 17.21% 31,880,533.80 7.60% 291.28% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 仪器仪表制造业 724,992,490.84 462,905,294.85 36.15% 72.87% 66.68% 2.37% 分产品 智能装备核心部 件及运动控制系 统 370,372,699.88 225,562,104.62 39.10% 47.76% 47.49% 0.12% 工业机器人及智 能制造系统 354,619,790.96 237,343,190.23 33.07% 110.17% 90.21% 7.02% 分地区 国内 600,250,530.84 386,614,818.13 35.59% 54.90% 50.59% 1.84% 国外 124,741,960.00 70,677,734.97 43.34% 291.28% 236.79% 9.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内销售额增幅72.87%，主要系报告期内工业机器人及智能制造系统业务增长110.17%以及合并范围增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,943,412.55 7.19% 主要系理财收益 是 资产减值 7,660,041.11 11.15% 主要系应收款项坏账准备 是 营业外收入 6,216,891.78 9.05% 主要系政府补助 是 营业外支出 18,409.45 0.03% 主要系存货报废损失 否 其他收益 13,480,393.83 19.62% 主要系软件退税与政府补助 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 370,561,249.71 10.74% 370,202,985.47 11.46% -0.72% 应收账款 579,164,793.82 16.78% 428,329,280.81 13.26% 3.52% 主要系本期销售额增幅较高所致 存货 348,903,966.66 10.11% 317,293,373.81 9.83% 0.28% 投资性房地产 223,420.27 0.01% 223,420.27 0.01% 0.00% 长期股权投资 33,157,326.22 0.96% 33,492,975.41 1.04% -0.08% 固定资产 264,050,193.61 7.65% 247,213,405.21 7.66% -0.01% 在建工程 157,224,157.62 4.56% 120,696,431.41 3.74% 0.82% 主要系九龙湖厂区基建项目投入增 加所致 短期借款 649,506,192.28 18.82% 434,358,946.13 13.45% 5.37% 主要系报告期内为满足业务持续增 长，经营性支出增加，资金需求增 加所致 长期借款 286,773,650.00 8.31% 240,077,600.00 7.43% 0.88% 主要系报告期内新增项目贷款所致 应收票据 246,579,194.39 7.15% 251,037,556.97 7.77% -0.62% 预付款项 61,381,803.29 1.78% 93,148,203.66 2.88% -1.10% 主要系前期预付的项目材料款本报 告期到货结算所致 其他应收款 39,434,693.54 1.14% 22,831,573.04 0.71% 0.43% 主要系应收暂付款项增加所致 其他流动资产 301,026,662.39 8.72% 368,301,161.95 11.41% -2.69% 主要系报告期内理财产品赎回所致 可供出售金融 资产 119,880,076.75 3.47% 115,380,076.75 3.57% -0.10% 主要系本报告期对进入开发阶段的 新产品研发项目投入增加所致 项目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 开发支出 34,618,124.33 1.00% 22,057,777.82 0.68% 0.32% 主要系本报告期对进入开发阶段的 新产品研发项目投入增加所致 商誉 479,771,814.41 13.90% 470,475,241.91 14.57% -0.67% 其他非流动资 产 51,233,280.75 1.48% 11,257,903.54 0.35% 1.13% 主要系预付设备采购款项增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 74,509,775.22 票据池保证金和保函保证金 应收票据 87,188,347.34 票据池质押 固定资产 2,349,767.46 融资租入固定资产 合计 164,047,890.02 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 99,959,518.13 324,078,719.80 -69.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有） 九龙湖 厂区基 地项目 自建 是 通用设备 制造业 25,518,928.96 200,322,881.67 募集/ 自筹 80.00% 0.00 0.00 - 合计 -- -- -- 25,518,928.96 200,322,881.67 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 109,993.53 报告期投入募集资金总额 16,406.77 已累计投入募集资金总额 84,865.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 34,651.85 累计变更用途的募集资金总额比例 31.50% 募集资金总体使用情况说明 公司本报告期使用募集资金16,406.77万元，截至报告期末累计使用84,865.29万元，截至2018年6月30日，首次公开发 行的尚未使用的募集资金余额为0.03万元，存放于募集资金专户；非公开发行尚未使用的募集资金余额为26,404.15万元， 其中：闲置募集资金用于现金管理20,000万元，剩余6404.15万元存放于募集资金专户。整体募集资金使用、披露、存放 均按相关规定执行，无异常。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能工业机器人及成 套设备产业化技术改 造项目 否 13,978 15,047 0 14,002.01 93.06% 2017年03月 31日 544.25 不适用 [注1] 否 技术研发中心项目 否 3,060 3,060 0 3,066.51 100.21% 2016年03月 31日 不适用 否 机器人智能制造系统 研发和产业化，以及 机器人智能化工厂升 改造项目 是 39,056 31,056 3,087.87 13,386.52 43.10% 2019年09月 08日 不适用 否 国家级工程技术中心 及机器人产业创业创 新孵化器项目 否 9,000 13,200 [注2] 11,149.67 84.47% 2019年03月 08日 不适用 否 融合互联网技术的信 息化智能机器人系统 平台及企业信息化平 台升级改造项目 否 5,944 5,944 72.37 517.4 8.70% 2019年09月 08日 不适用 否 基于云平台的机器人 O2O营销网络建设项 目 是 10,000 3,780 475.25 12.57% 2018年09月 08日 不适用 否 补充流动资金 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 不适用 否 高性能伺服系统、机 器人专用伺服系统、 大功率直驱伺服系统 及运动控制器产品研 发和产业化，以及智 能化车间升级改造项 目 是 25,033 4,601.15 46.53 4,698.09 102.11% 2018年09月 08日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 112,071 82,688.15 3,206.77 53,295.45 -- -- 544.25 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 112,071 82,688.15 3,206.77 53,295.45 -- -- 544.25 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、公司于2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目实 施主体、实施内容的议案》，为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，变更部分募投 项目实施主体、实施内容，具体如下：此次变更涉及的募投项目为“智能工业机器人及成套设备产业 化技术改造项目”；将公司增加为该项目的实施主体，即变更后项目实施主体为南京埃斯顿自动化股 份有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司；将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买 土地(80亩左右)并建设厂房供该项目使用。 2、公司于2017年2月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过《关于变更部分非公开发 行股票募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金 投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更伺服系统及运动控制器项目的实施方式及 实施主体。此次变更涉及的募集资金14,000万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比 例为15%。 （1）变更募集资金投资项目实施方式，将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及产 业化改为海外收购一家设立在英国的全球运动控制行业领军企业---TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“TRIO”）。使用原募投项目投资总额中的14,000万元人民币（含本次收购的股 权转让款及中介费用等相关款项，考虑汇率波动）收购TRIO100%股权；若最终用于收购的金额不 足14,000万元人民币，结余部分仍将用于原募投项目。 （2）变更募集资金投资项目实施主体，实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公 司变更为公司设立在香港的全资子公司Dynacon Industrial Limited。 3、公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分非公开 发行股票募集资金用途的议案》，2017 年 9 月 29 日第五次临时股东大会决议审议并通过《关于变 更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公 司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟部分变更机器人智能制造系统 研发和产业化，以及机器人智能化工厂升级改造项目的实施方式。此次变更涉及的募集资金 8,000 万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 8.61%。 （1）变更募集资金投资项目实施方式，拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务和管理等核心 环节，研发智能制造系统关键技术，形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力，提供 机器人制造单元及智能制造系统产品，部分内容改为通过公司或全资子公司收购设立在德国的主营 机器人及智能制造业务的企业---M.A.I GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）来实施。 （2）使用原募投项目投资总额中约 8,000 万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相 关款项，考虑汇率波动），收购 M.A.i.50.01%股权；若最终用于收购的金额不足 8,000 万元人民币， 结余部分仍将用于原募投项目。 4、公司于 2017 年12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分非公开 发行股票募集资金用途的议案》，2017 年12 月 28 日第六次临时股东大会决议审议并通过《关于 变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报， 公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟部分变更“高性能伺服系统、 机器人专用伺服系统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化，以及智能化车间升级 改造项目” （以下简称“伺服系统及运动控制器项目”）、“基于云平台的机器人O2O营销网络建设项 目”（以下简称“O2O项目”）募集资金项目此次变更涉及的募集资金13,220 万元人民币，占本次非 公开发行股票募集资金净额的比例为 14.22%。 （1）伺服系统及运动控制器项目 a、变更募集资金投资项目实施方式，拟将伺服系统及运动控制器项目中建设交流伺服系统的研发及 产业化的部分内容改为收购扬州曙光的股权。拟使用伺服系统及运动控制器项目投资总额中的7,000 万元人民币（含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项），用于支付收购扬州曙光68% 股权的部分款项。 b、变更募集资金投资项目实施主体，上述用于收购扬州曙光68%股权项目的实施主体拟由公司全 资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司控股子公司南京鼎控机电科技有限公司（以 下简称“南京鼎控”）。 （2） 基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目 a、变更募集资金投资项目资金用途基于产业生态发展战略，公司通过全力打造围绕公司发展的产业 生态，充分利用公司的行业地位和影响力，广泛建立相关产业战略联盟，构建公司下一步发展的产 业生态，原O2O项目包含的自主建设基于工业机器人4S（Show、Sales、Service、System integrate） 体验的门店，拟通过与计划整合的社会产业资源、合作伙伴资源共同合作建立。预计将自主建设转 为合作建设工业机器人4S体验门店后，原O2O项目预算可缩减6,220万元；公司拟将O2O项目中 缩减的预算变更项目资金用途，用于收购扬州曙光的股权。拟使用O2O项目投资总额中的6,220万 元人民币（含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项），用于支付收购扬州曙光68%股 权的部分款项。 b、变更募集资金投资项目实施主体，上述用于收购扬州曙光68%股权项目的实施主体拟由公司变 更为公司控股子公司南京鼎控。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、公司2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司以募集资金置换已 预先投入募投项目自筹资金的议案》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2015年3月28 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会鉴[2015]0887 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定使用 募集资金7,346.36万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2015年4月14 日完成。 2、公司2016年9月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司以募集资金 置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2016 年 9 月 8 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会鉴 [2016]4137 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。 公司决定使用募集资金 10,476.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,募集资金置换工作已于 2016年12月30日完成。 3、公司于2017年12月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目 实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至2018年6 月30日已置换8,560,000元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、公司2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于闲置募集资金暂时用于 弥补流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使用期 限自董事会审议通过之日起十二个月内。2016年4月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 募集资金共计人民币 5,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、公司2016年9月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投 资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 50,000 万 元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2017 年 9 月 11 日，公司已将上述用于暂时 补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2018年6月30日，尚未使用的首次公开发行募集资金余额为人民币0.03万元，存放于募集资 金专户；尚未使用的非公开募集资金余额为人民币26,404.15万元，其中：闲置募集资金用于现金管 理20,000万元，剩余6,404.15万元存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截至2018年6月30日，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制 度》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在未及时披露的 情况；对募集资金存放、使用、管理及披露，未出现违规情形。 注1：由于国内机器人行业发展时间较短，行业基础相对薄弱，供应链、生产工艺等配套体系成熟过程较预期有所延后，预 计该项目将于2019年3月31日进入稳定期；同时，由于国内机器人市场规模快速增长，海外同行业竞争对手在国内加强布 局引发市场竞争加剧，公司根据市场情况进行了产品结构调整，所以达产后至2018年6月30日，项目尚未达到预计效益。 为使项目早日达到并实现稳定的承诺效益，公司已采取如下措施： (1)加快培育供应链体系，积极帮助国内供应链厂家快速成长；通过工业机器人智能工厂投产，快速提升规模化机器人生产 制造水平。 (2)把握市场需求快速增长机遇，进行营销变革、完善销售和服务体系，增强产品市场竞争力和盈利水平，快速占领市场， 扩大市场份额，保持业绩持续快速增长； (3)探索新的发展路径，形成差异化竞争，推动机器人在电子及电器、新能源及汽车、传统劳动密集型行业的新兴产业业务 发展，快速扩大销售规模； (4)在更多的机器人应用细分领域进行产品和技术创新，包括软硬件定制化开发、智能化编程和操作、机器人与周边设备的 一体化控制等，作到行业领先； (5)围绕新产品、智能化、人机协作、工业互联网以及高速和高精度控制技术等，继续深入研究和开发，以继续保持公司在 技术方面的核心竞争力优势。 注2：国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目截至本期末累计投入资金11,149.67万元，其中募集资金投入 9,129.93万元，自筹资金投入2,019.74万元（2017年度投入金额2,019.74万元） （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实际 投入金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) [注3] 截至期 末投资 进度 (3)=(2)/( 1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益[注1] 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 收购TRIO 100%股权 高性能伺服系统、机 器人专用伺服系统、 大功率直驱伺服系统 及运动控制器产品研 发和产业化，以及智 能化车间升级改造项 目（部分变更） 13,431.85 13,431.85 100.00% 2017年03 月23日 312.47 [注2] 否 收购M.A.i. 公司50.011% 股权 机器人智能制造系统 研发和产业化，以及 机器人智能化工厂升 级改造项目（部分变 更） 8,000 6,957.73 86.97% 2017年10 月17日 314.16 [注2] 否 收购扬州曙 光68%股权的 部分对价 高性能伺服系统、机 器人专用伺服系统、 大功率直驱伺服系统 及运动控制器产品研 发和产业化，以及智 能化车间升级改造项 目（部分变更） 7,000 7,000 7,000 100.00% 2017年12 月12日 1,960.85 [注2] 否 收购扬州曙 光68%股权的 部分对价 基于云平台的机器人 O2O营销网络建设项 目（部分变更） 6,220 6,200 6,200 99.68% 2017年12 月12日 1960.85 [注2] 否 合计 -- 34,651.85 13,200 33,589.58 -- -- 2,587.48 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目) 1、公司于2017年2月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过《关于变更 部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投 资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更 伺服系统及运动控制器项目的实施方式及实施主体。此次变更涉及的募集资金14,000 万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为15%。 变更后的项 目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实际 投入金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) [注3] 截至期 末投资 进度 (3)=(2)/( 1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益[注1] 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 （1）变更募集资金投资项目实施方式，将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制 器的研发及产业化改为海外收购一家设立在英国的全球运动控制行业领军企业---TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“TRIO”）。 使用原募投项目投资总额中 的14,000万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项，考虑汇率波 动）收购TRIO100%股权；若最终用于收购的金额不足14,000万元人民币，结余部分 仍将用于原募投项目。 （2）变更募集资金投资项目实施主体，实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控 制技术有限公司变更为公司设立在香港的全资子公司Dynacon Industrial Limited。 2、公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变 更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，2017 年 9 月 29 日第五次临时股东大 会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募 集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司 投资并购进展等因素，拟部分变更机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智 能化工厂升级改造项目的实施方式。此次变更涉及的募集资金 8,000 万元人民币，占 本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 8.61%。 （1）变更募集资金投资项目实施方式，拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务 和管理等核心环节，研发智能制造系统关键技术，形成为客户提供数字化车间和智能 工厂解决方案的能力，提供机器人制造单元及智能制造系统产品，部分内容改为通过 公司或全资子公司收购设立在德国的主营机器人及智能制造业务的企业---M.A.I GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）来实施。 （2）使用原募投项目投资总额中约 8,000 万元人民币（含本次收购的股权转让款及中 介费用等相关款项，考虑汇率波动），收购 M.A.i.50.01%股权；若最终用于收购的金额 不足 8,000 万元人民币，结余部分仍将用于原募投项目。 3、公司于 2017 年12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变 更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，2017 年12 月 28 日第六次临时股东大 会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募 集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司 投资并购进展等因素，拟部分变更“高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、大功率直 驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化，以及智能化车间升级改造项目” （以下简 称“伺服系统及运动控制器项目”）、“基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目”（以 下简称“O2O项目”）募集资金项目此次变更涉及的募集资金13,220 万元人民币，占本 次非公开发行股票募集资金净额的比例为 14.22%。 （1）伺服系统及运动控制器项目 a、变更募集资金投资项目实施方式，拟将伺服系统及运动控制器项目中建设交流伺服 系统的研发及产业化的部分内容改为收购扬州曙光的股权。拟使用伺服系统及运动控 制器项目投资总额中的7,000万元人民币（含本次收购的部分股权转让款及中介费用等 相关款项），用于支付收购扬州曙光68%股权的部分款项。 b、变更募集资金投资项目实施主体，上述用于收购扬州曙光68%股权项目的实施主体 变更后的项 目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实际 投入金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) [注3] 截至期 末投资 进度 (3)=(2)/( 1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益[注1] 是否达到 预计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 拟由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司控股子公司南京鼎 控。 （2） 基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目 a、变更募集资金投资项目资金用途基于产业生态发展战略，公司通过全力打造围绕公 司发展的产业生态，充分利用公司的行业地位和影响力，广泛建立相关产业战略联盟， 构建公司下一步发展的产业生态，原O2O项目包含的自主建设基于工业机器人4S（Show、Sales、Service、System integrate）体验的门店，拟通过与计划整合的社会产 业资源、合作伙伴资源共同合作建立。预计将自主建设转为合作建设工业机器人4S体 验门店后，原O2O项目预算可缩减6,220万元；公司拟将O2O项目中缩减的预算变更 项目资金用途，用于收购扬州曙光的股权。拟使用O2O项目投资总额中的6,220万元 人民币（含本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项），用于支付收购扬州曙 光68%股权的部分款项。 b、变更募集资金投资项目实施主体，上述用于收购扬州曙光68%股权项目的实施主体 拟由公司变更为公司控股子公司南京鼎控。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 [注1]：为上述公司2018年半年度实现的净利润； [注2]：收购TRIO 100%股权、收购M.A.i. 公司50.011%股权项目，属于其技术处于国际领先水平，且与公司核心业务具有 技术有协同效应的收购项目，其预计效益不能与原募集投资项目简单区分列示，应结合原募集资金投资项目承诺的内容综合 进行评价。收购扬州曙光68%股权的部分对价项目，与公司核心业务具有技术有协同效应的收购项目，其预计效益不能与 原募集投资项目简单区分列示，应结合原募集资金投资项目承诺的内容综合进行评价。 （未完）  |