[中报]新疆浩源:2018年半年度报告
新疆浩源天然气股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张园园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者及相关人士均应保持足够的投资风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 请投资者关注并阅读本半年度报告全文 “第四节 经营情况讨论与分析 十 公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 31 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 102 第十一节 备查文件目录 .................................................................................. 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司 发改委 指 发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 南疆 指 新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、 阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区 克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州 外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县 外四县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 一市四县 指 阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 阿克苏经开区 指 阿克苏经济技术开发区 纺织城 指 阿克苏纺织工业城（开发区） 阿克苏市二期项目 指 阿克苏市天然气综合利用工程二期项目 纺织城项目 指 阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目 巴楚县项目 指 喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目 CNG 指 压缩天然气 LNG 指 液化天然气 民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和 公服用户 指 学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户 高压管道 指 设计压力为1.6MPa-4.0MPa的城市燃气管道 中压管道 指 设计压力为0.01-0.4MPa的城市燃气管道 市政管道 指 城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道 管道、管网、管线 指 含义相同 上海子公司、上海源晗 指 上海源晗能源技术有限公司（控股子公司） 甘肃子公司、甘肃浩源 指 甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司） 报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新疆浩源 股票代码 002700 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新疆浩源 公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. 公司的法定代表人 周举东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吐尔洪·艾麦尔 翟新超 联系地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 电话 0997-2530396 0997-2530396 传真 0997-2530396 0997-2530396 电子信箱 hytrq_tuerhong@163.com akszxc@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 173,405,100.30 164,907,886.97 5.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,801,239.12 36,558,930.26 -13.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 31,575,871.77 36,195,124.87 -12.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,809,248.28 -53,640,193.62 基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率 3.26% 3.99% -0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,124,059,033.56 1,125,490,983.54 -0.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 980,137,068.60 961,047,094.02 1.99% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,279.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 253,616.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,063.53 减：所得税影响额 40,082.86 少数股东权益影响额（税后） 382.20 合计 225,367.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、报告期内公司从事的主要业务 1. 主要业务 公司主营天然气运输、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏 纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特 许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。 公司主营业务的产品及用途列示于下表 ： 产品及服务类别 用户类型 主要用途 天然气运输（含管道运输） 城市、县城、乡镇的各类天然气用户 城市、县城、乡镇的各类天然气用户 的用气 天然气销售 居民用户、公服用户、工业用户及 CNG汽车用户等 厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及 工业原料用气 天然气入户安装 居民用户、公服用户、工业用户等用 气场所固定用户 为各类用户开始使用天然气前的必 要步骤 2. 经营模式 （1）天然气销售业务经营模式 公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）供气，两条管道互 补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。 公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。 公司从上游天然气供应商（中石油）采购 天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市 和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。 （2）入户安装业务经营模式 天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签订《天然气入户 委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。 3. 主要的业绩驱动因素 （1）天然气销售业务 天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。 天然气销售量由下游需求决定。天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气 采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。 天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居 民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销 售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。 （2）入户安装业务 入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，其费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商 确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。 近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在下降。但公服用户安装户数在稳步增长，变化幅度较小，利润 率稳定。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产比上年同期减少 14,099,362.65 元，减幅3.47%，主要原因是累计折旧本 期增加额所致。 无形资产 无形资产比上年同期减少 1,084,586.76 元，减幅1.66%，主要原因是无形资产 累计摊销本期增加额所致。 在建工程 在建工程比上年同期减少 743,459.37 元，减幅3.73%，主要原因是本期在建工程 按照竣工决算报告转入固定资产所致。 长期待摊费用 长期待摊费用比上年同期增加 863,891.98 元，增幅261.34%，主要原因是本公司的 子公司上海源晗能源技术有限公司新增办公区装修工程费。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 自有长输管线优势 公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了 公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特 的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。 2. 气源充足、稳定和业务链完整优势 母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分别在2006年6月9日和 2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》，供气期限为20年。 公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市 燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高和增强了竞争及抗风险能力。 3. 特许经营优势 国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在经营区域的县市 取得30年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。 4. 业务增长和市场开拓优势 新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇。公司现已取 得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还有一定的市场，居民用户用气量也会逐步 提高。公司控股子公司上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现 有天然气业务的基础上，以天然气原料化工作为主要的业务拓展方向。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 主要业务发展指标完成情况： 报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施的落实，用心服务用 户，加快释放募集资金项目的产能。但由于受经济下行压力的影响，车用气销售增长乏力，入户安装量虽有所增加，但是户 均单价下降。主要业务发展指标完成情况如下： 指标 单位 2018年中期 2017年中期 增长幅度% 一、天然气销售 万m3 8,921 8,208 8.69 其中：车用气 万m3 3,483 3,495 -0.34 民用气 万m3 5,438 4,713 15.38 二、民用户安装 户 1,874 1,690 10.89 报告期内，公司实现营业收入17,340.51万元，同比增加5.15%；利润总额3,781.80万元，同比下降15.53%；归属于母公司 股东的净利润3,180.12万元，同比下降13.01%；实现每股收益0.08元。截止2018年6月30 日，公司资产总额为112,405.90万元， 净资产为99,134.03万元。 （1）营业收入：报告期公司实现营业收入17,340.51万元，较上年同期增加5.15%，主要系公司民用气销量增加所致； （2）营业成本：报告期公司营业成本为11,492.91万元，较上年同期增加9.89%，主要系公司天然气平均采购单价上升，以 及折旧费用较同期增加所致； （3）销售费用：报告期公司销售费用为1,715.88万元，较上年同期增加10.87%，主要系人工成本增加所致； （4）管理费用：报告期公司管理费用为836.77万元，较上年同期增加40.4%；其中工资较同期增加53.54%，主要系母公司人 工成本上升，子公司新增上海源晗人员工资；房屋水电费较同期增加213.01%，主要系公司新设子公司上海源晗新增房屋租 赁费； （5）财务费用：报告期公司财务费用为-706.89万元，较上年同期增加51.46万元，主要系公司利息收入减少所致； （6）应交税费：报告期末应交税费191.23万元，较期初减少564.27万元，主要系年末属于采暖季，处于用气高峰期，其次年 末受入户安装工程决算户数集中特点的影响，导致结转收入金额较大，以上两方面原因导致应交增值税以及应交企业所得税 上年末数较大，所以应交税费本期末数较期初数变动较大； （7）经营活动产生的现金流量净额：报告期"经营活动产生的现金流量净额"为2,480.92万元，较上年同期增加7,844.94万元， 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； （8）投资活动产生的现金流量净额：报告期"投资活动产生的现金流量净额"为-9,722.94万元，较上年同期减少35,434.91万 元，主要系本期收到的其他与投资活动有关的现金较同期减少所致； （9）筹资活动产生的现金流量净额：报告期"筹资活动产生的现金流量净额"为-1,267.28万元，较上年同期增加84.48万元， 主要系公司本期分配现金股利较同期减少所致； （10）现金及现金等价物净增加额：报告期"现金及现金等价物净增加额"为-8,509.30万元，较上年同期减少27,505.48万元， 主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 173,405,100.30 164,907,886.97 5.15% 民用气销售量较同期增 加导致收入增加。 营业成本 114,929,108.03 104,589,996.73 9.89% 1、天然气平均采购单价 上升，导致采购成本增 加；2、2017年期末在建 工程转固定资产导致本 期折旧增加。 销售费用 17,158,775.07 15,475,944.97 10.87% 本期人工成本增加。 管理费用 8,367,743.10 5,959,869.66 40.40% 1、职工薪酬增加，主要 系母公司人工成本上 升，子公司新增上海源 晗人员工资；2、房屋水 电费较同期增加，主要 系公司新设子公司上海 源晗新增房屋租赁费。 财务费用 -7,068,914.67 -7,583,556.11 6.79% 本期较上期利息收入减 少。 所得税费用 6,298,984.92 8,754,221.25 -28.05% 本期利润总额减少所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 24,809,248.28 -53,640,193.62 本期销售商品、提供劳 务收到的现金增加所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -97,229,432.89 257,119,661.28 -137.81% 收到的其他与投资活动 有关的现金较同期减少 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -12,672,806.40 -13,517,656.22 6.25% 本期分配的现金股利较 上期减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -85,092,991.01 189,961,811.44 -144.79% 本期投资活动产生的现 金流量净额减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 173,405,100.30 100% 164,907,886.97 100% 5.15% 分行业 城市燃气行业 173,405,100.30 100.00% 164,907,886.97 100.00% 5.15% 分产品 车用气 86,138,986.94 49.68% 90,002,840.91 54.58% -4.29% 民用气 76,402,230.28 44.06% 63,455,442.34 38.48% 20.40% 入户安装 8,607,258.67 4.96% 11,250,579.16 6.82% -23.49% 材料销售 2,256,624.41 1.30% 199,024.56 0.12% 1,033.84% 分地区 新疆阿克苏地区 152,220,996.51 87.78% 154,193,235.73 93.50% -1.28% 新疆克州 4,177,793.26 2.41% 3,740,505.10 2.27% 11.69% 新疆喀什地区 8,591,652.09 4.96% 2,465,331.87 1.50% 248.50% 甘肃地区 8,414,658.44 4.85% 4,508,814.27 2.73% 86.63% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 城市燃气行业 173,405,100.30 114,929,108.03 33.72% 5.15% 9.89% -2.86% 分产品 车用燃气 86,138,986.94 51,932,537.76 39.71% -4.29% -1.29% -1.83% 民用燃气 76,402,230.28 56,630,105.43 25.88% 20.40% 20.24% 0.10% 分地区 新疆阿克苏地区 152,220,996.51 96,632,857.88 36.52% -1.28% 1.24% -1.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 580,621,896.87 51.65% 421,069,523.70 38.95% 12.70% 应收账款 25,295,520.40 2.25% 31,350,335.89 2.90% -0.65% 存货 23,080,303.86 2.05% 21,243,856.94 1.97% 0.08% 固定资产 392,792,606.69 34.94% 391,016,719.40 36.17% -1.23% 在建工程 19,164,628.16 1.70% 39,738,052.81 3.68% -1.98% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末公司其他货币资金13,180 万元属于定期存款不能随时用于支付的货币资金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海源 新能源 新设 255,00 51.00% 自有资 张云 不约定 新能源 截止 0.00 86,000.8 否 晗能源 技术有 限公司 技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务，化 工原料 及产品 的销售 0,000.00 金 峰、赵 项题 期限 技术、 化工原 料及产 品 本报 告期 资产 负债 表日 新疆 浩源 已出 资2.55 亿元， 其余 投资 方未 实际 出资。 上海 源晗 主要 投资 项目 还在 初期 筹备 阶段， 预计 2018 年不 会产 生收 益，本 报告 期净 利润 86000.89元， 主要 是公 司资 金存 款产 生的 利息 收入 导致 9 的。 合计 -- -- 255,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 86,000.89 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 甘肃浩源天 然气有限责 任公司 子公司 燃气输配及 销售 100,000,000.00 78,392,436.27 58,590,233.09 8,414,658.44 -1,153,908.51 -1,151,828.51 上海源晗能 源技术有限 公司 子公司 新能源技术 开发、技术 转让、技术 咨询、技术 服务，化工 原料及产品 销售 500,000,000.00 405,043,570.94 255,086,000.89 0.00 345,734.51 86,000.89 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海源晗能源技术有限公司 新设 对本报告期净利润的影响额为86000.89 元。 主要控股参股公司情况说明 甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年5月，注册资本及实收资本为5,000万元人民币，主要在甘肃省内取得 专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司通过网络竞拍，出资25,595,217元， 取得了51%的股权，另外49%的股权归属甘肃中鹏能源利用有限公司。2015年3月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变 更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司；变更后法定代表人：周举东。2015年6月，公司对甘肃浩源天然气有 限责任公司增资5000万元，注册资本变更为 1 亿元人民币，公司占75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公司占24.5%的股 份。甘肃浩源天然气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。 上海源晗，2018年1月在中国（上海）自由贸易区登记注册。注册资金：50,000万元，其中新疆浩源持股51%， 张云峰持股39%，赵项题持股10%。公司经营范围为：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，企业管理 咨询、商务信息咨询、数据处理服务等。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -25.00% 至 5.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,832.28 至 5,365.19 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,109.7 业绩变动的原因说明 1、车用气销售市场竞争激烈，导致公司车用气销售不断下滑； 2、入户安 装户数虽有所增加，但是户均单价下降，导致入户安装收入下降； 3、国 家发改委于2018年5月25日印发了《关于理顺居民用气门站价格的通知》 （发改价格规〔2018〕794号），规定从2018年6月10日起，居民用气门 站价格按非居民基准门站价格执行，导致公司天然气平均采购单价上升导 致成本增加； 4、本报告期合并范围新增控股子公司上海源晗，上海源晗 产生的房屋租赁费及人工成本等导致管理费用增加。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司面临的风险 一是 随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，国家发改委于2018年5月25日印发了《关于理顺居民用气门站价格的通知》 （发改价格规〔2018〕794号），规定从2018年6月10日起，居民用气门站价格按非居民基准门站价格执行，公司各业务区域 的天然气终端销售价格调整存在一定不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的影响。 二是 受国家整体经济下行压力的增大，公司业务区域内的房地产市场发展逐步萎缩，天然气入户安装工程受到较大的影响。 三是 公司的主营业务主要都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站的人防、物防和技防设施投入加大，会增加公 司的管理费用。 四是 国家大力推广新能源汽车的使用，处于使用天然气汽车的发展空间受到挤压。 五是 公司于2018年3月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号）：因公司涉 嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至半年报披露日，公司尚 未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。公司已于2018年4月27日、2018年5月25日、2018年6月23、2018年7 月21日披露了《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-037，2018-042，2018-045，2018-052）。 六是 公司2018年8月3日披露《关于控股子公司对外签署重大投资合同的公告》（公告编号：2018-054），公告披露后公司 股票交易异常波动，需要再次提示公告中上海源晗能源技术有限公司与新疆库车县人民政府、库车经济技术开发区（国家级） 管委会签署的《投资合同》，合同的实质内容属于框架性协议，后期实施尚存在不确定性 （二）应对措施 1．继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。 2．在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严 把成本费用控制关。 3．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓车用气大客户市场的开拓；抓客户服务质量；抓 设备维修预警管理。 4．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。 5．加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 62.60% 2018年04月23日 2018年04月24日 公告编号：2018-035 《新疆浩源天然气 股份有限公司2017 年度股东大会决议 公告》；公告披露网 站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 一、上年度“非标准审计报告”的基本情况： 公司第三届董事会第十二次会议于2018年3月30日审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意 见涉及事项的专项说明》（2018-024）的议案。公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （一）会计师事务所出具的非标准审计报告涉及事项 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2017年度财务报告的审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 强调事项段原文如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（一）所述：根据新疆浩源公司与关联方新疆友邦数贸贸易有限 公司签署的借款协议，2017年度新疆浩源公司累计为其提供借款170,000,000.00元，借款年利率4.35%。该借款已于2017年12 月全部收回；2017年度新疆浩源公司对此计提2,403,821.92元利息，该利息已于2018年3月13日全部收回。本段内容不影响已 发表的审计意见。 （二）董事会关于2018年度控股股东关联方占用资金事项的专项说明 2018年1月至2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称 “友邦数贸”）拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，上述借款事项，关联方友邦数贸及其实际控制人已承 诺计划在2018年6月之前偿还全部本息。 二、“非标准审计报告”强调事项的处理情况 2018年4月20日，公司控股股东关联方新疆友邦数贸贸易有限公司向公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司归还 了全部借款本金及利息，合计333,684,986.3元，详见公告2018-31《关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告》，同时 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的 专项核查报告》勤信专字【2018】第0499号。 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 新疆友邦数 贸贸易有限 公司 受本公司最 终控制方控 制 借款 是 240.38 36,000 36,240.38 4.35% 368.5 0 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 未造成影响 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 2018年2月支付阿克苏市人力资源和社会保障局与公司共建扶贫资金5万元整 。公司虽未开展精准扶贫项目，但履行社会 责任是企业不可推卸的责任，公司积极响应政府的各类扶贫帮扶号召，做到向社会贫困单位捐资捐物。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）关于2018年度控股股东关联方占用资金事项的专项说明 1. 控股股东关联方占用资金情况： 2018年1月至2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆 友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，上述借款事项，关 联方友邦数贸及其实际控制人已承诺计划在2018年6月之前偿还全部本息。 2. 占用资金归还情况：2018年4月20日，公司控股股东关联方新疆友邦数贸贸易有限公司向公司及控股子公司上海源晗能 源技术有限公司归还了全部借款本金及利息，合计333,684,986.3元，详见公告2018-31《关于控股股东关联方归还全部占用 资金的公告》，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用偿还情况的专项核查报告》勤信专字【2018】第0499号。 （二） 公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》 公司于2018年3月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号）：因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至半年度报告披露日，公司 尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在证监会结论性决定给出之前，公司将按照深圳证券交易所《股票 上市规则》的规定，每月至少披露一次公司被证监会立案调查的风险提示公告。公司已于2018年4月27日、2018年5月25日、 2018年6月23、2018年7月21日披露了《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-037，2018-042，2018-045，2018-052）。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 109,333,500 25.88% 0 0 0 -37,500 -37,500 109,296,000 25.87% 3、其他内资持股 109,333,500 25.88% 0 0 0 -37,500 -37,500 109,296,000 25.87% 境内自然人持股 109,333,500 25.88% 0 0 0 -37,500 -37,500 109,296,000 25.87% 二、无限售条件股份 313,093,380 74.12% 0 0 0 37,500 37,500 313,130,880 74.13% 1、人民币普通股 313,093,380 74.12% 0 0 0 37,500 37,500 313,130,880 74.13% 三、股份总数 422,426,880 100.00% 0 0 0 0 0 422,426,880 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 周举东 90,288,000 0 0 90,288,000 高管锁定股 2018年1月1日 胡中友 19,045,500 37,500 0 19,008,000 高管锁定股 2018年1月1日 合计 109,333,500 37,500 0 109,296,000 -- -- 3、证券发行与上市情况 报告期内公司不存在证券发行与上市的情况。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,880 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周举东 境内自然人 28.50% 120,384,000 90,288,000 30,096,000 质押 120,383,000 阿克苏盛威实 业投资有限公 司 境内非国有法人 22.50% 95,040,000 0 95,040,000 质押 95,036,000 胡中友 境内自然人 6.00% 25,344,000 19,008,000 6,336,000 质押 25,343,500 阿克苏众和投 资管理有限公 司 境内非国有法人 3.75% 15,840,000 0 15,840,000 质押 15,839,600 三环集团有限 公司 国有法人 2.81% 11,849,100 0 11,849,100 张文江 境内自然人 1.82% 7,668,000 0 7,668,000 上海方圆达创 投资合伙企业 （有限合伙）－ 方圆－东方1 号私募投资基 金 其他 1.39% 5,870,000 0 5,870,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.19% 5,006,300 0 5,006,300 公司 胡珊 境内自然人 0.99% 4,187,000 0 4,187,000 湖北三环重工 有限公司 境内非国有法人 0.55% 2,334,400 0 2,334,400 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资 有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司55.45%股份。除此之外周举东 先生与胡中友、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙） －方圆－东方1号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖北三环重 工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、上海方圆达创投资合伙 企业（有限合伙）－方圆－东方1号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、 湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000 人民币普通股 95,040,000 周举东 30,096,000 人民币普通股 30,096,000 阿克苏众和投资管理有限公司 15,840,000 人民币普通股 15,840,000 三环集团有限公司 11,849,100 人民币普通股 11,849,100 张文江 7,668,000 人民币普通股 7,668,000 胡中友 6,336,000 人民币普通股 6,336,000 上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）－方圆－东方1号私募投资 基金 5,870,000 人民币普通股 5,870,000 中央汇金资产管理有限责任公司 5,006,300 人民币普通股 5,006,300 胡珊 4,187,000 人民币普通股 4,187,000 湖北三环重工有限公司 2,334,400 人民币普通股 2,334,400 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资 有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司55.45%股份。除此之外周举东 先生与胡中友、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙） －方圆－东方1号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖北三环重 工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、上海方圆达创投资合伙 企业（有限合伙）－方圆－东方1号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、 湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 本公司股票不是融资融券标的，前10名普通股股东在报告期内，上海方圆达创投资 合伙企业（有限合伙）－方圆－东方1号私募投资基金的信用证券账户持有公司股票 5,870,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 2018年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 580,621,896.87 573,914,887.88 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 25,295,520.40 21,538,657.24 预付款项 6,492,580.91 7,645,583.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 16,292.06 2,415,876.71 应收股利 其他应收款 3,397,469.60 2,232,387.41 买入返售金融资产 存货 23,080,303.86 20,313,632.52 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,544,188.56 3,114,518.02 流动资产合计 644,448,252.26 631,175,543.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 392,792,606.69 406,891,969.34 在建工程 19,164,628.16 19,908,087.53 工程物资 1,804,193.30 1,445,335.19 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,223,323.91 65,307,910.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,194,452.88 330,560.90 递延所得税资产 431,576.36 431,576.36 其他非流动资产 非流动资产合计 479,610,781.30 494,315,439.99 资产总计 1,124,059,033.56 1,125,490,983.54 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 55,597,511.47 65,061,920.28 预收款项 65,359,604.57 67,264,251.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,889,620.04 7,815,009.92 应交税费 1,912,276.57 7,554,930.44 应付利息 应付股利 其他应付款 4,580,938.62 4,757,309.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 132,339,951.27 152,453,421.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 378,768.59 505,024.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 378,768.59 505,024.67 负债合计 132,718,719.86 152,958,446.44 所有者权益： 股本 422,426,880.00 422,426,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,373,987.69 1,412,445.83 盈余公积 61,363,739.65 61,363,739.65 一般风险准备 未分配利润 471,217,629.37 452,089,196.65 归属于母公司所有者权益合计 980,137,068.60 961,047,094.02 少数股东权益 11,203,245.10 11,485,443.08 所有者权益合计 991,340,313.70 972,532,537.10 负债和所有者权益总计 1,124,059,033.56 1,125,490,983.54 法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 177,757,820.83 572,464,685.16 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 25,295,520.40 21,414,706.64 预付款项 6,284,060.47 7,644,309.70 应收利息 16,292.06 2,415,876.71 应收股利 其他应收款 155,458,836.20 5,301,913.49 存货 23,048,568.59 20,285,188.93 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,611,048.71 950,200.61 （未完）  |