[中报]金麒麟:2018年半年度报告
公司代码：603586 公司简称：金麒麟 三厂区大门（适用白色背景） (1).jpg 山东金麒麟股份有限公司 2018年半年度报告 2018年8月16日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 孙鹏 、主管会计工作负责人 韩庆广 及会计机构负责人（会计主管人员）崔勇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 16 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 137 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金麒麟 指 山东金麒麟股份有限公司 AM市场 指 用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务 市场 OEM市场 指 直接向汽车整车制造商或配套商供货的市场 金麒麟投资、控股股东 指 山东金麒麟投资管理有限公司 实际控制人 指 孙忠义 金凤投资 指 乐陵金凤投资管理有限公司 国盛华兴 指 国盛华兴投资有限公司 鑫沐投资 指 山东鑫沐投资有限公司 黄河三角洲 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 上海尚颀 指 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙） 扬州尚颀 指 扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙） 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 见证律师、君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 山东金麒麟股份有限公司股东大会 董事会 指 山东金麒麟股份有限公司董事会 监事会 指 山东金麒麟股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东金麒麟股份有限公司章程》 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东金麒麟股份有限公司 公司的中文简称 金麒麟 公司的外文名称 ShandongGoldPhoenixCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SGP 公司的法定代表人 孙鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 辛彬 张金金 联系地址 山东省乐陵市阜乐路999号 山东省乐陵市阜乐路999号 电话 0534-2119967 0534-2119967 传真 0534-6115888-9967 0534-6115888-9967 电子信箱 ad@chinabrake.com ad@chinabrake.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省乐陵市阜乐路999号 公司注册地址的邮政编码 253600 公司办公地址 山东省乐陵市阜乐路999号 公司办公地址的邮政编码 253600 公司网址 www.chinabrake.com 电子信箱 ad@chinabrake.com 报告期内变更情况查询索引 \ 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 \ 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金麒麟 603586 \ 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 686,275,211.84 736,265,885.10 -6.79 归属于上市公司股东的净利润 36,271,737.93 101,300,531.50 -64.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,670,147.95 92,454,351.05 -75.48 经营活动产生的现金流量净额 24,263,611.66 74,860,185.86 -67.59 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,073,898,600.11 2,114,885,180.77 -1.94 总资产 2,633,409,746.48 2,815,714,452.44 -6.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.55 -69.09 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.55 -69.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.11 0.50 -78.00 加权平均净资产收益率（%） 1.68 6.75 减少5.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.05 6.16 减少5.11个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,470,210.82 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 6,897,343.62 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 10,231,806.05 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 943,792.46 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 少数股东权益影响额 -115.60 所得税影响额 -3,001,025.73 合计 13,601,589.98 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下： （一） 从事的主要业务 公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，报告期内公司的产品主要应用于汽 车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）和汽车刹车盘（也称制动盘）。 目前公司拥有197个制动摩擦材料配方，可生产6,000多种汽车刹车片产品、3,800多种汽车 刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市 场，并以国外AM市场的销售业务为主、国内AM市场的销售业务为辅，公司同时注重OEM市 场，公司已为部分汽车生产商提供原装配套产品。 （二） 经营模式 1、采购模式 （1）采购策略 公司对不同种类物料，结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况，综合统筹，实 现成本最优的采购策略，具体包括： ①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“库存式采购”模式，即在安全库存 的基础上，对大宗商品未来价格走势进行预判，在价格低位时增加采购量。 ②对于原材料中的五金附件、包装材料等，主要采用“订单式采购”模式，即主要根据生产 计划和生产需求，结合库存情况循环采购，以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量 的稳定性，会与主要供应商签订长期供货协议。 （2）合格供应商管理体系 为保证公司采购原料的质量稳定性、供应及时性，公司建立了供应商管理体系，重要原材料 的供应商必须通过ISO9001认证。对供应商实施定期综合评定管理，保证供应商的持续改进，淘 汰落后，同时每种原材料保证有2-3家备选供应商。公司对供应商的认证管理流程如下： YES NO 不合格 合格 物料请购 定价 签订合同 送检 入库 立账 付款 重新评定 退货 （3）日常采购流程 公司采购流程在ERP系统中生成并操作完成，具体流程图如下： 由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单，采购部门接到采购申请计划 后，分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格，双方审核无误后签订合同。到货后，由 质量部门抽样，发起委托检验流程，经检验合格的物料开具验收单入库。不合格的物料由质量部 门组织公司相关部门重新评定，能够通过审核的物料继续入库，仍然不通过的物料进入退货流程。 所有入库的产品由财务部根据发票、单据立账，货款到期时向供应商付款。 2、生产模式 一般情况下，公司主要采用“按单生产”模式，销售部门下达客户订单后，由产品工程部门 负责对订单审核，并制定BOM表，由生产部门对订单分解，形成生产计划、物料需求计划并转 采购部进行物料采购，最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求实施生产。 同时考虑到国内AM市场及OEM市场客户的特殊性，公司主要采用“库存式生产”模式， 年初对本年生产销售量进行预测，再分解至每月形成月度生产计划进行采购生产。 3、销售模式 公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场，按产品的客户类型不同又分为AM市场 和OEM市场。各个市场的销售模式各不相同。 （1）国外AM市场 国外AM市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为 ODM产品，客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后， 以自己的品牌对外销售。 公司与海外客户的合作并非简单的委托加工模式：一方面，客户方通常仅提出产品的适用车 型、适用环境、性能及质量要求，公司则根据客户要求自主研发、试制满足客户要求的产品，在 取得客户检测认可和产品认证后进行规模化生产和销售；另一方面，公司每年会根据市场需求和 技术发展趋势独立研发新品，并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广，主动帮助客户根 据市场反馈进行产品更新和改进。因此，相比传统意义上的贴牌加工企业，公司在与国外客户的 合作中，掌握着产品研发和生产的核心技术，尤其是掌握着摩擦材料的研发和生产能力，因此公 司拥有相当的主动性。 公司与大部分客户直接签订框架性销售合同，签订框架性销售合同后，客户一般采用分阶段 下订单的方式开展业务，公司收到客户订单后，由产品工程部门对订单进行审核，通过审核后通 知生产部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求安排出货。部分客户销售产品通过国内贸易代 理商的形式出口国外市场。 （2）国内AM市场 在国内AM市场，公司以自有品牌（主要为“LPB”、“LJP”和“嘉世安”等等）进行销售， 主要采用经销商模式，并开始建立自营渠道，开设了实体直营店和网络直营店。 公司与经销商直接签订销售合同，签订合同后，双方按照上年的销量先对本年的供货品种及 总供货量进行估计，客户再按照每月实际需求量，当月向公司发出实际采购订单。公司在每年年 初，根据各经销商的预估采购量汇总，对国内AM市场的产品进行总量预估，并据此进行生产计 划安排，在每次收到客户采购订单后，根据客户订单计划从产成品库存中直接调取发货。 （3）OEM市场 公司OEM市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商。在OEM市场， 公司产品作为汽车整车生产的配套零部件，其生产规格、型号由客户指定。 公司与客户直接签订销售合同，签订合同后，公司按照上年的销量先对本年的供货品种及总 供货量进行预估。客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司对产品年初有总量预 估及生产计划安排，在每月收到客户采购订单后，根据客户出货计划从产成品库存中直接调取发 货。 （三） 行业情况 公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时以公司目 前主要产品的应用领域为划分依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非 金属矿物制品业（C29）；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业亦可归类为汽车 制造业（C36）。 1、下游产业汽车整车行业发展概况 （1）汽车整车市场情况 OEM市场对汽车制动部件的需求量主要取决于汽车的产量，根据OICA（世界汽车组织）统 计数据，全球2010年至2017年，世界汽车整车的产量和销量年复合增长率为2.64%、3.72%，2018 年上半年，欧洲市场产销趋于峰值，而亚洲市场的快速扩张，北美市场较快的增长，南美市场的 复苏成为全球汽车市场的主要增长点。 中国市场遥遥领先其他汽车市场，千万辆级别汽车市场还是只有中美两家。2010年至2017 年，中国汽车整车的产量和销量年复合增长率为6.84%和6.93%。 根据中汽协公布数据显示：在2018年上半年中，中国汽车产销分别完成1,405.8万辆和1,406.6 万辆，产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%，销量增速高于上年同期1.8个百分点。 近年来，中国国民经济由高速发展向高质量发展转变，居民人均可支配收入水平及购买力稳 步提高，推动了全球汽车市场的发展，全球汽车销量逐年上升。 （2）汽车整车保有量的情况 据OICA统计数据显示，截止2015年，全球汽车保有量为12.82亿，2010年至2015年全球 汽车保有量年复合增长率为3.97%。2016年、2017年全球汽车新增销量分别为9386万辆、9680 万辆。 据中国公安部统计，2010年至2017年中国汽车保有量年复合增长率为16.13%。截止2018 年上半年，全国机动车保有量达3.19亿辆，2018年上半年新注册登记机动车达1636万辆，高于 去年同期1594万辆的登记量。其中，乘用车产销分别完成1,185.4万辆和1,177.5万辆，产销量比 上年同期分别增长3.2%和4.6%；商用车产销分别完成220.4万辆和229.1万辆，产销量比上年同 期分别增长9.4%和10.6%。汽车占机动车的比率持续提高。 汽车保有量影响汽车刹车片和刹车盘的AM市场容量，在AM市场中，用户是已拥有汽车的 消费者，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等渠道销售给消费者，要求产品 的生产商具备独特的设计能力、研发能力、快速反应能力、能够适应多品种、小批量的客户需求， 同时具有良好的销售渠道和售后服务体系。而且AM市场规模与汽车保有量、汽车平均车龄和平 均行驶里程、车辆行驶区域、驾驶习惯等因素存在较强的相关性。根据汽车保有量及制动摩擦材 料行业的上述特征，刹车片和刹车盘的市场需求呈现出稳步增长的趋势。 2、摩擦材料及制动产品行业概况 对于汽车摩擦材料及制动产品而言，按照供应对象不同，可将整个销售市场分为AM市场（用 于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场）和OEM市场（直接向汽车整车制造商或 配套商供货的市场）；按照地域不同，又可以划分为国际市场和国内市场。各个细分市场的基本特 征如下： 市场类型 市场特征 产品要求 市场进入难度 国际 OEM 主要由国际大型企业垄断，在制造技 术、产品质量、交货期方面要求严格。 很高 很难 AM 发达国家 大部分由经销商控制市场，对产品要求 较高。 高 难 发展中国家 以中小经销商为主，市场竞争激烈。 一般 容易 国内 OEM 主要由外资企业产品及进口产品占据， 对产品要求较高。 高 难 AM 主要通过经销商进行销售，以价格为主 要竞争手段。 一般 容易 3、行业的周期性、区域性和季节性特征 对于OEM市场，宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响公司所处行业的景气度，呈正 相关关系；对于AM市场，由于市场需求主要与汽车保有量等因素相关，因此行业周期性不明显。 从行业的区域性特征来看，公司所处行业的消费水平与区域人均收入水平相关：经济较为发 达的国家和地区，人均汽车拥有量往往较高，汽车刹车片与刹车盘的消费相对集中；收入水平增 长较快的国家和地区，汽车刹车片与刹车盘的消费需求也相应增长较快。此外，消费者的个性化 消费偏好，以及当地有关的法律规章，均会对汽车刹车片与刹车盘的消费产生影响，这些因素均 具有一定的区域性。 公司所在行业的季节性特征不明显。 4、公司所处行业与上下游行业的关系 制动摩擦材料及制动产品主要原材料包括酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维、有色金属矿粉、钢 材等，所涉及的上游行业较广，供应充足，不存在原材料供应风险。 本行业的下游行业为汽车行业，本行业的发展对下游的汽车行业的发展有一定的依赖性，全 球尤其是中国汽车行业的蓬勃发展，对本行业的持续发展起积极的促进作用。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术和制造优势 公司具备制动摩擦材料及制动产品自主研发的能力。本公司生产汽车刹车片已有多年的历史， 具有较强的技术研发和产品设计、制造能力。公司拥有完备的研发设备和检测设备，具备产品研 发、产品设计、模具设计和制造、检测试验等产品研发设计生产能力。公司为“高新技术企业”， 设立有“国家认定企业技术中心”。公司在研发生产过程中形成了众多专利。同时，为进一步提升 生产过程管控，实现精细化、准确化生产，公司独立开发了生产配套软件系统，并取得有关的计 算机软件著作权。 同时，公司在制动摩擦材料配方的研发方面具有较为突出的实力，拥有国际领先水平的高性 能制动模拟试验机，确保了产品技术研发的过程中试验数据的权威，目前已经拥有180个制动摩 擦材料配方，并拥有独立自主研发的摩擦材料配方体系。公司已经掌握高端陶瓷配方刹车片的制 动摩擦材料配方和相关生产工艺，并应用于量产产品。 刹车片与刹车盘作为制动产品，其在生产过程中需要大量的模具，对企业的机械加工能力要 求较高，因此制动摩擦材料行业内大多数企业选择委托外协加工的方式完成相关工序生产。公司 拥有丰富的机械加工经验使得公司拥有模具自主开发和制造能力。与委托外协加工的生产方式相 比，公司的业务模式具有成本低、效率高、质量稳定等优势，从而大大缩短了公司新品开发周期 及整个产品线的生产周期。 2、客户优势 公司生产的产品销往全球70多个国家和地区，是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合 作伙伴，同时为全国多家著名汽车公司提供配套制动产品。公司经过多年的市场开拓和培育，已 拥有一批稳定的客户群。刹车片与刹车盘作为汽车安全件产品，对产品质量的稳定性要求非常高， 同时更换生产商会增加额外成本，因此客户忠诚度较高。 3、规模和品类优势 公司是国内制动摩擦材料及配套制动产品行业规模较大的企业，可提供刹车片品种多达6,000 多个、刹车盘品种多达3,800多个，适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。因此，公司能够 满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，同时由于产品种类齐全，可为客户降低客户产品 检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。 2018年8月，公司动车组粉末冶金闸片产品获得中铁检验认证中心签发的三种车型《铁路产 品认证证书(试用证书)》。这代表公司相关产品获得装车运用考核的资格，为公司步入轨道交通行 业战略板块创造了必备条件，公司产品品类将更加丰富。 4、质量优势 公司一贯重视质量管理体系的建设，在1999年通过了ISO9002：1994质量管理体系认证，2001年通过了ISO9001：2000，VDA6.1（第四版）、QS9000：1998质量管理体系认证，2006年 通过了ISO/TS16949：2002质量管理体系认证，2010年通过了ISO/TS16949：2009版本升级审核， 并于2017年通过了IATF16949：2016版本升级审核，该认证是目前汽车行业内等级最高、要求 最严的质量体系认证之一，该认证的取得代表公司质量体系已经达到国际先进水平。 公司销售的产品满足一系列国内外严格的质量检测标准，其中在国内销售的产品质量符合 GB5763—2008汽车用制动器衬片标准，在美国销售的产品符合AMECA及NSF标准，在欧洲销 售的产品符合ECER90标准，且有5,500多个型号刹车片、刹车盘产品取得E-Mark认证，是公司 产品质量在业内处于较高水平的体现。 同时，公司不断进行实验检测、质量控制设备的投入，进一步增强了公司产品质量管控能力， 为公司在行业内建立起了一定的产品质量优势。 5、 “一站式”供货优势 公司凭借其自身的技术、产品、服务等优势，立足欧美高端市场，主要销售中高端产品，相 应产品的销售价格较高。公司作为售后市场规模领先的刹车片生产企业之一，具备多品种多系列 的规模化供应能力。公司提供的“一站式”采购服务为客户提供了采购整合方案，资源合理配置， 解决了一个订单多家采购的情形，为客户节约了成本；同时针对产品“多品种、多批次、小批量” 等特点，公司的快速反应能力使得公司能快速组织各方面资源，在较短时间内完成从生产到发运 的所有工作，满足客户对产品质量及交货期的要求，不但稳定了销售价格，同时满足了客户需求， 降低客户采购成本，形成了公司的竞争优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 根据市 场环境、行业发展趋势，实施公司发展战略，专注于主营业务，在夯实现有市场的基础上， 努力 拓展新市场，规范运作，科学决策，积极推动各项业务的发展。 1. 经营指标情况 （1）由于原材料成本上涨、人民币兑美元汇率相对上年同期升值和2018年第一季度微利等 因素，报告期内，公司实现营业收入6.86亿元，同比减少6.79%；实现营业利润0.46亿元，同比 减少62.98%；实现归属于母公司股东的净利润0.36亿元，同比减少64.19%。 （2） 2018年第二季度，人民币兑美元汇率贬值以及公司一系列措施逐步实施，2018年第二 季度实现归属于上市公司股东的净利润与第一季度相比，增加3,030.42万元，环比增加1015.63%； 2018年第二季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与第一季度相比，增加 2,239.71万元，环比增加16403.13%。 2. 重点推进工作 （1）公司继续提升规模化供应能力，满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，为客户提 供采购整合方案，提供“一站式”采购服务。同时，公司继续根据实际需要组织市场部门、技术部 门等人员，组成服务小组，深入客户一线，及时了解市场动向，向客户提供全方位的讲解，解答 客户关心的问题，为客户提供宣传工具，增强客户信心。根据客户的类型、区域、所购产品情况 等因素，制订切实可行的价格调整方案，有计划的进行提高产品价格；同时分析竞争对手的战略 动向，及时制定出应对措施，既争取与客户达成一致调整产品价格，又防范因价格调整产生的负 面影响。 （2） 推进产品智能化生产的进程，从而提高经济效益，加快新旧动能转换，为实现绿色智 能化制造积蓄力量。同时，公司积极推动 ERP 升级项目、IPS 项目、办公自动化流程系统，完善 人力资源各模块内容，完成了公司工序工艺传输 、异常报警和控制，完成了各工序报工、计件和 计划的关联，提升对全公司终端的安全控制，实现了电子化办公安全高效。 （3）公司以市场需求为导向，不断丰富产品组合。提升研发人员能力，增强公司的综合研发 实力，走在市场的前端。逐步完善产品开发制度和研发流程，进一步完善公司制动摩擦材料配方 体系，加快公司对市场需求的反应速度，提升公司同步研发能力。2018年8月，公司动车组粉末 冶金闸片产品获得中铁检验认证中心签发的三种车型《铁路产品认证证书(试用证书)》。这代表 公司相关产品获得装车运用考核的资格，为公司步入轨道交通行业战略板块创造了必备条件，公 司产品品类将更加丰富。 （4）进一步利用贸易融资、改变结算方式、负债对冲等具体措施减少人民币升值造成的不利 影响。并且充分通过采用外币远期结汇、外币期权、外汇买卖、借款保值、保理业务等外汇金融 工具进行规避汇率风险和减少汇率损失。 （5）在竞争日益激烈的当前，公司不断挖掘市场增加收入，注重企业内部成本和费用的控制。 在加强公司运营固定费用的监督管控的同时，集中严格管控办公费用、差旅费用等可变费用，有 效的控制和降低管理费用，重点加强提升员工工作效率的管理。提高员工节约意识，开源节流， 杜绝浪费，进一步完善预算管理体系，利用预算控制费用。 （6） 构建以实现公司战略目标为导向的人才队伍建设方案，通过多层次多形式的薪酬激励 与考核方式，提升整体素质，通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设， 提升公司管理水平，增强人才队伍实力，从而实现公司人才运营的良性循环。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 686,275,211.84 736,265,885.10 -6.79 营业成本 537,262,612.67 495,931,821.37 8.33 销售费用 43,976,301.72 42,999,685.15 2.27 管理费用 63,324,007.69 57,701,505.05 9.74 财务费用 -5,825,821.43 10,920,037.67 -153.35 经营活动产生的现金流量净额 24,263,611.66 74,860,185.86 -67.59 投资活动产生的现金流量净额 257,985,055.26 -341,435,455.56 175.56 筹资活动产生的现金流量净额 -197,402,698.43 898,267,846.27 -121.98 研发支出 24,198,855.71 20,868,448.77 15.96 营业收入变动原因说明:主要系人民币兑美元汇率相对上年同期升值造成销售单价下降和销售数 量减少所致； 营业成本变动原因说明:主要系原材料成本上涨造成营业成本上升所致； 销售费用变动原因说明:主要系本期认证费增加所致； 管理费用变动原因说明:主要系本期新增股份支付费用所致； 财务费用变动原因说明:主要系本期人民币兑美元贬值形成的汇兑收益增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务所支付的现金增加所 致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行理财资金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行贷款增加所致； 研发支出变动原因说明:主要系本期检测费和技术交流费增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （% ） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （% ） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 在建工程 75,029,662.29 2.85 10,921,561.94 0.39 586.99 主要系本期固定资产投资 增加所致 其他非流动 资产 24,532,951.95 0.93 44,122,045.72 1.59 -44.40 主要系本期预付设备款转 入在建工程所致 短期借款 50,000,000.00 1.90 232,500,000.00 8.39 -78.49 主要系本期偿还短期借款 所致 应付票据 0.00 1,349,000.00 0.05 -100.00 主要系本期使用票据结算 金额减少所致 预收款项 13,185,297.16 0.50 6,295,656.18 0.23 109.43 主要系本期新开发客户使 用预付款结算增加所致 应交税费 12,148,127.85 0.46 18,634,552.96 0.67 -34.81 主要系本期利润减少造成 应交税费减少所致 其他应付款 93,379,385.42 3.55 29,390,442.86 1.06 217.72 主要系本期实施股权激励 所致 一年内到期 的非流动负 债 80,000,000.00 3.04 224,000,000.00 8.08 -64.29 主要系本期偿还银行借款 所致 库存股 76,225,600.00 2.89 0.00 100 主要系本期实施股权激励 所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释78、所有权或使用权受到限制的资产。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 受到2018年半年度净利润影响，预计公司2018年前三季度净利润与上年同期相比，可能有 较大幅度下降。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司主要产品出现质量问题的风险 公司目前的收入主要来源于刹车片与刹车盘的销售。刹车片与刹车盘是汽车重要的安全部件。 汽车行业拥有严格的产品认证体系，特别是对于安全部件，有较高的质量要求。虽然公司已经建 立了一整套严格的质量控制体系，但一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题，可能会 导致公司巨大损失。同时，产品质量问题还会给公司产品的认证带来较大的负面影响，进而阻碍 公司产品的销售，导致公司整体经营情况恶化。 2、出口业务经营风险 公司主营业务收入80%以上靠出口取得，产品主要销往欧洲、北美、中东和东南亚等海外市 场，出口业务对公司的影响重大。若产品销往的国家和地区的政治经济环境等发生重大不利变化， 或上述地区汽车零配件市场供需发生较大波动，亦或出台相关反垄断政策及发生贸易战等，将直 接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 3、原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为摩擦原材料（树脂、合成纤维、金属粉末等）和钢材。近年来， 我国钢材价格发生了较大波动，对公司原材料采购价格产生了一定的影响，如果钢材等主要原材 料价格未来发生大幅波动，而公司产品售价的调整滞后于原材料采购价格的调整，这将会对公司 生产成本产生较大影响。公司存在原材料价格波动的经营风险。 由于公司材料成本占营业成本的比例较高，材料成本的价格变动对公司营业成本和毛利率影 响很大，进而对公司盈利能力产生较大影响。 4、人民币升值产生的汇兑损失风险 公司产品主要对海外市场销售。由于公司出口主要采用美元进行结算，并存在出口收入结算 周期，人民币兑美元的升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额减少，产生汇兑损失。报 告期内，人民币汇率（兑美元）波动较频繁。如果人民币短期内出现大幅升值，将对公司经营业 绩产生不利影响。 5、规模扩张引起的经营管理风险 公司募投项目投产后，公司资产和业务规模将进一步扩张，进而对公司经营管理、市场开拓 及产品销售等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如果公司不能对现有管理方式进 行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。 6、商业技术泄密风险 本公司的经营过程中，商业秘密涉及到产品配方技术、图纸、生产工艺、客户信息等保密资 料，公司加强了对这些商业秘密的管理，同时采取了制定相应制度，明确操作流程，签订保密协 议等一系列具体措施。但如果发生商业技术泄密情况，会给公司的正常运营带来不利影响。 7、股市风险 公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场 走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预 计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年1月18日 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn 2018-008号公告 2018年1月19日 2017年度股东大会 2018年5月11日 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn 2018-033号公告 2018年5月12日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决 同业 竞争 金麒麟 投资、孙 忠义 1、承诺人目前没有， 将来亦不会在中国境 内外以任何方式（包括 但不限于单独经营、通 过合资经营或拥有另 一公司或企业的股份 或其他权益）直接或间 接参与任何导致或可 能导致与公司及公司 控股子公司直接或间 接产生竞争的业务或 活动、亦不生产任何与 公司及公司控股子公 司产品相同或相似或 可以取代公司及公司 控股子公司产品的产 品。2、如违反上述保 证与承诺，给公司或公 司控股子公司造成经 济损失的，承诺人愿意 赔偿公司或公司控股 子公司相应损失，并承 担相应的法律责任。 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 与首次公开 发行相关的 承诺 股份 限售 金麒麟 投资、孙 忠义 如果公司在证券交易 所上市成功，则自股票 上市之日起三十六个 月内，本人/本公司对 所持上述公司的股份 将不进行任何的股份 转让行为，也不委托他 人管理本人/本公司持 有的股份，也不由公司 回购本人/本公司所持 股份。 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：36 个月 是 是 不适用 不适用 与首次公开 发行相关的 承诺 股份 限售 王春雨、 胡加强、 孙洪杰、 王广兴、 孙玉英、 王晓祥、 刘书旺、 刘荣良、 张淑英、 杨光、杨 爱武、金 如果公司在证券交易 所上市成功，则自股票 上市之日起十二个月 内，本人/本公司/本机 构对所持有的公司股 份将不进行任何的股 份转让行为，也不委托 他人管理本人/本公司/ 本机构所持有的公司 股份，也不由公司回购 本人/本公司/本机构所 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：12 个月 是 是 不适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 凤投资、 国盛华 兴、鑫沐 投资、黄 河三角 洲、上海 尚颀、扬 州尚颀 持股份。 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 金麒麟 投资、孙 忠义 本人/本公司所持公司 股票在锁定期满后两 年内减持的，减持价格 不低于发行价。 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 孙忠义、 孙鹏、孙 洪杰、辛 彬、赵风 良、甄明 晖、胡加 强、王晓 祥、李延 松、孙伟 华、韩庆 广 直接或间接持有公司 股份的董事、高级管理 人员承诺：若公司股票 在证券交易所上市成 功，自本人持有股票锁 定期满后，在本人担任 公司董事或高级管理 人员期间，每年转让的 股份不超过本人直接 或间接持有公司股份 总数的25%；离职后六 个月内不转让本人直 接或间接持有的公司 股份。本人所持公司股 票在锁定期满后两年 内减持的，减持价格不 低于发行价。上述承诺 不因本人不再担任董 事、高级管理人员而终 止。 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 杨光、刘 书旺、张 玉杰 直接或间接持有公司 股份的监事人员承诺： 若公司股票在证券交 易所上市成功，自本人 持有股票锁定期满后， 在本人担任公司监事 期间，每年转让的股份 不超过本人直接或间 接持有公司股份总数 的25%；离职后六个月 内不转让本人直接或 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 间接持有的公司股份。 上述承诺不因本人不 再担任监事人员而终 止。 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 孙忠义 锁定期满后，根据法律 法规的要求和自身财 务规划的需要，进行合 理减持，在担任公司董 事期间，每年减持数量 不超过上一年末所持 股份数量的25%。每次 减持时，提前三个交易 日通知公司公告本次 减持的数量、减持价格 区间、减持时间区间 等。 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 金麒麟 投资 所持股票上市之日起 严格履行关于股份锁 定的承诺，在股份锁定 期满并不违背承诺的 条件下，根据法律法规 的要求和自身财务规 划的需要，进行合理减 持；每次减持时，提前 三个交易日通知公司 公告本次减持的数量、 减持价格区间、减持时 间区间等。 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 金麒麟、 金麒麟 投资、孙 忠义 公司、控股股东、实际 控制人承诺因公司招 股说明书及其他信息 披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证 券发行和交易中遭受 损失的，将依法赔偿投 资者损失。 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 金麒麟 投资、孙 忠义 公司控股股东、实际控 制人承诺公司招股说 明书真实、准确、完整、 及时。如招股说明书存 在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对判 断公司是否符合法律 规定的发行条件构成 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 重大、实质影响的，在 该项事实经有权机关 生效法律文件确认后 30日内，控股股东和实 际控制人启动股份回 购方案，股份回购的价 格为本次发行价格，股 份回购数量为公司控 股股东、实际控制人将 购回已转让的原限售 股份。 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 控股股 东、实际 控制人、 董事、高 级管理 人员 公司首次公开发行股 票并上市后36个月内， 如出现连续二十个交 易日收盘价低于最近 一期经审计的每股净 资产时，实施股价稳定 方案。1、控股股东、 实际控制人增持公司 股票2、公司回购公司 股票3、董事、高级管 理人员增持公司股票 自股价稳定方案触发 之日起，公司董事会应 在5日内召开董事会会 议，并及时公告将采取 的具体措施并履行后 续法律程序。董事会不 履行上述义务的，全体 董事以上一年度薪酬 为限对股东承担赔偿 责任。控股股东、实际 控制人承诺在本次发 行前持股数量的10% 以内承担增持义务，控 股股东、实际控制人不 履行上述义务的，在限 售期满解禁时由公司 零元回购上述数量的 股票并注销。公司承诺 在本次募集资金净额 的10%以内承担增持 义务，公司不履行上述 义务的，以其承诺的最 大回购金额为限对流 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：36 个月 是 是 不适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 通股东承担赔偿责任。 董事、高级管理人员不 履行增持义务的，公司 从未来的薪酬中扣除 其承诺的最大增持金 额。 与首次公开 发行相关的 承诺 其他 控股股 东、实际 控制人、 董事、高 级管理 人员 公司全体董事、高级管 理人员对公司及其股 东作出如下承诺：1、 本人承诺不无偿或以 不公平条件向其他单 位或者个人输送利益， 也不采用其他方式损 害公司利益；2、本人 将严格自律并积极使 公司采取实际有效措 施，对公司董事和高级 管理人员的职务消费 行为进行约束；3、本 人承诺不动用公司资 产从事与其履行职责 无关的投资、消费活 动；4、本人承诺由董 事会或薪酬委员会制 定的薪酬制度与公司 填补回报措施的执行 情况相挂钩；5、本人 将积极促使承诺公司 未来制定、修改的股权 激励的行权条件与上 述公司填补回报措施 的执行情况相挂钩；6、 本人将根据未来中国 证监会、证券交易所等 监管机构出台的相关 规定，积极采取一切必 要、合理措施，使上述 公司填补回报措施能 够得到有效的实施。同 时，公司的控股股东和 实际控制人承诺其不 越权干预公司经营管 理活动，不侵占公司利 益。 承诺时 间：2017 年4月6 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相 关的承诺 与股权激励 相关的承诺 其他 金麒麟 公司承诺：公司于2018 年1月2日披露的2018 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）、 摘要及相关披露文件 内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 承诺时 间：2018 年1月1 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 其他 金麒麟 公司承诺：不为激励对 象依本激励计划获取 有关股票期权或限制 性股票提供贷款以及 其他任何形式的财务 资助，包括为其贷款提 供担保。 承诺时 间：2018 年1月1 日期限： 长期 是 是 不适用 不适用 其他 金麒麟 2018年 股票期 权与限 制性股 票激励 计划激 励对象 公司2018年股票期权 与限制性股票激励计 划的激励对象，对公司 本次激励计划有关披 露文件进行如下承诺： 若公司因信息披露文 件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益 或行使权益安排的，激 励对象应当自相关信 息披露文件被确认存 在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏后，将 由股权激励计划所获 得的全部利益返还公 司。 承诺时 间：2018 年1月1 日 期限：长 期 是 是 不适用 不适用 与股权激励 相关的承诺 其他 金麒麟 2018年 股票期 权与限 制性股 票激励 计划激 励对象 激励对象承诺：若在 《激励计划》实施过程 中，出现《激励计划》 所规定的不能成为激 励对象情形的，自不能 成为激励对象年度起 将放弃参与本激励计 划的权利，并不向公司 主张任何补偿；但激励 对象可申请行权/解除 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 限售的股票期权/限制 性股票继续有效，尚未 确认为可申请行权/解 除限售的股票期权/限 制性股票将由公司注 销/回购注销。 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他承诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2018年5月11日召开2017年度股东大会审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 续聘2018年度审计机构的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年 度财务审计机构、内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参 考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第二届董事会第十九次会议 和第二届监事会第十二次会议审 议通过了实施2018年股票期权 与限制性股票激励计划的有关事 项 详见公司于2018年1月2日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn号公告。 公司监事会就公司2018年股票 期权与限制性股票激励计划对象 名单及公示情况发表审核意见和 说明 详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《山东金麒麟股份有限公司监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核及 公示情况的说明》（非公告上网方式）。 公司2018年第一次临时股东大 会审议通过了实施2018年股票 期权与限制性股票激励计划等事 项 详见公司于2018年1月19日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn号公告。 公司召开第二届董事会第二十一 次会议和第二届监事会第十三次 会议审议通过了调整股权激励计 划激励对象及授予数量事项，以 及股权激励计划股份授予等事项 详见公司于2018年2月3日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn号公告。 2018年股票期权与限制性股票 激励计划完成授予登记 详见公司于2018年3月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司及其重要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司高度重视环境保护工作,各项治理设施运行良好，公司及控股子公司严格按照国家和当地 的环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，各项污染物的排放指标满足监管要求，报告期内 未出现因重大违法违规而受到处罚的情况。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 156,870,000 74.92 +6,248,000 -47,609,114 -41,361,114 115,508,886 53.57 1、国家持 股 （未完）  |