[中报]万邦达:2018年半年度报告
201 8 年半年度报告全文 （公告编号： 2018 - 069 ） 股票代码： 300055 股票简称：万邦达 披露日期： 2018.08.17 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 宁长宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 一、战略投资风险 近年来，随着公司战略布局的逐步推进，在环保设备制造、危固废处理、 水环境治理与生态修复等领域先后开展了并购业务，设立或控股多家子公司， 使公司营业收入的组成结构产生了相应的变化，更为多元化。 但相应的，若上 述子公司受市场及经济环境影响，导致经营情况偏离预期，将对公司整体业绩 产生一定影响。此外， 2018 年上半年度，公司初步涉足产业基金投资业务，但 由于基金投资受行业政策、市场竞争环境、资本市场环境等因素影响较大，项 目投资和预期收益不可避免的存在一定的不确定性。面对以上问题，公司将积 极结合国家政策、产业形势、资金面等因素，开展充分的前期调研和论证分析， 加强 并购整合，促进公司的长远发展。 二、经营管理风险 截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有涉及水务工程及运营、危固废处理、环 保设备制造及水环境治理等业 务的 17 家控股子公司和 5 家分公司。随着公司规 模的扩张与业务领域的拓展，公司的组织结构和管理体系更趋复杂，将使公司 在管理模式、人才储备及市场开拓方面面临诸多挑战。公司现已根据各业务领 域的特点，成立专业事业部，负责推动各业务板块长期持续发展。 三、技术研发风险 公司作为工业水处理服务领域的领军企业，在工业水处理领域拥有完整的 产业链条。但在煤化工、石油化工等工业行业节能减排的压力下，工业污水成 分趋于复杂，处理难度加大，处理要求相应提高，对技术升级的需求越发迫切， 但在技术升级的过程中，将必然面临处理成本的提升。因此 ，行业对于技术升 级的正确认识将直接影响到新技术、新工艺在市场中的推广。公司现已开展的 新业务领域中，水环境治理及节能设备制造方面的技术规范和执行标准等行业 政策的变更，均将对公司相关领域的研发工作形成较大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ............................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 45 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ........................... 47 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 48 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 158 释义 释义项 指 释义内容 公司 / 本公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司章程 指 北京万 邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 宁夏万邦达 指 宁夏万邦达水务有限公司 江苏万邦达 指 江苏万邦达环保科技有限公司 陕西万邦达 指 陕西万邦达水务有限公司 乌兰察布万邦达 指 乌兰察布市万邦达环保科技有限公司 乌兰察布基金 指 乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙） 昊天节能 指 昊天节能装备有限责任公司 榆林分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司 榆横分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司榆横分公司 宁夏分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司 庆阳分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司庆阳分公司 任丘分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司任丘分公司 晋纬环保 指 晋纬环保科技（北京）有限公司 吉林固废 指 吉林省固体废物处理有限责任公司 惠州伊科思 指 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 陕西秦邦 指 陕西秦邦环保科技有限公司 泰祜石油 指 泰祜（上海）石油工程有限公司 超越科创 指 超越科创投资 ( 北 京 ) 有限公司 上海珩境 指 上海珩境环保科技有限公司 黑龙江京盛华 指 黑龙江京盛华环保科技有限公司 黑龙江京盛华危废项目 指 黑龙江京盛华危险废物资源化集中处置项目 BOT 指 Build - Operate - Transfer ，简称 "BOT" ，是指 " 建造 - 运营 - 转让 " 模式 BOO 指 Building - Owning - Operation ，简称“ BOO ”，是指“建设 - 拥有 - 运营” 模式 PPP 指 Public - Private - Partnership ，简称 "PPP" ，是指 " 公共私营合作制 " 模式 乌兰察 布 PPP 项目 指 乌兰察布市人民政府 PPP 合作建设项目 乌兰察布供水 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区城市供水（ BOT ）项目 乌兰察布排水 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区城市排水（ BOT ）项目 乌兰察布供热 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区供热环保工程（ BOT ）项目 乌兰察布 TOT 项目 指 乌兰察布市集宁区污水处理厂（ TOT ）项目 贵州毕节项目 指 贵州毕节 200 万吨 / 年煤制清洁燃料项目 科益创新 指 北京科益创新环境技术有限公司 水华佗 指 北京水华佗网络科技有限公司 霸州鼎珩 指 霸州市 鼎珩环保科技有限公司 霸州项目 指 酸洗钢带废盐酸处理回收综合利用项目 泰国项目 指 泰国沙木沙空、洛坤、清迈、南奔、佛通五个生活垃圾发电项目 四川共铸 指 四川共铸劳务工程有限公司 瑞堃基金 指 瑞堃（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 吉林固废 项目 二期 工程 指 吉林固废 填埋场 二期工程及 70t/d 焚烧炉 项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万邦达 股票代码 300055 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万邦达 公司的外文名称（如有） Beijing Water Business Doctor Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） WBD 公司的法定代表人 王长荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜政修 关雪菲 联系地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师 大厦 9325 室 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师 大厦 9325 室 电话 010 - 58800036/58809232 010 - 58800036/58809232 传真 010 - 58800018 010 - 58800018 电子信箱 zhengquan@waterbd.cn guanxuefei@waterbd.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露 及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增 减 营业总收入（元） 642,559,218.82 1,038,603,547.81 - 38.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,778,907.11 205,686,594.08 - 23.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 154,408,664.11 200,687,416.82 - 23.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,358,090.92 92,273,141.03 - 60.60% 基本每股收益（元 / 股） 0.1812 0.2377 - 23.77% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1812 0.2377 - 23.77% 加权平均净资产收益率 2.67% 3.68% - 1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 7,794,683,357.24 7,998,004,030.75 - 2.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,943,673,071.99 5,785,881,627.90 2.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） - 30,987.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,200,000.00 主要为昊天节能收到的专利 补贴。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 3,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 715,555.56 主要系本期购买银行理财确 认的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 116,265.05 减：所得税影响额 401,060.10 合计 2,370,243.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公 司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司作为从事综合环保服务的高新技术企业，主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、环保设备 制造等。近年来，为打造综合型环保服务平台，积极拓展产业相关业务，包括新材料的生产与销售、水环 境治理、生态修复等，致力于通过工程总承包、投资、运营和技术咨询等方式为用户提供环境系统整体解 决方案。 1 、 水务工程及运营业务 报告期内，水务工程及运营业务持续稳定发展。水务工程业务继续加强公司内外部资源的整合，重 点 拓宽市场开发思路，调整项目信息筛选定位，同时，通过加强同行业间的沟通及与外部机构的交流合作， 提升市场开发能力。报告期内新增水务工程订单 4 份，其中包括陕西渭河彬州化工有限公司 30 万吨 / 年乙二 醇项目污水处理站工程签约额 6,703 万元，小东滩污水处理厂提标工程签约额 1,822.4 9 万元，航锦科技股份 有限公司 1500m3 /h 污水改造工程签约额 6,000 万元 ，巴音察哈尔污水处理站提标改造工程签约 暂定金 额 3,000 万元 。水务运营业务对现有项目进行精耕细作，提升管理水平，降低运营成本，同时开拓思路，深挖运营 范围扩大的可 能性，创造新的利润增长点。上半年生产运营平稳、无安全环保事故发生，经营效益同比稳 步提升。重点推进陕西天元化工项目技改试验，试验效果符合预期；推动子公司宁夏万邦达完成了 BOT 污 水处理厂膜池技改工作，并达到预期目标。 2 、 危固废处理业务 报告期内，危固废处理业务安全平稳运行。新建项目中，重点推进黑龙江京盛华项目 及吉林固废 项目 二期工程 的建设。黑龙江京盛华危废项目取得建设工程 规划 许可、用地规划许可、用地批准书、环评报告 批复 等， 推进建设前期工作， 同时与多家客户洽谈，达成合作意向，为项目建成后试生产运营提供有力保 障。 目前， 吉林固废 项目 二期工程 填埋场扩容工程建设已全部完成，待正式投入运行后，吉林固废公司填 埋场总容量可达 104.3 万立方米；焚烧炉改造工程完成了政府审批手续的申报，待正式投入运营后，吉林固 废公司的焚烧线总规模可达 100 吨 / 天。 报告期内，公司 持续跟进并购投资项目，霸州项目因京津冀地区环保要求提高，市场环境在近期发生 一定的变化，公司出于谨慎考虑，正进一步评测项目的可行性，为有效的控制风险，该项目目前尚未正式 实施；泰国项目受宏观经济环境、资金环境、泰国政治因素等影响，目前仍处于前期筹备阶段，尚未正式 实施。公司将 根 据 市场变化，适时决策，确保公司整体经营的平稳持续发展。 3 、 环保设备制造业务 报告期内，昊天节能签订兰州市热力总公司 9,697 万元的保温管道及管件的供货合同，锡林热电厂二期 4,351 万 元 的保温管的采购合同，并发挥其较强的技术实力和生产能力，保持产品生产稳定，提升品牌市场 价值。 截至报告披露日，昊天节能持续开拓市场， 与晋中市万通供热有限公司签订了总金额 10,000 万元的购 销合同，与河南三杰热电科技股份有限公司签订保温管及管件的采购合同， 2018 年度内新增订单金额约为 2.8 亿元。 4 、 新材料的生产与销售业务 报告期内，公司作为惠州伊科思的参股股东，协助推进落实惠州伊科思一期项目的生产运营工作，有 序开展一期项目三查四定、竣工验收等工作，取得试生产许可证并在报告期内投运生产，实现一次性开车 成功，确保设备低负荷开车，安全平稳运行。在公司的指导与推动下，惠州伊科思建立健全公司各项流程 制度，精细化规范管理，为后续市场开拓奠定了扎实的基础。惠州伊科思项目产能逐步提升后，将为公司 的未来带来持续稳定的收益。 5 、 水环境治理与生态修复业务 报告期内，公司跟进 吉林、 河北、北京、湖北、四川等重点市场地区的 PPP/EPC 项目，因国 家 PPP 项 目政策变化，公司 在 充分考虑资金因素的情况下，及时调整营销战略，以谨慎性原则慎重选择和开发项目。 报告期内重点跟进 EPC 项目，未参与 PPP 项目投资。公司持续开展水环境治理与生态修复的研发工作，进 一步在 “ 外源减排、过程阻断、内源控制、水质提升、生态重建 ” 全领域系统性的提升水环境治理服务能力， 持续 保持 该业务领域 的技术核心竞争力。 （二）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司在水务工程及运营等传统业务稳步发展的基础上，新布局的业务取得一定进展，危固 废处理业务持续推动黑龙江京盛华项目的前期准备 ，并积极推动吉林固废 项目 二期工程 的建设工作 ，力争 尽快 投入运行 ；新材料业务完成基础工程建设，三套装置一次性开车成功，目前已出产合格产品并实现销 售。公司将在各业务领域不断加强专业化管理，夯实持续经营能力。 （三）公司所属行业的发展 在国家政策及环保督察的驱动下，我国环保行业面临良好的发展机遇，环保行业将持续发展。 工业污水处理方面，力度再升级；一方面，工业污水排放标准提高在即；另一方面，环保督察常态化， 监管趋严，致使企业违法成本提高；为工业废水处理行业提供了较大的发展机遇。水环境治理方面，面临 环境治理的良好契机。 2018 年 4 月，中 央财经委员会第一次会议明确提出，未来三年要打赢蓝天保卫战， 打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染 治理等七大攻坚战，确保 3 年时间明显见效。其中，后五项属于涉 “ 水 ” 攻坚战。固废治理方面，国家生 态环境部正式启动 “ 清废行动 2018 ” ，打击固体废物环境违法行为，为企业固体废物处理提供了外在驱动 力。 此外，自 2018 年 1 月 1 日起，中国环保税正式施行，征税范围为直接向环境排放的大气、水、固体和噪 声等污染物，环保税实行 “ 多排多征、少排少征、不排不征 ” 的正向激励机制，将有 利于引导企业改进工 艺，减少污染物排放，特别是高危污染物的排放，为环保企业带来更多的市场空间。 近年来，公司业务布局工业水处理、水环境治理及生态修复、危固废处理等领域，成为综合型环保服 务企业。未来，公司将继续抓住环保行业快速发展的机遇，积极拓展环保细分领域业务，实现营业收入、 资产规模等稳步增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 较期初增加 179.06% ，主要系本报告期危固废项目 建设 推进所致。 货币资金 较期初减少 39.03% ，主要系本报告期支付投资款及归还贷款所致。 应收票据 较期初减少 38.69% ，主要系本报告期以承兑方式回款减少且已收承兑陆续到期背书 转让所致。 预付账款 较期初增加 920.37% ，主要系预付瑞堃基金投资款所致。 其他应收款 较期初增加 45.87% ，主要系本报告期乌兰察布万邦达售后回租所缴纳押金所致。 其他流动资产 较期初增加 35.06% ，主要系本报告期增值税留抵进项税增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）战 略布局优势 报告期内，公司继续推进水务工程及运营、危固废处理、化工新材料的生产与销售、水环境治理及生 态修复等领域项目进程，积极 落实战略布局 。公司稳步推进在水务工程及运营上的传统业务并积极推动危 固废处理及综合利用项目进展，签订合作协议，拟投资建设贵州毕节项目水处理系统、固体废物处理系统 及热电装置，传统工业水处理业务及危固废综合利用领域业务规模可期；新材料业务工程建设进展顺利， 惠州项目三套装置均已成功开车，并出产合格产品；水环境业务不断完善技术研发体系，并逐步形成完整 的、系统的技术架构，为流域治理项目 提供整套技术解决方案；随着公司战略布局的落实，未来，公司收 入结构将逐步多元化，综合性环保企业战略地位将不断提高。 （二）技术研发优势 截止目前，公司取得授权专利 79 项，其中发明 24 项，实用新型 54 项，外观设计 1 项，此外正在申请过 程中的专利 20 项。研发项目以市科委授牌的“北京市高污染化工废水资源化工程技术研究中心”为依托平 台，深入开展与国内外知名学府、研究机构及大型企业的交流合作，建立了产学研合作平台，加快了对国 外先进研究技术及相关国际市场的了解，为今后的国际合作和共同研究奠定了坚实基础，同时对提高研究 院的 科研能力及市场开拓能力起到了促进作用。如与北师大合作共研“高盐水有机物降解技术研究项目”， 取得了突破性进展，为攻克高盐污水难降解 COD 深度去除技术瓶颈问题提供了可能性。与北京化工大学联 合，开展针对实际工业废水的超重力强化臭氧高级氧化工艺研究及工程应用。 报告期内，公司在传统及新业务领域的技术研发工作均取得了一定成果。其中，工业水处理方向继续 针对高污染难降解废水开展深度研究，建立了完整高效的脱碳除氮技术体系，同时针对高盐水的分质结晶 技术进行技术平台升级，报告期内已申请专利 7 项，已授权专利 4 项；能源及新材料方向 在原有生产工艺的 基础上，开展了多项改进技术，及新技术的研发， 涉及 C5 、 C9 分离，高分子化合物聚合等领域，报告期内 已申请 3 篇发明专利、 8 篇实用新型专利；节能设备方向不断研发新材质及新 形式 的保温管，以适应不同应 用场景，报告期内申请发明专利 3 个，实用新型专利 7 个；水环境与生态修复方向开发多种新型水体修复材 料，已提交 申请 3 项实用新型专利。 报告期内新技术的研发契合节能降耗、环保的新形势，具有良好的推广前景。上述专利获批后，可为 公司经营范围的拓展提供坚实的基础，为打开市场、占领市场、最终取得市场提供有力的竞争支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018 年上半年，公司继续围绕打造综合性平台型环境服务公司的战略目标，秉承多元化发展理念，扎 实提升现有各业务板块发展质量和效益，稳健投资，充分发挥业务事业部管理机制优势，在统筹上下功夫， 在重点上求突破，深化组织结构改革，重点推进技术能力提升和管理能力提升，建立健全合理有效、协调 有序、控制有力的集团化计划绩效管理、内部审计管理、财务预算管理体系，确保实现全年总体 工作目标。 因公司碳五 / 碳九分离及综合利用项目及乌兰察布 BOT 工程项目基本完成，且报告期内新增工程项目大 部分处于前期筹备阶段，子公司昊天节能存在政策性停产及原材料价格上涨等情况。受上述因素影响，公 司实现营业收入 6.43 亿元，同比下降 38.13% ；实现利润总额 1.82 亿 元 ，同比下降 23.76% ；归属于上市公司 普通股股东的净利润为 1.57 亿元，同比下降 23.78% 。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同 比增减 变动原因 营业收入 642,559,218.82 1,038,603,547.81 - 38.13% 主要系本报告期处于 新老项目交替阶段，在 执行订单金额较上年 同期降幅较大所致。 营业成本 445,948,147.62 757,979,771.82 - 41.17% 主要系本报告期在执 行订单金额较上年同 期降幅较大所致。 销售费用 10,836,038.15 10,932,814.84 - 0.89% 管理费用 64,979,668.42 58,702,728.36 10.69% 财务费用 - 30,879,850.56 - 6,406,822.88 381.98% 主要系本报告期已结 BOT 项目未实现融资 收益结转冲减财务费 用所致。 所得税费用 25,456,661.21 32,026,809.05 - 20.51% 研发投入 13,322,442.96 14,449,158.99 - 7.80% 经营活动产生的现金 流量净额 36,358,090.92 92,273,141.03 - 60.60% 主要系本报告期采购 支出增长较多所致。 投资活动产生的现金 流量净额 - 455,885,255.09 26,475,129.50 - 1,821.94% 主要系上年同期理财 款收回及本报告期投 资款增加所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 - 78,262,048.54 - 187,170,244.95 58.51% 主要系本报告期银行 借款金额增加及尚未 支付股利款所致。 现金及现金等价物净 增加额 - 497,789,212.71 - 68,421,974.42 - 684.96% 主要系本报告期支付 投资款及归还贷款所 致。 投资收益 4,789,005.03 3,606,282.73 32.80% 主要系本报告期参股 公 司盈利所致。 营业外收入 2,863,722.10 1,860,671.51 53.91% 主要系本报告期昊天 节能公司收到专利补 贴所致。 销售商品、提供劳务收 到的现金 744,252,213.69 454,949,862.26 63.59% 主要系本报告期项目 回款增加所致。 收到的税费返还 16,088,370.63 11,908,679.51 35.10% 主要系本报告期收到 的增值税即征即退款 增加所致。 购买商品、接受劳务支 付的现金 482,804,386.23 245,179,686.17 96.92% 主要系本报告期为项 目付款增加所致。 支付其他与经营活动 有关的现金 207,964,124.23 97,023,682.02 114.34% 主要系本报告期支付 往来款增加所致。 取得投资收益收到的 现金 715,555.56 5,398,055.56 - 86.74% 主要系本报告期收到 银行理财收益减少所 致。 收到其他与投资活动 有关的现金 105,000,000.00 403,680,000.00 - 73.99% 主要系本报告期收回 银行理财款减少所致。 投资支付的现金 200,200,000.00 108,160,000.00 85.10% 主要系本报告期支付 瑞堃基金投资款所致。 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 34,288,731.01 14,300,000.00 139.78% 主要系本报告期收购 四川 共铸 及黑龙江京 盛华所致。 取得借款收到的现金 507,100,000.00 123,087,395.98 311.98% 主要系本报告期取得 银行借款增加及乌兰 察布万邦达收到售后 回租款所致。 偿还债务支付的现金 568,381,506.58 290,000,000.00 95.99% 主要系本报告期偿还 银行贷款及控股股东 借款所致。 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 6,380,541.96 20,257,640.93 - 68.50% 主要系本报告期尚未 支付股利款所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期 增减 分产品或服务 工程承包项目 162,584,274.34 135,730,735.76 16.52% - 72.68% - 70.95% - 4.97% 托管运营 91,549,323.31 63,871,542.86 30.23% - 13.40% - 34.42% 22.37% 保温直管 128,980,202.12 113,352,375.17 12.12% - 31.91% - 22.58% - 10.59% 商品销售 96,915,455.11 73,226,461.07 24.44% 100.00% 100.00% 24.44% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数 量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入 （万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 4 11 ,059.49 2 7,822.49 2 3, 237 3 3,965.42 9 34,399.8 EP 1 6,703.04 1 6,703 1 6,218.44 2 6,871.64 合计 5 17 ,762.53 3 14,525.49 2 3, 237 4 10,183.86 11 41,271.44 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元） 项目 名称 订单金额（万元） 业务类型 项目执行 进度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额 （万元） 项目进度是否 达预期，如未 达到披露原因 惠州 伊科 思碳 五 / 碳 九分 离及 综合 利用 99,761.34 EPC 96.12% 5,462.7 83,967.5 73,764.36 是 EPC 项目 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订 单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成 的投资金 额（万元） 未完成投 资金额 （万元） 数 量 运营收 入（万 元） 数 量 投资金 额（万 元） 数 量 投资金额 （万元） BOT 3 12,116.61 39,769.76 3 3,881.94 O&M 1 14,956.91 8 5,709.52 合计 1 14,956.91 3 12,116.61 39,769.76 11 9,591.46 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以 上且金额超过 5000 万元） 项目名 称 业务类型 执行进 度 报告内投资金 额（万元） 累计投资金 额（万元） 未完成投资金 额（万元） 确认收入 （万元） 进度是否 达预期，如 未达到披露原因 无 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万） 项目名 称 业务类 型 产能 定价依据 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正常履约的情形， 如存在请详细披露原因 无 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 813,999,176.20 10.44% 1,211,229,424.73 16.18% - 5.74% 主要系支付投资款、项目款及归还 贷款所致。 应收账款 1,080,672,570.80 13.86% 1,360,447,407.44 18.18% - 4.32% 主要系回款较好所致。 存货 997,492,986.94 12.80% 898,840,809.94 12.01% 0.79% 长期股权投资 339,474,033.46 4.36% 207,388,708.11 2.77% 1.59% 主要系增资惠州伊科思、吉林固废 以及投资四川 共铸 、黑龙江京盛华 所致。 固定资产 769,642,917.58 9.87% 625,807,315.14 8.36% 1.51% 主要系吉林固废在建工程转固所 致。 在建工程 130,445,288.15 1.67% 148,265,471.20 1.98% - 0.31% 短期借款 455,924,539.23 5.85 % 243,887,395.98 3.26% 2.59% 主要系银行借款增加所致。 长期借款 310,000,000.00 4.14% - 4.14% 主要系偿还借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 139,820,711.30 保证金 固定资产 87,320,758.87 银行借款抵押 无形资产 12,980,111.68 银行借款抵押 合计 240, 121,581.85 - 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 500,000,000.00 522,300,000.00 - 4.27% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资 金 来 源 合作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 瑞堃 ( 上 海 ) 股权 股权 投资 增 资 500,000,000.00 99.98% 自 有 资 金 中非 信银 （上 海） 8 年 有 限 合 伙 0.00 否 2018 年 0 5 月 2 日 详见巨潮资讯 网《关于投资 瑞堃（上海） 股权投资基金 投资 基金 合伙 企业 ( 有 限合 伙 ) 股权 投资 管理 有限 公司 基 金 合伙企业（有 限合伙）的公 告》（公告编 号 :2018 - 041 ） 合计 -- -- 500,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 372,789.58 报告期投入募集资金总额 11,787.2 已累计投入募集资金总额 354,010.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 101,836.6 累计变更用途的募集资 金总额比例 27.32% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2010]95 号文《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 65.69 元。截至 2010 年 2 月 10 日 ，本公司共募集资金 1,445,180,000.00 元，扣除发行费用 56,735,400.00 元，募集资金净额 1,388,444,600.00 元。截 至 2010 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（ 2010 ）综字第 010031 号” 验资报告验证确认。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2628 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商川财证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股） 股票 13,000 万股。发行价格为每股人民币 18.23 元，共募集股款人民币 2,369,900,000.00 元，扣除与发行有关的承销及保荐、 审计律师等费用人民币 30,448,800.00 元后，实际可使用募集资金人民币 2,339,451,200.00 元。截至 2016 年 4 月 19 日，川财 证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币 28,438,800.00 元后的余款人民币 2,341,461,200.00 元汇入本公司募集资 金专户 , 收到金额与实际可支配募集资金差额 2,010,000.00 元为中介服务费，由本公司自行支付。上述资金到位情况业经大华 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以“大华验字 [20 16]000303 号” 验资报告验证确认。 募集资金及利息期末余额：截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 354,010.71 万元，募集资金及利息余额为 36,584.54 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 神华宁东煤化工 基地（ A 区）污水 处理工程托管项 目 否 14,496 .83 14,496 .83 14,496 .83 100.00 % 2011 年 09 月 30 日 727.87 10,439 . 49 是 否 工业水环境检测 及模拟技术中心 是 14,369 .18 16,979 .3 16,979 .3 100.00 % 2014 年 03 月 31 日 0 不适 用 否 乌兰察布市集宁 区城市供水 (BOT) 项目 — （非公开） 是 57,807 .84 807.84 0 433.05 53.61 % 0 不适 用 否 乌兰察布市集宁 区城市排水 (BOT) 项目 — （非公开） 是 58,041 .78 43,041 .78 4,872. 1 35,631 .31 82.78 % 1,041. 81 3,237. 3 不适 用 否 乌兰察布市集宁 区供热环保工程 (BOT) 项目 — （非 公开） 是 27,418 .37 59,418 .37 55,250 .65 92.99 % 1,634. 59 5,079. 29 不适 用 否 乌兰察布市集宁 区污水处理厂 (TOT) 项目 — （非 公开） 是 22,669 .28 12,669 .28 0 9,019. 62 71.19 % 0 不适 用 否 永久补充流动资 金 否 68,007 .85 68,007 .85 68,007 .85 100.00 % 0 不适 用 否 增资惠州大亚湾 伊科思新材料科 技发展有限公司 是 27,200 27,200 100.00 % 0 不适 用 否 增资吉林省固体 废物处理有限责 任公司 是 22,800 3,083. 19 16,427 .12 72.05 % 0 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 262,81 1.13 265,42 1.25 7,955. 29 243,44 5.73 -- -- 3,404. 27 18,756 . 08 -- -- 超募资金投向 永久补充流动资（未完）  |