[中报]维信诺:2018年半年度报告
维信诺科技股份有限公司 C:\Users\wind7\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4d164d40e7c30aa653ed56dfbd94c26.png 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管 人员)沈建起声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险，具体请 见“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施” 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者及相关人士注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 42 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 43 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 44 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 149 释义 释义项 指 释义内容 公司 、本公司 指 维信诺科技股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露网站：http://www.cninfo.com.cn 江苏维信诺 指 江苏维信诺显示科技有限公司 云谷固安 指 云谷（固安）科技有限公司 霸州云谷 指 霸州市云谷电子科技有限公司 西藏知合 指 西藏知合资本管理有限公司 华夏控股 指 华夏幸福基业控股股份公司 廊坊银行 指 廊坊银行股份有限公司 国显光电 指 昆山国显光电有限公司 北京维信诺 指 北京维信诺科技有限公司 显示基金 指 河北新型显示产业发展基金（有限合伙） 黑牛营销 指 黑牛食品营销有限公司 广州拿森 指 广州市拿森生物科技有限公司 汕头美澳 指 汕头市美澳商贸有限公司 三浦威特 指 三浦威特园区建设发展有限公司 知合资本 指 知合资本管理有限公司 华夏幸福 指 华夏幸福基业股份有限公司 AMOLED 指 有源矩阵有机发光显示器件（Active-matrix organic light emitting display的英文简称） OLED 指 有机发光显示器件（Organic Light-Emitting Display的英文简称） PMOLED 指 无源矩阵有机发光显示器件（Passive-matrix organic light emitting display的英文简称） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 维信诺 股票代码 002387 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 维信诺科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 维信诺 公司的外文名称（如有） Visionox Technology Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Visionox 公司的法定代表人 程涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘宇宙 联系地址 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元 电话 010-84059733 传真 010-84059359 电子信箱 IR@visionox.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号 公司注册地址的邮政编码 515064 公司办公地址 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http://www.visionox.com 公司电子信箱 IR@visionox.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018年06月19日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 475,382,455.39 12,256,496.75 3,778.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,125,069.24 -97,885,490.90 116.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -395,439,676.14 -97,973,042.88 -303.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,963,996.93 -14,539,874.08 1,213.93% 基本每股收益（元/股） 0.0151 -0.2085 107.24% 稀释每股收益（元/股） 0.0151 -0.2085 107.24% 加权平均净资产收益率 0.15% -13.89% 14.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 40,375,873,222.39 9,197,346,261.61 338.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,605,744,229.09 768,772,833.03 1,929.96% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 4,510.20 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 701,286,248.23 报告期内子公司确认的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 28,402,518.38 报告期内公司理财收益及定期存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 696,625.20 报告期内收到的违约金、罚款等 减：所得税影响额 158,145,412.98 少数股东权益影响额（税后） 160,679,743.65 合计 411,564,745.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司完成非公开发行股票新增股份上市，国显光电纳入公司合并报表范围；同时公司完成了公司名称及证券 简称的变更，公司中文名称由“黑牛食品股份有限公司”变更为“维信诺科技股份有限公司”，中文证券简称变更为“维信诺”； 公司的主营业务为显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。 公司AMOLED产品主要面向智能手机和智能穿戴设备的显示屏产品；公司PMOLED产品主要为中小尺寸显示屏，应用 领域较为多元化，包括可穿戴设备产品、金融电子产品、医疗等多个领域。 AMOLED方面，目前此类产品市场份额主要由三星、LG等韩国厂商占据，维信诺等国内厂商市场份额相对较小，随着 公司第5.5代AMOLED生产线及扩产项目、第6代AMOLED面板及模组生产线的建设完成，产品产能将逐步上升，市场份额 预计亦随之上升；PMOLED方面，公司拥有国内第一条PMOLED量产线，2012年起该产线出货量位于全球前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 主要系报告期内公司完成对国显光电非同一控制下企业合并，合并范围发生变化所致 无形资产 主要系报告期内公司完成对国显光电非同一控制下企业合并，合并范围发生变化所致 在建工程 主要系报告期内公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项 目持续投入，以及完成对国显光电的非同一控制下企业合并所致 货币资金 报告期内公司非公开发行股票募集资金到位，以及显示基金资金投入子公司云谷固安所致 其他非流动资产 报告期内预付工程及设备款增加，以及预期一年内无法抵扣的进项税增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1．技术积累与创新优势 维信诺是国内OLED行业领先的、集OLED研发与生产于一体的高科技企业。自2001年北京维信诺成立以来，公司控股 孙公司国显光电及其下属公司始终致力于OLED技术的自主创新与产业化，通过与清华大学紧密合作，建立起了从基础研究、 中试研发至量产技术开发的完整技术创新体系。截至2018年6月30日，维信诺及下属子公司已申请OLED相关专利3,826件。 同时，国显光电旗下维信诺显示、北京维信诺等是OLED国际标准组的重要成员和OLED国家标准的主导者，负责制订或修 订了4项OLED国际标准，主导制订了5项OLED国家标准和3项OLED行业标准，成为首家制定柔性显示国际标准的中国企业。 国显光电是国内OLED行业领先的、集OLED研发与生产于一体的高科技企业，在OLED领域有着深厚的研发实力和产业 化经验，并掌握了从LTPS TFT阵列到OLED蒸镀封装的AMOLED全套生产制造技术，在器件结构技术、新型阴极技术、蒸 镀封装技术、彩色化技术等AMOLED产业化所需的关键技术、工艺、材料方面拥有多项具有自主知识产权的技术，达到或 超过国际先进水平。特别是在有机发光材料方面的自主研发与生产能力，更可转化为市场竞争中的成本优势。 在业内最受关注的柔性显示技术领域，国显光电及其下属公司的研发和量产技术已取得突破，其所开发的可应用于智能 手机及穿戴产品的柔性AMOLED显示屏，弯曲半径小于3毫米，最小厚度仅20微米；其所开发的任意折叠柔性AMOLED显 示屏，内弯半径3毫米，外弯半径5毫米，弯折次数超过10万次。 2．人力资源优势 公司目前主要管理人员和核心技术人员多来源于国显光电团队，为多年精耕于OLED领域的资深专家，既具有较高的学 术研究水平，又具有长期、丰富的技术和管理经验。国显光电拥有经验丰富的管理人员，主要管理层均具有多年OLED行业经 验。国显光电拥有大量经验丰富的中外技术专家、研发人员以及运营人才，并培养了大量本土优秀的技术人才和生产管理人 才。 维信诺重视人才培养和人才激励。人才培养方面，定期开展业务培训保证业务人员成长速度，并通过企业文化建设加强 员工的凝聚力，使员工认同维信诺企业文化；人才激励方面，薪酬体系高度市场化，员工能够分享维信诺高速成长的收益， 最大程度的激发员工的工作积极性，保持管理团队和业务团队稳定性。 3. 产品质量优势 一方面，国显光电已通过ISO质量体系认证；另一方面，国显光电产品质量在客户端获得广泛好评，客户认可度较高。 此外，国显光电通过转变质量管理观念，加大吸引质量管理人才的力度，已使团队的质量意识由质量事件处理转变为提前预 防质量风险。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 OLED产业属新型显示产业，作为国家重点扶持产业，被列入国家“十二五”发展规划和“2020年信息产业中长期发 展纲要”中作为战略性新兴产业重点发展项目之一；2014年国家发改委和财政部先后多次发文，提出加速推动以氧化物、 OLED等先进技术为代表的新型显示技术产业化进程；2016年国家发改委和工信部联合发布《实施制造业升级改造重大工 程包》，提出重点发展低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有机发光半导体显示（AMOLED）等新一代显示量产技术， 建设高世代生产线。AMOLED在智能终端应用领域的市场越来越广阔。当前，以智能手机、智能显示、智能穿戴等为代表 的智能终端应用市场发展迅速，根据第三方咨询机构IHS Markit统计，2017年柔性AMOLED市场出货量较上年增长三倍， 未来5年市场出货量预计平均增长率为20.7%。 报告期内，公司完成非公开发行股票新增股份上市，国显光电纳入公司合并报表范围。公司的主营业务为显示器及模块 产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。 公司控股孙公司国显光电所运营的第5.5代AMOLED产线一期已实现量产，2017年8月底第5.5代AMOLED扩产项目点亮，截 至目前产线试运营及客户导入情况良好。公司子公司霸州云谷第6代AMOLED模组生产线项目逐步由规划建设期转为生产运 营期；控股子云谷固安第6代全柔性AMOLED产线已实现启动运行，预计第四季度将逐步量产。 截止报告期末，公司总资产403.76亿元，比上年度末增加338.99%。报告期内实现营业收入47,538.25万元，同比上升 3,778.62%；实现归属于上市公司净利润1,612.51万元。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 475,382,455.39 12,256,496.75 3,778.62% 主要系国显光电纳入合并范围所致 营业成本 412,842,616.75 10,145,175.14 3,969.35% 主要系国显光电纳入合并范围所致 销售费用 15,934,742.28 100.00% 报告期内国显光电纳入合并范围，以及 公司为产品前期宣传推广所发生的费 用增加所致 管理费用 308,394,670.67 80,768,847.55 281.82% 除报告期内国显光电纳入合并范围因 素外，公司组织架构已基本完善，各部 门关键岗位人员基本到位，相应的人员 成本开支较上年同期增加，共同导致增 加 财务费用 353,584,562.71 23,800,967.87 1,385.59% 除报告期内国显光电纳入合并范围因 素外，报告期内公司项目建设持续投 入，在非公开发行募集资金到位前，主 要通过外部融资等形式解决建设过程 中的资金需求，较上年同期相比利息支 出增加 所得税费用 47,557,898.16 100.00% 报告期内因应纳税所得额调整影响所 得税费用增加，以及国显光电纳入合并 范围所致 研发投入 114,882,240.44 18,771,729.28 512.00% 报告期内公司研发投入加大，以及国显 光电纳入合并范围所致 经营活动产生的现 金流量净额 161,963,996.93 -14,539,874.08 1,213.93% 主要系报告期内公司获得与收益相关 的政府补助所致 投资活动产生的现 金流量净额 -12,344,782,206.03 -1,107,726,619.81 -1,014.42% 报告期内公司第6代有源矩阵有机发 光显示器件（AMOLED）面板及模组 生产线项目持续投入，以及国显光电纳 入合并范围所致 筹资活动产生的现 金流量净额 20,187,106,074.21 2,215,878,340.64 811.02% 报告期内公司收到募集资金，以及子公 司收到显示基金投资款所致 现金及现金等价物 净增加额 8,024,493,914.23 1,093,611,846.75 633.76% 报告期内公司募集资金以及显示基金 投资款到位，公司建设期项目持续投 入，两因素共同导致现金及现金等价物 净增加额较上年同期相比变化较大 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成对国显光电的非同一控制下企业合并，国显光电的收入、利润情况等自购买日起纳入合并报表范围， 导致公司利润构成发生较大变化。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 475,382,455.39 100% 12,256,496.75 100% 3,778.62% 分行业 OLED显示 445,184,763.50 93.65% 10,499,339.61 85.66% 4,140.12% 其他 30,197,691.89 6.35% 1,757,157.14 14.34% 1,618.55% 分产品 OLED显示 445,184,763.50 93.65% 10,499,339.61 85.66% 4,140.12% 其他 30,197,691.89 6.35% 1,757,157.14 14.34% 1,618.55% 分地区 国内 132,903,816.75 27.96% 12,256,496.75 100.00% 984.35% 国外 342,478,638.64 72.04% 100.00% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 OLED显示 445,184,763.50 391,015,450.19 12.17% 4,140.12% 4,370.75% -4.53% 其他 30,197,691.89 21,827,166.56 27.72% 1,618.55% 1,460.09% 7.34% 分产品 OLED显示 445,184,763.50 391,015,450.19 12.17% 4,140.12% 4,370.75% -4.53% 其他 30,197,691.89 21,827,166.56 27.72% 1,618.55% 1,460.09% 7.34% 分地区 国内 132,903,816.75 104,131,851.14 21.65% 984.35% 926.42% 4.42% 国外 342,478,638.64 308,710,765.61 9.86% 100.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期内，公司完成投资设立江苏维信诺，投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目，实现了对 昆山国显光电有限公司的非同一控制下企业合并。自合并日起，昆山国显光电有限公司的收入、利润等纳入合并范围，对公 司报告期的收入、利润构成产生较大影响，报告期内公司营业收入、营业成本构成与上年同期相比，均有较大变化。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 28,528,153.14 33.97% 主要为理财产品及定期存款收益 否 公允价值变动损益 资产减值 9,073,998.92 10.80% 主要为报告期内根据市场情况计提的存货 跌价准备 否 营业外收入 923,807.37 1.10% 报告期内工程罚款、收取的违约金等 否 营业外支出 227,182.17 0.27% 报告期内罚款、滞纳金及其他 否 其他收益 701,286,248.23 834.98% 报告期内确认的政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 10,387,254,855.65 25.73% 1,383,964,257.30 33.23% -7.50% 主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金 到位，子公司收到显示基金投资，以及较上年 同期相比合并范围变化所致 应收账款 138,674,542.16 0.34% 2,396,755.00 0.06% 0.28% 主要系报告期内合并范围发生变化所致 存货 479,415,344.02 1.19% 1.19% 主要系报告期内合并范围发生变化所致 投资性房地产 104,661,428.20 2.51% -2.51% 报告期内公司将拟出售的投资性房地产转入持 有待售资产列报所致 长期股权投资 9,411,552.82 0.02% 0.02% 主要系报告期内合并范围发生变化所致 固定资产 2,083,395,703.89 5.16% 36,491,615.29 0.88% 4.28% 主要系报告期内合并范围发生变化所致 在建工程 13,010,503,825.06 32.22% 1,328,394,032.89 31.89% 0.33% 主要系报告期内公司第6代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目 持续投入和合并范围变化所致 短期借款 595,254,573.34 1.47% 1,600,000,000.00 38.41% -36.94% 主要系报告期内公司归还短期借款，以及合并 范围变化所致 长期借款 3,566,378,932.68 8.83% 300,000,000.00 7.20% 1.63% 主要系报告期内公司新增长期借款以及合并范 围变化所致 预付款项 100,487,244.00 0.25% 2,191,972.09 0.05% 0.20% 主要系报告期内预付采购款增加，以及合并范 围变化所致 其他应收款 405,108,109.42 1.00% 14,398,349.25 0.35% 0.65% 主要系报告期内合并范围变化所致 其他流动资产 3,973,118,505.16 9.84% 47,929,747.50 1.15% 8.69% 主要系报告期内公司将暂时闲置资金理财，以 及合并范围变化所致 无形资产 1,593,515,761.81 3.95% 889,407,870.52 21.35% -17.40% 主要系报告期内合并范围变化所致 商誉 887,295,087.49 2.20% 2.20% 主要系公司非同一控制下企业合并国显光电过 程中形成 其他非流动资 产 6,588,518,766.23 16.32% 355,331,850.85 8.53% 7.79% 主要系报告期内预付的工程款、设备采购款、 预计一年内无法抵扣进项税增加，以及合并范 围变化所致 长期待摊费用 255,119,626.07 0.63% 0.63% 主要系报告期内合并范围变化所致 递延所得税资 262,380,737.59 0.65% 0.65% 主要系报告期内合并范围变化所致 产 应付账款 3,779,172,600.10 9.36% 696,107,415.32 16.71% -7.35% 主要系报告期内应付未付的工程款、设备采购 款增加，以及合并范围变化所致 应付职工薪酬 165,893,361.41 0.41% 24,188,501.08 0.58% -0.17% 主要系报告期内公司人员增加，相应的人工投 入增加，以及合并范围变化所致 其他应付款 39,491,062.18 0.10% 520,482,488.16 12.50% -12.40% 主要系报告期内公司归还借款所致 其他流动负债 2,488,158,487.88 6.16% 199,424,311.02 4.79% 1.37% 主要系报告期内合并范围变化所致 长期应付款 5,876,780,348.97 14.56% 14.56% 主要系公司依据协议，预期显示基金投资期满 将回购的显示基金合伙企业财产份额，以及合 并范围变化所致 递延收益 218,645,168.83 0.54% 0.54% 主要系报告期内合并范围变化所致 递延所得税负 债 175,822,727.44 0.44% 0.44% 主要系报告期内合并范围变化所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 资产类别 受限金额 受限原因 公告情况 货币资金 1,934,959,151.44 信用证保证金及保证金存款等 --- 在建工程 340,988,691.00 公司以云谷固安第6代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目的阵列厂房设施 ，与 中国外贸金融租赁有限公司签订融资租赁合同，开 展售后回租融资租赁业务。融资额人民币30,000.00 万元，租赁期一年。在租赁期内，租赁标的物所有 权属于中国外贸金融租赁有限公司，公司对租赁标 的物有使用权，在租赁期内不得对租赁标的物进行 销售、转让、转租、抵押或采取其他任何侵犯租赁 标的物所有权的行为。 截至本报告期末，融资租赁合同尚未到期。 融资租赁业务详情见公司 2017年8月24日披露于巨潮 资讯网的2017-070号公告文 件《关于全资子公司开展融 资租赁及公司为其提供担保 的公告》。 在建工程 448,114,749.05 公司以云谷固安第6代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目的第一批次交付的相 关动力系统设备，与锦银金融租赁有限责任公司签 订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁业务。融 资额人民币42,000.00万元，租赁期一年。在租赁期 内，租赁标的物所有权属于锦银金融租赁有限责任 公司，公司对租赁标的物有使用权，在租赁期内不 得对租赁标的物进行销售、转让、转租、抵押或采 融资租赁业务详情见公司 2017年10月26日披露于巨潮 资讯网的2017-089号公告文 件《关于全资子公司开展融 资租赁业务的公告》，以及 2017年11月14日披露于巨潮 资讯网的2017-096号公告文 件《关于为全资子公司提供 取其他任何侵犯租赁标的物所有权的行为。 截至本报告期末，融资租赁合同尚未到期。 担保的进展公告》。 在建工程 507,572,826.62 公司以云谷固安第6代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目的第二批次交付的相 关动力系统设备，与锦银金融租赁有限责任公司签 订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁业务。融 资额人民币50,000.00万元，租赁期一年。在租赁期 内，租赁标的物所有权属于锦银金融租赁有限责任 公司，公司对租赁标的物有使用权，在租赁期内不 得对租赁标的物进行销售、转让、转租、抵押或采 取其他任何侵犯租赁标的物所有权的行为。 截至本报告期末，融资租赁合同尚未到期。 融资租赁业务详情见公司 2017年10月26日披露于巨潮 资讯网的2017-089号公告文 件《关于全资子公司开展融 资租赁业务的公告》，以及 2017年11月28日披露于巨潮 资讯网的2017-102号公告文 件《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》。 在建工程 152,750,000.00 公司以霸州云谷第6代有源矩阵有机发光显示器件 （ AMOLED ）模组生产线项目的生产用房，与长 城国兴金融租赁有限公司签订融资租赁合同，开展 售后回租融资租赁业务。融资额人民币15,000.00万 元，租赁期一年。在租赁期内，租赁标的物所有权 属于长城国兴金融租赁有限公司，公司对租赁标的 物有使用权，在租赁期内不得对租赁标的物进行销 售、转让、转租、抵押或采取其他任何侵犯租赁标 的物所有权的行为。 截至本报告期末，融资租赁合同尚未到期。 融资租赁业务详情见公司 2017年11月18日披露于巨潮 资讯网的2017-098号公告文 件《关于全资子公司开展融 资租赁业务的公告》，以及 2017年11月21日披露于巨潮 资讯网的2017-101号公告文 件《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》。 在建工程 636,550,000.00 公司以云谷固安第6代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目的2#有机蒸镀及成盒 厂房在建工程、3#触控及屏体厂房在建工程，与长 城国兴金融租赁有限公司签订融资租赁合同，开展 售后回租融资租赁业务。融资额人民币50,000.00万 元，租赁期一年。在租赁期内，租赁标的物所有权 属于长城国兴金融租赁有限公司，公司对租赁标的 物有使用权，在租赁期内不得对租赁标的物进行销 售、转让、转租、抵押或采取其他任何侵犯租赁标 的物所有权的行为。 截至本报告期末，融资租赁合同尚未到期。 融资租赁业务详情见公司 2017年12月9日披露于巨潮 资讯网的2017-113号公告文 件《关于全资子公司开展融 资租赁业务的公告》，2017 年12月13日披露于巨潮资讯 网的2017-116号公告文件 《关于全资子公司开展融资 租赁业务的补充公告》，及 2017年12月20日披露于巨潮 资讯网的2017-123号公告文 件《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》。 在建工程 500,693,616.84 报告期内，公司以云谷固安第6代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）面板生产线项目的危废回收 站、废水处理站、水泵房及水池和大宗气体站设施， 与中国外贸金融租赁有限公司签订融资租赁合同， 开展售后回租融资租赁业务。融资额人民币 50,000.00万元，租赁期一年。在租赁期内，租赁标 的物所有权属于中国外贸金融租赁有限公司，公司 对租赁标的物有使用权，在租赁期内不得对租赁标 的物进行销售、转让、转租、抵押或采取其他任何 融资租赁业务详情见公司 2017年12月16日披露于巨潮 资讯网的2017-118号公告文 件《关于全资子公司开展融 资租赁业务的公告》，以及 2018年1月6日披露于巨潮资 讯网的2018-003号公告文件 《关于为全资子公司提供担 保的进展公告》。 侵犯租赁标的物所有权的行为。 在建工程 424,415,717.61 报告期内，公司以云谷固安第6代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）面板生产线项目的面板空压 机设备等在建工程，与中建投租赁股份有限公司签 订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁业务。融 资额人民币37,000.00万元，租赁期6个月。在租赁期 内，租赁标的物所有权属于中建投租赁股份有限公 司，公司对租赁标的物有使用权，在租赁期内不得 对租赁标的物进行销售、转让、转租、抵押或采取 其他任何侵犯租赁标的物所有权的行为。 融资租赁业务详情见公司 2018年1月20日披露于巨潮 资讯网的2018-009号公告文 件《关于全资子公司开展融 资租赁业务的公告》，以及 2018年1月20日披露于巨潮 资讯网的2018-010号公告文 件《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》。 在建工程 371,315,997.20 报告期内，公司以云谷固安第6代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）面板生产线项目的港湾式储 存搬送装置AMHS等在建工程，与中建投租赁股份有 限公司签订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁 业务。融资额人民币33,000.00万元，租赁期6个月。 在租赁期内，租赁标的物所有权属于中建投租赁股 份有限公司，公司对租赁标的物有使用权，在租赁 期内不得对租赁标的物进行销售、转让、转租、抵 押或采取其他任何侵犯租赁标的物所有权的行为。 融资租赁业务详情见公司 2018年1月27日披露于巨潮 资讯网的2018-019号公告文 件《关于全资子公司开展融 资租赁业务的公告》，以及 2018年2月14日披露于巨潮 资讯网的2018-036号公告文 件《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》。 在建工程 257,940,579.44 报告期内，公司以云谷固安第6代有源矩阵有机发光 显示器件（AMOLED）面板生产线项目的组合式空 气处理机组等在建工程，与中建投租赁股份有限公 司签订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁业务。 融资额人民币23,000.00万元，租赁期6个月。在租赁 期内，租赁标的物所有权属于中建投租赁股份有限 公司，公司对租赁标的物有使用权，在租赁期内不 得对租赁标的物进行销售、转让、转租、抵押或采 取其他任何侵犯租赁标的物所有权的行为。 融资租赁业务详情见公司 2018年2月2日披露于巨潮资 讯网的2018-027号公告文件 《关于全资子公司拟与中建 投租赁股份有限公司开展融 资租赁业务的公告》，以及 2018年2月14日披露于巨潮 资讯网的2018-036号公告文 件《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》。 在建工程 325,172,553.24 报告期内，公司投资设立江苏维信诺，并完成对国 显光电非同一控制下企业合并。国显光电因开展售 后回租融资租赁业务，在购买日即存在且延续至报 告期末仍存在的受限资产余额。 无 固定资产 247,529,166.23 报告期内，公司投资设立江苏维信诺，并完成对国 显光电非同一控制下企业合并。国显光电因开展售 后回租融资租赁业务，在购买日即存在且延续至报 告期末仍存在的受限资产余额。 无 应收票据 10,018,682.92 银行承兑汇票质押 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,523,502,854.80 1,261,209,640.56 655.11% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司非同一控制下企业合并取得对昆山国显光电有限公司的控制权，股权投资的信息详情参见第十节 财务报 告 八、合并范围的变更/九、在其他主体中的权益部分内容，报告期内国显光电无涉诉事项。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 第6代有 源矩阵 有机发 光显示 器件 （AMOLED）面 板生产 线项目 自建 是 AMOLED产业， 平板显 示行业 9,094,095,891.75 13,807,330,905.51 自筹、募 股资金 0.00 0.00 按计划 第6代有 源矩阵 有机发 光显示 器件 （AMOLED）模 组生产 线项目 自建 是 AMOLED产业， 平板显 示行业 379,370,733.04 638,111,968.40 自筹、募 股资金 0.00 0.00 按计划 第5.5代 有源矩 阵有机 发光显 示器件 （AMO 自建 是 AMOLED产业 50,036,230.01 3,020,632,799.47 自筹、募 股资金 0.00 0.00 按计划 LED）面 板生产 线项目 合计 -- -- -- 9,523,502,854.80 17,466,075,673.38 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 1,499,999.99 报告期投入募集资金总额 1,338,023.78 已累计投入募集资金总额 1,338,023.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、实际募集资金数额和资金到位时间 中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937号）核准 公司非公开发行不超过89,820.36万股A股股票。公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询 价配售的方式发行人民币普通股（A股）89,820.36万股，发行价格为每股16.70元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,499,999.99万元，发行费用共计8,485.42万元，扣除发行费用的募集资金净额为1,491,514.57万元。北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）已于2018年2月8日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“[2018]京会兴验字第02000004号” 《验资报告》。 二、募集资金用途情况 截止2018年6月30日，本公司使用募集资金支付发行费用8,305.98万元，本公司已累计投入募集资金总额1,338,023.78 万 元（含使用募集资金置换前期已投入的自有资金总额615,894.90万元），募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费 净额1,629.18万元，募集资金期末未使用余额为155,299.41万元。 三、 募集资金存放在协定存款账户中的情况 为了提高公司资金使用效率，增加存储收益，在符合国家法律法规规定，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司将未使用的部分募集资金以协定存款方式存放。 截止2018年6 月30日，公司存放在协定存款账户中的募集资金余额为40,014.62万元。 注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。 2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 合资设立江苏维信 诺并投资第5.5代有 源矩阵有机发光显示 器件（AMOLED）扩 产项目 否 320,000 320,000 208,987.03 208,987.03 65.31% 0 否 否 2. 第 6 代有源矩阵 有机发光显示器件 （AMOLED）面板生 产线项目 否 1,100,000 1,100,000 1,092,303.64 1,092,303.64 99.30% 0 否 否 3. 第 6 代有源矩阵 有机发光显示器件 （AMOLED）模组生 产线项目 否 80,000 71,514.57 36,733.11 36,733.11 51.36% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 1,500,000 1,491,514.57 1,338,023.78 1,338,023.78 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 1,500,000 1,491,514.57 1,338,023.78 1,338,023.78 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年3月9日出具的《黑牛食品股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001528号），截止2018年2月28日， 公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目和第6代有源矩阵有机发光显 示器件（AMOLED）模组生产线项目自筹资金实际投资额为人民币409,616.90万元。2018年3月9 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，董事 会同意使用募集资金人民币409,616.90万元用于置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹 资金（公告编号：2018-046）。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月10日出具的 《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字 [2018]002318号），截止2018年3月29日，第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产 项目自筹资金实际投资额人民币206,278.00万元。2018年4月10日，公司第四届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，董事会同意使用募集资金人民币 206,278.00万元用于置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金（公告编号：2018-063）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。但公司为提高资金 使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情 况下，公司将尚未使用的部分募集资金以协定存款方式存放。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2018年半年度募集资金存放与使 用情况的报告》 2018年8月17日 详见公司于2018年8月17日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 司《关于2018年半年度募集资金存放 与使用情况的报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 云谷（固安） 科技有限公 司 子公司 研发生产销 售电子产 品、电子元 器件等 20,530,000,000.00 26,804,889,252.19 20,474,671,322.17 23,917,862.12 15,124,755.54 -14,997,765.08 霸州市云谷 电子科技有 限公司 子公司 研发生产销 售电子产 品、电子元 1,000,000,000.00 2,109,677,211.24 714,464,220.15 -10,013,339.26 -10,655,568.77 器件等 江苏维信诺 显示科技有 限公司 子公司 主要从事新 型平板显示 产品及设备 的研发、生 产、销售及 技术咨询等 5,797,255,654.56 11,792,465,356.90 6,599,802,045.29 454,021,942.11 62,203,632.72 46,266,076.29 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏维信诺显示科技有限公司 新设 报告期内，公司完成了设立江苏维信诺，并投资第5.5代有源 矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目，实现了对昆山 国显光电有限公司的非同一控制下企业合并。因公司子公司云 谷固安、霸州云谷仍处于建设期，昆山国显光电有限公司纳入 合并范围后，形成了上市公司营业收入、营业利润以及利润总 额的主要来源。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2018年1-9月净利润（万元） -13,000 至 -6,000 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） -6,093.47 业绩变动原因说明 2018年三季度第6代AMOLED生产线已启动试运行尚未销售。为应对 下阶段的生产经营，公司在组织架构、研发投入、经营资金等方面投入 较大，相关的费用也较去年有所增加。本年度由合并报表范围内控股孙 公司投建的第5.5代AMOLED生产线二期扩产线项目尚处于产能提升及 良率爬坡阶段，经营还处于亏损。 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济波动风险 公司未来目标产品主要应用于下游消费电子行业，与国民经济众多领域均具有相关性，消费电子产品市场的需求受经济 形势和的影响较大。宏观经济变化可能对消费者的收入预期、购买力和购买意愿产生一定影响，对消费电子产品的销售造成 影响，进而影响到电子元器件需求。当前，中国经济呈增速放缓趋势，世界经济复苏乏力，全球宏观经济波动对消费电子产 品的内需消费和外贸出口造成相应的影响。如未来世界经济和中国经济不景气程度加深，受其影响，公司未来发展的不确定 性和风险也将随之增加。 2.市场竞争风险 虽然与国内众多企业相比，国显光电已具备较强的技术、渠道、品牌及人才优势，在行业内也已取得一定的市场地位， 但国际领先显示面板生产商如三星等在AMOLED领域拥有较为充足的产能、雄厚的资金和市场资源，国内厂商也在大力发 展该等业务。随着OLED产业的进一步发展，公司可能将面临较大的市场竞争风险。 3.管理风险 虽然公司目前已经建立规范的管理制度，经营管理运转情况良好，但随着募投项目的实施，公司业务规模和领域都有所 扩张，且OLED行业与公司此前从事业务存在较大差异，在经营决策、运作实施和风险控制方面的公司管理难度将有所增加， 对公司的经营管理水平提出更高要求。 4. 摊薄即期回报的风险 本次非公开发行完成后，公司的净资产规模和股本规模将进一步增大，而募投项目产生效益需要一定的时间，无法在短 期内释放利润，从而导致在募投项目建设期内公司的净资产收益率和每股收益存在一定程度下降的风险。 5.募集资金投资项目风险 本次募投项目已经过充分市场调研与可行性论证，项目的实施将有助于优化公司业务结构、扩大公司整体经营规模、增 强公司持续经营能力，但可能存在以下风险： （1）产业政策风险 新型显示产业是国家重点鼓励发展的行业，具有重大的战略意义。发展中国大陆的新型显示产业，对于促进我国电子信 息产业的健康发展、提升我国国家安全及提高信息、材料、装备、系统等领域技术水平等方面具有非常重要的意义。在国家 扩大内需、促进经济稳定增长、鼓励发展制造业升级改造重大项目的政策支持下，募投项目的建设符合产业政策。但是，若 未来国内外产业政策发生重大变化而公司不能及时有效应对，可能会对募投项目产品达到预期销售目标带来不利影响。 （2）环保政策风险 募投项目符合国家环保政策，生产过程中产生的三废排放符合当地环保要求；项目工程规划设计中将采取先进技术最大 限度降低污染物排放，采取可靠有效的环保处理措施，生产过程中产生的废水、废气等各种污染物排放以及噪声污染均满足 环保标准要求，废液及固废由专业公司回收，公司亦会时刻关注相关环保标准的变化并及时调整，但仍存在未来环保政策改 变而公司未能及时采取相应措施导致不能达到环保标准要求的风险。 （3）资金筹措风险 本次募集资金投资项目的总投资额较大，公司除以本次非公开发行募集的资金及以自有资金投入外，剩余部分资金需要 通过运用多种融资工具进行筹措，有可能导致公司财务费用增加、资产负债率提高。同时，随着公司规模的进一步扩大，公 司的营运资金需求也将不断增加。如果公司不能根据项目进展和企业经营进行有效和及时的匹配资金供给，公司的持续快速 发展将受到一定影响。 （4）原材料供应风险 OLED上游材料领域技术壁垒较高，面板生产所需关键原材料和零配件的核心技术和生产均由国外少数几家供应商掌握， 国内OLED产业群的本地配套化程度仍比较低，部分关键原材料仍需依赖进口，原材料采购方面议价能力不具备优势。尽管 本公司将采取多种措施努力保障原材料安全供应，但仍存在原材料价格不合理上涨及原材料临时断供等风险。 （5）拓展新业务的风险 虽然本次募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，公司业已对本次募投项目的可行性进行充 分论证，国显光电在市场、技术和人力资源等方面具备较好基础，但本次募投项目相关业务与公司原主营业务在工艺技术、 生产流程、经营管理及行业周期性方面均存在较大差异，公司存在不能及时适应新行业的特点而导致不能实现预期经营业绩 的风险。 （6）募投项目实施早期公司整体业绩亏损的风险 本次募投项目规模较大，募投项目的业绩将对公司整体业绩产生较大影响。在募投项目实施早期，由于公司产能不能释 放、相关产品及生产工艺不断改进，产品良率将是初步提升的过程，进而影响项目的经济效益，导致项目早期可能会产生较 大金额经营性亏损。所以，在募投项目尚未达到满产之前，可能出现公司阶段性整体业绩亏损的风险。 6.人力资源风险 高新技术企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争， 如果公司发生核心骨干人员大规模流失现象，将对公司生产经营带来一定影响。 为保持公司核心团队稳定，公司将优化薪酬和福利体系，建立合理的业务评价级别和对应的绩效奖励制度及激励制度； 建立公平的竞争晋升机制；提供全面、完善的培训计划；营造开放、协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、 培养人才。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 42.53% 2018年01月03日 2018年01月04日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告编号： 2018-002 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 30.10% 2018年02月12日 2018年02月13日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告编号： 2018-033 2018年第三次临时 股东大会 临时股东大会 41.78% 2018年03月26日 2018年03月27日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告编号： 2018-056 2017年度股东大会 年度股东大会 46.77% 2018年05月21日 2018年05月22日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告编号： 2018-090 2018年第四次临时 股东大会 临时股东大会 41.94% 2018年06月25日 2018年06月26日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告编号： 2018-110 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用√ 不适用 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 其他诉讼事项 □ 适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √不适用 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √不适用 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见5、其他重大关联交易之（5） 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 西藏知合 控股股东 借款 31,413.75 31,831.03 4.75% 417.28 0 广州市拿森 生物科技有 限公司 近12个月内 曾为公司持 股5%以上股 东的亲属持 有的公司 预收房产转 让款 2,945.51 2,945.51 汕头市美澳 商贸有限公 司 近12个月内 曾为公司持 股5%以上股 东的亲属持 有的公司 预收房产转 让款 5,706.96 5,706.96 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 不构成重大影响。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，公司审议通过《关于调整在廊坊银行办理存款、结算业务相关事宜暨关联交易的议案》，根据公司经 营发展和业务需要，结合公司及控股子公司资金管理计划，公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款、日常结 算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限调整为不超过人民币 30亿元。详情见2018年2月2日披露于巨潮资讯网的关于在《关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的公告》。 （2）报告期内，云谷固安与华夏控股签署《远期财产份额转让协议》，受让华夏控股前期受让的廊坊新型显示产业发展 基金（有限合伙）部分财产份额。详见2018年3月17日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联 交易的公告》。 （3）报告期内，为保证公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，保障 项目建设的顺利进行，河北显示基金对云谷固安增资95亿元，公司放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，公司将持有云 谷固安53.73%的股份，云谷固安为公司控股子公司。报告期内，河北显示基金已将增资款项95亿元汇款至云谷固安账户。 详见2018年3月17日和2018年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告》、《关于产业基 金向公司子公司增资的进展公告》。 （4）报告期内，云谷固安与廊坊银行签署《廊坊银行战略服务采购协议》。由云谷固安向廊坊银行提供包括咨询服务、 项目管理和实施服务、项目开发和运维的信息化服务。详情见2018年6月9日披露于巨潮资讯网的关于在《关于控股子公司与 廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的公告》。 （5）报告期内，公司审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将拥有的广州市天河区保利中汇广场 写字楼第21层房产以作价5,761.23万元（不含税）出售，将拥有的汕头市金平区的土地、房产资产以作价10,657.25万元（不 含税）出售，受让方分别为广州拿森、汕头美澳。广州拿森与汕头美澳系公司持股5%以上股东亲属控制的企业，为公司关 联法人。天健兴业以2017年12月31日为评估基准日，对上述标的资产进行评估，出具了《黑牛食品股份有限公司拟转让所持 有的广州房产项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第0249-01号）、《黑牛食品股份有限公司拟转让所持有的汕头房 地产项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第0249-02号）。公司拟转让所持有的位于广州、汕头房地产于评估基准日 账面价值13,476.84万元，评估不含税价值为16,418.48万元，增值额为2,941.64万元，增值率为21.83%。 公司上述资产的出售工作正在有序推进中，实际处置日尚无法确定，因而公司以上述资产在2017年12月31日的账面价值 为基础，对该交易事项影响报表的情况进行说明。预计此次资产出售将减少公司投资性房地产账面价值10,546.13万元，减少 固定资产账面价值2,930.64万元；预计增加公司当期利润总额约2,200万元。上述测算结果未考虑自2018年1月1日至实际处置 日的应计提折旧以及土地使用权摊销的影响金额，同时亦未考虑所得税影响。 详情见2018年6月16日、2018年6月23日披露于巨潮资讯网的关于在《关于出售资产暨关联交易的公告》、《关于出售资 产暨关联交易的补充公告》。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的（未完）  |