[中报]天虹股份:2018年半年度报告
天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 2018年半年度报告 2018年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 44 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................. 47 第十一节 备查文件目录 ........................................................ 146 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、天虹、天虹股份 指 天虹商场股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技深圳公司 指 中国航空技术深圳有限公司 五龙公司 指 五龙贸易有限公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 深圳置业 指 深圳市天虹置业有限公司 苏州商业 指 苏州天虹商业管理有限公司 微品公司 指 深圳市天虹微品电子商务有限公司 江西微喔 指 江西省微喔商贸发展有限公司 海天公司 指 苏州工业园区海天资产管理有限公司 本报告 指 2018年半年度报告 本报告期、报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天虹股份 股票代码 002419 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天虹股份 公司的外文名称（如有） RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RAINBOW 公司的法定代表人 高书林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦19楼 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦19楼 电话 0755-23651888 0755-23651888 传真 0755-23652166 0755-23652166 电子信箱 ir@rainbowcn.com ir@rainbowcn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 9,523,488,016.77 8,983,000,251.59 6.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 485,483,823.55 374,843,683.71 29.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 431,768,675.03 345,240,727.31 25.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -396,604,715.46 -617,040,234.21 35.72% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.31 29.03% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.31 29.03% 加权平均净资产收益率 7.90% 6.59% 上升1.31个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,456,904,688.44 15,406,830,962.35 -6.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,148,347,655.88 6,023,034,033.70 2.08% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -474,896.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,617,389.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 52,718,741.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,174,251.66 减：所得税影响额 16,321,032.60 少数股东权益影响额（税后） -694.98 合计 53,715,148.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1、公司主要业务及经营模式 公司主要业务及经营模式报告期内无变化，具体可参见2017年年报。 2、零售行业发展阶段、公司所处的行业地位 零售行业已经进入较为成熟的发展阶段，但近几年在经济增速放缓与居民收入增速下降等因素的影响 下，零售行业总体步入中速增长期。社会消费品零售总额今年以来增速持续下滑，上半年同比增长9.4%， 其中5月增幅8.5%，创2003年以来增速新低，预计2018年社会消费品零售总额增速进入“个位数”时代。 2018年中国连锁经营协会发布的“2017年中国连锁百强”榜单中，天虹排名第20位。 天虹坚守品质保证，面向家庭、贴近生活、与时俱进，不断应变创新。天虹百货以顾客为中心，通过 生活方式主题编辑引领百货业态创新，不断优化商品和强化生活美学服务；天虹购物中心打造畅享欢乐时 光的生活中心，聚焦欢乐时光与家庭生活，成为在市场上独具特色的购物中心，实现快速增长；Sp@ce超 市聚焦现代都市生活，提升品质、强化服务，充分运用数字化技术为顾客带来更便利的服务，成为零售创 新业态中的重要一员。通过实现会员、商品、营销、服务的全面数字化，进一步推进经营管理数字化，探 索智能化技术在零售价值链中的应用，天虹成为全国实体零售企业数字化的领先企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 本报告期，公司主要资产没有发生重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司核心竞争力报告期无变化，具体可参见2017年年报。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，国内GDP累计同比增长6.8%，增速较上年同期下降0.1个百分点；社会消费品零售 总额同比增长9.4%，增速较上年同期下降1个百分点。正在复苏中的零售行业在稳中略降的宏观环境中将 更加务实，回归商业的本质，以顾客为中心在商品与服务上继续创新。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求。 （一）公司经营情况概述 上半年，公司进一步顺应消费变化，优化业态组合，加强体验式升级，复制和开发特色主题街区，提 高客流和收益，实现可比店利润的较好增长，亏损店的大幅减亏扭亏，以及新店开店效果的提升。 公司进一步加强数字化的顾客触达及洞察，通过优化超市“天虹到家”、打造百货“超级导购”等数 字化服务提高顾客购物效率和顾客服务体验，累计实现数字化会员1393万，并利用数字化和智能化技术 改造业务中后台。 公司大力推进品类管理，进一步深耕源头采购、国际直采、自有品牌，推进全国供应链整合；针对城 市白领对便利、健康、快速的需求大力发展2R（Ready to Cook& Ready to Eat）商品及加工切配服务。 通过公司全体员工的努力，报告期内公司实现营业收入95.23亿元，同比增长6.02%；归属于上市公 司股东的净利润4.85亿元，同比增长29.52%。 （二）报告期内重大经营事件回顾 1、持续通过业态升级提升实体店体验 （1）1月26日，天虹Well Go无人店尝试入驻高端住宅区，在深圳龙岸花园开设第一家社区店。 （2）2月3日，湖南省宁乡市当地首个集吃喝玩乐购为一体的商业综合体宁乡天虹开业。宁乡天虹定 位为家庭欢乐式购物中心化的百货，引进华中区首个“彩虹共和国”主题街区以及宁乡市内首个花园式购 物街区——“BUY街”格子铺以及有着丰富时尚餐饮的花园式美食广场——“17巷”，为当地居民提供高 品质的商品和服务以及好吃、好玩的体验项目。 （3）2月4日，余干天虹购物中心在江西上饶市余干县开业。余干天虹购物中心定位于家庭欢乐式购 物中心，导入天虹购物中心“彩虹共和国”、“YES!街”系列特色主题街区，全方位满足家庭“吃喝玩乐购” 的需求。 （4）5月1日，独立超市阳江东汇城sp@ce在广东阳江东汇城开业，这是天虹挺进粤西市场的第一店。 2、数字化零售与服务 （1）超市“天虹到家”持续优化，截止上半年“天虹到家”销售额同比增长280%。 （2）百货数字化专柜数量不断增加，顾客在店购物更加便利。 （3）公司开始智能化探索，2018年4月与腾讯签订战略合作协议，联合成立智能零售实验室，在智 能识别、AI、大数据等领域逐步开展合作。目前公司开发了手机快速买单小程序、智慧停车小程序与腾讯 在全国合作推广。 （4）截至本报告期末虹领巾会员人数逾750万，微信粉丝606万，微信小程序会员37万。 3、致力于打造品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链 （1）超市继续深耕国内外直采、自有品牌、服务性商品等战略核心商品。国际直采方面，2018年上 半年新增海外合作厂家46个，累计已实现106个海外厂家直接合作，上半年销售同比增长47%；生鲜直采 方面，生鲜基地59个，上半年销售同比增长6.1%；自有品牌方面，积极推陈出新，上半年销售同比增长 82.6%；2R商品（即煮&即食）上半年销售同比增长49.1%。 （2）公司大力推进供应链全国整合与分级管理、物流规划设计与外部整合。 （3）便利店继续完善独有供应链，通过与知名餐饮合作、打造网红商品等方式大力拓展速食商品。 （4）开发启用数字化采购平台，提高新品引进速度，加强供应商服务。 4、提升运营能力，坚持服务领先、质量领先 （1）公司构建新的服务管理体系，运用数字化技术实现无障碍的全渠道客服。 （2）继续推进ISO22000质量体系的导入，6月，公司荣获“第七届中国食品健康七星奖——品质卓 越奖”，这是继2014年天虹连续四届获此奖项。 5、非零售业务 （1）截至2018年6月，公司小额贷业务累计发放贷款超过15亿。 （2）公司苏州相城天虹项目竣工，南昌九洲天虹项目建设基本完成，报告期内结转收入2.37亿元。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 9,523,488,016.77 8,983,000,251.59 6.02% 营业成本 6,989,929,358.26 6,710,139,544.65 4.17% 销售费用 1,735,794,278.70 1,612,372,817.14 7.65% 管理费用 188,243,839.61 160,175,857.85 17.52% 财务费用 -17,008,168.28 -19,506,050.84 12.81% 所得税费用 135,109,059.19 122,517,443.97 10.28% 经营活动产生的现金流 量净额 -396,604,715.46 -617,040,234.21 35.72% 主要原因是报告期内销售 增长影响 投资活动产生的现金流 量净额 -444,731,809.81 -680,944,277.06 34.69% 主要原因是报告期内理财 产品投资较同期减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -365,279,258.24 -288,072,000.00 -26.80% 现金及现金等价物净增 加额 -1,206,693,671.75 -1,586,080,062.02 23.92% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,523,488,016.77 100% 8,983,000,251.59 100% 6.02% 分行业 主营业务收入：零售 9,004,813,435.11 94.55% 8,559,589,247.10 95.29% 5.20% 地产 237,318,617.47 2.50% 221,829,008.48 2.47% 6.98% 其他业务收入 281,355,964.19 2.95% 201,581,996.01 2.24% 39.57% 分产品 主营业务收入：零售 服装类 3,327,542,215.54 34.94% 3,095,166,418.97 34.46% 7.51% 食品类 2,468,600,569.82 25.92% 2,324,740,599.91 25.88% 6.19% 化妆精品类 803,822,283.40 8.44% 799,341,343.86 8.90% 0.56% 皮鞋皮具类 773,125,546.71 8.12% 811,353,675.23 9.03% -4.71% 日用品类 645,682,460.49 6.78% 633,891,049.24 7.06% 1.86% 家居童用类 625,503,453.79 6.57% 579,595,918.71 6.45% 7.92% 餐饮娱乐类 305,044,991.75 3.20% 236,535,938.93 2.63% 28.96% 电器类 55,491,913.61 0.58% 78,964,302.25 0.88% -29.73% 主营业务收入：地产 237,318,617.47 2.50% 221,829,008.48 2.47% 6.98% 其他业务收入 281,355,964.19 2.95% 201,581,996.01 2.24% 39.57% 分地区 主营业务收入：零售 华南区 5,782,204,736.99 60.71% 5,560,721,777.29 61.91% 3.98% 华中区 1,507,986,124.29 15.83% 1,393,339,647.80 15.51% 8.23% 东南区 750,236,962.89 7.88% 763,476,650.70 8.50% -1.73% 华东区 617,817,077.90 6.49% 527,030,854.82 5.87% 17.23% 北京 269,530,205.03 2.83% 239,388,052.85 2.66% 12.59% 成都 77,038,328.01 0.81% 75,632,263.64 0.84% 1.86% 主营业务收入：地产 237,318,617.47 2.50% 221,829,008.48 2.47% 6.98% 其他业务收入 281,355,964.19 2.95% 201,581,996.01 2.24% 39.57% 说明：1、食品类、日用品类主要是超市及便利店业态经营的商品，其中食品类主要包含生鲜、熟食、粮油、饮料酒水、饼 干糕点等，日用品类主要包含洗护用品、清洁用品、厨房用品等； 2、服装类、化妆品精品类、皮鞋皮具类、家居童用类、电器主要是百货及购物中心业态经营的商品，服装类主要包 含男装、女装、运动休闲等服装，化妆精品类主要包含化妆品、黄金珠宝、钟表等，皮鞋皮具类是指皮鞋、皮具箱包，家居 童用类主要包含童装及婴幼用品、床上用品、家居用品等，电器主要包含空调、彩电、洗衣机、数码商品等； 3、餐饮娱乐类主要是百货及购物中心业态经营的服务类项目，主要包含餐饮、文化娱乐等。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 主营业务：零售业 9,004,813,435.11 6,652,952,094.94 26.12% 5.20% 3.31% 上升1.35 个百分点 分产品 服装类 3,327,542,215.54 2,502,136,451.20 24.81% 7.51% 5.56% 上升1.39 个百分点 食品类 2,468,600,569.82 1,905,605,070.69 22.81% 6.19% 6.29% 下降0.08 个百分点 分地区 华南区 5,782,204,736.99 4,210,959,835.50 27.17% 3.98% 2.69% 上升0.92 个百分点 华中区 1,507,986,124.29 1,141,178,138.10 24.32% 8.23% 6.40% 上升1.30 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 6,652,952,094.94 95.18% 6,439,898,799.85 95.97% 3.31% 地产 172,233,845.92 2.46% 140,840,706.63 2.10% 22.29% 其他业务成本 164,743,417.40 2.36% 129,400,038.17 1.93% 27.31% 产品分类 单位：元 产品分类 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 服装类 2,502,136,451.20 35.79% 2,370,338,883.85 35.32% 5.56% 食品类 1,905,605,070.69 27.26% 1,792,798,977.58 26.72% 6.29% 化妆精品类 602,969,588.08 8.63% 616,464,261.42 9.19% -2.19% 皮鞋皮具类 600,144,201.84 8.59% 638,136,103.03 9.51% -5.95% 日用品类 474,656,644.42 6.79% 464,278,165.99 6.92% 2.24% 家居童用类 452,118,446.56 6.47% 430,312,692.02 6.41% 5.07% 餐饮娱乐类 64,113,070.04 0.92% 53,899,238.54 0.80% 18.95% 电器类 51,208,622.11 0.73% 73,670,477.42 1.10% -30.49% 主营业务成本：地产 172,233,845.92 2.46% 140,840,706.63 2.10% 22.29% 其他业务成本 164,743,417.40 2.36% 129,400,038.17 1.93% 27.31% 地区分类 单位：元 地区分类 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 华南区 4,210,959,835.50 60.24% 4,100,789,464.64 61.11% 2.69% 华中区 1,141,178,138.10 16.33% 1,072,526,054.26 15.98% 6.40% 东南区 579,093,532.67 8.29% 604,759,521.90 9.01% -4.24% 华东区 464,829,260.23 6.65% 410,993,098.66 6.13% 13.10% 北京 198,852,983.55 2.84% 190,197,115.26 2.84% 4.55% 成都 58,038,344.89 0.83% 60,633,545.13 0.90% -4.28% 主营业务成本：地产 172,233,845.92 2.46% 140,840,706.63 2.10% 22.29% 其他业务成本 164,743,417.40 2.36% 129,400,038.17 1.93% 27.31% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 3,244,340,895.57 22.44% 3,364,092,482.60 24.25% -1.81% 应收账款 64,835,283.80 0.45% 55,530,542.45 0.40% 0.05% 存货 1,213,012,196.90 8.39% 1,506,547,279.63 10.86% -2.47% 主要原因是地产销售结转。 投资性房地产 23,868,997.38 0.17% 24,581,501.53 0.18% -0.01% 长期股权投资 15,333,588.67 0.11% -0.11% 主要原因是合营企业江西微 喔已完成注销。 固定资产 3,784,421,328.99 26.18% 2,057,245,957.21 14.83% 11.35% 主要原因是自持物业增加，包 括：苏州金鸡湖项目、江西鹰 潭项目和苏州相城项目。 在建工程 880,008,104.55 6.09% 1,212,729,747.17 8.74% -2.65% 主要原因是相城项目自持物 业已结转。 无形资产 784,701,896.40 5.43% 694,053,519.73 5.00% 0.43% 长期待摊费用 535,703,815.26 3.71% 525,087,488.03 3.79% -0.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、零售行业经营性信息分析 （一）门店经营情况 1、报告期末门店的经营情况 截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的23个 城市，共经营各业态门店304家，面积合计约265万平方米。 （1）报告期末门店分布情况 A.按业态划分 地区 业态 百货 超市 购物中心 便利店 数量（家） 面积（m2） 数量（家） 面积（m2） 数量（家） 面积（m2） 数量（家） 面积（m2） 华南区 37 897,805 40 184,128 2 164,667 122 10,267 华中区 18 494,945 20 77,048 2 116,213 0 0 东南区 5 126,388 5 21,475 1 52,172 35 4,152 华东区 4 138,870 3 12,796 3 224,700 0 0 北京 3 72,731 2 12,068 0 0 0 0 成都 1 31,600 1 8,225 0 0 0 0 合计 68 1,762,338 71 315,740 8 557,752 157 14,418 注：公司根据门店商圈、顾客需求及竞争对手等情况，规划相应的业态，单家门店可能同时存在多个业态，公司按以下口径 进行统计： 1、百货业态仅指综合百货店中的百货业态； 2、超市业态指综合百货店的超市业态以及购物中心店中的超市业态和独立超市； 3、购物中心业态指购物中心店中除超市业态外的其他部分。 B.按物业权属划分 地区 租赁物业门店 自有物业门店 数量（家） 面积（m2） 数量（家） 面积（m2） 华南区 39 1,142,968 2 77,632 华中区 16 501,322 2 102,884 东南区 4 124,356 2 75,679 华东区 5 214,512 2 161,854 北京 3 84,799 0 0 成都 1 39,825 0 0 合计 68 2,107,781 8 418,049 注：上表为公司直营门店，不含便利店。 （2）营业收入排名前十名的门店情况 门店名称 地址 开业日期 面积（m2） 经营方式 物业权属 常兴天虹 广东省深圳市 2004年1月1日 31,309 直营 租赁物业 君尚中心店 广东省深圳市 2004年4月30日 37,761 直营 租赁物业 南昌中山天虹 江西省南昌市 2007年9月20日 49,058 直营 租赁物业 公明天虹 广东省深圳市 2010年4月30日 38,242 直营 租赁物业 沙井天虹 广东省深圳市 2004年4月23日 31,854 直营 租赁物业 宝安中心区天虹购物中心 广东省深圳市 2013年3月30日 71,434 直营 租赁物业 苏州金鸡湖天虹 江苏省苏州市 2009年4月24日 51,077 直营 自有物业 创业天虹 广东省深圳市 2002年1月26日 19,288 直营 租赁物业 东莞君尚 广东省东莞市 2013年2月1日 77,653 直营 自有+租赁物业 福州万象天虹 福建省福州市 2006年12月22日 42,060 直营 租赁物业 以上门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例为27%，面积占公司整体经营面积比例为17%。 （3）直营店营业收入和加盟店服务收入情况 公司直营门店主营业务收入共计900,481.34万元，公司加盟店服务收入共计1,487.65万元、占公司 营业收入的0.16%。 2、报告期内门店的变动情况 报告期内，公司持续拓展门店网络，新开2家门店（长沙宁乡天虹、上饶余干天虹购物中心）以及1 家独立超市（阳江东汇城sp@ce），24家便利店；关闭15家便利店。 （1）报告期内新增门店情况 名称 门店 业态 地区 地址 开业日期 面积 （m2） 经营 模式 物业权属 长沙宁乡天虹 综合百货 店 百货/超市 华中区 湖南省长沙 市 2018年2月3日 28,537 直营 租赁物业 上饶余干天虹 购物中心 购物中心 店 购物中心/ 超市 华中区 江西省上饶 市 2018年2月4日 55,411 直营 租赁物业 阳江东汇城 sp@ce 独立超市 超市 华南区 广东省阳江 市 2018年5月1日 5,311 直营 租赁物业 业态 地区 直营便利店 加盟便利店 合计 便利店 华南区 9 5 14 东南区 2 8 10 合计 11 13 24 （2）报告期内签约及续签门店情况 门店名称 地区 地址 面积 （m2） 签约时间 签约期限 经营方式 备注 深圳松岗松瑞天虹 华南区 广东省深圳市 18,400 2018年6月25日 13年9个月 直营 东莞万江家汇商业广场 项目 广东省东莞市 4,325 2018年5月4日 15年 直营 佛山招商置地中心 ipark项目 广东省佛山市 3,372 2018年1月15日 10年 直营 佛山南海广场项目 广东省佛山市 3,073 2018年6月1日 10年 直营 深圳坂田彩生活项目 广东省深圳市 3,953 2018年6月25日 13.5年 直营 上饶广丰龙华世纪广场 项目 华中区 江西省上饶市 54,000 2018年1月10日 20年 直营 永州天虹购物中心 湖南省永州市 100,000 2018年1月18日 20年 直营 九江天虹购物中心 江西省九江市 100,000 2018年5月18日 5至20年 加盟 购物中心 20年，商 业街5至 15年不等 宁乡县春城万象广场项 目 湖南省长沙市 20,115 2018年1月17日 5年3个月 管理输出 苏州吴江财智商业中心 项目 华东区 江苏省苏州市 63,000 2018年3月16日 20年 直营 泰州天虹购物中心 江苏省泰州市 130,000 2018年3月29日 20年 加盟 厦门百脑汇项目 东南区 福建省厦门市 1,749 2018年6月19日 10年2个月 直营 深圳布吉天虹 华南区 广东省深圳市 16,984 2018年1月22日 8年 直营 门店续约 深圳松岗天虹 广东省深圳市 18,585 2018年6月27日 5年 直营 3、门店店效信息 （1）分区域可比店同比情况 单位：万元 地区 门店 数量（家） 营业收入 营业收入同比 增幅 毛利额 毛利额同比 增幅 毛利坪效 （元/ m2） 利润总额同比 增幅 华南区 综合百货店 36 534,088 3.40% 140,431 7.09% 228 11.91% 购物中心店 2 32,797 10.68% 11,369 17.69% 107 60.55% 小计 38 566,885 3.80% 151,800 7.81% 210 14.86% 东南区 综合百货店 5 70,785 -4.50% 15,530 3.79% 180 29.75% 华中区 综合百货店 14 131,306 1.11% 31,478 5.29% 128 12.74% 购物中心店 1 12,023 5.68% 3,519 4.30% 83 36.73% 小计 15 143,329 1.48% 34,997 5.19% 121 15.11% 华东区 综合百货店 4 39,877 -4.67% 8,909 -0.28% 101 5.19% 购物中心店 1 4,618 1.22% 2,049 3.01% 45 181.72% 小计 5 44,495 -4.09% 10,958 0.32% 82 18.05% 北京 综合百货店 3 28,261 12.94% 7,358 44.14% 145 89.52% 成都 综合百货店 1 7,908 2.24% 1,924 26.62% 81 95.07% 合计 67 861,662 2.50% 222,566 7.74% 170 19.13% 注：1、可比店指2017年1月1日以前开设的直营门店，下同。 2、毛利坪效是指每平方米经营面积月均毛利额，下同。 3、以上数据不含独立超市、便利店。 （2）分业态可比店同比情况 单位：万元 业态 营业收入 营业收入同比 增幅 毛利额 毛利额同比 增幅 毛利坪效（元/ m2） 利润总额同比 增幅 百货 545,003 2.68% 143,006 10.27% 164 28.26% 超市 280,362 1.36% 65,670 0.86% 258 -8.21% 购物中心 36,298 9.06% 13,890 17.90% 78 83.79% 便利店 5,766 -5.22% 2,595 0.04% 654 -378.73% 利润同比下降 52万 合计 867,428 2.44% 225,161 7.64% 172 19.06% （3）分经营模式可比店情况 单位：万元 经营模式 营业收入 营业收入同比 增幅 毛利额 毛利额同比 增幅 毛利坪效同比 增幅 面积（m2） 面积同比 变动 自营 251,926 2.20% 59,323 2.80% 13.21% 286,530 -9.19% 联营 543,865 0.53% 112,740 3.49% 9.55% 998,133 -5.53% 租赁 65,871 23.85% 50,502 26.46% 14.44% 894,078 10.50% （二）报告期内线上销售情况 公司坚持线上线下一体化的零售模式发展，2018年上半年线上交易额总计81788万。 截至2018年上半年超过8000万人次通过“虹领巾”交互信息或消费；超市商品在“天虹到家”销售 额同比增加280%。智慧停车上半年使用逾340万单，超市手机快速买单使用量超过694万单，百货专柜 PAD收银客单量占比已达91.9%。 （三）报告期内仓储及物流情况 截至2018年6月底，公司在深圳、东莞、南昌、长沙和厦门共有10个自营配送中心。其中，常温配 送中心6个、仓储面积约8.26万平方米，低温配送中心4个、仓储面积约5184平方米。常温和低温总仓 储面积约8.78万平方米，其中5.2万平方米为自有物业。全国各区域配送中心均实现信息化、机械化作 业，具备仓储管理信息系统（WMS），东莞配送中心已通过输送分拣线实现越库商品的自动化分拣作业。报 告期内，公司仓储物流支出共计5047.36万元。 报告期内，应公司业务发展需要，分别扩大了厦门、长沙、南昌配送中心仓储面积，建立了厦门低温 冷链物流仓储配送体系。东莞配送中心三期工程已开始进行规划设计工作，并基本完成设计规划方案。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 192,185.07 报告期投入募集资金总额 16.24 已累计投入募集资金总额 195,216.5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,381.91 累计变更用途的募集资金总额比例 8.52% 募集资金总体使用情况说明 2010年5月6日，经中国证监会证监许可[2010]597号文核准，公司向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,010.00万股， 每股面值1.00元，每股发行价人民币40.00元，共募集资金20.04亿元，扣除发行费用8,214.93万元，募集资金净额192,185.07 万元，超募资金86,730.49万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2010]044 号”验资报告验证 确认。公司对募集资金采取专户存储管理，截止2018年6月30日时，累计使用募集资金 195,216.50万元，余额5,187.54 万元(含利息收入)。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 深圳国贸项目 否 6,768 4,519.31 4,519.31 100% 2008年 12月 1,304.54 是 否 长沙BOBO天下城项 目 否 5,053 4,597.02 4,597.02 100% 2008年 12月 1,910.79 是 否 苏州金鸡湖项目 否 8,200 7,302.57 7,302.57 100% 2009年 04月 1,387.49 否 否 北京朗琴国际项目 否 6,545 4,967.87 4,967.87 100% 2009年 04月 4.58 否 否 南昌红谷滩项目 否 5,110 3,330.19 3,330.19 100% 2009年 09月 1,181.63 是 否 惠州惠阳锦江国际项 目 否 6,476 3,661.93 3,661.93 100% 2009年 09月 1,192.73 否 否 杭州萧山柠檬公寓项 目 否 4,201 1,523.06 1,523.06 100% 2009年 12月 是 收购东莞愉景东方威 尼斯广场部分商业物 业项目 否 35,000 35,000 35,000 100% 2010年 04月 1,592.7 是 否 仓储加工中心建设项 目 否 15,658.3 13,988.23 13,988.23 100% 2010年 11月 否 信息系统管理系统建 设项目 否 3,900 3,900 3,900 100% 2011年 06月 否 天虹购物广场升级调 整改造项目 是 8,543.28 5,534.16 5,534.16 100% 2010年 11月 3,921.78 是 否 承诺投资项目小计 -- 105,454.58 88,324.34 88,324.34 -- -- 12,496.24 -- -- 超募资金投向 东莞厚街盈丰广场项 目 否 4,530.2 1,703.63 1,703.63 100% 2010年 08月 是 湖州爱山广场项目 否 3,072 2,869.01 2,869.01 100% 2010年 09月 是 横岗信义项目 否 4,088 3,118.3 3,118.3 100% 2010年 12月 634.59 否 否 泉州世纪嘉园项目 否 2,513.4 1,617.23 1,617.23 100% 2011年 12月 是 江西赣州中航城项目 否 2,162 1,617.28 1,617.28 100% 2011年 11月 639.17 是 否 湖南娄底万豪城市广 场项目 否 3,193 1,822.02 1,822.02 100% 2011年 12月 1,008.61 否 否 苏州木渎新华商业广 场项目 否 2,654 2,654 2,664.7 100% 2011年 12月 862.47 否 否 北京新奥项目 否 5,629 5,453.06 5,453.06 100% 2012年 01月 -401.71 否 否 广东深圳振业项目 否 2,203 1,803.28 1,803.28 100% 2012年 06月 68.81 否 否 广东东莞虎门地标广 场项目 否 1,000 1,000 1,000 100% 2011年 09月 380.95 否 否 惠州瑞峰商业广场项 目 否 3,576 3,484.83 3,484.83 100% 2013年 12月 149.73 否 否 南昌京东购物广场项 目 否 2,632 2,281.16 2,281.16 100% 2013年 08月 877.18 是 否 成都莱蒙置地广场项 目 否 3,358 2,694.86 2,694.86 100% 2013年 06月 是 溧阳平陵广场项目 否 3,093 2,174.71 2,174.71 100% 2011年 01月 是 绍兴柯桥蓝天影视文 化中心项目 是 3,039 0% 江西南昌联发广场项 目 否 18,134 13,439.44 13,439.44 100% 2012年 09月 -227.63 否 否 总部大楼建设项目 否 20,000 50,602.71 50,602.71 100% 2015年 01月 否 坂田信义嘉御豪园项 目 否 4,500 4,500 4,500 100% 2014年 06月 1,978.59 是 否 松柏御城豪园项目 否 4,500 3,823.04 3,823.04 100% 2014年 08月 144.63 否 否 深圳龙华郭吓项目 是 4,799.63 是 厦门枋湖项目 否 5,162.1 5,162.1 16.24 222.9 4% 2018年 12月 否 超募资金投向小计 -- 103,838.33 111,820.66 16.24 106,892.16 -- -- 6,115.39 -- -- 合计 -- 209,292.91 200,145 16.24 195,216.5 -- -- 18,611.63 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 厦门枋湖项目已在今年5月完成交楼，目前项目已在开店筹备阶段。 公司募集资金承诺项目大多是2012年以前签订，投资预测是基于当时的市场环境及行业发展情况预判而制定的， 近年来电商对于传统零售冲击较大，零售行业的格局发生重大的改变，因此出现了部分募集项目未达到预期效 益。公司将积极升级消费体验、完善多业态布局，继续打造以线上线下融合和购物中心为代表的创新新零售， 并通过引入富有吸引力的商品、进行主题编辑为目标顾客提供极致体验服务等措施来改善经营效果。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 （未完）  |