[中报]超讯通信:2018年半年度报告
公司代码：603322 公司简称：超讯通信 广东超讯通信技术股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）龙海花 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 报告期内控股子公司桑锐电子在未经公司审议的情况下为其全资子公司民生智能向银行申请的 5,690万元授信提供了担保,公司已对上述担保履行了董事会和股东大会的补充审议程序并披露。 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中关于 公司可能面对的风险等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 119 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、超讯通信 指 广东超讯通信技术股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 梁建华 公司章程 指 广东超讯通信技术股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都超讯 指 成都超讯科技发展有限公司 超讯投资 指 超讯股权投资管理（广州）有限公司 桑锐电子 指 上海桑锐电子科技股份有限公司 民生智能 指 辽宁民生智能仪表有限公司 康利物联 指 广东康利达物联科技有限公司 码控信息 指 广州码控信息科技有限公司 康利条码 指 广州康利达条码技术有限公司 爱浦路 指 广州爱浦路网络技术有限公司 广州诚信 指 广州诚信创业投资有限公司 股东大会 指 广东超讯通信技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广东超讯通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 广东超讯通信技术股份有限公司监事会 报告期内、本报告期 指 2018年1-6月 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对 紧急故障的解决与处理 网络优化 指 通过对网络的软、硬件配置，系统参数进行调整， 以达到性能优化的目的 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 皮基站 指 按基站设备的功率大小和覆盖能力进行分类的 一种基站，别名“微微站、企业级小基站”，发 射功率100mW~500mW,覆盖范围20~50米 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的 接入的网络，无线接入系统主要由控制器、操作 维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几 个部分组成 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电 信网的体系中位于底层，负责传送承载业务，属 于基础网络 核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入 网连接在一起的网络。移动核心网的主要作用是 把无线网的呼叫请求或数据请求，连接到不同网 络上 大数据 指 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力 和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信 息资产 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、 计算、存储、应用核心能力的开放平台；边缘计 算与云计算互相协同，共同助力各行各业的数字 化转型 物联网 指 按照国际电信联盟(ITU)的定义，物联网是主要 解决物品与物品，人与物品，人与人之间的互连 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模 式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经 常是虚拟化的资源 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东超讯通信技术股份有限公司 公司的中文简称 超讯通信 公司的外文名称 GuangDong Super Telecom Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 STS 公司的法定代表人 梁建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹文 卢沛民 联系地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐 新建区高普路1025、1027号第4层 广州市天河区天河科技园软件园高唐 新建区高普路1025、1027号第4层 电话 020-80660188 020-80660188 传真 020-86009598 020-86009598 电子信箱 Stssec@126.com Stssec@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027号第4层 公司注册地址的邮政编码 510663 公司办公地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027号第4层 公司办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http://www.sts.cn 电子信箱 Stssec@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 超讯通信 603322 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 551,354,180.23 392,868,391.11 40.34 归属于上市公司股东的净利润 2,697,248.34 -3,107,644.36 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 885,293.43 -7,468,026.35 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -171,965,369.88 -136,131,712.23 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 483,650,384.28 490,553,135.94 -1.41 总资产 1,915,549,002.91 1,288,070,241.82 48.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.03 -0.04 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.03 -0.04 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.01 -0.09 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.55 -0.65 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.18 -1.57 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入增加的主要原因是桑锐电子和康利物联从收购日至报告期末增加营业收入 11,733万元，另福建、云南、广西业务区域报告期内比去年同期增加收入约5,095万元。 本期归属于上市公司股东净利润的变动主要系合并了桑锐电子和康利物联从收购日至报告期 末的归属于母公司净利润1,373万元，以及去年亏损的云南业务区域今年大幅改善所致。 本期基本每股收益的变动主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。 本期总资产较上期增长主要系并购桑锐电子和康利物联所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -178,208.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 3,524,374.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 613,878.58 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,573,548.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -216,566.67 所得税影响额 -357,974.40 合计 1,811,954.91 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内公司的主营业务未发生重大变化。公司是一家面向全国的集通信网络建设、通信网 络维护、通信网络优化、设备及软件销售和以租代建业务于一体的综合通信技术服务商，服务内 容涵盖无线网、传输网与核心网各个通信网络层次，主要客户为各通信运营商。 报告期内，公司贯彻落实整体发展战略，积极外延布局物联网领域，控股收购了桑锐电子和 康利物联，实现了在物联网“公用事业+物流”板块的覆盖。 桑锐电子的产品及服务主要包括物联网无线传输模块、智能仪表及远程管理平台、智能水务 解决方案和移动支付终端。桑锐电子各项产品及服务广泛应用于水电气集抄管理、智能电网、智 能家居、智能交通、移动支付等物联网各个行业。 康利物联是以提供物联网综合解决方案及运维服务为主、物联网相关配套硬件设备和耗材产 品销售为辅的物联网服务/平台运营商，主要面向电商物流业、制造业、医疗机构、零售业、政府 及公共事业等行业用户，提供包括自动识别设备、信息数据设计、物联网应用系统、相关应用软 件、安装、维护的一站式服务。 （二）经营模式 公司主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，经营业绩受通信运营商的资本开支、建设 节奏、采购内容调整的影响较大。 桑锐电子根据市场需求预测和客户订单制定产品的生产计划，基于产品生成进度和库存状况 进行原材料采购，自行组织生产或委托外协厂商加工，利用“直销+经销”的模式进行销售。 康利物联是以研发、生产、销售物联网相关数据采集产品，提供物联网综合解决方案及运维 服务的专业运营商。产品面向智慧物流、智能制造、新零售、智慧医疗、政府及公共事业等行业 用户，提供包括物联网自动识别设备、智能数据采集系统、垂直行业物联应用系统及综合管理解 决方案。 （三）行业情况 公司所处的通信技术服务行业属于通信产业链的中间环节，该行业逐步标准化和规范化，行 业集中度不断提高，竞争日益激烈。通信运营商的采购政策和服务外包管理模式均由分散化趋向 集中化，行业利润将进一步向具有“一体化”优势的服务商聚拢。 桑锐电子所处的物联网细分行业为无线传输模块行业、智能仪器仪表行业。无线传输模块行 业的需求相对稳定；智能水表行业集中度不高，智能燃气表行业中的低端产品竞争激烈，市场逐 渐饱和，高端产品则因技术要求较高呈现低密度竞争态势。 康利物联所处的物联网细分行业为智慧物流、智能制造、新零售，该行业受下游智能化推进 速度与覆盖范围的影响程度较大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 变动比例 情况说明 货币资 金 235,240,196.48 369,230,603.17 -36.29% 主要系报告期内支付到期应付结 算款所致 应收票 据 6,923,983.59 / / 主要系报告期内桑锐电子和康利 物联纳入合并范围所致 应收账 款 1,149,249,795.44 809,214,286.85 42.02% 主要系报告期内桑锐电子和康利 物联纳入合并范围所致 预付款 项 31,693,503.38 5,226,860.57 506.36% 主要系公司劳务外协采购增加以 及桑锐电子和康利物联纳入合并 范围所致 应收利 息 194,066.66 / / 主要系报告期内委托贷款应收利 息增加所致 其他应 收款 76,586,942.88 31,763,330.07 141.12% 主要系报告期内桑锐电子和康利 物联纳入合并范围所致 存货 100,490,982.53 13,853,893.79 625.36% 主要系报告期内桑锐电子和康利 物联纳入合并范围以及通信服务 业务增加所致 其他流 动资产 8,500,000.00 12,900,000.00 -34.11% 主要系报告期内收回到期委托贷 款所致 可供出 售金融 资产 1,000,000.00 / / 主要系报告期内康利物联纳入合 并范围所致 固定资 产 65,098,586.84 30,011,078.97 116.92% 主要系报告期内桑锐电子纳入合 并范围所致 在建工 程 73,699.12 257,946.92 -71.43% 主要系报告期内在建工程达到固 定资产使用状态转入固定资产所 致 无形资 产 53,438,092.93 3,636,009.63 1369.69% 主要系报告期内桑锐电子和康利 物联纳入合并范围所致 商誉 169,106,130.30 / / 主要系报告期内溢价收购桑锐电 子和康利物联所致 长期待 摊费用 993,588.81 48,448.91 1950.80% 主要系报告期内康利物联纳入合 并范围以及超讯投资装修费用增 加所致 递延所 得税资 产 16,449,532.05 11,371,965.62 44.65% 主要系报告期内桑锐电子纳入合 并范围所致 其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力是建立在拥有一体化服务能力、全国性业务区域、先进的综合服务水平、 良好历史经营业绩和客户评价以及具备在复杂地理环境、气候条件和应急状况下的作业经验的基 础上的。报告期内，公司通过外延并购，将业务领域拓展到物联网行业，公司的核心竞争力得到 进一步提升，具体表现为： 1、合理的战略布局 公司整体战略布局即以通信技术为纽带，形成物联网产业集群、新一代通信网络设备产业群、 技术服务产业群及其他产业集群。公司通过外延并购，迅速实现了在物联网“公用事业+物流”板 块的覆盖，同时在技术、服务、市场等维度与并购标的之间实现了战略协同效应，为公司未来发 展和整体战略目标的实现奠定坚实基础。 2、先进的服务技术和研发水平 公司及子公司一直专注于通信技术的研究与开发、物联网无线通信领域的应用和解决方案的 研发以及物联网综合解决方案的技术研发。 3、良好的品牌形象 公司及子公司凭借成立多年来形成的技术优势和服务质量，在行业内积累了较好的口碑，建 立了良好的信誉和品牌形象。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入55,135.42万元，同比增长40.34%；归属于上市公司股东净利 润269.72万元，同比实现扭亏为盈。主要原因如下： 1、外延拓展效果显著。报告期内，公司将桑锐电子和康利物联纳入合并报表范围，对归属于 上市公司股东的净利润产生正向影响； 2、主业竞争相对激烈。受通信服务行业市场竞争加剧影响，通信网络建设业务和通信网络维 护业务中标价格均逐年走低；另一方面，劳务外协是公司主要采购模式，近年来由于市场人力成 本整体上升，导致外协费用和外协比例增幅较大，单个项目毛利下滑。 报告期内，公司重点开展工作如下： 1、 市场开拓 新业务区域和新客户拓展成果明显。2018年上半年，公司管理层根据董事会的要求，积极拓 展业务区域，确保公司主营业务的可持续发展。报告期内，公司成功中标了全国13个省份的中国 移动、中国电信、中国联通、中国铁塔的通信网络建设相关项目以及辽宁、内蒙古两地的中国移 动、中国电信、中国铁塔的综合维护项目，为公司主营业务收入的稳定增长垫定了基础。 区域市场开拓方面，报告期内公司成功拓展了辽宁综合代维业务市场，同时前期新开拓的江 苏、福建区域铁塔业务取得了突破性进展；在业务类型方面，土建类建设项目中标金额与上年同 期相比呈现快速增长态势；同时公司在四大运营商原有业务的基础上，继续向多元化方向发展， 并成功中标了深圳地铁集团迁改项目。 2、内部挖潜 公司通过持续加强推行内部责任制，区域降本增效取得成效。去年亏损的云南业务区域大幅 减亏，黑龙江区域也有改善，使得整体状况稳中向好。 3、对外投资 物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是信息化时代的重要发展阶段，公司紧抓物联 网加速发展的契机，坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略。报告期内，公司完成了对桑 锐电子和康利物联的收购工作，实现了公司在物联网公用事业板块和物联网智慧物流板块的布局。 同时，公司通过超讯投资参股以核心网为主业的爱浦路，进一步完善公司“核心网+基站+终端” 的战略布局，实现整体解决方案的销售模式，并利用各自市场力量拓宽销售渠道，提高自身核心 竞争力。 4、技术研发 2018年上半年，公司加强在5G通信、物联网领域的研究开发力度，致力于成为国内领先的 通信网络全专业服务商、 全行业物联网解决方案提供商、全生态智能硬件制造商，同时公司组织 部分研发力量开始对SDN/NFV进行预研，以期获得未来新的网络组织模式的先机。报告期内，公 司结合自身在4G皮基站及物联网网络层的通信技术及经验优势，进一步加强对5G皮基站及 NB-IoT皮基站的研发工作。公司通过从物联网基础模组、核心业务市场及研发人才等方面系统化 地建立了自身的物联网技术研发体系，并投入力量跟踪物联网最底层的传感器等芯片的研究。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 551,354,180.23 392,868,391.11 40.34 营业成本 439,161,115.57 341,564,455.34 28.57 销售费用 13,146,187.28 6,598,053.14 99.24 管理费用 65,029,546.74 41,385,948.93 57.13 财务费用 8,322,430.92 2,712,402.00 206.83 经营活动产生的现金流量净额 -171,965,369.88 -136,131,712.23 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -244,217,816.22 -8,135,094.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 284,934,780.72 -24,715,499.46 不适用 研发支出 28,235,459.39 17,094,138.52 65.18 税金及附加 2,919,493.20 1,255,247.45 132.58 其他收益 3,524,374.14 479,300.00 635.32 营业外收入 6,066.72 3,929,164.24 -99.85 营业外支出 1,757,823.46 48,724.25 3,507.70 营业收入变动原因说明:主要系报告期内桑锐电子和康利物联纳入合并范围导致营业收入增加约 11,732万元，另外通信服务行业收入比上年同期业务量增加约4,119万元。 营业成本变动原因说明:主要系报告期内桑锐电子和康利物联纳入合并范围导致营业成本增加约 6,903万元，另外随通信服务行业收入增加成本比上年同期增加约2,516万元。 销售费用变动原因说明:主要系报告期内桑锐电子和康利物联纳入合并范围导致销售费用增加。 管理费用变动原因说明:主要系报告期内桑锐电子和康利物联纳入合并范围导致管理费用增加约 836万元，另外通信服务行业研发费用、中介服务费以及职工薪酬增加约1,396万元。 财务费用变动原因说明:主要系报告期内新增借款较多，导致财务费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付到期应付结算款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内并购子公司支付对价款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内贷款增加所致。 研发支出变动原因说明:报告期内公司加大研发经费投入。 税金及附加变动原因说明:主要系通信行业业务量增加导致税金及附加增加约100万元。 其他收益变动原因说明:报告期内收到的政府补助比上年同期多。 营业外收入变动原因说明:报告期内收到的属于营业外收入的政府补助比上年同期少。 营业外支出变动原因说明:报告期内员工工伤支出导致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内公司控股收购了桑锐电子和康利物联，并已将其纳入合并报表范围。详见“第四节 一、 （六）主要控股参股公司分析”。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共收到政府补助3,524,374.14元，该营业外收入不具有可持续性。 2018年1-6月政府补助明细如下： 1、根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产 品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠，申报退税513,689.82元。 2、根据粤科函政字〔2017〕1131号《广东省科学技术厅关于组织申报2017年广东省企业研究开 发省级财政补助资金的通知》，公司收到天河区科技工业和信息化局拨付的2017年度广东省企业 研发费用后补助资金1,229,200.00元。 3、根据《广州市工业和信息化委关于2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金（软件服务 业及新业态专题高端生产服务业方向）》，公司收到广州市工业和信息化委扶持的产业发展资金 1,700,000.00元。 4、根据《成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局关于失业保险基金支持企业稳岗补贴有关 问题的通知》，成都超讯收到成都高新区基层治理和社会事业局稳岗补贴81,484.32元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 235,240,196.48 12.28 369,230,603.17 28.67 -36.29 主要系报告期 内支付到期应 付结算款所致 应收 票据 6,923,983.59 0.36 0.00 0.00 不适用 主要系报告期 内桑锐电子和 康利物联纳入 合并范围所致 应收 账款 1,149,249,795.44 60.00 809,214,286.85 62.82 42.02 主要系报告期 内桑锐电子和 康利物联纳入 合并范围所致 预付 账款 31,693,503.38 1.65 5,226,860.57 0.41 506.36 主要系公司劳 务外协采购增 加以及桑锐电 子和康利物联 纳入合并范围 所致 应收 利息 194,066.66 0.01 0.00 0.00 不适用 主要系报告期 内委托贷款应 收利息增加所 致 其他 应收 款 76,586,942.88 4.00 31,763,330.07 2.47 141.12 主要系报告期 内桑锐电子和 康利物联纳入 合并范围所致 存货 100,490,982.53 5.25 13,853,893.79 1.08 625.36 主要系报告期 内桑锐电子和 康利物联纳入 合并范围以及 通信服务业务 增加所致 其他 流动 资产 8,500,000.00 0.44 12,900,000.00 1.00 -34.11 主要系报告期 内收回到期委 托贷款 可供 出售 金融 资产 1,000,000.00 0.05 0.00 0.00 不适用 主要系报告期 内康利物联纳 入合并范围所 致 固定 资产 65,098,586.84 3.40 30,011,078.97 2.33 116.92 主要系报告期 内桑锐电子纳 入合并范围所 致 在建 工程 73,699.12 - 257,946.92 0.02 -71.43 主要系报告期 内在建工程达 到固定资产使 用状态转入固 定资产所致 无形 资产 53,438,092.93 2.79 3,636,009.63 0.28 1,369.69 主要系报告期 内桑锐电子和 康利物联纳入 合并范围所致 商誉 169,106,130.30 8.83 0.00 0.00 不适用 主要系报告期 内溢价收购桑 锐电子和康利 物联所致 长摊 待摊 费用 993,588.81 0.05 48,448.91 0.00 1,950.80 主要系报告期 内康利物联纳 入合并范围以 及股权投资公 司装修办公款 增加所致 递延 所得 税资 产 16,449,532.05 0.86 11,371,965.62 0.88 44.65 主要系报告期 内桑锐电子纳 入合并范围所 致 短期 借款 350,901,000.00 18.32 119,000,000.00 9.24 194.87 主要系报告期 内经营资金周 转需求增加了 借款所致 应付 票据 10,213,676.96 0.53 46,379,862.10 3.60 -77.98 主要系报告期 内支付到期票 据款所致 应付 账款 564,710,390.95 29.48 529,371,514.92 41.10 6.68 主要系报告期 内桑锐电子和 康利物联纳入 合并范围所致 预收 账款 9,841,102.83 0.51 3,192,191.53 0.25 208.29 主要系报告期 内预收中国移 动、中国铁塔 等客户预付款 项所致 应付 职工 薪酬 19,627,369.20 1.02 14,250,375.05 1.11 37.73 主要系报告期 内桑锐电子和 康利物联纳入 合并范围所致 应交 税费 60,610,830.71 3.16 26,688,757.27 2.07 127.10 主要系报告期 内桑锐电子纳 入合并范围所 致 应付 利息 117,342.27 0.01 0.00 0.00 不适用 主要系报告期 内康利物联纳 入合并范围所 致 其他 应付 款 68,854,001.28 3.59 28,634,405.01 2.22 140.46 主要系报告期 内收购康利物 联的部分投资 款暂未支付所 致 一年 内到 期的 非流 动负 债 5,000,000.00 0.26 0.00 0.00 不适用 主要系一年内 到期的长期借 款所致 长期 借款 167,700,000.00 8.75 30,000,000.00 2.33 459.00 主要系报告期 内增加工商银 行并购款所致 预计 负债 242,881.00 0.01 0.00 0.00 不适用 主要系报告期 内贵州分公司 员工发生工伤 所致 递延 所得 税负 债 7,551,700.42 0.39 0.00 0.00 不适用 主要系收购桑 锐电子和康利 物联纳入合并 范围资产评估 增值所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 保函保证金 42,052,711.91 34,286,310.83 银行承兑汇票保证金 3,778,510.84 14,288,379.04 其他保证金 1,400.00 0.00 合计 45,832,622.75 48,574,689.87 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017年上半年，公司向全资子公司成都超讯增资5,000万元。 2018年上半年，公司先后完成了桑锐电子50.01%股权的收购和康利物联51%股权的收购，交 易金额分别是23,404.68万元和9,180万元；向全资子公司超讯投资支付投资款500万元用于实 缴其注册资本；通过全资子公司超讯投资向爱浦路投资500万元，取得爱浦路10%股权，报告期 内尚未完成交割。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 被投资公 司名称 主要业 务 投资方式 投资金额 持股比例 （%） 资金来源 投资期限 是否涉诉 桑锐电子 物联网 整体解 决方案 收购 23,404.68 50.01 自有资金 长期 否 康利物联 物联网 综合解 决方案 收购 9,180.00 51.00 自有资金 长期 否 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、全资子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比 例(%) 注册资本 主要业务 报告期末总 资产 报告期末净 资产 报告期净利润 成都超讯 100.00 10,500.00 通信技术服 务业务 24,450.96 17,376.31 -105.96 超讯投资 100.00 10,000.00 资本市场服务 469.37 445.45 -54.55 2、控股子公司 单位：万元 币种：人民币 公司 名称 持股 比例 （%） 注册资本 主要业 务 报告期末总 资产 报告期末 净资产 购买日至 期末被购 买方的营 业收入 购买日至 期末被购 买方的营 业利润 购买日至 期末被购 买方的净 利润 桑锐 电子 50.01 6,446.00 物联网 整体解 决方案 36,447.80 21,931.37 8,442.70 1,641.98 1,504.81 康利 物联 51.00 1,285.68 物联网 综合解 决方案 10,231.34 7,269.56 3,289.93 1,395.16 1,217.26 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中风险。中国移动是公司的主要客户，如果未来中国移动的市场地位及经营状况发 生重大不利变化，则会对公司的经营业绩产生较大影响。 对策：公司将积极拓展新客户，以降低对单一客户过度依赖的风险。 2、应收账款比例较高及发生坏账的风险。虽然公司主要客户为合作多年的信誉良好的通信运 营商，客户有很强的履约能力，未来随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款规模会继续大幅 增长，若行业发生重大不利变化或重要客户违约，可能导致公司应收账款发生较大额的损失，计 提坏账的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。 对策：公司将加强应收账款的动态管理，维护良好的客户关系，及时与客户沟通，收集客户 的动态信息，降低发生坏账的风险。 3、配套性技术开发风险。通信行业具有发展迅速、技术更新快、产品周期短的特点。如果未 来公司技术研发方向发生偏离，将会导致公司技术研发成果无法应用于市场，对公司业务发展造 成不利影响。 对策：公司将紧跟新一代信息技术的发展趋势，及时调整研发方向和技术储备，以期快速迎 合市场需求。 4、市场竞争加剧带来的利润降低风险。随着通信运营商对成本控制的不断加强，以及面向全 国进行框架服务招标的模式，通信技术服务行业的利润水平将呈降低趋势。 对策：公司将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市场过度依赖的风险。 5、并购整合风险。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成 并购后，可能出现公司与标的公司管理团队整合不及预期，不能保持标的公司原有的竞争优势并 充分发挥协同效应，标的公司未能兑现业绩承诺等情形，导致公司投资并购效果不达预期，则会 对公司及其股东造成不利影响。 对策：公司将加强与标的公司的全方位整合，在发展战略和经营目标方面协调一致，加强对 标的公司的业务管理和财务控制，降低并购整合风险。同时，市场部作为负责公司与子公司之间 市场开拓和融合管理的专职部门，促进公司与标的公司间市场协同效应的实现，力争标的公司销 售业务的可持续增长。 6、商誉减值风险。若并购标的公司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，并购交易所形成 的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。 对策：充分利用公司与标的公司在渠道、技术、管理等方面的互补和优势，在夯实主业的同 时，积极挖掘新的利润增长点，保证未来业务的可持续发展。同时，通过制定颁布《子公司管理 制度》等制度，统一财务和办公管理系统，加强对标的公司的日常经营管理和财务管理，做好风 险预控。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时大会 2018/1/8 www.sse.com.cn 2018/1/9 2017年年度股东大会 2018/4/18 www.sse.com.cn 2018/4/19 2018年第二次临时大会 2018/5/24 www.sse.com.cn 2018/5/25 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 公 司 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定 后10个交易日内进行公告，并根据相关法律、法 规及公司章程的规定召开董事会和股东大会。股东 大会通过回购方案后，公司将依法购回首次公开发 行的全部新股，回购价格为发行价格加上自首次公 开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期 存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原 限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除 权、除息调整。如《招股说明书》存在虚假记载、 长期 否 是 不适 用 不适 用 误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在 该等事实被相关证券监管部门认定后，严格履行生 效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿 投资者遭受的经济损失。 其 他 梁 建 华 因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，将在证券监管部 门依法对上述事实作出认定后3个交易日内，启动 股票回购程序，依法购回本人已转让的原限售股份 （如有），回购价格为发行价格加上自首次公开发 行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款 利息。若超讯通信股票有派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原 限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除 权、除息调整。如招股说明书存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，将依法赔偿投资者损失。将在该等事实被 相关证券监管部门认定后，严格履行生效司法文书 认定的赔偿方式和赔偿金额，积极赔偿投资者遭受 的经济损失。 长期 否 是 不适 用 不适 用 其 他 公 司 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时的 事项承诺如下：如超讯通信达到《股价稳定预案》 的启动条件，经股东大会审议通过，依照法律、法 规及规范性文件规定回购公司股票以稳定公司股 价。超讯通信回购股份应满足以下条件：1、公司 为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回 购社会公众股份管理办法（试行）》以及《关于上 市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》 等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分 布不符合上市条件。2、公司股东大会对回购股份 做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过，同时应履行公告、通知债权人等义 务。3、公司单一会计年度用以稳定股价的回购资 金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司 股东净利润的30%。4、当公司股价满足股价稳定预 案的停止条件时，公司董事会应做出决议终止回购 股份事宜。 上市 后三 年内 是 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时的 事项承诺如下：在公司达到《股价稳定预案》启动 条件的情况下：1、按照公司《股价稳定预案》和 决议的要求，以及关于稳定股价具体方案中确定的 增持金额和期间要求，在符合《上市公司收购管理 办法》等法律法规的条件和要求前提下，提前3个 交易日公告后，通过交易所集中竞价交易方式增持 公司股票，增持比例不超过公司最近一次总股本的 2%，且用于增持的金额不超过其当年从公司获得分 红的50%并且不低于人民币50万元，并保证股价稳 定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。 2、按照公司《股价稳定预案》和决议的要求，以 及关于稳定股价具体方案要求，在公司就回购股份 上市 后三 年内 是 是 不适 用 不适 用 事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关议案投 赞成票。3、在触发前述股价稳定措施的启动条件 时，不因在公司股东大会审议稳定股价具体方案及 方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上 述稳定股价的措施。 其 他 熊 明 钦 、 梁 刚 、 梁 建 中 、 广 州 诚 信 公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时的 事项承诺如下：1、根据公司股东大会审议通过的 《股价稳定预案》和决议要求，以及关于稳定股价 具体方案要求，在公司就回购股份事宜召开的股东 大会上，对回购股份的相关议案投赞成票。2、如 未遵守上述承诺，将在公司董事会、股东大会上公 开说明未履行的具体原因，并向公司及其全体股东 和社会公众投资者道歉，并同意公司暂缓向其发放 股利，直至提出有效可行的整改和弥补措施。 上市 后三 年内 是 是 不适 用 不适 用 其 他 公 司 1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承 诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、 法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受 如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救 措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指 定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向 股东和社会公众投资者道歉；（2）不进行公开再 融资；（3）在监管机关要求的期限内予以纠正； （4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法 承担赔偿责任。2、如公司因不可抗力原因导致未 能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承 诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批 程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完 毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及 中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的 具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低 到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能 地保护本公司投资者利益。 长期 否 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承 诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施， 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒 体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会 公众投资者道歉；（2）可以职务变更但不得主动 要求离职；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴； （4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的， 所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日 内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未 履行《公司首次公开发行股票并上市招股说明书》 的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿 长期 否 是 不适 用 不适 用 投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能 履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下 约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施 实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的 披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽 快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案， 尽可能地保护超讯通信投资者利益。 其 他 梁 建 华 公司及其子公司已依照《中华人民共和国劳动合同 法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共 和国社会保险法》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，依法与全体员工订立劳动合同，按时足额 发放劳动报酬，并缴纳社会保险费和住房公积金， 保障员工的合法权益。如因公司原因未依法为员工 缴纳社会保险费和住房公积金等，造成公司及其子 公司被劳动行政主管部门等行政机关处罚或追缴， 或被公司员工追究责任，并给公司造成经济损失 的，概由本人负责赔偿。且毋需公司或其下属子公 司支付任何对价。 作为 公司 的控 股股 东、 实际 控制 人期 间持 续有 效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 为避免发生资金占用情形，梁建华于2012年7月 作出书面承诺：本人将严格遵守有关法律、法规和 规范性文件及公司章程的要求及规定，不通过借 款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用或转移股 份公司资金或资产。如果发生上述本人或者本人控 制的企业占用股份公司资金或资产的情形，本人愿 以自有现金、财产或者通过变现本人所持股份偿还 侵占资金或者资产。 作为 公司 的控 股股 东、 实际 控制 人期 间持 续有 效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 梁建华于2016年1月16日出具《承诺函》，承诺 如公司及其子公司、分公司因未按期申报缴纳应交 税金而被税务主管部门要求加收滞纳金或被处以 罚款，由梁建华无条件代上述公司承担相关滞纳 金、罚款。 作为 公司 的控 股股 东、 实际 控制 人期 间持 续有 效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 梁 建 华 梁建华于2016年1月4日出具《承诺函》，承诺： 1、如公司及其子公司、分公司因现有租赁房产的 权属瑕疵或法律纠纷，导致上述公司无法继续租赁 该等房屋，或无法在相关区域内及时找到合适的替 代性合法经营办公场所的，梁建华将以现金支付的 方式补偿上述公司由此而受到的任何损失。2、如 公司及其子公司、分公司现有租赁房屋因权属瑕疵 或法律纠纷，致使上述公司受到相关主管部门罚款 的，梁建华将以现金支付的方式无条件代上述公司 承担相关罚款。 作为 公司 的控 股股 东、 实际 控制 人期 间持 续有 是 是 不适 用 不适 用 效 分 红 公 司 截至首次公开发行人民币普通股（A 股）股票完成 前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比 例共同享有。 上市 前 是 是 不适 用 不适 用 股 份 限 售 梁 建 华 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份；所持股票在锁定期届满之日起24个月 内，每年减持公司股份数量不超过所持有公司股份 数量的15%，通过集中竞价方式减持的，减持价格 不低于发行价，通过证券交易所大宗交易系统、协 议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确 定，并符合有关法律、法规规定；公司上市后6个 月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；此外， 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年 转让的股份不超过持有股份总数的25%；在离职后 半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任6 个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例 不超过50%。 约定 的期 限内 有效 是 是 不适 用 不适 用 股 份 限 售 熊 明 钦 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数 量不超过持有公司股份总数的25%；如果拟在锁定 期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上 海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定 股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前 3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规 定及时、准确地履行信息披露义务。 约定 的期 限内 有效 是 是 不适 用 不适 用 股 份 限 售 梁 建 中 、 梁 刚 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 约定 的期 限内 有效 是 是 不适 用 不适 用 股 份 限 售 广 州 诚 信 自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数 量不超过持有公司股份总数的50%；如果拟在锁定 期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上 海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定 股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前 3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规 定及时、准确地履行信息披露义务。 约定 的期 限内 有效 是 是 不适 用 不适 用 解 决 同 业 竞 梁 建 华 《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本承诺 书签署之日，本人未直接或间接经营任何与股份公 司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也 未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机 作为 公司 的控 股股 东、 是 是 不适 用 不适 用 争 构。（二）自本承诺书签署之日起，本人或本人控 制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公 司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也 不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业。（三）自本承诺书签 署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓 展业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围，本 人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或 拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其下属子公 司拓展后的业务产生竞争，则本人或本人控制的其 他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争 的业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务 转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 （四）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守， 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承 担相应的法律责任。（五）本承诺书自本人签字之 日即行生效并不可撤销，并在本人继续为公司实际 控制人期间持续有效。 实际 控制 人期 间持 续有 效 解 决 同 业 竞 争 熊 明 钦 、 梁 建 中 、 梁 刚 《关于避免同业竞争的承诺书》（一）截至本承诺 书签署之日，本人未直接或间接经营任何与股份公 司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也 未参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机 构。（二）自本承诺书签署之日起，本人或本人控 制的其他企业将不直接或间接经营任何与股份公 司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也 不参与投资任何与股份公司经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业。（三）自本承诺书签 署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓 展业务范围，或股份公司进一步拓展业务范围，本 人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或 拓展后的业务相竞争；若与股份公司及其下属子公 司拓展后的业务产生竞争，则本人或本人控制的其 他企业将以停止经营相竞争的业务，或者将相竞争 的业务纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务 转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 （四）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守， 本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承 担相应的法律责任。（五）本承诺书自本人签字之 日即行生效并不可撤销，并在本人继续为公司股东 期间持续有效。 作为 公司 的股 东期 间持 续有 效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 承 诺 盈 利 预 测 及 补 偿 孟 繁 鼎 、 聂 光 义 孟繁鼎、聂光义于2017年12月21日与公司签订 《盈利补偿协议》，承诺桑锐电子2018年、2019 年、2020年和2021年净利润分别不低于4,375万 元、5,469万元、6,563万元和并已将其纳入7,875 万元。净利润为桑锐电子合并报表归属于母公司股 东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润孰低者。 业绩 承诺 期间 持续 有效 是 是 不适 用 不适 用 其 他 盈 利 白 小 白小波于2018年5月18日与公司签订《盈利补偿 协议》，承诺康利物联2018年、2019年、2020年 业绩 承诺 是 是 不适 用 不适 用 承 诺 预 测 及 补 偿 波 和2021年净利润分别不低于1,700万元、2,300万 元、3,100万元和4,200万元。净利润为康利物联 合并报表归属于母公司股东的净利润和扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低者。 期间 持续 有效 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 （未完）  |