[中报]渤海股份:2018年半年度报告
渤海水业股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人江波、主管会计工作负责人王新玲及会计机构负责人 ( 会 计主管 人员 ) 高晓楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的 实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理性看待计划、 预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节 “ 经营 情况讨论与分析 ” 中之 “ 十、公司面对的风险和应对措施 ” 部分，建议投资者仔细 阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 17 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 31 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 36 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 38 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 150 释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、渤海股份 指 渤海水业股份有限公司 入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 经管办 指 天津市水利经济管理办公室 渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司 石家庄合力 指 石家庄合力投资咨询中 心（有限合伙） 滨海水业 指 天津市滨海水业集团有限公司 新乐嘉润达 指 新乐市嘉润达污水处理有限公司 新乐诚润 指 新乐市诚润污水处理有限公司 嘉诚环保 指 嘉诚环保工程有限公司（曾用名：嘉诚环保股份有限公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 - 6 月 上年同期 指 2017 年 1 月 - 6 月 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 渤海股份 股票代码 000605 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海水业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 渤海股份 公司的外文名称（如有） Bohai Water Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BHWI 公司的法定代表人 江波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新霞 刘杨 联系地址 天津市西青区津荣道 17 号 天津市西青区津荣道 17 号 电话 022 - 23916822 022 - 23916822 传真 022 - 23916515 022 - 23916515 电子信箱 dongmi@bohai - water.com dongmi@bohai - water.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 天津市西青区津荣道 17 号 公司办公地址的 邮政编码 300385 公司网址 http://www.bohai - water.com/ 公司电子信箱 dongmi@bohai - water.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018 年 04 月 27 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/cninfo - new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1 204803936?announceTime=2018 - 04 - 27 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 716,237,174.86 668,838,399.78 7.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,129,140.78 29,357,260.68 - 28.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,562,709.19 27,707,051.11 - 22.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 137,570,139.14 - 125,253,061.28 9.83% 基本每股收益（元 / 股） 0.08 0.12 - 33.33% 稀释每股收益（元 / 股） 0.08 0.12 - 33.33% 加权平均净资产收益率 1.03% 1.64% - 0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,947,895,485.79 5,652,520,957.87 5.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,058,281,820.85 2,037,152,680.07 1.04% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,048.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,657,241.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,514,993.87 减：所得税影响额 108,754.43 少数股东权益影响额（税后） 475,110.30 合计 - 433,568.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经 营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市 政及园区污水处理工程的投资及总承包，河道、黑臭水体的建设运营，污水处理设备的研发、生产及销售， 环境工程技术咨询及评价等服务，在供排水整个领域形成了完整的产业链，为客户提供一体化的系统解决 方案。在供水领域，公司主要承担了向天津市境内永定河及永定新河以北和滨海新区行政区域供应原水的 任务，目前是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可 为客户提供城市环境治理的综合技术解决方案，包括环境治理整体方案设计、投资、工程设计和咨询、工 程建设、运营维护和技术研发等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 在建工程较 2018 年初增加了 3469.09 万元，增长了 58.63% ，主要系子公司工程项 目增多所致。 应收票据 应收票据较 2018 年初增加了 658.39 万元，增长了 71.49% ，主要系子公司收取的承 兑汇票增多所致。 预付款项 预付款项较 2018 年初增加了 5660.54 万元，增长了 98.06% ，主要系子公司支付的 工程预付款增多所致。 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产较 2018 年初减少了 2812.93 万元，降低了 34.39% ，主要 系子公司 BT 项目长期应收款减少所致 。 可供出售金融资产 可供出售金融资产较 2018 年初增加了 981.54 万元，增长了 57.53% ，主要系购买了 无重大影响的公司股权所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）完整的产业链优势。公司在水务环境一体化领域拥有完整的产业链，涵盖原水供应，分质供水， 污水处理，水环境治理等领域，可向客户提供整体方案投资、工程咨询、设计、工程建设、设备安装制造、 运营维护和技术支持等一站式服务。 （二）市场优势。在供水领域，公司是滨海新区引滦原水的主要供应商和部分区域的自来水供应商， 具备稳定的市场份额和多年培育运营服务品牌；在环境治理领域，公司通过地理位置优势，抢抓京津冀一 体化发展机遇和政策机遇，不断扩大“京津冀”地区相关领域的市场份额，实现了规模效应。 （三）运营管理经验优势。经过多年的积累和创新，公司培养了一个在水务和环境治理领域具有丰富 经验的管理团队，在项目运营和市场开发方面，拥有了一支管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化团队， 为公司资产质量持续改善、经营业绩持续提升奠定了坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司按照年初制定的工作任务和目标，推动编制和落实公司发展规划，结合产业布局 和业务结构优化调整，逐步推进了产业链上的业务合作和项目落地，实现现有业务和新增业务协同发展。 一、紧跟政策谋划业务布局，审慎选择聚焦投资价值 公司紧跟国家政策和经济形势，把握市场脉搏，围绕国家鼓励发展和加快培育的战略新兴产业，立足 企业战略定位，积极关注水务和环境等领域，用好资本市场，聚焦投资价值，审慎选择投资项目、投资模 式和合作伙伴，带动业务结构优化和企业持续健康发展。 二、建设运营水务环境项目，尝试高附加值产品服务 公司主动适应不断变化的市场形势，继续做实做优水务、环境核心业务，发挥片区资源整合，集约高 效优势，把握好运营项目新建改造的运营效益，促进现有项目的良性运行和持续发展。 三、适应发展优化管控体系，提升效益发挥管理价值 公司以信息化管理为依托，以集团化管控为核心，适应新的发展形势，不断完善内部管理，构建稳健 有效的管控体系，管理链接、服务发展，努力创造管理效益和价值。 四、组织建设引领职业发展，打造团队活力文化魅力 发挥党组织引领发展和保驾护航作用，以党团文化建设凝聚发展合力，为企业持续健康发展提供精神 支撑和制度保障。 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 716,237,174.86 668,838,399.78 7.09% 营业成本 498,549,993.55 482,899,536.48 3.24% 销售费用 10,276,622.66 8,078,845.32 27.20% 管理费用 75,608,536.30 69,695,950.07 8.48% 财务费用 58,060,631.95 37,019,332.77 56.84% 主要系公司融资增多， 且本报告期 BT 项目收 益减少所致 所得税费用 17,612,767.48 15,103,392.84 16.61% 研发投入 10,220,123.62 4,731,324.63 116.01% 主要系上年同期只合并 嘉诚环保部分数据所 致，且本报告期增大了 研发投入 经营活动产生的现 金流 - 137,570,139.14 - 125,253,061.28 9.83% 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 - 132,397,309.68 - 253,626,827.31 - 47.80% 主要系公司项目投资减 少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 337,258,718.31 453,314,663.97 - 25.60% 现金及现金等价物净增 加额 67,291,269.49 74,434,775.38 - 9.60% 税金及附加 30,416,303.56 5,161,394.37 489.30% 主要系政策变更，自 2017 年 12 月起水资源 费改税所致 资产减值损失 4,317,627.99 3,030,132.61 42.49% 主要系公司计提的应收 账款坏账增加所致 投资收益 - 1,368,758.75 - 976,664.05 40.15% 主要系参股公司亏损增 加所致 利润总额 38,647,388.49 64,345,175.93 - 39.94% 主要系公司财务费用增 加所致 净利润 21,034,621.01 49,241,783.09 - 57.28% 主要系公司财务费用增 加 所致 少数股东损益 - 94,519.77 19,884,522.41 - 100.48% 主要系非全资子公司盈 利下降所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 原水 186,040,983.63 145,670,509.62 21.70% 1.23% 0.88% 0.27% 自来水 149, 244,849.76 112,897,470.58 24.35% 29.99% 9.08% 14.51% 污水处理 61,716,561.61 47,431,420.47 23.15% 37.70% 43.47% - 3.09% 工程 271,695,707.64 157,616,067.68 41.99% - 0.27% - 9.68% 6.05% 其他 47,539,072.22 34,934,525.20 26.51% - 10.32% 27.35% - 21.74% 分产品 原水 186,040,9 83.63 145,670,509.62 21.70% 1.23% 0.88% 0.27% 自来水 149,244,849.76 112,897,470.58 24.35% 29.99% 9.08% 14.51% 污水处理 61,716,561.61 47,431,420.47 23.15% 37.70% 43.47% - 3.09% 工程 271,695,707.64 157,616,067.68 41.99% - 0.27% - 9.68% 6.05% 其他 47,539,072.22 34,934, 525.20 26.51% - 10.32% 27.35% - 21.74% 分地区 天津 492,403,356.31 363,759,091.16 26.13% 39.15% 26.75% 7.23% 河北 221,868,867.15 133,589,147.56 39.79% - 29.31% - 31.40% 1.83% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 542,166,204.3 8 9.12% 535,808,539.21 10.36% - 1.24% 应收账款 771,339,257.8 4 12.97% 434,405,061.77 8.40% 4.57% 存货 512,241,754.3 7 8.61% 35,895,732.46 0.69% 7.92% 主要系报告期内，公司未结算工程增 加所致。 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 75,909,882.13 1.28% 75,569,316.27 1.46% - 0.18% 固定资产 1,065,458,958. 25 17.91% 1,084,437,257. 10 20.98% - 3.07% 在建工程 93,863,502.44 1.58% 127,637,804.94 2.47% - 0.89% 短期借款 918,053,800.0 0 15.43% 796,871,920.00 15.41% 0.02% 长期借款 534,700,000.0 0 8.99% 571,700,000.00 11.06% - 2.07% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见财务报告“合并财务报表项目注释”“所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,333,229,393.65 2,206,516,712.76 5.74% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 出售对公司的影响 （注 3 ） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 资产出售 定价原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 是否 按 计划如 期实施， 如未按 计划实 施，应当 披露 日期 披露索 引 的净利 润（万 元） 净利 润占 净利 润总 额的 比例 用关 联交 易情 形） 部过 户 部转 移 说明原 因及公 司已采 取的措 施 天津 水务 投资 集团 有限 公司 14.4 公里 宁河 北地 下水 源地 供水 管线 尚未 确定 9,805. 87 由于该部分管网利用 率较低，本次交易可 以避免资产闲置，优 化资源配置，提高资 金使用效率。本次资 产出售将使公司的现 金流量更加充沛，财 务状况将会得到进一 步改善，持续盈利能 力也会进一步增强。 公司本次资产出售属 于非经营性交易，预 计当期损益将增加归 属于母公司所有者的 净利润 2506.73 万元。 本次交易 的定价依 据为具有 从事证 券、期货 相关业务 资格的评 估机构出 具的《资 产评估报 告》中的 评估值。 是 过去 十二 个月 内，公 司实 际控 制人 天津 市水 务局 控制 下的 法人 主体。 否 否 是 2017 年 10 月 28 日 http://w ww.cnin fo.com.c n/cninfo - new/dis closure/s zse_mai n/bulleti n_detail/ true/120 4084843 ?announ ceTime= 2017 - 10 - 28 天津 泰达 投资 控股 有限 公司 永定 新河 北岸 至泰 达水 厂供 水管 线 尚未 确定 5,005. 49 由于该部分管网利用 率较低，本次交易可 以避免资产闲置，优 化资源配置。本次抵 债将极大地降低公司 的负债率，财务状况 将会得到进一步改 善。预计当期损益将 增加归属于母公司所 有者的净利润 1,200 万元。 本次交易 的定价依 据为具有 从事证 券、期货 相关业务 资格的评 估机构出 具的《资 产评估报 告》中的 评估值。 是 公司 持股 5% 以 上的 股东 否 否 是 2018 年 01 月 11 日 http://w ww.cnin fo.com.c n/cninfo - new/dis closure/s zse_mai n/bulleti n_detail/ true/120 4319957 ?announ ceTime= 2018 - 01 - 11 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净 资产 营业收入 营业利润 净利润 天津市滨海 水业集团有 限公司 子公司 供水 648,356,697. 90 2,252,886,83 7.18 794,454,633. 19 442,880,488. 69 20,760,276 .92 14,553,694.59 天津市润达 环境治理服 务有限公司 子公司 污水处理 146,993,700. 00 561,688,370. 05 158,003,030. 94 26,698,522.7 2 - 88,899.15 - 1,983,669.12 嘉诚环保工 程有限公司 子公司 污 水处理 250,000,000. 00 2,628,684,14 8.56 737,534,613. 79 213,046,504. 94 4,852,764. 62 2,294,084.47 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津朴道水处理科技有限公司 新设成立 本期实现净利润 - 315,406.59 元 天津市滨联供水有限公司 新设成立 本期实现净利润 - 116.92 元 天津市港源水务有限公司 新设成立 本期实现净利润 250.00 元 唐山市嘉清环境工程有限公司 新设成立 本期实现净利润 - 19,926.14 元 主要控股参股公司情况说明 公司实施板块化的业务经营，滨海水业为从事供水业务的经营生产平台，滨海水业的上述列示总资产、净资产、营业收 入、营业利润、净利润数据系滨海水业及其下属子公司：天津龙达水务有限公司、天津市安达供水有限公司、天津宜达水务 有限公司、天津泰达水务有限公司、天津瀚博建筑工程有限公司、天津市滨联供水有限公司财务数据合并数。 润达环境为从事污水处理业务的经营生产平台，润达环境的上述列示总资产、净资产、营业收入、营业利润、净利润数 据系润达环境及其下属子公司：天津市润达金源水务有限公司、广西宇润环境治理服务有限公司、天津市润达清源污水治理 服务有限公司、天津润达新源环保科技有限公司、新乐市嘉润达污水处理有限公司、新乐市诚润污水处理有限公司、天津市 港源水务有限公司财务数据合并数。 嘉诚环保的上述列示总资产、净资产、营业收入、营业利润、净利润数据系嘉诚环保及其下属子公司：涞源县嘉诚污水 工程有限公司、保定市中环嘉诚污水处理有限公司、邯郸市永年区嘉诚污水处理有限公司、滦县中环嘉诚污水处理有限公司、 沙河市嘉诚环境工程有限公司、安国市嘉诚污水处理有限公司、邯郸市肥乡区嘉诚供水有限公司、安新县嘉诚污水处理有限 公司、行唐县嘉诚水务有限公司、北京中环嘉诚环境工程有限公司、卢龙县永嘉环境工程有限公司、卢龙县嘉新生物质能源 科技有限公司、景德镇嘉诚环境工程有限公司、天津中环嘉诚环保工程有限公司、秦皇岛嘉创养殖有限公司、唐山市嘉清环 境工程有限公司财务数据合并数。2018年上半年，受宏观市场环境的影响，嘉诚环保部分项目推进速度不及预期，导致其经 营业绩出现波动。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策风险 公司所处的水务及环境治理相关业务对国家宏观政策依赖度较高，在市场拓展和行业发展上受宏观经 济政策的影响较大。目前水务和环境治理行业政策环境利好，但如果国家政策发生变化，将可能为公司带 来风险。 应对措施：公司将密切关注国家宏观经济形势、重大行业政策等变化，以国家政策为导向，不断增强 公司整体前瞻性和战略意识，积极研究公司发展战略，及时优化公司结构调整。 2、投资风险 水务和环境治理相关行业符合国家产业政策以及社会发展趋势，且目前政策环境良好，但是水务和环 境治理相关行业具有前期投入较大、项目周期及投资回收期较长等特点，同时还具有较强的地域性，均为 项目投资带来不确定性。 应对措施：项目投资前须经过充分的可行性研究，论证项目的经济效益和社会效益，并充分的了解项 目的地域行业特点，审慎进行投资。 3、竞争风险 由于目前水务和环境治理相关业务国家产业政策利好，具备良好的发展前景，且行业门槛不高、竞争 不规范，新的竞争对手不断进入行业；同时，各大城市的大中型项目几乎被业内公认的知名企业垄断，而 且有向中小城市及小城镇、农村市场发展的趋势。公司将面临更加激烈的市场竞争。 应对措施：公司将利用多年来在环境治理行业形成的经营优势，巩固市场份额，发挥协同作用，与供 水业务板块联动，加快水务一体化整合进程，提升公司的竞争力。 4、新兴业务领域拓展的风险 公司在立足优化产业结构，加速公司业务多元化发展进程中，向具有高附加值的更多产业领域拓展， 以提升公司的盈利能力。新产业的拓展，既是机遇也是挑战，公司作为新投入者将面临原有的竞争对手的 风险，同时也面临更多的不确定性。 应对措施：公司将不断加强投资项目风险评价控制和科学决策管理，建立风险控制机制，提升项目风 险的管控力度。同时公司已在可预见范围内制定了相应预案，扎实稳步推进业务拓展和项目实施工作，努 力将相关风险降到最低。 5、公司管控风险 随着公司业务的不断扩张，子公司数量不断增多，涉及业务领域也不断增加，增加了管控难度，如果 不能有效管控，将对公司产生不利影响。 应对措施：不断提升管控水平，依托信息化建设，全面推进集团化管控进程，完善关键业务流程，使 各平台、中心形成集团化管控合力，确保公司安全高效运行。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 54.36% 2018 年 01 月 26 日 2018 年 01 月 27 日 详见公司于巨潮资 讯网披露的《 2018 年第一次临时股东 大会决议公告》，公 告编号： 2018 - 010 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 57.47% 2018 年 05 月 17 日 2018 年 05 月 18 日 详见公司于巨潮资 讯网披露的《 2017 年年度股东大会决 议公告》，公告编号： 2018 - 038 2018 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 51.06% 2018 年 05 月 28 日 2018 年 05 月 29 日 详见公司于巨潮资 讯网披露的《 2018 年第二次临时股东 大会决议公告》，公 告编号： 2018 - 039 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不 适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称 / 姓名 类型 原因 调查处 罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 新乐市嘉 润达污水 处理有限 公司 其他 污水处理南侧二沉池 出水闸门未关严，造成 部分废水未经深度处 理工序 直接通过污水 总排放口排放，以不正 常运行防治污染设施 方式超标排放水污染 物。 其他 依据《中华人民共和国水污染防治法》第 八十三条第（三）项的规定，参照《石家 庄市环境保护局行政处罚自由裁量权基 准（试行）》第二部分（二）未依法取得 排污许可证排污，采用逃避监管的方式排 污的有关规定，石家庄市环境保护局对新 乐嘉润达作出如下行政处罚：罚款一百万 元整。 2018 年 06 月 02 日 详见公司于巨潮 资讯网披露的 《关于收到环保 部门行政处罚书 的公告》，公告编 号： 2018 - 041 新乐市诚 润污水处 理有限公 其他 污水总排口总磷 排放 浓度 2.6mg/L ，超标 4.2 倍。 其他 依据《中华人民共和国水污染防治法》第 八十三条第（二）项的规定，参照《石家 庄市环境保护局行政处罚自由裁量权基 2018 年 06 月 02 日 详见公司于巨潮 资讯网披露的 《关于收到环保 司 准（试行）》中第二部分违反水污染物管 理制度行政处罚自由裁量基准表（一）排 放超标的有关规定，石家庄市环境保护局 对新乐诚润作出如下行政处罚：罚款九十 万元整。 部门行政处罚书 的公告》，公告编 号： 2018 - 041 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 针对此事，公司立即成立了专项工作组，对新乐嘉润达和新乐诚润存在的问题实施整改，并请新乐市 环保局和新乐市住建局执法人员检查核验，严格保障出水水质达标。同时，公司对其它污水厂进行全面风 险排查，加强对控股子公司的管理，完善相关制度，建立对生产单位定期检查和不定期抽查机制，并严格 执行，杜绝类似事件的再次发生。对此次事件的相关责任人员，公司查明原因后，将严肃处理。详见公司 于巨潮资讯网披露的《关于收到环保部门行政处罚书的公告》，公告编号：2018-041。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 天津 滨水 检测 技术 有限 公司 受控股股 东及实际 控制人控 制的其他 单位 接受 劳务 水质检 测 市场价 市场价 50.19 61.71% 230.15 否 转账 50.19 2018 年 04 月 27 日 http://www.cninfo. com.cn/cninfo - new /disclosure/szse_m ain/bulletin_detail/t rue/1204803955?an nounceTime=2018 - 04 - 27 天津 鑫新 源节 过去 12 个 月内受控 股股东及 接受 劳务 供暖服 务 市场价 市场价 56.95 73.71% 150 否 转账 56.95 2018 年 04 月 27 http://www.cninfo. com.cn/cninfo - new /disclosure/szse_m 能科 技有 限公 司 实际控制 人控制的 其他单位 日 ain/bulletin_detail/t rue/1204803955?an nounceTime=2018 - 04 - 27 合计 -- -- 107.14 -- 380.15 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 本公司与关联方的交易定价，遵循市场定价原则；如果该产品无市场价格可供参考，则按 公平、公开、公允、平等、自愿、等价、有偿的原则由双方协商确定，原则上不能偏离市 场独立第三方的价格或收费的标准。因增值税影响，上表中所披露的日常关联交易金额为 不含税金额，经董事会、股东大会批准的 2018 年度日常关联 交易金额为含税金额。 2018 年上半年日常关联交易含税金额为 111.05 万元，未超过 2018 年度获批日常关联交易金额。 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 不适用。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同 投资 方 关联 关系 被投资 企业的 名称 被投资企业的主营业务 被投资企业的 注册资本 被投资企业 的总资产 （万元） 被投资企 业的净资 产（万元） 被投资企 业的净利 润（万元） 李华 青 公司 持股 5% 以 上的 股东 嘉诚环 保工程 有限公 司 环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技 术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销 售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市 政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计 施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技 术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理 工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理； 建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河 道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施 工。 25000 万元 262,868.41 73,753.46 229.41 被投资企业 的重大在建 项目的进展 情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 李华青 持有公司 5% 股份以 上的自然人 股东 补偿款 否 1,483.06 1,483.06 石家庄合力 投资咨询中 心（有限合 伙） 持有公司 5% 股份以 上的自然人 股东的一致 行动人 补 偿款 否 250.3 250.3 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 李华青 持有公司 5% 股份以上的 自然人股东 嘉诚环保分 配股利 26.37 26.37 石家庄合力 投资咨询中 心（有限合 伙） 持有公司 5% 股份以上的 自然人股东 的一致行动 人 嘉诚环保分 配股利 302.79 302.79 李华青 持有公司 5% 股份以上的 自然人股 东 对嘉诚环保 财务资助的 利息 3.38 2.73 6.11 李华青 持有公司 5% 股份以上的 自然人股东 对嘉诚环保 财务资助 0 2,100 2,100 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司的二级控股子公司天津泰达水务有限公司拟将其持有的宁河北地下水源地14.4公里供水管线出售 给天津水务投资集团有限公司。本次出售管线事项已经公司第六届董事会第六次会议和2017年第四次临时 股东大会审议通过。本报告期内，本次交易尚未完成。 公司的二级控股子公司天津泰达水务有限公司拟将其持有的部分管网资产（具体为永定新河北岸至泰 达水厂供水管线，是宁河北地下水源供水管线的一部分，管线长度为7672.16米，桩号为：M16+380.44至 Md24+052.6）抵偿所欠天津泰达投资控股有限公司的部分债务。本次以资产抵偿债务的事项已经公司第六 届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。本报告期内，本次交易尚未完成。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 2017 年 10 月 28 日 巨潮资讯网 关于公司的二级控股子公司拟出售部分资 产暨关联交易的公告 2017 年 10 月 28 日 巨潮资讯网 关于公司的二级控股子公司拟出售部分资 产暨关联交易的补充公告 2017 年 11 月 09 日 巨潮资讯网 2017 年第四次临时股东大会决议公告 2017 年 11 月 14 日 巨潮资讯网 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 2018 年 01 月 11 日 巨潮资讯网 关于公司二级控股子公司拟以部分资产抵 偿债务暨关联交易的公告 2018 年 01 月 11 日 巨潮资讯网 2018 年第一次临时股东大会决议公告 2018 年 01 月 27 日 巨潮资讯网 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 1、滨海水业受托运营输水管线包括：引滦入港管线、引滦入开发区管线及备用管线、引滦入开发区逸 仙园管线、引滦入汉管线、引滦入津滨管线。根据滨海水业与业主方签订的管线委托管理及维护协议的规 定，滨海水业拥有管线运营权的期限为20年，在此期间享有管线的运营、维护、管理权利，业主不得以任 何方式处置托管资产或设置权利负担，包括但不限于出售、托管、改变用途、更改设计、为自身或第三方 提供担保、抵押、优先权等，滨海水业按照约定指标向业主提供原水并保证供水安全。 2、渤海股份控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）与中国石化集团资产经 营管理有限公司天津石化分公司（以下简称“天津石化”）签订《天津石化社区供水移交协议》，经原协议 甲方天津石化同意，入港处决定将天津石化社区和生活区供水业务委托我公司全资子公司天津市滨海水业 集团有限公司（以下简称“滨海水业”）运营管理，由滨海水业或其指定的下属企业承担和承接社区和生活 区城市供水社会职能。入港处是我公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。公司于2015年12月25日召 开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司与控股股东签订委托运营合同暨关联交易的议 案》。 3、嘉诚环保公司于2013年7月18日与安国市住房和城乡建设局签订了安国市污水处理厂升级改造和再 生水利用项目委托运营合同，污水处理厂设计规模30000m3/d，再生水回用20000 m3/d，运营期从2012年1 月1日至2031年12月31日。 4、嘉诚环保公司于2011年9月1日与平乡县城镇管理综合执法局签订了平乡县污水处理厂委托运营合 同，平乡县污水处理厂设计规模30000 m3/d，运营期从2011年9月1日至2021年8月31日。 5、嘉诚环保公司于2012年10月26日与卢龙县城镇建设投资有限公司签订了卢龙县龙凤河水污染综合 治理工程委托运营合同，污水处理厂设计规模11000 m3/d，委托运营期从签订合同之日起10年。（未完）  |