[中报]罗平锌电:2018年半年度报告
云南罗平锌电股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李尤立、主管会计工作负责人黄红英及会计机构负责人(会计主 管人员)张金美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措 施”部分，详细描述了公司可能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 89 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 98 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 99 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 101 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................ 102 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 209 第十一节 备查文件目录 .................................................................................. 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/罗平锌电/母公司 指 云南罗平锌电股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《云南罗平锌电股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 德恒律师、律师事务所 指 北京德恒（昆明）律师事务所 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 高仑贸易 指 云南高仑贸易有限责任公司 控股股东 指 罗平县锌电公司 泛华矿业 指 贵州泛华矿业集团有限公司 向荣矿业 指 普定县向荣矿业有限公司 德荣矿业 指 普定县德荣矿业有限公司 宏泰矿业 指 普定县宏泰矿业有限公司 荣信稀贵 指 罗平县荣信稀贵金属有限公司 富源富利 指 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司 天俊实业 指 罗平县天俊实业有限责任公司 楚雄恒运 指 楚雄恒运矿业有限公司 报告期、本报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 公司指定信息披露媒体 指 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 罗平锌电 股票代码 002114 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南罗平锌电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 罗平锌电 公司的外文名称（如有） Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 杨建兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻永贤 赵静 联系地址 云南省罗平县罗雄镇长家湾 云南省罗平县罗雄镇长家湾 电话 0874-8256825 0874-8256825 传真 0874-8256039 0874-8256039 电子信箱 yu_yx@china.com 948534951@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 592,702,497.00 511,028,755.24 15.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -80,023,061.44 7,796,010.64 -1,126.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -75,298,281.09 7,179,561.45 -1,148.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 135,543,502.02 -203,798,776.47 166.51% 基本每股收益（元/股） -0.25 0.02 -1,350.00% 稀释每股收益（元/股） -0.25 0.02 -1,350.00% 加权平均净资产收益率 -4.54% 0.48% -5.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,154,678,443.64 2,355,346,377.04 -8.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,720,107,083.98 1,801,811,296.74 -4.53% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,755.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 867,097.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -5,485,788.67 主要原因是本期部分锌锭销售 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 采用点价模式，期末有一部分锌 锭未实现点价结算，因价格下跌 而产生的浮动亏损所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -919,397.89 减：所得税影响额 -832,064.58 合计 -4,724,780.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为铅锌矿石采选、锌冶炼、水力发电、资源综合利用和产品深加工项目。公司拥有锌矿 开采、水力发电、锌冶炼及锌产品加工相结合的主导产品产业链，具有一定的抗市场风险能力和盈利能力。 1、公司的主要产品和用途 主要产品为锌锭、电、铅精矿、锗精矿、银精矿、镉锭、超精细锌粉及副产物铅渣、铜渣等。 铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。 锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。 2、公司主要产品的工艺流程 原料焙烧矿经一次浸出得到中上清和底流。中上清经一、二、三段净化工序后，净化出滤液，滤液经 电解和熔铸工序后，冶炼成锌锭；底流经二次浸出得到滤液和渣，滤液返回一次浸出，渣经银浮选、压滤、 回转窑挥发、多膛炉、吸收塔等工序处理，产生浸出渣(含银〉、浸出渣(含铅、锌、锗、镉〉、次氧化锌 及亚硫酸锌等。 3、公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式 公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。 公司的生产模式为：“电-矿-冶”结合的生产模式，自有矿山-富乐铅锌矿和水力发电站-腊庄电厂提供冶 炼过程中的原料和电力供应；公司直属锌厂负责将锌精矿进行脱硫后的焙砂矿加工为锌锭并提取银、锗、 镉等附属产品；超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料，镉饼深加工为精镉锭后直接对外销 售。综合利用厂负责对浸出过程中产生的废渣-浸出渣进行综合回收利用。全资子公司德荣矿业、向荣矿业 和宏泰矿业负责铅锌矿的开采和选矿，另外，公司全资子公司高仑贸易有限责任公司负责采购锌精矿等原 材料，保证冶炼产能的原料供给。公司在“水电、铅锌矿石、锌冶炼”相结合的主导产品产业链下实现了生 产经营模式的优化，能有效降低产品生产成本，提高企业盈利能力。 销售模式为直销方式，具体采用现货销售、点价销售、期货交割等销售方式。 4、公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况 公司在有色金属铅锌行业上市公司中的总股本和总资产都相对规模较小，但是为了进一步提升公司 生产原料的自给率，公司在加强对自有矿山进行采矿勘探的基础上，采取走出去的战略，积极开展对外地 矿山的投资收购工作。2013年，公司通过实施重大资产重组工作收购泛华矿业持有的普定县向荣矿业有限 公司和普定县德荣矿业有限公司100%的股权。向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量为36.37万金属吨和 41.20万金属吨。2015年3月，为了夯实矿山原料基础，公司通过非公开发行股票募集资金收购资产的方式 收购泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。2017年2月9日宏泰矿业100%的股权已变更至本公司名下，其铅 锌矿石储量为45.97万金属吨。 公司自备电站及参股电站水力发电装机总量为20.125万千瓦，其中：装机容量6万千瓦的自备水电站 一座。在自备电站的基础上，为提升公司水力发电能力，增强企业市场竞争优势，公司充分利用罗平水利 资源丰富的有利条件，2002年，公司投资1850万元，以37%的股份参股了装机4.125万千瓦的云南省罗平县 老渡口发电有限责任公司（以下简称“老渡口电站”）的建设；2003年，公司投资3300万元，以33%的股份 参股了装机10万千瓦的兴义黄泥河发电有限公司（以下简称“老江底电站”）的建设。2009年4月，老江底电 站因建设需要，决定在不变更股东及股权结构的情况下，各股东同比例对其增资人民币4,000万元，公司按 所持33%的股权比例出资1,320万元。2015年7月，老渡口电站为了生产经营发展需要，决定按现持股比例 以现金方式对其进行增资，增资总额为5000万元，罗平锌电此次出资人民币1850万元,持股比例保持不变, 仍持有老渡口电站 37%的股权。公司投资参股的两水电站现已建成投产发电，并产生经济效益。经老渡口 电站股东会讨论通过，并于2018年6月12在云南日报公告了减资公告，将其注册资本从10000万元按同比例 减至8750万元，截至本报告披露日公司收到云南省罗平县老渡口发电有限责任公司支付的出资额对价款 462.5万元，用于补充流动资金。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内股权资产未发生重大变化。 固定资产 报告期内固定资产未发生重大变化。 无形资产 报告期内无形资产未发生重大变化。 在建工程 期末在建工程较期初增加69.24%，主要原因是本期零星技改项目增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品品牌及市场优势：公司“久隆”牌电解锌分别获上海期货交易所注册和国家工商行政管理局“中国驰 名商标”称号。 2、产业链一体化优势：公司具有“矿-电-冶”一体化的产业链，公司在“电、矿、冶炼”相结合的主导产品产 业链下实现了生产经营模式的优化。公司针对自有矿山原料供给率偏低的不利局面，2013年度，公司通过 采取定向增发股份的方式实施重大资产重组工作，成功收购贵州泛华矿业集团有限公司所属向荣矿业、德 荣矿业100%的股权，提升了公司电锌生产原料自给率。2015年，为了进一步夯实矿山原料基础，通过非公 开发行股票募集资金收购资产的方式收购股东泛华矿业所属宏泰矿业100%的股权。2017年3月，本次非公 开发行股票募集资金收购的宏泰矿业已完成工商变更登记手续，泛华矿业持有的宏泰矿业100%的股权已变 更至本公司名下。公司发展外延模式，加之公司自备水力发电站在丰水期优势明显，能有效保证公司电力 供应和降低产品生产成本，进一步强化了公司产业链一体化优势。 3、资源综合利用优势：公司根据生产原料特点，围绕资源综合利用、技术升级、安全生产与节能减排， 努力开展技术创新攻关工作，着力对原料中伴有的稀贵金属提取技术的开发，2015年7月，公司启动含锌 渣技术改造工作。2015年8月，为有效解决锌锭生产过程中电解液氟氯超标影响生产的问题，从源头对污 染物的产生和排放采取有效防治措施，减少“三废”排放，推动清洁生产，提高资源综合利用效率，公司拟 采用多膛炉脱氟氯生产工艺，取代原有的脱氟氯生产系统，投资实施氧化锌粉脱氟氯技术改造工程，以达 到技术升级改良的目的。2016年10月建成的资源综合利用厂产能为13.95万吨/年，能有效处理锌冶炼过程 中的浸出渣。2017年6月，含锌渣综合回收系统技术改造工程和氧化锌粉脱氟氯技术改造工程建设工作均 已通过云南省环境保护厅竣工验收并投入生产运营。以上技改项目的实施，其所生产的产品直接返回电锌 生产系统作为锌锭生产原料使用，有效促进公司资源的综合回收利用效率，提升企业的盈利能力，走出一 条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的有企业自身特色的 新型工业化道路。 4、技术优势：公司在多年的电锌冶炼生产过程中，积极对生产技术进行升级改造，努力研发新技术。公 司将专利技术与生产和市场紧密结合，把科技成果转化为生产力，加快科技优势向经济优势和市场竞争优 势的转化，增加公司新的利润增长点。目前，公司已成功开发出净化车间渣处理、浸出渣浮选银、锌粉厂 制粉工艺改造等多个已达全国先进水平的资源综合利用生产技术，能很好地实现从废渣中提取银、锗、镉 等稀贵金属，增强了企业的盈利能力。报告期内公司获得授权发明专利2项，分别是“一种在选矿过程中抑 制钙、镁的方法”，“一种生产置换用金属锌粉的工艺方法及其装置”；获得授权实用新型专利3项，分别是“一 种用于电解槽之间的槽间垫板接液装置”，“一种压滤机液压油缸的防护装置”，“一种金属锌粉冷凝收集装 置”。报告期内向中华人民共和国国家知识产权局提出6项专利申请，已获得该局的受理，分别是“一种用于 二氧化硅化验过程的过滤装置”、“一种化验过程中液体取样的助吸装置”，“一种皮带机导料槽出口导流装 置”、“一种有效提高清理效率的高压清洗枪”、“一种开式可倾压力机的冲头防弹跳装置”和“一种防煤气泄 漏的煤气加压风机外密封装置”。2018年6月13日，公司被纳入云南省知识产权优势企业名单。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，外部市场环境锌产品和原料市场供需两淡。锌产品市场消费平缓，价格高位震荡下行， 原料供应受环保及安全问题的影响继续偏紧，采购竞争激烈，加工费扣减持续下滑。公司内部则因需要处 置以前年度留存含铅废渣，在2018年年初安排生产计划时对锌锭产量做出调减的决定，将锌锭计划产量调 减至51000吨。2018年6月21日，公司因环境隐患问题被报道后，按环保要求对公司涉及铅锌生产线停产整 改，预计在2018年9月15日之前恢复生产。整改过程中，公司对铅锌生产线停产对公司业绩的影响做出测 算，由于加工费持续下滑，公司铅锌生产线毛利为负且停产期间的固定费用较低，预计铅锌生产线停产不 会对公司盈利产生重大不利影响。在后续整改过程中，除了处置含铅废渣外，公司还将以此次整改为契机， 完善污水处理设施，完善防腐防渗设施，对公司的整体形象进一步改善和提高，预计将会大幅增加整改费 用支出。 面对上述局面，公司一方面抓紧时间整改，一方面为后续复产积极做好准备工作。首先加快含铅废渣 的处置进度和力度，争取在9月15日之前恢复生产；其次对其他隐患问题均按环保要求进行整改，委托有 资质的单位对公司进行环境安全评估；再次，确保公司恢复生产后生产经营行为均符合国家法律法规的相 关规定。 报告期内公司实现营业收入59,270.25万元，较上年同期的51,102.88万元增加了15.98%，主要原因是本 期锌锭及其他产品销售价格均比上年同期上涨；本期营业成本52,674.71万元，较上年同期的42,338.79万元 增加24.41%，主要原因是本期锌价上涨，原料采购成本上升导致生产成本增加；本期税金及附加1,224.60 万元，比上年同期的764.62万元增加了60.16%，主要原因是本期资源税、房产税、土地使用税及其他税收 增比上年同期增加所致；本期管理费用7,495.59万元，比上年同期的3,803.58万元增加了97.07%，主要原因 是环境隐患整改，公司为加大含铅废渣的处置力度，以支付费用的方式委托具有处置资质和运输资质单位 进行含铅废渣的处置而计提了大额废渣处置费所致；本期财务费用512.02万元，比上年同期的765.15万元 减少了33.08%，主要原因是上期非公发行股票募集资金补充了大量流动资金，并偿还了部分短期借款所致； 本期资产减值损失2725.30万元，比上年同期的317.81万元增加了757.54%，主要原因是期末锌价下跌，库 存原材料和产品均计提的存货跌价损失大幅度增加及本期按账龄计提的坏账损失增加所致；本期公允价值 变动收益-548.58万元，比上年同期的59.38万元减少了1023.90%，主要原因是本期部分锌锭销售采用点价 模式，期末有大量锌锭未实现点价结算，因价格下跌，产生大量浮动亏损所致；本期投资收益-470.74万元， 较上年同期的-813.61万元增加了42.14%，主要原因是本期按权益法核算的参股公司亏损减少所致；本期营 业外支出92.32万元，比上年同期的24.23万元增加281.05%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失、赞 助支出及其他支出均比上年同期增加所致。本报告期内，归属于母公司股东的净利润-8,002.31万元，较上 年同期的779.60万元减少了1,126.46%。 半年来，公司主要完成了以下工作：1、优化生产系统运行，锌系统实现低耗稳定生产，进一步优化 技术指标，减少原料和能源消耗；2、按照各级监管部门要求，科学、有效、有序的对环境隐患问题积极 进行整改，争取尽早恢复生产；3、为提高公司管理水平和管理能力，公司加强组织相关人员对安全环保 等法律法规的学习。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 592,702,497.00 511,028,755.24 15.98% 本期锌锭及其他产品销 售价格均比上年同期上 涨。 营业成本 526,747,142.07 423,387,940.63 24.41% 本期锌价上涨，原料采 购成本上升导致生产成 本增加。 销售费用 9,798,848.68 9,268,640.78 5.72% 管理费用 74,955,910.84 38,035,773.37 97.07% 本期管理费用比上年同 期增加97.07%，主要原 因是根据环境隐患整改 要求，本期根据渣库含 铅废渣库存量及已经签 订的废渣处置合同和运 输合同计提了大额废渣 处置费所致。 财务费用 5,120,150.24 7,651,453.67 -33.08% 本期财务费用比上年同 期减少33.08%，主要原 因是上期非公发行股票 募集资金补充了大量流 动资金，并偿还了部分 短期借款所致。 所得税费用 6,481,754.88 8,311,385.04 -22.01% 本期盈利减少，应交所 得税减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 135,543,502.02 -203,798,776.47 166.51% 经营活动产生的现金流 量净额比上年同期增加 166.51%，主要原因是本 期锌锭及其他产品销售 价格较上年同期上涨， 导致销售商品、提供劳 务收到的现金比上年同 期增加，而本期原料采 购数量较上年同期大幅 度减少，致使购买商品、 接受劳务支付的现金比 上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -11,900,000.75 -485,544,709.08 97.55% 投资活动产生的现金流 量净额比上年同期增加 97.55%，主要原因是上 期现金收购宏泰矿业有 限公司100%股权导致 投资活动现金流出增加 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -139,586,759.14 682,076,789.06 -120.46% 筹资活动产生的现金流 量净额比上年同期减少 120.46%，主要原因是上 期定向增发股票收到投 资者注入现金增加。 现金及现金等价物净增 加额 -15,943,257.87 -7,266,696.49 -119.40% 现金及现金等价物净增 加额比上年同期减少 119.40%，主要原因是本 期筹资活动产生的现金 流量净额比上年同期增 加大幅度减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 592,702,497.00 100% 511,028,755.24 100% 15.98% 分行业 有色金属冶炼 592,412,323.52 99.95% 510,870,076.33 99.97% 15.96% 发电 290,173.48 0.05% 158,678.91 0.03% 82.87% 分产品 锌锭 522,344,332.94 88.13% 459,333,860.88 89.88% 13.72% 铅精矿 27,300,286.21 4.61% 16,158,237.36 3.16% 68.96% 锗精矿 28,507,081.75 4.81% 19,395,707.35 3.80% 46.98% 超细锌粉 6,608,181.20 1.29% -100.00% 电 290,173.48 0.05% 158,678.91 0.03% 82.87% 镉锭 3,374,338.62 0.57% 4,521,012.72 0.88% -25.36% 其他 10,886,284.00 1.84% 4,853,076.82 0.95% 124.32% 分地区 上海 446,306,626.59 75.30% 429,513,675.82 84.05% 3.91% 广东 76,699,192.31 12.94% 29,077,298.46 5.69% 163.78% 湖南 1,521,025.64 0.30% -100.00% 江西 14,267,106.20 2.79% -100.00% 福建 5,869,710.09 0.99% 100.00% 江苏 823,953.10 0.14% 100.00% 广西 3,178,985.59 0.54% 100.00% 辽宁 2,350,614.65 0.40% 100.00% 云南及零星 57,473,414.67 9.70% 36,649,649.12 7.17% 56.82% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属冶炼 592,412,323.52 526,533,772.22 11.12% 15.96% 24.37% -6.01% 分产品 锌锭 522,344,332.94 501,121,758.98 4.06% 13.72% 26.18% -9.48% 分地区 上海 446,306,626.59 396,642,061.12 11.13% 3.91% 11.46% -6.02% 广东 76,699,192.31 68,164,181.11 11.13% 163.78% 182.93% -6.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、铅精矿销售收入比上年同期增加68.96%，主要原因是铅精矿销售量和销售单价均比比上年同期增加所 致，本期销售1739.812吨，销售价15,691.52元/吨（不含税），上年同期销售1,149.663吨，销售价14,054.76 元/吨（不含税）。 2、锗精矿销售收入比上年同期增加46.98%，主要原因是本期锗精矿销售价格比上年同期增加所致,本期销 售价为6,201.16元/公斤（不含税），上年同期为4,134.12元/公斤（不含税），每公斤增加2,067.04元。 3、超细锌粉销售收入较上年同期减少100%，主要原因是该产品生产主要为锌冶炼提供辅料，本期未对外 销售。 4、发电销售收入比上年同期增加82.87%，主要原因是公司环境隐患整改导致锌厂停产整改，因此导致自 备电站发电上网量比上年同期增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -4,707,398.89 6.39% 公司联营企业本期亏损形 成。 否 公允价值变动损益 -5,485,788.67 7.45% 本期部分锌锭销售采用点价 模式，期末有大量锌锭未实 现点价结算，因价格下跌， 产生了浮动亏损。 否 资产减值 27,253,033.19 36.99% 期末锌价下跌，库存原材料 和产品均计提的存货跌价损 失大幅度增加及本期按账龄 计提的坏账损失增加所致。 否 营业外收入 404,610.98 0.55% 本期递延收益摊销及其他利 得 否 营业外支出 923,211.70 1.25% 本期非流动资产毁损报废损 失、赞助支出及其他支出。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 54,510,809.92 2.53% 138,071,809.71 5.82% -3.29% 主要原因是期末银行存款和融资质 押保证金减少所致。 应收账款 20,264,647.43 0.94% 7,531,759.20 0.32% 0.62% 本期期末未点价锌锭按当日发货均 价确认了收入，并挂应收账款，而货 款是按合同约定预收了80%-90%。 存货 297,367,874.48 13.80% 307,882,634.58 12.98% 0.82% 主要原因是期末库存原材料及库存 商品均比期初减少所致。 长期股权投资 112,712,254.03 5.23% 104,949,564.89 4.42% 0.81% 固定资产 623,272,495.69 28.93% 624,546,752.65 26.33% 2.60% 在建工程 34,368,079.09 1.60% 47,698,915.23 2.01% -0.41% 短期借款 110,000,000.00 5.11% 395,505,708.96 16.67% -11.56% 主要原因是上期非公发行股票募集 资金到位后偿还了部分短期借款所 致。 长期借款 70,000,000.00 3.25% 3.25% 本期取得银行中长期贷款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 296,177.39 -131,517.12 164,660.27 金融资产小计 296,177.39 -131,517.12 164,660.27 上述合计 296,177.39 -131,517.12 164,660.27 金融负债 0.00 5,354,271.55 5,354,271.55 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 15,223,245.35 矿山生产环境治理保证金 固定资产 15,860,035.27 银行借款抵押 无形资产 504,955,214.78 银行借款抵押 （1）截止2018年6月30日所有权受到限制的银行存款—环境治理恢复保证金15,223,245.35元，因其不 能随时用于支付，故不作为现金及现金等价物； （2）截至2018年6月30日，腊庄电厂账面净值为15,860,035.27元的固定资产用于抵押； （3）本期被抵押的无形资产: 公司将子公司德荣矿业的金坡铅锌矿采矿权证和向荣矿业芦茅林铅锌矿 的采矿权证，用于兴业银行股份有限公司曲靖分行7,000.00万元贷款抵押。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 云南胜 凯锌业 供应链 管理、 新设 500,00 10.00% 自筹 法人股 东上海 长期 锌合金 公司 已于 16,464,650.0 0.00 否 2018年 03月10 详见公 司2018 有限公 司 电子商 务、有 色金属 新材 料、新 能源建 筑建 材、生 物技术 机械设 备领域 内的技 术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务；投 资兴办 实业、 锌合金 产品的 生产和 销售、 商务信 息咨 询、从 事货物 及技术 的进出 口业 务；有 色金 属、金 属材 料、矿 产品金 属制 品、橡 胶制 品、机 电设 0.00 胤础实 业有限 公司及 自然人 股东应 政委 2018 年3月 21日 在罗 平县 市场 监督 管理 局登 记注 册，注 册资 本 2000 万元， 目前 正在 筹建 中，项 目名 称为 2*5万 吨锌 基材 料。 0 日 年3月 10日披 露于 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》 及巨潮 资讯网 上的 《关于 取消原 对外投 资设立 参股公 司暨对 外新设 参股公 司的公 告》。 备、电 子产 品、化 工产品 （不含 许可项 目）、燃 料油、 天然气 销售。 合计 -- -- 500,000.00 -- -- -- -- -- -- 16,464,650.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 84,469.1 报告期投入募集资金总额 6,172.74 已累计投入募集资金总额 84,469.1 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3039号《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，公司以16.71元/股的发行价格向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司、海富通基 金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司六名特定对象共计非 公开发行51,554,440股新股募集配套资金。本次发行募集资金总额为861,474,692.40元，扣除各项发行费用16,783,674.83 元，本次发行募集资金净额为844,691,017.57元。经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2017KMA10033《验资报告》， 本次非公开发行股票募集资金已于2017年1月24日全部到位。上述募集资金投入以下项目：45,009.00万元用于收购普定 县宏泰矿业有限公司100%股权，15,338.47万元用于含锌渣综合回收系统技术改造工程，24,121.63万元用于补充流动资金。 2018年3月9日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。公司募投项目含锌渣综合回收系统技术改造工程，已经通过工程整体验收，并经云南信永中和工程管理咨询 有限公司和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所进行了竣工财务决算审计，出具了《云南罗平锌电股份有限 公司含锌渣综合回收系统技术改造项目竣工决算审计报告》，报告编号第2017KMECC10028-1号。为提高募集资金使用效 益，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低公司运营成本，公司将本次节余募集资金5107.97万元（含利息收入净额 20.59万元,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购普定县宏泰矿业 有限公司100%股权 否 45,009 45,009 0 45,009 100.00% 2017年 02月09 日 -229.53 不适用 否 实施含锌渣综合回收 系统技术改造工程 否 15,338.47 15,338.47 1,085.36 10,251.09 100.00% 2017年 06月10 日 不适用 否 补充流动资金 否 24,121.63 24,121.63 5,087.38 29,209.01 100.00% 2017年 02月08 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 84,469.1 84,469.1 6,172.74 84,469.1 -- -- -229.53 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 84,469.1 84,469.1 6,172.74 84,469.1 -- -- -229.53 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投 资项目。2017年2月22日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，公司决定使用募 集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为7,694.15万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2017年2月22日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司含锌渣综合回收系统技术改造工程投入募集资金进 度，在保证前述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司决定将闲置募集资 金5,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，到期将以自有 资金归还到公司募集资金专项账户,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。该部 分闲置募集资金5,500万元于2018年2月12日以自有资金归还到公司募集资金专项账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，一方面由 于该募投项目在建时遇到黑色市场处于持续低迷期，另一方面公司从项目实际情况出发，严格执行 预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成 本，合理降低项目实施费用，从而最大限度地节约了募投项目资。因上述两项原因，公司含锌渣综 合回收系统技术改造工程节余募集资金5,087.38万元（不含利息收入净额20.59万元）。本次节余募 集资金永久补充流动资金的金额低于全部募集资金净额的10%，根据《中小企业板上市公司规范运 作指引》（2015年修订）第6.4.9条之规定，无需提交公司股东大会审议。已经公司第六届董事会第 二十三次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过。独立董事、监事会、保荐 机构发表了专项意见。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2018年2月28日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，募集资金节余 5,087.38万元（不含利息收入净额20.59万元）；经公司2018年3月9日第六届董事会第二十三次（临 时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过，上述节余募集资金用于永久补充流动资 金。公告后，公司按照授权已于2018年3月14日办理了销户手续。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 收购普定县宏泰矿业有限公司100%股 权，用于含锌渣综合回收系统技术改造工 程及用于补充流动资金。 2018年03月30日 公司于2018年3月30日在《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网披露了公司《2017年年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》（公告 编号：2018-19） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 披露日 期 披露索 引 采取的 措施 邓琳玲 持有参 股公司 宏盛驰 远 32.11% 股权 2018年 04月25 日 70 70 本次交 易实现 后，公 司将不 再持有 宏盛驰 远股 权，不 再享受 权益及 承担义 务，转 让所得 款项将 全部用 于公司 补充流 动资 金，提 升经营 效率。 同时， 宏盛驰 远作为 公司参 股 32.11% 的公 司，转 让后对 公司的 正常经 营无重 大影 响，符 合公司 长远发 展规 划。 0.87% 依据北 京天健 兴业资 产评估 有限公 司的评 估结 果，经 交易双 方充分 协商， 一致同 意本次 交易对 价以宏 盛驰远 2017年 12月31 日的评 估值为 基础， 评估后 净资产 价值为 202.69 万元， 双方协 商确定 后作价 人民币 70万 元。本 次交易 价格定 价公 允、合 理，不 存在损 害公司 及其他 股东利 益的情 否 不存在 关联关 系 是 无 2018年 04月26 日 公司于 2018年 4月26 日在 《中国 证券 报》、 《证券 日报》、 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露了 《云南 罗平锌 电股份 有限公 司关于 出售持 有参股 公司宏 盛驰远 32.11% 股权的 公告》 （公告 编号： 2018-39） 形。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 罗平县荣信 稀贵金属有 限责任公司 子公司 生产、销售 15,000,000.00 21,364,428.89 17,470,392.16 117,645.34 -415,732.13 -4,179,957.86 富源县富村 镇富利铅锌 矿有限责任 公司 子公司 铅锌矿开 采、洗选、 加工销售等 1,300,000.00 10,083,560.90 3,388,429.71 -488,614.09 -353,723.57 罗平县天俊 实业有限责 任公司 子公司 有色金属加 工、销售等 10,000,000.00 24,399,331.71 9,272,825.31 21,303,505.82 -6,950,547.99 -3,205,869.88 普定县向荣 矿业有限公 司 子公司 铅锌矿开 采、洗选、 销售 80,000,000.00 263,330,472.41 129,203,213.24 92,599,176.13 38,765,271.40 32,951,646.67 普定县德荣 矿业有限公 司 子公司 铅锌矿开 采、销售 60,000,000.00 122,936,882.24 84,234,051.58 9,062,426.71 1,343,143.97 926,522.62 云南高仑贸 易有限责任 公司 子公司 国内贸易、 物资供销 30,000,000.00 48,708,357.53 40,628,083.22 210,450,148.39 -1,253,433.52 -1,416,631.48 楚雄恒运矿 业有限公司 子公司 金属及金属 矿产品的批 发、零售 4,000,000.00 3,623,793.05 2,816,601.44 -72,670.93 -72,711.52 永善县金沙 矿业有限公 司 参股公司 铅锌矿开 采、洗选、 加工销售等 80,000,000.00 175,608,854.66 122,740,900.21 26,848,379.72 -1,511,704.94 -1,854,273.10 云南省罗平 县老渡口发 电有限责任 公司 参股公司 水力发电、 供电等 100,000,000.00 120,053,959.47 116,791,250.20 3,790,152.54 -3,400,659.34 -3,400,659.34 兴义黄泥河 发电有限公 司 参股公司 水力发电、 电力技术咨 询等 140,000,000.00 609,118,332.26 122,798,795.79 23,376,394.90 -10,407,928.42 -10,406,880.54 普定县宏泰 矿业有限公 司 子公司 铅锌矿开 采、销售 100,000,000.00 118,428,032.13 113,074,160.92 5,216,205.23 -2,004,118.17 -2,295,258.65 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、2018年3月9日，公司投资200万与其他外部单位成立云南胜凯锌业有限公司，占其股份总数的10%。 报告期内，公司按合同约定同比例支付投资款50万元。该公司主要从事锌合金产品的生产和销售、供应链 管理、电子商务、有色金属新材料、新能源建筑建材、生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；投资兴办实业、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；有色金属、金属材 料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品（不含许可项目）、燃料油、天然气销 售。 2、公司持股37%的云南省罗平县老渡口发电有限责任公司2018年6月4日经该公司股东会讨论通过，做 出调减注册资本的决定。 2018年8月1日经办理工商变更登记手续，将公司注册资本从10000万元减至8750 万元，调减1250万。公司已收回同比例减资的出资额对价款462.5万元，用于补充流动资金。 3、报告期内公司控股子公司富源县富利村镇富利铅锌矿正在办理采矿证延续，2018年6月22日云南省 国土资源厅出具了《（云南省）富源县富村镇富利铅锌矿采矿权出让收益》评估报告的函，对云南陆缘衡 矿业权评估有限公司向云南省国土资源厅提交的《（云南省）富源县富村镇富利铅锌矿采矿权出让收益评 估报告》（云陆矿采评报[2018]第22号）向社会公示。现公示期结束，同意按规定使用该报告。根据报告 用途，富源县富利村镇富利铅锌矿必须在收到出让收益“评估报告的函”后两个月内到云南省矿业权交易中 心按规定办理相关手续，然后国土资源管理部门再办理登记发证和年检手续。截止本公告披露日，富源县 富利村镇富利铅锌矿在继续办理采矿证延续中。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2018年1-9月净利润（万元） -15,000 至 -12,000 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,752.78 业绩变动的原因说明 1、锌锭价格持续下跌，且原料采购扣减的加工费逐渐下降，导致公司主产 品-锌锭毛利率大幅度下降。 2、根据环境隐患整改要求，公司渣库含铅废渣必须按期清理处置完毕，公 司以支付费用的方式进行外运处置，导致发生大额处置费。同时，公司锌 厂提质整改清理报废了大批固定资产，导致亏损增加。 3、因锌冶炼停产整改，导致综合利用厂废渣回收的锌氧粉和亚硫酸锌不断 增加，由于仓库库容有限等原因，必须外销方能保证工艺正常运行，导致 亏损大幅度增加。 4、预期锌锭价格下跌，致使计提存货跌价准备增加。 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险：作为我国的优势矿产资源，锌行业受国家政策影响较大。目前我国已逐步形成了由国家 发改委指导，工业与信息化部、国土资源部、商务部、环保总局、工商总局、质检总局、海关总署等部门 主管的行业管理体制，国家重视通过行政立法和整治来对锌行业进行监管规范。 应对措施：公司将参照国家有关行业管理要求，通过完善内控管理制度，强化企业管理，规范企业生 产经营行为，增强行业自律意识，提高企业资产质量，在国家《有色金属产业调整和振兴规划》框架内实 现持续稳定发展。 2、产品价格波动风险：尽管锌锭价格自2009年以来价格总体处于上行通道，但波动较大，若出现大幅 下跌的情况，将对公司的盈利能力产生影响。 应对措施：公司将加强生产经营管理，努力降低生产经营成本，合理控制原材料和产品库存等方式以控 制成本，并积极开展期货套期保值工作，以回避价格波动风险。 3、原料风险：公司锌冶炼业务的主要原材料为锌精矿，目前国内锌精矿产量比较低，精矿生产增长低 于锌锭产量的增长，供应总体比较紧张，部分锌精矿供应需要依赖进口。虽然公司在2013年11月通过发行 股份购买资产方式取得向荣矿业和德荣矿业100%的股权，一定程度增加了公司原材料自给率；2017年2月 完成非公发行收购宏泰矿业100%股权亦将进一步提高公司原材料自给率，但公司部分生产原料仍需从外部 市场采购，若原材料价格不断上涨，将会增加锌锭生产成本，影响公司盈利水平。 应对措施：公司将及时了解市场行情信息，对锌精矿采取预订、锁单、套期保值、远期点价等措施， 并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。 4、水电站发电量受气候和季节影响风险 公司锌冶炼生产所需能源主要为电力，本公司现有腊庄水电站丰水期（每年6－11月）的发电量能够满 足公司生产用电需求，枯水期需要外购电力，外购电价的成本远高于自发电的成本。受年度及季节气候和 降水量变化的影响，河流来水量亦随之变化，并产生了不同年度之间丰水年份、枯水年份，以及每个年度 中丰水期、枯水期的区分。在降水量较少的枯水年份及每年的枯水期，公司水电站的发电量将受到影响， 自发电力无法满足公司生产经营的需要，需要外购一定量的电力，产生较高的生产成本，对公司的盈利水 平产生一定的影响。 应对措施：公司将根据丰水期及枯水期的发电差异，对电锌产量进行生产调节，同时在枯水期公司通过电 网竞价交易的方式有效降低用电成本，并采取“丰多枯少”的生产调节方式，从而使锌锭生产成本得到降低。 5、环保风险：随着新《环保法》的实施，环保部对《铅锌工业污染排放标准》的修订等文件对重金属 污染控制指标、水、气等各种排放指标提出了更加严格的要求，铅锌产业环保和节能减排压力将进一步加 大，增加了对企业污染防治的责任。 应对措施：公司将按照国家环保部对锌冶炼行业环境保护的要求，增强社会责任意识，加强环境风险管理， 树立清洁生产理念，致力于节能降耗工作，加强资源综合利用，积极发展循环经济，严格控制污染物的排 放，杜绝环保事故的发生。 6、资金和财务风险。由于公司进行环保隐患整改，涉及整改项目较多，预计会产生较大的整改支出. 应对措施：公司通过合理调度资金，保证到期贷款的正常偿还；积极争取新的融资合作对象，增加银 行授信；强化资金计划管理，做好资金预算平衡；降低财务费用，以确保资金链安全，为公司的恢复正常 生产经营提供资金支持。 7、触及退市风险：证监会修改退市规则，将完善重大违法强制退市的主要情形，明确上市公司构成 欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等 领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要 求。公司及子公司属于重点排污单位，在生产过程中可能会触及生态环境、安全生产，进而触及退市风险。 应对措施：公司将严格按照国家相关法律法规开展生产经营，在生产中强化安全环保意识，提高安全 环保方面的管理水平，加强安全环保监督检查。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 46.21% 2018年01月17日 2018年01月18日 详见公司2018年1 月18日披露于《中 国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 巨潮资讯网上的《关 于2018年第一次临 时股东大会决议的 公告》。 2017年年度股东大 会 年度股东大会 46.22% 2018年04月19日 2018年04月20日 详见公司2018年4 月20日披露于《中 国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 巨潮资讯网上的《关 于2017年年度股东 大会决议的公告》。 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 46.21% 2018年05月11日 2018年05月12日 详见公司2018年5 月12日披露于《中 国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及 巨潮资讯网上的《关 于2018年第一次临 时股东大会决议的 公告》。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 控股股东罗 平县锌电公 司 守法承诺 严格遵守证 券法律法规 和深圳证券 交易所的有 关规定，合法 合规参与证 券市场交易， 并及时履行 有关的信息 披露义务。 2016年11月 17日 长期性 严格履行 资产重组时所作承诺 股东贵州泛 华矿业集团 有限公司 独立性承诺 本次交易完 成后，本公司 保证罗平锌 电在业务、资 产、财务、人 员、机构等方 面的独立性， 保证罗平锌 电独立于本 公司及本公 司控制的其 他企业。 2013年01月 16日 长期性 严格履行 股东贵州泛 华矿业集团 有限公司 股权合法性 承诺 1、本公司合 法持有普定 县向荣矿业 有限公司（下 称"向荣矿业 "）和普定县德 荣矿业有限 公司（下称" 德荣矿业"）股 权，未向任何 第三方转让、 也未在向荣 矿业和德荣 矿业股权上 设置质押等 2013年01月 16日 长期性 严格履行 任何第三方 权利。2、本 公司所持向 荣矿业和德 荣矿业股权 不存在被司 法冻结或其 他权利限制 情形，该部分 股权权属转 移不存在法 律障碍及可 预见的法律 风险。 股东贵州泛 华矿业集团 有限公司 产品购销承 诺 1、在本公司 持有罗平锌 电股份超过 5%的前提下， 若本公司控 制的其他矿 业公司的铅 锌矿依法达 到开采和生 产条件,在价 格公允的前 提下，本公司 将确保该等 矿业公司的 产品优先委 托罗平锌电 代理销售。2、 在本公司持 有罗平锌电 股份超过5% 的前提下，若 本公司控制 的其他矿业 公司的铅锌 矿依法达到 开采和生产 条件，本公司 出售或处分 该等矿业公 司股权时,罗 2013年01月 16日 长期性 严格履行 平锌电在同 等条件下享 有优先购买 权。 股东贵州泛 华矿业集团 有限公司 民事诉讼承 诺 本公司最近 五年内未受 过重大行政 处罚、刑事处 罚，不存在涉 及与经济纠 纷有关的重 大民事诉讼 或者仲裁。 2013年01月 16日 长期性 严格履行 股东贵州泛 华矿业集团 有限公司 合法性承诺 我公司系依 法设立且有 效存续的有 限责任公司， 不存在根据 法律、行政法 规、部门规 章、规范性文 件及其章程 的规定需要 终止的情形。 2013年03月 21日 长期性 严格履行 （未完）  |