[中报]腾邦国际:2018年半年度报告
腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018-061 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管 人员)罗艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、经营管理风险等， 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节 经营情况讨论与分析”之 “十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 47 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 49 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 50 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 159 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、腾邦国际 指 腾邦国际商业服务集团股份有限公司（曾用名：深圳市腾邦国际商业 服务股份有限公司） 腾邦集团 指 腾邦集团有限公司，系公司控股股东（曾用名：腾邦投资控股有限公 司） 实际控制人 指 钟百胜先生 百胜投资 指 深圳市百胜投资有限公司 TMC 指 差旅管理公司 Travel management companies 的英文简称 B2B 指 Business To Business OTA 指 在线旅游服务代理商 重庆新干线 指 重庆新干线国际旅行社有限公司 腾邦票务香港 指 腾邦国际票务香港有限公司 腾邦旅游、旅游集团 指 腾邦旅游集团有限公司 喜游投资 指 深圳市喜游投资有限责任公司 腾邦梧桐 指 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 捷达旅游 指 北京捷达假期国际旅行社有限公司 喜游国旅 指 深圳市喜游国际旅行社有限公司 铸成投资 指 深圳市铸成投资有限责任公司 腾邦创投 指 深圳市腾邦创投有限公司 八千翼 指 成都八千翼网络科技有限公司 融易行 指 深圳市前海融易行小额贷款有限公司 腾付通 指 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 欣欣旅游 指 厦门欣欣信息有限公司 TMA 指 Trans Maldivian Airways Private Limited 艾菲航空 指 艾菲航空有限责任公司 深圳腾邦梧桐 指 深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业（有限合伙） 合益投资 指 珠海市合益投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 腾邦国际 股票代码 300178 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 腾邦国际 公司的外文名称（如有） Tempus Global Business Service Group Holding Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TEMPUS GLOBAL 公司的法定代表人 钟百胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶昌林 龚文静 联系地址 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园 （福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大 厦）5 楼 中国深圳腾邦国际互联网金融产业园 （福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大 厦）5 楼 电话 0755-83663222 0755-83663222 传真 0755-83663222 0755-83663222 电子信箱 tt@tempus.cn tt@tempus.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 2,552,766,118.88 1,403,115,017.39 81.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 226,964,773.38 162,429,565.99 39.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 138,152,161.14 88,707,706.49 55.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -731,765,110.93 -36,344,390.45 -1,913.42% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.29 27.59% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.29 27.59% 加权平均净资产收益率 8.15% 9.65% -1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,545,866,931.09 7,054,327,515.81 21.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,869,127,432.71 2,673,783,996.40 7.31% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,228,134.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,847,652.27 委托他人投资或管理资产的损益 743,128.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 31,081,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,251,086.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,254,233.08 减：所得税影响额 1,163,786.43 少数股东权益影响额（税后） 25,926,662.42 合计 88,812,612.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的愿景是“构建‘旅游×互联网×金融’大旅游生态圈”。公司通过在旅游全产业链快速布局，目前已经形成了为出境旅 游、机票分销、旅游金融服务三大业务板块。 旅游业务方面，公司提出“打造庄家目的地，构建纵向一体化商业模式”。公司在俄罗斯、泰国、越南、印尼、柬埔寨、 老挝等东南亚旅游目的地深度布局，已经成为中国游客到俄罗斯和东南亚旅游的领先旅游服务商，尤其在俄罗斯及柬埔寨等 市场领先优势突出。报告期内，公司除了持续开发更多俄罗斯、柬埔寨线路，还开发了马尔代夫、日本、欧洲、澳洲等线路， 打造更多庄家目的地。同时，公司在线下获客端积极布局，有力支撑了公司打造庄家目的地的策略。 机票业务方面，公司与国内及海外的主要航空公司建立了长期稳定的合作关系。公司机票业务以B2B分销为核心，抓住 行业变革契机，利用自身资源、技术和分销优势，积极推动机票业务结构优化，大力发展国际机票、团队票等业务，实现了 机票业务整体营收持续增长。同时，公司以机票业务为切入点，向酒店、保险、签证、租车、机场服务等业务延伸，增强了 综合盈利能力。同时，公司还为国内企事业单位提供机票酒店预订、会务会展、奖励旅游等服务，为企业提供一站式差旅管 理解决方案,包括预算管控、出行审批、出行预定、费用报销、合规报告等，协助企业对差旅活动进行整体规划和执行监控， 优化差旅管理流程，降低差旅管理成本并提高出行效率，新增获取了一批大中型客户，支撑了业务持续增长。 公司金融服务业务主要立足于旅游行业，为产业链上下游客户提供配套金融的服务。公司以支付结算为基础，为客户提 供旅游供应链金融、旅游消费金融及保险等综合金融服务。金融服务增加了客户的粘性，庞大的旅行社、机票代理商、商旅 客户群及游客亦成为金融业务重要的流量入口，而完整的产业链布局也为金融服务提供了更多的应用场景，联动效应明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，公司长期股权投资比期初减少50.41%，主要原因为报告期内公司进一步 收购喜游国旅股权从而实现控制，将其纳入合并报表范围并进行合并抵消所致。 无形资产 报告期末，公司无形资产比期初增加72.07%，主要原因为合并喜游国旅无形资产所 致。 在建工程 报告期末，公司在建工程比期初新增3737万，主要原因为合并喜游国旅在建工程 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来，公司结合行业发展趋势及自身能力提升，战略不断升级。报告期内，公司在“构建‘旅游×互联网×金融’大 旅游生态圈”的战略指导下，强化了旅游业务与航空运营、行业金融的协同，抓住行业发展机遇，快速布局，出境游业务快 速增长，机票业务和金融业务也实现了稳健增长，协同效应日益彰显，公司的核心竞争力与日俱增。 1、经实践检验的创新型商业模式 公司以“旅游×互联网×金融”为战略方向，构建了旅游产业纵向一体化商业模式，在报告期内该模式得到验证和完善， 真正实现资源整合、渠道整合及降本增效的目标。 公司在资源端和渠道端的能力已形成，且规模不断扩大。公司在航线运营和旅游目的地运营能力极大提升，资源掌控能 力不断加强。积极布局线下获客端，遍布全国的网络分支机构具备强大的线下落地服务能力及渠道能力，并为公司注入了许 多区域优质产品资源及互补优势。公司未来将继续加快在二三线城市的渠道渗透，不断增加门店的数量与质量。同时，庞大 的消费流量为公司航线运营及目的地优势资源获取提供了坚实基础，打造了“获客+航线运营+目的地资源整合”于一体的 纵向一体化产品布局。 2、掌握旅游核心要素 机票是旅游产品中最核心的资源，目前腾邦体系内运营的旅游包机航线超过40条。公司发挥了多年积累的机票运营优 势，如：资源获取、服务运营、销售、技术支持等，为腾邦体系内外的旅行社和代理人提供机票和旅游产品，稳定了销售渠 道，也有力支持了腾邦体系的航线运营。 在旅游目的地，公司通过合作、直采、战略入股等方式，掌控目的地核心资源，有效控制了降本增效、提升了服务品 质和客户满意度，也扩大了盈利空间。 通过掌握旅游核心要素，公司获得了旅游产品的定价权，实现了从代理人向产品制造商的转型，永续经营能力进一步 增强。 3、立体化的旅游金融服务能力 金融服务是旅游业务的助推器。目前公司拥有第三方支付牌照、保险经纪牌照和小额贷款牌照，在旅游行业中掌握了稀 缺的金融资源。公司近年来逐步加强了金融服务向旅游场景的渗透，提供支付结算、旅游门店收银系统、集团清结算解决方 案、供应链金融、消费金融等服务，成为有特色的行业金融专家。 4、运营、整合和人才发展 公司自上市后持续贯彻精益管理要求，持续关注经营业绩，强调效益与效率的提升，今年来人均产能逐步提升。 公司强调投后整合，为新进入公司的被投企业赋能，提供战略规划、管理效能提升、业务板块协同、IT系统、资金、金 融等支持，使之顺利融入公司体系。 公司关注团队成长和人才发展。公司持续实施限制性股票股权激励及员工持股计划，为稳定公司的核心管理团队有着 重要意义。将公司战略目标与激励对象的绩效紧密挂钩，一方面稳定原有关键人才，另一方面也激励和吸引更多优秀人才的 加入，不断增加公司核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司持续贯彻执行“构建‘旅游×互联网×金融’大旅游生态圈”的战略方针，实现业务快速增长。 报告期内，公司根据市场需求，进一步拓展运营航线的数量，重点开拓有特色的国内出境口岸往返俄罗斯、柬埔寨、以 及距离中国5小时航程圈境外目的地的定期航班。报告期内，运营的国际航线及出境游产品持续增加，同时持续推进在渠道 端和资源端的布局，截至本报告发布日，公司运营的定期国际航线超过40条，出境游业务取得持续增长；机票业务借助上游 优势资源及公司自身资金优势，得到进一步提升；金融业务在公司旅游全产业链各环节快速发展下，稳中求进。 报告期内，公司整体业绩较比去年同期取得了较好增长，实现营业收入255,277万元，比上年同期增长81.94%，实现净 利润22,696万元，比上年同期增长39.73%，归属上市公司扣非后净利润为13,815万元，同比增长55.74%。 报告期内完成的主要工作如下： 1、加速布局航线运营，深耕出境游目的地资源 报告期内，公司通过加速布局航线运营扩大出境游市场，同时深耕出境游目的地资源，聚焦庄家目的地，加快“一带一 路”沿线国家目的地资源整合。 公司在去年通过航线运营及邮轮运营，实现了客源地游客需求与旅游目的地资源的直通链接，为公司在产业链上下游的 延伸布局提供了坚实基础。今年上半年，公司战略投资俄罗斯的航空公司艾菲航空，并持续加大俄罗斯旅游线路的开发力度， 快速拓展直飞航线，相继开通了八条国内各城市直飞圣彼得堡或莫斯科的航线，覆盖城市包括南京、武汉、深圳、长沙、济 南、郑州、南昌、太原，后续将扩大覆盖南宁、海口、贵州、福州、上海等更多城市。俄罗斯是公司布局海外旅游市场的核 心战略性目的地。 今年上半年，公司与柬埔寨澜湄航空合作开通国内多个城市往返暹粒的航线，预计未来将开通十四条，每周三班，每周 共四十二个班次，目前已经开通的始发城市包括长沙、西安、石家庄、济南、贵阳等，未来将持续开通其它国内始发航线， 并将在近期开通“暹粒=马尔代夫”航段，实现“中国多城市=暹粒=马尔代夫”的联运航线。公司借助去年年底战略投资全球最 大水上飞机公司马尔代夫TMA集团，今年开始大力切入马尔代夫旅游市场，实现“大交通”与“小交通”的协同，贯彻纵向一体 化战略，打造马尔代夫庄家目的地。 报告期内，公司进一步加大对喜游国旅的收购，加上此前持有的股权，已取得喜游国旅的控股权并将其纳入并表范围。 通过收购喜游国旅，公司在资源端的控制力将进一步加强，出境游业务市场份额也将进一步扩大。 2、积极开发上游核心资源，延伸服务内容，创造客户价值 报告期内，公司充分发挥多年积累的资源获取、运营服务、同业分销优势，大力发展国际机票、团队票等业务，与多家 航空公司开展包机、切位、机+酒、机+X等合作，并将业务范围延伸到酒店预定、签证、保险、租车、机场服务等业务，整 体盈利能力进一步提升。 公司差旅业务持续去年的发展步伐，着力于优化服务体系、整合全国落地资源、完善绩效考核机制。报告期内，公司加 强对客户开发，与一批大中型企业公司成功签约合作。同时，公司大力发展会务会展、奖励旅游、考察游学等服务，客户黏 性和持续经营能力进一步增强。公司持续创新、加大研发投入，为企业提供一站式差旅管理解决方案,包括预算管控、出行 审批、出行预定、费用报销、合规报告等，协助企业对差旅活动进行整体规划和执行监控，优化差旅管理流程，提升客户的 合规管理能力，持续为客户创造价值。 3、坚定推进产融结合，为主业发展提供有力支撑 公司近年来逐步加强了金融服务向旅游场景的渗透，提供支付结算、旅游门店收银系统、大型旅游集团清结算解决方 案、供应链金融、消费金融等服务，成为有特色的行业金融专家，为主业的快速发展提供了有力支撑。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,552,766,118.88 1,403,115,017.39 81.94% 主要系报告期内旅游业 务发展收入增加所致 营业成本 2,057,766,634.24 1,089,966,056.62 88.79% 主要系报告期内旅游业 务发展相应成本增加所 致 销售费用 39,254,183.91 21,766,528.50 80.34% 主要系报告期内旅游业 务广告支出增加所致 管理费用 128,309,146.74 107,207,933.19 19.68% 财务费用 77,179,560.28 47,171,309.04 63.62% 主要系报告期内借款利 息增加所致 所得税费用 68,148,163.29 26,301,576.63 159.10% 主要系报告期内旅游和 小额贷款业务利润增加 所致 研发投入 19,984,184.28 19,169,289.51 4.25% 经营活动产生的现金流 量净额 -731,765,110.93 -36,344,390.45 -1,913.42% 主要系报告期内业务扩 大，相应资金投入增加 所致 投资活动产生的现金流 量净额 -267,711,727.11 12,790,224.85 -2,193.10% 主要系报告期内收购喜 游国旅股权及投资增加 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 407,388,552.59 241,372,748.08 68.78% 主要系报告期内短期借 款增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -594,531,506.19 217,033,818.22 -373.93% 主要系报告期内经营投 入和投资活动增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 商旅服务 2,275,279,034.82 1,929,772,803.08 15.19% 85.64% 87.53% -0.85% 金融服务 277,487,084.06 127,993,831.16 53.87% 56.37% 110.18% -11.81% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,101,240,195.18 12.89% 949,603,283.28 16.55% -3.66% 应收账款 918,123,105.89 10.74% 642,196,940.48 11.20% -0.46% 长期股权投资 282,854,450.18 3.31% 352,590,173.05 6.15% -2.84% 固定资产 432,198,621.69 5.06% 278,179,966.39 4.85% 0.21% 在建工程 37,365,913.23 0.44% 0.00% 0.44% 短期借款 2,540,386,850.00 29.73% 1,533,890,000.00 26.74% 2.99% 长期借款 288,279,574.66 3.37% 35,190,096.97 0.61% 2.76% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结、被抵押、质押、或者必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法 用于抵偿债务的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 397,428,939.19 246,688,200.00 61.11% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 预 计 收 益 本期投资盈亏 是否涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 深圳市 喜游国 际旅行 社有限 公司 商旅 服务 收购 397,428,938.19 49.18% 募集 资金 及自 有资 金 无 长期 股权 77,976,865.73 否 合计 -- -- 397,428,938.19 -- -- -- -- -- 77,976,865.73 -- -- -- 说明： 本公司直接持有深圳市喜游国际旅行社有限公司49.18%股权，通过控股子公司腾邦旅游集团有限公司间接持有29.81% 股权。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 78,003.01 报告期投入募集资金总额 27,236.16 已累计投入募集资金总额 55,061.98 报告期内变更用途的募集资金总额 14,000 累计变更用途的募集资金总额 14,000 累计变更用途的募集资金总额比例 17.95% 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发 生重大违法违规的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 O2O国际全渠道运 营平台 是 63,949 49,949 10,197.87 36,057.9 72.19% 不适用 否 差旅管理云平台（第 一期） 否 14,054.01 14,054.01 3,938.29 5,904.08 42.01% 不适用 否 收购喜游国旅股权 项目 否 14,000 13,100 13,100 93.57% 不适用 否 合计 -- 78,003.01 78,003.01 27,236.16 55,061.98 -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 1、2017 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目 实施地点变更的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，“ O2O 国际全渠道运营平 台”之“ O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点，由深圳市变更为上海市。 2、2018年3月16日，本公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实 施地点变更的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，将募集资金投资项目“O2O国 际全渠道运营平台”之“国际线下运营服务中心”项目的实施地点由悉尼、芝加哥、巴黎和首尔变更为 莫斯科和圣彼得堡。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 2018年6月1日，本公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收 购股权暨关联交易的议案》，同意公司将“O2O国际全渠道运营平台项目”的子项目“国内线下运营服务 中心项目”中原计划用于在三亚、昆明、宁波、大连、长沙、济南、太原购置办公楼投入的15,910.00 万元，以及在其他15个城市租赁办公楼投入1,350.00万元募集资金中部分剩余款14,000.00万元变更 用于收购深圳市喜游投资有限责任公司持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司41.73%的股权，即“收 购喜游国旅股权项目”。2018年6月20日，本公司2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017 年9月25日，本公司第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。截至2017年7 月11日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 人民币20,479.37万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2017年12月25日，本公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金投资项目建设的资金需求以 及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币23,000.00万元暂时补充公司 流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放在指定的募集资金监管账户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购喜游国 旅股权项目 O2O国际 全渠道运营 平台 14,000 13,100 13,100 93.57% 不适用 否 合计 -- 14,000 13,100 13,100 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 变更原因：本公司自2015年6月2日召开第三届董事会第九次会议首次审议《关于 公司非公开发行股票方案的议案》，至2017年4月27日收到中国证监会《关于核准 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》，过程历时较长。直 至2017年8月1日本次非公开发行股份在深圳证券交易所上市，募集资金到位投入 使用，距离非公开发行可研报告编制时间的间隔较长。原募投项目 “O2O国际全渠道 运营平台”的子项目“国内线下运营服务中心”中投入在三亚、昆明、宁波、大连、长沙、 济南、太原购置办公楼以及在其他15个城市租赁办公楼的项目计划，由于市场及业 务情况发生了较大变化，且在此期间国内房地产价格普遍上涨，在省会城市购置办公 楼将大幅提高公司运营成本，所以基于维护公司和广大投资者利益，为提高募集资金 的使用效率，公司拟变更该部分募集资金用于收购喜游国旅41.73%股权。决策及披露 情况：2018年6月1日，本公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司将“O2O国际全渠道运营 平台项目”的子项目“国内线下运营服务中心项目”中原计划用于在三亚、昆明、宁波、 大连、长沙、济南、太原购置办公楼投入的15,910.00万元，以及在其他15个城市租 赁办公楼投入1,350.00万元募集资金中部分剩余款14,000.00万元变更用于收购深圳 市喜游投资有限责任公司持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司41.73%的股权，即 “收购喜游国旅股权项目”。2018年6月20日，本公司2018年第二次临时股东大会审 议通过了该议案。具体详见巨潮资讯网2018-049号公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 15,774.1 1,440 0 合计 15,774.1 1,440 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 托机 受托 产品类 金额 资金 起始 终止 资金 报酬 参考 预期 报告 报告 计提 是否 未来 事项 构名 称（或 受托 人姓 名） 机构 （或 受托 人）类 型 型 来源 日期 日期 投向 确定 方式 年化 收益 率 收益 （如 有 期实 际损 益金 额 期损 益实 际收 回情 况 减值 准备 金额 （如 有） 经过 法定 程序 是否 还有 委托 理财 计划 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 农业 银行 银行 保本型 理财 100 自有 资金 2017 年09 月15 日 2018 年02 月07 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.85% 1.26 1.26 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 200 自有 资金 2017 年10 月19 日 2018 年02 月01 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.85% 1.71 1.71 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 40 自有 资金 2017 年11 月24 日 2018 年01 月02 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.09 0.09 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 300 自有 资金 2017 年11 月30 日 2018 年01 月02 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.55 0.55 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 70 自有 资金 2017 年12 月06 日 2018 年01 月05 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.12 0.12 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 160 自有 资金 2017 年12 月07 日 2018 年01 月05 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.26 0.26 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 230 自有 资金 2017 年12 月08 日 2018 年01 月07 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.38 0.38 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 800 自有 资金 2017 年12 月21 日 2018 年01 月15 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 1.11 1.11 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 150 自有 资金 2017 年12 月22 2018 年01 月17 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.22 0.22 已收 回 是 否 日 日 农业 银行 银行 保本型 理财 250 自有 资金 2017 年12 月26 日 2018 年01 月20 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.35 0.35 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 600 自有 资金 2017 年12 月27 日 2018 年01 月20 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.8 0.8 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 1,000 自有 资金 2017 年12 月29 日 2018 年01 月23 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 1.39 1.39 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 50 自有 资金 2017 年12 月29 日 2018 年01 月20 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.06 0.06 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 200 自有 资金 2018 年01 月31 日 2018 年03 月30 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.70% 0.86 0.86 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 150 自有 资金 2018 年02 月08 日 2018 年03 月30 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.98% 0.61 0.61 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 150 自有 资金 2018 年02 月14 日 2018 年03 月30 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.70% 0.49 0.49 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 50 自有 资金 2018 年03 月05 日 2018 年03 月30 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.08 0.08 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 110 自有 资金 2018 年03 月08 日 2018 年03 月30 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.46% 0.16 0.16 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 50 自有 资金 2018 年03 月12 日 2018 年03 月30 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.51% 0.06 0.06 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 135 自有 资金 2018 年03 月15 日 2018 年03 月29 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.11 0.11 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 150 自有 资金 2018 年03 月15 日 2018 年03 月30 日 组合 投资 保本 浮动 收益 4.83% 0.3 0.3 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 330 自有 资金 2018 年04 月02 日 2018 年04 月16 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.25% 0.28 0.28 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 190 自有 资金 2018 年04 月02 日 2018 年05 月02 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.34 0.34 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 100 自有 资金 2018 年04 月02 日 2018 年05 月10 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.70% 0.28 0.28 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 30 自有 资金 2018 年04 月02 日 2018 年05 月15 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.70% 0.1 0.1 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 400 自有 资金 2018 年04 月02 日 2018 年06 月14 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.85% 2.28 2.28 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 400 自有 资金 2018 年04 月13 日 2018 年07 月31 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 2.28 2.28 未收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 80 自有 资金 2018 年04 月16 日 2018 年04 月24 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.04 0.04 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 260 自有 资金 2018 年04 月19 日 2018 年04 月23 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.06 0.06 已收 回 是 否 农业 银行 保本型 160 自有 2018 2018 组合 保本 2.20% 0.07 0.07 已收 是 否 银行 理财 资金 年04 月25 日 年05 月02 日 投资 浮动 收益 回 农业 银行 银行 保本型 理财 10 自有 资金 2018 年05 月22 日 2018 年06 月14 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.01 0.01 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 30 自有 资金 2018 年05 月22 日 2018 年06 月14 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.04 0.04 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 80 自有 资金 2018 年05 月23 日 2018 年06 月14 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.11 0.11 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 50 自有 资金 2018 年05 月24 日 2018 年06 月14 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.06 0.06 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 50 自有 资金 2018 年05 月25 日 2018 年05 月30 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.01 0.01 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 60 自有 资金 2018 年05 月25 日 2018 年06 月14 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.07 0.07 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 150 自有 资金 2018 年05 月31 日 2018 年06 月14 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.20% 0.13 0.13 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 136 自有 资金 2018 年06 月05 日 2018 年07 月31 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.01 0.01 未收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 74 自有 资金 2018 年06 月05 日 2018 年06 月11 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.02 0.02 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 56 自有 资金 2018 年06 2018 年06 组合 投资 保本 浮动 2.20% 0.03 0.03 已收 回 是 否 月05 日 月14 日 收益 农业 银行 银行 保本型 理财 50 自有 资金 2018 年06 月14 日 2018 年06 月22 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.11% 0.02 0.02 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 26 自有 资金 2018 年06 月15 日 2018 年06 月21 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.01 0.01 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 24 自有 资金 2018 年06 月15 日 2018 年06 月22 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.41% 0.01 0.01 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 4 自有 资金 2018 年06 月15 日 2018 年06 月21 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0 0 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 50 自有 资金 2018 年06 月15 日 2018 年06 月21 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.02 0.02 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 20 自有 资金 2018 年06 月15 日 2018 年06 月21 日 组合 投资 保本 浮动 收益 2.00% 0.01 0.01 已收 回 是 否 农业 银行 银行 保本型 理财 70 自有 资金 2018 年06 月22 日 2018 年07 月31 日 组合 投资 （未完）  |