[中报]钱江水利:2018年半年度报告
公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王树乾 因公出差在外 方剑 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人何刚信及会计机构负责人（会计主管人员）朱建声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 平湖水务公司 指 平湖市钱江独山水务有限公司 宁海污水公司 指 宁海县兴海污水处理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文简称 钱江水利 公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 叶建桥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建 杨文红 联系地址 杭州市三台山路3号 杭州市三台山路3号 电话 0571-87974387 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 zj@qjwater.com.cn ywh@qjwater.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司注册地址的邮政编码 310013 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http://www.qjwater.com.cn 电子信箱 qjsl@qjwater.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 钱江水利 600283 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 500,398,293.96 435,459,060.18 14.91 归属于上市公司股东的净利润 59,224,241.34 31,117,369.67 90.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 44,671,616.03 8,027,669.72 456.47 经营活动产生的现金流量净额 125,876,617.21 160,448,855.38 -21.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,886,361,488.31 1,824,666,872.97 3.38 总资产 5,152,753,107.42 4,834,587,818.33 6.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月 ） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.09 88.89 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.09 88.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.13 0.02 550.00 加权平均净资产收益率（%） 3.19 1.79 增加1.40个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.41 0.46 增加1.95个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期公司实现归属母公司净利润5,922.42万元，较上年同期的3,111.74万元，同比增加2,810 万元，同比增长90.33%，主要原因为：1、本期水务主业贡献利润较上年同期有较大幅度的增长， 增加1,244万元, 增加了27.46%；2、公司本部融资规模较上年同期下降，减少财务费用1,339万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,872,235.29 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 23,906,837.44 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 -272,500.02 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 717,769.18 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 406,686.04 少数股东权益影响额 -6,170,645.63 所得税影响额 -6,907,756.99 合计 14,552,625.31 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。公司供 水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、制水、输水到终端客户服务。公司水务资产地处浙江 省内，总设计规模192万吨/日，日供水量约占浙江省总量的10%，公司主要以BOO、TOT、BOT等 经营模式为主。通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，公司的舟山市供水项 目、丽水公司的丽水市供水及污水项目、永康公司的永康市供水及污水项目、兰溪公司的兰溪市 供水项目、钱江供水公司的安吉及金西供水项目、嵊投公司的嵊州市原水项目、平湖公司的独山 工业水厂项目、宁海公司的宁海兴海污水厂项目，都通过股权合作模式运营。公司赤山埠水厂项 目以TOT模式运行，公司持有其30年特许经营权，运行生产自来水；公司兰溪分公司的钱塘垅管 线项目以BOO模式运行，提供原水供应业务。 1.原水供应业务：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，主要分布在嵊州及兰溪， 设计规模20万吨/日。 2.自来水供应业务：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水 管网销售并输送给用户，分布在杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设 计规模141万吨/日，本期安吉高禹水厂二期工程建成投产，新增供水规模2万吨/日。 3、污水处理业务：公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及 其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模31 万吨/日，主要分布在丽水、永康及宁海等地。 4、管道安装业务：公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工 程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括 房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业 务。 （二）行业情况说明 供水行业属公用事业领域，具有自然垄断属性，有规模经济性和安全性特征，随着国内城镇 化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和国家政策对饮用水质标准逐渐提高，政府 对地下管线建设改造、城市供水安全保障、节水综合改造等内容提出新要求，对水务行业是机遇。 污水处理行业：我国城市污水处理行业目前企业规模普遍偏小，以本地化经营为主，分布较 为分散。随着我国污水处理行业近年来政府与社会资本合作PPP模式的进一步推广，市场竞争日 趋激烈。目前，国家环保部门加强督查和处罚力度，污水处理企业面临经营风险增加，但对于专 业污水处理运行企业而言，既是机遇也是挑战。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 背景优势：公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业，控股股东中国水务投资有限公 司是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司，主要 从事供水、污水处理，弱咸水淡化等投资业务，具有较强的市场运作能力与资源优势。公司主要 股东浙江水利水电投资集团公司和浙江水电实业公司均为国有法人，具有能源水利行业背景，在 水务行业方面拥有广泛的资源。 规模优势：公司自2000年涉足水务行业，先后收购杭州市赤山埠水厂,投资嵊州市城市引水 管道,控股舟山市自来水有限公司、丽水市供排水有限责任公司、永康市钱江水务有限公司和兰溪 市钱江水务有限公司等水务企业，产业触角深入平湖独山工业水厂、兰溪工业水厂、宁海县污水 处理有限公司。拥有城市供水和污水处理规模192万吨/日。由于规模效应，公司生产成本、管理 成本得以大大降低，具有较强的市场竞争力。 管理优势：公司在自来水、污水等运营业务板块多年的实践摸索，在项目方面积累了丰富的 运营经验，依托技术平台、信息管理系统，为业务协同提供保障，提升整体运营效率，公司的管 理模式具备可快速复制的能力、有助于公司业务拓展。 团队优势：报告期内，公司选举产生新一届董事会、监事会和公司经营管理团队，公司将在 新一届董事会领导下，以目标为导向，以规范化标准化科学化为抓手，努力建设成为一流的水务 公司。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年是公司抢抓机遇、抓标准化管理促科学发展的关键时期。半年来，在股东的大力支持 和董事会的正确领导下，公司紧扣“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总目标，以 “三化建设、争创标杆”为主线，以创标杆为目标，以强化标准化管理为统领，切实抓好规范化、 标准化、科学化建设工作，进一步细化任务，采取有力举措，整合优势资源，合理谋划布局，迎 难攻坚，锐意进取。党风廉政与企业文化建设互融共促。 2018年上半年，公司水务主业供售水量持续上升，各项工程建设按计划实施。公司供水业务 上半年实现售水量16,231万吨，同比增长731万吨，增幅4.72%。主要系兰溪钱塘垅原水管线竣 工验收后按照总投资回报结算，结算水量增长259万吨，增幅70.77%，舟山公司得益于岱山渔山 岛管线通水及朱家尖片区调水，售水量增长297万吨，增幅7.43%；赤山埠分公司主要受杭州水 务集团供水调配影响，售水量下降117万吨，降幅4.63%。其余公司基本平稳增长，整体供水形 势平稳。 上半年，公司实现污水处理量5,120万吨，同比增长18.24%，主要系宁海兴海污水厂于2017 年2月22日纳入合并范围及永康污水三期投入运行，污水处理量增加所致。 2018年上半年，公司实现营业收入50,039.83万元，较上年同期43,545.90万元，增加 6,493.93万元，同比增长14.91%，实现归属母公司净利润5,922.42万元，较上年同期的3,111.74 万元，同比增加2,810万元，同比增长90.33%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 500,398,293.96 435,459,060.18 14.91 营业成本 296,390,267.82 256,429,708.83 15.58 销售费用 44,445,335.46 45,237,295.31 -1.75 管理费用 69,194,585.09 65,350,172.75 5.88 财务费用 32,176,228.99 39,237,576.81 -18.00 经营活动产生的现金流量净额 125,876,617.21 160,448,855.38 -21.55 投资活动产生的现金流量净额 -134,389,421.53 637,606,513.92 -121.08 筹资活动产生的现金流量净额 113,184,967.27 -791,324,630.66 114.30 资产减值损失 6,442,200.68 302,649,605.95 -97.87 投资收益 26,860,591.48 509,215,454.30 -94.73 资产处置收益 3,009,398.59 29,946.22 9,949.34 其他收益 25,992,279.77 17,255,868.52 50.63 少数据股东损益 19,280,595.47 195,758,061.62 -90.15 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司因处置房产子公司收到现金增 加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司收到房产处置款后归还贷款及 本年新增银行借款所致； 资产减值损失变动原因说明:主要系上年同期对房产子公司债权处置确认相关的减值损失所致； 投资收益变动原因说明:主要系上年同期对房产子公司股权处置确认相关的股权转让收益所致； 资产处置收益变动原因说明:主要系本期子公司房屋拆迁收到补偿款所致； 其他收益变动原因说明:主要系本期各子公司收到政府补助增加所致； 少数股东损益变动原因说明:主要系上年同期对房产子公司进行处置少数股东确认相关损益所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 84,417,214.47 1.64 46,910,664.99 0.97 79.95 主要系本期水务子公司应 收水费及应收污水处理服 务费增加所致； 应收股利 10,044,000.00 0.19 0 0.00 0 系本期公司联营企业已宣 告尚未发放的股利； 其他应收 款 78,842,326.87 1.53 7,130,628.79 0.15 1,005.69 主要系本期水务子公司舟 山公司确认应收土地征收 补偿款所致； 其他流动 资产 134,557,079.98 2.61 35,225,435.24 0.73 281.99 主要系本期公司利用闲置 资金购买保本理财产品所 致； 在建工程 281,594,222.81 5.46 201,441,055.56 4.17 39.79 主要系本期水务子公司工 程建设新增投入所致； 短期借款 349,900,000.00 6.79 149,900,000.00 3.10 133.42 主要系公司本期新增银行 贷款所致； 应付职工 薪酬 13,757,169.21 0.27 26,410,282.99 0.55 -47.91 主要系本期公司支付2017 年度绩效考核奖所致； 应付股利 9,067,000.00 0.18 0 0.00 0 主要系子公司本期应付少 数股东股利尚未支付所 致； 应付债券 209,520,897.26 4.07 408,649,230.57 8.45 -48.73 主要系一年内到期的非公 开定向债务融资工具转列 至一年内到期的非流动负 债所致； 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、对公司净利润影响达到10%以上的主要子公司 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股比例 （%） 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收入 归属母公 司净利润 舟山自来水 公司 86.12 自来水的生产 和供应 55,200.00 191,036.83 65,052.70 21,808.88 1,938.58 永康水务公 司 51.00 自来水的生产 和供应 6,000.00 40,179.66 9,515.06 8,394.18 1,662.27 丽水供排水 公 70.00 自来水的生产 和供应 14,533.00 43,320.76 24,077.34 7,828.33 953.13 2、 公司主要参股公司 公司名称 持股比 例（%） 经营范围 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 浙江天堂硅谷 资产管理集团 有限公司 27.90 股权投资、实业 开发等 120,000.00 278,744.88 221,076.61 22,028.92 10,958.61 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、业务拓展风险：我国水务市场化改革的发展，导致竞争日趋激烈，优质水务项目资源减少，项 目亦趋于中小型化，收购难度及成本均大幅增加。一定程度上影响公司业务扩张的速度。 应对措施：公司将顺应市场发展趋势，加大市场拓展的广度和深度，及时跟踪市场信息，努 力寻求项目拓展新途径。 2、政策风险：供水、污水处理等环保项目具有公益性和投资周期长的特征，同时随着我国对污染 治理的高度重视，城镇污水处理排放标准日益提高。污水处理厂面临较大提标改造风险。同时价 格调整的时间与力度也具有一定的不确定性，受到来自法律、政策、地方规定等制约。 应对措施：随着环境保护的需求日益迫切，环保行业整体政策面将长期向好，公司将密切关 注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家给予的各项优惠政策，同时加强对市场和产业政策信 息的采集和研究分析，通过加强成本管理提升盈利空间。 3、水质及成本控制风险：水质季节性污染现象比较突出，一定程度上影响了水厂的正常运营，并 给用水安全带来了威胁，同时随着能源、人工、管材、原材料等价格持续上升，情况在一定程度 上压缩了水务业务的盈利空间。 应对措施：公司将加强取水口附近水质监测，增加了药剂投加设备，制订了应急预防预案， 并实施水厂工艺升级改造项目，以保证自来水厂安全、优质供水。另一方面充分利用水务技术咨 询委员会平台，整合技术力量，积极进行必要的设施工艺改造和技术提升，提升公司水务专业化 管理水平，达到节能降耗和降低运营成本。同时积极与当地政府沟通，探讨水价的适时调整。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年度股东大会 2018年6月28日 http://www.sse.com.cn 2018年6月29日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2018年6月28日，公司在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开2017年度股东大会，本次 股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由副董 事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了一、《公 司2017年度董事会工作报告的议案》；二、《公司2017年度监事会工作报告的议案》；三、《公 司2017年度报告全文和年报摘要的议案》；四、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》； 五、《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务和内控审计单位及有关报 酬的议案》；六、《公司为控股子公司提供担保的议案》；七、《关于公司使用节余募集资金永 久补充流动资金的议案》；八、《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；九《关于公司 董事会换届选举及公司第七届董事会候选人的议案》；十、《关于公司监事会换届选举及公司第 七届监事会候选人的议案》。浙江天杭律师事务所律师胡长泉律师、朱京军律师见证了本次股东 大会。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 其 他 浙江 省水 利水 电集 团有 限公 司 2018年4月9日浙江省水利水电集团有限公司披露《详 式权益变动报告书》，截至本报告书签署之日，浙江省水 利水电集团有限公司有意在未来12个月内继续增加其在 上市公司中拥有的权益股份，拟增持金额不低于人民币 2,000万元。浙江省水利水电集团有限公司若在未来12 个月内增持上市公司股份，将严格履行相关内部审批程 序并按照相关规定及时履行信息披露义务。 2018年 4月4日 之后未 来12个 月内 是 是 与 再 融 资 相 股 份 限 售 中国 水务 投资 有限 公 承诺认购的公司2013 年度非公开发行的股份自登记托 管之日起 36个月内不出售。 承诺认 购的公 司2013 年度非 公开发 是 是 关 的 承 诺 司、 浙江 省水 利水 电集 团有 限公 司 行的股 份自登 记托管 之日起 36个月 内不出 售。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司六届十二次董事会、公司2017年度股东大会审议并通过《公司续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案（公告临2018-003、038）。 详见2018年3月30日、2018年6月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 1、2017的9月26日公司披露《钱江水利开发股份有限公司及控股子公司浙江钱江水利置业 投资有限公司关于涉及诉讼的公告》，本公司及控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司收到 杭州市西湖区人民法院应诉通知书（2017）浙0106民初5954号，杭州市西湖区人民法院已正式 受理钱塘房产集团有限公司起诉本公司及水利置业损害股东利益责任纠纷一案。（公告临2017-043） 2、2018年4月17日，公司再次披露《钱江水利开发股份有限公司及控股子公司浙江钱江水 利置业投资有限公司关于涉及诉讼的公告》，公司收到杭州市西湖区人民法院民事裁定书（2017） 浙0106民初5954号，裁定如下：准予钱塘房产集团有限公司撤诉。案件受理费385,000.00元， 减半收取192,500.00元，由钱塘房产集团有限公司负担。（公告临2018-016） 上述公告详见2017年9月26日、2018年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15,380,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 244,120,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 244,120,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 12.94 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 138,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 138,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂： 排污信息： 永康市钱江水务有限公司污水处理厂于1999年立项，总设计规模16万吨/日，总计占地面积 24万平方米，目前已建成三期12万吨/日规模。 主要污染物：化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、pH。 其余污染物监测指标：动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基 汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。 排放口1个，污水经过处理后排入永康江，执行地方标准（高于《城镇污水处理厂污染物排 放标准》GB18918-2002一级A标准），达标排放。 2、宁海县兴海污水处理有限公司： 排污信息： 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模为12万吨/日，目前已建成三期9万吨/日规模，主 要处理桃源街道、跃龙街道、梅林街道、桥头胡街道、大佳何镇镇区生活污水及园区部分工业废 水。 主要去除污染物为COD、氨氮、总磷，其他污染物为动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、 总汞、总镉、烷基汞、总铬、六价铬、总砷、总铅。 排放口一个，污水经过处理后排入颜公河, 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002一级A标准，达标排放。 3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂） 排污信息： 丽水市水阁污水处理厂污染物治理类型为废水，总设计规模10万吨/日，现建成一期规模5 万吨/日。排放口一个，污水经处理后排入瓯江，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002一级A标准，达标排放。 丽水市污水处理厂主要处理丽水中心城区生活污水，设计规模5万吨/日。排放口一个，污水 经过处理后排入瓯江，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准，达标 排放。 污水厂处理主要污染物为：化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、总磷、PH、色 度、粪大肠菌群。特征污染物：化学需氧量、氨氮、总氮。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂： 防治污染设施的建设和运行情况： 永康市钱江水务有限公司污水处理厂于1999年立项，工程总设计规模16万吨/日，目前已建 成三期12万吨/日规模。其中一期规模4万吨/日，采用A/A/O脱氮除磷“微孔曝气氧化沟”工艺，2006年试运行；二期规模4万吨/日，采用A/A/O微曝氧化沟工艺，2014年试运行；三期规模4 万吨/日，采用“A/A/O微曝氧化沟+活性砂滤池”工艺，2017年3月试运行。处理后的污水达到 地方标准（高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准），目前设施运行 正常，日均处理量11万吨，均达标排放。 2、宁海县兴海污水处理有限公司： 防治污染设施的建设和运行情况： 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模为12万吨/日，目前已建成三期9万吨/日规模，其 中：一期规模3万吨/日，采用改良SBR工艺，于2004年12月投入运行；二期规模3万吨/日， 采用改良SBR工艺，于2009年9月投入运行；三期提标项目（规模3万吨/日），包括三期3万 吨/日及前三期9万吨提标工程，三期采用改良SBR工艺，提标改造采用精密过滤+紫外消毒工艺， 于2016年7月份试运行。处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级A标准，目前运行正常，日均处理量8万吨，均达标排放。 3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂） 防治污染设施的建设和运行情况： 丽水市水阁污水处理厂位于丽水市经济开发区水阁工业区，系浙江省重点工程、省政府“811”环 境保护新三年行动治理工程。设计规模10万吨/日，目前已建成一期5万吨/日，于2010年5月 投入运行，采用改良型SBR处理工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002一级A排放标准后排入瓯江。目前运行正常，日均处理量4万吨，均达标排放。 丽水市污水处理厂主要处理丽水中心城区生活污水，工程设计规模5万吨/日，于2002年投 入运行，采用DE氧化沟工艺，设计出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002一级B标准,公司污水经过处理后排入瓯江，并可基本达到《城镇污水处理厂污染 物排放标准》GB18918-2002一级A标准。为确保污水厂从工艺上实现稳定达标，根据丽水市政府 要求，拟由丽水市政府出资对污水厂进行提标改造至一级A标准。目前设施运行正常，日均处理 量5万吨，均达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂： 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： 项目 环评批复文号 环保验收文号 环境保护排放许可 污水一期项目 浙环开建[1999]56 号 浙环竣验[2015]54号 已按规定办理 污水二期项目 浙环函[2011]117号 污水三期项目 永环行批[2015]2号 永环验[2018]13号 2、宁海县兴海污水处理有限公司： 建设项目坏境影响评价及其他环境保护行政许可情况： 项目 环评批复文号 环保验收文号 环境保护排放许可 污水一期项目 甬环建（2002）199号 一期2006年验收 已按规定办理 污水二期项目 甬环验（2013）36号 污水三期扩建项目 宁环建（2013）190号 宁环验（2016）85号 3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂） 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： 项目 环评批复文号 环保验收文号 环境保护排放许可 丽水市水阁污水处 理项目 浙环建[2007]104号 浙环建验[2011]6号 已按规定办理 丽水市水阁污水处 理项目 浙环开建[1999]57号 丽污处指[2003]4号 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂： 突发环境事件应急预案： 执行《永康市钱江水务有限公司突发环境事件应急预案》，并在永康市环保局备案。 2、宁海县兴海污水处理有限公司： 突发环境事件应急预案： 执行《宁海县兴海污水处理有限公司突发环境事件应急预案》，并在宁海县环保局备案。 3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂） 突发环境事件应急预案： 执行《丽水市供排水有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在丽水市环保局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂： 环境自行监测方案： 污染源自行监测方案在浙江省企业自行监测信息公开平台网站公开 （http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/）。 2、宁海县兴海污水处理有限公司： 环境自行监测方案： 污染源自行监测方案向宁海县环保局备案并在浙江省企业自行监测信息公开平台网站公开 （http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/）。 3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂） 环境自行监测方案： 污染源自行监测方案向丽水市环保局备案并在浙江省企业自行监测信息公开平台网站公开 （http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/）。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 1、永康市钱江水务有限公司污水处理厂： 其他应当公开的环境信息： 在浙江省企业自行监测信息公开平台（http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/），公开监测 数据。 2、宁海县兴海污水处理有限公司： 其他应当公开的环境信息： 1）、在浙江省企业自行监测信息公开平台（http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/），公开 监测数据。 2）、通过新浪微博每日发布当天出水主要污染物排放浓度，每月发布一次其他污染物排放浓 度、无组织废气排放浓度及厂界噪声，一周发布一次出水粪大肠菌群指标。 3、丽水市供排水有限责任公司（丽水市污水处理厂、丽水市水阁污水处理厂） 其他应当公开的环境信息： 在浙江省企业自行监测信息公开平台（http://app.zjepb.gov.cn:8091/zxjc/），公开监测 数据。 7、其他应当公开的信息 根据丽水市供排水有限责任公司（以下简称“丽水供排水公司”）2017年12月22日收 到的丽水市环境保护局行政处罚决定书（丽环(开)罚字〔2017〕121号），丽水供排水公司对丽 水市环境保护局做出的罚款处罚决定不服，已于2018年1月16日向丽水市人民政府提起行政复 议（见公司2017年度报告财务附注：“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”之说明）。 最终在丽水市人民政府主持调解下，双方自愿达成协议，详见公司于2018年4月20日披露《钱 江水利开发股份有司关于控股子公司丽水市供排水有限责任公司收到环保行政复议调解书的公告》 （临2018-020）。 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有 限售条 件股份 17,079,700 4.84 -17,079,700 -17,079,700 0 0 2、国有 法人持 股 17,079,700 4.84 -17,079,700 -17,079,700 0 0 二、无 限售条 件流通 股份 335,916,058 95.16 17,079,700 17,079,700 352,995,758 100.00 1、人民 币普通 股 335,916,058 95.16 17,079,700 17,079,700 352,995,758 100.00 三、股 份总数 352,995,758 100.00 0 0 352,995,758 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2018年2月23日，公司披露《钱江水利开发股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，2015年2月，公司以非公开发行方式向5家特定对象发行了67,665,758股人民币普通股（A股）， 其中中国水务投资有限公司认购的10,205,500股、浙江省水利水电投资集团有限公司认购的 6,874,200股的股票限售期为36个月。于2018年3月2日上市流通。（公告临2018-002） 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 报告期解除 报告期 报告期 限售原因 解除限售日期 数 限售股数 增加限 售股数 末限售 股数 中国水务投 资有限公司 10,205,500 10,205,500 0 0 2015年公司非公 开发行股票 2018年3月2日 浙江省水利 水电投资集 团有限公司 6,874,200 6,874,200 0 0 2015年公司非公 开发行股票 2018年3月2日 合计 17,079,700 17,079,700 0 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 25,484 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） / (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 中国水务投资 有限公司 35,299,576 118,436,629 33.55 0 无 国有法人 浙江省水利水 电投资集团有 限公司 19,202,964 89,802,172 25.44 0 无 国有法人 钱江硅谷控股 有限责任公司 0 22,729,832 6.44 0 无 国有法人 浙江省水电实 业公司 0 16,077,044 4.55 0 无 国有法人 中国银行-华夏 回报二号证券 投资基金 3,786,043 3,786,043 1.07 0 未知 其他 全国社保基金 一零七组合 3,602,584 3,602,584 1.02 0 未知 其他 高建勇 63,300 1,309,205 0.37 0 未知 其他 吴祖新 -40,000 1,160,000 0.33 0 未知 其他 湖北洪城通用 机械有限公司 58,739 939,339 0.27 0 未知 其他 林珍 0 860,000 0.24 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国水务投资 有限公司 118,436,629 人民币普通股 118,436,629 浙江省水利水 电投资集团有 限公司 89,802,172 人民币普通股 89,802,172 钱江硅谷控股 有限责任公司 22,729,832 人民币普通股 22,729,832 浙江省水电实 业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044 中国银行-华夏 回报二号证券 投资基金 3,786,043 人民币普通股 3,786,043 全国社保基金 一零七组合 3,602,584 人民币普通股 3,602,584 高建勇 1,309,205 人民币普通股 1,309,205 吴祖新 1,160,000 人民币普通股 1,160,000 湖北洪城通用 机械有限公司 939,339 人民币普通股 939,339 林珍 860,000 人民币普通股 860,000 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 钱江硅谷控股责任有限公司是中国水务投资有限公司的全资子公司，是一致行 动人；第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 叶建桥 公司董事长 选举 王树乾 公司副董事长 选举 何中辉 公司副董事长 选举 何刚信 公司董事、总经理 选举 方剑 公司董事、副总经理 选举 陈晓健 公司董事 选举 姚毅 公司独立董事 选举 张晓荣 公司独立董事 选举 杜建国 公司独立董事 选举 刘向阳 公司监事会主席 选举 陈德平 公司监事 选举 沈建忠 公司监事 选举 李迅 公司副总经理 聘任 王朝晖 公司副总经理 聘任 朱建 公司财务总监、公司董事会秘书 聘任 王天强 公司副总经理 聘任 刘正洪 公司董事长 离任 陈明东 公司副董事长 离任 陈建根 公司独立董事 离任 张阳 公司独立董事 离任 钱建国 公司监事会主席 离任 倪世强 公司总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2018年6月6日上午9：00，公司在多功能厅召开六届十三次临时董事会，审议通过《关 于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人》的议案，根据公司章程规定，经公司有关股 东提名并经董事会提名委员会审核，提名叶建桥先生、何中辉先生、何刚信先生、王树乾先生、 方剑先生、陈晓健先生、姚毅先生、张晓荣先生、杜建国先生为公司第七届董事会候选人，其中 姚毅先生、张晓荣先生、杜建国先生为第七届董事会独立董事候选人。 2、2018年6月6日下午2：00，公司在会议室召开六届一次临时监事会，审议通过《公司监 事会换届选举及公司第七届监事会候选人》的议案，同意提名刘向阳先生、陈德平先生为公司第 七届监事会监事候选人。公司工会已选举沈建忠先生为公司职工监事。公司股东大会选举产生的 2名监事将与职工监事共同组成公司第七届监事会。 上述议案经2018年6月28日召开的公司2017年度股东大会审议通过。 3、2018年 6月28日下午3：00公司在二楼会议室召开第七届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举叶建桥先生为公司第七届董事会董事长； 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，选举王树乾先生、何中辉先生为公 司第七届董事会副董事长；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司第七届董事会聘任 何刚信先生为公司总经理，任期三年；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司第 七届董事会聘任朱建先生为公司董事会秘书，任期三年；审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，公司第七届董事会聘任杨文红女士为公司证券事务代表，任期三年；审议通过了《关 于聘任公司副总经理和公司财务总监的议案》，公司第七届董事会聘任李迅女士为公司副总经理、 王朝晖先生为公司副总经理、朱建先生为公司财务总监、方剑先生为公司副总经理、王天强先生 为公司副总经理，任期三年。 4、2018年6月28日下午4：00公司在二楼会议室召开第七届监事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举刘向阳先生为公司第七届监事会主席。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 钱江水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 617,450,744.75 572,778,581.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 84,417,214.47 46,910,664.99 预付款项 1,838,665.13 1,015,653.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 10,044,000.00 其他应收款 78,842,326.87 7,130,628.79 买入返售金融资产 存货 270,063,592.89 312,544,502.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 134,557,079.98 35,225,435.24 流动资产合计 1,197,213,624.09 975,605,466.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 133,175,002.91 134,455,002.91 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 691,296,952.98 673,713,496.60 投资性房地产 9,899,160.91 10,012,377.27 固定资产 2,349,854,790.22 2,331,573,658.23 在建工程 281,594,222.81 201,441,055.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 466,727,319.47 482,114,528.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,236,453.79 18,226,718.41 递延所得税资产 7,755,580.24 7,445,514.65 其他非流动资产 非流动资产合计 3,955,539,483.33 3,858,982,352.22 资产总计 5,152,753,107.42 4,834,587,818.33 流动负债： 短期借款 349,900,000.00 149,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 （未完）  |