[中报]赛轮金宇:2018年半年度报告
公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇 赛轮金宇集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中 “二、其他披露事项”中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、赛轮金宇 指 赛轮金宇集团股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 报告期末 指 2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 赛轮金宇集团股份有限公司 公司的中文简称 赛轮金宇 公司的外文名称 SAILUN JINYU GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SAILUN JINYU 公司的法定代表人 杜玉岱 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋军 李吉庆 联系地址 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋 电话 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 电子信箱 ziben@sailunjinyu.com ziben@sailunjinyu.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 公司注册地址的邮政编码 266500 公司办公地址 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋 公司办公地址的邮政编码 266045 公司网址 www.sailunjinyu.com 电子信箱 ziben@sailunjinyu.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司资本规划部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛轮金宇 601058 赛轮股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 6,564,747,464.51 6,525,991,723.46 0.59 归属于上市公司股东的净利润 318,186,270.05 19,217,652.84 1,555.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 291,079,902.69 14,999,137.64 1,840.64 经营活动产生的现金流量净额 440,194,673.81 -376,822,527.63 216.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,166,105,587.90 5,967,093,249.17 3.34 总资产 14,865,893,725.45 15,054,966,498.98 -1.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.01 1,100 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.01 1,100 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.11 0.01 1,000 加权平均净资产收益率（%） 5.21 0.43 增加4.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.76 0.33 增加4.43个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,896.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,340,097.56 委托他人投资或管理资产的损益 7,961,786.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,180,658.55 少数股东权益影响额 53,050.83 所得税影响额 -4,433,121.87 合计 27,106,367.36 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司从事的主要业务： 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，以及子午线轮胎制造技术的开发和销售业务， 2009年开始从事循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014年开始从事轮胎贸易业务。报 告期内，公司主要业务未发生重大变化。 公司的主要轮胎产品分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、 轻型载重汽车、大型客车、货车、特种车辆等领域；技术转让主要为致力于子午线轮胎事业的企 业提供全套生产技术及相应的工程管理、人员培训等技术服务；循环利用产品主要包括翻新轮胎、 胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶的制造、优质钢材生产等领 域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。 目前公司在中国青岛、东营、沈阳及越南西宁建有现代化轮胎制造工厂，在泰国建有天然橡 胶深加工基地，在加拿大、德国、坦桑尼亚等地设有服务于美洲、欧洲、非洲等区域的销售网络 与物流中心。轮胎产品畅销欧、美、亚、非等一百多个国家和地区。 2、经营模式： （1）轮胎产品经营模式 采购模式：每年年初，公司采购中心根据年度订货计划及预测的市场状况编制全年采购计划， 与相关供应商签订年度采购框架协议。每月末，采购中心会根据安全库存量及实际库存量编制次 月的采购计划。公司建立了较为完善的供应商评审体系，并与富有竞争力的供应商之间建立了长 期的战略合作关系，保证了公司原材料供应的稳定。 生产模式：公司根据不同产品的生产与销售周期确定合理库存量，采取“以销定产，产销平 衡”的生产模式。公司对年度销售目标进行分解，针对市场需求设定生产计划。公司在工艺、设 备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，同时借助信 息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控，提升了生产效率。 销售模式：公司产品主要通过经销商及其分销商销售给最终用户。销售区域面向国内和国际 两个市场。国内市场又分配套市场和替换市场。在配套市场，公司已经成为一汽解放、众泰、吉 利、北汽新能源、奇瑞等国内汽车厂家的供应商。在替换市场，公司对一级经销商分别划定销售 区域，统一制定产品的出厂价格。货款结算以现款现货的方式为主，对部分经销商采取先期授信、 货到后一定期限付款的方式。在国外市场，公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式，目前 已经与多家国际大型经销商结成了战略合作关系，利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的 分销体系。 （2）技术转让经营模式 单纯的技术支持：确认合作关系后仅予以纯技术支持，提供相关规格型号产品的技术文件以 及技术服务、产品调试。 全套的技术服务：包括厂房设计、设备招标、技术文件、工程管理、技术服务、技术培训直 至实现产品试制及测试达标的全过程，即“交钥匙工程”。 （3）循环利用经营模式 公司循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。 轮胎翻新材料包括胎面胶等产品，原材料包括胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门根据订 单量同轮胎产品的原材料同时采购。 翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧轮胎由公司采购部门集中采购。符合翻 新标准的旧轮胎经过翻新处理和检测合格后，销售给终端客户。 （4）轮胎贸易经营模式 公司轮胎贸易业务主要由公司的海外子公司负责运营，采取市场化运作方式，采购其他公司 生产的轮胎产品并对外销售。 3、行业情况 （1）行业结构调整和转型升级，产业集中度进一步提升。 在国家供给侧结构性改革等政策的推动下，不少低质落后的轮胎企业遭到淘汰，加上环保督 查趋严迫使很多轮胎企业加快转型升级的步伐，开始探索绿色高质量发展的道路。智能制造、绿 色轮胎成为行业内的热点，经过近几年的转型调整，中国轮胎企业集中度进一步增强，综合竞争 能力显著提高。 （2）国际化布局将成为趋势 近年来，以美国“双反”为代表的国际贸易保护主义不断增多，极大限制了国内轮胎企业的 出口，同时国内劳动力、土地等成本不断上涨使低成本红利逐渐弱化，很多企业开始在海外建设 生产基地，一来利用当地的成本优势，二来规避国际贸易壁垒的影响。国家“一带一路”政策的 实施将带动更多国内轮胎企业在“一带一路”沿线国家发展新兴市场。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产4,795,086,000.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为32.26%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体可参见公司于2018年4月28日在指定信 息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司2017年年度报告》。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，世界经济保持稳健复苏态势。虽然中美贸易摩擦快速升级，但报告期内还未 对我国出口产生实质性负面影响。国内经济在优化调整结构、培育壮大新动能等一系列举措的共 同作用下呈现平稳增长态势。中国轮胎行业也在由粗放式、低端化的生产向绿色化、智能化的方 向发展。上半年，主要原材料的市场价格整体较去年同期有所回落，这对公司半年度毛利水平的 提升产生了积极影响。报告期内，公司实现营业收入65.65亿元，同比增长0.59%，实现归属于 上市公司股东的净利润3.18亿元，同比增长1,555.70%。主要工作体现在以下几个方面： 市场营销方面：在国内市场，公司通过优化销售渠道、调整销售结构、提升高附加值产品销 售等多方面的努力，使国内市场的盈利性大幅改善，公司已逐步进入奇瑞、北汽新能源、吉利等 国内主流车企配套。在国际市场，继设立非洲销售公司后，报告期内又在德国设立销售公司进行 欧洲业务的整合，并组建马来西亚合资公司负责东南亚市场的业务开展。全球化销售网络的搭建 和完善是公司销售业绩提升的重要保障。 品牌运营方面：公司参加了中国（广饶）国际汽车配件展览会，旗下的绿色轮胎、智能芯片 轮胎、缺气保用轮胎、高性能宽基轮胎、彩色金边轮胎等产品亮相，吸引了众多专业人士与消费 者的关注，通过展会的形式展示出公司强大的研发实力和良好的品牌形象；由公司赞助的“赛轮 飘移车队”参加2018 D1 GP飘移大奖赛—中国杯北京首站比赛，车手凭借赛轮轮胎的优异性能获 得佳绩，公司借助专业的赛事平台树立了“赛事检验 专业品质”的产品口碑，提升了公司品牌的 美誉度与知名度。赛轮品牌自2017年起连续两年入围世界品牌实验室“中国最具价值品牌500 强”。 技术研发方面：公司研发人员进行了大量的市场调研和市场匹配性研究，针对不同的市场需 求进行产品的定制开发，从而使产品更加适合目标市场。其次，防错体系的完善、新制造技术的 投用等都有利于使产品制造的过程更加稳定，进而提升产品稳定性。此外，有限元仿真工具的开 发和精度提升，轮胎测试技术的开发，实车测试方法和能力的提升等，都使产品开发的成功率有 效提升。 内部管理方面：报告期内，公司继续完善内部管理体系，明确各岗位责任与工作要求，加强 团队建设，营造积极进取、团结向上的工作氛围；构建以绩效结果评价为手段的人力资源管理机 制，激发组织效率的提升；公司积极为员工提供读书角、开展英语培训课程、组织丰富多彩的艺 体及户外活动等，为员工发展提供良好的环境。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,564,747,464.51 6,525,991,723.46 0.59 营业成本 5,352,255,063.24 5,673,826,027.39 -5.67 销售费用 406,166,601.01 335,779,250.22 20.96 管理费用 265,399,413.35 297,222,645.09 -10.71 财务费用 135,724,479.22 131,347,715.14 3.33 经营活动产生的现金流量净额 440,194,673.81 -376,822,527.63 216.82 投资活动产生的现金流量净额 -188,639,545.39 -456,161,813.33 58.65 筹资活动产生的现金流量净额 -378,210,735.73 936,229,491.57 -140.40 研发支出 101,302,869.13 96,956,090.17 4.48 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期原材料价格下降，采购支付资金减少导致经营活 动现金流出减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期理财产品投资支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款规模减少，导致筹资活动现金净流入减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润31,818.63万元，比上年同期增长 1,555.70%，主要原因为：去年同期原材料价格处于较高水平，受此影响去年同期盈利水平较低。 本报告期内原材料成本下降，经营业绩显著好转。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 210,527,390.06 1.42 95,247,434.04 0.63 121.03 本期票据结算增 加促使在手票据 增加。 其他应收款 42,729,409.91 0.29 24,401,027.12 0.16 75.11 备用金等增加所 致。 其他流动资 产 514,058,186.36 3.46 827,418,704.21 5.50 -37.87 本期理财产品投 资减少。 在建工程 504,428,646.37 3.39 762,161,704.00 5.06 -33.82 部分工程完工转 资导致本期在建 工程减少。 其他非流动 资产 248,325,455.08 1.67 64,092,593.79 0.43 287.45 本期购买办公楼 预付购房款。 应交税费 50,977,578.89 0.34 38,764,648.26 0.26 31.51 本期应交增值税 增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末主要资产受限情况详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释” 中的“77、所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额为191,287.5元人民币，较上年同期增加191,287.5元。 被投资公司名称 主要业务 投资金额（元） 持股比例% 资金来源 赛轮金宇国际欧 洲公司 轮胎、轮胎零部件及相关产品 进出口、分销及相关服务 191,287.5 100 自有资金 注：按2018年6月29日欧元兑人民币汇率中间价7.6515将欧元折算为人民币。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 项目拟 报告期投 累计实际 资金 项目进度 收益情况（万元） 投入金 额（万 元） 入金额 （万元） 投入金额 （万元） 来源 青岛工厂非公路 轮胎项目 140,000 610.60 81,957.46 自有 资金 建设中，已 有部分产品 销售 毛利1,778万元， 项目尚未完工，实 际收益与预计收 益不具有可比性。 赛亚轮胎试验场 项目 114,726 49.95 16,750.38 自有 资金 建设中，一 期道路路基 施工已全部 完成 项目尚未完工，未 产生收益。 金宇实业年产 1500万条大轮辋 高性能子午线轮 胎项目 219,759 754.92 94,858.74 自有 资金、 募集 资金 建设中，目 前可达800 万条年产能 毛利7,492.29万 元，项目尚未完 工，实际收益与预 计收益不具有可 比性。 赛轮越南年产120 万套全钢子午线 轮胎和3万吨非公 路轮胎项目 2亿美元 1,134.34 万美元 13,461.77 万美元 自有 资金、 募集 资金、 银行 借款 建设中，目 前可达100 万条年产能 毛利2,763万元， 项目尚未完工，实 际收益与预计收 益不具有可比性。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要子公 司名称 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 主营业务 收入 主营业务 利润 净利润 青岛赛瑞 特国际物 流有限公 司 贸易、物 流 6,435 28,752.72 7,934.99 32,307.38 3,047.02 1,205.29 赛轮金宇 轮胎销售 有限公司 轮胎销 售 5,000 182,041.65 -6,280.61 156,615.57 7,738.01 644.51 沈阳和平 子午线轮 胎制造有 限公司 轮胎生 产经营 32,000 297,520.54 60,352.31 292,799.74 35,244.64 7,383.18 赛轮（越 南）有限 公司 轮胎生 产经营 4,873,671,509,312越南 盾（相当于 222,119,370 369,760.40 212,144.46 127,830.61 30,298.84 21,617.50 .87美元） 山东金宇 实业股份 有限公司 轮胎生 产经营 48,000 376,681.42 147,155.17 437,631.56 15,675.61 2,730.55 注1：赛轮（越南）有限公司报告期内实现净利润同比增幅较大，主要原因是随着越南工厂全钢 胎产能的逐步释放，越南工厂轮胎产品的产销量同比增加，且原材料成本下降导致盈利情况表现 较好。 注2：沈阳和平子午线轮胎制造有限公司报告期内实现净利润同比增加，主要原因是原材料价格 下降导致营业成本减少，毛利上升；去年同期其孙公司KRT集团有限公司处于亏损影响整体盈利， 因2017年内将KRT集团有限公司进行了处置，因此本期不存在该影响因素。 注3：山东金宇实业股份有限公司报告期内实现净利润同比增加，主要原因是原材料价格下降导 致营业成本减少，毛利上升。 本半年度取得和处置子公司的情况 公司名称 持股比例 取得和处置的方式 对公司整体生产经营和业绩的影响 赛轮金宇国际欧洲公司 100% 新设 有利于促进公司产品的销售 赛轮金宇国际轮胎马来 西亚公司 50% 新设 有利于促进公司产品的销售 福锐特橡胶国际公司 0 注销 无影响 国马集团公司 0 注销 无影响 赛轮金宇国际北美公司 100% 新设 有利于促进公司产品的销售 动力轮胎公司 100% 新设 有利于促进公司产品的销售 注1：对赛轮金宇国际轮胎马来西亚公司的出资尚未到位。 注2：福锐特橡胶国际公司和国马集团公司由于业务整合需要进行注销，原业务调整至赛轮金宇 国际北美公司和动力轮胎公司。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际贸易壁垒增加的风险 近年来，美国、欧洲等地陆续对进口自我国的轮胎产品展开 “反倾销反补贴”调查，贸易保 护主义的频频发生对中国轮胎出口产生了较大冲击。2018年以来，美国对中国发起贸易战，对部 分进口自中国的产品加征关税，国内出口到美国的轮胎产品受到一定的影响。目前公司在越南的 生产工厂已经具备半钢胎、全钢胎、非公路轮胎等多种产品的批量生产能力，未来公司通过调整 生产布局以及开拓新的海外销售市场，可以规避贸易壁垒对国内出口业务的影响。 2、国际化经营的风险 随着公司国际化战略的实施，生产、采购、销售、研发、管理等各方面的国际化之路在不断 加深，国外税收政策、外汇管制、贸易政策等政治经济环境的变化都将对公司的海外经营产生影 响。对此，公司将加快国际化人才的培养和引进，实施本土化的管理模式，做到对当地经营环境 的充分了解，最大限度的化解海外经营风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年3月1日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018年3月2日 2018年第二次临时股 东大会 2018年4月12日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018年4月13日 2017年年度股东大会 2018年5月18日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018年5月19日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 是 否 如未 能及 如未 能及 类 型 有 履 行 期 限 及 时 严 格 履 行 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股 份 限 售 杜玉岱 本人在担任发行人董事期间：将向发行 人申报所持有的发行人的股份及变动 情况，自可流通之日起，每年转让的股 份将不会超过所持有发行人股份总数 的百分之二十五；本人在离职后六个月 内，将不会转让所持有的发行人股份。 2010年9 月25日； 任职期 间、离职 半年内 是 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 杜玉岱 在作为公司实际控制人或对公司构成 实质影响期间不会直接或间接地以任 何方式（包括但不限于自营、合资或联 营）参与或进行与公司营业执照上所列 明经营范围内的业务存在直接或间接 竞争的任何业务活动；不利用公司实际 控制人地位就关联交易采取行动故意 促使公司的股东大会、董事会等做出损 害公司或其他股东合法权益的决议。 2010年9 月6日； 长期有效 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 其 他 青岛煜 明投资 中心 （有限 合伙） 1、本合伙企业存续期内，将遵守关于 锁定期的承诺，在锁定期满后及时向赛 轮股份申报本合伙企业所持有的赛轮 股份股票的数量及变动情况，且每年转 让赛轮股份股票的数量不超过本合伙 企业持有赛轮股份股票总数的25%。但 因本合伙企业经营期限届满不再经营 或合伙协议约定的其他解散或清算情 形的发生导致的股份转让不受上述转 让比例的限制。2、本合伙企业存续期 内，应遵守中国证监会及上海证券交易 所的相关规定，在下列期间不得买卖赛 轮股份的股票：（1）赛轮股份定期报 告公告前30日内；（2）赛轮股份业绩 预告、业绩快报公告前10日内；（3） 自可能对赛轮股份股票交易价格产生 重大影响的重大事项发生之日或在决 策过程中，至依法披露后2个交易日 内；（4）自获悉可能导致赛轮股份股 票异常波动的内幕信息之日起至该等 信息依法公开披露日后的2个交易日 内；（5）中国证监会及上海证券交易 所规定的其他期间。 2014年7 月；长期 有效 是 是 与再 融资 相关 的承 其 他 杜玉 岱、延 万华、 杨德 《关于不减持赛轮金宇集团股份有限 公司股份的承诺函》主要内容如下：1、 自本次非公开发行定价基准日（2016 年 1 月 12日）前六个月起至本承诺 2016年4 月11日； 2016 年 1 月 12 是 是 诺 华、周 天明、 周波、 宋军、 任家 韬、朱 小兵、 青岛煜 明投资 中心 （有限 合伙） 函出具日（含）止期间，本人/本合伙 企业不存在对外转让、出售或以其他任 何方式减持本人/本合伙企业持有的赛 轮金宇股份的情况或减持计划；2、自 本承诺函出具日（不含）起至本次非公 开发行完成后六个月内期间，本人/本 合伙企业没有对外转让、出售或以其他 任何方式减持本人/本合伙企业持有的 赛轮金宇股份的计划；3、本人/本合伙 企业不存在违反《中华人民共和国证券 法》第四十七条以及《上市公司证券发 行管理办法》第三十九条第（七）项的 规定的情形。 日前六个 月起至本 次非公开 发行完成 后六个月 内 与再 融资 相关 的承 诺 股 份 限 售 杜玉岱 《股份锁定承诺函》主要内容如下：本 人认购的发行人本次发行的 109,717,868股股票，自该等股票上市 之日起三十六个月内不得转让。 2016年1 月；股票 上市之日 起三十六 个月 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 解 决 同 业 竞 争 杜玉岱 《关于避免同业竞争的承诺函》主要内 容如下：本人承诺在作为赛轮金宇实际 控制人或对赛轮金宇构成实质影响期 间不会直接或间接地以任何方式（包括 但不限于自营、合资或联营）参与或进 行与赛轮金宇营业执照上所列明经营 范围内的业务存在直接或间接竞争的 任何业务活动；不利用赛轮金宇实际控 制人地位做出损害赛轮金宇及全体股 东利益的行为，保障赛轮金宇资产、业 务、人员、财务、机构方面的独立性， 充分尊重赛轮金宇独立经营、自主决策 的权利，严格遵守《公司法》和赛轮金 宇《公司章程》的规定，履行应尽的诚 信、勤勉责任。本人将善意地履行义务， 不利用赛轮金宇实际控制人地位就关 联交易采取行动故意促使赛轮金宇的 股东大会、董事会等做出损害赛轮金宇 或其他股东合法权益的决议。如赛轮金 宇必须与本人控制的其他企业或组织 进行关联交易，则本人承诺，将促使交 易的价格、相关协议条款和交易条件公 平合理，不会要求赛轮金宇给予与第三 人的条件相比更优惠的条件。 2016年1 月；长期 有效 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 股 份 限 售 延万华 《股份锁定承诺函》主要内容如下：本 人认购的发行人本次发行的 47,021,943股股票，自该等股票上市 之日起三十六个月内不得转让。 2016年1 月；股票 上市之日 起三十六 个月 是 是 与再 融资 相关 解 决 同 延万华 《关于避免同业竞争的承诺函》主要内 容如下：截至本承诺函出具日，本人未 自营或为他人经营与发行人相同或相 2016年1 月；长期 有效 是 是 的承 诺 业 竞 争 似或相竞争的业务；本人之控股公司、 实际控制的公司及重大影响的公司，没 有从事且将来亦不会从事与发行人相 同或相似或相竞争的业务。若本人或本 人之控股公司、实际控制的公司及重大 影响的公司实际从事了或被认定从事 了与发行人相同或相似或相竞争的业 务，则本人承诺采取以下措施之一消除 与发行人之间的同业竞争：（1）由发 行人收购本人或本人之控股公司、实际 控制的公司及重大影响的公司拥有的 相同或相似或相竞争业务；（2）本人 或本人之控股公司、实际控制的公司及 重大影响的公司将相同或相似或相竞 争的业务转让给无关联的第三方。 与再 融资 相关 的承 诺 股 份 限 售 新华联 控股有 限公司 《股份锁定承诺函》主要内容如下：本 公司认购的发行人本次发行的 188,087,774股股票，自该等股票上市 之日起三十六个月内不得转让。 2016年1 月；股票 上市之日 起三十六 个月 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 解 决 同 业 竞 争 新华联 控股有 限公司 《关于避免同业竞争的承诺函》主要内 容如下：截至本承诺函出具日，本公司 未自营或为他人经营与发行人相同、或 相似、或相竞争的业务；本公司之控股 公司、实际控制的公司、及重大影响的 公司，没有从事且将来亦不会从事与发 行人相同、或相似、或相竞争的业务。 若本公司或本公司控股公司、实际控制 的公司、及重大影响的公司实际从事了 或被认定从事了与发行人相同、或相 似、或相竞争的业务，则本公司承诺采 取以下措施之一消除与发行人之间的 同业竞争：（1）由发行人收购本公司 或本公司之控股公司、实际控制的公 司、及重大影响的公司拥有的相同、或 相似、或相竞争业务；（2）本公司或 本公司之控股公司、实际控制的公司、 及重大影响的公司将相同、或相似、或 相竞争的业务转让给无关联的第三方。 2016年1 月；长期 有效 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 股 份 限 售 黄山海 慧科技 投资有 限公司 《股份锁定承诺函》主要内容如下：本 公司认购的发行人本次发行的 62,695,924股股票，自该等股票上市 之日起三十六个月内不得转让。 2016年1 月；股票 上市之日 起三十六 个月 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 解 决 同 业 竞 争 黄山海 慧科技 投资有 限公司 《关于避免同业竞争的承诺函》主要内 容如下：截至本承诺函出具日，本公司 未自营或为他人经营与发行人相同、或 相似、或相竞争的业务；本公司之控股 公司、实际控制的公司、及重大影响的 公司，没有从事且将来亦不会从事与发 2016年1 月；长期 有效 是 是 行人相同、或相似、或相竞争的业务。 若本公司或本公司控股公司、实际控制 的公司、及重大影响的公司实际从事了 或被认定从事了与发行人相同、或相 似、或相竞争的业务，则本公司承诺采 取以下措施之一消除与发行人之间的 同业竞争：（1）由发行人收购本公司 或本公司之控股公司、实际控制的公 司、及重大影响的公司拥有的相同、或 相似、或相竞争业务；（2）本公司或 本公司之控股公司、实际控制的公司、 及重大影响的公司将相同、或相似、或 相竞争的业务转让给无关联的第三方。 其他 承诺 其 他 赵冬梅 基于对目前资本市场形势的认识及对 本公司未来持续发展的信心，本人拟在 未来6个月内（自2017年5月9日起 算）通过上海证券交易所交易系统允许 的方式增持公司股份，累计增持股份数 量500万股至1500万股，并承诺在增 持公司股份期间、增持完成后6个月内 及法律规定的期限内不减持所持有的 本公司股份。 2017年5 月9日； 2017年5 月9日至 2018年5 月8日 是 是 其他 承诺 其 他 新华联 控股有 限公司 基于对公司经营管理及发展战略的认 同及对公司未来发展前景的看好，本公 司拟自2017年7月11日起未来6个月 内通过上海证券交易所交易系统允许 的方式增持公司股份，并承诺在增持公 司股份期间、增持完成后6个月内及法 律规定的期限内不减持所持有的公司 股份。自2017年7月11日起未来12 个月内不谋求公司控制权。 2017年7 月10日； 2017年7 月11日至 2018年7 月10日 是 是 其他 承诺 其 他 杜玉岱 自公告之日起12个月内，保持公司实 际控制权的稳定，不主动放弃、转移实 际控制权。 2017年7 月10日； 2017年7 月11日至 2018年7 月10日 是 是 其他 承诺 其 他 延万华 基于对目前资本市场形势的认识及对 本公司未来持续发展的信心，本人拟在 未来6个月内（自2017年12月18日 起算）通过上海证券交易所交易系统允 许的方式增持公司股份，累计增持股份 数量1000万股至2000万股，并承诺在 增持公司股份期间、增持完成后6个月 内及法律规定的期限内不减持所持有 的本公司股份。 2017年12 月18日； 2017年12 月18日至 2018年7 月12日 是 是 其他 承诺 其 他 赵冬梅 基于对目前资本市场形势的认识及对 本公司未来持续发展的信心，本人拟在 未来6个月内（自2018年1月11日起 算）通过上海证券交易所交易系统允许 2018年1 月11日； 2018年1 月11日至 是 是 的方式增持公司股份，累计增持股份数 量100万股至300万股，并承诺在增持 公司股份期间、增持完成后6个月内及 法律规定的期限内不减持所持有的本 公司股份。 2018年7 月16日 其他 承诺 其 他 赵冬梅 基于对目前资本市场形势的认识及对 本公司未来持续发展的信心，本人于 2018年3月23日通过上海证券交易所 交易系统增持了公司部分股份，并承诺 增持完成后6个月内及法律规定的期 限内不减持所持有的公司股份。 2018年3 月23日； 2018年3 月23日至 2018年9 月23日 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付其2017年度审计报酬的议案》，聘任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 87,955.73 报告期末对子公司担保余额合计（B） 380,987.73 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 380,987.73 担保总额占公司净资产的比例(%) 61.65 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 148,064.82 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 72,017.75 上述三项担保金额合计（C+D+E） 220,082.57 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司目前未有逾期担保情况发生 担保情况说明 担保对象均为公司控股子公司 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 （1）精准扶贫工作的基本方略 公司设有帮扶工作小组和明确的帮扶联络人，主动帮助困难职工解决住房、医疗、教育等方 面的负担，同时还积极资助社会上的困难群体（如贫困学生），帮助他们提高自我发展能力，切 实履行企业的社会责任。 （2）精准扶贫工作的总体目标和主要任务 积极响应各级政府号召，切实做好贫困项目认领和帮扶工作，着力改善贫困群众生产、生活 条件，为全面建成小康社会贡献一份力量。 （3）精准扶贫工作的保障措施 为保障精准扶贫工作的顺利实施，公司作为独立发起组织设立了“青岛市赛轮金宇慈善基金 会”。该基金会主要以无偿捐赠的方式向社会提供扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、 救灾、 助医、助学等公益慈善资助。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司积极开展扶贫工作，具体情况如下： （1）2018年5月，青岛市赛轮金宇慈善基金会向开发区慈善总会捐赠了15万元慈善基金， 用于慈善事业。 （2）2018年初，公司结合实际情况，选定“黄果树镇安庄小学捐助项目”通过赛轮金宇慈 善基金会进行资助，资助金额为60万元，用于教学环境改善。7月，经青岛市教育发展基金会审 核通过，该笔资助已由赛轮金宇慈善基金会转给青岛市教育发展基金会，后续青岛市教育发展基 金会将资助转至安庄小学。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 75 二、分项投入 4.教育脱贫 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 60 9.其他项目 9.2.投入金额 15 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 公司后续的扶贫计划和工作将主要通过慈善基金会集中进行规划和开展，全力配合当地政府 的精准扶贫工作，并结合公司的实际情况，最大限度地发挥慈善公益资源的积极作用，促进公司 与社会的协调发展、共同繁荣。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据环境保护部门公布的重点排污单位清单，赛轮金宇集团股份有限公司及子公司沈阳和平 子午线轮胎制造有限公司属于重点排污单位。 （1）赛轮金宇集团股份有限公司 类别 主要污染物 排放方式 排放口 数量 排放口 位置 执行标 准mg/m3 实际排放 浓度 mg/m3 超标排 放情况 轮胎废 气 非甲烷总烃 废气处理后 经30米高排 气筒外排 26 炼胶车 间、硫化 车间、压 延屋顶 10 6-8 无 颗粒物 10 4-6 无 废水 化学需氧量 入市政管网 进镰湾河污 水处理厂处 理 1 青岛工 厂宿舍 楼 500 280 无 氨氮 45 35 无 悬浮物 400 139 无 （2）沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 类别 主要污染物 排放方式 排放口 数量 排放口 位置 执行标准 mg/m3 实际排放 浓度 mg/m3 超标排 放情况 生产工 艺废气 非甲烷总烃 废气处理后 经25米高排 5 炼胶、硫 化车间 10 0.7 无 颗粒物 12 9-10 无 气筒外排 屋顶 废水 化学需氧量 化工园污水 处理厂处理 1 厂区总 排口 300 12 无 无 无 公司及沈阳和平污染物排放总量未超过核定的排放总量，污染物全部达标排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）赛轮金宇集团股份有限公司 类别 防治污染设施 设施运行情 况 炼胶废气 目前处理炼胶废气设施有2种：生物除臭法；低温等离子+光氧催化法。 均正常运行。 压延硫化 废气 处理工艺：低温等离子光养催化一体机。 废水 经沉淀池、粪化池处理后入市政管网进镰湾河污水处理厂处理。 （2）沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 类别 防治污染设施 设施运行情 况 生产废气 目前处理炼胶、硫化废气设施采用工艺法除尘+低温等离子+光氧催化 法进行废气治理。 均正常运行。 废水 经沉淀池、粪化池处理后经市政管网排入化工园污水处理厂处理。 公司及子公司沈阳和平在日常管理和运行方面均严格遵守国家环保相关法律法规的要求，建 立了较为完备的污染防治设施，并严格执行环境影响评价及相关制度，定期开展环保设施运行状 态检查。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司及子公司沈阳和平的项目均完成了环评批复和环保验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及子公司沈阳和平制定了《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门 备案。 赛轮金宇集团股份有限公司 备案号：370211-2017-136-L；备案时间：2017.4.20。 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 备案号：210117-2016-022-L；备案时间：2016.9.30。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 （1）赛轮金宇集团股份有限公司 根据《排污单位自行监测技术指南》及相关法律法规的要求，公司委托第三方进行监测，报 告定期交环保局备案备查。 （2）沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 每年公司聘请有环境检测资质的检测单位进行环境检测，沈阳经济技术开发区环保局不定期 对我单位污染物排放情况进行抽查，上述检测结果符合相关环保要求。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 子公司山东金宇实业股份有限公司环保情况说明： 类别 主要污染 物 排放方式 排放 口数 量 排放 口位 置 执行标 准 mg/m3 实际 排放 浓度 mg/m3 超标 排放 情况 防治污染设施的建设 和运行情况 废气 非甲烷总 烃 炼胶废气 处理后经 30米和32 米高排气 筒外排、 硫化烟气 处理后经 10米和16 米烟筒外 排 125 炼 胶、 硫化 车间 屋顶 10 4.58 无 一期项目：袋式除尘+ 复合光催化+脱臭膜 片 二期项目：袋式除尘+ 复合光催化+低温等 离子 颗粒物 10 5.88 无 废水 化学需氧 量 入市政管 网进康达 污水处理 厂处理 1 工厂 南门 500 31.1 无 经隔油池、沉淀池后 入市政管网进康达污 水处理厂处理 氨氮 45 0.643 无 悬浮物 400 18 无 金宇实业防治污染设施正常运行；建设项目均获得环境影响报告批复和竣工环保验收批复； 2017年进行了突发环境应急预案备案；按照环境自行监测方案每年检测一次。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 62,631 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 新华联控股有限公 司 0 383,920,401 14.21 188,087,774 质押 383,072,553 境内非国有 法人 杜玉岱 0 257,678,538 9.54 109,717,868 质押 206,141,108 境内自然人 延万华 8,915,829 112,379,842 4.16 47,021,943 质押 94,621,900 境内自然人 青岛煜明投资中心 （有限合伙） 0 77,418,000 2.87 0 质押 77,000,000 其他 黄山海慧科技投资 有限公司 0 62,695,924 2.32 62,695,924 未知 53,280,000 境内非国有 法人 招商银行股份有限 公司－东方红睿丰 灵活配置混合型证 券投资基金(LOF) 47,802,152 1.77 0 无 0 未知 袁仲雪 -3,120,872 43,897,906 1.62 0 质押 43,897,860 境内自然人 中国电力财务有限 公司 -12,599,140 42,400,860 1.57 0 无 0 国有法人 延金芬 0 39,539,732 1.46 0 无 0 境内自然人 青岛普元栋盛商业 发展有限公司 0 25,100,775 0.93 0 质押 25,100,775 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新华联控股有限公司 195,832,627 人民币普通股 195,832,627 杜玉岱 147,960,670 人民币普通股 147,960,670 青岛煜明投资中心（有限合伙） 77,418,000 人民币普通股 77,418,000 延万华 65,357,899 人民币普通股 65,357,899 招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵 活配置混合型证券投资基金(LOF) 47,802,152 人民币普通股 47,802,152 袁仲雪 43,897,906 人民币普通股 43,897,906 中国电力财务有限公司 42,400,860 人民币普通股 42,400,860 延金芬 39,539,732 人民币普通股 39,539,732 青岛普元栋盛商业发展有限公司 25,100,775 人民币普通股 25,100,775 华润深国投信托有限公司－广博2号单 一资金信托 21,975,344 人民币普通股 21,975,344 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，杜玉岱担任青岛煜明投资中心（有限合伙） 的普通合伙人；延万华与杜玉岱签订了《股份委托管理（未完）  |