[中报]世嘉科技:2018年半年度报告
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-075 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主 管人员）周燕飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关 人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司在本报告书“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险与 应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者及相关人 士关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 41 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 137 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、上市公司、世嘉科技 指 苏州市世嘉科技股份有限公司 世嘉有限 指 苏州市世嘉科技有限公司，世嘉科技前身 世嘉新精密 指 苏州世嘉新精密冲压有限公司，系世嘉科技子公司 中山亿泰纳 指 中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，系世嘉科技子公司 波发特 指 苏州波发特电子科技有限公司，系世嘉科技子公司 恩电开 指 昆山恩电开通信设备有限公司，系波发特控股子公司 Dengyo USA 指 Dengyo USA Corporation（电业美国股份有限公司），系恩 电开在美国注册的控股子公司 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司，系波发特重要客户 日本电业 指 日本电业工作株式会社，系恩电开重要客户及持股恩电开 20%股东 明善睿德 指 苏州明善睿德投资企业（有限合伙），原系波发特股东，现 为世嘉科技股东 高新富德 指 苏州高新富德投资企业（有限合伙），原系波发特股东，现 为世嘉科技股东 重大资产重组、本次重组、本次交易 指 发行股份及支付现金购买波发特100%股权并募集配套资 金暨关联交易事项，包含非公开发行股份及支付现金购买 资产和发行股份募集配套资金两项交易。发行股份募集配 套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但发 行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现 金购买资产的实施。 股东大会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州市世嘉科技股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州市世嘉科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告书 指 2018年半年度报告全文 报告期、本报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 世嘉科技 股票代码 002796 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州市世嘉科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 世嘉科技 公司的外文名称（如有） Suzhou Shijia Science & Technology Inc. 公司的外文名称缩写（如有） SHIJIA TECH 公司的法定代表人 王娟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚跃文 康云华 联系地址 苏州市塘西路28号 苏州市塘西路28号 电话 0512-66161736 0512-66161736 传真 0512-68223088 0512-68223088 电子信箱 shijiagufen@shijiakj.com shijiagufen@shijiakj.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 545,061,976.18 268,095,883.42 103.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,404,258.64 14,442,579.79 -7.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 10,243,317.97 10,701,519.38 -4.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,514,015.30 4,604,053.52 714.80% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.18 -22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.18 -22.22% 加权平均净资产收益率 1.27% 2.95% -1.68% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,847,991,329.39 697,813,623.11 164.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,168,920,879.22 491,396,774.89 137.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -31,285.35 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 639,641.11 -- 委托他人投资或管理资产的损益 3,169,405.41 主要系公司利用闲置募集资 金购买银行理财产品所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -27,815.55 -- 减：所得税影响额 577,308.21 -- 少数股东权益影响额（税后） 11,696.74 -- 合计 3,160,940.67 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 近年来，公司紧紧围绕着战略转型升级的目标，以深耕于金属制造行业尤其是精密金属 制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已 经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链。报告期内，公司主 要业务有两块，一是精密箱体系统；二是移动通信设备。 1、精密箱体系统 精密箱体系统是公司的传统优势业务，立足之本。精密箱体系统是在系统集成设计的基 础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、 柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量 强度比等技术难题。 公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及专业设备柜体系统，产品广泛应用于 电梯制造以及新能源及节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备 制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电 梯销售排名均列世界前位。同时，公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立 了合作关系；专业设备柜体系统主要服务客户有固德威、中微半导体、赛默飞世尔、天弘、 L-3等国内外优质客户。 精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需 要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公 司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均 要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根 据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然 后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。 目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠 三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。 2、移动通信设备 移动通信设备业务是公司通过并购波发特而新增的业务，波发特于2018年1月12日过户至 公司名下，成为公司的全资子公司。波发特主要从事射频器件和天线产品的研发、生产及销 售，其主要产品为滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产 品。滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用 信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件；双工器由一个接收端滤波器和 一个发射端滤波器组成，实现收发共用同一天线的器件；基站天线是用户用无线方式与基站 设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无 线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。 波发特的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、日本电业等。 由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中 度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、日本电业 等优质客户，采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 期末增长101.37%，主要系本期购买理财产品减少，以及新增合并波发特所致。 应收账款 期末增长100.74%，主要系期末部分大客户货款在7月初支付及新增合并波发特所致。 应收票据 期末增长100.00%，主要系本期新增合并波发特所致。 其他应收款 期末增长343.62%，主要系本期新增合并波发特所致。 存货 期末增长394.27%，主要系本期新增合并波发特所致。 其他流动资产 期末下降64.92%，主要系期末公司购买的银行理财产品减少所致。 固定资产 期末增长36.04%，主要系本期新增合并波发特所致。 无形资产 期末增长116.02%，主要系本期新增合并波发特所致。 在建工程 期末增长198.53%，主要系公司募投项目投入增加及新增合并波发特所致。 商誉 期末增长100%，主要系本期新增合并波发特，合并成本大于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值的差额所致。 递延所得税资产 期末增长101.68%，主要系本期确认股份支付费用较大相应确认的递延所得税资产增 加，以及新增合并波发特所致。 其他非流动资产 期末增长297.68%，主要系本期新增合并波发特所致。 2、主要境外资产情况 单位：元 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所 在 地 运营模 式 保障资产安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存 在重大 减值风 险 Dengyo USA Corporation（电 业美国股份有限 公司） 新设 2,895,419.86 美 国 与其他 投资方 合资经 营 通过建立完善的法 人治理结构及内部 控制制度来保障资 产的安全性 -1,337,356.31 0.25% 否 其他情况说明 Dengyo USA系恩电开在美国亚特兰大市投资设立的控股子公司，Dengyo USA注册资本 100万美元，恩电开持有51%的股份，主要经营销售天线、滤波器等新兴电子元器件， 并提供相应服务。设立Dengyo USA的目的是为了进一步完善恩电开的国际营销网络。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、金属加工制造工序的完整产业链 公司自成立以来一直深耕于金属制造行业，尤其是精密金属制造的细分领域，在为下游高 端客户持续服务的过程中积累了丰富的行业经验，在精密金属加工工艺方面形成了自身的优 势和独到见解。其次，在公司并购波发特之后，公司与波发特在生产工艺、产品结构、客户 资源等方面形成了良好的优势互补。目前，公司已经形成了钣金、压铸、机加工等金属加工 制造工序的完整产业链，具备良好的产业协同效应，有效提高了公司整体生产效率，降低生 产成本。 2、以“快速响应”客户需求为核心的管理模式 公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力 柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足公司产品多品种、小批量的生产制造特 点，公司的快速响应能力和柔性化制造能力是为公司赢得了诸多大型客户稳定订单的关键。 其次，波发特的移动通信设备产品具有“多种类、多频次”等特点。此外，受到行业周期性 影响，客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容”。为此，波发特建立了ERP系统，对其 业务流程实行过程监控，以此建立业务分析数据库，快速准确提供管理层所需的生产组织以 及市场管理数据，实现生产组织、供应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。波发特快 速响应能力得到了客户的高度认可，并获得了中兴通讯颁予的“最佳交付支持奖”、“全球最佳 合作伙伴”等荣誉。 3、优质的客户资源 公司致力于与客户之间构建双赢、稳定的合作模式，公司服务的客户多数为世界500强企 业，此类优质客户要求其供应商必须取得国际通行的质量管理体系认证。同时，还需通过其 更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。目前公司服务的主要优质客户如下： 客户名称 客户简介 迅达（中国）电梯有限公司 是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。 蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司 蒂森克虏伯是世界领先的电梯公司之一，能够提供全方位乘客运输系 统，提供全系列的产品包括电梯、自动扶梯、旅客登机桥以及无障碍 解决方案；中国电梯市场前十大制造商之一。 通力电梯有限公司 通力是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十 大制造商之一。 奥的斯机电电梯有限公司 奥的斯是世界上最大的电梯制造商。奥的斯机电电梯有限公司是奥的 斯在中国最大的控股子公司。 艺达思科技(苏州)有限公司 艺达思科技(苏州)有限公司隶属于艺达思，制造各种类型的容积泵、 泵送设备和系统以及配套设备。 江苏固德威电源科技股份有限公司 固德威主要从事太阳能光伏逆变器的研发、生产和销售服务，我国分 布式光伏逆变器领先企业。 THERMO FISHER SCIENTIFIC (CHINA-HK) HOLDING LIMITED 赛默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、 环境监测、通用实验室设备等，其主要客户类型包括医药和生物技术 公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构，以及环 境与过程控制行业。赛默飞世尔在中国设立有赛默飞世尔（上海）仪 器有限公司、赛默飞世尔科技（中国）有限公司等公司。 CELESTICA LECTRONICS (M) SDN BHD 天弘是全球电子制造服务（EMS）行业的知名企业，主要向全球的计 算机、信息技术和通讯企业提供生产制造方案和增值服务。天弘自动 化科技（无锡）有限公司的前身为布鲁克斯自动化设备（无锡）有限 公司，2011年被天弘收购，主要从事半导体设备的生产。 L-3 COMMUNICATIONS SECURITY AND DETECTION SYSTEMS, INC. L-3是全球领先的通讯和电子系统生产商，L-3业务涵盖航天系统、电 子系统、通讯系统和国家安全，其产品广泛运用于军事和商用领域。 中兴通讯股份有限公司 中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商，已在香港和深圳两 地上市，为全球性四大电信设备集成商之一。 日本电业工作株式会社 日本电业成立于1947年，主要从事天线、滤波器等通信设备的制造和 销售。其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商NTT DOCOMO、KDDI和SOFTBANK等，系日本国内本地化的重要通信设 备集成商。 4、技术创新能力突出 公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将技术创新作为企业持续发展的源动 力。为保持技术创新的持续领先地位，公司始终坚持“科技强企”的发展战略，不断加大技术 研发的投入，改善技术设备和科研条件，2018年上半年研发投入2,099.90万元，占营业收入 的3.85%。通过不断的研发投入，公司先后被评为“江苏省民营科技企业”、“环保稳定型光伏 逆变器柜工程技术研究中心”、“江苏省精密箱体系统工程技术研究中心”、“江苏省企业技术 中心”等。 目前公司的研发领域已由精密箱体系统领域向移动通信设备领域拓展。未来，借助波发 特的研发平台，公司将深耕现有4G领域类的射频器件及天线类产品的研发，并积极布局5G 领域类的产品研发，以主动创新的姿态迎接5G时代的到来。 5、所处区域产业集群效应明显 公司总部地处长三角区域，并在珠三角的中山建立了生产基地，公司自身产业发展与区域 产业规划匹配，区域内企业专业化分工程度较高，区域内的产业集群为公司的生产、技术工 艺创新提供了良好的平台；其次，专业化分工和区域内配套企业的良性竞争亦能够降低公司 的成本；第三，区域内交通运输便利，降低了频繁交易的运输成本。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司经营管理层紧紧围绕年初董事会制定的年度经营目标，依托金属加工制 造工序全产业链的优势，专注于精密箱体系统与移动通信设备领域的发展战略。在精密箱体 系统的传统优势业务板块上进一步挖掘市场潜力、巩固行业优势地位；同时积极布局移动通 信设备领域，培育公司新的利润增长点。 1、经营情况 得益于波发特在报告期纳入合并报表，报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入 54,506.20万元，同比增长103.31%；营业成本46,328.80万元，同比增长100.87%；营业利润 1,870.64万元，同比增长15.28%；利润总额1,867.86万元，同比增长15.12%；归属于母公司所 有者的净利润1,340.43万元，同比下降7.19%；每股收益0.14，同比下降22.22%。 报告期末，公司合并报表范围内资产总额为184,799.13万元，同比增长164.83%；归属于 母公司的所有者权益116,892.09万元，同比增长137.88%；归属于上市公司股东的每股净资产 11.38元，同比增长90.94%；加权平均净资产收益率为1.27%，同比下降1.68%。 2、降本增效是行业发展的内在要求，也是公司的生存之本 自2016年三季度以来，不锈钢板、钢板、铝板等行业主要原材料价格持续维持在高位震 荡，行业主要原材料的趋高使得部分行业内企业经营惨淡，整个产业链都面临降本增效的压 力。为此，公司将进一步推动自动化、智能化制造改造，并成立IE部门，加大精细管理推进 力度，一方面加强公司的组织管理，推进和强化降本增效的企业文化建设，实现精细化管理 及资源的优化配置；另一方面提升产品质量及生产效率，降低产品成本，提高员工的工作效 率及执行力。 3、积极布局移动通信设备领域，迎接5G时代到来 目前，国内5G发展处于试验组网阶段，未来随着5G标准的不断推进，其技术需求将推动 射频器件及基站天线行业的持续发展。为此，公司在2017年通过外延式并购波发特进入移动 通信设备领域。2018年1月12日，波发特100%股权过户至公司名下，成为公司的全资子公司。 报告期内，波发特实现营业收入25,874.33万元。期间，波发特努力克服了其重要客户中 兴通讯被美国商务部工业与安全局激活拒绝令的不利影响，紧紧抓住日本4G网络深度覆盖及 5G试点的时机，在天线产品的销售上取得优异成绩，避免了经营业绩的大幅波动。 4、完成股权激励之预留部分的授予工作 报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划之预留部分的授予工作，预留的22.70 万股限制性股票于2018年6月29日在深交所上市。预留限制性股票的实施有利于增强公司员工 的积极性与凝聚力，使其共同关注公司的长远发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 545,061,976.18 268,095,883.42 103.31% 主要系本期新增合并波发特所致。 营业成本 463,288,046.49 230,637,712.76 100.87% 主要系本期新增合并波发特所致。 销售费用 12,771,772.49 4,863,906.71 162.58% 主要系本期新增合并波发特所致。 管理费用 50,350,973.76 17,578,882.64 186.43% 主要系本期确认股份支付费用较 大及新增合并波发特所致。 财务费用 1,405,268.53 52,906.67 2,556.13% 主要系本期新增合并波发特所致。 资产减值损失 825,533.51 1,280,803.78 -35.55% 主要系本期计提的坏账准备金额 较小所致。 所得税费用 3,976,104.64 1,782,227.02 123.10% 主要系本期新增合并波发特所致。 研发投入 20,999,023.42 9,085,631.04 131.12% 主要系本期新增合并波发特所致。 经营活动产生的现 金流量净额 37,514,015.30 4,604,053.52 714.80% 主要系本期新增合并波发特所致。 投资活动产生的现 金流量净额 91,008,101.36 128,657,964.30 -29.26% 筹资活动产生的现 金流量净额 -63,496,479.70 -24,517,166.01 -158.99% 主要系本期新增合并波发特所致。 现金及现金等价物 净增加额 66,046,510.45 108,514,743.51 -39.14% 主要系本期新增合并波发特所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：2018年1月12日，波发特100%股权过户至公司名下， 成为公司的全资子公司。故报告期内，波发特纳入公司合并报表范围，导致报告期利润构成及利润来源发 生重大变动。 3、营业收入构成 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 545,061,976.18 100% 268,095,883.42 100% 103.31% 分行业 工业 532,910,244.93 97.77% 262,739,908.50 98.00% 102.83% 其他业务收入 12,151,731.25 2.23% 5,355,974.92 2.00% 126.88% 分产品 电梯轿厢系统 228,248,005.05 41.88% 203,919,291.95 76.06% 11.93% 专用设备箱体系统 39,642,315.48 7.27% 43,661,979.72 16.29% -9.21% 射频器件 107,323,480.67 19.69% - - - 天线 118,732,057.04 21.78% - - - 精密金属结构件及 其他产品 38,964,386.69 7.15% 15,158,636.83 5.65% 157.04% 其他业务收入 12,151,731.25 2.23% 5,355,974.92 2.00% 126.88% 分地区 国内 393,063,422.60 72.11% 256,755,791.00 95.77% 53.09% 国外 151,998,553.58 27.89% 11,340,092.42 4.23% 1,240.36% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工业 532,910,244.93 452,583,799.54 15.07% 102.83% 100.74% 0.88% 分产品 电梯轿厢系统 228,248,005.05 200,550,183.12 12.13% 11.93% 13.32% -1.08% 专用设备箱体系统 39,642,315.48 32,335,801.03 18.43% -9.21% -9.65% 0.40% 射频器件 107,323,480.67 89,816,929.74 16.31% - - - 天线 118,732,057.04 96,985,444.42 18.32% - - - 精密金属结构件及 其他产品 38,964,386.69 32,895,441.23 15.58% 157.04% 159.30% -0.73% 分地区 国内 393,063,422.60 341,712,495.94 13.06% 53.09% 52.87% 0.12% 国外 151,998,553.58 121,575,550.55 20.02% 1,240.36% 1611.93% -17.36%[注1] 注1：主要系公司出口部分的产品结构发生变化。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营 业务数据：不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：营业收入、营业成本大幅变动主要系报告期内波发特纳 入公司合并报表范围所致。 三、非主营业务分析 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,169,405.41 16.97% 主要系银行理财产品收益 否 资产减值 825,533.51 4.42% 主要系计提的坏账准备 是 营业外支出 27,815.55 0.15% 主要系固定资产处置损失 否 其他收益 639,641.11 3.42% 主要系政府补助 否 资产处置收益 -31,285.35 -0.17% 主要系固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 304,114,361.20 16.46% 175,169,638.66 27.96% -11.51% 主要系本期新增合并波 发特所致。 应收票据 88,495,864.46 4.79% 340,000.00 0.05% 4.74% 主要系本期新增合并波 发特所致。 应收账款 213,916,378.13 11.58% 122,628,836.77 19.58% -8.00% 主要系本期新增合并波 发特所致。 存货 200,170,386.55 10.83% 40,144,024.85 6.41% 4.42% 主要系本期新增合并波 发特所致。 其他流动产 48,336,632.61 2.62% 85,733,395.73 13.69% -11.07% 主要系期末购买的银行 理财产品金额减少所致。 固定资产 256,908,455.52 13.90% 101,742,736.68 16.24% -2.34% 主要系本期新增合并波 发特所致。 在建工程 69,166,818.94 3.74% 51,191,505.98 8.17% -4.43% 主要系本期新增合并波 发特所致。 无形资产 60,978,819.07 3.30% 26,837,343.01 4.28% -0.98% 主要系本期新增合并波 发特所致。 商誉 568,559,303.30 30.77% - 0.00% 30.77% 主要系本期新增合并波 发特，合并成本大于合并 中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值的差 额所致。 短期借款 48,000,000.00 2.60% - 0.00% 2.60% 主要系本期新增合并波 发特所致。 应付票据 221,282,171.89 11.97% 31,638,844.86 5.05% 6.92% 主要系本期新增合并波 发特所致。 应付账款 253,499,028.08 13.72% 101,521,737.90 16.21% -2.49% 主要系本期新增合并波 发特所致。 其他应付款 119,256,258.29 6.45% 2,523,475.65 0.40% 6.05% 主要系并购波发特应付 陈宝华现金对价增加所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 报告期末，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 105,035,504.67 保证金 应收票据 85,696,087.34 质押 合计 190,731,592.01 - 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 753,225,750.00 6,000,000.00 12,453.76% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金来源 合 作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 苏州波 发特电 子科技 有限公 司 射频器 件和天 线产品 的研 发、生 产及销 售 收购 750,000,000.00 100% 股份对价 部分以发 行新股方 式支付， 现金对价 部分以配 套募集资 金支付 无 长期 股权 投资 波发特100% 股权已过户 至公司名下， 但非公开发 行募集配套 资金事项尚 未完成 40,000,000.00 12,147,136.11 否 2018年01 月13日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《关于发行股份及支 付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交 易之标的资产过户完 成的公告》（公告编号： 2018-001） 合计 -- -- 750,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 40,000,000.00 12,147,136.11 -- -- -- 苏州市世嘉科技股份有限公司2018年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期内，公司不存在正在进行的重大的非股权投资情况。 4、以公允价值计量的金融资产 报告期末，公司不存在以公允价值计量的金融资产。 5、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额22,526.76 报告期投入募集资金总额5,638.47 已累计投入募集资金总额16,240.03 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]894 号）核准，公司于2016年5月10日在深圳证券交易所以人民币12.95元/股的发行价格公开发人民币普 通股（A股）2,000万股，本次发行募集资金总额为25,900万元，扣除与发行有关的费用3,373.24万元， 募集资金净额为22,526.76万元。截止2018年6月30日，募集资金理财收益及利息收入净额（扣除手续 费）920.82万元，累计使用募集资金16,240.03万元，募集资金余额7,207.54万元，募集资金账户余额 7,207.54万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发 承诺投资资总额累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额（3）＝用状态日预计效益生重大变 总额（1）金额（2）益 分变更)（2）（/1）期化 17 承诺投资项目 年产电梯轿厢整体集 成系统20000套等项 目 否 19,445.56 19,445.56 3,811.99 14,291.51 73.49% 2018年 06月30 日 0 不适用 否 技术研发检测中心建 设项目 否 3,081.2 3,081.2 1,826.48 1,948.52 63.24% 2018年 10月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 22,526.76 22,526.76 5,638.47 16,240.03 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 22,526.76 22,526.76 5,638.47 16,240.03 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的 情形。 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2018年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》 2018年08月18日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2018-076） 8、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 公司报告期未出售重大资产。 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州波发特电 子科技有限公 司 子公司 射频器件和天线 产品的研发、生产 及销售 75,000,000 554,976,732.13 171,872,711.51 258,743,256.68 18,431,921.35 12,147,136.11 中山市亿泰纳 精密制造科技 有限公司 子公司 电梯轿厢系统的 生产、销售 10,000,000 54,080,422.42 18,124,243.60 59,748,977.59 2,712,081.49 1,939,744.09 苏州世嘉新精 密冲压有限公 司 子公司 电梯轿厢系统零 部件的生产、销售 1,000,000 12,170,524.72 9,155,407.01 11,035,245.92 680,643.85 512,670.33 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏州波发特电子科技有限公司 收购 延伸金属加工制造产业链，提升业务 的协同效应，增加未来收入及利润。 主要控股参股公司情况说明： 波发特系公司实施重大资产重组收购的全资子公司，波发特成立于2012年6月13日， 目前注册资本7500万元，主营业务为射频器件和天线产品的研发、生产及销售，控股一家子 公司恩电开。2017年12月21日，公司本次重组获得中国证监会核准（证监许可[2017]2369 号）；2018年1月12日，波发特100%股权过户至本公司名下，当月波发特纳入公司合并报 表范围。 八、公司控制的结构化主体情况 公司报告期不存在控制的结构化主体情况。 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的 净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的 净利润变动区间（万元） 2,288.87 至 2,975.53 2017年1-9月归属于上市公司股东的 净利润（万元） 2,288.87 业绩变动的原因说明 波发特纳入合并报表范围，导致营业收入大幅增长，公司2018年1-9 月经营业绩预计比上年同期上升。 十、公司面临的风险和应对措施 1、客户集中风险 公司的精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统，但电梯轿厢系统受下游电梯行 业市场集中度较高的影响，公司前五名客户销售额占比也较高，如主要客户采购计划或生产 经营状况发生重大不利变化，将导致公司经营业绩的波动。其次，子公司波发特的移动通信 设备业务同样受下游设备集成商及运营商的集中度较高影响，其主要客户集中在中兴通讯和 日本电业，若主要客户因国家产业政策或自身经营因素发生不利变化，将可能对波发特经营 业绩的稳定造成负面影响。后期，公司将积极拓展专业设备箱体系统领域内的客户，以及发 展爱立信等其他设备集成商的业务，以降低客户集中风险。 2、主要原材料价格波动的风险 公司主要原材料为不锈钢板、钢板、铝板等，自2016年三季度以来，公司主要原材料价 格上涨迅速，并持续维持在高位震荡。若未来主要原材料价格继续维持高位或持续上涨，将 对公司的利润产生不利影响。其次，子公司波发特的主要原材料包括铝锭、金属元器件、连 接器等，其中金属元器件、连接器等原材料供应充足，近年来价格也较为平稳，但铝锭价格 的波动则对其生产成本具有一定影响。若未来主要原材料价格上涨，则对其利润将产生不利 影响。 3、厂房租赁风险 目前，公司在经营所在地苏州市拥有自有房产面积共92,840.10平方米，公司及子公司租 赁房产面积合计59,491.84平方米，虽然公司及子公司与出租方签订的合同中均明确了租金定 期上调的条款，如果因经营业务开展不力，上涨的租金可能对经营业绩产生不利影响。其次， 若租赁厂房在租赁有效期内被列入政府拆迁范围或被提前收回或到期无法续租，致使公司及 子公司需要搬迁，也将会对公司及子公司的生产经营稳定性造成影响并带来额外的成本支出。 4、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款余额为22,521.78万元，较上年同期增长100.76%，主要系期末部 分大客户货款在7月初支付及新增合并波发特所致。其中，1年以内的应收账款占比99.74%， 1-2年期内的占比0.25%，2-3年期内的占比0.01%。虽然一年以内的应收账款占比较大，且主 要客户的资信状况良好，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大不利变化，将导致公 司面临坏账的风险。为此，公司将加强对客户资信状况的评估及应收账款的催收，以降低应 收账款发生坏账的风险。 5、募投项目效益未达预期的风险 公司募集资金投向“年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目”和“技术研发检测中心建 设项目”。其中，“年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目”的实施将有效缓解目前公司产 能不足的问题，公司产能将在现在基础上大幅提高；“技术研发检测中心建设项目”的实施将 提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，满足市场对精密箱体系统产品和技术进步的 需求。 虽然公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和充分论证，但在项目实 施过程中仍然可能受到设备采购价格变化、市场变化、工程进度放缓等因素带来的项目投资 额增长、无法按期实现项目投产等问题。其次，本次募集资金投资项目中固定资产投资规模 较大，相应计提折旧也将大幅增长。由于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定周期， 可能造成短期内净利润未与股本及净资产规模同比例增长，每股收益和加权平均净资产收益 率等指标将出现一定幅度的下降。 6、涉足新行业及收购整合风险 2018年1月12日，波发特过户至公司名下，成为公司的全资子公司。本次收购完成后，波 发特将以独立法人主体的形式存在，成为上市公司子公司。上市公司拟继续保持波发特的独 立运营地位，仅对其经营中的重大事项实施管控，从而在控制风险的同时充分发挥波发特的 经营活力，并且通过稳定波发特管理团队、积极学习行业相关知识、提升管理水平等措施保 证本次交易完成后上市公司与波发特的整合。但仍有可能因整合措施落实不到位而导致上市 公司整合效果未达预期，存在整合不利导致经营业绩无法达到预期效果的风险。此外，虽然 本次交易能够丰富上市公司的产品业务线，实现利润来源的多元化。但是，上市公司进入新 的业务领域，也面临多元化经营的风险。 7、波发特业绩承诺无法实现导致商誉减值的风险 上市公司本次收购波发特100%股权属于非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则， 非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。未来 包括但不限于宏观经济形势及市场行情的变化、客户需求的变化、行业竞争的加剧、关键技 术的更替及国家法律法规及产业政策的变化等均可能导致波发特经营情况未达预期，导致上 市公司本次交易形成的商誉存在减值的风险，从而对上市公司经营业绩造成不利影响。针对 此类风险，公司已向波发特派驻财务人员，具体负责财务管理及监督工作，并通过提名董事 及监事以强化波发特的日常经营管理，保障波发特持续稳定健康发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类 型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次 临时股东大会 临时股 东大会 67.62% 2018年02 月26日 2018年02 月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019） 2017年年度股 东大会 年度股 东大会 48.43% 2018年04 月09日 2018年04 月10日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2018-036） 2018年第二次 临时股东大会 临时股 东大会 45.26% 2018年06 月22日 2018年06 月23日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 报告期公司不存在优先股。 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在 报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计：公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项：本报告期公司无其他诉讼事项。 九、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 不适用。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划之预留部分的授予工作。2018年6 月5日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案，鉴于预留限制性股票的授予条件已 经成就，董事会同意确定2018年6月5日为授予日，向47名预留激励对象授予22.70万股 预留限制性股票，授予价格为14.47元/股。该部分限制性股票于2018年6月29日在深交所 上市。具体详见公司于2018年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届 董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-046）、《关于向激励对象授予2017年限 制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-051），2018年6月26日披露的 《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2018-058）。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定 价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 获批的交 易额度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 日本电业 工作株式 会社 日本电业持 有恩电开 20%股权，系 恩电开的重 要股东。公司 按照实质重 于形式原则， 认定日本电 业构成本公 司的关联法 人 向关联 人采购 原材料 采购原 材料（如 基板、马 达等） 参照同期市 场价格确定 合同约定 价格 3,627.34 7.83% 6,000 否 按合同 约定方 式结算 不适用 2018年 02月09 日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于与 日本电业2018 年度日常关联 交易预计的公 告》（公告编号： 2018-013） 向关联 人销售 产品、 商品 销售商 品（如射 频器件、 天线等） 参照同期市 场价格确定 合同约定 价格 14,249.41 26.14% 25,000 否 按合同 约定方 式结算 不适用 合计 -- -- 17,876.75 -- 31,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情 况（如有） 报告期内，公司发生日常经营相关的关联交易金额均在预计范围之内。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 关联债权债务往来：适用 是否存在非经营性关联债权债务往来：否，公司报告期不存在非经营性关联债权债务往 来。 关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 日本电业工作株式会社 27,376,733.86 1,368,836.69 - - 应收账款 昆山恩电开通信设备有限公司 - - 853,525.90 42,676.30 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 日本电业工作株式会社 21,633,368.50 - 应付账款 苏州柯利达装饰股份有限公司 3,054,054.07 4,411,081.10 其他应付款 苏州柯利达装饰股份有限公司 500,000.00 1,500,000.00 5、其他重大关联交易 （1）重大资产重组涉及的关联交易 2017年12月21日，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准（证监许可[2017]2369 号），根据本次重组方案，公司拟向陈宝华、张嘉平等23名波发特股东发行20,510,483股股 份购买其持有的波发特100%股权和拟以非公开发行方式向包括公司实际控制人王娟在内的 不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过34,019.40万元。 鉴于，1）本次重组前，部分交易对方与上市公司及其关联方存在关联关系，如下： 交易对手 在波发特 持股比例 上市公司及 其关联方 在上市公司 持股比例 关联关系 陈秋颖 0.50% 姚跃文 0.65% 姚跃文、陈秋颖系夫妻关系，姚跃文系上市 公司的副总经理、财务总监兼董事会秘书 明善睿德 1.25% 邱文睿 - 邱文睿系明善睿德执行事务合伙人的委派 代表，同时担任上市公司董事 高新富德、明善睿德 3.75% 张小冬 - 张小冬系高新富德、明善睿德执行事务合伙 人的控股股东，并在2017年4月前担任上市 公司董事 2）本次交易后，陈宝华、张嘉平在上市公司的持股比例均超过5%，上述两人为本次交 易完成后上市公司新增关联方，本次交易构成关联交易；其次，本次配套融资认购方王娟为 上市公司实际控制人之一，且担任上市公司董事长。本次交易中王娟认购上市公司配套募集 资金构成关联交易。 截止本报告书披露日，公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已经完成，但发行股 份募集配套资金事项尚未实施。 （2）其他日常关联交易 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交 易额度 是否超过交 易额度 上期发生额（元） 苏州柯利达装饰股份有限公司 工程施工 -- -- 否 2,694,992.07 昆山恩电开通信设备有限公司 销售钣金件 -- -- 否 88,437.84 （3）关键管理人员报酬 项 目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 关键管理人员报酬 1,206,683.48 1,204,577.90 （4）关联担保情况—本公司作为被担保方 担保方 被担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 陈宝华、张嘉平 波发特 30,000,000.00 2017年06月01日 2018年06月01日 否 陈宝华、张婷 波发特 25,000,000.00 2017年12月13日 2018年12月13日 否 陈宝华、张婷 波发特 10,000,000.00 2017年05月10日 2018年05月31日 是 陈宝华、张嘉平 波发特 50,000,000.00 2017年06月20日 2018年06月19日 否 苏州市世嘉科技股份有限公司2018年半年度报告全文 陈宝华、张嘉平波发特30,000,000.002017年06月22日2018年06月21日否 陈宝华波发特30,000,000.002017年04月28日2018年04月28日是 陈宝华波发特100,000,000.002018年01月02日2019年01月01日否 陈宝华、张婷恩电开5,000,000.002017年12月13日2019年06月13日否 陈宝华波发特50,000,000.002018年03月01日2019年02月28日否 陈宝华波发特40,000,000.002018年04月10日2019年04月09日否 陈宝华恩电开15,000,000.002018年04月10日2019年04月09日否 （5）重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 苏州市世嘉科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（修订稿） 2017年12月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏 州市世嘉科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）》 关于与日本电业2018年度日常关联 交易预计的公告 2018年2月9日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于与日本电业2018年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2018-013） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 截至本报告期末，公司及子公司按市场价租赁了7处房产用于办公和生产，租赁面积共 计59,491.84平方米，具体情况如下： 序 号 承租方房屋坐落地址产权所有方 租赁面积 （㎡） 租赁期限用途 1 世嘉科 技 苏州高新区塘西 路35号 苏州博凡电子科技有 限公司 5,554.17 2012/5/1至 2022/4/30 生产 28 2 世嘉科 技 苏州高新区塘西 路31号 苏州市金蚂蚁服饰有 限公司 4,824.00 2017/9/5至 2020/9/4 生产 3 中山亿 泰纳 中山市五桂山龙 石村杨屋57号 中山市蒂桦机械制造 有限公司 9,092.67 2013/12/6至 2018/12/5 生产、 办公 4 波发特 苏州市相城区太 平街道金澄路88 号 苏州阳澄湖数字文化 创意园投资有限公司 177 2016/03/15至 2019/03/14 办公 5 波发特 苏州市相城区太 平街道诚泰路 苏州市神牌金属工艺 门窗有限公司 13497.36 附房面积 1,049.60 2015/11/15至 2022/11/14 生产、 办公 6 波发特 苏州市相城区太 平街道聚金路 苏州恒辉科技有限公 司 10,502.04 2015/12/26至 2021/12/25 生产、 办公 7 恩电开 昆山市前进东路 微盟电子（昆山）有限 公司 14,795.00 2017/05/01至 2020/04/30 生产、 办公 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目：公司报告期不存在为公司带来的损益达 到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 （未完）  |