[中报]江南水务:2018年半年度报告（修订版）
公司代码：601199 公司简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）陆庆喜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告中详 细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项” 之“（二）可能面对的风险”的相关内容，请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 40 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 149 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或江南水务 指 江苏江南水务股份有限公司 《公司章程》 指 《江苏江南水务股份有限公司章程》 市政工程公司 指 江南水务市政工程江阴有限公司 恒通公司 指 江阴市恒通排水设施管理有限公司 璜塘污水 指 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 华控人居 指 江阴华控人居供水技术服务有限公司 锦绣江南 指 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 东方骄英 指 东方骄英海洋发展有限公司 城乡给排水公司 指 江阴市城乡给排水有限公司 可转债 指 公开发行A股可转换公司债券 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 电力发展 指 江阴市新国联电力发展有限公司 基础产业 指 江阴市新国联基础产业有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 智能水务 指 综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线通信、GIS、 GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等先进技术于 一体的高科技水务设备、管线监视与控制系统。 COD 指 化学需氧量(COD)又称化学耗氧量。在规定条件下，使水样中 能被氧化的物质氧化，所需耗用氧化剂的量，以每升水消耗 氧的毫克数表示。其值可粗略地表示水中有机物的含量，用 以反映水体受有机物污染的程度。COD越大，说明水体受有 机物污染越严重。 SS 指 悬浮物（ suspended solids ）指悬浮在水中的固体物质， 包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。 水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏江南水务股份有限公司 公司的中文简称 江南水务 公司的外文名称 Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiangnan Water 公司的法定代表人 龚国贤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱杰 陈敏新 联系地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 电话 0510-86276771 0510-86276730 传真 0510-86276730 0510-86276730 电子信箱 master@jsjnsw.com master@jsjnsw.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司注册地址的邮政编码 214432 公司办公地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司办公地址的邮政编码 214432 公司网址 http://www.jsjnsw.com 电子信箱 master@jsjnsw.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南水务 601199 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 423,405,359.29 589,054,343.51 -28.12 归属于上市公司股东的净利润 91,941,356.80 152,909,596.70 -39.87 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 83,936,631.13 149,607,698.35 -43.90 经营活动产生的现金流量净额 82,682,811.95 52,927,462.83 56.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,723,144,569.12 2,702,442,720.14 0.77 总资产 4,760,260,681.51 4,886,207,104.88 -2.58 期末总股本 935,206,638.00 935,206,475.00 0.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.16 -37.50 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.15 -40.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.09 0.16 -43.75 加权平均净资产收益率（%） 3.34 5.82 减少2.48个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.05 5.70 减少2.65个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 项 目 本报告期末 上年度末 增减比例 变 动 原 因 应收票据 2,419,805.00 5,930,872.05 -59.20% 主要系子公司收到的银行承兑汇票支付 工程款项 预付款项 4,173,313.53 10,002,740.19 -58.28% 主要系公司预付财产保险费及房屋租金 摊销、子公司安装工程预付款开票结算 应收利息 2,387,601.93 3,465,057.35 -31.09% 主要系公司定期存款利息减少。 其他应收款 3,690,951.20 7,828,172.01 -52.85% 主要系国土资源局退还子公司土地履约 保证金 在建工程 517,489,393.27 343,968,236.25 50.45% 主要系公司绮山应急备用水源地工程、小 湾水厂东区改造工程、工业废弃物综合利 用项目等工程投入增加 其他非流动资产 10,000,000.00 主要系公司增资东方骄英支付首笔增资 款 应付职工薪酬 23,567,355.10 45,826,201.11 -48.57% 主要系公司上半年度支付了2017年职工 年终奖 应交税费 29,628,193.08 112,042,044.11 -73.56% 主要系公司所得税汇算清缴支付税款 少数股东权益 4,737,026.29 主要系公司转让子公司锦绣江南52%股权 后仍为锦绣江南的控股股东。 项 目 本报告期 （1－6月） 上年同期 增减比例 变 动 原 因 税金及附加 6,892,395.07 11,696,289.56 -41.07% 主要系子公司市政工程公司缴纳营业税 的工程老项目减少 资产减值损失 2,598,203.56 -1,158,184.23 -324.33% 主要系公司2017年上半年收回履约保证 金转回坏账准备、子公司市政工程公司比 上年同期计提坏账准备增加 投资收益 13,375,234.00 8,106,439.24 65.00% 主要系公司理财产品到期收回获得投资 理财收益增加 利润总额 122,576,459.04 204,447,565.98 -40.05% 主要系子公司市政工程公司对外安装业 务量下降 经营活动产生的 现金流量净额 82,682,811.95 52,927,462.83 56.22% 主要系子公司市政工程采购材料支付的 现金减少 投资活动产生的 现金流量净额 -89,205,218.43 -200,792,774.66 -55.57% 主要系理财投资支付的现金减少 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 10,943.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,151,076.88 管网工程补助摊销 522,222.24元, 小湾 深度处理工程补助摊 销626,666.64元，环 保设备更新补贴摊销 1,388.00元，专利补贴 资金800.00元。 委托他人投资或管理资产的损益 9,370,285.78 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,193.11 所得税影响额 -2,668,773.82 合计 8,004,725.67 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等 未发生重大变化。 （一）自来水业务 1、公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务。 公司拥有小湾、肖山、澄西、利港4座地面水厂，设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、 20万吨/日、6万吨/日，总设计能力为116万吨/日。 2、经营模式 （1）特许经营模式 公司自来水业务为特许经营模式，根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股 份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江 南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期 限为30年。 （2）采购模式 公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂、液氯等。依据国家法律法规及公司采购的相 关制度，公司主要采用公开招标、邀请招标、比质比价等方式采购。公司设定了请购、审批、采 购、验收、付款等采购程序，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证。同时， 公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度，所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料 和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放。 （3）生产模式 自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物 质、细菌及其他有害成分，使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵 站将原水输送至厂内加药间，经过原水预处理，混凝处理，沉淀处理，过滤处理，消毒处理等工 艺流程，得到符合生活及生产用水标准的净水，然后通过自来水管网进行输配。 （4）销售模式 公司的销售模式主要有直供水销售模式和转供水销售模式。 直供水销售模式：公司将自来水输送至用户端，直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。 转供水销售模式：公司将自来水输送至相关乡镇水厂贸易结算总表端，按转供水价格结算。 相关乡镇水厂向终端用户转供，价格按物价部门核定收取。 （二）工程业务 1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工 总承包二级资质，是江阴唯一一家能独立承担大中型自来水管安装和施工的企业。 工程业务范围主要在江阴，目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压 管工程、房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程等。 2、经营模式 公司建筑工程施工目前的经营模式主要是单一施工模式。 （1）自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程，公司在拥有的工程承包资 质范围内与建设单位签订合同，根据《江苏省统一安装工程计价表》（2014年）、无锡市建设工 程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制预算，以此确定合 同价格，公司在合同工期内开展施工，根据工程施工合同或工程完工量向建设单位收取相应工程 价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后，根据《江苏省统一安装工程计价表》（2014年）、 无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制结算 （如建设单位需提交中介机构审计的则交由第三方审计），以此确定最终工程价款，并尽快与建 设单位结清工程款。 （2）房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、房产小区雨污水工程，公司在 拥有的工程承包资质范围内与房产商签订合同，分别根据江阴市有关文件规定，确定合同价格， 公司在合同工期内开展施工，按合同的相关约定向房产商收取相应工程价款，根据工程建设进度 确认收入，工程完工后按房产小区的测绘面积与上述物价局文件规定的单价最终确定工程价款， 并尽快与房产商结清工程款。 （三）污水处理业务 污水处理业务主要由全资子公司恒通公司负责运营。下属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水 处理有限公司2家污水厂，处理能力为3.5万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的 工业废水及镇区生活污水。公司参股光大水务（江阴）有限公司30%股权，下属有光大水务（江 阴）有限公司滨江污水处理厂、光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂、光大水务（江阴） 有限公司石庄污水处理厂，处理能力为19万吨/日，主要负责辖区内的工业废水和生活污水。各 污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够满足现行尾水达标排放的要求。 （四）行业情况说明 1、自来水业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为D46水的生产和供应业。水资 源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日益增高，水价上调趋势理所必然，全 国逐步推广实施阶梯水价。但同时，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水 需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。 2、工程业务 行业周期性特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，特别是基础 设施投资和房地产开发投资。由于房地产行业属于强周期行业，基础设施投资规模主要受政府投 资建设规模和政策影响，因此行业的周期性较强。由于最近国家对房地产行业的调控，江阴市房 地产开发呈逐年下降趋势，由此将对公司业绩产生不利影响。 行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，但是建筑企业过多，竞争激 烈。 行业地位：公司目前仅建成承接自来水管道安装工程，与大型央企集团和区域性大型建筑企 业相比，公司规模较小，业务单一。 3、污水处理业务 随着新《环保法》、《水污染防治行动计划 》和《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用 设施建设规划》等的政策发布，以改善水环境质量为核心，倒逼城镇污水处理设施建设和升级改 造，提升污水处理设施能力，加快城镇污水处理设施和管网建设改造，厂网配套、泥水并重，提 高污水收集能力。“十三五”期间，提标改造城镇污水处理设施规模4220 万立方米/日，其中设 市城市3639 万立方米/日，县城581 万立方米/日。污水处理企业达标排放标准进一步提高，相 应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临大规模提标改造压力，生产经营成本和企业经营 风险增加。在此背景下，国内较强实力的水务企业积极参与水务投资项目角逐，市场竞争日趋激 烈。同时，财政部力推引入社会资本参与基础建设投资的PPP模式，鼓励和引导社会资本参与水 污染防治项目建设和运营，推动行业的发展，为市场提供了发展机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在特许经营权优势、服务优势、质量管理优势、技术优势、发挥 自主知识产权优势方面。 1、特许经营权优势。 公司拥有自来水供水特许经营权。根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股 份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江 南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期 限为30年。 2、服务优势。 本着“用户至上”的企业宗旨，公司十分重视对社会的服务。公司在中国供水服务促进联盟 授权的第三方评级中被评为“中国供水服务5A级企业”，为行业首批标杆企业。公司积极推进供 水服务标准化建设，2013年，公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会列入供水 服务标准化试点单位，成为江苏省唯一的供水行业标准化试点单位， 2014年8月正式颁布了供 水服务标准体系。2016年，根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2016年度国家级 服务标准化试点项目的通知》（国标委服务[2016]6号），公司成为2016年度国家级服务业标准 化试点单位。以国家供水服务标准化建设为契机，从后台保障到前台服务全面落实标准规范，稳 步、有效提升专业化服务水平。公司深化营销员“六位一体”服务制度、优化“一站式”服务、 推行客户分级服务等举措，着力搭建“互联网+用户”的沟通渠道，让服务更精准、更贴心、更有 特色， “962001”澄水热线被中国供水服务促进联盟评为“2015-2016年度中国优秀供水服务热 线”。 2017年12月，公司被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏服务业名牌”称号。 3、质量管理优势。 公司全面推进“质量+环境+职业健康安全”管理体系，通过了ISO9000、ISO14000、OHS18000 三体系监督审核，为客户提供了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范 要求。检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会 的实验室认可证书（注册号：CNASL3926），具备国家级实验检测资质，全覆盖106项国家生活饮 用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监督制度，保证水质的优质和安全。 4、技术优势。 公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网和物联网技术深入洞察水务系统的 运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学模型、优化控制理论 和数据挖掘技术，实现智能化的决策与控制，构建智能化的全新的水务调度控制、风险预警、客 户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、更强的水质安全保 障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命，全面 提升企业的生产经营、管理服务水平，增强了供水安全保障能力。 根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部2010年科学技术项目计划>的通知》（建科[2010]64 号），公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：2010-K7-5）被列入住建部2010 年科学技术项目。 5、发挥自主知识产权优势。 公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公 司的核心竞争力。公司取得的专利： 取得时间 专利名称 证书号 著作权人 2012-10-26 基于RFID的阀门管理系统V1.0 软著登字第0469416号 江南水务 2013-11-13 给水设备管理系统V1.0 软著登字第0630762号 江南水务 2013-11-13 给水管网在线监测系统V1.0 软著登字第0630767号 江南水务 2014-12-29 产销差管理信息平台软件V1.0 软著登字第0883352号 江南水务 2014-12-29 全流程优化调度平台软件V1.0 软著登字第0882956号 江南水务 2016-11-30 一种内衬管对装固定器 证书号第5707459号 市政工程公司 2016-11-30 一种用于管道内运输的运送车 证书号第5707928号 市政工程公司 2016-11-30 一种管道运送车 证书号第5708030号 市政工程公司 2017-02-13 江南水务大表管理系统软件（简 称：大表管理系统软件）V1.0 软著登字第1626344号 江南水务 2017-02-13 江南水务水费查询系统软件（简 称：水费查询系统软件） V1.0 软著登字第1626542号 江南水务 2017-10-24 防冻型水管保护罩 证书号第6554029号 市政工程公司 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，国家环保政策进一步完善、环保执法力度进一步加大，面对市场态势和政策环境 的变化，公司紧紧围绕董事会确定的年度目标任务，科学分析定计划，各项工作进展顺利。 1、报告期内主要指标完成情况 （1）报告期内主要生产技经指标执行情况 报告期内，公司完成供水量为13257.81万立方米，完成全年计划的50.99%，较上年同期 12748.02万立方米增长了4.00％；完成售水量12278.35万立方米，完成全年计划的53.38%，较 上年同期11522.22万立方米增长了6.56％；平均日供水量73.25万立方米；产销差率7.39%；水 质综合合格率为100%。 （2）报告期内主要财务指标执行情况 报告期内，公司实现营业收入42,340.54万元；较上年58,905.43万元下降28.12%；实现 营业利润12,257.09万元；较上年20,448.86万元下降40.06%；实现归属于上市公司股东的净利 润9,194.14万元，较上年15,290.96万元下降39.87%。利润变动的主要原因：（1）自来水业务 方面：公司售水量比上年同期增加6.56%，自来水业务收入比上年同期增加7.31%；主营业务成本 比上年同期增长8.99%（其中折旧、长期资产摊销比上年同期增长23.60%）；自来水业务毛利率 比上年同期下降0.84个百分点；自来水业务净利润比上年同期增加15.85%。(2)工程安装业务方 面：报告期内内部工程业务占比较大，2018年上半年内部管道业务收入14,117.51万元比上年同 期增加363.82%(主要是公司的绮山应急水源地配套DN2000原水管道工程建设)，公司内部工程业 务在合并报表时已做抵销处理；对外工程安装收入15,822.93万元比上年同期减少53.54%，其中 完成管网安装及改造工程收入2,752.08万元比上年同期减少5.37%，完成新建小区给水工程项目 收入9,045.74万元比上年同期减少67.82%，完成农村管网小区改造收入4,025.11万元比上年同 期增加32.51%，对外工程安装成本7,918.78万元比上年同期减少54.01%，其中管网安装及改造 工程成本2,025.52万元比上年同期减少9.61%，新建小区给水工程项目成本2,981.53万元比上 年同期减少76.77%，农村管网小区改造成本2,911.73万元比上年同期增加29.06%，对外工程安 装业务毛利率比上年同期增加0.51个百分点. 对外工程安装业务净利润比上年同期下降55.65%。 （3）污水处理业务方面：恒通公司污水处理收入1,240.78万元比上年同期减少9.88%，主要是 该片污水处理辖区内重要工业企业客户自身业务停滞和减少，造成工业污水处理量下降；污水处 理成本1158.25万元比上年同期增长9.25%，主要是受源水不确定冲击的影响，为确保达标排放 增加了污水处理药剂成本，另污水厂提标改造后增加了污水处理工艺，增加了碳源投加成本和折 旧成本；污水业务净利润比上年同期减少182.85万元。 2、自来水业务方面 报告期内，根据中华全国总工会、应急管理部《关于表彰2016－2017年度全国“安康杯” 竞赛优胜集体、优胜班组和优秀个人的决定》（总工发[2018]16号）文件，公司在全国795家企 事业单位2016－2017年度全国“安康杯”竞赛中被授予“优胜单位”称号；根据江苏省名牌战略 推进委员会《关于公布2017年江苏名牌的决定》（苏名推委发〔2017〕5号）文，公司被正式授 予“江苏服务业名牌”称号，“名牌战略”将继续促进公司在供水质量及服务方面的精益求精， 以用户需求为导向，以质量为核心，以擦亮品牌为重点，运用过程管理方法，设计优化简洁高效 的服务流程，剔除一切与满足用户需求无关的环节，聚焦价值链的建设。 报告期内，公司顺利完成自来水销售价格的调整工作，根据国家积极稳妥推进资源环境价 格改革的总体要求和《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）、 《关于印发江苏省污水处理费征收使用管理实施办法的通知》（苏财规[2016]5号）等文件精神， 经江阴市人民政府同意，决定调整自来水价格，调整后的自来水销售价格自2018年7月1日起执 行。 3、工程业务方面 报告期内，公司有序推进重点工程，规范项目管理，严控项目质量、进度和成本，保证项 目的顺利实施，确保如期竣工。重点工程具体进展情况如下：（1）江阴市绮山应急备用水源地工 程其中库区工程：完成土石方353万方，帷幕灌浆16957米，混凝土浇筑10000方，取水泵站与 输水泵站土建基本工程基本结束，累计完成工程量的95%；库区部分总体完成工程量的82%；原水 管道工程：沉井共30座，全部完成；管道施工累计完成8237米，累计完成总长的82%。（2）江 阴市秦望山工业废弃物综合利用项目（应急线）土建施工剩余室外道路、绿化、室内装潢工作； 主要设备安装已结束，进行单机调试。（常规线）工程环评完成，土地尚未挂牌。（3）全市农村 供水管网及一户一表改造工程，目前农网在建项目一共23个自然村，2362户，今年上半年共完 成云亭薛家村、祝塘高家基等61个自然村的改造工程，惠及居民5069户，完成了全年目标任务 的72.4%。（4）江阴市澄南加压站及配套管线工程，项目预计2018年10月开工，总工期15个 月。目前已完成岩土勘察工作，施工图初步设计工作；环评公示已结束，进行环评预审；项目选 址所在地的用地指标已获得省政府批文，正在办理规划条件，土地挂牌等前期手续。 4、污水处理业务方面 报告期内，恒通公司对璜塘污水处理厂原有设施、设备进行小的技术改造，打破瓶颈，强 化日常生产运行，确保出水稳定达标。 5、拓展海水淡化项目，延伸产业链。 “十三五”期间，国家将重点从沿海严重缺水城市、离岸海岛地区和产业园区三个层面推进 海水淡化的规模化应用，为抓紧国内海洋经济发展和海南国际旅游岛深入推进的契机，公司通过 增资东方骄英，共同拓展海水淡化等水务细分行业。2018年6月12日，公司与海南省水务厅、 东方骄英签订了《战略合作框架协议》，围绕海南自由贸易区（港）建设，加快推动海南海水淡 化项目建设，建立海水淡化水应急保障体系。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 423,405,359.29 589,054,343.51 -28.12 营业成本 225,363,969.47 304,295,401.23 -25.94 销售费用 36,840,072.48 35,659,194.02 3.31 管理费用 50,543,947.26 52,230,041.76 -3.23 财务费用 -6,047,111.77 -8,508,563.07 -28.93 经营活动产生的现金流量净额 82,682,811.95 52,927,462.83 56.22 投资活动产生的现金流量净额 -89,205,218.43 -200,792,774.66 -55.57 筹资活动产生的现金流量净额 -76,616,226.04 -105,152,538.25 -27.14 研发支出 营业收入变动原因说明:对外安装工程收入减少 营业成本变动原因说明:对外安装工程成本减少 销售费用变动原因说明:营业所职工薪酬增加 管理费用变动原因说明:专项储备累计金额达到上年度安装业务营业收入的5%后不再计提 财务费用变动原因说明:利息收入减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司市政工程采购材料支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财投资支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入42,340.54万元；较上年58,905.43万元下降28.12%；实 现营业利润12,257.09万元；较上年20,448.86万元下降40.06%；实现归属于上市公司股东 的净利润9,194.14万元，较上年15,290.96万元下降39.87%。利润变动的主要原因：（1） 自来水业务方面：公司售水量比上年同期增加6.56%，自来水业务收入比上年同期增加7.31%； 主营业务成本比上年同期增长8.99%（其中折旧、长期资产摊销比上年同期增长23.60%）； 自来水业务毛利率比上年同期下降0.84个百分点；自来水业务净利润比上年同期增加15.85%。 (2)工程安装业务方面：报告期内内部工程业务占比较大，对外工程安装收入比上年同期减少 53.54%，对外工程安装成本比上年同期减少54.01%，对外工程安装业务毛利率比上年同期增 加0.51个百分点. 对外工程安装业务净利润比上年同期下降55.65%。（3）污水处理业务方 面：恒通公司污水处理收入比上年同期减少9.88%，污水处理成本比上年同期增长9.25%，污 水业务净利润比上年同期减少182.85万元。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末 数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 241.98 0.05 593.09 0.12 -59.20 主要系子公司收到的银行承 兑汇票支付工程款项 预付款项 417.33 0.09 1,000.27 0.20 -58.28 主要系公司预付财产保险费 及房屋租金摊销、子公司安装 工程预付款开票结算 应收利息 238.76 0.05 346.51 0.07 -31.09 主要系公司定期存款利息减 少。 其他应收 款 369.10 0.08 782.82 0.16 -52.85 主要系国土资源局退还子公 司土地履约保证金 在建工程 51,748.94 10.87 34,396.82 7.04 50.45 主要系公司绮山应急备用水 源地工程、小湾水厂东区改造 工程、工业废弃物综合利用项 目等工程投入增加 其他非流 动资产 1,000.00 0.21 主要系公司增资东方骄英支 付首笔增资款 应付职工 薪酬 2,356.74 0.50 4,582.62 0.94 -48.57 主要系公司上半年度支付了 2017年职工年终奖 应交税费 2,962.82 0.62 11,204.20 2.29 -73.56 主要系公司所得税汇算清缴 支付税款 少数股东 权益 473.70 0.10 主要系公司转让子公司锦绣 江南52%股权后仍为锦绣江 南的控股股东。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 期末余额中的其他货币资金余额为3个月（含）以上定期存款717,706,353.59元，其中 7,310,000.00元定期存款被质押，用于开立银行承兑汇票。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司报告期内对外股权投资比上年末增加413.87万元增加4.35%，原因：1、2018年公司向 江苏江之南环境科技有限公司支付投资款46.20万元。2、公司按持股比例分别确认2018年上半 年度光大水务（江阴）有限公司377.38万元投资收益、江阴华控人居供水技术服务有限公司25.81 万元投资收益、西藏禹泽投资管理有限公司-54.24万元投资收益、江苏江之南环境科技有限公司 18.73万元投资收益。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2018年4月25日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司股权转让 暨关联交易的议案》，同意公司将全资子锦绣江南46%股权转让给江阴市华锐环境发展有限公司， 交易价格为487.9082万元；4%的股权转让给江阴市月城镇投资有限公司，交易价格为42.4268 万元；2%的股权转让给江阴市南闸街道投资有限公司，交易价格为21.2134万元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）江南水务市政工程江阴有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2009年11月26日，企业法人营业执照统一社会信用代码 为91320281697873660F，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路2号， 注册资本为人民币3,000万元，法定代表人为华锋。经营范围为供水管道工程、排水管道工程勘 察、设计、施工；供水设备、排水设备的安装；道路工程的施工；管道零配件的销售（以上项目 凭有效资质证书经营）（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。截至2018年6月30 日，市政工程公司总资产为1,386,349,992.21 元，净资产为412,218,729.43 元，2018年上半 年度营业收入为299,404,466.86元，净利润为60,800,851.75元。 （2）江阴市恒通排水设施管理有限公司 该公司为公司全资子公司，成立于2010年1月20日，企业法人营业执照注册号为 91320281550232332W，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册资本为 人民币3,600万元，法定代表人为华锋。经营范围为提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和 疏通服务；污水处理相关设施的经营管理；提供污水处理服务；工业净水加工。公司通过恒通公 司的设立、运营将逐步提升排水服务业务水平，为未来介入城乡污水处理业务打下基础。截至2018 年6月30日，恒通公司总资产为98,211,271.69元，净资产为96,147,371.00元，2018年上半 年度营业收入为6,516,935.74元，净利润为538,576.12元。 （3）江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 该公司为恒通公司的全资子公司，成立于2015年11月12日，企业法人营业执照统一社会信 用代码为91320281MA1MB6M3XQ，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市徐霞客镇璜塘工业 园区金凤北路66号，注册资本为人民币300万元，法定代表人为高立。经营范围为提供排水处理 服务；污水处理相关设施的经营管理；提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；工 业净水加工。截至2018年6月30日，璜塘污水总资产为51,158,951.64元，净资产为 49,128,477.04元，2018年上半年度营业收入为5,890,876.71元，净利润为-594,783.21元。 （4）光大水务（江阴）有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2007年12月26日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913202816701199169，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册地址为江阴市滨江 西路288号（江阴临港新城夏港园区），注册资本为人民币18,000万元，法定代表人为王天义。 经营范围为江阴市污水处理及相关设施的建设、经营，提供污水处理服务，研究开发污水处理净 化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。截至2018年6 月30日，光大水务（江阴）有限公司总资产为374,969,966.03元，净资产为292,604,561.22 元，2018年上半年度营业收入为54,977,097.19元，净利润为12,579,360.70元。 （5）江阴华控人居供水技术服务有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2015年3月4日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 913202813310138690，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市扬子江路66号，注册资本为 人民币500万元，法人代表为陈涛。经营范围为供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、 开 发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、 安装；五金产品、通用机械及配件、量具、 仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计 算机软件及辅助设备的销售。截至2018年6月30日，华控人居总资产为20,569,928.16元，净 资产为13,129,106.65元，2018年上半年度营业收入为4,882,759.99元，净利润为573,486.40 元。 （6）江阴市锦绣江南环境发展有限公司 该公司为江南水务公司控股公司，成立于2016年1月7日，企业法人营业执照统一社会信用 代码为91320281MA1ME4J079，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路224号，注册 资本为人民币1000万元，法定代表人为徐海。经营范围为医疗废物、危险废物、工业固体废物的 处理和综合利用；废气、废水处理；环保技术研发和咨询，并提供相关配套服务。截至2018年6 月30日，锦绣江南公司总资产为59,106,027.11元，净资产为9,109,665.94元，2018年上半年 度营业收入为0.00元，净利润为-552,060.23元。 （7）西藏禹泽投资管理有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2015年7月8日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 9154009132132759X5，企业类型为其他有限责任公司，注册地址为拉萨市金珠西路158号康达汽 贸城内2号楼202，注册资本为人民币2000万元，法定代表人为刘洋。经营范围为投资管理（不 含金融和经纪业务）；股权投资管理；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；财务咨 询（不得从事代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。截至2018年6月30日，西藏禹泽投资总 资产为51,849,617.28元，净资产为16,838,940.68 元，2018年上半年度营业收入为0.00元， 净利润为-1,808,146.75元。 （8）江苏江之南环境科技有限公司 该公司为公司参股公司，成立于2018年2月28日，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91320281MA1W4U7KXD，企业类型为其他有限责任公司，注册地址为江阴市南闸街道站西路557号， 注册资本为人民币1000万元，法定代表人为黄海。经营范围为环境技术的研究开发；供水管网漏 损控制评估及控制；地下管线的检漏、检测、养护；工程勘察、测量；管道工程、防腐装饰工程、 安防工程施工；仪表设备的销售、安装及维护；智能技术开发及相关软硬件产品的销售；社会经 济咨询服务（不含投资咨询，不含教育咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。截至2018年6月30日，江苏江之南环境科技 有限公司总资产为2,544,106.07元，净资产为2,272,546.96元，2018年上半年度营业收入为 2,225,979.31元，净利润为655,546.96元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策性风险 公司目前的主营业务是自来水制售、自来水排水及相关水处理业务，属于市政公用事业。对 国家产业政策依赖性较强，公用事业产品定价机制和相关立法逐渐完善，行业发展前景向好。但 行业管理体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性，致使具有长期投资特征的水务 投资面临较大的政策风险。 应对措施：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家的各项优惠政策，争取 当地政府在政策、土地、补贴上的支持；加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，提高企 业的科学决策能力，增强企业的应变能力和抵御政策性风险的能力，避免和减少因国家政策变化 对企业产生的不利影响。 2、经营风险 由于受节能减排、产业结构调整、管网折旧、工艺改造、电价上涨、客户需求等因素，公司 的经营成本增加，供水业务的发展有所放缓。 应对措施：针对经营成本的增加，公司将加强内部控制，控制管理成本；随着公司“智能水 务开发及综合应用”项目的推进应用，将极大地提升水务的运营效能，降低漏损率，控制和降低 各项运营成本。 3、市场风险 公司目前的供水范围集中在江阴市，形成了相对的自然垄断市场，未遇到较大的挑战。在市 场向外拓展方面，获取项目难度大，由于竞争激烈，并购成本高，存在一定的不确定性。 应对措施：公司根据新的发展战略目标，积极打造运营管理和投融资两个平台，提高核心竞 争力。扩大市场范围，延伸产业链，适时介入污水行业，形成供排水一体化，同时以优质的水务 服务为目标，积极向外进行业务拓展，努力将公司打造成中小城市水务行业标杆的卓越水务专业 服务提供商。 4、运营管理风险 公司目前已建立健全管理制度和组织运行模式，但是随着未来资产规模和经营规模的扩张， 公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，面临着组织模式、管理制度、管理能力无法适 应公司快速发展的风险。 应对措施：公司将通过完善公司治理结构、提高治理水平，进一步实行精细化管理战略，确 保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；进一步提高智能水务的 推广应用，完善运营管理体系和业务流程，防范可能产生的管控风险，提高管控效率。 5、财务风险 公司经营活动产生的现金流量充沛且保持稳定，总体来说，财务风险不高。随着公司在建项 目、产业链的延伸、业务向外的拓展对资金的需求量会逐渐增加，负债规模的提高将会对公司经 营带来一定的影响。 应对措施：公司将合理分配自有资金，与银行建立良好的合作关系，同时积极探索融资的新 方法、新途径，保障融资渠道的畅通，保持公司稳健经营。 6、不可抗力风险 严重自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本公司的财产、人员造成损害，并可能影响公司 的正常生产经营。 应对措施：公司将加强对突发性事件的预警，加强项目运营过程的管理，尽可能减少不可抗 力风险对公司的影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日 期 2018年第一次临时股 东大会 2018年4月19日 上海证券交易网站 （http://www.sse.com.cn） 2018年4月20日 2017年年度股东大会 2018年5月22日 上海证券交易网站 （http://www.sse.com.cn） 2018年5月23日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解决 同业 竞争 江阴市 城乡给 排水有 限公 司、江 阴市公 有资产 经营有 限公司 1、在持有公司的控股权或实际控制权期间，承诺 人及其控制的其他企业不会从事与公司相竞争的 业务，承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业 按承诺函进行监督，并行使必要的权利，促使其 遵守承诺；承诺人保证承诺人及承诺人控股、实 际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地 从事与公司相同或相似的业务；2、在公司审议是 否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会 上，承诺人将按规定进行回避，不参与表决，如 公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在 或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则承诺 人将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时 转让或终止上述业务；如公司进一步提出受让请 求，则承诺人无条件按有证券从业资格的中介机 构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优 2011 年3 月17 日 是 是 先转让给公司；3、如违反承诺，承诺人愿赔偿公 司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和 支出。 解决 关联 交易 江苏江 南水务 股份有 限公司 将于2013年底前新建加压站及配套管网替代目 前租赁的加压站与附属管网，并在肖山水厂自有 土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房；在 上述租赁到期后将不再租赁上述资产，也不会购 买上述资产。 2011 年3 月17 日至 2013 年12 月31 日 是 是 其 他 承 诺 股份 限售 江阴市 新国联 电力发 展有限 公司、 江阴市 新国联 基础产 业有限 公司 1、自本承诺函出具之日后六个月内，电力发展、 基础产业不会减持江南水务股票，亦不会做出减 持江南水务股票的计划； 2、如电力发展、基础产业发生上述减持情况，则 减持股票所得收益归江南水务所有，且电力发展、 基础产业将承担因此给江南水务造成的损失，并 依法承担由此产生的法律责任。 本承诺自出具之日起生效且不可撤销。 2018 年6 月8 日 是 是 解决关联交易承诺：2013年末，公司已按期履行承诺不再租赁控股股东的加压站及属管网资产。公司在肖 山水厂自有土地上建设办公楼事项因当地规划调整等原因将延期至2015年末。2015年12月，公司已按期履行承 诺不再向控股股东租赁长江路141号大楼主楼，但由于营业网点设置的需要，方便用户办理用水事项，特租赁长 江路141号大楼地面一层665平方米作为营业厅使用。2018年5月1日起，公司不再租赁江阴市城乡给排水有限 公司位于长江路141号供水调度大楼主楼地面一层（全部）665平方米的房屋，本次承诺履行完毕。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务报表和内部控制的审计服务机构，聘期一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2015年9月21日，公司第五届董事会第二 次审议通过了《江苏江南水务股份有限公 司2015年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份 有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2015-043）《江苏江南水务股份有限公司限制 性股票激励计划草案摘要》（公告编号：临2015－ 045）、《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性 股票激励计划（草案）》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 目前，股权激励相关事项尚需获得有关部门核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露 义务。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2018年4月25日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联 交易（预计）的议案》,根据公司日常生产经营的需要，2018年预计公司与关联方发生的日常性 关联交易，其关联交易预计金额不超过2,398.87万元。具体内容详见2018年4月27日公司在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发布的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2018-021）。 截至2018年6月30日，公司与城乡给排水公司日常关联交易本期发生额为10.67万元；与 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司日常关联交易本期发生额为67.54万元；与华控人居日常 关联交易本期发生额为400.01万元；与江苏江之南环境科技有限公司日常关联交易本期发生额为 236.01万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2018年4月25日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司股权转让 暨关联交易的议案》, 为加快江阴市秦望山工业废弃物综合利用项目的正常投产运行，同意公司 将全资子公司锦绣江南46%股权转让给江阴市华锐环境发展有限公司，交易价格为487.9082万元； 4%的股权转让给江阴市月城镇投资有限公司，交易价格为42.4268万元；2%的股权转让给江阴市 南闸街道投资有限公司，交易价格为21.2134万元。具体内容详见公司2018年4月27日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发布的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号： 临2018－025） 2018年5月30日，公司与江阴市华锐环境发展有限公司、江阴市月城镇投资有限公司、江 阴市南闸街道投资有限公司签订了《关于江阴市锦绣江南环境发展有限公司之股权转让协议》。 2018年6月5日，锦绣江南对法定代表人姓名、股东、企业类型进行了变更。原法定代表人 高立现变更为法定代表人徐海；原企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）现 变更为有限责任公司（自然人投资或控股）；原股东姓名（名称）江苏江南水务股份有限公司现 变更为江苏江南水务股份有限公司、江阴华锐环境发展有限公司、江阴市月城镇投资有限公司、 江阴市南闸街道投资有限公司。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 为增强江阴市国有资本增值能力，促进产品产业链延伸，抓紧国内海洋经济发展和海南国际 旅游岛深入推进的契机，公司与关联方华控人居与上海骄英投资管理有限公司、海南惟德能源科 技有限公司合资合作，通过增资方式对东方骄英海洋发展有限公司进行投资，共同拓展海南海水 淡化等水务细分市场。2018年5月16日，第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 与关联方共同增资东方骄英海洋发展有限公司暨关联交易的议案》, 同意公司以自有资金出资 4,941.18万元人民币对东方骄英增资，其中2,520万元用于认缴东方骄英新增注册资本，其余 2,421.18万元溢缴部分进入东方骄英资本公积金。具体内容详见2018年5月17日公司在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的《江苏江南水务股份有 限公司关于与关联方共同增资东方骄英海洋发展有限公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-030）。 2018年5月18日，公司与关联方华控人居与上海骄英投资管理有限公司、海南惟德能源科 技有限公司签订了《东方骄英海洋发展有限公司增资协议》。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供 资金 期初余 额 发生 额 期末余 额 期初余 额 发生额 期末余 额 江阴市华锐环境发展 有限公司 股东的子公司 0 200.00 200.00 合计 0 200.00 200.00 关联债权债务形成原因 关联方江阴市华锐环境发展有限公司借款给锦 绣江南200万元，用于锦绣江南江阴市秦望山工 业废弃物综合利用项目的推进。锦绣江南与关联 方江阴市华锐环境发展有限公司签订了《借款协 议》，该笔借款起始日为2018年6月13日， 到 期日为2018年9月12日，借款年利率为4%，计 息方式为自资金借方入账之日起计息，借款双方 选择无担保履行。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 无 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁资 产情况 租赁资产涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 江阴 市城 乡给 排水 有限 公司 江苏 江南 水务 股份 有限 公司 长江路 141号供 水调度 大楼主 楼地面 一层（全 部）665 平方米 3,026,449.73 2016 年1 月1 日 2018 年12 月31 日 -106,666.67 租赁 合同 是 控 股 股 东 江阴 市恒 泰工 业设 备安 装工 程有 限公 司 江苏 江南 水务 股份 有限 公司 延陵路 224号房 屋4164 平方米 2,627,138.35 2017 年1 月1 日 2019 年12 月31 日 -346,000.00 租赁 合同 是 股 东 的 子 公 司 江阴 市恒 泰工 业设 备安 装工 程有 限公 司 江阴 市恒 通排 水设 施管 理有 限公 司 延陵路 224号房 屋100 平方米 63,091.70 2017 年1 月1 日 2019 年12 月31 日 0.00 租赁 合同 是 股 东 的 子 公 司 江阴 市恒 泰工 业设 备安 装工 程有 限公 司 江阴 市锦 绣江 南环 境发 展有 限公 司 延陵路 224号房 屋100 平方米 63,091.70 2017 年1 月1 日 2019 年12 月31 日 0.00 租赁 合同 是 股 东 的 子 公 司 江阴 市恒 泰工 业设 备安 装工 程有 限公 司 江南 水务 市政 工程 江阴 有限 公司 滨江秦 望山路2 号房屋 4674.66 平方米 1,845,076.73 2015 年12 月1 日 2018 年11 月30 日 -329,380.98 租赁 合同 是 股 东 的 子 公 司 江阴 国源 资产 经营 有限 公司 江苏 江南 水务 股份 有限 公司 江阴市 青阳镇 公园南 路13号 （一~三 层） 623.66 平方米 2015 年3 月25 日 2020 年3 月24 日 0.00 租赁 合同 是 其 他 关 联 人 租赁情况说明 2018年5月1日起江苏江南水务股份有限公司不再租赁江阴市城乡给排水有限公司位于长江 路141号供水调度大楼主楼地面一层（全部）665平方米的房屋。 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 √适用 □不适用 公司与江南水务市政工程江阴有限公司于2017年6月27日签订了《管道施工合同》，工程 内容为绮山应急备用水源配套原水管道施工合同，合同金额为269,935,170.66元，履行期限为 2017年7月10日至2018年12月31日。 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]99号文核准，公司于2016年3月18日公开发行 了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.60亿元。经上海证券交易所自律监管 决定书[2016]83号文同意，公司7.60亿元可转换公司债券于2016年4月5日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称“江南转债”，债券代码“113010”。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 2,263 本公司转债的担保人 不适用 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 登记结算系统债券回购质押专用账户(上海银行股份 有限公司) 28,032,000 3.69 郑莲芳 28,000,000 3.68 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份 有限公司) 22,044,000 2.90 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行 股份有限公司) 21,568,000 2.84 庄秋菊 20,751,000 2.73 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行) 19,084,000 2.51 中国民生银行股份有限公司－东方盛世灵活配置混合 型证券投资基金 16,229,000 2.14 中国农业银行股份有限公司－东方永熙18个月定期 开放债券型证券投资基金 16,090,000 2.12 华泰证券股份有限公司 15,987,000 2.10 平安信托有限责任公司－平安财富－日聚金中证债券 投资集合资金信托计划 11,975,000 1.58 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司债 券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 江南转债 759,939,000 1,000 759,938,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 1,000 报告期转股数（股） 163 累计转股数（股） （未完）  |