[中报]亿利洁能:2018年半年度报告
公司代码：600277 公司简称：亿利洁能 债券代码：122143 债券简称：12亿利01 债券代码：122159 债券简称：12亿利02 债券代码：122332 债券简称：14亿利01 债券代码：136405 债券简称：14亿利02 亿利洁能股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尹成国、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）李华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司结合自身经营特点，结合重要性原则，已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”等 有关章节详细描述可能对公司未来发展和公司经营目标产生不利因素的重大风险因素，敬请投资 者予以关注。除此之处，公司无其他需单独提示的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 46 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 52 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 161 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 亿利洁能、上市公司、公司 指 亿利洁能股份有限公司 亿利资源、控股股东 指 亿利资源集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 达拉特分公司 指 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 亿利化学 指 内蒙古亿利化学工业有限公司 神华亿利能源 指 神华亿利能源有限责任公司 亿利冀东水泥 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 东博煤炭 指 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 亿利煤炭 指 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 智慧能源 指 北京亿利智慧能源科技有限公司 洁能科技 指 亿利洁能科技有限公司 亿利国贸 指 亿利国际贸易有限公司（自贸区） 生态科技 指 亿利生态科技有限责任公司 亿兆华盛 指 北京亿兆华盛股份有限公司 天津亿利 指 天津亿利国际贸易有限公司 西部新时代 指 西部新时代能源投资股份有限公司 财务公司 指 亿利资源财务有限公司 金威建设 指 金威建设集团有限公司 金威物产 指 金威物产集团有限公司 中旗公司 指 乌拉特中旗亿利资源有限公司 金山恒泰 指 内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 亿利种养 指 鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司 亿鼎生态 指 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司 新杭能源 指 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 天立能源 指 空港天立能源工程技术（北京）有限公司 香港亿利 指 亿利（香港）贸易有限公司 洁能投资 指 亿利洁能投资（北京）有限公司 太仓利融 指 太仓利融投资管理有限公司 安源西煤炭 指 伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 张家口亿盛 指 张家口亿盛洁能热力有限公司 亿绿兰德 指 亿绿兰德（北京）技术有限公司 正利新能源 指 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 库布其生态 指 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 上海亿鼎 指 上海亿鼎投资中心（有限合伙） 沙漠宝科技 指 亿利沙漠宝科技有限公司 世洋公司 指 世洋有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 亿利洁能股份有限公司 公司的中文简称 亿利洁能 公司的外文名称 ELION ENERGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 ELION 公司的法定代表人 尹成国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯菁慧 潘美兰 联系地址 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场 一号楼10层 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广 场一号楼10层 电话 010-56632432 010-56632450 电子信箱 elion600277_zqb@elion.com.cn elion600277_zqb@elion.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层 公司办公地址的邮政编码 100026 公司网址 www.elion.cn 电子信箱 elion600277_zqb@elion.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亿利洁能 600277 亿利科技、亿利能源 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 9,138,125,356.98 7,202,372,950.76 26.88 归属于上市公司股东的净利润 323,493,269.05 215,098,305.74 50.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 356,250,869.28 112,978,246.96 215.33 经营活动产生的现金流量净额 1,470,648,221.37 2,077,956,778.51 -29.23 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 14,708,492,073.37 14,432,597,147.62 1.91 总资产 30,392,549,468.76 29,286,257,463.50 3.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.08 50.00 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.13 0.04 225.00 加权平均净资产收益率（%） 2.22 1.56 增加0.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 2.45 0.82 增加1.63个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 135,375.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 13,696,539.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 72,633.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -101,523,094.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 801,257.86 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 43,289,867.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,493.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,751,555.00 少数股东权益影响额 -1,900,117.83 所得税影响额 11,084,877.50 合计 -32,757,600.23 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司积极响应国家节能减排的号召，在稳健推进各循环经济产业板块经营的基础上，加速发 展清洁能源产业，加快生态环保产业布局环保，延伸供应链服务业。报告期内，公司主要围绕循 环经济、洁能环保和供应链三大业务板块开展经营。 . 循环经济 公司以煤炭的高效综合利用为切入点，积极打造以PVC为核心的一体化循环经济产业链。公司 循环经济的主要产品包括：煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱等产品，广泛应用于化工、轻工、建材、 农业、医药等部门。该板块主要由内蒙古亿利化学工业有限公司、亿利洁能股份有限公司达拉特 电石分公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司等公司经营。 1、公司循环经济利用是以煤炭的高效综合利用为切入点，以PVC为核心的“煤—煤矸石发电 —电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循 环经济产业链。公司投资并引进上海华谊（集团）公司、神华神东电力有限责任公司以及河北冀 东水泥公司共同出资建设。该产业链包括公司全资的年产64万吨环保型电石项目；控股的年产 50万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂；参股4×200MW煤矸石发电机组；年 产120万吨工业废渣制水泥项目。产业链的各个运营主体地理位置相近，有效地降低了物流成本。 PVC生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，生产过程中产生的泥渣直接运往公司参 股的亿利冀东水泥用于生产水泥，废物利用率大幅提高，废气、废水、废渣近零排放。 2、公司通过控股、参股的形式，已拥有东博煤矿、黄玉川煤矿和宏斌煤矿三处优质煤田。东 博煤矿于2011年建成投产，为公司的全资子公司，生产能力为120万吨/年；黄玉川煤矿所属为 公司参股49%的神华亿利能源有限责任公司，黄玉川煤矿生产能力为1000万吨/年；宏斌煤矿作 为公司后续焦煤资源目前尚未大规模开采。 . 洁能环保 公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现”冷、热、电、 气、水”多联供，构筑智能化能源供应体系；创新集成光伏发电，大力发展集“生态、发电、扶 贫”为一体的特色生态光能模式。该板块主要由子公司亿利洁能科技有限公司、北京亿利智慧能 源科技有限公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司和鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司经 营。为了更好地发挥板块内业务协同效应，提升公司经营效益，报告期内，公司还受托管理与洁 能环保产业相关的亿利燃气股份有限公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业有限公司、鄂尔多斯市新杭 能源有限公司、杭锦旗库布其水务有限公司、杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、亿利生态科技有限 公司、亿利国际控股有限公司、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司、张家口亿源新能源开发 有限公司和鄂托克旗金良化工有限责任公司的部分股权。 1、亿利洁能科技有限公司在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上，结合国内实际条件，与多 所高校科研机构联合进行技术开发和集成，成功开发了拥有自主知识产权的高效清洁能源生产系 统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到98%，锅炉运行 热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫 化物和氮氧化物的排放达到天然气排放指标，可满足各地超低排放标准。除高效煤粉工业锅炉系 统外，公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料高效 锅炉系统，可根据区域原料的可获性及环保要求，提供热力生产及能源高效利用整体解决方案， 实现了低成本的清洁排放。截至2018年7月31日，公司清洁热力项目已运营或试运营13 个,1520T/H，开工在建项目4个，450T/H，待开工项目4个，525T/H。 2、公司控股子公司库布其生态主要从事太阳能发电；种植、养殖；农产品销售，现已并网发 电，光伏电站类型为地面集中式光伏电站、装机容量为200MW，单站装机规模位居国内前列，是 我国第一座因治沙而批建的生态循环光伏电站，是内蒙古“林光互补”综合治沙产业示范基地、 科技部“沙漠新能源科技成果转化基地”。公司参股49%的正利新能源从事太阳能发电，现已并 网发电，光伏发电类型为地面集中式光伏发电、装机容量为110MW，以上两座电站生产电力均向 电力公司销售。库布其生态光伏项目和正利新能源是在沙漠修复地上建光伏，因地制宜实施了“板 上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”的创新生态光伏5.0体系的循环综合利用 产业模式。 3、北京亿利智慧能源科技有限公司基于清洁能源，利用主动配电网、云计算、大数据、物联 网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源 物联网云平台，为工业园区客户提供智慧能源整体解决方案；通过建设国家能源局主动配电网示 范项目和开发智慧能源云平台，在智慧能源、能源互联网领域形成了自主知识产权的核心技术。 . 供应链 公司供应链业务主要包括采购、销售、仓储、物流、金融服务等，目前主要由子公司北京亿兆 华盛股份有限公司和鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司经营。现有供应链业务主要包括有煤炭运 销和聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、甲醇、乙二醇等能源化工产品。 1、亿兆华盛于2017年1月正式挂牌新三板。亿兆华盛在能源化工（PVC、煤炭、尿素、工业 盐、化工品）供应链领域耕耘多年，主要为行业客户提供代理采购、分销、物流仓储、供应链金 融等一站式产业供应链服务。通过“亿兆云商供应链SAAS协同平台”“亿兆通第四方物流SAAS 协同平台”两大产业互联网平台,为行业客户提供供应链SAAS协同电商系统、代理采购、产品供 应、第四方物流、在线供应链金融、第四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。 2、亿利煤炭经过多年的发展，依托上市公司平台和庞大的市场销售网络以及本地区丰富特色 的自然资源优势，采取地销、外销相结合的经营模式，形成了以发运站点为集散中心，以铁路为 运输主干线，以港口为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭运销 产业链。 3、公司新设立的亿利租赁（天津）有限公司、天津亿利商业保理有限公司，在服务公司主业 经营的同时，通过与产业链上下游企业合作的方式进行产业链优化，提高流动资金周转率，降低 融资成本，优化资源配置。 （二）经营模式 . 循环经济 公司循环经济业务主要由东博煤矿、亿利化学、电石分公司经营，公司已经形成以煤炭的高 效综合利用为切入点，以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC） —合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。 1、化工产业经营模式 采购模式：公司PVC、烧碱业务主要由子公司亿利化学经营，亿利化学制定了比较详细的采 购管理办法，并严格实施。公司根据采购合同金额不同、采购原材料性质不同，采取不同的采购 模式。 生产模式：亿利化学根据总体规划以及产品市场情况安排生产，实现动态化备货，平衡生产。 生产管理中心负责组织有效生产。公司实行一体化、规模化生产。电石分公司生产的电石，将作 为生产PVC的原料。PVC及烧碱的生产活动主要由亿利化学本部下设PVC厂、烧碱厂、乙炔厂、 热动厂等部门各司其职、分别开展。 销售模式：亿利化学销售各类产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托，与其 达成战略合作共识，稳定销售量；分销对象主要为中小客户，公司筛选信誉高、有潜力的用户建 立稳定关系，保证合理的销售利润。 盈利模式：公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，科学优化排产，调整检修周期，进 一步提高产量降低单位固定成本，提升公司整体盈利能力，从量优升级为质优、环保优。 2、煤炭产业经营模式 采购模式：公司实行集中采购和分散采购相结合的模式，按照销售部门制定的销售计划制定 采购计划，并下设专业部门负责公司的物资采购。 销售模式：公司煤炭销售主要通过直接与用户洽谈的方式进行坑口直销。 盈利模式：通过煤炭生产销售获得收益，公司拥有东博煤矿、黄玉川煤矿等煤田全部或部分 权益。 . 洁能环保 1、清洁热力产业经营模式 洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇，利用能源 互联网技术，致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合；强化技术 革新和团队建设，巩固核心竞争力，快速推进清洁能源项目。公司与地方政府或工业园区、社区 签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得20-30年的能源及热力特许经营权，以BOO、BOT、 BT等多种模式建设区域高效清洁能源系统。 采购模式:公司在实施清洁能源项目的经济半径区域内采购低硫低灰煤炭并生产微煤，或直接 采购合作方标准微煤。 生产模式:采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。 销售模式:公司通过与地方政府签订独家经营或者其他排他性协议，获得特许经营权，建设集 中供热中心，供应蒸汽、热水、电等产品满足客户需求。 2、生态光伏发电产业经营模式 亿利库布其生态光能治沙5.0五要素包括：板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产 业扶贫。 板上发电除转化为电、热源等能源形式外，还可以为板间养殖提供能源（比如供电、供暖等）， 可以为板下种植作物保持水分（减少土壤水分蒸发）；板下种植形成特色生态种植产业，其剩余 物能为板间养殖提供饲料；板间养殖形成特色生态畜牧产业，其粪料为板下种植提供肥料。 五位一体规划完成后将形成显著的经济效益、扶贫效益、生态效益。 经济效益，库布其沙漠年日照时数3180小时以上，沙漠发电量充足，引进国内先进的“双面 发电技术”，可提高发电量45%以上，发电效益可观， 扶贫效益，通过种植、养殖、组件维护等精准扶贫产业的发展,为贫困户、农牧民谋福祉，帮 扶贫困户精准脱贫。 生态效益，节能减排、降尘消霾，改善能源结构；同时还能挡风、节水、改善土壤环境。 3、智慧能源产业经营模式 智慧能源为客户提供能源互联网+智慧能源的整体解决方案，在前期规划和设计阶段，依托区 域能源规划技术为客户提供能源互联网的规划和设计方案，将传统的能源系统升级为能源互联网+ 智慧能源系统；在投资和建设阶段，通过建设增量配电网、分布式能源和储能系统，为客户提供 清洁能源整体解决方案；在运营阶段，依托基于物联网、大数据、人工智能的智慧能源云平台， 将清洁能源生产、用户侧负荷等能源系统数据化、网络化、智慧化，通过能源托管和能源服务实 现能源系统的经济高效运营。 . 供应链 公司以产业互联网平台为载体，围绕能源化工大宗商品行业深度开展代理采购、渠道分销、 物流、云仓储等一站式供应链综合解决方案服务。 1、化工供应链业务经营模式 公司基于自身在循环经济产业上已有的综合优势，延伸公司主营产品所在的聚烯烃产业供应 链服务，为上下游企业提供“供应+物流+销售”的一体化服务，即在生产环节为内外部客户提供 生产所需的原材料、在销售环节为内外部客户销售所生产的产品、在采购与销售环节为内外部客 户提供全方位的物流服务，从而形成独特的保障产业、延伸服务的供应链协同模式。 采购模式：公司依托大西北（新疆、内蒙、陕西、宁夏和甘肃）的产业基础和外部的同业资 源，根据内外部客户的年度经营计划，并结合市场信息、供求信息，在进行充分调查分析的基础 上，制定采购计划及物流方案。 物流模式：通过亿兆云商平台组织公路运输、铁路运输和铁海联运的物流设施，形成从西北 大宗商品原产地到华北、华东、华南等消费区域的大规模、低成本物流网络。 销售模式：公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络，取得了国内多家聚烯烃上 游内外部客户的销售代理权，同时和下游主要客户形成长期供应关系。主流货源充足，运输畅通， 人员齐备，资金充裕，具备了较强的市场竞争优势。 2、煤炭运销经营模式 公司依托内外部客户在鄂尔多斯地区丰富特色的煤炭资源优势，以煤炭运销及煤炭物流为主 营业务，采取地销、外销相结合的经营模式，形成了以发运站点为集散中心，以铁路为运输主干 线，以天津港、秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港为销售平台，集物流园区、铁路、公路、港口、客 户网络为一体的煤炭运销产业链，成为鄂尔多斯市及内蒙古自治区煤炭重点企业。 （三）行业情况说明 . 循环经济 1、 公司PVC、烧碱等化工产品行业情况 2018年上半年，PVC价格保持震荡上行。2018年4月以来，随着下游企业逐渐复工，电石价 格逐步上升提高成本，直接推动了电石法PVC价格上涨。 PVC价格的上升主要由边际产能成本的上升引起。PVC行业受成本驱动，我国电石法产能主要 分散在西北富煤地区，新疆跟内蒙占据全国产能的36%，而乙烯法则主要分布在沿海地区。华北、 华东地区内的竞争要大于西部地区的竞争。目前，国内PVC行业的竞争主要来自于两方面：一是 国内不同工艺路线（石油法和电石法）企业之间的竞争；二是相同工艺路线（电石法）企业之间 的竞争。华东作为我国PVC 行业边际产能所在地，其成本的变化往往直接影响国内PVC 价格涨跌。 受到内蒙古环保督察关停石灰石矿，以及山东地区危化品运输限制影响，华东地区电石供给受限， 电石价格逐步上行，成本升高直接推动了电石法PVC价格上涨。 从供给方面来看，冬季是PVC的需求淡季，每年一季度通常是PVC的社会库存高位，PVC的 社会库存在2018年3月达到高点68.4万吨，自3月之后一路下行。2018年5-6月份PVC厂家的 设备检修大潮，短期内对企业开工率也造成了一定影响，引起PVC供给收缩，造成PVC价格上涨。 需求方面，基建投资是近期政策“稳增长”的重要发力点。2018年上半年我国基础设施建设 投资总额7.7万亿元，同比增长3.3%，国务院常务会议强调积极财政政策要更加积极，政策边际 改善有望带动基建投资企稳回升，带来PVC需求增长。 长期来看，PVC 新增产能有限，未来开工率逐步上行。2018-2020 年PVC 新增产能计划258 万 吨。考虑到过去三年国内落后产能退出242 万吨，目前国内尚存15 万吨以下的小产能159 万吨， 我们假设其中的80%会在2020 年前退出市场，则到2020 年国内PVC 总产能预计达到2621 万吨， 年化增速仅有1.72%。预计在未来几年内，PVC 开工率将持续上行，盈利中枢不断上移。 2017年，由于烧碱市场价格持续上涨，企业盈利状况好转，前期滞留的产能加速投产，尽管 仍有部分烧碱产能退出，但整体仍出现正增长。2008年之前，中国烧碱供不应求，产能产量增长 迅速，开工率也保持较高水平。此后由于经济危机的影响及过剩产能的出现，烧碱行业的开工率 有所降低。最近两年由于退出产能增多，产能增速放缓，开工情况略有好转，2017年整体开工率 保持在84%左右。2017年在下游需求提升的支持下，国内烧碱市场延续去年下半年上行走势，市 场行情运行高位。临近年底，取暖季影响氧化铝行业开工，烧碱需求量下降，成交价格出现回落。 2018年烧碱行情仍然受氧化铝等下游产品需求影响，随着新型城镇化的稳步推进，烧碱终端产品 市场需求仍将保持较快增长，烧碱整体行情或将保持高位震荡走势。 2、煤炭行业的基本情况 我国能源结构特点决定了煤炭这一重要基础能源，从需求侧看，受能源资源禀赋的约束，煤 炭作为我国的主体能源，需求总量依然较大。 2018年上半年我国动力煤价格整体呈现宽幅震荡格局。1月份受极寒天气影响动力煤价格延 续17年四季度涨势，2-3月在政策保供压力以及工业复工推迟等因素拖累下，动力煤现货价格快 速下跌，4-5月进口煤限制叠加工业赶工需求，煤价再次反弹至震荡区间上限，5月下旬开始政策 稳价与环保限产并存，动煤期货震荡加剧。据国家统计局相关数据显示，2018年1-6月全国原煤 累计产量169,659万吨，同比增长3.9%。2018年《政府工作报告》提出的煤炭去产能目标为1.5 亿吨左右。 随着6月底环保督查结束露天矿复产，政策保供压力下现有产能利用率的提升一级优质产能 的加快释放，三季度开始动力煤供应能力有望提升。下半年预计财政政策会更加积极以及降准释 放更多流动性的作用下，房地产投资和新开工维持高位，基建投资增速将回升，煤炭需求有望维 持目前较高水平，供给端受政策影响产能有序释放，全年看供需仍保持紧平衡，预计2018下半年 煤价仍然会震荡上行，全年煤价均价同比仍会小幅上涨。 . 洁能环保 中国现有工业园区6000多家，但是限于各种原因普遍存在企业能耗高，环境达标困难的现状。 在国家越来越趋严的环保压力，以及大力提倡园区清洁高效集中用能的要求下，工业园区逐步向 生态化、智慧化转型，构建以资源、能源高效利用、废物循环综合利用的绿色、循环、低碳的工 业园共生体系。 国内十三五环保市场容量3.8万亿元，年售电市场容量3万亿元，其中工业园区占比30%以 上。目前，环渤海、长三角和珠三角地区已成为生态智慧园区建设的三大聚集区。未来3-5年， 中西部地区也将迎来生态智慧园区建设浪潮，孕育着巨大的蓝海市场。 太阳能方面，太阳能发电作为一种新兴的可再生能源，其利用潜力巨大。太阳能发电包括太 阳能光伏发电和太阳能光热发电。目前，太阳能光伏发电技术日趋成熟，达到了商业使用所要求 的能级。其优点是设备简单易行，但也有着电能难以储存，太阳光不稳定对电网产生冲击的缺点， 这也是单一的光伏发电，甚至水力发电、风力发电等其他常规可再生能源发电共同面临的发展瓶 颈。而太阳能光热发电可与储热系统或火力发电结合，从而实现连续发电，并且稳定性高，兼容 性强，便于调节。因此，太阳能光热发电被视为未来取代煤电的最佳备选方案之一，已成为可再 生能源领域开发应用的热点。 环保方面，2000-2016年间，我国环境污染治理投资持续加大，但占GDP比重仍较低，2015 年环保投资占GDP比例为1.3%。随着政策趋严，进入“效果化”时代，我国环保投资有望加码。 “十三五”期间，预测环保投资合计为7.6万亿(预计2018年投资规模为1.6-1.8万亿)，接近“十 二五”两倍，细分领域如污水处理，固废、危废处理等将迎来大投资时代。 智慧能源方面，《国家发展改革委 国家能源局关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意 见》定义：“互联网+”智慧能源是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度 融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易 开放等主要特征。《国家发展改革委 国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施 意见》明确提出：多能互补集成是构建“互联网”+智慧能源系统的首要任务之一。2017年6月 28日，《国家能源局关于公布首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目的通知》，首 批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目共55个。公司智慧能源项目迎来重要发展机遇 期。 . 供应链 供应链把供应商、生产商、分销商、零售商紧密联结在一起，并对其进行协调、优化和管理， 使企业间形成良好的关系，使产品、信息的流通渠道最优，从而使消费者需求信息迅速得以反馈。 而且，生产厂商也可以据此对产品的增加、减少、改进、质量提高、原料的选择等作出合理判断， 保证供需平衡。 近年来，由于买方市场的形成、产品生命周期不断缩短、市场竞争日益激烈、信息技术的快速 发展等因素的变化，供应链呈现越来越重要的趋势。从国际上看，欧美日等国家高度重视供应链 的发展，将供应链战略上升为国家战略。世界五百强企业都把供应链战略作为重要战略，而且这 些国际知名企业在供应链实践的丰硕成果表明，供应链可有效实现供应与需求的良好结合，刺激 消费需求，提高服务质量。我国供应链市场潜力巨大，发展迅速。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）循环经济产业具有明显综合优势 公司产业链优势显著，公司以煤炭的高效综合利用为切入点，打造以PVC为核心的“煤—煤 矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的 一体化循环经济产业链；运输优势突出，公司紧邻包神铁路、210国道、沿黄公路、包东高速公 路，处于呼、包、鄂 “金三角”的中枢地段，交通便利，运输价格相比西北其他PVC企业具有一 定优势；成本优势大，公司PVC产品主要原材料及燃料来源稳定、自给程度较高，电石自给率100%， PVC产销率连续三年均达到100%以上，满产优势明显，为PVC生产的成本控制提供了有力的支撑； 符合环保监管要求，公司实现“零污染、零伤害、零事故”安全环保目标，保障生产系统“安、 稳、长、满、优”运行，确保企业安全绿色发展。 （二）清洁能源产业具有长期优质的战略资源 公司拥有低硫低灰的煤炭资源，成为能源高效清洁利用项目推进的资源保障，为在能源清洁 高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进能源高效清洁利用项目符合国家环保产业政策， 以集中供热替代分散小锅炉，以高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，以煤换汽，变销售煤炭为 销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。 公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者排他性协议，获得20-30年的能源 特许经营权和长期稳定收益。根据该区域资源禀赋和负荷需求，规划并实施生态能源环保整体解 决方案，最大化拓展项目资源。 公司控股股东拥有600多万亩已修复且光照资源充足的土地，为公司持续发展生态光伏5.0 产业和其它清洁能源产业提供长期的土地资源保障。 （三）公司具有为工业园区提供多能互补和智慧化运营的服务优势 公司围绕已服务的工业园提供园区规划、运作模式和能源环保整体解决方案，实现清洁能源 多能互补协同，有效降低园区能源运营成本，提高园区的综合竞争力。同时，公司已完成国家能 源局主动配电网示范项目和智慧能源云平台的开发和建设，实现光伏、储能、微网、配售电等业 务基于“互联网+”的O2O运营管理和大数据分析，在智慧能源、能源互联网领域形成了自主知 识产权的核心技术。建设光伏云、微网云、节能云、热力云，构建“安全稳定、经济高效、清洁 低碳、智慧运营”的区域能源互联网。 （四）公司加快产业升级具有持续的技术创新优势 公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发服务为核心的清洁能源研究院，开展循环经济、 清洁能源、节能环保、能源互联网等领域技术升级与创新，并与国内外多家高新技术企业、科研 院所、高等院校、建立了长期的合作关系，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系 统、智慧能源等持续改进、迭代升级。亿利洁能股份公司已获得授权专利16项；亿利化学已获得 授权专利20项，正在申请专利17项；达拉特旗分公司已获得授权专利18项，正在申请专利15 项；洁能科技已获得授权专利21项，正在申请专利9项；智慧能源已获得授权专利6项，正在申 请专利16项；亿绿兰德已获得授权专利2项，正在申请专利3项, 亿兆华盛获得授权商标及软著 16个。 公司旗下亿利洁能科技、智慧能源科技、亿绿兰德三家企业均为国家级高新技术企业。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，在国家去产能、去杠杆、环保监管升级的大背景下，公司从经营环境找机遇、行 业对标找差距、内生增长挖潜力等方面入手，稳健推进循环经济产业、加速发展清洁能源业务、 全面整合共享工业园区生态环保智慧解决方案的三级增长战略，各项经济指标表现良好。 1、循环经济承接政策红利，打造行业标杆。 报告期内，公司在巩固既有循环经济产业优势的基础上，充分借力控股股东亿利资源在生态 产业领域的成就，建设并开发依托大西北优质资源的循环经济园区，延伸发展供应链物流业务支 持保障产业安全，形成公司业绩增长的压舱石。 （1）达拉特工业园区，建设以PVC为核心的一体化循环经济产业链，目前，已发展成为该行 业标杆企业。报告期内，循环经济产业链主要产品PVC、烧碱价格较上年同期均有上涨，营业收 入同比增长。 （2）库布其独贵塔拉工业园区，以煤气化联产乙二醇、甲醇、尿素的产业链达产满产，与达 拉特工业园区共享原料、物流和市场，有效减低营销、采购成本，提升公司盈利能力，夯实公司 循环经济产业的核心竞争优势。 （3）供应链物流业务，下属亿兆华盛实施大西北大宗聚酯原料产品南下物流战略，通过与象 屿集团战略联盟，依托云商平台，支持保障循环经济产业安全。 2、清洁能源提升盈利能力，增厚经营业绩。 报告期内，公司继续致力于高效清洁能源投资与运营。随着清洁热力项目在建项目的推进和 已运行项目的陆续投产，公司清洁热力项目进入稳定经营的良性发展阶段，板块盈利能力稳步提 升。公司创新的“发电、治沙、种植、养殖、扶贫”一体化复合生态与循环经济的立体光伏发电 模式效益明显，已有的310兆瓦光伏资产发电业务收益稳定，为公司带来利润增长点，增厚经营 业绩。报告期内，库布其生态新能源光伏电站再获600兆瓦建设指标。报告期内，中央媒体对库 布其治沙成就进行多次报道，其中公司生态光伏模式成为生态文明建设示范。 3、整合工业园区相关资源，加快生态环保战略布局 报告期内，公司全方位布局工业园区生态环保智慧化解决方案，以土壤修复、清洁热力、分 布式光伏、燃气、危废、污水处理为突破口，深耕工业园区共享客户场景，为园区提供能源环保 现代互联网管家服务。报告期内，公司与荷兰弗家园公司签署了70%股权收购协议，该公司土壤 修复技术、地下水污染整治及水处理技术均为行业领域翘楚。该项目的落地，对公司完善土壤修 复产业链、丰富生态环保管家服务的业务内容，加快生态环保产业布局进程，具有重要的意义。 4、大力推行精益化管理，实施降本增效 报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从现金流切入，从生产、技改、 采购、销售、财务、人力、税收等多个维度降低成本、提升效率。公司通过“进稳退”聚焦洁能 环保主营业务，对非核心业务、非盈利业务进行有序退出；同时，坚决清理小、微、亏企业，盘 活现金流，形成主业突出、管理高效、具有核心竞争力的生态洁能环保企业。 报告期内，公司与亿利资源、亿利控股等公司签署股权托管协议，受托管理包括亿鼎生态、 新杭能源等在内的十家生态洁能环保相关企业，充分利用上市公司的先进管理水平，发挥业务协 同效应，通过受托管理业务相关企业的股权，增加公司的盈利能力，提升公司经营效益。报告期 后，对部分优质托管启动股权交易，夯实循环经济产业，形成新利润增长点。 报告期内，公司实现营业收入91.38亿元，较上年同期增长26.88%；实现归属于母公司所有 者净利润3.23亿元，比上年同期2.15亿元，增长50.39%（上年追溯库布其能源0.54亿元）。 报告期内，公司资产总额303.93亿元，归属母公司净资产147.08亿元。扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者净利润3.56亿元，较上年同期1.13亿元，增加2.43亿元，增长215.33%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,138,125,356.98 7,202,372,950.76 26.88 营业成本 8,057,747,107.78 6,422,626,817.83 25.46 销售费用 147,888,715.70 118,391,561.52 24.91 管理费用 112,714,759.85 84,579,848.18 33.26 财务费用 263,028,716.14 275,329,974.04 -4.47 经营活动产生的现金流量净额 1,470,648,221.37 2,077,956,778.51 -29.23 投资活动产生的现金流量净额 -556,520,201.61 -1,061,796,769.53 -57.08 筹资活动产生的现金流量净额 -1,051,825,185.03 4,009,193,370.28 -126.24 研发支出 6,963,199.51 营业收入变动原因说明:主要是主营产品煤炭、PVC和烧碱同比价格上涨，收入增加； 营业成本变动原因说明:销售业务量较上年同期增加，相对营业成本增加； 销售费用变动原因说明:煤炭外销集港量增加，发生的铁路费用增加； 管理费用变动原因说明:人工费用及社会保险费用增加； 财务费用变动原因说明:公司债回售减少利息费用； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收到公司转让股权前债权款13.4亿元； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年投资减少主要是同一控制企业合并追溯库布 其光伏投资支出。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期非公开发行股份募集资金到账44亿元。 研发支出变动原因说明:上年同期未发生。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 情况说明 （%） 货币资金 9,766,074,665.18 32.13 9,542,658,933.04 32.58 2.34 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 123,487,825.94 0.41 225,864,342.71 0.77 -45.33 交易性金融资产 公允价值变动减 少 应收票据 183,657,140.37 0.60 362,047,827.31 1.24 -49.27 票据到期及对外 支付 应收账款 1,276,570,942.81 4.20 817,527,933.52 2.79 56.15 销售电力增加 预付款项 658,621,478.52 2.17 509,815,061.41 1.74 29.19 应收利息 10,232,909.74 0.03 2,903,925.68 0.01 252.38 应收利息增加 其他应收款 196,595,774.65 0.65 501,937,207.38 1.71 -60.83 收回往来资金 存货 541,967,255.51 1.78 488,755,701.51 1.67 10.89 其他流动资产 211,944,955.36 0.70 178,724,454.80 0.61 18.59 可供出售金融资产 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 - 长期股权投资 5,195,179,940.58 17.09 5,027,517,806.25 17.17 3.33 固定资产 7,725,864,339.15 25.42 7,638,227,401.23 26.08 1.15 在建工程 1,675,354,517.15 5.51 1,236,131,214.75 4.22 35.53 本期购建投资在 建工程增加 无形资产 1,907,429,685.67 6.28 1,935,166,076.04 6.61 -1.43 开发支出 6,963,199.51 0.02 商誉 179,781,590.51 0.59 85,551,453.26 0.29 110.14 收购郑州弘裕热 力商誉增加 长期待摊费用 7,621,912.31 0.03 3,545,427.03 0.01 114.98 递延所得税资产 48,612,088.90 0.16 22,849,749.18 0.08 112.75 公允价值变动损 益计提 其他非流动资产 675,189,246.90 2.22 705,632,948.40 2.41 -4.31 短期借款 2,433,808,800.00 17.28 2,388,750,000.00 17.78 1.89 应付票据 3,131,114,606.31 22.23 1,872,371,500.00 13.94 67.23 开具票据增加 应付账款 1,909,768,068.37 13.56 1,986,079,864.34 14.78 -3.84 预收款项 256,097,307.88 1.82 171,211,030.26 1.27 49.58 预收货款增加 应付职工薪酬 76,283,015.36 0.54 62,377,639.52 0.46 22.29 应交税费 90,621,882.17 0.64 78,794,209.29 0.59 15.01 应付利息 46,611,540.84 0.33 157,403,487.56 1.17 -70.39 到期兑付公司债 券利息 应付股利 50,575,321.14 0.36 50,575,321.14 0.38 其他应付款 431,907,345.28 3.07 247,558,256.42 1.84 74.47 资金往来 一年内到期的非流动负债 643,288,943.58 4.57 670,142,154.30 4.99 -4.01 长期借款 950,614,470.26 6.75 716,250,000.00 5.33 32.72 长期借款增加 应付债券 2,390,392,089.59 16.97 3,047,801,414.23 22.69 -21.57 长期应付款 1,588,886,168.10 11.28 1,899,842,282.87 14.14 -16.37 递延收益 27,383,827.71 0.19 26,381,651.09 0.20 3.80 递延所得税负债 60,546,574.57 0.43 58,562,731.22 0.44 3.39 其他说明 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,409,788,261.28 保证金 应收票据 47,867,597.84 质押 存货 固定资产 2,717,917,461.35 抵押 无形资产 99,715,367.23 抵押 应收账款 25,472,474.53 质押 以公允价值计量且其变动计入当 38,784,611.97 质押 期损益的金融资产 长期股权投资 2,589,398,251.08 质押 在建工程 138,419,300.01 抵押 合计 7,067,363,325.29 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动导致的风险 近几年来，我国经济总体向好，但经济增速明显放缓，公司从事的主要业务化工产品业务、 煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务相应受到宏观经济环境波动的影响。由于前述业务与国民经 济的景气程度有很强的相关性，特别是与电力、钢铁、建材、化工、造纸等行业的发展状况相关 度较高。宏观经济的增长速度将会对公司产品的销量和价格产生影响，进而对公司的经营或盈利 产生一定影响。 2、环保政策风险 公司从事的化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务均为对环境保护影响较大的 业务。公司一直遵守环境保护方面的法律法规和相关规定，严格按照国家的环保标准进行生产。 在国家关于环境保护的政策将进一步趋严的形势下，环保标准提高将可能导致公司运营成本增加， 并可能导致公司不能达标排放造成的环保罚款风险。 3、安全生产风险 公司化工产品业务、煤炭业务及煤炭的清洁高效利用业务涉及高压欧陆、蒸汽运营、煤粉运 输等较多容易发生安全事故的环节，如果由于员工操作不当、经营管理不到位、系统程序不稳定、 专业技术不娴熟等问题引发安全事故，将影响公司生产运行并导致公司发生经济损失。公司将通 过制度规范、奖惩措施培养作业人员的安全习惯，定期对作业人员进行安全教育、技术培训和应 急事故演练等一系列预防措施，降低安全事故发生率。 4、高效清洁能源生产项目的实施风险 公司对外投资的高效清洁利用能源生产项目分布在全国多省区，尽管公司已经积累了丰富的 煤炭高效清洁利用能源项目运营及管理经验，并对所有投资项目进行了充分的调查、论证，但由 于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体的市场环境影响开工不足等因素影响，部分项目出现未 能按期投产、下游蒸汽需求不足等不利事项，将可能影响到对外投资煤炭高效清洁利用能源项目 整体的经济效益，进而影响公司的财务状况、经营业绩和发展前景。 5、创新战略风险 公司作为创新型企业，制定的创新战略措施可能会因资源等战略构成要素不能适应外部环境 变化而引起公司竞争优势下降，影响公司持续创新，使公司战略目标无法实现原有预期。战略实 施过程中存在由于公司内外部因素引起目标偏离而发生损失的可能性。 6、股市风险 股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投 资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整公平地向投资者披露有可能影响公司股票价 格的重大信息，供投资者做出 投资判断。同时，公司需提醒投资者注意股价波动及可能涉及的风 险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年2月12日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018年2月13日 2017年年度股东大会 2018年6月28日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018年6月29日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2018年第一次临时股东大会，审议了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事 制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于收购天津亿利商业保理有限公司100%股权 暨关联交易的议案》、《关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关 联担保的公告》、《关于增补董事的议案》。 2、2017年年度股东大会，审议了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监 事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司 2017年年度报告及其摘要》、《关于预计2018年度担保额度的议案》、《公司未来三年股东回 报规划（2018-2020年）》、《公司独立董事2017年度述职报告》、《关于签署股权托管协议暨 关联交易的议案》、《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》和《关于为 控股孙公司提供担保的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 半年度不进行利润分配或资本公积金转增 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 承 诺 类 承 诺 方 承诺 内容 承 诺 时 是 否 有 是 否 及 如未 能及 时履 如未 能及 时履 景 型 间 及 期 限 履 行 期 限 时 严 格 履 行 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 行应 说明 下一 步计 划 与 股 改 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 亿 利 资 源 集 团 保证持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施 后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转 让；在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份总数的 比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内 不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股 份数量，每达到股份总数百分之一时，应当自该事项 发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须 停止出售股份。 2006年 1月 24 日 否 是 解 决 关 联 交 易 亿 利 资 源 集 团 在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资 产重组过程中，控股股东亿利资源集团于2007年10 月8日承诺：对于亿利资源集团及其关联方将来与本 公司可能发生的关联交易，亿利资源集团将遵循市场 公允定价的原则，遵守相关法律法规和监管规则，确 保相关关联交易的公平、公正、公允，不损害中小股 东的合法权益。 2007年 10 月8 日 否 是 其 他 亿 利 资 源 集 团 在本公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大 资产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团有限公 司于2007年10月8日承诺：在本公司本次发行股票 收购资产暨重大资产重组后，亿利资源集团有限公司 将按照有关法律法规的要求，保证亿利资源集团及其 附属公司、企业在人员、资产、财务、机构和业务等 方面与上市公司的独立。 2007年 10 月8 日 否 是 其 他 亿 利 资 源 集 团 在公司2008年向特定对象发行股份购买资产暨重大资 产重组过程中，公司控股股东亿利资源集团于2007年 12月25日向本公司出具《关于未来不占用上市公司资 金及不要求上市公司提供担保的承诺》，承诺：在本 公司本次资产购买完成后，亿利资源集团及其关联人 不会发生占用上市公司资金、资产的情形，也不会发 生要求上市公司为亿利资源集团及其关联人提供担保 的情形。 2007年 12 月 25 日 否 是 其 他 亿 利 资 源 集 团 2008年4月24日，公司控股股东亿利资源集团出具了 《关于与亿利能源资金往来的说明及承诺》，承诺： 亿利资源集团及其控制的其他关联方在今后经营过程 中坚决杜绝并不再发生与本公司非经营性资金往来的 行为。若亿利资源集团及其控制的其他关联方与本公 司之间已发生的非经营性资金往来，对本公司及其广 大投资者造成任何损失及不良后果，亿利资源集团承 担将由此造成的一切法律责任及法律后果，包括但不 限于向本公司承担担由此而产生的全部民事赔偿责 任。 2008年 4月 24 日 否 是 解 决 亿 利 亿利资源集团拟投资建设的三晌梁工业园区能源化工 品配送中心项目未来不会从事煤炭流通业务。 2012年 否 是 同 业 竞 争 资 源 集 团 11 月 22 日 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 亿 利 资 源 集 团 为进一步规范亿利资源集团未来投资方向，彻底有效 的避免同业竞争，公司实际控制人王文彪先生作出以 下承诺：本人作为亿利能源的实际控制人，将严格督 促亿利资源集团继续遵守并落实2012年11月22日出 具的《关于避免同业竞争的承诺函》的相关承诺事项。 并承诺只要本人继续作为亿利能源的实际控制人，本 人及本人属下除亿利能源以外的控股子公司（包括本 人控股的任何企业单位）将不直接或间接投资对亿利 能源或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的 项目、业务或活动，如违反承诺，本人将补偿亿利能 源因此遭受的一切直接和间接的损失。 2013年 3月 25 日 否 是 其 他 亿 利 资 源 集 团 根据国土资源部《关于调整矿业权价款确认（备案） 和储量评审备案管理权限的通知》等有关规定的要求， 伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司下属东博煤矿于积 极办理国土资源部储量评审、备案工作。2011年11 月25日，北京中矿联咨询中心向东博煤矿出具了《< 内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资源储量核实 报告>矿产资源储量评审意见书》（中矿联储评字 【2011】43号）。国土资源部于2012年5月23日下 发了《关于<内蒙古自治区伊金霍洛旗东博煤矿煤炭资 源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（国土 资储备字【2012】84号）。东博煤矿截至2011年10 月31日，经备案的煤炭总资源储量为7,676万吨。鉴 于，国土资源部备案储量较内蒙古国土资源厅备案储 量增加了1,456万吨。为充分保障亿利能源广大中小 投资者利益，亿利资源集团有限公司特作出以下承诺： 若东博煤矿因国土资源部储量备案增加而需补交资源 价款，亿利资源集团将无偿为东博煤矿承担全部需补 交的资源价款。若东博煤矿因未补交或延期补交资源 价款而受到相关政府部门处罚，本公司将无偿承担相 应罚款。 2013年 3月 25 日 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中 国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业 准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。本公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为2017年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构，聘期一年。2017年度费用按实际审计工作量确定。公司第七届董事会第九次会议 和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司控股股东和实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到 期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司的薪酬激励体系， 吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，增强公司凝聚力，实 现股东价值最大化，公司于2014年8月启动实施股票期权激励计划。 公司2014年8月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《内 蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要》。 随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事 项与证监会进行了沟通，公司针对证监会提出的反馈意见，对激励计划 草案的部分内容进行了相应修订，2014年12月25日，证监会对公司 报送的激励计划确认无异议并进行了备案。修订后的公司股票期权激励 计划的相关议案已经公司第六届董事会第十次会议及2015年第一次临 时股东大会审议通过，并于2015年2月4日召开第六届董事会第十一 次会议审议通过了公司股票期权激励计划授予相关事项的议案。经公司 2015年第一次临时股东大会的授权，董事会于2015年2月4日向符合 条件的17名激励对象授予1520万份股票期权，约占总股本的0.73%， 每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股亿利能 源股票的权利。 详见公司于2014年8月 28日、12月26日、2015 年2月5日刊登在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中 国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》 的公告（2014-089、 2014-141、2015-019）。 根据上述公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股权激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》等相关条例，本次授予的股票期权自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起72 个月内的最后一个交易日止分四次行权。本次股票期权激励计划于2017年2月4日进入第一个行 权期，本期的业绩考核以2013年为基数，2015年净利润增长率不低于69%，且营业收入增长率不 低于69%。根据已披露的公司2015年净利润，第一个行权期未达到行权标准，因此，激励对象第 一个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。本次股票期权激励计划于2018年2月4 日进入第二个行权期，本期的业绩考核以2013年为基数，2016年净利润增长率不低于120%，且 营业收入增长率不低于120%。根据已披露的公司2016年净利润，第二个行权期未达到行权标准， 因此，激励对象第二个行权期股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 （1）2017年9月，上海亿鼎与公司热电分公司重新签署了《热电资产组经营租赁合同》， 经营期限为一年。上述内容详见公司2016-112、2017-038、2017-039、2017-128号公告及公司 2017年年度报告。 鉴于上述热电资产组租赁事项的经营期限已满，公司热电分公司拟在上述交易的基础上与上 海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》，交易金额仍为18,408万元（不含税），租赁经营期限 为一年。根据公司2017年度租赁热电资产组实际运营数据和2018年的经营预算数据，亿鼎公司 每月为公司清洁能源板块带来的收入约4,400万元，2018年预计可为公司清洁能源业务带来收入 不超过6亿元；新杭公司每月为公司清洁能源板块带来的收入约2,750万元，2018年预计可为公 司清洁能源业务带来收入不超过4亿元。详见公司2018-036号公告。 公司第七届董事会第十七次会议及2018年6月28日召开的2017年年度股东大会审议通过了 《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同和关联交易框架协议的议案》，同意公司热电分公司 与上海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》，与新杭公司签订《关联交易框架协议》，与亿鼎 公司续签《关联交易框架协议》，就交易的种类及范围、定价原则、协议期限等内容进行框架性 约定。 （2）公司第七届董事会第十二次董事会会议和2017年年度股东大会审议通过了《为亿利财 务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的议案》，同意公司与中信银行 签署《最高额保证合同》，为上述亿利财务公司与中信银行开展的以公司为承兑人的商业汇票转 贴现业务提供担保，担保最高额为10亿元，担保期限为两年。详见公司2018-010号公告。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 亿鼎生态 母公司的 控股子公 司 购买商 品 购中间产 品 市场价 8,071.10 1.22 现金及 银行承 兑汇票 上海亿鼎 集团兄弟 公司 租入租 出 租赁费 市场价 9,204.00 8.61 现金及 银行承 兑汇票 新杭能源 母公司的 控股子公 司 购买商 品 购化工产 品 市场价 1,052.25 0.16 现金及 银行承 兑汇票 （未完）  |