[中报]长青股份:2018年半年度报告
江苏长青农化股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主 管人员)马琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在行业竞争、产能扩张、原材料价格 波动、安全环保、行业政策以及外贸环境等风险，提请投资者注意阅读。详细 内容见本报告“第四节十、公司面对的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 35 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 36 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长青股份 指 江苏长青农化股份有限公司 长青贸易 指 江苏长青农化贸易有限公司 长青南通 指 江苏长青农化南通有限公司 湖南长青 指 湖南长青润慷宝农化有限公司 长青生物 指 江苏长青生物科技有限公司 长青生物的控股子公司、兴化长青 指 兴化市长青农业科技服务有限公司 长青实业 指 江苏长青投资实业有限责任公司 长青实业的全资子公司、长青旅行社 指 扬州长青国际旅行社有限公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害 生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、 其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。 HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）的英文第一个 字母缩写，是指厂商在生产的全过程中符合健康、安全、环境的各 种要求。这是著名跨国公司在国际范围内选择农药共同登记合作伙 伴时的必要条件。只有符合HSE标准的生产厂商才能在北美等发达 地区取得登记。 DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的 角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生 产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药。 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药。 杀菌剂 指 用来防治植物病原微生物的农药。 原药 指 通过化学合成或天然来源的未经再加工的农药，原药需通过复配后 制成制剂才能销售给最终用户使用。 制剂 指 在原药中加入一定的助剂后可以直接使用的药剂。 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 长青股份 股票代码 002391 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏长青农化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 长青股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU CHANGQING AGROCHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CHANGQING 公司的法定代表人 于国权 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闵丹 肖刚 联系地址 扬州市江都区文昌东路1006号 扬州市江都区文昌东路1006号 电话 0514-86424918 0514-86424918 传真 0514-86421039 0514-86421039 电子信箱 irm@jscq.com irm@jscq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,490,032,099.33 1,050,197,278.91 41.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 172,533,614.51 120,890,842.97 42.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 177,340,525.16 126,023,746.20 40.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 212,293,574.46 188,697,058.23 12.50% 基本每股收益（元/股） 0.4799 0.3363 42.70% 稀释每股收益（元/股） 0.4799 0.3363 42.70% 加权平均净资产收益率 5.54% 4.22% 1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,980,965,001.66 3,825,020,229.83 4.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,112,266,826.67 3,047,385,053.29 2.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,665,982.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,587,078.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -2,902,799.45 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,521,602.79 主要系公益性捐赠支出 减：所得税影响额 -690,350.94 少数股东权益影响额（税后） -6,045.12 合计 -4,806,910.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司是一家专业从事原药、制剂研发、生产和销售的大型农药集团，系国家定点农药生产企业、国家 高新技术企业。公司产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余种原药，110余种制剂及部分中间 体。 2、行业发展 全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段。伴随着全球人口不断增加导致粮食需求 不断增长，全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展，未来行业前景依然看好。 一方面、国际主要农化跨国公司完成了一轮并购整合，全球农化市场形成了“拜耳+孟山都”、“中国化 工+先正达”、“陶氏+杜邦”的三足鼎立格局。而中国化工与中化集团的合并将进一步增强我国在世界农资 市场上的竞争力，从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加 剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。而农药企业向化工园区和基地的集中，将推动 龙头企业及配套企业的协同改造，促进工业布局向产业配套、专业化协作、要素集约高效、生态环保的方 向发展。 另一方面，严格的环保监管与督查将呈现常态化与持续化的特点，环保监管不断严格是大势所趋，长 远来看，环保整治对于合规合法的企业是一次提升综合竞争力的利好机遇，通过对工艺低水平、发展低质 量、环保低投入企业的市场调整与淘汰，优质企业将获得更多的机会发展与壮大，从而使市场进入有序规 范轨道，更能推动生态文明建设。 3、行业地位 公司已成为国内最大的二苯醚类除草剂生产商和出口基地，是全球最大的农药企业先正达公司在亚太 地区多次授予HSE进步奖的生产企业。公司除草剂产品氟磺胺草醚获江苏省名牌产品称号，产销量位居全 国第一位；杀虫剂产品吡虫啉获中国名牌产品称号，市场占有率位居行业前三位；杀菌剂产品三环唑获江 苏省名牌产品称号，市场占有率位居行业前三位；年产3000吨（S）-异丙甲草胺原药项目填补了我国连续 手性催化氢化产业化的空白，实现我国自主知识产权技术的产业化突破；麦草畏原药年产能达居国内行业 前三，与多家国内外客户建立了稳定的合作关系。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 期末数较年初数增加7,547.51万元，增长4.17%，主要系可转债募投项目本期竣工 由在建工程结转固定资产增加所致。 无形资产 无重大变化。 在建工程 期末数较年初数减少6,518.29万元，下降37.85%，主要系可转债募投项目本期竣工 由在建工程结转固定资产所致。 货币资金 期末数较年初数增加5,322.29万元，增长31.01%，主要系销售商品收到的现金增加 所致。 应收账款 期末数较年初数增加15,573.35万元，增长58.56%，主要系报告期内销售收入增加， 信用期内应收客户货款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新优势 公司注重科技进步和技术创新，与国内众多科研院所建立了产学研合作关系，聘请多位国内知名专家 担任公司技术顾问，拥有国家级“博士后科研工作站”和“省级企业技术中心”两个技术平台、一个国家石化 行业“A类质检机构”，公司拥有一支高素质的科技攻关团队，承担过多项国家级、省级研发及技改项目。 公司重视创新发展，2010年，被江苏省科学技术厅等单位评为“江苏省创新企业”；2011年，被江苏省 企业发展工程协会评为“江苏省创新发展先导企业”；2013年5月，被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏 省管理创新示范企业”；2014年5月，被江苏省科学技术厅评为“江苏省创新方法试点企业”。 公司坚持走科技兴企可持续发展道路，致力于引进和研发高效、低毒、低残留的农药新品种，公司及 南通子公司均是国家级高新技术企业。2010年公司被江苏省科技厅认定为“江苏省农药清洁生产工程技术 研究中心”承建单位，2014年顺利通过验收；2011年被江苏省教育厅认定为“江苏省企业研究生工作站”；2014 年公司研发机构荣获江苏省首批“重点企业研发机构”称号。 2、环保优势 公司历来重视环保工作，确立了“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、 保护环境、造福人民”的环保方针，从源头控制、过程控制和末端治理等多环节着手将环保管理工作落到 实处，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。 公司通过了GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，将环境管理工作进一步纳入了科学化、 制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司持续加大环保投入，革新工艺，完善环保基础设施配置，不 断提高员工环保意识和综合素质。2010年，公司被江苏省科学技术厅授予“江苏省节能减排科技创新示范 企业”；2011年，被中国石油和化学工业联合会及中国化工环保协会共同授予“十一五全国石油和化工环保 先进单位”。 公司及各生产子公司均完成了新标准排污许可证的核发，前期投入试运行的年处理29500吨进口危险 废物处置项目已开始阶段性环保验收，进一步提升公司环保处置能力，公司的环保优势将进一步突显。 3、营销网络优势 国内市场：公司销售网络遍布全国除西藏外30余个省（市、自治区），日渐完善的营销网络使公司能 够及时了解市场的变化，有针对性地进行产品开发、及时调整产品结构。目前公司取得了30余种原药和110 余种制剂的农药登记和生产许可，没有国家禁止或淘汰的产品，能适应不同地区、不同气象条件下农业生 产对杀虫剂、除草剂、杀菌剂的要求，产品适应性强。 国际市场：公司拥有自营进出口经营权，与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系，在拓展国外市 场方面具有明显的市场先行优势，产品出口远销美国、巴西、欧洲等二十余个国家和地区。这种合作关系 不仅是公司产品质量高和服务品质好的有力体现，同时也有利于进一步提高公司的技术能力与市场影响 力，使公司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。 4、品牌优势 公司以严格的管理、优良的产品和一流的售后服务在农药行业享有盛誉。 “长青”商标为江苏省著名 商标、中国驰名商标，主要产品吡虫啉被国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌产品称号；2012年，“长 青牌”烯草酮原药被中国石油和化学工业联合会授予中国石油和化学工业知名品牌产品；2012年“长青牌” 吡虫啉、氟磺胺草醚、丁醚脲原药、三环唑、烯草酮原药被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏名牌产 品称号”，2016年通过复审；2012年，公司被江苏省民营科技企业协会授予“江苏省百强民营科技企业”称号； 2013年，公司被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”称号。2014年，“长青”被江苏省商务厅 授予江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。 5、生产管理优势 公司已建立了多个标准化的原药生产车间，公司根据市场需求，合理安排各产品的生产能力，尽可能 地提高设备利用率，合理控制成本，提升公司竞争能力。生产现场积极推行精细化管理，在国内同行业率 先建立和采用集计算机控制DCS、消防、视频监控系统三位一体的自动化监控平台，不仅保证了安全生产， 而且有效的提高了收率，减少原料的消耗，降低生产成本。公司主要产品原药合成收率均已达到或接近国 际著名农药公司的水平，在国内处于领先地位。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和“标 准化”车间的普及推广，确保了公司主营业务毛利率一直保持较高水平。伴随着全球分工协作带动农药原 药生产的转移，成本控制成为仿制型农药企业综合竞争优势的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制 及其运行效果的绩效指标。 公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，通过不断加大设备、工艺改造，强化现场安全管理 和硬件设施投入，并推行清洁生产，从源头上减少三废的排放量。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证，GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证， GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证证书。公司、南通子公司均被被江苏省安全生产监督管 理局评为“危险化学品二级安全生产标准化企业”。公司多次被先正达公司授予HSE进步奖。2017年，公司 再次获得中国农药工业协会颁发的中国农药行业HSE管理体系合规企业证书。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 上半年，在环保安全严要求、高标准的大背景下，公司坚持“管理创新上水平，发展迈向高质量”的工 作方针，紧紧围绕年初制订的目标任务，合理调配产能，积极应对市场变化，上半年实现营业收入149,003.21 万元，同比增长41.88%，实现归属于母公司净利润17,253.36万元，同比增长42.72%，营业收入与净利润保 持双增长，取得良好的经营业绩。 报告期内，公司管理层着手抓了以下几个方面工作： 1、抓市场，营业收入增长明显。 上半年，国家安全、环保监管从严，农药市场产品紧缺，公司抢抓机遇，及时调整产品结构，有效组 织生产，突出主打产品销售，上半年公司杀虫剂系列产品实现销售收入74,958.96万元，较上年同期增长 78.76%；积极拓展海外市场，强化与跨国公司的合作，上半年实现自营出口69,786.06万元，较上年同期增 长111.78%，国际市场的份额持续提升。 2、抓安全，保障体系不断健全。 上半年，公司坚持安全第一，预防为主的理念，把安全管理工作贯彻到生产经营的全过程，做到安全 生产，人人有责。坚持月月开展安全大检查，发现问题及时整改，完善DCS、ESD自动化控制系统参数， 推进安全生产一级标准化建设，提升生产的本质安全。 3、抓环保，生态环境逐步改善。 上半年，公司持续加大环保投入，长青南通子公司投入资金引进德国杜尔RTO废气焚烧炉，前期投入 试运行的年处理29500吨进口危险废物处置项目已开始阶段性环保验收，为有效释放产能提供了保障；同 时公司持续推进多项工艺改进，从源头上减少三废的排放量，环境治理成效明显。 4、抓技改，不断增强竞争能力。 上半年，公司继续推进可转债募投项目年产300吨环氧菌唑原药、年产200吨茚虫威原药生产线建设并 投入试生产，通过实施生产过程的连续化和生产管理的智能化，生产效率得到有效提升，为未来业绩增长 提供支撑。同时对原有车间进行技术改造，对旧工艺进行优化，不断提高产品的技术含量，通过技术提升 竞争力。 5、抓管理，逐渐提升经济效益。 上半年，公司坚持月月召开经济分析会，通过对各车间、班组原料、水、电消耗、废水、废渣排放的 考核，节能降耗取得较好的成效。面对原材料价格的持续上涨，公司坚持走出去熟悉市场行情及进货渠道， 做到货比三家，择优选购，努力降低采购成本。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,490,032,099.33 1,050,197,278.91 41.88% 主要系本期农药行业需求回暖，以 及公司生产经营规模扩大所致 营业成本 1,098,020,116.23 738,320,365.46 48.72% 主要系本期销售收入增加所致 销售费用 43,196,701.81 38,116,208.80 13.33% 管理费用 113,342,829.29 94,159,080.43 20.37% 财务费用 9,349,542.44 16,757,638.71 -44.21% 主要系借款利息支出减少以及汇 兑收益增加所致 所得税费用 30,641,056.49 21,858,856.46 40.18% 主要系本期利润增加所致 研发投入 60,160,900.25 40,029,956.32 50.29% 主要系公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 212,293,574.46 188,697,058.23 12.50% 投资活动产生的现金流量净额 -90,674,003.89 -199,677,192.79 54.59% 主要系本期购买的银行理财产品 减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -79,052,365.85 -162,495,894.91 51.35% 主要系本期流动资金贷款增加所 致 现金及现金等价物净增加额 41,966,871.54 -173,455,274.35 124.19% 主要系现金及现金等价物的净增 加额较同期增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,490,032,099.33 100% 1,050,197,278.91 100% 41.88% 分行业 农药 1,451,190,408.54 97.39% 1,011,323,868.32 96.30% 43.49% 化肥/种子 6,619,782.32 0.44% 服务业 25,812,768.12 1.73% 23,458,744.24 2.23% 10.03% 其他 6,409,140.35 0.44% 15,414,666.35 1.47% -58.42% 分产品 除草剂 627,073,823.05 42.08% 514,436,367.68 48.98% 21.90% 杀虫剂 749,589,582.29 50.31% 419,322,230.06 39.93% 78.76% 杀菌剂 74,527,003.20 5.00% 77,565,270.58 7.39% -3.92% 化肥/种子 6,619,782.32 0.44% 服务业 25,812,768.12 1.73% 23,458,744.24 2.23% 10.03% 其他 6,409,140.35 0.44% 15,414,666.35 1.47% -58.42% 分地区 自营出口 697,860,607.22 46.84% 329,518,553.67 31.38% 111.78% 代理出口 203,011,310.28 13.62% 135,800,332.11 12.93% 49.49% 华东地区 405,702,802.30 27.23% 415,337,542.75 39.55% -2.32% 东北地区 65,908,843.41 4.42% 63,159,763.52 6.01% 4.35% 中南地区 63,177,411.22 4.24% 69,294,404.97 6.60% -8.83% 华北地区 40,689,822.81 2.73% 20,501,246.37 1.95% 98.47% 西北地区 8,166,502.87 0.55% 7,056,964.33 0.67% 15.72% 西南地区 5,514,799.22 0.37% 9,528,471.19 0.91% -42.12% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药 1,451,190,408.54 1,080,763,167.48 25.53% 43.49% 50.54% -3.49% 化肥/种子 6,619,782.32 5,676,098.36 14.26% 服务业 25,812,768.12 8,632,017.55 66.56% 10.03% 5.90% 1.30% 分产品 除草剂 627,073,823.05 480,216,634.29 23.42% 21.90% 30.47% -5.03% 杀虫剂 749,589,582.29 535,316,294.95 28.59% 78.76% 87.43% -3.30% 杀菌剂 74,527,003.20 65,230,238.24 12.47% -3.92% 1.56% -4.72% 化肥/种子 6,619,782.32 5,676,098.36 14.26% 服务业 25,812,768.12 8,632,017.55 66.56% 10.03% 5.90% 1.30% 分地区 自营出口 697,860,607.22 497,575,350.67 28.70% 111.78% 131.51% -6.08% 代理出口 203,011,310.28 164,828,558.13 18.81% 49.49% 71.21% -10.30% 华东地区 399,293,661.95 297,026,779.19 25.61% -0.16% 4.67% -3.43% 东北地区 65,908,843.41 50,426,393.73 23.49% 4.35% 4.14% 0.16% 中南地区 63,177,411.22 43,235,643.27 31.56% -8.83% -20.32% 9.87% 华北地区 40,689,822.81 31,308,947.27 23.05% 98.47% 94.81% 1.45% 西北地区 8,166,502.87 6,496,653.84 20.45% 15.72% 25.74% -6.34% 西南地区 5,514,799.22 4,172,957.29 24.33% -42.12% -41.78% -0.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期农药行业需求高景气度延续，以及公司生产经营规模扩大，公司上半年农药营业收入、营业成本分别较上年同期增 长43.49%、50.54%。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,679,513.63 1.81% 主要系购买的银行产品理财收益 否 公允价值变动损益 -3,456,962.61 -1.70% 主要系本期确认的远期外汇合约损失 否 资产减值 8,304,822.79 4.08% 主要系本期应收款项的增加计提的坏 账准备 是 营业外收入 406,040.75 0.20% 主要系财产保险赔偿款收入 否 营业外支出 12,578,274.19 6.17% 主要系报废固定资产损失和捐赠支出 是 其他收益 4,904,078.00 2.41% 主要系政府补助 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 224,863,936.64 5.65% 231,307,735.43 5.86% -0.21% 应收账款 421,693,356.54 10.59% 530,382,701.90 13.44% -2.85% 存货 841,181,696.63 21.13% 692,605,389.81 17.55% 3.58% 主要系生产经营规模扩大以 及原材料的储备量增加所致 投资性房地产 59,678,701.60 1.50% 1.50% 主要系长青大厦部分自有用 房对外出租所致 固定资产 1,884,399,371.06 47.34% 1,925,946,150.42 48.81% -1.47% 在建工程 107,009,440.12 2.69% 106,372,740.70 2.70% -0.01% 短期借款 396,000,000.00 9.95% 666,000,000.00 16.88% -6.93% 主要系流动资金贷款减少所 致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 561,017.60 32,947.20 593,964.80 上述合计 561,017.60 32,947.20 593,964.80 金融负债 0.00 3,271,299.14 3,271,299.14 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末无资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 206,965.00 32,947.20 386,999.80 593,964.80 自有资金 合计 206,965.00 32,947.20 0.00 0.00 0.00 386,999.80 593,964.80 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 61,597.88 报告期投入募集资金总额 3,765.29 已累计投入募集资金总额 63,851.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]373 号）核准，公司于2014年6月20日公开发行631.76万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额63,176.00万 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后募集资金净额为61,597.88万元。该募集资金于2014年6月26日存入募集资金专 户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第510410号《验资报告》。截止 报告期末，已累计投入募集资金63,851.98万元（含利息收入），募集资金已使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、年产3000吨S-异 丙甲草胺原药 否 10,630 10,630 10,294.81 96.85% 2014年12 月31日 275.11 否 否 2、年产300吨氰氟草 酯原药 否 7,750 7,750 7,734.41 99.80% 2015年12 月31日 1,080.15 是 否 3、年产300吨环氧菌 唑原药 否 9,580 9,580 3,765.29 11,125.68 116.13% 2018年03 月31日 562.32 是 否 4、年产1000吨啶虫 脒原药 否 9,820 9,820 9,788.72 99.68% 2014年06 月30日 3,219.7 是 否 5、年产200吨茚虫威 原药 否 11,000 11,000 10,474.71 95.22% 2018年03 月31日 640.71 是 否 6、年产450吨醚苯磺 隆原药 否 9,120 9,120 9,134.3 100.16% 2016年12 月31日 1,044.8 是 否 7、年产1000吨2-苯 并呋喃酮中间体 否 5,276 5,276 5,299.35 100.44% 2014年12 月31日 222.78 否 否 承诺投资项目小计 -- 63,176 63,176 3,765.29 63,851.98 -- -- 7,045.57 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 63,176 63,176 3,765.29 63,851.98 -- -- 7,045.57 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年产3000吨S-异丙甲草胺原药项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目为公司新产品，市场开 拓需要一定的周期，销售价格低迷，产品毛利率未达预期。2、年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体项目 实际效益未达到承诺效益主要系该项目产品市场需求低迷，销售订单不足，产能未能充分利用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年7月17日，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金151,304,660.34元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2018年半年度募集存放与实际使用情况 的专项报告 2018年08月18日 2018年8月18日巨潮资讯网上刊登的 《2018年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏长青 农化贸易 有限公司 子公 司 销售农药化工 产品，自营和代 理各类商品及 技术的进出口 业务 50,000,000.00 218,548,272.02 71,838,453.51 261,206,345.62 4,604,468.47 3,437,077.16 江苏长青 农化南通 有限公司 子公 司 农药、化工产品 技术研发、生产 和销售 577,800,000.00 972,976,469.51 865,215,699.39 280,327,041.50 40,745,151.09 35,379,824.18 湖南长青 润慷宝农 化有限公 司 子公 司 农药制剂的研 发、生产和销售 16,000,000.00 81,738,677.87 29,471,768.42 20,429,282.10 269,497.89 266,560.43 江苏长青 生物科技 有限公司 子公 司 农药制剂的研 发、生产和销售 60,000,000.00 313,365,326.84 52,446,818.38 167,680,300.83 12,651,782.18 10,042,930.16 江苏长青 投资实业 有限责任 公司 子公 司 实业投资，住 宿、餐饮等服务 100,000,000.00 165,785,289.10 68,196,412.40 27,105,294.69 -5,999,722.07 -5,993,868.83 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 60.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 21,295.46 至 26,209.79 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,381.12 业绩变动的原因说明 农药行业市场需求高景气度延续，公司产品市场需求良好以及可转债募 投项目的投产，提升公司业绩。 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业竞争风险 目前我国获得农药生产资质的企业超过1700家，其中农药原药企业500多家，整体规模不大，市场集 中度较低；同时，由于缺乏较强的自主研发和创新能力，导致农药产品的同质化情况较为严重，使得农药 企业往往采取以价格为主的市场竞争策略。同时，基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨 头积极进入国内市场，挤占市场份额，加剧了国内农药行业的市场竞争程度。 公司主要产品的生产工艺处于国内领先水平，产品收率及综合品质达到国际先进水平，具有较高的 毛利率。较高的毛利率将吸引潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破进入市场，从而 加剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，最终影响公司的盈利水平。 2、产能扩张风险 公司前期可转换公司债券募集资金项目建成投产，生产能力得到进一步提升，虽然公司对新项目建 设进行了深入的研究和严密的论证、组织，但竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观 经济形势的变动以及营销渠道的开拓等因素都会对项目的投资回报和预期收益产生影响，在项目竣工投产 后，短期内市场推广有可能无法适应产能快速扩大的要求，使产品销售面临一定风险，同时存在因固定资 产折旧费用较大幅度增长而导致利润下滑的风险。公司后期储备项目的产能扩张同样也或受上述因素的影 响。 3、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为一般化工产品，原材料占生产成本的70%左右，因此原材料价格的波 动将影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利能力。公司拥有较强的成本转移能力和基于规模优势的原 材料采购议价能力，能够基本消化原材料价格波动带来的风险，但公司产品价格调整存在滞后且同时受其 他市场因素影响，当原材料价格波动幅度较大时，仍会对公司业绩产生一定的影响。 4、安全环保风险 公司生产过程中部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，并涉及高温、高压 等工艺，存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等而造成意外安全事故的风险。虽然公司率先在 同行业建立了集DCS控制系统、消防、视频三位一体的自动化控制平台，整个生产过程处于受控状态，发 生安全事故的可能性很小，但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因造成意 外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行，并可能造成较大的经济损失。 随着整个社会环保意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环保标准， 对农药生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可 能会对公司利润水平带来一定影响。 5、行业政策风险 2015年2月农业部印发了《到2020 年农药使用量零增长行动方案》，2016年国务院印发了《“十三五” 生态环境保护规划》，江苏省政府颁布了《关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》等多项文件， 以促进江苏化工行业转型发展、迈向中高端。2017年8月，新《农药管理条例》及配套规章开始施行，坚 持从严管理，突出农药生产经营者的主体责任，明确假劣农药的界定，对农药生产企业提出了更高的要求。 受国家以及江苏省环保从严政策的持续深入推进，节能减排力度将持续加大，农药行业已迎来新一 轮政策性的深度“洗牌”，对公司新建、再扩大项目的生产经营带来新的挑战。但另一方面，行业准入门槛 的提高、项目审批的从严，也为化工（农药）行业有序竞争提供了制度基础。 6、外贸环境风险 公司营业收入中出口业务收入比例较高，外贸环境对公司的营业收入有重大影响。自从我国加入WTO 以后外贸环境已经大大改善，而且公司一直致力于维护与国外客户的良好合作关系，积极开展境外产品登 记。但是，公司产品的出口仍然受到多方面外贸环境的制约，如目标国家经济衰退、提高农药残留和农药 生产技术标准、进口国加征关税或进行反倾销与反补贴调查等，将可能会直接或间接影响公司的出口业务。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大会 年度股东大会 58.71% 2018年04月16日 2018年04月17日 公告编号：2018-009号 2017年年度股东大会决 议公告，巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 公司 分红承诺 公司未来三年（2015年-2017 年）将继续实行持续、稳定的 利润分配政策，采取现金、股 票或二者相结合的方式分配股 利，并优先进行现金分红。公 2015年04月21日 2018-6-30 本报告期履 行完毕 司在当年实现盈利、可分配利 润（即公司弥补亏损、提取盈 余公积后所余的税后利润）为 正值、审计机构年度财务报告 出具标准无保留意见，且未发 生重大投资计划或重大现金支 出等事项（募集资金项目除外） 的情况下，每年以现金形式分 配的利润不少于当年实现的可 供分配利润的20%。未来三年 公司原则上每年度进行一次现 金分红，公司董事会可以根据 公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 江苏长青农化 股份有限公司 2017年10 月20日 20,000 2018年01月02日 15,000 连带责任保 证 3年 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 15,000 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 20,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 15,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 15,000 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 20,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 15,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.82% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 19,500 7,500 0 合计 19,500 7,500 0 委托理财具体情况 单位：万元 受托机构 名称（或受 托人姓名） 产品类型 金额 资金 来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 预期收 益（如 有 报告期 实际损 益金额 报告期损 益实际收 回情况 是否经 过法定 程序 海安农村 商业银行 江都支行 聚富理财 185期 4,000 自有 资金 2017年1 月11日 2018年1 月10日 银行间票 据、债券 保本浮 动收益 3.05% 123.36 121.67 按时收回 是 海安农村 商业银行 江都支行 聚富理财 276期 3,000 自有 资金 2017年10 月25日 2018年4 月24日 银行间票 据、债券 保本浮 动收益 3.90% 58.83 58.02 按时收回 是 上海浦发 银行扬州 江都支行 利多多对 公结构性 存款 1,000 募集 资金 2017年10 月31日 2018年2 月1日 银行间票 据、债券 保本固 定收益 4.00% 10.72 10.26 按时收回 是 上海浦发 银行扬州 江都支行 利多多对 公结构性 存款 2,000 募集 资金 2017年10 月11日 2018年1 月11日 银行间票 据、债券 保本固 定收益 4.00% 21.21 20.52 按时收回 是 海安农村 商业银行 江都支行 聚富机构 理财 201801期 4,000 自有 资金 2018年1 月4日 2018年5 月21日 银行间票 据、债券 保本浮 动收益 4.05% 61.65 60.81 按时收回 是 海安农村 商业银行 江都支行 聚富理财 311期 4,000 自有 资金 2018年1 月17日 2018年2 月26日 银行间票 据、债券 保本浮 动收益 3.95% 17.32 17.32 按时收回 是 海安农村 商业银行 江都支行 聚富机构 理财 201805期 4,000 自有 资金 2018年2 月28日 2018年5 月18日 银行间票 据、债券 保本浮 动收益 4.05% 35.55 35.06 按时收回 是 海安农村 商业银行 江都支行 聚富机构 理财 201810期 7,500 自有 资金 2018年5 月24日 2018年8 月22日 银行间票 据、债券 保本浮 动收益 3.85% 72.19 未到期 是 合计 29,500 -- -- -- -- -- -- 400.83 323.66 -- -- 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司或子 公司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口 数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放 情况 江苏长青 农化股份 有限公司 颗粒物 连续排放 3 RTO排放口 15mg/m3 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 35.74t 89.988t/a 达标 连续排放 2 焚烧炉排口 45mg/m3 《危险废物焚烧污染控 制标准》GB18484-2001） 达标 连续排放 1 锅炉排口 10.6mg/m3 《锅炉大气污染物排放 标准》（GB1327-2014） 达标 二氧化硫 连续排放 3 RTO排放口 21.5mg/m3 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 64.52t 408.52t/a 达标 连续排放 2 焚烧炉排口 100mg/m3 《危险废物焚烧污染控 制标准》GB18484-2001） 达标 连续排放 1 锅炉排口 82.5mg/m3 《锅炉大气污染物排放（未完）  |