[中报]沃森生物:2018年半年度报告
2018年半年度报告 2018-078 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李云春、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人（会计主 管人员）吴昌雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 13 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 49 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 51 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃森生物 指 云南沃森生物技术股份有限公司 工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 玉溪沃森 指 玉溪沃森生物技术有限公司，系公司控股子公司 上海泽润 指 上海泽润生物科技有限公司，系公司控股子公司 玉溪泽润 指 玉溪泽润生物技术有限公司，系上海泽润全资子公司 嘉和生物 指 嘉和生物药业有限公司 玉溪嘉和 指 玉溪嘉和生物技术有限公司，系嘉和生物全资子公司 23价肺炎疫苗 指 23价肺炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品 Hib疫苗 指 b型流感嗜血杆菌结合疫苗，现公司主要产品 AC结合疫苗 指 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗，现公司主要产品 AC多糖疫苗 指 A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品 ACYW135多糖疫苗 指 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗，现公司主要产品 百白破疫苗 指 吸附无细胞百白破联合疫苗，现公司主要产品 13价肺炎结合疫苗 指 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 二价HPV疫苗 指 重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗（酵母） 九价HPV疫苗 指 重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗（6、11、16、18、31、33、 45、52、58型L1蛋白）（毕赤酵母） 单抗 指 单克隆抗体 疾控中心、CDC 指 疾病预防控制中心 GMP 指 Good Manufacture Practice 的缩写，即《药品生产质量管理规范》 GSP 指 Good Supply Practice的缩写，即《药品经营质量管理规范》 WHO 指 World Health Organization的缩写，即世界卫生组织 一类疫苗 指 依照政府的规定免费向公民提供接种的疫苗，包括国家免疫规划确定 的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的 疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或 者群体性预防接种所使用的疫苗。 二类疫苗 指 由公民自费并且自愿接种的疫苗，与一类疫苗相对应，接种二类疫苗 需由受种者或者其监护人承担费用。 批签发 指 国家对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以 及国家食品药品监督管理总局规定的其他生物制品，每批制品出厂上 市或者进口时进行强制性检验、审核的制度。检验不合格或者审核不 被批准者，不准上市或者进口。 批签发量 指 某一个时间段内，企业生产的产品取得国家食品药品监督管理总局的 批签发合格证，可以进入市场销售的数量。 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《云南沃森生物技术股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 FDA 指 美国食品药品监督管理局 国家药监局 指 国家药品监督管理局 股东大会 指 云南沃森生物技术股份有限公司股东大会 董事会 指 云南沃森生物技术股份有限公司董事会 监事会 指 云南沃森生物技术股份有限公司监事会 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 沃森生物 股票代码 300142 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南沃森生物技术股份有限公司 公司的中文简称 沃森生物 公司的外文名称 Walvax Biotechnology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 WALVAX 公司的法定代表人 李云春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荔 杨永祥 联系地址 云南省昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A 座19楼 云南省昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A 座19楼 电话 0871-68312779 0871-68312779 传真 0871-68312779 0871-68312779 电子信箱 ir@walvax.com ir@walvax.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼 公司注册地址的邮政编码 650106 公司办公地址 云南省昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼 公司办公地址的邮政编码 650106 公司网址 http://www.walvax.com 公司电子信箱 ir@walvax.com 临时公告披露的指定网站查询日期 2018年08月07日 临时公告披露的指定网站查询索引 《关于公司电子邮箱变更的公告》（公告编号：2018-071）；巨潮资讯网。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 374,572,232.49 256,697,187.06 45.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,160,218.55 -43,016,244.91 270.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 43,887,081.32 -40,064,345.43 209.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -82,584,407.58 -26,906,968.74 -206.93% 基本每股收益（元/股） 0.0476 -0.03 258.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0476 -0.03 258.67% 加权平均净资产收益率 2.24% -1.35% 3.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,061,338,103.49 5,875,970,896.31 3.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,403,752,019.61 3,027,283,033.08 12.44% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,242,831.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,077,004.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,628,317.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,910,533.33 主要为募集资金定期存款利息 245.84万元，转让江苏沃森生物技术 有限公司（以下简称“江苏沃森”） 股权产生投资收益1,945.21万元。 减：所得税影响额 982,635.84 少数股东权益影响额（税后） 1,117,250.71 合计 29,273,137.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 公司是专业从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企 业，在以新型疫苗为代表的生物技术药细分领域处于行业领先地位。经过十余年的发展，公 司已形成了结构优良、品种丰富的产品管线，拥有全球两大重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗 和HPV疫苗，并构建了国内领先的研发和产业化技术平台，聚集了一大批中西合璧的专业技 术和管理人才，获得了一批国家“863计划”和“重大新药创制”科技重大专项支持，与盖茨 基金会等国际著名机构建立了紧密的合作关系。 报告期内，在总体发展战略的指引下，公司切实贯彻落实年度经营管理目标，充分发挥 公司品牌和产品质量优势，大力拓展自主疫苗业务，加强营销管理，公司自主生产疫苗产品 销售持续稳定增长。与上年同期相比，公司营业收入及净利润实现大幅增长，经营业绩实现 扭亏为盈。报告期内，公司债务融资结构进一步优化调整。同时，公司严格执行计划预算， 强化内部管理，报告期内公司财务费用和管理费用均得到了较好的控制。 报告期内，公司重磅在研产品的研发工作进展顺利。13价肺炎结合疫苗Ⅲ期临床试验成 功揭盲并于2018年1月21日获得了临床试验报告，2018年2月1日，公司收到了13价肺炎结合疫 苗申报生产的《受理通知书》，4月9日，公司13价肺炎结合疫苗正式纳入优先审评品种，目 前，该疫苗申报生产的相关审评工作正在进行中。公司二价HPV疫苗已进入了Ⅲ期临床研究 的关键时期，处于收集分析临床结果判定终点病例样本的最后阶段。九价HPV疫苗已于2018 年1月获得临床试验批件，目前正在进行临床试验现场准备的各项工作。 报告期内，公司主要生产和销售的自主疫苗产品为：b型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶 型和预灌封型）、23价肺炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群 脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗等6个产品 （7个品规）。上述疫苗产品主要用于预防由特定病原微生物感染所引起的相关疾病。子公司 上海泽润主要从事HPV疫苗、重组手足口病疫苗等新型疫苗产品的研发和产业化。 报告期内，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司转让子公司嘉和生物的 控股权。嘉和生物主要从事单抗药物的研发和产业化。2018年7月16日，公司2018年第一次临 时股东大会审议通过了嘉和生物股权转让事项。截至本报告披露日，相关股权转让事宜尚在 进一步办理中。 公司在云南省玉溪国家高新技术产业开发区建有现代化的生物技术药生产基地。报告期 内，公司持续推进在玉溪产业化基地实施的产业化建设项目。公司HPV疫苗产业化建设项目 按WHO预认证标准和其他通行的国际标准设计建设，目前该车间已建成并进入试生产阶段， 其产业化技术水平、装备工程技术水平、产业化规模均处于国内领先水平，为公司HPV疫苗 产业化奠定了坚实的硬件基础。公司正在打造一个面向国内外市场的生物技术药高端制造基 地。 2018年，公司将继续重点推进以23价肺炎疫苗、Hib疫苗为代表的公司自主生产疫苗产品 的市场推广和销售工作，保持收入持续增长的良好态势，并全力推进13价肺炎结合疫苗申报 生产和上市的进度，使公司业绩显现产品叠加效应。同时，集中优势资源加快HPV疫苗的临 床研究和产业化进度以及其他在研产品的研发进度。进一步加大公司产品国内外市场开拓的 力度，加快公司业务国际化布局的进程。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司转让江苏沃森全部股权后，江苏沃森不再属公司合并范围内子公司。 固定资产 报告期内，公司转让江苏沃森全部股权后，江苏沃森不再属公司合并范围内子公司减少固定资产9,381.58 万元。 无形资产 报告期内，公司转让江苏沃森全部股权后，江苏沃森不再属公司合并范围内子公司减少无形资产1,575.88 万元。 在建工程 报告期内，公司HPV产业化项目、单抗产业化项目及其他项目新增在建工程投资额4,150.71万元，公 司转让江苏沃森全部股权后，江苏沃森不再属公司合并范围内子公司减少在建工程10,132.35万元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、拥有全球两大重磅疫苗品种 经过多年的耕耘和积淀，公司现已拥有了13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗两大全球销售额 最大的重磅疫苗品种，其中，13价肺炎结合疫苗已进入申报生产阶段，二价HPV疫苗已处于 Ⅲ期临床研究最后阶段；九价HPV疫苗已获得临床试验批件，正在开展临床研究。另外，公 司尚有四价脑膜炎球菌多糖结合疫苗、重组手足口病疫苗等多个疫苗产品处于临床研究或临 床前研究的不同阶段。随着重磅品种研发进度和注册申报工作的不断推进，未来上述产品正 式投产上市后，公司经营业绩将实现持续增长。 2、行业领先的研发技术平台，创新能力卓越 公司已构建了传统疫苗、新型疫苗的研发技术平台，拥有涵盖从分子生物学、生化与免 疫学到动物药理筛选等功能在内的工艺/质量研究和开发的设施以及符合GMP标准的临床样 品生产基地。公司取得了包括国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家创新型试点 企业、国际科技合作基地、国家高技术产业化示范基地、国家级工程实践教育中心等在内的 多项国家级资质。公司承担了多项国家“重大新药创制”科技重大专项项目和国家“863计 划”项目的研究开发工作，另外还承担了数十项省级、市级科研项目的研究开发工作。截至 本报告披露日，公司及子公司共拥有已授权的发明专利54项，另尚有数十项发明专利处于申 请阶段。随着各研发技术平台的不断成熟和发展，必将持续开发出更多更优的产品和服务， 为公司的长远发展提供强有力的支撑。 3、高标准、严要求的生产质量管理体系和与国际先进水平接轨的产业化能力 公司已有多个疫苗产品获批上市，疫苗质量指标达到或高于世界卫生组织规程和《欧洲 药典》的规定，在多个关键指标上，公司制定的企业注册标准达到或高于《欧洲药典》的相 应规定。公司在云南玉溪建成了高标准、大规模、现代化的疫苗生产基地。已建成包括Hib 疫苗、流脑系列疫苗、肺炎系列疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗等细菌性疫苗的生产基地。 公司HPV疫苗产业化生产车间按WHO预认证标准和其他通行的国际标准设计建设，其产业化 技术水平、装备工程技术水平、产业化规模均处于国内领先水平，为公司HPV疫苗产业化奠 定了坚实的硬件基础。 4、顶尖的核心团队和专业的人才培养机制 公司已形成了稳定的产品研发技术团队，拥有在药品注册、临床研究管理、产业化、产 品销售、公司管理等方面的专业团队，公司核心团队不仅具有深厚的专业基础和能力，而且 积累了丰富的从业经验，成为公司发展的坚实的人才基础。公司核心管理团队由来自国家队 的创业团队和具有海外跨国公司从业背景的专业团队组成，创新能力卓越，公司拥有博士、 硕士学位人员100余人，高端海归科学家近10人，中组部“千人计划”专家1人。 公司通过创建“沃森学院”，加大内部人才培养力度，充实管理干部队伍，专业担负起 培养公司所需要的各个业务领域关键人才的责任。沃森学院自创建以来已完成了多项公司人 才培养项目，有效提升了公司各层级员工的业务和管理能力。放眼未来，通过沃森学院在公 司人才培养方面的不断深化，将为公司的战略落地提供坚实的支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内行业发展回顾 1、行业发展状况 根据国家统计局数据显示，2018年上半年，我国GDP总量为418,961亿元人民币，同比增 长6.8%。2018年1-6月份，全国规模以上工业企业实现主营业务收入520,710.4亿元人民币，同 比增长9.9%，实现利润总额33,882.1亿元人民币，同比增长17.2%。 就医药制造业来看，根据Wind资讯统计数据显示，2018年1-6月份，我国医药制造业实现 主营业务收入为12,577.3亿元人民币，同比增长13.5%，实现利润总额为1,585.7亿元人民币， 同比增长14.4%。今年上半年，我国医药经济稳中向好发展的态势持续稳固。2017年医药工业 主营业务收入增速恢复到两位数，更加有利于当前医药经济转向高质量发展的轨道。 据FDA官网提供的最新结果显示，FDA在2018上半年陆续批准了20款新药，包括15个新 分子实体和5个新生物制品。与此同时，国内企业也加快了国际化的进程。在国内药审制度与 国际接轨的背景下，拥有更多优势资源的医药公司的竞争优势将更加明显。 就疫苗市场而言，随着“二孩政策”的全面放开，未来几年内我国新生儿和儿童人口将 有望保持较高水平。在我国免疫规划政策下，新生儿童数量的增加将带动儿童用疫苗需求的 增长。另外，据中国老龄事业发展基金会的报告称，预计到2020年，我国老年人口将达2.48 亿，老龄化水平将达17.17%。随着我国人口老龄化趋势的发展以及居民支付能力的不断提高， 人民对健康需求的增加将继续驱动我国疫苗市场规模的增长。以13价肺炎结合疫苗、手足口 病疫苗、HPV疫苗、23价肺炎疫苗、婴幼儿多价多联疫苗为代表的疫苗品种将成为我国疫苗 市场增长的主要推动力，疫苗行业的大品种时代已经来临。 疫苗是预防控制传染病最经济、最有效的手段，其发现深刻的影响了人类社会的发展， 疾病的有效预防所需的社会成本远低于疾病治疗。美国CDC数据表明，考虑疾病带来的治疗 费用和生产力下降，美国每年400万新生儿免疫可直接节约净费用近135亿美元，节约全部社 会成本700亿美元。若用费用—效益比值（CBR）来准确衡量疫苗带来的经济价值，疫苗产业 的CBR可达1:16-44，即投资1元钱，可得到16-44元的效益。 随着抗癌药零关税实施、创新型进口药审评审批的加速，为满足临床急需，国家药品监 管局进一步简化境外上市新药审批程序、优化药品临床试验审批程序。相关政策实施后，将 进一步促进国内药企加速国产抗癌药、创新型药的研发力度，随着药品审评审批制度改革的 不断深入，审评审批流程不断优化，国产药物的上市步伐也将进一步加快。 2、2018年1-6月相关疫苗产品批签发情况 2018年1-6月，全国疫苗批签发总量约为2.78亿剂，其中，二类疫苗批签发总量约为1.08 亿剂。 2018年1-6月，全国Hib疫苗的批签发数量约为4,988,900剂，较去年同期增长4.93%；AC 结合疫苗的批签发数量约为2,336,299剂，较去年同期减少22.81%；AC多糖疫苗的批签发数量 约为16,323,045剂，较去年同期增长31.71%；ACYW135多糖疫苗的批签发数量约为2,714,315 剂，较去年同期增长107.20%；百白破疫苗的批签发数量约为28,778,850剂，较去年同期增长 27.04%；23价肺炎疫苗的批签发数量约为3,839,306剂，较去年同期增长138.94%。上述产品 具体的批签发情况如下： Hib疫苗批签发情况 生产厂家 2018年上半年 2017年上半年 批签发量增长率 批签发量（剂） 占比 批签发量（剂） 占比 巴斯德 2,082,071 41.73% 1,136,554 23.90% 83.19% 玉溪沃森 1,521,974 30.51% 562,607 11.83% 170.52% 北京民海 1,384,855 27.76% 1,604,247 33.74% -13.68% 北京智飞绿竹 0 0.00% 1,451,278 30.52% -100.00% 兰州所 0 0.00% 0 0.00% - 诺华 0 0.00% 0 0.00% - 总计 4,988,900 100% 4,754,686 100% 4.93% AC结合疫苗批签发情况 生产厂家 2018年上半年 2017年上半年 批签发量增长率 批签发量（剂） 占比 批签发量（剂） 占比 罗益（无锡） 2,063,202 88.31% 1,682,093 55.58% 22.66% 玉溪沃森 273,097 11.69% 460,160 15.20% -40.65% 北京智飞绿竹 0 0.00% 884,376 29.22% -100.00% 总计 2,336,299 100% 3,026,629 100% -22.81% AC多糖疫苗批签发情况 生产厂家 2018年上半年 2017年上半年 批签发量增长率 批签发量（剂） 占比 批签发量（剂） 占比 兰州所 8,915,045 54.62% 7,814,580 63.06% 14.08% 玉溪沃森 7,408,000 45.38% 4,578,460 36.94% 61.80% 浙江天元 0 0.00% 0 0.00% - 总计 16,323,045 100% 12,393,040 100% 31.71% ACYW135多糖疫苗批签发情况 生产厂家 2018年上半年 2017年上半年 批签发量增长率 批签发量（剂） 占比 批签发量（剂） 占比 玉溪沃森 1,046,716 38.56% 226,385 17.28% 362.36% 北京智飞绿竹 886,943 32.68% 512,017 39.09% 73.23% 成都康华 369,980 13.63% 118,670 9.06% 211.77% 华兰生物 334,146 12.31% 297,429 22.70% 12.34% 长春长生 76,530 2.82% 155,476 11.87% -50.78% 浙江天元 0 0.00% 0 0.00% - 总计 2,714,315 100% 1,309,977 100% 107.20% 百白破疫苗批签发情况 生产厂家 2018年上半年 2017年上半年 批签发量增长率 批签发量（剂） 占比 批签发量（剂） 占比 武汉所 27,196,830 94.50% 19,326,505 85.31% 40.72% 玉溪沃森 1,582,020 5.50% 98,730 0.44% 1,502.37% 长春长生 0 0.00% 3,228,144 14.25% -100.00% 总计 28,778,850 100% 22,653,379 100% 27.04% 23价肺炎疫苗批签发情况 生产厂家 2018年上半年 2017年上半年 批签发量增长率 批签发量（剂） 占比 批签发量（剂） 占比 成都所 2,165,620 56.41% 1,606,810 100.00% 34.78% 玉溪沃森 1,190,568 31.01% 0 0.00% - 默沙东 483,118 12.58% 0 0.00% - 总计 3,839,306 100% 1,606,810 100% 138.94% 注：以上批签发数据均根据中国食品药品检定研究院网站公示数据统计。 （二）公司经营情况概述 1、报告期内主要经营情况 报告期内，公司在总体发展战略的指引下，切实贯彻落实年度计划预算及经营目标，整 体经营状况保持良好发展态势。在产品销售上，公司持续优化产品营销策略和模式，充分发 挥产品品牌和产品质量优势，积极拓展疫苗销售业务，公司原有自主生产疫苗产品销量持续 稳定增长。2018年上半年，公司实现营业收入37,457.22万元，同比增长45.92%，实现归属于 上市公司股东的净利润7,316.02万元，经营业绩实现扭亏为盈。 2018年上半年，子公司玉溪沃森获批签发产品数量合计13,022,375剂（瓶），较上年同期 增长119.74%。主要产品获得批签发的情况如下： 产品 2018年1-6月 批签发量（剂/瓶） 2017年1-6月 批签发量（剂/瓶） 批签发量增长率 Hib疫苗 西林瓶 777,336 345,105 125.25% 预灌封 744,638 217,502 242.36% AC结合疫苗 273,097 460,160 -40.65% AC多糖疫苗 7,408,000 4,578,460 61.80% ACYW135多糖疫苗 1,046,716 226,385 362.36% 百白破疫苗 1,582,020 98,730 1,502.37% 23价肺炎疫苗 1,190,568 0 - 合计 13,022,375 5,926,342 119.74% 报告期内，公司集中优势资源，全力推进已处于临床研究和产业化关键阶段的各重磅产 品的研究和产业化进度。公司13价肺炎结合疫苗Ⅲ期临床试验成功揭盲并于2018年1月21日获 得了临床试验报告。2018年2月1日，公司收到了13价肺炎结合疫苗申报生产的《受理通知书》，4月9日，公司13价肺炎结合疫苗正式纳入优先审评品种。目前，该疫苗申报生产的相关审评 工作正在进行中。子公司上海泽润二价HPV疫苗已进入了Ⅲ期临床研究的关键时期，正处于 收集分析临床结果判定终点病例样本的最后阶段；九价HPV疫苗已于2018年1月获得临床试验 批件，目前，临床试验现场准备的各项工作正在持续推进。（公司各产品研发项目的具体进 展情况详见本节“公司进入注册申报阶段的产品的详细情况”部分的内容） 2018年6月，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司转让子公司嘉和生物的 控股权（详见公司于2018年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于签署子公司嘉和生物药业有限 公司股权转让及增资协议的公告》）。嘉和生物主要从事单克隆抗体药物的研发和产业化。 2018年7月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述嘉和生物股权转让事项。本 次股权转让完成后，嘉和生物将不再是公司的控股子公司。目前，相关股权转让事宜尚在进 一步办理中。 公司在云南省玉溪国家高新技术产业开发区建有现代化的生物技术药生产基地。报告期 内，在已有疫苗生产基地的基础上，公司持续推进在玉溪产业化基地实施的HPV疫苗的产业 化建设项目。公司HPV疫苗产业化项目按WHO预认证标准和其他通行的国际标准设计建设， 目前，产业化生产车间已建成并进入试生产阶段，为公司HPV疫苗的产业化和国际化进程奠 定了坚实的硬件基础。 2、工作展望 2018年下半年，公司将持续重点推进自主生产疫苗产品的生产和销售工作，确保公司整 体经营情况和业绩显现产品叠加效应。继续推进新产品的研发和产业化工作，同时，严格控 制各项成本费用支出，使公司年度计划预算得到有效落实，确保全年业绩目标的实现。另外， 公司还将通过提供外包服务（CRO）、落实政府大宗采购等举措，进一步提升公司业绩。 在销售上，公司将积极推进以23价肺炎疫苗、Hib疫苗为代表的公司自主生产疫苗产品的 市场推广和销售业务，同时，采用专业学术推广、品牌营销等方式深挖产品的销售潜力。继 续强化国际合作，加强与盖茨基金会等国际组织的合作与交流，努力开拓国际市场，积极推 进产品在海外市场的注册和出口。 在生产上，狠抓产品生产和质量管理，通过精细化管理，提高生产效益，确保产品稳定 供应市场，同时，加快实施公司产品WHO预认证工作，为产品大宗出口奠定坚实基础。 在产品研发和新产品产业化方面，集中优势资源，全力推进13价肺炎结合疫苗申报生产 和上市工作，同时，进一步加快二价HPV疫苗的临床研究和产业化进度，确保产品临床研究 和申报生产的无缝衔接，早日实现产品上市。 在管理上，公司将持续进行内部发展要素调整和资源优化，提高资源利用率。加强团队 建设与人才培养，提升职能专业度，持续完善有效的激励及考核机制。同时，继续以预算管 理为核心抓手，规范费用支出，开源节流，加强内部控制和制度流程建设，提升公司的管理 水平。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求 公司进入注册申报阶段的产品的详细情况： 序号 品种名称 申报阶段 注册 分类 作用与用途* 进展情况 1 13价肺炎球菌多糖结 合疫苗 申报生产 预防用生物 制品第6类 本疫苗用于2月龄以上人群的主动 免疫，以预防由本疫苗包括的13种 血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾 病。 申报生产，处于审评 阶段。 2 重组人乳头瘤病毒双 价（16/18型）疫苗（酵 母） 临床研究 预防用生物 制品第6类 接种本疫苗后，可使机体产生免疫 应答，用于预防HPV16、18感染引 起的宫颈癌。 Ⅲ期临床研究。 3 ACYW135群脑膜炎 球菌多糖结合疫苗 临床研究 预防用生物 制品第6类 接种本疫苗后，可使机体产生体液 免疫应答。用于预防A群、C群、Y 群和W135群脑膜炎球菌引起的流 行性脑脊髓膜炎。 临床研究阶段。 4 治疗性HPV16疫苗 临床研究 治疗用生物 制品第1类 用于治疗HPV16感染引起的癌前 病变及宫颈癌。 临床研究阶段。 5 重组人乳头瘤病毒九 价病毒样颗粒疫苗 （6、11、16、18、31、 33、45、52、58型L1 蛋白）（毕赤酵母） （九价HPV疫苗） 临床研究 预防用生物 制品第1类 用于预防由HPV6、11、16、18、 31、33、45、52、58型感染导致的 生殖器疣、子宫颈癌、外阴、阴道 和肛门癌等相关疾病。 临床研究阶段。 *产品的作用与用途以最终批准上市的情况为准。 2018年7月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了嘉和生物股权转让事项。待 本次股权转让完成后，嘉和生物将不再是公司的控股子公司。嘉和生物进入注册申报阶段的 产品不再列入本表。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 374,572,232.49 256,697,187.06 45.92% 报告期内，公司自主产品销售持续稳定增长所致。 营业成本 74,753,981.31 97,553,600.29 -23.37% 公司2017年10月转让云南鹏侨医药有限公司（以 下简称“云南鹏侨”）全部股权后，2018年云南鹏 侨不再属公司合并范围内子公司，营业成本较上年 同期减少所致。 销售费用 139,002,856.93 77,482,512.65 79.40% 报告期内，公司自主产品销售持续稳定增长，营业 收入增加导致销售费用同步增加所致。 管理费用 106,747,059.88 91,601,759.04 16.53% 报告期内公司研发费用较上年同期增加。 财务费用 3,176,332.52 46,016,848.57 -93.10% 报告期内，公司有息负债减少使财务费用减少。 所得税费用 18,760,404.55 -32,020,178.32 158.59% 报告期内，公司自主产品销售持续稳定增长，净利 润增加导致所得税费用同步增长。 研发投入 155,994,460.70 146,136,930.03 6.75% 经营活动产生的 现金流量净额 -82,584,407.58 -26,906,968.74 -206.93% 报告期内，公司支付销售费用、职工薪酬和各项税 费较上年同期增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 119,167,227.04 64,667,178.16 84.28% 报告期内，公司HPV产业化已基本结束，支付产 业化投资资金较上年同期减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 117,895,026.78 -656,456,659.36 117.96% 报告期内，公司收到少数股东股权投资款增加，另 因上年同期偿还中期票据5亿元，而本报告期无此 事项所致。 现金及现金等价 物净增加额 154,918,354.51 -618,682,025.33 125.04% 报告期内，公司自主产品销售款项增加、收到少数 股东对玉溪沃森股权投资款，另因上年同期偿还中 期票据5亿元，而本报告期无此事项所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 （预充） 88,592,072.51 10,493,588.63 88.16% 51.33% 51.71% -0.02% b型流感嗜血杆菌结合疫苗 （西林） 52,819,974.97 5,741,169.16 89.13% 4.58% -2.12% 0.74% 23价肺炎球菌多糖疫苗 126,225,282.25 11,111,176.85 91.20% 91.20% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,809,978.14 27.40% 主要构成为公司转让江苏沃森全部股权产生投 资收益、采用权益法确认对联营企业投资收益。 部分是 资产减值 -20,123,525.88 -19.14% 是 营业外收入 4,558,817.14 4.34% 否 营业外支出 1,239,403.55 1.18% 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,367,109,334.99 22.55% 1,211,227,540.48 20.61% 1.94% 应收账款 399,194,429.05 6.59% 297,231,946.97 5.06% 1.53% 存货 208,918,945.57 3.45% 210,642,373.36 3.58% -0.13% 投资性房地产 29,697,176.93 0.49% 30,221,627.98 0.51% -0.02% 长期股权投资 227,553,019.69 3.75% 219,189,173.96 3.73% 0.02% 固定资产 734,552,999.61 12.12% 865,848,210.35 14.74% -2.62% 在建工程 598,997,774.33 9.88% 658,814,172.95 11.21% -1.33% 短期借款 60,000,000.00 0.99% 220,000,000.00 3.74% -2.75% 报告期内偿还借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值（元） 受限原因 货币资金 11,302,260.00 玉溪沃森3个月以上的银行保函保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 53,500,000.00 1,000,000.00 5,250.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 披露索引 嘉兴观由 兴沃股权 投资合伙 企业（有 限合伙） 股权 投资、 实业 投资。 新设 53,500,000.00 15.29% 自有 资金 平潭观由股 权投资合伙 企业（有限合 伙）、杭州泰 格股权投资 合伙企业（有 限合伙）、其 他投资者 - 投资 0.00 否 2018 年04 月24 日 《关于全资 子公司参与 投资设立产 业基金的公 告》（公告编 号： 2018-029）；巨 潮资讯网。 合计 -- -- 53,500,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 222,179.95 报告期投入募集资金总额 423.56 已累计投入募集资金总额 213,478.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 41,800 累计变更用途的募集资金总额比例 18.81% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金的使用严格按照证监会、交易所的相关规定执行，并履行了相应的审议程序，募集资金使用相关的信息 披露及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规行为。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 截至期 末投资 进度 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 疫苗研发中心扩建项 目 否 11,034.2 11,034.2 55.31 9,179.18 83.19% 2018年 12月31 日 否 否 冻干A、C群脑膜炎 球菌多糖结合疫苗产 业化示范工程等--玉 溪沃森疫苗产业园二 期工程扩建项目 否 14,868 14,868 0 14,869.84 100.01% 2011年 12月31 日 1,275.32 49,060.36 是 否 流行性感冒病毒裂解 疫苗产业化建设项目 是 9,500.95 9,500.95 0 9,500.95 100.00% 否 是 信息化建设项目 否 2,015 2,015 28.44 1,366.62 67.82% 2019年 12月31 日 否 否 营销网络扩建和品牌 建设项目 否 4,100 4,100 0 4,102.23 100.05% 2014年 12月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 41,518.15 41,518.15 83.75 39,018.82 -- -- 1,275.32 49,060.36 -- -- 超募资金投向 购置进口包装线和预 充注射器灌装线 否 1,840 1,840 0 1,825.22 99.20% 2012年 06月30 日 1,387.94 21,045.58 是 否 玉溪沃森疫苗产业园 三期工程项目 是 72,734.3 64,734.3 339.75 58,063.49 89.70% 2018年 12月31 日 3,119.81 8,060.37 否 否 流行性感冒病毒裂解 疫苗产业化建设项目 （追加投资） 否 9,617.05 9,617.05 0.06 3,879.36 40.34% 否 是 增资上海丰茂生物技 术有限公司 是 10,200 0 0 0 0.00% 否 是 上海沃森单抗产业园 一期工程建设项目 是 23,600 0 0 0.42 0.00% 否 是 受让河北大安制药有 限公司90%股权 是 50,000 83,691 0 83,691.21 100.00% 否 否 受让上海泽润生物科 技有限公司50.69% 股权 否 0 8,000 0 8,000 100.00% 否 否 归还银行贷款（如有） -- 11,000 11,000 0 11,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 8,000 8,000 0 8,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 186,991.35 186,882.35 339.81 174,459.7 -- -- 4,507.75 29,105.95 -- -- 合计 -- 228,509.5 228,400.5 423.56 213,478.52 -- -- 5,783.07 78,166.31 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截止报告期末，“疫苗研发中心扩建项目”累计投入资金9,179.18万元，投资进度为83.19%。投资 进度尚未完成的主要原因是：该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划，同步建设，现 已建成质检科研楼、综合楼、实验动物房及辅助设施基本建设完成，部分设备正在进行调试。研发项 目经费投入中，23价肺炎球菌多糖疫苗已于2017年7月31日通过中国食品药品检定研究院检定，取 得批签发合格证并顺利上市销售，尚有部分研发收尾工作未完结；13价肺炎结合疫苗已申请新药生产， 并于2018年2月1日获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）出具的《受理通知书》， 受理号：CXSS1800003 国，2018年4月9日，根据CFDA药品审评中心官网信息显示，公司13价 肺炎结合疫苗已正式纳入优先审评品种；其余研发项目正在进行临床前研究。项目研发经费使用需根 据项目研发进度进行安排，目前尚未使用完成。根据研发项目实际进度情况，将项目达到预定可使用 状态的时间调整为2018年12月31日。 “玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金58,063.49万元，投资进度为89.70%。投资进 度尚未完成的主要原因是：该项目工程建设基本完成，部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的 研发注册进度进行，将项目达到预定可使用状态的时间调整为2018年12月31日。 “信息化建设项目”累计投入资金1,366.62万元，投资进度为67.82%。投资进度尚未完成的主要原 因是：该项目现已完成高速宽带网、中心机房的建设，ERP系统、协同办公系统已在云南沃森和主要 子公司建成。由于公司快速发展，组织机构调整和管理模式的更新，信息系统的建设应根据公司业务 发展的进度适时推进。为了适应新的调整和变化并确保项目实施的质量，经公司认真研究，将项目达 到预定可使用状态的时间调整为2019年12月31日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2013年9月，由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料，上海丰茂的增资事 宜一直未能完成，经上海市金山区人民法院判决，公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的 关于上海丰茂的《增资协议》于2013年9月26日解除，该项目终止。经公司第二届董事会第十二次 会议和2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂的10,200万元募集资金变 更用途，变更用于公司收购河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）35%股权的转让款支付。 经公司第三届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过：公司终止实施并转 让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”，该募集资金投资项目终止后，剩余尚未使用的募集资 金、利息及本次江苏沃森股权转让款将继续存放于相应的募集资金专户。2018年1月26日，公司已 将收到转让江苏沃森股权的第一期股权转让款4,500.00万元存放于募集资金专户。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司募集资金净额222,179.95万元，超募资金为180,661.80万元。 截止报告期末，已决议安排使用超募资金186,882.35万元，具体如下：经公司第一届董事会第十 三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金11,000万元偿还银行贷款；使 用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金1,840万元购置进口高速铝塑泡 罩包装线、中速预充注射器灌装线等。 经公司第一届董事会第十六次会议和2011年第二次临时股东 大会审议通过：使用部分超募资金72,734.30万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目。经公 司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期 工程项目已获得8,000万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原72,734.30万元调整为 64,734.30万元。经公司第一届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病 毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为2014年12月31日，预算调整为19,918万元，其中 建设投资19,118万元，流动资金投资800万元。建设投资19,118万元由公司募集资金投资，故需在 原募集资金投资9,500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9,617.05万元。经公司第一届董事会第 二十五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过：使用超募资金10,200万元对上海丰茂生物技 术有限公司进行增资；投资24,600万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建 设，其中23,600万元由公司以超募资金用分步增资方式投入。经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012年第二次临时股东大会审议通过：使用52,900万元受让河北大安制药有限公司55%股权，其中 超募资金50,000万元，自有资金2,900万元。经公司第二届董事会第四次会议和2013年第二次临时 股东大会审议通过，同意公司出资2.65亿元人民币（其中使用超募资金8,000万元，其余使用自有资 金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司40.609%的股权并对上海泽润 生物科技有限公司增资，交易完成后，公司将持有上海泽润生物科技有限公司50.69%的股权。经公 司第二届董事会第十二次会议和2013年第五次临时股东大会审议通过：将原计划用于增资上海丰茂 的10,200万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的23,600万元，共计33,800万元募集资 金变更用途，其中33,691万元变更用于公司收购河北大安35%股权的转让款支付。同意对全资子公 司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本9,000万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公 司注册资本为1,000万元人民币，实收资本为1,000万元人民币。原投入的9,000万元募集资金（其中 包括募集资金先期支付的预付款270.08万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募 集资金用途，剩余1,000万元注册资本为公司自有资金。 截止报告期末，已使用超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用超募资金8,000万元永久性补充 流动资金；使用超募资金1,825.22万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资 金58,063.49万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用83,691.21万元用于受让河北大安制药有限公司 90.00%股权；使用3,879.36万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投 资）；使用8,000.00万元用于受让上海泽润生物科技有限公司50.69%股权。上海沃森单抗产业园一期 工程建设产生手续费0.42万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂 解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂 解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变 更为云南沃森。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截止报告期 末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工 程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金131,475,186.48元；置换募集资金投资项目 “营销网络扩建和品牌建设项目”先期投入资金8,762,322.00元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置 的募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。已 于2013年6月28日使用10,000万元用于暂时补充流动资金。公司于2013年12月26日归还暂时补 充流动资金的募集资金。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,同意使用“玉溪沃森疫苗产业 园三期工程项目”闲置的募集资金8,500万元,以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的 募集资金6,500万元,共计15,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月,到期归还至募集资金专户。已于2014年8月27日使用15,000万元，用于暂时补充流动资金。 公司于2015年2月2日归还15,000万元人民币至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第二十五 次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金8,500万元，以及“流 行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金3,500万元，共计12,000万元用于暂时补充 流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。已于2015年2 月6日使用12,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2016年1月21日归还12,000万元人民币 至公司募集资金专户。经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园 三期工程项目”闲置的募集资金12,000万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 3,000万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金5,000万元，共计20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集 资金专户。已于2016年2月1日使用人民币20,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2017年1 月18日归还20,000万元人民币至公司募集资金专户。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同 意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金6,500万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建 项目”闲置的募集资金1,500万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000万元，合计13,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2017年1月24日使用人民币13,000万元，用于暂时补 充流动资金。公司于2017年11月28日归还13,000万元人民币至公司募集资金专户。经公司第三届 董事会第十七次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金3,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金2,000万元以及“流行性感冒病毒裂解疫苗产 业化建设项目”闲置的募集资金7,000万元（含利息），合计12,000万元用于暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2017年12月4 日使用人民币12,000万元，用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披露 无 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 本报告 期实际 投入金 额 截至期末实 际累计投入 金额 截至期 末投资 进度 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 流行性感冒病毒裂解 疫苗产业化建设项目 流行性感冒病毒裂解 疫苗产业化建设项目 19,118 0.06 13,380.31 70.00% 否 是 玉溪沃森疫苗产业园 三期工程项目 玉溪沃森疫苗产业园 三期工程项目 64,734.3 339.75 58,063.49 89.70% 2018年12 月31日 3,119.81 否 否 增资上海丰茂生物技 术有限公司 增资上海丰茂生物技 术有限公司 0 0 0 0.00% 否 是 上海沃森单抗产业园 一期工程建设项目 上海沃森单抗产业园 一期工程建设项目 0 0 0.42 0.00% 否 否 受让河北大安制药有 限公司90%股权 受让河北大安制药有 限公司55%股权 83,691 0 83,691.21 100.00% 否 否 疫苗研发中心扩建项 目 疫苗研发中心扩建项 目 11,034.2 55.31 9,179.18 83.19% 2018年12 月31日 否 否 合计 -- 178,577.5 395.12 164,314.61 -- -- 3,119.81 -- -- 变更原因、决策程序 及信息披露情况说明 (分具体项目) 1、由于新版GMP的实施，疫苗生产标准大大提高，厂房工艺核心区级别和要求大大提高，同 时新增了厂房设备验证、工艺验证等新的要求。为保证满足国家新的标准，生产更高标准的产品， 经公司第一届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业 化建设项目预算调整为19,918万元，其中建设投资19,118万元，流动资金投资800万元。建设投资 19,118万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9,500.95万元基础上，使用超募资金追加 投资9,617.05万元。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告，项目调整后的可行 性研究报告等已在证监会指定信息披露网站披露。 2、由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得国家战略性新兴产业发展专项资金计划“2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项”8,000万元国家专项资金支持，经公司第二届董事会第四次会议和 2013年第二次临时股东大会审议通过，公司调整了玉溪沃森三期工程募集资金使用计划，由原 72,734.30万元调整为64,734.30万元，减少募集资金投资8,000万元，即三期工程项目总投资仍为 72,734.30万元，其中使用超募资金64,734.30万元，使用政府补助资金8,000万元，三期工程项目建 设内容、建设进度等均不改变。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告等已在证 监会指定信息披露网站披露。 3、由于上海丰茂生物技术有限公司原股东（上海威陆工贸、王笑非、孔海燕）不能按要求提供 无形资产出资的验资材料，丰茂生物的增资事宜一直未完成，而计划为其配套的上海沃森单抗药物 产业化建设尚未进行建设。根据公司单抗项目的研发进度和产业化节奏安排以及项目资金闲置的状（未完）  |