[中报]北新建材:2018年半年度报告
北新集团建材股份有限公司 2018年半年度报告 2018年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谷秀娟 独立董事 因其它重要公务 朱岩 常张利 董事 因其它重要公务 王兵 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司在本报告中的“经营情况讨论与分析——公司面临的风险和应对措施” 部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注 意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 57 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 58 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 187 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 本公司董事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 指 公司在坦桑尼亚设立的子公司BNBM BUILDING MATERIALS INDUSTRY (TANZANIA) LIMITED 贾同春等35名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广 进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷 环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王 力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、 李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计35名自然人 泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有 限合伙企业 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、 泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、 泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、 泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、 泰安市顺昌投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙）， 共计10个有限合伙企业 贾同春及其一致行动人 指 贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有 限合伙企业 双线择优 指 总部和业务单元之间的“双线择优”管理模式。在落实区域公司经营主 体地位的同时，在总部设立产供销和项目建设的双线择优部门，明确 主责部门的同时，打破部门、层级、资产和人员边界，双线部门全程 参与、交叉审核、提出竞争性替代方案，实现内部竞合。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北新建材 公司的外文名称（如有） Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 卢平（证券事务专员） 联系地址 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 电话 010-57868786 010-57868786 传真 010-57868866 010-57868866 电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn bnbm@bnbm.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,987,976,711.78 4,561,592,399.53 31.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,298,643,422.76 682,324,347.45 90.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,242,556,669.42 736,784,373.47 68.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,068,739,012.62 454,367,753.38 135.21% 基本每股收益（元/股） 0.726 0.381 90.55% 稀释每股收益（元/股） 0.726 0.381 90.55% 加权平均净资产收益率 10.09% 6.43% 3.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 16,685,212,510.75 16,110,681,436.21 3.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,115,116,306.29 12,415,447,780.84 5.64% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,110,645.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 45,522,070.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 43,378,219.64 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,451,115.86 包含发生的美国石膏板事项律师 费等各项费用26,882,499.13元 减：所得税影响额 7,421,547.05 少数股东权益影响额（税后） 51,519.81 合计 56,086,753.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内， 公司以“绿色建筑未来”为产业理念，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿 色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供石膏 板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统 等节能环保新型建材全套解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程比年初增长65.14%。增长的主要原因系：公司及所属子公司在建项目投入增加所致。 货币资金 货币资金比年初增长40.22%。增长的主要原因系：公司销售产品收回货款导致货币资金增加。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初降低37.17%。降低的主要原因系： 公司本期赎回部分结构性存款所致。 应收账款 应收账款比年初增长308.56%。增长的主要原因系：由于公司实施额度加账期的年度授信销 售政策导致应收账款有所增长。 其他应收款 其他应收款比年初增长51.84%。增长的主要原因系：一是应收保证金及押金增加；二是应收 增值税返还款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.规模优势：截至报告期末，公司的石膏板产能达到22.17亿平方米。 2.品牌优势：公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末，公司品 牌价值连年创新高，品牌价值达到582.18亿元，位居中国500最具价值品牌第72位；公司连续第7次入选“亚 洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”， 开创出一条自主品牌的创新、发展之路。 3.技术优势：公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后工作站、工程硕士站，拥有行业内 授权专利2968件。 4.营销优势：北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地 区县级市。 5.管理优势：公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，建材行业供给侧结构性改革不断深化，环保力度持续加强，市场竞争日趋激烈，在公 司董事会的科学决策下，管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“稳增长、调结构、抓改革”工作方针和 “稳价、保量、降本、收款、压库、调整”工作原则，聚焦主业，扎实推进生产经营、改革创新、转型升 级、国际合作等各项工作，实现了营业收入和净利润的持续增长。 报告期内，公司实现营业收入598,797.67万元，同比增长31.27%；营业利润149,724.44万元，同比增 长73.18%；归属于上市公司股东的净利润129,864.34万元，同比增长90.33%；基本每股收益0.726元/股， 同比增长90.55%。 报告期内，公司主要开展以下重点工作： 1.贯彻“价本利”经营模式，强化应收账款管控，降本增利 面对复杂的市场环境，2018年上半年公司继续贯彻“价格-成本-利润”经营模式。公司坚持“双线择 优”，实施“竞价采购”，泰山石膏通过生产线提速、降低产品单重等措施，实现降本增利。 报告期内，公司持续强化提高“授信+账期”管理水平，加强对销售业务的支持力度，同时对应收账 款实施区域公司授信总额管控、经销商实时对账、按季确权，全过程监控风险。 2.持续加强品牌建设及技术创新，提升公司核心竞争力 2018年，公司以582.18亿元的品牌价值荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”第72位。泰山 石膏加大品牌建设力度，从工艺、外观形象、宣传力度等方面着手加强品牌形象塑造，打造全新“泰山” 石膏板升级版。 公司牵头承担“十三五”国家重点研发计划项目“功能型装饰装修材料的关键技术研究与应用”1项， 参与“十三五”国家重点研发计划项目2项，报告期内，各项研究任务进展顺利。上半年，泰山石膏加快 环保等新技术工艺的研发，持续对生产线进行技术改造；组织研发分解甲醛纸面石膏板，该产品已通过检 测。 截至2018年6月30日，公司累计申请专利3,718件，拥有行业内授权专利2,968件，PCT申请36件。 3.联合重组，加快石膏板行业产能布局，巩固行业领先地位 稳步推进国内石膏板产能布局。根据石膏板30亿平方米产能布局规划，上半年泰山石膏启动在河北承 德、山东菏泽、安徽亳州、山西忻州的共4条石膏板生产线的投资建设。 加速行业整合，进一步扩大公司石膏板产能。报告期内公司决定与山东万佳建材有限公司共同出资设 立合资公司，由合资公司分别对安徽万佳新型建材有限公司、平邑县万佳建材有限公司进行增资，并由合 资公司分别收购宣城万佳建材有限公司的100%股权、临沂梦牌木业有限公司的木板生产设备及宣城千川建 材有限公司拥有的全部注册商标。此次资源整合，有利于促进国内石膏板行业的创新升级，巩固公司在石 膏板行业的领先地位。 顺利推进公司在坦桑尼亚的投资。报告期内，公司对外投资顺利通过商务主管部门、发展改革部门、 外汇管理部门等相关政府部门的备案/核准，完成公司北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司的设立。目前 正在办理相关境外资产的收购、新建石膏板生产线及配套设施的前期准备工作。 二、主营业务分析 概述 报告期实现营业收入59.88亿元，同比增长31.27%；实现归属于母公司净利润12.99亿元，同比增长90.33%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,987,976,711.78 4,561,592,399.53 31.27% 营业收入比上年同期增长31.27%。增长的主要原因系：公司主 产品销售单价上升，导致产品销售收入增长。 营业成本 3,822,731,631.23 3,142,362,802.65 21.65% 销售费用 172,959,957.90 148,234,763.39 16.68% 管理费用 448,183,511.28 339,257,274.92 32.11% 管理费用比上年同期增长32.11%。增长的主要原因系：一是公 司的研发投入增加；二是公司管理人员薪酬等费用增加。 财务费用 22,335,659.67 39,130,558.73 -42.92% 财务费用比上年同期减少42.92%。减少的主要原因系：公司本 期借款本金减少所致。 所得税费用 183,919,877.50 83,748,970.64 119.61% 所得税费用比上年同期增长119.61%。增长的主要原因系：公 司利润总额增加，导致所得税费用有所增长。 研发投入 154,390,882.65 100,034,696.77 54.34% 研发投入比上年同期增长54.34%。增长的主要原因系：公司加 强技术研发的投入，科研费用增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 1,068,739,012.62 454,367,753.38 135.21% 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长135.21%。增长 的主要原因系：一是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金 较上年同期增加，主要是收入增加，销售回款相应增加；二是 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，但 增加金额小于销售回款增加的金额。以上原因导致经营活动产 生的现金流量净额较上年同期有所增加。 投资活动产生的 现金流量净额 94,026,797.48 9,306,606.95 910.32% 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长910.32%。增长 的主要原因系：一是公司购买银行理财产品收回的现金净额较 上年同期有所增加；二是公司上年同期将部分股权投资款支付 至监管账户，本期无此事项；三是公司本期在建项目支出较上 年同期有所增加。以上原因导致投资活动产生的现金流量净额 较上年同期增加。 筹资活动产生的 现金流量净额 -897,244,915.99 -296,258,439.91 -202.86% 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少202.86%。减少 的主要原因系：一是公司本期借款净额较上年同期减少；二是 公司本期支付派息款较上年同期增加。以上原因导致筹资活动 产生的现金流量净额较上年同期减少。 现金及现金等价 物净增加额 266,153,162.59 167,040,692.52 59.33% 现金及现金等价物净增加额比上年同期增长59.33%。增长的主 要原因系：公司经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流 量净额变化所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建材行业 5,955,463,120.17 3,807,972,691.23 36.06% 31.19% 21.59% 5.05% 分产品 石膏板 5,248,015,507.87 3,249,834,820.90 38.07% 30.78% 19.09% 6.07% 分地区 国内销售： 其中：北方地区 2,601,865,968.19 1,694,175,201.21 34.89% 27.47% 17.85% 5.32% 南方地区 2,211,377,970.21 1,376,421,486.18 37.76% 37.19% 26.51% 5.26% 西部地区 1,099,362,282.34 702,024,528.28 36.14% 27.50% 19.18% 4.46% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 39,232,458.63 2.64% 形成的主要原因一是公司购买的理财产品产生投 资收益；二是计提参股公司投资收益。 公司将部分闲置资金投 资低风险的理财产品，以 提高资金使用效率。 公允价值变动损益 115,753.43 0.01% 形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产品 收益；二是公司将本年到期理财产品收益转出至投 资收益。 公司将部分闲置资金投 资低风险的理财产品，以 提高资金使用效率。 资产减值 3,240,863.81 0.22% 形成的主要原因是计提应收款项坏账形成的损失。 公司根据《企业会计准 则》及公司会计政策，确 认资产减值情况。 营业外收入 19,335,287.15 1.30% 形成的主要原因是公司本期确认的政府补助。 否 营业外支出 28,959,630.57 1.95% 形成的主要原因是公司及所属子公司发生的美国 石膏板事项律师费等各项费用。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 860,955,171.56 5.16% 1,058,285,710.14 7.07% -1.91% 应收账款 396,777,353.83 2.38% 374,621,936.45 2.50% -0.12% 存货 1,448,897,185.86 8.68% 1,495,251,070.11 9.99% -1.31% 投资性房地产 41,562,516.57 0.25% 27,794,560.34 0.19% 0.06% 长期股权投资 116,463,557.76 0.70% 136,093,401.31 0.91% -0.21% 固定资产 7,306,408,840.15 43.79% 6,785,561,583.80 45.34% -1.55% 在建工程 1,485,748,104.86 8.90% 1,075,063,059.31 7.18% 1.72% 短期借款 1,051,100,000.00 6.30% 1,449,000,000.00 9.68% -3.38% 长期借款 283,189,000.00 1.70% 367,459,000.00 2.46% -0.76% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 1,183,449,123.28 115,753.43 2,490,000,000.00 2,930,000,000.00 743,564,876.71 金融资产小计 1,183,449,123.28 115,753.43 2,490,000,000.00 2,930,000,000.00 743,564,876.71 上述合计 1,183,449,123.28 115,753.43 2,490,000,000.00 2,930,000,000.00 743,564,876.71 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 72,954,000.00 银行承兑票据保证金等 固定资产 51,632,930.29 资产抵押用于筹集流动资金 无形资产 25,537,121.86 资产抵押用于筹集流动资金 合计 150,124,052.15 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 98,368,400.00 16,248,600.00 505.40% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、 报告期内获得的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 北新建材 工业（坦 桑尼亚） 有限公司 建筑材料、新型墙体材料、化 工产品（不含危险化学品及一 类易制毒化学品）、建筑防水 材料、涂料、砂浆、轻钢结构 房屋、木结构建筑、水暖管件、 装饰装修材料、水泥制品、隔 热隔音材料、粘接材料的制造、 加工、销售。 新设 21,148,400.00 70% 自筹 Sunshine Group Limited 长期 轻质 建材 前期手续 办理 -521.11 否 2017年 12月30 日 公告编号为 2017-050的 《关于公司 投资设立境 外控股子公 司并收购境 外资产及新 建石膏板生 产线的公 告》披露于 巨潮资讯网 梦牌新材 料有限公 司 研发、生产、销售建筑材料、 新型墙体材料、水暖管件、装 饰材料、木板、水性涂料、砂 浆、水泥制品、粘接材料、机 械设备、电器设备；化工产品 （不含危险化学品及易制毒化 学品）销售；新型建筑材料的 房屋研发、销售；建筑材料生 产技术的研发、技术转让、技 术服务；环保节能产品的开发、 利用；经营本企业自产产品及 相关技术的出口业务；经营本 企业生产、科研所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表；出 租办公用房、商业用房；机械 设备租赁；物业管理服务。 新设 0 70% 自筹 山东 万佳 建材 有限 公司 长期 轻质 建材 前期手续 办理 否 2018年 6月16 日 公告编号为 2018-025的 《关于公司 出资设立控 股子公司并 进行投资并 购的公告》 披露于巨潮 资讯网 新疆龙牌 建材有限 公司 建筑材料、新型墙体材料、化 工产品（不含危险化学品及一 类易制毒化学品）、建筑防水 材料、涂料、砂浆、轻钢结构 房屋、木结构建筑、水暖管件、 装饰装修材料、水泥制品、隔 热隔音材料、粘接材料的制造、 加工、销售；技术开发、技术 咨询、技术转让；从事货物及 技术的进出口业务；出租不动 产、设备租赁、物业管理。 增资 15,000,000.00 100% 自筹 无 长期 轻质 建材 前期手续 办理 -103,236.51 否 泰山石膏 承德有限 公司 纸面石膏板、装饰石膏板、其 他石膏制品、轻钢龙骨、建筑 五金、机电产品、接缝纸带制 造、销售（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 增资 11,020,000.00 100% 自筹 无 长期 轻质 建材 前期手续 办理 -1,148,085.65 否 2018年 4月27 日 公告编号为 2018-020的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏 （忻州） 有限公司 纸面石膏板、装饰石膏板、其 它石膏制品、轻钢龙骨、建筑 五金、接缝纸带、装饰物品的 制造、销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 增资 2,000,000.00 100% 自筹 无 长期 轻质 建材 前期手续 办理 -215,081.87 否 2018年 4月27 日 公告编号为 2018-020的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏 （涡阳） 有限公司 纸面石膏板、装饰石膏板、石 膏制品、轻钢龙骨、金属制品、 新型建筑材料、装饰材料生产、 销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经 增资 15,900,000.00 100% 自筹 无 长期 轻质 建材 前期手续 办理 -1,122,522.94 否 2018年 4月27 日 公告编号为 2018-020的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 营活动） 网 泰山石膏 （菏泽） 有限公司 纸面石膏板、石膏制品、轻钢 龙骨、新型建筑材料、建筑五 金、装饰材料的生产、销售。 （依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活 动） 增资 17,200,000.00 100% 自筹 无 长期 轻质 建材 前期手续 办理 -1,600,557.55 否 2018年 4月27 日 公告编号为 2018-020的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 泰山石膏 （弋阳） 有限公司 纸面石膏板、装饰石膏板、其 它石膏制品、轻钢龙骨、其他 金属制品、新型建筑材料、装 饰材料的生产、销售。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 增资 16,100,000.00 100% 自筹 无 长期 轻质 建材 前期手续 办理 -1,126,729.54 否 2017年 8月21 日 公告编号为 2017-027的 《对外投资 公告》披露 于巨潮资讯 网 合计 -- -- 98,368,400.00 -- -- -- -- -- -- 0 -5,316,735.17 -- -- -- 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 北新建材在湖 南省长沙市投 资建设综合利 用工业副产石 膏年产3,000 万平米纸面石 膏板生产线及 配套年产5,000 吨轻钢龙骨生 产线项目 自建 是 建材 行业 3,959,768.07 20,300,933.44 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2014年8 月20日 公告编号为 2014-036的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 北新建材（嘉 兴）有限公司 年产3,000万 平方米纸面石 膏板生产线项 目及配套年产 15,000吨轻钢 自建 是 建材 行业 2,697,560.03 137,296,378.91 募集 与自 筹 正在建设 整体项 目正在 建设中 项目分批建 设，石膏板项 目已转固，正 在建设配套 项目 2014年9 月29日 《非公开发行股 票发行情况报告 暨上市公告书》 披露于巨潮资讯 网 龙骨生产线项 目及年产200 万平方米装饰 石膏板生产线 项目 北新建材（天 津）有限公司 年产3,000万 平方米纸面石 膏板生产线项 目及配套年产 5,000吨轻钢龙 骨生产线项目 自建 是 建材 行业 29,176,849.56 138,732,305.38 募集 与自 筹 正在建设 尚未产 生收益 因地方政府 区域规划变 化致使供电 施工条件不 具备、配套设 施建设滞后 等 2014年9 月29日 《非公开发行股 票发行情况报告 暨上市公告书》 披露于巨潮资讯 网 北新建材（昆 明）有限公司 年产3,000万 平方米纸面石 膏板生产线项 目及配套年产 5,000吨轻钢龙 骨生产线项目 自建 是 建材 行业 34,268,856.84 49,639,313.27 募集 与自 筹 正在建设 尚未产 生收益 因土地指标 的招拍挂程 序滞后等 2014年9 月29日 《非公开发行股 票发行情况报告 暨上市公告书》 披露于巨潮资讯 网 北新建材（陕 西）有限公司 年产3,000万 平方米纸面石 膏板生产线 自建 是 建材 行业 48,779,450.05 122,882,015.94 募集 与自 筹 正在建设 尚未产 生收益 因规划及施 工证件办理 时间超过预 期时间等原 因，导致该项 目建设进展 较发行预案 的预期时间 有所推迟。该 项目已于 2018年7月转 固，尚有部分 款项未完成 支付。 2016年2 月3日 公告编号为 2016-013的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 北新建材（井 冈山）有限公 司年产3,000 万平方米纸面 石膏板生产线 自建 是 建材 行业 30,983,544.45 36,271,400.83 募集 与自 筹 正在建设 尚未产 生收益 因土建招标 方式确认流 程较长等 2016年2 月3日 公告编号为 2016-013的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 泰山石膏在四 川省重庆市綦 江区投资建设 自建 是 建材 行业 24,913,480.67 83,973,797.85 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2017年3 月20日 公告编号为 2017-010的《对 外投资公告》披 综合利用工业 副产石膏年产 3,500万平米纸 面石膏板生产 线项目 露于巨潮资讯网 泰山石膏在江 西省上饶市弋 阳工业园区投 资建设综合利 用工业副产石 膏年产3,500 万平米纸面石 膏板生产线项 目 自建 是 建材 行业 33,644,502.78 65,858,442.86 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2017年8 月21日 公告编号为 2017-027的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 泰山石膏在河 北承德投资建 设综合利用工 业副产石膏年 产5,000万平 方米纸面石膏 板生产线项目 自建 是 建材 行业 37,005,631.75 67,290,420.89 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2018年4 月27日 公告编号为 2018-020的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 泰山石膏在山 东菏泽投资建 设综合利用工 业副产石膏年 产3,500万平 方米纸面石膏 板生产线项目 自建 是 建材 行业 40,099,792.97 72,984,298.74 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2018年4 月27日 公告编号为 2018-020的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 泰山石膏在安 徽亳州投资建 设综合利用工 业副产石膏年 产5,000万平 方米纸面石膏 板生产线项目 自建 是 建材 行业 49,705,505.37 64,970,979.60 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2018年4 月27日 公告编号为 2018-020的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 泰山石膏在山 西忻州投资建 设综合利用工 业副产石膏年 产3,500万平 方米纸面石膏 板生产线项目 自建 是 建材 行业 159,653.43 159,653.43 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2018年4 月27日 公告编号为 2018-020的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 研发中心建设 项目（一期） 自建 是 建材 行业 13,924,976.21 502,018,518.17 募集 与自 筹 已转固， 尚有部分 款项未支 付 不适用 不适用 2014年9 月29日 《非公开发行股 票发行情况报告 暨上市公告书》 披露于巨潮资讯 网 研发中心建设 项目（二期） 自建 是 建材 行业 20,481,962.52 79,926,241.65 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2017年8 月21日 公告编号为 2017-027的《对 外投资公告》披 露于巨潮资讯网 北新建材工业 （坦桑尼亚） 有限公司在坦 桑尼亚投资建 设纸面石膏板 生产线项目 自建 是 建材 行业 314,653.62 314,653.62 自筹 正在建设 尚未产 生收益 不适用 2017年12 月30日 公告编号为 2017-050的《关 于公司投资设立 境外控股子公司 并收购境外资产 及新建石膏板生 产线的公告》披 露于巨潮资讯网 合计 -- -- -- 370,116,188.32 1,442,619,354.58 -- -- -- -- -- 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 泰山石膏 有限公司 子公司 纸面石膏板、石膏 制品、石材、轻钢 龙骨等。 155,625,000.00 10,156,121,405.72 7,564,501,039.86 4,249,047,604.09 1,044,194,341.33 882,840,838.05 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 新设 无重大影响 梦牌新材料有限公司 新设 无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.风险因素 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观 经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。 同时，主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。 2.应对措施 针对市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、 增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加 收益。针对原材料价格波动风险，公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等 办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时股东大会 临时股东大会 38.00% 2018年1月8日 2018年1月9日 详见公司刊登在巨潮资讯网站《2018年第一次 临时股东大会决议公告》公告编号2018-002 2017年度股东大会 年度股东大会 49.50% 2018年4月16日 2018年4月17日 详见公司刊登在巨潮资讯网站《2017年度股东 大会决议公告》公告编号2018-016 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 公司董事 及高级管 理人员 其他承诺 关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切 实履行的承诺。公司的全体董事、高级管理人员作出如下承诺： 1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法 权益。2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输 送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3.本人承诺对公司董 事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4.本人承诺不动用 公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5.本人承诺 在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核 2016年4月5日 长期有效 承诺履行中 委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩， 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决 权）。6.如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范 围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关 议案投票赞成（如有表决权）。7.本人承诺，自本承诺出具日至公 司本次发行股份购买资产实施完毕，若中国证监会作出关于填补 被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺 不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新 规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一， 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会 和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规 定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 泰安市国 泰民安投 资集团有 限公司、 贾同春及 其一致行 动人 股份限售 承诺 本公司/本合伙企业/本人因本次交易取得的上市公司股份，自该 等股份上市之日起三十六个月内，不得以任何方式转让。限售期 内，本公司/本合伙企业/本人如因上市公司送红股、转增股本等 原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。 2016年11月15日 2019年11 月15日 承诺履行中 泰安市国 泰民安投 资集团有 限公司、 贾同春及 其一致行 动人 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1.关于避免同业竞争的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺将不会 从事与上市公司已有的石膏板、轻钢龙骨主营业务发生竞争的业 务。除上市公司外，本公司/本合伙企业/本人不存在、今后亦不 会通过其他企业在任何地方和以任何方式从事对本次交易完成后 上市公司上述已有的主营业务构成竞争关系的业务。如果本公司/ 本合伙企业/本人将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与 本次交易后上市公司上述已有的主营业务构成竞争的情况，则本 公司/本合伙企业/本人将以停止经营相关竞争业务的方式，或者 将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞 争。2.关于减少关联交易的承诺:本公司/本合伙企业/本人与上市 公司之间不存在显失公平的关联交易。本公司/本合伙企业/本人 承诺，本次交易完成后，本公司/本合伙企业/本人及下属企业控 制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关 联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市 公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规 章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批 准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同 或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证 按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息 披露义务。本公司/本合伙企业/本人保证不利用关联交易非法转 移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利 益。 2015年10月13日 长期有效 承诺履行中 中国建材 其他承诺 关于保持上市公司独立性的承诺。保证做到北新建材人员独立、 2015年10月13日 长期有效 承诺履行中 股份有限 公司;中国 建材集团 有限公司 资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，具体如下：（一） 保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的总经理、副总经理和 其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬， 不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保 持上市公司人员的独立性；2、保证上市公司具有完整的独立的劳 动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、保证承诺人向上 市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程 序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任 免决定。（二）保证上市公司资产独立完整。1、保证上市公司具 有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产；2、保证上市 公司不存在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的 情形。（三）保证上市公司的财务独立。1、保证上市公司建立独 立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会 计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其 他企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控 制的其他企业兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上 市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使 用。（四）保证上市公司机构独立。1、保证上市公司建立健全的 股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上 市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照 法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独 立。1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质 和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证承诺人 除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；3、 保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实 质性竞争的业务；4、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市 公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以 及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 泰安市国 泰民安投 资集团有 限公司、 贾同春及 其一致行 动人 其他承诺 一、关于保持上市公司独立性的承诺:本公司/本合伙企业/本人承 诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机 构及业务方面继续与本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企 业/本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、 人员、财务和机构方面的独立。二、关于目标资产权属的承诺: 本公司/本合伙企业/本人已履行了标的公司《公司章程》规定的 全额出资义务；本公司对标的公司股权拥有有效的占有、使用、 收益及处分权；本公司/本合伙企业/本人所持有的标的公司股权 不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存 在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司/本合伙企业/本 人持有标的公司股权之情形；本公司/本合伙企业/本人持有的标 的公司股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他 法律纠纷，过户或者转移不存在法律障碍。本公司/本合伙企业/ 本人保证，以上声明无虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 2015年10月13日 长期有效 承诺履行中 公司及全 体董事 其他承诺 关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司及全体董事 承诺本次发行股份购买资产申请文件及提供材料的真实、准确、 完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2016年4月22日 长期有效 承诺履行中 泰安市国 泰民安投 资集团有 限公司、 贾同春及 其一致行 动人 其他承诺 关于标的公司未取得权证的土地、房产相关承诺: 积极协调配合 泰山石膏及其下属子公司未获登记发证的土地、房产的权证办理 事宜，确保该事项不会影响泰山石膏及其下属子公司正常生产经 营。如未来泰山石膏及其下属子公司在经营过程中，因该等权属 瑕疵导致影响泰山石膏及其下属子公司正常生产经营而遭受任何 经济损失（该损失包括但不限于相关公司因此遭受政府部门的罚 款、滞纳金等以及因该等需解决并完善相关土地房产问题而使相 关公司不能正常生产经营而遭受的损失等），在北新集团建材股份 有限公司依法确定该等事项造成相关公司的实际损失后30日内， 泰山石膏少数股东需按照其截至2016年6月30日在泰山石膏的 持股比例给予泰山石膏以足额赔偿。 2016年7月21日 长期有效 承诺履行中 泰安市国 泰民安投 资集团有 限公司、 贾同春及 其一致行 动人 其他承诺 1.关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司/本合伙企 业/本人将及时向北新建材提供本次交易相关信息，并保证所提供 的全部信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者遗漏，给北新建材或者投资者造成损失的，将依 法承担法律责任。本公司/本合伙企业/本人保证向参与本次交易 事宜的各中介机构所提供的全部信息真实、准确和完整，保证所 提供的全部信息不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏；所提供的 全部资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资 料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印 章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；本 公司/本合伙企业/本人为本次交易所出具的说明、确认及承诺均 为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 遗漏。本公司/本合伙企业/本人同意对本公司/本合伙企业/本人所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司/本合 伙企业/本人承诺承担因提供信息和承诺存在虚假记载、误导性陈 述或遗漏导致本次交易各方或/及其聘任的中介机构造成的损失 承担责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本合伙企业/本人 及关联方不转让在北新建材拥有权益的股份。2.关于被立案侦查 （调查）期间股份锁定的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 2016年4月22日 长期有效 承诺履行中 北新建材 其他承诺 关于北新建材合法性的承诺:公司不存在下列情形：1、本次发行 申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；2、公司的 权益被控股股东及实际控制人严重损害且尚未消除；3、公司及其 2015年10月13日 长期有效 承诺履行中 附属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、最近36个月内未经 法定机关核准、擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法 行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；最近36个 月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法 规，受到行政处罚，且情节严重；最近36个月内曾向中国证监会 提出发行申请，且涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；5、最近一年及 一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示 意见的审计报告；6、最近三年内存在损害投资者合法权益和社会 公共利益的重大违法行为；7、最近三年内存在被中国证监会作出 行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；8、严重损害投 资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 北新建材 其他承诺 关于任职资格的承诺:公司的董事、监事和高级管理人员符合法 律、行政法规规定的任职资格，且不存在下列情形：1、被中国证 监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；2、最近36个月内受到 中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴 责；3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 2015年10月13日 长期有效 承诺履行中 北新建材; 公司董 事、监事 及高级管 理人员 其他承诺 关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本公司/本合伙企 业/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其 在上市公司拥有权益的股份。 2016年4月22日 长期有效 承诺履行中 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 北新建材 集团有限 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 在本公司成立后，北新建材集团有限公司及其附属企业与本公司 之间将不会发生同业竞争问题。 1997年6月6日 长期有效 承诺履行中 中国建材 股份有限 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1、避免同业竞争：（1）中国建材及其附属公司目前不直接或间接 从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞争或 可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材及其附属公司将来也不 直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质 性竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材及其附属公司 从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主 营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将 该商业机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易：中国建材将 尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且 无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平 操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及 信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的 合法权益。中国建材和北新建材就相互间关联事务及交易所做出 的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞 2014年7月4日 长期有效 承诺履行中 争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 中国建材 集团有限 公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 1、避免同业竞争：（1）中国建材集团及其附属公司目前不直接或 间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞 争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材集团及其附属公司 将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业 务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材集团 及其附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其 控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建 材，并尽力将该商业机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易： 中国建材集团将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在 进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公 允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定 履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建 材及其他股东的合法权益。中国建材集团和北新建材就相互间关 联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身 利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 2014年7月4日 长期有效 承诺履行中 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲 裁)基本 情况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 披露日期 披露索引 自2009 年起，美 国多家 房屋业 主、房屋 建筑公 司等针 对包括 北新建 材、泰山 石膏在 内的至 少数十 家中国 石膏板 生产商 在内的 多家企 业提起 多起诉 讼，以石 膏板存 在质量 问题为 由，要求 赔偿其 宣称因 0 否 自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就（未完）  |