[中报]安洁科技:2018年半年度报告
苏州安洁科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人施周祥及会计机构负责人(会计主管 人员)郁光凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司可能存在行业市场竞争加剧、汇率波动的不确定性、经营管理等风险， 敬请投资者注意投资风险。具体内容请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分 析”中的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 43 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 44 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 45 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 127 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、安洁科技 指 苏州安洁科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 重庆安洁 指 重庆安洁电子有限公司，公司全资子公司 福宝光电 指 苏州福宝光电有限公司，公司全资子公司 香港安洁 指 安洁科技（香港）有限公司，公司全资子公司 威博精密 指 惠州威博精密科技有限公司，公司全资子公司 深圳安洁 指 深圳安洁电子有限公司，公司全资子公司 安洁无线 指 安洁无线科技（苏州）有限公司，公司全资子公司 威斯东山 指 苏州威斯东山电子技术有限公司，公司全资子公司 安洁资本 指 苏州安洁资本投资有限公司，公司全资子公司 台湾安洁 指 台湾安洁电子股份有限公司，公司控股子公司 广得利电子 指 重庆广得利电子科技有限公司，重庆安洁全资子公司 适新金属 指 苏州适新金属科技有限公司，福宝光电全资子公司 普胜科技 指 普胜科技电子（昆山）有限公司，福宝光电控股子公司 新星控股 指 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公 司，香港安洁全资子公司） 适新国际 指 Seksun International Pte.Ltd.（适新国际有限公司，香港安洁全资子公 司） 适新泰国 指 Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.（适新科技（泰国）有限公司， 香港安洁全资子公司） 安洁美国 指 ANJIE USA INC（安洁美国股份有限公司，香港安洁全资子公司） 安捷利 指 AKM Industrial Company Limited（安捷利实业有限公司），香港安洁 参股公司 捷凯科技 指 惠州捷凯科技有限公司，威博精密全资子公司 威博工艺 指 惠州威博工艺有限公司，威博精密全资子公司 适新艾瑞 指 Seksun Array Technology Pte.Ltd.（适新艾瑞科技有限公司，新星控股 全资子公司） 适新香港 指 Seksun Tech (HK) Co.Ltd.（适新科技（香港）有限公司，新星控股全 资子公司） 适新科技 指 适新科技（苏州）有限公司，适新香港全资子公司 适新模具 指 适新模具技术（苏州）有限公司，适新香港全资子公司 方联金属 指 苏州方联金属制品有限公司，适新香港全资子公司 旺家旺 指 苏州旺家旺电子有限公司，适新科技全资子公司 格范五金 指 苏州市格范五金塑胶工业有限公司，适新科技全资子公司 适新电子 指 适新电子（苏州）有限公司，适新科技全资子公司 苏州沃洁 指 苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙） 适新精密 指 适新精密技术（苏州）有限公司 苏州健邦 指 苏州市健邦触摸屏技术有限公司 董事会 指 苏州安洁科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州安洁科技股份有限公司监事会 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 安洁科技 股票代码 002635 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州安洁科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 安洁科技 公司的外文名称（如有） Suzhou Anjie Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Anjie 公司的法定代表人 吕莉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马玉燕 王甜甜 联系地址 苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州市吴中区光福镇福锦路8号 电话 0512-66316043 0512-66316043 传真 0512-66596419 0512-66596419 电子信箱 zhengquan@anjiesz.com zhengquan@anjiesz.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2017年7月6日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于完成公司注册资本变更工商登 记的公告》（公告编号：2017-057），公司注册资本由人民币752,233,872元变更为人民币737,951,831元，其余登记事项不变。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,466,248,374.47 861,341,413.58 70.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 237,342,953.33 167,011,769.15 42.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 40,332.99 158,469,688.50 -99.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 253,937,542.73 218,452,369.24 16.24% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.28 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.28 14.29% 加权平均净资产收益率 3.45% 6.25% -2.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,307,607,955.75 8,718,401,010.01 -4.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,662,473,034.04 6,771,425,712.73 -1.61% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -936,047.35 处置固定资产及无形资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,223,414.23 其他收益及营业外收入中的政 府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 10,642,506.14 银行理财产品投资收益、远期结 售汇公允价值变动损益以及衍 生金融工具投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,800,602.51 2017年威博精密未能完成业绩 对赌，威博精密原股东以股份回 购方式对公司的业绩补偿进入 营业外收入268,729,903.61元以 及其他营业外收支 减：所得税影响额 42,427,855.19 合计 237,302,620.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事消费电子精密功能性器件和精密金属零件领域，专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、智能穿戴设备 和智能家居产品等中高端消费电子产品及新能源业务提供精密功能性器件生产和整体解决方案。 公司参与客户最终产品的前期研发，为客户提供选材、设计、试制和批量生产的综合解决方案，已经与国际和国内多家 品牌客户建立并保持了良好的合作伙伴关系，在为客户提供产品和服务的同时，实现了公司与客户的共同成长。由于公司研 发能力较强，并随着与客户战略合作关系的保持和深化，公司配套的精密功能件数量和类型也是在不断增加。公司不断增强 研发和制造实力，并积累了丰富的模具开发和设备运用经验，其掌握的多项核心技术和自主研发能力以及精密制造实力获得 了客户的广泛认可，并在消费电子世界顶级企业的供应链中长期保持了稳定的市场份额。 2014年，公司完成收购的全资子公司新星控股从事生产的精密金属零件主要分为两大类：信息存储硬盘相关精密金属零 件和汽车产品精密金属零件，新星控股生产的信息存储硬盘相关精密金属零件主要是应用于机械硬盘和混合硬盘的硬盘顶 盖、磁盘夹具、磁盘分离器，新星控股的主要客户为希捷、博世等。 2016年，公司成功切入新能源汽车业务，为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件和精密金属零件。 2017年，公司完成收购的威博精密的主营产品为消费电子金属精密结构件，威博精密具有冲压、锻造、CNC加工、金属 打磨、激光雕刻、MIM（粉末冶金）、纳米注塑、金属喷砂、阳极氧化、平面研磨、产品点胶组装等金属精密结构件所需 工艺能力，已成功为小米、OPPO、VIVO、华为、联想（含摩托罗拉）等知名消费电子品牌厂商配套生产，拥有广泛的客 户群体，得到了客户和市场的认可。 2018年，公司完成收购的威斯东山的主营产品为磁性材料，磁性材料应用于智能手机、平板电脑等各种消费电子产品以 及新能源汽车等领域。威斯东山主要生产抗电磁干扰的软磁材料等产品，主要运用于无线充电相关产品，凭借强大的技术研 发实力，进入了国际大客户的供应链。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期公司长期股权投资期末余额较年初增加268,284,771.99元,主要因为子公司香 港安洁投资252,084,771.99元取得安捷利13%股权，及子公司安洁资本对外股权投 资16,200,000.00 元所致。 在建工程 报告期在建工程期末余额较年初增加195,373,123.19元，主要因为公司购置总部办 公大楼所致。 商誉 报告期商誉期末余额较年初减少230,000,000.00元，主要因为公司在报告期从谨慎 性原则考虑对威博的商誉计提减值所致。 其他非流动资产 报告期其他非流动资产期末余额较年初减少192,788,807.87元，主要因为公司总部 办公大楼的预付款从其他非流动资产转入在建工程科目所致。 应收账款 报告期应收账款期末余额较年初减少218,430,888.61元，主要因为收到客户回款所 致。 应收票据 报告期应收票据期末余额较年初增加32,308,058.28元，主要因为威博精密收到客户 支付的银行承兑汇票所致。 预付账款 报告期预付账款期末余额较年初增加16,728,333.48元，主要因为预付供应商设备款 和材料款增加所致。 持有待售的资产 报告期末持有待售资产期末余额较年初减少16,237,628.88 元，主要因为适新精密 已完成股权转让交割所致。 货币资金 报告期货币资金期末余额较年初减少330,380,854.58元，主要因为子公司香港安洁 投资安捷利252,084,771.99元，及子公司安洁资本对外股权投资人民币16,200,000.00 元所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 适新泰国 并购 280,964,419 元 泰国 生产、销售、 研发 采用子公司 管理模式 11,480,057元 4.22% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、客户资源优势 公司在行业内经过多年潜心耕耘，特别是以提供全面解决方案的业务模式为依托，与一批领先的国际品牌消费电子和新 能源汽车产品制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群。公司著名的品牌客户主要有苹果、微软、谷歌、 希捷、博世、联想（含摩托罗拉）、华为、小米、OPPO、VIVO等，这类客户对进入其全球采购链供应商的认证极为严格， 会全面考察公司产品质量、公司信誉、供货能力、财务状况、产品价格和社会责任等重要方面。通过与知名厂商建立合作伙 伴关系，不仅可以拓展原有客户的业务范围，并且还将大大增强公司与客户在其他产品或项目上开展合作的广度和深度，公 司在服务好老客户的同时，进一步加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。 2、研发和技术优势 经过多年的研发和生产实践，公司掌握了消费电子产品和新能源汽车精密功能性器件各生产环节的核心技术，使得公司 产品的制造精度、产品良率和产品各主要参数在同行业中处于领先地位。2011年公司被认定为“江苏省高新技术企业”，并于 2017年通过高新技术企业的重新认定。报告期内，公司获得专利28项，其中发明专利5项、实用新型专利23项。截止报告期 末，公司共获得专利183项，其中发明专利45项，实用新型专利138项。 3、良好的品质保障能力 公司长期服务于全球高端消费类电子厂商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，努力搭建品质控制 预防体系，强调预防控制和过程控制，产品品质满足客户的需求，使得公司不断扩展国内外智能手机及新能源汽车业务。 4、先进的自动化水平 近年来，公司强化了自动化设备开发团队，持续坚持自动化改造，不断引入先进自动化设备、推动建立自动化生产线， 并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降 低人工成本，提升产品制造效率。 5、快速反应的柔性化制造体系 公司拥有完善的消费电子和新能源汽车精密功能性器件制造服务体系，能够为客户提供从产品的前瞻性研发到精准生 产，再到产品的及时配送及后续跟踪服务的一体化解决方案，尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸 多大型客户的稳定订单。同时，公司全面推进“精益生产、智能制造”的生产管理理念，在快速反应及柔性化制造的基础上， 提升产品的精密度及产品品质。 公司通过参与最终下游品牌终端客户产品的研发，与终端品牌客户建立起了良好的合作伙伴关系，进而使公司拥有了相 当稳固的客户和渠道资源。总体而言，在参与终端客户产品设计和研发的业务模式下，公司从众多的消费电子和新能源汽车 产品功能性器件生产商中脱颖而出，为公司的持续盈利能力提供了强有力的保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司经营情况分析 报告期内，公司顺应市场变化，加快产品升级的步伐，以降本增效为抓手，构建更为高效的客户服务体系，提升公司快 速反应能力和核心竞争力。公司紧紧围绕2018年度经营目标和任务，扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下，公司经 营管理团队带领全体员工抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制费用，并整合内外部资源，深化公司的行业覆盖能 力。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。 2018年上半年，公司实现营业收入1,466,248,374.47元，较上年同期上升70.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 237,342,953.33元，较上年同期上升42.11%；基本每股收益0.32元，较上年同期上升14.29%。 在持续保持传统优势的基础上，进一步调整业务结构、强化成本管理、完善运营模式，化解市场竞争日益激烈所带来的 压力，不断开拓新兴业务，并取得较好成效，公司不断构建平稳的产业链市场架构，持续加大新技术、新工艺的研发投入， 在产品创新、工艺创新、工程优化等方面取得显著成效。公司着重提高对行业未来可行性的开发能力，围绕公司战略定位， 突破制约企业发展的瓶颈，经过项目风险以及收益水平多维度的研究，成功收购威斯东山100%的股权，进入无线充电磁性 材料领域。 公司将继续秉持“产品多样性、行业应用多样性和区域多样性”的经营策略，采取多模式产品开发路径，着力于高水平的 新产品开发和技术创新，加快公司消费电子、新能源汽车精密功能性器件和精密金属零件市场拓展，持续通过信息化管理提 升运营效率，推动公司持续增长，实现公司长期稳定发展。 在公司治理方面，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，进一步 规范各级子公司的管理程序，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系。 （二）报告期内，公司重要事项的进展情况如下： 1、对外投资情况 （1）对外投资设立全资子公司安洁美国股份有限公司 2018年1月25日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》，为更好地配套 现有客户提供更好的技术支持及服务，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力，为公司未来在海外市场 提供更多的信息及服务，公司由全资子公司香港安洁作为投资主体以自筹资金100万美元投资设立美国全资子公司安洁美国 股份有限公司。2018年5月，安洁美国完成注册登记手续。 （2）投资安捷利实业有限公司13%股权进展 2018年1月31日，香港安洁已支付此次认购安捷利2亿股股份的投资款3亿港元，并取得安捷利13%股权的股权证书。 （3）对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司 2018年3月23日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有 限公司的议案》，为进一步扩展公司业务领域，提高公司竞争能力，加强公司综合实力，公司董事会同意公司使用自有资金 人民币10,000万元投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司。2018年3月，安洁无线完成工商注册并取得营业执 照。 （4）收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权 2018年6月11日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权的议 案》，公司与威斯东山股东重庆威思泰电子材料有限公司（以下简称“重庆威思泰”）、苏州东山精密制造股份有限公司（以 下简称“东山精密”）、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福欧克斯”）签署了《支付现金购买 资产协议》，公司以自筹资金收购重庆威思泰电子材料有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、吴荻、苏州福欧克斯管 理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的威斯东山100%股权，本次收购交易价格预计为51,500万元。公司与福欧克斯签订 了《支付现金购买资产之利润补偿协议》，福欧克斯承诺：威斯东山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于16,500万 元，其中：2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润承诺数分别不低于5,000万元、5,500万元、6,000万元，“净利润”指 威斯东山经审计扣除非经常性损益后归属于威斯东山股东的净利润。2018年7月，威斯东山完成股权转让工商变更登记。 （5）参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙） 2018年6月29日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业（有 限合伙）的议案》，根据公司战略规划的需要，为获取较为理想的投资回报，挖掘潜在投资机会，公司全资子公司安洁资本 拟使用自有资金人民币2,000万元与北京沃衍资本管理中心（有限合伙）（以下简称“沃衍资本”）、苏州万恒达新企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称“万恒达新”）、苏州国发苏创现代服务业投资企业（有限合伙）（以下简称“国发苏创”） 共同发起设立“苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“沃洁基金”），基金规模8,080万元人民币，将重点投资 于科技及现代服务业等领域。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,466,248,374.47 861,341,413.58 70.23% 营业收入的增长主要因为威博精密自2017年 8月开始并表所致。 营业成本 996,925,388.22 524,748,696.17 89.98% 营业成本的增长主要因为威博精密并表后营 业收入增加导致营业成本相应增加所致。 销售费用 27,497,306.54 13,940,221.40 97.25% 销售费用的增长主要因为威博精密自2017年 8月开始并表所致。 管理费用 186,550,265.38 106,944,191.36 74.44% 管理费用的增长主要因为威博精密自2017年 8月开始并表所致。 财务费用 -17,494,860.45 17,593,346.32 -199.44% 财务费用的下降主要因为报告期美元兑换人 民币汇率持续增长导致期末调汇产生汇兑收 益，而去年同期美元兑换人民币汇率下降产生 汇兑损失所致。 所得税费用 87,151,041.52 40,057,224.38 117.57% 所得税费用增长主要因为2017年威博精密未 能完成业绩对赌，威博精密原股东以股份回购 方式对公司的业绩补偿进入营业外收入 268,729,903.61元，计提递延所得税费用 40,309,485.54元所致。 经营活动产生的现 金流量净额 253,937,542.73 218,452,369.24 16.24% 经营活动现金流量比去年同期增长16.24%， 主要因为威博精密自2017年8月开始并表所 致。 投资活动产生的现 金流量净额 -294,021,017.53 -51,435,534.88 -471.63% 投资活动产生的现金净流量比去年同期下降 471.63%，主要因为子公司香港安洁投资安捷 利支付人民币252,084,771.99元，及子公司安 洁资本对外投资16,200,000.00 元所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -291,766,044.25 -205,571,353.87 -41.93% 筹资活动产生的现金净流量比去年同期下降 41.93%，主要因为子公司归还借款本息及分配 股利所致。 现金及现金等价物 净增加额 -322,841,089.88 -45,480,128.76 -609.85% 报告期现金及现金等价物增加额比去年同期 下降609.85%，主要因为投资活动以及筹资活 动产生的现金净流量与去年同期相比增加所 致。 税金及附加 14,756,648.80 6,487,490.14 127.46% 税金及附加的增长主要因业绩增长及威博精 密自2017年8月开始并表所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,466,248,374.47 100% 861,341,413.58 100% 70.23% 分行业 主营业务收入 1,428,810,047.72 97.45% 840,211,992.46 97.55% 70.05% 其他业务收入 37,438,326.75 2.55% 21,129,421.12 2.45% 77.19% 分产品 消费类电脑及通讯 产品 444,698,549.14 30.33% 426,589,391.46 49.53% 4.25% 信息存储及汽车电 子产品 481,634,449.07 32.85% 413,622,601.00 48.02% 16.44% 消费类电脑及通讯 产品金属结构件 502,477,049.51 34.27% 其他 37,438,326.75 2.55% 21,129,421.12 2.45% 77.19% 分地区 内销 697,915,612.86 47.60% 139,605,854.89 16.21% 399.92% 外销 768,332,761.61 52.40% 721,735,558.69 83.79% 6.46% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务收入 1,428,810,047.72 994,157,890.57 30.42% 70.05% 89.68% -7.20% 分产品 消费类电脑及通 讯产品功能件 444,698,549.14 317,166,374.29 28.68% 4.25% 22.98% -10.86% 信息存储及汽车 电子产品分部 481,634,449.07 323,132,254.94 32.91% 16.44% 21.38% -2.73% 消费类电脑及通 讯产品金属结构 件 502,477,049.51 353,859,261.34 29.58% 合计 1,428,810,047.72 994,157,890.57 30.42% 70.05% 89.68% -7.20% 分地区 国内销售 660,477,286.11 486,717,269.65 26.31% 457.48% 426.44% 4.35% 国外销售 768,332,761.61 507,440,620.92 33.96% 6.46% 17.55% -6.23% 合计 1,428,810,047.72 994,157,890.57 30.42% 70.05% 89.68% -7.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，“消费类电脑及通讯产品金属结构件”增加是威博精密自2017年8月并表所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 23,947,460.30 7.41% 公司用自有资金购买理财产品收益。 是 公允价值变动损益 -5,405,800.00 -1.67% 主要因为报告期购买的远期结售汇衍生 金融工具因汇率波动所致。 否 资产减值 226,851,702.84 70.20% 公司根据谨慎性原则在报告期对威博精 密的商誉计提减值2.3亿元，及对公司存 货、应收账款计提或冲回减值所致。 否 营业外收入 274,196,824.10 84.85% 主要包括2017年威博精密未能完成业绩 对赌，威博精密原股东以股份回购方式对 公司的业绩补偿进入营业外收入 268,729,903.61 元，及其他因供应商申请 提前付款产生扣款、收到的原料质量赔偿 款。 否 营业外支出 3,136,952.26 0.97% 公司处置固定资产损失、对外捐赠款。 否 其他收益 2,080,300.36 0.64% 公司收到的政府补助款。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 745,585,370.08 8.97% 924,969,388.80 28.63% -19.66% 报告期末货币资金与上年同期末相 比减少179,384,018.72 元，主要因为 报告期子公司香港安洁和安洁资本 对外投资导致资金流出所致。 应收账款 973,509,787.92 11.72% 478,266,267.55 14.80% -3.08% 报告期末应收账款与上年同期末相 比增加495,243,520.37 元，主要因为 2017年8月起并表威博精密所致。 存货 520,607,268.63 6.27% 261,362,699.10 8.09% -1.82% 报告期末存货与上年同期末相比增 加259,244,569.53 元，主要因为2017 年8月起并表威博精密所致。 长期股权投资 270,286,401.73 3.25% 3.25% 报告期末长期股权投资与上年同期 末相比增加270,286,401.73 元，主要 因为报告期子公司香港安洁和安洁 资本对外投资所致。 固定资产 1,607,754,919.88 19.35% 810,966,899.12 25.10% -5.75% 报告期末固定资产与上年同期末相 比增加796,788,020.76 元，主要因为 2017年8月起并表威博精密所致。 在建工程 272,670,901.91 3.28% 87,862,513.33 2.72% 0.56% 报告期末在建工程与上年同期末相 比增加184,808,388.58 元，主要因为 公司购置总部大楼所致。 短期借款 48,856,584.40 0.59% 86,518,720.00 2.68% -2.09% 短期借款减少37,662,135.6元，主要 因为公司归还借款所致。 长期借款 295,602.35 0.00% 444,177.12 0.01% -0.01% 应收票据 66,601,962.81 0.80% 1,097,366.02 0.03% 0.77% 报告期末应收票据与上年同期末相 比增加65,504,596.79 元，主要因为 威博精密收到客户银行承兑汇票所 致。 其他流动资产 785,747,339.87 9.46% 179,722,038.82 5.56% 3.90% 报告期末其他流动资产与上年同期 末相比增加606,025,301.05 元，主要 因为2017年8月起并表威博精密所 致。 应付账款 762,331,313.88 9.18% 270,665,470.66 8.38% 0.80% 报告期末应付账款与上年同期末相 比增加491,665,843.22 元，主要因为 2017年8月起并表威博精密所致。 应付票据 103,440,821.22 1.25% 6,111,533.21 0.19% 1.06% 报告期末应付票据与上年同期末相 比增加97,329,288.01 元，主要因为 威博精密以银行承兑汇票支付供应 商货款所致。 其他应付款 474,573,435.11 5.71% 12,839,533.98 0.40% 5.31% 报告期末其他应付款与上年同期末 相比增加461,733,901.13元，主要因 为威博精密应代扣代缴原股东股权 转让的个税尚未缴纳所致。 递延所得税负债 74,254,084.60 0.89% 26,465,290.01 0.82% 0.07% 报告期末递延所得税负债与上年同 期末相比增加47,788,794.59元，主要 因为2017年威博精密未能完成业绩 对赌，威博精密原股东以股份回购方 式对公司的业绩补偿进入营业外收 入268,729,903.61元，计提递延所得 税费用40,309,485.54元所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 5,405,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,405,800.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节附注“七、72所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 291,171,103.75 100,000,000.00 191.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 295,872.95 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 250,129.95 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会"关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复"（证监许可[2011]1743 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方 式发行人民币普通股(A股) 3,000.00万股，每股发行价格为23.00元，募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销及 保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用3833.36万元后，本公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。 上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"苏公W[2011]B111号"《验资报 告》。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］ 1237）核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股） 股票27,436,746股，发行价为每股29.88 元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费15,780,582.25元，实际募集资 金净额为804,029,388.23元。2015年6月30日，以上募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具“苏公W[2015]B077号“《验资报告》。 3、截至2018年06月30日，公司首发募集资金及2015年非公开发行股票募集资金已经全部使用完成，公司对首发 募集账户及非公开发行募集账户全部进行了注销工作且已经完成。 4、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开 发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣 除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元， 其中公司本次募集资金支付收购 惠州威博精密科技有限公司100%股权中的现金对价1,020,000,000.00元，剩余募集资金457,429,977.54元全部用于增资威 博精密。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121 号《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 个人计算机内外部功 能性器件扩能项目 否 28,304.8 25,276.12 0 25,276.12 100.00% 2014年 12月31 日 8,901.94 是 否 收购新星控股100%股 权项目 否 81,981 80,402.94 0 80,402.94 100.00% 10,152.58 是 否 补充流动资金 否 4,246.92 0 4,246.92 不适用 否 支付收购威博精密股 份的现金对价 否 102,000 102,000 0 102,000 100.00% 不适用 否 消费电子精密金属结 构件扩充产能项目 否 45,743 45,743 0 0 0.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 258,028.8 257,668.98 0 211,925.98 -- -- 19,054.52 -- -- 超募资金投向 增资重庆安洁电子有 限公司 否 10,000 5,200 0 5,200 100.00% 否 投资设立苏州福宝光 电有限公司 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 否 投资扩建苏州厂房 否 3,000 3,082.07 0 3,082.07 100.00% 否 公司信息化系统建设 项目 否 600 509.94 0 509.94 100.00% 否 归还银行贷款（如有） -- 9,246.85 0 9,246.85 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,165.11 0 5,165.11 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,600 38,203.97 0 38,203.97 -- -- -- -- 合计 -- 286,628.8 295,872.95 0 250,129.95 -- -- 19,054.52 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 消费电子金属精密结构件扩产能项目原计划自募集资金到账后投入使用，基于公司管理层对市 场前景判断和公司总体发展战略规划的需要，公司根据实际情况暂缓了募投项目的投入进度，使得 募投项目的实际投入与计划进度存在差异，未达到计划使用进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行中超募资金的金额为36,861.84万元，具体用途及使用情况如下： 2011年12月12月，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金5,60 万元人民币归还银行贷款。 2011年12月28日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000 万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。 截至2015年12月31日，公司使用超募资金5,200万元增资全资子公司重庆安洁。2015年3月23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金 的议案》，由于重庆业务发展规划，公司计划不再使用剩余超募资金4,800万元增资重庆安洁，将原 计划增资重庆安洁资金及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时， 公司将使用自有资金扩大投资规模。同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签订了《募集资金四方监 管协议》。 2012年3月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立 苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批 准，公司使用超募资金15,000万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司。截至2018年6月30日， 苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额为369,088.95元，按《募集资金四方监管协议》专户 存储在中信银行苏州吴中支行。 2013年4月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投 资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》，公司拟使用超募资金3,000 万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设。截 止2015年6月30日，公司已使用超募资金3,082.07万元完成了新厂房的建设。公司信息化系统（SAP 系统）项目已成功导入上线，项目节余资金已全部补充流动资金。 公司于2013年10月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向 苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》，福宝光电对苏州健邦进行增资，福宝光电以超募资金 出资2,434.78万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本153.51万元人民币，占苏州健邦增资后注册 资本的20%。由于福宝光电参股公司苏州健邦其经营业绩未达预期，2014年12月22日，公司第二 届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议 的议案》，福宝光电、宋仁琪女士与苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生于2014年12月22日签 订《原股东股份回购协议》，按照协议规定，苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电、 宋仁琪女士合计持有苏州健邦的23%股权，其中福宝光电持有苏州健邦的20%股权，宋仁琪女士持 有苏州健邦的3%股权，穆伟先生、杨传朋先生需向福宝光电支付股权转让款2,434.78万元人民币， 向宋仁琪女士支付股权转让款365.92万元人民币。截止2018年6月30日，公司收到穆伟先生、杨 传朋先生股权转让款194.00万人民币，其余股权转让款，目前公司通过诉讼方式追款。 2014年3月26日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷 款的议案》，公司使用超募资金人民币3,646.85万元归还银行贷款。 2014年5月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福宝光电签订 股权转让协议的议案》，福宝光电以超募资金出资3,840万元人民币收购普胜科技80%的股权。 2015年3月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途 暨永久补充流动资金的议案》，公司变更超募资金4,894.65万元及其利息用途,用于永久补充流动资 金。截至2018年6月30日，公司超募资金专项账户已注销。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年12月12日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的4,736.92万元置换预先投入募 投项目的同等金额的自筹资金。 2015年7月6日安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要， 在非公开募集资金到位之前，公司已对募投项目进行了前期投入。江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）于2015年7月4日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至2015年7 月3日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额83,016.95万元，实际投资 额是公司收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权的全部价款，公司使用自筹资金预先 投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额80,402.94万元，超过部分公司将通过自筹 资金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为80,402.94万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 适用 2012年3月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立 苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批 准，公司使用超募资金15,000万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）。 公司、福宝光电以及安信证券与中信银行苏州吴中支行于2012年5月24日签订了《募集资金四方 监管协议》。福宝光电在中信银行苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号为： 7324210182600109486，截至2018年6月30日，该专项账户存款余额为369,088.95元。 公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全 资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金使用募集资金457,429,977.54元对募投项 目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用 于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。公司与全资子公司威博精密、平安银行股份有限 公司广州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，账号为 15568566666635，截止2018年6月30日该专项账户存款余额为：人民币466,899,211.82元（包含 存款利息收入）。 公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实 施主体、实施内容的议案》，公司董事会同意募投项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威 博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），拟将原计划租赁厂房及厂 房改造变更为由公司购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该项目使用，此次变更募投项目实施主体、 实施内容还需公司股东大会审议通过后实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、 公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制 度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务， 对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2018年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2018年08月18日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆 安洁 子公司 电子科技技术开发、电子绝缘材料、 触控盖板、塑胶制品 70,000,000.00 141,287,328.02 75,745,514.97 41,093,331.71 -309,897.30 6,145.52 福宝 光电 子公司 各类防护盖板、触控盖板，各类铭 板，各类绝缘片及光电电子产品零 配件 237,500,000.00 223,494,344.00 189,265,483.15 12,006,521.12 -6,659,859.98 -6,531,997.31 香港 安洁 子公司 持有其他公司股权 807,982,800.00 1,665,565,392.38 1,170,809,582.57 503,076,087.92 118,523,176.95 91,246,117.04 台湾 安洁 子公司 电脑及机器设备、信息软件、电子 材料、产品设计、无线通信机械器 材、电子零组件、汽车及其零件、 各类防护盖板、触控盖板，各类铭 板，各类绝缘片及光电电子产品零 配件 18,936,888.25 7,106,308.44 3,959,096.31 5,174,790.77 -367,545.70 -254,072.06 威博 精密 子公司 研发、生产、销售：手机、电脑、 可穿戴技术产品及其他数码电子产 品的精密配件；新材料的开发；粉 末冶金、液态金属、压铸等新工艺 技术的研发与应用；货物进出口 607,429,977.54 2,243,919,681.92 1,124,833,978.55 516,714,025.19 87,891,273.71 77,834,441.75 安洁 资本 子公司 创业企业资本投资，投资管理、投 资咨询、受托管理股权投资基金， 受托资产管理 100,000,000.00 102,677,719.62 102,709,046.84 0.00 2,039,454.24 2,039,454.24 深圳 安洁 子公司 电子科技技术开发；生产、销售： 电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护 盖板、触控盖板以及电子产品、塑 10,000,000.00 8,729,266.16 7,299,000.85 182,661.24 -2,677,483.65 -2,677,683.65 胶制品、金属制品、标签、包装制 品及五金交电产品；加工、销售： 电子零配件、工业胶带、塑胶制品； 销售：胶粘制品、橡胶制品；从事 货物及技术进出口业务 安洁 无线 子公司 无线充电、供电技术应用解决方案 设计、技术开发、技术转让；研发、 生产、销售：无线充电模块及周边 材料、电源模块、电池、电气设备、 电子设备（不含化工产品）。 20,000,000.00 19,820,080.76 19,764,816.81 0.00 -235,183.19 -235,183.19 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 安洁无线 设立 通过本次投资，公司业务版图将扩展到无线充电相关领域，进一步完善公司的布局， 提高公司竞争能力，加强公司综合实力。 安洁美国 设立 为更好地配套现有客户提供更好的技术支持及服务，树立、提升公司的国际化形象， 增强公司国际综合竞争能力，为公司未来在海外市场提供更多的信息及服务。 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 34,385.46 至 44,701.1 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 34,385.46 业绩变动的原因说明 1、公司产能持续扩大和业务平稳增长，提升了公司的盈利能力。 2、2017年8月起威博精密纳入公司的合并报表范围，对公司净利润 的增长带来积极影响。 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧的风险 由于公司的终端客户主要是国际国内大客户，自主创新能力强，这就要求公司必须不断提高产品质量、价格竞争力、供 货能力、技术创新能力等方面才能有效满足客户的需求，否则将面临市场竞争力下降的风险。未来，随着竞争的不断加剧， 公司将面临毛利率下降的风险。 应对措施：公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、加强自动化生产水平、完善产业布局、加大新 兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。 2、客户集中风险 由于消费电子产品制造产业链的特征性，决定公司的主要客户相对集中，同时也与公司聚焦高端客户及高毛利率产品的 发展战略有关。公司作为消费电子产品功能性器件制造商，公司与其他竞争对手都会根据其业务专长、合作历史等因素与众 多下游品牌终端厂商的其中几家合作相对密切，从而取得较多订单。另一方面，从下游品牌终端厂商的角度来看，为维护其 品牌竞争力和保守产品的秘密，往往会构建相对封闭的供应链条，以减少被竞争对手抄袭和模仿的风险，这决定了上游功能 性器件厂商具有主要为某几家下游客户配套的特点。 应对措施：公司为了使产品行业和客户分布更加合理和均衡，不断增加新的产品线业务，积极推动在消费电子行业的客 户与产品线差异化。同时，公司会不断积极开拓新市场、新行业和新客户，使公司未来的产品行业和客户结构更加多元化与 差异化。 3、管理风险 随着公司子公司不断增加，公司资产和业务规模都将进一步扩大，将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质培养和内 部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经 营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营管理风险。 应对措施：为了适应不断快速扩张的需求，应对其带来的管理风险，公司持续建设及推广SAP系统，集成化与平台化的 管理信息系统，提高管理效率，不断优化集团化的组织结构与管理模式。同时，公司加强企业文化建设，制定共同的经营管 理原则，员工行为守则，不断建立与完善管理结构、制度、系统等，确保公司在规模快速扩张、差异化程度不断扩大的情况 下，公司保持持续、稳定和快速的发展。 4、汇率风险 公司外销业务占比较大，同时外币采购也很高，尽管公司大部分原材料采购以美元结算或计价，能在一定程度上抵消近 年来人民币兑外币汇率波动对公司经营净收入产生的影响，但公司仍然面临一定的汇率风险。全资子公司新星控股的日常运 营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑 外币汇率处于不断变化之中，将给公司的未来运营和合并报表带来汇兑风险。 应对措施：公司将继续开展外汇套期保值等业务，以降低汇率波动给公司带来的损失。 5、专业人才稀缺风险 随着公司子公司不断增加，公司经营规模的迅速扩大，对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求，公司现有 人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。因此，公司需加快内部人才培养和外部引进人才的力 度，确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化背景的营销人才才能满足公司的发展需要。 应对措施：公司清楚认识专业人才稀缺的现状，公司已通过内部培养及外部招聘，凭借广阔的业务发展平台、具有竞争力的 薪酬体系，着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来，公司计划将高技术人才、专家型营销人员的培养作为重要的业务领 域，通过搭建专业的培训平台等方式，为公司乃至全行业，做好人才培养工作，变短板为公司新的业务增长点。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大 会 年度股东大会 52.52% 2018年05月16日 2018年05月17 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 黄庆生;柯杏茶;吴镇波 股份 限售 承诺 （一）承诺人在本次交易中认购的上市公司股 份上市之日起24个月内不以任何方式转让； （二）自承诺人在本次交易中认购的上市公司 股份上市之日起满24个月，且利润承诺补偿义 务已履行完毕后，承诺人第一次申请解锁股份， 解锁股份数量=承诺人在本次交易中认购的上 市公司股份总数×42%-当年已补偿的股份（如 有）。若第一次申请解锁的股份处于锁定期内， 已解锁股份应于锁定期结束后方可转让；（三） 自承诺人在本次交易中认购的上市公司股份上 2017年08 月15日 24个月 正常履 行中 市之日起满36个月，且利润承诺补偿义务已履 行完毕后，承诺人第二次申请解锁股份，解锁 股份数量=承诺人在本次交易中认购的上市公 司股份中尚未解锁的剩余股份-累计已补偿的 股份（如有）。本次交易完成后，由于安洁科技 送红股、转增股本等原因增持的安洁科技股份， 亦应遵守上述约定。 练厚桂;吴桂冠 股份 限售 承诺 承诺人在本次交易中认购的上市公司股份上市 之日起36个月内不以任何方式转让；在本次交 易中认购的上市公司股份上市之日起满36个 月，且利润承诺补偿义务已经履行完毕后，承 诺人再行申请解锁股份，解锁股份数量=承诺人 在本次交易中认购的上市公司股份-累计已补 偿的股份（如有）。本次交易完成后，由于安洁 科技送红股、转增股本等原因增持的安洁科技 股份，亦应遵守上述约定。 2017年08 月15日 36个月 正常履 行中 黄庆生;柯杏茶;练厚桂; 吴桂冠;吴镇波 业绩 承诺 及补 偿安 排 吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生承 诺威博精密利润承诺期间实现的净利润承诺数 总额不低于128,000.00万元，其中：2017年度、 2018年度、2019年度实现的净利润承诺数分别（未完）  |