[中报]大业股份:2018年半年度报告
公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略 等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能 造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析” 中“其他披露事项”中可能面对的风险部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、股份公司、大业股份 指 山东大业股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）、 国金证券 指 国金证券股份有限公司 金亿贸易 指 诸城市金亿贸易有限公司，是公司全资子公司 宝成贸易 指 诸城市宝成贸易有限公司，是公司全资子公司 大业制品 指 诸城大业金属制品有限公司，是公司全资子公 司 大业（香港）国际 指 大业（香港）国际有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东之一 南昌红土 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司，公司股 东之一 东尚国际 指 东尚国际控股有限公司，公司股东之一 淄博创新 指 淄博创新资本创业投资有限公司，公司股东之 一 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司，公司客户之一 赛轮金宇 指 赛轮金宇集团股份有限公司，公司客户之一 风神股份 指 风神轮胎股份有限公司，公司客户之一 双星轮胎 指 青岛双星轮胎工业有限公司，公司客户之一 三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司，公司客户之一 住友橡胶 指 住友橡胶工业株式会社、住友橡胶工业股份有 限公司，公司客户之一 普利司通 指 普利司通株式会社，公司客户之一 固铂轮胎 指 固铂轮胎橡胶公司（Cooper Tire & Rubber Company），公司客户之一 韩泰轮胎 指 韩国轮胎株式会社、韩泰轮胎有限公司 （Hankook Tire China Co. Ltd），公司客户 之一 锦湖轮胎 指 韩国锦湖轮胎株式会社，公司客户之一 江苏沙钢 指 江苏沙钢集团有限公司、江苏沙钢物资贸易有 限公司，公司供应商之一 潍坊特钢 指 潍坊特钢集团有限公司，公司供应商之一 高丽制钢 指 高丽制钢株式会社，公司竞争对手之一 贝卡尔特 指 Bekaert，总部设在比利时的大型跨国公司， 公司竞争对手之一 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东大业股份有限公司 公司的中文简称 大业股份 公司的外文名称 Shandong Daye Co., Ltd. 公司的法定代表人 窦勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 张岚 联系地址 山东省诸城市朱诸路北辛兴经 济工业园大业股份办公楼 山东省诸城市朱诸路北辛兴经 济工业园大业股份办公楼 电话 0536-6528805 0536-6528805 传真 0536-6112898 0536-6112898 电子信箱 helongnhp@126.com zqb@sddaye.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司注册地址的邮政编码 262218 公司办公地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司办公地址的邮政编码 262218 公司网址 www.sddaye.com 电子信箱 zqb@sddaye.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大业股份 603278 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 青岛东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名 吕建幕、刁乃双 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号 签字的保荐代表人姓名 李鸿、胥娟 持续督导的期间 2017年11月13日至2019年12月31日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,159,912,586.42 841,419,053.22 37.85 归属于上市公司股东的净利润 101,420,385.35 68,749,293.02 47.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 86,509,169.92 60,440,290.19 43.13 经营活动产生的现金流量净额 185,590,150.73 19,749,705.82 839.71 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,422,822,508.47 1,363,002,123.12 4.39 总资产 2,876,014,324.66 2,816,510,560.02 2.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.49 0.44 11.36 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.44 11.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.42 0.39 7.69 加权平均净资产收益率（%） 7.21% 11.32% 减少4.11个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.15% 9.95% 减少3.80个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入增长37.85%主要原因为：本报告期市场需求增长，公司主要产品销量增加;原材 料价格上涨，相应销售价格增长所致。 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期增长47.52%，主要原因为：报告期 内主要产品销量增加，相应产品销售利润增加；随着银行贷款减少，利息支出相应下降；利息收 入及投资收益增加所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增长43.13%， 主要原因为：归属于上市公司股东的净利润增加。 4、经营活动产生现金流量净额：本报告期比去年同期增长839.71%，主要原因是本报告期销 售收入增加，应收账款回款情况良好，现金回款增加所致。 5、基本每股收益：本报告期比上年同期增长11.36%，主要原因为：报告期净利润的增加所 致。 8.扣除非经常性损益后的基本每股收益：本报告期比上年同期增长7.69%，主要原因为：扣 除非经常性损益后的净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -36,139.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 9,240,101.21 附注70.营业外收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,978,148.28 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,262,578.90 附注5.应收账款 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -140,461.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,393,012.07 合计 14,911,215.43 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用 车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要 产品未发生重大变化。 经过多年发展，公司凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平，已经确立了自己在橡胶骨架 材料行业中的市场地位，发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有客户包括中 策橡胶、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利 司通、固铂轮胎、韩泰轮胎、锦湖轮胎等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业 务格局。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料为盘条，主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应 部统一采购，严格执行公司的采购管理制度，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材 料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核 程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。 公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供 应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》等一系列制度和 规定，确保采购流程高效。 2、生产模式 公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提 出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定 相应的生产计划，以满足客户的需求。 生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细 的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产 车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产 过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心 根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。 3、销售模式 公司设有销售部负责产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交 付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、 产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销 售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商 管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。 即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生 产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等等。 （三）公司所属行业情况 1. 轮胎行业 从2005年起，我国轮胎产量已达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世界第一轮胎生 产大国。目前，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。新车市场 的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。 在经济稳定的大环境下，我国橡胶工业保持了平稳快速的发展。汽车工业是橡胶工业发展的 主要推动力。在多种鼓励消费政策的支持下，我国汽车工业持续保持稳定增长态势。2009年我国 汽车产销量为1,379.10万辆和1,364.48万辆，一举超越美国，成为世界第一大汽车市场；2009 年以来，我国汽车产销量连续八年保持全球第一。据中国汽车工业协会统计，2017年我国汽车产 销量分别为2,901.5万辆和2,887.9万辆，同比分别增长3.19%和3.04%。2017年，我国新注册 登记的汽车达2,813万辆，全国汽车保有量达2.17亿辆，较2016年增加2304万辆，增长11.85％。 “十一五”和“十二五”期间，我国轮胎工业快速发展，轮胎产量逐年上升。2009年我国 成为世界第一轮胎生产大国，年产量为3.85亿条；2015年、2016年和2017年我国轮胎产量分别 为5.65亿条、6.10亿条和6.53亿条，同比增长分别为0.5%、7.9%、7.05%。 目前，我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点： （1）轮胎子午化率将持续提高。2003 年我国轮胎子午化率仅为45.93%，此后每年以10%左 右的速度增长。2010 年10 月工业和信息化部颁布《轮胎产业政策》，到2015 年基本实现装配 轮胎子午化和无内胎化。根据中国橡胶工业协会统计，2014年、2015年和2016年轮胎行业的子 午化率分别达到90%、91%和92.6%。随着子午化轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午胎的 扶持，我国轮胎子午化率还将持续提高。 (2)产业集中度将进一步增强。我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较小。根据美 国《轮胎商业》统计的2017年度全球轮胎75强排行榜，我国中策橡胶集团以32.29亿美元名列 第10名。中国大陆上榜企业数逐年增加，上榜数量33家占75强的44%，但是与国际四大轮胎品 牌相比，我国几家大型轮胎企业规模还是比较小的，33家合计销售额217.23亿美元，约占全球 轮胎75强总销售额15%。从行业整体发展趋势来看，大企业、大集团的市场份额将逐步扩大，产 业集中度将逐步提高。 (3)自主创新能力有待进一步提高。我国轮胎行业通过对引进技术的消化吸收，产品的技术 含量已有大幅提高。但是我国轮胎企业自主创新能力较弱，技术研发整体水平偏低，产业整体基 础研究薄弱，技术标准仅局限于轮胎产品本身，生产工艺过程控制及装备与国际先进水平相比尚 有差距，技术标准和检验方法有待提高和完善。 2. 胎圈钢丝行业 我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际 技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放 以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢 丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。 行业内主要企业胎圈钢丝产量情况如下： 单位：万吨 序号 企业名称 2017年 2016年 2015年 1 山东大业股份有限公司 23.32 20.79 18.41 2 张家港市胜达钢绳有限公司 10.00 10.20 8.76 3 高丽制钢（中国） 8.80 8.60 8.50 4 山东大王实业股份有限公司 8.00 7.30 8.00 5 江苏兴达钢帘线股份有限公司 7.70 8.00 - 6 贝卡尔特（中国） 7.10 3.90 5.24 7 山东创大钢丝制品有限公司 7.00 6.40 3.80 8 浙江天伦钢丝有限公司 6.10 6.36 - 9 山东胜通钢帘线有限公司 2.30 4.00 5.50 10 湖北福星科技股份有限公司 2.10 1.65 2.50 数据来源：中国橡胶工业协会、公司统计数据 目前，我国胎圈钢丝发展现状： (1)行业集中度较高。我国胎圈钢丝生产企业目前有40余家，其中年生产能力在2万吨以上 的企业有10家左右，约占国内市场份额的70%以上。 (2)高端产品相对缺乏。国外胎圈钢丝行业发展历史较长，研发技术水平相对成熟，生产出来 的胎圈钢丝产品较国内同类产品性能更为优异，相应成本也较高。国内胎圈钢丝产品总体以普通 性能产品为主，高性能产品相对缺乏。 (3)根据世界轮胎工业的发展态势以及我国轮胎行业的发展状况，伴随采购全球化趋势的进一 步加强，预计我国胎圈钢丝行业将以平稳的速度发展，国内一些较为优秀的胎圈钢丝制造企业将 会赢得更多的市场机会。 目前，我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点： (1)自主创新能力将成为企业核心竞争力。胎圈钢丝行业是对技术工艺和产品质量有着较高要 求的行业，随着汽车工业的发展，子午线轮胎的普及，绿色环保理念的推广，胎圈钢丝生产厂家 已经越来越注重自主创新，采用新技术新工艺来提高产品性能，开发新产品，从而取得竞争优势， 扩大市场份额。 (2)高性能产品成为未来发展趋势。近年来，汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加及 低碳经济的兴起，对胎圈钢丝和其他性能指标要求及环保性能提出更高的要求。因此针对高性能 子午线轮胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。 (3)国际化竞争趋势日益加剧。随着制造业向亚洲地区的倾斜，汽车以及轮胎产业也向以中国 为首的发展中国家逐步转移。为降低成本，世界胎圈钢丝生产企业相继在拥有大量人才及低廉劳 动力的中国投资设厂，韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际知名企业已在中国大陆建立了分支 机构，并占据了重要的市场份额。国际化竞争将是企业发展到一定程度必然需要面对的，也是行 业未来发展不可避免的趋势。 3.钢帘线行业 2000年初至2008年末，随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济政策的调整，我国钢帘 线发展明显增速。2009年，我国钢帘线年产能已超过100万吨，至2017年，中国钢帘线年产量 已达235.24万吨。 从我国轮胎子午化率的发展需求和轮胎产量的增长需求上看，我国钢帘线需求在未来较长一 段时间内将继续良好发展。未来国内钢帘线市场的发展趋势应是业内企业用新技术、新工艺和新 材料打造市场，多研制并推广高附加值产品，杜绝低水平的盲目重复扩张和价格战等现象。 顺应轮胎绿色制造的趋势，为降低轮胎滚动阻力，提高轮胎安全性，减少轮胎中钢帘线和橡 胶使用量，减少资源消耗，实现轮胎轻量化，降低轮胎滚动阻力和燃油消耗，可生产更高强度钢 帘线，高强度（HT）、超高强度（ST）将成为新常态，特高强度（UT）钢帘线的应用也将逐步展 开。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争优势主要有： 1、市场优势 （1）客户资源优势 公司通过积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户 包括中策橡胶、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、 普利司通、固铂轮胎、韩泰轮胎、锦湖轮胎等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展 的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。 （2）品牌影响优势 公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大 业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号，2010年至2017年公司均被评为中国橡胶工业百强企业； 2011年、2012年和2014年和2018年，“大业”牌胎圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌； 2012年获评“山东省品牌建设示范单位”；2015年6月，公司的商标被国家工商管理总局商标局 认定为驰名商标。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。 （3）规模优势 经过多年的发展，公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通 性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种，客户遍布全国各地以及国 际市场。2015年、2016年、2017年及2018年1-6月，公司胎圈钢丝的总产量分别为18.41万吨、 20.79万吨、23.32万吨及11.74万吨，2015年、2016年分别占整个国内市场份额的28.41%、26.31%， 行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。 2、技术优势 作为高新技术企业，公司注重技术创新、产品研发和人才培养，公司的技术中心被认定为山 东省企业技术中心、潍坊市企业重点实验室；2014年，公司被中国石油和化学工业联合会认定为 全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心，并经全国钢标准化技术委员会同意建立 了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”，负责橡胶骨架材料标准研发工作。目前，公司持有1项 发明专利、79项实用新型专利。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作， 积极借助外部研发机构的力量，与复旦科技园签订技术服务协议，与上海交大技术转移中心、上 海理工大学、宝钢集团中央研究院设备研究所等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技 术创新能力。 3、区域优势 山东省是我国轮胎生产企业高度集中的地方，其轮胎产量占全国产量的比例接近50%，不同 规模的轮胎生产企业约有280余家，包括三角轮胎、双星轮胎、赛轮金宇、玲珑轮胎等国内知名 轮胎生产企业。在2017年度全球轮胎75强排行榜中，我国共有33家企业入围，其中山东省企业 22家。稳定的客户群体形成了区域性的规模优势。 此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有青岛钢铁、潍坊特钢、日照钢铁等多家钢铁企业， 原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资 源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。 4、柔性化生产优势 公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生产线上通过设备调 整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制需求，又使设备流水线的停工 时间达到最小。 5、管理团队与人才优势 公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团队的主要成员在行 业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验。公 司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管 理人才和研发技术人才，通过加强对内部研发技术人才的培养力度，加大高素质经营管理人才的 引进力度，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，勤勉尽责，对公司的重大事项进行科 学、客观决策，较好地完成了各项工作，公司继续保持稳定的发展。2018年上半年，公司实现营 业收入1,159,912,586.42元，同比增长37.85%；归属于母公司股东的净利润101,420,385.35元， 同比增长47.52%。 在技术创新和产学研平台建设方面，公司瞄准国际新技术、新工艺的最前沿，开发新型超高 强度胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝新产品和特种钢丝，适应绿色发展方向，不断提高产品附加值， 提高企业盈利能力。2018年，公司与中国工程院院士、武汉理工大学材料学科首席教授、博士生 导师张联盟院士签署《山东大业股份有限公司院士工作站合作建站协议》，帮助企业对亟需解决 的重大关键技术难题提供技术和理论支持，培养高层次科技创新团队等。 在市场战略布局方面，胎圈钢丝业务在稳固现有市场基础上，重点开发国际高端客户，继续 扩大已有客户的市场份额，钢帘线和胶管钢丝业务立足国内市场，在质量和品种规格上加大研发 力度，在增加销量的同时，提高产品的附加值，同时加速全球化战略布局紧跟国内外轮胎企业国 际化布局的步伐，进一步加大市场开发力度。 在生产经营方面， 公司根据不同客户的需求，加大生产计划和调度，2018年上半年生产各 类钢丝产品17.02万吨，保证了市场需求。 在管理创新和体系建设方面，公司持续完善和理顺基础管理制度和管理流程，建立公司级管 理制度的执行监督和效果评价体系，加强制度的执行和监督检查力度，确保发布的制度有效执行 和实施；全面推行“生产制造条码系统”，采用IT条码信息技术，推动制造过程的信息透明化、 自动化管理，为生产管理人员以及作业人员提供实时信息共享、追溯查询、决策调度和生产指导。 (一) 主营业务分析 1 财务财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,159,912,586.42 841,419,053.22 37.85 营业成本 971,095,694.77 682,436,857.86 42.30 销售费用 31,353,045.18 27,965,621.41 12.11 管理费用 34,381,935.40 25,790,702.32 33.31 财务费用 11,758,883.96 26,598,621.90 -55.79 经营活动产生的现金流量净额 185,590,150.73 19,749,705.82 839.71 投资活动产生的现金流量净额 -161,573,741.09 -47,894,066.59 -237.36 筹资活动产生的现金流量净额 -123,979,532.94 32,367,204.88 -483.04 研发支出 46,324,345.78 22,108,217.23 109.53 营业收入变动原因说明:营业收入增长37.85%主要原因为：本报告期市场需求增长，公司主要产品 销量增加;原材料价格上涨，相应销售价格增长所致。 营业成本变动原因说明:营业成本增长42.3%主要原因为：本报告期主要材料盘条价格增长；产量 增加、人工成本及制造费用同步增长所致。 销售费用变动原因说明:销售费用增长12.11%主要原因为：随着产品销量的增加运杂费增长所致。 管理费用变动原因说明:管理费用增长33.31%主要原因为：本报告期研发支出增长、管理人员薪酬 增加所致。 财务费用变动原因说明:财务费用下降55.79%主要原因为：随着银行贷款减少，利息支出相应下降； 利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增长839.71%主要原 因为: 本报告期销售收入增加，应收账款回款情况良好，现金回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少237.36%主要原 因为：本报告期为了扩大产能对机器设备、厂房及土地使用权的投资增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额下降483.04%主要原 因为：本报告期减少银行贷款所致。 研发支出变动原因说明:研发支出增长109.53%，主要原因为：本报告期研发项目及研发投入支出 较去年同期增长所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资 产的比例（%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 情况说明 货币资金 521,117,662.35 18.12 798,867,514.17 28.36 -34.77 因募集资金专户支付增加， 银行存款减少；结构性存款 到期转为购买理财产品，其 他货币资金减少所致 应收票据 332,755,644.20 11.57 230,168,337.60 8.17 44.57 销售收入增加 应收账款 643,463,779.34 22.37 581,995,280.44 20.66 10.56 销售收入增加导致应收账 款增加 预付款项 64,565,103.72 2.24 89,040,911.41 3.16 -27.49 盘条主要是预付方式结算， 根据生产需求和不同供应 商的销售政策，本期末采购 盘条预付款减少 应收利息 2,216,402.74 0.08 444,863.01 0.02 398.22 理财产品应计提收益天数 增加所致 其他应收款 24,922,714.82 0.87 25,064,300.66 0.89 -0.56 本报告期业务保证金减少 所致 其他流动资产 203,218,677.55 7.07 91,103,746.51 3.23 123.06 购买理财产品增加所致 固定资产 619,235,517.63 21.53 634,095,365.88 22.51 -2.34 主要系本报告期累计折旧 计提增加所致 在建工程 66,421,465.07 2.31 29,321,465.82 1.04 126.53 为了满足产品产量增加的 生产需要，增加了对机器设 备以及厂房的在建 无形资产 99,464,010.53 3.46 83,592,701.20 2.97 18.99 本报告期土地使用权增长 所致 其他非流动资产 40,135,941.09 1.40 1,262,564.72 0.04 3,078.92 预付的设备及土地款增加 所致 短期借款 96,300,000.00 3.35 141,710,000.00 5.03 -32.04 银行贷款减少所致 应付票据 928,740,206.50 32.29 802,098,769.90 28.48 15.79 开具承兑汇票方式支付供 应商货款增加 应付账款 107,447,906.14 3.74 153,043,015.32 5.43 -29.79 主要是应付设备款减少所 致 应付职工薪酬 28,497,219.02 0.99 20,889,749.27 0.74 36.42 由于产品产量增加，相应职 工短期薪酬增加所致 应交税费 21,617,155.31 0.75 3,234,017.10 0.11 568.43 主要是应交增值税和企业 所得税增加所致 长期借款 49,000,000.00 1.70 72,000,000.00 2.56 -31.94 银行贷款减少所致 长期应付款 19,793,873.37 0.69 36,572,213.94 1.30 -45.88 应付融资租赁款减少所致 递延收益 65,691,753.79 2.28 76,348,986.46 2.71 -13.96 主要系未实现售后租回融 资租赁损益减少所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1、截至2018年6月30日，其他货币资金期末余额为320,790,882.50元，其中银行承兑汇 票保证金320,416,400.00元，国际信用证保证金 23,000.00 欧元，金融业务保证金30,000.00 美元。 2、截至2018年6月30日，已质押的应收票据金额为127,386,868.32元。 3、截至2018年6月30日，尚处于银行贷款抵押期限内的房屋建筑物原值为137,249,072.29 元。 4、截至2018年6月30日，用于融资租赁的机器设备原值为142,000,000.00元。 5、截至2018年6月30日，尚处于抵押期内土地使用权的使用情况： 所有人名称 产权证编号 面积（平方米） 原值 抵押到期日 山东大业股份有限公司 诸国用（2012）第 16006号 69369 10,288,810.08 2,023.4.19 山东大业股份有限公司 诸国用（2012）第 16011号 48864 12,417,375.68 2,021.1.11 山东大业股份有限公司 诸国用（2012）第 16005号 100000 16,215,927.49 2,020.3.28 山东大业股份有限公司 诸国用（2015）第 16008号 12893 3,978,219.46 2,020.3.28 山东大业股份有限公司 诸国用（2015）第 16011号 43667 12,243,308.74 2,020.3.28 山东大业股份有限公司 诸国用（2012）第 16001号 130667 21,769,890.82 2,020.3.28 合计 405460 76,913,532.27 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2018年1月2日公司在香港注册成立大业（香港）国际，为全资子公司，至本报告期未发生 任何业务。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、全资子公司 （1）诸城大业金属制品有限公司 成立日期：2014年12月17日 法定代表人：窦万明 注册资本：600万元 公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴镇徐家芦水村北 经营范围：生产、销售冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；喷涂、 金属表面处理、硬化、防腐。 截至2018年6月30日，大业制品总资产2,064.07万元、净资产1,393.59万元，2018年1-6 月实现净利润39.13万元。 （2）诸城市金亿贸易有限公司 成立日期：2011年12月31日 法定代表人：宫海霞 注册资本：100万元 公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园 经营范围：销售钢材、线材、铝型材、轮胎钢丝、胶管钢丝、铝包钢丝、钢丝绳、钢钉、铝 制品、冶金轧辊及配件、纺织机械及配件、汽车配件、摩托车配件；货物的进出口业务。 截至2018年6月30日，金亿贸易总资产 35.25万元、净资产 15.88万元，2018年1-6月 实现净利润3.02万元。 （3）诸城市宝成贸易有限公司 成立日期：2011年6月10日 法定代表人：王清华 注册资本：人民币500万元 公司住所：山东省潍坊市诸城市辛兴工业园 经营范围：销售钢材、金属材料、不锈钢制品、铝合金制品、机电产品、五金交电、建材、 化工原料、化工产品、电子原件、冶金设备、橡塑制品、电线电缆、工艺品、棉花。 截至2018年6月30日，宝成贸易总资产702.56万元、净资产 598.74万元，2018年1-6 月实现净利润2.37万元。 （4）大业（香港）国际有限公司 注册日期：2018年1月2日 注册资本：10,000港元 地址：RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG 截至2018年6月30日，大业国际总资产0.00万元、净资产0.00万元，2018年1-6月实现 净利润0.00万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、主要原材料价格波动风险 盘条作为公司主要产品生产所需的主要原材料，占公司营业成本的比例较高，盘条价格的变 动对公司产品成本的影响较大，因此主要原材料价格变化对公司经营业绩存在较大影响。近年来， 盘条价格受地理环境、气候、供需、贸易、汇率、资本、政治、生产用原材料的周期性等因素的 影响，呈频繁波动态势。由于盘条等原材料价格的波动趋势较难预测，即使公司相应调整主要产 品的销售价格，也难以与原材料价格涨跌完全同步。在原材料价格大幅波动的情况下，如果公司 未能在产品定价、存货管理等方面及时、有效地应对，经营业绩将存在下滑的风险。 2、管理风险 随着公司规模的不断扩大，资产、业务、机构和人员的不断扩张，公司在战略规划、制度制 订、组织搭建、运营管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，需要公司建立适应公司长远发展 的管理体系、内控制度、组织架构、人才储备以及业务流程，公司存在现有管理体系不能完全适 应未来公司快速扩张的可能性，可能给企业正常的生产经营带来风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露 日期 2017年年度股东大会 2018-04-26 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-04-27 2018年第一次临时股东大会 2018-05-28 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-05-29 股东大会情况说明 √适用 □不适用 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 2017年年 度股东大会 2018年4月26日 1、公司 2017 年度董事会工作报告 各项议案均通 过 2、公司 2017 年度监事会工作报告 3、公司独立董事 2017 年度述职报告 4、公司 2017 年度财务决算报告 5、公司 2017 年度利润分配方案 6、关于确认公司 2017 年度日常关联交易 执行情况并预计 2018 年度日常关联交易 的议案 7、关于公司 2018 年度向金融机构申请融 资额度的议案 8、关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018年度薪酬 方案的议案 9、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议 案 10、关于公司 2017 年年度报告及其摘要 的议案 2018年第 一次临时股 东大会 2018年5月28日 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券 条件的议案 各项议案均通 过 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案 的议案 3、关于公司公开发行 A 股可转换公司债 券预案的议案 4、关于公司本次公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案 6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施的议案 7、关于全体董事、高级管理人员、控股股 东及实际控制人对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出的承诺的议案 8、关于公司《可转换公司债券持有人会议 规则》的议案 9、关于变更公司经营范围并相应修订公司 章程的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次公开发行可转换公司债券具体事宜 的议案 二、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 备注1 备注1 备注1 是 是 解决同 业竞争 备注2 备注2 备注2 是 是 解决关 联交易 备注3 备注3 备注3 是 是 其他 备注4 备注4 备注4 是 是 其他 备注5 备注5 备注5 是 是 其他 备注6 备注6 备注6 是 是 其他 备注7 备注7 备注7 是 是 备注1：发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 公司实际控制人窦勇、窦宝森承诺： （1）自公司股票上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的大业股份，也不回购该股份。 （2）前述锁定期届满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人上年度末所 持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年 内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长六个月，且不因职务变更或离 职等原因而终止履行。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格应 相应调整。（4）本人名下的发行人股份为本人真实所有之股份，本人不存在通过协议、信托或其他任何方式为他 人代为持有发行人股份的情形；除本人名下的发行人股份之外，本人亦不存在通过协议、信托或任何其他方式委 托他人代本人持有发行人股份的情形。（5）本人持有的发行人股份权属清晰，该等股份不涉及任何形式的争议、 仲裁或诉讼，不存在尚未了结或可以合理预见的重大权属纠纷，不存在被质押、冻结、查封或因其他事项而被限 制行驶权利之情形。 持有公司股份的董事、高管承诺： （1）自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份， 也不由公司回购该等股份。（2）前述锁定期届满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份 数量不超过本人上年度末所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。（3）本人所持 公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长六 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项的，减持价格应相应调整。（4）本人名下的发行人股份为本人真实所有之股份，本人不存在通过协议、 信托或其他任何方式为他人代为持有发行人股份的情形；除本人名下的发行人股份之外，本人亦不存在通过协议、 信托或任何其他方式委托他人代本人持有发行人股份的情形。（5）本人持有的发行人股份权属清晰，该等股份不 涉及任何形式的争议、仲裁或诉讼，不存在尚未了结或可以合理预见的重大权属纠纷，不存在被质押、冻结、查 封或因其他事项而被限制行使权利之情形。 持有公司股份的监事承诺： （1）自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份， 也不由公司回购该等股份。（2）前述锁定期届满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份数量不超过本人 上年度末所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。 有限售条件的股东承诺： （1）本公司/人名下的发行人股份为本人真实所有之股份，本公司/人不存在通过协议、信托或其他任何方式 为他人代为持有发行人股份的情形；除本公司/人名下的发行人股份之外，本公司/人亦不存在通过协议、信托或 任何其他方式委托他人代本公司/人持有发行人股份的情形。（2）截止本承诺函出具之日，本公司/人不存在尚未 了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，且本公司/人持有的发行人股份权属清晰，该等股份不涉及任何形式的争 议、仲裁或诉讼，不存在尚未了结或可以合理预见的重大权属纠纷，不存在被质押、冻结、查封或因其他事项而 被限制行使权利之情形。（3）自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/人不转让或委托他人管理本公司/ 人持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 备注2：关于避免同业竞争的承诺 公司实际控制人窦勇和窦宝森承诺： 1、截止本承诺书出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司及其下属子公司构成或可能构成竞争的 业务活动，未直接或间接持有与公司及其下属子公司存在或可能存在同业竞争企业的股权或任何其他权益。 2、本人承诺不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司或其他股东正当利益的行为。 3、本人承诺不从事任何与公司及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，且 不会新设或收购与公司及其下属子公司从事相同或类似业务的企业、实体等。 4、若公司进一步拓展产品或业务范围，本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后 的业务相竞争的，本人承诺通过停止生产经营或转让等形式消除同业竞争。 5、本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配 偶的父母，以及本人投资或控制的除公司以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。 6、本人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任 何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。 7、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本人作为公司股东、董事、监事或者高级管理人员 期间，以及自本人不再为公司股东、董事、监事或高级管理人员之日起两年内持续有效，且不可变更或撤销。 如违反上述任一项承诺，本人愿意赔偿由此给公司及其他股东造成的所有直接和间接经济损失，及相关方因 此而支出的其他合理费用。 持有公司5%以上股份的股东深创投承诺： 1、截止本承诺书出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属子公司构成或可能构成竞 争的业务活动，未直接或间接拥有与发行人及其下属子公司存在或可能存在同业竞争企业的股权或任何其他权益。 2、本公司承诺不从事任何与发行人及其下属子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动， 且不会新设或收购与发行人及其下属子公司从事相同或类似业务的企业、实体等。 3、若发行人进一步拓展产品或业务范围，本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；可能与发行 人拓展后的业务相竞争的，本公司承诺通过停止生产经营或转让等形式消除同业竞争。 4、本公司承诺不利用股东地位或其他关系进行损害发行人或其他股东正当利益的行为。 5、本公司将督促本公司投资或控制的除发行人以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。 6、本公司承诺本承诺函旨在保证发行人全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺， 任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。 7、该承诺自盖章签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本公司作为发行人股东期间，以及自本公司不 再为发行人股东之日起十二个月内持续有效，且不可变更或撤销。 如违反上述任一项承诺，本公司愿意赔偿由此给发行人及其他股东造成的所有直接和间接经济损失，及相关 方因此而支出的其他合理费用。 备注3：关于规范和减少关联交易的承诺函 公司控股股东窦勇、实际控制人窦勇和窦宝森关于规范和减少关联交易的承诺函出具承诺： 1、在本人作为公司的控股股东、实际控制人、董事或高级管理人员期间，将尽量减少与公司及其下属子公司 之间的关联交易。 2、对于不可避免或因合理事由与公司之间发生的关联交易，本人承诺将遵循公平合理、价格公允的原则，按 照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等的有关规定履行相关程序和信息披露义务，并办理有关报批事宜； 3、本人保证不通过关联交易损害公司及其他无关联关系股东的合法权益。 4、截至本承诺函出具之日，本人不存在占用公司资金或资产的情形，并承诺以后不以任何形式占用公司资金 或资产。 5、本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配 偶的父母，以及本人投资或控制的除公司以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。 6、本人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任 何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。 7、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本人作为公司股东、董事、监事或者高级管理人员 期间，以及自本人不再为公司股东、董事、监事或高级管理人员之日起两年内持续有效，且不可变更或撤销。 如违反上述任一项承诺，本人愿意赔偿由此给公司及其他股东造成的所有直接和间接经济损失，及相关方因 此而支出的其他合理费用。 公司董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺函出具承诺： 1、在本人作为公司的股东、董事、监事或高级管理人员期间，将尽量减少与公司及其下属子公司之间的关联 交易。 2、对于不可避免或因合理事由与公司之间发生的关联交易，本人承诺将遵循公平合理、价格公允的原则，按照相 关法律、法规、规范性文件以及公司章程等的有关规定履行相关程序和信息披露义务，并办理有关报批事宜； 3、本人保证不通过关联交易损害公司及其他无关联关系股东的合法权益。 4、截至本承诺函出具之日，本人不存在占用公司资金或资产的情形，并承诺以后不以任何形式占用公司资金 或资产。 5、本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配 偶的父母，以及本人投资或控制的除公司以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。 6、本人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任 何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。 7、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本人作为公司股东、董事、监事或者高级管理人员 期间，以及自本人不再为公司股东、董事、监事或高级管理人员之日起两年内持续有效，且不可变更或撤销。 如违反上述任一项承诺，本人愿意赔偿由此给公司及其他股东造成的所有直接和间接经济损失，及相关方因 此而支出的其他合理费用。 持有发行人5%以上股份的股东深创投关于规范和减少关联交易的承诺函出具承诺： 1、在本公司作为发行人的股东期间，将尽量减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易。 2.、对于不可避免或因合理事由与发行人之间发生的关联交易，本公司承诺将遵循公平合理、价格公允的原 则，按照相关法律、法规、规范性文件以及发行人公司章程等的有关规定履行相关程序和信息披露义务。 3、本公司保证不通过关联交易损害发行人及其他无关联关系股东的合法权益。 4、截至本承诺函出具之日，本公司不存在占用发行人资金或资产的情形，并承诺以后不以任何形式占用发行 人资金或资产。 5、本公司将督促本公司投资或控制的除发行人以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。 6、本公司承诺本承诺函旨在保证发行人全体股东之利益作出，且本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺， 任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。 7、该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本公司作为发行人股东期间，以及自本公司不再为 发行人股东之日起十二个月内持续有效，且不可变更或撤销。 如违反上述任一项承诺，本公司愿意赔偿由此给发行人及其他股东造成的所有直接和间接经济损失，及相关方因 此而支出的其他合理费用。 备注4：发行前控股股东、持股5%以上股东的关于持股及减持意向的承诺 公司控股股东窦勇承诺： 本人所持公司股份之锁定期届满后，若本人拟减持公司股份的，本人将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/ 或其他合法方式减持本人所持公司股份，并由公司在减持前3个交易日予以公告；锁定期届满后两年内，本人每 年减持股份数额不超过本人上年度末所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。 自公司股票上市至本人减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持 价格和股份数量将相应进行调整。 持有公司5%以上股份的股东窦宝森、深创投承诺： 本人/公司所持发行人股份之锁定期届满后，若本人/公司拟减持公司股份的，本人/公司将通过集中竞价方式、 大宗交易方式及/或其他合法方式减持本人所持公司股份，并由公司在减持前3个交易日予以公告；锁定期届满后 两年内，本人/公司每年减持股份数额不超过本人上年度末所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次 公开发行股票价格。 自公司股票上市至本人/公司减持期间，公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项， 减持价格和股份数量将相应进行调整。 备注5：股份回购、依法承担赔偿责任的承诺 发行人承诺： 公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30 日内，公司将启动股份回购方案，控股股东将督促公司实施回购方案。股份回购的价格为本次发行价格，股份回 购数量为首次公开发行的全部新股（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购 的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。对于首次公开发行 股票时公司股东公开发售的股份，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后5个工作日内，要 求公司控股股东制订股份回购方案并予以公告。 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该 等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、 《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事责任赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法 律法规的规定执行。如相关法律法规后续被修订，则按届时有效的法律法规执行。 公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效 保护。 控股股东、实际控制人承诺： 发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若发行人招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使投资者在证券交易中遭受损失的，发 行人控股股东及实际控制人将依法赔偿投资者的损失。 若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，控股股东及实际控制人将购回发行 人首次公开发行股份时公开发售的股份。股份购回的价格为发行价格，股份购回数量为控股股东及实际控制人公 开发售的全部股份（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括公 开发售的全部股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整） 公司董事、监事、高级管理人员承诺： 发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若发行人招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 人将依法赔偿投资者的损失。 备注6：对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至大业股份完成首次公开发行股票并上市前，若中国证监会或证券交易所对首发上市摊薄 即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。 如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉； 如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。 公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、承诺不越权干预大业股份经营管理活动，不侵占大业股份利益； 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 7、本承诺出具日后至大业股份完成首次公开发行股票并上市前，若中国证监会或证券交易所对首发上市摊薄 即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定或要求出具补充承诺。 如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉； 如本人违反上述承诺给大业股份或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。 备注7：实际控制人关于公司社会保险及住房公积金问题的承诺 公司实际控制人窦勇、窦宝森出具承诺： 1. 若应有权部门的要求或决定，公司及其下属子公司需为未缴纳社会保险或住房公积金的职工补缴社会保险 和住房公积金，实际控制人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴上述款项，并保证今后不就此事向公 司及其下属子公司进行追偿。 2. 若公司及其下属子公司因未为职工缴纳社会保险或住房公积金而被相关主管部门处以行政处罚，实际控制 人将无条件按主管部门决定的处罚金额无偿代公司及其下属子公司缴纳，并保证今后不就此事向公司及其下属子 公司进行追偿。 3. 如果公司及其下属子公司因未按规定为职工缴纳社会保险或住房公积金而带来任何其他费用支出或经济 损失，实际控制人将无条件全部无偿代公司承担。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，所负数额较大债务到 期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于预计公司2018年度 日常经营关联交易金额的议案》，对2018年预 计与关联方发生的关联交易金额进行了预计。报 告期关联交易的实际执行情况详见本报告财务 附注十二、关联方及关联交易之5、关联交易情 况 内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易 所网站（www.sse.com,cn）、《上海证券报》披 露的临2018-009号公告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资产涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 远东 国际 租赁 山东 大业 股份 双捻 机、酸 洗烘 59,000,000.00 2016 年5 月 2019 年4 月 （未完）  |