[中报]华夏银行:2018年半年度报告
华夏银行股份有限公司 HUA XIA BANK CO., Limited. 二〇一八年半年度报告 二〇一八年八月十六日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、本公司第七届董事会第四十次会议于 2018年 8月 16日审议通过了《华 夏银行股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要。会议应到董事 18人，实到董 事 15人。李汝革、张巍、王化成 3名董事因公务缺席会议，李汝革副董事长委 托丁世龙董事行使表决权，张巍董事委托林智勇董事行使表决权，王化成独立董 事委托陈永宏独立董事行使表决权。有效表决票 18票。4名监事列席了本次会 议。 三、本公司半年度财务报告未经审计。 四、本公司董事长李民吉、行长张健华、财务负责人关文杰及会计机构负责 人季春泉，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 目录 第一节公司简介和主要财务指标 ...................................................................... 4 第二节公司业务概要 .......................................................................................19 第三节经营情况讨论与分析 ............................................................................20 第四节重要事项 ...............................................................................................31 第五节普通股股本变动及股东情况 ................................................................37 第六节优先股相关情况....................................................................................39 第七节董事、监事、高级管理人员情况.........................................................41 第八节财务报告 ...............................................................................................43 第九节备查文件目录 .......................................................................................43 2 释义 在本半年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下涵义。 本集团华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司华夏银行股份有限公司 银保监会中国银行保险监督管理委员会 原银监会原中国银行业监督管理委员会 元人民币元 3 第一节公司简介和主要财务指标 一、中文名称：华夏银行股份有限公司 中文简称：华夏银行 英文名称：HUA XIA BANK CO., Limited 二、法定代表人：李民吉 三、董事会秘书：赵军学 证券事务代表：张太旗 联系地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 邮政编码：100005 电话：010-85238570，85239938 传真：010-85239605 电子信箱：zhdb@hxb.com.cn 四、注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 邮政编码：100005 网址：http://www.hxb.com.cn；http://www.95577.com.cn 电子信箱：zhdb@hxb.com.cn 五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊载半年度报告的证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：本公司董事会办公室 六、股票上市证券交易所：上海证券交易所 普通股 A股股票简称：华夏银行 普通股 A股股票代码：600015 优先股股票简称：华夏优 1 优先股股票代码：360020 4 七、财务数据与指标 （一）主要会计数据和财务指标 （单位：百万元） 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 本报告期末比上年 末增减（％） 2016年 12月 31日 资产总额 2,567,219 2,508,927 2.32 2,356,235 归属于上市公司股东的所有者 权益 176,153 168,055 4.82 152,184 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元 /股） 12.18 11.55 5.45 10.31 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 本报告期比上年同 期增减（％） 2016年 1-6月 营业收入 32,876 33,356 -1.44 31,202 营业利润 13,166 13,159 0.05 13,125 利润总额 13,204 13,181 0.17 13,169 归属于上市公司股东的净利润 10,035 9,836 2.02 9,826 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 10,010 9,825 1.88 9,796 基本每股收益(元/股) 0.72 0.70 2.86 0.77 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.72 0.70 2.86 0.76 稀释每股收益(元/股) 0.72 0.70 2.86 0.77 加权平均净资产收益率（%） 6.01 6.59 下降 0.58个百分点 8.02 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 5.99 6.58 下降 0.59个百分点 8.00 经营活动产生的现金流量净额 -109,227 -39,680 不适用 73,905 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） -8.52 -3.09 不适用 5.76 注： 1、2018年 3月，本公司对优先股股东派发现金股息人民币 8.40亿元。在计算基本每股收益及加 权平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响。 2、本公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《企业会计准则第 42 号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》相关规定，2017年 1-6月和 2016年 1-6月“营业收入”比较 数据已相应由 333.48亿元、312.05亿元调整为 333.56亿元、312.02亿元；2017年 1-6月和 2016年 1-6月“营业利润”比较数据已相应由 131.51亿元、131.28亿元调整为 131.59亿元、131.25亿元。根 据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，2017年 1-6月“归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润”比较数据已相应由 98.19亿元调整为 98.25亿元。 非经常性损益项目和金额： （单位：百万元） 非经常性损益项目2018年1-6月 固定资产处置损益-1 5 其他营业外收支净额 38 非经常性损益总额 37 减：非经常性损益的所得税影响数 10 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 2 归属于公司普通股股东的非经常性损益 25 注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》 的要求确定和计算非经常性损益。 补充财务比例 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 2016年 1-6月 净利差（%） 1.70 1.96 2.34 净息差（%） 1.86 2.10 2.48 注： 1、净利差，又名，净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 2、净息差，又名，净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。 （二）报告期利润表附表 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益（元/股） 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.01 0.72 0.72 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 5.99 0.72 0.72 （三）报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目股本 其他权益 工具 资本公积 其他综合 收益 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 少数股东 权益 股东权益 合计 期初余额 12,823 19,978 26,625 -1,152 11,703 30,055 68,023 1,443 169,498 本期增加 ---839 1,932 1,733 10,035 76 14,615 本期减少 ------6,441 -6,441 期末余额 12,823 19,978 26,625 -313 13,635 31,788 71,617 1,519 177,672 八、银行业务数据 （一）截至报告期末前三年主要会计数据 （单位：百万元） 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 资产总额 2,567,219 2,508,927 2,356,235 负债总额 2,389,547 2,339,429 2,203,262 归属于上市公司股东的所有者权益 176,153 168,055 152,184 存款总额 1,461,842 1,433,907 1,368,300 6 其中：企业活期存款 599,978 625,894 560,322 企业定期存款 416,028 393,647 404,577 储蓄活期存款 111,514 114,978 114,459 储蓄定期存款 118,674 132,356 125,074 其他存款 215,648 167,032 163,868 贷款总额 1,537,591 1,394,082 1,216,654 其中：正常贷款 1,510,385 1,369,485 1,196,306 不良贷款 27,206 24,597 20,348 同业拆入 60,360 65,045 73,130 贷款损失准备 43,114 38,497 32,299 （二）报告期末资本构成、杠杆率及其变化情况 1、报告期末资本构成及其变化情况 （单位：百万元） 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 并表非并表并表非并表并表非并表 1.总资本净额 233,116 223,731 223,035 214,212 178,991 173,565 1.1：核心一级资本 156,886 154,330 148,850 146,723 132,857 131,351 1.2：核心一级资本扣减项 2 5,090 2 5,090 1 2,630 1.3：核心一级资本净额 156,884 149,240 148,848 141,633 132,856 128,721 1.4：其他一级资本 20,093 19,978 20,081 19,978 20,044 19,978 1.5：其他一级资本扣减项 ------ 1.6：一级资本净额 176,977 169,218 168,929 161,611 152,900 148,699 1.7：二级资本 56,139 54,513 54,106 52,601 26,091 24,866 1.8：二级资本扣减项 ------ 2.信用风险加权资产 1,822,198 1,761,193 1,676,454 1,621,645 1,452,825 1,408,869 3.市场风险加权资产 8,811 8,811 9,944 9,944 12,440 12,440 4.操作风险加权资产 116,428 114,138 116,428 114,138 110,486 108,572 5.风险加权资产合计 1,947,437 1,884,142 1,802,826 1,745,727 1,575,751 1,529,881 6.核心一级资本充足率（%） 8.06 7.92 8.26 8.11 8.43 8.41 7.一级资本充足率（%） 9.09 8.98 9.37 9.26 9.70 9.72 8.资本充足率（%） 11.97 11.87 12.37 12.27 11.36 11.34 注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012年第 1号） 计算。 7 2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。 3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。 4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 2、报告期末杠杆率及其变化情况 （单位：百万元） 项目 2018年 6月 30日 2018年 3月 31日 2017年 12月 31日 2017年 9月 30日 一级资本净额 169,218 165,644 161,611 159,153 调整后的表内外资产余额 2,817,738 2,794,159 2,761,099 2,700,144 杠杆率（%） 6.01 5.93 5.85 5.89 注：以上均为非并表口径，依据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令〔2015〕 1号）计算。 3、根据《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》（银监发〔 2013〕 33号）、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令〔2015〕1号）， 有关本集团资本构成、资本工具主要特征、杠杆率等详细信息，详见本公司官 方网站（www.hxb.com.cn）投资者关系专栏。 （三）流动性覆盖率信息 （单位：百万元） 项目 2018年 6月 30日 合格优质流动性资产 265,559 未来 30天现金净流出量 260,419 流动性覆盖率（%） 101.97 注：以上为并表口径，根据《中国银监会关于做好 2018年非现场监管报表填报工作的 通知》（银监发〔2017〕53号）和《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督 管理委员会令 2018年第 3号）计算。 （四）截至报告期末前三年的主要财务指标 项目（％）标准值 2018年 1-6月 2017年 2016年 资产利润率 0.40 0.82 0.90 资本利润率 5.82 12.36 14.56 不良贷款率 1.77 1.76 1.67 拨备覆盖率 158.47 156.51 158.73 贷款拨备率 2.80 2.76 2.65 成本收入比 34.40 32.96 34.50 存贷款比例 人民币 93.61 86.30 81.99 外币折人民币 65.29 74.89 65.18 本外币合计 92.72 86.04 81.65 流动性比例人民币 ≥25% 50.78 45.08 31.45 8 外币折人民币 ≥25% 50.00 60.66 80.92 本外币合计 ≥25% 50.76 45.12 31.59 单一最大客户贷款比例 ≤10% 2.79 2.92 3.47 最大十家客户贷款比例 ≤50% 18.63 16.96 19.51 注： 1、报告期内，资产利润率和资本利润率未年化。 2、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100% 最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100% 3、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管 计算口径。 迁徙率数据列表： 项目（％）报告期末 2017年末 2016年末 正常类贷款迁徙率 1.59 5.82 4.75 关注类贷款迁徙率 8.42 22.45 20.98 次级类贷款迁徙率 15.44 40.83 65.78 可疑类贷款迁徙率 11.75 21.05 13.53 注：迁徙率根据银保监会相关规定计算。正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙 金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%；关注类贷款迁徙率= 期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）× 100%；次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级 类贷款期间减少金额）×100%；可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可 疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%。 （五）生息资产、计息负债及平均利率情况 （单位：百万元） 类别平均余额利息平均利率（%） 生息资产： 发放贷款及垫款 1,425,739 35,878 5.03 存放中央银行款项 211,853 1,648 1.56 同业资产 212,321 3,151 2.97 债券等投资 722,324 15,563 4.31 生息资产合计 2,572,237 56,240 4.37 计息负债： 吸收存款 1,434,409 11,925 1.66 向中央银行借款 134,427 2,178 3.24 应付债务凭证 349,230 7,864 4.50 同业负债及其他 508,265 10,387 4.09 计息负债合计 2,426,331 32,354 2.67 9 （六）报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况 1、分级管理情况概述 本公司立足经济中心城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进 行分支机构规划设置、日常经营和内部管理。 截至报告期末，本公司在全国 106个地级以上城市设立了 42家一级分行， 61家二级分行，9家异地支行，营业网点总数达 993家（含社区、小微支行 218 家）。报告期内新增西宁、兰州 2家一级分行，新增衢州 1家二级分行；新增营 业网点 25家（含新增社区、小微支行 7家）。 2、分支机构基本情况 机构名称营业地址机构数职员数 资产规模 （百万元） 总行北京市东城区建国门内大街 22号 5,515 1,403,870 北京分行北京市西城区金融大街 11号北京国际金融中心 76 2,221 304,878 南京分行南京市中山路 81号 61 2,533 174,815 杭州分行 浙江省杭州市江干区四季青街道香樟街 2号泛海国际中心 2 幢 2-3层、21-36层 57 2,551 146,491 上海分行上海市浦东新区浦东南路 256号 31 908 57,779 济南分行济南市纬二路 138号 50 1,912 106,657 昆明分行昆明市威远街 98号华夏大厦 28 1,031 79,520 深圳分行深圳市福田区福田接到金田路 3088号中洲大厦 1-12层 37 1,594 120,189 沈阳分行沈阳市沈河区青年大街 51号 30 1,132 37,235 广州分行 广州市天河区华夏路 13号广州南岳大厦 1层 102房及 15至 19层 47 1,838 134,644 武汉分行武汉市武昌区民主路 786号华银大厦 61 1,841 92,709 重庆分行 重庆市江北区江北城西大街 27号附 1号、附 2号、附 3号 2-1、F26-34层 31 781 96,081 成都分行四川省成都市锦江区永安路 229号锦江之春 2号楼 34 1,168 61,569 西安分行西安市碑林区长安北路 111号 23 924 39,714 乌鲁木齐分行乌鲁木齐市天山区东风路 15号 12 386 21,533 大连分行大连市中山区同兴街 25号世贸大厦 27 771 45,636 青岛分行青岛市市南区东海西路 5号甲一层 37 1,066 55,238 太原分行太原市迎泽区迎泽大街 113号 30 1,071 61,576 温州分行浙江省温州市滨江商务区 CBD片区 17-05地块东南侧 19 691 31,189 10 福州分行福州市鼓楼区古田支路 1号华夏大厦 20 610 25,682 呼和浩特分行内蒙古自治区呼和浩特市机场高速路 57号 17 960 29,539 天津分行天津市河西区宾水道增 9号环渤海发展中心 E座 25 783 39,546 石家庄分行河北省石家庄中山西路 48号 58 1,938 83,598 宁波分行宁波市江东区和源路 366号 12 459 26,088 绍兴分行绍兴市中兴南路 354号 9 439 28,433 南宁分行 广西壮族自治区南宁市民族大道 136-2号华润大厦 B座首 层、十四至十七层 14 659 43,615 常州分行常州市和平北路 162号常州市总工会大厦 16 458 33,552 苏州分行苏州工业园区星海街 188号 20 744 65,472 无锡分行江苏省无锡市滨湖区金融一街 3号 26 631 48,960 长沙分行 湖南省长沙市芙蓉区五一大道 389号华美欧国际大厦 1楼门 面、第 2、3、4、21楼 9 603 30,641 合肥分行安徽省合肥市濉溪路 278号财富广场 C座 14 795 28,336 厦门分行厦门市思明区领事馆路 10号；11号；16号 201、16-23层 6 385 21,011 长春分行吉林省长春市人民大街 4888号 15 739 31,825 郑州分行郑州市郑东新区商务外环路 29号 1层 0101号 11 774 42,207 南昌分行南昌市西湖区中山西路 10号滨江首府 15 510 30,653 上海自贸试验 区分行 中国（上海）自由贸易试验区台中南路 2号 1 36 12,830 天津自由贸易 试验区分行 天津自贸区（空港经济区）中环西路 32号铁建大厦 1 51 2,053 银川分行银川市金凤区新昌东路 168号 6 250 10,730 海口分行海口市美兰区国兴大道 61号 1 169 3,972 哈尔滨分行 哈尔滨道里区群力第五大道与丽江路交汇处汇智金融企业 总部 A座 3 382 7,979 贵阳分行贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55号 1 308 8,545 西宁分行青海省西宁市城西区海晏路 79号申基金融广场 1号楼 1 113 2,010 兰州分行甘肃省兰州市城关区天水北路 333号智慧大厦 1 140 8,745 区域汇总调整 ---1,230,296 总计 993 42,870 2,507,049 注：总行职员数含信用卡中心。 11 3、中国大陆地区以外代表处基本情况 机构名称办公地址机构数职员数 香港代表处香港中环金融街 8号国际金融中心 2期 58楼 1 12 （七）报告期贷款资产质量情况 1、贷款资产质量情况 （单位：百万元） 五级分类金额占比（%）金额较上年末相比增减（ %） 正常类贷款 1,439,588 93.63 10.28 关注类贷款 70,797 4.60 10.39 次级类贷款 11,764 0.77 15.73 可疑类贷款 9,318 0.60 6.01 损失类贷款 6,124 0.40 8.54 合计 1,537,591 100.00 10.29 报告期末，本集团不良贷款余额 272.06亿元，比上年末增加 26.09亿元；不 良贷款率 1.77%，比上年末上升 0.01个百分点；关注类贷款余额 707.97亿元， 比上年末增加 66.66亿元，关注类贷款率 4.60%，与上年末持平。 报告期内，受经济增速放缓、产业结构调整、市场需求下降、问题贷款处置 周期较长等因素影响，本集团不良率有所上升。针对风险形势及变化，本集团积 极应对，狠抓授信全流程管理和责任落实，积极调整优化行业、区域、客户结构， 着力提升新增授信质量，强化风险预警及贷后管理工作，加大存量问题贷款清收 处置力度，资产质量总体运行平稳。 2、重组贷款和逾期贷款情况 （单位：百万元） 分类期初余额期末余额所占比例（%） 重组贷款 237 259 0.02 逾期贷款 55,666 68,323 4.44 注：逾期贷款包括本金或利息已逾期的贷款。任何一期本金或利息逾期 1天或以上，整 笔贷款将归类为逾期贷款。 （八）贷款减值准备金的计提和核销情况 （单位：百万元） 项目 2018年 6月 30日 期初余额 38,497 本期计提 7,996 收回原转销贷款和垫款 166 减：因折现价值上升导致转出 418 12 减：本期核销3,127 期末余额43,114期末余额43,114 贷款减值准备金的计提方法: 本公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减 值损失进行评估。 对于单笔金额重大的贷款，本公司采用个别评估方式进行减值测试。有客观 证据表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折 现值之间的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑 借款人的还贷能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。 对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将 包含在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减 值准备并计入当期损益。 （九）应收利息情况 （单位：百万元） 项目期初余额本期增加本期收回期末余额 应收利息 15,362 891,584 890,723 16,223 应收利息坏账准备的提取情况： 报告期内，本公司对应收利息进行检查，不存在减值，因此未计提坏账准备。 坏账核销程序与政策： 对符合坏账核销条件的项目，本公司按分行申报、总行审批的程序办理：分 行相关部门组织坏账核销申报、审查，提交分行行长办公会审议同意后上报总行； 经总行相关部门审查、提交资产风险处置委员会审批同意后，进行坏账核销。 本公司在坏账核销中遵循“符合认定条件、提供有效证据、账销案存、权在 力催”的原则。坏账核销后，严格落实核销后的管理责任，采取多种手段继续追 索。 （十）抵债资产 （单位：百万元） 类别 期末数期初数 金额计提减值准备金额金额计提减值准备金额 房地产 2,031 410 1,726 398 股权 1,428 43 1,397 42 其他 53 19 25 19 合计 3,512 472 3,148 459 报告期末，本集团抵债资产账面余额为 35.12亿元，其中：房产类为 20.31 13 亿元，占全部抵债资产的 57.83%；股权类为 14.28亿元，占全部抵债资产的 40.66%；其他类为 0.53亿元，占全部抵债资产的 1.51%。 （十一）持有的金融债券情况 （单位：百万元） 类别金额 政策性银行金融债 90,666 商业银行金融债 59,850 商业银行次级债 30 保险公司次级债 100 商业银行混合资本债 400 商业银行二级资本债 100 合计 151,146 其中，重大金融债券的情况： （单位：百万元） 债券名称面值 年利率 （%） 到期日 计提减 值准备 2017年中信银行股份有限公司金融债券 3,300 4.20 2020-04-17 - 国家开发银行 2016年第十五期金融债券 3,230 2.65 2019-10-20 - 广发银行股份有限公司 2016年第二期金融债券 3,000 3.52 2021-05-25 - 2016年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券 3,000 2.95 2019-10-28 - 国家开发银行 2017年第五期金融债券 2,870 3.88 2020-04-19 - 中国农业发展银行 2017年第七期金融债券 2,560 3.98 2020-04-19 - 上海浦东发展银行股份有限公司 2017年第二期金融债券 2,500 4.20 2020-04-28 - 2017年招商银行股份有限公司第一期金融债券 2,500 4.20 2020-05-24 - 2017年第一期中国民生银行股份有限公司金融债券 2,200 4.00 2020-03-09 - 国家开发银行 2017年第七期金融债券 2,090 3.53 2018-07-11 - （十二）报告期理财、资产证券化、托管、财富管理等业务的开展和损益情 况 1、报告期理财业务的开展和损益情况 报告期内，本公司到期理财产品全部按期兑付，为客户实现收入 208.85亿 元，实现理财业务中间业务收入 15.61亿元。 2、报告期资产证券化业务的开展和损益情况 不适用。 3、报告期托管业务的开展和损益情况 报告期内，本公司托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险 资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计 3,521只，资产托 14 管规模达到 26,719.80亿元，同比增长 8.80%。累计实现托管中间业务收入 5.31 亿元，同比增长 27.03%。 4、报告期信托业务的开展和损益情况 不适用。 5、报告期财富管理业务的开展和损益情况 报告期内，本公司实现个人理财产品销售额 9,959.07亿元，实现代理保险保 费 7.81亿元，实现代销信托产品规模 18.90亿元，实现代理基金销售 143.70亿 元；实现财富管理手续费及佣金收入 6.33亿元。 报告期末，本公司共有 22家财富管理中心。本公司财富管理业务始终坚持 “以客户为中心”，通过持续加强金融产品营销销售管理、加大代销业务的推广 力度、拓宽与基金、信托、证券等合作渠道、持续加强财富管理专业培训、不断 完善“双录”系统建设、强化合规销售等多种措施，同时结合大数据、人工智能 等科技手段提升客户体验，不断推进财富管理业务的科学发展，不断深化客户综 合经营，提升跨市场、多元化的高净值客户服务能力。 （十三）持有的衍生金融工具情况 （单位：百万元） 类别合约／名义金额 公允价值 资产负债 外汇远期 25,112 340 229 外汇掉期 587,697 2,357 1,281 利率互换 19,750 9 8 期权合约 405 3 4 合计 2,709 1,522 注：名义金额仅指在资产负债日尚未完成的交易量，并不代表风险数额。 （十四）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 （单位：百万元） 项目报告期末余额年初余额 信贷承诺 509,987 481,323 其中： 不可撤销的贷款承诺 1,996 2,609 银行承兑汇票 238,577 237,638 开出保函 21,997 21,889 开出信用证 87,760 75,807 租赁承诺 6,892 7,508 资本性支出承诺 181 161 注：信贷承诺数据含未使用的信用卡额度。租赁承诺指经营租赁承诺。 15 上述表外项目对本集团财务状况与经营成果可能会产生影响，其最终结果由 未来相关事项是否发生决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有 可能转化为本集团的现实义务。 （十五）各类风险和风险管理情况 报告期内，全行风险管理工作以落实监管要求、坚守风险底线、有效防控各 类风险为目标，持续深化全面风险管理，不断提升单一风险专业化管理水平，完 善风险控制机制手段，持续提升风险管理质效，确保全行业务健康平稳运行。 1、信用风险管理 （1）产生信用风险的业务活动。信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、 投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不 确定性。本集团信用风险主要存在于贷款和垫款、存放同业、同业拆借、债券投 资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。 （2）信用风险管理组织架构和职责划分。本公司建立了分工合理、职责明 确、相互制约的信用风险管理组织架构。董事会下设关联交易控制委员会、风险 与合规管理委员会，分别负责关联交易管理、全行风险管理战略的制定；总行信 贷与投融资政策委员会负责重大信用风险管理政策的制定并组织实施；总分行风 险管理与内部控制委员负责审议全面风险管理事项，统筹、协调风险管理与内控 工作；总分行信用风险管理部门负责全行、所在分行的信用风险管理；本公司根 据授权体系和业务风险状况，对重点行业和业务实施专业审批，并持续扩大专业 审批范围；本公司持续强化授信业务各环节职能，设置了职责明确、运行顺畅、 相互制约的工作岗位。 （3）报告期内信用风险管理和控制政策。报告期内，本公司积极支持实体 经济发展，引导和优化信贷资产配置，着力夯实资产质量基础；强化授信全流程 风险管控，严格授信尽职调查责任认定和问责，着力加强资产质量考核和责任管 理；加快风控技术创新应用，提升风控决策效率和风险管理能力；继续探索市场 化处置方式，加大处置力度，提高处置效率，整体资产质量保持了较为平稳运行 态势。 （4）信贷资产风险分类程序和方法。本公司根据原银监会《贷款风险分类 指引》要求，综合考虑借款人的还款能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借 款人内部管理等非财务因素，按照客户经理初分、客户经理主管复核、地区风险 管理人员初审、复审、认定的逐级认定程序对信贷资产进行风险分类。 （5）信用风险基本情况 16 信用敞口。报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下， 本集团表内外信用风险敞口合计为 30,493.76亿元，其中，表内业务风险敞口 25,393.89亿元，占比 83.28%；表外业务风险敞口 5,099.87亿元，占比 16.72%。 风险集中度。报告期末，本公司最大单一法人客户贷款余额 62.50亿元，占 资本净额的 2.79%；最大十家单一法人客户贷款余额 416.77亿元，占资本净额的 18.63%。 贷款行业、地区分布情况见本报告“贷款投放情况”部分。 不良贷款行业、地区分布。报告期末，本集团不良贷款主要集中在批发和零 售业、制造业、采矿业，不良贷款率分别为 4.99%、3.81%、3.51%，其中，批发 和零售业、采矿业分别较上年末上升 0.01、0.12个百分点，制造业较上年末下降 0.10个百分点。不良贷款地区分布中，华北及东北地区不良贷款率为 2.16%，较 上年末上升 0.28个百分点，华南及华中、华东、西部地区不良贷款率分别为 1.77%、1.42%和 1.37%，分别较上年末下降 0.22、0.09和 0.20个百分点。 （6）下半年信用风险管控措施。从目前经济运行形势看，国内经济以稳中 求进为总基调，供给侧结构性改革进一步深化，提质增效、转型升级进入关键时 期，金融体系去杠杆、控风险任务依然艰巨。本公司将继续围绕服务实体经济和 供给侧结构性改革，持续调整优化业务结构；聚焦关键环节和重点领域，强化全 流程信用风险管控；多措并举，综合运用核销、重组、证券化、批量转让、抵债 等手段，切实加大风险化解处置力度，着力做好资产质量管控工作。 2、流动性风险管理 2018年上半年，央行执行稳健中性的货币政策，市场流动性总体平稳，但 时点性波动仍然存在。本公司结合外部环境变化，采取平衡偏谨慎型的流动性风 险偏好，建立事前、事中、事后的闭环管理机制，强化流动性前置管理、压力传 导和过程管控，加大流动性考核力度，完善日常资金管理机制，扩大融资渠道， 加强流动性风险制度体系和系统工具建设，提高流动性管理的系统化和规范化水 平。报告期内，本公司资产负债结构稳定，流动性总体平稳，未发生支付困难， 无违约及延迟支付等情况，各项流动性监管指标符合标准。 下半年，本公司将继续加强资产负债管理，保持规模适度增长，加大期限错 配管理力度，完善头寸管理，保持合理备付水平，确保流动性平稳运行。 3、市场风险管理 （1）2018年上半年，国内外宏观经济金融形势更加复杂多变，本公司围绕 全年风险管理策略，严格落实全行市场风险偏好，加强对监管政策、市场走势的 动态监测和深入分析，强化交易账簿业务市场风险管控，严格执行限额管理，持 续提升银行账簿利率风险管理水平。报告期内，全行市场风险管理状况良好，市 场风险可控。 17 （2）利率风险状况。加强利率走势预判，提升银行账簿利率风险计量水平， 丰富压力测试情景，合理调整重定价缺口分布和存贷款等主要业务久期，加强对 资产负债利率期限错配的风险管理。 （3）汇率风险状况。本公司积极分析研判美联储加息和贸易冲突等全球重 要事件对汇率走势的影响，持续加强外汇风险监测和限额管理。报告期内，本公 司外汇风险敞口以美元为主，汇率风险较小。 4、操作风险管理 报告期内，本公司持续开展操作风险识别、监测、评估、计量与报告等工作， 操作风险管理整体运行情况良好。组织开展年度操作风险与控制自我评估工作， 梳理优化业务流程。有效运行关键风险指标体系，积极开展风险预警管控。及时 收集操作风险事件及损失数据，强化分析及运用。持续更新华夏银行操作风险重 要风险点及防范措施汇编手册，针对典型风险事件及时提示预警。组织开展全行 操作风险管理体系培训，提升操作风险管理人员履职尽责意识和能力。 5、其他风险管理 国别风险管理：本公司密切监测相关国家和地区国别风险情况，按月对具有 国别风险的资产进行监测，按季开展国别风险评级更新和准备金计提工作，同时 向监管部门报送国别风险敞口及拨备报表。国别风险主要涉及国家（地区）为中 国香港和美国，业务敞口占表内资产权重较低，国别风险准备金计提充足，全行 国别风险总体可控。 内控合规风险管理：本公司深入贯彻落实银保监会关于进一步深化整治银行 业市场乱象工作要求，明确责任分工，全面深入开展自评和自查，边查边改，严 格问责，推动工作有序开展。持续推动外规内化，组织开展全行业务制度梳理排 查，提升制度精细化管理水平。持续加强分支机构反洗钱工作监督管理，强化反 洗钱客户身份识别，提升重点领域洗钱风险防范能力。强化案防职责落实，启动 员工账户异常交易监测系统建设和优化，组织开展防范非法集资宣传教育活动， 加大对社会公众防范非法集资宣传及风险提示力度。针对内外部检查问题，按照 “重点问题重点改、一般问题及时改”的原则，“督改”和“核查”并举，持续完善整 改工作流程。强化内控合规教育，组织内控合规建设先进分行及个人评选，塑造 合规典型，有效传导“人人争优先，积极做表率”的合规理念，持续推进内控合规 文化建设。 信息科技风险管理：本公司全面贯彻落实国家主管、监管部门对信息科技风 险管理的工作要求，不断完善信息科技全面风险管理体系，信息科技风险管理三 道防线作用显著。构建了“两地三中心”容灾体系，实现重要信息系统灾备建设全 覆盖；持续推进多活云数据中心建设，实施跨中心高可用改造和分布式架构转型； 信息系统运行基础不断夯实，2018年 2月，数据中心成为首批获评国家标准“数 18 据中心能力成熟度四级”（优秀级）的五家机构之一。持续构建智能运维体系， 拓展自动化发布应用场景，推动实现运维无人操作和已知故障自动恢复，信息系 统运行保持安全稳定。全面开展信息系统应急演练，强化业务与技术联动，业务 连续性保障能力进一步提升。实施信息资产分级保护和分类控制，加强信息资产 全生命周期安全风险管控。推进一体化信息安全风险感知平台建设，强化信息安 全态势综合分析和整体掌控，开展常态化信息科技风险评估，探索金融科技创新 背景下网络安全风险防控体系建设，信息科技风险防控能力不断提升。 声誉风险管理：本公司围绕全行发展战略，持续健全完善声誉风险管理体系 和机制。强化内外部风险事件的监测，组织开展声誉风险全面自查，深入排查各 业务、产品、服务流程风险点，做好风险预警；组织开展声誉风险培训和演练， 强化全员风险意识和处置能力；主动回应舆论关切，与利益相关方及社会公众保 持有效沟通。报告期内，本公司舆情态势总体平稳，声誉风险管理水平持续提高， 市场形象和声誉不断提升。 （十六）推出的创新业务品种情况 本公司围绕市场环境和客户需求变化，持续优化产品研发和业务创新。报告 期内，积极贯彻国家深化住房供给侧结构性改革的决策部署，研发了共有产权住 房建设贷款产品，为共有产权住房建设提供资金支持；围绕政府培育和发展住房 租赁市场的系列政策，研发了租赁住房专项贷款系列产品，支持租赁住房的建设、 改造和运营，向住房租赁企业提供金融支持；把握农村集体经营性建设用地抵押 试点政策机遇，推出了集体经营性建设用地融资系列产品，盘活存量资产、扩大 土地供给、服务涉农经济；持续合规丰富负债类产品功能，推出了单位定活通存 款产品，满足客户对资金收益性及流动性的特色化需求；此外，从满足客户需求， 提高业务效率，优化客户体验角度出发，本公司对企业资信证明、信用等级评定 证明等多项基础类产品进行了完善和优化。 第二节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事 银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、 售汇业务；保险兼业代理业务；经银保监会批准的其他业务。 面向企业客户通过信贷业务、资产管理、金融市场、资产托管、“现金管理 19 工具箱”等业务系列为客户提供融资、现金管理服务。 面向个人客户提供储蓄、贷款、理财、基金、保险、贵金属、信用卡等个性 化、多元化、网络化的金融服务，打造大众理财、老年金融、社区金融、出国金 融服务品牌。 具体信息参见本报告“经营情况讨论与分析”。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本集团主要资产有发放贷款和垫款、持有至到期投资、现金及存放中央银行 款项、应收款项类投资、可供出售金融资产等。报告期末，发放贷款和垫款总额 15,375.91亿元，较年初增加1,435.09亿元，增长10.29%；应收款项类投资2,041.19 亿元，较年初减少461.96亿元，下降18.46%；拆出资金547.98亿元，较年初增加 395.78亿元，增长260.04%。以上资产变动较大的主要原因：一是市场融资需求 旺盛，贷款规模稳步增长；二是结合监管要求和市场情况，适度压缩应收款项类 投资；三是在保证流动性安全前提下，增加市场资金拆出规模，提高收益水平。 三、报告期内核心竞争力分析 进入新的发展阶段，本公司制定了《华夏银行 2017-2020年发展规划纲要》， 明确了公司的发展愿景、战略定位和战略重点。公司的发展战略体系完整、重点 突出，将有效指引公司各项业务转型发展，确保发展目标如期实现。本公司积极 推动金融科技创新，加快推进数字化银行转型。找准金融科技的切入点和着力点， 确立了整体数字化转型与互联网银行平台创新双轮驱动策略，打造公司在金融科 技时代新的核心价值，为客户提供更优质的金融服务。本公司积极发挥金融创新 优势，加快建设“京津冀金融服务主办行”。在服务北京“四个中心”功能建设、 服务京津冀协同发展和支持雄安新区建设等方面推出一系列重要举措，有力支持 京津冀区域经济发展。本公司不断深化“中小企业金融服务商”战略，在经营管 理机制、业务模式、产品和服务等方面开展了一系列创新，构建起“专业、专营” 的小微企业金融服务机制，不断提升小微企业金融服务的覆盖率和满意度，在中 小企业金融服务方面保持同业领先水平。 第三节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）总体经营状况分析 报告期内，本公司坚持稳中求进的工作总基调，全面实施四年发展规划纲要， 20 着力实施六大战略重点，各项工作扎实推进，经营效益达到预期目标，经营发展 呈现稳中向好态势。 1、业务规模稳步增长 报告期末，本集团资产规模达到 25,672.19亿元，比年初增加 582.92亿元， 增长 2.32%；贷款总额 15,375.91亿元，比年初增加 1,435.09亿元，增长 10.29%； 存款总额 14,618.42亿元，比年初增加 279.35亿元，增长 1.95%。 2、经营效益保持平稳 报告期内，本集团归属于上市公司股东的净利润 100.35亿元，同比增加 1.99 亿元，增长 2.02%；平均资产收益率 0.40%，加权平均净资产收益率 6.01%。 3、业务结构不断完善 一是加强期限错配管理。保持资产负债结构稳定，流动性总体平稳。二是着 力提高成本精细化管理水平。加强成本费用管理，强化预算约束，成本收入比 34.40%，同比下降 0.23个百分点。三是持续深化中小企业金融服务商。小微企 业贷款余额和客户数量较年初增长 14.13%、20.98%，完成“两增”目标。 4、服务国家战略取得积极实效 一是助力北京城市副中心建设。设立北京城市副中心一级分行已获银保监会 批准，正在快速筹建。二是支持京津冀区域绿色发展。有效运用世界银行“京津 冀大气污染防治融资创新”项目，项目总投放达 56亿元。三是积极服务雄安新区 金融需求。容城支行迅速开业，新区工作组积极对接入区机构，大力推进营销服 务，与雄安集团合作创新了“区块链+供应链”业务模式。四是持之以恒推广京 津冀协同卡。报告期末累计发卡 159.54万张，较年初增加 16.84万张。 5、金融科技建设与产品服务创新力度不断加强 一是加快推进网贷平台建设。建设总行端信贷管理系统网贷业务平台，力求 实现业务全流程的数字化、线上化与自动化。二是数字化信贷产品发展迅速。与 腾讯、蚂蚁金服、平安普惠等公司深入合作，陆续推出龙商贷、华夏蚂蚁借呗、 普惠龙 e贷等金融科技项目。三是产品服务不断创新。切入 12306、航天云网等 大型央企重点平台，定制线上化、个性化服务；创新推出 B2B支付存管系统和 跨银行资金管理云平台，成为企业全流程跨银行管理账户资金的主办行。 6、合规经营能力有效提升 一是严格落实监管要求。以推进深化整治金融市场乱象工作为抓手，加强合 规风险管理，完善内部制度。二是筑牢风险防线，确保资产质量。强化全面风险 管理机制建设，狠抓资产质量管理，强化客户结构调整，严控准入。三是加强反 洗钱工作管理。强化反洗钱客户身份识别和重点领域洗钱风险防范，积极配合反 洗钱国际组织现场评估。 21 （二）主营业务分析 1、会计报表中变动幅度超过 30%以上的项目的情况 （单位：百万元） 项目 2018年 6月 30日较上年末增减（ %）主要原因 存放同业款项 19,438 -65.82 存放同业减少 拆出资金 54,798 260.04 拆放同业及其他金融机构增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 5,063 57.92 交易性金融资产增加 买入返售金融资产 8,298 -79.36 买入返售债券减少 其他资产 16,201 37.39 其他资产增加 向中央银行借款 152,560 31.50 向中央银行借款增加 同业及其他金融机构存放 款项 301,138 30.16 同业及其他金融机构存放款项增 加 卖出回购金融资产款 16,122 -76.97 卖出回购金融资产减少 其他综合收益 -313不适用可供出售金融资产公允价值变动 项目 2018年 1-6月较上年同期增减（ %）主要原因 利息支出 32,354 31.07 利息支出增加 投资收益/(损失) 296 106.99 投资收益增加 公允价值变动收益/(损失) -362 -311.70 公允价值变动 汇兑损益 204不适用汇兑收益增加 其他业务收入 7 -41.67 其他业务收入减少 资产处置损益 -1 不适用资产处置损失减少 其他业务成本 5 -84.85 其他业务成本减少 营业外支出 18 -37.93 营业外支出减少 2、利润表主要项目分析 （1）利息收入 （单位：百万元） 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比（%）金额占比（%） 对公贷款和垫款 28,539 50.74 25,082 51.52 个人贷款和垫款 7,075 12.58 5,460 11.21 票据贴现 264 0.47 81 0.17 持有至到期投资 7,384 13.13 6,178 12.69 应收款项类投资 6,125 10.89 5,722 11.75 存放中央银行款项 1,648 2.93 1,674 3.44 可供出售金融资产 1,944 3.46 1,679 3.45 存放同业款项 687 1.22 1,258 2.58 买入返售金融资产 1,402 2.49 800 1.64 拆出资金 1,062 1.89 639 1.31 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 110 0.20 115 0.24 合计 56,240 100.00 48,688 100.00 22 （2）利息支出 （单位：百万元） 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比（%）金额占比（%） 吸收存款 12,052 37.25 9,680 39.21 应付债务凭证 7,864 24.31 5,871 23.78 同业及其他金融机构存放款项 7,072 21.86 5,441 22.04 向中央银行借款 2,178 6.73 1,576 6.39 拆入资金 1,713 5.29 1,033 4.19 卖出回购金融资产款 1,029 3.18 846 3.43 其他 446 1.38 238 0.96 合计 32,354 100.00 24,685 100.00 （3）手续费及佣金收入 （单位：百万元） 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比（%）金额占比（%） 理财业务 1,561 15.69 3,726 37.49 银行卡业务 5,342 53.68 3,682 37.05 信用承诺 1,260 12.66 908 9.14 代理业务 663 6.66 691 6.95 托管及其他受托业务 531 5.34 418 4.20 租赁业务 297 2.98 273 2.75 其他业务 298 2.99 241 2.42 合计 9,952 100.00 9,939 100.00 （4）业务及管理费 （单位：百万元） 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 金额占比（%）金额占比（%） 职工薪酬及福利 7,109 62.87 7,421 64.25 业务费用 2,627 23.23 2,622 22.70 折旧和摊销 1,572 13.90 1,508 13.05 合计 11,308 100.00 11,551 100.00 （5）所得税费用 （单位：百万元） 项目 2018年 1-6月 2017年 1-6月 税前利润总额 13,204 13,181 按法定税率 25%计算的所得税 3,301 3,295 23 加：不可抵扣费用的纳税影响 768 783 减：免税收入的纳税影响 976 804 合计 3,093 3,274 3、资产和负债情况分析 （1）贷款投放情况 按行业划分的贷款投放情况 （单位：百万元） 行业分布 报告期末年初 金额比例（%）金额比例（%） 租赁和商务服务业 231,822 15.08 204,205 14.65 制造业 225,885 14.69 215,681 15.47 批发和零售业 180,692 11.75 169,086 12.13 房地产业 110,753 7.20 95,548 6.85 建筑业 97,092 6.32 89,946 6.45 水利、环境和公共设施管理业 90,869 5.91 85,981 6.17 交通运输、仓储和邮政业 52,807 3.44 48,268 3.46 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,649 3.29 42,876 3.08 采矿业 29,736 1.93 32,208 2.31 其他对公行业 75,992 4.94 70,629 5.07 票据贴现 19,038 1.24 16,507 1.18 个人贷款和垫款 372,256 24.21 323,147 23.18 总计 1,537,591 100.00 1,394,082 100.00 注： 1、为保证同口径数据连续可比性，本报告涉及贷款行业数据的年初数均已按照中华人 民共和国国家标准 GB/T4754-2017“国民经济行业分类”标准重新认定。 2、其他对公行业主要包括农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，住 宿和餐饮业，文化、体育和娱乐业等行业。 报告期内，本集团积极贯彻落实国家宏观调控和产业政策，积极支持实体经 济，支持供给侧结构性改革，不断优化行业信贷结构，着力支持战略新兴产业发 展和制造业转型升级，加快发展绿色金融和民生消费等领域业务，优化信贷资源 配置，压缩退出产能严重过剩、高负债等风险客户，积极贯彻普惠金融政策，持 续提升小微企业金融服务能力，加快发展个人信贷业务，行业信贷结构持续均衡 增长。 按地区划分的贷款投放情况 （单位：百万元） 地区分布 报告期末年初 金额比例（%）金额比例（%） 华北及东北 578,382 37.61 525,878 37.72 24 华东 411,910 26.79 382,613 27.45 华南及华中 350,659 22.81 305,926 21.94 西部 196,640 12.79 179,665 12.89 合计 1,537,591 100.00 1,394,082 100.00 报告期内，本集团紧密结合国家重大区域发展战略和地区经营特征，按照“立 足京津冀、深耕中东部、服务全中国”的发展思路，强化分行分类管理，推动不 同区域的分行因地制宜，加快优化区域业务结构，积极融入当地主流经济，区域 信贷结构保持了持续均衡增长态势。 前十名客户贷款情况 （单位：百万元） 余额占比（%） 前十名贷款客户 41,677 2.83 本公司严格控制贷款集中度风险，报告期末前十大客户贷款余额合计 416.77 亿元，占本公司期末贷款总额的 2.83%，占资本净额的 18.63%，控制在监管要 求之内。 贷款担保方式分类及占比 （单位：百万元） 项目 报告期末年初 金额占比（%）金额占比（%） 信用贷款 317,251 20.63 268,629 19.27 保证贷款 564,250 36.70 524,552 37.63 附担保物贷款 656,090 42.67 600,901 43.10 —抵押贷款 504,814 32.83 463,463 33.25 —质押贷款 151,276 9.84 137,438 9.85 合计 1,537,591 100.00 1,394,082 100.00 （2）主要贷款及利率情况 按业务类别划分 （单位：百万元） 项目平均余额利息平均利率（%） 企业贷款 1,084,167 28,803 5.31 零售贷款 341,572 7,075 4.14 合计 1,425,739 35,878 5.03 按业务期限划分 （单位：百万元） 项目平均余额利息平均利率（%） 一年以内短期贷款 562,034 12,704 4.52 25 中长期贷款 863,705 23,174 5.37 合计 1,425,739 35,878 5.03 注：一年以内短期贷款包括贴现。 （3）买入返售金融资产 （单位：百万元） 项目 2018年 6月 30日 2017年 12月 31日 余额占比（%）余额占比（%） 债券 - 39,373 97.94 票据 8,298 100.00 830 2.06 合计 8,298 100.00 40,203 100.00 （4）主要存款及利率情况 （单位：百万元） 项目平均余额利息平均利率（%） 企业活期存款 586,095 2,184 0.75 企业定期存款 589,157 7,383 2.51 储蓄活期存款 106,517 159 0.30 储蓄定期存款 152,640 2,199 2.88 合计 1,434,409 11,925 1.66 （三）按照业务或地区经营情况分析 1、业务收入变动情况 （单位：百万元） 业务种类 2018年 1-6月 占比 （%） 较上年同期 增减（%） 发放贷款和垫款利息收入 35,878 54.08 17.16 持有至到期投资利息收入 7,384 11.13 19.52 应收款项类投资利息收入 6,125 9.23 7.04 存放中央银行款项利息收入 1,648 2.48 -1.55 可供出售金融资产利息收入 1,944 2.93 15.78 存放同业款项利息收入 687 1.04 -45.39 买入返售金融资产利息收入 1,402 2.11 75.25 拆出资金利息收入 1,062 1.60 66.20 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入 110 0.17 -4.35 手续费收入 9,952 15.00 0.13 其他业务 152 0.23 -54.35 合计 66,344 100.00 12.52 26 2、按照地区划分分析 （单位：百万元） 地区营业收入 营业收入 比上年同期 增减（%） 营业利润 营业利润 比上年同期 增减（%） 华北及东北地区 16,905 -2.92 5,569 -27.50 华东地区 6,496 -2.55 3,137 29.09 华南及华中地区 5,861 7.50 2,555 78.80 西部地区 3,614 -5.49 1,905 17.67 合计 32,876 -1.44 13,166 0.05 （四）投资状况分析 1、重大的股权投资 报告期内，本集团未发生重大的股权投资。 （1）公司持有其他上市公司发行的股票情况 （单位：百万元） 证券代码证券简称 初始投 资金额 占该公司股 权比例（%） 期末账 面价值 报告期 收益 报告期所有 者权益变动 会计科目 核算 股份来源 V Visa Inc. 1 0.0003 1 0.02 - 可供出售 金融资产 会费转股 （2）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 （单位：百万元） 持有对象名称 初始投 资金额 持股数量 （百万股） 占该公司股 权比例（%） 期末账 面价值 报告期 收益 报告期所有 者权益变动 会计科 目核算 股份 来源 中国银联股份有限公司 81 62.50 2.13 81 6.88 - 可供出 售金融 资产 自有资 金入股 北京大兴华夏村镇银行 有限责任公司 100 100 80 100 -- 长期股 权投资 自有资 金入股 昆明呈贡华夏村镇银行 股份有限公司 35 35 70 35 -- 长期股 权投资 自有资 金入股 四川江油华夏村镇银行 股份有限公司 35 52.50 70 35 -- 长期股 权投资 自有资 金入股 华夏金融租赁有限公司 4,920 4,920 82 4,920 -- 长期股 权投资 自有资 金入股 注：本集团以上股权投资采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含 的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为 投资收益计入当期损益。 27 2、重大的非股权投资 不适用。 3、以公允价值计量的金融资产 报告期内，本公司对交易性债券和可供出售债券采用公允价值计量，公允价 值采取报价、成交价或收益率曲线法确定。其中：人民币债券收益率曲线采用中 央国债登记结算有限责任公司编制公布的收益率曲线，外币债券收益率曲线采用 彭博系统提供的收益率曲线。 与公允价值计量相关的项目 （单位：百万元） 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末数 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 3,206 11 --5,063 衍生金融资产 3,256 -547 --2,709 可供出售金融资产 110,230 --313 6 98,865 金融资产合计 116,692 -536 -313 6 106,637 衍生金融负债 1,696 174 --1,522 注：本表不存在必然的勾稽关系。 （五）重大资产和股权出售 不适用。 （六）主要投资参股公司分析 1、北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 该行 2010年 12月开业，注册资本 12,500万元，本公司持股 80%。报告期 末，该行资产总额 123,148.68万元，净资产 12,433.32万元；存款余额 89,778.10 万元，较年初增长 9.86%；贷款总额 80,182.30万元，较年初增长 2.87%；报告 期实现净利润 222.86万元。 2、昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 该行 2011年 8月开业，注册资本 5,000万元，本公司持股 70%。报告期末， 该行资产总额 54,161.56万元，净资产 7,353.41万元；存款余额 46,241.20万元， 28 较年初增长 2.30%；贷款总额 39,797.79万元，较年初下降 4.86%；报告期实现 净利润 560.93万元。 3、四川江油华夏村镇银行股份有限公司 该行 2011年 12月开业，注册资本 7,500万元，本公司持股 70%。报告期 末，该行资产总额 105,834.56万元，净资产 10,592.92万元；存款余额 94,093.43 万元，较年初下降 1.55%；贷款总额 81,299.84万元，较年初增长 13.37%；报告 期实现净利润 508.77万元。 根据 2017年股东大会决议，该行以股本总数 5,000万股为基数，按照每 10 股派送红股 5股的比例，将未分配利润 2,500万元人民币转增股本，转增股本 2,500万股，转增后总股份为 7,500万股。本次转增未引起该行股东结构、资产 和负债结构的变化。 4、华夏金融租赁有限公司 该公司 2013年 5月开业，注册资本 60亿元，本公司持股 82%。报告期末， 该公司资产总额 639.52亿元，负债总额 559.58亿元，净资产 79.94亿元，报告 期实现净利润 4.01亿元。 （七）公司控制的结构化主体情况 不适用。 二、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生重大变动的警示及说明。 不适用。 （二）可能面对的风险 2018年以来，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构性去杠 杆稳步推进，金融风险防控成效初显。但同时，外部环境不确定性增多，国内经 济结构调整正处于攻关期，商业银行面临如下挑战： 一是信用风险仍然较大。企业信用债违约增加，地方政府隐性债务风险不容 忽视，信用风险交互传导下，商业银行将面临资产质量下行压力。 二是流动性风险存在不稳定因素。央行采取稳健中性的货币政策，并通过降 准、公开市场操作和借贷便利等满足流动性需求，但 M2增速有所回落，社会融 资规模增速放缓，流动性结构性不平衡显现，时点性波动仍然存在。 三是市场风险持续上升。广义货币增速放缓，金融去杠杆力度加大，资本市 场波动加大，人民币贬值压力上升，商业银行持续面临市场风险压力。 29 三、下半年经营情况展望 本公司以发展和稳定为工作核心，全力实现有质量发展，全面推动发展规划实施， 确保完成年度目标任务。 （一）不断提升综合服务能力 ——围绕“以客户为中心”开展工作。以客户需求为导向，通过为客户创造价值、 为客户解决问题，提升客户体验；紧密结合重点客户群开发，积极开展自主营销和联动 营销，通过服务拓宽存款来源。 ——结合资源禀赋，加大产品运用。从存款、信贷、贸易融资、投资银行、资产管 理等多维度提供全面金融服务；同时加强对消费信贷、财富管理、收单支付客群的综合 贡献分析，着力抓好客群内高价值客户的全方位服务和交叉销售，提高客户价值贡献。 ——做好创新产品研发和运用。加快创新产品研发，提高研发效率；加大重点业务 和产品的带动效果，持续开展专项推动，不断提高产品拓展市场的能力。 （二）全力加快金融科技发展 ——加快智能化平台建设。推进同城数据中心系统和一体化信息安全风险感知平台 建设，优化私有云管理平台；探索和建设安全大数据应用，加强整体安全风险管控和安 全态势分析、展现能力。 ——加快产品创新和优化升级。加紧打造现金管理平台，加速推出企业手机银行， 推进综合积分项目建设，抓紧实施互联网营销活动支持平台项目。 ——加快推进互联网银行建设。完善技术架构方案，加快构建互联网银行独立信息 系统；积极组建专职团队，提升研发、分析和运营能力。 （三）继续加大增收创收力度 ——着力扩大中间业务收入。加大轻资产业务对中收的贡献，深化信用卡产品创新； 打造贸易金融区域发展特色；全方位做大托管规模；加快资产管理新产品研发。 ——加大高收益资产的配置。加大存量信贷优化力度，抓住时机退出低效资产，盘 活存量资源；在风险可控前提下，进一步加大对网络贷、信用卡、信用债、同业借款的 配置力度；紧抓市场机会，及时优化业务结构，确保投资收益和创利稳定增长。 ——加大普惠金融、绿色金融服务力度。融合金融科技推进普惠金融创新，扩大服 务覆盖面、提高风险管理能力、降低运营成本；持续推进绿色金融特色业务，寻找机会 开拓市场，做大绿色金融规模。 （四）着力做好风险和资产质量管理 ——进一步提升风险管控能力。完善风险偏好和限额管理体系，加强创新业务风险 管控力度；加大信用风险统筹管理力度，强化准入和贷后管理。 30 ——强化授信审批统筹管理。加强授信业务审查审批，着重提高新形势下风险识别 能力；加强授信额度管控，严防集中度风险。 ——切实做好清收处置工作。着力提高贷款处置效益，创新处置手段，加大现金清 收力度；加快推动信用卡、个人不良资产证券化产品发行，进一步拓宽处置渠道。 （五）进一步加强内控合规管理 ——认真执行各项监管政策。主动顺应严监管要求，树立全员合规意识，打造良好 合规文化；深入推动“深化整治”工作，将该项工作贯穿于经营管理的全过程，提升日 常经营管理活动的合规水平。 ——加强案件风险防控工作。强化各级案防主体责任，强化合规管理底线思维，确 保守住风险底线。 ——提升反洗钱管理。以反洗钱国际组织现场评估为契机，学习借鉴国际反洗钱先 进经验，进一步加强和改善反洗钱管理。 第四节重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期 华夏银行股份有限公司 2017年年 度股东大会 2018.05.24 http://www.sse.com.cn 2018.05.25 二、利润分配或资本公积转增预案 本公司不进行半年度利润分配或资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 不适用。 四、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。截至 2018年 6月 30日，公司存 在人民币 1000万元以上的未决诉讼案件 584件，涉及标的人民币 256.33亿元， 其中作为被告的未决诉讼案件 9件，涉及标的人民币 4.82亿元。本公司的诉讼、 仲裁大部分是为收回不良贷款而主动提起的。上述诉讼、仲裁事项不会对公司财 务状况或经营成果构成重大不利影响。 31 五、公司及董事、监事、高级管理人员及控股股东受处罚情况 不适用。 六、公司及控股股东、实际控制人诚信状况的说明 不适用。 七、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施情况及其影响 不适用。 八、重大关联交易事项 （一）持股5%及5%以上股份股东的贷款情况 报告期末，本公司向持有公司5%及5%以上股份股东发放贷款情况如下: （单位：百万元） 股东名称持股总数（股） 2018年 6月末贷款余额 2017年末贷款余额 首钢集团有限公司 2,599,929,412 6,250 6,250 （二）重大关联交易情况 1、报告期末，本公司持股5%及5%以上股东及其控制的关联公司仍在履行 的3000万元以上贷款情况如下（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）： （单位：百万元） 关联企业名称 2018年 6月末贷款余额占贷款总额比例（％） 首钢集团有限公司 6,250 0.42 通化钢铁股份有限公司 650 0.04 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 600 0.04 吉林通钢矿业有限责任公司 250 0.02 巴州凯宏矿业有限责任公司 150 0.01 北京首钢机电有限公司 139 0.01 北京京西重工有限公司 120 0.01 首钢伊犁钢铁有限公司 120 0.01 库车县天缘煤焦化有限责任公司 110 0.01 首钢长治钢铁有限公司 47 0.00 2、报告期末，本公司持有国网英大国际控股集团有限公司关联公司国家电 网公司债券14.50亿元，中国人民财产保险股份有限公司关联公司中国人民健康 保险股份有限公司次级债1亿元。 3、报告期末，本公司向首钢集团有限公司开立银行承兑汇票余额 40,000.00 万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。向首钢集团有限公司关联公司 吉林通钢矿业有限责任公司开立信用证余额折合人民币 40,500万元（扣除保证 32 金存款、质押存单及国债金额），向首钢集团有限公司关联公司通化钢铁集团进 出口有限公司开立信用证余额折合人民币 20,058.70万元（扣除保证金存款、质 押存单及国债金额），向首钢集团有限公司关联公司通化钢铁股份有限公司开立 信用证余额折合人民币 13,498.31万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）， 向首钢集团有限公司关联公司北京首钢新钢联科贸有限公司开立信用证余额折 合人民币 10,000.00万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。向首钢集 团有限公司关联公司中国首钢国际贸易工程公司开立信用证余额折合人民币 2,438.06万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。向首钢集团有限公司 关联公司首钢鹏龙钢材有限公司发放贷款余额 2,700.00万元、开立银行承兑汇票 余额 1,675.00万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。向首钢集团有限 公司关联公司首钢长治钢铁有限公司开立银行承兑汇票余额 1,500.00万元（扣除 保证金存款、质押存单及国债金额）。向首钢集团有限公司关联公司巴州凯宏矿 业有限责任公司办理贴现余额 100.00万元（扣除保证金存款、质押存单及国债 金额）。向首钢集团财务有限公司办理贴现业务余额 94,776.36万元（扣除保证 金存款、质押存单及国债金额），办理票据池质押融资业务余额 2,460.00万元。 向国网英大国际控股集团有限公司关联公司国网国际融资租赁有限公司开 立银行承兑汇票余额 15,000.00万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。 向国网英大国际控股集团有限公司关联公司中能源（上海）实业有限公司开立银 行承兑汇票余额 15,000.00万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。向 国网英大国际控股集团有限公司关联公司山东鲁能智能技术有限公司开立银行 承兑汇票、保函余额 4,565.59万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。 向国网英大国际控股集团有限公司关联公司中电普瑞科技有限公司开立银行承 兑汇票余额 1,500.00万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。向国网英 大国际控股集团有限公司关联公司山东鲁能软件技术有限公司开立银行承兑汇 票、保函余额 971.60万元（扣除保证金存款、质押存单及国债金额）。向中国 电力财务有限公司办理票据池质押融资业务余额 5,000.00万元（扣除保证金存 款、质押存单及国债金额）。 4、报告期末，本公司向关联公司发放的贷款余额为人民币 89.56亿元，占 本公司贷款总额的 0.61%。从关联交易的数量、结构、质量及面临的潜在风险角 度分析，现有的关联贷款对本公司的正常经营不会产生重大影响。 （三）关联交易管理情况、定价原则和依据 报告期内，根据原银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》， 公司进一步强化关联交易风险管理与控制，合理控制关联交易额度，积极调整关 33 联交易结构，促进了公司进一步完善关联交易管理，有效地控制关联交易风险。 公司严格执行原银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，关联交 易按照商业原则，以不低于对非关联方同类交易的条件，作为关联交易的定价原 则和依据。 九、重大合同及其履行情况 （一）重大托管、承包、租赁事项 报告期内，本公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 （二）重大担保事项 报告期内，本公司除银保监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其 他需要披露的重大担保事项。 （三）其他重大合同 报告期内，无重大合同纠纷发生。 十、上市公司扶贫工作情况 （一）精准扶贫规划 本公司积极响应国家扶贫政策导向，贯彻落实“十三五”脱贫攻坚规划要求， 支持深度贫困地区脱贫攻坚，按照党中央、国务院、监管部门关于扶贫开发的总 体部署和要求，充分提高认识，加强政策引导，着力精准扶贫。 强化精准扶贫机制建设。持续完善公司内部扶贫体制机制建设，从政策导向、 授信授权、信贷投放、资源配置、贷款风险容忍度、人力资源、公益项目等方面 加大金融扶贫资源保障力度；同时，加强与政府相关部门、各类担保公司、政策 性银行、保险、产业基金等沟通合作，实现优势互补，共同构建多层次的金融服 务体系。 支持精准扶贫资金需求。积极推行普惠金融理念，推进金融精准扶贫工作。 加大对重点扶贫项目的资金支持，支持贫困地区经济社会持续健康发展和贫困人 口脱贫致富，推动贫困地区经济发展和产业结构升级，不断完善承接贫困地区产 业转移和新兴产业发展的配套金融服务，促进贫困地区产业协调发展，支持贫困 地区生态建设和环境保护，实现贫困地区经济社会和生态环境可持续发展。 创新精准扶贫产品服务。根据贫困地区实际情况，推进金融创新，通过产品 组合、设计研发、整合包装、服务创新等方式，开发设计适合的产品和服务，有 效提高扶贫金融产品和服务供给的多样性。持续推进小型支行、小微支行、社区 支行等机构建设，提高本公司小微企业、个人金融服务的批量化、规模化、标准 34 化水平，提高基础金融服务覆盖率，保护金融弱势群体，改善对贫困人口的金融 服务水平。 （二）报告期内精准扶贫概要 报告期内，本公司深入贯彻国家扶贫政策导向与自身精准扶贫规划要求，在（未完）  |