[中报]克明面业:2018年半年度报告
克明面业股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李庆龙 独立董事 出差 舒畅 本报告涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中描述了公司报告期内主要面 临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 5 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 10 第五节 重要事项 ................................ ............................ 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 36 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......... 42 第九节 公 司债相关情况 ................................ ....................... 44 第十节 财务报告 ................................ ............................ 45 第十一节 备查文件目录 ................................ ...................... 150 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 本公司 / 公司 / 母公司 / 克明面业 / 克明股份 指 克明面业股份有限公司 遂平克明 指 遂平克明面业有限公司 延津克明 指 延津县克明面业有限公司 长沙克明 指 长沙克明面业有限公司 长沙米粉 指 长沙克明米粉有限责任公司 延津面粉 指 延津克明面粉有限公司 成都克明 指 成都克明面业有限公司 克明投资 / 克明食品 / 食品集团 指 南县克明食品集团有限公司（ 公司控股股东） 武汉克明 指 武汉克明面业有限公司 上海营销 指 克明食品营销（上海）有限公司 长沙营销 指 克明食品营销有限公司 上海香禾 指 上海香禾食品有限公司 上海味源 指 上海味源贸易有限公司 克明五谷 / 五谷道场 指 克明五谷道场食品有限公司 新疆克明 指 新疆克明面业有限公司 新疆进出口贸易 指 新疆克明进出口贸易有限公司 成都面粉 指 成都市陈克明面粉有限公司 遂平面粉 指 遂平克明面粉有限公司 遂平物流 指 遂平克明物流有限公司 延津五谷道场 指 延津克明五谷道场食品 有限公司 香港克明 指 克明國際控股（香港）有限公司 食品研究院 指 湖南省振华食品检测研究院 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 克明面业 股票代码 002661 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中 文名称 克明面业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 克明面业 公司的外文名称（如有） KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） KEMEN 公司的法定代表人 陈克明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 勇 陈 燕 联系地址 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 华路 28 号 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 华路 28 号 电话 0731 - 89935187 0731 - 89935187 传真 0731 - 89935152 0731 - 89935152 电子信箱 kemen@kemen.net.cn kemen@kemen.net.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国 证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,288,549,502.02 1,018,391,009.91 26.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 114,933,999.64 67,225,952.97 70.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 84,541,642.88 48,779,984.92 73.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 163,566,455.37 - 71,598,125.74 328.45% 基本每股收益（元 / 股） 0.346 注 1 0.200 73.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.346 注 2 0.200 73.00% 加权平均净资产收益率 5.29% 3.19% 2.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,231,761,101.20 2,993,305,041.94 7.97% 归属于上市公 司股东的净资产（元） 2,197,235,045.76 2,148,363,671.29 2.27% 注：注 1 公司于 2018 年 7 月 3 日以集合竞价方式回购股份，回购数量 88,200 股，计算基本每股收益时，已扣减此回购 股份数。 注 2 公司于 2018 年 7 月 3 日以集合竞价方式回购股份，回购数量 88,200 股，计算稀释每股收益时，已扣减此回购股份 数。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 333,468,323 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.3447 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 46,701.33 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,098,062.31 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 14,489,615.98 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,938,423.96 减：所得税影响额 7,177,466.60 少数股东权益影响额（税后） 32,729.64 合计 30,392,356.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三 节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司一直致力于挂面的研发、生产与销售。近几年，陆续增加了面粉、半干面、湿面、米粉、非油炸方便面等品类的生 产、销售业务。 （二）经营模式 1、采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，以保 障生产供应、持续降低成本为宗旨。围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和 供应商管理。 2、生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。生产模式由多品种小批量柔性生产转变为集中规 模化生产，依据客户订单，通过品项匹配数据模型和订单分析模型安排生产工厂后统筹统配，以实现生产效益最大化。 3、销售模式：公司主要采用经销和直销两种销售模式。由于挂面市场属于“粮油调味品”行业中的细分市场，销售渠 道具有“点多、面广”的特点，公司以全国各地粮油、调味经销商为目标客户，维护及开发县、区、市级经销客户，在县、 区、市级经销客户覆盖与服务能力不足时，由公司协助经销商开发乡、镇级分销商。同时，公司建立全国KA部，与国际、国 内连锁卖场直接合作，直控终端售点，以此建立中高端品牌形象，从而加速传统中小超市、社区超市、粮油店、农贸市场、 批发市场产品动销。 （三）主要业绩驱动因素 公司报告期内实现营业总收入128,854.95万元，比上年同期增长26.53%；营业利润14,083.06万元，比上年同期增长 68.02%；利润总额14,110.94万元，比上年同期增长70.73%；归属于上市公司股东的净利润11,493.40万元，比上年同期增长 70.97%。公司报告期内业绩增长的主要原因是（1）公司管理层紧紧围绕公司发展战略，在行业增速放缓及竞争加剧背景下， 积极推行核心终端建设和渠道建设开发，营销策略调整得当，销售收入实现平稳增长；（2）实现公司产业链一体化,通过小 麦的收储和原材料面粉实现部分自供,产品成本得到显著降低；（3）报告期内公司收到的政府补助增加。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 较期初增长 26.21% ，主要系本期延津面粉、新疆克明购买土地增加所致。 在建工程 较期初增长 86.95% ，主要系本期新疆克明、延津五谷、遂平面粉及克明股份等在建 工程项目投入增加所致。 应 收票据 较期初下降 100% ，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致。 预付账款 较期初增长 41.04% ，主要系本期预付面粉采购款及小麦收购款增加所致。 可供出售金融资产 较期初增长 1192.29% ，主要系公司本期与宁波梅山保税区国晁投资管理有限公司共 同投资设立合伙企业，发起设立私募股权投资基金所致。 工程物资 较期初增长 477.55% ，主要系本期新疆克明购买工程物资增加所致。 长期待摊费用 较期初增长 66.76% ，主要本期房屋装修款及购买的使用期限在一年以上的低耗品增 加所致。 其他非流动资产 较期初下 降 96.65% ，主要上期已经预付的土地购买款，本期转入无形资产所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 银行存款 收到的投资 款及预收客 户货款 431,852.41 香港 独立 6,634.09 0.02% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以挂面的生产和销售为主营业务。公司在食品安全和食品质量控制、品牌建设、 产品研发、营销建设等方面具有较大竞 争优势。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，坚持以市场为导向，不断开发新产品，优化老产 品，丰富产品种类，持续渠道下沉及深耕策略，提升竞争力。同时，积极延伸产业链上下游，降低生产成本，实现生产经营 的稳步推进。 公司报告期内实现营业总收入128,854.95万元，比上年同期增长26.53%；营业利润14,083.06万元，比上年同期增长 68.02%；利润总额14,110.94万元，比上年同期增长70.73%；归属于上市公司股东的净利润11,493.40万元，比上年同期增长 70.97%。公司报告期内业绩增长的主要原因是（1）公司管理层紧紧围绕公司发展战略，在行业增速放缓及竞争加剧背景下， 积极推行核心终端建设和渠道建设开发，营销策略调整得当，销售收入实现平稳增长；（2）实现公司产业链一体化,通过小 麦的收储和原材料面粉实现部分自供，产品成本得到显著降低；（3）报告期内公司收到的政府补助增加。 报告期内公司经营回顾： 1、市场方面：密切关注挂面及上下游行业变化，研判行业发展趋势。实时监控挂面市场，关注各类产品的终端表现、 重视消费者体验、以消费者沟通结果作为产品开发与升级的依据。报告期内，公司市场部调研组与消费者累计沟通超过七千 人次，同时实时监测公司广告投放效果，定期测评公司品牌美誉度，关注公司品牌形象。 2、研发方面：一方面对高端产品品质进行精进，由公司科研团队与科研院校共同开发的70%荞麦面与70%燕麦面于2017 年年底上市后，科研团队对其工艺精益求精，通过控制和料温度，压延速度，烘烤温度等，最大程度保留原料的原始营养， 同时，制定更加严格的原辅料验收标准，进一步把控产品安全。另一方面进一步开展对进口原料的研究，选择优质的进口原 料搭配国内优质小麦，从而进一步提升公司产品的整体品质。 3、生产方面：采用集中采购模式，统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，大大提升公司的议价能力， 供应商品质及采购成本得到有效管控；根据生产订单计划优化排产，提高生产物流衔接准确性，降低物流综合成本；加大了 对小麦原粮收储的投入力度，确保原料小麦的质量和供粉价格的稳定，通过上述一系列供应链效能优化措施，降低了综合成 本。 4、营销方面：继续实施渠道精耕下沉策略，重点拓展空白区域与渠道，提高市场覆盖率；持续加强新产品上市与推广， 重点完成中高端与差异化商品的推广，优化产品结构；严控预算科目与费用投放执行质量，有效控制营销成本。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,288,549,502.02 1,018,391,009.91 26.53% 营业成本 981,698,711.74 797,834,292.78 23.05% 销售费用 124,344,355.75 103,189,585.25 20.50% 管理费用 56,141,860.13 42,150,274.75 33.19% 主要系本期较上年同期 子公司增加所致。 财务费用 10,062,426.88 5,698,038.45 76.59% 主要系本期银行短期借 款确认的利息支出增加 所致。 所得税费用 26,751,969.49 15,646,866.49 70.97% 主要系本期公司利润总 额较上年同期增加所 致。 研发投入 16,280,420.66 12,416,768.07 31.12% 主要系本期公司研发项 目投入增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 163,566,455.37 - 71,598,125.74 328.45% 主要系本期销售商品收 到的现金增加、上年支 付的采购保证金收回以 及本期收到的政府补助 增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 250,158,019.39 - 90,243,933.98 - 177.20% 主要系本期购建固定资 产、无形资产支付的现 金增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 113,623,004.85 435,181,414.91 - 73.89% 主要系上年同期银行借 款增加额较大，以及定 期存单解除质押，导致 上期筹资活动现金流入 金额较大；本期归还银 行借款支付的现金增加 所致。 现金及现金等价物净增 加额 27,029,835.39 273,337,388.99 - 90.11% 主要系本期购建固定资 产、无形资产和归还银 行借款支付的现金较上 年同期增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,288,549,502.02 100% 1,018,391,009.91 100% 26.53% 分行业 食品加工收入 1,283,645,326.15 99.62% 1,014,408,001.77 99.61% 26.54% 其他业务收入 4,904,175.87 0.38% 3,983,008.14 0.39% 23.13% 分产品 米面制品 1,213,715,288.69 94.19% 945,344,936.02 92.83% 28.39% 其他 74,834,213.33 5.81% 73,046,073.89 7.17% 2.45% 分地区 华东 376,186,856.25 29.19% 318,689,370.15 31.29% 18.04% 华中 430,416,346.07 33.40% 350,044,108.26 34.37% 22.96% 华南 213,678,994.90 16.58% 154,920,852.90 15.21% 37.93% 其他 268,267,304.80 20.82% 194,736,678.60 19.13% 37.76% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品加工收入 1,283,645,326.15 976,040,352.78 23.96% 26.54% 23.15% 2.09% 分产品 米面制品 1,213,715,288.69 919,731,768.76 24.22% 28.39% 24.93% 2.10% 分地区 华东 376,186,856.25 287,993,691.78 23.44% 18.04% 16.97% 0.70% 华中 430,416,346.07 332,726,757.04 22.70% 22.96% 18.93% 2.62% 华南 213,678,994.90 152,054,953.34 28.84% 37.93% 27.72% 5.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下， 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 管理费用同比增长33.19%，主要系本期较上年同期子公司增加所致；财务费用同比增长76.59%，主要系本期银行短期借款 确认的财务费用增加所致；所得税费用同比增长70.97%，主要系本期公司利润总额增加所致；研发投入同比增长31.12%， 主要系本期公司研发项目投入的费用增加所致；经营活动产生的现金净流量同比增长328.45%，主要系本期销售商品收到的 现金增加、上年支付的采购保证金收回以及本期收到的政府补助增加所致。投资活动产生的现金净流量同比下降177.20%， 主要系本期购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金净流量净额同比下降73.89%，主要系上年 同期银行借款增加额较大，以及定期存单解除质押，导致上期筹资活动现金流入金额较大；本期归还银行借款支付的现金增 加所致。现金及现金等价物净增加额同比下降90.11%，主要系本期购建固定资产、无形资产和归还银行借款支付的现金较 上年同期增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,416,491.58 9.51% 主要系银行理财产品产生的 投资收益 否 资产减值 3,808,705.55 2.70% 主要系应收款项计提的坏账 准备 坏账准备随应收款项的增减 发生变动 营业外收入 2,340,995.52 1.66% 主要系与日常经营活动无关 的政府补助 否 营业外支出 2,062,238.46 1.46% 主要系资产报废损失 否 其他收益 22,833,314.04 16.18% 主要系与日常经营活动相关 的政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 325,548,002.3 3 10.07% 339,017,296.06 11.51% - 1.44% 应收账款 223,231,201.7 2 6.91% 313,344,914.33 10.64% - 3.73% 存货 229,647,206.2 0 7.11% 242,984,843.61 8.25% - 1.14% 长期股权投资 37,473,285.86 1.16% 38,503,371.72 1.31% - 0.15% 固定资产 859,193,540.3 1 26.59% 796,102,082.97 27.03% - 0.44% 在建工程 360,676,840.5 7 11.16% 100,246,394.30 3.40% 7.76% 主要系本期新疆克明、延津五谷、遂 平面粉等在建项目投入增加所致。 短期借款 720,000,000.0 0 22.28% 520,000,000.00 17.65% 4.63% 主要系本期银行 短期借款增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末无资产受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 103,720,000.00 39,432,432.69 163.03% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 共青城 腾亚投 资管理 合伙企 业 投资管 理、投 资咨 询、项 目投 资、商 务信息 咨询 新设 100,00 0,000.0 0 20.00% 自有 宁波梅 山保税 港区国 晁投资 管理有 限公司 3 股权投 资 新增 投资 5000 万元 5,000, 000.00 0.00 否 2018 年 04 月 28 日 具体内 容详见 公司于 2018 年 4 月 28 日披露 在巨潮 资讯网 （ www. cninfo.c om.cn ） 上的 《关于 参与设 立 私募 股权投 资基金 的公 告》（公 告编 号： 2018 - 06 2 ） 南县克 明小额 贷款有 限公司 发放小 额贷款 其他 3,720,0 00.00 36.78% 自有 建设投 资开发 有限责 任公 司、兴 盛社区 网络服 务股份 有限公 司、罗 家顺、 冯伯林 等 长期 金融产 品 已完 成工 商变 更登 记 45,000 .00 - 1,073,1 24.40 否 合计 -- -- 103,72 0,000.0 0 -- -- -- -- -- -- 5,045, 000.00 - 1,073,1 24.40 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 119,999.99 报告期投入募集资金总额 5,242.56 已 累计投入募集资金总额 50,096.35 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2015 〕 2992 号）核准， 公司向包括中信证券股份有限公司在内的 9 名认购对象发行股份 26,666,666 股，发行价格为每股 45.00 元。本次非公开发 行募集资金总额为 1,199,999,970.00 元，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。募集资金于 2015 年 12 月 31 日到位。 2018 年上半年项目实际使用募集资金 5,242.56 万元，全部用 于募投项目。 2018 年上半年累计循环购买银行理财产品 123,500.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日未到期银行理财产品 60,800.00 万元。 2018 年上半年收到的银行存款利息 13.52 万元，购买 银行理财产品收益 1,558.53 万元， 2018 年上半年支付银行手续费等为 1.86 万元；累计已使用募集资金 50,096.35 万元，累 计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为 5,978.46 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额 为人民币 73,632.64 万元，其中，募集资金专户余额 12,832 .64 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行 手续费等的净额），未到期银行理财产品 60,800 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 延津年产 10 万吨营养 挂面生产线项 目 否 13,500 13,500 0 8,598.61 100.00% 2016 年 06 月 30 日 1,300.69 否 否 遂平年产 7.5 万吨挂 面生产线项目 否 10,000 10,000 0 6,605.13 100.00% 2015 年 12 月 31 日 2,209.28 是 否 延津年产 10 万吨高档 挂面生产线项目 否 20,000 20,000 0 0 0.00% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 成都年产 10 万吨挂面 生产线项目 否 22,000 22,000 830.37 1,776.4 8.07% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否 延津年产 20 万吨小麦 否 20,000 20,000 3,029.58 16,580.43 82.90% 2018 年 2,094.47 是 否 粉项目 06 月 30 日 面粉自动输送及智能 烤房研发改造项目 否 11,500 11,500 23.17 2,053.16 17.85% 不适用 否 营销网络及品牌建设 项目 否 23,000 20,750.54 1,359.44 5,615.92 27.06% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 120,000 117,750.5 4 5,242.56 41,229.65 -- -- 5,604.44 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 8,866.7 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 8,866.7 -- -- -- -- 合计 -- 120,000 117,750.5 4 5,242.56 50,096.35 -- -- 5,604.44 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） [ 注 1] ：公司 2017 年 8 月 17 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施 期限的议案》，同意 “ 延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目 ” 计划完成时间由 2017 年 12 月 31 日调整 为 2019 年 12 月 31 日；公司 2017 年 12 月 19 日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长 部分募投项目实施期限的议案》，同意 “ 成都年产 10 万吨挂面生产线项目 ” 计划完成时间由 2017 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。 [ 注 2] ：公司 2017 年 8 月 17 日第四届董事会第十四次会议 审议通过了《关于延长部分募投项目实 施期限的议案》，同意 “ 延津年产 20 万吨小麦粉项目 ” 计划完 成时间由 2017 年 6 月 30 日调整为 2018 年 6 月 30 日；截至 2018 年 6 月 30 日，该项目达到预定可 使用状态。 [ 注 3] ： “ 延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目 ” 未达到预计收益原因：上半年度产品销 售品项结构对收益有一定的影响。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入 及置换情况 适用 公司根据 2016 年 1 月 24 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金 5,296.39 万元。 用闲置募集资金暂时 适用 补充流动资金情况 公司根据 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用时间不超过 12 个月。公司实际累计使 用 19,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资 金，于 2017 年 2 月 15 日前已归还完毕，见 2017 年 2 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 批露 《克明面业股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金暂时补充流动资金余额为 0 。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 73,632.64 万元，其中，募集资金专户余额 12,832.64 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续 费等的净额），未到期银行理财产品 60,800 万元。出现募集资金结余的原因系部分非公开发行募集资金项目尚未完工。延津年产 10 万吨 营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目已实施完毕，募集资金结余主要原因系公 司在建设上述挂面生产线项目时，充分发挥了在原有生产线项目建设中所积累的建设经验，发挥自 身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，优化各环节的生产工艺，节约了该项目的设 备购置及安装的投资。在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及设备因市场变化和新产品的不 断推出，设备产能提高但价格下降，同时公司 在项目执行采购中又进一步优化，使得设备购置资金 投入比预算在较大幅度的减少。有关延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面 生产线项目的结余资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议及 2017 年第四 次临时股东大会审议通过。审议通过后尚未支付的项目尾款或质保金，由于支付时间周期较长，在 节余募集资金永久补充流动资金实施完成前，继续用募集资金账户的余款支付，最终上述两个项目 节余募集资金及利息收入合计 8,866.70 万元用于永久性补充流动资金。本次永久补充流动资金事项 实施完成后，仍未支付的 尾款或质保金将全部由自有资金支付。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《克明面业股份有限关于公司 2018 年上 半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 2018 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 遂平克明年产 42.45 万吨面 条类产品加工 厂项目 51,393.78 4,507.16 6,788.83 筹建期 2018 年 06 月 29 日 具体内容详见 公司于 2018 年 6 月 29 日披露 在巨潮资讯网 （ www.cninfo. com.cn ）上的 《关于全资子 公司投资新建 面条生产线项 目的公告》（公 告编号： 2018 - 085 ） 遂平面粉日处 理小麦 3000 吨 面粉生产线项 目 106,139.9 2,252.66 2,309.56 筹建期 2018 年 06 月 29 日 具体内容详见 公司于 2018 年 6 月 29 日披露 在巨潮资讯网 （讯网 （ www.cninfo. com.cn ）上的 《）上的《关 于全资子公司 投资新建面粉 生产线项目的 公告》（公告编 号： 2018 - 086 ） 合计 157,533.68 6,759.82 9,098.39 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 克明食品营 销有限公司 子公司 贸易行业 50,000,000.0 0 214,414,551. 65 79,135,156.7 1 772,307,768. 88 19,867,873.4 1 14,783,825.6 7 遂平克明面 业有限公司 子公司 食品加工业 150,000,000. 00 336,891,936. 21 281,494,047. 67 292,732,123. 46 27,226,122.9 0 20,432,949.2 3 延津县克明 面业有限公 司 子公司 食品加工业 300,000,000. 00 748,304,703. 95 590,935,501. 39 377,088,784. 26 27,427,555.9 5 19,875,507.4 2 武汉克明面 业有限公司 子公司 食品加工业 50,000,000.0 0 104,419,291. 41 51,541,266.2 3 57,899,379.9 6 3,643,015.94 2,726,964.94 上海味源贸 易有限公司 子公司 贸易行业 10,000,000.0 0 50,772,579.4 9 - 7,219,467.3 1 25,806,810.0 5 1,633,974.44 1,623,267.80 成都克明面 业有限公司 子公司 食品加工业 150,000,000. 00 254,358,071. 09 230,981,692. 70 0.00 3,078,816.91 2,303,444.83 克明食品营 销（上海）有 限公司 子公司 贸易行业 1,000,000.00 83,515,581.3 0 - 18,904,945. 25 314,159,992. 27 10,542,263.4 0 10,547,216.5 4 湖南省振华 食品检测研 究院 子公司 食品研究行 业 2,000,000.00 8,866,267.51 3,817,202.80 3,340,641.48 - 1,768,834.7 2 - 1,766,768.0 1 延津克明面 粉有限公司 子公司 食品加工业 150,000,000. 00 410,819,828. 23 315,329,787. 98 258,987,148. 97 22,278,701.8 5 21,972,301.5 5 长沙克明面 业有限公司 子公司 食品加工业 2,000,000.00 30,470,175.1 9 2,450,871.02 45,927,143.1 1 874,457.40 706,063.97 上海香禾食 品有限公司 子公司 贸易行业 1,000,000.00 6,340,567.63 - 2,868,395.3 0 5,192,537.40 - 313,507.41 - 313,507.41 长 沙克明米 粉有限责任 公司 子公司 食品加工业 50,000,000.0 0 122,939,084. 89 42,110,887.7 9 537,138.12 - 3,030,832.4 2 - 3,020,274.2 2 克明国际控 股（香港）有 限公司 子公司 贸易行业 0.00 431,852.41 210,156.05 252,001.55 6,634.09 6,634.09 成都市陈克 明面粉有限 公司 子公司 食品加工业 2,000,000.00 498,038.17 498,038.17 0.00 502.03 489.98 （未完）  |