[中报]雄帝科技:2018年半年度报告
深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018-057 2018年 08月 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高晶、主管会计工作负责人姜宁及会计机构负责人 (会计主管人 员)黄晓春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、毛利率下降的风险 报告期内，公司综合毛利率总体处于较高水平，但随着公共安全、公共交 通等公司主要业务领域高速向信息化、智能化方向发展，公司将与更多规模和 实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司在发展 过程中不能持续保持技术领先优势，不断提升市场营销和本地化服务能力，控 制产品和人力成本，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手 超越的风险，存在毛利率下降的风险。 2、海外业务拓展风险 2015年、 2016年、 2017年及 2018年上半年，公司国外销售金额分别为 9,409.02万元、 3,479.95万元、 7,856.08万元及 1,907.78万元，占主营业务收入 的比例分别为 37.72%、11.88%、20.67%及 8.21%。公司已经将产品出口至尼 日利亚、俄罗斯、马来西亚、印度等国家和地区，并将进一步加强对非洲、亚 洲和拉美市场的推广。但是，拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响。此外， 若公司的海外业务管理和售后服务跟不上，也将阻碍海外业务的拓展。 3、技术风险 新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键，本公司近 年来取得了多项研发成果，处于行业领先地位，但是如果公司未来不能准确地 把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将 新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从 而面临技术与产品开发的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节公司业务概要 ................................................9 第四节经营情况讨论与分析 .........................................12 第五节重要事项 ...................................................20 第六节股份变动及股东情况 .........................................26 第七节优先股相关情况 .............................................30 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...............................31 第九节公司债相关情况 .............................................32 第十节财务报告 ...................................................33 第十一节备查文件目录 ............................................110 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/雄帝科技指深圳市雄帝科技股份有限公司 天高投资指阿拉山口市天高股权投资有限合伙企业，公司股东 卡特软件指深圳市卡特软件工程有限公司，公司全资子公司 惠州雄帝指惠州市雄帝科技有限公司，公司全资子公司 包头一卡通指包头市城市一卡通有限公司，公司全资子公司 雄帝国际指雄帝科技国际有限公司，公司全资子公司 青岛崴尔指青岛葳尔资产管理有限公司 《公司章程》指《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 会计师/审计机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构指中信证券股份有限公司 深交所指深圳证券交易所 报告期指2018年1月1日至2018年6月30日 元/万元指人民币元/人民币万元 智能证卡指采用IC卡技术的证件、卡片、票券等的统称 身份识别指 对个体成员交往中个体差异标志和象征的辩别；现代社会中，身份识 别包括现实物理社会与数字社会(如：网络)中个体标识的辩别 身份证件指 用来识别其持有人和签发者的证件，其中可载有该证件设计用途所需 的数据输入。也称安全证件 电子护照（ePassport）指 一种内置非接触式集成电路芯片的机读护照，该芯片存储有机读护照 资料页的数据，即持证人的生物特征测定数值和一个用公钥基础设施 （PKI）密码技术保护数据的安全对象，并符合国际民航组织DOC 9303号文件第1部分的规范 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称雄帝科技股票代码 300546 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市雄帝科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）雄帝科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Emperor Technology Company Limited. 公司的外文名称缩写（如有） EMPTECH 公司的法定代表人高晶 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名姜宁刘秀芳 联系地址 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业 基地 1栋 C座 9层 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业 基地 1栋 C座 9层 电话 0755-83309271 0755-83309271 传真 0755-83416349 0755-83416349 电子信箱 dongmiban@xiongdi.cn dongmiban@xiongdi.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017年年报。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 232,334,228.97 138,907,092.35 67.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,345,784.84 24,897,121.29 37.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 32,724,499.08 22,068,974.00 48.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -117,229,187.34 -70,523,951.44 -66.23% 基本每股收益（元 /股） 0.25 0.19 31.58% 稀释每股收益（元 /股） 0.25 0.19 31.58% 加权平均净资产收益率 5.29% 4.21% 1.08% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 924,075,249.09 942,788,848.18 -1.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 662,051,986.90 635,826,546.79 4.12% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -126.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 665,718.12政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,241,825.13购买保本型理财产品取得的投资收益 减：所得税影响额 286,131.49 合计 1,621,285.76 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司业务概要 公司定位为身份信息综合服务商，致力于为行业客户提供线上线下身份识别与管理应用的整体解决方案，主要应用身份 识别、物联网、人工智能等技术为公安、交通、外交、社保、航空、金融等行业提供可信识别和身份信息管理解决方案，报 告期内，公司以身份信息管理业务为主线，结合不同行业的具体需求，形成了三大业务板块。 1、身份识别与管理业务 业务主要围绕安全证件提供线上线下身份识别与管理的解决方案，提供身份信息采集、制作、发行、核验、识别、认证 所需的系统软件、智能装备、终端硬件、防伪材料、配套设备和运营服务。 随着社会环境及技术的不断进步，对安全的要求持续提升，证件的形态从也从传统的纸质证件、发展到电子证件，正在 向数字化证件方向发展，公司提供从前端的身份信息采集设备，到安全证件的制作设备和系统、自助发行系统，再到身份识 别端的核验设备，人证合一识别设备，动静态人脸识别设备、指纹识别终端等生物特征识别设备，涵盖了各种形态安全证件 生成、发行和识别各个业务环节，同时积极规划和布局线下和线上身份管理互联、线上可信身份认证服务业务，将业务重心 向数字身份识别与管理方向发展。 2、智慧交通业务 主要在公共交通（公交 +轨道）行业，提供融合线上线下各种支付形态的小额电子支付整体解决方案，公司的支付受理 终端和解决方案已覆盖至全国 100多个城市。以此为基础，公司不断延伸业务领域，拓展和整合智能调度监控系统、客流分 析系统、公交外设管理等公交数据入口，逐步建设以智慧公交云为核心平台，以小额电子支付、智能调度、客流分析、运营 服务四大系统平台为支撑的智能公交解决方案和决策分析系统。 移动互联网的发展促进了二维码、手机 NFC等移动支付方式在公共交通领域迅速推广，电子支付受理终端设备正在融合 智能卡、二维码、手机 NFC等多种支付方式，成为公交大数据的重要获取运营端口，成为线上线下结合的核心节点，公司基 于丰富的行业经验和客户、渠道资源，通过和腾讯、支付宝等互联网公司的合作，积极拓展互联网 +公共交通出行领域的创 新应用，发展基于公交运行和支付数据分析的创新应用服务，以形成智能公交 +信息服务的智慧交通业务模式。 3、智能化产品与服务业务 公司以多年积淀的智能装备关键技术为核心，将技术优势和业务粘性伸至证件申办受理、证件发放、证件管理、安全管 理、信息管理等客户业务处理环节，运用自动化、物联网、人工智能、大数据等技术为公安、外交、社保、航空、银行等行 业客户及海外客户提供相关业务流程的信息化、智能化方案，提高客户提供相应公共服务时的业务效率，改善用户体验。相 关产品和解决方案包括：智慧民生警务（户政、出入境、交警）解决方案、智慧社保办事大厅解决方案、智慧银行网点自助 受理系统等。基于公共服务智能化的产品战略，公司在公安、社保、金融以及民航领域结合客户需求，响应政府 “让数字多 跑路，让百姓少跑路 ”的便民方针，建立不同行业的便民服务智慧大厅，通过后台的数据分析，促进公共服务智能化、智慧 化，提升便民服务质量，为政府智慧政务提供技术和服务。 （二）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入 23,233.42万元，较上年同期增长 67.26%；营业利润为 4,015.39万元，较上年同期增长 49.27%；利润总额为 4,061.36万元，较上年同期增长 37.30%；归属上市公司股东的净利润为 3,434.58万元，较上年同期增长 37.95%。报告期公司业绩持续增长的原因如下： 1、报告期内，公司的总体经营规模持续扩大，在公共安全、智慧交通、海外等领域的业务量迅速增长， 2018年1-6月新 签合同量同比增长超过 120%，营业收入同比增长约 67.26%，营业收入的增长带动公司利润的增长，公司总体经营能力持续 提升。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 2、公司加大了新技术、新产品开发和国内外市场拓展的投入力度，员工人数增加较多，员工薪酬、研发投入较去年同 期增幅较大；公司智慧交通业务受益移动支付带来业务量增长的同时，竞争也所加剧，业务利润率同比有所下降。两项因素 致使公司净利的增长较缓。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 在建工程本期末较上年末增长122.26%，主要系雄帝大厦建设期持续投入所致 货币资金本期末较上年末减少45.08%，主要系上年末收款较多及购买理财产品所致 其他应收款本期末较上年末增长47.92%，主要系应收出口退税款及备用金增加所致 存货本期末较上年末增长31.58%，主要系销售规模扩大导致存货增加所致 其他流动资产本期末较上年末增长819.51%，主要系购置的理财产品增加所致 递延所得税资产本期末较上年末增长34.75%，主要系资产减值准备及股权激励成本增加所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新优势 通过二十多年的行业积淀，公司形成了一支经验丰富且具有国际视野的专家型研发团队，长期专注于身份信息识别与管 理，证照防伪、数字安全、生物识别、射频识别、智能装备制造等核心技术，自主研发了安全证件的采集受理、制作发行、 核验管理的系列产品和整体解决方案，以及融合线上线下多种支付方式的系列小额电子支付硬件终端及系统软件平台，形成 了公安、外事、金融、社保、交通以及海外的业务整体解决方案。公司承建了公安部、外交部电子护照项目、尼日利亚电子 选民证整体方案等具有较大影响的国内外项目，参与了 100余个城市的城卡通建设，公司具有较强的自主研发和技术创新能 力。 公司持续保持对行业前沿技术的跟踪探索和研发，并始终立足于满足客户需求，高度重视创新技术的落地，在符合行业 技术特点的基础上产品创新。报告期内，公司积极推动数字身份、人脸识别、大数据、计算机视觉等技术在公共安全领域和 公共交通领域的应用，与客户和合作伙伴共同探索公交刷脸支付、公交出行信息大数据的实践运营，开发 KMS、TMS等设 备及终端管理平台，搭建云 +端的产品架构模式，积累形成包括设备运行信息、业务数据等多维度的数据资产，一方面更好 的为客户提供更有价值的增值服务，增加产品和解决方案的粘度，同时为产品的创新与改进提供依据，助力公司转型升级和 战略实现。公司的技术创新能力、研发能力和新产品落实能力得到进一步加强。 2、整体解决方案优势 公司在经营过程中，坚持为客户提供整体解决方案，不断巩固和强化公司各类硬件设备的竞争优势，同时加强行业软件 的研发设计，以形成行业软硬件一体化解决方案。身份识别与管理领域，公司以安全证件制发和受理核验设备等为核心，前 端向身份信息采集、后端向不同行业的身份管理应用等环节延伸，形成了完整的基于安全证卡的身份管理产品和端到端解决 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 方案，能为行业客户提供从信息采集、数据安全管理信息、载体研发、身份识别与认证等一站式服务；在智慧交通领域，公 司不断推动小额电子支付解决方案在全国城市的落地，拓展和整合智能调度、客流分析、公交外设管理等公交运行系统，并 尝试提供公交数据服务，以形成完整的智慧交通解决方案；公司通过持续的技术创新、不断丰富的业务经验、逐步增强的集 成能力，为客户提供差异化的专业解决方案和一站式的服务，提高了公司产品和服务的附加值，进而提升了企业自身的盈利 能力和利润空间。 3、服务优势 为客户提供及时有效的技术支持和售后服务，是公司重要战略之一。目前，公司已经建立了覆盖全国不同行业客户的服 务体系，具备 7×24小时的快速响应能力，能够第一时间对客户提出的需求和售后问题进行服务，每个中心均配备技术服务 和工程维护人员，在售前、售中、售后环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服务，公司总部采用电话支持、在线远 程服务、邮件交流、客户研讨和交流会等多种方式提供服务支持。公司还可以根据业主个性化需求推出订制式、一站式维护 服务，整合、调配内部技术、人才资源，协同推进，满足业主综合性的维护需求。覆盖全国的服务网络、充足的售后服务人 员、迅速快捷的响应速度，在满足客户多元化保障需求的同时，也利于公司及时了解客户新的产品需求动态，发现新的商业 机会，服务已成为公司产品创新的来源之一。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕身份信息综合服务商的战略定位，在不断优化及改进现有可信身份产品及服务的基础上，进一步落 实智慧交通与出行、数字身份的战略目标，身份识别和智慧交通二大业务板块均实现了较大幅度增长，二维码支付在公交领 域的落地，公安、外交、金融等领域不断产生的智能化、智慧化产品需求，推动了公司业务增长，报告期公司各项工作的进 展如下： 1、经营业绩方面，报告期内，公司共实现营业总收入 23,233.42万元，较上年同期 13,890.71万元，上涨 67.26%；归属于 上市公司股东的净利润 3,434.58万元，较上年同期 2,489.71万元，上涨 37.95%。公司的总体经营规模持续扩大，在公共安全、 智慧交通、海外等领域的业务量迅速增长， 2018年 1-6月新签合同量同比增长超过 120%，公司总体经营能力持续提升。 2、产品研发方面，公司不断加大科研投入，持续创新并积极探索行业前沿技术，注重技术创新与行业发展趋势相结合， 深入行业客户和应用场景，实现业务与产品在细分行业领域的不断迭代和创新。报告期内，公司投入研发费用 2,751.81万元， 同比增长 44.03%；新增 6项专利、 5项计算机软件著作权。截至 2018年6月30日，公司拥有 55项专利及 104项计算机软件著作 权。持续进行 ICAO标准的电子护照和电子 ID制证设备的模块化和技术升级与迭代，报告期取得了香港电子护照项目、白俄 电子护照和电子身份证项目，巩固了公司在电子护照生成领域的技术和产品优势。报告期将研发资源重点向行业业务数据平 台倾斜，开发实施公交大数据分析平台、 EID及电子护照数据采集系统、公务证件管理平台、省级一卡通互联互通云平台、 TMS支付终端管理平台等项目，这些项目的开发将完善公司的整体方案能力、增加业务粘性，有力提升公司产品的市场竞 争力。 3、智慧交通业务布局初见成效，报告期，公司持续推进智慧交通业务的布局、整合和建设工作。巩固和开拓公交市场 卡位优势，迎接移动支付落地带来的产品更新转化需求，报告期公司新开拓兰州、无锡等 11个城市，继续扩大公司在公交业 务的市场区域，保持行业领先的市场占有率；深化与互联网公司的合作，以此为契机，推动业务由硬件供应商向数据提供商 升级转型，与支付宝签订共建支付宝乘车码深入合作协议，共同推进 “支付宝乘车码 ”解决方案。与腾讯签订 “腾讯乘车码 ” 合作协议，共同推动腾讯乘车码扫码在公共出行领域（公交 +地铁）的试点与落地，参与腾讯乘车码创新业务落地后的后期 运营工作，拓展新的商业模式；增加公交支付不同技术路线和模式的研究与储备，在现有卡支付、二维码支付方式上，开发 预演公交人脸识别支付技术；备战 NFC及虚拟卡规模应用，报告期通过雄帝葳尔产业并购基金，投资了可为信息技术。报告 期还积极通过包括自行开发、探讨合作在内的多种方式加快行车调度、客流分析、电子站牌、公交数据分析平台等智能公交 系统软硬件产品的准备和完善，推动公交智能化 +数据信息服务的智慧出行商业模式落地。 4、身份识别及智能化业务聚焦数字身份，报告期，依托安全证件生成、识别与应用的技术优势和业务粘性，不断在公 安、外交、金融、社保等垂直细分行业场景推进和落地各类智能化、信息化和智慧化应用产品和项目，积极开拓新的应用领 域和应用场景。报告期公司不断推进护照在线管理业务，将护照在线管理业务从航空领域拓展到了外办、银行等垂直管理系 统，覆盖了因公护照、因私护照两大领域，同时积极开拓地方组织系统等横向区域护照在线管理市场；加强海外市场拓展， 海外项目储备不断增加，业务形态不断丰富，储备项目种类由单一安全证件类项目扩展至智慧公交项目；加大海外业务拓展 力度，报告期落地了香港电子护照项目、白俄罗电子护照和电子身份证建设项目、尼日利亚 2019年总统大选设备更新项目； 安全证件项目具有较强的业务粘性，白俄项目实施将为公司后期在该地区开展安全证件核验、场景应用等身份识别业务打下 良好的基础；报告期开发的办理各类车驾证件的智能设备进入了交警系统试点。 报告期，公司推进数字身份业务布局，积极规划和布局线下和线上身份管理互联、线上可信身份认证服务业务，将业务 重心向数字身份识别与管理方向发展。和腾讯签订数字身份合作协议，各方依托于自身的资源和平台能力、在生物认证标准、 统一认证平台、大数据、云计算、征信应用等方面及领域开展合作探讨与研究，共同探索和实践物理身份与数字身份的融合 应用，不断推进双方现有业务场景及新兴场景的数字化和智慧化。 5、规范运作和加强内控，不断完善各项规章制度，提升内部控制管理水平；推进人才引进工作，加强岗位培训和专业 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 技能提升培训，不断提升公司的人才竞争优势；高度重视信息披露工作，秉承及时、公平、真实、准确、完整地原则履行 信息披露义务，保证投资者全面了解公司经营状况，为公司树立了良好的外部形象，增强投资者对公司的了解与信心。 二、主营业务分析 概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 232,334,228.97 138,907,092.35 67.26%主要系销售规模增长所致 营业成本 129,603,157.01 56,138,319.86 130.86% 主要系销售规模增长所致，增长幅度大 于收入增长幅度主要系公交业务竞争 加剧，毛利率有所下降影响 销售费用 25,759,127.44 21,839,076.53 17.95%主要系公司加大各行业业务拓展力度， 人员薪酬等运营费用增长所致 管理费用 45,185,308.77 34,979,175.26 29.18%主要系公司加大研发投入、人员增长带 来薪酬增加 财务费用 -746,826.09 838,993.92 -189.01%主要系汇率波动导致的汇兑损益 所得税费用 6,267,778.99 4,681,999.65 33.87%主要系利润总额增长所致 研发投入 27,518,133.36 19,106,346.79 44.03%主要系公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 -117,229,187.34 -70,523,951.44 -66.23%主要系业务规模增长，采购金额增加， 同时应收款增加也影响了经营性收现。 投资活动产生的现金流量净额 -104,851,538.68 -145,985,049.75 28.18%主要系收回购买的理财产品 筹资活动产生的现金流量净额 -20,280,750.00 9,673,160.00 -309.66%主要系公司分红所致 -241,155,929.03 -208,469,248.59 -15.68%主要系公司分红及经营活动规模扩大 支付采购款增加所致 现金及现金等价物净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 身份识别与管理 105,448,476.58 46,607,410.61 55.80% 82.56% 119.44% -7.43% 智慧交通 76,788,128.02 52,880,643.06 31.13% 81.44% 198.96% -27.07% 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 智能化产品与服 务 分行业 计算机其他设备 制造业 分地区 45,217,985.09 232,334,228.97 28,432,011.40 129,603,157.01 37.12% 44.22% 62.88% 67.26% 113.46% 130.86% -14.90% -15.37% 国内 213,256,410.49 121,878,005.02 42.85% 71.81% 145.22% -17.11% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 投资收益 资产减值 金额 1,241,825.13 3,671,570.60 占利润总额比例形成原因说明 3.06%系购买保本型理财产品取得的投资收益及长期股 权投资损益调整 9.04%系应收账款及其他应收账款计提坏账准备 是否具有可持续性 否 否 营业外收入 459,618.17 1.13%系计入当期损益的与日常经营不相关的政府补助否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金284,492,048.30 30.79% 264,426,114.61 37.00% -6.21%主要系上年末收款较多及购买理财产品 所致 应收账款195,832,141.70 21.19% 135,017,121.91 18.89% 2.30% 存货212,273,248.66 22.97% 102,326,942.64 14.32% 8.65%主要系销售规模扩大导致存货增加 长期股权投资8,918,558.75 0.97% 0.97%系对珠海雄帝葳尔产业股权投资基金 （有限合伙）投资所致 固定资产14,952,528.28 1.62% 11,482,079.62 1.61% 0.01% 在建工程48,371,355.38 5.23% 11,631,072.59 1.63% 3.60%主要系雄帝大厦建设期持续投入所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 9,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 巨潮资 讯网《关 于公司 拟参与 珠海雄投资设 帝葳尔 产业股 权投资 基金（有 股权投 资 新设 9,000,0 00.00 45.00%自有资 金 青岛葳 尔、谭 军 5年投资 0.00 -81,441. 25否 2017年 11月 24 日 立产业 投资基 金暨关 联交易 限合伙）的公告》 （公告 编号： 2017-08 3） 9,000,0 00.00 0.00 -81,441. 25 合计 -- - - - - - - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 23,577.64 报告期投入募集资金总额 3,421.6 已累计投入募集资金总额 15,070.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额为 23,577.64万元，本报告期内投资项目使用总额 3,421.60万元，截止 2018年 6月 30日，公司募投项 目已累计投入募集资金 15,070.69万元，使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品 2,000.00万元。募集资金实际投 资项目与首发招股说明书承诺一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 承诺投资项目 1.智能证卡制发设备及 应用系统技改项目 2.智能证卡受理终端及 应用系统技改项目 3.补充流动资金 承诺投资项目小计 超募资金投向 不适用 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 否 否 否 -否 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 8,804.04 8,804.04 1,631.38 4,030.95 45.79% 2018年 12 月 31日 6,773.6 6,773.6 1,790.22 3,039.74 44.88% 2018年 12 月 31日 8,000 8,000 8,000 100.00% 23,577.64 23,577.64 3,421.6 15,070.69 -- 本 报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 1,047.74 1,848.21是 68.11 143.66是 不适用 1,115.85 1,991.87 -项 目可 行性是 否发生 重大变 化 否 否 否 -合 计 -23,577.64 23,577.64 3,421.6 15,070.69 -- 1,115.85 1,991.87 -- 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为1,143.13万元。上述先期投入募 投项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于深圳市雄帝科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕3-66号)。经2016年12月29日公司第三届 董事会第七次会议决议通过，公司以募集资金1,143.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 投入承诺投资项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 银行理财产品 银行理财产品 券商理财产品 自有资金 闲置募集资金 自有资金 6,800 7,000 7,000 2,800 2,000 2,000 000 合计 20,800 6,800 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 十、公司面临的风险和应对措施 1、毛利率下降的风险 报告期内，公司综合毛利率总体处于较高水平，但随着公共安全、公共交通等公司主要业务领域高速向信息化、智能化 方向发展，公司将与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司在发展过程中不能持 续保持技术领先优势，不断提升市场营销和本地化服务能力，控制产品和人力成本，将有可能面临市场份额下滑，技术、服 务能力被竞争对手超越的风险，存在毛利率下降的风险。 针对毛利率降低风险，公司将进一步加大研发力度，开展核心技术研发，保持和强化技术领先优势；将产品开发和市场 需求结合起来，在深刻理解客户需求的基础上，持续推出高附加值新产品；不断进行运营创新，通过信息化手段，增加产品 个性化定制化生产的弹性，提升运营效率；同时，不断通过产品结构及工艺流程优化降低成本，以保持公司毛利率的相对稳 定。 2、海外业务拓展风险 2015年、 2016年、 2017年及 2018年上半年，公司国外销售金额分别为 9,409.02万元、 3,479.95万元、 7,856.08万元及 1,907.78 万元，占主营业务收入的比例分别为 37.72%、11.88%、20.67%及8.21%。公司已经将产品出口至尼日利亚、俄罗斯、马来西 亚、印度等国家和地区，并将进一步加强对非洲、亚洲和拉美市场的推广。但是，拓展海外市场可能存在多项风险，当地政 治经济局势、法律法规和管制措施的变化都将对公司海外业务的经营造成影响。此外，若公司的海外业务管理和售后服务跟 不上，也将阻碍海外业务的拓展。 公司将增加对海外业务在研发、供应链、营销推广方面的投入，推进海外营销中心、办事处的设立，为海外业务健康稳 定增长奠定基础，扭转过去几年因公司资源有限对海外业务投入不足，海外业务营收波动较大的局面。 3、技术风险 新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键，本公司近年来取得了多项研发成果，处于行业领先地位， 但是如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产 品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而面临技术与产品开发的风险。 公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究行业技术发展趋势，保证公司的技术先进性；加强市场调研 工作，收集和深刻理解客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；将市场开发与技术研发相结合，加强产 品立项评估，谨慎进行产品研发立项；优化产品开发流程，推行研发成本评估制度；持续引进高端专业技术人员，鼓励并 激励技术人员积极创新。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东大会年度股东大会 61.36% 2018年 05月 07日 2018年 05月 07日 巨潮资讯网《 2017年年 度股东大户决议公告》 （公告编号： 2018-038） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 1、2017年2月27日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议 <深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》等议案，拟向包括公司董事、高级管理人员在内的激励对象共 119人，合计授予 74.7万股限制性股票，占公司总股本 的1.40%，授予价格为 49.48元/股。 2、2017年3月7日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年 限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》等议案， 同意本次激励计划的激励对象人数由 119人调整为 114人，授予的限制性股票数量由 74.70万股调整为 74.50万股。同意 确定 2017年3月7日为授予日，授予 114名激励对象 74.50万股限制性股票，授予价格为 49.48元/股。 3、2017年5月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》，同意因实施 2016年年度权益分派方案、部分激励对象自愿放 弃认购限制性股票对激励计划进行相应调整，调整后激励计划的授予价格为 19.592元/股，授予数量为 185.50万股，激励对 象为 111人。 4、2017年5月20日完成了 2017年限制性股票授予登记工作，并在巨潮资讯网发布了《关于 2017年限制性股票授予完成的 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 公告》。授予股份的上市日为 2017年5月24日。 5、2018年5月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票第一期解锁条件成就 的议案》，同意按照《2017年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票解锁的相关事宜，符合第一期解锁条 件的激励对象共计 109人，可申请解锁的限制性股票数量为 547,500股。 6、2018年5月21日完成了 2017年限制性股票第一期解除限售股份上市流通工作，并在巨潮资讯网发布了《2017年限制性 股票激励计划第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》，此次解除限售股份可上市流通日 2018年5月24日。 上述事项公司均已披露，详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）公告的相关事项。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 公司 2017年11月24日召开的第三届董事会第十七会议、 2017年12月11日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，公司拟与关联人谭军、青岛葳尔资产管理有限公司共同发起 设立服务于雄帝科技主营业务包括身份信息综合服务、物联网、人工智能、生物识别、大数据、智能化等相关领域的产业投 资基金。 本次产业投资基金计划总规模不超过人民币 2亿元，青岛葳尔资产管理公司为基金的普通合伙人，拟认缴出资人民币 500 万元；谭军为基金的有限合伙人，拟认缴出资人民币 5,000万元；雄帝科技为基金的有限合伙人，拟认缴出资人民币 4,500万 元；其他出资人尚未确定，为基金的有限合伙人，由基金管理人向其他合格投资者非公开募集。 2018年3月19日，珠海雄帝葳尔产业股权投资基金（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理 暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证 明》。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 《关于公司拟参与投资设立产业投资基金 暨关联交易的公告》 临时公告披露日期 2017年 11月 24日 临时公告披露网站名称 巨潮资讯网《关于公司拟参与投资设立产业投资基金 暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-083） 《关于公司参与投资的产业投资基金完成 私募投资基金备案的公告》 2018年 03月 20日 巨潮资讯网《关于公司参与投资的产业投资基金完成 私募投资基金备案的公告》（公告编号： 2018-021） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 承租方出租方物业地址租赁面积租赁期限 公司 公司 公司 公司 深圳湾科技发展有限公司 深圳市厚鹏投资有限公司 研祥智能科技股份有限公司 研祥智能科技股份有限公司 深圳市南山区软件产业基地 1栋C座09层01、 02号 深圳市南山区软件产业基地 1栋A座1202 深圳市光明新区高新区高新西路 11号研 祥科技工业园 7楼 深圳市光明新区高新区高新西路 11号研 祥科技工业园机械厂房二楼西侧单元 2139㎡ 686㎡ 7525㎡ 3590㎡ 2017.12.3-2020.12.22018.3.10-2020.3.92017.1.1-2019.12.312018.5.22-2019.12.31 包头一卡通 包头稀土高新区科技创业服 务中心 包头市高新区软件园大厦 C座205 652.66㎡ 2018.3.8-2019.3.7 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √适用 □不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 公司 白俄罗 斯共和 国财政 部国家 货币局 下属科 学技术 单一制 企业 “CRYP TOTEC H” 包含采 集，处 理和存 储生物 特征信 息及个 人信 息，具 有生物 特征的 新版电 子安全 证件的 个人化 和发行 系统 2018年 05月 18日 无 竞价投 标 7,689.3 6否无 按合同 执行中 2018年 05月 23日 巨潮资 讯网 《关于 签订重 大合同 的公 告》（公 告编 号： 2018-0 47） 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 72,063,100 53.30% -1,195,975 -1,195,975 70,867,125 52.41% 3、其他内资持股 72,000,600 53.25% -1,177,225 -1,177,225 70,823,375 52.38% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 72,000,600 53.25% -1,177,225 -1,177,225 70,823,375 52.38% 4、外资持股 62,500 0.05% -18,750 -18,750 43,750 0.03% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 62,500 0.05% -18,750 -18,750 43,750 0.03% 二、无限售条件股份 63,141,900 46.70% 1,195,975 1,195,975 64,337,875 47.59% 1、人民币普通股 63,141,900 46.70% 1,195,975 1,195,975 64,337,875 47.59% 三、股份总数 135,205,000 100.00% 0 0 135,205,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、2017年9月28日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，担任董监高职务的贾力强与杨大炜先生持有的首发前限 售股全部解限，在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%，报告期内解除高管锁定股为 671,475股。 2、2018年5月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票第一期解锁条件成就 的议案》，同意按照《 2017年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票解锁的相关事宜， 2018年5月21日完 成了 2017年限制性股票第一期解除限售股份上市流通工作，第一期解锁条件的激励对象共计 109人，解锁的限制性股票数量 为547,500股，其中 23000股转为高管锁定股，此次解除限售股份可上市流通日 2018年5月24日。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2018年5月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017年限制性股票第一期解锁条件成就的议 案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，北京市金杜（深圳）律师事务所出具了法律意见书，董事会认为公司 2017年限 制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件均已达成。根据公司 2017年第一次临时股东大会之授权及《2017年限制性股票 激励计划》的规定，同意为符合解除限售条件的 109名激励对象办理第一期解除限售的上市流通事宜。 具体内容详见公司于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 2018年5月21日，公司完成了 2017年限制性股票第一期解除限售股份上市流通的工作，解锁的限制性股票数量为 547,500 股，其中 23000股转为高管锁定股，第一期股权激励可上市流通的股份为 524,500股，上市流通日为 2018年5月24日。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因拟解除限售日期 高晶53,063,400 0 0 53,063,400首发前限售股2019年9月28日 郑嵩7,800,300 0 0 7,800,300首发前限售股2019年9月28日 贾力强7,500,000 438,750 0 7,061,250高管锁定股 任期内，每年可解锁其持有公 司股份总数的25%，直至锁定 期截止 杨大炜1,844,400 232,725 0 1,611,675高管锁定股 任期内，每年可解锁其持有公 司股份总数的25%，直至锁定 期截止 2017年限制性股票 激励对象109名 1,855,000 547,500 23,000 1,330,500 高管锁定股 满足解锁条件后，按30%、40%、 30%比例分三年解锁，其中高管 任期内，每年可解锁其持有公 司股份总数的25% 72,063,100 1,218,975 23,000 70,867,125 合计---- 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数13,563报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 高晶境内自然人39.25% 53,063,400 53,063,400 0质押12,000,000 谭军境内自然人8.70% 11,767,834 0 11,767,834质押4,750,000 郑嵩境内自然人5.77% 7,800,300 7,800,300 0 贾力强境内自然人5.55% 7,500,000 7,061,250 438,750 谢建龙境内自然人4.83% 6,531,848 0 6,531,848 阿拉山口市天高 股权投资有限合 伙企业 境内非国有 法人 2.49% 3,372,758 0 3,372,758 杨大炜境内自然人1.59% 2,148,900 1,611,675 537,225 谭珉境内自然人0.89% 1,201,100 0 1,201,100 中国工商银行股 份有限公司-嘉实 主题新动力混合 型证券投资基金 其他0.85% 1,150,600 0 1,150,600 辛延军境内自然人0.69% 937,000 0 937,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中高晶和郑嵩是母子关系，为公司实际控制人；谭军与谭珉为兄弟关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 谭军11,767,834人民币普通股11,767,834 谢建龙6,531,848人民币普通股6,531,848 阿拉山口市天高股权投资有限 合伙企业 3,372,758人民币普通股3,372,758 谭珉1,201,100人民币普通股1,201,100 中国工商银行股份有限公司-嘉 实主题新动力混合型证券投资 基金 1,150,600人民币普通股1,150,600 辛延军937,000人民币普通股937,000 丁贝聿775,000人民币普通股775,000 鹏华基金-招商银行-华夏资本管 理有限公司 670,718人民币普通股670,718 杨大炜537,225人民币普通股537,225 苏燕529,300人民币普通股529,300 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 上述股东中高晶和郑嵩是母子关系，为公司实际控制人；谭军与谭珉为兄弟关系。除此之 外，公司未知上述10名无限售条件股东之间，以及无限售条件股东与前10名股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注4） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 姓名职务任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 高晶 郑嵩 贾力强 谢向宇 姜宁 杨大炜 刘雪生 陈永涛 林慧 彭德芳 闾芬奇 李亚新 陈先彪 董事长、总 经理 现任 董事、副总 经理 现任 董事、副总 经理 现任 董事、副总 经理 现任 董事、财务 总监、董秘 现任 董事现任 独立董事现任 独立董事现任 独立董事现任 监事会主 席 现任 监事现任 监事现任 副总经理现任 53,063,400 7,800,300 7,500,000 0 0 2,148,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,063,400 0 7,800,300 0 7,500,000 0 0 0 0 0 2,148,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0175,000 0 175,000125,000 0 125,0000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0160,000 0 160,000 合计 -- 70,512,600 0 0 70,512,600 460,000 0 460,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017年年报。 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 284,492,048.30 518,002,577.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,927,700.00 14,703,921.00 应收账款 195,832,141.70 159,589,548.12 预付款项 6,385,890.01 5,936,586.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,787,354.02 14,052,735.69 买入返售金融资产 存货 212,273,248.66 161,326,447.40 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 89,210,453.61 9,701,936.01 流动资产合计 825,908,836.30 883,313,751.83 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,918,558.75 投资性房地产 固定资产 14,952,528.28 12,957,440.25 在建工程 48,371,355.38 21,763,170.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,880,001.77 21,011,416.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,043,968.61 3,743,069.56 其他非流动资产 非流动资产合计 98,166,412.79 59,475,096.35 资产总计 924,075,249.09 942,788,848.18 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 39,067,344.99 23,653,141.72 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 应付账款 83,149,122.51 84,614,479.42 预收款项 46,392,116.74 82,528,396.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,387,368.94 26,628,868.82 应交税费 7,645,159.47 7,338,225.84 应付利息 应付股利 其他应付款 65,948,936.22 76,590,400.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 252,590,048.87 301,353,513.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,433,213.32 5,608,788.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,433,213.32 5,608,788.27 负债合计 262,023,262.19 306,962,301.39 所有者权益： 股本 135,205,000.00 135,205,000.00 其他权益工具 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 196,403,969.95 194,998,519.95 减：库存股 25,616,540.00 36,343,160.00 其他综合收益 33,959.64 5,624.37 专项储备 盈余公积 38,121,572.94 38,121,572.94 一般风险准备 未分配利润 317,904,024.37 303,838,989.53 归属于母公司所有者权益合计 662,051,986.90 635,826,546.79 少数股东权益 所有者权益合计 662,051,986.90 635,826,546.79 负债和所有者权益总计 924,075,249.09 942,788,848.18 法定代表人：高晶主管会计工作负责人：姜宁会计机构负责人：黄晓春 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 244,180,335.93 469,777,494.84 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,927,700.00 14,703,921.00 应收账款 195,735,927.20 160,141,794.93 预付款项 6,385,890.01 5,934,083.28 应收利息 应收股利 其他应收款 20,214,001.43 12,793,947.27 存货 213,122,009.34 160,486,059.54 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 81,185,375.51 9,501,787.49 流动资产合计 777,751,239.42 833,339,088.35 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,308,824.74 28,390,265.99 投资性房地产 固定资产 13,478,093.60 12,207,606.75 在建工程 48,371,355.38 21,763,170.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,664,235.22 20,795,649.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,866,906.78 3,189,937.07 其他非流动资产 非流动资产合计 123,689,415.72 86,346,629.80 资产总计 901,440,655.14 919,685,718.15 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 39,067,344.99 23,653,141.72 应付账款 90,898,652.97 92,440,694.78 预收款项 46,108,741.00 82,528,396.96 应付职工薪酬 10,182,069.69 25,534,127.75 应交税费 7,715,223.65 7,327,122.74 应付利息 应付股利 其他应付款 36,822,260.91 49,187,356.64 持有待售的负债 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 230,794,293.21 280,670,840.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,433,213.32 5,608,788.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,433,213.32 5,608,788.27 负债合计 240,227,506.53 286,279,628.86 所有者权益： 股本 135,205,000.00 135,205,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 196,403,969.95 194,998,519.95 减：库存股 25,616,540.00 36,343,160.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 38,121,572.94 38,121,572.94 未分配利润 317,099,145.72 301,424,156.40 所有者权益合计 661,213,148.61 633,406,089.29 负债和所有者权益总计 901,440,655.14 919,685,718.15 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 一、营业总收入 232,334,228.97 138,907,092.35 其中：营业收入 232,334,228.97 138,907,092.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 204,899,900.97 116,241,974.62 其中：营业成本 129,603,157.01 56,138,319.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,427,563.24 907,291.06 销售费用 25,759,127.44 21,839,076.53 管理费用 45,185,308.77 34,979,175.26 财务费用 -746,826.09 838,993.92 资产减值损失 3,671,570.60 1,539,117.99 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填 列） 1,241,825.13 650,616.21 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） -126.00 -1,900.00 其他收益 11,477,918.53 3,586,732.28 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 40,153,945.66 26,900,566.22 加：营业外收入 459,618.17 2,678,554.72 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 40,613,563.83 29,579,120.94 减：所得税费用 6,267,778.99 4,681,999.65 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 34,345,784.84 24,897,121.29 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 34,345,784.84 24,897,121.29（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 34,345,784.84 24,897,121.29 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 28,335.27 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 28,335.27（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 28,335.27 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 28,335.27 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 34,374,120.11 24,897,121.29 归属于母公司所有者的综合收益 总额 34,374,120.11 24,897,121.29 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.25 0.19（二）稀释每股收益 0.25 0.19 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：高晶主管会计工作负责人：姜宁会计机构负责人：黄晓春 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 230,492,877.60 136,969,084.06 减：营业成本 127,900,243.96 55,402,517.24 税金及附加 1,410,281.32 855,773.43 销售费用 25,021,106.57 21,175,650.69 管理费用 43,429,335.69 34,408,081.27 财务费用 -610,526.75 990,432.02 资产减值损失 3,674,911.25 1,505,911.96 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填 列） 1,241,825.13 650,616.21 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 资产处置收益（损失以 “-”号 填列） -1,900.00 其他收益 11,477,918.53 3,586,732.28 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 42,387,269.22 26,866,165.94 加：营业外收入 459,618.17 2,678,224.70 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填 列） 42,846,887.39 29,544,390.64 减：所得税费用 6,891,148.07 4,616,315.25 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 35,955,739.32 24,928,075.39（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 35,955,739.32 24,928,075.39 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 188,754,822.56 109,161,094.07 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,281,344.95 5,428,000.70 收到其他与经营活动有关的现金 2,921,835.46 5,306,304.42 经营活动现金流入小计 203,958,002.97 119,895,399.19 购买商品、接受劳务支付的现金 193,383,447.00 103,963,243.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 66,765,270.82 43,652,943.76 支付的各项税费 21,693,586.31 14,520,071.04 支付其他与经营活动有关的现金 39,344,886.18 28,283,092.81 经营活动现金流出小计 321,187,190.31 190,419,350.63 经营活动产生的现金流量净额 -117,229,187.34 -70,523,951.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,323,266.38 650,616.21 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 200.00 15,400.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 142,500,000.00 70,000,000.00 投资活动现金流入小计 143,823,466.38 70,666,016.21 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 31,675,005.06 11,651,065.96 投资支付的现金 9,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 支付其他与投资活动有关的现金 208,000,000.00 205,000,000.00 投资活动现金流出小计 248,675,005.06 216,651,065.96 投资活动产生的现金流量净额 -104,851,538.68 -145,985,049.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 36,343,160.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 36,343,160.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 20,280,750.00 26,670,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20,280,750.00 26,670,000.00（未完）  |