[中报]恒顺醋业:2018年半年度报告
公司代码：600305 公司简称：恒顺醋业 江苏恒顺醋业股份有限公司 2018年半年度报告 600305 二○一八年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张玉宏、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中所涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所、上证所 指 上海证券交易所 公司、本公司、恒顺醋业 指 江苏恒顺醋业股份有限公司 恒顺集团、控股股东 指 江苏恒顺集团有限公司 天衡会计师事务所、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏恒顺醋业股份有限公司 公司的中文简称 恒顺醋业 公司的外文名称 Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hengshun Vinegar 公司的法定代表人 张玉宏 统一社会信用代码 91321100608834062C 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 魏陈云 联系地址 镇江市丹徒新城恒顺大道66号 电话 0511-85226003 传真 0511-84566603 电子信箱 weicy@hengshun.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 公司注册地址的邮政编码 212028 公司办公地址 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 公司办公地址的邮政编码 212028 公司网址 www.zjhengshun.com 电子信箱 wcy08@163.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒顺醋业 600305 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 804,809,643.05 733,556,668.82 9.71 归属于上市公司股东的净利润 123,114,672.78 93,884,710.41 31.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 102,147,361.71 83,720,403.30 22.01 经营活动产生的现金流量净额 207,941,522.28 159,808,549.55 30.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,838,880,073.14 1,800,148,720.36 2.15 总资产 2,666,098,849.00 2,568,925,962.35 3.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1571 0.1198 31.14 稀释每股收益（元／股） 0.1571 0.1198 31.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1304 0.1068 22.10 加权平均净资产收益率（%） 6.61 5.80 增加0.81个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.49 5.17 增加0.32个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期和上年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益 指标均按公司2018年6月30日的总股本783,559,400股计算。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 10,686.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 21,593,122.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 815,481.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 银行理财产品收益 5,034,543.97 少数股东权益影响额 -2,505,100.57 所得税影响额 -3,981,423.36 合计 20,967,311.07 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)、公司的主营业务 公司是目前中国最大的制醋企业、国家级农业产业化重点龙头企业。公司作为中国四大名醋 之一，在引领中国醋业发展的基础上，已形成：香醋、白醋、料酒、酱油、酱菜等系列产品。公 司注重销售渠道建设，利用营销中心下设的30个办事处布局全国，拥有覆盖各地区的经销网点 60万个，同时打造天猫旗舰店拓展线上业务。其主导产品食醋连续20年销量全国领先，广销60 多个国家和地区，供应我国驻外160多个国家使（领）馆。恒顺产品先后5获国际金奖、3次蝉 联国家质量金奖， 是欧盟地理标志产品、中国名牌产品。恒顺品牌先后获得了“中国驰名商标”、 “中国食醋产业领导品牌”等荣誉。公司先后荣获“国家级农业产业化重点龙头企业”、“全国 守合同重信用企业”、“中国调味品行业食醋十强品牌企业”、“中国调味品行业最具资本竞争 力企业”、“国家技术创新示范企业”、“全国食品工业质量竞争力卓越企业”、等荣誉。2012 年，被认定为国家高新技术企业，2013年荣获“亚洲名优品牌奖”，2015年度获得江苏省企业技 术创新奖。2016年度，公司荣获中国产学研合作创新成果一等奖，中国食品科学技术学会科技创 新一等奖。2017年度，获得“工信部智能制造试点示范企业”。 报告期内，公司香醋类产品(含白醋)销售收入占调味品销售总收入比重70%以上，料酒也成 为公司的明星产品，公司的酱醋调味品业务得到稳健增长，公司的盈利水平得到有效提升。 (二)、经营模式 1、销售模式 公司采取以传统渠道+现代渠道“双驱发动”的销售模式做好产品销售。传统渠道以KA、流 通、餐饮为主。实施“款到发货”、“保证金”的业务形式，有效保障了公司的现金流安全，保证 了公司的正常生产经营性资金需求；同时为管控好市场，对市场的良性发展，通过保证金规范产 品渠道价格，交货市场操作空间，同时以“有效资源向有效市场、有效终端倾斜”的方式，大力 打造终端的“春耕造林”，强化产品的终端生动化建设，提升 “恒顺香醋”品牌知名度。现代渠 道以特通、电商、产品定制等形式拓展新型业务。重点关注BTB、BTC的发展，并与“零售通”、 “新通路”、美菜网、盒马鲜生等电商平台紧密对接，做好业务开展，实现渠道销售新增长。 2、生产模式 公司基本“以销定产”，在保证合理的半产品与产成品库存情况下，根据订单安排生产。公 司正通过技术转型升级，加快企业现代化、信息化改造的步伐，积极推进精益生产管理，努力实 现由传统劳动密集型生产企业向现代化食品生产企业的转型。公司利用镇江独特的地理种植优势 在镇江市周边建立了3000 亩香陈醋专用糯米种植基地，并在江苏省建成了近万亩的食醋专用粮 种植基地。采用“公司+基地+农户”的合作种植和定向采购模式，通过GAP体系认证，从源头保 障食品安全。其中，重点放在了统一农资供应、统一技术管理上，通过产品生产过程的精细化质 量管控，从源头上减低了食醋生产的食品安全风险，最终使公司真正建立了一整套从农田到餐桌 的管理体系，消除了食品行业最大风险—质量安全风险。 3、采购模式 采购模式公司遵循上市公司内控要求，建立了适合企业发展实际的采购模式。采购方式上采 取了由招标采购、比价采购、定制采购等形式，在整个招投标采购过程中由公司纪委、内控审计 部全程参与监督管理。采购日常工作由多个专职采购员按业务类型进行分工并辅以ERP系统，及 时监控采购过程。最近，公司采购与1688采购平台建立战略合作协议，逐步将采购物资全部上网 寻源、比价采购，一方面扩大了优质供应商选择范围，另一方面保证采购行为的公平、公正、阳 光操作。同时，根据生产计划订单的规律性，制定每月以及每周的采购计划，合理安排采购资金。 针对常年合作供应商，公司通过建立合格供应商目录、诚信档案、定期业绩评定等措施不断加强 供应商的管理，对每年在采购过程中对供货及时、质优的战略合作供应商，公司制定了合理的付 款周期，增强了供货商合作的双赢感。此模式，既有效保证了公司的资金使用成本，又降低了物 料采购成本。 （三）行业发展现状 1、全国食醋行业产品——高度同质、创新差异 近年来，我国食醋业发展迅速，多数省都有几个区域强势品牌；各强势品牌基本上都是以所 在城市为核心，并逐步向周边市场渗透。 从产品层面上来看，各区域食醋品牌产品主要表现出以下两大特点： 一是产品同质化现象较为严重。由于食醋企业大多沿袭传统酿造工艺和手工作坊式生产发展 起来的，且低成本、低门槛、消费周期长、生产厂商片面对产量过度追求，使得整个行业产品同 质化现象突出，即使一些老字号与新品牌之间也无太大的差异。 二是部分食醋品牌开始追求产品的创新。这部分企业致力于发现消费者需求和满足各层次消 费者的核心需求，在细分市场的基础上，进行精准市场定位，研发出具有明显创新特征的产品。 2、“四大名醋”产品——各有特色、各霸一方 “四大名醋”——镇江香醋、山西老陈醋、永春老醋和四川保宁醋，均为区域性强势品牌， 由于各地的酿造工艺不同，“四大名醋”产品均具地方特色，且产品质量上乘。目前在销售网络 上均已突破了单一的地区限制。 食醋行业发展目前处于品牌化的中前期，消费者的品牌意识在增强，但还有巨大的提升空间， 和发达国家相比：人均消费金额还有三倍以上提升空间。行业营销水平和管理水平还有很大提升 空间，行业的管理费用率和销售费用率可以进一步降低。 据统计，我公司“镇江香醋”作为食醋行业的龙头，其市场占有率仅为10%左右。由此说明， 食醋行业整合空间巨大。 调味品行业与其它行业相比，周期性特征并不突出，随着全国居民消费水平的提升以及国家食 品安全监管力度的增强，将进一步推动品牌类调味品生产企业的产品市场占有率，食醋类市场集 中度将会有所提升。 （四）报告期业绩驱动因素 报告期内，紧紧围绕推动公司高质量发展，加快“品牌化、资本化、国际化”战略目标，发 力主业、提升能力、推动创新。公司推行了各项营销举措：一方面，加大了市场渠道建设，不断 优化产品结构；另一方面不断加强品牌建设，提升了品牌影响力，强化了消费者的记忆，增加了 品牌的历史底蕴和产品品质感。通过全体员工努力，公司在生产经营和五大转型升级取得了明显 成效，上半年主营调味品业务销售稳步增长，调味品盈利能力逐步提升。下半年，公司将继续在 公司整体发展质量和运行质量上开展各项重点工作，努力做大、做强食醋产业，继续打造“中国 食醋领导品牌”的发展战略。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司为"中华老字号"企业，始创于1840年清道光年间，作为"四大名醋"之首镇江香醋的代表， 目前是中国规模最大、现代化程度最高的食醋生产企业，也是唯一的食醋上市企业，形成了以行 业地位明显、品牌知名度高、渠道广泛、非物质传统工艺与现代化创新结合的技术优势、质量优 等诸多竞争优势。公司食醋产品的产销量长期位居全国第一，是国内规模最大、现代化程度最高 的食醋生产企业； （一）品牌价值巨大，消费升级潜力高。公司的品牌具有很高的消费者心智夺取程度，是消费 品行业最大的持续性竞争优势。另外食醋类特别是恒顺香醋及相关产品（醋饮，醋胶囊等）作为 健康食品，未来消费空间巨大，按照日本的人均可比研究，国内的醋及其产品的人均消费量至少 还有3倍以上的提升空间。 （二）独特酿造的技艺，造就独具的产品特性。国务院 2006 年将镇江恒顺香醋酿制技艺列入 首批国家级非物质文化遗产名录，也是江苏省食品制造业中唯一入选的传统手工技艺。恒顺香醋 选用优质糯米为原料，采用固态分层发酵的传统技艺，历经制酒、制醅、淋醋三大工艺过程40多 道工序精制而成，独具“酸而不涩，香而微甜，色浓味鲜，愈存愈醇”的特色。独特的酿造技艺， 使得醋类产品拥有极强的盈利能力，高端产品毛利率在50%以上，使得其具备了大部分调味品没有 的投资价值。 （三）产品质量安全始终引领行业，质量管控体系优于同类企业。通过食品链可追溯管理， 公司建立了一整套从农田到餐桌的管理体系。严格的管控使公司质量安全处于行业领导地位，消 除了食品质量安全风险。食醋本身具有较高酸度，不易变质，恒顺醋的酸度更是高于整体醋类产 品，具有非常强的食品安全壁垒。 报告期内，公司核心竞争力持续提升。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，董事会带领全体员工紧紧围绕推动公司高质量发展，加快“品牌化、资本化、国 际化”战略目标，发力主业、提升能力、推动创新，着力加快“五大转型升级”工作，不断整合 资源、激活机制，努力提高产品的市场竞争力，全力又赴做强、做优以食醋为核心的调味品主业， 努力满足市场和消费者的需求。 报告期内，公司合并报表实现收入8.05亿元，同比增长9.71%；其中，酱醋调味品实现收入 7.41亿元，同比增长10.99%。酱醋调味品毛利率42.58%，比上年同期增加0.78个百分点。归属 于母公司股东的净利润1.23亿元，同比增长31.13%，其中，扣除非经常性损益的净利润为1.02 亿元，同比增长22.01%。 报告期内，公司重点开展了以下重点工作： （一）奋力拼搏，推动主营业务快速发展。一是通过规划多品类发展，重点打造MA形象店， 布局餐饮渠道，规划大包装产品投入，料酒、豆瓣、酱菜产品终端割箱展示等，不断加强终端类 型建设；二是全力推动公司“恒顺”+“北固山”双品牌运作与产品分级规划，同时优化食醋产品 的分级规划，明确产品系列间的差异化和卖点；三是聚焦打造“A产品”和“高端产品”，落地 大单品战略，大力实施“三品”战略，高质量拉动上半年营销的整体增长。报告期内，共完成酱 醋调味品销售7.41亿元，同比增长10.99%；其中高端醋产品销售1.10亿元。在2018中国品牌 价值评价信息发布会上，公司荣登2018年中国食醋品牌价值第一名。 （二）推动创新，研发工作再上新台阶。一是成功举办“第二届国际食醋科技与健康论坛”， 并召开“食醋产业联盟年会”，完成了第二批“十三五”国家重点研发计划、江苏省重点研发计 划（农业）等两个重大科研项目立项工作，并申报国家科技进步奖、商务部供应链创新与应用、 农业部贷款贴息和工信部绿色制造等12个专业项目；二是基础研究方面，完成了对异常菌的基因 组分析，恒顺香醋保健功能研究等，还申请发明专利9项、外观专利5项，获得授权发明专利2 项、实用新型5项。 （三）持续改进，着力提高产品质量。一是细化质量管控目标KPI考核要求，新制定发布《市 场质量投诉考核方案》、《配套成员企业质量考核办法》等考核方案；二是以项目化运作的形式， 实施精细化质量管控，持续推进食醋酸度和净含量等质量管控标准，提升一线员工质量意识和操 作技能。三是牵头恒顺检测中心建设，完成客户委托检测报告900余份，并通过管理体系的内部 审核和管理评审，以及理化和微生物检测领域实验室间比对和一对一能力验证；公司还于5月通 过CNAS评审组的现场审核，标志着公司的检测能力达到了国家级实验室水平。 （四）精益管理，提高生产安全效益。一是以“5S”管理为抓手，启动精益生产行动，落实 现场基础管理，推进目视化管理，有效促进生产挖潜降耗，增产增效；二是抓好过程控制，稳步 推进各项生产组织，精细协调，提高劳效，加强过程管理，提高产品质量，为销售目标完成保驾 护航；三是落实一把手安全管理责任，完成2018年度安全生产责任状的签订工作，并组织开展了 全员安全生产培训，于5月份完成《职业健康体系》换版审核,确保安全工作有效落实。 （五）注重实效，技改环保工作稳定实施。一是SRM、阿里1688等信息化完成上线试运行， 顺利通过工信部两化融合换标审核；二是储能项目，制酒冷却系统、东区空压管网改造等项目完 成改造，并进入试运行阶段，制酒A区PLC改造、炒色自动上料等项目也分别进入设备进场或招 标程序；三是做好项目建设的同时，坚持开展每日巡查和管网检查和采样化验，及时对环保问题 解决进展情况进行跟踪和督促，加强日常环保理念宣传和公司危废管理，处理污水量全部达标排 放，顺利通过省、市、区环保局的飞行检查以及中央环保督查组回头看的检查。 （六）落实责任，基础管理不断夯实。一是结合公司发展战略，与29个部门和成员企业分别 签订2018年经营管理目标责任书，按月进行考核，同时新建技改类、研发类、工程基建类、信息 化类项目立项评审机制，不断提升管理实效；二是加大内部人才的培养力度，充分发挥恒顺商学 院、人力资源部、党群文化部及工会的资源优势，通过组织“专业技能”、“通用知识”培训提 升各层级员工素能，共开展222场，参培人员4852人次；三是将持续改善的理念渗透到工作的每 一个环节，上半年征集合理化建议232条，充分发挥员工的积极主动性，真正把企业当家，有效 促进企业提质增效。 （七）规范流程，风险管控工作逐步夯实。一是加强内部规范管理，按要求完成了成员企业 的9个项目备案审批，加强对重大投资项目实施过程的跟踪和监管；二是加大审计、巡察问题的 整改力度，完成成员企业2017年度指标完成情况的审计，8家子公司的常规审计和2家子公司的 专项审计工作，完成了39项292个风险点的年度内控综合测评工；三是实行年初预算编制、执行 控制、分析和改进提高的财务闭环管控，同时加强公司对子公司的财务管理，除规范完善外派人 员福利待遇标准外，完成7家成员企业ERP上线及重点企业的成本系统和OA系统试的运行，严格 控制子公司各项费用支出的审批。 （八）以人为本，构建和谐企业文化建设。一是发挥工会桥梁纽带作用，组织召开职工代表 大会，并审议通过《员工手册》修定；开展工资协商要约行动，签订2018年度工资集体协商协议 和集体合同；二是积极开展“送温暖”活动，定期组织员工体检，完善职工保险体系和帮扶救助 体系；三是积极参与企业文化建设工作，举办2018年度醋香体育文化节等一系列丰富多彩具有企 业文化特色的文体娱乐活动，活跃职工文化生活，增强公司凝聚力和向心力。 (九)强基固本，党建“三色”家文化助推高质量发展。一是旗帜鲜明“恒顺红”，全面加强 党的政治、思想与组织建设。组织签订《年度党建工作责任书》，固化中心组学习与生产经营高 度融合的“五个一”模式，强化“金山理论讲习所”建设，认真落实“两个责任”履责记实，狠 抓党支部建设质量提升；二是转型升级“恒顺绿”，切实加强作风与纪律建设。严格执行中央八 项规定，纠正“四风”不停步，严格遵守“四多四少”作风要求，开展权力事项廉政风险点防控， 认真落实“三查一监督”；三是众生文化“恒顺黄”，全面强化制度建设与成果愿景。建立健全 科学长期有效的管理运行机制，深化“恒顺众生爱心团”建设，广泛开展“微党课·传家声”“新 时代新风采”“慈善一日捐”等系列活动，传播“恒顺众生”正能量。 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 项目 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减百分点 （%） 酱醋调味品 740,737,810.42 425,334,414.49 42.58% 10.99% 9.49% 0.78 主营业务分产品情况 主要产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减百分点 （%） 醋 570,583,052.14 317,190,006.32 44.41% 9.15% 3.70% 2.92 料酒 87,574,604.08 60,405,546.43 31.02% 30.05% 45.80% -7.45 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减百分点 （%） 华东大区 387,693,197.25 207,659,546.78 46.44% 8.66% 6.85% 0.91 华南大区 107,525,991.31 64,242,794.24 40.25% 15.56% 11.58% 2.13 华中大区 118,746,803.96 74,368,875.15 37.37% 8.92% 9.67% -0.43 西部大区 68,533,857.56 43,871,140.82 35.99% 14.13% 9.67% 2.6 华北大区 50,051,561.96 31,688,629.21 36.69% 18.38% 13.61% 2.66 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 804,809,643.05 733,556,668.82 9.71 营业成本 467,987,935.00 430,087,342.78 8.81 销售费用 116,769,309.32 113,009,648.70 3.33 管理费用 79,956,194.66 70,254,039.03 13.81 财务费用 4,206,041.02 3,792,435.69 10.91 经营活动产生的现金流量净额 207,941,522.28 159,808,549.55 30.12 投资活动产生的现金流量净额 -116,020,868.62 -209,552,450.65 -44.63 筹资活动产生的现金流量净额 -55,653,676.15 13,158,299.28 -522.95 研发支出 22,711,358.49 19,988,221.90 13.62 营业收入变动原因说明:主要系醋及料酒产品销售收入增加所致； 营业成本变动原因说明:主要系产品销售增加所致； 销售费用变动原因说明:主要系市场促销费用增加所致； 管理费用变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致； 财务费用变动原因说明:主要系银行贷款增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售收入增加，收到的经营性现金增加所 致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期现金股利分配增加所致； 研发支出变动原因说明:主要系本期加大研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 825,802.12 0.03 351,803.79 0.01 134.73 主要系收到的银 行承兑票据增加 所致 长期待摊费用 1,110,515.77 0.04 768,254.04 0.03 44.55 主要系费用增加 所致 短期借款 121,000,000.00 4.54 84,000,000.00 3.27 44.05 主要系银行贷款 增加所致 一年内到期的 非流动负债 2,110,000.00 0.08 6,460,000.00 0.25 -67.34 主要系到期的银 行借款减少所致 资本公积 289,509,447.15 10.86 470,330,847.15 18.31 -38.45 主要系以资本公 积转增股本所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 报告期内，公司无重大股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内主要子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 持股比 例(%) 业务性 质 主营业务范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 镇江恒顺酒业 有限公司 82.52 制造业 酒类生产、销售 16,107.74 7,519.22 7,168.03 254.69 徐州恒顺万通 食品酿造有限 公司 86 制造业 调味品生产、销售 6,787.19 5,431.67 3,025.71 353.68 镇江恒达塑料 包装有限公司 45.95 制造业 塑料制品的生产、 销售 6,666.54 1,911.19 2,838.35 4.48 山西恒顺老陈 醋有限公司 65 制造业 生产销售老陈醋等 调味品 3,852.03 2,269.09 1,154.92 45.03 镇江恒顺新型 调味品有限责 任公司 65.22 制造业 鸡精食用植物油调 味料等生产销售 4,879.95 3,438.27 2,845.78 222.9 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 调味品行业的原材料采购和生产过程中的质量控制关系到食品安全。国家已经颁布了以食品 安全法为核心的一系列法律法规。调味品行业渠道快速整合，格局调整，以及消费者行为模式改 变等，为调味品生产企业带来诸多挑战。产品、技术、资本、人力等多方面升级已经成为企业必 须直面的课题，公司面临着各种的风险。 1.原材料价格波动的风险 醋的主要原料是糯米，占到公司生产成本的30%以上，若受宏观调控影响，有所波动，其势 必影响毛利率，是公司面临盈利水平的重要风险。 2.品牌被侵害的风险 公司的恒顺品牌在调味品行业内拥有超强的信誉和广泛的知名度，是镇江香醋的代表，虽然 近年来国家加大了对中华老字号，中国驰名商标的保护，但是近年来还是有部分小公司试图对恒 顺的商标、商号进行仿制。公司品牌若被侵害，可能导致消费者信赖度降低，使公司面临订单减 少、市场销售计划受阻的情况，进而影响公司业绩水平。 3.食品安全控制风险 随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食 品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。国家及相关部门相继颁布了《食品 生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人 民共和国食品安全法》、《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规，用以规范食品加工 企业的生产经营行为，以最大限度地保障消费者利益。公司自成立以来，在历次的国家级市场抽 检中，产品质量均符合要求。尽管如此，如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生 产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售，因此，公司存 在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。 以上潜在的风险董事会高度重视，并责成经营层及早研究落实应对预案，切实做好风险防控 工作。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-05-18 上海证券交易所www.sse.com.cn 2018-05-19 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017年年度股东大会会议通知于2018年4月17日发出，大会于2018年5月18日以现场投 票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开，采用上海证券交易所网络投票系统，参加本次股 东大会的股东或股东代理人共计49人，代表有表决权的股份数301,606,304股，占公司有表决权 股份总额的50.0393%。江苏世纪同仁律师事务所杨亮、张腾超律师现场见证了本次股东大会并出 具了法律意见书。2017年年度股东大会审议通过以下议案：1、公司2017年度董事会工作报告； 2、公司2017年度监事会工作报告；3、公司2017年年度报告和年度报告摘要；4、公司2017年 度财务决算报告；5、关于公司2017年度利润分配方案的议案；6、公司独立董事2017年度述职 报告；7、关于公司2017年度日常关联交易及预计公司2018年度日常关联交易的议案；8、关于 续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案；9、关于公司对自有 资金进行现金管理的议案；10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；11、关于实施公司激励 基金计提与分配方案的议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，经公司2018年5月18日召开的 2017年年度股东 大会审议通过，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，授权董事 会决定审计费用等相关具体事项。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2018年上半年主要日常关联交易情况： 单位：万元 人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交易 金额 关联交易结 算方式 江苏恒宏包装 有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 购买商品 市价 4,231.72 转账 镇江恒润调味 品有限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 销售商品 市价 3,099.00 转账 合 计 / 7,330.72 / 报告期内，公司第七届董事会第三次会议及2017年年度股东大会对公司2018年的日常关联 交易进行预计（详见2018年4月17日披露的公司关于2018年度日常关联交易预计的公告）：预 计2018年度向关联人购买商品和接受劳务的发生金额约为11,000万元，2018年1-6月份实际发 生额为4,424.36万元；预计2018年度向关联人销售产品、商品发生额约为 17,500万元，2018 年1-6月份实际发生额为5,271.94万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 被担保方 担保 担保 担保 担保 担保类 担保 担保是 担保逾 是否 是否为 关联 与上市 公司的 关系 金额 发生 日期 (协议 签署 日) 起始日 到期日 型 是否 已经 履行 完毕 否逾期 期金额 存在 反担 保 关联方 担保 关系 镇江恒顺商 城有限公司 全资子 公司 镇江恒顺房地产 开发有限公司 19,000.00 2015/12/30 2018/12/29 连带责 任担保 否 否 不适用 是 母公司的控 股子公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 19,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 19,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 19,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.33 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 19,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 19,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司长期以来热心支持并参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极参与各种形式的 捐资、助教、扶贫等活动，扶持弱势群体。在精准扶贫的工作推进中，公司深入发掘自身优势， 加快贫困人口就业转移，努力实现“发展一方经济，造福一方百姓”的理念，同时，加大对内部 困难员工的帮扶力度，减轻困难员工的经济负担。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司高度重视扶贫工作。为贯彻落实镇江市委《关于开展“百村万户达新标”行 动实施意见》（镇发〔2016〕14号）文件精神，公司携手恒顺集团与丹阳杏虎村20户贫困户开 展对接，实施扶贫帮扶工作，明确帮扶目标。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 14.43 其中：1.资金 10.00 2.物资折款 4.43 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 公司作为一家食品企业，在用心筑造食品安全防线的同时，在环保、公益事业、职工保护等 方面承担社会责任。 1、积极响应号召支持外省老少边穷地区经济建设 公司及控股股东恒顺集团积极响应党中央国务院号召支持外省老少边穷地区，运用先进的恒 顺管理经验，带动当地工业和农业发展。先后在新疆农四师、三峡库区云阳、大别山老区六安投 资建厂，投资援疆建设了新疆霍尔果斯万吨食醋项目,在重庆、山西地区积极配合当地政府投资， 投资援建了三峡库区云阳调味品项目,支持当地的区域经济发展，树立了良好的恒顺企业形象。 2、支持教育和文化旅游发展 公司热心资助本地教育事业，大力支持镇江市学前教育、义务教育的发展，先后捐建了恒美 “三之三”幼儿园、恒顺实验小学、江科大附中等三所学校，并每年设立专项教育基金，总投入 金额1.1亿元。 公司投资3000多万元陆续建成全球最大的中国镇江醋文化博物馆。博物馆以其独特的文化视 角和功能，获得国家4A级工业旅游景区称号、长三角世博主题体验之旅示范点、江苏省服务业标 准化试点单位和镇江市爱国主义教育基地。博物馆自开馆以来，游客人数逐年递增，2015年接待 40万人次，已累计接待游客200万人次，成为镇江市重要的旅游景点。 3、积极参与社会公益 在公司高层领导的带领下，恒顺公司积极参与社会公益活动，每年纳入公司预算并实施，以 实际行动回报国家和社会。 2011年以来，公司累计向社会各界捐款、捐物共计800多万多元，获得镇江市首届“慈善之 星”企业称号。公司积极参与社区建设，主动承担起国有企业的社会责任和义务，协助社区老区 危房改造、两消除结对公益事业、组织慰问市社会福利院、各党支部结对资助贫困学生、“精准 扶贫”、建立“恒顺众生”爱心团组织各类社区公益活动、奉献恒顺爱心，无偿提供资金、物品 和人力支援。公司每年参加“镇江市慈善一日捐”活动，捐赠金额30万/年。公司积极支持国家 体育事业发展，承办“恒顺”杯全国少儿乒乓球大赛和镇江国际半程马拉松等大型赛事活动。公 司积极支持驻镇部队和武警消防部队的建设, 每年定期走访慰问部队官兵。公司职工义工志愿者、 党员义工志愿者队伍长年为镇江市社会福利院和社会的孤寡老人送“营养早餐”并定期提供生活 帮助。2018年上半年向丹徒慈善总会捐助10万元。 4、关爱员工 员工是企业最宝贵的财富，是企业价值链的起点。公司通过多种途径助力员工创新和成长， 激发员工活力，发挥员工价值。一是帮助员工做好职业生涯规划，畅通员工发展通道，不断扩大 和推进核心技能人才库建设，建立完善后备干部和专业人才队伍培养、使用机制；二是坚持为员 工办实事，以爱心援助、大病帮扶、餐饮监督、带薪年假等方式提高了员工幸福感。 5、环境保护 报告期内，公司进一步完善环境保护管理体系，持续推进安全标准化体系的建设，严格执行 各种安全生产规章制度；加强环保管理，抓好环保事故应急预案的演练，确保无重大安全环保事 故发生。 今后，公司将进进一步弘扬“恒顺众生”的企业文化，努力恒顺投资者、恒顺消费者、恒顺 企业员工、恒顺供应商、恒顺经销商、恒顺社会，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公 众的监督。公司在诚信对待消费者、合作方，追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极 从事环境保护、社会公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司本身与全社会的 协调、和谐发展。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 今后，公司将继续按照镇江市政府、镇江市国资委、恒顺集团及各子公司当地政府的总体规 划部署，结合公司实际情况，一方面全力配合当地政府的精准扶贫工作；另一方面深入挖掘自身 优势，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，使潜在的优势 尽快转化为现实经济优势，创造经济效益；与此同时，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作， 继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）主要污染物：废水、废气、一般固体废物、危险废弃物。 （2）特征污染物的名称：COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 （3）2018年度上半年污染物排放情况： 1）废水 江苏恒顺醋业股份有限公司拥有一座污水处理站，位于厂区西南，公司废水经处理后经市政 管网进入丹徒区污水处理厂。 徐州恒顺万通食品酿造有限公司自建1个污水处理站，位于厂区东北角，排放方式为废水处 理达标后排入城市污水管网，最终进入污水处理厂徐州核新环保科技有限公司。 单位 污染 物 种类 主要污 染 因子 排放方式 排放标 准限值 mg/L 实际排 放浓度 mg/L 排放 量 (t) 允许排 放 总量(t) 有无 超标 排放执行 标准 江苏恒 顺醋业 股份有 限公司 废水 COD 处理达标后进 入污水处理厂 ≤500 59 16.8 183.33 无 《污水综 合排放标 准》三级标 准 氨氮 ≤35 1.63 0.5 11.872 无 总磷 ≤8 2.4 0.7 1.9 无 徐州恒 顺万通 食品酿 造有限 公司 废水 COD 处理达标后进 入污水处理厂 ≤500 131 3.7 26.2 无 《污水综 合排放标 准》三级标 准 氨氮 ≤35 5.2 0.15 0.5 无 悬浮物 —— 75 2.1 13.1 无 2）废气 江苏恒顺醋业股份有限公司供热采用天然气锅炉，天然气属于清洁能源，废气直接排放。 徐州恒顺万通食品酿造有限公司采取集中供热，使用金山桥热电厂热蒸汽。 单位 污染物 种类 主要污 染因子 排放方式 排放标准 限值mg/L 实际排放 浓度mg/L 排放 量 (t) 允许排 放 总量(t) 有无 超标 排放执行 标准 江苏恒 顺醋业 股份有 限公司 废气 SO2 直排 ≤100 3 0.03 57.03 无 《锅炉大 气污染物 排放标准》 Ⅱ时段二 级标准 氮氧化 物 ≤400 89 1.0 3.6 无 3）危险废弃物处理 江苏恒顺醋业股份有限公司的危险废弃物为试剂废液、试剂包装瓶和废柴油、机油，网上申 报后交付有资质单位江苏弘成环保科技有限公司处理。 单位 污染物 种类 主要污染因子 排放 方式 排放标准 限值mg/L 实际排放 浓度 mg/L 排放 量 (t) 允许排 放 总量 (t) 有无 超标 排放执行 标准 江苏恒 顺醋业 股份有 限公司 危废 HW49,900-047- 49 有资 质单 位处 理 —— —— 2.8 7.2 无 固体废物 无害化委 托处置合 同 HW49,900-041- 49 —— —— 0.1 0.1 无 HW08,900-249- 08 —— —— 0.6 1.0 无 4）固废处理 江苏恒顺醋业股份有限公司固废主要为醋糟、污泥和生活垃圾，醋糟和污泥交由恒欣生物科 技有限公司综合利用处置。生活垃圾交由当地环卫部门清运处置。 徐州恒顺万通食品酿造有限公司固体废弃物主要有酱油和食醋生产过程中产生的酱渣、醋渣以 及污水处理设施产生的污泥、职工生活产生的生活垃圾。酱渣、醋渣作为饲料出售给徐州市哥俩 牛业专业合作社，污水处理设施产生的污泥、职工生活产生的生活垃圾由当地环卫部门清运处置。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 江苏恒顺醋业股份有限公司现有污水处理站日处理量1300m3，采取O/A处理工艺，日常运行 稳定，达标排放。总排口加装COD在线监测和氨氮在线监测，与镇江市环保局污染源自动监控中 心接受平台连接，数据自动上传。 徐州市环保局将徐州恒顺万通食品酿造有限公司纳入《2017年重点排污单位名录》，按照要 求，徐州恒顺万通食品酿造有限公司于2017年6月在废水总排污口监控室加装COD在线自动分析 仪，完成与徐州市污染源自动监控中心接收平台参数与数据联通。公司污水处理系统运行稳定， 处理出废水稳定达标。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 江苏恒顺醋业股份有限公司、徐州恒顺万通食品酿造有限公司严格执行环保“三同时”制度。 2018年1—6月没有新、改、扩项目建设。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 江苏恒顺醋业股份有限公司修编了原有《江苏恒顺工业园突发环境事件综合应急预案》，明 确了公司环境风险识别、现有环境风险防控和应急措施等。6月27日修编预案通过镇江市丹徒区 环保局备案，备案号：321112-2018-013-M。 根据国家环保部《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）等 相关文件规定，徐州恒顺万通食品酿造有限公司现已委托第三方完成编制突发环境应急预案，待 专家评审通过后，由政府环保主管部门备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 江苏恒顺醋业股份有限公司根据《企业信息公示暂行条例》，制定了《江苏恒顺醋业股份有 限公司环境自行监测方案》，于2014年7月上传到江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台并 通过审核。根据公司环境自行监测方案，公司委托了南京联凯环境检测技术有限公司对公司主要 的污染源进行环境监测。2018年已对废水、废气各监测2次、噪声监测1次，均符合规定标准。 污水处理站24小时连续运行，COD、氨氮在线检测数据和流量数据与镇江市环保局网站即时联网。 徐州恒顺万通食品酿造有限公司根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）文 件要求，为掌握本公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响，履行法定义务和社会责任， 确保自行监测完成率和公布率满足环境管理要求，公司在废水总排污口监控室加装COD在线自动 分析仪，完成与徐州市污染源自动监控中心接收平台参数与数据联通。公司委托了江苏徐海环境 监测有限公司对公司主要的污染源分类别按季度进行环境监测，检测结果均为合格。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 江苏恒顺醋业股份有限公司建立了《环境管理体系》（ISO14001-2015），2018年5月通过 复审。2017年公司环保信用评价等级为绿色。 2018 年上半年徐州恒顺万通食品酿造有限公司的生产经营活动符合国家相关环保法律法规 和地方性规章制度的要求，污染治理设施运转良好，向环境排放的废水的各项指标都能达到国家 和地方的相关排放标准，固体废物的处理符合相关处置要求，未发生任何突发的污染事件，无环 境违法违规行为，未收到相关行政处罚。 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 发 送 公积金转股 其 小计 数量 比 例 (%) 行 新 股 股 他 例 (%) 一、有限售条件股份 0 0 0 0 二、无限售条件流通股份 602,738,000 100 180,821,400 180,821,400 783,559,400 100 1、人民币普通股 602,738,000 100 180,821,400 180,821,400 783,559,400 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 602,738,000 100 180,821,400 180,821,400 783,559,400 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 经2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司于2018年6月7日发布了 《江苏恒顺醋业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，以2017年12月31日总股本 60,273.80万股为基数，每10股派发现金股利1.40元（含税），共计分配现金股利84,383,320.00 元，剩余未分配利润转入下次分配。同时，以2017年12月31日总股本60,273.80万股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增180,821,400股。本次转增完成后公司总股 本将变更为783,559,400股。股权登记日：2018年6月14日；除权（息）日：2018年6月15 日；新增无限售条件流通股份上市日：2018年6月19日。2018年6月已实施完毕。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 34545 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 江苏恒顺集团有限公司 80,699,620 349,698,354 44.63 0 质押 107,900,000 国有 法人 石雯 12,096,847 13,268,247 1.69 0 未知 未知 中信信托有限责任公司－ 中信信托锐进43期高毅晓 峰投资集合资金信托计划 10,114,521 10,114,521 1.29 0 未知 未知 上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅晓峰 2号致信基金 10,011,639 10,011,639 1.28 0 未知 未知 兴业国际信托有限公司－ 兴福悦众1号集合资金信 托计划 6,760,197 8,354,091 1.07 0 未知 未知 乔晓辉 1,924,200.00 8,338,200 1.06 0 未知 未知 兴业国际信托有限公司－ 兴福悦众2号集合资金信 托计划 4,724,221 8,313,590 1.06 0 未知 未知 全国社保基金一一五组合 800,000 7,800,000 1.00 0 未知 未知 香港中央结算有限公司 4,865,196 6,501,039 0.83 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公 司－华安科技动力混合型 证券投资基金 3,200,000 5,400,000 0.69 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏恒顺集团有限公司 349,698,354 人民币普通股 349,698,354 石雯 13,268,247 人民币普通股 13,268,247 中信信托有限责任公司－中信信托锐进 43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 10,114,521 人民币普通股 10,114,521 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） －高毅晓峰2号致信基金 10,011,639 人民币普通股 10,011,639 兴业国际信托有限公司－兴福悦众1号集 合资金信托计划 8,354,091 人民币普通股 8,354,091 乔晓辉 8,338,200 人民币普通股 8,338,200 兴业国际信托有限公司－兴福悦众2号集 合资金信托计划 8,313,590 人民币普通股 8,313,590 全国社保基金一一五组合 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 香港中央结算有限公司 6,501,039 人民币普通股 6,501,039 中国建设银行股份有限公司－华安科技 动力混合型证券投资基金 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联关系，也不存 在一致行动的情况。公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系及是 否存在一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 报告期内无相关事项 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 （未完）  |