[中报]绿庭投资:2018年半年度报告
公司代码：600695 900919 公司简称：绿庭投资 绿庭B股 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 毛德良 工作原因 龙炼 董事 林斌 工作原因 盛旭春 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）邱伟珍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、绿庭投资 指 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 绿庭丰蓉 指 上海绿庭丰蓉投资管理公司 亘通投资 指 上海亘通投资管理有限公司 绿庭资管 指 上海绿庭资产管理有限公司 韦斯塔 指 上海绿庭韦斯塔计算机科技有限公司 通泰公司 指 上海大江通泰食品有限公司 申万宏源 指 申万宏源集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 公司的中文简称 绿庭投资 公司的外文名称 Shanghai Greencourt Investment Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 GIG 公司的法定代表人 龙炼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨雪峰 孙茂宏 联系地址 上海市浦东新区世纪大道88号2501室 上海市浦东新区世纪大道88号2501室 电话 86-21-60200777-8030 86-21-60200777-8027 传真 86-21-60200779 86-21-60200779 电子信箱 yangxf@greencourtinvestment.com sunmaohong@greencourtinvestment.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区新松江路1800弄3号5层东区 公司注册地址的邮政编码 201699 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号2501室 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.greencourtinvestment.com 电子信箱 info@greencourtinvestment.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室、上交所 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司增加《证券日报》为信息披露指定媒体，详见公 司于2018年5月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《大 公报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公 告（临2018-041）。 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 绿庭投资 600695 大江股份 A股 上交所 绿庭B股 900919 大江B股 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 20,997,344.33 20,818,956.36 0.86 归属于上市公司股东的净利润 -5,523,737.88 12,841,419.90 -143.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -13,196,449.76 -27,511,476.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -30,690,134.40 7,341,137.90 -518.06 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 647,028,190.53 693,891,523.20 -6.75 总资产 948,460,371.60 1,233,635,677.60 -23.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） -0.0078 0.0200 -139.00 稀释每股收益（元／股） -0.0078 0.0200 -139.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） -0.0185 -0.0300 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.80 1.76 减少2.56个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -1.91 -3.77 增加1.86个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润差异说明：本报告期营业收入与上年同期基本持平，营业成本 及费用较上年同期减少1,168万元，但上年同期取得资产处置收益3,454万，本报告期未取 得类似的相关收益，因此净利润较上年同期减少1,837万元。。 2、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异说明：本报告期扣非后净利润比上年 同期增加1,432万元，主要是美元兑人民币升值产生的汇兑收益导致财务费用减少。 3、 经营活动产生的现金流量净额差异原因：上年同期收到资产处置相关现金，而本报告期未收 到相关的经营性现金。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 7,003,063.50 报告期内公司处置子 公司韦斯塔和通泰公 司股权取得收益。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 130,273.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 539,424.66 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 7,672,711.88 十、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事不动产领域的投资管理和资产管理业务。 在不动产投资管理领域：公司以多种方式投资于存量物业，通过专业化的管理能力，对不动 产改造和运营，提升其商业价值，以获取投资收益。公司建立并健全了不动产运营团队，负责管 理自持物业和其他第三方物业。 在资产管理业务领域：公司全资子公司绿庭丰蓉、亘通投资和绿庭资产已经取得中国证券投 资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证明，分别具备股权类、证券类、其他类基金管理 人资格。根据私募投资基金管理人的相关要求，绿庭丰蓉、亘通投资和绿庭资产均具备具有基金 从业资格的专业人员和专业的资产管理团队。公司目前主要由这三家子公司开展境内资产管理业 务，通过收取管理费及管理报酬来获取收入。 行业情况： 不动产行业，十九大确定了“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”定位，以及中央工作会 议进一步要求加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，预示着我国房地产行业 从“增量时代”进入“存量时代”。在存量时代到来的背景下，应用专业的资产管理理念和先进 的金融工具改造存量商业地产，提升其价值，是非常重要的商业地产发展模式，符合客观规律。 资产管理行业，2018年4月27日，人行、银保监、证监会、外管局联合发布《关于规范金 融机构资产管理业务的指导意见》，进一步规范资产管理业务。自2017年以来，私募基金行业的 监管政策也有了一系列的调整。基金业协会的要求，私募基金行业必须正本清源、恪守本业，勤 勉尽责地履行好信托义务，充分发挥自身的专业价值，更好服务于实体经济的转型升级。 随着不动产进入“存量房时代”，精细化更新运营将是未来十年的新趋势。房产增值运营、 城市更新升级、共创空间、长租公寓等细分领域存在大量的业务机会。未来，公司将继续围绕不 动产行业，寻找“存量时代”下的业务机会，通过精细化运营、价值提升、投融资服务等多种能 力的提升，通过资产管理、运营服务等工具，抓住存量房时代新的业务机会，夯实公司资产基础， 提升核心竞争力。同时，公司将严格按照国家政策导向，根据监管规则的要求，依法合规的开展 资产管理业务，提升盈利能力，服务实体经济，服务于公司不动产投资与管理的各项业务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司资产变化详见下文资产、负债情况分析表。 其中：境外资产378,072,709.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为39.86%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。由于公司在不动产投资管理领域具有一定的经 验积累，拥有一定的项目与合作伙伴的资源，形成了专业的管理团队，风控制度较为完善，又具 备私募基金管理人资格，因此在资管行业特别是不动产投资服务领域具备一定的行业竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 上半年监管部门延续了去年的强监管、严监管态势，着力防范化解金融风险，降低宏观杠杆 率，上述一系列政策对公司的资产管理和投资业务产生一定的影响。针对上述情况，公司结合业 务的实际情况，一方面，积极适应监管政策变化，及时调整发展策略，确保公司经营业务合规有 序开展。通过加强对公司在管和投资项目的投后管理，保障各项目平稳运营和退出。另一方面， 积极寻找不动产领域的业务机会，重点关注一二线城市中存量不动产标的资产，为公司下一步发 展储备优质项目。 报告期内，公司实现营业收入2,099.73万元，与上年同期基本持平，其中资产管理业务收入 572.35万元、投资业务收入1,068.96万元、房屋租赁收入458.42万元。公司目前收入结构更趋 合理，但整体规模仍然偏小，业绩受项目投资周期影响较大。报告期内公司实现的利润总额为 -535.08万元，归属于母公司所有者净利润-552.37万元，每股收益-0.0078元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 20,997,344.33 20,818,956.36 0.86 营业成本 3,649,032.54 1,102,973.87 230.84 销售费用 23,052.29 -100 管理费用 29,556,635.42 30,121,699.87 -1.88 财务费用 4,241,836.08 24,313,162.94 -82.55 经营活动产生的现金流量净额 -30,690,134.40 7,341,137.90 -518.06 投资活动产生的现金流量净额 143,854,788.80 -91,855,863.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -132,869,041.23 92,810,091.72 -243.16 营业收入变动原因说明:基本持平。 营业成本变动原因说明:本期租金成本、基金募集成本增加。 销售费用变动原因说明:基本无变化。 管理费用变动原因说明:基本无变化。 财务费用变动原因说明:本期美元对人民币汇率上升，产生汇兑收益，而上年同期是汇兑损失。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到资产处置相关现金，而本报告期未收到 相关的经营性现金。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还金融机构借款。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现利润总额为-535.08万元，而去年同期为1,342.54万元，主要是因为去 年同期处置部分非主业资产取得较大收益。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期公司处置韦斯塔95%股权取得收益643.63万元。上述事项详见公司于2018年4月3日 在指定信息披露报刊和上交所网站披露的临时公告（临2018-030）。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资 产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资 产的比例（%） 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 143,046,047.10 15.08 222,880,885.78 18.07 -35.82 本期归还金融机构借款。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 3,712,676.96 0.30 -100.00 本期处置了持有REITS基金的公司。 应收账款 1,730,733.79 0.18 102,909.18 0.01 1,581.81 本期增加应收基金管理费。 预付款项 1,189,467.75 0.13 2,552,510.41 0.21 -53.40 本期预付账款摊销。 应收利息 4,156,294.24 0.44 本期增加应收投资利息。 应收股利 3,972,500.00 0.42 3,197,400.00 0.26 24.24 本期申万宏源发放现金股利。 其他应收款 53,695,026.03 5.66 64,521,204.45 5.23 -16.78 本期对单项应收款计提坏账。 划分为持有待售的资产 2,500,000.00 0.20 -100.00 上期持有待售的资产本期已处置。 其他流动资产 27,000,000.00 2.85 136,217,211.74 11.04 -80.18 本期资管产品稳盈五号、稳盈六号顺利清算。 可供出售金融资产 258,498,676.69 27.25 332,815,381.40 26.98 -22.33 本期申万宏源股票期末公允价值较期初有所下降。 投资性房地产 4,699,551.84 0.50 5,169,313.62 0.42 -9.09 本期计提折旧。 固定资产 18,924,970.85 2.00 19,989,224.57 1.62 -5.32 本期计提折旧。 无形资产 23,408,644.61 2.47 23,829,193.85 1.93 -1.76 本期摊销。 长期待摊费用 5,433,031.84 0.57 8,990,906.86 0.73 -39.57 本期摊销及处置的子公司中有部分长期待摊费用。 短期借款 68,000,000.00 7.17 116,679,790.00 9.46 -41.72 本期归还金融机构借款。 应付职工薪酬 321,780.73 0.03 554,780.08 0.04 -42.00 上期期末未支付的薪酬在本期支付。 应交税费 505,151.01 0.05 1,377,402.40 0.11 -63.33 上期期末预提的税费本期支付。 其他应付款 20,902,638.29 2.20 133,403,184.69 10.81 -84.33 本期资管产品稳盈五号、稳盈六号顺利清算。 一年内到期的非流动负债 29,143,080.00 3.07 4,000,000.00 0.32 628.58 本期长期借款部分重分类到该科目。 长期借款 122,885,140.00 12.96 209,010,140.00 16.94 -41.21 本期归还金融机构借款。 递延所得税负债 50,166,516.25 5.29 63,973,055.25 5.19 -21.58 本期申万宏源公允价值较期初下降，故按25%税率 确认的递延所得税负债也相应下降。 其他综合收益 154,081,400.07 16.25 195,420,994.86 15.84 -21.15 本期申万宏源股票期末公允价值较期初有所下降。 资产总计 948,460,371.60 1,233,635,677.60 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 （人民币元） 受限原因 投资性房地产 4,699,551.84 银行抵押贷款抵押物。 无形资产 1,993,020.36 银行抵押贷款抵押物。 应收股利 3,972,500.00 股票质押式回购业务所质押的股票产生的股利。 可供出售金融资产 182,884,500.00 股票质押式回购业务所质押的股票。 合计 193,549,572.20 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司没有发生重大对外投资。截至报告期末，公司主要对外投资14,341.13万元， 具体如下： 公司 主要业务 投资金额(人 民币万元) 在被投资单位 持股比例(%) 投资原因 W-G Capital Fund,L.P 投资基金 12,608.51 50.00 注入认缴资金 W-G Capital,,LLC 投资管理 280.12 50.00 注入认缴资金 绿庭同舟投资基金 投资基金 505.00 44.35 注入认缴资金 长江经济联合发展（集团）股份 有限公司 商贸和服务 贸易业 700.00 0.77 注入认缴资金 上海亘通贰投资管理中心（有限 合伙） 投资基金 247.50 7.50 注入认缴资金 合计 14,341.13 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 申万宏源 296,317,781.40 241,137,561.40 -55,180,220.00 泽禾一号私募投资基金 3,027,600.00 -3,027,600.00 REITS投资基金 3,712,676.96 -3,712,676.96 合计 303,058,058.36 241,137,561.40 -61,920,496.96 注：报告期内，泽禾一号私募投资基金清算结束，REITS投资基金出表。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2018年3月30日，公司董事会同意将全资子公司上海仁晖实业有限公司所持有的韦斯塔95% 股权转让给上海亘通贰投资管理中心(有限合伙)，详见公司于2018年4月3日披露的临时公告（临 2018-030）。截至报告期末，韦斯塔已完成股权变更工商登记。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 子公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 Greencourt Capital Inc. 投资咨询管理 投资咨询 管理 美元 800.74 美元 4,308.85 美元 268.30 美元 -126.57 上海仁晖实业有限公司 投资与物业管 理 投资咨询 管理 5,000.00 4,397.32 4,397.32 -622.90 上海大江晟欣食品有限公司 食品销售、投资 管理 投资咨询 管理 5,000.00 14,405.62 4,988.81 -0.06 上海绿庭资产管理有限公司 投资咨询管理 投资咨询 管理 3,000.00 3,131.50 3,095.12 239.36 上海亘通投资管理有限公司 投资咨询管理 投资咨询 管理 3,000.00 2,546.45 2,528.70 -234.16 上海绿庭丰蓉投资管理有限 公司 投资咨询管理 投资咨询 管理 3,000.00 2,688.41 2,672.58 -141.55 西藏亘融创业投资管理有限 公司 投资咨询管理 投资咨询 管理 1,000.00 1,206.67 1,206.60 -23.67 上海亘通行商业保理有限公 司 保理业务 保理业务 5,000.00 5,000.10 5,000.10 -0.08 大江食品（香港）有限公司 食品销售管理 海产品 2,967.33 27,180.04 3,157.89 331.96 对公司净利润影响较大的子公司 单位：万元 子公司名称 营业收入 营业利润 净利润 Greencourt Capital Inc. 美元126.46 美元-126.57 美元-126.57 大江食品（香港）有限公司 125.96 333.73 331.96 上海仁晖实业有限公司 0 -622.90 -622.90 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 单位：元 结构化主体 控制方式及内容 期末净 资产 合并日至期末净 利润 绿庭稳盈五号 投资私募基金 由公司全资子公司作为管理人发起并出资，出资 比例31.6%，按出资比例获取收益并承担风险 0 1,109,916.57 绿庭稳盈六号 投资私募基金 由公司全资子公司作为管理人发起并出资，出资 比例30.06%，按出资比例获取收益并承担风险 0 30,746.15 合计 0 1,140,662.72 注：上述两个主体已经在2018年1月和3月分别结束，相关投资已经收回并按约定分配给了 各投资者。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、需积极适应政策调整 近年来，国家对于境外投资、房地产、资产管理等的监管政策均有所调整。2018年3月1日， 国家发改委《企业境外投资管理办法》正式实施， 2018年4月27日，四部委联合发布《关于规 范金融机构资产管理业务的指导意见》。公司将根据上述监管政策的要求，调整业务布局和业务 模式，但是仍存在适应政策调整不利的风险。 2、团队建设尚需完善 不动产投资管理和资产管理行业对从业人员的专业性、稳定性要求较高，专业人才对公司的 持续发展至关重要。近几年，虽然公司通过外部引进和内部培养基本建立了一支专业能力强的人 才队伍，并制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策，以维持专业人才的需求和稳定，但公司毕竟 处于新业务的初创期，市场开拓期的各种困难可能导致专业人才的流失，对公司持续经营发展带 来的不利影响。对此，公司在运行中构建了相对分工明确的投资运转机制，对单个人员的依赖程 度相对较低，降低人才流失的风险。 3、项目后续管理能力仍需持续提升 公司投资和管理的项目均经过严格尽调、筛选及风险测试，但在国家“金融去杠杆”的大背 景下，随着宏观环境的变化，可能会存在公司投资项目失败的风险。公司将顺应监管趋势的变化， 提高对投资管理项目的筛查和运营管理，加强风控管理，稳步提升公司不动产投资管理规模和效 益，提高盈利能力和抗风险能力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露 日期 2018年第一次临 时股东大会 2018年3月7日 上海证券报、中国证券报、大公报 及上交所网站（www.sse.com.cn） 2018年3月8日 2017年年度股东 大会 2018年4月26日 上海证券报、中国证券报、大公报 及上交所网站（www.sse.com.cn） 2018年4月27日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 √适用 □不适用 2017年9月29日，公司收到了中国证监会的调查通知书，内容详见公司于2017年9月30 日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（临2017-025）。截至本报告披露日，上述 事项尚处于调查过程中工作。公司将根据调查进展情况，及时履行信息披露义务。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司召开第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于2018年度预计日常关联交 易的议案》，详见公司于2018年4月28日在指定信息披露报刊和上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（临2018-035）。 公司预计的2018年度日常关联交易总额为569.83万元，年初至本报告期末实际发生176.03 万元。其中，1）收到由绿庭瑞资系列一号投资基金支付的基金管理费319.04万元，根据上海绿 庭科创生态科技有限公司在该基金的出资比例，其承担了其中的98.17万元；2）支付Greencourt LLC办公场所租赁费77.86万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2018年3月30日，公司第九届董事会第二次全体会议审议通过了《关于转让子公司所持上 海绿庭韦斯塔计算机科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司上海仁晖实 业有限公司所持有的韦斯塔95%的股权以人民币1元价格转让给上海亘通贰投资管理中心(有限合 伙)。上述事项详见公司于2018年4月3日在指定信息披露报刊和上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于转让子公司所持上海绿庭韦斯塔计算机科技有限公司股权暨关联交易的公告》（临 2018-030）。截至报告期末，韦斯塔已完成股权变更工商登记。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第八届董事会第四次全体会议审议通过了《关 于公司拟与大股东共同发起设立新兴金融产业投资基 金暨关联交易的议案》，同意与大股东合作共同发起设 立绿庭新兴金融产业投资基金，公司全资子公司认缴出 资额不超过人民币1,500万元，占基金目标募集资金总 额比例不超过7.5%。截至2018年2月7日，该基金首 期各合伙人按照认缴出资比例已实缴到位1,200万元， 有限合伙企业完成了合伙企业工商变更登记。 详见公司分别于2016年8月30日 和2018年2月8日在指定信息披露报刊 和上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司拟与大股东共同发起设立 新兴金融产业投资基金暨关联交易的公 告》（临2016-018）和《关于投资产业 投资基金的进展情况公告》（临 2018-009）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 53,949 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 绿庭(香港)有限公司 0 111,626,770 15.70 0 无 境外法人 上海炳通投资管理有限公司 4,378,200 40,212,489 5.65 0 未知 境内非国有 法人 上海绿庭科创生态科技有限 公司 0 36,894,304 5.19 0 质押 28,300,000 境内非国有 法人 招商证券香港有限公司 26,413,752 34,581,152 4.86 0 未知 境外法人 东方证券（香港）有限公司 836,323 15,526,323 2.18 0 未知 境外法人 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT -169,800 6,857,444 0.96 0 未知 境外法人 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 0 4,733,900 0.67 0 未知 境外法人 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED -144,700 4,701,900 0.66 0 未知 境外法人 徐美芳 3,655,600 3,655,600 0.51 0 未知 境内自然人 NOMURA SINGAPORE LIMITED -1,225,500 3,554,588 0.50 0 未知 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 绿庭(香港)有限公司 111,626,770 人民币普通股 111,626,770 上海炳通投资管理有限公司 40,212,489 人民币普通股 40,212,489 上海绿庭科创生态科技有限公司 36,894,304 人民币普通股 36,894,304 招商证券香港有限公司 34,581,152 境内上市外资股 34,581,152 东方证券（香港）有限公司 15,526,323 境内上市外资股 15,526,323 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 6,857,444 境内上市外资股 6,857,444 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,733,900 境内上市外资股 4,733,900 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 4,701,900 境内上市外资股 4,701,900 徐美芳 3,655,600 人民币普通股 3,655,600 NOMURA SINGAPORE LIMITED 3,554,588 境内上市外资股 3,554,588 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的 实际控制人均为自然人俞乃奋，存在关联关系。公司未知悉其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 龙炼 董事长、总裁 选举、聘任 顾勇 副董事长 选举 林斌 董事 选举 林鹏程 董事、副总裁 选举、聘任 盛旭春 董事、副总裁 选举、聘任 夏旸 独立董事 选举 刘昭衡 独立董事 选举 贺小勇 监事会主席 选举 杨蕾 监事 选举 张广中 副总裁 聘任 陈仲(Chris Chan) 副总裁 聘任 张亮 副总裁 聘任 杨雪峰 董事会秘书 聘任 俞乃奋 董事长 离任 李冬青 副董事长、董事会秘书 离任 项阳 董事、副总裁 离任 王天东 独立董事 离任 陈喆 独立董事 离任 朱家菲 监事会主席 离任 李毓平 监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2018年3月7日，公司董事会、监事会及高级管理人员进行了换届，具体详见公司于2018 年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的临时公告（临2018-023、024、025、026）。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 审计报告 □适用 √不适用 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （七）1 143,046,047.10 222,880,885.78 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 （七）2 3,712,676.96 衍生金融资产 应收票据 应收账款 （七）5 1,730,733.79 102,909.18 预付款项 （七）6 1,189,467.75 2,552,510.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 （七）7 4,156,294.24 应收股利 （七）8 3,972,500.00 3,197,400.00 其他应收款 （七）9 53,695,026.03 64,521,204.45 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 （七）11 2,500,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （七）13 27,000,000.00 136,217,211.74 流动资产合计 234,790,068.91 435,684,798.52 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （七）14 258,498,676.69 332,815,381.40 持有至到期投资 长期应收款 （七）16 121,494,998.19 123,531,334.51 长期股权投资 （七）17 130,461,518.99 132,640,577.81 投资性房地产 （七）18 4,699,551.84 5,169,313.62 固定资产 （七）19 18,924,970.85 19,989,224.57 在建工程 （七）20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （七）25 23,408,644.61 23,829,193.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 （七）28 5,433,031.84 8,990,906.86 递延所得税资产 （七）29 8.91 其他非流动资产 （七）30 150,748,909.68 150,984,937.55 非流动资产合计 713,670,302.69 797,950,879.08 资产总计 948,460,371.60 1,233,635,677.60 流动负债： 短期借款 （七）31 68,000,000.00 116,679,790.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 （七）35 832,810.55 1,201,213.42 预收款项 （七）36 7,452,531.85 6,404,697.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （七）37 321,780.73 554,780.08 应交税费 （七）38 505,151.01 1,377,402.40 应付利息 （七）39 1,172,507.58 991,325.42 应付股利 （七）40 49,887.50 49,887.50 其他应付款 （七）41 20,902,638.29 133,403,184.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 （七）43 29,143,080.00 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 128,380,387.51 264,662,281.08 非流动负债： 长期借款 （七）45 122,885,140.00 209,010,140.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 （七）29 50,166,516.25 63,973,055.25 其他非流动负债 非流动负债合计 173,051,656.25 272,983,195.25 负债合计 301,432,043.76 537,645,476.33 所有者权益 股本 （七）53 711,132,100.00 711,132,100.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （七）55 384,759,110.63 384,759,110.63 减：库存股 其他综合收益 （七）57 154,081,400.07 195,420,994.86 专项储备 盈余公积 （七）59 77,749,737.49 77,749,737.49 一般风险准备 未分配利润 （七）60 -680,694,157.66 -675,170,419.78 归属于母公司所有者权益合计 647,028,190.53 693,891,523.20 少数股东权益 137.31 2,098,678.07 所有者权益合计 647,028,327.84 695,990,201.27 负债和所有者权益总计 948,460,371.60 1,233,635,677.60 法定代表人：龙炼 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：邱伟珍 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 81,507,462.39 90,849,240.32 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 （十七）1 119,431.22 52,469.18 预付款项 48,905.82 52,377.90 应收利息 应收股利 3,972,500.00 3,197,400.00 其他应收款 （十七）2 271,144,915.97 404,257,197.78 存货 持有待售资产 2,500,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,000,000.00 6,000,000.00 流动资产合计 383,793,215.40 506,908,685.18 非流动资产： 可供出售金融资产 253,187,561.45 308,367,781.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十七）3 280,673,350.00 283,901,509.42 投资性房地产 4,699,551.84 5,169,313.62 固定资产 18,269,367.69 18,926,584.89 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,347,344.85 23,762,235.61 （未完）  |