[中报]扬农化工:2018年半年度报告
公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人程晓曦、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 江苏扬农化工股份有限公司 报告期 指 2018年1-6月 上证所 指 上海证券交易所 中化集团 指 本公司实际控制人——中国中化集团有限公司 金茂集团 指 本公司控股股东的股东——江苏金茂化工医药集团有限公司 扬农集团 指 本公司的控股股东——江苏扬农化工集团有限公司 优士公司 指 本公司控股子公司——江苏优士化学有限公司 优嘉公司 指 本公司控股子公司——江苏优嘉植物保护有限公司 外贸信托公司 指 实际控制人控制的企业——中国对外经济贸易信托有限公司 杀虫剂 指 一类用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 一类可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂 杀菌剂 指 一类用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 菊酯 指 拟除虫菊酯农药，是一类模拟天然除虫菊酯化学结构合成的农药，具有 杀虫谱广、高效、低毒、低残留的优点 氯氟醚菊酯 指 一种拟除虫菊酯农药，本公司专利产品 草甘膦 指 一种有机磷类内吸传导性广谱灭生性除草剂 麦草畏 指 一种选择性除草剂 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏扬农化工股份有限公司 公司的中文简称 扬农化工 公司的外文名称 Jiangsu Yangnong Chemical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Yangnong Chemical 公司的法定代表人 程晓曦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴孝举 任杰 联系地址 江苏省扬州市文峰路39号 江苏省扬州市文峰路39号 电话 （0514）85860486 （0514）85860486 传真 （0514）85889486 （0514）85889486 电子信箱 stockcom@yngf.com stockcom@yngf.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省扬州市文峰路39号 公司注册地址的邮政编码 225009 公司办公地址 江苏省扬州市文峰路39号 公司办公地址的邮政编码 225009 公司网址 www.yngf.com 电子信箱 yngf@yngf.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 扬农化工 600486 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,095,286,527.27 2,001,703,712.67 54.63 归属于上市公司股东的净利润 562,669,938.95 253,136,174.19 122.28 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 557,330,182.28 221,234,862.92 151.92 经营活动产生的现金流量净额 688,094,072.38 542,584,554.81 26.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,297,579,650.82 3,896,392,042.69 10.30 总资产 7,042,416,768.99 7,083,698,364.43 -0.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.816 0.817 122.28 稀释每股收益（元／股） 1.816 0.817 122.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.798 0.714 151.92 加权平均净资产收益率（%） 13.54 7.12 增加6.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 13.41 6.22 增加7.19个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 -2,013,116.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,134,732.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,902,644.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,208.38 少数股东权益影响额 -402,038.29 所得税影响额 -1,013,257.93 合计 5,339,756.67 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为农药产品的生产、销售，产品主要分为杀虫剂、除草剂和杀菌剂。公司的杀 虫剂主要是拟除虫菊酯产品，拟除虫菊酯产品农药具有高效、低毒、易分解、无残留的特点，又 分为卫生菊酯和农用菊酯两大系列，卫生菊酯主要用于卫生害虫的消杀，农用菊酯主要用于大田 害虫的防治，广泛用于果树、蔬菜、茶叶等作物。公司的除草剂主要有草甘膦和麦草畏两个品种， 前者为灭生性除草剂，后者为选择性除草剂，具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点。公司 的杀菌剂主要是氟啶胺，主要用于辣椒疫病、马铃薯晚疫病和大白菜根肿病的防治。 农药行业具有较强的季节性，本公司主要经营农药原药，客户主要是下游制剂企业，原药市 场旺季早于制剂市场，因此公司国内销售旺季一般是上半年。 农药行业受气候条件的影响较大，复杂多变的气候影响农作物的种植，进而影响农药的需求。 本公司努力将农药品种做丰富，将农药市场做均衡，通过多品种、多市场对冲气候造成的不利影 响。 农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全 生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。但是目前国内农 药行业集中度不高，存在小而散的特点，企业自主创新能力不足，产品结构相对老化，加上农药 的不科学使用，产生了一些不利影响。为此农业部提出到2020年实现农药、化肥用量零增长的目 标，未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内仿生农药行业规模最大的企业，拟除虫菊酯农药的产量和营业收入一直名列全国 同类农药行业第一，被中国农药工业协会评为“中国农药百强企业”、2017中国农药出口前10 强。 1、自主研发优势 公司坚持以研发为先导，坚持仿创结合的技术创新战略，先后攻克多项菊酯关键技术，自行 研发新产品63个，其中创制品种4个，国家重点新产品11项，江苏省高新技术产品20项，获得 市级以上科技进步奖18项，江苏省企业技术创新奖1项，中国农药创新贡献一等奖3项，主导或 参与制定国家标准6项，行业标准8项，承担省级以上科技项目20项。目前公司已取得专利授权 87项，国外专利17项，另申请国内发明专利196项，PCT申请8项。 2、品牌优势 公司产品广泛采用国际先进标准，产品质量普遍受到客户的好评。公司的“墨菊”牌拟除虫 菊酯农药连续多年获“江苏省名牌产品”称号，并获商务部“最具市场竞争力品牌”，“墨菊”、 “优士”商标均为中国驰名商标。 3、基于产业链配套完整的成本优势 公司是目前国内唯一的一家从基础化工原料开始，合成中间体并生产拟除虫菊酯原药的生产 企业。公司生产菊酯产品的关键中间体均自成体系、配套完善，资源得到充分利用，与国内同行 业企业相比，基于产业链配套完整的成本优势明显。 4、健全的企业管理体系 公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和内部控制制度，不断推进管理流程 的规范化，在行业里率先通过了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和OHSMS18000 职业健康安全管理体系；引入了ERP管理系统，制定较完备的管理制度和流程。公司制定了相应 配套的激励机制，有效调动了员工的工作积极性；注重员工培训和文化建设，拥有一支高素质的 职工队伍。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，全球农化市场持续回暖向好；国内市场受安全环保监管力度加大的影响，部 分化工产能受到遏制，不少原料及中间体供应紧张。公司紧扣市场变化，充分发挥自身安全环保 运行规范、产业链配套完整的优势，多数产品保持产销两旺。上半年共完成销售收入30.95亿元， 实现净利润总额5.63亿元，同比分别增长54.63%和122.28%。 2018年上半年，国际农化市场需求景气，公司充分抓住机遇，持续深化与跨国公司的战略合 作，充分发挥公司供货稳定的竞争优势，积极争取新的产品合作；加大麦草畏、草甘膦等大吨位 产品销售，产品销售结构得到持续优化；提前谋划产品海外登记，为后期市场增长做好前期准备； 加强与重点客户的沟通交流，积极寻找更多合作机会。上半年，公司完成自营出口同比增长58.96%。 上半年国内卫药稳中向好。随着新农药管理条例的实施，以及全国范围环保监管的加强，国 内卫药市场有所规范，原药价格有所上涨。在新的市场局面下，公司积极开展市场走访，利用原 药产品供货紧张的时机，通过优先满足规模客户和忠诚客户，进一步巩固提升双方合作的紧密关 系；着力做好公司专利品种氯氟醚的推广利用，与重点客户开展差异化合作；加大国家农药新政 的宣传，引导客户规范用药；加强卫药品种在外环境领域的推广，努力拓展外环境制剂的销售。 上半年，国内卫药同比增长25.47%。 上半年国内农药大幅增长。公司密切关注国家政策对市场的影响，科学研判市场行情，及时 调整销售策略，合理把控销售节奏和产品价格，努力抢抓市场主动权。公司采用销量、定价挂钩 等方式，优先保障忠诚客户和终端客户，巩固长期合作，加大产品销售；采取差异化的产品组合 销售方式，带动了薄弱产品销量的提升；多渠道拓展制剂销售；与中化作物积极主动做好协调， 通过优势互补形成合力，使得扬农品牌在渠道中影响力进一步提升。国内农药同比增长38.03%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,095,286,527.27 2,001,703,712.67 54.63 营业成本 2,129,950,661.24 1,488,565,657.24 43.09 销售费用 37,165,212.16 18,100,835.94 105.32 管理费用 222,664,779.37 171,898,938.28 29.53 财务费用 -12,414,513.40 28,976,771.78 -142.84 经营活动产生的现金流量净额 688,094,072.38 542,584,554.81 26.82 投资活动产生的现金流量净额 32,081,963.82 -245,152,007.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -435,796,239.34 137,873,769.62 -416.08 研发支出 129,031,025.61 98,375,977.70 31.16 资产减值损失 21,514,628.82 14,729,933.60 46.06 利润总额 693,229,122.25 310,716,420.37 123.11 所得税费用 103,167,921.80 46,283,717.28 122.90 营业收入变动原因说明:主要原因一方面是子公司二期项目于2017年中建成投产，报告期产能及 销量增加；另一方面是农用菊酯价格自上年第四季度上涨，报告期价格维持高位。 营业成本变动原因说明:随销量的增加而增加。 销售费用变动原因说明:主要是销售人员薪酬总额增加和运杂费随销量的增加而增加。 管理费用变动原因说明:主要是研发费用及薪酬总额增加。 财务费用变动原因说明:主要是汇兑收益增加，上年同期为汇兑损失。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期收入、利润增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期净收回理财投资本金3.64亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因一是报告期偿还部分银行借款，二是报告期 支付了红利款1.74亿元，上年同期尚未支付。 研发支出变动原因说明:主要是子公司研发费用增加。 资产减值损失变动原因说明:主要是报告期应收账款增加额高于上年同期，计提的坏账准备也相应 增加。 利润总额变动原因说明:主要原因一方面是子公司二期项目于2017年中建成投产，报告期销量增 加；另一方面是农用菊酯价格较上年同期上涨。 所得税费用变动原因说明:随利润总额的增加而增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 一年内到期的 非流动资产 23,600.00 3.35 48,870.00 6.90 -51.71 理财投资到期兑付 在建工程 16,408.89 2.33 4,296.39 0.61 281.92 优嘉公司二期项目及 码头项目投入 短期借款 17,000.00 2.41 38,518.50 5.44 -55.87 偿还银行借款致余额 下降 预收款项 9,857.59 1.40 29,212.39 4.12 -66.26 上半年是销售旺季， 随着客户的提货而减 少 其他应付款 8,517.90 1.21 3,380.68 0.48 151.96 主要是尚未结算的排 污费 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 根据公司股东大会决议，报告期公司继续在外贸信托公司进行理财投资。2018年1-6月公司 共投出资金42,119万元，收回理财本金78,549万元，期末理财本金余额109,100万元；报告期 公司共收到投资收益3,067.57万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元人民币 子公司名称 行业 注册资本 持股 比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 优士公司 农药制造 66,000 95% 240,948.52 152,763.79 113,022.36 19,720.47 优嘉公司 农药制造 100,000 95% 307,179.18 216,422.85 152,136.94 33,776.99 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 公司预测年初至第三季度末的累计净利润与上年同期相比预计增长80%-130%，主要原因是： 1、控股子公司优嘉公司二期项目于2017年中建成投产，报告期产能较上年同期提高；2、农用菊 酯价格于去年四季度开始上涨，目前主要产品价格持续处于高位。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、气候异常风险。近年来全球恶劣天气情况频繁发生，对农作物的生长以及农药的需求产生 不利影响。公司将不断开发新型农药品种，形成杀虫剂、除草剂、杀菌剂全覆盖，努力平滑个别 地区恶劣气候造成的影响。 2、汇率风险。外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在较大的不确定性。公司目前出口业务总 量较大，外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易 条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。 3、市场风险。近年来，国内国际粮食价格连续下滑，一方面公司产品价格面临市场波动风险， 另一方面外销占比过大，存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。公司一方面将加大国内市 场的开发力度，努力保持内外销的平衡，另一方面将不断开拓国际新兴市场，努力促使全球贸易 的地区平衡。 4、安全和环保风险。公司生产用大部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，产品生产过 程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在因设备或工艺不完善、操作不当等原因而造 成意外安全事故的风险。公司将进一步落实安全环保的主体责任，加强过程管理，加大资金投入， 坚持源头治理，追求本质安全，持续开展清洁生产改造，努力将安全、环保风险控制在合理范围 内。 5、理财风险 公司理财产品均投资于关联方外贸信托公司的信托产品，均为非保本型，存在本金部分或全 部损失的风险，而且信托受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临多种风险。公司 将加强对信托产品的研究，选择风险较小、收益较高的信托产品进行投资。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度 2018/5/18 www.sse.com.cn 2018/5/21 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 解决 同业 竞争 中化 集团 中化集团承诺： 1、本公司及本公司控股子公司与 扬农化工之间不存在同业竞争。 2、本次收购完成后，本公司将根 据市场情况以及本公司及本公司控股 子公司的具体经营状况确定经营原 则，促使本公司及本公司控股子公司 不从事与扬农化工现有业务产生竞争 或可能导致竞争的业务。 若因国家政策调整等不可抗力导 致本公司及本公司控股子公司未来从 事的业务与扬农化工现有业务产生竞 争或可能导致竞争的，本公司保证本 公司及本公司控股子公司将及时采取 措施予以转让或终止相关业务，并促 使扬农化工在同等条件下享有优先受 让权。 3、本次收购完成后，若本公司及 本公司控股子公司的业务机会与扬农 化工产生竞争或可能导致竞争的，本 公司保证在获悉该业务机会后立即书 面告知扬农化工，并尽最大努力促使 扬农化工在同等条件下获得此业务机 会。 4、本公司承诺，不会利用实际控 制人的地位，通过对扬农化工的实际 控制能力损害扬农化工及其股东的合 法权益。 长期 否 是 解决 关联 交易 中化 集团 中化集团就减少及规范本公司及 本公司控股子公司与江苏扬农化工股 份有限公司（以下简称“扬农化工”） 之间的关联交易事宜，兹承诺如下： 1、本次收购完成后，本公司及本 公司控股子公司将继续严格按照《公 司法》等法律法规、规章、规范性文 件以及《江苏扬农化工股份有限公司 章程》的有关规定，敦促相关股东、 董事依法行使股东或者董事权利，在 股东大会以及董事会对涉及本公司及 本公司控股子公司事项的关联交易进 行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次收购完成后，本公司及本 公司控股子公司与扬农化工之间将尽 量减少关联交易。在进行确有必要且 无法规避的关联交易时，保证按市场 化原则和公允价格进行公平操作，并 按相关法律法规、规章及规范性文件 的规定履行交易程序及信息披露义 务，保证不通过关联交易损害扬农化 工及其他股东的合法权益。 长期 否 是 上表中，“本公司”是中国中化集团有限公司。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司2017年年度股东大会审议通过，公司对2018年与控股股东扬农集团及其关联方的日 常关联交易的金额进行了预计。 报告期内，公司实际发生情况如下： 关联方 关联交易内容 预计发生额 （万元） 实际发生额 （万元） 江苏扬农化工集团有限公司 采购原材料 58,800.00 25,565.88 江苏扬农化工集团有限公司 采购水电汽 14,000.00 5,615.75 江苏扬农化工集团有限公司 加工农药产品 15,000.00 10,004.73 江苏扬农化工集团有限公司 承租土地使用权 105.56 50.27 宁夏瑞泰科技股份有限公司 采购农药产品 48,500.00 15,256.20 宁夏瑞泰科技股份有限公司 加工农药产品 12,000.00 宁夏瑞泰科技股份有限公司 采购原材料 9,000.00 宁夏瑞泰科技股份有限公司 销售原材料 3,536.33 中化蓝天集团贸易有限公司 采购原材料 2,300.00 752.63 中化蓝天氟材料有限公司 采购原材料 20.00 中化农化有限公司 销售农药产品 3,000.00 306.68 中化化肥有限公司 销售农药产品 1,000.00 361.94 中化现代农业有限公司 销售农药产品 200.00 沈阳科创化学品有限公司 销售农药产品 200.00 10.91 SINOCHEM CROP PROTECTION(PHIL) INC 销售农药产品 25.22 中化扬州石化码头仓储有限公司 接受仓储服务 120.00 36.42 沈阳化工研究院有限公司 接受技术服务 1,000.00 24.91 沈阳中化农药化工研发有限公司 接受技术服务 409.00 200.00 浙江省化工产品质量检验站有限公司 接受技术服务 6.83 浙江省化工研究院有限公司 接受技术服务 100.00 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 √适用 □不适用 根据公司股东大会决议，报告期公司继续在外贸信托公司进行理财投资。详见前文“重大的 非股权投资”。 (六) 其他 √适用 □不适用 2018年8月2日，本公司与中化国际签订《关于转让中化作物保护品有限公司和沈阳中化农 药化工研发有限公司股权之意向书》，本公司拟以现金受让中化国际持有的中化作物保护品有限 公司（以下简称“中化作物”）100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司（以下简称“农研公 司”）100%股权。本次交易构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易尚处于筹划阶段，尚需取得本公司董事会、股东大会以及政府有关部门的批准，存 在较大不确定性。 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 95,643,271.83 报告期末对子公司担保余额合计（B） 117,311,764.50 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 117,311,764.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.73 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司积极响应国家农药使用量零增长的号召，大力发展高效低毒农药品种，通过技术创新， 不断降低农民使用成本，促进农民增产增收，同时积极推进“村企共建”计划，加大高效植保技 术推广，开展定向帮扶，促进了结对村镇经济的发展。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 优嘉公司与所在村镇进行结对帮扶，推进“村企共建”计划，报告期出资5万元，促进村镇 经济发展。 根据江苏省总工会的精神，公司专项捐赠3万元，由江苏省机冶石化工会对口支援西藏、海 南等11个县市。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 8 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 1.3产业扶贫项目投入金额 5 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 3 8.2定点扶贫工作投入金额 3 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 公司将继续做好“村企共建”工作和对口援藏工作。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 工厂或公 司名称 污染物 名称 排放 方式 排放口分 布 排放 口数 量 主要特征污 染物 执行的污染物排放标准 优士公司 大连路 废气 连续 厂区内 4 二氧化硫、氮 氧化物、颗粒 物、挥发性有 机物 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996；二氧化硫550 mg/m3、 氮氧化物240 mg/m3、颗粒物120 mg/m3、挥发性有机物（非甲烷总烃 表征）120 mg/m3 优士公司 青山厂区 废气 连续 厂区内 6 二氧化硫、氮 氧化物、颗粒 物、挥发性有 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996；二氧化硫550 mg/m3、 氮氧化物240 mg/m3、颗粒物120 机物 mg/m3、挥发性有机物（非甲烷总烃 表征）120 mg/m3 优士公司 废水 连续 大连路厂 区东、 青山厂区 西南 2 化学需氧量、 氨氮 《污水综合排放标准》GB8978-1996 表4三级标准，COD≤500mg/L；氨氮 ≤45 mg/L 优嘉公司 废气 连续 厂区内 12 非甲烷总烃、 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 《大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）》 非甲烷总烃120 mg/m3，二氧化硫550 mg/m3、氮氧 化物240 mg/m3，颗粒物120 mg/m3 优嘉公司 焚烧炉 废气 连续 厂区西北 侧 1 氮氧化物、 二氧化硫、 烟尘 《危险废物焚烧污染控制标准》 GB18484-2001）氮氧化物500 mg/m3、 二氧化硫200mg/m3、烟尘65 mg/m3 优嘉公司 废水 间歇 排放 厂区内 2 化学需氧量、 氨氮 《污水综合排放标准 （GB8978-1996）》表4中三级标准： COD≤500 mg/L；氨氮≤35 mg/L 接上表 工厂或公 司名称 排放浓度 排放总量 核定的排放总量 超标排 放情况 优士公司 大连路 二氧化硫≤15mg/m3(ND)、 氮氧化物13.2 mg/m3、 颗粒物≤20mg/m3、挥发性有 机物：1.57-9.44 mg/m3 二氧化硫:0.8695吨 氮氧化物:4.2888吨 颗粒物:3.3651吨 挥发性有机物： 0.2899吨 二氧化硫:6.168吨、 氮氧化物:16.84吨、 颗粒物:7.089吨 挥发性有机物：7.529 吨 不适用 优士公司 青山厂区 二氧化硫ND-12.9mg/m3、氮 氧化物15-71.5 mg/m3、颗粒 物4.55-51.5 mg/m3、挥发性 有机物：0.292-7.37 mg/m3 不适用 优士公司 COD：219.02-341.81mg/L 氨氮：1.4-16.35mg/L COD：242.579吨、 氨氮：5.0713吨 COD：1023.756吨、 氨氮：40.34吨 不适用 优嘉公司 氮氧化物：33-46 mg/m3 二氧化硫：＜15mg/m3 颗粒物：＜20mg/m3 非甲烷总烃:0.98-28.8 mg/m3 氮氧化物:12.96吨 二氧化硫：＜1.123吨 颗粒物：＜8.6吨 非甲烷总烃＜6.014 吨 氮氧化物:102.42吨 二氧化硫：34.67吨 颗粒物33.16吨 非甲烷总烃81.298吨 不适用 优嘉公司 焚烧炉 立式炉 氮氧化物：105-120mg/m3 二氧化硫：＜3mg/m3 烟尘：＜2.4mg/m3 回转窑 氮氧化物：55-69 mg/m3 二氧化硫：＜3mg/m3 烟尘：1.1-4.9 mg/m3 氮氧化物：16.798吨 二氧化硫：＜0.727吨 烟尘：0.418吨 氮氧化物：51.282吨 二氧化硫：20.513吨 烟尘：6.154吨 不适用 优嘉公司 COD：90-309mg/L 氨氮：1.47-13.6mg/L COD：241.4吨 氨氮：10.52吨 COD：894.9吨 氨氮：39.04吨 不适用 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 优士公司两个厂区分别建有日处理能力12000吨的综合废水处理装置，废水遵循清污分流及 分质处理。两厂区分别建有20000Nm3/hr RTO蓄热氧化废气处理装置，对废气采用有组织集中处 理。危废严格执行相关制度，所有危废均合规转移、处置。2018年上半年，优士公司防治污染设 施运行情况良好，污染物排放稳定达标。 优嘉公司建有日处理能力8000吨的综合废水处理装置；建有两套40000 Nm3/hr RTO和两套 80000Nm3/hr RTO蓄热氧化废气处理装置（各一用一备），公司强化有组织废气收集处理的同时也 加强对无组织废气的管控和检测；自建年处置能力15000吨的固废焚烧炉，目前设施调试运行良 好。优嘉公司项目污染防治设施严格按照环保三同时要求， 同时设计、同时施工、同时投入使用， 严格按照环评批复要求建设到位并强化过程运行的管控，在达标排放的基础上进一步降低污染物 排放量。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司建设项目均编制了环境影响报告书（表），并通过地方环保部门的审批。 报告期公司及控股子公司均根据《排污许可证申请与核发技术规范》申领了新排污许可证。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及控股子公司均编制了《突发环境事件应急预案》，并均在当地有关部门进行了备案。 公司及各控股子公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于1次。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司子公司均编制了2018年环境自行监测方案，并通过了地方环保部门的审核，通过监测平 台公开。报告期公司严格按照环境自行检测方案开展检测工作，检测结果均稳定达标。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 11,047 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 江苏扬农化工集团有限公司 112,084,812 36.17 0 无 0 国有 法人 扬州福源化工科技有限公司 18,082,823 5.84 0 无 0 国有 法人 全国社保基金一零六组合 13,133,266 4.24 0 无 0 其他 全国社保基金一零二组合 -500,000 4,800,456 1.55 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 3,727,686 4,684,675 1.51 0 无 0 其他 中国工商银行股份有限公司－东方 红中国优势灵活配置混合型证券投 资基金 -312,622 2,843,304 0.92 0 无 0 其他 澳门金融管理局－自有资金 882,745 2,729,449 0.88 0 无 0 其他 中国工商银行股份有限公司－汇添 富价值精选混合型证券投资基金 2,700,008 2,700,008 0.87 0 无 0 其他 东证资管－招行－东方红内需增长 集合资产管理计划 960,948 2,595,591 0.84 0 无 0 其他 兴业证券股份有限公司 -1,070,000 2,430,000 0.78 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏扬农化工集团有限公司 112,084,812 人民币普通股 112,084,812 扬州福源化工科技有限公司 18,082,823 人民币普通股 18,082,823 全国社保基金一零六组合 13,133,266 人民币普通股 13,133,266 全国社保基金一零二组合 4,800,456 人民币普通股 4,800,456 香港中央结算有限公司 4,684,675 人民币普通股 4,684,675 中国工商银行股份有限公司－东方红中 国优势灵活配置混合型证券投资基金 2,843,304 人民币普通股 2,843,304 澳门金融管理局－自有资金 2,729,449 人民币普通股 2,729,449 中国工商银行股份有限公司－汇添富价 值精选混合型证券投资基金 2,700,008 人民币普通股 2,700,008 东证资管－招行－东方红内需增长集合 资产管理计划 2,595,591 人民币普通股 2,595,591 兴业证券股份有限公司 2,430,000 人民币普通股 2,430,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有限 公司为一致行动人。 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金和东方 红内需增长集合资产管理计划同为东方证券资产管理有限 公司管理。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 江苏扬农化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,516,035,970.22 1,193,636,791.16 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 413,463,391.12 507,208,835.03 应收账款 1,017,881,432.90 824,058,114.16 预付款项 97,856,438.17 121,891,124.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 274,561.64 377,054.79 应收股利 其他应收款 25,565,135.67 31,397,150.25 买入返售金融资产 存货 349,358,979.41 437,331,238.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 236,000,000.00 488,700,000.00 其他流动资产 483,006,299.66 510,499,121.31 流动资产合计 4,139,442,208.79 4,115,099,429.69 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 480,000,000.00 604,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,928,311,929.72 2,026,983,730.86 在建工程 164,088,918.09 42,963,858.61 工程物资 10,490,045.26 18,593,529.19 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 202,372,490.36 169,159,564.51 开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00 商誉 长期待摊费用 1,882,084.69 递延所得税资产 100,528,027.45 101,037,191.44 其他非流动资产 13,918,799.63 4,478,795.13 非流动资产合计 2,902,974,560.20 2,968,598,934.74 资产总计 7,042,416,768.99 7,083,698,364.43 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 385,184,957.42 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 31,724,000.00 应付票据 602,285,477.51 730,096,175.24 应付账款 1,287,303,750.41 1,323,731,313.25 预收款项 98,575,929.75 292,123,928.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 159,293,541.03 125,389,692.21 应交税费 69,874,432.82 81,900,923.63 应付利息 218,754.97 1,112,544.79 应付股利 其他应付款 85,179,039.85 33,806,828.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 32,045,888.93 32,145,888.93 其他流动负债 流动负债合计 2,536,500,815.27 3,005,492,252.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 24,306,278.21 25,529,222.75 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,306,278.21 25,529,222.75 负债合计 2,560,807,093.48 3,031,021,475.02 所有者权益 股本 309,898,907.00 309,898,907.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 815,366,803.20 815,366,803.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 121,356,210.13 109,295,153.03 盈余公积 239,244,095.88 239,244,095.88 一般风险准备 未分配利润 （未完）  |