[中报]精锻科技:2018年半年度报告
江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 1 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 JiangsuPacificPrecisionForgingCo.,Ltd. 2018年半年度报告 证券简称：精锻科技 证券代码：300258 二〇一八年八月 1 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 JiangsuPacificPrecisionForgingCo.,Ltd. 2018年半年度报告 证券简称：精锻科技 证券代码：300258 二〇一八年八月 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或经营规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、汇率波动风险：目前，公司出口业务以美元计价结算比例较高，由此形成了银行存款 （美元）和以美元计价的应收账款等外币资产，人民币汇率波动特别是人民币升值，将会使 公司面临汇兑损失的风险；人民币汇率波动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产 生一定影响。 2、行业周期波动导致的风险：汽车行业属于周期性行业，中国汽车市场已进入产品周期 阶段，行业增速中枢下行，供需关系已在反转，且汽车是比较敏感的商品，有很多不太确定 的因素综合影响着今年的汽车市场，如中美贸易战和汽车进口关税下调、楼市增长太强而造 成中西部城市和二三线城市汽车消费不旺等，都将会直接影响汽车大盘的走势，这些偶然或 必然出现的现象对原本已进入低迷期的车市带来更多不确定性的因素，从而可能对公司今年 下半年和未来长远的发展带来一定的潜在影响。 3、中美贸易战进一步升级对出口市场的影响：自今年6月15日美国政府发布了将对从 中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，近期又有计划对2000亿美元中国出口商品加 征关税，其中涉及了汽车及其零部件行业，虽然公司现阶段出口产品不在上述500亿美元商 品加征关税的清单中，但未来随着贸易战的升级，将对公司出口美国市场的稳定和未来增长 带来一定风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或经营规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、汇率波动风险：目前，公司出口业务以美元计价结算比例较高，由此形成了银行存款 （美元）和以美元计价的应收账款等外币资产，人民币汇率波动特别是人民币升值，将会使 公司面临汇兑损失的风险；人民币汇率波动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产 生一定影响。 2、行业周期波动导致的风险：汽车行业属于周期性行业，中国汽车市场已进入产品周期 阶段，行业增速中枢下行，供需关系已在反转，且汽车是比较敏感的商品，有很多不太确定 的因素综合影响着今年的汽车市场，如中美贸易战和汽车进口关税下调、楼市增长太强而造 成中西部城市和二三线城市汽车消费不旺等，都将会直接影响汽车大盘的走势，这些偶然或 必然出现的现象对原本已进入低迷期的车市带来更多不确定性的因素，从而可能对公司今年 下半年和未来长远的发展带来一定的潜在影响。 3、中美贸易战进一步升级对出口市场的影响：自今年6月15日美国政府发布了将对从 中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，近期又有计划对2000亿美元中国出口商品加 征关税，其中涉及了汽车及其零部件行业，虽然公司现阶段出口产品不在上述500亿美元商 品加征关税的清单中，但未来随着贸易战的升级，将对公司出口美国市场的稳定和未来增长 带来一定风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节公司业务概要 .................................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................................ 11 第五节重要事项 .......................................................................................................................................... 22 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 30 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................................... 33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................... 34 第九节公司债相关情况 ............................................................................................................................... 35 第十节财务报告 .......................................................................................................................................... 36 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................................. 107 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节公司业务概要 .................................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................................ 11 第五节重要事项 .......................................................................................................................................... 22 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 30 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................................... 33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................... 34 第九节公司债相关情况 ............................................................................................................................... 35 第十节财务报告 .......................................................................................................................................... 36 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................................. 107 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 发行人、公司、本公司、精锻科技指江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会指江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 股东大会指江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东大会 监事会指江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会 保荐人指光大证券股份有限公司 审计机构指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年同期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 齿轮传动指江苏太平洋齿轮传动有限公司 天津传动、天津工厂指天津太平洋传动科技有限公司 宁波电控、宁波工厂指宁波太平洋电控系统有限公司 大洋投资、控股股东指江苏大洋投资有限公司 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称精锻科技股票代码300258 二、联系人和联系方式 董义田海燕 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号江苏省泰州市姜堰区双登大道198号 0523-80512658 0523-80512699 0523-80512000 0523-80512000 dongyi@ppforging.com tianhy@ppforging.com 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）精锻科技 公司的外文名称（如有）JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）PPF 公司的法定代表人夏汉关 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称精锻科技股票代码300258 二、联系人和联系方式 董义田海燕 江苏省泰州市姜堰区双登大道198号江苏省泰州市姜堰区双登大道198号 0523-80512658 0523-80512699 0523-80512000 0523-80512000 dongyi@ppforging.com tianhy@ppforging.com 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）精锻科技 公司的外文名称（如有）JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）PPF 公司的法定代表人夏汉关 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 644,326,731.21 523,785,813.14 23.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 158,667,706.52 124,967,228.03 26.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元） 144,280,519.60 114,969,238.41 25.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 207,848,241.27 144,704,757.44 43.64% 基本每股收益（元/股） 0.3918 0.3086 26.96% 稀释每股收益（元/股） 0.3918 0.3086 26.96% 加权平均净资产收益率 9.13% 8.27% 0.86% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,632,871,915.48 2,390,809,543.65 10.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,776,380,942.44 1,666,881,632.78 6.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 7 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,377.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,300,893.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出621,769.82 减：所得税影响额2,538,854.17 合计14,387,186.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,377.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,300,893.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出621,769.82 减：所得税影响额2,538,854.17 合计14,387,186.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司本部主要生产和研发的产品为汽车差速器半轴齿轮和行星齿轮、汽车变速器结合齿齿 轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮、凸轮环）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、新能 源车中央电机轴和新能源车差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品为大众、通用、福特、奔驰、 奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪等公司众多车型配 套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，轿车精锻齿轮产销量位居行业前列。 全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司报告期内主要生产和研发的产品为VVT总成及OCV阀、变速 器电磁阀与档位开关、涡轮增压泵PWM阀等，主要客户为江淮、海马、北汽、众泰、吉利、比亚迪、江铃、 柳机等，通过实施研发能力、试验能力建设和装备能力的提升，现阶段合资品牌客户的市场开拓已有所突 破，未来将继续在立足国内主机市场配套的同时瞄准外资或中外合资发动机主机配套市场进行业务拓展。 报告期内，公司在汽车轻量化零部件领域、新能源汽车零部件领域等都在积极与客户保持联系沟通， 及时了解客户需求和行业未来技术发展的趋势，主动介入做好基础研究和项目预研，提前规划布局、先期 介入产品开发和设备投入，确保公司未来的可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入64,432.67万元，同比增长23.01%；营业利润18,650.34万元，同比增长 19.31%；利润总额18,712.86万元，同比增长19.59%；净利润15,866.77万元，同比增长26.97%。 报告期内，公司主营业务收入相对于中国汽车行业继续保持了良好的增长态势，主要产品的销售增长 得益于公司主要客户配套业务的增长；国内产品销售占比77.55%，同比增长22.65%，出口销售占比22.45%， 同比增长16.38%。 报告期内，公司差速器行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入的比例为68.97%；结合类产品销售 额占主营业务收入的比例为16.67%；其他产品销售额占主营业务收入的比例为14.36%；对外资或合资客户 配套产品的销售额占本部产品销售收入的比例为97.05%，比上年同期增长3.99个百分点。 报告期内公司业绩增长的主要驱动因素为： 1、市场推动因素 自动变速器是目前我国汽车上单一价值量最高，国产化率最低的部件，自动变速器是汽车零部件尚存 的蓝海市场，公司产品为自动变速器配套比例高，自动变速器的市场需求增长速度远高于整车的增长速度， 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司本部主要生产和研发的产品为汽车差速器半轴齿轮和行星齿轮、汽车变速器结合齿齿 轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮、凸轮环）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、新能 源车中央电机轴和新能源车差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品为大众、通用、福特、奔驰、 奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪等公司众多车型配 套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，轿车精锻齿轮产销量位居行业前列。 全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司报告期内主要生产和研发的产品为VVT总成及OCV阀、变速 器电磁阀与档位开关、涡轮增压泵PWM阀等，主要客户为江淮、海马、北汽、众泰、吉利、比亚迪、江铃、 柳机等，通过实施研发能力、试验能力建设和装备能力的提升，现阶段合资品牌客户的市场开拓已有所突 破，未来将继续在立足国内主机市场配套的同时瞄准外资或中外合资发动机主机配套市场进行业务拓展。 报告期内，公司在汽车轻量化零部件领域、新能源汽车零部件领域等都在积极与客户保持联系沟通， 及时了解客户需求和行业未来技术发展的趋势，主动介入做好基础研究和项目预研，提前规划布局、先期 介入产品开发和设备投入，确保公司未来的可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入64,432.67万元，同比增长23.01%；营业利润18,650.34万元，同比增长 19.31%；利润总额18,712.86万元，同比增长19.59%；净利润15,866.77万元，同比增长26.97%。 报告期内，公司主营业务收入相对于中国汽车行业继续保持了良好的增长态势，主要产品的销售增长 得益于公司主要客户配套业务的增长；国内产品销售占比77.55%，同比增长22.65%，出口销售占比22.45%， 同比增长16.38%。 报告期内，公司差速器行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入的比例为68.97%；结合类产品销售 额占主营业务收入的比例为16.67%；其他产品销售额占主营业务收入的比例为14.36%；对外资或合资客户 配套产品的销售额占本部产品销售收入的比例为97.05%，比上年同期增长3.99个百分点。 报告期内公司业绩增长的主要驱动因素为： 1、市场推动因素 自动变速器是目前我国汽车上单一价值量最高，国产化率最低的部件，自动变速器是汽车零部件尚存 的蓝海市场，公司产品为自动变速器配套比例高，自动变速器的市场需求增长速度远高于整车的增长速度， 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 特别是DCT自动变速器增速较快，报告期内公司为 DCT配套产品的销售额同比增长超过 50%，这为公司业 绩持续增长创造了良好的市场支撑。 2、良好的客户结构推动因素 报告期内，公司为外资、合资品牌中主流车型配套的业务占比（与上年同期同口径）增长 3.99个百分 点，这是公司品牌信誉、研发能力、产能保证能力和可靠的质量保证能力等竞争力的综合体现。 3、公司研发设计创新推动因素 报告期内，公司为新能源车配套的差速器总成占主营业务收入的比例为1.08%，同比增长 67.52%。公 司为新能源车配套差速器总成参与了客户的同步设计、开发和试验，具有自主的知识产权，这正是基于公 司多年来正确的市场战略定位、研发积累和生产试验设备提前投入而实现的。虽然现阶段公司为新能源车 配套的收入占比还比较低，但公司在该领域已进行了前瞻性的投资准备并获得先机，现正处于厚积薄发阶 段，同时也为公司在乘用车自动变速器用差速器总成市场的业务开拓打下了坚实的基础，新的总成项目有 望在今年继续取得突破。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 固定资产 2018年 6月 30日余额为 1,168,393,589.21元，比年初增长 1.09%。 无形资产 2018年 6月 30日余额为 131,778,413.48元，比年初下降 1.69%，主要是报告期的摊销。 在建工程 2018年 6月 30日余额为 169,379,931.36元，比年初增长 125.23%，主要是子公司天津传动的土建工 程建设和新能源电机轴项目的建设。 货币资金 2018年 6月 30日余额为 357,608,789.84元，比年初增长 112.06%，主要是美元未结汇增加的存款。 应收利息 2018年 6月 30日余额为 231,770.83元，比年初增长 68.56%，主要是子公司宁波电控因需银行开具 保函而存入的定期存款应收利息。 存货 2018年 6月 30日余额为 251,052,062.93元，比年初增长 32.70%，主要是原材料和产成品库存增加所 致。 其他流动资产 2018年 6月 30日余额为 4,084,435.36元，比年初下降 70.12%，主要是子公司齿轮传动的留抵增值税 进项税额减少所致。 固定资产清理 2018年 6月 30日余额为 50,286.92元，比年初增长 58.38%，主要是报废卡车和子公司宁波电控报废 的设备未及时变现处理。 长期待摊费用 2018年 6月 30日余额为 346,921.94元，比年初增长 40.57%，主要是厂区内新增加的绿化工程。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 10 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、 核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户 的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、产品精密加工和热处理工艺的研发和生产、产品质 量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外产品和市场的拓展等，前瞻性的布局新业务和新领域， 在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。 1、技术研发优势 公司已建立有一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部 门如大众、GKN、GETRAG、MAGNA、AAM、奥迪、DANA等都建立了良好的合作关系和访问交流，通 过这些交流，公司能够及时了解和正确理解客户对产品的设计要求和产品功能要求，以及客户对公司的期 望，并根据客户的期望提升公司的研发能力，确定新技术的研发方向，与客户保持同步协同发展。 报告期内，公司研发能力和可持续发展能力在行业中继续保持比较竞争优势，报告期内，公司共申请 专利18件，其中发明专利8件、实用新型专利10件，获授权发明专利3件。截止报告期末，公司拥有有效专 利119件，其中授权发明专利34件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利85件。 2、客户结构和品牌与渠道优势 公司通过二十多年的不懈努力，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒 等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、博格华纳、舍弗勒 等全球知名客户的配套体系，充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、 现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力 的重要组成部分，公司与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作信任关系，不但保障了公司未来业绩的 良好增长和可持续发展，同时也提升了企业的品牌形象。 3、装备能力优势 公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等 大多是国内领先、国际一流，可靠的设备能力保证了产品开发周期、质量稳定和交付及时性。公司一直关 注客户的期望和市场的发展，结合科学预测进行前瞻性的投资和布局，规划和落实未来几年不同产品的产 能增长，为此公司得到了更多客户的认可，现有项目的订单在持续增加，差速器总成业务发展潜力可期， 未来新项目的订单包括在新能源领域的订单都在不断获得，国内外市场都呈现出良好、稳定的增长态势。 10 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、 核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户 的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、产品精密加工和热处理工艺的研发和生产、产品质 量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外产品和市场的拓展等，前瞻性的布局新业务和新领域， 在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。 1、技术研发优势 公司已建立有一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部 门如大众、GKN、GETRAG、MAGNA、AAM、奥迪、DANA等都建立了良好的合作关系和访问交流，通 过这些交流，公司能够及时了解和正确理解客户对产品的设计要求和产品功能要求，以及客户对公司的期 望，并根据客户的期望提升公司的研发能力，确定新技术的研发方向，与客户保持同步协同发展。 报告期内，公司研发能力和可持续发展能力在行业中继续保持比较竞争优势，报告期内，公司共申请 专利18件，其中发明专利8件、实用新型专利10件，获授权发明专利3件。截止报告期末，公司拥有有效专 利119件，其中授权发明专利34件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利85件。 2、客户结构和品牌与渠道优势 公司通过二十多年的不懈努力，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒 等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、博格华纳、舍弗勒 等全球知名客户的配套体系，充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、 现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力 的重要组成部分，公司与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作信任关系，不但保障了公司未来业绩的 良好增长和可持续发展，同时也提升了企业的品牌形象。 3、装备能力优势 公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等 大多是国内领先、国际一流，可靠的设备能力保证了产品开发周期、质量稳定和交付及时性。公司一直关 注客户的期望和市场的发展，结合科学预测进行前瞻性的投资和布局，规划和落实未来几年不同产品的产 能增长，为此公司得到了更多客户的认可，现有项目的订单在持续增加，差速器总成业务发展潜力可期， 未来新项目的订单包括在新能源领域的订单都在不断获得，国内外市场都呈现出良好、稳定的增长态势。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 据中国汽车工业协会统计分析，报告期内，我国汽车累计销量1406.6万辆，同比增长5.6%，其中乘用 车销售1177.8万辆，同比增长4.7%，新能源车销售41.2万辆，同比增长111.5%，整体表现符合预期。中国 汽车市场已进入产品周期阶段，行业进入低速增长期，未来竞争将加剧，企业分化将加大，消费升级和技 术升级有利于龙头企业强者恒强。报告期内，公司产品销售占比按最终客户前几名分别是：大众（中国、 欧洲）、通用（中国、北美）、丰田（中国、泰国、日本）、福特（中国、北美）、吉利、奔驰等，其中 公司已在为大众全球六个工厂配套（国内三个工厂、欧洲三个工厂），2018年-2020年，大众将密集投放37 款全新/换代车型，开启全新一轮的强产品周期，有预测2020年大众中国销量有望达到560万辆，三年增长 约40%。公司相较竞争对手在研发能力、劳动力成本、成本管控、客户响应等综合竞争力有一定的比较优 势，未来出口市场也有望继续保持良好增长。 受益于国内汽车行业产销量持续增长和公司良好的客户及产品结构，公司在报告期内较好地完成了年 初制定的经营计划。报告期内，公司实现营业收入64,432.67万元，同比增长23.01%；营业利润18,650.34万 元，同比增长19.31%；利润总额18,712.86万元，同比增长19.59%；净利润15,866.77万元，同比增长26.97%。 报告期内公司紧密围绕2018年度经营计划目标积极开展了以下各项工作： （一）精锻科技运营情况 公司本部运营质态良好，订单充足，产销两旺，各工序的产能利用率和出产量继续提升，有力地支撑 了报告期内公司整体业绩良好的增长。与此同时公司不断优化制造流程，加快各类项目建设进度，加大技 改投入，不断调整和动态提升瓶颈工序产能，有效地保证了公司订单增长对产出能力的要求。 1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目：报告期内，该项目按计划推进。 2、国家认定企业技术中心技术改造项目：报告期内，该项目按计划推进，部分项目实验、检测设备 仍在陆续采购落实中。 3、自动变速器离合器关键零部件产业化技术改造项目：报告期内，该项目正常出产。 4、新能源汽车关键零部件生产项目：报告期内，该项目土地性质变更事项暂无实质性进展，政府仍 在协调土地招拍挂相关手续办理，但招拍挂时间仍不确定，提醒投资者注意投资风险。 （二）齿轮传动运营情况 齿轮传动公司整体运营质态良好，出产稳定增长，客户需求量一直在提高，产销同比去年大幅增长， 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 据中国汽车工业协会统计分析，报告期内，我国汽车累计销量1406.6万辆，同比增长5.6%，其中乘用 车销售1177.8万辆，同比增长4.7%，新能源车销售41.2万辆，同比增长111.5%，整体表现符合预期。中国 汽车市场已进入产品周期阶段，行业进入低速增长期，未来竞争将加剧，企业分化将加大，消费升级和技 术升级有利于龙头企业强者恒强。报告期内，公司产品销售占比按最终客户前几名分别是：大众（中国、 欧洲）、通用（中国、北美）、丰田（中国、泰国、日本）、福特（中国、北美）、吉利、奔驰等，其中 公司已在为大众全球六个工厂配套（国内三个工厂、欧洲三个工厂），2018年-2020年，大众将密集投放37 款全新/换代车型，开启全新一轮的强产品周期，有预测2020年大众中国销量有望达到560万辆，三年增长 约40%。公司相较竞争对手在研发能力、劳动力成本、成本管控、客户响应等综合竞争力有一定的比较优 势，未来出口市场也有望继续保持良好增长。 受益于国内汽车行业产销量持续增长和公司良好的客户及产品结构，公司在报告期内较好地完成了年 初制定的经营计划。报告期内，公司实现营业收入64,432.67万元，同比增长23.01%；营业利润18,650.34万 元，同比增长19.31%；利润总额18,712.86万元，同比增长19.59%；净利润15,866.77万元，同比增长26.97%。 报告期内公司紧密围绕2018年度经营计划目标积极开展了以下各项工作： （一）精锻科技运营情况 公司本部运营质态良好，订单充足，产销两旺，各工序的产能利用率和出产量继续提升，有力地支撑 了报告期内公司整体业绩良好的增长。与此同时公司不断优化制造流程，加快各类项目建设进度，加大技 改投入，不断调整和动态提升瓶颈工序产能，有效地保证了公司订单增长对产出能力的要求。 1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目：报告期内，该项目按计划推进。 2、国家认定企业技术中心技术改造项目：报告期内，该项目按计划推进，部分项目实验、检测设备 仍在陆续采购落实中。 3、自动变速器离合器关键零部件产业化技术改造项目：报告期内，该项目正常出产。 4、新能源汽车关键零部件生产项目：报告期内，该项目土地性质变更事项暂无实质性进展，政府仍 在协调土地招拍挂相关手续办理，但招拍挂时间仍不确定，提醒投资者注意投资风险。 （二）齿轮传动运营情况 齿轮传动公司整体运营质态良好，出产稳定增长，客户需求量一直在提高，产销同比去年大幅增长， 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 12 对报告期内公司整体业绩增长贡献较大。 1、配套大众和奥迪齿轮技改项目：报告期内，该项目已全面达产，客户订单稳定。 2、配套DQ400E驻车爪/差速器壳体/锥齿轮项目：三种零件均配套天津大众DQ400E油电混合动力双离 合变速器，已按照客户的项目进度要求落实了产能准备，报告期内通过了客户项目批量生产能力审核。 （三）宁波电控运营情况 报告期内，宁波电控受主要客户整车销量下滑影响，产销与去年同比均有下降。随着国内汽车行业的 深入发展，不同汽车品牌对市场的影响力和销售情况出现分化，目前公司在配套的主机厂市场占有率没有 变化，但配套主机厂的市场下滑明显，造成公司的销售持续下降。为尽快扭转销售不利的情况，公司一方 面加强已有客户的新产品开发，一方面依托公司总部在乘用车动力总成行业多年的市场积累，积极开拓新 客户。2017年成功拓展了第一家中外合资品牌的主机厂，经过一年多的新产品开发，计划于2018年9月起 PPAP量产；报告期内又开拓了一家主流发动机厂的配套市场，目前已进入样品开发阶段；此外与高端客户 的对标开发也在积极拓展中；通过上述有效的举措，着力化解因客户单一、业务依存度高、易受上游客户 市场业务波动大的风险，在战略上培植和提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。 报告期内，宁波电控注重基础设施能力建设和基础管理水平提升，加大新品种和新客户开发力度，加 大技改投入，注重研发能力提升和正向设计能力建设，全面提升公司装备现代化水平，同时狠抓内部管理， 推行目标成本管理，一方面采取多种措施，大力降低采购成本，一方面内部挖潜，不断优化产品设计，提 高生产效率，努力降本增效。 报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的新能源汽车电控系统关键零部件制造项目建设已在按计划 推进中，目前已取得施工许可证并已开工建设。根据公司第三届董事会第四次会议决议，2018年6月，精 锻科技对宁波电控增加投资10000万元用于该项目建设，其中5000万元增加注册资本，同月完成了注册资 本工商变更事项。该项目的建成投产，有利于公司建立关键零部件的自主制造能力，有利于强化产业链管 理，进一步提高公司产品的质量和成本优势，提高公司的利润水平。 （四）天津工厂建设和运营情况 为全面推进天津传动公司传动齿轮项目的建设进度，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司将 分期向天津传动公司增加投资总额20,000万元，第一期10,000万元已于2018年6月投资到位，并完成注册资 本工商变更事项。 报告期内，天津工厂项目在按计划推进。项目生产厂房及办公楼已经顺利封顶，正在落实内部机电安 装及设备基础施工；计划今年四季度开始进行部分设备的安装，明年一季度进入设备调试试运营阶段。 （五）市场开拓落实情况 报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下： 12 对报告期内公司整体业绩增长贡献较大。 1、配套大众和奥迪齿轮技改项目：报告期内，该项目已全面达产，客户订单稳定。 2、配套DQ400E驻车爪/差速器壳体/锥齿轮项目：三种零件均配套天津大众DQ400E油电混合动力双离 合变速器，已按照客户的项目进度要求落实了产能准备，报告期内通过了客户项目批量生产能力审核。 （三）宁波电控运营情况 报告期内，宁波电控受主要客户整车销量下滑影响，产销与去年同比均有下降。随着国内汽车行业的 深入发展，不同汽车品牌对市场的影响力和销售情况出现分化，目前公司在配套的主机厂市场占有率没有 变化，但配套主机厂的市场下滑明显，造成公司的销售持续下降。为尽快扭转销售不利的情况，公司一方 面加强已有客户的新产品开发，一方面依托公司总部在乘用车动力总成行业多年的市场积累，积极开拓新 客户。2017年成功拓展了第一家中外合资品牌的主机厂，经过一年多的新产品开发，计划于2018年9月起 PPAP量产；报告期内又开拓了一家主流发动机厂的配套市场，目前已进入样品开发阶段；此外与高端客户 的对标开发也在积极拓展中；通过上述有效的举措，着力化解因客户单一、业务依存度高、易受上游客户 市场业务波动大的风险，在战略上培植和提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。 报告期内，宁波电控注重基础设施能力建设和基础管理水平提升，加大新品种和新客户开发力度，加 大技改投入，注重研发能力提升和正向设计能力建设，全面提升公司装备现代化水平，同时狠抓内部管理， 推行目标成本管理，一方面采取多种措施，大力降低采购成本，一方面内部挖潜，不断优化产品设计，提 高生产效率，努力降本增效。 报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的新能源汽车电控系统关键零部件制造项目建设已在按计划 推进中，目前已取得施工许可证并已开工建设。根据公司第三届董事会第四次会议决议，2018年6月，精 锻科技对宁波电控增加投资10000万元用于该项目建设，其中5000万元增加注册资本，同月完成了注册资 本工商变更事项。该项目的建成投产，有利于公司建立关键零部件的自主制造能力，有利于强化产业链管 理，进一步提高公司产品的质量和成本优势，提高公司的利润水平。 （四）天津工厂建设和运营情况 为全面推进天津传动公司传动齿轮项目的建设进度，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司将 分期向天津传动公司增加投资总额20,000万元，第一期10,000万元已于2018年6月投资到位，并完成注册资 本工商变更事项。 报告期内，天津工厂项目在按计划推进。项目生产厂房及办公楼已经顺利封顶，正在落实内部机电安 装及设备基础施工；计划今年四季度开始进行部分设备的安装，明年一季度进入设备调试试运营阶段。 （五）市场开拓落实情况 报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下： 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 13 1、公司本部： a、新立项的新产品项目有21项； b、处于样件开发阶段的新产品项目有10项； c、处于样件提交/小批试生产的项目有32项； d、进入量产的新产品项目7项。 2、宁波电控： a、新立项的新产品项目有5项； b、处于样件开发阶段的项目有12项； c、已完成样件提交/小批试生产的项目有2项； 报告期内，公司在新能源车项目、自动变速器项目、出口项目和VVT项目上继续取得了新业务突破， 此外公司与客户仍有一些新产品项目正在洽谈中，如新能源车电机轴、新能源车差速器总成、外资和自主 品牌的自动变速器相关零部件总成项目、VVT项目、电磁阀项目等，这些新项目将会是公司未来发展新的 增长点。 （六）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内，公司获授权专利8件，其中发明专利3件，实用新型专利5件。截止报告期末，公司拥有有 效专利119件，其中授权发明专利34件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利85 件。 报告期内，公司对照国家、省、市关于推进工业经济加快转型升级的各类项目申报立项文件规定和项 目申报指南要求，积极组织开展各类科技项目、技改项目、工业化和信息化两化融合、智能制造示范应用 项目、人才项目、产学研合作项目等上争项目的立项申报和推进实施工作。 报告期内，精锻科技和齿轮传动双双被中共姜堰区委和姜堰区人民政府确认为姜堰区工业支柱企业； 精锻科技被泰州市人民政府确认为泰州市工业50强企业，被中共泰州市委和泰州市人民政府联合表彰为 “十佳专精特新企业”、“十佳创新型企业”，被评为2017年度江苏省“自主工业品牌五十强”企业、2017-2019 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、强国之基-精工品质突破奖，入选2017年“江苏省百强创新型 企业”名单，江苏省企业信息化类项目-基于UniMax MES系统的数字化工厂建设项目顺利通过专家组验收。 （七）人力资源开发和员工队伍建设 报告期末，在岗合同制员工总数1664人。 报告期内公司新招硕士研究生1名，本科生16名。报告期内70名常州大学大专学员在读。 为满足客户交付需求，快速扩大产能，公司本部与劳务公司合作，在非关键岗位使用劳务派遣技工人 员约132人，经过有针对性的专题培训和师徒结对作业指导，有效地提升了出产总量，一定程度上缓解了 13 1、公司本部： a、新立项的新产品项目有21项； b、处于样件开发阶段的新产品项目有10项； c、处于样件提交/小批试生产的项目有32项； d、进入量产的新产品项目7项。 2、宁波电控： a、新立项的新产品项目有5项； b、处于样件开发阶段的项目有12项； c、已完成样件提交/小批试生产的项目有2项； 报告期内，公司在新能源车项目、自动变速器项目、出口项目和VVT项目上继续取得了新业务突破， 此外公司与客户仍有一些新产品项目正在洽谈中，如新能源车电机轴、新能源车差速器总成、外资和自主 品牌的自动变速器相关零部件总成项目、VVT项目、电磁阀项目等，这些新项目将会是公司未来发展新的 增长点。 （六）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内，公司获授权专利8件，其中发明专利3件，实用新型专利5件。截止报告期末，公司拥有有 效专利119件，其中授权发明专利34件（包括PCT美国、日本、德国、韩国专利各1件）、实用新型专利85 件。 报告期内，公司对照国家、省、市关于推进工业经济加快转型升级的各类项目申报立项文件规定和项 目申报指南要求，积极组织开展各类科技项目、技改项目、工业化和信息化两化融合、智能制造示范应用 项目、人才项目、产学研合作项目等上争项目的立项申报和推进实施工作。 报告期内，精锻科技和齿轮传动双双被中共姜堰区委和姜堰区人民政府确认为姜堰区工业支柱企业； 精锻科技被泰州市人民政府确认为泰州市工业50强企业，被中共泰州市委和泰州市人民政府联合表彰为 “十佳专精特新企业”、“十佳创新型企业”，被评为2017年度江苏省“自主工业品牌五十强”企业、2017-2019 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、强国之基-精工品质突破奖，入选2017年“江苏省百强创新型 企业”名单，江苏省企业信息化类项目-基于UniMax MES系统的数字化工厂建设项目顺利通过专家组验收。 （七）人力资源开发和员工队伍建设 报告期末，在岗合同制员工总数1664人。 报告期内公司新招硕士研究生1名，本科生16名。报告期内70名常州大学大专学员在读。 为满足客户交付需求，快速扩大产能，公司本部与劳务公司合作，在非关键岗位使用劳务派遣技工人 员约132人，经过有针对性的专题培训和师徒结对作业指导，有效地提升了出产总量，一定程度上缓解了 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 14 产品对外交付压力。 通过上述人才招聘和培养，外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。 （八）持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗项目立项开展情况 报告期内，公司为进一步提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本， 减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展项目招标评比立项工作，公司本部确定年度公司级持续改 进项目437项，难题攻关项目12项，技术转型升级项目11项；所有项目都明确了考核要求，目前各个项目 都在有序推进和实施中。 （九）信息化管理建设情况 报告期内，主要完成如下工作： 1、智能制造规划项目 公司邀请了第三方咨询公司以智能制造标准体系和智能制造成熟度模型来对公司当前现状进行量化 分析，并制订公司智能制造整体规划，目前该项目在执行中。 2、导入EAM项目 为提高设备工作效率、降低设备备件库存占用成本、实现设备预防性维修以及定期点检、巡检，以及 设备备件结构化管理等目标，公司计划在2018年实施企业EAM设备管理系统，目前该项目正处于调研和商 务洽谈阶段，预期将于第四季度开始实施。 3、持续推进ERP项目 报告期内，ERP项目第一期已实施完成，目前ERP系统正常使用，运行效果良好，各种报表正常使用。 为进一步满足企业后续发展需求，提升精细化管理水平，ERP项目第二期的实施预计在下半年开展。 4、PLM项目 报告期内，PLM系统应用模块已经基本上线，提高了工作效率，确保了工艺文件的准确性、唯一性及 保密性，实现了工艺文件的可追溯性、数据的电子化统一管理。 5、推进智能制造改造试点 报告期内，公司推进了一项智能制造改造项目，该项目涵盖15台自动化机床、多台机器人及AGV小车、 MES、SCADA等子系统，项目目前已开始实施，正在进行机床的改造、集成方案的设计等具体工作。 （十）公司战略性新业务新项目推进计划 报告期内，公司基于对主营业务和新业务拓展的需要，紧密关注汽车行业“新四化”（“电动化”、“智能 化”、“网联化”、“轻量化”）发展趋势，部分新项目公司已在预调研并同步进行项目可行性研究分析，在这 些项目有事实进展时将及时披露。此外公司仍在继续关注并购成长机会和潜在的合作对象，积极争取在并 购业务成长方面取得突破。 14 产品对外交付压力。 通过上述人才招聘和培养，外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。 （八）持续改进、难题攻关、新品开发和节材降耗项目立项开展情况 报告期内，公司为进一步提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本， 减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展项目招标评比立项工作，公司本部确定年度公司级持续改 进项目437项，难题攻关项目12项，技术转型升级项目11项；所有项目都明确了考核要求，目前各个项目 都在有序推进和实施中。 （九）信息化管理建设情况 报告期内，主要完成如下工作： 1、智能制造规划项目 公司邀请了第三方咨询公司以智能制造标准体系和智能制造成熟度模型来对公司当前现状进行量化 分析，并制订公司智能制造整体规划，目前该项目在执行中。 2、导入EAM项目 为提高设备工作效率、降低设备备件库存占用成本、实现设备预防性维修以及定期点检、巡检，以及 设备备件结构化管理等目标，公司计划在2018年实施企业EAM设备管理系统，目前该项目正处于调研和商 务洽谈阶段，预期将于第四季度开始实施。 3、持续推进ERP项目 报告期内，ERP项目第一期已实施完成，目前ERP系统正常使用，运行效果良好，各种报表正常使用。 为进一步满足企业后续发展需求，提升精细化管理水平，ERP项目第二期的实施预计在下半年开展。 4、PLM项目 报告期内，PLM系统应用模块已经基本上线，提高了工作效率，确保了工艺文件的准确性、唯一性及 保密性，实现了工艺文件的可追溯性、数据的电子化统一管理。 5、推进智能制造改造试点 报告期内，公司推进了一项智能制造改造项目，该项目涵盖15台自动化机床、多台机器人及AGV小车、 MES、SCADA等子系统，项目目前已开始实施，正在进行机床的改造、集成方案的设计等具体工作。 （十）公司战略性新业务新项目推进计划 报告期内，公司基于对主营业务和新业务拓展的需要，紧密关注汽车行业“新四化”（“电动化”、“智能 化”、“网联化”、“轻量化”）发展趋势，部分新项目公司已在预调研并同步进行项目可行性研究分析，在这 些项目有事实进展时将及时披露。此外公司仍在继续关注并购成长机会和潜在的合作对象，积极争取在并 购业务成长方面取得突破。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 644,326,731.21 523,785,813.14 23.01% 营业成本 380,684,212.45 296,772,473.64 28.27% 销售费用 20,792,153.12 18,158,026.05 14.51% 管理费用 56,723,360.97 49,743,976.76 14.03% 财务费用 9,166,945.30 7,646,422.23 19.89% 所得税费用 28,460,849.68 31,512,033.28 -9.68% 研发投入 28,351,466.79 26,146,920.22 8.43% 经营活动产生的现金流量净额 207,848,241.27 144,704,757.44 43.64% 一是销售回笼款增加；二是子公司齿轮 传动报告期收到 2017年度所得税退还 款；三是子公司齿轮传动报告期收到的 政府补助增加。 投资活动产生的现金流量净额 -71,486,857.11 -160,293,444.02 55.40%主要是期初外汇掉期业务赎回。 筹资活动产生的现金流量净额 52,053,393.42 61,944,528.46 -15.97% 现金及现金等价物净增加额 188,969,171.65 45,538,832.95 314.96% 主要是经营活动产生的现金流量增加、 期初外汇掉期业务赎回。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 乘用车 611,646,263.85 371,016,528.28 39.34% 20.91% 28.11% -3.41% 农业机械 14,382,895.56 7,653,133.82 46.79% 59.92% 45.11% 5.43% 商用车 1,323,278.30 1,072,898.71 18.92% -53.13% -43.34% -14.01% 说明：《2017年半年度报告》中产品分类为“轿车齿轮”、“其他乘用车齿轮”、“VVT产品”。为使产品分类更加清晰、易于 理解，《2018年半年度报告》对产品分类进行了重新调整，分为“乘用车”、“商用车”、“农业机械”，相关财务数据也做了 调整。同时对 2017年半年度报告中相关数据更新如下： 2017年上半年按产品类别重新划分： 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 乘用车 505,872,657.34 289,601,275.94 42.75% 24.82% 18.23% 3.19% 农业机械 8,994,016.77 5,274,117.94 41.36% 9.98% 7.82% 1.17% 商用车 2,823,330.34 1,893,538.65 32.93% 17.75% 27.47% -5.11% 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 357,608,789.84 13.58% 156,530,530.55 7.08% 6.50%主要是美元存款增加。 应收账款 242,146,326.02 9.20% 218,486,283.35 9.89% -0.69% 存货 251,052,062.93 9.54% 177,089,238.24 8.01% 1.53% 固定资产 1,168,393,589.21 44.38% 1,119,460,071.76 50.65% -6.27% 在建工程 169,379,931.36 6.43% 37,830,657.94 1.71% 4.72% 主要是报告期天津传动新建 厂房以及本部新能源电机轴 等项目实施。 短期借款 520,000,000.00 19.75% 382,061,000.00 17.29% 2.46% 主要是报告期美元未结汇导 致流动资金借款增加。 长期借款 10,490,091.34 0.47% -0.47% 主要是归还了到期的长期借 款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末余额年初余额 质押的定期存款 5,000,000.00 5,000,000.00 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 ETC保留额度 15,000.00 15,000.00 合计 5,015,000.00 5,015,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 208,127,187.39 157,741,880.14 31.94% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 轿车齿轮精密锻件 下料热处理技术改 造项目 自建是 汽车零 部件 6,528,77 8.55 93,906,9 10.22 自有 95.82%实施中 2013年 07月 10 日 巨潮资 讯网 新能源汽车电机 轴、铝合金涡盘精 锻件制造项目 自建是 汽车零 部件 11,546,8 31.87 55,486,2 22.93 自有 27.20%实施中 2016年 04月 20 日 巨潮资 讯网 国家认定的企业技 术中心技术改造项 目 自建是 汽车零 部件 2,717,69 6.96 19,798,0 25.72 自有 59.99%实施中 2016年 04月 20 日 巨潮资 讯网 自动变速器离合器 关键零部件 自建是 汽车零 部件 13,996,7 63.82 66,158,2 34.33 自有 84.17% 22,557, 836.00 实施中 2016年 04月 20 日 巨潮资 讯网 天津太平洋传动科 技有限公司传动齿 轮项目 自建是 汽车零 部件 55,518,3 98.49 137,962, 545.80 自有 22.17%实施中 2015年 09月 01 日 巨潮资 讯网 宁波太平洋电控系 统有限公司新能源 自建是 汽车零 部件 8,963,48 0.00 34,752,6 20.00 自有 15.80%实施中 2017年 02月 10 巨潮资 讯网 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 18 汽车电控系统关键 零部件制造项目 日 合计------ 99,271,9 49.69 408,064, 559.00 ----0.00 22,557, 836.00 ------ 说明：经公司第三届董事会第6次会议审议，通过了《关于调整“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”等 3个项目投资额的议案》。为便于厂房基础设施建设向政府报备手续的办理，在投资总额基本保持不变的情况下，将“自动 变速器离合器关键零部件”和“国家认定的企业技术中心技术改造项目”在2017年及以前年度发生的基础设施支出 12,832,728.86元在本报告期调整到“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”内，由一个项目归口建设。 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 18 汽车电控系统关键 零部件制造项目 日 合计------ 99,271,9 49.69 408,064, 559.00 ----0.00 22,557, 836.00 ------ 说明：经公司第三届董事会第6次会议审议，通过了《关于调整“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”等 3个项目投资额的议案》。为便于厂房基础设施建设向政府报备手续的办理，在投资总额基本保持不变的情况下，将“自动 变速器离合器关键零部件”和“国家认定的企业技术中心技术改造项目”在2017年及以前年度发生的基础设施支出 12,832,728.86元在本报告期调整到“新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目”内，由一个项目归口建设。 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 19 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏太平洋齿轮 传动有限公司 子公司机械制造160,000,000 1,172,569,37 8.45 953,091,891. 37 393,188,678. 96 97,391,901.4 4 82,645,525.7 2 天津太平洋传动 有限公司 子公司机械制造160,000,000 179,810,155. 60 158,103,020. 61 424,062.21 -1,567,778.5 4 -1,570,735.6 7 宁波太平洋电控 系统有限公司 子公司汽车电子100,000,000 202,029,019. 42 177,323,545. 19 18,920,509.8 6 1,945,318.89 2,708,027.27 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第三届董事会第四 次会议，审议通过了《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的议案》，同意公司以货币或实物向 全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司增加投资10000万元，用于建设新能源汽车电控系统关键制造项 目，其中 5000万元增加注册资本，5000万元进入资本公积。2018年4月16日，公司发布了《关于对宁波太 平洋电控系统有限公司增加投资的公告》（公告编号：2018-016）。2018年6月20日，宁波太平洋电控系 统有限公司完成工商变更登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。 2、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开了第三届董事会第五 次会议，审议通过了《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》，同意公司分期向天津太平 洋传动科技有限公司增资 20000 万元，其中第一期以货币投入10000万元增加注册资本，第二期以设备和 货币投入 10000 万元，用于建设天津传动公司传动齿轮项目。本期增资后，天津太平洋传动科技有限公司 注册资本将由人民币 6000 万元增加至人民币16000万元。详见公司发布的《关于对天津太平洋传动科技有 限公司增加投资的公告》（公告编号：2018-023）。2018年6月26日，天津太平洋传动科技有限公司完成工 商变更登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 19 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏太平洋齿轮 传动有限公司 子公司机械制造160,000,000 1,172,569,37 8.45 953,091,891. 37 393,188,678. 96 97,391,901.4 4 82,645,525.7 2 天津太平洋传动 有限公司 子公司机械制造160,000,000 179,810,155. 60 158,103,020. 61 424,062.21 -1,567,778.5 4 -1,570,735.6 7 宁波太平洋电控 系统有限公司 子公司汽车电子100,000,000 202,029,019. 42 177,323,545. 19 18,920,509.8 6 1,945,318.89 2,708,027.27 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第三届董事会第四 次会议，审议通过了《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的议案》，同意公司以货币或实物向 全资子公司宁波太平洋电控系统有限公司增加投资10000万元，用于建设新能源汽车电控系统关键制造项 目，其中 5000万元增加注册资本，5000万元进入资本公积。2018年4月16日，公司发布了《关于对宁波太 平洋电控系统有限公司增加投资的公告》（公告编号：2018-016）。2018年6月20日，宁波太平洋电控系 统有限公司完成工商变更登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。 2、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开了第三届董事会第五 次会议，审议通过了《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》，同意公司分期向天津太平 洋传动科技有限公司增资 20000 万元，其中第一期以货币投入10000万元增加注册资本，第二期以设备和 货币投入 10000 万元，用于建设天津传动公司传动齿轮项目。本期增资后，天津太平洋传动科技有限公司 注册资本将由人民币 6000 万元增加至人民币16000万元。详见公司发布的《关于对天津太平洋传动科技有 限公司增加投资的公告》（公告编号：2018-023）。2018年6月26日，天津太平洋传动科技有限公司完成工 商变更登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 20 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业周期波动导致的风险 汽车行业属于周期性行业，中国汽车市场已进入产品周期阶段，行业增速中枢下行，供需关系已在反 转，且汽车是比较敏感的商品，有很多不太确定的因素综合影响着今年的汽车市场，如中美贸易战和进口 汽车关税下调、楼市增长太强而造成中西部城市和二三线城市汽车消费不旺等，这都将直接影响汽车大盘 的走势，这些偶然或必然出现的现象对原本已进入低迷期的车市带来更多不确定性的因素，从而可能对公 司今年下半年和未来长远的发展带来一定的潜在影响。 针对上述风险，公司将积极市场开拓，扩大现有产品配套品类，保持单车配套价值量的进一步提升， 同时继续保持和提升公司相对竞争对手在研发能力、劳动力成本、成本管控、客户响应等综合竞争力的比 较优势，力争在出口市场继续良好增长，从而保证公司业务良好健康发展。 2、中美贸易战进一步升级对出口市场的影响：自今年6月15日美国政府发布了将对从中国进口的约500 亿美元商品加征25%的关税，近期又有计划对2000亿美元中国出口商品加征关税，其中涉及了汽车及其零 部件行业，虽然公司现阶段出口产品不在上述500亿美元商品加征关税的清单中，但未来随着贸易战的升 级，将对公司出口美国市场的稳定和增长带来一定风险。 针对上述风险，公司将积极关注形势的发展，积极与客户保持沟通，一旦形势有所变化，将提前预案， 进一步加快海外建厂行动，并以积极调整应对，从而最大限度化解风险。 3、汇率波动风险 目前，公司出口销售业务以美元计价结算比例较高，由此形成了银行存款（美元）和以美元计价的应 收账款等外币资产，人民币汇率波动特别是人民币升值，将会使公司面临汇兑损失的风险。人民币汇率波 动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。 针对上述风险，公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇风 险管理的有效机制和策略，合理利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，同时与积极客户进行沟通，争 取提高出口回款效率，以降低汇率波动给公司带来的风险。 4、商誉减值风险 根据《企业会计准则》，公司收购宁波电控100.00%股权形成的商誉是6,634.02万元。根据《企业会计 准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，如果未来宁波电控所处行业产生波动或者其他因素导致其未 20 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业周期波动导致的风险 汽车行业属于周期性行业，中国汽车市场已进入产品周期阶段，行业增速中枢下行，供需关系已在反 转，且汽车是比较敏感的商品，有很多不太确定的因素综合影响着今年的汽车市场，如中美贸易战和进口 汽车关税下调、楼市增长太强而造成中西部城市和二三线城市汽车消费不旺等，这都将直接影响汽车大盘 的走势，这些偶然或必然出现的现象对原本已进入低迷期的车市带来更多不确定性的因素，从而可能对公 司今年下半年和未来长远的发展带来一定的潜在影响。 针对上述风险，公司将积极市场开拓，扩大现有产品配套品类，保持单车配套价值量的进一步提升， 同时继续保持和提升公司相对竞争对手在研发能力、劳动力成本、成本管控、客户响应等综合竞争力的比 较优势，力争在出口市场继续良好增长，从而保证公司业务良好健康发展。 2、中美贸易战进一步升级对出口市场的影响：自今年6月15日美国政府发布了将对从中国进口的约500 亿美元商品加征25%的关税，近期又有计划对2000亿美元中国出口商品加征关税，其中涉及了汽车及其零 部件行业，虽然公司现阶段出口产品不在上述500亿美元商品加征关税的清单中，但未来随着贸易战的升 级，将对公司出口美国市场的稳定和增长带来一定风险。 针对上述风险，公司将积极关注形势的发展，积极与客户保持沟通，一旦形势有所变化，将提前预案， 进一步加快海外建厂行动，并以积极调整应对，从而最大限度化解风险。 3、汇率波动风险 目前，公司出口销售业务以美元计价结算比例较高，由此形成了银行存款（美元）和以美元计价的应 收账款等外币资产，人民币汇率波动特别是人民币升值，将会使公司面临汇兑损失的风险。人民币汇率波 动的不确定性，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。 针对上述风险，公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，建立应对外汇风 险管理的有效机制和策略，合理利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，同时与积极客户进行沟通，争 取提高出口回款效率，以降低汇率波动给公司带来的风险。 4、商誉减值风险 根据《企业会计准则》，公司收购宁波电控100.00%股权形成的商誉是6,634.02万元。根据《企业会计 准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，如果未来宁波电控所处行业产生波动或者其他因素导致其未 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 21 来经营状况未达预期，则本公司存在商誉减值的风险，从而对本公司当期损益造成不利影响。 针对上述风险，公司将利用优势资源帮助宁波电控进行研发能力和装备能力的提升，帮助进行新业务 和新客户的拓展，逐步提升其核心竞争力。同时，公司将逐步完善集团化运营模式和组织架构，建立母子 公司管理权限体系，健全统一的规章制度，强化财务管控，完善内控体系，优化资源配置，做好双方融合 工作，发挥协同效应，稳定经营发展，从而将因并购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低。 5、人力资源风险 公司在本部已建有三个厂区，本部今年还有新厂区和新项目继续投入，宁波公司新生产基地今年也在 开工建设，天津公司今年底也将开始设备安装调试，随着公司业务的快速扩张和新业务新领域拓展的需要， 公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，如果公司在内部培训选拔和外部人才引进的 速度上跟不上企业发展需要，这将一定程度上影响公司未来战略规划的实施。 针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部成长和人才引进力度， 完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考 核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。 21 来经营状况未达预期，则本公司存在商誉减值的风险，从而对本公司当期损益造成不利影响。 针对上述风险，公司将利用优势资源帮助宁波电控进行研发能力和装备能力的提升，帮助进行新业务 和新客户的拓展，逐步提升其核心竞争力。同时，公司将逐步完善集团化运营模式和组织架构，建立母子 公司管理权限体系，健全统一的规章制度，强化财务管控，完善内控体系，优化资源配置，做好双方融合 工作，发挥协同效应，稳定经营发展，从而将因并购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低。 5、人力资源风险 公司在本部已建有三个厂区，本部今年还有新厂区和新项目继续投入，宁波公司新生产基地今年也在 开工建设，天津公司今年底也将开始设备安装调试，随着公司业务的快速扩张和新业务新领域拓展的需要， 公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，如果公司在内部培训选拔和外部人才引进的 速度上跟不上企业发展需要，这将一定程度上影响公司未来战略规划的实施。 针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部成长和人才引进力度， 完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考 核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 22 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东大会年度股东大会64.55% 2018年5月8日2018年5月8日http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 22 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年年度股东大会年度股东大会64.55% 2018年5月8日2018年5月8日http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 23 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用√不适用 九、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人系夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期内不存在法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 23 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用√不适用 九、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人系夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期内不存在法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年半年度报告全文 江苏智 造新材 有限公 司 经营者 系董事 长夏汉 关的女 儿 关联采 购和接 受劳务 材料采 购和外 协加工 市场价 值 市场价 42.06 0.18% 960否 发票入 帐三个 月后滚 动付款 经市场 比价后 审定的 价格 2018年 04月 16 日 巨潮资 讯网 姜堰区 天目机 械配件 厂 经营者 系董事 长夏汉 关弟弟 的配偶 关联采 购和接 受劳务 外协加 工 市场价 值 市场价 21.01 0.19% 50否 发票入 帐三个 月后滚 动付款 经市场 比价后 审定的 价格 2018年 04月 18 日 巨潮资 讯网 姜堰区 城北木 器抛光 厂 经营者 系副总 经理赵 红军配 偶之父 亲 关联采 购和接 受劳务 外协加 工 市场价 值 市场价 14.97 1.21% 30否 发票入 帐三个 月后滚 动付款 经市场 比价后 审定的 价格 2018年 04月 16 日 巨潮资 讯网 姜堰区 城北木 器抛光 厂 经营者 系副总 经理赵 红军配 偶之父 亲 关联采 购和接 受劳务 材料采 购 市场价 值 市场价 30否 发票入 帐三个 月后滚 动付款 经市场 比价后 审定的 价格 2018年 04月 16 日 巨潮资 讯网 泰州市 开宇塑 业有限 公司 经营者 系实际 控制人 近亲属 （夏汉 关的侄 儿王志 伟）控 制的公 司 关联采 购 材料采 购 市场价 值 市场价 112 0.49% 300否 发票入 帐三个 月后滚 动付款 经市场 比价后 审定的 价格 2018年 04月 16 日 巨潮资 讯网 合计 ----190.04 --1,370 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期无 内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 无 大的原因（如适用） 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年半年度报告全文 25 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 25 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保（未完）  |